5月29日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【江苏省发布分时电价政策 服务新型电力系统建设】

   江苏省发展改革委发布关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知，自今年7月1日起执行。其中提出，降低315千伏安及以上的工业用电重大节日深谷电价，鼓励引导有调节能力的连续生产工业电力用户进一步增加重大节日期间的用电负荷，疏解构建新型电力系统背景下，新能源发电装机迅猛增长后，部分时段新能源发电消纳压力，提升电力系统整体效能。
 

相关个股：东方电子(000682)、国网信通(600131)、江苏国信(002608)。 

2、【显示巨头纷纷投资AMOLED产线 下游应用持续拓展】

   诺28日午间公告，公司拟在安徽合肥投资建设第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目，投资总额预计为550亿元。诺表示，AMOLED全球市场规模稳步扩大，渗透率持续提升，并从智能手机领域向平板、笔电、车载显示面板等领域不断渗透。

相关个股：清溢光电(688138)、彤程新材(603650)。

3、【基金调研聚焦“硬科技”方向】

   上周(5月20日至5月26日)共有154家公募基金进行了025次调研，涉及226家A股上市公司。分行业来看，电子、机械设备、医药生物、计算机等“硬科技”方向最受青睐。

相关个股：中控技术(688777)、恒帅股份(300969)、海特高新(002023)。

4、【江苏发布分时电价政策　储能助力削峰填谷望迎来爆发】

   为促进做好迎峰度夏、迎峰度冬期间能源电力保供，有效引导工业电力用户削峰填谷，服务新型电力系统建设，缓解重大节日期间新能源发电消纳压力，鼓励引导用能绿色低碳发展，江苏省发展和改革委员会27日发布《省发展改革委关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知》。
相关个股：华自科技(300490)、金冠股份(300510)。

5、【蓝箭鸿擎申请一万颗星座　产业链公司受关注】

   据国际电信联盟（ITU）官网消息，5月24日，蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座申请。这标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步。

相关个股：上海瀚讯(300762)、派克新材(605123)。 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

翰宇药业：与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液合作协议》

湖北宜化：拟将部分固定资产以1.17亿元的价格协议转让给化机公司

粤桂股份：子公司拟增资扩股，加快10万吨/年精制湿法磷酸项目实施进度

怡和嘉业：完成对深圳德达兴14.28%股权的收购

中信银行：中信集团拟收购华融金租60%股权并承诺避免同业竞争

百龙创园：年产3万吨可溶性膳食纤维项目和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产

冰轮环境：控股股东将变更

银河电子：孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产

上海建科：正筹划收购上咨集团股权事项

华能国际：拟2.1亿元认购石岛湾核电新增注册资本

百奥泰：与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议

风光股份：拟将“烯烃抗氧化剂催化剂项目”结项，并将结余募资永久补充流动资金

裕兴股份：拟与常州新运、苏文电能签订投资合作协议，共同出资设立合资公司

鼎阳科技：正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器

*ST西域：变更为“西域旅游” 5月30日起复牌

【增持回购相关公告】

水星家纺：拟5000万元-7500万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

浙文影业：2.68亿股限售股6月4日上市流通

2连板神马电力：披露异动公告，公司滚动市盈率显著高于同行业上市公司平均水平

*ST超华：披露异动公告，近期生产经营情况正常

3天2板明星电力：披露异动公告，公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险

扬帆新材：披露异动公告，目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

国能日新：披露异动公告，电力交易产品及虚拟电厂产品占公司业务比重较小

ST中嘉：披露异动公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

英力股份：披露严重异动公告，近期公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

三连板大连热电：披露异动公告，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

双象股份：披露异动公告，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

容大感光：披露异动公告，公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

*ST贤丰：披露异动公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

大烨智能：披露异动公告

九洲集团：披露异动公告，当前公司在虚拟电厂相关业务无实质性收益和利润

蓝英装备：披露异动公告，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

金瑞矿业：披露异动公告，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项

三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二集体调整，截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.35%，北证50指数跌0.16%，沪深京三市成交额7454亿元，其中沪深两市7417亿元，较上日缩量331亿元。沪深两市加上北交所超4000股下跌。板块题材上，电力、有色金属、第三代半导体、虚拟电厂板块涨幅居前。
 

小结：周二大盘震荡小跌，大部分个股表现一般，沪深两市加上北交所逾4000股下跌。

○ 盘后，突发消息

今日盘后，地产板块又有新动态，

小结：地产板块的利好一个接着一个，相关板块主要有：地产板块、家电板块、家具板块、建材板块等。消息热度较高，就看市场的反应了。S

○ 退市雷响！3公司被退市：ST同达 ST碳元 ST园城

今日盘后，3公司被退市：ST同达 ST碳元 ST园城

小结：对那些平时频频披露风险提示公告的公司，一定要多加警惕！
 

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：地产产业链概念、AI概念、新型电力系统概念、卫星通信概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨小跌，截至发稿时，纳指小涨，道指及标普500小跌。AI巨头英伟达再次大涨，股价突破1100美元大关。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

5月28日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【全球首台生物计算机启用　功耗可节省近百万倍】

   近日，瑞士初创公司FinalSpark发布了全球首款生物处理器，并开放了远程访问服务。这一突破性技术利用人脑类器官中的生物神经元进行驱动，其功耗比传统数字处理器低一百万倍，为计算领域带来了革命性的变革。FinalSpark推出的Neuroplatform平台，作为世界上首个提供体外生物神经元访问的在线平台，不仅展示了生物处理器的潜在优势，也为学习和处理信息提供了全新方式。
 

相关个股：北京君正（300223）、兆易创新（603986）。 

2、【钙钛矿光伏头部企业将签大项目 行业正在迈向量产】

   5月28日公司将与常熟市政府签约建设钙钛矿光伏GW级产线项目。仁烁光能为头部钙钛矿初创企业，已先后创造七项钙钛矿叠层电池效率世界纪录，两项大面积钙钛矿单结组件效率的世界纪录。常熟当地也正在着力培养钙钛矿产业。
 

相关个股：晶科能源(688223)、捷佳伟创(300724) 。

3、【创新高光 电子皮肤将使人形机器人更细腻】
 

   在刚刚落幕的2024中关村论坛年会上，京津冀国家技术创新中心展出的电子皮肤技术，作为人形机器人技术的创新高光，赢得了广泛瞩目。这项革命性的电子皮肤技术，凭借其对压力、触摸、温湿度的敏锐感知及多感应功能的集成，极大增强了机器人的触觉细腻度与环境适应力。
 

相关个股：汉威科技（300007）、弘信电子（300657）。

4、【海外供给冲击叠加下游消费韧性 锰矿价格强势上行】

   5月27日，锰矿市场看涨情绪积极，港口统计锰矿库存统一降低，加之硅锰期货再度涨回9000关口，企业高报价频现。
 

相关个股：湘潭电化(002125)、红星发展(600367)。

5、【国家大基金三期成立 助力国产芯片产业取得新突破】
 

   国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)已经成立，张新出任法定代表人和董事长，注册资本3440亿元。资料显示，第一期国家大基金成立于2014年，规模约1300亿元，投资重点为制造领域;第二期国家大基金成立于2019年，规模约2000亿元，重点投向芯片制造及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链环节。

相关个股：德明利(001309)、佰维存储(688525) 。

6、【国家能源局发文 全面推进建设煤矿智能化发展】
 

   国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知，其中提到，全面推进建设煤矿智能化发展。新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设，采掘（剥）机运通选等主要生产环节可结合实际情况编制智能化专项设计，工艺选择、设备选型等应符合智能化标准规范，在联合试运转和竣工验收时要对智能化生产系统进行评估、验收，保证系统运转正常。
 

相关个股：郑煤机（601717）、天地科技（600582）。

7、【苹果iOS系统将引入ChatGPT　产业链公司受关注】

   苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。
 

相关个股：立讯精密（002475）、鹏鼎控股（002938）。 

8、【里程碑式突破 钙钛矿太阳能电池转化效率再创纪录】

   近日，经国家光伏产业计量测试中心认证，上海交通大学科研团队与相关企业合作，在全钙钛矿叠层太阳能电池上，实现29.34%转化效率，这一数值不仅刷新了全球范围内同类技术的效率纪录，更标志着我国在全钙钛矿叠层太阳能电池领域取得了里程碑式的突破。
 

相关个股：万润股份（002643）、沃格光电（603773）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

鲁银投资：子公司签订山东菏泽储气库项目合资框架协议

甬矽电子：拟发行可转债募资不超12亿元，将用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目等

松原股份：拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地

彤程新材：子公司签订3亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议

合兴股份：拟3000万欧元投资设立全资公司德国合兴科技有限公司

中贝通信：签订4.84亿元算力技术服务合同

林洋能源：子公司签订2911.98万美元海外经营合同

兆讯传媒：控股股东将变更

摩恩电气：拟1000万美元在新加坡设立两家全资子公司，并投资设立全资孙公司

雅化集团：津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新，碳酸锂当量增至75.0944万吨

道恩股份：子公司拟4.5亿元投建新材料扩产项目（二期）

【增持回购相关公告】

美力科技：控股股东的一致行动人拟增持不低于100万元

鹏都农牧：控股股东及其一致行动人拟增持1%-2%股份

波导股份：拟4000万元-8000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

二连板博通集成：披露异动公告，公司及其控股股东、实控人均不存在应披露而未披露的重大信息

新中港：披露异动公告，目前生产经营状况正常，项目实施进展顺利

ST长康：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

广西能源：披露异动公告

2连板众智科技：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

七一二：TCL科技拟减持不超过3%公司股份

易德龙：股东完成减持0.99%的股份

三、热点要闻
 

○ 周一行情概况三大指数周一集体上涨，截至收盘，沪指涨1.14%，深成指涨0.88%，创业板指涨0.68%，北证50指数涨0.46%，沪深京三市成交额7785亿元，其中沪深两市7748亿元，较上日放量109亿元。沪深两市加上北交所超3300股上涨。板块题材上，互联网电商、半导体、虚拟电厂板块涨幅居前。
 

小结：周一指数震荡午后走强，三大指全线收涨，沪深两市加上北交所逾3300股上涨。

○ 盘后，大消息消息

今日盘后，集成电路板块又有大消息，

小结：今日盘后集成电路板块大面积走强，盘后又出来大消息，明天看看市场的反应。

○ 地产，新动态

今日盘后，地产又有新动态，

小结：相关板块：地产板块、家电板块、家具板块、建材板块等。消息热度较高，明天看看市场的反应。

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：地产产业链概念、苹果概念、锰矿概念、钙钛矿光伏电池概念等等。

2、今晚，美股休市。

四、题材资讯
 

〇  苹果iOS系统将引入ChatGPT，产业链公司受关注。

相关板块：苹果概念、ChatGPT概念。

〇  海外供给冲击叠加下游消费韧性，锰矿价格强势上行。

相关板块：锰矿概念。

○  里程碑，钙钛矿光伏电池转化效率再创纪录。

相关板块：钙钛矿光伏电池概念。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：利安科技
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

5月27日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》　产业链公司受益】

   国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。
 

相关个股：致欧科技（301376）、华凯易佰（300592）。 

2、【国产昇腾算力芯片取得重要进展 产业链迎发展机遇】

   昇腾910C单卡算力互联有望全面对标英伟达H100芯片，目前已送测。卡间互联速率可望超越H100，自研Switch芯片投入使用。以高速连接器替代PCB走线，进行GPU-Switch连接，弥补了HCCS协议较NVink的不足。
 

相关个股：烽火通信(600498)、英维克(002837)。

3、【加大对新建光伏项目审查力度建议 获主管部门回应】
 

   今年4月，中国绿色供应链联盟光伏专委会联合隆基绿能等多家龙头企业，向全国政协提交了《关于当前光伏行业出现的若干问题和应对建议的提案》，近期，该提案得到了工信部电子司、国家能源局新能源司的回应。

相关个股：拓日新能（002218）、太阳能（000591）。

4、【政策推动文化和旅游领域设备更新 相关投资高增长】

   国家发展改革委等六部门日前印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，明确了包括索道缆车、非公路用旅游观光车辆等一批设备的更新计划。力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量推动文化和旅游高质量发展、
 

相关个股：金马游乐(300756)、三特索道(002159)。

5、【智能农机正迎来新一轮革新 产业链受益】
 

　　4月22日，《2024—2026年全国农机购置与应用补贴机具种类范围》正式对外公示，在同天召开的国新办新闻发布会上，财政部副部长王东伟也宣布了支持农业装备推广应用的最新部署。他透露，今年将安排246亿元专项资金用于农机购置与应用补贴，并加大力度实施农机报废更新政策。这两个消息的公布，极大程度上提振了从业者的信心，也标志着2024年度及2024—2026年度的新一轮补贴政策的正式扬帆起航。

相关个股：吉峰科技(300022)、一拖股份(601038)、威马农机(301533)。
 

6、【我国拓展跨境电商出口 机构青睐行业长期发展空间】

   5月24日国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。
 

相关个股：三态股份(301558)、赛维时代(301381)。

7、【OLED需求激增 产业链有望持续受益】
 

   日前，消息称苹果似乎正打算将iPad系列全线产品都逐渐切换到OLED显示屏。根据供应链消息，三星显示正在加速扩展其IT OLED业务，最近已经开始为iPad mini开发对应的OLED面板，但目前开发项目处于早期阶段，业界预计其量产目标日期为2025年。5月以来，苹果、华为纷纷推出新款OLED平板电脑。

相关个股：莱特光电(688150)、奥来德(688378)。

8、【长三角卫星互联网迎政策提振 产业链公司有望受益】

   长三角G60科创走廊科创生态建设大会于5月24日成功召开，会上正式发布了《推动长三角G60科创走廊卫星互联网产业高质量发展行动方案》。
 

相关个股：上海沪工(603131)、南京熊猫(600775)。

9、【创新药利好 广州首次提出进院自主议价】
 

　　作为全国优质医疗资源集中的地区，广州正探索多项创新药发展的扶植政策落地，近日广州市医保局印发《支持创新医药发展若干措施》。

相关个股：仟源医药(300254)、京新药业(002020)、荣昌生物(688331)。
 

10、【煤炭整体供应逐渐收紧 供给端看涨情绪升温】

　　环渤海动力煤价格指数最新报告期（5月15日至5月21日），报收于714元/吨，环比上行1元/吨。分析认为，本周期内供需两端联动性较差，尽管下游维持刚需采购，压价情绪较强，但产地受环保安监等因素影响，探涨情绪不断增强，港口市场受到港成本支撑，价格有所上涨。
 

相关个股：上海能源(600508)、神火股份(000933)。

11、【天津大学研发超耐寒电子皮肤 相关概念有望获市场关注】

   天津大学化工学院张雷、杨静团队成功研发新型电子皮肤。电子皮肤是一种新型可穿戴仿生触觉传感器，能感受多种外界刺激，如温度、压力等，能被广泛应用于机器人、可穿戴设备和医疗领域。这种皮肤可在零下78°C的严寒环境中实现机器手的高拉伸、自愈合和高灵敏功能，对我国开展极地科考具有重大意义。相关成果已发表于国际权威期刊《美国化学会志》。
 

相关个股：汉威科技(300007)、申昊科技(300853)。
 

12、【推动文化和旅游领域设备更新 提升超高清制播传输】

   国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，其中提出提升超高清频道制播和传输覆盖能力。推动部分有条件的省份和副省级城市开办4K超高清频道并争取全国覆盖，建设4K超高清采集拍摄系统、后期制作系统、媒资系统、播出系统、传输分发系统等，快速形成超高清频道的规模化服务供给效应，带动内容生产、设备制造、网络传输覆盖和终端呈现等超高清全产业链优化升级贯通，促进相关设备应用推广。鼓励加快高清超高清电视机、电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代。
 

相关个股：中视传媒（600088）、TCL科技（000100）。
 

13、【出境游热度大增 相关公司业绩复苏可期】
 

　　5月底，暑期旅游预订逐步进入消费者视野。美团数据显示，5月1日至23日，暑期文旅预订单量(含门票、住宿、交通等)同比增长63%。另外，毕业季临近，出境游热度攀升。据美团、大众点评数据，5月以来，“出境游”相关搜索热度同比增长近5倍，其中泰国、韩国、日本均为热门搜索目的地。出发地方面，除北上广深外，来自成都、西安、南京出发地的游客同样热衷于提前规划出境游行程。
 

相关个股：岭南控股(000524)、众信旅游(002707)。
 

14、【加大金融支持 拓展跨境电商出口推进海外仓建设】

   国常会，审议通过了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律，引导有序竞争，更好赋能产业链上下游发展。
 

相关个股：中国外运（601598）、巨星科技（002444）。

15、【“618”大促及欧洲杯助攻 啤酒销售放量可期】

　　本届德国欧洲杯将在6月15日正式开幕，将再度跨界“618”，进一步推高国人消费热情。数据显示，上届欧洲杯期间，支付宝平台“啤酒”搜索上涨75%，京东618卖出的啤酒可摆满12个足球场。
 

相关个股：青岛啤酒(600600)、重庆啤酒(600132)。

16、【推动文化和旅游领域设备更新实施方案落地　两大细分领域最为受益】
 

   5月24日，国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。《方案》提出，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长。重点任务包括实施观光游览设施、游乐设施、演艺设备更新提升，实施智慧文旅改造提升、文物保护利用提升、高清超高清设备更新提升、电影产业高新促进等。
 

相关个股：三特索道（002159）、金马游乐（300756）。 

17、【六部门重磅 推动文化和旅游领域设备更新】
 

　　国家发改委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家电影局、广电总局、国家文物局等六部门近日印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。方案提出，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量，推动文化和旅游高质量发展。
 

相关个股：金马游乐(300756)、大丰实业(603081)。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

