6月12日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【中国科研团队开发出无疲劳铁电材料 可实现存储芯片无限次擦写】

   近日，中国科学院宁波材料与联合电子科技大学、复旦大学相关团队基于二维滑移铁电机制，开发出一种新型的二维层状滑移铁电材料（3R-MoS2），该材料制备的存储芯片有望突破读写次数限制，实现无限次读写。这一研究为解决铁电材料的疲劳问题提供了全新途径，研究成果发表在国际顶级学术期刊《Science》上。
 

相关个股：华润微（688396）、利扬芯片（688135）。

2、【华为开发者大会将于21日召开 鸿蒙生态持续快速发展】

   华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmnyS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmnyCS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙S4.2升级。
 

相关个股：软通动力(301236)、润和软件(300339)。

3、【九部门推动跨境电商海外仓高质量发展 产业链公司望受益】

   商务部等九部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。其中提出，推动跨境电商海外仓高质量发展。统筹用好现有资金渠道，支持跨境电商海外仓企业发展。发挥服务贸易创新发展引导基金作用，引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展。
 

相关个股 ：致欧科技（301376）、华凯易佰（300592）、润建股份（002929）、小商品城（600415）、嘉诚国际(603535)、恒林股份(603661)。

4、【中药龙头在香港市场提价 机构看好行业多重利好催化】
 

  北京同仁堂国药有限公司官网显示，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1280港元，每粒规格为3克。此前，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1060港元，这意味着此次涨价幅度超过20%。同仁堂(600085)方面表示，这一方面与原材料上涨有关，另一方面与下游需求稳中有增有关。
 

相关个股：康缘药业(600557)、康恩贝(600572)。
 

5、【国产替代 华为AI芯片成功超越英伟达】
 

   华为旗下的Ascend 910B AI芯片成功超越英伟达A100，成为中国市场的重要替代品。华为Ascend与鲲鹏部门首席运营官汪涛表示，华为Ascend 910B AI芯片在训练性能上已成功超越英伟达A100 AI GPU达20%。
 

相关个股：力源信息（300184）、铭普光磁（002902）。

6、【国际领先 国产量子计算机再现突破】
 

   近日从安徽省量子计算工程研究中心获悉，国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级。本源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。稀释制冷机是构建超导量子计算机的关键核心设备，相当于“量子计算空调”，可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的极低温运行环境。

相关个股：国盾量子（688027）、天奥电子（002935）。

7、【功率半导体市场迎来涨价潮 板块持续边际改善】
 

   晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中，三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月，针对部分中低压产品，华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作，机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。
 

相关个股：协昌科技（301418）、扬杰科技（300373）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

航天电器：控股子公司拟1.8亿元投建新厂区项目

慧智微：股东拟询价转让1.34%股份

天成自控：控股股东及其一致行动人签署股份转让协议

泰达股份：拟2.5亿元受让控股子公司泰达环保7.488%股权

沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目

赛力斯：赛力斯汽车拟12.54亿元收购赛力斯电动剩余55%股权

海利生物：拟购买瑞盛生物55%股权

重庆水务：拟5.62亿元收购8个污水处理项目

*ST豆神：变更为“豆神教育”

ST天顺：变更为“天顺股份”

莱特光电：上半年净利同比预增85%至137%

【增持回购相关公告】

中南文化：控股股东的一致行动人新国联电力增持公司股份1000万股

广大特材：董事长兼总经理拟增持500万至1000万元股份

国力股份：拟2000万元-4000万元回购公司股份

西上海：拟4000万元-8000万元回购公司股份

三孚股份：拟斥资1500万元-3000万元回购股份

巴比食品：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份

兰花科创：拟1亿元-2亿元回购公司股份

恒星科技：拟5000万元-6000万元回购公司股份

友发集团：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

特一药业：董事长提议回购股份，资金总额7000万元至1.2亿元

【减持计划公告及其他】

ST阳光：连续18个交易日股价低于1元，存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST易连：股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST巴安：公司股票存在可能被终止上市的风险

*ST九有：公司股票可能被终止上市交易

*ST美吉：截至6月11日公司股票收盘价连续18个交易日低于1元

ST亿利：周二晚间公告，股票已锁定交易类强制退市

三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.76%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.35%，北证50指数涨0.82%，沪深京三市成交额7053亿元，其中沪深两市7029亿元，较上日缩量139亿元。沪深两市加上北交所超3000股上涨。板块题材上，光刻胶概念、光刻机概念、存储芯片板块、半导体及元件板块涨幅居前。
 

小结：周二大盘震荡收跌，创业板指数小涨，芯片相关板块大面积走强，沪深两市加上北交所逾3000股上涨。

○ 退市雷响了！一公司提前锁定退市

今日晚间公告，一公司提前锁定退市，

小结：对那些频频披露风险提示公告的公司，一定要多加警惕！

○ 题材相关新动态

1、苹果在全球开发者大会上宣布推出个人智能化系统Apple Intelligence，为iPhone、iPad和Mac引入生成式模型。（上证报）

2、华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmonyCS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。（上证报）

3、功率半导体市场迎来涨价潮。据机构跟踪，晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中，三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月，针对部分中低压产品，华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作，机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。（证券时报网）

小结：相关板块：苹果概念、鸿蒙概念、功率半导体概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！
 

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点题材相关消息主要有：苹果概念、鸿蒙概念、功率半导体概念、跨境电商概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘全线小跌，截至发稿时，跌幅皆在1%以内。苹果大涨逾3%，盘中股价创下新高。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：达梦数据
4、周三上市可转债：无

6月11日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【国常会研究房地产去库存新措施 行业自然需求底有望来临】

   国常会指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。

相关个股：滨江集团（002244）、招商蛇口（001979）。

2、【特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能】

   百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”，TA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。

相关个股：高新兴(300098)、金溢科技(002869)。

3、【发现新型T细胞 彻底改变癌症个性化细胞疗法】

   休斯敦大学的研究人员发现了一种新的T细胞亚群，称为CD8-fit，它与癌症 T 细胞疗法的疗效改善有关。该团队结合使用 TIMING 方法和单细胞RNA测序，在这些T细胞中发现了与长期积极临床结果相关的分子特征。该研究结果可能会彻底改变各种癌症的个性化T细胞疗法。

相关个股：普蕊斯（301257）。

4、【生猪价格创18个月来新高 业内看好下半年猪价走强】

   6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.17元/公斤，与5月31日的22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近18个月以来的新高。

相关个股：华统股份(sz002840) 、牧原股份(sz002714) 。

5、【前5个月船舶出口同比翻倍 多因素助力造船周期上行】

   今年前5个月，我国货物贸易进出口同比增长6.3%，外贸向好势头继续巩固。高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好，船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。

相关个股：中国船舶(600150)、中船防务(600685) 。

6、【十三部门发文 推动交通运输大规模设备更新】

   交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。

相关个股：宇通客车（600066）、中国重汽（000951）。

7、【文生视频明星创业公司获巨额融资 产业链公司受关注】

   6月9日，文生视频明星创业公司Pika最近完成了总额8000万美元的B轮融资，领投方为SparkCapital。Pika团队表示，这笔融资将用于加快最佳视频模型的构建和吸引优秀人才。业内人士透露，Pika即将推出的新品可能与DiT架构的优化和新拓展有关，重点在于增加视频生成时长、提升真实感和艺术性。

相关个股：中广天择（603721）、中文在线（300364）。

8、【优化用能结构 五部门部署水泥行业节能降碳】

   国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门近日发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》。行动计划提出，2024年至2025年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。

相关个股：中材国际（600970）、冀东装备（000856）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

南京商旅：拟收购黄埔酒店100%股权、南商运营49%股权 6月11日起复牌

ST实华：变更为“茂化实华”

ST金运：变更为“金运激光”

富乐德：拟6800万元收购杭州之芯100%股权

华润三九：拟向昆药集团转让华润圣火51%股权，交易价格17.91亿元

京威股份：德国威卡威拟协议转让所持公司11.62%股份

华锡有色：拟现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权

兴化股份：拟购买凯越煤化51%的股权

中望软件：完成收购北京博超35.34%股权

容大感光：拟定增募资不超2.45亿元，用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目等

威奥股份：拟3150万元收购威奥畅通5%股权

优利德：股东拟询价转让1.25%股份

奥来德：股东拟询价转让3%股份

澜起科技：股东询价转让2.2%股份

石头科技：拟询价转让1.00%股份

北陆药业：完成收购承德天原药业80%股权

广聚能源：完成收购控股子公司广聚亿达40%股权

科林电气：海信网能拟要约收购科林电气20%股份

昆药集团：拟17.91亿元收购昆明华润圣火药业51%股权

金正大：拟1.299亿元投资子公司30万吨年磷石膏烟气制酸改50万吨年硫磺制酸改造项目

齐翔腾达：上半年净利同比预增536%-634%

【增持回购相关公告】

嘉麟杰：董事长提议以2000万元-4000万元回购股份

永泰能源：核心管理人员计划第六次增持公司股票

南王科技：拟2000万元-4000万元回购公司股份

三房巷：拟3000万元-5000万元回购公司股份

麦加芯彩：拟3500万元-7000万元回购公司股份

重庆钢铁：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

波导股份：拟以4000-8000万元回购股份

阿拉丁：董事长提议公司回购股份，回购金额不低于1000万元不超1500万元

【减持计划公告及其他】

ST亿利：6月7日晚间公告，公司股票已锁定交易类强制退市

中银绒业：周一晚间公告，截至6月7日公司股票收盘价连续11个交易日低于1元

*ST美吉：周一晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST工智：周一晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST巴安：周一晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

