突破！！！

斜月高悬照影长，丝丝垂柳拂方塘。

谈诗说赋凉亭坐，乐享清荷一缕香。

诸位将军午安！！！

在沪指越接近年线的时候，资金表现的越犹豫，今日领跌的正是昨日栩栩生辉的猪肉板块！对于这个板块，我们的态度很明确，那就是没有追涨的意义！

今日市场表现最好的是我们周策略中分析的磷化工板块！

......

1. 　据悉，胰岛素专项集采于去年11月产生中选结果。此次集采首年采购需求量2.1亿支，涉及金额170亿，中选产品价格平均降幅48%，最高降幅73%。据估算，集采之后每年能节省胰岛素费用约90亿元，将进一步为超过1000多万需要长期甚至终生注射胰岛素的患者减轻用药负担。

看到采访视频患者说，过去每一支是190多元，一个月大概要3支，现在每一支只要79了。

这确实是糖尿病者的福音！

2.  国家卫健委：我国人均预期寿命提高到77.93岁

国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍：目前，我国人均预期寿命提高到77.93岁，主要健康指标居于中高收入国家前列。

看到这，本都督就放心了，稍微超过一点，80岁的话，就有机会享受大国红利，超越巴菲特了！

3.   各地2021年平均工资数据正在陆续发布中。据中新财经不完全统计，截至7月3日，至少已有25个省份发布了2021年平均工资数据。

在这25个省份中，浙江、广东、江苏、青海、宁夏、重庆这6个省份城镇非私营单位就业人员年平均工资在10万元大关以上。

一般有两个口径，一是城镇非私营单位就业人员年平均工资，二是城镇私营单位就业人员年平均工资。

在这25个省份中，浙江、广东、江苏、青海、宁夏、重庆这6个省份城镇非私营单位就业人员年平均工资在10万元大关以上。

毫无悬念，浙江名列第一！出乎很多人意料的是，西部省份青海、宁夏表现突出，2021年青海城镇非私营单位就业人员年平均工资109346元，在25个省份中位居第四。

......

财主吟诗

过去有个财主，平时啥事也不干，就爱吟些打油诗来显示自己。

一天他看见有个樵夫，满头大汗，挑着担柴，从山里走出来，便叫他放下担子，听自己吟诗。

他指着柴担吟道：

山上长树不长柴，砍下树来变成柴。

变成柴来多麻烦，不如当初就长柴。

樵夫正累得喘不过气来，一听财主这诗，怒气直冲脑门，他灵机一动也吟了一首：

老爷吃饭不吃屎，饭进肚里变成屎。

变成屎来多麻烦，不如当初就吃屎。

只看事物的结果，忽略事物的过程是不行的。

任何事物都不是非黑即白，用结果来证明事物的好与坏太简单粗暴，这样会带来危害。

期待拿下年线！！！

【金鼎观点】

1、周一的行情符合预期，表现最好的是猪肉板块，猪肉的价格感觉差不多了，继续上周空间不会太大，追涨建议谨慎，上周旅游板块的想必都看到了！

2、作为问界的价格M7的价格比现象中要低，据说销售预期不错，未来30-40万的车应该都是新势力了，燃油车劣势尽显！

3、新能源汽车整车调整时间按说差不多了，看看有没有一个出来领涨，这个很重要！

4、目前沪指所处的位置比较敏感，向上就是年线了，如果能够拿下来对于多头来说，劲头更足！

5、再就是疫苗板块最近反弹势头不错，继续跟踪下！

【题材掘金】

家居：困境反转带动基本面改善，家居龙头有望加速复苏。地产来看，政策支持力度持续增强，5月商品房销售额及销售面积分别环比增长29.66%、25.77%，较去年同期降幅分别环比改善8.91、7.22pct，购房信心持续恢复。疫情来看，全国疫情形势稳中向好，上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，保障房地产供给，并支持刚性和改善性住房需求，已集中上市46个新建商品住房项目，共计超过1.3万套房源。需求来看，618期间家居需求明显复苏，电商平台家居订单火爆，头部品牌战绩优异。同时，今年以来家装行业维持高景气，预计家居全年订单有所保障，整装渠道有望延续亮眼成长。大家居战略引领下，头部家居企业持续推进品类融合，强化流量竞争力，成长性显着。

风险提示：经济增长不及预期的风险；原材料价格大幅波动的风险。

机械：（1）工程机械：下半年销量降幅有望继续收窄，边际变化将带来反弹机遇。（2）通用自动化：Tesla人形机器人为一类智能终端产品，商业化场景较工业机器人、手术机器人将更丰富；PMI新订单指数回升，自动化行业订单有望好转。（3）显示自动化设备：利亚德黑钻系列MicroLED新品全球首发，实现成本技术双突破，部分企业巨量转移设备已进入客户验证阶段。（4）锂电设备：6月新能源汽车销量超预期，配套充电基础设施需求大，短期磷酸铁锂储能电池地位不可撼动，储能消防需重视。（5）光伏设备：可再生能源电价附加补助预算正式下发，Topcon2.0高效电池量产揭开序幕，硅料企业检修增多，硅料价格坚挺。（6）风电设备：风电招标超预期，预计22H2交付需求旺盛。（7）半导体设备：本土晶圆厂数量和产能规划超预期增加，关注未来边际变化较大的国产半导体设备企业。

风险提示：宏观经济波动的风险；基建投资不及预期的风险；国际贸易摩擦的风险；市场竞争加剧的风险。

【要闻速递】

1、7月4日(周一)为美国独立日假期，美股休市一天，7月5日(周二)恢复正常交易。欧洲三大股指涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.89%；法国CAC40指数涨幅为0.40%；德国DAX30指数跌幅为0.31%。

2、7月4日，发改委就近期猪价上涨过快情况，组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议，研判指出：目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，猪价并不具备持续大幅上涨基础。明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨，并将会同有关部门加强市场监管，严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。（证券时报）

3、7月4日，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会(简称香港证监会)、香港金融管理局(简称香港金管局)发布联合公告，开展香港与内地利率互换市场互联互通合作(简称“互换通”)，促进内地与香港金融衍生品市场共同发展。“互换通”自公告发布之日起6个月后正式启动。

4、7月4日，ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“互联互通”)正式开通，交易首日净流入1.475亿元。

5、截至7月4日，蔚来、理想、小鹏等造车新势力先后发布了6月份交付数据，上半年成绩单也随之出炉。在已公布销量数据的造车新势力中，销量前5家的6月份交付量均破万辆，上半年销量也都超过5万辆。其中小鹏汽车以1.5万辆月销量和6.9万辆的上半年销量，成为“双料冠军”。

【上市公司公告】

1、招商轮船：上半年净利润同比预增188%-219%

2、北汽蓝谷：子公司北汽新能源前6月销量同比增144.43%

3、农发种业：预计上半年净利4500万元-5000万元，同比扭亏

4、力量钻石：上半年净利同比预增108.8%-118.98%

5、东方铁塔：上半年净利同比预增104.75%-139.29%

6、江铃汽车：6月汽车销量同比下降17.16%

7、江山股份：福华科技拟减持公司不超2%股份

8、海程邦达：部分董高监拟合计减持不超1.92%股份

9、三孚新科：粤科投资拟减持公司不超2%股份

10、通威股份：员工持股计划资管产品已买入46.99亿元公司股份

11、岩石股份：控股股东方面拟累计增持公司不低于2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

被忽视的利好！！！

明月照窗纱，籁音漫耳涯。日暖寻幽静，泉清好泡茶。

诸位将军下午好！！！

承接午评文章《衔接：五行业，未来万亿美元级别！》

无论如何，我们继续看好新能源汽车以及其产业链，看好光伏，看好上游资源！

今日市场走势符合预期，就是热点稍显散乱，不利于凝聚人气，形成合力！这里最重要的就是，沪指 必须先拿下年线！

关键时刻，有个消息估计很多战友都忽略了！两会发布联合公告，批准ETF纳入互联互通于7月4日正式启动！深交所、深交所及港交所同步发布首批标的ETF名单，包括沪股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。

也就是说，香港国际投资者可以买到83只A股ETF。

而内地投资者可以买到4只港股ETF。

这相当于打通了外资进入A股的技术通道！这对目前成交匮乏的A股来说确实是个利好！！！

......

