6月14日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
    

一、热点信息

1、【宁德时代、比亚迪将推出6C动力电池 这些公司在相关领域已布局】

   宁德时代计划在下半年推出麒麟电池的二代产品——充电倍率达到6C的动力电池。与此同时，三年未发布电池新品的比亚迪也在酝酿推出快充电池产品：比亚迪二代刀片电池或将在今年下半年推出，比亚迪的6C电池也在研发中。中创新航去年末也曾表示，公司将在2024年四季度量产支持6C充电倍率的46系大圆柱电池，充电10分钟补能80%的5C电池也将在2024年量产装车。

相关个股：杉杉股份（600884）、华锋股份（002806）。

2、【深圳多项举措支持虚拟电厂 车网互动模式受关注】

   深圳市发展改革委13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，其中提到，强化换电基础设施响应能力，支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力，扶持一批车网双向互动典型示范项目。经评审后对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。

相关个股：国能日新(301162)、特锐德(300001)。

3、【大基金入股新松半导体 将持续助力自主产能投资】

   机器人发布公告，全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元，取得标的公司新增的8000万元注册资本。这将加速新松半导体系列产品全面实施国产替代的进程，促进业务规模的迅速扩张。

相关个股：北方华创(002371) 、芯源微(688037) 。

4、【新一代“人造太阳”取得重要进展 核聚变加速商业化】

   新一代人造太阳“中国环流三号”项目，在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置，由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。

相关个股：中核科技（000777）、永鼎股份（600105）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

凡拓数创：拟7900万元现金收购中工水务100%股权

恺英网络：与上海电影签订战略合作协议

万里石：控股子公司与盐湖股份签订战略合作协议

诺德股份：拟通过发行股份的方式购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权

钧达股份：拟在阿曼投建年产10GW高效光伏电池产能

信质集团：收到赛力斯动力BU定点通知，生命周期总金额约为5亿元

辉丰股份：子公司与宝武清能签订氨氢能源领域合作协议

一心堂：全资子公司拟1630万元收购29家药店资产及存货

弘信电子：子公司签署算力服务业务项目合同

【增持回购相关公告】

永清环保：公司董事增持公司股份

山东钢铁：控股股东拟5亿元至10亿元增持公司股份

一心堂：拟8000万元-1.5亿元回购股份

科捷智能：董事长提议回购3000万至6000万元股份

巴比食品：拟以1亿至2亿自有资金回购股份用于减资

京沪高铁：拟使用10亿元自有资金回购股份

【减持计划公告及其他】

*ST美吉：公司股票将被终止上市暨停牌

ST阳光：公司股票触及交易类退市指标 明起停牌

*ST超华：截至6月13日公司股票收盘价连续11个交易日低于1元，存在可能被终止上市的风险

*ST富润：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

ST航高：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST九有：公司股票交易价格在1元附近，存在交易类退市风险

ST联络：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST美讯：披露异动公告，公司股票可能被终止上市

ST亿利：公司股票已锁定交易类强制退市

东峰集团：股东拟减持不超3%股份

万通发展：股东拟减持公司不超3%股份

易瑞生物：实控人的一致行动人拟减持合计不超73.58万股

亚世光电：股东兼董事、高管拟减持不超0.9856%股份

桂冠电力：股东拟减持不超2%公司股份

京沪高铁：股东拟减持不超0.19%股份

拱东医疗：控股股东拟减持不超2%股份

三、热点要闻

○ 周四行情概况三大指数周四集体下跌，截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.09%，北证50指数跌0.26%，沪深京三市成交额7551亿元，其中沪深两市7525亿元，较上日放量606亿元。沪深两市加上北交所超3400股飘绿。板块题材上，科创板次新股、半导体及元件、消费电子板块涨幅居前。

小结：周三指数震荡，三大指全线小跌，大部分个股表现一般，沪深两市加上北交所逾3400股下跌。

○ 炸裂，AI巨头飙升

受AI推动，财报业绩超预期，博通今晚开盘大涨逾14%。此外，另一AI巨头英伟达继续刷新历史纪录，开盘上涨近3%。

小结：美股AI相关的科技巨头轮番大涨，A股AI板块及整个科技板块会继续走强吗？

○ 题材相关动态

1、DRAM芯片将迎供需失衡“超级周期”，明年此产品供应缺口高达23%。

2、华为Mate 40系列手机获推鸿蒙Harmony OS4.2正式版。

3、与星链竞争，亚马逊和Vrio将在南美推出卫星互联网服务。（来源：财联社）

小结：相关板块：存储芯片概念、鸿蒙概念、卫星互联网概念。近期题材概念类型持续性不是很好，宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点题材相关消息主要有：半导体概念、AI概念、虚拟电厂概念、人形机器人概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘涨跌不一，截至发稿时，纳指小涨，道指及标普500小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：升24转债
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无

6月13日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【苹果Siri国内将采用百度文心一言内核 算力供应链有望受益】

   苹果在WWDC 2024上正式发布了iOS 18系统更新，其中Ai核心驱动的Siri迎来重大升级，通过集成生成式AI技术，提高在问答、指令理解和执行复杂任务的能力。在中国大陆地区，Siri将采用百度的文心一言内核以优化本地化服务。这些更新涵盖了从用户界面到核心功能的多个方面，突出了苹果在AI、隐私保护和用户体验上的持续投入。
 

相关个股：奥飞数据（300738）、依米康（300249）、亚康股份（301085）。

2、【保障国家能源安全 我国页岩气勘探获重要突破】

   从中国石化了解到，四川盆地的两口页岩气探测井接连获高产工业气流，具备规模增加储量潜力，对推动我国页岩气勘探开发和保障国家能源安全具有十分重要的意义。两口页岩气探测井分别是金页3井和资阳2井，完成钻井深度分别达到5850米和6666米，测试日产量分别为82.6万立方米和125.7万立方米。页岩气是从页岩层中开采出来的天然气，当前，我国已成为美国、加拿大之外第三个实现页岩气商业化开发的国家。
 

相关个股：神开股份（002278）、德石股份（301158）等。

3、【九部门印发方案 推进实施家政兴农行动】
 

   商务部等9部门近日印发《2024年家政兴农行动工作方案》。方案提出，深入开展2024年家政兴农行动，提振家政服务消费，助力推进乡村全面振兴。方案在家政人员的扩容方面还提出了开展生活服务招聘季活动、家政劳务对接行动等多项具体举措。方案还提出，培育家政兴农特色劳务品牌，加大帮扶力度，结合家政企业特点和需求加大金融产品研发。
 

相关个股：南都物业（603506）、中天服务（002188）等。

4、【中芯国际跃升至晶圆代工厂第三 机构看好国内代工大厂基本面改善与估值提升】

   全球市场研究机构TrendForce集邦咨询调查显示，2024年第一季全球前十大晶圆代工产值季减4.3%至292亿美元。从排名来看，TOP5代工厂变化明显，中芯国际受益于消费性库存回补订单及国产化趋势，第一季度排名首次超过格芯、联电，跃升至第三名，市场份额达到5.7%，营收季增4.3%至17.5亿美元，营运表现优于其它对手。
 

相关个股：晶瑞电材（300655）、富乐德（301297）。
 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

安通控股：拟发行股份收购中外运运输有限公司的100%股权等

吉祥航空：拟向华瑞租赁收购三家SPV项目公司股权，关联交易总额为2.98亿元

立新能源：拟投建达坂城50万千瓦风电项目、木垒50万千瓦风电项目

硅宝科技：拟收购江苏嘉好100%股权

*ST榕泰：变更为“广东榕泰”

湖北广电：拟与华鑫信共同投资建设光谷智算中心

妙可蓝多：拟4.48亿元现金收购蒙牛奶酪100%股权

【增持回购相关公告】

五粮液：五粮液集团增持计划完成，增持金额达5亿元

赣粤高速：获长城人寿举牌，不排除未来12个月内继续增持的可能性

利群股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份

松炀资源：拟1500万元-3000万元回购公司股份

中自科技：拟以2000万元-4000万元回购公司股份

华兰疫苗：拟1亿元-2亿元回购公司股份

辽港股份：间接控股股东提议1亿元-1.2亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

ST亿利：周三晚间公告，公司股票已锁定交易类强制退市

中银绒业：周三晚间公告，截至6月12日公司股票收盘价连续13个交易日低于1元

ST迪马：周三晚间公告，2024年6月12日收盘价为0.82元/股，股价连续13个交易日低于人民币1元，公司股票可能被终止上市

ST阳光：周三晚间公告，2公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST美吉：周三晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST超华：周三晚间公告，公司股票存在可能被终止上市的风险

*ST九有：周三晚间公告，公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

ST联络：周三晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

ST德豪：周三晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST博信：周三晚间公告，公司股票被实施退市风险警示，存在终止上市风险

ST富通：周三晚间公告，关于股票可能被终止上市的第八次风险提示公告

*ST巴安：周三晚间公告，关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

盛航股份：股东拟减持不超0.99%股份

百达精工：股东拟减持不超0.99%股份

晨丰科技：股东拟减持不超1.5%股份
 

三、热点要闻
 

○ 周三行情概况三大指数周三涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.44%，北证50指数涨0.31%，沪深京三市成交额6942亿元，其中沪深两市6919亿元，较上日缩量110亿元。沪深两市加上北交所超3900股上涨。板块题材上，传媒板块、cro概念、消费电子、短剧游戏、煤炭板块涨幅居前。
 

小结：周三指数震荡，题材类型较为活跃，沪深两市加上北交所逾3900股上涨。

○ 晚间，突发消息

刚刚，美CPI数据低于预期，美联储年内降息出现升温。消息出来后，美元指数直线跳水，A50拉升，美股三大指全线高开。

小结：消息热度比较高，各种“利好”为标题的内容刷屏了。明天凌晨还有美联储议息，明天早上可以看看相关动态。

○ 今晚，美股科技巨头集体飙升

今晚，美股多家科技巨头集体飙升。截至发稿时，苹果大涨近4%，反超微软成为美股市值第一的公司，台积电大涨近6%，美光科技上涨逾4%，英伟达上涨近5%，等等。太疯狂了！

小结：美股科技股太疯狂了，A股科技板块会不会也走强呢？相关板块：AI板块、苹果概念、芯片概念等。
 

○ 晚间热点消息

1、晚间热点题材相关消息主要有：苹果概念、AI概念、芯片概念、地产产业链概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘大涨，盘中，纳指创下历史新高，标普500创新高。
 

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

6月12日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【中国科研团队开发出无疲劳铁电材料 可实现存储芯片无限次擦写】

   近日，中国科学院宁波材料与联合电子科技大学、复旦大学相关团队基于二维滑移铁电机制，开发出一种新型的二维层状滑移铁电材料（3R-MoS2），该材料制备的存储芯片有望突破读写次数限制，实现无限次读写。这一研究为解决铁电材料的疲劳问题提供了全新途径，研究成果发表在国际顶级学术期刊《Science》上。
 

相关个股：华润微（688396）、利扬芯片（688135）。

2、【华为开发者大会将于21日召开 鸿蒙生态持续快速发展】

   华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmnyS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmnyCS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙S4.2升级。
 

相关个股：软通动力(301236)、润和软件(300339)。

3、【九部门推动跨境电商海外仓高质量发展 产业链公司望受益】

   商务部等九部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。其中提出，推动跨境电商海外仓高质量发展。统筹用好现有资金渠道，支持跨境电商海外仓企业发展。发挥服务贸易创新发展引导基金作用，引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展。
 

相关个股 ：致欧科技（301376）、华凯易佰（300592）、润建股份（002929）、小商品城（600415）、嘉诚国际(603535)、恒林股份(603661)。

4、【中药龙头在香港市场提价 机构看好行业多重利好催化】
 

  北京同仁堂国药有限公司官网显示，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1280港元，每粒规格为3克。此前，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1060港元，这意味着此次涨价幅度超过20%。同仁堂(600085)方面表示，这一方面与原材料上涨有关，另一方面与下游需求稳中有增有关。
 

相关个股：康缘药业(600557)、康恩贝(600572)。
 

5、【国产替代 华为AI芯片成功超越英伟达】
 

   华为旗下的Ascend 910B AI芯片成功超越英伟达A100，成为中国市场的重要替代品。华为Ascend与鲲鹏部门首席运营官汪涛表示，华为Ascend 910B AI芯片在训练性能上已成功超越英伟达A100 AI GPU达20%。
 

相关个股：力源信息（300184）、铭普光磁（002902）。

6、【国际领先 国产量子计算机再现突破】
 

   近日从安徽省量子计算工程研究中心获悉，国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级。本源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。稀释制冷机是构建超导量子计算机的关键核心设备，相当于“量子计算空调”，可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的极低温运行环境。

相关个股：国盾量子（688027）、天奥电子（002935）。

7、【功率半导体市场迎来涨价潮 板块持续边际改善】
 

   晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中，三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月，针对部分中低压产品，华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作，机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。
 

相关个股：协昌科技（301418）、扬杰科技（300373）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

航天电器：控股子公司拟1.8亿元投建新厂区项目

慧智微：股东拟询价转让1.34%股份

天成自控：控股股东及其一致行动人签署股份转让协议

泰达股份：拟2.5亿元受让控股子公司泰达环保7.488%股权

沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目

赛力斯：赛力斯汽车拟12.54亿元收购赛力斯电动剩余55%股权

海利生物：拟购买瑞盛生物55%股权

重庆水务：拟5.62亿元收购8个污水处理项目

*ST豆神：变更为“豆神教育”

ST天顺：变更为“天顺股份”

莱特光电：上半年净利同比预增85%至137%

【增持回购相关公告】

中南文化：控股股东的一致行动人新国联电力增持公司股份1000万股

广大特材：董事长兼总经理拟增持500万至1000万元股份

国力股份：拟2000万元-4000万元回购公司股份

西上海：拟4000万元-8000万元回购公司股份

三孚股份：拟斥资1500万元-3000万元回购股份

巴比食品：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份

兰花科创：拟1亿元-2亿元回购公司股份

恒星科技：拟5000万元-6000万元回购公司股份

友发集团：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

特一药业：董事长提议回购股份，资金总额7000万元至1.2亿元

【减持计划公告及其他】

ST阳光：连续18个交易日股价低于1元，存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST易连：股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST巴安：公司股票存在可能被终止上市的风险

*ST九有：公司股票可能被终止上市交易

*ST美吉：截至6月11日公司股票收盘价连续18个交易日低于1元

ST亿利：周二晚间公告，股票已锁定交易类强制退市

三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.76%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.35%，北证50指数涨0.82%，沪深京三市成交额7053亿元，其中沪深两市7029亿元，较上日缩量139亿元。沪深两市加上北交所超3000股上涨。板块题材上，光刻胶概念、光刻机概念、存储芯片板块、半导体及元件板块涨幅居前。
 

小结：周二大盘震荡收跌，创业板指数小涨，芯片相关板块大面积走强，沪深两市加上北交所逾3000股上涨。

○ 退市雷响了！一公司提前锁定退市

今日晚间公告，一公司提前锁定退市，

小结：对那些频频披露风险提示公告的公司，一定要多加警惕！

○ 题材相关新动态

1、苹果在全球开发者大会上宣布推出个人智能化系统Apple Intelligence，为iPhone、iPad和Mac引入生成式模型。（上证报）

2、华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmonyCS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。（上证报）

3、功率半导体市场迎来涨价潮。据机构跟踪，晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中，三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月，针对部分中低压产品，华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作，机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。（证券时报网）

小结：相关板块：苹果概念、鸿蒙概念、功率半导体概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！
 

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点题材相关消息主要有：苹果概念、鸿蒙概念、功率半导体概念、跨境电商概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘全线小跌，截至发稿时，跌幅皆在1%以内。苹果大涨逾3%，盘中股价创下新高。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：达梦数据
4、周三上市可转债：无

6月11日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【国常会研究房地产去库存新措施 行业自然需求底有望来临】

   国常会指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。

相关个股：滨江集团（002244）、招商蛇口（001979）。

2、【特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能】

   百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”，TA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。

相关个股：高新兴(300098)、金溢科技(002869)。

3、【发现新型T细胞 彻底改变癌症个性化细胞疗法】

   休斯敦大学的研究人员发现了一种新的T细胞亚群，称为CD8-fit，它与癌症 T 细胞疗法的疗效改善有关。该团队结合使用 TIMING 方法和单细胞RNA测序，在这些T细胞中发现了与长期积极临床结果相关的分子特征。该研究结果可能会彻底改变各种癌症的个性化T细胞疗法。

相关个股：普蕊斯（301257）。

4、【生猪价格创18个月来新高 业内看好下半年猪价走强】

   6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.17元/公斤，与5月31日的22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近18个月以来的新高。

