12月4日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【江淮汽车与华为正式签约　这两家产业链公司望受益】

   江淮汽车发布公告，公司与华为终端签署《智能新能源汽车合作协议》，基于华为智能汽车解决方案，在产品开发、制造、销售、服务等多个领域全面合作，着力打造豪华智能网联电动汽车。协议内容包括：1）产品开发由江淮汽车总体负责，具体分工以后续相关协议为准；2）生产制造由江淮汽车依托其制造能力和优势打造生产基地；3）销售方面依托华为终端或其指定的第三方开展销售服务。
相关个股：松芝股份（002454）、常青股份（603768）。 

2、【对标国际先进水平 我国氢能储运装备技术全面提升】

   在近日举办的2023中国装备制造、物流与金融发展论坛上表示：“我国氢能储运装备技术取得新进展，氢能产业链极具发展潜力。”我国氢能储运压力容器、气瓶、管道、压缩机、泵、阀门等机械装备制造业，正全面对标国际先进水平，加快核心技术攻关，并取得系列突破和新成果；氢气加注专用压缩机、纯氢管道运输、管束集装箱等氢能产业重要装备制造的优化升级正加快推进。
 

相关个股：京城股份（600860）、富瑞特装（300228）等。

3、【我国启动食品数字标签试点 拟纳入食安范围】

　　国家卫健委食品安全标准与监测评估司、国家食品安全风险评估中心等在京举办食品数字标签沙龙活动，展示了食品数字标签试点工作成果，首批参与试点的20余家食品企业的40余款产品在活动中集中亮相。
 

相关个股：新大陆(000997)、民德电子(300656)。

4、【多所高校计划开设鸿蒙课程　百亿级资金助力鸿蒙人才培养】

   2023年教育部产学合作协同育人项目的华为第二批项目已经立项公示，其中包括哈尔滨工业大学、天津大学等16个知名高校的鸿蒙项目。此前，清华大学、北京航空航天大学等985高校已经率先开设了HarmonyOS的相关课程。截至目前，已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程，相关课程涵盖了分布式操作系统原理与鸿蒙实践、基于HarmonyOS的移动智能终端开发、基于HarmonyOS的人工智能编程实践等。
 

相关个股：国脉科技（002093）、盛通股份（002599）、中公教育(002607)、九联科技(688609)。 

5、【海外铜矿供应扰动再现 供应端预期收紧】

 　周五国际铜夜盘收涨1.19%，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜价格上涨至每吨8609.5美元，为自8月4日以来最高水平。沪铜收涨0.97%。铜价升至11周以来的最高水平，原因是市场担心巴拿马一座大型矿山即将关闭、并预计2024年铜矿石供应缺口将扩大。
 

相关个股：云南铜业(000878)、江西铜业(600362)。 

6、【逾百国承诺可再生能源装机增两倍 产业链放量可期】
 

　　正在阿联酋迪拜召开的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（CP28），周末有了巨大进展。超过100个国家在本次CP28会议上同意2030年前将全球可再生能源发电装机容量增加两倍，至少达到11000吉瓦；并将全球平均年能源效率提高速度提高一倍，到2030年时由2%提高至4%。

相关个股：海力风电(301155)、泰胜风能(300129)、大金重工(002487)。

7、【纽约金价收于历史新高降息预期带来黄金配置机会】
 

   当地时间12月1日，纽约黄金期货主力合约收于每盎司2089.7美元，涨幅1.58%，收盘价创出历史新高。美国商品期货交易委员会也显示，11月28日当周，投机者所持CMEX黄金净多头头寸升至六个月新高。
 

相关个股：四川黄金(001337)、湖南黄金(002155)、老凤祥(600612)。

8、【福建国土空间规划获批 福州都市圈发展能级将提升】

　　近日，《福建省国土空间规划（2021—2035年）》获批复。《规划》提出提升福州都市圈发展能级，高标准建设福厦泉国家自主创新示范区等内容。《规划》是福建省空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。
 

相关个股：平潭发展(000592)、中国武夷(000797)。

9、【国标提前实施 或预示eVTL行业抵达破晓前夜】
 

　　在全球电动航空持续升温的大背景下，“飞行汽车”成为关注焦点。中证资讯11月22日曾提示“eVTL示范运营在即”。最新获悉，为有效支撑《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国令第761号）实施，经研究，决定将GB 42590—2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》国家标准主要条款实施日期由2024年6月1日提前至2024年1月1日。此举或意味着无人驾驶航空器商业化运营近在眼前。
 

相关个股：商络电子(300975)、万丰奥威(002085)、海特高新(002023)、深城交(301091)。

10、【国内首台 中速大功率氨燃料发动机点火成功】
 

   日前，由中车大连公司自主研发的我国首台中速大功率12V240H-DFA型氨燃料发动机点火成功，标志着我国已突破并掌握了氨燃料发动机的关键技术，实现了氨燃料发动机零部件、整机和应用场景全产业链协同，在引领零碳排放发动机技术革新的同时，有力推动了传统发动机产业升级，加快了我国发动机的无碳进程。
 

相关个股：和远气体（002971）、川能动力（000155）等。

11、【“人形机器人第一股”将赴港上市 关联公司引关注】
 

　　12月1日，深圳市优必选股份有限公司(优必选)通过港交所聆讯，即将在港交所主板上市，正式成为“人形机器人第一股”。招股书显示，截止到2023年6月30日，优必选已服务全球50多个国家和地区，拥有900多家企业客户，并已售出超76万台机器人，在全球人形机器人尚处于技术探索和发展的早期阶段，人形机器人销售数量突破10台。
 

相关个股：天奇股份(002009)、万和电气(002543) 。

12、【快速高效几乎没有能耗 新型光子芯片研发成功】
 

   来自意大利米兰理工大学与比萨圣安娜大学、英国格拉斯哥大学和美国斯坦福大学的科学家，携手开发出一款新型光子芯片，可计算出光的最佳形状，从而使其以最佳效率穿过任何环境，有望应用于下一代无线系统。

相关个股：太辰光（300570）、光库科技（300620）等。

13、【BDI创出近18个月新高 千散货航运业供需结构向好】

   波罗的海干散货运价指数(BDI) 收12月1日，报3192点，较上个交易日上涨8.68%，自11月初以来累计涨幅达130%，创出2022年6月以来新高。

相关个股：海通发展(603162)、宁波远洋(601022)。

二、个股公告
 

【股票复牌】

天汽模

【重大事项】

江淮汽车：与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》

天汽模：筹划控制权变更事宜 12月4日起停牌

银之杰：与青岛华通智研院签订战略合作框架协议

华源控股：拟出资3亿元设立全资子公司

软控股份：拟以1.92亿元收购软控诸暨48.9913%股权

盛视科技：拟5000万元设立安徽全资子公司

中国西电：拟1.23亿元受让恒驰电气62.96%股权

招商公路：收购工银投资所持招商中铁2%股权

捷捷微电：拟购买捷捷南通科技30.24%股权

炬光科技：获得某欧洲知名汽车Tier1客户定点

惠伦晶体：控股股东拟协议转让10%公司股份

顶固集创：实控人拟协议转让5.1%公司股份

居然之家：股东阿里网络拟向杭州灏月协议转让公司9.18%股份

美年健康：股东阿里网络拟向其新设公司协议转让公司8.02%股份

千方科技：股东阿里网络拟向杭州灏月协议转让公司14.11%股份

分众传媒：股东阿里网络拟向杭州灏月转让6.13%公司股份

【增持回购相关】

友发集团：公司部分经销商拟1亿元-2亿元增持公司股份

万润股份：控股股东、实控人拟增持800万股-1600万股

恒通股份：董事长提议4000万元-8000万元回购公司股份

鸿日达：拟3500万元-7000万元回购公司股份

三未信安：拟以4000万元-8000万元回购股份

【终止减持计划公告及其他】

先锋电子：披露异动公告，无应披露重大信息

信雅达：披露异动公告，公司没有人工智能视频生成类相关产品和业务

南京商旅：披露异动公告，公司主营业务未发生重大变化

创易技研：披露异动公告，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

9天6板中广天择：披露异动公告，短剧业务对公司业绩无影响

联翔股份：股东拟减持不超过2%公司股份

菲菱科思：股东拟减持不超0.99%公司股份

深水海纳：股东拟减持股份不超过1%公司股份

三、热点要闻

○ 12月1日，北向资金合计净流出约49.97亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周五北向资金呈净流出。

○ 周四行情概况

三大指数周五涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.07%，北证50跌4.01%，创业板指涨0.19%，沪深两市成交额8341亿元。两市超2900只个股上涨，北向资金净流出约49.97亿。板块题材上，传媒、游戏、教育、拼多多概念等板块涨幅居前。
 

小结：周五大盘午后拉升小涨，中小市值个股较为活跃，沪深两市超一半的个股上涨。

○ 又来利好了？

周末消息，大资金相关又有新动态

小结：消息热度较高，周末“重磅利好”“大利好”之类为标题的文章不少，关注市场的反应。

○ 纽约金价收于历史新高

当地时间12月1日，纽约黄金期货主力合约收于每盎司2089.7美元，涨幅1.58%，收盘价创出历史新高。美国商品期货交易委员会的数据也显示，11月28日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸升至六个月新高。

消息面上，美联储鲍威尔表示，美联储正在谨慎行事，如有需要就进一步收紧货币政策。不过市场分析认为，鲍威尔发言基调已经偏鸽，市场对于美联储结束加息甚至即将降息的预期因此升温。（上证报）

小结：关注黄金相关板块的反应。

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：国新投资增持中证国新央企科技类指数基金，周末热度较高，关注市场的反应。此外，A50及离岸人民币汇率双双走强，整体消息偏利好。

2、周五，美股三大指全线上涨，涨幅皆在0.5%以上。

四、题材资讯

O  纽约金价收于历史新高。

黄金相关概念：山东黄金、四川黄金、湖南黄金、赤峰黄金、银泰黄金等等。

○  快速高效几乎没有能耗，新型光子芯片研发成功。

光子芯片相关概念：太辰光、光库科技、华工科技、光迅科技等等。

○  对标国际先进水平 ，我国氢能储运装备技术全面提升。

氢能储运装备相关概念：京城股份、富瑞特装、西子洁能、雪人股份、杭氧股份等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：丰茂股份、索宝蛋白
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

12月1日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【openEuler欧拉操作系统大会即将召开　相关公司有望受关注】

   2023年12月15日-16日，openEuler欧拉社区将在北京国家会议中心举办操作系统大会&openEulerSummit2023，大会旨在汇聚全球产业界创新力量，构筑坚实的基础软件根基，推动基础软件技术持续创新，共建全球开源新生态。

相关个股：创意信息（300366）、润和软件（300339）。 

2、【最佳解决方案 生物特征识别新国标即将实施】

   由全国信息技术标准化委员会提出并归口管理，公安部第三研究所、华为等多家单位共同参与起草的《信息技术生物特征识别人脸识别系统测试方法》国家标准将于2024年4月1日正式实施。业内人士表示，新国标规定了人脸识别系统测试的一般要求，适用于第三方检验检测机构开展人脸识别系统测试。
 