1. 昨日我们周策略继续分析了新能源汽车整车，还有上游的磷酸铁锂这天线，电池正负极对于磷，有极大的需求！

所以六氟磷酸锂，磷化工需求非常旺盛，照目前态势推算的话，业绩也会不错，我们会积极跟踪！！！

2.   今日表现最好的是猪肉板块，期货也是大涨！按说去产能并不彻底，恢复性上涨可以理解，大涨则是超预期！

所以，这个方向暂时依然不关注，上周的旅游板块对市场就是一个很好的教训！！！

3.徐翔妻子应莹首次在微博和等社交平台上发布股市点评！有网友留言称“徐翔出山了？”，还有网友追问：“股评是否是徐翔先生写的？”、“徐翔是否有给过参考？”

应莹对此表示：“内容是自己发的”，和徐翔无关。

哈哈，看来股评竞争也是越来越激烈啊！好在咱们已经不算股评了，闲聊也挺好的！

......

引路靠贵人，                              

走路靠自己；

成长靠学习，                              

成就靠团队。

起床不是为了

应付今天的时间，

而是要让今天比                           

昨天活得更精彩……

即使昨天再好，也                      

无法倒回去再来一次；

即使明天再难，                           

也要抬脚继续……

你不勇敢，

没人替你坚强；

你不疯狂，

没人帮你实现梦想。

不管你昨天多优秀，                     

代表不了今天一定辉煌。

昨天的太阳，永远                         

晒不干今天的衣裳。

以阳光的心态，

去迎接每一个朝阳！

《五行业，未来万亿美元级别》

花开炎暑满庭芳，半夏芙蕖舞霓裳。

天借东风传蜜语，客居松下纳清凉。

诸位将军午安！！！我是金鼎大都督！！！

昨日周策略：《衔接：关键之战即将展开！！》对市场做出了冲击年线的判断，同时继续分析了新能源汽车整车，以及上游资源两个方向！

今日盘面看起来有点混乱，一锅乱炖的感觉！如果没有相对权重大一点的板块领涨，年线尽管近在咫尺，依然难以企及！继续跟踪等待！

值得一说的是，两家公司创了新高！

光伏全球龙头通威股份今日创了历史新高！再就是新能源汽车上游的天齐锂业创了近期新高，距离历史新高一步之遥！

这两个方向是我们始终坚持跟踪和分析的方向！！！顺应时代潮流，才是公司能够做强做大，市值不断膨胀的关键！！！

上周五短线介入了点网安概念的软件股，受消息刺激今日直接跳空高开，顺势做了一把高抛低吸！

......

1. 生猪价格持续回升，已经突破20元/公斤。4月份以来国内生猪出栏价格持续震荡上行，如今已突破20元/公斤的大关。

搜猪网数据显示，7月1日全国瘦肉型猪出栏均价20.15元/公斤!

今日整个板块表现不错，不过对于这个板块总感觉不踏实，毕竟这是关键到民众能不能吃上肉的问题，在这方面调控能力确实很强！

2. 本周将有59只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值796.95亿元。红塔证券的解禁市值最大，本周将有21.58亿股上市流通，主要是首发原股东限售股份，解禁市值达198.36亿元。天山铝业、中集车辆、盈峰环境、中国移动的解禁市值居前。

没有的还是暂时回避下！

3.南航+国航+东航，向法国空客公司购买约300架飞机，订单总额接近400亿美元。很明显是政府主导的，美丽国一直很不友善，波音已经已经连续几年没在中拿到订单了。法国是我们在欧洲要重点争取的战略合作伙伴，他们年初有一笔澳大利亚的潜艇订单被美国人抢了，这个合作确实是恰到好处！

4. 7月3日，特斯拉公布2022年第二季度成绩单。尽管经历了供应链的持续挑战和工厂停工，特斯拉二季度全球仍然生产了超过25.8万辆汽车，交付了超过25.47万辆汽车。

之前老马大发雷霆，还裁员了10%，主要是外围经济不景气！

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黄奇帆最新判断：未来这五个行业会是万亿美元级别！1，无人驾驶2，家居机器人 3，可穿戴AR/VR 4，柔性显示 5，3D打印设备

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大 雪

古代某日，长安城天降大雪，寒泠至极，一个吃饱了饭出来消化食的文人见雪花飘飘，诗兴大发，脱口道：“大雪纷纷落地。”

刚念了一句，恰逢有个升迁的官员经过听到了，感念皇恩浩荡，一拱手接口道：“正是皇家瑞气。”

旁边一个卖棉衣棉裤发了大财的商人心花怒放，也凑了一句：“再下三年何妨?”

一语激怒了路边一冻饿欲死的乞丐，哆哆嗦嗦地大骂：“放你娘的狗屁！”

这四个社会各阶层人士一人一句，也凑合成了一首打油诗：

大雪纷纷落地，正是皇家瑞气。

再下三年何妨?放你娘的狗屁！

不同的人，不同的处境，对同一事物的看法就不同，你喜欢的可能恰恰是别人厌恶的。

屁股决定脑袋，位置决定思考。

一个人看问题的角度和立场受到他所处的位置限制，他的位置限制了他的视野，使他只能看到问题的某一方面，能力受限，这时他是被动的。

一个人会选择对自己的位置有利的立场和角度论述一件利益相关的事，这时他是主动的。

把握主线机会！！！

【金鼎观点】

1、上周沪指继续向年线附近靠拢，如果能够拿下年线，有利于进一步吸引场外资金！

2、周末造车新势力的数据不错！这对股价构成正面支撑，希望能够继续再接再厉！

3、市场的主线依然很清晰，除了新能源汽车外，其余的都是打酱油的，把握主线最轻松！

4、要想突破年线，需要成交量进一步放大，再就是最好券商能够动一下！

【题材掘金】

医药生物：随着医疗消费等领域逐渐复苏后，具备成长潜力和科技属性的医疗创新研发型企业，以及业绩确定性强，估值水平处于底部阶段的低估值上市公司有望成为迎来持续性的结构行情。新冠口服药产业链方面，随着新冠变种的持续变异和流行，新冠小分子治疗产业链需求景气，但业绩验证依旧是市场关注的重心。目前医药行业估值处于历史底部位置，市场需求旺盛、高景气的医疗板块迎来长期布局的良机。长期来看，随着药品、耗材带量采购工作持续推进，安全边际高、创新能力强、产品管线丰富和竞争格局较好的企业有望在长周期持续受益，继续围绕创新药及创新药产业链、高端医疗器械、医疗消费终端和具备稀缺性和消费属性的医疗消费布局，同时挖掘估值相对较低的二线蓝筹：（1）创新药及创新药产业链，包括综合类和专科创新药企业；（2）进口替代能力突出的高端医疗器械龙头；（3）受益市场集中度提升的医疗消费终端；（4）具备稀缺性和消费属性的生物制品企业。

风险提示：新冠疫情波动风险；市场调整风险。

新能源汽车：新势力重磅新品加速推出，产品力持续驱动需求增长。自今年Q3蔚来/小鹏/理想将迎来全新产品周期，智能化配置进一步升级，产品力显著提升，为公司带来品牌向上的空间，并有望驱动销量强劲增长。新势力供给端质变持续推进，国内相关产业链完整，供应商响应快速，成本优化能力强。产业链相关标的有望持续受益。重点从客户维度（新势力等产业链）+产品维度（增量部件）选择标的，双维共振最佳。

风险提示：新车型销量不及预期；车企新车型投放进度不达预期；芯片短缺影响。

【要闻速递】

1、据目前安排，若无变化(7月4日到8日)共有6只新股申购，包括上证主板1只，深证主板2只，科创板2只，北证1只。

2、今年以来36家公司重要股东计划增持金额均超1亿元，210家上市公司披露股东增持计划。

3、五部门：促进消费品工业加快迈上中高端，到2025年打造200家百亿规模知名品牌。

4、继沪深港通这一成功试验后，ETF的互联互通也终于在市场热盼几年后登场。瑞银预计，ETF互联互通将带动A股市场的交易和资金量约10%的边际增加。6月初以来北上资金净流入达到730亿元，海外资金仍有望继续在下半年回流中国市场。（第一财经）

【上市公司公告】

1、比亚迪：上半年新能源汽车销量同比增长315%

2、华工科技：上半年净利润预增55%—66%，光模块、数字小站订单增幅较大

3、科大讯飞：拟5亿元-10亿元回购股份

4、纳微科技：上半年营收预增75%

5、南京银行：上半年净利润101.5亿元，同比增长20.06%

6、赣锋锂业：因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。该事项不会对公司的正常生产经营活动产生影响