亚通精工：终止购买兴业汽配55%股份事项

德龙激光：终止收购Corning Laser Technologies GmbH 100%股权

裕太微：股东拟减持不超过1.5%股份

万通发展：股东拟减持公司不超2.61%股份

力鼎光电：股东拟减持不超2.95%股份

中船特气：股东拟减持不超1.02%股份

奥浦迈：股东拟减持不超过1.8%股份

药康生物：股东拟减持不超1.5%股份

安必平：多名股东拟合计减持不超2%股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.90%，创业板指跌2.16%，宁德时代放量百亿重挫5.66%，北证50指数涨0.93%，沪深京三市成交额7182亿元，其中沪深两市7168亿元，较上日缩量1291亿元。沪深两市加上北交所超4100股上涨。板块题材上，房地产、光刻胶、新型城镇化板块涨幅居前。

小结：周五大盘震荡小涨，创业板指数跌幅逾2%，中小盘股较为活跃，沪深两市加上北交所逾4100股上涨。

○ 假期，大消息

1、量化相关大消息。6月7日，沪深交易所分别发布了《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》（来源：财联社）。2、周五晚间，美非农数据出炉，超出市场预期，美联储9月份降息的预期出现降温。

小结：消息热度比较高，明天看看市场的反应。

○ 题材相关新动态

1、生猪价格创18个月来新高。据农业农村部监测，6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.17元/公斤，与5月31日的22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近18个月以来的新高。（上证报）

2、备受瞩目的苹果全球开发者大会（WWDC 24）将于正式开始，外界期待苹果将放出在AI策略上的“大招”。（中证快报）

小结：相关板块：猪肉概念、苹果概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点题材相关消息主要有：猪肉概念、造船概念、地产产业链概念、苹果概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘全线小跌，截至发稿时，跌幅皆在0.5%以内。

四、新股新可转债日历

1、新股：中仑新材
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

6月7日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【OPPO将全面普及AI手机 今年AI手机出货量望倍数级增长】

   OPPO日前在AI战略媒体沟通会上宣布，将全面普及AI手机。此外，OPPO还与谷歌、联发科、IDC等共同探讨了AI手机的未来远景。OPPO海外营销与服务总裁张洲川表示：“作为行业首个将生成式AI功能引入全产品线的手机厂商，OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。”
 

相关个股：思泉新材（301489）、中科创达（300496）。

2、【我国首个液体通用型发射工位竣工 航天市场持续扩容】

   经历了580多天紧张建设后，海南商业航天发射场二号发射工位6日建成，标志着我国首个液体通用型发射工位顺利竣工。该工位采用创新的快速发射模式设计，可显著提升火箭发射效率并大幅缩短发射准备时间，未来将满足快舟、捷龙等10余个型号火箭的发射需求。
 

相关个股：图南股份(300855)、航天电器(002025) 。

3、【微短剧管理新规正式实施 推动行业高质量发展】
 

   微短剧管理新规近日实施生效，未经审核且备案的微短剧不得上网传播。新规要求落实行业监管责任、属地管理责任、平台主体责任，对微短剧实行“分类分层审核”。微短剧划分成重点微短剧、普通微短剧、其他微短剧三类，分别以不同的途径备案审核。
 

相关个股：中文在线（300364）、浙版传媒（601921）等。

4、【我国将试点新能源发电资源普查 机构关注供给侧变化】

   近日联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。
 

相关个股：晶科能源(688223) 、阿特斯(688472) 。

5、【构建产业生态 人形机器人开发者大会召开】
 

   2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会6月6日于上海召开。本次大会将围绕人形机器人的软硬件创新、产业生态构建、零部件供应链优化、市场前景探讨以及具身智能技术的最新发展等多个维度，展开深入研讨和交流。
 

相关个股：汇川技术（300124）、维峰电子（301328）等。

6、【医药卫生体制改革明确重点任务 推进中医药传承创新】

   近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，提到推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。
 

相关个股：华润三九(000999)、同仁堂(600085)。

7、【多边央行数字货币桥项目进入MVP阶段 这些公司参与了相关项目】
 

   6月5日，由国际清算银行（香港）创新中心、泰国银行（泰国央行）、阿联酋银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设的多边央行数字货币桥（mBridge）项目宣布进入最小可行化产品（MVP）阶段。上述司法管辖区内的货币桥参与机构可结合实际按照相应程序有序开展真实交易。
 

相关个股：四方精创（300468）、京北方（002987）。

8、【仿生三维架构电子皮肤研发成功 接近真实皮肤】
 

   近日，我国科学家研制出具有仿生三维架构的新型电子皮肤系统，可在物理层面实现对压力、摩擦力和应变三种力学信号的同步解码和感知，对压力位置的感知分辨率约为0.1毫米。团队负责人表示，电子皮肤触摸外界物体时，其内部众多传感器会协同工作。

相关个股：汉威科技（300007）、苏州固锝（002079）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

瑞丰光电：与GE续签专利授权

朗进科技：签订VE25 eVTOL环控系统项目意向书

汉威科技：拟3701.6万元收购信阳骏诚100%股权

中鼎股份：子公司获得供应商项目定点书

恒华科技：拟以1000万元回购控股子公司道亨软件100万股股份

云天励飞：与德元方惠签署AI算力运营合作框架协议

金博股份：子公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书

东软集团：收到汽车厂商定点通知，涉及总额约21.77亿元

直真科技：拟定增募资不超6.62亿元，用于算力网络智能调度管理及运营系统等项目

瑞联新材：拟7639.84万元增资出光电子材料（中国）有限公司

兰花科创：拟通过市场化方式购买煤炭资源

ST实达：变更为“实达集团” 停牌1天

ST国安：变更为“中信国安” 停牌1天

*ST慧辰：变更为“慧辰股份”  停牌1天

*ST富吉：变更为“富吉瑞” 停牌1天

【增持回购相关公告】

海印股份：董事长及副总裁6月6日增持公司股份

华闻集团：获海南联瀚举牌 持股比例达5.0004%

祥和实业：控股股东及其一致行动人计划增持4000万元-8000万元股份

祥源文旅：拟4000万元-6000万元回购公司股份

恒星科技：董事长提议5000万元—6000万元回购股份

大智慧：拟以1亿元-1.5亿元回购股份

中自科技：拟以2000万元-4000万元回购公司股份

杉杉股份：拟2亿元至4亿元回购公司股份

华兰疫苗：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

集友股份：拟0.5亿元-1亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

ST亿利：6月6日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于1元/股而被终止上市的风险

*ST巴安：6月6日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST富润：6月6日晚间公告，公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

中银绒业：6月6日晚间公告，截至6月6日公司股票收盘价连续10个交易日低于1元

ST爱康：6月6日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

ST阳光：6月6日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST美讯：6月6日晚间公告，存在终止上市风险

ST迪马：6月6日晚间公告，股价连续10个交易日低于1元 可能被终止上市

ST德豪：6月6日晚间公告，股票收盘价首次低于1元，存在可能被终止上市的风险

康为世纪：4家股东拟合计减持公司不超2%股份

莱茵生物：公司董事、高管拟合计减持不超0.94%股份

天舟文化：股东计划减持不超过1.37%股份

海川智能：董事拟减持不超180万股

青云科技：股东拟合计减持不超过1.5%公司股份

煜邦电力：股东拟减持不超0.995%股份

友发集团：董事拟减持不超过0.33%股份

三、热点要闻
 

○ 周四行情概况三大指数周四集体下跌，截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.71%，北证50指数跌2.62%，沪深京三市成交额8494亿元，其中沪深两市8459亿元，较上日放量1574亿元。大小盘个股分化，微盘股指数重挫6%，沪深两市加上北交所超4800股飘绿。板块题材上，贵金属、pcb概念、半导体及元件板块涨幅居前。
 

小结：周四行情偏低迷，三大指全线小跌，沪深两市加上北交所逾4800股下跌。

○ 盘后，突发利好消息

今日盘后，利好消息来了，

小结：利好消息来了，热度较高，晚间相关文章刷屏了，明天看看市场的反应。

○ AI手机，新动态

据报道，OPPO日前在AI战略媒体沟通会上宣布，将全面普及AI手机。此外，OPPO还与谷歌、联发科、IDC等共同探讨了AI手机的未来远景。OPPO海外营销与服务总裁张洲川表示：“作为行业首个将生成式AI功能引入全产品线的手机厂商，OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。”在海外市场，OPPO宣布与谷歌合作，旗下Reno12系列和下一代FindX系列将接入GeminiAI大模型，带来包括文案生成、录音摘要在内的AI工具箱等功能。（证券时报网）

小结：相关板块：AI手机概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：盘后突发利好消息，明天看看市场的反应。

2、今晚，美股三大指开盘涨跌不一，截至发稿时，道指小涨，纳指及标普500小跌。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：利安科技
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无
 

