小双底？

【金鼎观点】

1、靴子落地一个后，资金相对更积极了一些，沪指貌似做了一个小双底，不过想继续突破，目前的量能依然不够！

2、机器人8月的刺激消息比较多，盘面表现不错，不妨继续跟踪！再就是军工板块刺激消息也较多，适当留意！

3、从目前预期看，美联储还有两次加息，9月和11月，合起来可能还有75-100个基点，所以，这个因素会持续影响市场！

4、传每日优鲜资金链断裂，即将破产，自去年6月上市以来，股价跌了99%，确实太吓人了！炒中概股很多都亏惨了！

5、马上又是周五，一般周五盘面感觉都一般，今天能例外吗？减少操作！

【题材掘金】

锂产业：下游需求持续旺盛， 助力锂行业景气度提升。新能源领域景气高涨之下，锂产业链上下游企业开工率快速提升， 下游增产、 补库等行为快速拉动对锂盐的需求。据美国地质调查局统计， 目前电池为锂下游最大需求领域， 达到74%， 未来锂行业需求拉动将主要来自于各类锂电池的规模扩张。

　　锂盐价格易涨难跌， 三季度价格有望再创新高。一季度澳矿长协价为2600～3000美元/吨，二季度澳矿长协价为5000～5500美元/吨，成本端锂精矿价格仍处高位， 使得锂盐价格易涨难跌，随着下游汽车、电池厂商加大补库需求，预计三季度锂盐价格将持续上涨。2022年初至今，虽然锂盐价格有所回调，然而在原材料锂精矿价格持续高位以及锂电行情景气高涨的情况下，锂盐价格或将重回上涨态势。

　　行业扩产加速，拥有锂资源的企业优势凸显。2021年，由于锂产业链供需失衡使得锂精矿、锂盐产品等价格飞涨，截至2021年底，电池级碳酸锂价格达到27.75万元/吨， 较2021年初的5.15万元/吨上涨438.83%。面对整体锂产业链产品价格高速增长情况下，2022年各大锂盐企业相继扩产，众多锂矿、电池、有色金属开采企业抢抓市场需求，进军锂电产业。在优质锂资源稀缺的情况下，能够保障自身锂资源供给的企业将受益匪浅。

　　国家政策持续发力，锂电板块发展确定性较强。国家推动政策主要集中在锂电产业链下游新能车及储能领域，以促进新能源汽车产业化和锂电材料技术升级。“十四五” 规划中表示要聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，并提及要推动新型储能快速发展。在国家政策大力推动锂产业链下游新能车及储能领域发展下，锂电板块有望再攀高峰。受益于锂精矿及锂盐价格高企， 下游新能源板块持续旺盛，锂矿、 锂盐及锂电材料板块能保障自身资源供给率的企业将大幅受益。

风险提示：宏观经济增长不及预期；美联储及欧洲央行货币政策收紧超预期；能源金属价格下跌；新能源下游需求不及预期；企业在建项目建设进程不及预期；行业供需格局改变致使行业竞争加剧；俄乌局势不确定性对金属价格带来的波动影响等。

食品饮料：散发的疫情和消费的复苏相互交织，影响消费复苏的进度；本周，随着国产新冠特效药的获批，市场对于进一步激发消费活力的预期开始升温。白酒方面，关注中报确定性及以后复苏弹性；大众品方面，遵循上游原材料成本下降及疫后恢复主线，前期受疫情影响较大的板块有望迎来边际改善；全国层面的高温天气也有望催化啤酒消费旺季的到来。

风险提示：食品安全；宏观经济下行；疫情扰动；行业监管政策趋严；竞争加剧等带来的风险。

【要闻速递】

1、美东时间周四，美股三大指数均涨逾1%。欧洲三大股指涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.04%；法国CAC40指数涨幅为1.30%；德国DAX指数涨幅为0.88%。

2、银保监会明确下半年工作重点：推进银行业保险业改革化险，支持地方做好“保交楼”工作。

3、7月28日，比亚迪在社交平台上宣布，将于今年10月份参加巴黎车展，携新能源乘用车产品矩阵亮相欧洲，预计今年第四季度在欧洲发售并交付。

4、数据显示，截至7月28日记者发稿，按照最新公告日期，今年以来共有216家上市公司推进员工持股计划。其中，132家公司员工持股计划在年内实施完成，另有84家公司目前处于股东大会通过或董事会预案阶段。

【上市公司公告】

1、四方达：签署培育钻石领域战略合作框架协议

2、奥飞数据：拟定增募资不超过13亿元

3、鸣志电器提示风险：公司移动机器人相关业务营收在公司总体营业收入占比较低

4、天齐锂业：公司已结清全部并购贷款

5、中谷物流：上半年净利润同比增40%，拟10派12元

6、一品红：上半年净利润1.55亿元，同比增31.06%

7、和邦生物：上半年净利润26.35亿元，同比增188.8%

8、立高食品：赵健拟减持不超过3%股份

9、海欣食品：实控人拟减持不超4.9%股份

10、合力科技：股东拟减持不超3%股份

11、容知日新：股东拟合计减持不超2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

加速！！！

凡尘大事多如是，切莫拘泥败与成。敢作敢当心境细，何愁不惑共今生。

诸位将军午安！！！

承接昨晚夜报：《衔接：天地！地天！！！》

说到ST, 以前的红太阳现在到了15元多了，看了下，今年一季度业绩确实还不错，很久没跟踪了，有谁知道啥时候摘帽？

钠电池华阳今日继续新高，这个当时用金鼎必杀技给朋友画过线，目前趋势依然正常！

最近回报比较好的是机器人之中大，今日走出了加速一字板！

目前策略是三成仓三只中线（最后的持仓中线！），七成仓一般是三只短线！！！

......

1.机器人板块下个月三大催化剂：8月8日华为机器视觉大会（今天机器视觉方向机器人涨停不少）、8月18日北京世界机器人大会、9月底特斯拉人形机器人发布。

这个方向技术积累最深厚的是绿D谐波，不过市值较大！我们目前持有的是两市唯一RV减速器和谐波减速器量产厂家，目前柚子的鸣Z电器也很猛！

2.   昨晚，华为正式发布HarmonyOS 3！HarmonyOS 3超级终端支持包括打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同，除手机外，智慧屏、PC等设备也可以成为超级终端的中心设备。

同时，华为深度赋能的AITO品牌也公布了搭载HarmonyOS智能座舱的首款纯电车型——AITO问界M5 EV，并将于9月份正式发布。

3. 近期多家光伏硅片龙头公司纷纷上调硅片报价，通威股份、TCL中环、隆基绿能轮番调高硅片电池片价格。上游价格轮番上调，将直接推高光伏组件成本。据测算，单晶组件价格将全面超过2.1元/瓦，是对电站开发商的极限挑战。而全行业涨价潮的源头，是硅料价格的持续疯涨，2021年以来，因光伏产业链各环节供需错配，多晶硅料价格一路暴涨。截至上周跟踪数据，硅料价格最高已触及31万元/吨，相较于2021年初上涨了250%，创近10年新高。

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！！)

自然杂志Nature曾公布一组试验，研究员通过制造噪音、改变温度等方式，刺激小白鼠的情绪。结果表明，情绪过激的小白鼠，有极大概率发生DNA序列的重组。

这些重组后的DNA，则会显著增加冠心病、甲状腺癌等疾病的概率。从这个实验中，我们可以看出情绪和疾病是息息相关的。

毕业于丹麦哥本哈根大学博士，著名基因组学研究员尹烨也曾提出：情绪能够改变基因，影响往后余生甚至是子孙后代的健康状况。

听过一句话，很是深刻：“一个失落的灵魂能很快杀死你，远比病毒来得快。”据世界卫生组织统计，目前与情绪有关的疾病已超过200种。

疫情反复的当下，每个人都在为生活苦苦泅渡，而相比身体上的苦，情绪上的痛则往往被忽略。

但事实上，悲观消极的情绪就像一把钝刀，在来回拉锯中消磨一个人的健康与心气，直到让生活陷入无法弥合的裂痕之中。

人生是场漫长的旅途，管理好自己的情绪，是行稳致远的第一步。

契机即将到来！！！

【金鼎观点】

1、周三市场小幅整理，新能源汽车产业链以及光伏设备领涨，同时旅游酒店领跌，两相比较，资金的倾向一目了然。

2、资金都在等待靴子落地，所以多空双方都比较谨慎，于是保持了相对的平衡！

3、超短方面，看能否打破高度板，前段时间人气已经低迷到了极致了，大家股市日子都比较艰难！

4、机器人概念依然在上涨，继续跟踪！

5、新能源汽车产业链不会轻易放弃，整车基本调整得差不多了！！！

【题材掘金】

机械设备：1、光伏装机或进入加速模式，2022年上半年装机30.88GW，同比增长137.4%。（一）在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。截至2022年6月底，太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增25.8%。（二）在制造端，2022年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增速在45%以上，2022年上半年出口总额约259亿美元，同比增长113%。