南京商旅：筹划发行股份及支付现金购买资产事项 5月27日起停牌

王府井：贵阳新印1950 Discovery购物中心对外营业

陕天然气：拟37.87亿元投建榆林至西安输气管道工程一期

中设股份：正筹划以支付现金的方式购买悉地设计控股权

泸州老窖：控股股东等续签一致行动协议

倍加洁：合计持有薇美姿的股权比例将增加至33.8612%

凌玮科技：以1000万元全资设立凌玮供应链有限公司

数字政通：公司发布低空经济SAAS平台等新产品

胜宏科技：拟不超2.6亿美元在越南投建生产基地

【增持回购相关】

联诚精密：控股股东增持25万股公司股份

中核钛白：副董事长增持公司股份计划实施完毕

南威软件：拟注销回购股份1043.31万股，减少注册资本

【减持计划公告及其他】

金刚光伏：披露异动公告，目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

大连热电：披露异动公告，近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

鸿富瀚：披露异动公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

正业科技：披露异动公告，目前公司内外部经营环境未发生重大变化

安必平：股东拟减持不超2%公司股份

纬德信息：股东拟减持不超0.95%股份

物产金轮：股东拟减持公司不超3%股份

吉大正元：部分董事、监事拟合计减持不超8.4万股

华特气体：股东拟减持不超过2%股份

圣龙股份：控股股东及一致行动人拟减持公司不超2.96%股份

豪森智能：两名股东拟合计减持公司不超2.39%股份

方盛制药：股东拟减持公司不超1.21%股份

亚威股份：部分董事拟合计减持公司不超2.41%股份

山外山：股东拟减持公司不超0.6%股份

迈信林：股东拟减持不超0.626%股份

山大地纬：股东计划减持不超过1%股份

中无人机：股东拟减持不超0.83%股份

华恒生物：股东拟减持不超过2%公司股份

阳光诺和：股东拟减持不超1.35%股份

建业股份：高管拟减持不超8万股

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周五集体下跌，截至收盘，沪指跌0.88%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.81%，北证50指数跌2.43%，沪深京三市成交额7692亿元，其中沪深两市7639亿元，较上日缩量838亿元。沪深两市加上北交所超3800股下跌。板块题材上，电力能源、猪肉养殖、粮食种业、煤炭、油气、有色金属板块涨幅居前。
 

小结：周五行情偏低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3800股下跌。

○ 周五盘后，大消息

周五盘后，减持相关又有新动态，

小结：周五盘后利好来了，消息热度非常高，晚间被相关文章刷屏了，明天看看市场的反应。

○ 昇腾算力，新动态

据券商草根调研，昇腾910C单卡算力互联有望全面对标英伟达H100芯片，目前已送测。卡间互联速率可望超越H100，自研Switch芯片投入使用。以高速连接器替代PCB走线，进行GPU-Switch连接，弥补了HCCS协议较NVink的不足。（上证报）

小结：相关板块：昇腾算力概念、算力概念。近期题材热点类型持续性不是很好，宜多注意风险！
 

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：昇腾算力概念、文化旅游概念、高清视频概念、周五A50拉升反弹等等。

2、周五，美股三大指全线上涨，其中纳指涨幅逾1%，道指及标普500小涨。

四、题材资讯

〇  国产昇腾算力芯片取得重要进展，产业链迎发展机遇。

相关板块：昇腾算力概念、算力概念。

〇 推动文化和旅游领域设备更新，提升超高清制播传输。

相关板块：显示设备概念、高清视频概念、影视传媒概念、旅游概念等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：汇成真空
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

5月24日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【英伟达开辟以太网全新市场　以太网交换机产业链迎机遇】

   英伟达于5月22日发布FY25Q1季报，网络业务方面，NV财报会议提到，第一季度公司开始交付新的Spectrum-X网络平台从根本上优化人工智能，Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型。Spectrum-X为英伟达网络技术开辟一个全新的市场，使以太网数据中心能够适应大规模的人工智能，公司预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。
 

相关个股：菲菱科思（301191）、锐捷网络（301165）。 

2、【天地一体 我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用】

   从民营商业航天公司银河航天获悉，该公司与合作伙伴泰国马汉科理工大学首次在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证，这也是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。基于大规模低轨星座的卫星网络与地面移动系统共同组成天地一体网络，可弥补地面移动网络覆盖不足，提供更高带宽的卫星互联网服务。

相关个股：海格通信（002465）、海能达（002583）。

3、【新一轮人工智能浪潮爆发 数据增长带动存储需求】
 

   IDC近日发布的报告对全球数据圈进行了未来五年预测。报告预测，全球2024年将生成159.2ZB数据，2028年将增加一倍以上，达到384.6ZB，复合增长率为24.4%。长期以来，人工智能的影响力在各个领域和技术中都很明显，包括智能监控、智能助理以及AI支持的商业工具和工业自动化等等，这些因素共同推动了生成和存储的数据量的稳步增长。
 

相关个股：江波龙（301308）、德明利（001309）。

4、【大湾区首个大规模全液冷智算中心完工　AI望驱动液冷需求快速提升】
 

  据“国资小新”官微，位于广东韶关市浈江区的中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心项目正式完工。数据中心引入前沿的全液冷智算中心技术架构，该架构集成了液冷、人工智能、数字孪生以及一体化安全防护等尖端技术，为粤港澳大湾区提供了高达1.5万P的算力服务，满足了区域日益增长的数据处理需求。

相关个股：英维克（002837）、同飞股份（300900）。 

5、【我国学者发布CAR-T细胞疗法 治愈艾滋病新希望】
 

   近日，复旦大学上海公共卫生临床中心研究团队联合第四军医大学等单位发布了一种具有三重功能的CAR-T细胞疗法——M10 CAR-T细胞疗法，包括对HIV-1感染细胞的广泛细胞毒性作用，中和潜伏其逆转后产生的游离病毒，以及B细胞滤泡归巢。
相关个股：佐力药业（300181）、安科生物（300009）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

氯碱化工：拟以68.51亿元收购广西氯碱40%股权

逸飞激光：拟3000万元收购新聚力51%股权

翰博高新：子公司拟2.6亿元投资服务器总装制造业务

肇民科技：公司签署投资框架协议

新光光电：拟转让控股子公司中久新光12.5%股权

宁波能源：子公司拟收购黎川巴尔蔓51%股权

格林美：签署战略合作框架协议，合资设立两新回收数字化平台

中京电子：拟定增募资不超3亿元

安徽合力：拟700万美元设立合力欧洲总部

TCL中环：拟将可转债发行总额由不超138亿元调至不超49亿元

鸿合科技：《一致行动协议》到期不再续签，实际控制人未变更

【增持回购相关】

四方新材：控股股东、实控人已完成增持计划

中熔电气：副总经理增持2万股公司股份

合兴包装：拟6000万元-1.2亿元回购公司股份

兰花科创：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

ST恒久：披露异动公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

奕东电子：披露异动公告，公司各类业务发展稳定未发生重大变化

启迪设计：披露异动公告，目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

正虹科技：披露异动公告，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

麦格米特：披露异动公告，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项

2连板天宸股份：披露异动公告，未发现涉及公司需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻、热点概念等情况

隆扬电子：披露异动公告，公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

拓日新能：披露异动公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

亚振家居：披露异动公告，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息

德必集团：披露异动公告，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

安居宝：披露异动公告，近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

中坚科技：股东拟减持不超26.4万股

设研院：监事、高管拟合计减持公司不超0.06%股份

希荻微：股东拟减持公司不超2%股份

睿能科技：控股股东拟减持公司不超200万股

瑞丰高材：三名董事及高管拟减持公司不超40万股

三、热点要闻
 

○ 周四行情概况三大指数周四集体下跌，截至收盘，沪指跌1.33%，深成指跌1.56%，创业板指跌1.38%，北证50指数涨1.72%，沪深京三市成交额8558亿元，其中沪深两市8477亿元，较上日放量164亿元。沪深两市加北交所超4500股下跌。板块题材上，peek材料、消费电子板块涨幅居前。
 

小结：周四行情偏低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4500股下跌。

○ 刚刚，又突发消息

刚刚，又有突发消息，美联储年内首次降息时间预期又出现变化

小结：消息出来后，美股三大指集体回落，A50小跌。明天早可以看看相关收盘情况。

○ AI大消息，英伟达飙升

AI巨头英伟达业绩大超预期，开盘大涨逾9%，股价站上1000美元大关。此外，美股AI相关的超微电脑、戴尔科技、美光科技等纷纷大涨。

小结：相关板块：算力板块、AI服务器概念、AI概念。近期题材热点类型持续性不是很好，宜多注意风险！
 

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：算力概念、猪肉概念、以太网交换机概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后涨跌不一，截至发稿时，纳指及标普500小涨，道指下跌。

四、题材资讯
 

〇  生猪价格呈现加速上涨，产能去化后下半年盈利可期。

相关板块：猪肉概念、饲料概念。

〇 水溶肥旺季叠加磷酸铁需求回暖，磷酸一铵价格上行。

相关板块：磷酸概念。

〇 英伟达开辟以太网全新市场，以太网交换机产业链迎机遇。

相关板块：太网交换机概念。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：汇成真空
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无

5月23日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【光伏银浆价格持续上涨　双重利好下板块望迎来“双击”】

   受白银原料加速上涨推动，近日光伏银浆价格跟随暴涨。行业数据显示，5月22日，太阳能细栅正面银浆上涨1.78%，最新价格已涨至8363.72元/千克，5月以来涨幅达16%，2月低点至今累积涨幅高达36%，并屡创近年新高。光伏银浆主要由高纯度的银粉、玻璃体系、有机载体构成，其中银粉占比约90%，是电池环节成本占比最高的辅材之一。
 

相关个股：聚和材料（688503）、苏州固锝（002079）。

2、【多地水泥价格大幅上调 新国标实施利于化解产能过剩】

   近日长三角等南方地区水泥市场再迎提价，幅度20元至50元/吨。叠加此前东北和华北已执行60元吨，全国层面或初步形成普涨态势。
 

相关个股：海螺水泥(600585) 、华新水泥(600801) 。

3、【全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧】
 

   全球化工巨头陶氏化学近日发布公告，因某些原料缺失，公司MDI产能将减少约40万吨。同时，巴斯夫40万吨、科思创德克萨斯贝敦和德国分别有33万吨和60万吨、宝思德40万吨产能当前低负荷运行；日本东曹7+13万吨/年MDI装置5月初开始检修，为期40天左右。目前全球MDI约260万吨产能因故缺失，占全球总产能的接近3成。
 

相关个股：唯万密封（301161）、美瑞新材（300848）。

4、【锑锭价格创出近十年新高 光伏玻璃促进需求大幅增长】

   5月22日，氧化锑、锑锭、锑精矿等产品均上涨超3%，其中锑锭价格突破128万元/吨。据了解，4月中旬以来国内锑锭市场价格连续上涨，并在五一节后均价突破10万元大关，创近十年新高。国内锑锭和氧化锑库存自3月以来加速去化。
 

相关个股：湖南黄金(002155)、华锡有色(600301)。

5、【高核准数量将延续 核电产业链坐享行业景气】
 

　　中国出口海外的首台“华龙一号”核电机组，即巴基斯坦卡拉奇核电2号（K-2）机组达到最终验收条件，中巴双方代表共同签署最终验收证书。至此，我国自主三代核电技术“华龙一号”出口海外的首台机组圆满收官。
 

相关个股：中国核电(601985) 、江苏神通(002438) 。

6、【民航局计划增加低空可飞空域 低空经济迎来快速发展】

   随着低空飞行器数量和航线快速增长，部分低空空域已有些“拥挤”，可能存在一定隐患。中国民航局有关负责人表示，将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点，增加低空可飞空域;共同加强低空飞行活动服务保障体系建设，持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。
 

相关个股：莱斯信息(688631)、新晨科技(300542)。

7、【供需格局迎来优化 航空业景气度改善可期】
 

   4月份，民航共完成旅客运输量5595万人次，同比增长10.6%。其中，国内客运规模较2019年同期增长8.1%；国际客运规模突破500万人次，恢复到2019年同期的83.8%，恢复水平连续三个月超80%。目前，我国国际客运航班通航70个国家，其中比2019年新增科威特、塞尔维亚、坦桑尼亚、卢森堡、巴布亚新几内亚5个通航国家。

相关个股：中国国航(601111) 、吉祥航空(603885) 。

8、【受益人口转型大趋势 职业教育红利生成】

　　教育部最近公布了两批拟同意设置本科高等学校名单，共有33所高校，其中校名带着“职业”二字的便有16所。“中职到高职专科到高职本科”纵向贯通的学校职业教育体系正在加速确立，职业院校迎来了蓬勃生长的发展机遇。
 

相关个股：中公教育(002607)、学大教育(000526)。

9、【特高压多条储备项目披露 支撑行业高景气发展】
 

　　近日，国家电网2024年新增第十三批采购公告发布。本次采购主要涉及藏东南-粤港澳直流工程（西藏段）的换流站可研及勘察设计、线路可研及勘察设计等，项目工期为2024年7月力争完成可研，核准后3个月内完成初步设计，施工图设计满足现场建设需求，藏东南-粤港澳直流特高压项目建设进度明显加快。
 

相关个股：特变电工(600089)、西高院(688334)。

10、【我国首部 电动垂直起降航空器起降场标准发布】

   5月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。该标准对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。
 

相关个股：万丰奥威（002085）、中信海直（000099）。

11、【城市加速数字“焕新” 监管层打造智慧城市升级版】
 

   国家数据局会同有关部门对外发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，意见围绕总体要求、全领域推进城市数字化转型、全方位增强城市数字化转型支撑、全过程优化城市数字化转型生态以及保障措施等5个方面着力推进城市全域数字化转型。
 

相关个股：赛为智能(300044) 、高新兴(300098) 。

12、【绿氢大项目招标陆续开启　行业将进入放量提速期】
 

   近日，内蒙古乌兰察布10万吨/年风光制氢一体化项目披露最新动态，计划于2024年9月复工，2027年6月完工并投产，项目主要包括100套2000Nm3/h碱液电解槽，同时配套输氢管道全长约1145km，沿线经过内蒙古、京津冀等。
 

相关个股：亿华通（688339）、科威尔（688551）。

13、【看好国产算力崛起 大湾区全液冷智算中心完工】
 

   中国电信粤港澳大湾区首个大规模全液冷智能算力数据中心发布暨数字韶关框架协议签约仪式活动在韶关市举行。中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心项目是国家“东数西算”在大湾区核心布局，是全国一体化算力网络八大枢纽节点之一，项目一期总投资超32亿元，占地面积约98亩，总建筑面积约9.5万平方米，按国A标准高质量建设数据中心及全液冷智算中心。
 

相关个股：朗科科技(300042)、中国长城(000066)。

14、【里程碑 全球碳定价收入首次突破千亿美元大关】
 

   世界银行5月22日消息，全球碳定价收入首次突破千亿美元大关，这是一个重要的里程碑。根据世界银行发布的《2024年碳定价发展现状与未来趋势》年度报告，2023年碳定价收入达到了创纪录的1040亿美元。碳定价可以成为帮助各国减排的最有力工具之一。

相关个股：设研院（300732）、百川畅银（300614）。

15、【江苏低空经济线上会议召开 相关公司迎机遇】
 

　　5月21日，由中国民航报社有限公司主办、江苏航空产业集团有限责任公司协办的第三十二期“民航智见”线上会议开播。本次会议以“空域场景服务多方联动 筑牢江苏低空经济新基础”为主题，邀请省内政府、企业和学术界专家进行主题演讲，共同探讨低空经济的多元应用与创新实践。
 

相关个股：华设集团(603018)、苏交科(300284)。
 

16、【多地启动医疗设备更新 器械龙头有望受关注】

　　自今年3月《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》印发以来，各地陆续发文落实，据统计，目前已有27个省份发布了具体实施方案，部分地区明确了医疗设备更新的可量化目标规模：江苏提出，2024年在医疗卫生方面的推进任务为“力争更新医疗装备和信息化设施7万台（套）”；重庆提出，到2027年，全市更新信息化设施设备5.32万台，2-3人间病房占比不低于80%，通用设备数量较2023年增长25%以上。
 

相关个股：开立医疗(300633) 、惠泰医疗(688617) 。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

松炀资源：孙公司拟8287.5万元收购富荣高科51%股权

创力集团：拟2.805亿元收购申传电气51%股份

汉商集团：拟通过发行股份等方式购买正安实业100%股权及“武汉客厅项目经营性资产”

重药控股：与京东集团签署战略合作框架协议

华鲁恒升：拟投资17亿元建设酰胺原料优化升级项目及20万吨/年二元酸项目

立中集团：全资子公司获得头部新能源车企免热处理合金材料供应技术认证

深高速：拟192.3亿元建设机荷高速改扩建工程项目

美埃科技：拟10亿元投建高端环保装备生产基地项目（一期）

【增持回购相关】

东南电子：控股股东拟增持600万元至1200万元公司股份

【减持计划公告及其他】

海目星：披露异动公告，中红外飞秒激光技术相关产品临床实验时间等尚具有不确定性

康鹏科技：披露异动公告，不直接参与上海中科康润的研发生产过程且不生产润滑油基础油产品

隆利科技：披露异动公告，玻璃基板材料的应用目前处于研发和专利储备阶段

渝开发：披露异动公告，公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

江天化学：披露异动公告，公司不生产共聚聚甲醛、偏苯三酸酐（TMA）等产品

隆盛科技：披露异动公告，公司、控股股东及实控人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项

新华联：披露异动公告，公司未发现近期内外部经营环境发生重大变化

四连板金瑞矿业：披露异动公告，公司生产的产品主要应用于液晶玻璃基板的生产，与半导体芯片封装玻璃基板存在差异

英力股份：披露异动公告，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

佰奥智能：股东拟减持公司不超1.49%股份

泉阳泉：董事及其一致行动人拟减持公司不超1%股份

景津装备：董事及副总经理拟减持公司股份

利群股份：董事、副总裁拟减持不超0.11%股份

双杰电气：董事拟减持公司不超0.2%股份

三、热点要闻
 

○ 周三行情概况三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.02%，深成指涨0.12%，创业板指涨0.88%，北证50指数涨1.27%，沪深京三市成交额8344亿元，其中沪深两市8313亿元，较上日放量320亿元。两市超3100只个股上涨。板块题材上，光伏板块、房地产板块、消费电子概念、机器人板块涨幅居前。
 

小结：周三指数震荡，三大指全线小涨，光伏板块大面积走强，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾3100股上涨。

○ 明晨，有大消息

明日（5月23日周四）凌晨，AI巨头英伟达将披露财报。作为AI行业的明星企业，英伟达的财报关注度非常高。

小结：AI板块的大消息了，明天早上可以关注一下相关动态。

○ 水泥价格，新动态

据中国水泥网行情数据中心消息，近日长三角等南方地区水泥市场再迎提价，幅度20元至50元/吨。叠加此前东北和华北已执行60元吨，全国层面或初步形成普涨态势。(上证报)

