1月14日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作启动】

    工信部近日印发通知，部署开展工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作。初定天津、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、广东、广西、重庆、四川、新疆等15个省（区、市）开展试点。通过试点，将总结一批工业互联网网络安全典型解决方案，选拔一批优秀示范企业、培育一批专业服务机构。

利好板块：工业互联网

相关概念股：华中数控、中联重科、赛意信息、特变电工、哈工智能

2、【多地商超购物袋升级为可降解材质 2021年“升级版”】

    限塑令已经实施近两周。不少商场、超市都已经将购物袋升级为可降解材质。“自备购物袋消费”正被越来越多的人所接受。快递塑料包装方面，部分小型快递企业在包装时，仍有过度包装的情况。

利好板块：可降解塑料 快递 物流环保

相关概念股：中广核技、银禧科技、瑞丰高材、金丹科技、中粮科技

3、【广汽丰田因缺芯停产？丰田中国：曾暂停了一段时间，现已恢复】

    对于芯片供应是否导致广汽丰田停产，丰田中国方面回应称：广汽丰田因为部分零件供应问题暂停了一段时间，但目前已经恢复。1月12日，据日本经济新闻报道，因全球芯片短缺，丰田汽车暂停了其合资公司广汽丰田第三条生产线。此外，丰田汽车已告知一些供应商，停产暂时将持续4天，轿车和SUV车型的产量将大受影响。

利好板块：汽车整车

相关概念股：中国重汽、北汽蓝谷、一汽解放、长城汽车、汉马科技

4、【山东：四层及以上新建住宅建筑必须设置电梯】

    四层及四层以上新建住宅建筑，或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9米的新建住宅建筑，必须设置电梯。近日，由山东省住房和城乡建设厅组织编制实施的《山东省健康住宅开发建设技术导则》做出上述表述。这一导则同时要求，设置电梯的居住单元应至少设有一台可容纳担架的电梯。

利好板块：电梯 房地产 物业管理

相关概念股：*ST海华、世嘉科技、康力电梯、长江健康、广日股份

5、【国务院安委办、应急管理部：高风险煤矿等将逐矿组织风险评估】

   国务院安委办、应急管理部13日召开岁末年初全国安全防范工作视频会议，要求紧紧盯住瓦斯、水害、冲击地压、大班次等高风险煤矿和入井超30人、井深超800米的地下矿山以及边坡超200米的露天非煤矿山，逐矿组织风险评估，严控重大安全风险。

利好板块： 煤炭 应急产业

相关概念股：郑州煤电、陕西黑猫、*ST大洲（维权）、中国神华、大有能源

6、【生态环境部：全力推进二氧化碳排放达峰，能源工业交通建筑为重点领域】

    生态环境部发布指导意见称，围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，统筹推进应对气候变化与生态环境保护相关工作。全力推进达峰行动。抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。推动钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等重点行业提出明确的达峰目标并制定达峰行动方案。加快全国碳排放权交易市场制度建设、系统建设和基础能力建设，以发电行业为突破口率先在全国上线交易。

利好板块：碳交易 环保

相关概念股：深圳能源、长源电力、华银电力、昊华科技、巨化股份

7、【吉利控股：与富士康组建合资公司，为全球汽车及出行企业提供代工及定制顾问服务】

今天，浙江吉利控股集团有限公司与富士康科技集团共同签署战略合作协议，双方将成立合资公司，为全球汽车及出行企业提供代工生产及定制顾问服务，包括但不限于汽车整车或零部件、智能控制系统、汽车生态系统和电动车全产业链全流程等。吉利控股集团董事长李书福、富士康科技集团创办人郭台铭等出席并见证签约仪式。吉利控股集团总裁，吉利汽车集团CEO、总裁安聪慧，富士康科技集团董事长刘扬（金麒麟分析师）伟代表双方签约。根据协议，合资公司双方各持股50%。