相关个股：华统股份(sz002840) 、牧原股份(sz002714) 。

5、【前5个月船舶出口同比翻倍 多因素助力造船周期上行】

   今年前5个月，我国货物贸易进出口同比增长6.3%，外贸向好势头继续巩固。高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好，船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。

相关个股：中国船舶(600150)、中船防务(600685) 。

6、【十三部门发文 推动交通运输大规模设备更新】

   交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。

相关个股：宇通客车（600066）、中国重汽（000951）。

7、【文生视频明星创业公司获巨额融资 产业链公司受关注】

   6月9日，文生视频明星创业公司Pika最近完成了总额8000万美元的B轮融资，领投方为SparkCapital。Pika团队表示，这笔融资将用于加快最佳视频模型的构建和吸引优秀人才。业内人士透露，Pika即将推出的新品可能与DiT架构的优化和新拓展有关，重点在于增加视频生成时长、提升真实感和艺术性。

相关个股：中广天择（603721）、中文在线（300364）。

8、【优化用能结构 五部门部署水泥行业节能降碳】

   国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门近日发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》。行动计划提出，2024年至2025年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。

相关个股：中材国际（600970）、冀东装备（000856）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

南京商旅：拟收购黄埔酒店100%股权、南商运营49%股权 6月11日起复牌

ST实华：变更为“茂化实华”

ST金运：变更为“金运激光”

富乐德：拟6800万元收购杭州之芯100%股权

华润三九：拟向昆药集团转让华润圣火51%股权，交易价格17.91亿元

京威股份：德国威卡威拟协议转让所持公司11.62%股份

华锡有色：拟现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权

兴化股份：拟购买凯越煤化51%的股权

中望软件：完成收购北京博超35.34%股权

容大感光：拟定增募资不超2.45亿元，用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目等

威奥股份：拟3150万元收购威奥畅通5%股权

优利德：股东拟询价转让1.25%股份

奥来德：股东拟询价转让3%股份

澜起科技：股东询价转让2.2%股份

石头科技：拟询价转让1.00%股份

北陆药业：完成收购承德天原药业80%股权

广聚能源：完成收购控股子公司广聚亿达40%股权

科林电气：海信网能拟要约收购科林电气20%股份

昆药集团：拟17.91亿元收购昆明华润圣火药业51%股权

金正大：拟1.299亿元投资子公司30万吨年磷石膏烟气制酸改50万吨年硫磺制酸改造项目

齐翔腾达：上半年净利同比预增536%-634%

【增持回购相关公告】

嘉麟杰：董事长提议以2000万元-4000万元回购股份

永泰能源：核心管理人员计划第六次增持公司股票

南王科技：拟2000万元-4000万元回购公司股份

三房巷：拟3000万元-5000万元回购公司股份

麦加芯彩：拟3500万元-7000万元回购公司股份

重庆钢铁：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

波导股份：拟以4000-8000万元回购股份

阿拉丁：董事长提议公司回购股份，回购金额不低于1000万元不超1500万元

【减持计划公告及其他】

ST亿利：6月7日晚间公告，公司股票已锁定交易类强制退市

中银绒业：周一晚间公告，截至6月7日公司股票收盘价连续11个交易日低于1元

*ST美吉：周一晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST工智：周一晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST巴安：周一晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

亚通精工：终止购买兴业汽配55%股份事项

德龙激光：终止收购Corning Laser Technologies GmbH 100%股权

裕太微：股东拟减持不超过1.5%股份

万通发展：股东拟减持公司不超2.61%股份

力鼎光电：股东拟减持不超2.95%股份

中船特气：股东拟减持不超1.02%股份

奥浦迈：股东拟减持不超过1.8%股份

药康生物：股东拟减持不超1.5%股份

安必平：多名股东拟合计减持不超2%股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.90%，创业板指跌2.16%，宁德时代放量百亿重挫5.66%，北证50指数涨0.93%，沪深京三市成交额7182亿元，其中沪深两市7168亿元，较上日缩量1291亿元。沪深两市加上北交所超4100股上涨。板块题材上，房地产、光刻胶、新型城镇化板块涨幅居前。

小结：周五大盘震荡小涨，创业板指数跌幅逾2%，中小盘股较为活跃，沪深两市加上北交所逾4100股上涨。

○ 假期，大消息

1、量化相关大消息。6月7日，沪深交易所分别发布了《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》（来源：财联社）。2、周五晚间，美非农数据出炉，超出市场预期，美联储9月份降息的预期出现降温。

小结：消息热度比较高，明天看看市场的反应。

○ 题材相关新动态

1、生猪价格创18个月来新高。据农业农村部监测，6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.17元/公斤，与5月31日的22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近18个月以来的新高。（上证报）

2、备受瞩目的苹果全球开发者大会（WWDC 24）将于正式开始，外界期待苹果将放出在AI策略上的“大招”。（中证快报）

小结：相关板块：猪肉概念、苹果概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点题材相关消息主要有：猪肉概念、造船概念、地产产业链概念、苹果概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘全线小跌，截至发稿时，跌幅皆在0.5%以内。

四、新股新可转债日历

1、新股：中仑新材
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

6月7日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【OPPO将全面普及AI手机 今年AI手机出货量望倍数级增长】

   OPPO日前在AI战略媒体沟通会上宣布，将全面普及AI手机。此外，OPPO还与谷歌、联发科、IDC等共同探讨了AI手机的未来远景。OPPO海外营销与服务总裁张洲川表示：“作为行业首个将生成式AI功能引入全产品线的手机厂商，OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。”
 

相关个股：思泉新材（301489）、中科创达（300496）。

2、【我国首个液体通用型发射工位竣工 航天市场持续扩容】

   经历了580多天紧张建设后，海南商业航天发射场二号发射工位6日建成，标志着我国首个液体通用型发射工位顺利竣工。该工位采用创新的快速发射模式设计，可显著提升火箭发射效率并大幅缩短发射准备时间，未来将满足快舟、捷龙等10余个型号火箭的发射需求。
 

相关个股：图南股份(300855)、航天电器(002025) 。

3、【微短剧管理新规正式实施 推动行业高质量发展】
 

   微短剧管理新规近日实施生效，未经审核且备案的微短剧不得上网传播。新规要求落实行业监管责任、属地管理责任、平台主体责任，对微短剧实行“分类分层审核”。微短剧划分成重点微短剧、普通微短剧、其他微短剧三类，分别以不同的途径备案审核。
 

相关个股：中文在线（300364）、浙版传媒（601921）等。

4、【我国将试点新能源发电资源普查 机构关注供给侧变化】

   近日联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。
 

相关个股：晶科能源(688223) 、阿特斯(688472) 。

5、【构建产业生态 人形机器人开发者大会召开】
 

   2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会6月6日于上海召开。本次大会将围绕人形机器人的软硬件创新、产业生态构建、零部件供应链优化、市场前景探讨以及具身智能技术的最新发展等多个维度，展开深入研讨和交流。
 

相关个股：汇川技术（300124）、维峰电子（301328）等。

6、【医药卫生体制改革明确重点任务 推进中医药传承创新】

   近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，提到推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。
 

相关个股：华润三九(000999)、同仁堂(600085)。

7、【多边央行数字货币桥项目进入MVP阶段 这些公司参与了相关项目】
 

   6月5日，由国际清算银行（香港）创新中心、泰国银行（泰国央行）、阿联酋银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设的多边央行数字货币桥（mBridge）项目宣布进入最小可行化产品（MVP）阶段。上述司法管辖区内的货币桥参与机构可结合实际按照相应程序有序开展真实交易。
 

相关个股：四方精创（300468）、京北方（002987）。

8、【仿生三维架构电子皮肤研发成功 接近真实皮肤】
 

   近日，我国科学家研制出具有仿生三维架构的新型电子皮肤系统，可在物理层面实现对压力、摩擦力和应变三种力学信号的同步解码和感知，对压力位置的感知分辨率约为0.1毫米。团队负责人表示，电子皮肤触摸外界物体时，其内部众多传感器会协同工作。

相关个股：汉威科技（300007）、苏州固锝（002079）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

瑞丰光电：与GE续签专利授权

朗进科技：签订VE25 eVTOL环控系统项目意向书

汉威科技：拟3701.6万元收购信阳骏诚100%股权

中鼎股份：子公司获得供应商项目定点书

恒华科技：拟以1000万元回购控股子公司道亨软件100万股股份

云天励飞：与德元方惠签署AI算力运营合作框架协议

金博股份：子公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书

东软集团：收到汽车厂商定点通知，涉及总额约21.77亿元

直真科技：拟定增募资不超6.62亿元，用于算力网络智能调度管理及运营系统等项目

瑞联新材：拟7639.84万元增资出光电子材料（中国）有限公司

兰花科创：拟通过市场化方式购买煤炭资源

ST实达：变更为“实达集团” 停牌1天

ST国安：变更为“中信国安” 停牌1天

*ST慧辰：变更为“慧辰股份”  停牌1天

*ST富吉：变更为“富吉瑞” 停牌1天

【增持回购相关公告】

海印股份：董事长及副总裁6月6日增持公司股份

华闻集团：获海南联瀚举牌 持股比例达5.0004%

祥和实业：控股股东及其一致行动人计划增持4000万元-8000万元股份

祥源文旅：拟4000万元-6000万元回购公司股份

恒星科技：董事长提议5000万元—6000万元回购股份

大智慧：拟以1亿元-1.5亿元回购股份

中自科技：拟以2000万元-4000万元回购公司股份

杉杉股份：拟2亿元至4亿元回购公司股份

华兰疫苗：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

集友股份：拟0.5亿元-1亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

ST亿利：6月6日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于1元/股而被终止上市的风险

*ST巴安：6月6日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST富润：6月6日晚间公告，公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

中银绒业：6月6日晚间公告，截至6月6日公司股票收盘价连续10个交易日低于1元

ST爱康：6月6日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

ST阳光：6月6日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST美讯：6月6日晚间公告，存在终止上市风险

ST迪马：6月6日晚间公告，股价连续10个交易日低于1元 可能被终止上市

ST德豪：6月6日晚间公告，股票收盘价首次低于1元，存在可能被终止上市的风险

康为世纪：4家股东拟合计减持公司不超2%股份

莱茵生物：公司董事、高管拟合计减持不超0.94%股份

天舟文化：股东计划减持不超过1.37%股份

海川智能：董事拟减持不超180万股

青云科技：股东拟合计减持不超过1.5%公司股份

煜邦电力：股东拟减持不超0.995%股份

友发集团：董事拟减持不超过0.33%股份

三、热点要闻
 

○ 周四行情概况三大指数周四集体下跌，截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.71%，北证50指数跌2.62%，沪深京三市成交额8494亿元，其中沪深两市8459亿元，较上日放量1574亿元。大小盘个股分化，微盘股指数重挫6%，沪深两市加上北交所超4800股飘绿。板块题材上，贵金属、pcb概念、半导体及元件板块涨幅居前。
 

小结：周四行情偏低迷，三大指全线小跌，沪深两市加上北交所逾4800股下跌。

○ 盘后，突发利好消息

今日盘后，利好消息来了，

小结：利好消息来了，热度较高，晚间相关文章刷屏了，明天看看市场的反应。

○ AI手机，新动态

据报道，OPPO日前在AI战略媒体沟通会上宣布，将全面普及AI手机。此外，OPPO还与谷歌、联发科、IDC等共同探讨了AI手机的未来远景。OPPO海外营销与服务总裁张洲川表示：“作为行业首个将生成式AI功能引入全产品线的手机厂商，OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。”在海外市场，OPPO宣布与谷歌合作，旗下Reno12系列和下一代FindX系列将接入GeminiAI大模型，带来包括文案生成、录音摘要在内的AI工具箱等功能。（证券时报网）

小结：相关板块：AI手机概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：盘后突发利好消息，明天看看市场的反应。

2、今晚，美股三大指开盘涨跌不一，截至发稿时，道指小涨，纳指及标普500小跌。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：利安科技
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无
 

6月6日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【国内存储企业扩大投资HBM 产业链公司受关注】

   国内领先的存储半导体制造商存储和长江存储子公司武汉新芯均已采用自己的技术开发了HBM。长江存储的子公司武汉新芯正在建设一座新工厂，每月可生产3000片12英寸HBM晶圆。

相关个股：联瑞新材（688300）、华海诚科（688535）。

2、【储能电站抢装潮或提前到来 关注板块投资机会】

　　6月4日，110千伏太湖源镇电网侧储能电站在临安太湖源镇并网投运。该电站是目前杭州地区单体容量最大的储能电站，也是杭州首座110千伏电网侧储能电站。

相关个股：国轩高科(002074) 、欣旺达(300207) 等。

3、【促进电网供需平衡 虚拟电厂纳入电力市场经营主体】

   国家能源局综合司发布公开征求《电力市场注册基本规则》意见的通知，以进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场建设，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益。

相关个股：国电南瑞（600406）、友讯达（300514）。

4、【中科院团队探索出新路径 DNA存储应用进程提速】

　　近日从中国科学院深圳先进技术研究院获悉，该院数字所研究员姜青山、合成所高级工程师黄小罗，中国农业科学院深圳农业基因组研究所研究员戴俊彪等设计出一种名为“EDS”的DNA存储方法，实现了医学数据在生物DNA分子中的存储，相关研究成果发表于《小方法》。

相关个股：达仁堂(600329) 、达安基因(002030) 等。

5、【人形机器人开发者大会将开 人工智能助力行业技术突破】

   2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会将于6月6日召开。本次大会除了围绕人形机器人创新中心建设、核心技术壁垒突破、产业链成本降低、应用落地场景、投资赛道方向等议题展开外，还将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展

相关个股：三花智控(002050)、双环传动(002472)。

6、【小米机器人公司乔迁新址 供应链有望迎来机遇】

　　小米机器人公司在6月4日于北京经济技术开发区（北京亦庄）举行了盛大的乔迁仪式，标志着公司在仿生机器人领域的进一步发展与扩张。在仪式上，小米第二代仿生四足机器人CyberDog 2以其精湛的即兴舞蹈表演，展示了其卓越的运动能力和智能水平，吸引了在场嘉宾及媒体的广泛关注。

相关个股：雷赛智能(002979)、中京电子(002579) 。

7、【大厂负极材料招标酝酿涨价 锂电池产业链或现价格拐点】

  某大型电池厂启动新一轮负极材料招标，较上一次招标价格均价上浮约10%至15%，单价上涨约1500元至2000元吨。截至6月5日下午，预计招标量在13万吨左右。

相关个股：璞泰来(603659) 、中科电气(300035)。

8、【继玻尿酸后 重组胶原蛋白或成下一个黄金赛道】

　　港股上市公司巨子生物5日收涨3.52%，盘中一度涨近6%，主因是公司旗下品牌可复美618表现强劲。天猫618始终是美妆品牌主战场。据悉，“老牌”、新锐，较去年双11均有不同程度的增长。截至目前，可复美同比增长超100%，韩束同比增长近170%，丸美同比增长超400%，林清轩同比增长近450%。

相关个股：丸美股份(603983) 、珀莱雅(603605)。

9、【财政力挺城市更新 投百亿补贴地下管网等改造】

   财政部网站发布《2024年城市更新行动评审结果公示》，首批15个城市拟获得财政部支持实施城市更新行动。《通知》指出，财政按区域对示范城市给予定额补助，其中：东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元，直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。

相关个股：青龙管业(002457) 、伟星新材(002372) 。

10、【龙头第三轮提价落地 玻纤景气度或持续修复】

　　6月初巨石针对中高端品种发布复价函，价格延续上行。本轮玻纤涨价始于3月，3月25日玻纤龙头企业集体发布提价函，直接纱提价200-400元/吨，合股纱300-600元/吨；4月13日中国巨石发布细纱薄布提价函，G75纱复价400-600元/吨，7628电子布复价0.2-0.3元/米；6月2日中国巨石发布提价函：风电纱及短切原丝产品复价10%。

相关个股：中国巨石(600176) 、长海股份(300196) 等。

11、【十五部门联合发文 建立碳足迹管理体系】

   生态环境部、财政部、中国人民银行等15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》。《方案》指出，到2027年，碳足迹管理体系初步建立；到2030年，碳足迹管理体系更加完善，应用场景更加丰富。

相关个股：建科院（300675）、凯盛新能（600876）。

12、【“核酸药时代”或将开启 率先布局者有望受益】

   随着全球首个非罕见病领域小核酸药物英克司兰的成功获批，核酸药物迎来飞速发展期，医药市场或将进入“核酸药时代”。他表示，核酸药物的研发应用前景广阔。“近年在我国获批上市的Inclisiran，是基于GalNAc递送载体的小RNA药物，只需每六个月注射一次，未来有可能替代相应靶点的小分子化药和蛋白抗体药。”

