1月11日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【两会后全面推行注册制或可期 龙头券商望持续受益】

   据国际金融报报道，一位接近沪深证券交易所人士表示，“全市场推行注册制的条件逐步具备，2021年全国两会后全面推行注册制或可期。”

相关个股：中信建投（601066）、华泰证券（601688）等龙头券商。

2、【蔚来轿车新品搭载固态电池 产业发展或逐步提速】

    1月9日晚，蔚来汽车正式推出轿车eT7。这是蔚来发布的第四款车型，也是旗下首款轿车。蔚来还在现场发布了150kWh固态电池，搭载该电池包的蔚来ES8续航里程将达到730公里，最高续航里程达到910公里。

相关个股：当升科技（300073）曾表示其固态锂电材料已对国内外多个客户送样，产品性能获得广泛认可；珈伟新能（300317）已将固态锂电池作为主要战略发展方向，并投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线。

3、【12月挖掘机销量继续高增长 市场需求保持旺盛】

    据中国工程机械工业协会统计，2020年12月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机31530台，同比增长56.4%。全年共销售挖掘机327605台，同比增长39%。

相关个股：三一重工（600031）、中联重科（000157）等均为国产挖掘机龙头厂商，市场占有率及品牌知名度领先。

4、【芯片供应吃紧 全球汽车巨头或将削减产量】

    据新华社报道，福特、菲亚特克莱斯勒、丰田等汽车公司8日表示，由于芯片短缺，它们将削减汽车产量。据日本共同社消息，本田公司因全球半导体供应不足，决定在日本国内减产汽车。广汽集团回应称所属企业也收到了供应商关于部分车型零部件供应将受到影响的预警信息。此前，大众汽车集团（中国）表示，由于新冠疫情带来的不确定性，一些电子元件的芯片供应受到影响，这一问题导致汽车生产可能面临中断风险。

相关个股：方正电机（002196）与四维图新（002405）签署战略合作协议，双方将充分发挥在汽车动力控制领域和汽车电子芯片研发领域的专业优势，围绕国产汽车电子芯片领域进行深度合作。全志科技（300458）推出车联网中控芯片T2，在后装车机市场取得较高的占有率；其推出的符合车规级认证的SoC产品，已成功进入前装市场。

5、【让金刚石“听话” 业界公认为“终极”半导体材料】

    如何让金刚石“听话”，像硅一样实现芯片的基本功能据报道，哈尔滨工业大学与香港城市大学、麻省理工学院等单位合作，在金刚石单晶领域取得重大科研突破，首次通过纳米力学新方法，通过超大均匀的弹性应变调控，从根本上改变金刚石的能带结构，为实现下一代金刚石基微电子芯片提供了一种全新的方法。

相关个股：四方达（300179）是国内规模最大的聚晶金刚石（PCD）研发与生产企业。黄河旋风（600172）是国内最大的金刚石生产基地，产量居全国第一。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 暂无