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

注意：修正一个观点！！！

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书生醉酒

从前有位书生去岳父家祝寿，因众人劝酒，难以推托，喝得烂醉如泥。

小姨子便扶他去书房休息。谁知迷糊中的书生以为是妻子，便说了几句让人脸红的醉话，然后睡了。

小姨子听了非常生气，离开之前，提笔在书桌的纸上作诗一首：

好意扶你睡，竟敢把我戏。

是个读书人，这般没道理。

过了一会儿，小舅子入房斟茶，见桌上有诗，便拿起来读，读完后不禁大笑，于是续写了一首：

酒醉随他醉，为何扶他睡？

猫儿见了鱼，哪有不尝味。

后来，书生醒过来看见桌上有诗，读完觉得万分羞愧，知道自己定是酒后失态，得罪小姨子，还见笑于小舅子，便和诗一首：

酒醉如烂泥，朦胧抱娇妻。

醒后方知错，原来是小姨。

刚写完，岳母走进来，看见这三首诗，忙又写了一首，加以好言劝慰：

小女不懂事，纸上乱写字。

本是一家人，何必当回事。

一场因醉酒引起的误会，在如此轻松幽默的气氛中得以化解，可谓皆大欢喜。

世间很多灾祸是由于误会造成的。所以，人与人之间，沟通最重要。

人对了，世界就对了。

多给别人机会解释，多些向别人解释的耐心，这样人生就会少很多遗憾。

我不问+你不说=距离。我问了+你不说=隔阂。我问了+你说了=尊重。你想说+我想问=默契。我不问+你说了=信任。

心若亲近，言行必如流水般自然；心若疏远，言行只如三秋之树般萧瑟。

不怕身隔天涯，只怕心在南北。

无车不快啊！！！

抛开中线的不谈，短线方面配置的新能源汽车方向今日依然不错！对于整车本都督相对偏爱一些！目前持有的整车今日又新高了！！！欣慰！！！

昨日柚子大买的上J数控，TCL中H一涨一跌！

......

1. 进入6月份，各大房企开始为年中成绩单做最后冲刺，魔幻的卖房方式也让吃瓜群众直呼“没见过”。大蒜、小麦换房的热议还未停止，西瓜换房又再次刷屏，不知道是为了博眼球还是卖房子的心太迫切了！

咱小时候还有一堆旧玩具，几十年了，也算文物了，不知道啥时候可以换房？

2.隆基绿能上调单晶硅片的价格，幅度超过6%，这公司确实是行业龙头，应该算是全球龙头，不过也经历过腰斩，最近又爬回来了，或许这才能够温暖部分价投者脆弱的灵魂吧！！！

3.  周末造车新势力都会出销售数据，另外开始布局软件方向！！！

......

王婆酿酒

古时有一个王婆，以酿酒为生。

有个道士常到她家借宿，喝了几百壶酒也没给钱，王婆也不计较。

一天，道士说，我喝了你那么多酒，也没钱给你，就给你挖一口井吧。

井挖好后，涌出的全是美酒，王婆自然发财了。

后来，道士问王婆酒好不好，王婆说，酒倒是好，就是没有用来喂猪的酒糟。

道士听后，笑着在墙上提了一首打油诗：

天高不算高，人心第一高。

井水做酒卖，还道无酒糟。

从那之后，那口井再也不出酒了。

老子说：“知足不辱，知止不殆，可以长久。”

意思是说知道满足的就不受辱，知道适可而止的就不危险，可以保持长久。

当一个人该知足而不知足时，就会成为贪欲的奴隶。

做人最重要的是，精简生命的需求，不沉溺于各种欲望而不能自拔，才能获取人生真正的幸福。

多头其实较强！！！

【金鼎观点】

1、周四股市修复性反弹，尽管没有完全收复，不过还是看出了多头的勇气和胆识，这是好事！

2、受消息刺激，疫情受益概念股表现突出，不过个人觉得业绩还是个问题，不会成为市场主线，做超短的倒是可以考虑！

3、最近半导体，电子有频繁走强的，基本面好的其实还是不少，长期看，这里面有大牛公司，就是需要时间！

4、新能源汽车继续调整，调整完后应该还有新高，大资金依然在驻守，继续跟踪！

5、目前市场面临年线压力，继续上攻需要成交量配合，外围表现较差，今日估计一般！

【题材掘金】

交通运输：1、航空：看好疫情过后行业供需格局改善的前景。受上海、东北等多地疫情影响，国内客运市场需求复苏短期将受到一定压制；叠加油价上涨，我们认为行业短期依旧面临一定的经营压力。中期来看，预计下半年国内出行消费需求有望提升，行业需求将逐季改善，客座率和价格有望持续修复。长期看，疫情后需求有望持续增长，行业供给收紧、票价放开的累积利好有望释放，推动航司业绩持续改善，建议关注航空板块投资机会。

2、机场：静待国际线复苏，看好枢纽机场长期流量商业价值。

3、快递：近期全国多地疫情频发，3-4月行业业务量增速有所回落，5月业务量增速同比转正，预计随着上海等地复工复产的推进，物流压力将逐步缓解，叠加“618”大促活动，6月快递业务量将有所恢复；我们认为疫情过后，以电商件为主的通达系快递，中短期受益于行业价格战放缓，22年全年有望获得较好的利润表现，但长期出清仍然需要较长时间。长期，判断规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效，行业也将逐步由价格驱动转向价值驱动，快递板块整体仍具备成长空间，重点关注电商及商务件龙头。

4、航运：集运货代报价维稳或小幅回升，船公司报价稳定，我们认为2022年供需关系仍紧张、成本端传导较顺畅，全年运价仍有望上涨；油运旺季运价或可期，大周期拐点仍需等待，2022年供需格局将好转，运价回升确定性较大；干散货看好中期上行周期；关注造船产业链。

风险提示：汇率、油价波动；大客户流失；合同签署及需求增速不达预期；经济大幅下滑。

稀土：1、纵观全球，我国稀土资源量、质、技三冠。稀土储量上，我国占全球比重36.7%，远超其他国家。稀土产量上，我国占全球稀土总产量的60.0%，居全球第一。资源禀赋上，我国资源优于全球，表现为稀土矿种和元素齐全，其中北方轻稀土矿储量大，易规模化开采具备成本优势，南方中重稀土矿储量大放射性低，易开采且经济效益好，战略意义重大。冶炼分离技术上，我国冶炼分离工艺领先全球，冶炼分离产量占全球比例约90%。

2、供给格局优化，我国或构筑全球稀土定价权。整体上我国稀土供给量由政策指标决定，通过削减采矿权+打黑+收储规范供给，持续优化行业格局，未来我国稀土供给有望保持合理有序的增长。而海外新建矿山尚处开发初期，增量有限。通过复盘四大铁矿企建立铁矿石定价体系的历程，我们认为当前我国稀土矿企已满足资源+产量+成本的方面的优势条件，我国稀土企业有望模仿四大铁矿企业建立铁矿定价权的路径，在全球范围内建立稀土定价权。

3、需求重构供给缺口持续，逻辑改变下看好价格高位持续性。我们判断氧化镨钕2022-2025年将处于持续供不应求状态。相较过去脉冲式的涨价行情，我们认为本轮稀土涨价的逻辑发生改变，看好价格高位的持续性：过去稀土收储、打黑等并没有从根本上改变稀土的供需关系，稀土价格上涨的炒作成分占比较大，故价格在约一年内出现较大回落后低位震荡，呈现出事件驱动型的脉冲式涨价特征。而新一轮稀土涨价持续时长明显超过以往，同时未出现明显回调，其逻辑在于稀土需求端重构下改变供需关系从而支撑价格。未来供给端有序增长，而需求端在新能源拉动下开始爆发，看好稀土价格中枢处于高位的持续性。

风险提示：国内稀土配额提升超预期风险；下游需求不及预期风险；疫情蔓延超预期风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.82%，纳指跌1.33%，标普跌0.88%；上半年，标普500指数累跌20.58%，创下1970年以来最差上半年表现，纳指累跌约30%，道指累跌约15.3%。欧洲时间周四，欧股主要指数全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为1.96%；法国CAC40指数跌幅为1.80%；德国DAX30指数跌幅为1.69%。