相关个股：思特奇（300608）、中光学（002189）。

3、【实施“数据要素×”行动 潜在市场规模10万亿级】

   近日，国家数据局局长刘烈宏在上海举行的2023全球数商大会开幕式上表示，将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引、打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素相结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。
 

相关个股：中科金财（002657）、安妮股份（002235）。
 

4、【宁德时代滑板底盘实现技术突破 续航突破1000公里】
 

   正在举行的“2023国际汽车电子与软件大会滴水湖峰会”上，宁德时代首席科学家吴凯透露，宁德时代旗下时代智能公司的滑板底盘已实现技术突破，首发B级轿车完成了黑河冬季测试及吐鲁番夏季测试。该底盘实现了75%的电池包成组效率，续航里程突破1000公里低温衰减在零下7度时小于30%，百公里电耗10.5kWh，5分钟充电300公里，预计明年三季度实现量产
 

相关个股：拓普集团(601689)、经纬恒润(688326)。

5、【宝马或将推出全尺寸MPV车型　MPV市场景气持续上行】
 

   在BBA一线豪华品牌中，除奔驰之外，宝马、奥迪在国内高端MPV市场并没有相关车型的布局。但随着MPV市场大部分份额被其他车企瓜分，宝马疑似也将推出全尺寸MPV车型。近日，媒体传出一组宝马全新MPV的遐想图，该款MPV或命名为“i7 Active Tourer”。
相关个股：亚通精工（603190）、万里扬（002434）。 

二、个股公告

【重大事项】

阿尔特：与智能院集团签署《智算中心战略合作框架协议》

润建股份：与安联通签署《合作协议》

天迈科技：控股股东拟协议转让不超公司7.35%股份

爱尔眼科：收购唐山爱尔、衡东爱尔等7家医院部分股权

安阳钢铁：拟对控股子公司周口公司增资28亿元

弘信电子：中标4157.27万元甘肃电信智算中心项目

美的集团：拟变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本

电子城：全资子公司拟与京东方空间数智签署项目合作协议

【增持回购相关】

荣昌生物：实控人拟通过其控制企业以1000万元至2000万元增持公司股份

金开新能：拟回购公司股份不超过2.4亿元

万盛股份：拟回购1亿元-2亿元公司股份

天岳先进：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

晨光新材：拟2000万元至3300万元回购股份

奥福环保：拟以1000万元-2000万元回购股份

【终止减持计划公告及其他】

信雅达：披露澄清公告，公司未投资Pika 也未与Pika有任何业务往来

思美传媒：披露异动公告，公司目前经营情况正常

晋拓股份：披露异动公告，公司目前日常经营活动一切正常

福达合金：终止重大资产重组

百邦科技：两名股东拟减持不超2%公司股份

露笑科技：股东拟减持股份不超过1%股份

吉鑫科技：股东减持股份超过1%股份

三、热点要闻

○ 11月30日，北向资金合计净流入约85.16亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周四北向资金呈净流入。

○ 周四行情概况

三大指数周四涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.26%，深成指跌0.18%，北证50跌1.72%，创业板指涨0.24%，沪深两市成交额7735亿元。两市超3500只个股下跌，北向资金净流入约85.16亿。板块题材上，旅游、酒店、燃气等板块涨幅居前。
 

小结：周大盘上涨，但个股表现一般，超过一半的个股下跌......

○ 大资金借道蓝筹ETF持续入市

11月29日，华夏上证50ETF成交金额放大至33.75亿元，较前一交易日增加21.48亿元。据Choice数据测算，29日该基金获净申购近20亿元，10月以来累计净申购额近百亿元，大型资金入场迹象明显。从整体数据来看，10月以来，易方达沪深300ETF净申购额超百亿元嘉实沪深300ETF、景顺长城中证红利低波动1O0ETF等蓝筹类ETF的净申购额也均在30亿元以上。（上证报）

小结：近期行情虽然并不强势，但是大盘还是比较顽强的，资金不断流入。3000点左右的A股，也不用太悲观！耐心等待起飞吧，小伙伴们！

○ 地产板块，新动态

今日晚间，地产板块又有新动态，

小结：关注地产及地产产业链相关板块的反应。

○ 晚间热点消息

1、突发，北交所两大强势股齐齐复牌！今日晚间，北交所的志晟信息及凯华材料双双披露复牌公告。明天关注北交所市场的反应了。

2、近期，热点持续性不太好，经常东涨一天西涨一天，盘中追涨风险较高，一定要多注意风险！

四、题材资讯

○  实施“数据要素×”行动，潜在市场10万亿元级。

数据要素相关概念：神州数码、东方国信、润建股份、润泽科技、易华录等等。

○  欧拉操作系统大会即将召开，共建全球开源新生态。

欧拉操作系统相关概念：创意信息、润和软件、东方通、宇信科技等等。

○  最佳解决方案，生物特征识别新国标即将实施。

生物识别相关概念：思特奇、中光学、汇顶科技、恒生电子、晶方科技等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周五上市新股：中机认检
4、周五上市可转债：金钟转债

11月30日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【华为车灯投影新专利获授权　智能大灯成长空间望打开】

   11月28日华为技术有限公司申请的“投影装置、车灯及交通工具”专利获授权。摘要显示，该申请提供了一种投影装置，可应用于车灯、投影仪、抬头显示装置等设备中，起到投影或照明作用。该申请的投影装置可以实现多种光形的搭配，成本低、尺寸小、效率高。值得一提的是，AITO旗舰SUV车型问界M9就搭载了华为百万像素智慧大灯，其功能和此次申请的专利有些相似之处。

相关个股：光峰科技（688007）、星宇股份（601799）。 

2、【传统能源巨头关注碳捕捉 CCUS应用增长可期】

   阿布扎比国家石油公司（ADNOC）正在考虑收购由德国化工巨头巴斯夫集团（BASF）支持的能源企业Winterall Dea。Winterall Dea是一家德国油气生产商，该公司今年以来的最大成就是其在碳捕获和储存（CCS）方面的巨大进展。
相关个股：昊华科技(600378)、中控技术(688777) 。

3、【我国储能装机规模持续增长 容量电价助力盈利向好】

   江苏首个共享式储能站在南通市如东县并网投运，这也是目前江苏容量最大的电化学储能站。“共享储能”打破了储能站与发电站“1对1”的传统对应关系，转向“1对N”关系,新能源企业可通过租赁储能站来满足自身供能需求，无需自主建设储能电站。

相关个股：同飞股份(300990)、江苏北人(688218)。

4、【三星调涨CIS报价25% 概念股有望受关注】

   三星表示已向客户发出CIS涨价通知，明年一季度平均涨幅高达25%，且个别产品涨幅最高上看30%。CIS是目前使用最为主流的图像传感器，可捕捉光子并转换为电信号，是CMOS摄像模组实现成像的核心元件。

相关个股：晶方科技(603005)、韦尔股份(603501)。

5、【价格将上涨 全球半导体光掩膜供不应求】

   由于中国芯片制造公司和晶圆代工厂对光掩膜的强劲需求，光掩膜市场的紧缺情况并未缓解，预估2024年会出现价格上涨的情况。报道指出包括日本的凸版印刷（Toppan）、美国的福尼克斯（Photronics）和大日本印刷（DaiNippon Printing）在内，目前大部分光掩膜制造商产能利用率均在 100% 满负荷生产。相关个股：清溢光电（688138）、菲利华（300395）。

6、【大模型出海趋势明显 行业公司迎来机遇】

   大型科技公司纷纷开展大模型产品的海外推广。字节旗下海外社交产品Helo的开发运营公司POLIGON最近推出了一款名为“ChitChop”的大模型产品，该产品已在海外上线独立APP和网页版；华为云也发布了AI出海计划，计划陆续在海外节点上线大模型全栈技术成果。

相关个股：浪潮信息(000977)、润和软件(300339)。

7、【玻塑混合镜头获得苹果华为采用 有望成为产业趋势】

   天风国际证券分析师郭明镇发文称，玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后将成为镜头产业的新关键趋势，其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善，量产后降至6美元一7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃。

相关个股：阿科力(603722)、中润光学(688307)、联创电子（002036）、联合光电（300691）。

8、【脑机接口研发加速 万亿市场空间引发全球竞跑】

 　马斯克脑机接口公司Neuralink又有新进展。据提交给美国SEC的一份文件显示，马斯克的脑机接口公司Neuralink公司又获得了4300万美元的风险投资。今年5月，Neuralink获得了美国食品和药物监管局（FDA）的人体临床试验批准，今年9月，Neuralink宣布首次进行脑机接口人体实验。

相关个股：创新医疗(002173)、三博脑科(301293)、汉威科技(300007)。

9、【英伟达扩大自动驾驶中国团队 合作公司或受益】

　　英伟达日前宣布将扩大自动驾驶中国团队，以共同推动人工智能定义的汽车时代的到来。英伟达的自动驾驶生态系统包括了数百家汽车制造商、卡车制造商、班车公司、一级供应商、传感器制造商、软件公司、地图公司和初创公司。

相关个股：景旺电子(603228)、德赛西威(002920)。

10、【WiFi7即将被引爆 芯片模组厂商或率先受益】

   WiFi 7明年将进入商用阶段，上游砷化镓磊晶厂已感受拉货动能，来自IC设计、晶圆代工、IDM厂订单，迎来久违景气暖流。检测厂耕兴指出，从路由器、智能型手机、新世代笔电皆开始搭载Wi-Fi 7芯片或无线模组，确立Wi-Fi7成为2024年网通主流地位；射频IC厂立积Wi-Fi 7平台通过多数客户认证。

相关个股：乐鑫科技(688018)、博通集成(603068)、宜安科技(300328)、平治信息(300571)。

11、【字节大模型产品首出海　推出数据大模型ChitChop】

   字节在海外上线了一款名为“ChitChop”的大模型产品，开发运营公司是POLIGON，字节旗下海外社交产品Helo同样有由该公司运营，目前已上线独立APP和网页版。