相关个股：悦康药业(688658)、君实生物(688180)。

13、【国内生猪市场价格加速上涨 机构看好养殖股当前配置时点】

   近日生猪价格加速上涨并再创年内新高。6月5日，外三元生猪最新均价已涨至18.76元/公斤，较前一日上涨0.4元/公斤，同比涨幅32%，环比上个月涨幅高达25%；内三元生猪最新均价报18.38元/公斤，单日涨幅0.47元/公斤，同比涨幅31%，环比涨幅23%。

相关个股：华统股份（002840），新五丰（600975）。

14、【IATA上调盈利预期 航空业供需格局持续改善】

   国际航空运输协会（IATA）上调了2024年全球航空业的盈利预期，并预计随着登机旅客数量创纪录，全行业收入将接近1万亿美元。IATA在最新发布的报告中表示，预计全球航空业今年将产生305亿美元的利润，高于2023年向上修正的274亿美元。

相关个股：南方航空(600029) 、春秋航空(601021) 等。

15、【我国自主研发 生物航煤加注国产大飞机试飞成功】

  6月5日11:33，加注我国自主研发生物航煤的国产大飞机C919经过约一个多小时的飞行后，平稳降落在山东东营机场。同日，我国自主研发的ARJ21飞机在上海浦东机场成功完成了生物航煤试飞工作。

相关个股：卓越新能（688196）、嘉澳环保（603822）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

朝阳科技：实控人将变更

九丰能源：拟推第二期员工持股计划

鼎龙股份：CMP抛光垫产品单月销量首次突破2万片

维力医疗：拟4亿元投建医疗器械生产基地

芳源股份：拟推2024年限制性股票激励计划

华民股份：拟8000万元设立子公司，切入新型电力体系建设领域

华北制药：子公司实施市场化债转股，引进交银投资增资9亿元

航天机电：子公司拟2700万欧元转让埃斯创卢森堡100%股权

盛航股份：拟5.81亿元收购海昌华70.14%股权

福鞍股份：拟2.45亿元设立合资公司，开拓AI算力租赁服务业务

科创新源：控股子公司拟3亿元投建新能源汽车动力电池散热模块生产基地

万科A：6.13亿美元将存入指定账户以全数偿付到期中期票据本息

开润股份：子公司拟收购上海嘉乐15.904%股权

【增持回购相关公告】

友好集团：大商集团增持公司股份达1%

依依股份：控股股东拟增持不低于1000万元

祥和实业：控股股东方面拟4000万至8000万元增持股份

重庆钢铁：拟5000万元至1亿元回购公司股份

超图软件：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

威派格：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

*ST巴安：6月5日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

ST富通：6月5日晚间公告，公司股票收盘价连续13个交易日低于1元

*ST易连：6月5日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST美吉：6月5日晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST美讯：6月5日晚间公告，公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险

*ST贤丰：6月5日晚间公告，公司股票收盘价低于1元，存在可能被终止上市的风险

2连板金溢科技：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

文科股份：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

松炀资源：披露异动公告，目前不存在应披露而未披露的重大信息

深交所向正业科技下发年报问询函：要求说明光伏新能源项目风险

博云新材：股东拟减持不超3%股份

风语筑：实控人拟集中竞价减持公司不超1%股份

诺禾致源：实控人之一致行动人拟减持不超2%股份

力源科技：股东拟减持不超2.92%股份

建科机械：实控人之一拟减持不超1.66%股份

燕东微：股东拟减持公司不超2%股份

三德科技：股东拟减持不超1.49%股份

盛和资源：董事拟减持不超0.29%公司股份

水星家纺：股东拟减持不超1%股份

三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三集体下跌，截至收盘，沪指跌0.83%，深成指跌0.80%，创业板指跌0.54%，北证50指数跌1.28%，沪深京三市成交额6915亿元，其中沪深两市6886亿元，较上日缩量571亿元。沪深两市加上北交所超4600股飘绿。板块题材上，车联网、半导体等板块涨幅居前。

小结：周三行情偏低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4600股下跌。

○ 晚间，突发消息

今晚，美ADP数据出炉低于市场预期，美联储年内降息预期又升温了。

财联社6月5日电，美国5月ADP就业人数增加15.2万人，预估为增加17.5万人，前值为增加19.2万人。

小结：消息出来后，A50窄幅震荡小涨小跌，美股三大指表现也比较平淡，明天看看大A的反应。

○ 人形机器人开发者大会将开，人工智能助力行业技术突破

2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会将于6月6日召开。本次大会除了围绕人形机器人创新中心建设、核心技术壁垒突破、产业链成本降低、应用落地场景、投资赛道方向等议题展开外，还将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展。（上证报）

小结：相关板块：人形机器人概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：人形机器人概念、英伟达概念、锂电池概念、HBM概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘涨跌不一，截至发稿时，道指小跌，纳指及标普500小涨。刚刚，AI巨头英伟达再次创下历史新高，太疯狂了！

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

6月5日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【《电力市场注册基本规则》公开征求意见 电改持续提速】

   为贯彻落实进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场的有关精神，统一电力市场注册机制，加强和规范电力市场注册工作，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益，国家能源局组织起草了《电力市场注册基本规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
 

相关个股：朗新集团（300682）、国能日新（301162）。

2、【引入大模型预问诊系统 医院智慧化改革再进一步】

    近日，深圳市人民医院引入由腾讯健康开发的AI大模型预问诊系统，这一智能系统的引入标志着医院在智慧化改革和医疗服务提升方面迈出了重要一步。据了解，该大模型通过机器学习和深度学习的技术，已经“吃透”了海量医学知识。它不仅学识渊博，还很“体贴”，语音、文字、图片都能精准理解，满足不同情况的操作需求。

相关个股：卫宁健康（300253）、国药一致（000028）等。

3、【创新光学元件 助力太赫兹技术取得突破】

   近日，来自俄Skoltech、MIPT和ITMO等科研院所和高校的物理学家组成的联合团队，在太赫兹技术领域取得了突破性进展。他们成功开发出一种创新的光学元件，不仅能有效管理太赫兹光束的特性，还能将其分成多个通道，极大地拓展了太赫兹技术的应用范围。这一成果已在《先进光学材料》（Advanced Optical Materials）杂志上发表。
 

相关个股：海格通信（002465）、航天电子（600879）。

4、【有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点】
 

   工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部发布公告，宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。

相关个股：万安科技（002590）、中国汽研（601965）。

5、【磷酸一铵价格持续上涨 产业链公司望受益】
 

   近日国内磷酸一铵价格持续上涨。6月4日，磷酸一铵55%市场均价为3198元/吨，较上一工作日价格上涨59元，幅度约为1.88%，5月初至今累计涨幅达13%。当前55粉状一铵主流价格在3175-3225元/吨，目前来看，大部分一铵厂家仍以执行待发为主，其中部分厂家维持暂不接单或限量接单，市场炒涨氛围浓郁，当前一铵成交重心不断上移，部分厂家报价继续调涨。
 

相关个股：云图控股（002539）、川恒股份（002895）等公司。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

神思电子：股东神思投资拟向济南大数据公司转让5.20%股份

远达环保：控股子公司拟对广东省惠州市100MWp综合智慧零碳电站项目进行投资

远达环保：拟对福建省南平市200MWp综合智慧零碳电站项目进行投资

远达环保：拟投建云南省玉溪红塔区100MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目

首创环保：拟3.58亿元投资供水经营权转让项目

华安鑫创：收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知

烽火电子：拟购买陕西长岭电子科技有限责任公司98.4%股权

中超控股：拟30万元收购常州中超2%股权

安通控股：正在筹划重大资产重组事项

吉视传媒：控股股东及一致行动人承诺未来六个月不减持公司股份

江南化工：下属公司拟5435.11万美元投建罗辛铀矿采矿一体化项目

节能风电：拟1000万元设立子公司

节能风电：拟1.55亿元收购北京中节能国投有限公司100%股权

【增持回购相关公告】

三孚股份：控股股东拟3000万元—6000万元增持股份

云中马：实控人等拟增持900万元-1100万元股份

雪天盐业：控股股东拟以1亿元-2亿元增持公司股份

华兰疫苗：董事长提议回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元

塞力医疗：拟1000万元-2000万元回购公司股份

吉视传媒：拟2500万元-5000万元回购公司股份

天壕能源：拟以5000万元-8000万元回购公司股份

零点有数：控股股东提议回购1500万元-3000万元公司股份

三房巷：拟3000万元-5000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

深交所向辰奕智能下发年报问询函：要求说明无线遥控器收入大幅下滑的原因及合理性

启迪环境：披露异动公告，目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

万集科技：披露异动公告，目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项

ST世龙：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

ST长康：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

南山智尚：披露异动公告，截至目前公司拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能

申华控股：披露异动公告，除增持股份事项外公司不存在应披露而未披露的重大事项或信息

ST百利：披露异动公告，目前生产经营活动正常

郑中设计：披露异动公告，公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化

太龙股份：披露异动公告，公司及控股股东、实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

逸豪新材：披露异动公告，公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

海源复材：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

利源股份：披露异动公告，近期公司内外部经营环境未发生重大变化

协和电子：披露异动公告，公司内外部经营环境未发生重大变化

二连板贝仕达克：披露异动公告，公司不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务

安井食品：公司高管拟合计减持不超过111万股

百奥泰：股东拟合计减持不超2%股份

峰岹科技：股东拟减持不超过1.24%的股份

恒烁股份：股东拟合计减持不超过2%股份

聚胶股份：股东拟减持不超1%股份

睿昂基因：股东拟减持不超2%股份

三、热点要闻
 

○ 周二行情概况 三大指数周二集体上涨，截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨1.05%，创业板指涨1.33%，北证50指数涨0.13%，沪深京三市成交额7490亿元，其中沪深两市7457亿元，较上日缩量850亿元。沪深两市加上北交所超2000股上涨。板块题材上，汽车服务、电力、中字头概念板块涨幅居前。
 

小结：周二指数震荡，三大指全线收涨，沪深两市加上北交所逾2000股上涨，下跌的个股则有3000余只。

○ 刚刚，A50拉升

今晚，A50拉升翻红，延续上涨。中概股晚间表现良好，大部分个股上涨。

小结：如果半夜不出现跳水下跌的话，对A股偏利好，明天早上可以看看相关收盘情况。

○ 车联网，新动态

据中证快报消息，四部门公告，有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。

小结：相关板块：车联网概念、智能驾驶概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：智能驾驶概念、电力设备概念、电力概念、地产产业链概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘涨跌不一，截至发稿时，道指小涨，纳指及标普500小跌。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

6月4日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【英伟达高速AI网络向以太网延伸　以太网交换机厂商受益渗透率提升】

   英伟达在COMPUTEX活动上公开公司近几年产品规划，力图实现技术年度迭代以满足AI算力需求。其中通信互联产品将在今年发布的CX-8网卡、NVLink 5、Quantum-X800 IB平台、Spectrum-X800以太网平台基础上，于2025年推出Spectrum Ultra X800以太网平台，并将在2026年对互联产品再度进行带宽翻倍的整体迭代。
 

相关个股：盛科通信（688702）、紫光股份（000938）。 

2、【工业自动化龙头牵手英伟达 AI技术助力机器人发展】

   全球最大的工业自动化和数字化转型企业罗克韦尔自动化公司宣布与英伟达进-步合作，推动更安全、更智能的工业AI移动机器人的开发。罗克韦尔将自主移动机器人和生产自动化应用带给希望提高工厂效率的工业客户，这将有助于通过集成英伟达lsaac机器人平台来释放该领域未实现的潜力。
 

相关个股：中大力德(002896)、拓普集团(601689)。

3、【巩固提升领先地位 携手开启5G-A新时代】
 

   今年6月6日，我国5G迎来发牌五周年重要时间节点。工信部将联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”，系统总结我国移动通信，特别是5G产业引领数字经济高质量发展的成果和经验，激励全行业持续巩固提升领先地位和竞争优势。论坛期间将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。同时，将举办启动仪式：携手开启5G-A新时代。
 

相关个股：信维通信（300136）、海格通信（002465）、硕贝德(300322)。
 

4、【服务需求增加 辅助生殖纳入医保提速扩围】
 

   国家医保局近日发布消息称，截至2024年6月1日，共有北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西、山东、青海、新疆维吾尔自治区共10个省（区、市）及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保报销范围。辅助生殖纳入医保正在提速扩围。
 

相关个股：丽珠集团（000513）、开能健康（300272）。

5、【4096个电极微创植入人脑 大幅提升传输效率】
 

   在脑机接口领域取得突破性进展的公司不止马斯克旗下的Neuralink一家。据报道，美国另一家脑机接口公司Precision Neuroscience近日发布公告称，他们采用与Neuralink不同的技术路径，在人脑上成功放置了4096个电极，打破了去年2048个电极的最高纪录。电极数量是脑机接口领域的一个关键指标，因为它决定了大脑传输数据的“带宽”，从而影响接口系统的功能。
 

相关个股：汉威科技（300007）、成都华微（688709）等。

6、【小折叠屏新机将迎来密集上市　产业链公司望受益】
 

   荣耀首款小折叠手机Magic V Flip官宣6月13日登场，将在上海的2024科技时尚大秀亮相。从海报可以看到，新机的外屏部分非常大，折叠后整面都是屏幕，后置摄像头则采用挖空形式置于外屏内部。除了最大的外屏，机身还会以精致轻薄为卖点，作为参考。值得关注的是，除了荣耀，小米小折叠手机及华为NOVA小折叠手机也将将于6-7月相继发布。
 

相关个股：福日电子（600203）、精研科技（300709）。 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

精研科技：拟与关联方共同设立合伙企业

中成股份：公司实控人筹划控制权变更

科林电气：公司实控人将变更为石家庄国投集团

艾森股份：拟5亿元投建艾森集成电路材料制造基地项目

沪电股份：结合公司和PCB行业实际情况拟筹划股票期权激励计划

东方电缆：拟15亿元投建高端海缆系统北方产业基地项目

真视通：中标松江大数据计算中心（二期）项目B路电力模组工程

越秀资本：控股子公司广州资产拟购买越秀地产不超2%股份

贵研铂业：全资子公司拟1亿元设立贵研化学制药公司

新巨丰：筹划重大资产重组收购纷美包装股份

佩蒂股份：控股股东及一致行动人持股比例变动超过1%

【增持回购相关公告】

广汇汽车：控股股东拟增持5000万元-1亿元公司股份

天茂集团：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

中创环保收年报问询函：要求说明近三年净利润持续亏损的原因

光电收年报问询函：要求说明营业收入及净利润持续下滑的合理性

超越科技收年报问询函：要求说明公司上市后业绩连续大幅下滑的原因及合理性

兴源环境收年报问询函：要求说明业绩下滑趋势是否持续

捷成股份收问询函：要求说明营业收入大幅变动的原因及合理性

华凯易佰收重组问询函：要求详细说明标的公司相关情况

ST雪发：披露异动公告，近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

ST航高：披露异动公告，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

*ST莫高：披露异动公告，目前生产经营活动正常

郴电国际：披露异动公告，公司股价短期跌幅较大，目前生产经营情况及外部环境未发生重大变化

3天2板万润科技：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

春秋电子：披露异动公告，目前公司内外部经营环境未发生重大调整

斯菱股份：披露异动公告，公司机器人零部件产品处于研发和量产前准备阶段

广西能源：披露异动公告，目前生产经营活动正常

大连热电：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

得润电子：披露异动公告，近期公司生产经营情况正常

北特科技：披露异动公告，推进人形机器人用丝杠产品样件研发，但目前未被客户定点

银泰黄金：股东拟减持不超2.16%股份

先达股份：股东拟减持不超2.85%股份

汇宇制药：股东拟减持不超34.5万股

三、热点要闻
 

○ 周一行情概况三大指数周一涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.27%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.79%，北证50指数跌2.10%，沪深京三市成交额8341亿元，其中沪深两市8307亿元，较上日放量1157亿元。沪深两市加北交所超4400股下跌。板块题材上，铜缆高速连接、存储芯片、养殖业板块涨幅居前。
 

小结：周一大盘震荡小跌，创业板指数上涨，但大部分个股表现一般，沪深两市加上北交所逾4400股下跌。

○ 退市雷响了！2家公司退市

今日晚间公告，两家公司被退市，

小结：两颗退市雷响了，对那些平时频频披露风险提示公告的公司，一定要多加警惕！

○ 工业自动化龙头牵手英伟达，AI技术助力机器人发展

6月3日，全球最大的工业自动化和数字化转型企业罗克韦尔自动化公司宣布与英伟达进-步合作，推动更安全、更智能的工业AI移动机器人的开发。罗克韦尔将自主移动机器人和生产自动化应用带给希望提高工厂效率的工业客户，这将有助于通过集成英伟达lsaac机器人平台来释放该领域未实现的潜力。（上证报）