2、俄农业部：7月1日起俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。

3、上交所大力支持企业盘活存量资产，进一步发挥资产证券化市场功能。

4、今年上半年，科创板、创业板和北交所上市委审议192家企业上市申请，较去年同期基本持平。

5、监管部门多措并举支持民企债券融资，专家预计全年民企信用债发行或超6000亿元。

【上市公司公告】

1、藏格矿业：实控人肖永明犯非法采矿罪公司生产经营正常

2、寒锐钴业：终止筹划发行H股股票事项

3、东百集团：转让嘉兴大恩100%股权完成交割

4、巨星科技：拟发行存托凭证并上市终止H股上市

5、中广核技：拟6.42亿元购买贝谷科技100%股权，公司股票将于7月1日上午开市起复牌

6、中兵红箭：上半年净利预增103%-119%

7、金钼股份：上半年净利同比预增159%-196%

8、三超新材：股东拟减持不超6%股份

9、滨海能源：股东拟减持不超5%股份

10、金冠电气：鼎汇通拟减持不超3%股份

11、佳禾智能：股东拟合计减持不超1.39%股份

12、纳微科技：元生创投拟减持不超1.5%股份

13、松芝股份：公司董事及高管合计减持60.95万股

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

涨停新高！！！

往事随风已是尘，梨花带雨一枝春。

无情岁月逍遥过，饮酒赋诗追梦人。

诸位将军午安！！！图片图片图片

昨日午评文章判断说强力洗盘，今日市场走势证实了本都督的判断！有留言说应该提示风险，风险还需要提示吗？股市每天都有风险，但对于本都督来说，机会太多了，周二和昨日加仓的新能源汽车公司今日再度涨停了！

值得一说的是，昨天一跌，感觉都看空了，不知道今天反拉上来，如何自圆其说？

纵观20年，A股先后兴起了两波大牛，一次是地产驱动，一次是基建驱动；进入21世纪20年代，我们的经济也将趋向质量更高的科技驱动时代，所以，这一次资本市场风云突起，将来自于科技行业的大发展！

新能源汽车，光伏，半导体，智能驾驶等这些科技行业，将迎来历史性的机会！

星光不问赶路人，时光不负有心人，愿我们以梦为马，不负韶华。积极向上，才能把握住人生中最重要的机会。人生如是，股市亦如是！

......

1. 美丽国方面更新了实体名单，以涉嫌支持俄X斯的借口，北京海兰信（A股）确认被添加其中，另外还有中科院沈阳自动化研究所、中船系统工程院等，再就是欧菲光从黑名单里被摘出来了，昨日涨停，今日继续反弹，不过本都督觉得这家公司已经失去了竞争力，没啥意思，估计美丽国也看出来了？

......

“自知者明，                                

知人者智”。

世上不缺乏                                  

有“明”之人，

却需要更多                                  

的“智”者。

生活告诉我们：                          

要学会观察、                              

承认、肯定                                   

别人的长处，

勿需时时                                       

寻伺他人之短。

如此，可以把自己                         

从“以我为中心”的

思维模式中解放出来，

同时也能培养                                

自己的知人之智。

长此以往就能                              

成为一个胸怀宽广，

善良且内心                                    

柔和的智者！

中报业绩炒作浪开始了！

【金鼎观点】

1、周三的下跌有点猛看起来，客观地看，是为了回补周一的向上跳空缺口，正常情况下，缺口一般都会回补的！

2、境外机构灰熊发布了一份做空蔚来的报告，就股价影响来看，似乎对这个报告信任度一般，这个也影响不了新能源汽车的整体趋势！

3、新能源汽车目前上涨了两个月，获利盘还是很多的，调整下并没那么可怕！看看是否还有新的公司被挖掘出来！

4、目前中报业绩炒作也开始了，这是个新的信号，提前布局业绩好的公司！

【题材掘金】

酒店：短期来看，酒店行业供给端尾部出清，需求端逐渐修复，长期连锁化和中高端化逻辑清晰。行业头部公司拓店能力强、品牌溢价高，长期将充分享有门店高速扩张和价格提升带来的成长属性，短期重点关注疫情管控持续放松下的商旅需求恢复情况。

风险提示：疫情反复风险；宏观经济增速放缓；拓店数量及结构不及预期。

家电：白电板块：白电修复的主要支撑来自于：（1）疫情导致的高基数压力逐步减弱；（2）大宗商品涨价趋势缓解；（3）航运价格止涨企稳；（4）高端化消费趋势渐成。但仍受长期因素困扰：（1）宏观经济下行；（2）地产拉动减弱等。对比来看，短期内支撑因素对白电企业经营成果的影响直接且见效，白电龙头短期盈利能力修复可期。中长期看，国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场，在此背景下，更加看好白电龙头在品牌、渠道、研发、管理等底层基础能力方面构筑的深厚壁垒，相信其在白电这一延续性创新品类中，可以凭借积累优势实现强者恒强。同时，产品力优秀、供应链成熟、海外运营经验丰富的白电龙头具备海外市场渗透率提升机会，海外市场空间广阔。

厨电板块：厨电板块整体需求较为疲软，但子板块间表现有所分化，重点关注低渗透、高成长的集成灶子板块。现阶段的集成灶渗透率尚低，而现存的存量房市场规模较大，有充足的渗透空间。同时，集成灶品类经历前期消费者教育后（特别是，2020年4家龙头企业率先上市后，品宣加强进一步提升集成灶的知名度），近二年的蓬勃发展，已推动部分头部企业完成从一至十的积累。伴随渠道建构、产品品类的日益完善，参照传统厨电龙头的发展轨迹来看，集成灶从十至百的跨越式发展可期。

清洁电器板块：扫地机和洗地机品类在低存量、供应决定需求的行业特征下，新品频出对渗透率提升具有较大的推动作用。石头科技推出的新款带拖布自清洁扫地机U10和洗地机G10S、科沃斯的新款带自清洁+自集尘+自烘干的扫地机地宝X1，以及云鲸的第二代带自清洁+自换水+自烘干的新品扫地机J2，这些新品相较以往无论在产品性能或工业设计上均有明显改善，符合当前消费升级趋势，预计将进一步刺激终端销售。同时，洗地机的快速放量亦吸引美的、莱克、九阳、苏泊尔、新宝等企业的迅速跟进，洗地机等新兴清洁电器板块的高景气度确定性较强。

风险提示：宏观经济增长不及预期导致居民购买力下降；地产调控严峻对下游家电需求产生负面影响；疫情反复影响复产复工等。

【要闻速递】

1、美股三大指数涨跌不一，道指涨0.27%，纳指跌0.03%，标普跌0.07%；能源板块跌幅居前；芯片股集体下跌，AMD、美光科技跌超3%，英伟达跌超2%。欧洲时间周三，欧股主要指数集体下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.15%；法国CAC40指数跌幅为0.90%；德国DAX30指数跌幅为1.73%。

2、央行：统筹抓好稳就业和稳物价，加大稳健货币政策实施力度。

3、暑期将至，旅游业接二连三传出利好消息。6月29日，工信部宣布即日起取消通信行程卡“星号”标记。

4、继国家推动建设北京、上海、粤港澳大湾区三大国际科技创新中心和成渝区域科创中心之后，近日国家又决定把武汉建设成为我国第五个国家科技创新中心。至此，五大国家级科创中心有3个落子长江经济带，“长江科技创新走廊”的新蓝图呼之欲出。

5、6月29日，在经过长时间磋商、讨论之后，欧盟27国环境部长就一项备受关注的燃油车禁售计划达成共识，同意至2035年禁止在欧盟境内销售燃油汽车。

【上市公司公告】

1、松芝股份：收关注函要求核查公司股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配

2、韦尔股份：筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市

3、新希望：拟设投资计划向子公司增资10亿元

4、综艺股份：控股股东拟协议转让所持5.77%公司股份

5、天华超净：上半年净利润同比预增972%~1068%

6、莱茵生物：上半年净利润同比预增100%-150%

7、威奥股份：控股股东拟增持公司股份不少于500万元

8、松芝股份：监事、高管拟减持不超7.43万股

9、海汽集团：海南高速累计减持公司股份306万股

10、安必平：多名股东拟合计减持不超6%股份

11、华控赛格：深赛格拟减持不超3%股份

12、中银证券：云投集团拟减持不超1.5%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

强力洗盘！！！

五里池塘水漫堤，荷花滴露荡红衣。

风吹荫翠如翻浪，蛙鼓蜻蜓叶上飞。

诸位将军午安！我是金鼎大都督！

一直在说，看空的非常多，在新能源汽车大涨一波后，看空的尤其明显，这个没什么好争论的，不同的认知赚不同的钱！

本都督的看法是，新能源汽车这个方向今日属于强力洗盘！昨日夜报里说，昨天还加仓了一个，今日最高8%以上！！！《衔接：主升浪！》

在本都督看来，未来还能够炒一到两年的，里面一定有新能源汽车和光伏！！

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1. 上次文章里提到，高品位磷矿石（30%）有价无货，几乎难以找到1000元以下的货源，正是当前大部分采购商面临的现状。