2、硅片大尺寸薄片化进程持续推进，切片环节设备及耗材弹性大。大尺寸硅片市占比快速提升，已有企业将产线全部转化为182、210mm等大尺寸，已有单位尝试试用钨丝代替金刚丝，有望使线径进一步细化，进而推进薄片化发展。切片环节降本路线主要是薄片化及切割细线化。硅片薄片化可以有效减少硅材料消耗，提高单位产能，目前市场主流的182、210单晶硅片厚度达到160um，相比2016年减薄了16%。2021年以来，受到硅料价格快速上涨影响，硅片厚度有加速减薄的趋势。同时，为减少切片环节因锯缝造成的硅料损失，金刚线切割呈现细线化趋势，金刚线母线直径已由2016年的80um降至2021年43um左右。

3、N型电池片推进速度加快，钙钛矿电池热度提升。（一）2021年PERC新建量产线市占91.2%，N型电池市占3%，随着N型电池成本的降低及良率的提升，市占有望进一步提升。2022年上半年N型电池片扩产项目占电池片总容量的三分之一。N型电池具有弱光响应好、光致衰减小等优点，有更大的效率提升空间，N型电池是电池技术发展主要方向，根据CPIA预测，伴随高效N型电池生产成本的降低及良率的提升，预计2027年N型电池量产线市占比将超50%。（二）TOPCon电池与PERC产线兼容性高，可以由PERC电池设备升级改造，激光掺杂有望进一步提升效率，先进电池厂良率已接近PERC电池产品，根据企业产能扩建统计，截至2022年末产能预计达到44.5GW。（三）HJT电池工序简单可控、光致衰减低、效率高，相较其他路线有明显优势，目前单瓦制造成本高是阻碍HJT迅速扩张的重要原因。随着浆料平价、硅片薄片化等降本增效路线推进，HJT产能有望进一步提升。目前扩产统计规模预计超100GW。（四）2022年5月腾讯对协鑫光电新增投资，入局钙钛矿产业；2022年6月碧桂园投资钙钛矿企业无限光能，宁德时代启动钙钛矿中试线。钙钛矿薄膜电池是第三代太阳能电池的代表，具有成本低、效率高、工艺简单且可柔性制备特点，在叠层模式下效率有望达40%以上。目前在建及规划产能向GW级迈进，针对大面积、不稳定性问题工艺路线持续优化。设备端，钙钛矿电池制备工艺较晶硅电池简化，涉及涂布、磁控、蒸镀、激光设备，相关电池设备望持续受益。

风险提示：下游新建产能进度不及预期；电池技术进度不及预期的风险。

碳陶、碳碳刹车材料：1、碳碳复材基于其低密度、高强度、高导热性、摩擦性能好、热衰退程度轻等优异的综合优势性能，是高速制动场景中的理想刹车材料，碳陶复材解决了碳碳复材湿态摩擦因数衰减大的缺点，综合性能再进一步，是最新一代刹车材料。本篇我们聚焦于碳陶、碳碳复材在汽车、飞机和高铁领域的市场前景，判断在汽车应用市场快速增长之下，碳陶刹车行业有望迎来从0到1式的发展。碳碳刹车行业在国内企业的性价比优势之下，有望率先在民机更新替换市场上实现国产替代。军事强国建设及新型武器列装也将推动推动碳碳刹车在军机市场上渗透率稳步提升。

2、汽车碳陶刹车：电动智能化、轻量化和高端化共驱百亿蓝海市场。相较于目前主流汽车刹车材料灰铸铁，碳陶刹车的核心优势在于：（1）轻量化，同等工况下，碳陶刹车相比铸铁刹车可实现悬挂系统以上减重100kg的效果，事半功倍；（2）热衰退现象更轻、制动距离更短、湿摩擦系数高，可确保更高的驾驶安全、更高的可靠性、更优的操控和刹车体验。政策与市场共驱新能源车销量和渗透率持续快速提升，汽车轻量化、电动智能化需求日益凸显，而碳陶刹车是理想的轻量化材料，也是自动驾驶线控制系统理想的刹车执行材料，渗透率提升是大势所趋。根据测算，2025年碳陶刹车材料市场总规模可达百亿级。目前碳陶刹车的生产厂商以海外企业为主，包括布雷博（Brembo）、英国ALCON、英国AP、美国fusionbrakes等，其中布雷博是全球碳陶刹车制动系统的领军企业，海外企业进入行业较早但产品售价高昂，难以实现大规模商用，以国内企业的碳碳复材成本结构以及降本经验为参考，认为碳陶复材降本有空间，且目前已有优化陶瓷化制备工艺、开发近尺寸预制体成型工艺、智能化生产制造等明确降本路径，短纤和长纤盘也能分别满足不同档次客户需求。国内企业如金博股份和天宜上佳已有低成本制备技术储备，相较海外企业可实现大幅成本下降，且已开始与下游车厂建立定点合作关系，具备碳陶刹车盘量产能力。我们认为，我国电动车市场以国内企业为主，国内碳陶刹车盘企业与主机厂在联合研发、主机厂认证、产品性价比等方面有全面的先发竞争优势。看好汽车碳陶刹车盘市场在汽车电动智能化、轻量化、高端化以及成本下降的共同推动之下迎来产业从0到1的拐点，看好国内企业在百亿蓝海市场上的先发领先。

3、飞机碳碳刹车：国产替代机会在民机维修更新市场，军机渗透率稳步提升。碳碳刹车材料是飞机主流刹车材料，相较于汽车，飞机刹车这一场景对湿摩擦系数衰减问题痛点不强，且碳陶刹车成本高于碳碳，目前没有明显向碳陶刹车升级的趋势。军机领域我国已有北摩高科、西安制动等企业具备大规模供应能力。随着军事强国建设继续推进，军费支出占GDP比例有望提升，航母舰载机等新型武器列装以及碳碳复材成本下降也将推动碳碳刹车材料渗透率提升。测算2025年军用飞机碳碳刹车盘市场规模达8.84亿。民航飞机方面，民航制动的原始设备供应商市场（OEM）长期由海外巨头垄断，短期内国内企业难以突破，性价比优势之下，国产替代机会主要在更新替换市场，目前北摩高科、西安制动等国内企业已取得碳刹车PMA证书，获得进入维修更新市场的资质。测算维修更新市场的国产替代空间接近30亿。

4、高铁刹车：高铁提速倒逼向碳陶刹车盘升级。目前高铁刹车盘以铸钢和金属基复合材料为主，随着我国高铁提速进程重启，将倒逼刹车盘材料向碳陶升级。

风险提示：新能源车销量和渗透率提升不及预期；数据测算偏差、参考信息滞后。

【要闻速递】

1、美联储宣布加息75个基点，美股大幅收涨，纳指涨4.06%，道指涨1.37%，标普涨2.62%。欧洲三大股指全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.57%；法国CAC40指数涨幅为0.75%；德国DAX指数涨幅为0.53%。

2、华为鸿蒙HarmonyOS 3.0正式亮相。“今天我们鸿蒙HarmonyOS 3.0来了。”7月27日晚间，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东正式宣布HarmonyOS 3.0正式亮相。（券商中国）

3、农业农村部：将会同有关部门深入实施种业振兴行动，扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。业内人士表示，在政策推动下，种子行业将迎来新一轮跃升期。

4、央企重组整合提速，多领域平台建设发力。

5、国家统计局7月27日发布的数据显示，6月全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长。上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1%。

【上市公司公告】

1、璞泰来：拟定增募资不超过85亿元

2、明阳智能：公司额外发行238万份GDR，新增基础证券数量为1190万股

3、和邦生物：高技术绿色专用中间体项目投资总额调整为167亿元

4、广东鸿图：拟设合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务

5、中国中免：上半年净利同比减少26.49%

6、普洛药业：上半年净利润4.37亿元同比降21.04%

7、小康股份：证券简称将于8月2日变更为“赛力斯”

8、先锋电子：上半年净利同比增长151.19%

9、华工科技：上半年净利润5.63亿元，同比增61.34%

10、金房节能：领誉基石及其一致行动人拟减持不超过6%股份

11、锐明技术：嘉通拟减持不超4%

12、威腾电气：镇江国控拟减持不超过1%股份

13、宝馨科技：持股5%以上股东屠文斌、施玉庆合计增持1%公司股份

14、寒武纪：股东拟合计减持不超2.68%股份

15、特发服务：股东拟减持不超2%股份

16、海尔生物：实控人的一致人拟增持2500万元至5000万元公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

多空鏖战激烈！！！

庭院深深深几许，梨花一枝春带雨。往事随风酒一杯，对月为君歌一曲。

诸位将军午安！！！

昨天网上在讨论完自爆式炫富的周X后，晚上又迎来了治愈的二舅，想必大家都看到了，咱们这里就不再赘述了!

沪指继续围绕半年线整固，趋势性机会依然很少，大多是短线机会！

......