【股票停牌】

1. 荣联科技 002642：筹划非公开发行股票事项  控制权拟变更为山东经达  股票停牌

2. 航新科技 300424：筹划控制权变更 股票停牌

【重大事项】

1. 杭锅股份：控股股东、股东股权结构发生变更

2. 荣联科技：筹划非公开发行股票事项  控制权拟变更为山东经达  股票停牌

3. 司尔特：收购贵州路发实业有限公司60%股权

4. 特锐德：子公司特来电拟通过增资扩股方式引进战略投资者

5. 富临精工：与宁德时代等共同增资江西升华 用于新建5万吨新能源锂电正极材料项目

6. ST亚星：拟收购景芝酒业白酒业务的控制权

7. 航新科技：筹划控制权变更 股票停牌

【年报预增】

1. 佐力药业：2020年度净利预增232.12%—271.20%

2. 天坛生物：2020年净利润预计增加2168万元  同比增加3.55%左右

3. 东安动力：预计2020年净利润同比增加2300万元-3400万元  同比增加217%-321%

4. 上海银行：业绩快报，2020年净利润208.85亿元  同比增长2.89%

5. 三人行：预计2020年净利润3.5亿元-3.65亿元  同比增加80.76%-88.51%

6. 美迪西：预计2020年净利润1.23亿元-1.33亿元  同比增加85%-100%

7. 奥特维：预计2020年净利润1.34亿元-1.52亿元  同比增加82.24%-106.76%

8. 川仪股份：预计2020年净利润3.7亿元   同比增长57.91%

9. 吉电股份：2020年净利同比预增153%-187%

10. 冠昊生物：预计全年净利润为4500万-5000万元

11. 华仁药业：预计全年净利润同比增长114%-138%

12. 道氏技术：2020年净利同比预增150%-213%

13. 芒果超媒：2020年净利预增64%-73%

14. 赛意信息：2020年净利预增27%-38%

15. 博腾股份：2020年净利预增65%-85%

16. 南方轴承：2020年净利预增800%-1037%

17. 御家汇：2020年净利预增341%-451%

18. 坚朗五金：2020年净利预增84%-94%

19. 华测导航：2020年净利预增44%-55%

20. 横店东磁：2020年净利预增40%至55%

21. 科力远：2020年预盈4500万元-6000万元 同比扭亏

【增持回购】

1. 红旗连锁：部分高管合计增持17.7万股公司股份

2. 四川路桥：控股股东拟增持不超5%公司股份 现已经增持691.21万股公司股份

3. 美年健康：实控人增持500万股公司股份

4. 上海环境：股东长江环保集团累计增持1.22%公司股份 增持完毕

5. 久立特材：拟回购1.5亿元-3亿元公司股份

6. 鲍斯股份：拟回购5000万元-1亿元公司股份

7. 龙马环卫：拟以7500万元-1.5亿元回购股份

8. 拉卡拉：拟回购3亿元-6亿元公司股份

9. 力合科技：首次回购10万股公司股份  共计支付287万元

10. 新希望：累计回购3135.4万股公司股份  共计支付8亿元

11. 实丰文化：首次回购84.2万股公司股份  支付金额799.88万元

12. 盘龙药业：首次回购19.6万股公司股份  共计支付485万元

13. 蠡湖股份：首次回购87.1万股公司股份  共计支付915万元

14. 伟明环保：首次回购268.09万股公司股份  支付金额5000万元

15. 地素时尚：累计回购1.01%公司股份  支付金额1.02亿元

16. 恒林股份：累计回购2.13%公司股份  支付金额8846.8万元

【大额减持计划及其他】

1. *ST航通：以股东大会方式主动终止公司股票上市

2. 吉林化纤：预计全年亏损2.78亿-2.98亿元

3. 广州浪奇：披露公告，证涉嫌信披违法违规，监会决定对公司进行立案调查

4. 新凤鸣：预计2020年业绩减少7.05亿元-7.75亿元  同比减少52.02%-57.19%

5. 中来股份：认购私募基金出现大额亏损 2020年净利预降53%-63%

6. 集友股份：预计2020年净利润6900万元左右  同比减少65.79%左右

7. 侨银股份：信德环保等多名股东拟合计减持不超过6.92%股份

8. 通达股份：控股股东史万福拟减持不超5.24%公司股份

9. 容大感光：控股股东及一致行动人与公司董监高拟合计减持4.05%公司股份

10. 佳力图：安乐集团拟减持不超3%公司股份

11. 厦门钨业：日本联合材料拟减持不超2.56%公司股份

12. 江丰电子：股东拟合计减持不超2.05%公司股份

13. 开立医疗：股东拟合计减持不超1.98%公司股份

14. 圣济堂：股东赤天化集团拟减持不超1%公司股份

15. 金辰股份：实控人拟减持不超1%公司股份

三、热点要闻

○  1月8日，北向资金合计净流入约206.15亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：北向资金呈净流入，连续3个交易日流入，整体流入力度较大。从十大成交数据来看，北向资金大额流入个股主要集中在白马股及各大行业龙头上面。

○  重磅！注册制新动态

刚刚，注册制又传来新动态，如下图所示。（来源：财联社）

小结：消息热度非常高，晚间多家媒体刷屏了。如果全面注册的话，那些平庸的个股边缘化的趋势可能还会继续，对优质公司则是利好，对壳概念偏利空，关注市场的反应。

○  第一家银行业绩快报出炉，营收利润双双转正1月8日，上海银行发布业绩快报，公司2020年1-12月实现营业收入507.46亿元，同比增长1.9%；归属于上市公司股东的净利润208.85亿元，同比增长2.89%。营收及利润双双转正，三季报时上海银行营收下滑0.91%，三季报利润则下滑7.99%。

小结：从上海银行的业绩快报来看，银行板块年报的业绩估计不会难看，甚至有可能出现不少超预期的东西，对银行板块略偏利好，下周一关注市场的反应。

○  全球5大车企宣布将开始减产

据报道，汽车芯片短缺愈演愈烈并发酵成全球危机事件，多家车企在开年第一周内就被迫作出了减产和停产的决定，这包括本田、丰田、日产、福特、菲亚特克莱斯勒。（证券时报网）

小结：适当留意汽车芯片板块的反应，但是部分个股前期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 周五，美股三大指全线上涨

周五美股气氛良好，三大指全线上涨。道指上涨0.18%，纳指上涨1.03%，标普500上涨0.55%。

小结：美股气氛良好，从近期市场表现来看，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据证券时报网，全球5大车企宣布将开始减产，芯片断供危机已波及全球。

相关概念股比如：闻泰科技、四维图新、全志科技、方正电机等

○ 据证报消息，蔚来轿车新品搭载固态电池，产业发展或逐步提速。

相关概念股比如：当升科技、珈伟新能、国轩高科、赣锋锂业等

○ 据证报消息，12月挖掘机销量继续高增长，市场需求保持旺盛。

相关概念股比如：三一重工、中联重科、柳工、徐工机械等

○ 据中证报消息，让金刚石“听话”，业界公认为“终极”半导体材料。

相关概念股比如：四方达、黄河旋风等

○ 据中证报消息，法治中国建设规划印发，加强信息技术领域立法。

相关概念股比如：美亚柏科、华宇软件、浩云科技、榕基软件等

▎新股新可转债日历

1. 屹通新材（300930），发行价格13.11元/股，发行市盈率25.22倍。

2. 通用电梯（300931），发行价格4.31元/股，发行市盈率17.37倍。

3. 中英科技（300936），发行价格30.39元/股，发行市盈率50.99倍。

4. 新炬网络（707398），发行价格37.61元/股，发行市盈率22.98倍。

1月8日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【中石化将与光伏企业合作 为碳排放达峰贡献力量】