相关个股：省广集团(002400)、久其软件(002279)。

12、【我国全面开展城市体检 城市更新步伐加快】

　　从住房城乡建设部了解到，自2024年开始，我国将在地级及以上城市全面开展城市体检，找出人民群众的急难愁盼问题和影响城市可持续发展的短板，推动系统治理“城市病”。

相关个股：超图软件(300036)、辰安科技(300523) 。

二、个股公告

【股票停牌】

德赛电池

【重大事项】

新华保险：与中国人寿分别出资250亿元共同设立私募基金公司

阿特斯：拟使用5亿元超募资金投建扬州年产14GW太阳能单晶硅片项目

湖北能源：拟不超1.52亿元收购天门天辰100%股权

湖北能源：拟收购洪湖卓阳100%股权

国科恒泰：拟以186.85万元收购湖南国科17.2%股权

长源电力：拟3.08亿元增资全资子公司并投建冷集光伏项目

永贵电器：拟发行可转债募资不超9.8亿元，用于连接器智能化及超充产业升级项目等

傲农生物：控股股东拟协议转让4559万股公司股

城投控股：全资子公司、第一大股东及其控股企业拟参与REITs项目战略配售

中材节能：签订3480万美元沙特利雅得水泥余热发电项目工程建设一揽子协议

株冶集团：拟以12.71亿元收购五矿铜业100.00%股权

锦江酒店：收购锦江国际酒店管理有限公司100%股权

立昂微：拟将子公司海宁东芯100%的股权转让给立昂东芯

奥普特：拟收购东莞泰莱51%股权

德赛电池：因实施配股公司停牌，将于12月8日开市起复牌

【增持回购相关】

益佰制药：拟2000万元至4000万元回购股份

科美诊断：拟3000万元至6000万元回购股份

史丹利：实控人提议以3000万元-5000万元回购公司股份

兖矿能源：控股股东拟3亿元至6亿元增持公司股份

【终止减持计划公告及其他】

五连板东安动力：披露股票交易风险提示公告，长安汽车与华为的合作项目不涉及东安动力

两连板晋拓股份：披露异动公告，目前生产经营活动正常，未涉及市场热点概念

银泰黄金：山东黄金增持股份超过1%

新通联：股东拟减持公司不超3%股份

翰宇药业：股东拟减持不超1%股份

欧晶科技：股东拟减持不超1%公司股份

新农股份：股东拟减持不超0.7692%公司股份 

三、热点要闻 

○ 11月29日，北向资金合计净流出约50.80亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周三北向资金呈净流出。

○ 周三行情概况

三大指数周三集体收跌，截至收盘，沪指跌0.55%，深成指跌0.91%，北证50跌7.32%，创业板指跌1.06%，沪深两市成交额7751亿元。两市超3900股下跌，北向资金净流出约50.80亿。板块题材上，贵金属、拼多多概念股、高压快充等板块涨幅居前。

小结：周三行情偏低迷，三大指全线收涨，沪深两市近4000股待涨.......

○ 500亿大消息！

新华保险宣布，为进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债配，提高资金使用效率，该公司与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募基金公司，共计500亿元。

市场人士表示，后续相关投资可能会纳入两家险企各自资产配置统筹规划，作为正常投资安排进行管理。预计在新会计准则等因素影响下，该基金未来不排除会以高股息等策略为主。（上证报）

小结：消息热度较高，晚间不少“重磅利好”“大利好”“突发利好”之类的文章刷屏了。预期增量资金来了，对市场偏利好，关注市场的反应。

○ 算力，新动态

11月29日，在2023人工智能计算大会上，国际数据公司IDC与浪潮信息发布的《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》显示，预计到2027年我国智能算力规模有望突破1117EFLOPS，中国智能算力规模年复合增长率将高达33.9%。（中证快报）

小结：关注算力板块的反应，但大部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有那个500亿的大消息了，再加上A50晚间是反弹的，整体偏利好，明天就看大A的反应了。

2、今晚，美股三大指开盘全线上涨。

四、题材资讯

O  玻塑混合镜头获得苹果华为采用，有望成为产业趋势。

玻塑混合镜头相关概念：阿科力、中润光学、水晶光电、蓝特光学、联合光电等等。

O  我国储能装机规模持续增长，容量电价助力盈利向好。

储能相关概念：同飞股份、盛弘股份、禾望电气、阳光电源、江苏北人等等。

O  华为车灯投影新专利获授权，智能大灯成长空间望打开。

智能车灯相关概念：光峰科技、星宇股份、上声电子、科博达等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：永达股份
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

11月29日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【数据资产确认首个地方标准下月实施　数据资产化进程再加速】

   近期由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布，并将于2023年12月5日正式实施。这是全国第一个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，也是首次官方首次明确数据如何确认为资产。距离2024年1月《企业数据资源相关会计处理暂行规定》生效越来越近，本次标准的发布将对数据要素市场有重要指导意义。
 

相关个股：税友股份（ 603171）、华媒控股（000607）。

2、【京东方拟投建AMLED生产线 机构看好行业需求高增】

   京东方最新公告，拟与成都高新区指定的投资平台投资建设国内首条8.6代AMLED生产线。项目建设周期约34个月，总投资630亿元，将有效满足日益增长的IT类LED显示屏的市场需求，推动LED显示产业快速迈进中尺寸发展阶段。
 

相关个股：奥来德(688378)、莱特光电(688150) 。 

3、【拉动配套产业链 特斯拉开放充电网络】
 

   特斯拉11月28日宣布，中国大陆地区特斯拉全场景充电网络开放升级，家庭充电产品系列、目的地充电站、超级充电站支持更多非Tesla车辆。据了解，自2021年11月，特斯拉在全球范围内启动超级充电站试点开放计划以来，至今已有包含中国大陆在内的18个国家和地区的非特斯拉车辆用户可享受此项服务。
 

相关个股：易事特（300376）、五洋停车（300420）。

4、【鸿蒙智行发布首款纯电轿车 高压快充技术快速发展】

   鸿蒙智行首款纯电轿车智界S7正式上市。新车共计推出4款车型，售价24.98万起。智界S7首发华为途灵智能底盘、华为泊车代驾、华为“巨鲸”800V高压电池平台鸿蒙4智能座舱、全向防碰撞系统等多项华为黑科技，可实现充电5分钟续航215千米，CLTC综合续航达855千米。

相关个股：元力股份(300174) 、鑫宏业(301310)。
 

5、【住建部发文加强充换电站等配套能源设施建设　看好高压快充等细分领域机会】

   日前，住房和城乡建设部发布《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》。其中提出，加强充换电站等配套能源设施统筹建设。按适度超前、集约高效、弹性兼容的原则，推动配套能源设施与城市交通基础设施协同化建设，加强对城市加油加气站、充换电站、综合能源站等设施布局优化和规模管控，做好与电力设施、油气管网等专项规划的有效衔接。
 

相关个股：盛弘股份（300693）、永贵电器（300351）。 

6、【长鑫存储推LPDDR5存储芯片 实现国内市场零的突破】
 

   长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，成为国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破，同时也令公司在移动终端市场的产品布局更为多元。与上一代LPDDR4相比，容量和速率均提升50%，同时功耗降低30%，能够为移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗。
 

相关个股：雅克科技(002409)、华海清科(688120) 。
 

7、【全球首个标准 AI系统应遵循“安全设计”原则】
 

   11月28日，美国和英国的网络安全机构共同发布了一份名为《安全AI系统开发指引》的白皮书。这份指南旨在从设计阶段开始提高AI系统的安全性，以预防可能出现的安全风险。据悉，这份指南是由包括美国、英国、德国、法国、日本、韩国、新加坡在内的18个国家以及微软、谷歌、OpenAI、Anthropic、Scale AI等23个网络安全组织参与制定。
 

相关个股：汉邦高科（300449）、浙数文化（600633）。

8、【车企和电池厂商青睐 大圆柱电池产业化提速】

   大圆柱电池正成为车企和电池厂商青睐的技术路线之一。据报道，近日特斯拉官宣德州超级工厂在4680电池的生产上取得了重大突破，该工厂生产了第2000万块电池。一众电池厂商也在积极跟进包括4680在内的46系列大圆柱电池，且部分厂商宣布将在2023年实现量产。
 

相关个股：普利特（002324）、亿纬锂能（300014）。
 

二、个股公告
 

【股票复牌】

中集车辆

【重大事项】

立新能源：拟定增募资不超过19.8亿元

万科A：拟发行不超过14.35亿元CMBS

南山智尚：拟定增募资不超过10亿元

星源材质：与LG Energy Solution, Ltd.签订全球战略合作备忘录

建投能源：拟收购开滦协鑫发电有限公司51%股权

亚太股份：收到国内某头部自主品牌主机厂定点通知

京东方Ａ：拟投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目

龙源技术：公司控股股东将变更

航天电子：航天飞鸿公司与古玉鼎若签署股权转让协议

华建集团：协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权

上海电力：匈牙利Victor光伏发电项目全容量并网发电

宇环数控：设立全资子公司“宇环精研”

古越龙山：对部分五年陈及以下普通产品提价2%-5%

埃夫特：全资子公司WFC以1953万欧元出售GME51%股权

【增持回购相关】

TCL科技：拟以4亿元-6亿元回购公司股份

三晖电气：拟以1500万元-3000万元回购股份

蓝晓科技：拟以2000万元-3000万元回购公司股份

【终止减持计划公告及其他】

四连板东安动力：披露异动公告，长安汽车与华为合作项目不涉及公司

四连板皖通科技：披露异动公告，公司现有业务范围内，无人驾驶和车路协同仅为技术概念

大龙地产：披露异动公告，公司目前生产经营活动一切正常

日盈电子：披露异动公告，公司现有业务不涉及无人驾驶板块

引力传媒：披露异动公告，日常经营情况正常，主营业务及业务模式未发生重大变化

多氟多：预计2023年净利润同比下降68.17%-71.25%

登云股份：五名股东拟减持不超1%公司股份

三、热点要闻

○ 11月28日，北向资金合计净流入约28.34亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周二北向资金呈净流入。

○ 周二行情概况

三大指数周二集体收涨，截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.49%，北证50跌4.23%，创业板指涨0.63%，沪深两市成交额7728亿元。两市超3700股上涨，北向资金净流入约28.34亿。板块题材上，长安汽车概念股、电子纸、MR等板块涨幅居前。
 

小结：周二指数震荡，三大指全线小涨，题材概念较为分散，沪深两市超一半个股上涨。

○ 华为汽车，大消息

据消息人士称，华为智选车四家合作伙伴都收到加入新合资公司邀请，除了长安汽车，还包括北汽、赛力斯、江淮、奇瑞等。（中证快报）

小结：最近几天华为智能汽车概念热度非常高，部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 长鑫存储推LPDDR5存储芯片

据长鑫存储官网显示，长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，成为国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破，同时也令公司在移动终端市场的产品布局更为多元。与上一代LPDDR4相比，容量和速率均提升50%，同时功耗降低30%，能够为移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗。（上证报）

小结：关注存储芯片概念及整个芯片板块的反应。

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有华为智能汽车概念、存储芯片华为汽车概念、AI安全概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘小涨小跌。

四、题材资讯
 

O  长鑫存储推LPDDR5存储芯片，实现国内市场零的突破。

存储芯片相关概念：雅克科技、华海清科、佰维存储、朗科科技、兆易创新等等。

O  鸿蒙智行发布首款纯电轿车，高压快充技术快速发展。

高压快充技术相关概念：元力股份、鑫宏业、永贵电器、许继电气、中恒电气等等。

O  全球首个标准，AI系统应遵循“安全设计”原则。

AI安全相关概念：浙数文化、深信服、美亚柏科、启明星辰等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：中远通
2、新可转债：凯盛转债
3、周三上市新股：京仪装备
4、周三上市可转债：信测转债

11月28日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【第三届中国磁约束聚变能大会本周召开　关注可控核聚变相关材料投资机会】