6月6日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【国内存储企业扩大投资HBM 产业链公司受关注】

   国内领先的存储半导体制造商存储和长江存储子公司武汉新芯均已采用自己的技术开发了HBM。长江存储的子公司武汉新芯正在建设一座新工厂，每月可生产3000片12英寸HBM晶圆。

相关个股：联瑞新材（688300）、华海诚科（688535）。

2、【储能电站抢装潮或提前到来 关注板块投资机会】

　　6月4日，110千伏太湖源镇电网侧储能电站在临安太湖源镇并网投运。该电站是目前杭州地区单体容量最大的储能电站，也是杭州首座110千伏电网侧储能电站。

相关个股：国轩高科(002074) 、欣旺达(300207) 等。

3、【促进电网供需平衡 虚拟电厂纳入电力市场经营主体】

   国家能源局综合司发布公开征求《电力市场注册基本规则》意见的通知，以进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场建设，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益。

相关个股：国电南瑞（600406）、友讯达（300514）。

4、【中科院团队探索出新路径 DNA存储应用进程提速】

　　近日从中国科学院深圳先进技术研究院获悉，该院数字所研究员姜青山、合成所高级工程师黄小罗，中国农业科学院深圳农业基因组研究所研究员戴俊彪等设计出一种名为“EDS”的DNA存储方法，实现了医学数据在生物DNA分子中的存储，相关研究成果发表于《小方法》。

相关个股：达仁堂(600329) 、达安基因(002030) 等。

5、【人形机器人开发者大会将开 人工智能助力行业技术突破】

   2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会将于6月6日召开。本次大会除了围绕人形机器人创新中心建设、核心技术壁垒突破、产业链成本降低、应用落地场景、投资赛道方向等议题展开外，还将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展

相关个股：三花智控(002050)、双环传动(002472)。

6、【小米机器人公司乔迁新址 供应链有望迎来机遇】

　　小米机器人公司在6月4日于北京经济技术开发区（北京亦庄）举行了盛大的乔迁仪式，标志着公司在仿生机器人领域的进一步发展与扩张。在仪式上，小米第二代仿生四足机器人CyberDog 2以其精湛的即兴舞蹈表演，展示了其卓越的运动能力和智能水平，吸引了在场嘉宾及媒体的广泛关注。

相关个股：雷赛智能(002979)、中京电子(002579) 。

7、【大厂负极材料招标酝酿涨价 锂电池产业链或现价格拐点】

  某大型电池厂启动新一轮负极材料招标，较上一次招标价格均价上浮约10%至15%，单价上涨约1500元至2000元吨。截至6月5日下午，预计招标量在13万吨左右。

相关个股：璞泰来(603659) 、中科电气(300035)。

8、【继玻尿酸后 重组胶原蛋白或成下一个黄金赛道】

　　港股上市公司巨子生物5日收涨3.52%，盘中一度涨近6%，主因是公司旗下品牌可复美618表现强劲。天猫618始终是美妆品牌主战场。据悉，“老牌”、新锐，较去年双11均有不同程度的增长。截至目前，可复美同比增长超100%，韩束同比增长近170%，丸美同比增长超400%，林清轩同比增长近450%。

相关个股：丸美股份(603983) 、珀莱雅(603605)。

9、【财政力挺城市更新 投百亿补贴地下管网等改造】

   财政部网站发布《2024年城市更新行动评审结果公示》，首批15个城市拟获得财政部支持实施城市更新行动。《通知》指出，财政按区域对示范城市给予定额补助，其中：东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元，直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。

相关个股：青龙管业(002457) 、伟星新材(002372) 。

10、【龙头第三轮提价落地 玻纤景气度或持续修复】

　　6月初巨石针对中高端品种发布复价函，价格延续上行。本轮玻纤涨价始于3月，3月25日玻纤龙头企业集体发布提价函，直接纱提价200-400元/吨，合股纱300-600元/吨；4月13日中国巨石发布细纱薄布提价函，G75纱复价400-600元/吨，7628电子布复价0.2-0.3元/米；6月2日中国巨石发布提价函：风电纱及短切原丝产品复价10%。

相关个股：中国巨石(600176) 、长海股份(300196) 等。

11、【十五部门联合发文 建立碳足迹管理体系】

   生态环境部、财政部、中国人民银行等15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》。《方案》指出，到2027年，碳足迹管理体系初步建立；到2030年，碳足迹管理体系更加完善，应用场景更加丰富。

相关个股：建科院（300675）、凯盛新能（600876）。

12、【“核酸药时代”或将开启 率先布局者有望受益】

   随着全球首个非罕见病领域小核酸药物英克司兰的成功获批，核酸药物迎来飞速发展期，医药市场或将进入“核酸药时代”。他表示，核酸药物的研发应用前景广阔。“近年在我国获批上市的Inclisiran，是基于GalNAc递送载体的小RNA药物，只需每六个月注射一次，未来有可能替代相应靶点的小分子化药和蛋白抗体药。”

相关个股：悦康药业(688658)、君实生物(688180)。

13、【国内生猪市场价格加速上涨 机构看好养殖股当前配置时点】

   近日生猪价格加速上涨并再创年内新高。6月5日，外三元生猪最新均价已涨至18.76元/公斤，较前一日上涨0.4元/公斤，同比涨幅32%，环比上个月涨幅高达25%；内三元生猪最新均价报18.38元/公斤，单日涨幅0.47元/公斤，同比涨幅31%，环比涨幅23%。

相关个股：华统股份（002840），新五丰（600975）。

14、【IATA上调盈利预期 航空业供需格局持续改善】

   国际航空运输协会（IATA）上调了2024年全球航空业的盈利预期，并预计随着登机旅客数量创纪录，全行业收入将接近1万亿美元。IATA在最新发布的报告中表示，预计全球航空业今年将产生305亿美元的利润，高于2023年向上修正的274亿美元。

相关个股：南方航空(600029) 、春秋航空(601021) 等。

15、【我国自主研发 生物航煤加注国产大飞机试飞成功】

  6月5日11:33，加注我国自主研发生物航煤的国产大飞机C919经过约一个多小时的飞行后，平稳降落在山东东营机场。同日，我国自主研发的ARJ21飞机在上海浦东机场成功完成了生物航煤试飞工作。

相关个股：卓越新能（688196）、嘉澳环保（603822）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

朝阳科技：实控人将变更

九丰能源：拟推第二期员工持股计划

鼎龙股份：CMP抛光垫产品单月销量首次突破2万片

维力医疗：拟4亿元投建医疗器械生产基地

芳源股份：拟推2024年限制性股票激励计划

华民股份：拟8000万元设立子公司，切入新型电力体系建设领域

华北制药：子公司实施市场化债转股，引进交银投资增资9亿元

航天机电：子公司拟2700万欧元转让埃斯创卢森堡100%股权

盛航股份：拟5.81亿元收购海昌华70.14%股权

福鞍股份：拟2.45亿元设立合资公司，开拓AI算力租赁服务业务

科创新源：控股子公司拟3亿元投建新能源汽车动力电池散热模块生产基地

万科A：6.13亿美元将存入指定账户以全数偿付到期中期票据本息

开润股份：子公司拟收购上海嘉乐15.904%股权

【增持回购相关公告】

友好集团：大商集团增持公司股份达1%

依依股份：控股股东拟增持不低于1000万元

祥和实业：控股股东方面拟4000万至8000万元增持股份

重庆钢铁：拟5000万元至1亿元回购公司股份

超图软件：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

威派格：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

*ST巴安：6月5日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

ST富通：6月5日晚间公告，公司股票收盘价连续13个交易日低于1元

*ST易连：6月5日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST美吉：6月5日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST美讯：6月5日晚间公告，公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险

*ST贤丰：6月5日晚间公告，公司股票收盘价低于1元，存在可能被终止上市的风险

2连板金溢科技：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

文科股份：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

松炀资源：披露异动公告，目前不存在应披露而未披露的重大信息

深交所向正业科技下发年报问询函：要求说明光伏新能源项目风险

博云新材：股东拟减持不超3%股份

风语筑：实控人拟集中竞价减持公司不超1%股份

诺禾致源：实控人之一致行动人拟减持不超2%股份

力源科技：股东拟减持不超2.92%股份

建科机械：实控人之一拟减持不超1.66%股份

燕东微：股东拟减持公司不超2%股份

三德科技：股东拟减持不超1.49%股份

盛和资源：董事拟减持不超0.29%公司股份

水星家纺：股东拟减持不超1%股份

三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三集体下跌，截至收盘，沪指跌0.83%，深成指跌0.80%，创业板指跌0.54%，北证50指数跌1.28%，沪深京三市成交额6915亿元，其中沪深两市6886亿元，较上日缩量571亿元。沪深两市加上北交所超4600股飘绿。板块题材上，车联网、半导体等板块涨幅居前。

小结：周三行情偏低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4600股下跌。

○ 晚间，突发消息

今晚，美ADP数据出炉低于市场预期，美联储年内降息预期又升温了。

财联社6月5日电，美国5月ADP就业人数增加15.2万人，预估为增加17.5万人，前值为增加19.2万人。

小结：消息出来后，A50窄幅震荡小涨小跌，美股三大指表现也比较平淡，明天看看大A的反应。

○ 人形机器人开发者大会将开，人工智能助力行业技术突破

2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会将于6月6日召开。本次大会除了围绕人形机器人创新中心建设、核心技术壁垒突破、产业链成本降低、应用落地场景、投资赛道方向等议题展开外，还将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展。（上证报）