左手磷肥、右手新能源的磷矿石，市场均价已经突破千元大关。

川发龙蟒公司有湖北襄阳和德阳绵竹两大生产基地。襄阳基地配套的保康白竹磷矿年产100万吨磷矿矿山建设验收完毕，目前装置陆续投入运营，预计2023年达产。

写完文章后这家公司上涨了20%！！！

2.  杉杉股份发布公告称，拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目。

杉杉股份最新股东户数近16万。

3. 国内的航空公司终于迎来了可期的暑运旺季。进入五月后，随着各地疫情防控形势逐渐向好，民航航班也开始反弹，进入6月后恢复速度进一步加快，单日航班量由月初的6489班增加到最高10609班，单日旅客运输量由月初的44.5万人次增加至最高89.6万人次。

而在此之前的三个月，民航航班量是持续下降的趋势，最低谷时单日航班量只有正常时期的18%。

技术上，海Q集团如果能够收在停牌前股价上方，那还是有点意思！！！

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(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

有这样一个故事。一个老和尚在寺庙里打盹，似乎睡着了，又似乎没有睡着。

一个香客走进来，本想和老和尚攀谈，但他却一眼看到了寺庙里价值不菲的古董花瓶。

他顿时“见钱眼开”，蹑手蹑脚走过去，抱着花瓶就要离开。

就在香客准备出门的时候，老和尚突然开口：“施主，花瓶可以带走，但路上台阶众多，记得注意脚下，小心摔倒。”

香客大惊，手足无措间恢复理智，把花瓶放回了原位，羞耻地离开。

多年之后，这位香客做生意发了大财，特地置办厚礼回当年那个寺庙感谢老和尚。

 老和尚说：“我又没有做什么，何必感恩？”

香客说：“要是当初我抱走了花瓶，我就成为了盗贼，一辈子都有了污点。更会因此走上歪路。是你及时提醒了我，把我心中的恶念，驱逐出去了。”

老和尚说：“我只是怕你在路上走得急，会摔倒，并没有帮你。”

香客听后大受感动，不仅帮老和尚修缮了寺庙，还乐捐了许多粮食给周边乡亲，成为当地人人夸赞、尊敬的大善人。

《道德经》有言：“生而为人，你且修身，你且渡人，你且如水，居恶渊而为善，无尤也。”

做人的最高境界，就是渡人又渡己。

希望沪指拿下年线！！！

【金鼎观点】

1、市场和我们判断的一致，走出了加速上攻走势，目前确实有牛市的感觉，积极把握好机会！

2、我们底部一直跟踪分析的新能源汽车截至目前涨幅已经不小，不过趋势依然健康，我们会继续跟踪！

3、周二半导体板块开始走强，这中间应该也有一些机会，不妨把握其中最强的，往往能够率先涨停的就是龙头！

4、主线依然清晰，新能源汽车和光伏，选择主线中的机会，事半功倍！！！

5、沪指如果能够拿下年线，将有效吸引更多的场外资金！！！

【题材掘金】

煤炭：1、煤企Q2业绩环比有望增长，供紧需增H2可待：2022年二季度，煤炭基本面由供需双弱逐渐向供紧需增转变，预计煤炭产量环比增长有限，进口煤数量和质量呈双下滑趋势，煤价维持高位并环比上涨，主要煤企持续高盈利，下游需求或迎拐点，煤价仍有向上动能，供紧需增下煤企H2业绩可待。

2、煤炭供给：Q2环比或增长有限，煤炭供给仍迎挑战：产量增长有限：2022年Q1全国原煤产量108386万吨，4-5月原煤产量73055万吨，4-5月份月均产量36528万吨，环比Q1+1.1%，推测Q2原煤产量环比无明显增长。发改委强调2022年释放煤炭产能3亿吨，4-5月产量数据表明产能不等于产量，煤炭新增产能释放产量仍存在很大不确定性。进口煤量&质双下滑：1-5月，我国进口煤及褐煤9591万吨（含滞港澳煤269万吨），同比-13.8%，其中5月环比-12.7%。海外煤价高位下，中高卡煤价格倒挂，Q2国内电厂进口以低卡煤为主，进口煤数量和质量呈双下滑趋势。监管趋严：2022年安全事故时有发生，党的二十大进一步带来环保、安监压力，煤炭生产或将受到一定制约。

3、煤炭价格：供紧需增，煤价仍有向上动能：Q2价格持续高位：Q2下水煤开始实行675元/吨长协基准价，相比一季度700元/吨略有下降，除动力煤长协价格环比小幅下跌外，大部分煤价指标维持高位，并环比上涨。秦皇岛Q5500动力煤现货价环比+2.4%；产地动力煤陕西榆林Q5500、山西大同Q5500、内蒙古鄂尔多斯Q5200环比+6.7%、+4.2%、+2.3%；京唐港主焦煤库提价、山西吕梁主焦煤车板价环比+10.0%、+15.7%。Q2需求或迎拐点：5月煤炭下游需求指标环比边际改善，其中发电量、粗钢、生铁、焦炭、水泥产量环比分别+5.3%、+4.1%、+4.8%、+4.4%、+4.2%。6月以来，全国疫情延续回落，沿海8省和内陆17省动力煤日耗大幅上涨，库存和可用天数大幅下行，6月或是煤炭需求恢复拐点，下半年煤炭供紧需增，煤价仍有向上动能。

风险提示：经济增速下行风险；疫情恢复不及预期风险；新能源加速替代风险。

稀土永磁：稀土永磁行业景气度延续向好趋势，行业业绩增长相对估值水平仍具有一定性价比。需求端，风电及新能源车等新兴产业高景气延续，支撑稀土永磁材料需求快速增长，其长期发展空间决定未来其将成为稀土永磁材料核心驱动因素。节能空调、节能电梯及伺服电机领域需求上半年或受一定拖累，但多数边际改善明显，下半年随着疫情向好、一系列稳增长政策发力，全年需求有望恢复平稳；长期而言，则仍能为稀土永磁需求提供中低增速的平稳增长空间。成本端，稀土矿供应增长受限，成本大概率高位震荡，但从历史经验看成本上涨不一定会造成盈利能力下降，尤其在下游需求整体快速增长支撑下，通过定价调整、技术降本、产品结构调整、锁定原料供应等方式规避成本上涨带来的影响。供给端，行业上市公司放量增长，行业集中度不断向头部企业集中，上市公司产能利用率达到较高水平，促使头部企业纷纷加快扩产步伐。下游需求快速增长下，在消化成本压力、稳住盈利能力前提下放量是行业主要的投资逻辑。

风险提示：政策变动风险；下游需求增长不及预期；原材料价格超预期上涨；行业产能不能如期释放；行业格局变动。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.56%，纳指跌2.98%，标普跌2.01%。欧洲时间周二，欧股主要指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.90%；法国CAC40指数涨幅为0.64%；德国DAX30指数报涨幅为0.35%。

2、深圳23条“硬核”举措支持实体经济发展。

3、在北向资金6月以来大幅加仓A股超700亿元的背景下，外资对个股的持股比例也水涨船高。交易所最新披露的数据显示，截至6月27日，已有华测检测、广联达、东方雨虹3只个股突破外资28%的暂停买入点。此外，沪深两市还有12只个股的外资持股比例超过24%的警戒点。（上海证券报）

4、随着6月29日中无人机信邦智能挂牌上市，年内A股新增上市公司将达167家，合计募资3096.16亿元，募资额同比增长46.84%。

5、十部门：推动传统工艺高质量传承发展，支持相关企业拓展国际市场。

【上市公司公告】

1、海汽集团：停牌核查结束，公司股票于6月29日开市起复牌

2、万华化学：7月份纯MDI挂牌价上调1000元/吨

3、金田铜业：证券简称将于7月4日起变更为“金田股份”

4、银宝山新：公司暂无汽车热管理业务

5、特力A:公司目前平稳运营，不触及应被实施其他风险警示的情形

6、蓝光发展：控股股东所持10.87%股份被司法拍卖

7、奥雅设计：证券简称自2022年6月28日起变更为“奥雅股份”，英文证券简称为“L&AGROUP”，证券代码不变仍为“300949”