   第三届中国磁约束聚变能大会暨聚变能活动周将于11月27日至12月1日在四川省绵阳市举行。本次大会和活动将探讨磁约束聚变能研发的关键物理与技术问题，展示最新研发进展和成果，促进相关学术界和产业界之间的交流与融合，推进我国参与国际热核聚变实验堆（ITER）计划的建设运行与实验。

相关个股：国缆检测（301289）、永鼎股份（600105）。 

2、【填补空白 燃料电池行业关键战略材料研发成功】

   燃料电池电堆连接体材料是关键的战略材料。据报道，针对燃料电池领域，日前太原钢铁（集团）有限公司首次开发出超级超纯铁素体TFC22-X连接体材料并实现了批量供货，填补了国内空白，解决了燃料电池行业关键战略材料“卡脖子”问题。

相关个股：锡南科技（301170）、京城股份（600860）。

3、【临港打造集成电路产业新引擎 相关设备发展受青睐】

   以“创芯未来 共筑生态”为主题的2023中国临港国际半导体大会高峰论坛举行。目前，临港集成电路已经签约的项目投资额高达2500亿元，汇聚了230家集成电路重点企业，涉及芯片设计、制造、装备、材料、封测、核心零配件等多个领域，构建了全链布局自主可控的产业生态。

相关个股：茂莱光学(688502)、新莱应材(300260)。

4、【加入国际标准 北斗系统今后可全球民航通用】

   日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。作为我国自主建设、独立运行的卫星导航系统，这充分证明北斗系统提供全球各行业导航服务的能力。

相关个股：测绘股份（300826）、启明信息（002232）。

5、【问界新M7大定突破十万 汽车智能化带来产业链机遇】

   AIT汽车宣布，上市两个半月，问界新M7累计大定突破10万台，以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”，官方还推出了价值27000元的购车权益。

相关个股：炬光科技(688167)、电连技术(300679)。

6、【特斯拉推出全自动驾驶更新版本 已内部部署】

   特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶 （FSD） V12更新版本，随后特斯拉CEO埃隆·马斯克也在其社交媒体平台上证实了这一更新消息。消息称，FSD V12版本已开始内部部署，更新版本号为2023.38.10。FSD V12的主要更新是车辆由神经网络与人工智能控制，而不是由工程师硬核编码。

相关个股：联创电子（002036）、得润电子（002055）。

7、【小米旗下路由器产品已正式通过Wi-Fi7认证　Wi-Fi7商用时代加速开启】

   11月27日，小米官方宣布，旗下三款路由器产品已正式通过Wi-Fi7认证，即将开启升级，终端理论峰值速率最高提升80%。小米官方称，“Wi-Fi7，不只是速度，更是系统性的体验跃升！多路连接、动态优选、更低延迟、更强抗干扰。为将来的娱乐、办公，带来更浩瀚的想象空间。

相关个股：亿道信息（001314）、唯捷创芯（688153）。 

8、【杭州推进中国数贸港建设 将建设全球数字贸易中心】

   杭州市全面推进中国数贸港建设，全力构建全球数字贸易创新引领策源地、前沿趋势发布地、要素资源配置地和开放提升国际枢纽，建设全球数字贸易中心。通过5年努力，力争实现杭州市数字贸易额达到6000亿元，打造具有鲜明辨识度和标志性的贸易强市

相关个股：小商品城(600415)、人民网(603000)。

二、个股公告

【重大事项】

利通电子：拟通过海外全资子公司对外投资5000万美元，用于租赁算力服务器等

新华医疗：拟出资2000万元设立新华康复公司

罗曼股份：正筹划收购PREDAPTIVE OD LIMITED40%股权

亚太股份：收到新能源汽车定点通知

江苏华辰：拟20亿元投资建设新能源电力装备产业基地项目

有方科技：拟与关联方合资设立控股子公司有方电力

大族激光：拟不低于16亿元出售大族思特的控股权

【增持回购相关】

荣盛石化：拟将回购股份（第三期）金额增加至15亿元-30亿元

长盛轴承：拟以2000万元-4000万元回购股份

东望时代：拟以3000万元-6000万元回购股份

天岳先进：拟以1亿元-2亿元回购股份

杰克股份：拟增加回购股份金额至2.4亿元-3.8亿元

三峰环境：拟以5000万元-1亿元回购股份

大连电瓷：拟3000万元-5000万元回购公司股份

【终止减持计划公告及其他】

文一科技：披露股票交易严重异常波动公告，公司没有chiplet产品和业务，不涉及人形机器人产品和业务

东安动力：披露股票交易风险提示公告，公司基本面没有重大变化

日盈电子：披露股票交易风险提示公告，公司现有业务不涉及无人驾驶板块

新通联：股东拟减持不超过1%公司股份

三、热点要闻

○ 11月27日，北向资金合计净流入约3.34亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周一北向资金呈净流入。

○ 周一行情概况

三大指数周一集体收跌，截至收盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.55%，北证50涨11.41%，创业板指跌0.61%，沪深两市成交额8288亿元。两市个股涨跌参半，北向资金净流入约3.34亿。板块题材上，长安汽车概念股、光刻机、无人驾驶等板块涨幅居前。

小结：周一行情偏低迷，三大指全线收跌，北交所行情火爆，北证50指数大涨逾11%，沪深两市涨跌参半。

○ 华为汽车，新动态！问界新M7大定突破十万

AITO汽车宣布，上市两个半月，问界新M7累计大定突破10万台，以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”，官方还推出了价值27000元的购车权益。（上证报）

小结：关注华为汽车产业链相关板块的反应，但大部分公司前段时间涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 临港打造集成电路产业新引擎

近日，以“创芯未来 共筑生态”为主题的2023中国临港国际半导体大会高峰论坛举行。目前，临港集成电路已经签约的项目投资额高达2500亿元，汇聚了230家集成电路重点企业，涉及芯片设计、制造、装备、材料、封测、核心零配件等多个领域，构建了全链布局自主可控的产业生态。截至今年前三季度，临港集成电路产业规模已达到140亿元。（上证报）

小结：关注集成电路相关板块的反应。

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有保障房概念、华为汽车概念、北斗概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘小跌，截至发稿时，跌幅皆在0.2%左右。

四、题材资讯

O  问界新M7大定突破十万，汽车智能化带来产业链机遇。

汽车智能化相关概念：炬光科技、电连技术、华阳集团、德赛西威、联创电子、千方科技等等。

O  临港打造集成电路产业新引擎，相关设备发展受青睐。

半导体设备相关概念：北方华创、新莱应材、茂莱光学、至纯科技、中微公司等等。

O  加入国际标准，北斗系统今后可全球民航通用。

北斗相关概念：启明信息、北斗星通、海格通信、华测导航、中国卫星等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：思泰克
4、周二上市可转债：无

11月24日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【特斯拉证实FSD在国内正在推进中　自动驾驶产业链迎来持续催化】

   特斯拉中国内部人士证实，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。不过该人士同时表示，至于何时能最终落地，目前内部还没有确切消息。此前媒体报道，特斯拉FSD在北美地区已经趋于完善，有望在即将到来的V12版本告别“Beta”并开始向更大范围的消费者群体渗透。马斯克早些时候也透露，FSD V12将于“约2周”内上线试用。同时，根据特斯拉博主透露，FSD已经在中国市场“一切准备就绪”。

相关个股：雅创电子（301099）、豪恩汽电（301488）。

2、【广州市率先出台城中村改造条例 将拉动地产链投资】

   《广州市城中村改造条例》拟于今年12月下旬进行第三次审议并交付表决，这是广州市首次针对城中村改造进行的立法工作，也是全国首个将出台的专门针对城中村改造的地方性法规条例。其中提出，城中村改造应当先行安排安置房项目供地和建设;征地补偿安置方案需“双三分之二”同意;对个别未达成征地补偿安置协议的，将由区人民政府依法作出征收补偿安置决定。

相关个股：华阳国际(002949) 、天健集团(000090) 。

3、【全国首个 中国移动自主研发超级SIM实现突破】

   近日，中国移动拿下运营商领域首个以超级SIM卡为产品核心能力获得《商用密码产品认证证书》的密码服务平台。据中国移动介绍，中移互联网有限公司自主研发的超级SIM密码服务平台（密码模块）通过国家密码管理局的安全性审查，符合《密码模块安全技术要求》第二级要求，获颁《商用密码产品认证证书》。截至2023年11月，中国移动超级SIM持卡用户数突破1亿。

相关个股：美格智能（002881）、东信和平（002017）。

4、【自动驾驶技术有望得到更多应用 激光雷达销量火爆】

   随着智能驾驶持续获得政策支持，快速实现推广，激光雷达销量火爆。数据显示，三季度，禾赛科技ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%;速腾聚创激光雷达总销量近6万台，超过今年前六个月的销量总和。

相关个股：宇瞳光学(300790) 、长光华芯(688048)。

5、【智界S7及华为全场景发布会下周二举行　关注液冷快充产业链公司】

   据鸿蒙智行官方消息，智界S7及华为全场景发布会将于11月28日举行，届时华为智选车首款轿车车型智界S7将公布最终的售价。搭载华为的全新电机系统，智界S7的双电机能够实现惊人的3.3秒百公里加速，采用600kw液冷快充方案，可以实现极速补能，充电5分钟续航200公里，充电15分钟续航400公里。

相关个股：永贵电器（300351）、鑫宏业（301310）。 

6、【卫星互联网技术试验卫星成功升空 星座组网将提速】

   11月23日18时00分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

相关个股：天银机电(300342) 、航天智装(300455) 。

7、【服务国家战略 中国电科与华录集团实施重组】

   中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组，中国华录集团有限公司成为中国电子科技集团有限公司的控股子公司，不再作为国资委履行出资人职责的企业。

相关个股：易华录（300212）和百纳千成（300291）。

8、【华为云发布AI出海计划 助力海外企业构筑大模型】

   近日在以“开放同飞，共赢行业AI新时代”为主题的华为云盘古大模型主题论坛深圳站上，华为云正式发布了华为云AI出海计划，帮助出海企业构筑大模型优势。华为云AI出海计划将在海外节点陆续上线大模型全栈技术成果，通过能力共建、商机共享、商业加速，帮助出海企业构筑大模型优势。

相关个股：易点天下（301171）、康冠科技（001308）。

二、个股公告

【股票复牌】

电工合金

【股票停牌】

*ST同达

【重大事项】

智飞生物：拟收购宸安生物，业务延伸至糖尿病、肥胖等代谢类疾病领域

电工合金：公司实控人拟变更 11月24日复牌

易华录：华录集团与中国电科重组获得批准，公司实控人将变更

山东高速：拟收购信息集团65%股权，延伸公司产业链条

广电运通：拟收购中数智汇股权，全面布局数据要素业务

新劲刚：全资子公司取得特殊机构客户生产任务需求

菱电电控：收到江淮汽车的供应商定点通知函

时代电气：获评国家级“绿色供应链管理企业”