小结：相关板块：水泥板块。近期题材热点类型持续性不是很好，宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：低空经济概念、水泥概念、氢能概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨小跌，截至发稿时，道指及纳指小涨，标普500小跌。

四、题材资讯
 

〇  民航局计划增加低空可飞空域，低空经济迎来快速发展。

低空经济概念：设研院、新晨科技、新研股份、苏交科。

〇  多地水泥价格大幅上调，新国标实施利于化解产能过剩。

水泥概念：海螺水泥、华新水泥、塔牌集团。

〇  绿氢大项目招标陆续开启，行业将进入放量提速期。

氢能概念：科威尔、亿华通、德固特。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

5月22日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态　纯血鸿蒙进入冲刺阶段】

   截至目前，已有超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态，包括掌上生活、中信银行、兴业银行、中信证券、平安证券等应用。业内人士表示，金融领域应用率先布局、积极响应，在鸿蒙原生应用开发中走在前列，不仅为用户带来更加优质的金融服务体验，也为HarmonyOS NEXT的推广奠定了坚实基础。
 

相关个股：诚迈科技（300598）、九联科技（688609）。 

2、【人工关节接续采购中选结果出炉 国产份额提高】

   人工关节集采协议期满后接续采购在天津开标。与首轮集采结果相比，本次接续采购中选产品价格稳中有降。此次接续采购共有6000多家医院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加。与首次国家集采相比，强生等进口厂家采购量占比下降，国产份额提升。

相关个股：春立医疗（688236）、三友医疗（688085）。

3、【性能优异运行稳定 硫化物全固态电池研发成功】
 

  中科院青岛能源所固态能源系统技术中心研究团队利用熔融黏结技术，干法制备出具有出色柔韧性的超薄硫化物固态电解质膜，其优异的力学性能、离子电导率以及应力耗散特性可有效抑制电池内部应力不均导致的机械失效。运用该方法制备出的一体化全固态电池具有优异的界面稳定性、长循环性能。

相关个股：瑞泰新材（301238）、紫建电子（301121）等。

4、【台积电量产特斯拉DojoAI训练模块　先进封装产业链迎机遇】
 

   台积电宣布开始利用其InFO_SoW技术生产特斯拉DojoAI训练模块，目标是到2027年通过更复杂的晶圆级系统将计算能力提高40倍。
 

相关个股：文一科技（600520）、华海诚科（688535）。

5、【助力产业预期 超宽带设备无线电管理规定发布】
 

   工信部发布了《超宽带（UWB）设备无线电管理暂行规定》，在管理政策和技术要求两方面对原规定进行了调整。《规定》明确UWB设备需取得无线电发射设备型号核准证，从源头加强UWB设备管理；明确UWB设备无须取得无线电台执照工信部表示。制定《规定》符合产业发展需求，有助于尽早形成产业预期。
 

相关个股：中海达（300177）、浩云科技（300448）。
 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

华铁应急：控股股东与海控产投签署了《股份转让协议》 5月22日起复牌

安利股份：公司及控股子公司同时成为阿迪达斯合格供应商

广州港：拟3.05亿元转让广州华南煤炭交易中心有限公司100%股权

华凯易佰：拟7亿元购买通拓科技100%股权

士兰微：签署8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目投资合作协议

新宙邦：拟3.5亿美元投建路易斯安那州电池化学品项目

【增持回购相关】

中国平安：2024年度核心人员持股计划累计购买372.48万A股

易点天下：拟1000万元-2000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

金地集团：披露异动公告，公司主营业务和基本面未发生重大变化

正虹科技：披露异动公告，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

瑞迪智驱：披露异动公告，2023年谐波减速机收入仅占主营业务收入的2.66%

我爱我家：披露异动公告，公司未发现近期经营情况及内外部经营环境发生或预计发生重大变化

长白山：披露异动公告，目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项

荣安地产：披露异动公告，目前公司经营正常，各项工作稳步有序开展

豪悦护理：股东拟减持不超过150万股

国机精工：高管拟减持公司股份

鹏翎股份：高管拟减持公司股份

道森股份：股东拟减持不超2%股份

瑜欣电子：部分监事拟减持公司股份

康：股东拟合计减持不超0.33%股份

三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二集体下跌，截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.77%，北证50指数跌1.18%，沪深京三市成交额8019亿元，其中沪深两市7992亿元，较上日缩量1962亿元。沪深两市加上北交所超4000股下跌。板块题材上，AI PC、pet铜箔、地产服务、汽车整车、猪肉养殖、光学光电子板块涨幅居前。
 

小结：周二指数震荡，三大指全线小跌，大部分个股表现一般，沪深两市加上北交所逾4000股下跌。

○ 刚刚，突发消息

晚间突发消息，深交所出招，

小结：消息热度较高，平时对那些传闻之类的信息，一定要多加警惕！

○ A50拉升翻红

今晚，A50拉升翻红小涨。

小结：如果半夜不出现跳水下跌的话，对A股影响偏正面，明天早上可以看看相关动态。

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：鸿蒙概念、先进封装概念、医疗器械概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨小跌，截至发稿时，纳指小跌，道指及标普500小涨。

四、题材资讯
 

〇  超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态，纯血鸿蒙进入冲刺阶段。

相关板块：鸿蒙概念、华为概念。

〇 台积电量产特斯拉DojoAI训练模块，先进封装产业链迎机遇。

相关板块：先进封装概念、半导体概念等。

○ 人工关节接续采购中选结果出炉，国产份额提高。

相关板块：骨科医疗器械概念、医疗器械概念。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

5月21日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【覆铜板大厂再度涨价　相关公司业绩弹性有望释放】

   全球覆铜板大厂建滔5月20日再次发布涨价通知称，由于覆铜面板主要原材料铜价格大幅上涨，客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力，故将从即日新接单起，对铜箔厚度18μm和铜箔厚度35μm产品分别加价5-10元/张，其他厚度铜箔板按照相应幅度上调。今年3月该公司已对所有产品加价10元/张。
 

相关个股：生益科技（600183）、华正新材（603186）。 

2、【受益于消费电子市场回暖 显示面板价格延续涨势】

   2024年5月下旬，部分尺寸电视，以及显示器面板价格延续上涨趋势;部分笔记本面板价格较前月小幅上涨。由于电视、电脑、手机等产品市场逐渐回暖，带动了面板终端需求的逐步回升。
 

相关个股：京东方A(000725)、TCL科技(000100) 。 

3、【深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型】
 

   国家数据局举行专题新闻发布会，介绍《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》相关情况。国家数据局数字经济司司长表示，要充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，全面提升城市数字化转型的整体性、系统性、协同性，以数据融通、开发利用，贯穿城市规划、建设、管理、服务、运行全过程，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，推动现代化城市高质量发展，推进数字中国建设在城市全面落地。
 

相关个股：润建股份（002929）、数字政通（300075）。

4、【海外大厂AI事件进展密集 光模块出口额同比倍增】

   4月光模块出口货值38.51亿元，同比增长110.84%，环比增长79%。对美国方面，4月光模块出口货值15.99亿元，同比增长209.40%，环比增长20.01%。
 

相关个股：中际旭创(300308)、光库科技(300620)。

5、【合作共赢 京东支付与支付实现互联互通】

   京东支付已与支付实现互联互通，成为行业首家同时打通个人码和商家码的第三方支付机构。用户可以通过京东金融应用程序扫描收款码进行付款，以中小微企业商户和消费者为代表的移动支付用户可能从此次互联互通中受益。京东支付与支付都拥有庞大的活跃用户基础，也是支付行业具有影响力的企业，两大平台进行战略合作，将进一步展现互联互通的示范效应，促使行业加快改革并实现共赢。
 

相关个股：科蓝软件（300663）、新国都（300130）。

6、【eVTOL龙头一季度营收大增 行业将迈向量产阶段】
 

   亿航智能发布2024年第一季度业绩:公司实现总收入6170万元，同比增长178%，并连续第二个季度实现正向经营现金流。美股盘前交易中，亿航智能股价大涨7%。
 

相关个股：中直股份(600038)、卧龙电驱(600580) 。
 

7、【锰系产品价格再次暴涨　产业链公司望受益】
 

   锰系产品经过短暂调整后重拾涨势。周一，锰矿大涨4.76%，最新价格已涨至64.95元/吨，并再创反弹以来新高。锰合金方面，锰硅主力合约SM2409周一暴涨7%，收盘报收8914元/吨，再次逼近前期高点。
 

相关个股：湘潭电化（002125）、红星发展（600367）。 

8、【应配尽配 大力推动车企配置安装无线广播接收装置】
 

   工信部等三部门联合召开车载音视频管理工作会。会议就进一步加强车载无线广播接收管理，推动车载无线广播接收模块作为车辆基本配置，做到应配尽配，以及规范车载网络音视频服务等作出工作部署。会上，中国汽车工业协会向全国汽车行业发起倡议，大力推动车企配置安装无线广播接收装置。
 

相关个股：奥尼电子（301189）、光弘科技（300735）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

浙江震元：全资子公司震元医药拟收购震元器化、震元供应链两家全资子公司100%股权

方正电机：获得供应商小鹏汽车项目定点书

海目星：在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破

艾森股份：拟不超5亿元投建集成电路材料制造基地项目

百洋医药：拟8.8亿元收购百洋制药60.199%股权

江天化学：正在筹划购买三大雅100%股权

华铁应急：公司控股股东拟变更 继续停牌

华灿光电：拟约9.85亿元投建扩产项目

广聚能源：拟收购控股子公司剩余股权

开开实业：拟向控股股东定增募资不超过2.06亿元

凌云股份：拟以2380万元收购凌云世东50%股权

云南能投：天然气管道工程项目通气试运行

【增持回购相关】

王府井：拟1亿元-2亿元回购股份

威力传动：拟以2000万元至3000万元回购股份

丛麟科技：拟以2000万元-4000万元回购股份

伊利股份：拟以10亿元-20亿元回购公司股份，全部予以注销并减少注册资本

国际医学：拟1亿元-1.5亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

汇绿生态：披露异动公告，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

二连板雷曼光电：披露异动公告，公司的新型PM驱动玻璃基封装技术不能用于半导体芯片封装

三超新材：披露异动公告，主营产品为电镀金刚石线及金刚石砂轮，产品结构未发生重大变化

西藏旅游：披露异动公告，目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息

五方光电：披露异动公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

沃格光电：披露异动公告，目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项

山西汾酒：股东拟减持不超800万股公司股份

岱美股份：部分董事、监事拟合计减持不超137万股股份

海鸥股份：副总裁拟减持不超过1%股份

上海艾录：公司董事、高管拟减持不超0.5%股份

鸣志电器：股东拟减持股份不超过1.9%股份

科美诊断：股东合计减持不超2%股份

科博达：股东拟减持不超过3%公司股份

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周一集体上涨，截至收盘，沪指涨0.54%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.59%，北证50指数跌0.09%，沪深京三市成交额9982亿元，其中沪深两市9954亿元，较上日放量1081亿元。沪深两市加上北交所超2700股上涨。板块题材上，黄金概念、有色金属、猪肉养殖、煤炭、油气、景点旅游、港口航运板块涨幅居前。
 

小结：周一指数震荡，三大指全线收涨，超一半的个股上涨，沪深两市加上北交所逾2700股上涨。

○ 高盛唱多A股

今日盘后消息，高盛又唱多A股了，

小结：外资又唱多A股了，消息热度较高，晚间被不少网友评论刷屏了。

○ 覆铜板供应商发布涨价函，行业有望迎来量价齐升

5月20日，广东建滔积层板销售有限公司发布涨价函，从即日新接单起，对部分铜箔板料加价5元/张或10元/张。公司表示，近期主要原材料铜价格大幅上涨，客户备货较多，公司5月份产能已经全部接满。（上证报）

小结：相关板块：覆铜板概念。近期题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：覆铜板概念、光模块概念、面板概念、截至发稿时A50小跌等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线上涨，涨幅皆在1%以内。

四、题材资讯
 

〇 由于覆铜面板主要原材料铜价格大幅上涨，客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。

覆铜板概念：生益科技、华正新材等。

〇 据上证报消息，海外大厂AI事件进展密集，光模块出口额同比倍增。

光模块概念：中际旭创、光库科技、胜蓝股份、金百泽等。

〇 据上证报消息，受益于消费电子市场回暖，显示面板价格延续涨势。

面板概念：京东方A、TCL科技、联建光电、中颖电子等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

5月20日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【地产重磅政策导向明确　关注产业链相关数字化龙头】

   5月17日中国人民银行同时发布三条重磅政策，包括取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限等。全国切实做好保交房工作视频会议17日在京召开，强调：深入贯彻落实会议部署，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，继续坚持因城施策，打好商品住房烂尾风险处置攻坚战，扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。
 

相关个股：盈建科（300935）、品茗科技（688109）。 

2、【全国旅游发展大会召开 旅游消费频次正在由低转高】

   全国旅游发展大会5月17日在京召开，这是首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
 

相关个股：长白山(603099)、岭南控股(000524)、三特索道(002159)。

3、【治癌利剑 国内首台质子重离子同步加速器将交付】
 

   近日，徐州质子重离子医院迎来了关键节点——质子治疗室旋转机架顺利完成首次旋转。此举也表明该项目已攻克了大型设备安装阶段这一最大难点，下一步即进入精密对准和连接超真空管道阶段。届时，该医院将成为国内首台、全球第七家同时拥有质子重离子同步加速器两种放疗技术的治疗机构。
 

相关个股：中广核技（000881）、盈康生命（300143）。

4、【白银价格创11年来新高 美元利率已非鼻爸鞯家蛩亍�

   COMEX白银期价单日大涨6.36%，报31.775美元/盎司，创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司，同样创出11年新高。
 

相关个股：盛达资源(000603)、湖南白银(002716)。

5、【淘宝抖音联手合作 推出全链路营销线上解决方案】
 

   近日，阿里妈妈与巨量星图合作，推出了全链路内容营销线上解决方案。这一计划旨在连接抖音和淘宝天猫的业务数据，使商家能够准确了解其产品在社交媒体平台上被宣传的影响，并实时调整其内容投放策略。
 

相关个股：光云科技（688365）、因赛集团（300781）。

6、【险资举牌公用事业公司 价格机制完善利于改善回报】
 

   5月17日晚，江南水务(601199) 、城发环境(000885) 双双发布公告，长城人寿持有两公司股份比例均超过5%，这意味着长城人寿同时举牌了两家上市公司。两公司均属于公用事业与环保行业，具有自然垄断属性及特许经营权。长城人寿表示，这是基于保险公司自身配置需求及其配置价值进行的长期投资，资金来源于自有资金，不排除未来12个月内继续增持的可能性。

7、【英伟达GB200或采用玻璃基板　产业链公司受关注】
 

   英伟达GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板，主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。报告称，GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。
 

相关个股：蓝特光学（688127）、彩虹股份（600707）。

8、【中国旅游日 六千多条措施满足大众文旅消费需求】
 

   今年5月19日是第14个“中国旅游日”。文化和旅游部开展贯穿整个5月的“5·19中国旅游日”活动，围绕“畅游中国，幸福生活”主题，各地推出各类文化和旅游惠民措施。从文化和旅游部了解到，今年“5·19中国旅游日”活动期间，政企银商协同更加紧密，各地携手行业协会、平台企业、电信运营商、金融平台等，推出7大类6300余条惠民措施，发放总额1亿多元的消费券，其中包括景区降价、免费等优惠措施，旅游企业免费、打折等优惠活动，更好满足大众文化和旅游消费需求。
 

相关个股：峨眉山（000888）、中青旅（600138）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

康龙化成：拟出售境外参股公司PROTEOLOGIX股权

冰川网络：拟与成都时间赛跑签署海外独家代理协议

天成自控：拟1056万元收购长沙安道拓48%股权

众合科技：与零创科技签署战略合作协议，共同推动低空经济领域创新发展

安徽建工：拟60亿元设立投资发展有限公司

汇绿生态：拟以不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权

盛和资源：拟收购SRUL公司100%股权 保障公司原料供应

瑞华泰：拟与凯凌化工设立合资公司

韵达股份：4月快递服务业务收入39.22亿元，同比增长10.88%

顺丰控股：4月速运物流等业务合计收入同比增长9.92%

申通快递：4月快递服务业务收入同比增长13.13%

圆通速递：4月快递产品收入同比增长20.29%

【增持回购相关】

城发环境：获长城人寿举牌，持股达5.0001%

江南水务：获长城人寿举牌，持股达5.0001%

科林电气：国投集团增持1.18%股份，持股比例达到11.18%

兰花科创：拟1亿元-2亿元回购股份并注销

【减持计划公告及其他】

好利科技：终止收购嘉行汽车服务54.48%股权事项

华发股份：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

新晨科技：披露异动公告，正在对低空信息化领域进行研发和开拓，尚未对经营产生重大影响

园林股份：披露异动公告，目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事

城投控股：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

生益电子：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

亚士创能：披露异动公告，目前生产经营活动正常

特发服务：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

南京聚隆：披露异动公告，子公司中标的无人机项目预计对今年业绩影响很小

长源东谷：披露异动公告，公司及控股股东、实控人均不存在应披露而未披露的重大信息

设研院：披露异动公告，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

良品铺子：股东拟减持不超过6%股份

杭叉集团：杭叉控股拟减持不超过3%股份

智洋创新：股东拟减持不超过1.98%股份

金盘科技：股东拟减持不超0.2%股份

雷赛智能：实控人的一致行动人及部分监事拟减持不超0.39%股份

博迁新材：持股5%以上股东、董事、总经理拟减持不超1.53%股份

格灵深瞳：股东拟减持不超2%股份

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周五集体上涨，截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.12%，北证50指数涨0.48%，沪深京三市成交额8902亿元，其中沪深两市8874亿元，较上日放量396亿元。沪深两市加上北交所超4000股上涨。板块题材上，房地产板块、低空经济、光学电子、碳纤维、pet铜箔、先进封装概念涨幅居前。
 

小结：周五指数集体走强，三大指涨幅皆在1%以上，地产板块大面积走强，沪深两市加上北交所逾4000股上涨。

○ 周五盘后，大消息

周五盘后，地产板块又迎利好，

小结：近期地产板块的利好消息一个接着一个，整个地产产业链相关板块都较为强势，下周一关注市场的反应。

○ 英伟达GB200或采用玻璃基板

根据国际投行最新报告，英伟达GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板，主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。报告称，GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。（证券时报网）