8、罗牛山：子公司大东海遭证监会立案

9、浙江世宝：股票交易异常波动，经申请，公司A股股票自6月29日开市起停牌，自披露核查公告后复牌

10、中炬高新：控股股东中山润田累计被动减持公司5%股份

11、奥联电子：股东拟减持不超3%股份

12、纳微科技：股东拟减持不超3%股份

13、百邦科技：控股股东拟减持不超2.04%股份

14、宁波色母：股东及监事拟合计减持不超2.39%股份

15、新光药业：股东拟减持不超2%股份

16、威奥股份：股东拟减持不超2%股份

17、东风股份：实控人之一黄晓鹏拟减持不超1%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

主升浪！！！

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（以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！）

分享提升自己的10个词，起身行动，为上半年画上圆满句号，以最好的状态迎接下半年的来临。

行 动-怨天尤人、得过且过，只能让自己的生活愈加痛苦。想做的事情，请尽快着手去做；想见的人，请踏上奔赴的行程。即刻出发，才不辜负时光。

努 力-努力，不一定产生好的结果；但不努力，一定会产生坏的结果。一次又一次的努力，会不断激发你的潜力，促使你成长为自己期待的样子。

改 变-世界在变，周围环境在变，只有学会改变，才能跟上时代步伐。每一天都是新的，改变自己能让我们用更新鲜、更恰当的目光看待事物，难题自然迎刃而解。

学 习-人生不是一场短跑，而是一场马拉松。唯有不断学习，才能始终保持竞争力，发现更广阔的天地。保持始终学习，丰富内心，遇见更好的自己。

目 标-人生的大方向就是由一个个小目标组成的。有了目标，奔跑便有了方向。哪怕走得很慢也没关系，只要一点一点靠近，终有一天能登上你期盼已久的顶峰。

勇 气-责备自己一无是处，只会跌落无底的深渊，有勇气认同现在的自己，才能成为生活的强者。愿你拥有坚如磐石的信念，还有无问西东的勇气。

归 零-若一味沉浸在过去的回忆中，那么今天的时间，就是昨天的重复。我们不能改变过去，却能改变未来。

热 爱-对生活满怀热忱的人，不需要让自己去做什么，内心的渴望就会让人充满动力。希望你能找到热爱的事物，在最富有激情的领域，开拓一片属于自己的天空。

宽 容-宽容自己与对方的不完美。容言，则日有所进；容事，则事无不成；容人，则人无不和。宽容待人，也能被世界温柔相待。

感 恩-当别人帮助你做事时，比起“称赞”的俯瞰视线，“感谢”的平行线更能让对方愉悦。不吝啬说感谢，心里充满感恩的人更能体会生活的美好。

继续加速中！！！

夏月三优热浪翻，田间庭院草青鲜。农家锄地浑身汗，面对禾苗背对天。

诸位将军午安！！！

市场的走势符合预期，昨日午评《衔接：知行合一！期待满仓涨停！！！》四家公司，今日涨停了两家，还有一家在努力中，唯独还有一个不温不火地原地踏步，如果继续这样，本都督只能挥泪斩掉他！

如果你确实有时间，每周有看我们周策略，正常的操作，一个正常的人，都会慢慢置换部分新能源汽车方向！有人说，我现在也知道买什么了，本都督不禁笑了，首先，我们是唯一在最底部，反复分析，坚定看好的！其次，你如果天天看隔壁左右的，都像电风扇似的，还有每天看空见顶的，你就确信你能这么坚定？

本都督之前说过，未来我们的操作也都是短线为主，紧跟市场节凑，经过这么多年市场上上下下，起起伏伏，A股可能是最不适合做中线的地方，确实是不得已而为之啊！

策略上，目前依然是四成中线（最后的中线），6成短线！！！

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1.说一个挺有意思的事情，茂名那边有个高考侠叫全什么，连着两年考上北大，没去，继续复读继续高考，第一次复读据说是没被录上喜欢的专业，结果当地复读机构给奖励了100万，小全一看，这，，，可以整！

就开始又考北大了，今年是第三年了，妥妥的300万到手。

不知道大家怎么看，反正这事不违法也不违规，凭本事赚的钱！你行你也上啊！

有网友们给他算了一笔账，觉得他这两次复读赚到了，平均“月薪5.5万元，还是双休，还有寒暑假。”

牛逼的人生也各有各的不同啊！！！

2.  新能源汽车今日继续领涨！！！没有车估计很难跑得赢别人！不断看到有人说见顶了，减仓了！

我们在周策略中分析过，这一波，不排除还是会出现三到五倍的汽车牛！！！尽管我们也很怀疑是否会有大牛市，但是趋势告诉我们，在趋势被逆转前，唯一能做的就是坚守！！！

3.  海通国际一份名为《海通汽车实验室——比亚迪“元”细化拆解》的硬核研报在业内刷屏。据悉，他们动手拆了一辆市场价值十万元的比亚迪，还撰写了一份长达87页的研究报告。

据悉，海通国际及海通证券的汽车团队共十几位研究员参与了此次拆车研究，研报撰写前后花了两三个月时间。

做研究如此认真，那看来是真的值得信赖了！不过如果能够重新装回去，那就是大神了！！！

......

无论生活中

出现什么样的境遇，

也不论所遇见的人或事               

是好或是不好？

无论即将或者                              

已经发生了什么？

请保持一颗纯净的心！

不被偏见和表面所蒙蔽……

不让自己的心

迷失在贪欲、嗔怒、

愚痴，傲慢、怀疑、

悔恨的记忆中！

若此，智慧的本性                        

就会自然显露出来……

继续看好！！！

【金鼎观点】

1、周一市场如期走出了加速态势，我们所看好的新能源汽车以及光伏HJT电池两个方向如期大涨！

2、北上资金积极涌入，市场传闻有利好，不过没有正式媒体披露的不方便点评！

3、沪指看起来已经已经拿下了半年线，上面是年线阻力，如果放量拿下年线，有利于进一步吸引场外资金！

4、新能源汽车，光伏右侧上涨趋势明显，继续看好！

【题材掘金】

食品饮料：近日，商务部、国家发展改革委等11部门办公厅联合印发《关于抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作的通知》，提出制定餐饮企业防疫消杀等补贴措施，延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，制定阶段性实施缓缴养老保险、失业保险、工伤保险费以及留工培训补助，支持符合条件的餐饮企业发行公司信用类债券，指导政府性融资担保机构为符合条件的餐饮企业提供融资增信支持等政策。

　　从公布的5月经济数据来看，社会消费品零售总额餐饮收入当月值为3012.3亿，同比下降21.1%，较上月降幅略有收窄。随着国家政策的扶植以及疫情管控逐渐放松，餐饮有望进一步回暖，餐饮上下游产业链相关行业有望得到恢复。虽然这些行业前期社会库存累积较高，行业有去库存过程，但是从趋势来看，逐渐进入到去库存恢复的过程。重点关注前期受影响较大的板块：调味品、预制菜和次高端白酒。

风险提示：疫情影响加大，对宏观经济影响较大，以及对食品饮料需求影响较大；公司出现重大管理瑕疵等。

汽车：1、整车：自主+新势力于变革中崛起

　　稳增长政策多管齐下，购置税减半利好油车，地方性政策倾斜新能源，油车+新能源车均受益。短期核心要素是销量恢复，购置税减半政策对油车消费起到更明显的拉动效应，而中长期核心要素是电动智能变革下实现份额提升和商业模式变革，看好国产新势力和头部自主开启崛起大时代，下半年自主崛起继续演绎，纯电+混动+智能化三箭齐发。

2、零部件：短期核心要素是行业复苏的贝塔，中长期把握国产崛起与电动智能双击的增量产业趋势。下半年重点把握四大成长主线的投资机会：

（1）一体化压铸：从0到1的千亿大赛道，22年产业化进程开始加速。

（2）座舱智能化：多点开花，全面升级，看好仍处于爆发初期，渗透率&ASP均具备较大提升空间的玻璃、声学、车灯三大细分领域。

（3）驾驶智能化：下半场胜负手，军备竞赛升级，L3智能驾驶落地在即，看好线控底盘环节。

（4）乘用车座椅国产化：不破不立，乘用车座椅产业链迎来历史性国产化机遇。

风险提示：下游需求不及预期；芯片恢复不及预期；原材料价格大幅上涨；疫情反复。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.20%，纳指跌0.72%，标普跌0.30%。欧洲时间周一，欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.69%；法国CAC40指数跌幅为0.43%；德国DAX30指数报涨幅为0.52%。

2、国家统计局6月27日发布的数据显示，5月，全国规模以上工业企业利润降幅较上月收窄2.0个百分点。1月至5月，规模以上工业企业利润同比增长1.0%。业内人士认为，随着疫情影响减弱，企业复工复产有序推进，叠加一系列逆周期政策效果持续显效，预计6月工业企业利润增速将继续回升。