   1月7日，中石化邀请协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子等4家新能源企业，共同召开新能源产业发展视频对话会，未来将围绕新能源产业链开展合作，实现共赢发展。具体包括：合作建设大型集中式光伏发电、制氢、运氢、加氢设施，加大电池材料方面的技术攻关力度，合作推进光伏、氢能等新能源项目的落地，推动风光氢一体化分布式能源示范工程建设。

相关个股：通威股份（600438），因年内供给基本没有增量，价格有望维持高位；垂直一体化龙头隆基股份（601012）；光伏胶膜龙头福斯特（603806）。

2、【赣州钨协上调开年指导价 后期钨价预计稳中向好】

   赣州钨协近日公布今年1月国内钨市预测均价，55%黑钨精矿8.58万元/标吨，较上月上调2800元/标吨；仲钨酸铵13.12万元/吨，上调4400元/吨；中颗粒钨粉210元/公斤，上调10元/公斤。

相关个股：章源钨业（002378）、中钨高新（000657）等，为钨制品行业龙头。

3、【石墨烯超级电容研发成功 上万次充放电仍保持90%容量】

    据报道，德国慕尼黑工业大学（Technical University Munich，TUM）科研团队研发出一款超高效超级电容器。该款储能装置以新颖、强大且具可持续性的石墨烯混合材料为基础，性能数据出色。其能量密度能够达到73 Wh/kg，绝对优于现有超级电容器的性能。该新型超级电容器即使在1万次充放电循环后，仍可以保留近90%的容量。

相关个股：西藏城投（600773）与清华大学合作，共同进行新型超级电容器用石墨烯-碳纳米管宏量制备技术开发，已通过北京市科委验收，并建成吨级工业化试验线。公司在互动平台表示，为中国中车超级电容独家供应石墨烯材料。法拉电子（600563）超级电容产品已在和混合动力汽车制造商合作试商用。江海股份（002484）主要从事电动和混合动力汽车及其他储能用锂离子超级电容器的开发。

4、【环氧丙烷价格迭创新高 现货紧张助推涨势】

    1月7日，国内环氧丙烷生产商集体上调出厂价100元-200元/吨，这是本周内第二次上调。目前，山东等主产区及主要消费区华东市场报价19100-19400元/吨，最高价已超越去年高点，再创2008年以来新高，较2020年1月的10100元/吨上涨超过90%。目前，生产企业库存低位，市场现货紧张进一步助推涨势。

相关个股：红宝丽（002165）是国内唯一使用异丙苯氧化法（CHPPO）生产环氧丙烷的生产商，该技术具有废水少、无副产品等优点，受环保因素影响小。滨化股份（601678）是国内环氧丙烷主要生产商，通过与清华工研院合作研发国内首套共氧化法环氧丙烷技术，打破了国际化工巨头技术垄断，利润率有进一步提升空间。

5、【Mini LED技术被三星电视新品采用 市场空间可期】

    1月7日，三星发布电视新品，在旗舰级8K和4K机型上引入了全新技术Neo QLED，核心是采用量子Mini LED光源技术、量子矩阵技术以及Neo量子处理器。

相关个股：三安光电（600703）的Mini LED产品已成功进入大客户三星供应链，并与TCL华星成立联合实验室，加速实现Micro LED的市场化；木林森（002745）子公司吉安木林森实业与深圳远芯在Mini LED背光及显示模组研发投产项目展开合作。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 南微医学 688029：公司工作人员及家属核酸检测结果均为阴性  股票复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【重大事项】