小结：相关板块：人形机器人概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：人形机器人概念、英伟达概念、锂电池概念、HBM概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘涨跌不一，截至发稿时，道指小跌，纳指及标普500小涨。刚刚，AI巨头英伟达再次创下历史新高，太疯狂了！

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

6月5日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【《电力市场注册基本规则》公开征求意见 电改持续提速】

   为贯彻落实进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场的有关精神，统一电力市场注册机制，加强和规范电力市场注册工作，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益，国家能源局组织起草了《电力市场注册基本规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
 

相关个股：朗新集团（300682）、国能日新（301162）。

2、【引入大模型预问诊系统 医院智慧化改革再进一步】

    近日，深圳市人民医院引入由腾讯健康开发的AI大模型预问诊系统，这一智能系统的引入标志着医院在智慧化改革和医疗服务提升方面迈出了重要一步。据了解，该大模型通过机器学习和深度学习的技术，已经“吃透”了海量医学知识。它不仅学识渊博，还很“体贴”，语音、文字、图片都能精准理解，满足不同情况的操作需求。

相关个股：卫宁健康（300253）、国药一致（000028）等。

3、【创新光学元件 助力太赫兹技术取得突破】

   近日，来自俄Skoltech、MIPT和ITMO等科研院所和高校的物理学家组成的联合团队，在太赫兹技术领域取得了突破性进展。他们成功开发出一种创新的光学元件，不仅能有效管理太赫兹光束的特性，还能将其分成多个通道，极大地拓展了太赫兹技术的应用范围。这一成果已在《先进光学材料》（Advanced Optical Materials）杂志上发表。
 

相关个股：海格通信（002465）、航天电子（600879）。

4、【有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点】
 

   工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部发布公告，宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。

相关个股：万安科技（002590）、中国汽研（601965）。

5、【磷酸一铵价格持续上涨 产业链公司望受益】
 

   近日国内磷酸一铵价格持续上涨。6月4日，磷酸一铵55%市场均价为3198元/吨，较上一工作日价格上涨59元，幅度约为1.88%，5月初至今累计涨幅达13%。当前55粉状一铵主流价格在3175-3225元/吨，目前来看，大部分一铵厂家仍以执行待发为主，其中部分厂家维持暂不接单或限量接单，市场炒涨氛围浓郁，当前一铵成交重心不断上移，部分厂家报价继续调涨。
 

相关个股：云图控股（002539）、川恒股份（002895）等公司。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

神思电子：股东神思投资拟向济南大数据公司转让5.20%股份

远达环保：控股子公司拟对广东省惠州市100MWp综合智慧零碳电站项目进行投资

远达环保：拟对福建省南平市200MWp综合智慧零碳电站项目进行投资

远达环保：拟投建云南省玉溪红塔区100MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目

首创环保：拟3.58亿元投资供水经营权转让项目

华安鑫创：收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知

烽火电子：拟购买陕西长岭电子科技有限责任公司98.4%股权

中超控股：拟30万元收购常州中超2%股权

安通控股：正在筹划重大资产重组事项

吉视传媒：控股股东及一致行动人承诺未来六个月不减持公司股份

江南化工：下属公司拟5435.11万美元投建罗辛铀矿采矿一体化项目

节能风电：拟1000万元设立子公司

节能风电：拟1.55亿元收购北京中节能国投有限公司100%股权

【增持回购相关公告】

三孚股份：控股股东拟3000万元—6000万元增持股份

云中马：实控人等拟增持900万元-1100万元股份

雪天盐业：控股股东拟以1亿元-2亿元增持公司股份

华兰疫苗：董事长提议回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元

塞力医疗：拟1000万元-2000万元回购公司股份

吉视传媒：拟2500万元-5000万元回购公司股份

天壕能源：拟以5000万元-8000万元回购公司股份

零点有数：控股股东提议回购1500万元-3000万元公司股份

三房巷：拟3000万元-5000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

深交所向辰奕智能下发年报问询函：要求说明无线遥控器收入大幅下滑的原因及合理性

启迪环境：披露异动公告，目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

万集科技：披露异动公告，目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项

ST世龙：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

ST长康：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

南山智尚：披露异动公告，截至目前公司拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能

申华控股：披露异动公告，除增持股份事项外公司不存在应披露而未披露的重大事项或信息

ST百利：披露异动公告，目前生产经营活动正常

郑中设计：披露异动公告，公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化

太龙股份：披露异动公告，公司及控股股东、实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

逸豪新材：披露异动公告，公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

海源复材：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

利源股份：披露异动公告，近期公司内外部经营环境未发生重大变化

协和电子：披露异动公告，公司内外部经营环境未发生重大变化

二连板贝仕达克：披露异动公告，公司不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务

安井食品：公司高管拟合计减持不超过111万股

百奥泰：股东拟合计减持不超2%股份

峰岹科技：股东拟减持不超过1.24%的股份

恒烁股份：股东拟合计减持不超过2%股份

聚胶股份：股东拟减持不超1%股份

睿昂基因：股东拟减持不超2%股份

三、热点要闻
 

○ 周二行情概况 三大指数周二集体上涨，截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨1.05%，创业板指涨1.33%，北证50指数涨0.13%，沪深京三市成交额7490亿元，其中沪深两市7457亿元，较上日缩量850亿元。沪深两市加上北交所超2000股上涨。板块题材上，汽车服务、电力、中字头概念板块涨幅居前。
 

小结：周二指数震荡，三大指全线收涨，沪深两市加上北交所逾2000股上涨，下跌的个股则有3000余只。

○ 刚刚，A50拉升

今晚，A50拉升翻红，延续上涨。中概股晚间表现良好，大部分个股上涨。

小结：如果半夜不出现跳水下跌的话，对A股偏利好，明天早上可以看看相关收盘情况。

○ 车联网，新动态

据中证快报消息，四部门公告，有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。

小结：相关板块：车联网概念、智能驾驶概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：智能驾驶概念、电力设备概念、电力概念、地产产业链概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘涨跌不一，截至发稿时，道指小涨，纳指及标普500小跌。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

6月4日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【英伟达高速AI网络向以太网延伸　以太网交换机厂商受益渗透率提升】

   英伟达在COMPUTEX活动上公开公司近几年产品规划，力图实现技术年度迭代以满足AI算力需求。其中通信互联产品将在今年发布的CX-8网卡、NVLink 5、Quantum-X800 IB平台、Spectrum-X800以太网平台基础上，于2025年推出Spectrum Ultra X800以太网平台，并将在2026年对互联产品再度进行带宽翻倍的整体迭代。
 

相关个股：盛科通信（688702）、紫光股份（000938）。 

2、【工业自动化龙头牵手英伟达 AI技术助力机器人发展】

   全球最大的工业自动化和数字化转型企业罗克韦尔自动化公司宣布与英伟达进-步合作，推动更安全、更智能的工业AI移动机器人的开发。罗克韦尔将自主移动机器人和生产自动化应用带给希望提高工厂效率的工业客户，这将有助于通过集成英伟达lsaac机器人平台来释放该领域未实现的潜力。
 

相关个股：中大力德(002896)、拓普集团(601689)。

3、【巩固提升领先地位 携手开启5G-A新时代】
 

   今年6月6日，我国5G迎来发牌五周年重要时间节点。工信部将联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”，系统总结我国移动通信，特别是5G产业引领数字经济高质量发展的成果和经验，激励全行业持续巩固提升领先地位和竞争优势。论坛期间将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。同时，将举办启动仪式：携手开启5G-A新时代。
 

相关个股：信维通信（300136）、海格通信（002465）、硕贝德(300322)。
 

4、【服务需求增加 辅助生殖纳入医保提速扩围】
 

   国家医保局近日发布消息称，截至2024年6月1日，共有北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西、山东、青海、新疆维吾尔自治区共10个省（区、市）及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保报销范围。辅助生殖纳入医保正在提速扩围。
 

相关个股：丽珠集团（000513）、开能健康（300272）。

5、【4096个电极微创植入人脑 大幅提升传输效率】
 

   在脑机接口领域取得突破性进展的公司不止马斯克旗下的Neuralink一家。据报道，美国另一家脑机接口公司Precision Neuroscience近日发布公告称，他们采用与Neuralink不同的技术路径，在人脑上成功放置了4096个电极，打破了去年2048个电极的最高纪录。电极数量是脑机接口领域的一个关键指标，因为它决定了大脑传输数据的“带宽”，从而影响接口系统的功能。
 

相关个股：汉威科技（300007）、成都华微（688709）等。

6、【小折叠屏新机将迎来密集上市　产业链公司望受益】
 

   荣耀首款小折叠手机Magic V Flip官宣6月13日登场，将在上海的2024科技时尚大秀亮相。从海报可以看到，新机的外屏部分非常大，折叠后整面都是屏幕，后置摄像头则采用挖空形式置于外屏内部。除了最大的外屏，机身还会以精致轻薄为卖点，作为参考。值得关注的是，除了荣耀，小米小折叠手机及华为NOVA小折叠手机也将将于6-7月相继发布。
 