利好板块：汽车整车 新能源汽车 汽车零部件

相关概念股：广汽集团、宇通客车、ST安凯、长安汽车、小康股份

8、【中国疫苗行业协会会长：希望到今年年底国产新冠疫苗总产量能达到18亿剂次以上】

中国疫苗行业协会会长封多佳表示，中国灭活新冠疫苗的效用前景较乐观，希望到今年年底国产新冠疫苗总产量能达到18亿剂次以上，而距离18岁以下年龄组开展接种疫苗的时间不会太久，需要多少人接种才能建立稳固的群体免疫屏障，目前只能估算一个概数。

利好板块：新冠病毒防治 新冠疫苗

相关概念股：安科生物、长虹美菱、中粮科技、海得控制、达安基因

二、个股公告

【股票复牌】

1. 暂无

【股票停牌】

1. 中远海发 601866：筹划发行股份购买资产 1月14日停牌

2. *ST天夏 000662：公司股票存在可能将被终止上市的风险  明起停牌

【重大事项】

1. 复星医药：控股子公司研制的重组抗CD38全人单克隆抗体注射液获药品临床试验批准

2. 用友网络：控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司拟于A股上市

3. 中远海发：筹划发行股份购买资产 1月14日停牌

4. 中顺洁柔：拟以25.5亿投资新建40万吨高档生活用纸项目

【年报预增】

1. 博创科技：预计2020年度净利8173万元-9340万元 同比增长950%-1100%

2. 信隆健康：预计2020年度净利1.45亿元-1.75亿元 同比增长245.74%-317.28%

3. 丝路视觉：预计2020年度净利5190万元- 7022万元 同比增长86.39%-152.18%

4. 戴维医疗：预计2020年度净利1.24亿元-1.43亿元 同比增长100%—130%

5. 芯能科技：预计2020年净利润7581.24万元-8423.6万元  同比增加80%-100%

6. 日月股份：预计2020年净利润9.3亿元-10.3亿元  同比增长85%-105%

7. 拱东医疗：预计2020年净利润将增加1.12亿元  同比增长99%

8. 深天马Ａ：预计2020年度净利14.5亿元-16.5亿元 同比增长74.83%–98.95%

9. 新 和 成：预计2020年度净利34.6亿元-39亿元 同比增长60%—80%

10. 万里扬：预计2020年度净利6亿元-7.2亿元 同比增长50%-80%

11. 盛弘股份：预计2020年度净利9400万元–1.1亿元 同比增长51.49%-77.27%

12. 奥翔药业：预计2020年净利润8500万元-9600万元  同比增长50.74%-70.24%

13. 环球印务：预计2020年度净利9984万元-1.06亿元 同比增长50%-60%

14. 力星股份：预计2020年度净利5803万元-6190万元 同比增长50%-60%

15. 迈克生物：预计2020年度净利7.35亿元-8.4亿元 同比增长40%—60%

16. 泉峰汽车：预计2020年净利润1.16亿元-1.33亿元  同比增长35%-55%

17. 绿茵生态：预计2020年度净利2.7亿元-2.9亿元 同比增长29.20%-38.77%

18. 银邦股份：预计2020年度净利1750万元-2150万元 同比增长5%-30%

19. 诚意药业：预计2020年净利润1.6亿元-1.67亿元  同比增长21.4%-27.5%

20. *ST联络：预计2020年度净利3500万元-1.35亿元 扭亏为盈

21. 圣济堂：预计2020年净利润5000万元-7000万元  扭亏为盈

22. 山东墨龙：预计2020年度净利3500万元–4500万元 扭亏为盈

23. 亚太药业：预计2020年度净利2000万元–3000万元 扭亏为盈

【增持回购】