1.  对于刷网的二舅的故事到底是天才的陨落，还是普通乡村男人庄敬自强的一生，每个观众都有不同的答案。

对于二舅的讨论，主要分为两派。一派表示从二舅庄敬自强的一生中悟出了哲理，得到了治愈，另一派则认为坚韧没有错，但苦难本不应该发生，人也有选择逃避的权利。

大家怎么看？不过哥觉得这个二舅其实并不普通，很多人远比二舅更普通！

2.   昨日晚间，千亿市值的复星医药披露了增发结果公告，最终发行价格为42.00元/股、发行股数为1.07亿股、募集资金总额为44.84亿元。

参与复星医药定增的阵容相当强大，包括UBS、JP摩根、中信证券、招商基金等在内的10名境内外机构。最终，高毅资产获配近20亿元，成为本次定增获配金额最大的机构；UBS获配8.44亿元，排名其次。

看来还是相当受青睐啊！！！

3.   乘联会预计7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。6月份狭义乘用车销量194.3万辆，同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆，同比187%；批发57万辆，同比增长141%

7月新能源汽车批发数据好于零售。6月份57万台，7月份特斯拉减少4万+，考虑到其他厂商环比有所增加，7月份新能源汽车批发数有可能持平！

.......

梦想很丰满，                              

现实很骨感。

在虚无世界里，

人的感觉也会虚幻……                 

人因为有独立的思想，                

所以不太容易听信于人。

人在现实世界中，                         

只有经过教训、                           

挫折和磨难后，

才有可能会反省。

世上的道理谁都懂，

缺少的是感受二字！

没有经历过彻夜痛哭，

不足以畅谈人生；

没有尝尽黑夜的煎熬，

岂知平淡中的难能可贵！           

生活并非都是繁花锦绣，            

我们认为世事美好，                  

不过是来自                                   

内心的知足。                               

人们需要的                                  

是 对万千世事，                           

删繁就简和                                    

随遇而安的态度！

房地产方向能修复不？

【金鼎观点】

1、市场三连阴后反弹，这个反弹倒也合情合理，只是成交量一直没有跟上，使得反弹有点虚！

2、房地产受消息刺激走强，希望最终能够兑现，市场确实需要权重板块带动，不如都只是一些小打小闹的机会！

3、钠电池最近有点热，这个方向感觉受到了资金的关注，不妨继续跟踪，再就是机器人概念，长期跟踪！

4、新能源产业链有所修复，是个好现象，按说调整得差不多了！

5、等待最后的靴子落地吧！

【题材掘金】

汽车整车：油车置换市场存量巨大，政策影响打开新能源需求空间！前期市场对新能源车需求及渗透判断仅立足于汽车年新增销量，而忽略了真实需求与销量之间的差异（真实需求≈新增销量+二手车交易量），而我国21年二手车交易量达1758万辆，接近新车销量的70%，未来将成为不可忽视的市场（存量替换）。而近期广东、上海、浙江等地均出台了新能源车置换（以旧换新）补贴政策，刺激对象与新车消费者不完全一致，有望打开新能源车存量替换巨大空间。

　　2022年下半年行业周期性弱化，成长性提升，无论是看短期的销量修复反弹，还是下半年环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。需求无忧下，短期看量价弹性和供给短板，长期看格局保持和高进入壁垒的板块。短期建议关注隔膜和电解液产业链、中长期看好盈利持续修复的电池环节以及新技术方向。

风险提示：补贴退坡，新能源汽车销售不及预期；上游原材料价格波动风险。

电力：绿电投资应当从只重视装机增长，转变为装机增长和高收益率并重，当前时间点投资陆风以及带有省补地区的海风项目收益率有保障，进而有望带来未来两年业绩增长，光伏项目仍需等待组件价格下行。因此可重点关注目前在建工程中主要布局于陆风或海风项目位于优势省份的上市公司。

风险提示：政策推动不及预期风险；新能源装机投产进度不及预期；电力需求不及预期导致电价下行风险；行业竞争加剧；收益率测算偏差等风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数收跌，纳指跌1.87%，道指跌0.71%，标普跌1.15%。欧洲三大股指当天全线下跌，截止收盘，英国富时100指数下跌0.02点，基本收平盘；法国CAC40指数跌幅为0.42%；德国DAX30指数跌幅为0.86%。

2、制造业综合实力创新力竞争力迈上新台阶，工信部：加快新旧动能接续转换。

3、财政部7月26日公布的数据显示，上半年全国发行新增地方政府债券逾4万亿元。专家表示，今年地方债发行明显加快，充分体现了积极财政政策靠前发力。后续专项债资金将加快拨付使用，促进尽快形成实物工作量。

4、工业和信息化部前瞻部署未来产业链，鼓励产业链龙头企业组建创新联合体 着力攻克“卡脖子”问题。

5、政策性开发性金融工具驰援，首批基建项目资本金落地。

【上市公司公告】

1、飞龙股份：收到重庆理想汽车有限公司常州分公司供应商定点意向书

2、亚泰集团：拟将东北证券不超30%股份出售给长发集团

3、华仁药业：子公司猴痘病毒核酸检测试剂盒尚未产生订单

4、药明康德：上半年净利润同比增长73.29%

5、水井坊：上半年净利润3.70亿元，同比下降2%

6、江铃汽车：2022年半年度净利润4.52亿元同比增11.64%

7、华能国际：上半年亏损30亿元

8、盛新锂能：上半年净利润30.19亿元同比增长950.40%

9、太阳电缆：股东厦门象屿集团有限公司托管账户(一致行动人)减持公司1.66%股份

10、上海沪工：股东拟减持不超2%公司股份

11、利柏特：股东拟减持不超过2%公司股份

12、新通联：股东拟减持不超2%公司股份

13、园林股份：股东拟合计减持不超5.08%股份

14、兴业银行：福建省财政厅计划继续增持公司5亿元-10亿元股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

地产？遗憾的是~~~

只是不知道规模有多大？

如果指数真的想走趋势，

既然金融板块指望不上，

地产能来一波也确实不错！！！

尤其是地方国资控股的，

感觉未来机会更大！

4.国家药监局官网发布公告，

附条件批准真实生物阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。该药也是我国首个获批上市的国产新冠肺炎口服药物。

除此之外，阿兹夫定在俄罗斯和巴西也已经报批。

昨晚看分析说，

治好了费用大致在900元左右，

不过今日该概念全部挂了，

这确实很A股！

都是炒预期，

兑现了就见光死！！！

国人咋都这么聪明呢？

太卷了！

5.　世卫组织警告：

目前对于猴痘的传播方式“知之甚少”，

任何人都有可能感染猴痘病毒，

和性取向无关。

目前全球有大约1.6万人感染，

分布于74个国家，

主要在欧洲！

本想着老外真会玩，

原来不是那么回事！！！

6.   全球性衰退预期还是很强！

28号美联储加息！

加息100BP的预期居然还是没完全掉回去，还有25.5%！

目前74.5%的概率是加75BP！

资金等靴子落地是常规操作！

重要的是，

去看美联储预期引导对通胀和衰退的取舍。

放缓加息步伐的同时强调通胀未来将会消褪。

......

有一只老狮子病了，躲在洞穴中大声呻吟，附近的一些动物听到狮子的呻吟声，纷纷进洞探视。

狐狸听到了这消息，也前往探视，走到洞穴前，只听到老狮子呻吟声越来越大，可怜极了，这时原本打算进去的狐狸，忽然竖起耳朵，收回已经跨进洞穴的前脚，在洞穴四周来回踱步。

洞里的老狮子眼见狐狸迟迟没有进洞，忍不住问狐狸说：”狐狸啊！你既然来了，为什么不进来呢？

狐狸回答：“我只见一些往里走的动物脚印，却看不到往外走出来的脚印，我怎么敢进去呢?

启示：凡事”进易退难“，因此平时应该训练自己对环境的观察力，提高对社会的敏锐度，谋定而后动，才能让自己立于不败之地；率性莽撞的作为，则很可能会将自己处于万劫不复的不利险境。

有点意思！！！

犹忆春风进万家，房前屋后树满花。得意最是杯中酒，闲来无事一盏茶。

诸位将军午安！！！

周日开完会后给朋友们说的具体策略，光伏微逆变器今日涨停！！！

本号不公开推荐任何个股，也坚决反对有盲目跟随者，一经发现，一律拉黑！！！

......