1. 中迪投资：拟48.1万元收购成都庆今另一股东西藏绵石持有的成都庆今20%股权

2. 嘉事堂：获得北京市药品监督管理局疫苗储存配送备案许可

3. 振江股份：筹划重大事项 股票继续停牌

4. 美尚生态：控股股东拟向湘江集团转让不超总股本29.99%

5. 新华锦：拟 3500 万元交收购上海荔之实业有限公司10%股权

6. 京运通：子公司签订总计约89.5亿元单晶硅片供货合同

7. 中国核电：收购中核汇能有限公司100%股权过户完成

8. 天合光能：子公司与NEXTERA ENERGY签订210尺寸光伏组件长单销售合同   销售规模合计约4GW

【年报预增】

1. 捷顺科技：预计2020年净利润同比增长0%-30%

2. 五粮液：预计2020年净利润为199亿元左右，同比增长14%左右

3. 金科文化：预计2020年净利润7亿-8亿元，同比增长125%-129%

【增持回购】

1. 新莱应材：实际控制人之一致行动人拟分别增持不低于1000万元公司股份

2. 君禾股份：六名董监高拟合计增持78.53万股公司股份

3. 常宝股份：累计回购1.26%公司股份  共计支付6194.2万元

4. 联美控股：拟回购2.5亿元-5亿元公司股份

5. 广汇汽车：拟回购2亿元-3亿元公司股份

6. 万通发展：拟回购1.5亿元-3亿元股份

7. 伟明环保：拟回购8000万元-1.6亿元公司股份

8. 中京电子：拟以8000万-1.5亿元回购股份

【大额减持计划及其他】

1. *ST天夏：公司股票已连续16个交易日收盘价格均低于股票面值

2. ST网力：双方无法就续签事宜达成一致  终止筹划重大事项

3. 中文在线：股东启迪华创、文睿公司拟合计减持不超15%公司股份

4. *ST麦趣：控股股东拟减持不超6%公司股份

5. 禾望电气：三名股东拟合计减持不超2.07%公司股份

6. 闻泰科技：股东康旅集团、云南融智拟合计减持不超2%公司股份

7. 模塑科技：控股股东拟减持不超1.53%公司股份

三、热点要闻

○  1月7日，北向资金合计净流入约32.63亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：北向资金呈净流入，连续2个交易日流入。从十大成交数据来看，北向资金大额流入个股主要集中在白马股及部分周期板块上面。

○  罕见的一幕，指数牛！小票大面积下挫，六成个股处于熊市

大盘指数大涨，个股却一片惨绿。10多只个股跌超10%，近千股跌超5%。最新数据显示，A股市值超千亿个股数量已经达到133只，再创历史新高。不过，千亿市值个股频频新高的背后，小市值个股却失血狂跌。数据显示，2020年12月以来，有100多只个股跌超30%，近2000只个股跌近10%。目前，在各主要指数纷纷新高的背景下，却有众多个股仍处于熊市之中。数据显示，2600多只个股最新股价处于250日均线下方，占全市场个股数量比例超过六成。这一数据较大程度意味着，六成以上个股处于熊市之中。

小结：最近一段时间，三大指延续上涨，但是大部分个股却出现跌跌不休的现象。对那些市值较小的个股，尤其是业绩较差的个股，一定要多加警惕！

○  基金上“热搜”！发行市场3天吸金超1000亿2021年一开年，基金发行市场持续火爆。1月4日第一个交易日，就有4只爆款新基金一日售罄，合计吸引超500亿资金追捧；1月5日，银华旗下新基金吸引130亿元资金认购，也是一日售罄。1月6日，兴证全球基金、前海开源基金的新基金再现一日售罄，都吸引到超200亿的认购。2021年仅3天新基金合计吸引资金超过1000亿，盛况空前。（证券时报）

小结：消息偏利好，源源不断的增量资金对市场来说是好事，这也是指数强势的原因之一，关注市场的反应。

○  多家产业涨价

受益于新能源车产业链高景气预期，钴、电池级硫酸镍、电池级碳酸锂的最新报价环比上月分别上涨18%、11%、22%，均创出十多个月以来新高。

小结：适当留意相关板块的反应，但是它们沾上了新能源汽车大热点，大部分个股涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 美股三大指全线飘红

今晚，美股气氛良好，三大指全线飘红。截至发稿时，纳指涨幅逾1%，道指及标普500则小涨。

小结：外围股市气氛良好，从近期市场表现来看，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据报道，环氧丙烷价格迭创新高，现货紧张助推涨势。

相关概念股比如：红宝丽、滨化股份、万华化学、怡达股份等

○ 据证券时报网，欧洲电动车市场加速爆发，产业链公司持续受益。

相关概念股比如：新宙邦、璞泰来、宁德时代、恩捷股份等

○ 据证报消息，中石化将与光伏企业合作，为碳排放达峰贡献力量。

相关概念股比如：通威股份、隆基股份、福斯特、天合光能等

○ 据证报消息，赣州钨协上调开年指导价，后期钨价预计稳中向好。

相关概念股比如：章源钨业、中钨高新、厦门钨业、翔鹭钨业等

○ 据报道，Mini LED技术被三星电视新品采用，市场空间可期。

相关概念股比如：三安光电、利亚德、木林森、兆驰股份等

○ 据中证报消息，石墨烯超级电容研发成功，上万次充放电仍保持90%容量。

相关概念股比如：西藏城投、法拉电子、江海股份等

○ 据中证报消息，加快发展新一代广播电视网络。

相关概念股比如：东方明珠、广电网络、歌华有钱、万隆光电等

▎新股新可转债日历

1. 南网能源（003035），顶格申购需配市值227.00万元，申购上限22.70万股，申购价格1.40元，公司主营节能服务。

2. 华骐环保（300929），顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格13.87元，公司主营水环境治理。

3. 盈建科（300935），顶格申购需配市值14.00万元，申购上限1.40万股，申购价格56.96元，公司主营软件开发。

1月7日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【苹果提升iPhone生产订单 后续销量或再超预期】

   产业链消息称，由于市场需求强劲，苹果已经向供应商下达了今年上半年的iPhone生产订单，要求生产9500万到9600万部，主要是iPhone 12，同比提升30%。富士康母公司鸿海科技集团四季度累计营收约717.35亿美元，超出了市场预期的648亿美元。

相关个股：立讯精密（002475）是Apple Watch垂直整合与iPhone组装出货供应商；鹏鼎控股（002938）制造消费电子用FPC及PCB，去年12月合并营业收入同比增加69.46%。