3、易纲：货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。

4、6月27日，中国香港高等法院网站显示，Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited已于香港高等法院向中国恒大集团提出清盘呈请。据悉，此次是中国恒大集团首次被提请清盘，结合此前数据，年内已有3家内地房企被提请清盘，另外2家分别为花样年和大发地产。

5、市场监管总局连发6部配套法规完善反垄断法。

【上市公司公告】

1、杉杉股份：拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目

2、中广核技：拟购买贝谷科技100%股权，公司股票自6月28日开市起停牌

3、鲁阳节能：奇耐亚太要约收购完成，公司股票将于6月28日开市起复牌

4、川金诺：上半年净利预增344%-447%

5、远兴能源：上半年净利同比预增46.62%-51.4%

6、邮储银行：控股股东拟以不少于5000万元增持股份

7、金沃股份：股东拟合计减持不超9.79%股份

8、洁特生物：股东拟减持不超5%股份

9、气派科技：深创投及其一致行动人拟合计减持不超2%股份

10、万安科技：实控人拟减持不超4.89%股份

11、吉宏股份：西藏永悦拟减持不超3%股份

12、光华科技：控股股东拟减持不超2%股份

13、闽东电力：股东拟减持不超2%股份

14、威唐工业：股东拟减持不超1.5%股份

15、浙文影业：股东拟减持不超1.29%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

全面爆发中！！！

诸位将军下午好！！！

承接午评文章：《衔接：知行合一！期待满仓涨停！！！》安凯早上弱转强，封得比较死，盘中长安和江淮都曾经冲击涨停！

对于新能源汽车方向的判断依然不变，继续维持加速的判断！！！

随着更多爆款的推出，新能源汽车也将加速替代燃油车！！！

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 今日腾讯股价一度跳水!

主要原因是，主要是腾讯持股近30%的南非大股东发声明，要卖腾讯股票了。

说来也是具有神奇色彩，2021年1月，一位美国人带着一个中国人突然出现在赛格科技创业园的腾讯办公室里，这个美国人操着一口流利的汉语，自我介绍说叫网大为，是南非MIH中国业务部的副总裁，随同者是MIH投资的一家中国公司世纪互联的总裁，说想购买腾讯的股权！

在此之前，腾讯的股权无人问津，尽管的注册用户已经到了惊人的一亿人！

再次之前腾讯的股权评估为几百万美元，这个美国人直接估到6000万美元，希望控股，老马尽管很开心，但自然不答应，最终MIH从IDG手中买下12.8%的腾讯股份，从小超人李泽楷手中买下20%的腾讯股份。偶然闯入的MIH以拥有32.8%的股份，成为腾讯的第二大股东。（所谓的小超人以为自己爆赚了，很开心地出售了）

现在这个第二股东想出售，算是爆赚了，不过以目前腾讯的情况看，这个出售其实不会改变什么，也不会影响腾讯的利润！

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1. 想必很多群都被一条消息刷屏了：

“传说中的XXXX大礼包：1）……2）……”一共8条政策信息。

鉴于不能确认，所以只能用XXX代替，从今日市场表现看，不排除会有最终被确认的？

2.   昨日周策略继续分析了新能源汽车和HJT电池！

HJT电池板块掀起涨停潮，金G玻璃20%涨停，帝K股份、宇B新材涨超10%，拓R新能、罗B特科、宿Z固鍀、海Y复材等纷纷掀起涨停潮，HJT电池板块市值大约1.8万亿元，这个赛道市值似乎也不小！

3.   今日北上资金净买入72亿！

在外资的鼎力相助下，目前沪指已经顺利拿下半年线，上面是年线！加油！！！

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(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

古人云，一斗米养个恩人，一石米养个仇人。

在生活中，总有这么一类人存在，你对他十次好，一次不顺心， 他就会抹杀所有，只记得你的过错，有些人习惯了索取，便忘记了付出、感恩。

在这个世界上并不是人人都懂“良心”两个字，纵然你有千般好，只要有一个不好，就推翻了你所有的付出；哪怕你为他倾尽所有，掏心掏肺，一个过错，就会纠着不放。

这类人，你帮他一百次却从不记恩，但半次不帮就记恨在心，永不忘怀。人都是相互的，你怎么待人，别人也会以同样的方式待你，你待别人刻薄，别人就会远离你，你待他人真诚，别人就会珍惜你。

 做人，靠心，不靠嘴，用真心待人，才能换得知己，用嘴巴待人，难以换得信任。

 尺有所短，寸有所长，别拿自己的标准衡量人，别用自己的眼光审视人，人人都有不足，谁都不完美，挑人过错时，嘲笑他人的缺点时，先反省下自身。

人活着，谁都不完美，都有难言的苦。别总是挑剔别人，不去反省自己的错误。

做人，理应用放大镜看别人的优点，用显微镜看自己的缺点，因为事事都不完美，别用自己的认知去评论一件事。

人人都有不足，别用自己的心胸去度人，用自己的心眼去要求他人，理应得饶人处且饶人，放过了别人，也等于放过了自己，怀包容之心，心宽一尺，还己一份轻松！

知行合一！期待满仓涨停！！！

如烟往事已成尘，江南依旧荷叶新。今日重逢君莫笑，再见不是旧时春。

诸位将军午安！！！我是金鼎大都督！！

上周五文章还记得否？ 《衔接：干就完了！重回2000了！！！》

说安凯符合金鼎必杀技中三项！

不得不说，目前市场短线选手更占优势，甚至是如鱼得水！真的好期待一次满仓涨停！！！

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1.昨日的周策略继续分析了新能源汽车以及HJT电池概念！今日新能源汽车全线爆发，金鼎助理朋友圈发了对HIT电池的研究简报，今日均表现出色，金刚B璃涨停！宝X科技涨停！京S轻机继续涨停！其余的也表现不俗！

2.  世界最大避孕套制造商销量下滑40%！

据武汉晨报援引外媒报道，在疫情期间，避孕套的销量急剧下降，世界上最大的避孕套制造商Karex(康乐)在过去两年的销量下降了40%。

天眼查数据显示：从2020年到今年6月20日，有超过4万家避孕套生产企业注销，平均每年注销1.73万家，远多于2019年的注销数据(14987家)。

居家隔离，应该有更多精力满足欲望、释放本能，为何不增反降呢？

这是所有避孕套生产企业的困惑。

蹊跷的是，避孕套销量下滑，新出生人口数量也在降低。这就意味着啪啪的频率和数量下降。

据业内人士表示，我国避孕套的使用场景中有一半发生在家庭中。

还有50%发生在家庭以外，疫情以来，家庭以外的使用场景影响严重。

3.  继油价大跌后，金属开始全面沦陷！

伦镍在3月初出现一击暴涨66%的奇观后，走势向下，近日连跌四周，最近一周跌近14%，价格仅为高点1/5。

被称之为“铜博士”的铜价已经连跌三周：伦铜一周累超7%，创近一年来最大周跌幅。

伦铅跌超7%，伦锌跌近5%，均连跌三周；伦铝跌约1.7%，连跌五周。市场担心，铜价已经从高点下跌逾23% ，跌至16个月低点

据分析说，商品市场开始反映对全球经济衰退的担忧！

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有人说：想离开你的人，

是早有“征兆”的……

让我们珍惜每一次缘起，

接受每一次缘尽……

世上的人总是来来往往，

缘尽时，愿你一路走好；

缘来时，愿我们一起                  

张开双臂迎接雨雪风霜！

真正的朋友，

是相互依赖，                              

能接受彼此的缺点，

更会欣赏别人优点的人！

不管境遇如何，                          

真心对你好的人，                        

都不会轻易离开！

因为他们懂得

“珍惜” 两字的份量！        

有望加速！！！

【金鼎观点】

1、周末新能源汽车和光伏比较热，大家讨论的比较多，正常情况下，本周会继续上涨！

2、下一代电池方向，之前的PERC最高转化率是22.8%，HJT周五晚上公布，将最高转换率提升到26.51%，将继续刺激相关公司！

3、我们不妨对照下地产基建，大资金年前布局，炒到5月，走了四个月时间，龙头浙江箭头涨了5倍！医药股，因为YQ的原因，大资金潜伏，也是走了差不多半年！其中龙头久大大帝，上涨了差不多20倍!汽车中目前走趋势的，最好的目前也才1.5倍，还有个1.4倍的，所以，这么算的话，空间依然较大！！！