小结：相关板块：机器人概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：机器人概念、5G-A概念、折叠手机概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘涨跌不一，截至发稿时，道指小跌，纳指及标普500上涨。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无
 

6月3日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【AI PC有望迎来新一轮事件催化　NPU成AI终端最大增量方向】

   6月4日至7日将举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024)，这是亚洲第一、全球第二大的IT盛会，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AIPC产品和技术。英伟达CEO黄仁勋将于6月2日发表现场主题演讲，并进行在线直播，可能会涉及AI PC相关的最新动态。
 

相关个股：北京君正（300223）、炬芯科技(688049)。 

2、【海上风电将迎来密集开工 关注产业链投资机会】

　　随着天气转暖和限制因素解除，海上风电将迎来密集的开工期：5月31日，由中建四局承建的阳江海上风电集约化运维中心陆上运维基地工程举行开工启动仪式，标志着项目正式进入全面施工阶段，助力阳江打造世界级风电产业基地。

相关个股：大金重工(002487) 、双一科技(300690) 。

3、【为智能手机市场注入增长活力 折叠屏高速放量】
 

   Counterpoint Research的最新数据显示，2024年第一季度，在摩托罗拉、荣耀等手机品牌的推动下，全球折叠智能手机出货量同比增长49%，创下六个季度以来的最高增幅。中国市场方面，今年一季度折叠屏手机销量同比增长48%，Counterpoint预计折叠屏手机仍是中国智能手机市场的一大亮点，并将保持强劲增长势头。
 

相关个股：诺（002387）、万润科技（002654）、精研科技(300709) 、东睦股份(600114)、统联精密(688210) 。

4、【提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖】

   截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。
 

相关个股：昌红科技(300151) 、达嘉维康(301126)。

5、【国网推进全国统一电力市场 电力体制改革前景可期】
 

   6月1日出版的《求是》杂志刊发国家电网有限公司董事长张智刚的文章《能源安全新战略引领电力事业高质量发展》。其中提出，统一开放、竞争有序的电力市场体系是实现电力资源优化配置的重要基础。国家电网将助力新要素新业态发展，不断提高管理服务水平，推动完善电力价格形成机制。
 

相关个股：国能日新(301162)、南网科技(688248)、远光软件(002063)。

6、【全固态钠空气电池研发成功 或开启新纪元】
 

   韩国浦项科技大学的材料科学与工程研究团队取得了重大突破，开发出一种高容量、高效率的全固态钠空气电池。这项创新技术标志着能源存储领域迈入了一个新的时代，相关研究成果已发表在最新一期的《自然通讯》杂志上。
 

相关个股：紫建电子(301121)、欣旺达(300207)。

7、【卫星组网带来更多需求 航天科技集团建联合实验室】
 

   集团六院11所依托陕西省等离子体物理与应用技术重点实验室、联合江苏巡天揽宇航天科技有限公司成立的卫星智能空间动力联合实验室日前正式挂牌。未来，合作各方将围绕智能空间动力系统、自主轨道控制与机动、空间动力系统与数字李生、高精度轨道控制、大范围轨道控制、大范围轨道机动等方面开展联合攻关，共同推动智能化空间卫星电推进领域的技术创新和突破。
 

相关个股：高华科技(688539)、斯瑞新材(688102)。

8、【打开了交互窗口 带屏电子烟引领新风潮】

　　自Rebbeats2023年在美国推出首款可触屏一次性电子烟后，越来越多的品牌推出了其带屏一次性电子烟。据艾邦新消费电子资讯，目前上线的品牌有RabBeats、D、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等，带屏一次性电子烟或将成为电子烟市场的新趋势。
 

相关个股：兆易创新(603986) 、普冉股份(688766)、恒烁股份(688416)。

9、【国巨调升下半年稼动率展望 MLCC或受关注】
 

　　二季度以来，被动元器件行业呈现持续回暖态势。其中，大厂国巨4月合并营收107.03亿元新台币，创新高，连续2个月站稳百亿元新台币大关，月增6.8%，并较去年同期成长18.8%。

相关个股：风华高科(000636) 、国瓷材料(300285)。

10、【券商研报认为 银价有望走出新一轮牛市】
 

   中信建投研报指出，白银金融属性与商品属性兼备，当前宏观、商品属性共振向上。美联储降息实际利率向下、美元信用体系弱化、地缘政治等因素构成贵金属价格向上驱动力，当前金价、铜价已经创历史新高，而同样以美元计价的白银尚处于历史高位的60%分位，打开银价想象空间，且金银比在高位水平，比值下修将推动白银更大向上弹性。

相关个股：湖南白银（002716）、兴业银锡（000）。

11、【宠物消费持续回暖 关注有品牌优势的龙头】
 

   从2023年第二季度起，海外客户去库周期渐入尾声，下单节奏逐步恢复正常，中国宠物食品出口开始逐季改善。2024年，海外客户去库周期结束，低基数下，叠加美国市场需求良好，1-4月中国宠物食品累计出口额及出口量均创历史新高。

相关个股：佩蒂股份(300673)、依依股份(001206)。
 

12、【健全国家信息化标准体系 提升综合发展能力】
 

   网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，要求加强统筹协调和系统推进，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展综合能力，有力推动网络强国建设。

相关个股：润建股份（002929）、海光信息（688041）。

13、【世卫组织推广AI多癌早筛技术 行业公司有望受益】

   当地时间5月30日，联合国在瑞士日内瓦召开AI for Good全球峰会，阿里巴巴达摩院（湖畔实验室）展示了其在AI多癌早筛技术方面的最新进展。随后，世界卫生组织（WHO）数字健康合作中心宣布与达摩院建立战略合作关系，共同推动该项技术在全球范围内的推广与应用。
 

相关个股：卫宁健康(300253)、盈康生命(300143)。

14、【北京发布车路云一体化近百亿招标　有望加速行业商业化发展】
 

   5月31日，《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》正式发布，投资额99.8亿元，项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及双智专网网络中心的建设和改造。
 

相关个股：万集科技（300552）、金溢科技（002869）、通行宝(301339)。 

15、【市场需求持续释放 高端机床稳步增长可期】

　　据日本机床工具工业协会数据，4月出口中国订单265.6亿日元，同比增长2.6%，环比增长4.7%，日本出口中国机床订单从23年7月见底呈持续复苏趋势，反应国内市场景气度回暖。同时，本周公布的5月PMI虽然回落，但生产指数仍高于临界点，企业生产继续扩张，市场需求持续释放。
 

相关个股：科德数控(688305)、华中数控(300161)、纽威数控(688697)。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

丽尚国潮：拟3239.09万元投资兰州中高端酒店投资开发项目

ST中泰：拟以9.51亿收购圣雄能源37.18%股份

爱尔眼科：拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权

博世科：拟签订24.9亿元12万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目

嘉元科技：控股孙公司嘉元隆源拟进行增资扩股

五粮液：2024年计划39.85亿元投资17个项

兖矿能源：拟15.55亿元增资物泊科技，取得其45%股权

长高电新：子公司拟6058.12万元投资新建电镀车间

爱玛科技：拟20亿元投建爱玛兰州新区产业园项目

南京商旅：筹划发行股份及支付现金购买资产 继续停牌

海格通信：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司

威领股份：拟购买江西领辉科技有限公司30%股权

工大高科：新产品“GKM-38i工业铁路智能运维平台”成功应用

富春股份：全资子公司与Gravity签署《技术支持协议》

汉钟精机：控股子公司拟100万美元在美国设立全资子公司

【增持回购相关公告】

鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份

泸天化：拟8000万元—1.5亿元回购公司股份

三房巷：董事长提议以3000万元—5000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

锦州港：变更为“ST锦港” 停牌1天

四连板航天晨光：披露异动公告，应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

2连板申华控股：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

贵广网络：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

ST华微：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

ST迪马：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大调整及变化

2连板贵绳股份：披露异动公告，借壳传闻不属实，未来也无计划从事或拓展与酒相关业务

天银机电：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

二连板西测测试：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

国泰集团：股东拟减持公司不超3%股份

东方财富：副总经理拟减持不超120万股

思进智能：股东拟减持不超0.33%股份

航亚科技：董事拟减持公司不超1.9%股份

京能热力：股东拟合计减持不超4%公司股份

金诚信：股东拟合计减持不超过1.6183%公司股份

三羊马：股东拟减持不超1%股份

淳中科技：股东及董监高拟合计减持不超0.0716%公司股份

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周五小幅调整，截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.44%，北证50指数平收，沪深京三市成交额7182亿元，其中沪深两市7150亿元，较上日缩量83亿元。沪深两市加上北交所超3200股上涨。板块题材上，商业航天、消费电子、AI PC、人形机器人板块涨幅居前。
 

小结：周五指数冲高回落，三大指全线小跌，大部分个股出现反弹，沪深两市加上北交所逾3200股上涨。

○ 周五，突发消息

周五晚间，美4月份PCE数据出炉，环比低于预期，美联储降息预期又出现升温

小结：消息偏利好，A50拉升反弹，明天看看市场的反应。

○ 嫦娥六号，大消息

今日消息，嫦娥六号大消息，

小结：相关板块：航天航空概念。
 

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：地产产业链概念、航天航空概念、车联网概念、AI PC概念等等。

2、周五，美股三大指开盘涨跌不一，其中纳指小跌，道指及标普500上涨。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

5月31日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【消费品以旧换新工作开局良好 汽车拆解将加快发展】

   全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议指出，《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》等文件印发后，各方面积极响应、新闻媒体广泛宣传。目前，汽车以旧换新(报废更新)信息平台累计访问用户超120万个，提交补贴申请近2万份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。全国消费品以旧换新工作总体进展顺利、开局良好。
 

相关个股：格林美(002340)、华宏科技(002645)。

2、【中国时空信息集团成立 助力测绘地理信息产业发展】

   中国时空信息集团有限公司成立，法定代表人为刘学林，登记机关为雄安新区公共服务局，注册资本40亿元人民币。经营范围包含:人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统等。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。
 

相关个股：华测导航(300627)、超图软件(300036)。

3、【钙钛矿LED研究获得重大突破 为全球技术竞争焦点】

   西北工业大学黄维院士、南京工业大学朱琳副教授和常州大学王建浦教授团队近日在钙钛矿发光二极管(LED)研究领域取得重大突破:利用加快辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关。
 

相关个股：杰普特(688025)、京山轻机(000821)。 

4、【AI引领下一波工业数字化　这些公司与英伟达深度合作】

   英伟达（NVIDIA）将在6月5日举行AI峰会，参会者可以探索超过20场会议和演示。其中，英伟达总经理兼机器人和边缘计算副总裁DeepuTalla将作《AI引领下一波工业数字化》演讲，参加本场会议，了解NVIDIA的合作伙伴生态系统如何利用NVIDIA AI、Omniverse和Isaac平台开发新一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。
 

相关个股：阿尔特(300825)、奥比中光(688322)。

5、【vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品　硅基负极材料需求望加速爆发】
 

   5月30日，vivo在线上举行新品发布会，S19系列正式揭晓。轻薄、长续航是S19的核心亮点，其机身厚度只有7.19mm，配备了采用二代硅碳负极材料的6000mAh容量电池，成为行业首款电池能量密度超过800Wh/L。续航方面，vivo获吉尼斯世界纪录称号，成功挑战最长时间的玩手游马拉松接力，实测S19一次充电畅玩《王者荣耀》14小时。

相关个股：道氏技术(300409)、翔丰华(300890)。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

泰达股份：拟7.4亿元收购润电环保100%股权

亚通股份：公司拟于2024年实施中期分红

中煤能源：控股股东提议公司实施特别分红和2024年度中期分红

信质集团：成为某头部客户项目定转子等零部件供应商，5年总需求量约22.4万台

新宙邦：控股子公司与欧洲某著名电池制造商签订电解液供应协议

祥鑫科技：子公司获飞行汽车项目定点开发，预计销售总额6000万

新凤鸣：拟调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构等

香农芯创：全资子公司联合创泰收到AMD经销商确认函

震裕科技：全资子公司收到蔚来科技发送的《定点通知函》总金额约为21.68亿元

依顿电子：拟不超1亿美元在泰国投资新建PCB生产基地

甘肃能化：拟出资新设子公司，投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目

TCL中环：拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon

日出东方：拟以1480万元收购赫尔斯100%股权，增强太阳能选择性吸热膜（黑膜）供应保障

【增持回购相关公告】

申华控股：高管增持0.0026%公司股份

雅博股份：控股股东拟增持5000万元-1亿元股份

风华高科：广晟控股集团拟继续增持5000万元-1亿元公司股份

【减持计划公告及其他】

英力股份：披露异动公告，截至目前公司的AIPC结构件产品订单总体占比仍较小

ST新纶：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事

ST百利：披露异动公告，目前生产经营活动正常

裕兴股份：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

台基股份：披露异动公告，近期公司经营情况、内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化

福达股份：披露异动公告，目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项

欣锐科技：披露异动公告，目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

陕西华达：披露异动公告，目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

二连板神开股份：披露异动公告，受让瀚氢动力3.78%股权预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响

海源复材：披露异动公告，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

北斗星通：股东拟减持不超1.98%股份

中国铁物：股东拟减持不超2%公司股份

昂立教育：股东计划减持不超过2%股份

三、热点要闻
 

○ 周四行情概况三大指数周四涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌0.32%，创业板指涨0.11%，北证50指数跌1.41%，沪深京三市成交额7270亿元，其中沪深两市7233亿元，较上日放量149亿元。沪深两市加上北交所超3500股下跌。板块题材上，商业航天、汽车拆解概念、半导体、卫星导航板块涨幅居前。
 

小结：周四指数震荡，三大指小涨小跌，半导体等板块相对较为强势，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾3500股下跌。

○ 刚刚，A50拉升

今晚，A50拉升反弹。此外，中概股出现大面积反弹。

小结：如果半夜不出现跳水下跌的话，对A股偏利好，明天早上看看相关动态。

○ 又一公司退市

今日盘后消息，退市雷响了，又一公司被退市

小结：对那些频频披露风险提示公告的公司，一定要多加警惕！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：地理信息概念、工业数字化概念、光伏概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线下跌，截至发稿时，跌幅皆在1%以内。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：达梦数据
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无

5月30日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【国务院部署节能降碳行动 电解铝等高耗能行业受关注】

    近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。关于有色金属行业，方案提出严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。
 

相关个股：中国铝业(601600)、云铝股份(000807)。 
 

2、【时速600公里 我国磁浮建造关键技术在汉取得突破】

  由铁四院牵头承揽的中国铁建科研重大专项“时速600公里常导高速磁浮建造关键技术研究”在武汉结题，标志着中国铁建在常导高速磁浮工程建造领域取得重大突破。本次研究成果填补了现有常导高速磁浮在自主知识产权、系统产业链、可工程化应用领域的不足，提升了中国铁建在高速磁浮交通领域的核心竞争力，助力中国铁建挖掘新质生产力。
 

相关个股：西部超导(688122)、中铁工业(600528)。

3、【维生素D3市场偏强运行 多因素助力行业景气度提升】
 

   5月29日国内维生素D3价格报57元/千克，较上一日上涨3.64%，较上月上涨6.54%。当前主流厂家依然停签停报，交货紧张。经销商市场行情偏强向上运行，一线品牌新货源偏少，低价惜售情绪渐浓厚，后期市场行情看涨运行。今年初以来，VA、VB1、VE、VK3、VB12等维生素价格均有所上行
 

相关个股：新和成(002001)、浙江医药(600216)。

4、【钠离子电池订单迎来密集落地　商业应用取得突破性实质进展】

  近日，钠电池公司希倍动力携手珠海鹏森，签署了价值超过数千万元的钠离子电芯订单，标志着钠离子电池商业应用的突破性实质进展。

相关个股：星云股份(300648)、普利特(002324)。

5、【国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍　关注产业链相关公司】

  高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM（高带宽存储芯片）市场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。
 

相关个股：华海诚科(688535)、香农芯创(300475)。

6、【我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行】

   粮食安全保障法将于6月1日起施行，这是我国粮食领域第一部基础性、统领性法律。在完善配套制度方面，国家发改委会同国家粮食和物资储备局，制定配套制度规范清单，包括推动深化粮食储备和购销领域监管体制机制改革、研究修订《储备粮管理条例》、起草《粮食储备安全管理条例》、推动修订国家粮食应急预案等，并全力推动落实。
相关个股：隆平高科(000998)、大北农(002385)、登海种业(002041)、中粮科工(301058)。