1.外网八卦说马斯克把谢尔盖老婆给睡了，谢尔盖就是谷歌创始人兼特斯拉股东，但是老马矢口否认了，这种事情是真是假，只有当事人自己最清楚！

如果是真的，那只能说明老外的节操确实不如国人，所谓朋友妻不可欺这个说法根本不存在！变成了朋友妻不客气！

最近老马的新闻基本都是花边新闻，什么两个女友同时生孩子，什么老马父亲和继女给老马整出来了个妹妹！

这就是所谓的能者多劳吧，有钱就多生，确实没毛病！

2.   昨晚讨论最多的还是一个姓周的小伙子朋友圈！

网传图片显示，一位名叫周X的人，在朋友圈发表了大量炫耀财富、家中有后台，互相帮忙走后门等言论，比如“父亲的副局长没问题了”“省厅人事处的人刚打了电话给我爸”“感谢家族的所有人(三伯、大伯)”“我办公室主任怕我吹空调冷，帮我加挡风板”等，不断炫耀一家人都有关系、有背景、享受种种特殊待遇。

网上评论说，都毫不掩饰了！！！给哥印象最深的是，他把自己和他爸比喻成为 明朝第一奸臣严世蕃严嵩父子，哥很疑惑，他朋友圈他爸爸不看吗？

没事多读点书总是好的啊！！！

3. 昨日有外媒说有关房地产方面的消息，因为国内没报道，咱们这里就不多说了，本想当一个自由的作者，不过很多话题不能乱说，也很多话题是禁区，老老实实地炒股，吃瓜，挺香的！！！

......

所谓生活，

就是生下来，活下去。

简单的两个字，

概括了一生的酸甜苦辣！

生容易，活容易，

生活不容易。

在最艰难的时候，

别只想着遥远的将来，

你更需要鼓励自己：

熬过今天就好！

生活，

有太多的情非得已，

有太多的无可奈何。

人生就是一场体验，

愿我们，

全力以赴，不留遗憾，

乘兴而来，尽兴而归……

等待！！！

【金鼎观点】

1、周一继续调整，赛道股继续跌，资金流出迹象明显，短线方面柚子也不活跃，呈现出亏钱效应。

2、周一市场没有明显的热点，资金各自为战，不妨等待更好的介入时机！

3、猴痘概念有所表现，目前全球大概1.6万人感染，国内没见报道，这种炒作其实也没那么踏实！

4、新能源车产业链也开始调整了，其实也能理解和接受，真的跌多了，应该依然是机会！

5、市场都在等待一个会议，希望能有利好吧！！！

【题材掘金】

煤炭：1、上周煤炭板块跌 -2.5%，跑输大盘指数。近期市场对板块风险偏好有所下降，主要由于地产链条疲软和基建弱预期向上传导所致。分煤种看，动力煤处于旺季，港口库存开始去化，价格相对坚挺。冶金煤受需求端影响走势疲软，目前钢厂亏损面仍大，下游限产压力也传导至焦化厂进而暂停部分冶金煤采购。尽管现阶段主产区保供增产工作有所成效， 但欧盟对俄能源制裁持续推进叠加多国近期宣布重启煤电厂，海外煤炭贸易不确定性增大，进口煤持续缩量也加重国内保供压力。当前煤炭股增长逻辑在于上市公司业绩确定性强，而板块动态估值仍处于历史极低位置（近5年的 2.83百分位），随着中报业绩持续释放，板块估值修复空间大。动力煤受价格约束， 未来业绩确定性更强，非动力煤则具备更大弹性。

2、基本面改善，煤企偿债能力提升。出于对能源安全问题应对和 ESG考量，预计未来资本开支主要来自于保供和转型，债务规模或有支撑。一级发行方面，发债主体融资基本正常。二级市场方面，信仰修复，煤炭债信用利差基本与永煤事件前相当，处于相对低位。Q3和Q4为到期高峰，Q4回售压力较大。现阶段信用债资产荒，机构下沉煤炭债，(AA+)-(AAA)等级利差继续倒挂。市场较为关注的山西煤企重组尚未结束，各家专业化定位清晰。目前资产端管理权移交，所有权逐渐转移。债务“一盘棋”思路未变，预计省内保兑付意愿强。信用策略角度，强资质主体可在久期中寻找空间，同时可在山西煤炭国企中挖掘下沉对象。

风险提示：价格强管控；经济衰退；供给释放超预期；海外煤价大幅下跌；其他扰动因素。

文化传媒：顺应政策导向推动行业改革，把握元宇宙概念带来创新需求。（1）游戏：政策引导整体行业长期健康发展，游戏防沉迷、游戏出海、云游戏将会是未来行业关注重点。重点关注版号储备丰富、研发能力较强、出海能力较强的头部公司；（2）数字媒体：平台开始逐步迈入“降本增效”，网络电影行业结构优化，是各个视频平台2022年重点发展方向之一；（3）广告营销：梯媒景气依旧，看好梯媒广告；（4）元宇宙：关注虚拟人、AR/VR硬件产业链、AR/VR内容生态建设相关公司。

风险提示：监管政策趋严；新游延期上线及表现不及预期；出海业务风险加剧；疫情反复风险；VR内容建设不及预期；商誉减值风险。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一，道指涨0.28%，标普涨0.13%，纳指跌0.43%。欧洲三大股指当天涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.41%；法国CAC40指数涨幅为0.33%；德国DAX指数跌幅为0.33%。

2、上海第二批集中供地首日：17宗地块全部成交，金额420亿元。

3、数据显示，截至7月25日，A股共有1751家上市公司披露2022年半年度业绩预告，736家预喜，占比42.03%。其中，预增522家，略增93家，续盈15家，扭亏106家。光伏、新能源汽车等高景气行业上市公司业绩实现稳步增长。

4、两部门出台金融支持措施，加强文旅企业信贷服务，拓宽融资渠道。

5、上交所召开央企科创债融资支持座谈会，助力央企加快科技创新。

【上市公司公告】

1、山西路桥：股票交易停牌核查完成，将于7月26日开市起复牌

2、宁波建工：二季度新签合同较上年同期增长33.67%

3、之江生物：公司猴痘产品国内市场需求存在较大不确定性

4、耐普矿机：与宁德时代孙公司奉新时代签署渣浆泵买卖合同

5、藏格矿业：上半年净利润同比增438%，拟10派18.98元

6、国芯科技：预计上半年净利润同比增加1732%至1890%

7、新大正：上半年净利润9315万元，同比增25.23%

8、ST奥马：股东拟减持不超6%股份

9、百邦科技：股东拟减持不超4%股份

10、蠡湖股份：股东拟减持不超0.28%股份

11、立方制药：股东拟减持不超3.76%股份

12、科信技术：股东拟减持不超3%股份

13、仕净科技：股东拟减持不超7.87%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

极致的阴阳！！！

承接午评文章：《衔接：本周有大事！！！》

市场很糟糕，

似乎又到了越努力越亏钱的阶段了！

上周五的V，

多少还让资金有所期盼，

今日毫不客气地新低，

证实所有的抵抗都是徒劳的！

只有都觉得再卖都没啥意义了，

市场就真的稳住了！

2.有点意外的是，

酒借壳概念的两个开始分道扬镳，

一个涨停，一个大跌，

难道这其中真有蹊跷？

或者说有真命天子？

诸位将军意下如何？

再就是有个车更蹊跷，

和上次的有个车一样，

先来个涨停，

今日来个跌停！

真是阴阳到了极致！！

想必是里面有某个机构又仓皇出逃了，

某机构出逃也并不重要，

重要的是，后面还有没有更多的机构进来呢？

3.另外昨日开会，

继续讨论了前一周的机器人概念公司，

没想到今日再度涨停了！

技术积累确实很雄厚，

目前欠缺的是大的订单，

大的订单会有吗？

只有上天知道！

哈哈~~~

没事多祷告吧！！！

4.   周末据多家媒体报道，

曾经的养猪大企江西正邦科技出现了

“对代养户进行断料，导致生猪出现饿死”的现象！

今日一度跌停！

跌停其实也不奇怪，

只有其实还有个消息哥觉得有点惊悚！

有代养户表示，

因为生猪缺料出现了“猪吃猪”的惨象！

这画面确实不敢脑补！

养猪看来确实不是一门好生意了！！！

5.对了，在眼药水公司大跌的同时，

眼科公司最近确实还是很强！

估计现在是假期，

眼科公司生意比较火爆？

对了，

最近疫苗公司似乎都探明底部了！

科技型企业，

要么敢为人先，

要么沦为平庸！

科技，选择道阻且长，

投资，选择大道至简！

......

鱼说：我时时刻刻睁开眼睛，就是为了能让你永远在我眼中！

水说：我时时刻刻流淌不息，就是为了能永远把你拥抱！！

锅说：都他妈快熟了，还这么贫！！！

启示：约束条件变了，原来的收益，一下子都变为成本。生命如果架在锅上，成本自然也就很高了。

本周有大事！！！

白马少年度春风，夜梦听雨杜鹃红。夜半窗前花一瓣，飘落谁人纸墨中？ 

诸位将军午安！！！

周末消息面相对平静，就是上周五美股科技股跌了下，不过市场确实弱，稍微有什么风吹草动就可以跌得稀里哗啦的，只能说情绪是真的不行！

不过本周的大事还是不少的，最重要还是本周五周六的一个会议！

今日盘面上没有明显的热点了，似乎就痘病毒概念表现了下，世卫组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这个是世卫组织的最高级别警报，感觉猴痘疫情也在慢慢发展，好在国内没见报道，所以市场反应不是很强烈！

对于本周的研判和策略昨日周策略号已经发布了，鉴于可以理解的原因，都没有具体的公司，但是事实上，我们现在对这个方向研究非常深入！！！

......