4、.就大盘来说，沪指在回踩后，有加速的趋势，希望如愿以偿！依然需要成交量的配合！

5、如果真有大行情，券商和军工这两个方向适当留意！

【题材掘金】

化工：2022年以来，在原油等上游资源成本推动下，化工产品价格保持上涨态势，推动了行业收入和利润的增长。但在通胀和疫情等因素冲击下，化工行业整体有所承压，利润增速呈逐步放缓的态势。上半年各板块分化较为明显，受大宗原材料大幅上涨的推动，上游原料端的子行业收入、利润均呈大幅增长态势，毛利率亦有提升，而偏产业链下游的子行业则在成本上升和下游需求疲软的影响下整体承压。

　　为对冲疫情、海外需求下滑等因素对宏观经济的不利影响，国家出台了多项稳增长、保就业的政策，为经济的增长带来强力保障，有望推动下半年经济的复苏，为化工行业下半年景气回升提供坚实基础。下半年行业需求端有望边际复苏，成本端在海外地缘局势影响下预计保持高位运行的态势。供给端，在碳中和的大背景下，我国将继续推动钢铁、石化、化工等传统高耗能行业转型升级，高耗能的化工子行业将面临较大的碳减排压力，推动行业供给格局的优化。长期来看双碳目标的推进有望带动行业技术进步与产业转型升级，引领行业进入发展的新阶段。

　　周期行业关注农化和磷化工行业：随着全球粮食产品价格的不断上涨，农化领域需求保持旺盛态势。其中钾肥的供应高度集中，海外地缘势预计将继续影响行业供给，推动景气上行。农药行业盈利能力自2021年四季度以来开始上行，目前行业供给仍呈紧张态势，行业景气有望延续。未来磷矿石的资源稀缺性有望提升，行业供给总体呈收缩态势，叠加下游磷肥和新能源领域需求的拉动，磷矿石价格有望继续上行，推动磷化工行业景气的提升。

　　精选优质成长：在节能减排的大趋势下，生物柴油有望替代传统的化石基材料，具有可观的成长空间。随着新能源汽车的快速发展，有望拉动动力电池及相关锂电材料的需求，我国盐湖提锂产业有望迎来发展机遇，相关企业有望受益。随着人们健康意识和消费水平的，人工甜味剂有望部分替代蔗糖的应用，具有很好的成长空间。

风险提示：下游需求复苏力度不及预期；行业产能大幅扩张；能源价格大幅上涨。

绿色能源：政策持续加码，清洁能源建设维持高景气度。硅料价格延续涨势，头部厂商签订长单。通威股份发布公告，公司旗下子公司与青海高景太阳能科技有限公司签订长单合同，采购不低于21.61万吨多晶硅产品。具体订单价格月议，按照最近一日致密料成交均价26.61万吨测算，预计销售总额月509亿元人民币。值得注意的是，三月下旬，公司与隆基绿能也签订了2年期20万吨的长单。从硅料价格看，目前由于产业链发展不均衡，供给端偏紧，硅料价格位于十年期高位，接近去年顶部价格，单晶复投料价格区间在26.3万元-27万元/吨，成交均价26.85万元/吨，周环比涨幅0.41%；单晶致密料价格区间在26.1-26.8万元/吨，成交均价26.61万元/吨，周环比涨幅0.42%。尽管未来随着硅料产能逐步投放，长单实际成交总额可能低于预计值，但在上游硅料企业全面扩产的背景下，签订大额长单有利于充分消化新增产能，抢占市场先机。

风险提示：宏观经济增长低于预期；减排政策变动风险；原材料价格波动风险。

【要闻速递】

1、6月26日，在上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市商务委二级巡视员赖晓宜通报称，结合目前本市疫情防控形势实际，经市防控办研究决定，上海市自6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域，由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。（证券日报）

2、中国广电5G网络服务将于6月27日正式面市，中国广电192号段即将正式向公众放号。

3、6月份多地密集出台稳投资计划，加快新型基础设施建设。

4、数据显示，按董事会预案口径统计，截至6月26日，6月以来合计有75家A股上市公司发布股份回购计划，较5月环比增长159%。按前述口径，1月至5月上市公司发布股份回购计划的数量分别为7家、2家、19家、72家、29家。分析人士表示，上市公司回购对公司维护股价起到积极作用，回购规模和回购比例正向效应显著。（中国证券报）

5、进入6月，科创板IPO“考场”迎来受理高峰。据统计，6月以来，上交所共受理39家公司科创板上市申请，数量超过今年1月至5月科创板受理公司的总和，较5月增长4.57倍。

【上市公司公告】

1、北方稀土：包钢与公司协商调整稀土精矿价格保证定价机制及所定价格公允

2、卓翼科技：拟处置全资孙公司中广互联100%股权

3、三六零：转让参股公司哪吒汽车部分股权

4、金刚退：公司股票将于6月27日被摘牌

5、猛狮退：公司股票将于6月27日被摘牌

6、晨鑫退：公司股票将于6月27日被摘牌

7、绿景退：公司股票将于6月27日被摘牌

8、芯能科技：股东拟减持不超2%公司股份

9、宇环数控：公司两名高管人员计划减持股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

干就完了！重回2000了！！！

本都督不推荐任何个股，若发现有无脑跟随者，会直接拉黑！！！

对了，今日表现最好的是宁德时代的麒麟电池概念，目前龙一是科创新源！

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1. 2020年平均初婚年龄为28.67岁!

根据《中国人口普查年鉴-2020》，2020年，中国人平均初婚年龄涨到了28.67岁，其中，男性平均初婚年龄为29.38岁，女性为27.95岁。老实说，这个年龄在十年前，会被当剩男剩女！

数据显示，2010年中国人平均初婚年龄为24.89岁，男性平均初婚年龄为25.75岁，女性平均初婚年龄为24岁。也就是说，10年间，平均初婚年龄推后了近4岁。

如果按照最佳生育年龄  24-28的话，头胎算正常，这对生育2胎，3胎确实不利！

受教育水平提升，结婚成本，观念变化等都是主要因素!

2.   贵州茅台昨日晚间公布了最大规模的年度利润分配方案，2021财年分红是茅台历史上总额最高的一次分红，与上一年度总额242亿元相比，此次现金分红增加了近30亿元，约占2021年净利润51.9%。

不得不说，茅台确实是现金奶牛！今日一度重返2000元，价值投资大旗也只有茅台可以扛一扛了，让本都督内心里保留了对价投最后的温存！其余的大多都得比谁的腿更长，更快！

3.  海汽集团：停牌核查！

海汽集团公告，公司股票自2022年5月30日起至2022年6月23日收盘，累计涨幅高达246.26%，其中12个交易日涨停，停牌核查。

继中通后，海汽也被关了，没想到看好的资金这么多，昨日硬是被撸停了，如果这样的话，那还真可以联想下中免！

4.    23日晚间的热搜刷屏，来自王阿姨！出生1989年，年龄33岁的中国神秘女富豪，没有丝毫犹豫，一口气花了5.6亿买入了意大利南部撒丁岛一座超级豪宅。

本都督对这个“阿姨”用词表示疑惑，按照上面的年龄段，33岁也许还没成家呢！

她没有选择分期付款，也没有躲在开曼岛这样离岸公司背后避税的方式（可以省点钱），而是闪电般的，爽快地一次性付清！

这套豪宅占地 4 公顷，有49 个房间，1.6 公里的步行道，直升机场，三个海滩，电影院、四间大型 VIP 套房、八间客房，其中三间还带着独立客厅跟厨房，私人游泳池应有俱有，推门而望，翡翠沙滩海岸线上风情万种的日落日出尽收眼底。

四个字点评：有钱！任性！！！

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有人说：低质量的社交，

不如高质量的独处……

这里所说的质量，

就是你所交往的对象，

对你产生的明显的结果。

比如，交往后让你产生了          

去攀比、孤傲、嫌弃、以及       

琐碎、凌乱、无序的情绪……

如此，还是不交往为好！

正常以及好的交往，                   

并不是每天要刻意的问候，         

而是在内心深处有一份对            

彼此的深深的眷念和尊重！      

真正的挚友，                              

即使不说话，也会                      

让人如沐春风……                        

真正的挚友，                              

平时可以不联系，                      

一旦对方有事，                           

无论身在何处，                          

都会全力以赴                               

为朋友解难！                        

朋友，是阳光，                          

是知音，是臂膀，                      

是心中那一抹                              

永不褪色的蔚蓝……