泉为科技：拟出售控股子公司股权，进一步聚焦主业

广汽集团：子公司签署战略合作协议

宜宾纸业：拟3.8亿元投建食品包装原纸调结构技改项目

弘信电子：与庆阳市、阿里云合作，推动智算中心业务发展

亚钾国际：拟发行不超20亿元可转债，用于老挝钾肥项目二期

深南电路：拟12.74亿元投资建设泰国工厂

南网储能：所属企业与优湃能源战略合作，推动新型储能业务

【增持回购相关】

汇绿生态：实控人之一致行动人、董事、高管拟增持股份

利扬芯片：董事、高级管理人员拟增持不低于6万股

北路智控：拟以3000万元-6000万元回购股份

【终止减持计划公告及其他】

四连板大龙地产：披露异动公告，公司现有保障性住房项目对利润贡献较小

常山药业：披露异动公告，公司没有涉及减肥功效产品的收入

龙版传媒：披露异动公告，公司“多维边疆知识服务产品数据库”暂未实现盈收

3连板伟时电子：披露股票交易风险提示公告，目前产品没有涉及ChatGPT Voice终端硬件

三、热点要闻

○ 11月23日，北向资金合计净流入约50.58亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周四北向资金呈净流入。

○ 周四行情概况

三大指数周四集体收涨，截至收盘，沪指涨0.6%，深成指涨0.78%，北证50跌2.78%，创业板指涨0.58%，沪深两市成交额8242亿元。两市超4100只个股上涨，北向资金净流入约50.58亿。板块题材上，华为汽车、汽车零部件、无人驾驶等板块涨幅居前。

小结：周四上午指数震荡，午后拉升走强，华为汽车概念、智能驾驶概念及地产板块较为强势，两市超4000股上涨。

○ 特斯拉证实FSD在国内正在推进中

据报道，特斯拉中国内部人士证实，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。不过该人士同时表示，至于何时能最终落地，目前内部还没有确切消息。（证券时报网）

小结：关注自动驾驶概念及整个特斯拉产业链的反应。

○ 华为，又有新动态

据鸿蒙智行官方消息，智界S7及华为全场景发布会将于11月28日举行，届时华为智选车首款轿车车型智界S7将公布最终的售价。搭载华为的全新电机系统，智界S7的双电机能够实现惊人的3.3秒百公里加速，采用600kw液冷快充方案，可以实现极速补能，充电5分钟续航200公里，充电15分钟续航400公里。（证券时报网）

小结：关注华为汽车概念及液冷技术概念的反应，但大部分公司前段时间涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有央企重组概念、特斯拉自动驾驶概念、工业互联网概念等等。

2、最近几天，持续性较好的板块主要有地产板块、中药板块等等。

四、题材资讯

O  特斯拉证实FSD在国内正在推进中，自动驾驶产业链迎来持续催化。

自动驾驶相关概念：德赛西威、华阳集团、华测导航、雅创电子、四维图新、均胜电子等等。

O  中国电科与华录集团实施重组，助力央企高质量发展。

相关概念：易华录、太极股份、电科数字、电科网安、东信和平等等。

O  卫星互联网技术试验卫星成功升空、星座组网将提速。

卫星互联网相关概念：天银机电、航天智装、中国卫星、中国卫通、北斗星通、海格通信等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：锦江航运
2、新可转债：欧晶转债
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：芯能转债

市场分化北证狂飙，你能做到视而不见？

周三，昨日冲高回落下，今日两市双双跳空低开。开盘后，指数红盘下方震荡，随后窄幅区间运行。在此期间，创业板一路走低，板块个股表现低迷。为临近午盘，指数出现跳水下纷纷创日内新低。午后，指数低位徘徊后再次跳水，并刷新日内低点。全天看，市场延续昨日走低趋势，低开低走以及创业板重心整体走低下，市场调整或已经开启。盘面上，文化传媒领涨，工程咨询服务、商业百货、汽车服务、软件开发、多元金融、农牧饲渔、旅游酒店、石油、食品饮料、房地产开发、中药等行业涨幅居前；能源金属、电机、风电设备、汽车整车、光伏设备、小金属、通信设备、电源设备、采掘、装修建材、教育、电子化学品等行业跌幅居前。题材股方面，短剧互动游戏、广电、数字阅读、影视概念、知识产权、数据要素等涨幅居前，麒麟电池、机器人执行器、F5G概念、AI芯片、CPO概念、华为汽车、TOPCon电池等跌幅居前。

   消息上，1、涉房贷款“三个不低于”是对“三道红线”松绑？专家：系误读；“这几天股票市场比较热闹，这是因为在金融工作会议之后，金融监管部门又提出了房地产金融‘三个不低于’政策。有人解读称，这是对2020年8月出台的‘三道红线’的否定，其实不然。事实上，监管部门不仅没有松口，反而是在进一步完善和加强‘三道红线’的监管。

   2、国内汽柴油每吨分别下调340元和330元；按照现行成品油价格形成机制，自2023年11月21日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低340元、330元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

   3、美国公布《芯片法案》首项研发投资 剑指先进封装业；美国宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于美国芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，美国政府的此次投资举动，也表明其补足弱点的决心。

   热点上，北证超120家涨幅过10%，其中20%以上34家，30%涨停15家，不一一列举。短剧游戏走强：海看股份、中文在线涨超10%，天威视讯、中广天择、引力传媒、思美传媒、欢瑞世纪等涨停，掌阅科技、蓝色光标、百纳千成等涨幅居前。新零售走强：徐家汇、怡亚通涨停，家家悦、三江购物、ST大集、甘源食品、浙江东日等涨幅居前。深圳国资改革走强：深城交20cm涨停，深水规院涨逾10%，深振业A、天威视讯、怡亚通、英飞拓、深赛格、深纺织A、深深房A等纷纷冲板。

   状态上，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。

   短期，指数连续反弹之后，对于多重利好以及事件提振的边际效用逐步减弱，在没有更多实质性利好之下，市场面临阶段的筹码出逃，要谨防指数短期的调整。同时，不必过于担忧指数调整的空间，在多方支撑下，如果调整反而是年末行情配置的好时机。北证50持续的狂飙，你会视而不见吗？北交所昨天和今天吸引了多数人的目光，也又一次让大家开了眼。北证50指数昨日一度大涨12%，150股涨幅超过10%。而今日盘中再次大涨超6%。成交量创新高。不过，在大家见证北交所的“奇迹”之际，还是需要留意北证50指数的波动性，尤其是连续拉升之下，后期若无增量资金跟进，也要谨防指数的回落。而目前大涨之后，热度已经起来，对于普通投资者来说，此时不宜盲目进场。对于A股内外的不确定性，加上短线资金获利回吐，短期回踩纯属正常。至于如何应对调整？也不必过于担忧，目前国内逐步稳定下，海外的影响也在减弱，整体系统性风险较低。反弹的大趋势并未变，短期回调是低吸良机。如果指数重心再次回落，战略投资者可以继续逢低配置，静待基本面全线恢复的丰收。而波段投资者，则可进行低吸配置，博弈可能的年末行情。

   操作上，市场继续呈现出震调整格局，盘中两市行业再现局部轮动。近期市场冲高遇阻凸显上方调整压力和短期分歧。从股指运行趋势看，短期股指上移逼近前期3100点压力区，市场资金面出现短期分歧，同时，盘中板块的轮动以及热点的此消彼涨凸显市场分化。当前来看，市场依旧处于横盘震荡调整阶段，市场的中期趋势依然向好，短期调整在于蓄势和修整。中长期看，市场的中期修复格局没有改变，短期调整无碍于中期上涨，因此，在投资机会上，建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建板块，关注大消费、泛科技、汽车产业等行业机会。

近期强势股【三维股份、志晟信息、星辰科技、华阳变速、流金科技、旭杰科技、深振业Ａ、大龙地产、徐家汇、展鹏科技、翔港科技、中广天择、伟时电子、圣龙股份、亚威股份、三柏硕、贝瑞基因、引力传媒、一彬科技、坤泰股份、九鼎投资、金麒麟、深赛格、三祥新材、华阳新材、广博股份、三湘印象】持续连板，连板股留意：众合科技、天威视讯、英飞拓、思美传媒

11月22日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【广东发布“数字湾区”建设三年行动方案　数据要素市场再迎催化】

   广东省人民政府办公厅关于印发《“数字湾区”建设三年行动方案的通知》，其中提到，推动数据要素合规高效、安全有序流通。按照国家数据跨境安全管理法律法规要求，整合粤港澳三地网络、算力、存储、数据等资源，探索构建大湾区数据综合业务网。建设数据要素统一大市场。推动建立大湾区统一的数据资产登记规则，探索公共数据授权运营，实现公共数据与社会数据融合应用。
 

相关个股：三维天地（301159）、普元信息（688118）。
 

2、【美国支持先进封装发展 先进封装材料需求持续增长】

   美政府宣布将投入大丝30亿美元的资金，用于资助芯片封装行业这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，此次投资举动也表明其补足弱点的决心。
 

相关个股：长电科技(600584)、深科技(000021)。 

3、【水利建设投资创历史最高水平 继续加快计划执行】
 

   近日，水利部副部长主持加快水利基础设施建设调度会商，总结2023年1-10月水利基础设施建设情况，研究加快投资计划执行工作。会商指出，1-10月，全国落实水利建设投资11179亿元，完成投资9748亿元，创历史同期最高水平。
 

相关个股：龙泉股份（002671）、深水规院（301038）。

4、【广东争创国家级数据交易所 数据要素市场建设加速】
 

   广东省人民政府办公厅近日印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，将通过“数字湾区建设，牵引带动大湾区全面数字化发展，使数字化成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。
 

相关个股：深桑达A(000032)、零点有数(301169)。

5、【华为NR传输完成LEO再生卫星在轨测试　卫星互联网产业望加速扩张】
 

   日前，华为无线技术实验室6G首席科学家王俊透露，华为Ka NR传输体制已经完成在LEO再生卫星在轨测试验证，最高谱效达4.21bps/Hz。根据华为公布的再生卫星转发宽带通信载荷的在轨试验结果，其LEO低轨实验卫星覆盖VSAT用户（Ka 频段）和相控阵用户（Ka 频段），单波束带宽最大可达200MHz，可为星地数传、T2T数传等业务提供支持。这一成果对于推动卫星互联网和地面网络系统的融合具有重要意义，同时也为空天信息产业的发展提供了新的动力。
 

相关个股：天奥电子（002935）、梅安森（300275）。

6、【加强文物科技创新 足不出户获得丰富文化体验】

   宣传部、组织部、公安部、财政部等13个部门联合印发了《关于加强文物科技创新的意见》。意见提出，在重点领域突破一批文物保护和考古关键技术，形成若干系统解决方案，建立健全文物基础研究、应用研究和科技成果转化的有效衔接机制。
 

相关个股：中海达（300177）、丝路视觉（300556）。

7、【终极能源 核聚变发电商业化战略首次提出】

   美国气候变化特使约翰-克里将宣布，美国将在于迪拜举行的联合国气候峰会上首次提出核聚变发电商业化的国际战略。这位美国前国务卿将于周一参观波士顿附近的核聚变公司Commonwealth Fusion Systems时宣布他的战略计划——预计在数年而不是数十年内实现商业化。
 