1.有关部门发布了《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》，根据公报，2021年我国出生人口为1062万人，二孩占比为41.4%，三孩及以上占比为14.5%，出生人口性别比为110.9。

果然还是老客户更有潜力啊！！！

从各省数据来看，多个省份2021年出生人口创下了数十年来的新低。

2.  从今年3月中旬开始，三一重工首先筹划GDR发行，并在瑞交所上市，其后，超过10家A股上市公司申请GDR发行。

昨日杉杉股份、科达制造公布GDR发行价格、发行结果等事宜，意味着此前筹划的GDR发行成功完成，两公司将于7月28日(本周四)正式在瑞士证券交易所上市。这意味着，该两公司将成为“沪伦通”扩容后首批进入瑞士资本市场的中国公司。

按说属于利好，不过现在的市场比较现实，之前业绩暴增的公司表现都不行，莫说这种利好了。

3.   近期军工行业消息频频出现，中国商飞公司7月23日消息，C919大型客机六架试飞机已圆满完成全部试飞任务，开始全力向取证冲锋，这是C919大型客机项目研制取得的至关重要的阶段性胜利。

......

世界上没有谁比你                      

自己更了解你自己……

无论别人给你贴什么样

的标签，你都要记得：

只有你才能更准确的                   

定义你自己……

任何人都无法

去定制你的人生。

我们要成为怎样的人？

要拥抱什么样的世界？

一切皆由自己决定！

不要总是委屈自己、

责怪自己、否定自己，

而是要学着接纳自己，

发自內心的欣赏自己，

并且爱自己！                              

心态可以决定                              

人生的走向，

你拥有什么样的心态

就会有什么样的生活，

就会有什么样的未来！

继续跟踪汽配方向！！！

【金鼎观点】

1、上周行情先扬后抑，本周或许会先抑后扬，感觉还是会继续探底，然后再反弹！

2、周末第三代半导体继续发酵，本周不排除还有消息刺激，适当留意下，再就是华为会有发布会，也会刺激相关的公司！

3、汽车产业链的汽车配件方向继续跟踪，尽管有一定涨幅，但是依然值得期待！

4、超短方面，变化比较快，感觉市场环境不是很友好！

【题材掘金】

电子：新能源车销量的快速增长以及自动驾驶技术的普及带动了汽车电子产业的快速发展，同时，中国新能源车产业的崛起给了国产汽车电子厂商进入供应链的机会。随着自动驾驶技术渗透率的提升以及自动驾驶等级的提高，单车车载镜头数量将持续增加，同时，高级自动驾驶技术对镜头的要求也更高， 自动驾驶市场的快速发展将带动车载镜头市场量价齐升。 

    从出货量和产能看，舜宇光学6月份车载镜头出货量同比增长25.30%。联创电子表示，公司2022年车载镜头产能达到3KK/月。规划2025年车载镜头年产能是8000万颗左右。车载镜头产能复合增长率达到130.5%。

　　iPhone 是今年最畅销的智能手机，根据 Counterpoint 的数据，2022年1-4月，全球最畅销的前四款手机均为 iPhone 手机。今年618网购节，iPhone手机销量份额达到约46%。根据往年苹果产品发布规划，今年9月份，苹果将发布新一代手机，苹果产业链也将在7-8月份开始拉货，在当前安卓手机需求低迷的环境下，苹果新机的发布有望显著提振产业链公司业绩，关注苹果产业链拉货进度，新机创新力度以及新机销量。

风险提示：新能源车销量低于预期；自动驾驶普及低于预期；苹果新品出货不及预期。

医美：我国医美填充针剂市场将快速扩容，并有望形成以玻尿酸为主体，胶原蛋白、再生材料差异化发展的格局。看好中游生产商围绕消费者求美需求进行集团化布局，通过内部研发或外延并购对玻尿酸、再生针剂、胶原蛋白等品类进行多产品、矩阵化覆盖。关注研发实力强、渠道建设完善、获批及在研产品管线丰富的中游生产商。

风险提示：行业政策出现重大变化；疫情反复影响需求；竞争格局恶化；重大安全风险事件。

【要闻速递】

1、中国证监会上市公司监管部副主任郭俊近日在“2022中国上市公司论坛”上表示，证监会将推进完善并购重组规则，强化公司治理监管，严格落实退市制度，支持上市公司扎实做好做精并购重组，助力稳定宏观经济大盘。（证券时报）

2、证监会等三部门联合发文，12条举措支持优质民企发债融资。

3、7月24日晚间，杉杉股份、科达制造、格林美发布其发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市的最新进展。杉杉股份、科达制造已确定发行价格，并确定将于瑞士时间7月28日在瑞士证券交易所挂牌上市。（上海证券报）

4、中国作为全球民用无人机最主要的产业基地，2021年市场保持了较快增长。数据显示，全国共有12000多家无人机企业，行业总产值达到870亿元。其中，仅深圳就有1500余家，产值近600亿元，消费级无人机占全球70%的市场份额，工业级无人机占全球50%的市场份额。

5、高新技术企业外债便利化试点落地开花，上海加快探索跨境融资便利化新模式。

【上市公司公告】

1、中国铝业：拟66.62亿元收购云铝股份19%股权

2、新宁物流：拟向河南省某国有企业非公开发行股份，公司股票7月25日上午9:30开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日

3、碧水源：控股股东筹划重大事项，公司股票7月25日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日

4、七一二：控股股东拟通过公开征集方式协议转让公司14.45%股份

5、世龙实业：收到行政监管措施决定书

6、杉杉股份：已确定本次发行GDR的最终价格为每份GDR20.64美元

7、康泰生物：上半年净利预降61%至70%，新冠灭活疫苗相关资产计提减值

8、容知日新：2022年半年度净利润3315万元同比增84.33%

9、科德数控：国投创业基金拟减持公司不超过6%股份

10、宇环数控：股东拟减持不超3%股份

11、盛航股份：股东减持股份比例达到1%

12、九联科技：股东减持股份比例合计达1%

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

下周再战！！！

......

人生是用感情勾勒的

一幅画，五彩缤纷；

岁月是用经历写就的

一部书，有悲有喜；

生活，是用琐碎烹饪的

一桌菜，酸甜苦辣。

在岁月中跋涉，

每个人都有故事；

在红尘中奔波，

每个人都有情感。

不强求别人，                              

不苛求自己。

让生活轻松一点，

别让心灵承载太多！

感情没有近远，

只需感到温暖；

生活没有形式，

只需轻松自然；

人生没有模板，

只需无悔无憾。

工业母鸡！

【金鼎观点】

1、周四市场深幅回调，再度击穿半年线，市场主要是对资金宽松的担忧，技术上看，空头占优！

2、热点转换非常快，不利于吸引场外资金，所以都是场内资金博弈，目前工业母机概念热度升高，这个板块值得关注！

3、工业母机之前炒作过几波，这一次刺激因素较多，看竞价情况吧！

4、航天军工继续跟踪，目前普遍在相对底部位置，留意何时能够放量，如果放量就值得跟进！

【题材掘金】

电力设备：1、锂电：疫情后期复苏大超预期，下半年政策+供给双发力；技术端，迎来新技术迭代大年，关注产业链变革新机遇。中国：疫情复苏强于预期，下半年看好省市补贴刺激+年末补贴退坡前抢装+新车供给驱动等叠加带来的行业景气机会，上修全年新能源车销量预期至600万辆以上。欧洲：俄乌战争等因素导致上半年销量略显疲软，随着欧盟2035禁售协议落地，推动传统车企电动化转型加速，看好长周期确定性。美国：销量稳健增长，看好美国接棒欧洲成为新能源车下一个爆发主场。预计2022年全球新能源车销量超1000万辆。重点关注：（1）电池环节：盈利迎来修复拐点，下半年产能放量迎接销售旺季，技术层面迎接新技术爆发大年。（2）中游环节：负极和隔膜环节供需紧平衡延续、价格和盈利稳定；三元环节二季度盈利普遍超预期，技术层面高镍和中镍高电压两开花；铁锂和电解液环节关注以量补价逻辑和磷酸锰铁锂和新型锂盐新技术变化。（3）高成长型个股：自身基本面变化大，成长性高的α个股。

2、光伏：全球光伏装机需求景气度持续超预期，供应瓶颈环节迎来量利齐升，格局有望得到强化；N型技术加速推进，关注新技术导入带来的效率溢价。国内分布式高景气+集中式陆续开工，欧洲能源价格跃升加速能源转型，美国东南亚关税豁免带动装机需求修复，预期2022年光伏新增装机为240~250GW，同比增长约45%。硅料环节，预期8月检修完成+新增产能释放，供应紧张程度有所缓解；硅片环节，硅料+石英砂紧缺限制产出，产业链地位得到强化；电池片环节，盈利迎来修复，N型TOPCon率先投入大规模量产，溢价约1毛/w，HJT金属化降本速度或将超预期，有望提前实现量产经济性；组件环节，龙头凭借一体化布局带来的成本优势，有望加速推动格局优化。重点关注：（1）受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头。2）原料紧缺带来格局优化的硅片环节，推荐TCL中环、双良节能。（2）受益欧洲户用光伏/户储需求高增的相关企业。