小结：相关板块：玻璃基板概念。近期题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、周末热点消息主要有：地产产业链概念、玻璃基板概念、旅游酒店概念、周五A50延续上涨等等。

2、周五，美股三大指小涨小跌，其中道指及标普500小涨，纳指小跌。

四、题材资讯

〇  白银价格创11年来新高，美元利率已非当前主导因素。

白银相关概念：盛达资源、湖南白银、恒邦股份、白银有色等等。

〇  全国旅游发展大会召开，旅游消费频次正在由低转高。

旅游酒店相关概念：宋城演艺、天目湖、三特索道、黄山旅游、锦江酒店等等。

〇  英伟达GB200或采用玻璃基板，产业链公司受关注。

玻璃基板相关概念：蓝特光学、沃格光电、五方光电、帝尔激光、德龙激光、凯盛科技等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

5月17日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【超340亿固态电池项目加速落地　固态电池产业化望提速】

   随着固态电池装车进程加快，固态电池赛道愈发火热。一方面，越来越多的上市企业积极布局固态电池，另一方面，固态电池项目加速落地。5月11日，丰能国钛5GWh半固态复合锂电池项目（一期）项目获批；5月8日，易华新能源——3亿元固态电池项目签约江西九江。

相关个股：金龙羽（002882）、元力股份（300174）。 
 

2、【指哪儿打哪儿 眼动追踪隐形眼镜研发成功】

  南京大学联合江苏省人民医院、南京航空航天大学的研究团队研发出一种具有眼动追踪功能的隐形眼镜，外观和普通隐形眼镜无异，柔软轻薄，舒适无感，内部却“大有乾坤”，隐藏的射频芯片可以实现高精度追踪眼球运动轨迹并识别眼动命令。
 

相关个股：科瑞技术（002957）、利亚德（300296）。

3、【强化保护 知识产权强国建设推进计划印发】
 

   近日，经国家知识产权强国建设工作部际联席会议同意，联席会议办公室印发《2024年知识产权强国建设推进计划》，明确了七个方面100余项重点任务和工作措施。计划提出，强化知识产权保护。加强知识产权司法保护、强化知识产权行政保护、健全知识产权协同保护格局。提高知识产权创造质量、加强知识产权综合运用、促进知识产权市场化运营等。
 

相关个股：安妮股份（002235）、中原传媒（000719）等。
 

4、【三个数量级 现实量子纠缠网络距离大幅提升】

   从中国科学技术大学获悉，该校潘建伟、包小辉、张强等近日构建了国际首个基于纠缠的城域三节点量子网络，该工作使得现实量子纠缠网络的距离由以往的几十米提升至几十公里，整整提升了三个数量级。该项研究为后续开展盲量子计算、分布式量子计算、量子增强长基线干涉等量子网络应用奠定了科学与技术基础。
 

相关个股：国盾量子（688027）、科大国创（300520）等。

5、【Apple全球开发者大会6月举行　这些公司受益零件升级】
 

   苹果将于6月11日至15日在线举行年度全球开发者大会（WWDC），展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的前沿创新。
 

相关个股：长盈精密（300115）、珠海冠宇（688772）。 

二、个股公告
 

【重大事项及业绩相关公告】

神州数码：子公司预中标中国移动新型智算中心采购项目

昊帆生物：拟18亿元投建年产3010吨多肽合成试剂项目

润欣科技：拟收购Atmosic公司部分股份

恒瑞医药：将取得美国Hercules公司19.9%的股权

【增持回购相关】

祥源文旅：拟4000万元-6000万元回购公司股份

王府井：拟以1亿元-2亿元回购股份，全部用于减少公司注册资本

嘉化能源：调整回购股份价格上限

【减持计划公告及其他】

深纺织A：终止收购恒美光电100%股权

5天3板天地源：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

云南城投：披露异动公告，房地产业务占比很小

聚杰微纤：披露异动公告，近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

骏鼎达：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

我爱我家：披露异动公告，目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

探路者：股东拟减持不超0.3924%股份

国安达：部分高管拟合计减持公司不超0.36%股份

盛泰集团：股东拟减持不超过1%公司股份

东方嘉盛：控股股东拟减持不超2.5%股份

龙迅股份：多名股东拟合计减持不超1%股份

中马传动：部分董事及高管拟合计减持不超165万股

凌钢股份：股东拟被动减持公司不超2%股份

三、热点要闻
 

○ 周四行情概况

三大指数周四集体上涨，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.29%，北证50指数跌0.58%，沪深京三市成交额8505亿元，其中沪深两市8478亿元，较上日放量867亿元。沪深两市加上北交所超2800股上涨。板块题材上，房地产板块、建材家具、铜缆高速连接、景点旅游、CPO、银行板块涨幅居前。
 

小结：周四指数震荡，三大指全线小涨，银行板块、地产板块、建材家具板块较为活跃，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾2800股上涨。

○ 一退市雷响了

今日晚间公告，一公司或将退市，

小结：虽然近期行情良好，但是对那些频频披露风险提示的公司，一定要多几分警惕！

○ 低空经济，新动态

北京市提出促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)，将在低空智联网、垂直起降场、无人机及eVTOL等领域形成一批具有国际竞争力和品牌影响力的低空产品及服务。（上证报）

小结：相关板块：低空经济概念。近期题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、盘后热点消息不少：地产板块又有新动态，近期地产板块利好消息不少，关注市场的反应；其他题材类型消息有：低空经济概念、知识产权概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线上涨，截至发稿时，涨幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯
 

〇  超340亿固态电池项目加速落地，固态电池产业化望提速。

固态电池相关概念：宁德时代、当升科技、金龙羽、元力股份、亿纬锂能等等。

〇 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》公开征求意见。（中证快报）

低空经济相关概念：广和通、移远通信、中信海直、卧龙电驱、中科星图等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无

5月16日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【供应紧张叠加库存降至3年低点　工业磷酸一铵大幅涨价】

   5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。目前，磷酸一铵供应偏紧，市场需求提升，交投氛围良好，市场挺价运行。
 

相关个股：川恒股份（002895）、川金诺（300505）等。

2、【乘坐邮轮入境免签 邮轮经济将进入黄金发展新阶段】

   从2024年5月15日起，乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2人及以上），可从天津、辽宁大连、上海、江苏连云港、浙江温州和舟山、福建厦门、山东青岛、广东广州和深圳、广西北海、海南海口和三亚等13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境停留不超过15天。同时，为支持邮轮旅游发展，决定将大连、连云港、温州、舟山、广州、深圳、北海等地的7个邮轮口岸新增为中国过境免签政策适用口岸，方便符合中国过境免签政策条件的外籍旅客乘坐邮轮过境。
 

相关个股：渤海轮渡（603167）、三峡旅游（002627）。

3、【五部门组织开展2024年新能源汽车下乡活动　充电桩产业链将迎来正向驱动】

   工信部等五部门联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动。2024年5月—12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。
 

相关个股：双杰电气（300444）、盛弘股份（300693）、道通科技(688208)、长安汽车（000625）、比亚迪（002594）。 

4、【提出关键参数和实现路径 推动锂硫电池实用化进程】
 

   近日，中科院金属所研究团队联合悉尼科技大学科研团队发布研究成果，聚焦有机硫正极在热力学、电化学反应过程、动力学及实用化前景等方面的问题，解码了有机硫正极电化学过程及荷质传输规律，建立了电极电化学机理和其实用化参数的联系，提出了500 Wh/kg锂硫电池的关键参数和实现路径，将推动锂硫电池的实用化进程。
 

相关个股：西藏城投（600773）、瑞泰新材（301238）。

5、【百度首发L4级自动驾驶大模型 首批将部署千台无人车】
 

   百度Apollo在武汉举办Apollo Day2024活动，发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型ApoIIO ADFM，可以做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。百度Apolo还推出了第六代无人车颐驰06，首批将交付1000台给萝卜快跑。对于特斯拉将推出的Robota(共享出租车)百度方面表示，将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。
 

相关个股：联创电子(002036) 、永新光学(603297) 。

6、【杭州临安拟收购一批商品房 机构看好去库存政策前景】
 

   临安区人民政府研究决定收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源以整幢作为基本收购单位，单套建筑面积不超过70m，收购房源需搭配一定比例的车位。日前，南京市也出台了《南京市规划建设保障性住房实施方案》，在筹建方式上，可适当改建或收购二手房用作保障房，盘活利用闲置土地和房屋。
 

相关个股：伟星新材(002372)、兔宝宝(002043)。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

宇新股份：拟对全资子公司湖南宇新实施整体吸收合并

思泉新材：拟3500万美元投建散热产品项目

海新能科：公司拟开展生物柴油推广应用试点工作

诺力股份：子公司拟12亿元投建智能物流设备生产基地

常青科技：拟以100亿元投建高分子新材料生产基地

盘江股份：拟收购贵州首黔资源开发有限公司9%股权

大众交通：拟向国联证券出售所持有民生证券2.20亿股股份

福达股份：拟定增募资不超过3亿元，用于新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目

【增持回购相关】

甘李药业：高管拟30万元-50万元增持公司股份

江苏索普：控股股东拟6个月内增持6000万元-9000万元

中简科技：拟1500万元-3000万元回购公司股份

恒瑞医药：拟6亿元-12亿元回购公司股份

可川科技：拟5000万元-1亿元回购公司股份

岩山科技：拟1亿元-1.2亿元回购股份

宇瞳光学：拟900万元至1800万元回购股份

【减持计划公告及其他】

ST澄星：披露异动公告，目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大事项

北化股份：披露异动公告，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项

凯撒文化：披露异动公告，近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

亚振家居：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

4连板南京化纤：披露异动公告，目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材

万里股份：披露异动公告，公司目前经营活动正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息

2连板精伦电子：披露异动公告，公司已连续五年亏损且收入规模较小，不存在应披露而未披露的重大信息

东方环宇：股东拟减持股份不超过0.26%

*ST文投：股东拟减持股份不超过1%

福达股份：控股股东拟减持不超过3%股份

和元生物：股东拟合计减持不超过1.5%股

西藏药业：股东拟减持不超0.56%股份

盐津铺子：实控人之一拟减持不超过1.5%公司股份

三、热点要闻
 

○ 周三行情概况三大指数周三集体下跌，截至收盘，沪指跌0.82%，深成指跌0.88%，创业板指跌0.9%，北证50指数跌0.69%，沪深京三市成交额7651亿元，其中沪深两市7611亿元，较上日缩量635亿元。沪深两市加上北交所超3800股下跌。板块题材上，房地产板块、家居建材、化纤化工、纺织制造板块涨幅居前。
 

小结：周三行情较为低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3800股下跌。

○ 刚刚，突发消息

今日晚间，美国4月CPI回落，数据出来后，美联储降息预期又来了。受此刺激，美股三大指全线高开，A50也拉升翻红。

小结：如果半夜美股不出现跳水大跌的话，消息偏利好，明天早上可以看看相关收盘动态。

○ 自动驾驶，新动态

Day5月15日，百度Apollo在武汉举办Apollo Day2024活动，发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型ApoIIO ADFM，可以做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。百度Apolo还推出了第六代无人车颐驰06，首批将交付1000台给萝卜快跑。对于特斯拉将推出的Robota(共享出租车)百度方面表示，将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。（上证报）

小结：相关板块：自动驾驶概念。近期题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：自动驾驶概念、新能源汽车概念、充换电设施概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线上涨，截至发稿时，涨幅皆在1%以内。

四、题材资讯
 

〇  五部门推进新能源汽车下乡，将落实充换电设施补短板。

充换电设施相关概念：国电南瑞、盛弘股份、矩华科技、山东威达、双杰电气等等。

〇  百度首发L4级自动驾驶大模型，首批将部署千台无人车。

自动驾驶大模型相关概念：联创电子、永新光学、宇瞳光学、四维图新、千方科技等等。

〇  五部门携手，组织开展2024年新能源汽车下乡活动。

新能源汽车相关概念：比亚迪、长城汽车、宁德时代、欣旺达、亿纬锂能等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

5月15日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【华为提出的首个代码大模型项目标准获立项通过　AI+低代码望迎来爆发式增长】

   由中国信通院牵头，联合华为云等产学研机构共同提出的《基于人工智能的代码生成技术要求和评估方法》国际标准项目近日成功获得立项通过。该项目从输入多样性、任务多样性、语言完备度、结果可接收性、结果准确度等维度，对代码大模型提出全栈技术和管理要求，是国际上首个代码大模型的标准项目。
 

相关个股：金现代（300830）、浩云科技（300448）。 

2、【提高稳定性 研究发现钙钛矿太阳能电池退化关键机制】

   近日，香港中文大学科研团队的一项合作研究，发现了影响钙钛矿太阳能电池使用寿命的关键机制。研究结果显示，离子场屏蔽是钙钛矿太阳能电池退化的幕后黑手。该研究结果发表于《自然—能源》，为改善下一代太阳能电池寿命的新策略奠定了基础。研究团队表示，该研究发现有望延长钙钛矿太阳能电池的稳定性，使其保证寿命接近25年的工业标准。
 

相关个股：隆基绿能（601012）、东方日升（300118）等。

3、【成本低又安全 大容量钠离子电池储能电站投运】
 

   我国新型储能领域内首个10MWh的钠离子电池储能电站在广西南宁正式投运。这是我国钠离子电池储能技术首次实现规模化应用。在保障用能安全地前提下，这套钠离子电池储能系统的能量转换效率可以超过92%，高于目前常见的锂离子电池储能系统。
 

相关个股：紫建电子（301121）、中国动力（600482）。

4、【苹果VisionPro第二批国家发售在即　关注相关产业链公司机遇】
 

   苹果准备开始在美国之外销售混合现实头显VisionPro，检验这款售价达3499美元的设备是否有更广泛的吸引力。VisionPro的市场可能拓展至中国、日本、法国和德国。数百名来自这些国家的国际零售店员工上周飞赴苹果位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的总部，参加为期四天的线下培训，学习如何向客户演示VisionPro。
 

相关个股：五方光电（002962）、亚世光电（002952）等。 

5、【服务平台迎重大升级 字节跳动自研大模型将发布】
 

   5月15日，“2024春季火山引擎 FORCE原动力大会”聚焦AI主题，以大模型应用为核心、以AI落地为导向，展示火山引擎在大模型、云计算领域的实践应用，携手汽车、手机终端、金融、消费、互联网等领域的专家和企业技术带头人，共同探讨AI时代的转型机遇。大会共分为“AI增长焕新机、AI应用新范式、AI算力强护航”三个篇章。
 

相关个股：亚康股份（301085）、浪潮信息（000977）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

国联证券：拟购买民生证券100%股份 5月15日复牌

湖南黄金：甘肃加鑫拟不超5.88亿元建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目

索菱股份：拟收购云木科技57.0853%股权

透景生命：拟对控股子公司脉示生物增资

华孚时尚：全资子公司与天翼云科技签署算力服务确认书

上海电气：向上海机电转让上海集优95.56%股权

上海机电：拟收购上海集优100%股权

诺德股份：拟购买湖北诺德锂电37.5%股权，实现全资控股

威孚高科：拟以不超过4800万元增资车联天下

威孚高科：拟投资设立智能感知业务合资公司

中贝通信：控股股东、实控人拟协议转让公司5%股份

【增持回购相关】
 

海泰新光：拟2600万元-5000万元回购股份

茂莱光学：拟2500万元-5000万元回购股份

兆易创新：变更部分回购股份用途并注销，总股本将减少至666,406,348股
 

【减持计划公告及其他】

两连板声迅股份：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

2连板中通客车：披露异动公告，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

积成电子：披露异动公告，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项

思维列控：披露异动公告，目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大事项

西昌电力：披露股票交易风险提示公告，公司近期股价涨幅较大，生产经营情况未发生重大变化

三连板南京化纤：披露股票交易风险提示公告，公司生产经营情况正常，未发生重大变化

瑞芯微：副总经理拟减持不超1%股份

东鹏控股：股东拟合计减持不超3%公司股份

星湖科技：股东拟减持合计不超1%股份

安联锐视：董事、总经理拟减持不超0.15%股份

雷迪克：实控人的一致行动人拟减持不超0.1950%股份

德业股份：股东拟减持股份不超过0.82%

健之佳：股东拟合计减持公司不超1%股份

三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二集体下跌，截至收盘，沪指跌0.07%，深成指跌0.05%，创业板指跌0.26%，北证50指数涨0.74%，沪深京三市成交额8277亿元，其中沪深两市8246亿元，较上日缩量852亿元。沪深两市加上北交所超3400股上涨。板块题材上，游戏传媒、汽车整车、家居纺织、造纸、机器人概念涨幅居前。
 

小结：周二指数窄幅震荡，三大指全线小跌，超过一半的个股出现反弹，沪深两市加上北交所逾3400股上涨。

○ 盘后，大消息

今日盘后，热点消息不少。

1、美国又下“黑手”了，消息热度较高。

2、腾讯披露财报，业绩大超预期，晚间腾讯控股ADR大涨近5%。
 

3、据上证报消息，电力市场运行基本规则正式出台，电力市场化稳步推进。近期电力相关板块，如电力板块、电力设备板块等较为活跃，部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

小结：消息热度较高，明天关注市场的反应。

○ 苹果VisionPro，又有新动态

据报道，苹果准备开始在美国之外销售混合现实头显VisionPro，检验这款售价达3499美元的设备是否有更广泛的吸引力。VisionPro的市场可能拓展至中国、日本、法国和德国。（证券时报网）

小结：相关板块：苹果VisionPro概念。近期题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：苹果VisionPro概念、智能电网概念、大模型概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线小涨，涨幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯
 

〇  电力市场运行基本规则正式出台，电力市场化稳步推进。

智能电网相关概念：国电南瑞、中国西电、安科瑞、国能日新、思源电气等等。

〇  苹果VisionPro第二批国家发售在即。

苹果VisionPro相关概念：五方光电、水晶光电、长盈精密、立讯精密、歌尔股份、顺络电子等等。

○  服务平台重大升级，字节跳动自研大模型将发布。

大模型相关概念：亚康股份、浪潮信息、中科曙光、润泽科技等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

5月14日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【人工智能赋能教育高质量发展　北京朝阳率先发布三年行动计划】

