盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【中国科学家成功研制高速晶体管　石墨烯技术望受关注】

   据媒体报道，11月10日，中国科学院金属研究所科研人员首次制备出以肖特基结作为发射结的垂直结构晶体管“硅-石墨烯-锗晶体管”，成功将石墨烯基区晶体管的延迟时间缩短了1000倍以上，并将其截止频率由兆赫兹提升至吉赫兹领域。相关成果已于近日在线发表于国际学术期刊《自然.通讯》。这一研究工作提升了石墨烯基区晶体管的性能，未来将有望在太赫兹领域的高速器件中应用，为最终实现超高速晶体管奠定了基础。

数据显示，全球石墨烯相关专利和知识产权的申请数量逐年递增，相关技术正在由成长阶段向技术成熟阶段过渡，中国石墨烯专利数量和相关研究位于世界前列。近年来，石墨烯产业从“商业化准备期”到“产业化应用期”明显提速。预计到2025年，市场规模将超过20亿美元。随着政府扶持、技术进步和成本下降的推动，石墨烯产业化应用加速，率先布局的公司将迎来重大机遇。相关上市公司：道氏技术（300409）子公司青岛昊鑫是全球领先石墨烯导电剂龙头，技术领先。德尔未来（002631）与诺奖获得者共同设立公司，从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用等。

2、【废纸原纸价格继续攀升　销售旺季需求持续向好】

   据生意社数据，上周，废黄板纸市场收购价格呈现小幅上探趋势，各地区纸厂上调幅度区间相对较小，基本在30元/吨左右。价格上调趋势也是由南向北逐渐扩展，由于成品纸需求稳中有涨的发展，使得国废价格的上涨起到了有力的支撑。而瓦楞原纸方面从10月开始上涨趋势一直延续至今。11月8日瓦楞原纸出厂均价为3290元/吨，与周初相比上涨1.65%。11月份仅过去一周的时间，市场涨价函已是满天飞，这波涨幅价格上涨在50-100元/吨左右。

分析指出，从市场需求影响来看，废纸和瓦楞原纸价格仍旧会处于一个相对利好的环境中。商场活动和电商节的接踵而至，纸厂备货生产都处于积极状态，再加之旺季订单增加，供货紧张，预计短期内废纸和原纸价格可能仍处于上行，整体利好态势持续。此外，2020年春节来临较早，后续成品纸需求将大幅提升。在传统销售旺季带动下，纸厂盈利水平有望改善。相关上市公司：太阳纸业（002078）、博汇纸业（600966）、山鹰纸业（600567）等公司。

二、个股公告

【股票复牌】

• ST慧球 600556：吸收合并天下秀现金选择权申报完成 股票复牌

【股票停牌】

• 暂无

【合同中标】

• 中国铁建：中标222.2亿元工程项目

• 伯特利：持续与通用汽车公司签署供货合同

【重大事项】

• ST慧球：吸收合并天下秀现金选择权申报完成 股票复牌

• 攀钢钒钛：拟62.58亿元收购西昌钢钒钒制品分公司

• 格力电器：认购三安光电非公开发行A股股票

• 方盛制药：拟控股佰骏医疗

• 金洲管道：与万科集团签署镀锌钢管集中采购协议

【增持回购】

• 宝泰隆：实际控制人拟增持股份200万股

• 新华百货：控股股东今日增持股份21万股

• TCL集团：今日回购525万股

【利空公告】

• *ST华业：预计股价在后续1个交易日将继续低于面值，触及终止上市条件

• 贵人鸟：“16贵人鸟PPN001”不能按期足额支付本息

• 獐子岛：存在重大底播虾夷扇贝存货减值风险

• 新元科技：农银国际拟减持公司不超6.32%股权

• 迈为股份：苏州金茂拟减持公司股份不超6%

• 贝达药业：大股东拟减持不超4.17%股份

• 康德莱：股东拟减持不超2%股份

• 国际实业：控股股东拟减持不超过2%股份

• 格尔软件：多名董监高拟合计减持不超1.92%股份

• 久吾高科：特定股东拟减持不超过1.52%公司股份

三、热点要闻

○ 11月11日，北向资金合计净流入约17亿其中，沪股通净流入约3.49亿元，深股通净流入约13.48亿元。

小结：北向资金连续第13个交易日净流入，外资买买买模式还在延续，但大额流入个股并不多。

○ 重磅数据公布！社融增量6189亿环比下跌73%

周一盘后央行发公布数据，10月新增人民币贷款6613亿人民币，预期8000亿人民币，前值16900亿人民币。10月社会融资规模增量6189亿人民币，预期9500亿人民币，前值22700亿人民币。10月末广义货币(M2)余额同比增长8.4%，预估为8.4%。10月份新增人民币贷款、社融规模增量低于预期。

小结：消息偏利空，不少媒体甚至把今日大跌的原因归在它身上了；周一大盘已出现大跌，后续杀伤力应该不会太大，关注市场的反应。

○ 央企上市公司股权激励尺度加大，或促进业绩提升

国资委网站11日发布《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》，加大激励力度。

小结：对央企概念股偏利好，但涉及个股共达几百家，短期对个股刺激不会太大。

○ 疯狂的“双十一”

2019天猫双十一成交额突破去年全天的2135亿元，用时约16小时31分钟。

小结：双十一还是疯狂，但双十一概念股前期已有反应，短期炒作宜注意风险！

○ 又爆雷！第7家面退股诞生

*ST华业连续19日收盘价低于面值，将成“面值退市”第七股。11月11日晚间，*ST华业发布关于公司股票可能将被终止上市的第十次风险提示性公告，公告称，预计公司股价在后续1个交易日将继续低于股票面值，公司股票将因连续20个交易日低于股票面值，触及终止上市条件。

小结：又一家面值退市股诞生，如果不出现意外的话，*ST华业将会退市！面值退市越来越多，大家对那些1元左右的问题股，一定要多加警惕！

▎题材资讯

○ 天猫双11物流订单破10亿，快递物流业景气度持续。

相关概念股：圆通速递、韵达股份、顺丰控股、申通快递等

○ 我国加快推进四型机场建设，智慧机场将是主路径。

相关概念股：千方科技、威海广泰

○ 神话成为现实，全球首个液态全柔性智能机器人诞生。

相关概念股：宜安科技、云海金属、汉威科技

○ 全球首个凉茶饮料国际标准发布，推动行业健康发展。

相关概念股：白云山、人福医药

○ 我国科学家成功研制高速晶体管，石墨烯技术有望受关注。

相关概念股：道氏技术、德尔未来、沃特股份、正泰电器等

○ 废纸原纸价格继续攀升，销售旺季需求持续向好。

相关概念股：太阳纸业、博汇纸业、山鹰纸业、凯因股份等

▎沪深股通

○ 11月11日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：海尔智家、保利地产、海康威视、温氏股份

▎新股申购

○ 锦鸡股份：申购代码300798，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格5.53元，公司主营染料。

○ 电声股份：申购代码300805，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格10.20元，公司主营体验营销综合服务。


四、市场动向

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