3、风电：陆风招标高增带动长期成长性修复，海风地补落地，平价项目加速启动，未来需求高增可期。今年上半年风机招标近40GW，再创历史新高，成长确定性得到强化，全年预计装机56GW，其中陆上50GW，同比增长超60%。海风方面，广东、山东、浙江地补落地，支撑装机需求，当前已启动海风平价项目超22GW，预期全年新增装机6GW，明年装机规模或迎翻倍。主机方面，金风、远景、明阳上半年中标份额约20%，CR3超过60%，行业集中度显著提升。零部件方面，原材料价格下降带来盈利改善，下半年装机集中释放带来出货提升。塔筒方面，充分受益明年海风装机对塔筒需求的拉动。关注主机降本趋势和盈利确定性、低估值且中长期成长性有支撑及原材料价格回落带来业绩弹性的相关企业。

风险提示：新能源汽车下游需求不及预期；锂电行业竞争加剧风险；各国政策变化超预期下行；光伏供给瓶颈环节产能释放不及预期；风电主机竞争加剧；招标价格超预期下降；海上风电补贴政策不及预期。

汽车：特斯拉在二季度受到产能和供应链的制约因素较大，但依然实现了稳健的经营业绩，这展现出特斯拉强于竞争对手的经营效率，看好智能车领头羊特斯拉引领下的汽车产业变革机遇。整车方面看好混动战略步伐较快、新能源车发展卓有成效以及智能化领先的车企；零部件方面看好智能汽车发展带来的域控制器发展机遇及玻璃和内外饰龙头零部件供应商；关注特斯拉产品持续放量带来的产业链机会。

风险提示：供应链和产能在下半年依然有挑战， 对车企全年产销目标达成带来较大不确定性；全球经济下滑导致居民收入较少，影响汽车消费；智能汽车落地节奏推迟，用户对自动驾驶的接受度可能不及预期，另外自动驾驶汽车可能会造成黑天鹅事件，对车企品象和口碑产生不利影响；车企新推出的车型销量不及预期。

【要闻速递】

1、美股收涨，纳指涨1.36%，道指涨0.51%，标普涨0.99%。欧洲三大股指涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.09%；法国CAC40指数涨幅为0.27%；德国DAX指数跌幅为0.27%。

2、小微企业贷款支持力度加大，银行业资产质量保持平稳。

3、商务部等27部门：支持符合条件文化贸易企业上市融资。

4、7月21日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上表示，今年上半年，国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%，这一数据已超过去年前十个月装机之和。（经济参考报）

【上市公司公告】

1、银龙股份：公司目前不存在钒电池相关具体产品未产生钒电池相关营业收入

2、明阳智能：“明阳智能将于港股上市”等均为不实信息

3、*ST未来：收购山东瑞福锂业等事项存在重大不确定性

4、华友钴业：与福特汽车和淡水河谷印尼签署合作备忘录

5、振华新材：上半年净利预增330.29%-363.39%

6、中国铁建：上半年新签合同金额13312.463亿元同比增长26.24%

7、立昂微：上半年净利同比增长140%左右

8、贵州茅台：上半年预计实现净利润297亿元左右，同比增长20%左右

9、赣能股份：控股股东累计减持1.94%股份

10、*ST海伦：美通公司拟减持不超3.31%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

半年线再度失手！！！

不知道是不是昨天的有关水的讲话，市场尾盘跳水！估计不少资金担心流动性收紧，宽松不再！

回补昨日缺口的同时，跌破半年线，市场确实有点难搞！

市场基本就是电风扇行情，周一环保涨，周二鸿蒙涨，周三军工，风电，今天则是电池和半导体！

不过部分龙头妖股还是不错！

......

今天有个滴滴的消息!

对滴滴全球股份有限公司处人民币80.26亿元罚款，对滴滴全球股份有限公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处人民币100万元罚款。

滴滴退市的时候，总市值只剩110亿美元了!

数据显示，滴滴2021年第四季度营收同比有所下滑，但全年总营收同比仍保持了较高增长。财报显示，滴滴2021年总营收为1738.3亿元，较上年同期的1417亿元增长22.6%。

村头的二狗子说比他想象中要轻些！问俺？俺没文化，不知道！！！

......

尽管军工今天没涨，但是不妨碍我们继续跟踪，这里运用下券商研报！

浙商：国产大飞机，大国重器，自主可控打开千亿市场

2022年5月，用于交付东航的首架C919首次飞行试验圆满完成，年内有望交付，国产大飞机千亿市场徐徐打开

 中国客机市场预测：据中国商飞预测，2040年中国将成为全球最大单一航空市场，未来20年间中国将接收民航客机共9084架，市场总价值超9万亿人民币

国产客机市场预测：支线客机ARJ21已经批产，窄体客机C919预计年内开始交付，宽体客机CR929预计2030年内开启交付。预估未来20年国产客机交付数量约3000架，总价值超2万亿人民币，行业复合增速超20%

大飞机产业链：当前C919供应商中外资/合资企业占比高，未来中国航空制造业将受益于“国产整机市占率提升+供应链国产化程度加深”双重驱动!

......

精神病院护理长向到院巡视官员解说每位收容病人的状况，有位病人手中握着一张相片，一边哭一边用头撞墙。

护理长说：”他曾深爱相片中的女人，无论是醒着或睡觉都不肯将照片放下，但那女人却嫁给别人，他因此发疯！“

这时隔壁房间有一个人也用头用力撞墙。

官员问：”他又怎么了？“

护理长说：”他就是娶了那位女人的人！“

启示：得与失本来就没有绝对的。

关注航天军工！！！

【金鼎观点】

1、周三继续修复性反弹，还留下了一个向上的跳空缺口，不过成交量没有有效配合，如果继续这么整，周三的缺口会被回补！

2、受消息刺激，航天军工有所表现，国企改革最后一年，有的公司没准会有一些动作，有耐心的不妨潜伏！

3、目前市场依然围绕新能源做文章，不过整车最近一直在调整，短线感觉差不多了！

4、最近妖股还是比较多，目前的市场超短确实更合适一些！

【题材掘金】

钢铁：在严禁新增粗钢产能以及限产的背景下，钢铁供给失去弹性，因此一旦需求端出现改善，价格和盈利将显示出更大的增长空间。上半年疫情催化下需求加速探底，市场信心也随之减弱，但至暗时刻已经接近尾声。下半年行业吨钢盈利水平将从不同层面获得改善。短期吨钢盈利改善的主导因素是需求的负反馈，原因在于目前钢企盈利水平仍多处于亏损期间，但 7-8 月份处于需求淡季，需求启动相对缓慢，因此短期内钢企通过减产将压力向上游传导可行性更强，钢价短期多震荡。中长期，随着经济稳增长的集中发力，需求触底修复，钢厂盈利将进一步回暖。重点关注受益于行业议价能力提升的行业龙头以及一些具备市占率提升逻辑或需求受益于新兴行业的个股。

风险提示：地产在周期下行和政策对冲作用下的不确定性；海外经济波动风险；钢铁供应端限产政策的不确定性；行业测算偏差风险；历史规律失效风险。

半导体：短期来看，本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。中微公司和北方华创率先发布中报业绩预告，均超出市场预期，判断Q2半导体设备板块业绩有望延续高速增长。截至2022Q1末，十家半导体设备企业存货和合同负债合计为208和95亿元，均达到历史最高值，将保障2022全年业绩延续高速增长。

　　中长期来看，晶圆产能东移&国产替代逻辑长期存在，行业需求景气度有望长期延续：（1）晶圆产能东移：集微咨询预计中国大陆未来5年还将新增25座12英寸晶圆厂，总规划月产能将超过160万片，本土对半导体设备需求有望长期维持高位；（2）国产替代：2020年中国大陆晶圆设备国产化率仅7.4%，大部分环节不足10%。在半导体行业增速放缓的背景下，设备进口替代逻辑将日益凸显。中长期来看，半导体设备企业的业绩驱动力更多来自市场份额提升，有望表现出高于行业平均的业绩弹性。

风险提示：下游资本开支不及预期；设备国产化不及预期等。

【要闻速递】

1、美股收涨，纳指涨1.58%，道指涨0.15%，标普涨0.59%。欧洲三大股指全线下跌，英国富时100指数跌幅为0.44%；法国CAC40指数跌幅为0.27%；德国DAX指数跌幅为0.20%。

2、特斯拉上海工厂年产能超75万辆，成全球产能最高工厂。

3、商务部：积极推动优质消费品进口。

4、上半年重要农产品供应充足，农业农村部：夏粮产量创新高，“米袋子”、“菜篮子”量足价稳。

5、截至7月20日，已有6家银行晒出了2022年上半年成绩单，从披露的数据情况看，上述银行上半年业绩整体表现较为稳定，共有4家银行上半年净利润实现了同比增长，且3家银行上半年净利润同比增幅超10%。

【上市公司公告】

1、中南文化：出售18.46万股极米科技股票成交总金额6459.75万元

2、贵广网络：公司不涉及“酒企借壳、重组”相关情形

3、中联重科：拟回购2.5%-5%公司股份

4、银轮股份：子公司与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书

5、南侨食品：6月净利润同比减少33.52%

6、厦门银行：上半年实现净利润12.35亿元，同比增长15.39%

7、平治信息：福建齐智兴拟减持不超过2%公司股份

8、纳微科技：股东胡维德拟减持不超1.24%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

开始崛起了！！！

承接午评文章：《衔接：加大一个方向的跟踪力度！》

午评分析说，加大对航天军工方向的关注力度!