   北京朝阳区人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划发布会举行。三年行动计划指出，在人工智能技术赋能教师方面，探索大模型多场景应用，为专业教学和研究工作提供支持和帮助。赋能课堂方面，将探索智能技术工具与课堂教学融合实践，呈现全方位、多维度的课堂教学评价结果。同时，鼓励以学校为主体，开放教育教学场景，推进人工智能赋能教育的场景实践探索和应用研究。

相关个股：世纪天鸿（300654）、佳发教育（300559）。 

2、【供给端受限叠加下游需求回暖 钨制品价格持续反弹】

   5月13日，国内金属钨多品种价格上涨。其中，仲钨酸铵、钨粉、白钨精矿较10日分别上涨1.79%、1.53%、1.33%，报价分别为22.7万、332万、15.25万元/吨。今年以来，钨制品价格持续反弹，仲钨酸铵自年内低点至今已累计涨逾25%。

相关个股：章源钨业(002378) 、中钨高新(000657) 。 

3、【科技巨头加大布局 AI大幅提高新药研发效率及质量】

   来自BCG（波士顿咨询公司）的最新研究发现：AI生成的药物分子在I期临床试验中，成功率高达80%-90%，而历史平均水平约为50%。AI刚刚在不到一年的时间里，已经预测了2亿个蛋白质的结构宇宙。结果表明，AI在设计或识别具有药物特性的分子方面，具有很强的能力。最近，众多科技巨头如微软、英伟达和谷歌等，都加大了“AI+医疗”的布局。

相关个股：成都先导（688222）、乐普医疗（300003）。

4、【国产人形机器人新品亮相 传感器有望得到广泛应用】

   近日，宇树科技发布了一款名为Unitree G1的新型人形机器人，定价9.9万元起。这款机器人不仅具备超大关节运动角度和多达34个关节，还结合了力位混合控制技术，能够模拟人手进行精准操作。另外，Unitree G1由UnifoLM(Unitree机器人统一大模型)驱动，拥有自我学习和迭代升级的强。

相关个股：华培动力(603121)、安培龙(301413)。

5、【资源极度稀缺需求增长  铟价大涨创多年新高】

   4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6。铟在光伏异质结电池、薄膜电池和光芯片等领域的应用也显现出迅速增长趋势。由于光伏异质结电池技术的突破，对金属铟作为靶材的需求增大。

相关个股：株冶集团（600961）、锌业股份（000751）等。

6、【OpenAI将举办春季更新发布会　这两家公司与OpenAI有合作】

   OpenAI在社交平台宣布，将于太平洋时间5月13日星期一上午10点（北京时间星期二的凌晨1点），在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容，。OpenAI首席执行官Sam Altman表示，产品不会是搜索引擎，GPT5，但期待人们会非常喜爱。

相关个股：鼎捷软件（300378）、南兴股份（002757）。 

二、个股公告

【股票复牌】

正丹股份

【重大事项及业绩相关公告】

深天马A：拟向子公司芜湖天马汽车电子增资用于投建汽车电子复杂模组生产线项目

亚通精工：拟支付现金购买兴业汽配55%股权

福鞍股份：拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务

青鸟消防：部分股东拟向公司控股股东转让5.02%股份

夏厦精密：拟在越南投资建设年产100万套精密传动结构产品项目

宝信软件：拟5.4亿元投建智慧制造研发中心

南网科技：拟收购广州汇能100%股权

新致软件：拟定增募资不超3亿元

创业黑马：控股股东及其一致行动人拟转让5.045%股份

龙蟠科技：控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者

永泰能源：拟收购北京德泰储能科技有限公司49%股权

罗曼股份：拟购买英国PREDAPTIVE OD LIMITED不低于85%股权

【增持回购相关】

*ST巴安：董事拟增持股份500万元-1000万元

远大智能：控股股东拟增持1000万元-2000万元

朗博科技：拟以500万元-800万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

乐山电力：披露异动公告，公司前四大股东均不存在应披露而未披露的重大事项

西昌电力：披露异动公告，公司目前经营正常，一季度售电量增长6.59%

明星电力：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

TCL智家：披露异动公告，公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化

南京化纤：披露异动公告，公司不存在应披露而未披露的重大事项

科沃斯：披露异动公告，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化

赣能股份：披露异动公告，公司主营业务为火力发电、水力发电及新能源发电

扬电科技：披露异动公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

播恩集团：披露异动公告，公司不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形

嘉华股份：披露异动公告，目前生产经营活动正常 市场环境、生产和销售等情况没有出现大幅波动

泰永长征：披露异动公告，公司相关业务及客户未发生重大变化

兴业股份：披露异动公告，目前生产经营正常，所属市场环境未现大幅波动

诺诚健华：一季度净亏损1.42亿元

新产业：部分董事、高管拟合计减持不超48.34万股

中国海防：股东及其一致行动人拟减持不超2%股份

信雅达：控股股东和实控人拟合计减持不超过1%股份

三、热点要闻

○ 周一行情概况三大指数周一集体下跌，截至收盘，沪指跌0.21%，深成指跌0.6%，创业板指跌0.95%，北证50指数跌1.84%，沪深京三市成交额9135亿元，其中沪深两市9097亿元，较上日缩量28亿元。沪深两市加上北交所超4100股下跌。板块题材上，燃气电力、港口航运、家用电器、猪肉养殖、汽车整车板块涨幅居前。

小结：周一指数震荡，三大指全线小跌，出海概念、燃气电力板块以及银行板块等较为活跃，大部分个股表现一般，沪深两市加上北交所逾4100股下跌。

○ 刚刚，A50直线拉升

今晚，A50直线拉升翻红。此外，中概股大面积走强。

小结：如果半夜不出现跳水下跌的话，对A股开盘偏积极，明天早上可以关注一下相关动态。

○ OpenAI，又有新动态

据报道，当地时间5月10日，OpenAI在社交媒体X上宣布，将于下周一上午10点（北京时间下周二凌晨1点）在其官网上直播演示ChatGPT和GPT-4的更新。报道称，OpenAI正在开发具备音频和视觉理解能力的AI语音助手，最早可能会在下周一的活动上预览。OpenAI认为这样的助手可能引发像智能手机一样的科技变革，能够完成许多现有的AI助手无法做到的任务。（中证快报）

小结：相关板块：OpenAI概念。近期题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：OpenAI概念、人形机器人概念、A50拉升反弹等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线小涨，涨幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯

〇  国产人形机器人新品亮相，传感器有望得到广泛应用。

传感器相关概念：安培龙、柯力传感、东华测试、康斯特、华培动力、苏奥传感等等。

〇  供给端受限叠加下游需求回暖，钨制品价格持续反弹。

钨相关概念：章源钨业、中钨高新、厦门钨业、翔鹭钨业等等。

○  具备音频和视觉理解力，OpenAI又要发新产品。

OpenAI相关概念：浪潮信息、中科曙光、工业富联、鼎捷软件等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：宏柏转债

5月13日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:     

一、热点信息

1、【国常会研究有效降低全社会物流成本　智慧物流产业望受益】

   研究有效降低全社会物流成本有关工作。会议指出，要进一步优化货物运输结构，大力发展多式联运，深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革，推进物流数智化发展、绿色化转型，补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板，统筹推进物流成本实质性下降。

相关个股：飞力达（300240）、嘉诚国际（603535）、中国外运（601598）、华贸物流（603128）。 

2、【业务端和政策端占优 关注头部险企配置机会】

　　国常会议11日部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。据了解，从2018年起，财政部和有关部门开始开展三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险试点，2021年在13个粮食主产省份产粮大县正式实施，2023年进一步扩围至全国所有产粮大县，今年将在全国全面实施。

相关个股：中国太保(601601) 、新华保险(601336)。

3、【新版生物安全法案即将听证 供应商合同豁免有望延长】

   美国国会发布了修改版《生物安全法案》(H.R.8333)，美国众议院委员会将于5月15日举行全体委员听证会，讨论是否推进该法案。与此前的H.R.7085相比，修改版的一大变化是其规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，从而有望为美国医药企业提供近8年的时间来更换合作伙伴。

相关个股：康龙化成(300759) 、凯莱英(002821) 。

4、【《魔兽世界》下月国服回归 产业链或有积极带动】

   暴雪旗下游戏将于今年夏季开始重返中国大陆市场。根据魔兽世界官微最新消息，“血吼重铸”留言活动将于6月6日结束，当前留言数已突破163万条。在此活动结束之时，官方将带来关于《魔兽世界》国服回归的更多消息。

相关个股：巨人网络(002558) 、宝通科技(300031)。

5、【ETF加入费率价格战 可关注高性价比配置方向】

   国泰基金发布降费公告称，旗下上证综指ETF及其联接基金国泰上证综合ETF联接A/C将下调管理费率及托管费率，其中年管理费率由0.50%调低至0.15%，年托管费率由0.10%调低至0.05%，自5月10日起正式生效。而在4月9日，泰康基金公告称，调整中证500ETF泰康的管理费率，从0.40%/年下调至0.15%/年；3月，南方基金也调低了旗下南方沪深300ETF的管理费率及托管费率，管理费年费率由0.5%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。

相关个股：沪深300ETF（510310）、恒生科技ETF（513130）及红利ETF易方达（515180）。

6、【斯坦福大学研发AI全息成像技术 推动AR眼镜革新】

   斯坦福大学的研究团队近日在Nature杂志上发表了一项突破性研究，他们开发出一种新型AI辅助全息成像技术，这一技术以其更薄、更轻、质量更高的特性，预示着增强现实（AR）眼镜的一次重大飞跃。这项技术的原型已展现出在标准眼镜框架中实现全息组件堆栈的能力，能够通过AI训练投屏出逼真的全彩移动3D图像，具备不同深度感。

相关个股：水晶光电(002273)、汇顶科技(603160)。

7、【百公斤级车载液氢系统获重大突破　燃料电池汽车放量确定性增强】

   由中国航天科技集团六院一〇一所自主研制的我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在北京发布。作为我国首款百公斤级车载液氢系统，相同外廓尺寸的该产品相比上一代产品有效容积扩大20%，携氢量提升至百公斤级，系统质量、储氢密度、加注时间等参数比肩国际先进水平。

相关个股：致远新能（300985）、富瑞特装（300228）、泰和科技（300801）、林洋能源（601222）、石化机械(000852) 、双良节能(600481)。

8、【制冷剂市场货紧价高 配额限制或助力行业维持高景气】

   5月11日国内R32制冷剂市场价格报33500至34500元/吨，较上一日上涨1000元/吨，较上月同期涨幅达17%。当前制冷剂行业乐观气氛持续，生产企业配额偏紧。R410a亦因原料R32市场紧俏、混配货源预期减少，零散订单报盘提升。原料方面，萤石矿山开采延续紧张格局，氢氟酸平稳运行。

相关个股：巨化股份(600160)、三美股份(603379)。

9、【消费电子引入双层OLED屏 国产屏供应链迎发展机遇】

　　苹果公司本周发布的新款iPad Pro搭载采用Tandem技术的全新OLED屏幕，即“双层串联OLED”。苹果表示，该屏幕技术是“iPad Pro上的一大创举”。值得关注的是，这一屏幕技术并非苹果首发。今年3月份，荣耀发布的旗舰手机荣耀Magic6 RSR保时捷设计，已经全球首发搭载双层串联OLED屏幕。

相关个股：京东方A(000725) 、深天马A(000050)。

10、【中国首款洲际客机筹划适航申请 产业链或引关注】

   国产大飞机C919商业飞行即将满周年，中国自主研制的首款洲际客机C929也有新进展。中国民航上海航空器适航审定中心副主任、C919型飞机型号合格审定审查组组长揭裕文9日表示，中国商飞正开展适航申请前的相关工作，预计年底向民航局提出型号合格证申请。
 

相关个股：爱乐达(300696)、通达股份(002560) 、广联航空(300900)。
 

11、【国产大飞机正向欧盟申请适航证 最快明年获批】

   民航上海审定中心主任顾新近日表示，C919正向欧盟申请C919适航证，明年有望获批。中国商飞称，现阶段计划提升C919产能，新研发的洲际远程飞机C929亦进入到详细设计阶段，并准备向国家民航局申请适航审查。国产大型客机C919获得境内飞行认证后，去年5月底首次开始商业飞行，即将满一年。
 

相关个股：全信股份（300447）、南山铝业（600219）。

12、【供应扰动市场情绪 锰矿6月对华报价继续大涨】

   国内硅锰期货价格强势上涨，5月10日，硅锰SM2409合约高开高走收盘前更是直线拉升，涨幅5.80%，继4月爆涨近30%后，5月继续大涨超10%。近期硅锰价格大幅上涨主要受供给端产能收缩刺激推动，其中，澳大利亚矿业巨头South32公司旗下的GEMCO锰矿运营业务受到热带气旋“梅根”的影响中断九个月，引发市场对供应趋紧的紧张情绪。

相关个股：湘潭电化(002125) 、鄂尔多斯(600295) 。

二、个股公告

【股票复牌】

瑞联新材

【重大事项及业绩相关公告】

瑞联新材：控股股东、实控人拟发生变更 5月13日起复牌

采纳股份：拟设立境外控股子公司

宁波华翔：拟约14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权等

世运电路：拟在泰国投资新建工厂，投资金额不超2亿美元

宝利国际：拟1110万元转让子公司华宇通航100%股权

安德利：签署战略合作框架协议，投资建设浓缩果汁项目

城发环境：子公司收购河南城发桑德环保发展51%股权

君正集团：全资子公司拟不超过32亿元投资建造化学品船舶

凯盛科技：拟投资建设3A玻璃盖板生产线项目

博亚精工：拟通过合资控股设立子公司的方式整合各方优势资源

美格智能：控股股东、实控人承诺10个月内不减持公司股份

【增持回购相关】

英威腾：拟以6000万元-1亿元回购公司股份

朗博科技：董事长提议以500万元-800万元回购股份

中简科技：董事长和总经理提议以1500万—3000万元回购股份

【减持计划公告及其他】

九洲集团：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

4天3板南都物业：披露异动公告，公司目前生产经营活动未发生重大变化

鲁抗医药：披露异动公告，目前产品结构和主营业务均未发生重大变化

美农生物：披露异动公告，公司近期生产经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形

4连板济民医疗：披露异动公告，公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段

华嵘控股：终止与南京开拓光电科技有限公司的重大资产重组事项

*ST中润：股东拟减持不超过3%股份

创新医疗：股东拟减持不超1.97%股份

莱特光电：股东拟合计减持不超2%公司股份

盛泰集团：股东拟减持不超2%公司股份

森麒麟：总经理拟减持不超1.21%股份

建设机械：股东拟减持不超过1000万股公司股份

和顺石油：董事拟减持不超0.97%公司股份

招商轮船：部分董监高拟合计减持不超93.3万股

华海诚科：股东拟减持股份不超过3%

盛弘股份：控股股东拟减持股份不超过0.624%

首创证券：股东拟减持不超过1%公司股份

创世纪：股东拟减持股份不超过0.58%

三、热点要闻
 

○ 5月10日，北向资金合计净流出约63.04亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周五北向资金呈净流出。
 

○ 周五行情概况三大指数周五涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.01%，深成指跌0.58%，创业板指跌1.15%，北证50指数跌1.67%，沪深京三市成交额9167亿元，其中沪深两市9125亿元，较上日放量114亿元。沪深两市加上北交所超3800股下跌，北向资金净流出约63.04亿元。板块题材上，房地产板块、旅游酒店板块、电力电网板块、有色金属板块涨幅居前。
 

小结：周五大盘震荡小涨，创业板指数下跌，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾3800股下跌。

○ 明天，北向资金又有新变化

周六消息，北向资金又有新动态了。下周一开始，北向资金流入及流出数据将迎来新变化。消息热度较高，被不少网友刷屏转发评论。

小结：消息热度较高，关注市场的反应。

○ 重大突破，我国最高量级车载液氢系统研制成功

据报道，5月11日从中国航天科技集团六院获悉，我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在京发布,将助力氢能重卡突破1000公里续航里程。作为液氢重卡的核心设备之一，该产品完全实现国产化，是我国将液氢应用于交通运输领域的重要技术突破。（中证快报）

小结：相关板块：氢能板块。
 

○ 晚间热点消息

1、周末热点消息不少，CPI数据揭晓，社融数据出炉，CXO板块又有新动态、北向资金相关消息等等，说利好和利空的网友都不少，明天看看市场的反应吧。

2、周五，美股三大指小涨小跌，其中纳指小跌，道指及标普500小涨。

四、题材资讯
 

〇  制冷剂市场货紧价高， 配额限制或助力行业维持高景气。

制冷剂相关概念：巨化股份、三美股份、永和股份、多氟多等等。

〇  氢能应用获突破，车载液氢系统重卡实现1000公里续航。

氢能相关概念：潍柴动力、石化机械、双良节能、富瑞特装、京城股份等等。

○  推进数智化发展，研究有效降低全社会物流成本。

物流相关概念：华贸物流、顺丰控股、嘉友国际、建发股份、中创物流等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：瑞迪智驱
4、周一上市可转债：无

5月10日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【腾讯推出两款全新社交软件　社交新赛道战再次打响】

   腾讯正在测试两款全新的社交产品，试水新的社交赛道，一款为焦糖画风的密友搭子产品“轻团”，其开发和运营是深圳市网视界科技有限公司，除了“轻团”，腾讯还在测试一款新的社交产品“代号N1”，同样由网视界科技有限公司开发，“代号N1”则是集MBTI（人格类型理论模型）、朋友圈为一体的社交产品。
 

相关个股：天地在线 (002995)、三维通信 (002115)。

2、【4月份挖掘机销量好于预期 机构看好海外市场潜力】

   4月份挖掘机内销10780台，同比增长13%，增幅环比扩大;出口8040台，同比下降13%，降幅环比收窄
 

相关个股：山河智能(002097)、山推股份(000680)。
 

3、【原料供应偏紧 锑锭价格创10年新高】

   4月中旬以来国内锑锭市场价格连续上涨，并在五一节后均价突破10万元大关，创近10年新高。目前欧洲锑锭价格上涨至14950美元/吨，国内市场价格在100300-105000元/吨，就国内外价差来看仍有上行空间。
 