7、【全固态电池研发将获支持 宁德时代等产业链巨头参与】

   我国或投入约60亿元，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。
 

相关个股：利元亨(688499)、杭可科技(688006)。

8、【成本抬升叠加动力电池需求增长 三元前驱体价格上涨】

   百川盈孚数据显示，三元前驱体市场价格较28日上涨2.21%，报价74000元吨。5月以来，累计涨幅超3%。
 

相关个股：中伟股份(300919)、容百科技(688005)。

9、【高盛再度上调HBM市场规模 概念股有望受关注】

  高盛最新研究报告显示，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。
相关个股：雅克科技(002409)、强力新材(300429)。

10、【多地医保支持线上购药 医药新零售迎关键性飞跃】
 

　　近日，北京市医保局发布消息，为进一步满足民众对便捷医疗服务的需求，方便本市参保人员使用医保个人账户线上购药，正在组织京东和美团两家购药平台开展非处方药品线上支付系统测试工作，力争在2024年7月1日前接入200家以上医保定点零售药店，并开始正式向参保人员提供服务。
 

相关个股：健之佳(605266)、益丰药房(603939)、漱玉平民(301017)。

11、【特斯拉股东大会临近 人形机器人有望迎来催化】

   2024年特斯拉股东大会将于2024年6月13日举办，此前马斯克曾在推特发布“Optimus will be amazing”文字，有望在股东大会发布Optimus新的进展。在其宣传视频中，特斯拉展示了多个Optimus片段。

相关个股：三花智控(002050)、五洲新春(603667)。

12、【工信部规划1亿个车联网专用号码 支持行业高质量发展】
 

  　为落实政府工作报告关于“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”等部署要求，积极支持我国智能网联汽车和车联网高质量发展，近日，工信部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务。
 

相关个股：通行宝(301339)、万集科技(300552)、宜通世纪(300310)。

13、【以足球营销出海 中国品牌将迎来“大国际时代”】

  国际级体育大赛陆续联播：强势复苏的意甲联赛、盛大的巴黎奥运会、备受瞩目的四大网球公开赛，以及欧洲杯和美洲杯等赛事，吸引着中国一众品牌的目光。体育营销近年来已频频成为中国品牌国际化的热门选择。赞助品牌涉及汽车、家电、服装、食品等行业，各家纷纷“押宝”借势。而足球运动作为世界“通用语言”是无可争议的。足球运动在全球拥有将近35亿球迷，已经成为价值数百亿美元的全球产业。
 

相关个股：比亚迪(002594)、海信视像(600060)。

14、【固态电池专利布局已赶超日本 产业链发展提速】
 

   中国在固态电池专利申请和布局上已经有显著进步，在专利布局上甚至赶超了日本。截至5月27日，从技术来源（专利申请人）看，日本仍是全球固态电池领域专利申请最多的国家，占全球专利申请量的比例近40%，中国排第二，占比约为26.6%。

相关个股：国轩高科(002074)、厦钨新能(688778)、当升科技(300073)。
 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

飞马国际：拟与范太克供应链管理（山东）有限公司开展业务合作，预计业务规模合计不超10亿元

中远海控：下属公司就在建船舶签订补充协议

微导纳米：拟发行可转债募资不超11.7亿元，用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等

新宙邦：收到《供应商选定通知书》 向客户供应锂离子电池电解液产品

南方传媒：拟投资建设岭南文化创意产业园(大旺)物流中心智能化项目

吉电股份：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目

广电运通：拟收购广电五舟10%股份，实现控股

拓邦股份：拟1.65亿元收购研控自动化剩余28.46%股权

莲花控股：公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕

华亚智能：拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权

金钟股份：拟4亿元投建汽车轻量化零件扩产项目

永利股份：拟与中大力德共同出资设立合资公司，开展电磁辊筒等相关产品的研发、生产与销售

【增持回购相关公告】

申华控股：控股股东拟5000万-7000万元增持股份

洲明科技：部分核心骨干成员拟增持800万元公司股份

华大基因：部分董事、高管计划增持公司股份，增持金额合计不低于1000万元

旺能环境：调整回购股份价格上限至12.7元/股

格力博：拟1亿元-2亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

航天晨光：披露异动公告，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息

ST鼎龙：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

中银绒业：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

普莱柯：披露异动公告，目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化

ST航高：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

正虹科技：披露异动公告，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

吉视传媒：披露异动公告，目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项

雅博股份：披露异动公告，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

金利华电：披露异动公告，公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

瑞纳智能：披露异动公告，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

宸展光电：股东计划减持不超过4%股份

三、热点要闻
 

○ 周三行情概况三大指数周三小幅上涨，截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.27%，北证50指数跌0.48%，沪深京三市成交额7139亿元，其中沪深两市7084亿元，较上日缩量333亿元。沪深两市加上北交所超2700股上涨。板块题材上，bc电池、有色金属、AI PC、固态电池板块涨幅居前。
 

小结：周三指数震荡，三大指全线小涨，盘中板块轮动较快，部分热点冲高回落，沪深两市加上北交所逾2700股上涨。

○ 刚刚，退市雷响了！两公司被退市

晚间消息，两家公司被退市，

小结：两颗退市雷响了，对那些平时频频披露风险提示的公司，一定要多加警惕！

○ 成本抬升叠加动力电池需求增长，三元前驱体价格上涨

5月29日，百川盈孚数据显示，三元前驱体市场价格较28日上涨2.21%，报价74000元吨。5月以来，累计涨幅超3%。（上证报）

小结：相关板块：三元前驱体概念。近期题材热点类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：固态电池概念、新能源概念、节能降碳概念、新能源汽车概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线小跌，截至发稿时，跌幅皆在1%以内。
 

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

5月29日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【江苏省发布分时电价政策 服务新型电力系统建设】

   江苏省发展改革委发布关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知，自今年7月1日起执行。其中提出，降低315千伏安及以上的工业用电重大节日深谷电价，鼓励引导有调节能力的连续生产工业电力用户进一步增加重大节日期间的用电负荷，疏解构建新型电力系统背景下，新能源发电装机迅猛增长后，部分时段新能源发电消纳压力，提升电力系统整体效能。
 

相关个股：东方电子(000682)、国网信通(600131)、江苏国信(002608)。 

2、【显示巨头纷纷投资AMOLED产线 下游应用持续拓展】

   诺28日午间公告，公司拟在安徽合肥投资建设第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目，投资总额预计为550亿元。诺表示，AMOLED全球市场规模稳步扩大，渗透率持续提升，并从智能手机领域向平板、笔电、车载显示面板等领域不断渗透。

相关个股：清溢光电(688138)、彤程新材(603650)。

3、【基金调研聚焦“硬科技”方向】

   上周(5月20日至5月26日)共有154家公募基金进行了025次调研，涉及226家A股上市公司。分行业来看，电子、机械设备、医药生物、计算机等“硬科技”方向最受青睐。

相关个股：中控技术(688777)、恒帅股份(300969)、海特高新(002023)。

4、【江苏发布分时电价政策　储能助力削峰填谷望迎来爆发】

   为促进做好迎峰度夏、迎峰度冬期间能源电力保供，有效引导工业电力用户削峰填谷，服务新型电力系统建设，缓解重大节日期间新能源发电消纳压力，鼓励引导用能绿色低碳发展，江苏省发展和改革委员会27日发布《省发展改革委关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知》。
相关个股：华自科技(300490)、金冠股份(300510)。

5、【蓝箭鸿擎申请一万颗星座　产业链公司受关注】

   据国际电信联盟（ITU）官网消息，5月24日，蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座申请。这标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步。

相关个股：上海瀚讯(300762)、派克新材(605123)。 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

翰宇药业：与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液合作协议》

湖北宜化：拟将部分固定资产以1.17亿元的价格协议转让给化机公司

粤桂股份：子公司拟增资扩股，加快10万吨/年精制湿法磷酸项目实施进度

怡和嘉业：完成对深圳德达兴14.28%股权的收购

中信银行：中信集团拟收购华融金租60%股权并承诺避免同业竞争

百龙创园：年产3万吨可溶性膳食纤维项目和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产

冰轮环境：控股股东将变更

银河电子：孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产

上海建科：正筹划收购上咨集团股权事项

华能国际：拟2.1亿元认购石岛湾核电新增注册资本

百奥泰：与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议

风光股份：拟将“烯烃抗氧化剂催化剂项目”结项，并将结余募资永久补充流动资金

裕兴股份：拟与常州新运、苏文电能签订投资合作协议，共同出资设立合资公司

鼎阳科技：正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器

*ST西域：变更为“西域旅游” 5月30日起复牌

【增持回购相关公告】

水星家纺：拟5000万元-7500万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

浙文影业：2.68亿股限售股6月4日上市流通

2连板神马电力：披露异动公告，公司滚动市盈率显著高于同行业上市公司平均水平

*ST超华：披露异动公告，近期生产经营情况正常

3天2板明星电力：披露异动公告，公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险

扬帆新材：披露异动公告，目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

国能日新：披露异动公告，电力交易产品及虚拟电厂产品占公司业务比重较小

ST中嘉：披露异动公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

英力股份：披露严重异动公告，近期公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

三连板大连热电：披露异动公告，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

双象股份：披露异动公告，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

容大感光：披露异动公告，公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

*ST贤丰：披露异动公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

大烨智能：披露异动公告

九洲集团：披露异动公告，当前公司在虚拟电厂相关业务无实质性收益和利润

蓝英装备：披露异动公告，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

金瑞矿业：披露异动公告，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项

三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二集体调整，截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.35%，北证50指数跌0.16%，沪深京三市成交额7454亿元，其中沪深两市7417亿元，较上日缩量331亿元。沪深两市加上北交所超4000股下跌。板块题材上，电力、有色金属、第三代半导体、虚拟电厂板块涨幅居前。
 

小结：周二大盘震荡小跌，大部分个股表现一般，沪深两市加上北交所逾4000股下跌。

○ 盘后，突发消息

今日盘后，地产板块又有新动态，

小结：地产板块的利好一个接着一个，相关板块主要有：地产板块、家电板块、家具板块、建材板块等。消息热度较高，就看市场的反应了。S

○ 退市雷响！3公司被退市：ST同达 ST碳元 ST园城

今日盘后，3公司被退市：ST同达 ST碳元 ST园城

小结：对那些平时频频披露风险提示公告的公司，一定要多加警惕！
 

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：地产产业链概念、AI概念、新型电力系统概念、卫星通信概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨小跌，截至发稿时，纳指小涨，道指及标普500小跌。AI巨头英伟达再次大涨，股价突破1100美元大关。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

5月28日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【全球首台生物计算机启用　功耗可节省近百万倍】

   近日，瑞士初创公司FinalSpark发布了全球首款生物处理器，并开放了远程访问服务。这一突破性技术利用人脑类器官中的生物神经元进行驱动，其功耗比传统数字处理器低一百万倍，为计算领域带来了革命性的变革。FinalSpark推出的Neuroplatform平台，作为世界上首个提供体外生物神经元访问的在线平台，不仅展示了生物处理器的潜在优势，也为学习和处理信息提供了全新方式。
 

相关个股：北京君正（300223）、兆易创新（603986）。 

2、【钙钛矿光伏头部企业将签大项目 行业正在迈向量产】

   5月28日公司将与常熟市政府签约建设钙钛矿光伏GW级产线项目。仁烁光能为头部钙钛矿初创企业，已先后创造七项钙钛矿叠层电池效率世界纪录，两项大面积钙钛矿单结组件效率的世界纪录。常熟当地也正在着力培养钙钛矿产业。
 

相关个股：晶科能源(688223)、捷佳伟创(300724) 。

3、【创新高光 电子皮肤将使人形机器人更细腻】
 

   在刚刚落幕的2024中关村论坛年会上，京津冀国家技术创新中心展出的电子皮肤技术，作为人形机器人技术的创新高光，赢得了广泛瞩目。这项革命性的电子皮肤技术，凭借其对压力、触摸、温湿度的敏锐感知及多感应功能的集成，极大增强了机器人的触觉细腻度与环境适应力。
 

相关个股：汉威科技（300007）、弘信电子（300657）。

4、【海外供给冲击叠加下游消费韧性 锰矿价格强势上行】

   5月27日，锰矿市场看涨情绪积极，港口统计锰矿库存统一降低，加之硅锰期货再度涨回9000关口，企业高报价频现。
 

相关个股：湘潭电化(002125)、红星发展(600367)。

5、【国家大基金三期成立 助力国产芯片产业取得新突破】
 

   国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)已经成立，张新出任法定代表人和董事长，注册资本3440亿元。资料显示，第一期国家大基金成立于2014年，规模约1300亿元，投资重点为制造领域;第二期国家大基金成立于2019年，规模约2000亿元，重点投向芯片制造及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链环节。

相关个股：德明利(001309)、佰维存储(688525) 。

6、【国家能源局发文 全面推进建设煤矿智能化发展】
 

   国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知，其中提到，全面推进建设煤矿智能化发展。新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设，采掘（剥）机运通选等主要生产环节可结合实际情况编制智能化专项设计，工艺选择、设备选型等应符合智能化标准规范，在联合试运转和竣工验收时要对智能化生产系统进行评估、验收，保证系统运转正常。
 

相关个股：郑煤机（601717）、天地科技（600582）。

7、【苹果iOS系统将引入ChatGPT　产业链公司受关注】

   苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。
 

相关个股：立讯精密（002475）、鹏鼎控股（002938）。 

8、【里程碑式突破 钙钛矿太阳能电池转化效率再创纪录】

   近日，经国家光伏产业计量测试中心认证，上海交通大学科研团队与相关企业合作，在全钙钛矿叠层太阳能电池上，实现29.34%转化效率，这一数值不仅刷新了全球范围内同类技术的效率纪录，更标志着我国在全钙钛矿叠层太阳能电池领域取得了里程碑式的突破。
 

相关个股：万润股份（002643）、沃格光电（603773）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

鲁银投资：子公司签订山东菏泽储气库项目合资框架协议

甬矽电子：拟发行可转债募资不超12亿元，将用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目等

松原股份：拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地

彤程新材：子公司签订3亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议

合兴股份：拟3000万欧元投资设立全资公司德国合兴科技有限公司

中贝通信：签订4.84亿元算力技术服务合同

林洋能源：子公司签订2911.98万美元海外经营合同

兆讯传媒：控股股东将变更

摩恩电气：拟1000万美元在新加坡设立两家全资子公司，并投资设立全资孙公司

雅化集团：津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新，碳酸锂当量增至75.0944万吨

道恩股份：子公司拟4.5亿元投建新材料扩产项目（二期）

【增持回购相关公告】

美力科技：控股股东的一致行动人拟增持不低于100万元

鹏都农牧：控股股东及其一致行动人拟增持1%-2%股份

波导股份：拟4000万元-8000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

二连板博通集成：披露异动公告，公司及其控股股东、实控人均不存在应披露而未披露的重大信息

新中港：披露异动公告，目前生产经营状况正常，项目实施进展顺利

ST长康：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

广西能源：披露异动公告

2连板众智科技：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

七一二：TCL科技拟减持不超过3%公司股份

易德龙：股东完成减持0.99%的股份

三、热点要闻
 

○ 周一行情概况三大指数周一集体上涨，截至收盘，沪指涨1.14%，深成指涨0.88%，创业板指涨0.68%，北证50指数涨0.46%，沪深京三市成交额7785亿元，其中沪深两市7748亿元，较上日放量109亿元。沪深两市加上北交所超3300股上涨。板块题材上，互联网电商、半导体、虚拟电厂板块涨幅居前。
 

小结：周一指数震荡午后走强，三大指全线收涨，沪深两市加上北交所逾3300股上涨。

○ 盘后，大消息消息

今日盘后，集成电路板块又有大消息，

小结：今日盘后集成电路板块大面积走强，盘后又出来大消息，明天看看市场的反应。

○ 地产，新动态

今日盘后，地产又有新动态，

小结：相关板块：地产板块、家电板块、家具板块、建材板块等。消息热度较高，明天看看市场的反应。

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：地产产业链概念、苹果概念、锰矿概念、钙钛矿光伏电池概念等等。

2、今晚，美股休市。

四、题材资讯
 

〇  苹果iOS系统将引入ChatGPT，产业链公司受关注。

相关板块：苹果概念、ChatGPT概念。

〇  海外供给冲击叠加下游消费韧性，锰矿价格强势上行。

相关板块：锰矿概念。

○  里程碑，钙钛矿光伏电池转化效率再创纪录。

相关板块：钙钛矿光伏电池概念。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：利安科技
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