之前分析过的中国C舶一定冲击涨停！低位的洪D航空拉了七个点，中直G份目前依然还在底部区域！

当然了，也有表现更积极的！江龙C艇20%涨停，煜邦D力、新余G科涨超10%，赛X科技、宝T实业、航T动力等纷纷涨停。不过这里面除了研究员说航T动力业绩不错外，其余的没怎么跟踪！

目前，国防军工板块市值超4.8万亿元，总体市值还是蛮大的！

2. “酱油第二股”中炬高新发布公告称，公司控股股东中山润田所持公司股份，被动减持比例达1.6%,持股比例从19.44%降至17.84%。而中山润田背后的控股股东是宝能集团，最终实控人为姚振华。

据说姚老板财务蛮紧张的，三十年河东，四十年河西，现在姚老板也遭遇逼宫了？

作为酱油第二股，确实没发挥出品牌优势，浪费了厨邦这个品牌，目前市值不及海天的十分之一！

3.  华为终端官方微博正式宣布，将于7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布HarmonyOS 3.0（以下称“鸿蒙3.0”）及多款终端新品，比如布手机、智慧屏、笔记本、平板、耳机等。

希望华为引领消费电子崛起！！！

4.中国基金经理一哥张坤截至二季度末，张坤在管基金规模合计超过970亿元。

二季度，张坤也对投资方向进行了调整，增持医药，减持科技与金融。

除此以外，易方达另一位明星基金经理萧楠最新持仓动向也曝光，二季度其在新能源车上“低买高卖”，同时，加大次高端白酒的配置力度。广发基金知名基金经理刘格菘则依然围绕高端制造产业链布局，在其看来，下半年资本市场或有可能呈现结构性行情丰富多彩的局面。

这些大规模机构也确实好难！尤其是在今年行情！

5.  周鸿祎表示，脑机接口一旦把人连上网，就像开启了“潘多拉魔盒”，就很有可能会引来一些人研发并利用网络攻击技术，来入侵你的大脑。那时候我们是不是还得研究人脑的防火墙和人脑的杀毒软件？还得用我们的人脑安全卫士给他查杀一遍。但是这样的话，不小心把病毒和大脑细胞一起杀死怎么办？所以，脑机接口技术将是对全球数字安全的巨大挑战。

......

加大一个方向的跟踪力度！！！

月儿又上柳枝头，水面清凉凫野鸥。满目芳菲渐隐去，无边寂寞涌心头！

诸位将军午安！！！

昨天午后开始感觉有点头晕，以为是自己盘中太紧张了，用脑过度，睡觉的时候，陡然觉得头部温度似乎有点高，一测，果然有点低烧！

才想起来，前天晚上跑步后没有及时换衣服，唉，本以为今年锻炼比较勤，体重减少了5斤，身体素质应该更好的！

说到这，大家也要多锻炼身体，最好每天抽一个小时出来运动！记得以前看到一个标语说，每天运动一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子！

咱们50年可能不止，参照巴菲特今年92岁，未来还有大把的股市好时光！！！

......

1.  2022年第19届杭州亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行，赛事名称和标识保持不变。此前，由于国内YQ的影响，亚奥理事会执委会在5月与各方协商后，决定原本在今年9月10日至9月25日在杭州举办的2022年第19届亚运会延期举办。亚奥理事会、中国奥委会以及杭州亚组委在经过两个月的协商后，决定杭州亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行。

这似乎是个好消息，之前炒作过了一波亚运概念，希望明年能如期举行！

2.   面对全球能源格局巨变，“股神”巴菲特正在加速“押注”石油股。

美国时间7月18日，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公告，最新买入了美国西方石油公司194万股股票，伯克希尔持股比例已经升至19.4%。

目前，伯克希尔的持股市值已高达114亿美元（约合人民币770亿元）。

不过我们市场石油股价值似乎不明显！

3.   对了，受消息刺激，今日军工不错！

今年是国企改革三年最后一年，不排除有些公司会有资产注入或整体上市之类的诉求，对于调整充分的航天军工，不妨加大跟踪力度！！！

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

西方“医学之父”希波克拉底说：“行走，是最好的药。”用脚步丈量世界，呼吸新鲜空气，能够带来全身心的舒展和放松。

与生活交手这么多年后，逐渐明白：身体健康，才是真正的赢家。勤走路，是最好的养生方法，也是最佳的生活方式。

民间有句老话：“百练走为先。”勤走路，可以锻炼腿部肌肉，疏通各部位的经络。同时，还能增强心肺能力，提高人体免疫力，延年益寿。每一次行走，都是对身体最好的富养。

大作家巴金说：人老腿先老，年纪越大越要勤走路，锻炼腿劲。

年轻时，巴金就养成了散步的习惯，早起后在院子里先慢跑一会，喝杯牛奶再出去走路，天天如此。

到了晚年，巴金每天上午也坚持走路，即使是腿脚不便，拄个拐也要走上一段路。

年过八旬后，巴金依然目光炯炯，气色红润，安然活到一百多岁。

世界卫生组织也认定：走路，是最好的运动。走路，对身体的损伤最小，对身体的疗愈效果也最好。

不运动不爱走路的人，只会随着年岁增长，变得衰老颓靡。

而爱运动勤走路的人，就是在和时间赛跑，你往前走的每一步，都会让你越活越年轻。

机器人方向跟踪！

【金鼎观点】

1、周二继续弱反弹，多空交战激烈，值得玩味的是，神车天地，对市场人气有一定影响，观察今日其余的是否能修复！

2、热点上，新能源汽车方向继续强势，再就是机器人受马斯克的消息刺激，今日表现不错，这个方向值得关注下！

3、反弹时量能制约反弹高度，目前多头总体信心还是不足，如果有政策刺激会不一样！

4、最近机构赛道股再度开始杀跌，可见做价值白马目前市场依然不适合，那也只能短线顺势而为了！

【题材掘金】

商贸零售：随着全国疫情防控形势好转，促消费政策效应显现，消费市场有望加快恢复，6月社零已经实现 3.1%的正增长。重点把握产品力优异，渠道布局完善，有望率先分享复苏机遇的龙头企业， 具体来看：

1、美妆终端需求依旧稳健， 行业由渠道向产品驱动转型过程中品牌分化趋势加剧， 关注基于品牌力+产品力+多渠道灵活布局不断夯实竞争优势的龙头品牌；

2、医美消费韧性强，疫情后复苏较为强劲，同时强监管背景下集中度正在加速提升。重点关注具备较高经营壁垒的头部生产龙头以及有望迎来客流复苏的下游机构龙头；

3、黄金珠宝消费看，板块公司当前股价已较为充分反映疫情的基本面影响预期，未来随着疫情好转，在珠宝婚庆刚需及黄金保值需求下行业有望迎来较为确定的反弹。其中龙头企业将分享需求复苏+集中度提升两大机遇。

风险提示：疫情反复；新品推广不及预期；市场竞争环境恶化等。

证券：科创板作为我国资本市场改革“试验田”，做市制度落地有望为其他板块交易制度提供借鉴，其成功范式有望推广延伸至整个资本市场，助力资本市场改革发展。而证券行业作为我国资本市场改革的核心参与者和最直接的受益者，有望持续享受改革红利，未来将获得更大的发展机遇。在监管层稳定政策预期、稳定市场、稳定经济的大环境下，当前市场信心正在逐步修复，对内外部风险事件的反应已趋于钝化，市场表现和投资者参与热情均有望稳步向好，对证券行业的业绩预期也会相应改善。而随着资本市场改革的持续推进，证券行业在金融体系内的地位有望不断提升，经营能力乃至估值水平都有较大上升空间。且经过较长时间调整后，板块核心价值标的估值已进入低估区域，投资价值凸显。

风险提示：宏观经济下行风险；政策风险；市场风险；流动性风险。

【要闻速递】

1、美股集体收涨，纳指涨3.11%，道指涨2.43%，标普涨2.76%。欧洲三大股指全线上涨，英国富时100指数涨幅为1.01%；法国CAC40指数涨幅为1.79%；德国DAX30指数涨幅为2.69%。