相关个股：弘讯科技（603015）、百利电气（600468）。

二、个股公告

【股票停牌】

*ST华仪

【重大事项】

*ST华仪：因重大事项待核实 11月22日停牌

超图软件：拟定增募资不超过3亿元

棕榈股份：全资子公司拟受让设计控股75%股权、汇锋香港75%股权

杭州柯林：拟4亿元投资建设储能及新型光伏项目

润建股份：控股子公司与阿里云计算公司签订合作协议

石英股份：拟10.3亿元投建年产3000吨电子级石英材料项目

超讯通信：拟成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商

金风科技：拟60亿元投建北部湾风电零碳产业基地

翰博高新：拟收购两家控股子公司少数股东股权

凯中精密：拟定增募资不超过2.8亿元

【增持回购相关】

何氏眼科：拟以6750万元至1.2亿元回购股份

金开新能：拟以不超过2.4亿元回购股份

【终止减持计划公告及其他】

8连板银宝山新：披露股票交易严重异动公告称，经营情况及经营环境未发生重大变化

8连板三柏硕：披露股票交易严重异常波动公告，股价涨幅远远背离公司的基本面、公司股价存在非理性炒作的风险

33天17板圣龙股份：发布风险提示公告，给赛力斯配套油泵等产品的营收占比较小

天音控股：披露澄清公告称，荣耀终端可能借壳公司上市的传闻与事实不符

德龙激光：披露异动公告，公司产品尚未应用于AI PIN、HBM方向

电子城：披露异动公告，北京数字经济算力中心项目公司不在公司合并范围内

博通股份：披露异动公告，未与华为签订任何合作协议、不涉及“鸿蒙概念”

四连板奥特佳：披露异动公告，近期没有可显著增收的单一业务项目

亚威股份：披露异动公告，直接持有威迈芯材10.54%股权、投资收益影响不大

赛为智能：披露异动公告，公司巡检机器人相关产品涉及收入较小

4连板引力传媒：披露异动公告，公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务

迪生力：股东拟减持不超过1%股份

崧盛股份：特定股东拟减持公司不超0.16%股份

三、热点要闻

○  11月21日，北向资金合计净流入约1.42亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周二北向资金呈净流入。

○ 周二行情概况

三大指数周二集体收跌，截至收盘，沪指跌0.01%，深成指跌0.26%，北证50涨4.51%，创业板指跌0.44%，沪深两市成交额9981亿元。两市超3300只个股下跌，北向资金净流入约1.42亿。板块题材上，短剧游戏、房地产开发、培育钻石等板块涨幅居前。
 

小结：周二指数一度冲高，午后跳水回落全线小跌，地产板块相对较为强势，沪深两市逾3000股下跌。

○ 广东发布“数字湾区”建设三年行动方案

广东近日印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，将通过“数字湾区建设，牵引带动大湾区全面数字化发展，使数字化成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。（上证报）

小结：关注数据要素概念相关板块的反应。

○ 先进封装，大消息

今日盘后，先进封装迎来大消息，

小结：关注先进封装链相关板块及整个半导体板块的反应。

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有数据要素概念，先进封装大消息等。

2、今晚，美股三大指开盘小跌，截至发稿时，跌幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯
 

O  广东发布“数字湾区”建设三年行动方案、数据要素市场再迎催化。

数据要素相关概念：神州数码、润建股份、润泽科技、东方国信、易华录等等。
 

O  美国支持先进封装发展、先进封装材料需求持续增长。
 

先进封装材料相关概念：长电科技、华天科技、深科技、晶方科技等等。
 

O  华为NR传输完成LEO再生卫星在轨测试、卫星互联网产业望加速扩张。
 

卫星互联网相关概念：天奥电子、海格通信、华测导航、航天宏图、中科星图、中国卫星等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

11月21日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:     

一、热点信息

1、【长虹发布全球首台星闪电视　商用元年开启下星闪产业链加速爆发】

   11与20日，长虹发布了全球首台星闪电视。星闪技术加持下，在家电视K歌时，星闪电视不仅保证了准确的声、画同步，而且利用星闪更快的传输速率、更强的抗干扰能力，实现高清音质的稳定传输，带来更为出彩的K歌效果。星闪电视支持连接多个星闪手柄，因其低时延能力带来更高的回报率。此外，一个星闪遥控器即可实现同时控制电视和机顶盒，让用户从此告别复杂繁琐的设备和操作。

相关个股：创耀科技（688259）、高鸿股份（000851）。 

2、【更佳性能表现 特斯拉碳陶瓷刹车套件开售】

   11月20日消息，特斯拉ModelSPlaid碳陶瓷刹车套件上架中国官网，可以让ModelSPlaid车型实现更佳的性能表现，售价109494元。在赛道驾驶过程中，该套件提供更强大的制动力与耐热性，增强车辆赛道稳定性以提升赛道圈速，车辆也将可以解锁322km/h的最高极速。

相关个股：楚江新材（002171）、华伍股份（300095）。 

3、【上海打造空间信息产业高地 卫星产业链将迎大发展】

   上海市政府官网发布《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划 (2023-2025年)》，提出到2025年，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。在产业生态方面，将打造商业航天创新模式探索搭建卫星数据交易、数据共享、数据分析与应用一体化平台。

相关个股：铖昌科技(001270)、航天电器(002025) 。

4、【台积电先进封装采用石墨烯散热材料　这两家公司有石墨烯散热产品】

   半导体设备厂商万润成功以石墨薄膜机台打入台积电CoWos先进封装供应链，预计有望在明年2月开始供货。苹果公司将在iPhone16 Pro系列手机中使用石墨烯散热技术，同时系列手机电池采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。

相关个股：中石科技（300684）、飞荣达（300602）。 

5、【与外部设备直接交互 脑机接口第三方评测启动】

   脑机接口产业联盟最新消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动。评测项目包括脑信号采集技术、脑状态监测反馈应用、脑意图识别反馈应用。评测对象包括；脑信号采集设备、脑状态监测反馈应用产品、脑意图识别反馈应用产品。

相关个股：中科信息（300678）、三博脑科（301293）。

6、【半导体巨头密集布局3D堆叠技术 HBM受到广泛关注】

   台积电正大举扩充SlC系统整合单芯片)产能，正向设备厂积极追单，预计今年底的月产能约1900片，明年将达到逾3000片，2027年有机会提升到7000片以上。台积电SlC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI等领域的旺盛需求。

相关个股：新莱应材(300260) 、正帆科技(688596) 。

7、【人形机器人领域进展频出 产业化临近“破晓时刻”】

   人形机器人领域动作频发。深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihngS人形机器人。特斯拉也加大了人形机器人业务的招聘力度，近期已添加多个与相关新职位招聘。特斯拉CE马斯克此前透露，特斯拉已制作了大约10个ptimus机器人，预计在11月进行行走测试

相关个股：汉宇集团(300403) 、恒而达(300946)、润和软件（300339）、常山北明（000158） 。

二、个股公告

【股票复牌】

*ST园城、世运电路

【重大事项】

朗玛信息：“39AI全科医生”大模型备案通过

海思科：与Chiesi签署HSK31858片授权许可协议

中钨高新：控股子公司上榜2023年度智能制造示范工厂名单

*ST园城：控股股东、实控人将变更  11月21日复牌

东方材料：拟向东方超算增资1.9亿元

旭光电子：控股子公司拟收购名奥精密60%股权

创业黑马：签订战略合作框架协议

芯瑞达：拟设合资公司、推动公司车载显示业务起量

申通地铁：拟以支付现金方式购买地铁电科50%股权等

至纯科技：拟1.75亿元转让威顿晶磷10.09%股份

绿能慧充：拟15亿元投建咸阳研发及生产制造基地项目

大晟文化：全资子公司拟转让海南祺曜互娱100%股权

泰坦股份：拟以1640万元受让阿克苏普美49%股权

【增持回购相关】

安琪酵母：拟以3.8亿元-4.8亿元回购股份

洲明科技：拟以1000万元-2000万元回购股份

建科股份：董事长提议以3000万元-6000万元回购股份

特锐德：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

【终止减持计划公告及其他】

世运电路：控股股东终止筹划重大事项 11月21日复牌

5连板南京熊猫：披露股票交易风险提示公告称，参与研发的脑机接口项目目前不涉及商用

9天8板西陇科学：股票交易严重异常波动，公司产品用于光刻胶配套的销售收入占比较低

引力传媒：披露股票交易风险提示性公告，目前公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务】

华海诚科：披露异动公告，目前颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段、未产生收入

圣龙股份：披露异动公告，给赛力斯配套油泵等产品的营业收入占比较小

清越科技：披露异动公告，公司目前硅基OLED业务占整体营业收入的比重较低

宏昌电子：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

三、热点要闻

○ 11月20日，北向资金合计净流入约13.73亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周一北向资金呈净流入。

○ 周一行情概况

三大指数周一集体收涨，截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.43%，北证50涨3.09%，创业板指涨0.32%，沪深两市成交额9273亿元。两市超3900股上涨，北向资金净流入约13.73亿。板块题材上，培育钻石、脑机接口、猪肉等板块涨幅居前。

小结：周一早盘一度以为要凉凉的，没想到不久就拉升，虽然指数涨幅并不大，但是整体气氛还是比较活跃的，沪深两市上涨的个股占了大部分。

○ 首款基于开源鸿蒙系统人形机器人发布

据报道，近日，深圳开鸿数字产业发展有限公司与乐聚机器人技术有限公司正式发布了首款基于开源鸿蒙系统的专业级人形机器人。据了解，这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。（中证快报）

小结：关注鸿蒙概念及人形机器人概念相关板块的反应，但是这两大概念大部分公司前段时间涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 上海打造空间信息产业高地

11月20日，上海发布《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划 (2023-2025年)》，提出到2025年，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。在产业生态方面，将打造商业航天创新模式探索搭建卫星数据交易、数据共享、数据分析与应用一体化平台。（上证报）

小结：关注卫星产业链相关板块反应。

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有A50拉升，离岸人民币上涨，整体气氛良好。

2、近期持续性良好的板块主要有医药板块、人形机器人板块、汽配板块等等。

四、题材资讯

O  上海打造空间信息产业高地、卫星产业链将迎大发展。

卫星产业链相关概念：海格通信、华测导航、中科星图、中国卫星、北斗星通、航天电器等等。

O  人形机器人领域进展频出、产业化临近“破晓时刻”。

人形机器人相关概念：江苏雷利、三花智控、国茂股份、鸣志电器、拓普集团等等。

O  更佳性能表现、特斯拉碳陶瓷刹车套件开售。

碳陶瓷相关概念：楚江新材、华伍股份、金博股份、天宜上佳、金麒麟等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：中机认检
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：中贝转债