5月27日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》　产业链公司受益】

   国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。
 

相关个股：致欧科技（301376）、华凯易佰（300592）。 

2、【国产昇腾算力芯片取得重要进展 产业链迎发展机遇】

   昇腾910C单卡算力互联有望全面对标英伟达H100芯片，目前已送测。卡间互联速率可望超越H100，自研Switch芯片投入使用。以高速连接器替代PCB走线，进行GPU-Switch连接，弥补了HCCS协议较NVink的不足。
 

相关个股：烽火通信(600498)、英维克(002837)。

3、【加大对新建光伏项目审查力度建议 获主管部门回应】
 

   今年4月，中国绿色供应链联盟光伏专委会联合隆基绿能等多家龙头企业，向全国政协提交了《关于当前光伏行业出现的若干问题和应对建议的提案》，近期，该提案得到了工信部电子司、国家能源局新能源司的回应。

相关个股：拓日新能（002218）、太阳能（000591）。

4、【政策推动文化和旅游领域设备更新 相关投资高增长】

   国家发展改革委等六部门日前印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，明确了包括索道缆车、非公路用旅游观光车辆等一批设备的更新计划。力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量推动文化和旅游高质量发展、
 

相关个股：金马游乐(300756)、三特索道(002159)。

5、【智能农机正迎来新一轮革新 产业链受益】
 

　　4月22日，《2024—2026年全国农机购置与应用补贴机具种类范围》正式对外公示，在同天召开的国新办新闻发布会上，财政部副部长王东伟也宣布了支持农业装备推广应用的最新部署。他透露，今年将安排246亿元专项资金用于农机购置与应用补贴，并加大力度实施农机报废更新政策。这两个消息的公布，极大程度上提振了从业者的信心，也标志着2024年度及2024—2026年度的新一轮补贴政策的正式扬帆起航。

相关个股：吉峰科技(300022)、一拖股份(601038)、威马农机(301533)。
 

6、【我国拓展跨境电商出口 机构青睐行业长期发展空间】

   5月24日国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。
 

相关个股：三态股份(301558)、赛维时代(301381)。

7、【OLED需求激增 产业链有望持续受益】
 

   日前，消息称苹果似乎正打算将iPad系列全线产品都逐渐切换到OLED显示屏。根据供应链消息，三星显示正在加速扩展其IT OLED业务，最近已经开始为iPad mini开发对应的OLED面板，但目前开发项目处于早期阶段，业界预计其量产目标日期为2025年。5月以来，苹果、华为纷纷推出新款OLED平板电脑。

相关个股：莱特光电(688150)、奥来德(688378)。

8、【长三角卫星互联网迎政策提振 产业链公司有望受益】

   长三角G60科创走廊科创生态建设大会于5月24日成功召开，会上正式发布了《推动长三角G60科创走廊卫星互联网产业高质量发展行动方案》。
 

相关个股：上海沪工(603131)、南京熊猫(600775)。

9、【创新药利好 广州首次提出进院自主议价】
 

　　作为全国优质医疗资源集中的地区，广州正探索多项创新药发展的扶植政策落地，近日广州市医保局印发《支持创新医药发展若干措施》。

相关个股：仟源医药(300254)、京新药业(002020)、荣昌生物(688331)。
 

10、【煤炭整体供应逐渐收紧 供给端看涨情绪升温】

　　环渤海动力煤价格指数最新报告期（5月15日至5月21日），报收于714元/吨，环比上行1元/吨。分析认为，本周期内供需两端联动性较差，尽管下游维持刚需采购，压价情绪较强，但产地受环保安监等因素影响，探涨情绪不断增强，港口市场受到港成本支撑，价格有所上涨。
 

相关个股：上海能源(600508)、神火股份(000933)。

11、【天津大学研发超耐寒电子皮肤 相关概念有望获市场关注】

   天津大学化工学院张雷、杨静团队成功研发新型电子皮肤。电子皮肤是一种新型可穿戴仿生触觉传感器，能感受多种外界刺激，如温度、压力等，能被广泛应用于机器人、可穿戴设备和医疗领域。这种皮肤可在零下78°C的严寒环境中实现机器手的高拉伸、自愈合和高灵敏功能，对我国开展极地科考具有重大意义。相关成果已发表于国际权威期刊《美国化学会志》。
 

相关个股：汉威科技(300007)、申昊科技(300853)。
 

12、【推动文化和旅游领域设备更新 提升超高清制播传输】

   国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，其中提出提升超高清频道制播和传输覆盖能力。推动部分有条件的省份和副省级城市开办4K超高清频道并争取全国覆盖，建设4K超高清采集拍摄系统、后期制作系统、媒资系统、播出系统、传输分发系统等，快速形成超高清频道的规模化服务供给效应，带动内容生产、设备制造、网络传输覆盖和终端呈现等超高清全产业链优化升级贯通，促进相关设备应用推广。鼓励加快高清超高清电视机、电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代。
 

相关个股：中视传媒（600088）、TCL科技（000100）。
 

13、【出境游热度大增 相关公司业绩复苏可期】
 

　　5月底，暑期旅游预订逐步进入消费者视野。美团数据显示，5月1日至23日，暑期文旅预订单量(含门票、住宿、交通等)同比增长63%。另外，毕业季临近，出境游热度攀升。据美团、大众点评数据，5月以来，“出境游”相关搜索热度同比增长近5倍，其中泰国、韩国、日本均为热门搜索目的地。出发地方面，除北上广深外，来自成都、西安、南京出发地的游客同样热衷于提前规划出境游行程。
 

相关个股：岭南控股(000524)、众信旅游(002707)。
 

14、【加大金融支持 拓展跨境电商出口推进海外仓建设】

   国常会，审议通过了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律，引导有序竞争，更好赋能产业链上下游发展。
 

相关个股：中国外运（601598）、巨星科技（002444）。

15、【“618”大促及欧洲杯助攻 啤酒销售放量可期】

　　本届德国欧洲杯将在6月15日正式开幕，将再度跨界“618”，进一步推高国人消费热情。数据显示，上届欧洲杯期间，支付宝平台“啤酒”搜索上涨75%，京东618卖出的啤酒可摆满12个足球场。
 

相关个股：青岛啤酒(600600)、重庆啤酒(600132)。

16、【推动文化和旅游领域设备更新实施方案落地　两大细分领域最为受益】
 

   5月24日，国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。《方案》提出，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长。重点任务包括实施观光游览设施、游乐设施、演艺设备更新提升，实施智慧文旅改造提升、文物保护利用提升、高清超高清设备更新提升、电影产业高新促进等。
 

相关个股：三特索道（002159）、金马游乐（300756）。 

17、【六部门重磅 推动文化和旅游领域设备更新】
 

　　国家发改委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家电影局、广电总局、国家文物局等六部门近日印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。方案提出，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量，推动文化和旅游高质量发展。
 

相关个股：金马游乐(300756)、大丰实业(603081)。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

南京商旅：筹划发行股份及支付现金购买资产事项 5月27日起停牌

王府井：贵阳新印1950 Discovery购物中心对外营业

陕天然气：拟37.87亿元投建榆林至西安输气管道工程一期

中设股份：正筹划以支付现金的方式购买悉地设计控股权

泸州老窖：控股股东等续签一致行动协议

倍加洁：合计持有薇美姿的股权比例将增加至33.8612%

凌玮科技：以1000万元全资设立凌玮供应链有限公司

数字政通：公司发布低空经济SAAS平台等新产品

胜宏科技：拟不超2.6亿美元在越南投建生产基地

【增持回购相关】

联诚精密：控股股东增持25万股公司股份

中核钛白：副董事长增持公司股份计划实施完毕

南威软件：拟注销回购股份1043.31万股，减少注册资本

【减持计划公告及其他】

金刚光伏：披露异动公告，目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

大连热电：披露异动公告，近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

鸿富瀚：披露异动公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

正业科技：披露异动公告，目前公司内外部经营环境未发生重大变化

安必平：股东拟减持不超2%公司股份

纬德信息：股东拟减持不超0.95%股份

物产金轮：股东拟减持公司不超3%股份

吉大正元：部分董事、监事拟合计减持不超8.4万股

华特气体：股东拟减持不超过2%股份

圣龙股份：控股股东及一致行动人拟减持公司不超2.96%股份

豪森智能：两名股东拟合计减持公司不超2.39%股份

方盛制药：股东拟减持公司不超1.21%股份

亚威股份：部分董事拟合计减持公司不超2.41%股份

山外山：股东拟减持公司不超0.6%股份

迈信林：股东拟减持不超0.626%股份

山大地纬：股东计划减持不超过1%股份

中无人机：股东拟减持不超0.83%股份

华恒生物：股东拟减持不超过2%公司股份

阳光诺和：股东拟减持不超1.35%股份

建业股份：高管拟减持不超8万股

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周五集体下跌，截至收盘，沪指跌0.88%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.81%，北证50指数跌2.43%，沪深京三市成交额7692亿元，其中沪深两市7639亿元，较上日缩量838亿元。沪深两市加上北交所超3800股下跌。板块题材上，电力能源、猪肉养殖、粮食种业、煤炭、油气、有色金属板块涨幅居前。
 

小结：周五行情偏低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3800股下跌。

○ 周五盘后，大消息

周五盘后，减持相关又有新动态，

小结：周五盘后利好来了，消息热度非常高，晚间被相关文章刷屏了，明天看看市场的反应。

○ 昇腾算力，新动态

据券商草根调研，昇腾910C单卡算力互联有望全面对标英伟达H100芯片，目前已送测。卡间互联速率可望超越H100，自研Switch芯片投入使用。以高速连接器替代PCB走线，进行GPU-Switch连接，弥补了HCCS协议较NVink的不足。（上证报）

小结：相关板块：昇腾算力概念、算力概念。近期题材热点类型持续性不是很好，宜多注意风险！
 

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：昇腾算力概念、文化旅游概念、高清视频概念、周五A50拉升反弹等等。

2、周五，美股三大指全线上涨，其中纳指涨幅逾1%，道指及标普500小涨。

四、题材资讯

〇  国产昇腾算力芯片取得重要进展，产业链迎发展机遇。

相关板块：昇腾算力概念、算力概念。

〇 推动文化和旅游领域设备更新，提升超高清制播传输。

相关板块：显示设备概念、高清视频概念、影视传媒概念、旅游概念等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：汇成真空
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

5月24日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【英伟达开辟以太网全新市场　以太网交换机产业链迎机遇】

   英伟达于5月22日发布FY25Q1季报，网络业务方面，NV财报会议提到，第一季度公司开始交付新的Spectrum-X网络平台从根本上优化人工智能，Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型。Spectrum-X为英伟达网络技术开辟一个全新的市场，使以太网数据中心能够适应大规模的人工智能，公司预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。
 

相关个股：菲菱科思（301191）、锐捷网络（301165）。 

2、【天地一体 我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用】

   从民营商业航天公司银河航天获悉，该公司与合作伙伴泰国马汉科理工大学首次在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证，这也是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。基于大规模低轨星座的卫星网络与地面移动系统共同组成天地一体网络，可弥补地面移动网络覆盖不足，提供更高带宽的卫星互联网服务。

相关个股：海格通信（002465）、海能达（002583）。

3、【新一轮人工智能浪潮爆发 数据增长带动存储需求】
 

   IDC近日发布的报告对全球数据圈进行了未来五年预测。报告预测，全球2024年将生成159.2ZB数据，2028年将增加一倍以上，达到384.6ZB，复合增长率为24.4%。长期以来，人工智能的影响力在各个领域和技术中都很明显，包括智能监控、智能助理以及AI支持的商业工具和工业自动化等等，这些因素共同推动了生成和存储的数据量的稳步增长。
 

相关个股：江波龙（301308）、德明利（001309）。

4、【大湾区首个大规模全液冷智算中心完工　AI望驱动液冷需求快速提升】
 

  据“国资小新”官微，位于广东韶关市浈江区的中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心项目正式完工。数据中心引入前沿的全液冷智算中心技术架构，该架构集成了液冷、人工智能、数字孪生以及一体化安全防护等尖端技术，为粤港澳大湾区提供了高达1.5万P的算力服务，满足了区域日益增长的数据处理需求。

相关个股：英维克（002837）、同飞股份（300900）。 

5、【我国学者发布CAR-T细胞疗法 治愈艾滋病新希望】
 

   近日，复旦大学上海公共卫生临床中心研究团队联合第四军医大学等单位发布了一种具有三重功能的CAR-T细胞疗法——M10 CAR-T细胞疗法，包括对HIV-1感染细胞的广泛细胞毒性作用，中和潜伏其逆转后产生的游离病毒，以及B细胞滤泡归巢。
相关个股：佐力药业（300181）、安科生物（300009）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

氯碱化工：拟以68.51亿元收购广西氯碱40%股权

逸飞激光：拟3000万元收购新聚力51%股权

翰博高新：子公司拟2.6亿元投资服务器总装制造业务

肇民科技：公司签署投资框架协议

新光光电：拟转让控股子公司中久新光12.5%股权

宁波能源：子公司拟收购黎川巴尔蔓51%股权

格林美：签署战略合作框架协议，合资设立两新回收数字化平台

中京电子：拟定增募资不超3亿元

安徽合力：拟700万美元设立合力欧洲总部

TCL中环：拟将可转债发行总额由不超138亿元调至不超49亿元

鸿合科技：《一致行动协议》到期不再续签，实际控制人未变更

【增持回购相关】

四方新材：控股股东、实控人已完成增持计划

中熔电气：副总经理增持2万股公司股份

合兴包装：拟6000万元-1.2亿元回购公司股份

兰花科创：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

ST恒久：披露异动公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

奕东电子：披露异动公告，公司各类业务发展稳定未发生重大变化

启迪设计：披露异动公告，目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

正虹科技：披露异动公告，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

麦格米特：披露异动公告，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项

2连板天宸股份：披露异动公告，未发现涉及公司需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻、热点概念等情况

隆扬电子：披露异动公告，公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

拓日新能：披露异动公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

亚振家居：披露异动公告，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息

德必集团：披露异动公告，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

安居宝：披露异动公告，近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

中坚科技：股东拟减持不超26.4万股

设研院：监事、高管拟合计减持公司不超0.06%股份

希荻微：股东拟减持公司不超2%股份

睿能科技：控股股东拟减持公司不超200万股

瑞丰高材：三名董事及高管拟减持公司不超40万股

三、热点要闻
 

○ 周四行情概况三大指数周四集体下跌，截至收盘，沪指跌1.33%，深成指跌1.56%，创业板指跌1.38%，北证50指数涨1.72%，沪深京三市成交额8558亿元，其中沪深两市8477亿元，较上日放量164亿元。沪深两市加北交所超4500股下跌。板块题材上，peek材料、消费电子板块涨幅居前。
 

小结：周四行情偏低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4500股下跌。

○ 刚刚，又突发消息

刚刚，又有突发消息，美联储年内首次降息时间预期又出现变化

小结：消息出来后，美股三大指集体回落，A50小跌。明天早可以看看相关收盘情况。

○ AI大消息，英伟达飙升

AI巨头英伟达业绩大超预期，开盘大涨逾9%，股价站上1000美元大关。此外，美股AI相关的超微电脑、戴尔科技、美光科技等纷纷大涨。

小结：相关板块：算力板块、AI服务器概念、AI概念。近期题材热点类型持续性不是很好，宜多注意风险！
 

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：算力概念、猪肉概念、以太网交换机概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后涨跌不一，截至发稿时，纳指及标普500小涨，道指下跌。

四、题材资讯
 

〇  生猪价格呈现加速上涨，产能去化后下半年盈利可期。

相关板块：猪肉概念、饲料概念。

〇 水溶肥旺季叠加磷酸铁需求回暖，磷酸一铵价格上行。

相关板块：磷酸概念。

〇 英伟达开辟以太网全新市场，以太网交换机产业链迎机遇。

相关板块：太网交换机概念。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：汇成真空
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无

5月23日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【光伏银浆价格持续上涨　双重利好下板块望迎来“双击”】

   受白银原料加速上涨推动，近日光伏银浆价格跟随暴涨。行业数据显示，5月22日，太阳能细栅正面银浆上涨1.78%，最新价格已涨至8363.72元/千克，5月以来涨幅达16%，2月低点至今累积涨幅高达36%，并屡创近年新高。光伏银浆主要由高纯度的银粉、玻璃体系、有机载体构成，其中银粉占比约90%，是电池环节成本占比最高的辅材之一。
 