相关个股：福日电子（600203）、精研科技（300709）。 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

精研科技：拟与关联方共同设立合伙企业

中成股份：公司实控人筹划控制权变更

科林电气：公司实控人将变更为石家庄国投集团

艾森股份：拟5亿元投建艾森集成电路材料制造基地项目

沪电股份：结合公司和PCB行业实际情况拟筹划股票期权激励计划

东方电缆：拟15亿元投建高端海缆系统北方产业基地项目

真视通：中标松江大数据计算中心（二期）项目B路电力模组工程

越秀资本：控股子公司广州资产拟购买越秀地产不超2%股份

贵研铂业：全资子公司拟1亿元设立贵研化学制药公司

新巨丰：筹划重大资产重组收购纷美包装股份

佩蒂股份：控股股东及一致行动人持股比例变动超过1%

【增持回购相关公告】

广汇汽车：控股股东拟增持5000万元-1亿元公司股份

天茂集团：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

中创环保收年报问询函：要求说明近三年净利润持续亏损的原因

光电收年报问询函：要求说明营业收入及净利润持续下滑的合理性

超越科技收年报问询函：要求说明公司上市后业绩连续大幅下滑的原因及合理性

兴源环境收年报问询函：要求说明业绩下滑趋势是否持续

捷成股份收问询函：要求说明营业收入大幅变动的原因及合理性

华凯易佰收重组问询函：要求详细说明标的公司相关情况

ST雪发：披露异动公告，近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

ST航高：披露异动公告，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

*ST莫高：披露异动公告，目前生产经营活动正常

郴电国际：披露异动公告，公司股价短期跌幅较大，目前生产经营情况及外部环境未发生重大变化

3天2板万润科技：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

春秋电子：披露异动公告，目前公司内外部经营环境未发生重大调整

斯菱股份：披露异动公告，公司机器人零部件产品处于研发和量产前准备阶段

广西能源：披露异动公告，目前生产经营活动正常

大连热电：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

得润电子：披露异动公告，近期公司生产经营情况正常

北特科技：披露异动公告，推进人形机器人用丝杠产品样件研发，但目前未被客户定点

银泰黄金：股东拟减持不超2.16%股份

先达股份：股东拟减持不超2.85%股份

汇宇制药：股东拟减持不超34.5万股

三、热点要闻
 

○ 周一行情概况三大指数周一涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.27%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.79%，北证50指数跌2.10%，沪深京三市成交额8341亿元，其中沪深两市8307亿元，较上日放量1157亿元。沪深两市加北交所超4400股下跌。板块题材上，铜缆高速连接、存储芯片、养殖业板块涨幅居前。
 

小结：周一大盘震荡小跌，创业板指数上涨，但大部分个股表现一般，沪深两市加上北交所逾4400股下跌。

○ 退市雷响了！2家公司退市

今日晚间公告，两家公司被退市，

小结：两颗退市雷响了，对那些平时频频披露风险提示公告的公司，一定要多加警惕！

○ 工业自动化龙头牵手英伟达，AI技术助力机器人发展

6月3日，全球最大的工业自动化和数字化转型企业罗克韦尔自动化公司宣布与英伟达进-步合作，推动更安全、更智能的工业AI移动机器人的开发。罗克韦尔将自主移动机器人和生产自动化应用带给希望提高工厂效率的工业客户，这将有助于通过集成英伟达lsaac机器人平台来释放该领域未实现的潜力。（上证报）

小结：相关板块：机器人概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：机器人概念、5G-A概念、折叠手机概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘涨跌不一，截至发稿时，道指小跌，纳指及标普500上涨。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无
 

6月3日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【AI PC有望迎来新一轮事件催化　NPU成AI终端最大增量方向】

   6月4日至7日将举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024)，这是亚洲第一、全球第二大的IT盛会，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AIPC产品和技术。英伟达CEO黄仁勋将于6月2日发表现场主题演讲，并进行在线直播，可能会涉及AI PC相关的最新动态。
 

相关个股：北京君正（300223）、炬芯科技(688049)。 

2、【海上风电将迎来密集开工 关注产业链投资机会】

　　随着天气转暖和限制因素解除，海上风电将迎来密集的开工期：5月31日，由中建四局承建的阳江海上风电集约化运维中心陆上运维基地工程举行开工启动仪式，标志着项目正式进入全面施工阶段，助力阳江打造世界级风电产业基地。

相关个股：大金重工(002487) 、双一科技(300690) 。

3、【为智能手机市场注入增长活力 折叠屏高速放量】
 

   Counterpoint Research的最新数据显示，2024年第一季度，在摩托罗拉、荣耀等手机品牌的推动下，全球折叠智能手机出货量同比增长49%，创下六个季度以来的最高增幅。中国市场方面，今年一季度折叠屏手机销量同比增长48%，Counterpoint预计折叠屏手机仍是中国智能手机市场的一大亮点，并将保持强劲增长势头。
 

相关个股：诺（002387）、万润科技（002654）、精研科技(300709) 、东睦股份(600114)、统联精密(688210) 。

4、【提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖】

   截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。
 

相关个股：昌红科技(300151) 、达嘉维康(301126)。

5、【国网推进全国统一电力市场 电力体制改革前景可期】
 

   6月1日出版的《求是》杂志刊发国家电网有限公司董事长张智刚的文章《能源安全新战略引领电力事业高质量发展》。其中提出，统一开放、竞争有序的电力市场体系是实现电力资源优化配置的重要基础。国家电网将助力新要素新业态发展，不断提高管理服务水平，推动完善电力价格形成机制。
 

相关个股：国能日新(301162)、南网科技(688248)、远光软件(002063)。

6、【全固态钠空气电池研发成功 或开启新纪元】
 

   韩国浦项科技大学的材料科学与工程研究团队取得了重大突破，开发出一种高容量、高效率的全固态钠空气电池。这项创新技术标志着能源存储领域迈入了一个新的时代，相关研究成果已发表在最新一期的《自然通讯》杂志上。
 

相关个股：紫建电子(301121)、欣旺达(300207)。

7、【卫星组网带来更多需求 航天科技集团建联合实验室】
 

   集团六院11所依托陕西省等离子体物理与应用技术重点实验室、联合江苏巡天揽宇航天科技有限公司成立的卫星智能空间动力联合实验室日前正式挂牌。未来，合作各方将围绕智能空间动力系统、自主轨道控制与机动、空间动力系统与数字李生、高精度轨道控制、大范围轨道控制、大范围轨道机动等方面开展联合攻关，共同推动智能化空间卫星电推进领域的技术创新和突破。
 

相关个股：高华科技(688539)、斯瑞新材(688102)。

8、【打开了交互窗口 带屏电子烟引领新风潮】

　　自Rebbeats2023年在美国推出首款可触屏一次性电子烟后，越来越多的品牌推出了其带屏一次性电子烟。据艾邦新消费电子资讯，目前上线的品牌有RabBeats、D、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等，带屏一次性电子烟或将成为电子烟市场的新趋势。
 

相关个股：兆易创新(603986) 、普冉股份(688766)、恒烁股份(688416)。

9、【国巨调升下半年稼动率展望 MLCC或受关注】
 

　　二季度以来，被动元器件行业呈现持续回暖态势。其中，大厂国巨4月合并营收107.03亿元新台币，创新高，连续2个月站稳百亿元新台币大关，月增6.8%，并较去年同期成长18.8%。

相关个股：风华高科(000636) 、国瓷材料(300285)。

10、【券商研报认为 银价有望走出新一轮牛市】
 

   中信建投研报指出，白银金融属性与商品属性兼备，当前宏观、商品属性共振向上。美联储降息实际利率向下、美元信用体系弱化、地缘政治等因素构成贵金属价格向上驱动力，当前金价、铜价已经创历史新高，而同样以美元计价的白银尚处于历史高位的60%分位，打开银价想象空间，且金银比在高位水平，比值下修将推动白银更大向上弹性。

相关个股：湖南白银（002716）、兴业银锡（000）。

11、【宠物消费持续回暖 关注有品牌优势的龙头】
 

   从2023年第二季度起，海外客户去库周期渐入尾声，下单节奏逐步恢复正常，中国宠物食品出口开始逐季改善。2024年，海外客户去库周期结束，低基数下，叠加美国市场需求良好，1-4月中国宠物食品累计出口额及出口量均创历史新高。

相关个股：佩蒂股份(300673)、依依股份(001206)。
 

12、【健全国家信息化标准体系 提升综合发展能力】
 

   网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，要求加强统筹协调和系统推进，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展综合能力，有力推动网络强国建设。

相关个股：润建股份（002929）、海光信息（688041）。

13、【世卫组织推广AI多癌早筛技术 行业公司有望受益】

   当地时间5月30日，联合国在瑞士日内瓦召开AI for Good全球峰会，阿里巴巴达摩院（湖畔实验室）展示了其在AI多癌早筛技术方面的最新进展。随后，世界卫生组织（WHO）数字健康合作中心宣布与达摩院建立战略合作关系，共同推动该项技术在全球范围内的推广与应用。
 