市场内外环境向好，中期行情值得期待！

周一，A股探底回升，集体反弹。盘面上，电机、仪器仪表、教育等领涨，通用设备、电子化学品、工程机械、中药、船舶制造、非金属材料、农牧饲渔、计算机设备、航空机场、房地产服务等行业涨幅居前；贵金属、证券、珠宝首饰、多元金融等行业小幅回调。题材股方面，培育钻石、机器人执行器、减速器、机器视觉、人脑工程、轮毂电机、工业母机、氦气概念、猪肉概念、Chiplet概念、减肥药等涨幅居前，券商概念、黄酒概念等小幅回调。

   消息上，1、人民日报头版：从经济增长之“量”看发展之“质”；人民日报头版文章指出，部分经济指标的短期波动，引发了一些人对我国经济发展前景的担忧，其中不乏“唱衰”中国的种种论调。读懂我国经济大势，经济指标的增减固然重要，但不能被短期指标的波动牵着鼻子走，要有历史耐心和战略定力，保持信心和平常心，用全面、辩证、长远的眼光看问题，既要看短期之“形”，更要看长期之“势”，既要看增长之“量”，更要看发展之“质”，透过一个百分点的GDP增长，看清我国经济高质量发展的大逻辑。

   2、证券行业积极应变 财富管理转型或成突破口；据《证券日报》记者不完全统计，下半年以来，已有9家券商合计接受机构调研19次，参与调研的机构超30家，包括证券公司、私募公司、基金公司、资管公司和作为公司股东的上市公司等。

   3、切实加强衍生品市场监管；证监会近日就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。《办法》全面落实《期货和衍生品法》规定，充分借鉴境外成熟衍生品市场做法，总结实践经验，以问题为导向，兼顾灵活性和前瞻性，主要遵循功能监管、统筹监管、严防风险、预留空间四方面立法原则。

   热点上，短剧游戏概念反弹：引力传媒3连板，岩山科技、幸福蓝海、遥望科技、海看股份、华谊兄弟等跟涨。先进封装概念拉升：宏昌电子、兴森科技涨停，易天股份20cm涨停，中富电路涨超12%，华正新材、至正股份、文一科技等涨超5%。机器人概念拉升：昊志机电、丰立智能涨逾10%，日发精机、柯力传感、五洲新春冲板，中大力德、步科股份、秦川机床等涨逾5%。算力概念走高：直真科技3连板，威星智能、智微智能涨停，浪潮信息、寒武纪涨超7%。

   状态上，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。

   在稳增长政策持续加码下，经济基本面的持续改善和复苏有助于A股的中长期修复，目前，市场正处于短阶段的整理阶段，后期或迎来方向性选择，不过，市场中长期趋势依然向好，短期调整或继续为市场带来中期的布局机会。万亿国债增发助力经济回暖，美联储加息周期或终结 人民币企稳助力市场修复。当前，市场正处于短期横盘震荡调整阶段，市场反复震荡概率较大，从股指盘中表现来看，沪指围绕3050点上下进行窄幅波动，意在继续蓄势和修整。而中期趋势来看，市场上升趋势不改，短期波动无碍于市场的中期修复。目前，市场正处于短阶段的整理阶段，后期或迎来方向性选择，不过，市场中长期趋势依然向好，短期调整或继续为市场带来中期的布局机会。

   操作上，市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现轮动。从近期盘中表现来看，市场热点频繁切换，盘中热点此消彼涨凸显市场短期资金分歧和调整压力，盘中市场调整加大了市场的参与难度，市场谨慎情绪提升。目前，市场短期趋势以横盘震荡盘整为主，不过，中期趋势来看，市场依然保持着上升趋势，后期总体趋势有望由弱转强。近期市场受情绪面、资金面影响较大，短期情绪波动以及场内资金出逃加剧了市场的波动和调整。不过，政策端持续发力，以支持基本面的持续改善。短期来看，市场调整或为投资者再次带来阶段性布局机会，在中长期机会上，建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建板块，重点关注汽车、消费电子、房地产、芯片、光伏、食品饮料、软件等行业机会。

近期强势股【凯华材料、奥特佳、四通股份、西陇科学、宏昌电子、广博股份、富佳股份、亚威股份、南京熊猫、圣龙股份、统一股份、直真科技、科力尔、三柏硕、引力传媒、跃岭股份、银宝山新】持续连板，连板股留意：易天股份、维科技术、天威视讯、金正大、山东华鹏

11月20日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【消息称特斯拉中国版FSD已准备就绪　自动驾驶产业链迎来多重催化】

   特斯拉FSD在北美地区已经趋于完善，有望在即将到来的V12版本告别“Beta”并开始向更大范围的消费者群体渗透。马斯克本周早些时候也透露，FSD V12将于“约2周”内上线试用。

相关个股：豪恩汽电（301488）、中科创达（300496）。 

2、【新版智能电视操作系统发布 行业合作迈向新阶段】

　　近日智能电视操作系统TVOS 5.0发布会在京举行。广播电视科学研究院以产学研用联合创新的方式，牵头组织行业120余家单位共同研发具有自主知识产权的智能电视操作系统TVOS，自2012年发布1.0版本以来，目前已迭代升级至5.0。

相关个股：数码视讯(300079) 、广电网络(600831) 。

3、【挑战马斯克超级高铁 中国时速1000公里超高速磁悬浮问世】

   我国国内首条完全自主知识产权的磁浮试验线高速飞车大同（阳高）试验线一期主体工程全部完工，这也标志着全球在建距离最长、规模最大的全尺寸超高速低真空管道磁浮交通系统试验线主体工程完成。

相关个股：中科电气（300035）、永贵电器（300351）。

4、【成本持续下降 虚拟数字人应用场景明显扩大】

　　近日，浙江省卫生健康委联合支付宝推出了全国首个可陪诊的数字健康人“安诊儿”，通过支付宝数字人技术以及数字陪诊师解决方案支持，浙江用户就医时，可感受全流程的陪伴、指引、互动，就医体验进一步提升。

相关个股：奥飞娱乐(002292) 、芒果超媒(300413) 。

5、【转基因种子公示期满月 商业化种植在即】

　　10月17日，农业农村部和国家农作物品种审定委员会印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》。公示期为30日（自2023年10月17日至2023年11月15日）。

相关个股：大北农(002385) 、隆平高科(000998) 。

6、【三部门提出一视同仁支持房企融资　龙头公司望强者恒强】

   近日，央行、金融监管总局、证监会三部门联合召开金融机构座谈会议，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。

相关个股：招商蛇口（001979）、滨江集团（002244）。 

7、【政策鼓励先行先试 5G消息规模应用或提质提速】

　　近日，中国移动联合5G消息工作组正式推出5G消息森林计划，旨在赋能商户成长，助力应用质量提升。入选森林计划的应用，将获得流量曝光、运营资源、技术支持三大领域助力，快速实现5G消息升级。

相关个股：神州泰岳(300002) 、彩讯股份(300634) 。

8、【华为专利可检测脑卒中风险 相关公司或受关注】

　　华为申请的“一种用于确定人的脑卒中风险的系统和方法”专利公布。专利显示，本发明涉及一种用于确定人的脑卒中风险的系统，该系统包括多个可由人佩戴的传感器和处理器。这些传感器将能够收集和监测人体的关键生理指标，如血压、心率和血氧饱和度等。

相关个股：北陆药业(300016)、亿通科技(300211) 。

9、【理想旗舰车型预定超万辆 供应商订单有望持续向好】

   理想旗舰MPV MEGA产品于11月17日在广州车展期间开启盲订，盲订权益有望拥有优先排期交付和5000元选配基金，目前预定量已经超过1万辆。此前官方表示MEGA将于12月上市，明年1月展车进店，2月正式交付用户

相关个股：上声电子(688533)、菱电电控(688667) 。

10、【四部委发文 开展智能网联汽车准入和上路通行试点】

   工信部、公安部等四部委发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。通知提出，遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点。

相关个股：亚太股份（002284）、中海达（300177）。

11、【农村产权流转规范化试点批复 关注产权信息化建设】

　　农业农村部近日发布关于农村产权流转交易规范化试点的批复：北京市等13个农村产权流转交易规范化整省（自治区、直辖市）试点，石家庄市等33个农村产权流转交易规范化整市（州）试点，新河县等35个农村产权流转交易规范化整县（市、区）试点。

相关个股：神州信息(000555)、顶点软件(603383)、达华智能(002512)。

12、【国内首个向量数据库标准发布 规模化应用可期】

　　近日，中国信通院联合腾讯云计算（北京）有限责任公司、中移（苏州）软件技术有限公司等多家企业共同编制的、国内首个向量数据库标准正式发布，将为我国向量数据库研发、测试及选型提供重要参考，推动我国人工智能产业高质量发展。

相关个股：星环科技(688031) 、创意信息(300366) 。

13、【全金属富勒烯成功合成 产业经济价值巨大】

   近日，南开大学孙忠明教授团队成功使用热湿化学方法合成全金属富勒烯。随后研究人员通过单晶x射线衍射（XRD）确定了团簇的结构，揭示了由20个锑原子组成的富勒烯骨架。

相关个股：力合科创（002243）、亿利达（002686）。

14、【晶圆代工成熟制程大降价 关注MCU投资机会】

　　日前，晶圆代工成熟业者制程业者为了力保产能利用率，不惜祭出最大降价行动。业界认为，这将让以成熟制程为主的驱动IC、电源管理IC到微控制器（MCU）等芯片厂在经历长时间的库存调整后，获得喘息空间，后续随着晶圆代工成本降低，相关IC设计厂得以暂缓。

相关个股：中颖电子(300327) 、兆易创新(603986) 。

15、【星舰试飞取得重大进展 机构看好卫星行业市场空间】

   北京时间11月18日晚9时，Spacex的星舰第二次试飞中成功实现一二级分离，不过二级火箭未进入预订轨道。星舰基于Spacex的猛禽系列发动机和火箭回收复用技术，并再进一步，可实现全箭复用，是航天史上首创。

相关个股：斯瑞新材(688102) 、振芯科技(300101) 。

16、【石墨烯产业化应用提速 概念股有望受关注】

　　在近日举行的第二十五届高交会上，全球首个产业化应用的二维石墨烯材料亮相。石墨烯的产业化应用一直是一个行业热点。数据显示，石墨烯的强度是钢的200倍，导电率是银的1.6倍，导热系数是铜的13倍，在很多高精尖领域，石墨烯材料都有十分广泛的应用。

相关个股：安利股份(300218) 、宝泰隆(601011) 。

17、【我国加快推进重大水利工程建设 相关投资有望加速】

   召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议，提出大力推进农田水利和高标准农田建设，强化财政资金保障，拓宽多元化投入渠道，完善工程质量和安全监督体系，要加快推进重大水利工程建设，完善流域防汛抗旱工程设施体系，抓紧修复灾毁水利设施