1. 百傲化学：累计回购4.085%公司股份  共计支付1.93亿元

2. 神州信息：耗资1.58亿元累计回购1.03%公司股份

3. 龙马环卫：拟回购7500万元-1.5亿元公司股份

4. 恒林股份：累计回购233万股公司股份  共计支付1亿元

5. 贵州百灵：拟耗资1亿元-2亿元回购公司股份

6. 西麦食品：拟回购2600万元-5115万元公司股份

7. 苏州科达：拟回购3000万元-5000万元公司股份

8. 久立特材：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

9. 康达新材：首次回购52.5万股公司股份

10. 丰林集团：累计增持1.11%公司股份  共计支付3575.2万元

11. 恒银科技：实控人兼董事长增持231.1万股公司股份

12. 双鹭药业：董事长增持31.5万股公司股份

13. 中持股份：总经理、副总经理拟分别增持500万元-1000万元公司股份

14. 密尔克卫：控股股东拟增持300万元-800万元公司股份

15. 汇通能源：实际控制人的一致行动人累计增持7.37%公司股份

【大额减持计划及其他】

1. *ST天夏：公司股票存在可能将被终止上市的风险  明起停牌

2. 贵州三力：预计2020年净利润9200万元-9600万元  同比减少27.86%-30.87%

3. 东睦股份：预计2020年净利润7500万元-9000万元  同比减少71%-76%

4. 号百控股：预计2020年净利润500万元-2500万元  同比下降82.4%-96.48%

5. 中水渔业：预计2020年度亏损1.45亿元-1.55亿元

6. 贝因美：长弘基金拟减持不超3%公司股份

7. 江龙船艇：两股东拟合计减持不超2.81%公司股份

8. 恒通股份：部分董监高拟合计减持不超2.18%股份

9. 杭叉集团：股东杭叉控股拟减持不超2.08%公司股份

10. 神州泰岳：董事长拟减持不超1.22%公司股份

三、热点要闻

○  1月13日，北向资金合计净流入约27.12亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：北向资金呈净流入，连续6个交易日流入。从十大成交数据来看，北向资金大额流入个股主要集中在金融板块及科技大类上面。

○  中汽协：预计今年新能源汽车销量同比增长40%

中汽协：预计新能源汽车2021年销量180万辆，同比增长40%。（界面新闻）

小结：新能源汽车太火了，未来预期也比较好，但是大部分个股涨幅巨大，短期宜多注意风险！关注新能源汽车产业链的反应。

○  火爆！又出现爆款基金今日（1月13日），又诞生两只爆款基金，如下图（来源：财联社）

小结：源源不断的增量资金，对市场来说是利好，大盘想大跌都有点难度，但这种利好是整体性的，短期影响不会太大。

○  补涨出现？中字头大涨

今日（周三）两市震荡下跌，次新股、券商、农业等板块带头杀跌，盘中中字头逆市大涨，沪指一度翻红；午后再度全线跳水，创业板指一度大跌2.5%；截至收盘，上证指数跌0.27%，创业板指跌1.57%，深证成指跌0.61%。两市全天成交12346亿，外资净买入27.12亿。

小结：今天大盘小跌，前期涨幅较小的中字头板块逆势走强。小市值个股依旧没有太多起色，前期涨幅较小的中字头蓝筹出现补涨，适当留意低位蓝筹股的持续性。

○ 涨价消息不少

1）据资讯数据，节后国内粘胶短纤市场价格持续走高。

2）据媒体报道，全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头三环集团宣布涨价至少15%，同行业的九豪有望跟进。目前芯片电阻供给已相当吃紧，上游关键材料大涨，点燃了国巨等芯片电阻制造商的调价火种，产业链将全面涨价。