2、【全球首款量子安全通话产品亮相 产业化再加速】

    中国电信近日宣布推出行业内首款量子安全通话产品“量子密话”，使用量子信息技术保护通话安全。潘建伟日前向科技日报表示，将扩大量子通信网络的有效覆盖范围，包括实现量子通信网络和经典通信网络的无缝衔接、实现可支持千公里量级的量子中继、发展下一代可全天时工作的量子卫星网络等。

相关个股：光库科技（300620）的量子通讯用时间关联双光子源有少量销售；蓝盾股份（300297）正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用。

3、【原油创去年2月份以来新高 机构关注供需缺口】

   6日盘中，NYMEX原油突破每桶50美元，达到去年2月份以来新高，此前一个交易日大涨4.58%。消息面上，沙特表示将大幅减产，2月和3月自愿减产每天100万桶，以支持本国经济和石油市场。

相关个股：华鲁恒升（600426）是煤化工龙头，尿素、DMF、己二酸等产品价格涨幅较大；宝丰能源（600989）的煤制聚烯烃业务受政策支持，公司成本优势明显。

4、【中国新冠检测全新突破 精准度可达100%】

    2021 开年第一周，北京、河北、辽宁多地新冠确诊病例增多，疫情似乎有“卷土重来”的意思。但值得庆幸的是，针对疫情的检测环节，我们迎来了一个好消息。湖北大学省部共建生物催化与酶工程实验室马立新团队自主开发了一套全新的新冠检测技术，通过将可编程核酸酶 PfAGO与 RT-PCR 技术相结合，实现对新冠病毒核酸的高灵敏、高准确度快速检测，同时该方法可以区分新冠病毒的突变体。实验检测结果表明，通过该方法新冠核酸检测特异性和准确度达到了100%。

相关个股：西陇科学（002584）、博晖创新（300318）等。

5、【鱼虾等水产品价格持续走高 相关公司望受益】

     据媒体报道，节后鱼、虾等水产品价格持续上涨。有养殖户表示，“现在各地虾价都是飞涨的消息，国产虾已经进入‘牛’年”。其中最火爆的水产品当属南美白对虾，惠东地区养殖户表示，元旦当地40头规格虾价格仅25元/斤，目前已高达31元/斤。目前，珠三角、潮汕、海南、江苏如东等地虾价均明显上涨，广州出现火爆抢虾的场面，这些对于后市都是利好信号。此外，大鱼市场出现紧缺，多个品种鱼价也迎来明显上涨，加州鲈价格打响头炮，广东、浙江等主产地行情皆有所上调，黄颡鱼本周再涨0.5元/斤，广东大草鱼塘头价突破8元大关，罗非鱼涨0.5元/斤。

相关个股：国联水产（300094）公司是国内领先的以对虾产业链为核心的综合水产品提供商，形成了对虾、罗非鱼、小龙虾和深水网箱四条全产业链运作模式，业务涵盖种苗繁育、工业化养殖、饲料、海洋食品加工等环节。百洋股份（002696）公司在广东、海南、广西等罗非鱼主产区具备完善的产业布局，已成为我国罗非鱼水产加工行业的领军型企业，罗非鱼食品总产销规模居全国首位。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 捷成股份 300182：终止控制权转让事项 股票复牌

2. *ST刚泰 600687：1月7日进入退市整理期交易 股票复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【重大事项】

1. ST亚星：公司控制权可能发生变动

2. 中国宝安：控股子公司贝特瑞收购四川金贝新材料有限公司100%股权并投资建设“5万吨高端人造石墨负极材料项目”

3. 和胜股份：投资设立安徽和胜新能源汽车部件有限公司

4. 华统股份：收购控股子公司杭州华统食品贸易有限公司30%股权

5. 盛天网络：拟3.6亿元收购天戏互娱30%股权

6. 高能环境：拟收购重庆耀辉51%股权  以及重庆耀辉新建危险固体废物的多金属综合回收生产线项目

【年报预增】

1. 健帆生物：预计2020年度净利润同比增长40%-60%

2. 华贸物流：预计2020年业绩同比增长50%-60%

3. 芯海科技：预计 2020年净利润同比增加 75.22%左右

4. 鲁商发展：预计全年净利润同比增长60%至90%

【增持回购】

1. 南京银行：大股东及其一致行动人合计增持1.016%公司股份

2. 甬金股份：控股股东、实控人之子增持19.73万股公司股份

3. 伟时电子：股东山口胜拟增持80万元-100万元公司股份

4. 博世科：部分董事、高管拟合计增持不超100万股公司股份

5. 金诚信：两名高管合计增持60万股公司股份  增持完毕

6. 佛山照明：首次回购200万股公司股份  共计支付1244.59万元

7. 塔牌集团：累计回购2%公司股份  共计支付3.16亿元

8. 开润股份：首次回购8.49万股公司股份  共计支付224万元

9. 朗新科技：首次回购124.3万股公司股份  共计支付1850.7万元

10. 香江控股：累计回购1.0072%公司股份  交易额7110万元

11. 镇海股份：首次回购10万股公司股份  交易额79.24万元

12. 兴瑞科技：拟以1220万元-2280万元回购公司股份

【大额减持计划及其他】

1. *ST刚泰：1月7日进入退市整理期交易 股票复牌

2. 浩云科技：预计2020年度业绩同比下降91.06%-87.05%

3. 天齐锂业：控股股东及其一致行动人拟减持不超4%公司股份

4. 花园生物：控股股东祥云科技拟减持不超4%公司股份

5. 博通集成：四名股东拟合计减持不超3.59%公司股份

6. 卓易信息：持股5.52%股东拟减持3%股份

7. 盛天网络：持股6.375%的股东天津盛润企业管理咨询合伙企业拟减持不超过3%股份

8. 华统股份：持股 6.745%股东拟减持1.108%股份

9. 恺英网络：股东海桐兴息拟减持不超1.08%公司股份

三、热点要闻

○  1月6日，北向资金合计净流入约2.36亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：北向资金恢复净流入，整体流入力度较弱。从十大成交数据来看，北向资金大额流入个股主要集中在金融板块及部分行业龙头上面。