相关个股：卫宁健康(300253)、盈康生命(300143)。

14、【北京发布车路云一体化近百亿招标　有望加速行业商业化发展】
 

   5月31日，《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》正式发布，投资额99.8亿元，项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及双智专网网络中心的建设和改造。
 

相关个股：万集科技（300552）、金溢科技（002869）、通行宝(301339)。 

15、【市场需求持续释放 高端机床稳步增长可期】

　　据日本机床工具工业协会数据，4月出口中国订单265.6亿日元，同比增长2.6%，环比增长4.7%，日本出口中国机床订单从23年7月见底呈持续复苏趋势，反应国内市场景气度回暖。同时，本周公布的5月PMI虽然回落，但生产指数仍高于临界点，企业生产继续扩张，市场需求持续释放。
 

相关个股：科德数控(688305)、华中数控(300161)、纽威数控(688697)。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

丽尚国潮：拟3239.09万元投资兰州中高端酒店投资开发项目

ST中泰：拟以9.51亿收购圣雄能源37.18%股份

爱尔眼科：拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权

博世科：拟签订24.9亿元12万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目

嘉元科技：控股孙公司嘉元隆源拟进行增资扩股

五粮液：2024年计划39.85亿元投资17个项

兖矿能源：拟15.55亿元增资物泊科技，取得其45%股权

长高电新：子公司拟6058.12万元投资新建电镀车间

爱玛科技：拟20亿元投建爱玛兰州新区产业园项目

南京商旅：筹划发行股份及支付现金购买资产 继续停牌

海格通信：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司

威领股份：拟购买江西领辉科技有限公司30%股权

工大高科：新产品“GKM-38i工业铁路智能运维平台”成功应用

富春股份：全资子公司与Gravity签署《技术支持协议》

汉钟精机：控股子公司拟100万美元在美国设立全资子公司

【增持回购相关公告】

鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份

泸天化：拟8000万元—1.5亿元回购公司股份

三房巷：董事长提议以3000万元—5000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

锦州港：变更为“ST锦港” 停牌1天

四连板航天晨光：披露异动公告，应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

2连板申华控股：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

贵广网络：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

ST华微：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

ST迪马：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大调整及变化

2连板贵绳股份：披露异动公告，借壳传闻不属实，未来也无计划从事或拓展与酒相关业务

天银机电：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

二连板西测测试：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

国泰集团：股东拟减持公司不超3%股份

东方财富：副总经理拟减持不超120万股

思进智能：股东拟减持不超0.33%股份

航亚科技：董事拟减持公司不超1.9%股份

京能热力：股东拟合计减持不超4%公司股份

金诚信：股东拟合计减持不超过1.6183%公司股份

三羊马：股东拟减持不超1%股份

淳中科技：股东及董监高拟合计减持不超0.0716%公司股份

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周五小幅调整，截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.44%，北证50指数平收，沪深京三市成交额7182亿元，其中沪深两市7150亿元，较上日缩量83亿元。沪深两市加上北交所超3200股上涨。板块题材上，商业航天、消费电子、AI PC、人形机器人板块涨幅居前。
 

小结：周五指数冲高回落，三大指全线小跌，大部分个股出现反弹，沪深两市加上北交所逾3200股上涨。

○ 周五，突发消息

周五晚间，美4月份PCE数据出炉，环比低于预期，美联储降息预期又出现升温

小结：消息偏利好，A50拉升反弹，明天看看市场的反应。

○ 嫦娥六号，大消息

今日消息，嫦娥六号大消息，

小结：相关板块：航天航空概念。
 

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：地产产业链概念、航天航空概念、车联网概念、AI PC概念等等。

2、周五，美股三大指开盘涨跌不一，其中纳指小跌，道指及标普500上涨。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

5月31日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【消费品以旧换新工作开局良好 汽车拆解将加快发展】

   全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议指出，《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》等文件印发后，各方面积极响应、新闻媒体广泛宣传。目前，汽车以旧换新(报废更新)信息平台累计访问用户超120万个，提交补贴申请近2万份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。全国消费品以旧换新工作总体进展顺利、开局良好。
 

相关个股：格林美(002340)、华宏科技(002645)。

2、【中国时空信息集团成立 助力测绘地理信息产业发展】

   中国时空信息集团有限公司成立，法定代表人为刘学林，登记机关为雄安新区公共服务局，注册资本40亿元人民币。经营范围包含:人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统等。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。
 

相关个股：华测导航(300627)、超图软件(300036)。

3、【钙钛矿LED研究获得重大突破 为全球技术竞争焦点】

   西北工业大学黄维院士、南京工业大学朱琳副教授和常州大学王建浦教授团队近日在钙钛矿发光二极管(LED)研究领域取得重大突破:利用加快辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关。
 

相关个股：杰普特(688025)、京山轻机(000821)。 

4、【AI引领下一波工业数字化　这些公司与英伟达深度合作】

   英伟达（NVIDIA）将在6月5日举行AI峰会，参会者可以探索超过20场会议和演示。其中，英伟达总经理兼机器人和边缘计算副总裁DeepuTalla将作《AI引领下一波工业数字化》演讲，参加本场会议，了解NVIDIA的合作伙伴生态系统如何利用NVIDIA AI、Omniverse和Isaac平台开发新一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。
 

相关个股：阿尔特(300825)、奥比中光(688322)。

5、【vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品　硅基负极材料需求望加速爆发】
 

   5月30日，vivo在线上举行新品发布会，S19系列正式揭晓。轻薄、长续航是S19的核心亮点，其机身厚度只有7.19mm，配备了采用二代硅碳负极材料的6000mAh容量电池，成为行业首款电池能量密度超过800Wh/L。续航方面，vivo获吉尼斯世界纪录称号，成功挑战最长时间的玩手游马拉松接力，实测S19一次充电畅玩《王者荣耀》14小时。

相关个股：道氏技术(300409)、翔丰华(300890)。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

泰达股份：拟7.4亿元收购润电环保100%股权

亚通股份：公司拟于2024年实施中期分红

中煤能源：控股股东提议公司实施特别分红和2024年度中期分红

信质集团：成为某头部客户项目定转子等零部件供应商，5年总需求量约22.4万台

新宙邦：控股子公司与欧洲某著名电池制造商签订电解液供应协议

祥鑫科技：子公司获飞行汽车项目定点开发，预计销售总额6000万

新凤鸣：拟调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构等

香农芯创：全资子公司联合创泰收到AMD经销商确认函

震裕科技：全资子公司收到蔚来科技发送的《定点通知函》总金额约为21.68亿元

依顿电子：拟不超1亿美元在泰国投资新建PCB生产基地

甘肃能化：拟出资新设子公司，投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目

TCL中环：拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon

日出东方：拟以1480万元收购赫尔斯100%股权，增强太阳能选择性吸热膜（黑膜）供应保障

【增持回购相关公告】

申华控股：高管增持0.0026%公司股份

雅博股份：控股股东拟增持5000万元-1亿元股份

风华高科：广晟控股集团拟继续增持5000万元-1亿元公司股份

【减持计划公告及其他】

英力股份：披露异动公告，截至目前公司的AIPC结构件产品订单总体占比仍较小

ST新纶：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事

ST百利：披露异动公告，目前生产经营活动正常

裕兴股份：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

台基股份：披露异动公告，近期公司经营情况、内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化

福达股份：披露异动公告，目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项

欣锐科技：披露异动公告，目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

陕西华达：披露异动公告，目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

二连板神开股份：披露异动公告，受让瀚氢动力3.78%股权预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响

海源复材：披露异动公告，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

北斗星通：股东拟减持不超1.98%股份

中国铁物：股东拟减持不超2%公司股份

昂立教育：股东计划减持不超过2%股份

三、热点要闻
 

○ 周四行情概况三大指数周四涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌0.32%，创业板指涨0.11%，北证50指数跌1.41%，沪深京三市成交额7270亿元，其中沪深两市7233亿元，较上日放量149亿元。沪深两市加上北交所超3500股下跌。板块题材上，商业航天、汽车拆解概念、半导体、卫星导航板块涨幅居前。
 

小结：周四指数震荡，三大指小涨小跌，半导体等板块相对较为强势，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾3500股下跌。

○ 刚刚，A50拉升

今晚，A50拉升反弹。此外，中概股出现大面积反弹。

小结：如果半夜不出现跳水下跌的话，对A股偏利好，明天早上看看相关动态。

○ 又一公司退市

今日盘后消息，退市雷响了，又一公司被退市

小结：对那些频频披露风险提示公告的公司，一定要多加警惕！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：地理信息概念、工业数字化概念、光伏概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线下跌，截至发稿时，跌幅皆在1%以内。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：达梦数据
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无

5月30日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【国务院部署节能降碳行动 电解铝等高耗能行业受关注】

    近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。关于有色金属行业，方案提出严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。
 

相关个股：中国铝业(601600)、云铝股份(000807)。 
 

2、【时速600公里 我国磁浮建造关键技术在汉取得突破】

  由铁四院牵头承揽的中国铁建科研重大专项“时速600公里常导高速磁浮建造关键技术研究”在武汉结题，标志着中国铁建在常导高速磁浮工程建造领域取得重大突破。本次研究成果填补了现有常导高速磁浮在自主知识产权、系统产业链、可工程化应用领域的不足，提升了中国铁建在高速磁浮交通领域的核心竞争力，助力中国铁建挖掘新质生产力。
 