3）据中证报消息，13日从中国有色金属工业协会硅业分会获悉，在上周涨价的基础上，本周多晶硅价格继续上涨。

小结：涨价消息不少，适当留意相关板块的反应，但部分个股前期涨幅较大，短期宜多注意风险！

▎题材资讯

○ 据证券时报网，粘胶短纤市场价格持续走高，行业有望迎来周期性复苏。

相关概念股比如：澳洋健康、中泰化学、三友化工等

○ 据证券时报网，屏下相机下半年可大规模量产，规模商用进程加速。

相关概念股比如：诺、联创电子、水晶光电等

○ 据证报消息，陶瓷基板龙头宣布提价，被动元件产业链量价齐升。

相关概念股比如：顺络电子、艾华集团、三环集团、风华高科等

○ 据证报消息，车企齐推智能化新车型，激光雷达等硬件投入大增。

相关概念股比如：均胜电子、德赛西威、万集科技、巨星科技等

○ 据中证报消息，工业互联网创新发展计划印发，支持建设5G全连接工厂。

相关概念股比如：用友网络、宝信软件、东土科技、海得控制等

○ 据中证报消息，本月底极寒天气或席卷北半球，将增加电力燃气等需求。

相关概念股比如：长春燃气、新奥股份、中国神华、中煤能源等

▎新股新可转债日历

1. 美诺发债（754538），评级AA-，转股价值95.06。

1月13日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【原油连创近期新高 机构看好化工行业景气度提升】

   NYMEX原油上涨1.3%，触及每桶53美元，布伦特原油站上每桶56美元。市场关注沙特减产、美国酝酿经济刺激、新冠疫苗进展等消息。国内期货市场上，尿素涨逾2%，创出该品种上市以来新高；乙二醇涨近3%，亦创出去年2月以来新高。

相关个股：华鲁恒升（600426）、鲁西化工（000830），化纤龙头华峰化学（002064）、三友化工（600409）等公司。

2、【华为公开语音支付专利 适用人工智能设备】

   1月12日，华为技术有限公司公开一项名为“一种语音支付方法和电子设备”的专利，其申请日期为2019年12月。专利摘要显示，这项专利提供了语音支付方法和电子设备，该语音支付方法有助于提升语音支付的安全性，可以适用于人工智能终端等电子设备中。

相关个股：科大讯飞（002230）、全志科技（300458）等。

3、【LED照明市场迎来涨价潮 行业需求持续回暖】

    近日，又有三家美国照明相关企业不堪成本上涨等压力，相继宣布上调相关产品的价格，涨价幅度为3%-10%。截至目前，已有近10家美国照明企业相继发布涨价通知，涨价生效日期多为今年1-3月份。近两个月以来LED照明市场相关产品迎来涨价潮，去年12月国内多家照明公司已密集发布涨价函，涨价幅度多为10%。除照明产品外，一直处于价格下行的通用照明白光芯片也开启涨价模式，11月至今整体涨价幅度约为10-20%。

相关个股：木林森（002745）是全球LED封装行业的主要厂商。利亚德（300296）公司主营LED应用产品研发、设计、生产、销售，与台湾晶元光电合资设立的利晶微电子MicroLED显示量产基地正式投产。

4、【南非临时关闭20个陆路口岸 国内钴原料或愈发紧张】

   南非政府将继续维持当前针对新冠肺炎疫情的三级“封锁令”，并临时关闭20个陆路口岸。拉马福萨坦言，第二波新冠肺炎传染高峰到来后，南非的疫情形势不容乐观。这主要是因为去年11月发现的变异病毒所致，“新”病毒较以往传播速度更快，感染性更强。受物流运输影响，南非节后船期及集装箱预定较节前更加紧张，预期国内钴原料2月甚至3月进口量减少。

相关个股：寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）等公司。

5、【封测龙头上半年产能供不应求 行业有望量价齐升】

   据媒体报道，由于晶圆代工厂产能纷纷满载，日月光2021年上半年封测业务全线满载、供不应求，其中又以打线封装、晶圆级封装、5G手机晶片堆叠封装为甚，客户下单量已超过产能逾40%。

相关个股：长电科技（600584）、通富微电（002156）分别计划投入50亿、40亿元进行扩产。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 振江股份 603507：终止筹划重大事项  1月13日复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【重大事项】