○  逾4万股东踩雷！2021年“退市第一股”诞生

今日收盘，*ST天夏近70万手封单打在跌停板块上，0.71元的收盘价，注定余下5个交易日无力改变面值退市的命运，就算连续5天涨停也无法回到1元上方了，提前锁定面值退市条件。截至2020年三季度末，*ST天夏的股东户数为4.36万户，逾4万股东踩雷。

小结：最近一年，面值退市个股不少。对那些频频披露风险提示的个股，一定要多加警惕！

○  两只新基金今天炸了：狂卖超500亿 多只提前结束募集2021年开年就让所有人感觉到了市场的沸腾，不仅A股表现红火，新基金发行市场更是再现了火爆的盛况。据悉，新基金爆款频出的步伐势不可挡，今日兴证全球、前海开源旗下新基金均“一日售罄”，均吸引来超过200亿级认购量，还有基金宣布提前结束募集。这也意味着今日新基金合计吸引超500亿追捧，又出现一次难得的盛况。（中国基金报）

小结：消息偏利好，这几天新发基金爆款频频出现，源源不断的增量资金对市场来说是好事，关注市场的反应。

○  以大为美：超千亿市值个股60日平均涨幅达24% ，50亿以下涨幅为-9%

指数持续走强，沪指5连阳，沪深300指数创下13年以来新高，但个股分化加剧。据星矿数据统计，截至昨日收盘，两市总市值超过1000亿的个股，近10个交易日平均涨幅为9%，近60个交易日平均涨幅达24%。总市值50亿以下个股，近10个交易日平均涨幅为2.98%，近60个交易日平均涨幅为-9%。

小结：大市值个股越来越强，小市值个股却较为低迷，对那些小市值，尤其是业绩差的小市值个股，一定要多几分谨慎。

○ 苹果提升iPhone生产订单

产业链消息称，由于市场需求强劲，苹果已经向供应商下达了今年上半年的iPhone生产订单，要求生产9500万到9600万部，主要是iPhone 12，同比提升30%。富士康母公司鸿海科技集团四季度累计营收约717.35亿美元，超出了市场预期的648亿美元。（证报）

小结：消息对苹果产业链偏利好，适当留意相关板块的反应。

▎题材资讯

○ 据报道，注塑机市场迎来涨价潮，行业景气将持续上行。

相关概念股比如：伊之密、拓斯达、泰瑞机器等

○ 据证券时报网，鱼虾等水产品价格持续走高，相关公司望受益。

相关概念股比如：国联水产、百洋股份、大湖股份、中水渔业等

○ 据证报消息，苹果提升iPhone生产订单，后续销量或再超预期。

相关概念股比如：立讯精密、鹏鼎控股、歌尔股份、长盈精密等

○ 据证报消息，全球首款量子安全通话产品亮相，产业化再加速。

相关概念股比如：光库科技、蓝盾股份、国盾量子、凯乐科技等

○ 据中证报消息，科学家成功利用海水制造出氢燃料，应用广泛。

相关概念股比如：英力特、雪人股份、厚普股份、富瑞特装等

○ 据证报消息，原油创去年2月份以来新高，机构关注供需缺口。

相关概念股比如：杰瑞股份、华鲁恒升、宝丰能源、恒逸石化等

▎新股新可转债日历

1. 神通科技（707228），发行价格5.89元/股，发行市盈率22.98倍。

2. 合兴股份（707005），发行价格6.38元/股，发行市盈率22.96倍。

​【推动长江经济带发展领导小组办公室：目前正在编制《“十四五”长江经济带发展规划实施方案》】

推动长江经济带发展领导小组办公室综合协调组组长王善成表示，推动长江经济带发展，加强法律规划政策制度建设，强化顶层设计。法律方面，加快推进长江保护法治进程，推动长江保护法顺利颁布，实现了长江大保护有法可依。规划方面，注重规划引领，构建“1+N”规划体系，深入贯彻落实《长江经济带发展规划纲要》，制定印发生态环境保护、综合立体交通走廊建设等多个专项规划。目前，正在编制《“十四五”长江经济带发展规划实施方案》。

1月5日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【两市百元股数量达到153只】

   百元股作为判定市场热度的信号之一，历来受到投资者关注。数据宝统计显示，截至1月4日收盘，A股平均股价为12.40元。其中，股价超过100元个股达到153只。市场表现方面，收盘股价超百元个股今日平均上涨2.99%。向前追溯发现，最新百元股近一个月平均上涨14.97%，期间沪指上涨1.77%。涨幅居前的有金博股份、金龙鱼、固德威等，涨幅分别为80.34%、80.12%、65.41%。