相关个股：西部超导(688122)、中铁工业(600528)。

3、【维生素D3市场偏强运行 多因素助力行业景气度提升】
 

   5月29日国内维生素D3价格报57元/千克，较上一日上涨3.64%，较上月上涨6.54%。当前主流厂家依然停签停报，交货紧张。经销商市场行情偏强向上运行，一线品牌新货源偏少，低价惜售情绪渐浓厚，后期市场行情看涨运行。今年初以来，VA、VB1、VE、VK3、VB12等维生素价格均有所上行
 

相关个股：新和成(002001)、浙江医药(600216)。

4、【钠离子电池订单迎来密集落地　商业应用取得突破性实质进展】

  近日，钠电池公司希倍动力携手珠海鹏森，签署了价值超过数千万元的钠离子电芯订单，标志着钠离子电池商业应用的突破性实质进展。

相关个股：星云股份(300648)、普利特(002324)。

5、【国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍　关注产业链相关公司】

  高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM（高带宽存储芯片）市场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。
 

相关个股：华海诚科(688535)、香农芯创(300475)。

6、【我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行】

   粮食安全保障法将于6月1日起施行，这是我国粮食领域第一部基础性、统领性法律。在完善配套制度方面，国家发改委会同国家粮食和物资储备局，制定配套制度规范清单，包括推动深化粮食储备和购销领域监管体制机制改革、研究修订《储备粮管理条例》、起草《粮食储备安全管理条例》、推动修订国家粮食应急预案等，并全力推动落实。
相关个股：隆平高科(000998)、大北农(002385)、登海种业(002041)、中粮科工(301058)。

7、【全固态电池研发将获支持 宁德时代等产业链巨头参与】

   我国或投入约60亿元，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。
 

相关个股：利元亨(688499)、杭可科技(688006)。

8、【成本抬升叠加动力电池需求增长 三元前驱体价格上涨】

   百川盈孚数据显示，三元前驱体市场价格较28日上涨2.21%，报价74000元吨。5月以来，累计涨幅超3%。
 

相关个股：中伟股份(300919)、容百科技(688005)。

9、【高盛再度上调HBM市场规模 概念股有望受关注】

  高盛最新研究报告显示，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。
相关个股：雅克科技(002409)、强力新材(300429)。

10、【多地医保支持线上购药 医药新零售迎关键性飞跃】
 

　　近日，北京市医保局发布消息，为进一步满足民众对便捷医疗服务的需求，方便本市参保人员使用医保个人账户线上购药，正在组织京东和美团两家购药平台开展非处方药品线上支付系统测试工作，力争在2024年7月1日前接入200家以上医保定点零售药店，并开始正式向参保人员提供服务。
 

相关个股：健之佳(605266)、益丰药房(603939)、漱玉平民(301017)。

11、【特斯拉股东大会临近 人形机器人有望迎来催化】

   2024年特斯拉股东大会将于2024年6月13日举办，此前马斯克曾在推特发布“Optimus will be amazing”文字，有望在股东大会发布Optimus新的进展。在其宣传视频中，特斯拉展示了多个Optimus片段。

相关个股：三花智控(002050)、五洲新春(603667)。

12、【工信部规划1亿个车联网专用号码 支持行业高质量发展】
 

  　为落实政府工作报告关于“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”等部署要求，积极支持我国智能网联汽车和车联网高质量发展，近日，工信部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务。
 

相关个股：通行宝(301339)、万集科技(300552)、宜通世纪(300310)。

13、【以足球营销出海 中国品牌将迎来“大国际时代”】

  国际级体育大赛陆续联播：强势复苏的意甲联赛、盛大的巴黎奥运会、备受瞩目的四大网球公开赛，以及欧洲杯和美洲杯等赛事，吸引着中国一众品牌的目光。体育营销近年来已频频成为中国品牌国际化的热门选择。赞助品牌涉及汽车、家电、服装、食品等行业，各家纷纷“押宝”借势。而足球运动作为世界“通用语言”是无可争议的。足球运动在全球拥有将近35亿球迷，已经成为价值数百亿美元的全球产业。
 

相关个股：比亚迪(002594)、海信视像(600060)。

14、【固态电池专利布局已赶超日本 产业链发展提速】
 

   中国在固态电池专利申请和布局上已经有显著进步，在专利布局上甚至赶超了日本。截至5月27日，从技术来源（专利申请人）看，日本仍是全球固态电池领域专利申请最多的国家，占全球专利申请量的比例近40%，中国排第二，占比约为26.6%。

相关个股：国轩高科(002074)、厦钨新能(688778)、当升科技(300073)。
 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

飞马国际：拟与范太克供应链管理（山东）有限公司开展业务合作，预计业务规模合计不超10亿元

中远海控：下属公司就在建船舶签订补充协议

微导纳米：拟发行可转债募资不超11.7亿元，用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等

新宙邦：收到《供应商选定通知书》 向客户供应锂离子电池电解液产品

南方传媒：拟投资建设岭南文化创意产业园(大旺)物流中心智能化项目

吉电股份：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目

广电运通：拟收购广电五舟10%股份，实现控股

拓邦股份：拟1.65亿元收购研控自动化剩余28.46%股权

莲花控股：公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕

华亚智能：拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权

金钟股份：拟4亿元投建汽车轻量化零件扩产项目

永利股份：拟与中大力德共同出资设立合资公司，开展电磁辊筒等相关产品的研发、生产与销售

【增持回购相关公告】

申华控股：控股股东拟5000万-7000万元增持股份

洲明科技：部分核心骨干成员拟增持800万元公司股份

华大基因：部分董事、高管计划增持公司股份，增持金额合计不低于1000万元

旺能环境：调整回购股份价格上限至12.7元/股

格力博：拟1亿元-2亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

航天晨光：披露异动公告，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息

ST鼎龙：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

中银绒业：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

普莱柯：披露异动公告，目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化

ST航高：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

正虹科技：披露异动公告，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

吉视传媒：披露异动公告，目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项

雅博股份：披露异动公告，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

金利华电：披露异动公告，公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

瑞纳智能：披露异动公告，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

宸展光电：股东计划减持不超过4%股份

三、热点要闻
 

○ 周三行情概况三大指数周三小幅上涨，截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.27%，北证50指数跌0.48%，沪深京三市成交额7139亿元，其中沪深两市7084亿元，较上日缩量333亿元。沪深两市加上北交所超2700股上涨。板块题材上，bc电池、有色金属、AI PC、固态电池板块涨幅居前。
 

小结：周三指数震荡，三大指全线小涨，盘中板块轮动较快，部分热点冲高回落，沪深两市加上北交所逾2700股上涨。

○ 刚刚，退市雷响了！两公司被退市

晚间消息，两家公司被退市，

小结：两颗退市雷响了，对那些平时频频披露风险提示的公司，一定要多加警惕！

○ 成本抬升叠加动力电池需求增长，三元前驱体价格上涨

5月29日，百川盈孚数据显示，三元前驱体市场价格较28日上涨2.21%，报价74000元吨。5月以来，累计涨幅超3%。（上证报）

小结：相关板块：三元前驱体概念。近期题材热点类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：固态电池概念、新能源概念、节能降碳概念、新能源汽车概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线小跌，截至发稿时，跌幅皆在1%以内。
 

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

5月29日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【江苏省发布分时电价政策 服务新型电力系统建设】

   江苏省发展改革委发布关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知，自今年7月1日起执行。其中提出，降低315千伏安及以上的工业用电重大节日深谷电价，鼓励引导有调节能力的连续生产工业电力用户进一步增加重大节日期间的用电负荷，疏解构建新型电力系统背景下，新能源发电装机迅猛增长后，部分时段新能源发电消纳压力，提升电力系统整体效能。
 

相关个股：东方电子(000682)、国网信通(600131)、江苏国信(002608)。 

2、【显示巨头纷纷投资AMOLED产线 下游应用持续拓展】

   诺28日午间公告，公司拟在安徽合肥投资建设第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目，投资总额预计为550亿元。诺表示，AMOLED全球市场规模稳步扩大，渗透率持续提升，并从智能手机领域向平板、笔电、车载显示面板等领域不断渗透。

相关个股：清溢光电(688138)、彤程新材(603650)。

3、【基金调研聚焦“硬科技”方向】

   上周(5月20日至5月26日)共有154家公募基金进行了025次调研，涉及226家A股上市公司。分行业来看，电子、机械设备、医药生物、计算机等“硬科技”方向最受青睐。

相关个股：中控技术(688777)、恒帅股份(300969)、海特高新(002023)。

4、【江苏发布分时电价政策　储能助力削峰填谷望迎来爆发】

   为促进做好迎峰度夏、迎峰度冬期间能源电力保供，有效引导工业电力用户削峰填谷，服务新型电力系统建设，缓解重大节日期间新能源发电消纳压力，鼓励引导用能绿色低碳发展，江苏省发展和改革委员会27日发布《省发展改革委关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知》。
相关个股：华自科技(300490)、金冠股份(300510)。

5、【蓝箭鸿擎申请一万颗星座　产业链公司受关注】

   据国际电信联盟（ITU）官网消息，5月24日，蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座申请。这标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步。