1. 睿智医药：子公司与尚健生物签订战略合作协议

2. 梅安森：与阿里云联合推出煤矿数据智能系统整体解决方案

3. 珠海港：拟收购秀强股份1.55亿股并取得其控股权

【年报预增】

1. 明德生物：预计2020年度净利4.4亿元-5亿元 同比增长959.58%-1104.07%

2. 北新建材：上修业绩预期 2020年净利预增512%-580%

3. 科沃斯：预计2020年净利润5.9亿元-6.3亿元  同比增长388.79%-421.93%

4. 三变科技：预计2020年度净利3000万元–4200万元 同比增长199.63%-319.48%

5. 三全食品：预计2020年度净利7.26亿元-7.92亿元 同比增长230% -260%

6. 南卫股份：预计2020年净利润9900万元  同比增长252.92%

7. 弘宇股份：预计2020年度净利2260万元-2900万元 同比增长164.22%-239.05%

8. 安科生物：预计2020年度净利3.5亿元-4.2亿元 同比增长181.20%—237.44%

9. 瑞达期货：预计2020年净利2.4亿元-2.8亿元 同比增长99%-132%

10. 卓胜微：预计2020年度净利10亿元-10.5亿元 同比增长101.14%-111.20%

11. 南国置业：预计2020年度净利2000万元-3000万元 同比增长105.64%-108.46%

12. 德林海：预计2020年净利润1.6亿元-1.95亿元  同比增长59.32%-94.18%

13. 江山欧派：预计2020年净利润4.4亿元-4.7亿元  同比增长70%-80%

14. 吉宏股份：预计2020年度净利5.55亿元-5.8亿元 同比增长70.11%-77.77%

15. 聚辰股份：预计2020年净利润1.6亿元  同比增长69.33%

16. 京北方：预计2020年度净利2.67亿元-2.85亿元 同比增长53.03%—63.18%

17. 优彩资源：预计2020年度净利1.2亿元-1.4亿元 同比增长37.21%-60.08%

18. 奥海科技：预计2020年度净利3.2亿元-3.5亿元 同比增长44.45%-57.99%

19. 安琪酵母：预计2020年度净利润13.52亿元-13.97亿元  同比增长50%-55%

20. 太平鸟：预计2020年净利润7亿元 同比增长27%

21. 运达科技：预计2020年度净利1.43亿元-1.63亿元 同比增长10%-25%

22. 圣龙股份：预计2020年业绩实现扭亏为盈  净利润4000万元-6000万元

23. 览海医疗：预计2020年净利润7000万元-1亿元

【增持回购】

1. 美克家居：累计回购7.84%公司股份  共计支付7亿元

2. 南极电商：耗资3.48亿元累计回购1.45%公司股份

3. 完美世界：拟耗资2亿元-4亿元回购公司股份

4. 中衡设计：拟回购2000万元-4000万元公司股份

5. 万通发展：回购303万股公司股份  支付2264.7万元

6. 康隆达：首次回购55.4万股公司股份  共计支付878万元

7. 佳发教育：拟以9000万元-1.8亿元回购公司股份

8. 新大陆：拟3亿元-6亿元回购公司股份

9. 木林森：董秘拟增持不低于2500万元公司股份

10. 南兴股份：董秘拟增持不少于100万股公司股份

11. 红旗连锁：公司高管、监事合计增持3万股公司股份

【大额减持计划及其他】

1. 振江股份：终止筹划重大事项  1月13日复牌

2. ST猛狮：披露公告，涉嫌泄露内幕信息，董事长被证监会立案调查

3. 龙韵股份：终止收购辰月科技85%的股权

4. 宜宾纸业：2020年净利润预亏9800万元  同比下降890%

5. 道道全：预计2020年净亏损4000万-6000万元

6. 天瑞仪器：实控人拟减持不超2%公司股份

7. 先锋新材：股东拟减持不超1%公司股份

三、热点要闻

○  1月12日，北向资金合计净流入约84.45亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：北向资金呈净流入，连续5个交易日流入。从十大成交数据来看，北向资金大额流入个股主要集中在金融板块及部分行业龙头上面。