点评：最新百元股中，以申万一级行业分类，较为集中的行业有医药生物、电子、机械设备等，其中，医药生物行业有37只股上榜，占百元股总数的比例为24.18%,；有28只股来自电子行业，占比18.30%；14只股来自机械设备行业，占比9.15%。

2、【星帅尔：公司制冷相关产品销售额创历史新高】

   星帅尔（002860）接受机构调研时表示，公司产品为各种类型的热保护器、起动器，主要应用于冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等领域的制冷压缩机以及带烘干功能的洗衣机上。目前产品已覆盖国内外主要压缩机生产厂家，主要客户包括华意系公司、东贝系公司、美的系公司等，深得客户信赖。

点评：近期冰箱、冷柜等制冷行业逐渐呈回暖趋势，销量大幅增长，公司相关产品订单近期也有所增加，销售额创历史新高。疫情影响下，健康除菌场景受到较高关注，尤其是在年轻人成为健康消费主力军的背景下，能打通线上交互渠道、提供健康储鲜场景的冰箱品牌更受欢迎。此外，近年来冰箱产品消费升级，例如化妆品小冰箱、药品阴凉柜、商场冷藏箱、饭店储藏箱等销量增加。

3、【奇安信：与腾讯安全达成战略合作】

   奇安信-U（688561）1月4日与腾讯云计算（北京）有限责任公司与签署协议，双方达成战略合作伙伴关系，约定在信息安全市场中紧密合作，充分融合双方的优势资源、能力、技术，共同打造行业领先的安全解决方案，为产业互联网发展筑牢安全底座。根据协议内容，腾讯安全与奇安信不仅将聚焦安全技术创新和安全产品研发，还将共同针对政企、金融、医疗、教育、交通、能源及其他信息安全需求高增长行业，提升安全服务效率和质量。

点评：随着产业数字化的高速推进，“上云用数赋智”已成为数字经济强劲发展和产业互联网高质量发展的必然，而网络安全则是数字经济的“底座”，是新基建的基础工程。尤其是国家“十四五”开局之年，此次合作，不仅为双方在市场业绩高速增长注入强劲动力，也势必通过双方技术优势互补和深度融合，为整个数字经济社会转型升级，打造出最安全的“数字化助手”。

4、【蔚来首款轿车或搭载激光雷达 激光雷达望迎来“上车”元年】

   1月4日，蔚来官方宣布，蔚来首款旗舰轿车将于1月9日NIO Day 2020正式发布。从预告图中可以看出，这款轿车顶前部有一个小小的凸起，业界猜测其为激光测距装置LiDAR，或称激光雷达。基于此，蔚来轿车将有望达到最高L4级的自动驾驶水平。除蔚来外，近期国内多家巨头密集发布激光雷达相关产品。

相关个股：万集科技（300552）公司车载激光雷达已实现产品化并，已通过多项车规级测试。巨星科技（002444）激光雷达是公司重点产品之一，已销入欧美顶尖企业如莱卡、天宝等。

5、【12月光伏装机或超预期 产业高景气将持续】

   截止去年12月30日仅大型地面电站总规模为10.9GW，当月光伏并网预计超15GW，预计将大幅超出市场预期，全年装机有望超42GW。根据国家能源局数据，2020年前三季度全国新增光伏装机18.7GW，意味着Q4单季新增装机将显著超过前三季度总和，一定程度上解释了各类光伏产品在Q4价格表现极为强势的原因。受益于政策利好，未来光伏需求将维持高景气。

相关个股：捷佳伟创（300724）、东方日升（300118）、阳光电源（300274）等。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 上柴股份 600841：拟向上汽集团等发行股份购买其所持上依红、上菲红等部分股权  明起复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【重大事项】