相关个股：梅雁吉祥（600868）、豫光金铅（600531）。

4、【银行相继下架高息存款产品 存款成本有望切实下降】
 

   厦门银行5月9日宣布，该行涉及个人通知存款自动转存的产品将于5月15日0点起自动停止，“钱生钱产品”套餐中如涉及通知存款的也将不再生效，到期后将转为活期存款。存量个人7天通知存款的年利率，也将由此前的2.1%下调为1.55%。5月以来，已有多家银行相继下架高息智能通知存款产品。
 

相关个股：中信银行(601998) 、光大银行(601818) 。

5、【颠覆性技术 新型光学硅与芯片技术实现突破】

   近日，国际顶尖学术期刊《自然》（Nature）发表了中国科学院上海微系统与信息技术研究所的最新成果，该所欧欣研究员团队在钽酸锂异质集成晶圆及高性能光子芯片领域取得突破性进展。目前研究团队已攻关8英寸薄膜钽酸锂晶圆制备技术，为更大规模的国产光电集成芯片和移动终端射频滤波器芯片的发展奠定了核心材料基础。
 

相关个股：天通股份（600330）、东方钽业（000962）。

6、【边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资　小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间】

   近日，边缘侧AI芯片提供商北京超星未来科技有限公司完成数亿元Pre-B轮融资，投资方包括中安资本、梁溪科创、龙鼎投资、天智投资、陕汽智能汽车基金和讯飞创投。超星未来致力于成为边缘侧AGI计算引领者。目前产品已推广到智能驾驶、智慧电力、智慧矿山等重要客户中。本轮资金将用于开发新一代大模型推理芯片、扩大现有营收业务的规模、并进一步拓展产业合作。

相关个股：星宸科技（301536）、国科微（300672）。 
 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

赣锋锂业：与安达科技签订股权转让协议

东芯股份：拟以增资方式取得上海砺算约40%股权

泰达股份：全资子公司泰达碳资管签署战略合作协议

荣科科技：拟收购上海敬在不少于51%股权

露笑科技：拟推2024年员工持股计划，筹资总额上限为9286.76万元

宁德时代：公司主体及债券信用评级上调

机器人：子公司新松半导体拟增资扩股引入战投

亚辉龙：拟向上海臻熙康和医学科技有限公司投资1000万元

拓荆科技：子公司拟向新松半导体增资1500万元获1.07%股权

【增持回购相关】

华测导航：宁波垚达投资拟以1.2亿元—2亿元增持公司股份

宸展光电：拟将回购股份方案的回购价格上限由不超22元/股调整为不超33.52元/股

【减持计划公告及其他】

开能健康：披露异动公告，参股企业下属子公司在干细胞治疗领域还未形成营业收入

南华生物：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

二连板汉商集团：披露异动公告，公司目前没有开展干细胞治疗业务

中源协和：披露异动公告，目前日常经营情况及外部环境未发生重大变化

冠昊生物：披露异动公告，公司不涉及合成生物业务及相关研究

7连板蔚蓝生物：披露股票交易严重异常波动公告，在合成生物领域仅设立1个合成生物技术创新实验室，不具备产业化条件

*ST天山：4月销售活畜收入环比下降81.71%

丽人丽妆：股东拟合计减持不超1.6%公司股份

佳力图：股东拟减持不超3%公司股份

湘佳股份：股东拟减持不超3%股份

辰欣药业：股东拟减持不超1%公司股份

新华锦：股东拟减持不超1.18%股份

三、热点要闻
 

○ 5月9日，北向资金合计净流入约80.14亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周四北向资金呈净流入。

○ 周四行情概况三大指数周四集体上涨，截至收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.87%，北证50指数涨0.4%，沪深京三市成交额9057亿元，其中沪深两市9011亿元，较上日放量367亿元。沪深两市加上北交所超4200股上涨，北向资金净流入约80.14亿元。板块题材上，有色金属、锂电新能源、房地产服务、港口航运板块涨幅居前。
 

小结：周四行情较为活跃，三大指全线收涨，沪深两市加上北交所逾4200股上涨。

○ 刚刚，一退市雷响了

晚间消息，一退市雷响了

小结：虽然近期行情较为强势，但是对那些频频披露风险提示的公司，一定要多几分警惕！

○ 银行相继下架高息存款产品，存款成本有望切实下降

厦门银行5月9日宣布，该行涉及个人通知存款自动转存的产品将于5月15日0点起自动停止，“钱生钱产品”套餐中如涉及通知存款的也将不再生效，到期后将转为活期存款。存量个人7天通知存款的年利率，也将由此前的2.1%下调为1.55%。5月以来，已有多家银行相继下架高息智能通知存款产品。（上证报）

小结：相关板块：银行板块。

○ 晚间热点消息
 

1、今日晚间，A50拉升，延续上涨。如果半夜不出现跳水下跌的话，对A股偏积极。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨小跌，截至发稿时，道指及标普500小涨，纳指小跌。

四、题材资讯

〇  银行相继下架高息存款产品，存款成本有望切实下降。

银行相关概念：招商银行、兴业银行、成都银行、杭州银行、宁波银行等等。

〇  4月份挖掘机销量好于预期。

挖掘机相关概念：山推股份、徐工机械、中联重科、三一重工、柳工等等。

〇  边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资，小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间。

边缘AI芯片相关概念：星宸科技、国科微、移远通信、广和通等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无

5月9日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【钼价持续上涨　钼价高景气有望延续】

   5月8日，国内钼价整体上涨，其中钼精矿现款报价3740-3770元/吨度，上调140元/吨度，涨幅3.87%；氧化钼现款报价3860-3880元/吨度，上调140元/吨度；钼铁现款报价24.2-24.8万元/基吨，上调0.5万元/基吨。本月以来，钼精矿和氧化钼价格累计上涨19.78%、19.08%。

相关个股：金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）。 

2、【回暖信号浮现 上市猪企接连报喜】

　　5月8日，新希望六和股份有限公司披露最近一期投资者关系活动情况。新希望表示，今年一季度公司逐步走出底部，4月份，公司在猪价15.1元/公斤左右的水平上，实现了整体单月的盈利。另需注意的是，五一长假后，牧原股份、新希望、温氏股份、ST天邦、正虹科技、大北农、神农集团、东瑞股份在内的8家生猪养殖上市公司先后披露了4月份生猪销售简报。

相关个股：新希望(000876) 、新五丰(600975) 。

3、【提高农村供水规模化水平 年工程投资达千亿】
 

   水利部农村供水高质量发展现场会在宁夏固原市召开。今年，财政部、水利部安排40亿元财政农村供水维修养护补助资金，同时安排30亿元支持全国60个县实施小型引调水工程建设，着力解决农村供水水源不稳定、管网输配能力不足等问题，提高县域农村供水规模化水平，力争2024年全年完成农村供水工程建设投资1000亿元，到2024年底，全国农村自来水普及率达到92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%。
 

相关个股：雄塑科技（300599）、三川智慧（300066）。

4、【龙头引领技术进步 HBC电池转换效率再创新高】

　　7日，隆基绿能宣布，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，隆基自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.3%，再次刷新单结晶硅光伏电池转换效率的世界纪录。在此之前，隆基已先后16次打破电池效率世界纪录。
 

相关个股：钧达股份(002865) 、迈为股份(300751) 。

5、【临港打造全球算力高地 算力板块景气度有望提升】
 

   2024年临港新片区智算大会召开临港新片区发布了《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》，提出5方面共11项措施，支持范围覆盖从算力资源生成到应用的全环节，对企业在从事与算力基础设施建设、算力调度、算力使用等方面相关的活动均加以补贴支持。

相关个股：润泽科技(300442)、润建股份(002929)。

6、【“中国光谷”光电子博览会将开 参会公司或受关注】

　　5月16日至18日，备受瞩目的“中国光谷”光电子博览会暨论坛（简称“光博会”）将在武汉举行。本届展会不仅是光电子行业的年度盛事，更是展示我国光电子领域最新科技成果和产业发展趋势的重要窗口。

相关个股：上海贝岭(600171) 、久之洋(300516)。

7、【AI热潮持续驱动 存储芯片价格涨幅或将超出预期】

   TrendForce集邦咨询发布最新报告，上调了两类存储产品价格的涨幅预测。该机构原预估今年二季度DRAM内存合约价上涨3%-8%，现估计为13%-18%;NAND原预估上涨13%-18%，现预估为15%-20%。

相关个股：兆易创新(603986)、香农芯创(300475)。

8、【“搜索大战”重启在即 OpenAI或将发布搜索引擎】

　　近期前Mila研究员、麻省理工讲师Lior S称OpenAI正在计划发布一款基于ChatGPT的搜索引擎帮助用户轻松上网，相关域名也已创建。

相关个股：三六零(601360) 、昆仑万维(300418) 。

9、【带动产业链发展 上海特斯拉储能超级工厂获批】

   上海临港新片区管理委员会公布关于与特斯拉储能超级工厂项目涉河建设方案审批准予行政许可决定书。同意特斯拉（上海）报审的特斯拉储能超级工厂项目在南奉界河河道管理范围内的有关工程建设方案。

相关个股：西典新能（603312）、安洁科技（002635）、达瑞电子(300976)、旭升集团(603305) 。

10、【中小金融机构重组提速 关注优质区域城农商行】

   中小银行加快吸收合并步伐。4月2日，国家金融监督管理总局广东监管局披露，同意广东南粤银行收购中山古镇南粤村镇银行，并设立广东南粤银行中山分行；4月9日，国家金融监督管理总局同意新疆银行吸收合并库尔勒银行；4月12日，国家金融监督管理总局两江监管分局发布批复，同意恒丰银行收购重庆江北恒丰村镇银行，并设立恒丰银行重庆大石坝支行。

相关个股：杭州银行(600926) 、苏州银行(002966) 、沪农商行(601825) 。

11、【创新打造体育消费场景 推动体育用品装备转型升级】

   5月8日，国家体育总局党组书记、局长高志丹发文称，坚持以改革创新赋能体育高质量发展。高志丹指出，会同有关部门研制推动体育用品装备转型升级的政策文件，持续打造全国性的体育消费品牌活动，办好中国户外运动产业大会，进一步提升“跟着赛事去旅行”“户外运动活力山水”等系列活动的知名度，开展第二批国家体育消费试点城市评定，组织多主题的体育消费促进活动，创新打造体育消费场景，持续扩大体育消费规模。

相关个股：力盛体育（002858）、中体产业（600158）。

12、【海风招标已明显起量 关注产业链估值修复】
 

   2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW，好于整个一季度的1.1GW，已表现出明显的边际改善趋势，而项目建设的启动和企业订单的改善，也有望随着限制的解除和招标的推进，逐步得到确认。
 

相关个股：中天科技(600522) 、东方电缆(603606)。

13、【锰系产品市场价格暴涨　供给缺口或将延续至三季度】
 

   近日锰系产品市场价格持续快速上涨，屡创年内新高。5月8日，锰矿价格已涨至54.99元/吨，单日大涨5.79%，4月初以来累计涨幅超过50%；锰铁最新价格7652.8元/吨，单日上涨2.72%，4月初反弹以来涨幅超过25%。
 

相关个股：鹏欣资源（600490）、红星发展（600367）。 

14、【特斯拉一季度试水激光雷达 产业链有望受关注】
 

   美国激光雷达传感器制造商Luminar表示，特斯拉是其第一季度传感器的最大客户，占其2100万美元总营收的10%以上。
 

相关个股：万集科技(300552) 、英唐智控(300131) 。

15、【中国星网即将执行发射 加快构建低轨卫星互联网】

   中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计2024年上半年开始执行发射，外界期待已久“中国版星链”有望开始落地实现。
 

相关个股：华力创通(300045) 、中国卫通(601698)。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

圣湘生物：拟与关联方共同投资合资公司

邵阳液压：拟向实控人定增募资不超1.5亿元

鲍斯股份：拟向全资子公司增资2亿元，并设立子公司

星光股份：子公司拟400万元收购天芯量子40%股权，并以400万元增资

天津普林：拟定增募资不超过9000万元用于PCB智能制造技改项目

国泰集团：对九江国泰增资3.4亿元，用于建设含能新材料生产线项目

【增持回购相关】

再升科技：实控人的一致行动人增持210万股公司股份

泰和科技：实控人的一致行动人等拟545万元—1090万元增持公司股份

仙鹤股份：实控人拟以3000万元至5000万元增持公司股份

朗博科技：拟将回购股份价格上限由不超13.88元/股调整为不超18.50元/股

西大门：拟斥资2000万元-4000万元回购股份

金雷股份：拟以8000万元-1.2亿元回购公司股份
 

【减持计划公告及其他】

两连板钱江生化：披露异动公告，公司目前不涉及合成生物相关的产品与业务，不涉及“合成生物”的概念

两连板济民医疗：披露异动公告，公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段，项目较为早期

四连板百川股份：披露异动公告，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生变化

建新股份：披露异动公告，建新飞行从获得知识产权到产品最终实现量产可能需要5-8年

拓新药业：披露异动公告，2023年“合成生物学”相关产品实现的收入占营收比例不足5%

四川金顶：披露异动公告，截至目前公司的氢能源产品尚未形成收入

瑞丰高材：披露异动公告，三项新产品业务预计不会对公司今年的业绩有较大影响

六连板蔚蓝生物：披露异动公告，公司在合成生物领域尚不具备产业化条件

航新科技：披露异动公告，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

四连板兴业股份：披露异动公告，公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小

超讯通信：股东拟减持不超0.41%股份

捷顺科技：高管拟减持不超23.9万股

华贸物流：部分董监高拟合计减持不超61.32万股

奥浦迈：股东拟减持不超0.26%股份

浙江鼎力：股东拟减持不超0.79%股份

华立科技：特定股东拟减持不超0.34%股份

咸亨国际：股东拟减持股份不超过3%

三、热点要闻
 

○ 5月8日，北向资金合计净流出约40.44亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周三北向资金呈净流出。
 

○ 周三行情概况三大指数周三集体下跌，截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌1.35%，创业板指跌1.45%，北证50指数跌0.76%，沪深京三市成交额8688亿元，其中沪深两市8644亿元，较上日缩量1043亿元。沪深两市加上北交所超4200只个股下跌，北向资金净流出约40.44亿元。板块题材上，细胞免疫治疗、合成生物、猪肉养殖、煤炭概念涨幅居前。
 

小结：周三指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4200股下跌。

○ 盘后，突发消息

今日盘后消息，锂电池大消息，

小结：消息利好，晚间相关解读的内容很多，估计不少小伙伴都看过了，明天锂电池相关板块的反应。

○ 苹果，又有新动态

曝苹果公司正在为数据中心研发AI芯片，以支持其在人工智能领域的高投入竞赛。这款内部代号为“ACDC项目”的芯片，将用于苹果数据中心服务器群的人工智能处理。（中证快报）

小结：相关板块：苹果概念、AI芯片概念。近期题材概念类型持续性不是很好，宜多注意风险！
 

○ 晚间热点消息
 

1、晚间题材相关消息主要有：特斯拉存储概念、AI芯片概念、体育用品概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨小跌，截至发稿时，道指小涨，纳指及标普500小跌。

四、题材资讯

〇  带动产业链发展，上海特斯拉储能超级工厂获批。

特斯拉储能相关概念：盛弘股份、西典新能、安洁科技、伊戈尔、宁德时代等等。

〇  创新打造体育消费场景，推动体育用品装备转型升级。

体育用品相关概念：力盛体育、中体产业、舒华体育、金陵体育、健盛集团等等。

〇  近日锰系产品市场价格持续快速上涨，屡创年内新高（证券时报网）。

锰相关概念：鹏欣资源、红星发展、湘潭电化、中钢天源等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

5月8日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【商业卫星服务商获5亿元巨额融资　行业高景气下配套公司迎发展机遇】

   商业卫星在轨运管综合服务商航天驭星近日完成近5亿元B轮及C轮融资，由重庆数投及中山创投等领投，元航资本、君度资本等老股东持续加码。资金将主要用于航天器在轨运管关键技术研发、航天地面系统关键装备研发、卫星通信关键装备研发和全球航天地面基础设施的持续建设。
 

相关个股：陕西华达（301517）、三维通信（002115）。 

2、【世界首例 干细胞来源自体再生胰岛移植成功】

   从军医大学第二附属医院（上海长征医院）获悉，该院殷浩教授团队联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心程新教授团队，在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病病人，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。
 

相关个股：中源协和（600645）、佐力药业（300181）。

3、【革命性突破 3D通信处理器开启数据传输新时代】
 

   美国佛罗里达大学的科研团队在无线通信领域取得了重大突破，成功研发出全新的3D通信处理器。该团队运用互补金属氧化物半导体制造工艺（CMOS）技术，成功构建了3D纳米机械谐振器。这种谐振器使得3D芯片能够处理多种不同的通信频率，从而极大地提高了数据传输的效率和可靠性。
 

相关个股：硕贝德（300322）、移为通信（300590）。

4、【醋酸价格继续上涨　醋酸景气周期上升】
 

   5月7日，醋酸市场价格继续上涨，醋酸市场均价为3104元/吨，较上一日上调53元/吨，涨幅1.74%。
 

相关个股：江苏索普（600746）、华谊集团（600623）。

5、【英伟达微软联手 自动驾驶领域今年最大融资产生】
 

   英国智驾创企Wayve在官网披露消息，其在最新一轮融资中筹集了10.5亿美元（约合人民币75.78亿元），该投资由软银集团领投，英伟达、微软等企业跟投。10.5亿美元也是近年来自动驾驶领域最大的一笔融资。Wayve表示，此举将加快其体现的人工智能技术的开发和推出。随着Wayve人工智能模型的进步，Wayve的无图产品解决方案允许OEM有效地将车辆软件升级到更高级别的驾驶自动化，从而实现无需监管的驾驶模式。
 