相关个股：聚和材料（688503）、苏州固锝（002079）。

2、【多地水泥价格大幅上调 新国标实施利于化解产能过剩】

   近日长三角等南方地区水泥市场再迎提价，幅度20元至50元/吨。叠加此前东北和华北已执行60元吨，全国层面或初步形成普涨态势。
 

相关个股：海螺水泥(600585) 、华新水泥(600801) 。

3、【全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧】
 

   全球化工巨头陶氏化学近日发布公告，因某些原料缺失，公司MDI产能将减少约40万吨。同时，巴斯夫40万吨、科思创德克萨斯贝敦和德国分别有33万吨和60万吨、宝思德40万吨产能当前低负荷运行；日本东曹7+13万吨/年MDI装置5月初开始检修，为期40天左右。目前全球MDI约260万吨产能因故缺失，占全球总产能的接近3成。
 

相关个股：唯万密封（301161）、美瑞新材（300848）。

4、【锑锭价格创出近十年新高 光伏玻璃促进需求大幅增长】

   5月22日，氧化锑、锑锭、锑精矿等产品均上涨超3%，其中锑锭价格突破128万元/吨。据了解，4月中旬以来国内锑锭市场价格连续上涨，并在五一节后均价突破10万元大关，创近十年新高。国内锑锭和氧化锑库存自3月以来加速去化。
 

相关个股：湖南黄金(002155)、华锡有色(600301)。

5、【高核准数量将延续 核电产业链坐享行业景气】
 

　　中国出口海外的首台“华龙一号”核电机组，即巴基斯坦卡拉奇核电2号（K-2）机组达到最终验收条件，中巴双方代表共同签署最终验收证书。至此，我国自主三代核电技术“华龙一号”出口海外的首台机组圆满收官。
 

相关个股：中国核电(601985) 、江苏神通(002438) 。

6、【民航局计划增加低空可飞空域 低空经济迎来快速发展】

   随着低空飞行器数量和航线快速增长，部分低空空域已有些“拥挤”，可能存在一定隐患。中国民航局有关负责人表示，将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点，增加低空可飞空域;共同加强低空飞行活动服务保障体系建设，持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。
 

相关个股：莱斯信息(688631)、新晨科技(300542)。

7、【供需格局迎来优化 航空业景气度改善可期】
 

   4月份，民航共完成旅客运输量5595万人次，同比增长10.6%。其中，国内客运规模较2019年同期增长8.1%；国际客运规模突破500万人次，恢复到2019年同期的83.8%，恢复水平连续三个月超80%。目前，我国国际客运航班通航70个国家，其中比2019年新增科威特、塞尔维亚、坦桑尼亚、卢森堡、巴布亚新几内亚5个通航国家。

相关个股：中国国航(601111) 、吉祥航空(603885) 。

8、【受益人口转型大趋势 职业教育红利生成】

　　教育部最近公布了两批拟同意设置本科高等学校名单，共有33所高校，其中校名带着“职业”二字的便有16所。“中职到高职专科到高职本科”纵向贯通的学校职业教育体系正在加速确立，职业院校迎来了蓬勃生长的发展机遇。
 

相关个股：中公教育(002607)、学大教育(000526)。

9、【特高压多条储备项目披露 支撑行业高景气发展】
 

　　近日，国家电网2024年新增第十三批采购公告发布。本次采购主要涉及藏东南-粤港澳直流工程（西藏段）的换流站可研及勘察设计、线路可研及勘察设计等，项目工期为2024年7月力争完成可研，核准后3个月内完成初步设计，施工图设计满足现场建设需求，藏东南-粤港澳直流特高压项目建设进度明显加快。
 

相关个股：特变电工(600089)、西高院(688334)。

10、【我国首部 电动垂直起降航空器起降场标准发布】

   5月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。该标准对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。
 

相关个股：万丰奥威（002085）、中信海直（000099）。

11、【城市加速数字“焕新” 监管层打造智慧城市升级版】
 

   国家数据局会同有关部门对外发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，意见围绕总体要求、全领域推进城市数字化转型、全方位增强城市数字化转型支撑、全过程优化城市数字化转型生态以及保障措施等5个方面着力推进城市全域数字化转型。
 

相关个股：赛为智能(300044) 、高新兴(300098) 。

12、【绿氢大项目招标陆续开启　行业将进入放量提速期】
 

   近日，内蒙古乌兰察布10万吨/年风光制氢一体化项目披露最新动态，计划于2024年9月复工，2027年6月完工并投产，项目主要包括100套2000Nm3/h碱液电解槽，同时配套输氢管道全长约1145km，沿线经过内蒙古、京津冀等。
 

相关个股：亿华通（688339）、科威尔（688551）。

13、【看好国产算力崛起 大湾区全液冷智算中心完工】
 

   中国电信粤港澳大湾区首个大规模全液冷智能算力数据中心发布暨数字韶关框架协议签约仪式活动在韶关市举行。中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心项目是国家“东数西算”在大湾区核心布局，是全国一体化算力网络八大枢纽节点之一，项目一期总投资超32亿元，占地面积约98亩，总建筑面积约9.5万平方米，按国A标准高质量建设数据中心及全液冷智算中心。
 

相关个股：朗科科技(300042)、中国长城(000066)。

14、【里程碑 全球碳定价收入首次突破千亿美元大关】
 

   世界银行5月22日消息，全球碳定价收入首次突破千亿美元大关，这是一个重要的里程碑。根据世界银行发布的《2024年碳定价发展现状与未来趋势》年度报告，2023年碳定价收入达到了创纪录的1040亿美元。碳定价可以成为帮助各国减排的最有力工具之一。

相关个股：设研院（300732）、百川畅银（300614）。

15、【江苏低空经济线上会议召开 相关公司迎机遇】
 

　　5月21日，由中国民航报社有限公司主办、江苏航空产业集团有限责任公司协办的第三十二期“民航智见”线上会议开播。本次会议以“空域场景服务多方联动 筑牢江苏低空经济新基础”为主题，邀请省内政府、企业和学术界专家进行主题演讲，共同探讨低空经济的多元应用与创新实践。
 

相关个股：华设集团(603018)、苏交科(300284)。
 

16、【多地启动医疗设备更新 器械龙头有望受关注】

　　自今年3月《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》印发以来，各地陆续发文落实，据统计，目前已有27个省份发布了具体实施方案，部分地区明确了医疗设备更新的可量化目标规模：江苏提出，2024年在医疗卫生方面的推进任务为“力争更新医疗装备和信息化设施7万台（套）”；重庆提出，到2027年，全市更新信息化设施设备5.32万台，2-3人间病房占比不低于80%，通用设备数量较2023年增长25%以上。
 

相关个股：开立医疗(300633) 、惠泰医疗(688617) 。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

松炀资源：孙公司拟8287.5万元收购富荣高科51%股权

创力集团：拟2.805亿元收购申传电气51%股份

汉商集团：拟通过发行股份等方式购买正安实业100%股权及“武汉客厅项目经营性资产”

重药控股：与京东集团签署战略合作框架协议

华鲁恒升：拟投资17亿元建设酰胺原料优化升级项目及20万吨/年二元酸项目

立中集团：全资子公司获得头部新能源车企免热处理合金材料供应技术认证

深高速：拟192.3亿元建设机荷高速改扩建工程项目

美埃科技：拟10亿元投建高端环保装备生产基地项目（一期）

【增持回购相关】

东南电子：控股股东拟增持600万元至1200万元公司股份

【减持计划公告及其他】

海目星：披露异动公告，中红外飞秒激光技术相关产品临床实验时间等尚具有不确定性

康鹏科技：披露异动公告，不直接参与上海中科康润的研发生产过程且不生产润滑油基础油产品

隆利科技：披露异动公告，玻璃基板材料的应用目前处于研发和专利储备阶段

渝开发：披露异动公告，公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

江天化学：披露异动公告，公司不生产共聚聚甲醛、偏苯三酸酐（TMA）等产品

隆盛科技：披露异动公告，公司、控股股东及实控人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项

新华联：披露异动公告，公司未发现近期内外部经营环境发生重大变化

四连板金瑞矿业：披露异动公告，公司生产的产品主要应用于液晶玻璃基板的生产，与半导体芯片封装玻璃基板存在差异

英力股份：披露异动公告，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

佰奥智能：股东拟减持公司不超1.49%股份

泉阳泉：董事及其一致行动人拟减持公司不超1%股份

景津装备：董事及副总经理拟减持公司股份

利群股份：董事、副总裁拟减持不超0.11%股份

双杰电气：董事拟减持公司不超0.2%股份

三、热点要闻
 

○ 周三行情概况三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.02%，深成指涨0.12%，创业板指涨0.88%，北证50指数涨1.27%，沪深京三市成交额8344亿元，其中沪深两市8313亿元，较上日放量320亿元。两市超3100只个股上涨。板块题材上，光伏板块、房地产板块、消费电子概念、机器人板块涨幅居前。
 

小结：周三指数震荡，三大指全线小涨，光伏板块大面积走强，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾3100股上涨。

○ 明晨，有大消息

明日（5月23日周四）凌晨，AI巨头英伟达将披露财报。作为AI行业的明星企业，英伟达的财报关注度非常高。

小结：AI板块的大消息了，明天早上可以关注一下相关动态。

○ 水泥价格，新动态

据中国水泥网行情数据中心消息，近日长三角等南方地区水泥市场再迎提价，幅度20元至50元/吨。叠加此前东北和华北已执行60元吨，全国层面或初步形成普涨态势。(上证报)

小结：相关板块：水泥板块。近期题材热点类型持续性不是很好，宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：低空经济概念、水泥概念、氢能概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨小跌，截至发稿时，道指及纳指小涨，标普500小跌。

四、题材资讯
 

〇  民航局计划增加低空可飞空域，低空经济迎来快速发展。

低空经济概念：设研院、新晨科技、新研股份、苏交科。

〇  多地水泥价格大幅上调，新国标实施利于化解产能过剩。

水泥概念：海螺水泥、华新水泥、塔牌集团。

〇  绿氢大项目招标陆续开启，行业将进入放量提速期。

氢能概念：科威尔、亿华通、德固特。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

5月22日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态　纯血鸿蒙进入冲刺阶段】

   截至目前，已有超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态，包括掌上生活、中信银行、兴业银行、中信证券、平安证券等应用。业内人士表示，金融领域应用率先布局、积极响应，在鸿蒙原生应用开发中走在前列，不仅为用户带来更加优质的金融服务体验，也为HarmonyOS NEXT的推广奠定了坚实基础。
 

相关个股：诚迈科技（300598）、九联科技（688609）。 

2、【人工关节接续采购中选结果出炉 国产份额提高】

   人工关节集采协议期满后接续采购在天津开标。与首轮集采结果相比，本次接续采购中选产品价格稳中有降。此次接续采购共有6000多家医院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加。与首次国家集采相比，强生等进口厂家采购量占比下降，国产份额提升。

相关个股：春立医疗（688236）、三友医疗（688085）。

3、【性能优异运行稳定 硫化物全固态电池研发成功】
 

  中科院青岛能源所固态能源系统技术中心研究团队利用熔融黏结技术，干法制备出具有出色柔韧性的超薄硫化物固态电解质膜，其优异的力学性能、离子电导率以及应力耗散特性可有效抑制电池内部应力不均导致的机械失效。运用该方法制备出的一体化全固态电池具有优异的界面稳定性、长循环性能。

相关个股：瑞泰新材（301238）、紫建电子（301121）等。

4、【台积电量产特斯拉DojoAI训练模块　先进封装产业链迎机遇】
 

   台积电宣布开始利用其InFO_SoW技术生产特斯拉DojoAI训练模块，目标是到2027年通过更复杂的晶圆级系统将计算能力提高40倍。
 

相关个股：文一科技（600520）、华海诚科（688535）。

5、【助力产业预期 超宽带设备无线电管理规定发布】
 

   工信部发布了《超宽带（UWB）设备无线电管理暂行规定》，在管理政策和技术要求两方面对原规定进行了调整。《规定》明确UWB设备需取得无线电发射设备型号核准证，从源头加强UWB设备管理；明确UWB设备无须取得无线电台执照工信部表示。制定《规定》符合产业发展需求，有助于尽早形成产业预期。
 

相关个股：中海达（300177）、浩云科技（300448）。
 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

华铁应急：控股股东与海控产投签署了《股份转让协议》 5月22日起复牌

安利股份：公司及控股子公司同时成为阿迪达斯合格供应商

广州港：拟3.05亿元转让广州华南煤炭交易中心有限公司100%股权

华凯易佰：拟7亿元购买通拓科技100%股权

士兰微：签署8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目投资合作协议

新宙邦：拟3.5亿美元投建路易斯安那州电池化学品项目

【增持回购相关】

中国平安：2024年度核心人员持股计划累计购买372.48万A股

易点天下：拟1000万元-2000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

金地集团：披露异动公告，公司主营业务和基本面未发生重大变化

正虹科技：披露异动公告，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

瑞迪智驱：披露异动公告，2023年谐波减速机收入仅占主营业务收入的2.66%

我爱我家：披露异动公告，公司未发现近期经营情况及内外部经营环境发生或预计发生重大变化

长白山：披露异动公告，目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项

荣安地产：披露异动公告，目前公司经营正常，各项工作稳步有序开展

豪悦护理：股东拟减持不超过150万股

国机精工：高管拟减持公司股份

鹏翎股份：高管拟减持公司股份

道森股份：股东拟减持不超2%股份

瑜欣电子：部分监事拟减持公司股份

康：股东拟合计减持不超0.33%股份

三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二集体下跌，截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.77%，北证50指数跌1.18%，沪深京三市成交额8019亿元，其中沪深两市7992亿元，较上日缩量1962亿元。沪深两市加上北交所超4000股下跌。板块题材上，AI PC、pet铜箔、地产服务、汽车整车、猪肉养殖、光学光电子板块涨幅居前。
 

小结：周二指数震荡，三大指全线小跌，大部分个股表现一般，沪深两市加上北交所逾4000股下跌。

○ 刚刚，突发消息

晚间突发消息，深交所出招，

小结：消息热度较高，平时对那些传闻之类的信息，一定要多加警惕！

○ A50拉升翻红

今晚，A50拉升翻红小涨。

小结：如果半夜不出现跳水下跌的话，对A股影响偏正面，明天早上可以看看相关动态。

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：鸿蒙概念、先进封装概念、医疗器械概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨小跌，截至发稿时，纳指小跌，道指及标普500小涨。

四、题材资讯
 

〇  超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态，纯血鸿蒙进入冲刺阶段。

相关板块：鸿蒙概念、华为概念。

〇 台积电量产特斯拉DojoAI训练模块，先进封装产业链迎机遇。

相关板块：先进封装概念、半导体概念等。

○ 人工关节接续采购中选结果出炉，国产份额提高。

相关板块：骨科医疗器械概念、医疗器械概念。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

5月21日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【覆铜板大厂再度涨价　相关公司业绩弹性有望释放】

   全球覆铜板大厂建滔5月20日再次发布涨价通知称，由于覆铜面板主要原材料铜价格大幅上涨，客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力，故将从即日新接单起，对铜箔厚度18μm和铜箔厚度35μm产品分别加价5-10元/张，其他厚度铜箔板按照相应幅度上调。今年3月该公司已对所有产品加价10元/张。
 

相关个股：生益科技（600183）、华正新材（603186）。 

2、【受益于消费电子市场回暖 显示面板价格延续涨势】

   2024年5月下旬，部分尺寸电视，以及显示器面板价格延续上涨趋势;部分笔记本面板价格较前月小幅上涨。由于电视、电脑、手机等产品市场逐渐回暖，带动了面板终端需求的逐步回升。
 

相关个股：京东方A(000725)、TCL科技(000100) 。 

3、【深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型】
 

   国家数据局举行专题新闻发布会，介绍《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》相关情况。国家数据局数字经济司司长表示，要充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，全面提升城市数字化转型的整体性、系统性、协同性，以数据融通、开发利用，贯穿城市规划、建设、管理、服务、运行全过程，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，推动现代化城市高质量发展，推进数字中国建设在城市全面落地。
 

相关个股：润建股份（002929）、数字政通（300075）。

4、【海外大厂AI事件进展密集 光模块出口额同比倍增】

   4月光模块出口货值38.51亿元，同比增长110.84%，环比增长79%。对美国方面，4月光模块出口货值15.99亿元，同比增长209.40%，环比增长20.01%。
 

相关个股：中际旭创(300308)、光库科技(300620)。

5、【合作共赢 京东支付与支付实现互联互通】

   京东支付已与支付实现互联互通，成为行业首家同时打通个人码和商家码的第三方支付机构。用户可以通过京东金融应用程序扫描收款码进行付款，以中小微企业商户和消费者为代表的移动支付用户可能从此次互联互通中受益。京东支付与支付都拥有庞大的活跃用户基础，也是支付行业具有影响力的企业，两大平台进行战略合作，将进一步展现互联互通的示范效应，促使行业加快改革并实现共赢。
 