相关个股：上海瀚讯(300762)、派克新材(605123)。 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

翰宇药业：与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液合作协议》

湖北宜化：拟将部分固定资产以1.17亿元的价格协议转让给化机公司

粤桂股份：子公司拟增资扩股，加快10万吨/年精制湿法磷酸项目实施进度

怡和嘉业：完成对深圳德达兴14.28%股权的收购

中信银行：中信集团拟收购华融金租60%股权并承诺避免同业竞争

百龙创园：年产3万吨可溶性膳食纤维项目和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产

冰轮环境：控股股东将变更

银河电子：孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产

上海建科：正筹划收购上咨集团股权事项

华能国际：拟2.1亿元认购石岛湾核电新增注册资本

百奥泰：与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议

风光股份：拟将“烯烃抗氧化剂催化剂项目”结项，并将结余募资永久补充流动资金

裕兴股份：拟与常州新运、苏文电能签订投资合作协议，共同出资设立合资公司

鼎阳科技：正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器

*ST西域：变更为“西域旅游” 5月30日起复牌

【增持回购相关公告】

水星家纺：拟5000万元-7500万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

浙文影业：2.68亿股限售股6月4日上市流通

2连板神马电力：披露异动公告，公司滚动市盈率显著高于同行业上市公司平均水平

*ST超华：披露异动公告，近期生产经营情况正常

3天2板明星电力：披露异动公告，公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险

扬帆新材：披露异动公告，目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

国能日新：披露异动公告，电力交易产品及虚拟电厂产品占公司业务比重较小

ST中嘉：披露异动公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

英力股份：披露严重异动公告，近期公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

三连板大连热电：披露异动公告，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

双象股份：披露异动公告，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

容大感光：披露异动公告，公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

*ST贤丰：披露异动公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

大烨智能：披露异动公告

九洲集团：披露异动公告，当前公司在虚拟电厂相关业务无实质性收益和利润

蓝英装备：披露异动公告，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

金瑞矿业：披露异动公告，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项

三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二集体调整，截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.35%，北证50指数跌0.16%，沪深京三市成交额7454亿元，其中沪深两市7417亿元，较上日缩量331亿元。沪深两市加上北交所超4000股下跌。板块题材上，电力、有色金属、第三代半导体、虚拟电厂板块涨幅居前。
 

小结：周二大盘震荡小跌，大部分个股表现一般，沪深两市加上北交所逾4000股下跌。

○ 盘后，突发消息

今日盘后，地产板块又有新动态，

小结：地产板块的利好一个接着一个，相关板块主要有：地产板块、家电板块、家具板块、建材板块等。消息热度较高，就看市场的反应了。S

○ 退市雷响！3公司被退市：ST同达 ST碳元 ST园城

今日盘后，3公司被退市：ST同达 ST碳元 ST园城

小结：对那些平时频频披露风险提示公告的公司，一定要多加警惕！
 

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：地产产业链概念、AI概念、新型电力系统概念、卫星通信概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨小跌，截至发稿时，纳指小涨，道指及标普500小跌。AI巨头英伟达再次大涨，股价突破1100美元大关。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

5月28日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【全球首台生物计算机启用　功耗可节省近百万倍】

   近日，瑞士初创公司FinalSpark发布了全球首款生物处理器，并开放了远程访问服务。这一突破性技术利用人脑类器官中的生物神经元进行驱动，其功耗比传统数字处理器低一百万倍，为计算领域带来了革命性的变革。FinalSpark推出的Neuroplatform平台，作为世界上首个提供体外生物神经元访问的在线平台，不仅展示了生物处理器的潜在优势，也为学习和处理信息提供了全新方式。
 

相关个股：北京君正（300223）、兆易创新（603986）。 

2、【钙钛矿光伏头部企业将签大项目 行业正在迈向量产】

   5月28日公司将与常熟市政府签约建设钙钛矿光伏GW级产线项目。仁烁光能为头部钙钛矿初创企业，已先后创造七项钙钛矿叠层电池效率世界纪录，两项大面积钙钛矿单结组件效率的世界纪录。常熟当地也正在着力培养钙钛矿产业。
 

相关个股：晶科能源(688223)、捷佳伟创(300724) 。

3、【创新高光 电子皮肤将使人形机器人更细腻】
 

   在刚刚落幕的2024中关村论坛年会上，京津冀国家技术创新中心展出的电子皮肤技术，作为人形机器人技术的创新高光，赢得了广泛瞩目。这项革命性的电子皮肤技术，凭借其对压力、触摸、温湿度的敏锐感知及多感应功能的集成，极大增强了机器人的触觉细腻度与环境适应力。
 

相关个股：汉威科技（300007）、弘信电子（300657）。

4、【海外供给冲击叠加下游消费韧性 锰矿价格强势上行】

   5月27日，锰矿市场看涨情绪积极，港口统计锰矿库存统一降低，加之硅锰期货再度涨回9000关口，企业高报价频现。
 

相关个股：湘潭电化(002125)、红星发展(600367)。

5、【国家大基金三期成立 助力国产芯片产业取得新突破】
 

   国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)已经成立，张新出任法定代表人和董事长，注册资本3440亿元。资料显示，第一期国家大基金成立于2014年，规模约1300亿元，投资重点为制造领域;第二期国家大基金成立于2019年，规模约2000亿元，重点投向芯片制造及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链环节。

相关个股：德明利(001309)、佰维存储(688525) 。

6、【国家能源局发文 全面推进建设煤矿智能化发展】
 

   国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知，其中提到，全面推进建设煤矿智能化发展。新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设，采掘（剥）机运通选等主要生产环节可结合实际情况编制智能化专项设计，工艺选择、设备选型等应符合智能化标准规范，在联合试运转和竣工验收时要对智能化生产系统进行评估、验收，保证系统运转正常。
 

相关个股：郑煤机（601717）、天地科技（600582）。

7、【苹果iOS系统将引入ChatGPT　产业链公司受关注】

   苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。
 

相关个股：立讯精密（002475）、鹏鼎控股（002938）。 

8、【里程碑式突破 钙钛矿太阳能电池转化效率再创纪录】

   近日，经国家光伏产业计量测试中心认证，上海交通大学科研团队与相关企业合作，在全钙钛矿叠层太阳能电池上，实现29.34%转化效率，这一数值不仅刷新了全球范围内同类技术的效率纪录，更标志着我国在全钙钛矿叠层太阳能电池领域取得了里程碑式的突破。
 

相关个股：万润股份（002643）、沃格光电（603773）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

鲁银投资：子公司签订山东菏泽储气库项目合资框架协议

甬矽电子：拟发行可转债募资不超12亿元，将用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目等

松原股份：拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地

彤程新材：子公司签订3亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议

合兴股份：拟3000万欧元投资设立全资公司德国合兴科技有限公司

中贝通信：签订4.84亿元算力技术服务合同

林洋能源：子公司签订2911.98万美元海外经营合同

兆讯传媒：控股股东将变更

摩恩电气：拟1000万美元在新加坡设立两家全资子公司，并投资设立全资孙公司

雅化集团：津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新，碳酸锂当量增至75.0944万吨

道恩股份：子公司拟4.5亿元投建新材料扩产项目（二期）

【增持回购相关公告】

美力科技：控股股东的一致行动人拟增持不低于100万元

鹏都农牧：控股股东及其一致行动人拟增持1%-2%股份

波导股份：拟4000万元-8000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

二连板博通集成：披露异动公告，公司及其控股股东、实控人均不存在应披露而未披露的重大信息

新中港：披露异动公告，目前生产经营状况正常，项目实施进展顺利

ST长康：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

广西能源：披露异动公告

2连板众智科技：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

七一二：TCL科技拟减持不超过3%公司股份

易德龙：股东完成减持0.99%的股份

三、热点要闻
 

○ 周一行情概况三大指数周一集体上涨，截至收盘，沪指涨1.14%，深成指涨0.88%，创业板指涨0.68%，北证50指数涨0.46%，沪深京三市成交额7785亿元，其中沪深两市7748亿元，较上日放量109亿元。沪深两市加上北交所超3300股上涨。板块题材上，互联网电商、半导体、虚拟电厂板块涨幅居前。
 

小结：周一指数震荡午后走强，三大指全线收涨，沪深两市加上北交所逾3300股上涨。

○ 盘后，大消息消息

今日盘后，集成电路板块又有大消息，

小结：今日盘后集成电路板块大面积走强，盘后又出来大消息，明天看看市场的反应。

○ 地产，新动态

今日盘后，地产又有新动态，

小结：相关板块：地产板块、家电板块、家具板块、建材板块等。消息热度较高，明天看看市场的反应。

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：地产产业链概念、苹果概念、锰矿概念、钙钛矿光伏电池概念等等。

2、今晚，美股休市。

四、题材资讯
 

〇  苹果iOS系统将引入ChatGPT，产业链公司受关注。

相关板块：苹果概念、ChatGPT概念。

〇  海外供给冲击叠加下游消费韧性，锰矿价格强势上行。

相关板块：锰矿概念。

○  里程碑，钙钛矿光伏电池转化效率再创纪录。

相关板块：钙钛矿光伏电池概念。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：利安科技
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无