2、工信部最新发声！新能源车购置税减免正在研究，确保汽车、芯片等供应链稳定畅通。

3、据统计，截至7月19日，共有19家整车上市企业(7家乘用车企业和12家商用车企业)发布了2022年半年度业绩预报，仅有9家车企今年上半年归属于上市公司股东净利润为正，占比不足一半。其中乘用车中仅比亚迪、长安汽车、长城汽车三家业绩预增。（21世纪经济报道）

4、工信部：上半年规上工业增加值同比增3.4%，政策“组合拳”为中小微企业减负2.58万亿。

5、商业银行发债的步伐正在加快。数据显示，截至7月19日，今年商业银行发债总额已超过13000亿元，发债类型和发债主体均呈现多样化特征。业内人士分析，商业银行加快发债筹资，以增强资本实力或充实可用资金，有助于维持信贷投放强度、防范化解风险，为实体经济恢复提供持续的支持，预计下半年商业银行发债规模仍将保持在较高水平。

【上市公司公告】

1、万孚生物：公司新冠抗原检测产品被列入WHO应急使用清单

2、京运通：上半年光伏及风力发电累计装机容量1402.97MW

3、中煤能源：6月份商品煤销量1832万吨同比下降25.9%

4、天桥起重业绩快报：上半年净利同比降65.57%

5、南都电源：上半年净利同比预增1305.85%-1348.85%

6、中通客车：山东国投7月19日减持1%公司股份

7、赛诺医疗：两股东拟合计减持公司不超8.07%股份

8、保隆科技：实际控制人通过大宗交易拟减持不超过2%公司股份

9、上海电力：三峡集团拟减持不超过2%公司股份

10、三圣股份：股东邓涵尹拟减持不超3%股份

11、天泽信息：实控人肖四清拟被动减持不超2%股份

12、天秦装备：珠海汉虎拟减持不超6%股份

13、圣邦股份：控股股东一致行动人拟减持不超1.74%股份

14、安奈儿：拟4000万元-8000万元回购公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

精准否？

1.  张小泉菜刀事件有点意思！ 有人买了他们家的菜刀，然后用刀的横面去拍蒜，没想这一拍把刀给拍断了。

在哥的记忆中，小时候母亲基本天天这么干，那时候的菜刀都是铁制的，价格低廉！

出现这种事，正常情况下，道歉就完了，并且承诺提升菜单品质，过段时间就会慢慢被淡忘，结果看起来非常年轻的张小泉的总经理出来说，中国人切菜方法不对，米其林大厨就不会这么切菜，这下国人脑了，那你就都卖给米其林餐厅吧！！！

2.  上午，龙头车再度收到监管函，这个是意料之中的，很多朋友昨天和上午都撤退了！

3.  CRO板块的康龙化成公布的半年报不及预期，昨日一度跌了20CM,自上周以来，CRO概念持续回调，今日上午也不例外。药明康德跌超2%，皓元医药跌近6%，美迪西、凯莱英等热门个股也有不同程度的走低。

......

在惯性的生活中，

我们会认为——

存在的就是合理的，

身边的一切，都

不会发生大的变化，

会保持相对静止……

这就使得我们

对身边的人或物，

一再忽略和冷漠，

一再错过和遗忘！

殊不知，来日方长，

却难敌世事难料。

有一句话说：

明天和意外

不知哪个先到？

正所谓：时间不等人，

趁阳光正好，

想做的事赶紧去做，

想见的人尽早去见。

请珍惜爱情亲情和友情，

珍惜现在所拥有的一切，

我们才不会留下遗憾……

量能不理想！

【金鼎观点】

1、美元指数出现了下挫，应该是加息预期的回落，所以A股和外围都出现了上涨！

2、唯一遗憾的是成交量不是很理想，这将制约指数的上攻，看看是否还有利好推动！

3、我们所一直跟踪的新能源汽车一体化压铸继续表现，其余的热点都很散乱，基本都是短线机会！

4、目前妖股抱团迹象很明显，尤其是四板进五板值得关注！

5、银行地产应该基本调整到位了，这是好事，不过弹性估计不大！

【题材掘金】

汽车：周期下行与疫情影响的双重冲击已基本结束，行业正处于中长期上升周期的起点。全球汽车产销量复苏回升、中国产汽车全球占比提升、新能源及智能化汽车渗透率的快速上升等众多利好因素叠加，汽车行业特别是电动智能化产业链有望迎来未来几年最好的黄金投资期。对于国内汽车产业而言， 新能源汽车产业链在全球的领先优势及下半年、地方政府和车企补贴政策的助力下，行业景气度将会大幅好转。重点关注复苏反弹周期中弹性最大的乘用车和商用车龙头企业以及电动智能化产业链细分领域零部件龙头企业。

风险提示：疫情反复的影响超预期；上游原材料价格大幅波动超预期；全球地缘政治的影响。

家电：1、白电板块：白电修复的主要支撑来自于：（1）疫情导致的高基数压力逐步减弱；（2）大宗商品涨价趋势缓解；（3）航运价格止涨企稳；（4）高端化消费趋势渐成。但仍受长期因素困扰：（1）宏观经济下行；（2）地产拉动减弱等。对比来看，短期内支撑因素对白电企业经营成果的影响直接且见效，白电龙头短期盈利能力修复可期。

　　中长期看，国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场，在此背景下，我们更加看好白电龙头在品牌、渠道、研发、管理等底层基础能力方面构筑的深厚壁垒，相信其在白电这一延续性创新品类中，可以凭借积累优势实现强者恒强。同时，产品力优秀、供应链成熟、海外运营经验丰富的白电龙头具备海外市场渗透率提升机会，海外市场空间广阔。

2、厨电板块：厨电板块整体需求较为疲软，但子板块间表现有所分化，关注低渗透、高成长的集成灶子板块。我们认为，现阶段的集成灶渗透率尚低，而现存的存量房市场规模较大，有充足的渗透空间。同时，集成灶品类经历前期消费者教育后（特别是，2020年4家龙头企业率先上市后，品宣加强进一步提升集成灶的知名度），近二年的蓬勃发展，已推动部分头部企业完成从一至十的积累。伴随渠道建构、产品品类的日益完善，参照传统厨电龙头的发展轨迹来看，集成灶从十至百的跨越式发展可期。

3、清洁电器板块：扫地机和洗地机品类在低存量、供应决定需求的行业特征下，新品频出对渗透率提升具有较大的推动作用。石头科技推出的新款带拖布自清洁扫地机U10和洗地机G10S、科沃斯的新款带自清洁+自集尘+自烘干的扫地机地宝X1，以及云鲸的第二代带自清洁+自换水+自烘干的新品扫地机J2，这些新品相较以往无论在产品性能或工业设计上均有明显改善，符合当前消费升级趋势，预计将进一步刺激终端销售。同时，洗地机的快速放量亦吸引美的、莱克、九阳、苏泊尔、新宝等企业的迅速跟进，洗地机等新兴清洁电器板块的高景气度确定性较强。

风险提示：宏观经济增长不及预期导致居民购买力下降；地产调控严峻对下游家电需求产生负面影响；疫情反复影响复产复工等。

【要闻速递】

1、美股三大指数跳水，道指跌0.69%，纳指跌0.81%，标普跌0.84%；科技股涨跌互现，苹果跌2.06%、特斯拉涨0.20%、谷歌A跌2.46%。欧洲三大股指全线上涨，英国富时100指数涨幅为0.90%；法国CAC40指数涨幅为0.93%；德国DAX30指数涨幅为0.74%。

2、科创板做市商制度进入落地阶段，首批获试点资格券商或近10家。

3、四部门发布！引导政策性开发性金融支持农业农村基建。

4、证监会网站昨日消息显示，近日，证监会批准中国金融期货交易所(下称“中金所”)开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。下一步，证监会将督促中金所做好各项工作，保障中证1000股指期货和期权的平稳推出和稳健运行。

5、多地派红包！数字人民币成促消费新手段，5月以来派发超3亿元。

【上市公司公告】

1、之江生物：四项新冠检测产品获欧盟CE认证

2、紫鑫药业：公司及部分子公司被列入失信被执行人

3、金智科技：公司虚拟电厂、储能相关业务尚未中标重大项目

4、赣能股份：近期，公司就股票交易异常波动的相关事项开展了相关核查工作，鉴于目前核查工作已完成，经公司申请，公司股票将于7月19日(星期二)开市起复牌

5、神驰机电：与东风小康汽车有限公司达成新能源汽车动力系统合作开发协议

6、中铁工业：1-6月新签合同额291.76亿元同比增长31.09%

7、博俊科技：上半年净利同比预增40%-60%

8、泰嘉股份：上半年净利4181.76万元同比增39.66%

9、中公高科：两名股东合计拟减持公司不超4%股份

10、中威电子：董事长石旭刚拟减持不超2.64%股份

11、中通客车：山东国投减持1%公司股份

12、东易日盛：玖鹏基金拟减持不超过1%公司股份

13、大名城：拟1亿元-2亿元回购公司A股股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！