相关个股：光智科技（300489）、中国汽研（601965）。

二、个股公告
 

【重大事项及业绩相关公告】

汇通能源：控股股东协议转让公司部分股份

国联证券：与相关各方正就重组方案进行协商 继续停牌

海亮股份：拟投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园

炬光科技：拟5000万欧元购买微纳光学元器件资产

天山电子：拟收购麒麟投资100%股权

金卡智能：与杭州市燃气集团有限公司等设立合资公司

六国化工：拟转让湖北徽阳新材料有限公司45%股权

百川畅银：拟收购百川环服66.8%股权及百川环科20%股权

新化股份：拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目

丽臣实业：年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目进入试生产阶段

赣锋锂业：拟收购Mali Lithium公司40%股权，推动Goulamina锂辉石矿项目开发

弘信电子：子公司签订15亿元算力服务器产品销售合同

【增持回购相关】
 

凡拓数创：拟1500万元至3000万元回购公司股份

中银绒业：拟3000万元-4000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

吉华集团：披露异动公告，目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化

金牛化工：披露异动公告，公司主营业务未发生重大变化

宝丽迪：披露异动公告，子公司量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中，尚未形成批量销售

湘佳股份：4月份活禽销售收入环比下降32.99%

锦富技术：2.05亿股限售股份将于5月10日上市流通

沃尔核材：股东的一致行动人近日减持了1259.8万股

克来机电：部分董事拟合计减持不超168万股

松霖科技：股东拟减持不超过2.1%公司股份

羚锐制药：股东拟减持股份不超过1.92%

安德利：股东拟减持0.86%公司股份

深圳新星：股东拟减持不超0.5%股份

普冉股份：股东拟减持不超过2.02%公司股份

中电兴发：股东拟减持不超过1.16%股份

莎普爱思：股东拟减持不超1%股份

三、热点要闻

○ 5月7日，北向资金合计净流出约21.40亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周二北向资金呈净流出。
 

○ 周二行情概况周二三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.22%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.14%，北证50指数跌0.44%，沪深京三市成交额9730亿元，其中沪深两市9687亿元，较上日缩量1338亿元。沪深两市加上北交所超3000股上涨，北向资金净流出约21.4亿元。板块题材上，卫星导航、化学化工、合成生物、低空经济板块涨幅居前。
 

小结：周二大盘震荡小涨，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾3000股上涨。

○ 刚刚，苹果大消息

晚间消息，苹果又有新动态，

小结：相关板块：苹果产业链概念、AI芯片概念。近期题材概念类型持续性不是很好，宜多注意风险！

○ 英伟达微软联手，自动驾驶领域今年最大融资产生

据报道，英国智驾创企Wayve在官网披露消息，其在最新一轮融资中筹集了10.5亿美元（约合人民币75.78亿元），该投资由软银集团领投，英伟达、微软等企业跟投。10.5亿美元也是近年来自动驾驶领域最大的一笔融资。Wayve表示，此举将加快其体现的人工智能技术的开发和推出。随着Wayve人工智能模型的进步，Wayve的无图产品解决方案允许OEM有效地将车辆软件升级到更高级别的驾驶自动化，从而实现无需监管的驾驶模式。（中证快报）

小结：相关板块：自动驾驶概念。
 

○ 晚间热点消息

1、晚间题材相关消息主要有：商业卫星概念、自动驾驶概念、苹果产业链概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨，截至发稿时，涨幅皆在0.5%以内。
 

四、题材资讯
 

○  英伟达微软联手，自动驾驶今年最大融资产生。

自动驾驶相关概念：光智科技、中国汽研、华阳集团、华测导航、广和通、千方科技等等。

○  革命性突破，3D通信处理器开启数据传输新时代。

3D通信处理器相关概念：硕贝德、移为通信、信维通信等等。

○  商业卫星服务商获5亿元巨额融资，行业高景气下配套公司迎发展机遇。

商业卫星相关概念：海格通信、陕西华达、中国卫星、中国卫通、中科星图等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

5月7日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【北方稀土集团稀土产品5月挂牌价上调7%　行业景气度向上】

   5月6日，北方稀土集团公布了5月稀土产品挂牌价格，氧化镨钕价格为393200元/吨，氧化钕价格为401500元/吨，金属镨钕价格为488000元/吨，金属钕价格为498000元/吨，分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。
 

相关个股：中国稀土（000831）、银河磁体（300127）。
 

2、【订单向好叠加库存低位 氧化锆价格单日大涨超5%】

   5月6日，电熔氧化锆市场价格主流上行，目前98.5%耐火级电熔氧化锆主流报价为35000元-36000元/吨，均价较上日上涨1750元/吨，涨幅为5.19%。
 

相关个股：东方锆业(002167) 、三祥新材(603663)。 

3、【挑战霸主地位 OpenAI即将发布ChatGPT搜索引擎】
 

   前Mila研究员、麻省理工讲师Lior S爆料，OpenAI最新的SSL证书日志显示，其已经创建了search.chatgpt.com子域名，将会进军搜索引擎全面挑战该领域的全球霸主谷歌。目前，多方位消息证实，OpenAI将会在5月9日上午10点公布该消息。
 

相关个股：视觉中国（000681）、昆仑万维（300418）等。

4、【金石资源矿山被暂时停产 氟化工供给或持续偏紧】

   常山县应急管理局于5月1日现场检查时，发现常山金石岩前萤石矿存在矿山充填物料强度不足等6条事故隐患，现场处理决定责令该矿暂时停产停业，撤出作业人员。目前尚无法确定恢复生产的具体时间，矿山开采属于危险性较高的行业，且近期处于全国萤石矿山安全专项整治期间。
 

相关个股：永和股份(605020)、三美股份(603379)。

5、【特斯拉发布Optimus最新进展　有望快速迈入实用阶段】
 

   特斯拉发布了Optimus最新进展视频，展现了其分拣电池、行走、执行工厂任务的能力，并配文“最近正在努力变得有用！”。根据这一视频及Optimus工程师介绍，特斯拉已训练并部署了神经网络，让Optimus开始执行一些有用的工作任务，例如本次视频中展现的分拣电池电芯并插入托盘中。
 

相关个股：兆威机电（003021）、德迈仕（301007）等。

6、【财政支持开展城市更新示范 管网改造空间大】
 

   财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅发布通知，开展城市更新示范工作，财政将对示范城市给予定额补助。示范城市制定城市更新工作方案，统筹使用和地方资金，完善法规制度、规划标准、投融资机制及相关配套政策，结合开展城市地下管网更新改造、污水管网“厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等重点工作，不断推进城市更新工作。
 

相关个股：新兴铸管(000778)、建发合诚(603909)。

7、【我国将加强重症医学医疗服务能力建设　相关公司望受益】
 

   八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出，到2025年末，全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位，下同）达到15张/10万人，可转换重症医学床位（可转换ICU床位）达到10张/10万人，相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8，床护比达到1:3。到2027年末，全国重症医学床位达到18张/10万人，可转换重症医学床位达到12张/10万人，重症医学医疗服务资源有效扩容，区域布局更加均衡，专科服务能力显著提升。
 

相关个股：美亚光电（002690）、理邦仪器（300206）。 

8、【AI神器 美国大学成功研发高温数据存储新技术】
 

   美国宾夕法尼亚大学的研究团队近日成功开发出一款全新耐高温存储设备。这款设备能够在高达600℃的极端环境下稳定运行，确保数据的安全无虞。这项技术不仅对材料科学是一次突破，更是对当前芯片架构设计的一次重大革新。
 

相关个股：佰维存储（688525）、紫光国微（002049）等。

9、【首个高速6G设备问世 传输速度比5G快500倍】

   近日，多家电信公司宣布联合开发出世界上首个高速6G无线设备。其数据传输速度高达每秒100Gbps，是5G峰值速度的10倍，是普通5G智能手机目前下载速度的500倍以上。此前，中国移动研究院院长黄宇红表示，目前正在做一些关键技术的研究和一些原型样机的开发，大约2029年6G标准将会完成制定，2030年左右就可以实现6G商用。
 

相关个股：盛路通信（002446）、通宇通讯（002792）等。

二、个股公告

【股票复牌】

三友医疗

【重大事项及业绩相关公告】

三友医疗：拟发行股份及支付现金购买资产 5月7日复牌

博瑞医药：拟向实控人定增募资不超5亿元

长安汽车：与华为的投资合作项目各项工作正在积极推进中

诺唯赞：拟于2024年中期进行分红

新天然气：拟收购柏龙有限公司100%股权

宝胜股份：拟转让控股子公司30%股权

思创医惠：拟在温州投资设立全资孙公司思创物联

广东明珠：控股股东及其一致行动人拟协议转让公司5.5%股份

文灿股份：获得大型一体化车身结构件定点

招商轮船：签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议

盐湖股份：周一晚间公告，青海国投拟与中国五矿开展战略合作，可能涉及公司实控人变更

鹏鼎控股：4月合并营业收入同比增长52.21%

【增持回购相关】
 

高能环境：高管增持5万股公司股份

闰土股份：拟1.5亿元-3亿元回购股份
 

【减持计划公告及其他】

二连板富士莱：生物酶催化法生产的R-硫辛酸收入占比较小，也暂未有明确扩产计划

4连板蔚蓝生物：披露异动公告，合成生物技术创新实验室目前仍处于前期研发阶段

凤形股份：股东拟减持不超1%公司股份

嘉和美康：股东拟减持不超过2%股份

爱婴室：股东拟减持不超过3%公司股份

昂立教育：股东拟减持不超过1%股份

贵州燃气：股东拟减持不超过3%股份

卓锦股份：股东拟减持不超过3%股份

丰元股份：股东拟减持公司不超3%股份

琏升科技：股东拟减持不超过2.5%公司股份

斯达半导：股东等拟合计减持公司不超过2.01%股份

金徽酒：股东拟减持不超过3%股份

奥浦迈：股东拟减持不超过1.9%公司股份

联合水务：股东拟减持不超过3%股份

宏柏新材：股东拟减持不超0.61%股份

爱柯迪：股东拟减持不超过1%公司股份

菜百股份：3名股东拟减持不超90万股

三、热点要闻
 

○ 5月6日，北向资金合计净流入约93.16亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周一北向资金呈净流入。
 

○ 周一行情概况三大指数周一集体上涨，截至收盘，沪指涨1.16%，深成指涨2%，创业板指涨1.98%，北证50指数涨1.43%，沪深京三市成交额11074亿元，其中沪深两市11025亿元，较上日放量718亿元。沪深两市加上北交所超4500股上涨，北向资金净流入约93.16亿元。板块题材上，合成生物、化学化工、生物医药、高铁运输、食品饮料板块涨幅居前。
 

小结：周一指数集体收涨，大部分个股表现较为活跃，沪深两市加上北交所逾4500股上涨。

○ 盘后，突发消息

今日盘后突发消息，楼市又有新动态，

小结：近期地产板块热点消息不断，关注地产产业链相关板块（地产板块、家电板块、家居板块、建材板块等）的反应。

○ 稀土行业，新动态

据北方稀土集团官网消息，5月6日，北方稀土集团公布了5月稀土产品挂牌价格，氧化镨钕价格为393200元/吨，氧化钕价格为401500元/吨，金属镨钕价格为488000元/吨，金属钕价格为498000元/吨，分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。（证券时报网）

小结：相关板块：稀土概念、稀土永磁概念。
 

○ 晚间热点消息

1、晚间题材相关消息主要有：稀土概念、6G概念、数据存储概念、医疗器械概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘全线上涨，截至发稿时，涨幅皆在1%以内。

四、题材资讯

〇  AI神器，美国大学成功研发高温数据存储新技术。

数据存储相关概念：兆易创新、佰维存储、紫光国微、江波龙、普冉股份等等。

〇  首个高速6G设备问世，传输速度比5G快500倍。

6G相关概念：中兴通讯、中国移动、中国电信、中国联通、盛路通信、烽火通信等等。

〇  北方稀土集团稀土产品5月挂牌价上调7%，行业景气度向上。

稀土相关概念：北方稀土、中国稀土、广晟有色、盛和资源、中科三环等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

5月6日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【英伟达最新超级AI服务器下半年投产　这两家公司切入海外算力高速连接器供应商】

   英伟达（Nvidia）最新超级AI服务器DGXGB200将于今年下半年开始量产，预计2025年产量最高可达 4万台，有望掀起下一波行业淘金热。
 

相关个股：鼎通科技（688668）、华丰科技（688629）。 

2、【实物工作量加快形成 水利景气周期有望延续】

　　水利部5月2日召开的专题会商会议认为，4月以来，江南、华南等地持续发生强降雨过程，暴雨洪水发生早、过程多、极端性强、重合度高，其他地区也将逐步进入汛期，洪涝风险加大。分析认为，水利基建股有望反复活跃。
 

相关个股：钱江水利(600283) 、中国电建(601669) 。

3、【掌握关键技术 我国医用同位素批量装置建成】
 

   5月1日21时18分，经过二十一天的奋战，中核集团旗下中国核电投资控股的秦山核电在线辐照生产医用同位素装置顺利完成系统标识和送电试验，标志着该套装置已按计划全面建成，至此，我国掌握了批量化在线辐照生产同位素的关键技术，镥-177、锶-89和钇-90等多种国内当前紧缺的短半衰期医用同位素将在今年下半年配套厂房建成投产后进入规模化生产阶段。
 

相关个股：中广核技（000881）、东诚药业（002675）

4、【供需格局优化 面板龙头景气改善值得期待】

　　根据洛图科技发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，2024年第一季度，全球大尺寸液晶电视面板出货量为56.5M片，同环比分别上涨1.3%和11.3%；出货面积达41.0M平方米，同比上涨9.6%，环比上涨5.6%。
 

相关个股：京东方A(000725) 、彩虹股份(600707) 。

5、【我国拟完善化肥商业储备制度 磷矿石价格或将维持强势】
 

   近日发布《国家化肥商业储备管理办法(修订征求意见稿)》。国家化肥商业储备分为氮磷及复合肥储备、钾肥储备、救灾肥储备三部分。国家化肥商业储备每轮承储责任期不少于4年，每年度氮磷及复合肥储备时间为6个月，钾肥储备、救灾肥储备时间为12个月。
 

相关个股：云天化(600096)、川金诺(300505)。

6、【高性能存储需求激增 SK海力士明年产品基本售罄】

   韩国存储芯片巨头SK海力士的CEO宣布，由于人工智能（AI）技术的迅猛发展，对高性能存储解决方案的需求激增。特别是对于高带宽存储器（HBM）这类先进存储产品的需求呈爆炸性增长。公司透露，按照目前的量产计划，预计到2025年生产的HBM产品也几乎已被客户预订一空。

相关个股：雅克科技(002409)、香农芯创(300475)。

7、【合成生物“助攻” 透明质酸成本“大跳水”】
 

   江南大学未来食品科学中心团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。团队通过人工合成方法，对现有的、天然存在的生物系统进行重新设计和改造，甚至创造出自然界不存在的“生物结构”，大大提高了产量。

相关个股：圣湘生物(688289) 、富祥药业(300497) 、华熙生物(688363) 。

8、【两部门发文 支持引导交通基础设施数字化转型升级】

   财政部、交通运输部发布关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知，决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级。其中提到，加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系。

相关个股：万集科技（300552）、千方科技（002373）。
 

9、【美禽流感疫情有外溢风险 动保概念或引关注】

   受候鸟活动的影响，正在美国家禽和奶牛中传播的禽流感疫情有扩散至其他国家的风险。据美国农业部数据，在过去的30天里，美国养鸡场中至少有800万只禽类被感染。同时，牛群禽流感H5N1目前其已经感染了美国9个州的36个奶牛群，甚至出现了牛传人现象。

相关个股：科前生物(688526) 、生物股份(600201) 。

10、【华为有意布局低空经济领域 将与成都市进一步深化合作】

   希望双方进一步找准结合点，在人工智能、低空经济、数字能源、中试平台建设等领域开展多层次合作。孟也表示，希望发挥华为在人工智能、算力资源等方面的技术优势，在低空经济、政务服务、数字能源、轨道交通等领域与成都进一步深化合作交流。
 

相关个股：应流股份(603308)、四川九洲(000801)。

11、【应用前景广阔 新型耐500℃超强铝合金研发成功】

  天津大学材料学院教授何春年团队研发出一种新型氧化物弥散强化铝合金，将铝合金的服役温度从350℃提高至500℃，攻克了铝合金难以在400℃以上高温环境应用的难题。相关研究成果以“超分散氧化物强化的耐热铝合金”为题发表于《自然材料》期刊上。
 

相关个股：钢研高纳(300034)、立中集团(300428)。

12、【北美大厂MDI装置停产　装置扰动或拉动MDI景气】
 

   4月28日，位于北美德克萨斯州Baytown的科思创33万吨/年MDI装置确定停产。此前北美巴斯夫盖斯马40万吨/年遭遇不可抗力装置停工，这两家企业产能共计73万吨/年，占北美MDI近一半产能。根据百川资讯，上海某工厂其产能为25万吨/年的MDI母液装置计划于5月中旬开始停车检修，预计持续时间30天左右。
 

相关个股：万华化学（600309）、氯碱化工（600618）。

13、【税收抵免限制有望放宽 利于负极材料企业进入美国市场】
 

   美国财政部表示，将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，汽车制造商可以暂时将某些无法追踪的电池材料排除在FEOC合规范围之外，直到2027年。这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。
 

相关个股：璞泰来(603659)、天赐材料(002709)、湘潭电化(002125)。

14、【多重利好推动 关注航空板块的投资机会】
 

　　今年“五一”假期，更多游客开启出境游。旅游度假平台数据显示，5月1日出发的国际机票预订量超过2019年同期，创下历年“五一”假期的单日新高，假期多个免签目的地预订量超过2019年同期三成以上。
 

相关个股：中国东航(600115) 、吉祥航空(603885) 。

15、【重回双位数增长 全球智能手机市场开局强劲】

   Canalys数据显示，2024年第一季度，全球智能手机市场同比增长10%，达到2.962亿部，市场表现高于预期，这标志着在经历了十个季度后首次迎来双位数的增长。这一增长得益于厂商推出了全新的产品组合，以及新兴市场宏观经济趋于稳定。