○  央行披露重磅数据！去年12月M2同比增长10.1% 

据央行12日消息，12月末，广义货币(M2)余额218.68万亿元，同比增长10.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.4个百分点；狭义货币(M1)余额62.56万亿元，同比增长8.6%，增速比上月末低1.4个百分点，比上年同期高4.2个百分点。全年人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。(证券时报网)

小结：据报道，机构预估是10.7%，略低于预期。现在这种市场气氛下，谈不上多大的利空，关注市场的反应。

○  多品种出现涨价消息据证券时报网，多家装饰纸企业发布涨价函，每吨提价800-1000元不等。原油连创近期新高。12日，国内电池级碳酸锂涨价2000元/吨，报价5.8万-6.1万元/吨，较11日涨3.57%。

小结：产品涨价类型个股较为强势，比如造纸、锂、化工以及建材等，晚间又有多个品种出现涨价消息，适当留意相关板块的反应，但部分个股涨幅较大，短期宜多注意风险！

○  创5年新高！大盘上涨2.18%突破3600点

周二两市低开后震荡高走，早盘军工、白酒等带头大涨，午后券商暴拉，金融股齐涨，两市全线大涨，沪指涨逾2%突破3600点，创2015年12月以来新高；截至收盘，上*证指数涨2.18%，创业板指涨2.83%，深证成指涨2.28%。两市共73只个股涨停，全天成交10903亿，为连续第7天成交额破万亿，外资净买入84.45亿。

小结：今天又是指数疯狂的一天，但大部分个股却并不强势。今日下跌个股高达1380多家，而两市涨幅中位数则不足0.5%，就是说涨幅小于0.5%的个股超过一半。大市值个股依旧是市场的焦点，对那些小市值尤其是每天成交量不足1亿的公司，宜多加警惕！

○ 行情依旧严重分化

尽管周二指数非常强势，但是行情并没有出现普涨，两极分化依旧严重。大市值个股、各大行业龙头、白酒等热门板块较为强势，小市值个股则偏弱势。

小结：最近一段时间，指数非常强势，但小市值个股却跌跌不休。市场主线则为：大市值个股、各大行业龙头以及几大热门板块（如白酒板块、新能源汽车板块以及光伏板块等），在疯狂的同时，对那些高位涨幅巨大的个股，一定要多注意风险！

▎题材资讯

○ 据证券时报网，LED照明市场迎来涨价潮，行业需求持续回暖。

相关概念股比如：三安光电、木林森、利亚德、聚飞光电等

○ 据证券时报网，南非临时关闭20个陆路口岸，国内钴原料或愈发紧张。

相关概念股比如：寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业、格林美等

○ 据证报消息，多地区碳酸锂价格上调，下游采购力度正逐步加大。

相关概念股比如：天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、雅化集团等

○ 据证报消息，封测龙头上半年产能供不应求，行业有望量价齐升。

相关概念股比如：长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等

○ 据中证报消息，十部门联合发文：推进污水资源化利用。

相关概念股比如：中持股份、兴源环境、碧水源、首创股份等

○ 据中证报消息，我国重型火箭发动机研制获突破，性能达国际先进水平。

相关概念股比如：航发控制、航发动力、钢研高纳、航发科技等

▎新股新可转债日历

1. 三友联众（300932），发行价格24.69元/股，发行市盈率33.63倍。

2. 中辰股份（300933），发行价格3.37元/股，发行市盈率18.23倍。

3. 聚石化学（787669），发行价格36.65元/股，发行市盈率36.34倍。

4. 海优新材（787680），发行价格69.94元/股，发行市盈率96.75倍。

5. 银河微电（787689），发行价格14.01元/股，发行市盈率36.26倍。