1. 上柴股份：拟向上汽集团等发行股份购买其所持上依红、上菲红等部分股权  明起复牌

2. 美亚光电：通过高新技术企业重新认定

3. 东睦股份：通过高新技术企业重新认定

4. 皖通科技：全资子公司获得高新技术企业证书

5. 科伦药业：盐酸氨溴索注射液通过仿制药一致性评价

6. 中创环保：拟 1.77亿收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权

7. 长盈精密：投资不超5亿元建设常州长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目

【年报预增】

1. 康隆达：预计全年净利润同比增长89.88%到109.86%

2. 苏博特：预计全年净利润同比增长20%-30%

3. 天音控股：2020年净利预增216%-275%

4. 奥飞数据：预计全年净利润同比增长50%至53%

5. 扬杰科技：2020年度净利润预增60%-85%

【增持回购】

1. 陇神戎发：控股股东累计增持3.83%公司股份

2. 远兴能源：累计回购1080万股公司股份  共计支付1999.5万元

3. 承德露露：累计回购413.52万股公司股份  支付总额2999.68万元

4. 绿康生化：累计回购201万股公司股份  共计支付3240.6万元

5. 智能自控：累计回购133万股公司股份  共计支付1000万元

6. 三利谱：累计回购144万股公司股份  共计支付6638.6万元

7. 理邦仪器：累计回购53.75万股公司股份  共计支付983万元

8. 山东钢铁：累计回购2.26%公司股份  支付金额3.2亿元

9. 香江控股：累计回购3358.33万股公司股份  支付总额6991.64万元

10. *ST 中绒：拟回购5000万元-1亿元公司股份

11. 七匹狼：累计回购3.26%公司股份  共计支付1.4亿元

12. 苏泊尔：累计回购591万股公司股份  共计支付4.1亿元

13. 万丰奥威：首次回购204.5万股公司股份  共计支付1397.5万元

14. 九州通：累计回购1683.4万股公司股份  支付金额3亿元

15. 永辉超市：累计回购2.14%公司股份  支付金额15.4亿元

16. 华设集团：累计回购419.33万股公司股份 支付金额4401.55万元

17. 和邦生物：累计回购8781.53万股公司股份  支付金额1.2亿元

18. 百傲化学：累计回购3.1%公司股份  支付金额1.55亿元

19. 锦泓集团：回购350万股公司股份  支付金额2000.55万元

20. 健盛集团：拟回购1亿元-2亿元公司股份

21. 地素时尚：累计回购16.24万股公司股份 支付金额307.18万元

22. 康辰药业：累计回购1.25%公司股份  支付金额7450万元

23. 寿仙谷：累计回购358万股公司股份  支付总额1.65亿元

24. 法兰泰克：累计回购56.84万股  支付金额846万元

25. 深圳新星：累计回购17.39万股公司股份  支付金额299.93万元

【大额减持计划及其他】

1. 奇信股份：收关注函，要求说明是否存在滥用停牌、以停牌缓解股价下跌风险等情形

2. 世运电路：预计2020年度净利润2.66亿元-3亿元  同比减少19.15%-8.13%

3. 奥联电子：股东拟减持9.11%公司股份

4. 好想你：股东杭州浩红累计减持2.16%公司股份  拟继续减持不超4%公司股份

5. 新元科技：股东农银国际拟清仓减持5.13%公司股份

6. 中旗股份：董事拟减持不超2.3%公司股份

7. 扬农化工：股东福源化工拟减持2%股份

8. 摩恩电气：持股 2.69%控股股东拟减持 1.91%股份

9. 中国海防：股东国风投基金拟减持不超1.5%公司股份

三、热点要闻

○  1月4日，北向资金合计净流出约5.42亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：北向资金呈净流出，整体流出力度较弱。从十大成交数据来看，北向资金大额流入个股数量明显减少。

○ 新基金又爆款了！2021年第一天狂卖超500亿！

度过了一个创历史纪录的2020年，在2021年第一天，新基金又卖爆了。1月4日A股市场给力，也让新基金发行迎来火爆行情。基金君从渠道获悉，1月4日，景顺长城、广发、中欧、富国四只基金同时出现“一日售罄”，成为市场难得一见的盛况。而从这些基金募集情况看，仅这四只基金就引来超500亿资金，若按照最低60%的仓位来计算，至少给市场带来300亿的增量资金。（中国基金报）

小结：消息偏利好，源源不断的增量资金对市场来说是好事。这种利好往往偏长期性，短期对市场影响不大。

○ 突发！两大白酒股收关注函1月4日，深交所发布关于对宜宾五粮液股份有限公司（简称“五粮液”）的关注函，要求说明五粮液集团所透露信息是否属于对公司股票交易价格有重大影响的信息。1月4日，深交所发布关于对酒鬼酒股份有限公司（简称“酒鬼酒”）及相关当事人的监管函。其中，公司通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息，违反了有关规定。

小结：消息热度较高，适当留意它们对白酒板块的影响。

○  新能源汽车板块火爆

周一，创业板暴涨3.77%，两市放量普涨。宁德时代带头暴涨，新能源汽车产业链涨停潮；此外，前期低迷了一段时间的猪肉板块，亦出现异动，猪肉概念股全线大涨。

小结：新能源汽车、光伏及白酒周一太疯狂了，大部分个股涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 美股三大指小涨小跌

今晚，美股气氛良好。截至发稿时，纳指小涨，道指及标普500则小跌。

小结：外围股市气氛良好，从近期市场表现来看，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据报道，蔚来首款轿车或搭载激光雷达，激光雷达有望迎来“上车”元年。

相关概念股比如：万集科技、巨星科技、航天电子、四创电子等

○ 据证券时报网，去年12月光伏装机或超预期，产业高景气将持续。

相关概念股比如：隆基股份、捷佳伟创、东方日升、阳光电源等

○ 据中证报消息，OPPO成国内智能手机黑马，销量居首市占率达22%。

相关概念股比如：智动力、硕贝德、闻泰科技、银禧科技等

○ 据中证报消息，完善发布相关标准，推动新能源汽车动力电池回收利用。

相关概念股比如：天奇股份、骆驼股份、格林美、中再资环等

○ 据证报消息，上海支持V2X车路协同，智能网联车渗透率将提升。

相关概念股比如：四维图新、万集科技、千方科技、高新兴等

○ 据证报消息，焦炭期货创历史新高，去产能背景下供应持续偏紧。

相关概念股比如：金能科技、淮北矿业、山西焦煤等

▎新股新可转债日历

1. 天能股份（787819），发行价格41.79元/股，发行市盈率30.98倍。

2. 英特发债（070411），评级AA+，转股价值94.62。