相关个股：光弘科技（300735）、立讯精密（002475）。

二、个股公告

【股票复牌】瑞联新材
【重大事项及业绩相关公告】

瑞联新材：筹划控制权变更事项 5月6日起停牌

朗科科技：子公司与中兴康讯和南京中兴签署供货保证协议和合作框架协议

开创电气：拟5.91亿元投建年产200万台锂电电动工具生产项目

共同药业：全资子公司获得CNAS实验室认可证书

万通发展：周二晚间公告，嘉华控股和万通控股拟合计转让1.1亿股

【增持回购相关】

安孚科技：董事、高级管理人员拟增持490万元-600万元

盈康生命：控股股东拟增持5000万元-8000万元

胜利精密：拟回购1500万股-2500万股股份

凡拓数创：董事长提议以1500万元至3000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

川宁生物：披露异动公告，公司日常经营情况、内外部生产经营环境未发生重大变化

正丹股份：披露异动公告，产品价格波动的可持续性具有不确定性

华远地产：披露异动公告，目前经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化

豪能股份：披露异动公告，公司及子公司目前日常经营情况正常

国联股份：披露异动公告，公司日常经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化

2连板京能置业：披露异动公告，目前生产经营活动一切正常

嘉必优：披露异动公告，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化

广哈通信：周二晚间公告，终止购买广东暨通信息发展60%股权

*ST越博：周二晚间公告，公司存在被终止上市的风险 5月6日起停牌

朗特智能：股东拟减持不超过1%的公司股份

日播时尚：股东拟减持不超1%股份

极米科技：股东拟合计减持不超3%公司股份

卓然股份：股东及其一致行动人拟减持公司不超2%股份

敏芯股份：股东拟减持不超1.5%公司股份

凌志软件：股东拟合计减持股份不超过3.5%

悦安新材：股东拟减持不超3%股份

光洋股份：董事及其一致行动人拟减持不超1.93%股份

弘宇股份：部分董事、高管拟减持不超1.55%股份

东杰智能：董事及一致行动人拟减持合计不超0.91%股份

五洲新春：股东计划减持不超过0.505%股份

建龙微纳：股东拟通过大宗交易方式减持不超过2%股份

三、热点要闻
 

○ 4月30日，北向资金合计净流出约86.17亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周二北向资金呈净流出。
 

○ 周二行情概况三大指数周二集体下跌，截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.90%，创业板指跌1.55%，北证50指数跌0.12%，沪深京三市成交额10357亿元，其中沪深两市10306亿元，较上日缩量1805亿元。沪深两市加上北交所超3200股下跌，北向资金净流出约86.17亿元。板块题材上，合成生物、白色家电、化学制药涨幅居前。
 

小结：周二指数震荡，三大指全线收跌，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾3200股下跌。

○ 楼市，又有新动态

周二盘后突发消息，楼市又有新动态

小结：消息热度较高，关注地产产业链相关板块（地产板块、家电板块、建材板块、家具板块等）的反应。

○ 重回双位数增长，全球智能手机市场开局强劲

据报道，Canalys数据显示，2024年第一季度，全球智能手机市场同比增长10%，达到2.962亿部，市场表现高于预期，这标志着在经历了十个季度后首次迎来双位数的增长。这一增长得益于厂商推出了全新的产品组合，以及新兴市场宏观经济趋于稳定。（中证快报）

小结：相关板块：消费电子概念。
 

○ 晚间热点消息
 

1、假期期间，A50上涨，港股恒指连续上涨，中概股大面积走强。整体消息偏利好 ，关注市场的反应。

2、周五，美股三大指全线大涨，涨幅皆在1%以上。

四、题材资讯
 

〇  华为有意布局低空经济领域，将与成都市进一步深化合作。

低空经济相关概念：应流股份、四川九洲、中科星图、卧龙电驱、华测导航等等。

〇  税收抵免限制有望放宽，利于负极材料企业进入美国市场。

 负极材料相关概念：璞泰来、天赐材料、杉杉股份、翔丰华、信德新材等等。

〇  重回双位数增长，全球智能手机市场开局强劲。

智能手机相关概念：立讯精密、顺络电子、水晶光电、光弘科技、歌尔股份等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

4月30日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【《数字经济2024年工作要点》印发　算力产业链更新升级迎新发展】

   近日，国家发展改革委办公厅，国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。其中提出，适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。

相关个股：奥飞数据（300738）、光迅科技（002281）、中科曙光(603019)、浙数文化(600633)。 

2、【我国脑机接口研究走在国际前列 推动制定行业标准】

   26日举行的脑机接口创新发展与应用论坛上，中国工程院院士、中国医学科学院学部委员顾晓松表示，脑机接口是人工智能和神经科学的结合，它和通讯、游戏、军事等紧密结合，可以产生新的应用场景。我国在脑机接口方面的研究，以及科研投入和产出在国际上已走在前列。“我们现在正推动制定产品标准行业标准、国家标准。”

相关个股：诚益通(300430)、汉威科技(300007)。

3、【激光焊接新工艺 可提高光伏组件回收效率】

   近日，美国能源部（DOE）国家可再生能源实验室（NREL）发布了一份关于在太阳能组件生产中使用激光焊接工艺的报告，研究人员认为这可以使组件更容易回收。报告讨论了“飞秒”激光在太阳能组件制造中的潜力，这是一种在几分之一秒的短时间内以短促、尖锐脉冲形式发射的激光，可用于将太阳能组件的玻璃组件焊接在一起，从而无需使用目前广泛使用的塑料聚合物薄片来连接玻璃组件。

相关个股：中再资环（600217）、华工科技（000988）。
 

4、【遥遥领先 华为在卫星通信领域取得创新突破】

   近日，华为再次在卫星通信领域取得了创新突破。他们的Pura 70系列手机在原有双卫星通信的基础上进一步升级，支持北斗卫星图片消息发送。这意味着，即使没有信号、没有网络，用户也能通过手机发送图片消息，实现与接收方的双向联络。
 

相关个股：海格通信（002465）、华力创通（300045）。

5、【消息称特斯拉FSD在中国获“暂定批准”　产业链公司受关注】

   在马斯克访问北京后，特斯拉获得“暂定批准“在中国大陆境内上线FSD功能。据特斯拉用户APP显示，特斯拉中国官方的FSD服务的购买页面描述已经由“稍后推出”改为“即将推出”。此外，上周末发布的《关于汽车数据处理 4 项安全要求检测情况的通报（第一批）》提到，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求，是唯一一家符合合规要求的外资企业，也从侧面印证了特斯拉FSD入华提速。
 

相关个股：恒帅股份（300969）、隆盛科技（300680）、四维图新（002405）、联创电子（002036）。 
 

二、个股公告

【股票复牌】大东南
【重大事项及业绩相关公告】（注：年报及一季报的数量太多了，超过1000家，就不统计了）

大东南：第一大股东拟转让公司27.91%股份 4月30日复牌

特变电工：控股公司拟以33.9亿元投建1GW风储项目

继峰股份：控股子公司获得德国宝马乘用车座椅总成项目定点

长鸿高科：拟约115亿元投建丙烯酸产业园项目

中国电影：拟收购中影集团所持中影创新100%股权

宁波精达：拟购买无锡微研100%股份

【增持回购相关】
 

森鹰窗业：控股股东及实控人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员拟增持5000万元-1亿元

通威股份：拟20亿元-40亿元回购股份

广博股份：拟以1500万元-3000万元回购股份

伊利股份：拟10亿元-20亿元回购股份

永安药业：拟4000万元-8000万元回购股份

闰土股份：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

泓博医药：股东拟减持公司不超1%股份

英维克：股东拟减持不超过0.53%公司股份

康众医疗：股东拟减持不超过2%公司股份

掌阅科技：股东拟减持不超过1%公司股份

三、热点要闻
 

○ 4月29日，北向资金合计净流入约108.92亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周一北向资金呈净流入。
 

○ 周一行情概况三大指数周一集体放量上涨，截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨2.22%，创业板指涨3.50%，北证50指数涨0.80%，沪深京三市成交额12169亿元，其中沪深两市12111亿元，较上日放量1248亿元。沪深两市加北交所超4400股上涨，北向资金净流入约108.92亿元。板块题材上，房地产开发、汽车拆解概念、sora概念、光伏概念涨幅居前。
 

小结：周一大盘收盘站上3100点，大部分个股较为活跃，沪深两市加上北交所逾4400股上涨。

○ 盘后，大消息

今日盘后，数字经济又有新动态，

小结：消息热度较高，关注数字经济概念、算力概念等板块的反应。

○ 华为在卫星通信领域取得创新突破

据报道，近日，华为再次在卫星通信领域取得了创新突破。他们的Pura 70系列手机在原有双卫星通信的基础上进一步升级，支持北斗卫星图片消息发送。这意味着，即使没有信号、没有网络，用户也能通过手机发送图片消息，实现与接收方的双向联络。（中证快报）

小结：相关板块：卫星通信概念。近期题材概念类型持续性不是很好，宜多注意风险！
 

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：数字经济概念、算力概念、卫星通信概念、地产产业链等等。

2、今晚，美股三大指数开盘后全线小涨，截至发稿时，涨幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯
 

○  《数字经济2024年工作要点》印发，算力产业链更新升级迎新发展。

算力相关概念：浪潮信息、中科曙光、润泽科技、宝信软件等等。

○  遥遥领先，华为在卫星通信领域取得创新突破。

卫星通信相关概念：华测导航、海格通信、中国卫星、中国卫通等等。

〇  我国脑机接口研究走在国际前列，推动制定行业标准。

脑机接口相关概念：诚益通、汉威科技、三博脑科、爱朋医疗等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

4月29日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
   

一、热点信息

1、【宁德时代公布全固态电池时间表 2027年小批量生产】

   宁德时代首席科学家吴凯在CIBF2024先进电池前沿技术研讨会上称，如果用技术和制造成熟度作为评价体系以1—9打分)，宁德时代的全固态电池研发目前处于4分的水平。宁德时代的目标是到2027年达到7-8分的水平，意味着届时可以小批量生产全固态电池。这是宁德时代首次公布全固态电池研发和量产时间表。

相关个股：当升科技(300073)、先导智能(300450)。

2、【国内大模型追赶势头迅猛 清华团队发布中国版Sora】

   4月27日召开的中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu正式发布。这一模型由清华大学和大模型创业公司生数科技联合推出，可以一键生成长度16秒、分辨率1080P的高清视频内容。

相关个股：万兴科技(300624)、上海电影(601595)、中文在线(300364)。

3、【中国国航将购买100架C919 国产客机市场空间巨大】

   中国国航与商飞公司签订协议，购买100架C919飞机。上述100架飞机计划于2024年至2031年分批交付至公司。根据商飞公司最新目录价格，前述100架C919飞机基本价格合计约108亿美元。

相关个股：中航西飞(000768)、中直股份(600038)。

4、【国内铜箔价格迎来快速上涨　低空经济驱动复合铜箔加速产业化】

   今年一月下旬以来，国内铜箔价格触底反弹，多次涨价相继落地，最近涨势迎来明显加速。4月26日，铜箔最新价格涨至91579元/吨，单日涨幅高达6%，创下自去年8月以来新高，年内最大涨幅近10%。目前下游需求仍受高铜价刺激采购向好运行，加工费价格暂时一单一议，企业多根据自身情况操作。

相关个股：隆扬电子(301389)、道森股份(603800)。

5、【深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展】

  国家矿山安监局、工信部、财政部等七部门印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》。其中提出，到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于60%。

相关个股：郑煤机(601717)、天地科技(600582)。

6、【自主研发 通用人形机器人母平台发布】

   北京人形机器人创新中心于4月27日正式发布了中国首个自主研发的通用人形机器人母平台，命名为“天工”。该平台标志着中国在人工智能和机器人技术领域取得的又一重大进展。此次“天工”平台的发布，不仅体现了中国在人形机器人技术研发方面的实力，也为未来智能机器人的应用和发展提供了新的可能性。

相关个股：世运电路(603920)、博实股份(002698)、三花智控(002050)、拓普集团(601689)、鸣志电器(603728)、峰岹科技(688279)、奥比中光(688322)。。

7、【算网新阶段 中国移动发布算力领航行动计划】

   4月28日，中国移动在其2024算力网络大会上正式发布一体化算力网络领航数智产业行动计划，集中展示在算力、算网、算数、算脑等方面的发展成果，并宣布将推动算力网络加速迈向算网3.0新阶段，形成龙头企业引领带动、大中小企业广泛参与的算网产业新格局。

相关个股：中科曙光(603019) 、浪潮信息(000977)、启明信息(002232)、彩讯股份(300634)、拓息(002261)。

8、【明确路线图 北京发布超高清视听先锋行动计划】

  国家广电总局、工信部、广播电视总台、北京市人民政府四方联合签署《中国（北京）超高清电视先锋行动计划合作备忘录》，宣布北京成为国家超高清视听产业战略布局第一站。这标志着北京市超高清视听全产业链优化升级工作正式启动，将探索形成超高清视听产业发展的北京路径。

相关个股：博汇科技(688004)、捷成股份(300182)、四川长虹(600839)。

9、【版号供给量符合预期 关注游戏板块投资机会】

　　在月初14款进口游戏获批后，本月又有95款国产游戏拿到版号。游戏版号发放数量已经连续五个月过百，机构人士表示，目前版号供给量符合预期，发放节奏持续向好并有望延续。

相关个股：恺英网络(002517)、完美世界(002624)。

10、【周星驰首部短剧即将上线，短剧概念股有望受关注】

  由中国移动咪咕公司主办的“首届网络文学与短剧产业发展论坛”召开，本次论坛以“剧沙成塔 共筑新篇”为主题，汇聚网络文学与短剧版权方、投资方、制作方、发行方等行业大咖，共同探讨中国网络文学与短剧产业发展新业态和新方向。

相关个股：掌阅科技(603533)、慈文传媒(002343)。

11、【玻纤行业拐点逐渐清晰 涨价修复未来盈利】

　　本周粗纱产品价格继续上涨，电子纱及电子布报价维稳、新价逐步落实。其中，粗纱本周国内2400tex无碱缠绕直接纱主流含税送到全国均价3505.92元/吨，环比上周均价（3321.75元/吨）上涨5.54%。

相关个股：中国巨石(600176)、长海股份(300196)。

12、【维生素底部启稳回暖 静待下游需求回升】

  　近期国内头部维生素企业发布一季报显示，维生素市场热度持续增加，价格多延续回暖，多数产品价格底部回暖。另外，根据iFinD数据，截至4月25日，国产VA价格为85.5元/千克，相较于24年年初增长18%；国产VE价格为68.8元/千克，相较于24年年初增长17%。
相关个股：新和成(002001)、浙江医药(600216)。

13、【填补空白 我国高性能侵入式脑机接口亮相】

　　我国科学家自主研发的“北脑二号”近日正式亮相，填补了国内高性能侵入式脑机接口技术的空白，并在国际上首次实现猕猴对二维运动光标的灵巧。据相关负责人李园介绍，“北脑二号”采用的柔性材料生物相容性高、无细胞毒性，能在电极丝上做出大量触点，通道数高，信号捕捉能力强。

相关个股：三博脑科(301293)、创新医疗(002173)。

14、【参与产品范围再扩大 六部门部署绿色建材下乡】

　　工信部等六部门近日联合印发通知，将于2024年到2026年，在全国范围内深入开展绿色建材下乡活动。

　　据了解，本次绿色建材下乡活动是在2022年及2023年试点工作基础上在全国范围内开展，活动将大力推进绿色建材产业高质量发展，持续扩大参与下乡活动产品范围，探索由“绿色建材产品”下乡向“绿色建材系统解决方案供应商+特色乡村建设服务商”下乡转变。

相关个股：东方雨虹(002271)、北新建材(000786)、三棵树(603737)。 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】（注：年报及一季报的数量太多了，超过1000家，就不统计了）

1. 岭南控股：子公司拟615.18万元收购白云山旅发100%股权

2. 德龙汇能：子公司氢能科技签订投资合作协议

3. 通富微电：拟收购京隆科技26%的股权

4. 瑞丰高材：全资子公司临沂瑞丰拟投资建设年产4万吨MC抗冲改性剂项目

5. 罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权及FSG和FAG各6.97%股权

6. 兴发集团：子公司拟3.29亿元收购谷城兴发100%股权

【增持回购相关】

1. 誉辰智能：拟3000万元-5000万元回购股份

2. 广博股份：总经理提议1500万元至3000万元回购股份

3. 中科电气：拟变更回购股份用途并注销，减少公司注册资本

【减持计划公告及其他】

1. 鲁北化工：披露异动公告，目前公司内外部经营环境未发生重大变化

2. 三连板西藏旅游：披露异动公告，公司景区内经营的热气球为旅游项目，不涉及低空经济

3. ST宁科：变更为“*ST宁科”  4月29日停牌

4. 德赛西威：股东拟减持不超过1%公司股份

5. 浩瀚深度：股东拟减持股份不超过1%

6. 科美诊断：股东及其一致人拟减持不超过1.8%公司股份
   

三、热点要闻

○ 4月26日，北向资金合计净流入约224.49亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周五北向资金呈净流入。

○ 周五行情概况三大指数周五集体上涨，截至午盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.15%，创业板指涨3.34%，北证50指数涨0.94%，沪深京三市成交额10912亿元，其中沪深两市10864亿元，较上日放量3121亿元。沪深两市加上北交所超3900股上涨，北向资金净流入约224.49亿元。板块题材上，量子科技、铜缆高速连接、证券、算力租赁板块等涨幅居前。

小结：周五指数大涨，创业板指数涨幅逾3%，沪深两市加上北交所逾3900股上涨。

○ 人形机器人，新动态

北京人形机器人创新中心于4月27日正式发布了中国首个自主研发的通用人形机器人母平台，命名为“天工”。该平台标志着中国在人工智能和机器人技术领域取得的又一重大进展。此次“天工”平台的发布，不仅体现了中国在人形机器人技术研发方面的实力，也为未来智能机器人的应用和发展提供了新的可能性。该平台的推出预计将推动相关领域的技术创新和产业升级，助力中国在全球机器人市场上占据更有利的竞争地位。（中证快报）

小结：相关板块：人形机器人概念。近期题材概念类型持续性不是太好，宜多注意风险！

○ 明晚，年报及一季报将收官

明晚（4月29日晚间），沪深两市年报及一季报将披露结束。除了少数公司之外，绝大部分公司年报及一季报都将完成亮相。

小结：以往每次财报季最后一天会有一些业绩雷，一定要多几分警惕！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点消息主要有：人形机器人概念、大模型概念、量子技术概念、地产产业链等等。

2、周五，美股三大指数全线上涨，其中纳指涨幅逾2%。

四、题材资讯

〇  国内大模型追赶势头迅猛，清华团队发布中国版Sora。

大模型相关概念：润泽科技、中科曙光、浪潮信息、万兴科技、大华股份等等。

〇  中国国航将购买100架C919，国产客机市场空间巨大。

大飞机相关概念：中航西飞、中直股份、国机精工、中航高科、海特高新等等。

○  首个通用人形机器人母平台发布，为自主研发。

人形机器人相关概念：拓普集团、德昌股份、中控技术、拓邦股份、贝斯特、东华测试等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：瑞迪智驱
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：湘泵转债