相关个股：青龙管业(002457)、龙泉股份(002671) 。

二、个股公告

【股票复牌】

深纺织A、三湘印象、展鹏科技

【股票停牌】

电工合金

【重大事项】

展鹏科技：拟收购领为军融100%股权 11月20日复牌

兰石重装：收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权

三湘印象：拟定增募资不超过10.2亿元

科思股份：拟在马来西亚投建防晒系列产品项目

金隅集团：拟收购居然之家10%股份

新疆火炬：拟在喀什市建设喀什市绿色氢能源综合服务站项目

招商公路：子公司收购路劲（中国）基建有限公司100%股权

傲农生物：控股股东及实控人拟转让不超17.5%公司股份

茶花股份：实控人及其一致行动人拟转让不超22.11%公司股份

宁沪高速：子公司拟收购三峡泰州公司40%股权并投资泰州60MW渔光互补光伏发电项目

健康元：控股孙公司丽珠生物拟进行增资扩股

龙源电力：拟与国家能源集团签订投资协议

开勒股份：签署战略合作框架协议

三联锻造：拟购买联盛芯能40%股权

电工合金：控股股东正筹划控制权变更 11月20日起停牌

神州数码：控股子公司签订2.16亿元合同销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器

中科环保：拟收购龙净（厦门）新能源科技有限公司100%股权

百洋医药：与瑞迪奥、迈迪斯签署商业化合作战略协议

【增持回购相关】

安宁股份：拟以2000万元-3000万元回购股份

中科微至：拟以2500万元-5000万元回购股份

皖新传媒：拟以2亿元-4亿元回购公司股份

东望时代：总经理提议以3000万元-6000万元回购公司股份

智翔金泰：实控人拟增持3000万元-5000万元公司股份

韵达股份：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

【终止减持计划公告及其他】

铂科新材：披露异动公告，公司为芯片终端企业的间接供应商

开普云：披露异动公告，公司目前日常经营情况正常

丰华股份：披露异动公告，公司为汽车零部件企业二级供应商、不是华为的供应商

五连板多伦科技：披露股票交易风险提示公告，公司智慧车管等业务应用于驾考培训场景、不同于乘用车场景的智能驾驶

7天5板统一股份：披露股票交易风险提示公告，充电桩冷却液等产品收入占公司营收不足1%

南京熊猫：披露股票交易风险提示公告，脑机接口研发项目预计短期内不会对公司生产经营产生影响

凯众股份：披露异动公告，苏州炯熠尚处于亏损阶段、尚未开展规模化生产

3天2板赛腾股份：披露异动公告，目前生产经营活动正常

三、热点要闻

○ 11月17日，北向资金合计净流出约28.59亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周五北向资金呈净流出。

○ 周五行情概况

三大指数周五集体收涨，截至收盘，沪指涨0.11%，深成指涨0.25%，北证50涨0.70%，创业板指涨0.43%，沪深两市成交额8266亿元。两市超3700只个股上涨，北向资金净流出约28.59亿。板块题材上，pet铜箔、电子化学品、汽车概念股等涨幅居前。

小结：周五指数震荡，三大指午后拉升收涨，汽车产业链概念、电子化学品概念等待较为强势，两市超过一半的个股收涨。

○ 周五盘后，大消息

小结：关注地产板块及地产产业链相关板块（建材板块、家居板块、家电板块等）的反应。

○ 新斯拉，新动态

据报道，特斯拉FSD在北美地区已经趋于完善，有望在即将到来的V12版本告别“Beta”并开始向更大范围的消费者群体渗透。马斯克本周早些时候也透露，FSD V12将于“约2周”内上线试用。根据特斯拉博主的说法，FSD已经在中国市场“一切准备就绪”，但特斯拉尚未正式宣布这一消息。同时，有博主发现，特斯拉已开始为欧洲、中国和澳大利亚新车主提供包含FSD测试版信息的用户手册，这表明该特斯拉可能正准备逐步在北美以外地区推出该系统。（证券时报网）

小结：关注特斯拉智能驾驶相关板块的反应，部分公司周五较为强势，关注它们的持续性。

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有地产板块新动态、周五晚间A50拉升反弹，整体消息偏利好。

2、周五，美股三大指全线小涨，涨幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯

O  消息称特斯拉中国版FSD已准备就绪，自动驾驶产业链迎来多重催化。

自动驾驶相关概念：华阳集团、德赛西威、中科创达、豪恩汽电、亚太股份、四维图新、均胜电子等等。

O 理想旗舰车型预定超万辆、供应商订单有望持续向好。

理想汽车相关概念：上声电子、菱电电控、鑫宏业、三花智控、常熟汽饰等等。

O 三部门提出一视同仁支持房企融资。

地产产业链相关概念：招商蛇口、滨江集团、万科A、欧派家居、美的集团、格力电器等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：京仪装备
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：艾录转债

11月17日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【公共数据政府指导定价管理办法或年底出台　数据要素或迎密集催化】

   在16日的2023中国数据要素产业创新大会主论坛上，国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示，今年底或明年初之前，可能会出台公共数据的政府指导定价的管理办法。短期看，数据基础制度可能催生3000亿-5000亿元规模的数据交易市场；中长期看，数据资产化催生的相关市场潜在规模可能达到十万亿级。

相关个股：易华录（300212）、太极股份(002368) 、久远银海（002777）。 

2、【中美联合声明 全球可再生能源装机增三倍】

   中美两国联合发布新的名为《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，并宣布启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”。中美两国在《声明》中承诺，从现在到2030年，将在2020年水平上加快各自的可再生能源部署，以加快煤油气发电的替代。两国预期电力行业排放在达峰后，可实现有意义的绝对减少。“在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团宣言所述，努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。”中美两国表示。

相关个股：龙源技术（300105）、华能水电（600025）等。

3、【抖音测试视频内容付费 花钱刷短视频将成趋势】

   短视频巨头抖音于近期测试视频内容付费服务，即用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。不同于此前的短剧内容付费，此番测试的付费视频内容，不再局限于短剧这单一的短视频类目，测试中已包括日常、知识、娱乐等内容，只要符合平台规定的短视频内容，或者中长视频，都可以设置为付费可看。

相关个股：思美传媒（002712）、掌阅科技（603533）。

4、【华为“纯血鸿蒙”PC已在谋划中　或将脱离Windows建立自有生态】

   16日，数码博主“定焦数码”透露，鸿蒙PC要来了，实际上线时间应该在明年。该博主表示，鸿蒙PC预计是纯鸿蒙，内搭模拟器解决兼容性问题，同时也在构建鸿蒙自己的生态。今年9月，“鸿蒙之父”深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO王成录就曾在回复网友评论时确认，“明年会有鸿蒙PC”。从已知信息来看，华为构自有鸿蒙生态，脱离安卓、Windows的路线已经逐渐清晰。

相关个股：科蓝软件（300663）、汇创达（300909）。 

5、【微米级精密运动控制 我国高端工业母机实现新突破】

   第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会，中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统，具有响应速度快、精度高等特点，可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。

相关个股：嵘泰股份（605133）、昊志机电（300503）。

二、个股公告

【股票复牌】

*ST金一

【重大事项】

春秋航空：公司实控人发生变更

北方华创：控股股东拟发生变更

并行科技：向中科云达等采购AI算力服务器

新农开发：拟以5000万元设立一家全资子公司

联创光电：控股子公司拟引入投资者及员工持股平台进行增资扩股

美畅股份：拟出资3000万元投资深圳纳弘熠岦光学科技有限公司

健民集团：拟1.32亿元投建叶开泰智能制造提取二期项目

天虹股份：拟对全资子公司增资合计5.21亿元

中矿资源：年产3.5万吨高纯锂盐项目点火试运行

【增持回购相关】

北路智控：拟以3000万元-6000万元回购公司股份

滨化股份：董事长提议以7500万元至1.5亿元回购公司股份

阳谷华泰：拟5000万元至1亿元回购股份

德必集团：董事长提议以2000万元至3800万元回购公司股份

联美控股：拟以1亿元至2亿元回购股份

卡莱特：董事长提议3000万元至5000万元回购公司股份

峰岹科技：实控人提议以2000万元至3000万元回购股份

天岳先进：实控人提议以1亿元至2亿元回购股份

兰卫医学：拟以1500万元-3000万元回购股份

中集集团：拟以2亿元-3亿元回购A股股份

特锐德：董事长提议以1.5亿元-3亿元回购股份

长盛轴承：控股股东提议2000万元至4000万元回购公司股份

银泰黄金：控股股东拟以12.88亿元至25.76亿元增持公司股份

山东黄金：拟增持12.88亿元至25.76亿元银泰黄金股份

辽宁成大：股东吉林敖东拟增持1.1亿元至2.2亿元公司股份

【终止减持计划公告及其他】

壹石通：披露异动公告，Low-α射线球形氧化铝产品目前在客户端测试、尚未收到批量订单

5连板银宝山新：披露异动公告，控股股东转让公司股权事项无应披露的进展情况

7天6板西陇科学：披露异动公告，公司未生产、销售光刻胶

6天4板统一股份：披露异动公告，充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处于客户前期试用阶段

四连板多伦科技：披露股票交易异动暨风险提示公告，参股公司北云科技处于亏损状态、对公司经营及业绩没有重大影响

元成股份：披露股票交易的风险提示性公告，股价连续三个交易日内换手率累计81.98%

6天4板恒为科技：披露股票交易风险提示公告，公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中

5连板龙高股份：披露股票交易风险提示公告，外部流通股占比相对较小、可能存在非理性炒作风险
三、热点要闻

○ 11月16日，北向资金合计净流出约21.90亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周四北向资金呈净流出。

○ 周四行情概况

三大指数周四集体收跌，截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.23%，北证50跌2.59%，创业板指跌1.85%，沪深两市成交额8506亿元。两市超3900只个股下跌，北向资金净流出约21.90亿。板块题材上，华为昇腾、短剧游戏、传媒等板块涨幅居前。

小结：周四行情偏低迷，三大指全线收跌，两市超过3900股待涨.....

○ 北斗，大消息

北斗系统正式加入国际民航组织标准，今后可全球民航通用。（中证快报）

小结：关注北斗板块的反应，部分公司前段时间涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 抖音视频，新动态

据报道，短视频巨头抖音于近期测试视频内容付费服务，即用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。不同于此前的短剧内容付费，此番测试的付费视频内容，不再局限于短剧这单一的短视频类目，测试中已包括日常、知识、娱乐等内容，只要符合平台规定的短视频内容，或者中长视频，都可以设置为付费可看。（中证快报）

小结：白天抖音概念大面积走强，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有北斗概念、数据要素概念、时间中概互联概念股多股下跌。

2、今晚，美股三大指全线小跌，截至发稿时，跌幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯

O  数据资产化催生巨大市场、多地探索数据运营模式。

数据相关概念：太极股份、易华录、神州数码、润建股份、润泽科技等等。

○ 微米级运动控制、我国高端工业母机实现新突破。

工业母机相关概念：华明装备、汇川技术、纽威数控、华中数控等等。

○  华为“纯血鸿蒙”PC已在谋划中、或将脱离Windows建立自有生态。

鸿蒙相关概念：科蓝软件、润和软件、彩讯股份、诚迈科技等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：思泰克
2、新可转债：无
3、周五上市新股：康希通信
4、周五上市可转债：三羊转债