相关个股：科蓝软件（300663）、新国都（300130）。

6、【eVTOL龙头一季度营收大增 行业将迈向量产阶段】
 

   亿航智能发布2024年第一季度业绩:公司实现总收入6170万元，同比增长178%，并连续第二个季度实现正向经营现金流。美股盘前交易中，亿航智能股价大涨7%。
 

相关个股：中直股份(600038)、卧龙电驱(600580) 。
 

7、【锰系产品价格再次暴涨　产业链公司望受益】
 

   锰系产品经过短暂调整后重拾涨势。周一，锰矿大涨4.76%，最新价格已涨至64.95元/吨，并再创反弹以来新高。锰合金方面，锰硅主力合约SM2409周一暴涨7%，收盘报收8914元/吨，再次逼近前期高点。
 

相关个股：湘潭电化（002125）、红星发展（600367）。 

8、【应配尽配 大力推动车企配置安装无线广播接收装置】
 

   工信部等三部门联合召开车载音视频管理工作会。会议就进一步加强车载无线广播接收管理，推动车载无线广播接收模块作为车辆基本配置，做到应配尽配，以及规范车载网络音视频服务等作出工作部署。会上，中国汽车工业协会向全国汽车行业发起倡议，大力推动车企配置安装无线广播接收装置。
 

相关个股：奥尼电子（301189）、光弘科技（300735）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

浙江震元：全资子公司震元医药拟收购震元器化、震元供应链两家全资子公司100%股权

方正电机：获得供应商小鹏汽车项目定点书

海目星：在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破

艾森股份：拟不超5亿元投建集成电路材料制造基地项目

百洋医药：拟8.8亿元收购百洋制药60.199%股权

江天化学：正在筹划购买三大雅100%股权

华铁应急：公司控股股东拟变更 继续停牌

华灿光电：拟约9.85亿元投建扩产项目

广聚能源：拟收购控股子公司剩余股权

开开实业：拟向控股股东定增募资不超过2.06亿元

凌云股份：拟以2380万元收购凌云世东50%股权

云南能投：天然气管道工程项目通气试运行

【增持回购相关】

王府井：拟1亿元-2亿元回购股份

威力传动：拟以2000万元至3000万元回购股份

丛麟科技：拟以2000万元-4000万元回购股份

伊利股份：拟以10亿元-20亿元回购公司股份，全部予以注销并减少注册资本

国际医学：拟1亿元-1.5亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

汇绿生态：披露异动公告，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

二连板雷曼光电：披露异动公告，公司的新型PM驱动玻璃基封装技术不能用于半导体芯片封装

三超新材：披露异动公告，主营产品为电镀金刚石线及金刚石砂轮，产品结构未发生重大变化

西藏旅游：披露异动公告，目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息

五方光电：披露异动公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

沃格光电：披露异动公告，目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项

山西汾酒：股东拟减持不超800万股公司股份

岱美股份：部分董事、监事拟合计减持不超137万股股份

海鸥股份：副总裁拟减持不超过1%股份

上海艾录：公司董事、高管拟减持不超0.5%股份

鸣志电器：股东拟减持股份不超过1.9%股份

科美诊断：股东合计减持不超2%股份

科博达：股东拟减持不超过3%公司股份

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周一集体上涨，截至收盘，沪指涨0.54%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.59%，北证50指数跌0.09%，沪深京三市成交额9982亿元，其中沪深两市9954亿元，较上日放量1081亿元。沪深两市加上北交所超2700股上涨。板块题材上，黄金概念、有色金属、猪肉养殖、煤炭、油气、景点旅游、港口航运板块涨幅居前。
 

小结：周一指数震荡，三大指全线收涨，超一半的个股上涨，沪深两市加上北交所逾2700股上涨。

○ 高盛唱多A股

今日盘后消息，高盛又唱多A股了，

小结：外资又唱多A股了，消息热度较高，晚间被不少网友评论刷屏了。

○ 覆铜板供应商发布涨价函，行业有望迎来量价齐升

5月20日，广东建滔积层板销售有限公司发布涨价函，从即日新接单起，对部分铜箔板料加价5元/张或10元/张。公司表示，近期主要原材料铜价格大幅上涨，客户备货较多，公司5月份产能已经全部接满。（上证报）

小结：相关板块：覆铜板概念。近期题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：覆铜板概念、光模块概念、面板概念、截至发稿时A50小跌等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线上涨，涨幅皆在1%以内。

四、题材资讯
 

〇 由于覆铜面板主要原材料铜价格大幅上涨，客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。

覆铜板概念：生益科技、华正新材等。

〇 据上证报消息，海外大厂AI事件进展密集，光模块出口额同比倍增。

光模块概念：中际旭创、光库科技、胜蓝股份、金百泽等。

〇 据上证报消息，受益于消费电子市场回暖，显示面板价格延续涨势。

面板概念：京东方A、TCL科技、联建光电、中颖电子等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

5月20日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【地产重磅政策导向明确　关注产业链相关数字化龙头】

   5月17日中国人民银行同时发布三条重磅政策，包括取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限等。全国切实做好保交房工作视频会议17日在京召开，强调：深入贯彻落实会议部署，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，继续坚持因城施策，打好商品住房烂尾风险处置攻坚战，扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。
 

相关个股：盈建科（300935）、品茗科技（688109）。 

2、【全国旅游发展大会召开 旅游消费频次正在由低转高】

   全国旅游发展大会5月17日在京召开，这是首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
 

相关个股：长白山(603099)、岭南控股(000524)、三特索道(002159)。

3、【治癌利剑 国内首台质子重离子同步加速器将交付】
 

   近日，徐州质子重离子医院迎来了关键节点——质子治疗室旋转机架顺利完成首次旋转。此举也表明该项目已攻克了大型设备安装阶段这一最大难点，下一步即进入精密对准和连接超真空管道阶段。届时，该医院将成为国内首台、全球第七家同时拥有质子重离子同步加速器两种放疗技术的治疗机构。
 

相关个股：中广核技（000881）、盈康生命（300143）。

4、【白银价格创11年来新高 美元利率已非鼻爸鞯家蛩亍�

   COMEX白银期价单日大涨6.36%，报31.775美元/盎司，创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司，同样创出11年新高。
 

相关个股：盛达资源(000603)、湖南白银(002716)。

5、【淘宝抖音联手合作 推出全链路营销线上解决方案】
 

   近日，阿里妈妈与巨量星图合作，推出了全链路内容营销线上解决方案。这一计划旨在连接抖音和淘宝天猫的业务数据，使商家能够准确了解其产品在社交媒体平台上被宣传的影响，并实时调整其内容投放策略。
 

相关个股：光云科技（688365）、因赛集团（300781）。

6、【险资举牌公用事业公司 价格机制完善利于改善回报】
 

   5月17日晚，江南水务(601199) 、城发环境(000885) 双双发布公告，长城人寿持有两公司股份比例均超过5%，这意味着长城人寿同时举牌了两家上市公司。两公司均属于公用事业与环保行业，具有自然垄断属性及特许经营权。长城人寿表示，这是基于保险公司自身配置需求及其配置价值进行的长期投资，资金来源于自有资金，不排除未来12个月内继续增持的可能性。

7、【英伟达GB200或采用玻璃基板　产业链公司受关注】
 

   英伟达GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板，主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。报告称，GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。
 

相关个股：蓝特光学（688127）、彩虹股份（600707）。

8、【中国旅游日 六千多条措施满足大众文旅消费需求】
 

   今年5月19日是第14个“中国旅游日”。文化和旅游部开展贯穿整个5月的“5·19中国旅游日”活动，围绕“畅游中国，幸福生活”主题，各地推出各类文化和旅游惠民措施。从文化和旅游部了解到，今年“5·19中国旅游日”活动期间，政企银商协同更加紧密，各地携手行业协会、平台企业、电信运营商、金融平台等，推出7大类6300余条惠民措施，发放总额1亿多元的消费券，其中包括景区降价、免费等优惠措施，旅游企业免费、打折等优惠活动，更好满足大众文化和旅游消费需求。
 

相关个股：峨眉山（000888）、中青旅（600138）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

康龙化成：拟出售境外参股公司PROTEOLOGIX股权

冰川网络：拟与成都时间赛跑签署海外独家代理协议

天成自控：拟1056万元收购长沙安道拓48%股权

众合科技：与零创科技签署战略合作协议，共同推动低空经济领域创新发展

安徽建工：拟60亿元设立投资发展有限公司

汇绿生态：拟以不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权

盛和资源：拟收购SRUL公司100%股权 保障公司原料供应

瑞华泰：拟与凯凌化工设立合资公司

韵达股份：4月快递服务业务收入39.22亿元，同比增长10.88%

顺丰控股：4月速运物流等业务合计收入同比增长9.92%

申通快递：4月快递服务业务收入同比增长13.13%

圆通速递：4月快递产品收入同比增长20.29%

【增持回购相关】

城发环境：获长城人寿举牌，持股达5.0001%

江南水务：获长城人寿举牌，持股达5.0001%

科林电气：国投集团增持1.18%股份，持股比例达到11.18%

兰花科创：拟1亿元-2亿元回购股份并注销

【减持计划公告及其他】

好利科技：终止收购嘉行汽车服务54.48%股权事项

华发股份：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

新晨科技：披露异动公告，正在对低空信息化领域进行研发和开拓，尚未对经营产生重大影响

园林股份：披露异动公告，目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事

城投控股：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

生益电子：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

亚士创能：披露异动公告，目前生产经营活动正常

特发服务：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

南京聚隆：披露异动公告，子公司中标的无人机项目预计对今年业绩影响很小

长源东谷：披露异动公告，公司及控股股东、实控人均不存在应披露而未披露的重大信息

设研院：披露异动公告，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

良品铺子：股东拟减持不超过6%股份

杭叉集团：杭叉控股拟减持不超过3%股份

智洋创新：股东拟减持不超过1.98%股份

金盘科技：股东拟减持不超0.2%股份

雷赛智能：实控人的一致行动人及部分监事拟减持不超0.39%股份

博迁新材：持股5%以上股东、董事、总经理拟减持不超1.53%股份

格灵深瞳：股东拟减持不超2%股份

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周五集体上涨，截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.12%，北证50指数涨0.48%，沪深京三市成交额8902亿元，其中沪深两市8874亿元，较上日放量396亿元。沪深两市加上北交所超4000股上涨。板块题材上，房地产板块、低空经济、光学电子、碳纤维、pet铜箔、先进封装概念涨幅居前。
 

小结：周五指数集体走强，三大指涨幅皆在1%以上，地产板块大面积走强，沪深两市加上北交所逾4000股上涨。

○ 周五盘后，大消息

周五盘后，地产板块又迎利好，

小结：近期地产板块的利好消息一个接着一个，整个地产产业链相关板块都较为强势，下周一关注市场的反应。

○ 英伟达GB200或采用玻璃基板

根据国际投行最新报告，英伟达GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板，主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。报告称，GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。（证券时报网）

小结：相关板块：玻璃基板概念。近期题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、周末热点消息主要有：地产产业链概念、玻璃基板概念、旅游酒店概念、周五A50延续上涨等等。

2、周五，美股三大指小涨小跌，其中道指及标普500小涨，纳指小跌。

四、题材资讯

〇  白银价格创11年来新高，美元利率已非当前主导因素。

白银相关概念：盛达资源、湖南白银、恒邦股份、白银有色等等。

〇  全国旅游发展大会召开，旅游消费频次正在由低转高。

旅游酒店相关概念：宋城演艺、天目湖、三特索道、黄山旅游、锦江酒店等等。

〇  英伟达GB200或采用玻璃基板，产业链公司受关注。

玻璃基板相关概念：蓝特光学、沃格光电、五方光电、帝尔激光、德龙激光、凯盛科技等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

5月17日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【超340亿固态电池项目加速落地　固态电池产业化望提速】

   随着固态电池装车进程加快，固态电池赛道愈发火热。一方面，越来越多的上市企业积极布局固态电池，另一方面，固态电池项目加速落地。5月11日，丰能国钛5GWh半固态复合锂电池项目（一期）项目获批；5月8日，易华新能源——3亿元固态电池项目签约江西九江。

相关个股：金龙羽（002882）、元力股份（300174）。 
 

2、【指哪儿打哪儿 眼动追踪隐形眼镜研发成功】

  南京大学联合江苏省人民医院、南京航空航天大学的研究团队研发出一种具有眼动追踪功能的隐形眼镜，外观和普通隐形眼镜无异，柔软轻薄，舒适无感，内部却“大有乾坤”，隐藏的射频芯片可以实现高精度追踪眼球运动轨迹并识别眼动命令。
 

相关个股：科瑞技术（002957）、利亚德（300296）。

3、【强化保护 知识产权强国建设推进计划印发】
 

   近日，经国家知识产权强国建设工作部际联席会议同意，联席会议办公室印发《2024年知识产权强国建设推进计划》，明确了七个方面100余项重点任务和工作措施。计划提出，强化知识产权保护。加强知识产权司法保护、强化知识产权行政保护、健全知识产权协同保护格局。提高知识产权创造质量、加强知识产权综合运用、促进知识产权市场化运营等。
 

相关个股：安妮股份（002235）、中原传媒（000719）等。
 

4、【三个数量级 现实量子纠缠网络距离大幅提升】

   从中国科学技术大学获悉，该校潘建伟、包小辉、张强等近日构建了国际首个基于纠缠的城域三节点量子网络，该工作使得现实量子纠缠网络的距离由以往的几十米提升至几十公里，整整提升了三个数量级。该项研究为后续开展盲量子计算、分布式量子计算、量子增强长基线干涉等量子网络应用奠定了科学与技术基础。
 

相关个股：国盾量子（688027）、科大国创（300520）等。

5、【Apple全球开发者大会6月举行　这些公司受益零件升级】
 

   苹果将于6月11日至15日在线举行年度全球开发者大会（WWDC），展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的前沿创新。
 

相关个股：长盈精密（300115）、珠海冠宇（688772）。 

二、个股公告
 

【重大事项及业绩相关公告】

神州数码：子公司预中标中国移动新型智算中心采购项目

昊帆生物：拟18亿元投建年产3010吨多肽合成试剂项目

润欣科技：拟收购Atmosic公司部分股份

恒瑞医药：将取得美国Hercules公司19.9%的股权

【增持回购相关】

祥源文旅：拟4000万元-6000万元回购公司股份

王府井：拟以1亿元-2亿元回购股份，全部用于减少公司注册资本

嘉化能源：调整回购股份价格上限

【减持计划公告及其他】

深纺织A：终止收购恒美光电100%股权

5天3板天地源：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

云南城投：披露异动公告，房地产业务占比很小

聚杰微纤：披露异动公告，近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

骏鼎达：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

我爱我家：披露异动公告，目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

探路者：股东拟减持不超0.3924%股份

国安达：部分高管拟合计减持公司不超0.36%股份

盛泰集团：股东拟减持不超过1%公司股份

东方嘉盛：控股股东拟减持不超2.5%股份

龙迅股份：多名股东拟合计减持不超1%股份

中马传动：部分董事及高管拟合计减持不超165万股

凌钢股份：股东拟被动减持公司不超2%股份

三、热点要闻
 

○ 周四行情概况

三大指数周四集体上涨，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.29%，北证50指数跌0.58%，沪深京三市成交额8505亿元，其中沪深两市8478亿元，较上日放量867亿元。沪深两市加上北交所超2800股上涨。板块题材上，房地产板块、建材家具、铜缆高速连接、景点旅游、CPO、银行板块涨幅居前。
 

小结：周四指数震荡，三大指全线小涨，银行板块、地产板块、建材家具板块较为活跃，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾2800股上涨。

○ 一退市雷响了

今日晚间公告，一公司或将退市，

小结：虽然近期行情良好，但是对那些频频披露风险提示的公司，一定要多几分警惕！

○ 低空经济，新动态

北京市提出促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)，将在低空智联网、垂直起降场、无人机及eVTOL等领域形成一批具有国际竞争力和品牌影响力的低空产品及服务。（上证报）

小结：相关板块：低空经济概念。近期题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、盘后热点消息不少：地产板块又有新动态，近期地产板块利好消息不少，关注市场的反应；其他题材类型消息有：低空经济概念、知识产权概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线上涨，截至发稿时，涨幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯
 

〇  超340亿固态电池项目加速落地，固态电池产业化望提速。

固态电池相关概念：宁德时代、当升科技、金龙羽、元力股份、亿纬锂能等等。

〇 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》公开征求意见。（中证快报）

低空经济相关概念：广和通、移远通信、中信海直、卧龙电驱、中科星图等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无