名扬四海的二乔~~~

诸位将军午安！！！

今日，沪指继续低位震荡，脑机接口和周策略所预判的算力为代表的AI方向继续如期大涨，光伏板块领跌！

脑机接口是指在人或动物脑与外部设备之间建立的直接连接通路，实现脑与设备的信息交换。这是一种前沿的技术，有着广阔的应用前景，比如恢复视力、听力、运动能力，治疗肥胖、精神疾病，甚至用于健康人提升认知能力和体验虚拟现实。

最近的大涨主要是受到了两则消息的刺激，一个是马斯克旗下的Neuralink公司获得FDA批准开展脑机接口的人体试验，这是一个重大的突破，另一个是其他国家和机构也在加紧研发脑机接口技术，比如《自然》刚报道一例瘫痪者通过脑机接口实现了每日100米的行走。不过商用还有很长的路要走，短期内还是观察为主！

随着AI技术的不断发展和应用，对算力的需求也越来越高。为了满足这一需求，各大厂商都在不断推出更高性能、更低功耗、更多功能的芯片和服务器。而昨天英伟达在NVIDIA Computex 2023演讲中推出的生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200投入量产对行情也是一次刺激！这个是长期确定的方向，可以继续跟踪！

而光伏板块的大跌主要是产业链的降价幅度和趋势，昨日某大型公司硅片价格的大幅下调也是一次情绪和业绩预期上的重创！

1.广州越秀、天河打破最早高温橙色预警记录

据广州天气微博消息，今日（5月30日），广州各区发布高温橙色预警信号，越秀区和天河区也打破了原先的最早高温橙色5月31日（2014、2018）发布的记录。

近期各地不断显露出又一个炎夏的预兆，这也是催动最近电力股趋势的主要原因之一，今年夏季的电力紧缺看样子还是要出现的，行情则可以另行观察！

2.隆基5月单晶硅片价格公示平均下调约30%。昨晚夜报里提及有朋友看1500亿，确实够吓人的！

形态确实不太友善，处于明显加速杀跌期，机构踩踏明显！

看看隆基的这触目惊心的走势，也就不难理解机构都不敢玩中线的道理了！

3.  东鹏饮料股票解禁首日就抛出大额减持，主要股东+高管计划卖出8.94%股份。这对股价的打击无疑是巨大的，但是人家原始股成本低，现在卖都算大赚，倒霉的还是市场上的散户！

后边的减持狂还在排队。增量呢？对不起，没有！！！

......

上攻压力明显！！！

【金鼎观点】

1、周一市场弱反弹，量能稍有放大，不过跳空缺口压力较大，目前看还是很难化解的！

2、沪指翻红与两桶油的表现关系很大，相对来说，创业板指数比较真实，五连阴，依然没看到止跌的迹象，这个很难搞，说明市场的亏钱效应明显！

3、赛道光伏继续下跌，隆基再度创了新低，目前看，光伏最好的时机已经过去，依然没有出清，供大于求是客观事实！

4、赚钱效应依然在AI方向，尤其是算力CPO我们自主可控，不必担心被卡脖子，业绩可期！

5、船舶是大周期，中长线跟踪，不过在技术上依然用短线技术掌控！

【题材掘金】

食品饮料：白酒：1、白酒1季度上市公司收入同比增16%，好于预期，在食品饮料主要子行业中营收增速最快。4月份开始终端需求已有改善态势，行业进入新阶段，近期茅台酒价格环比上升。预计2季度好于1季度，下半年好于上半年。受益于低基数、宴席需求回补、商务活动恢复、消费能力恢复，预计2季度营收增速回升至20%；2、重视次高端、大清香的机会，可深度全国化的品种增长确定性强。

　　大众品：1、我们认为消费升级乏力只是短期现象，随着消费能力的恢复，需求将逐步回暖，23年下半年有望重拾升级的逻辑。1季度部分子行业利润率已经回升，部分子行业短期仍受原料成本波动的影响，预计未来三个季度盈利改善可期；2、关注小而美的大众品公司。随着渠道模式和消费者偏好的变化，小而美的公司有望通过聚焦细分领域的特色中高端产品实现逆袭。

风险提示：经济复苏力度不及预期；原材料成本波动；渠道库存超预期；食品安全事件。

电子：5月25日，英伟达发布其业绩报告显示：截至2023年4月30日的第一季度收入为71.9亿美元，环比增长19%，同时展望第二季度收入预计为110亿美金（上下浮动2%），大超市场预期。此后英伟达股价大涨超过20%。英伟达CEO表示，计算机行业正在经历两个重要的转变——加速计算和生成式AI。AI作为产业链寄予厚望的生产工具，正在被应用于越来越广的领域，随着企业竞相将AI应用于各种产品、服务及业务流程中，服务器作为一种基础设施，或将率先受益。此外，随着AI相关的各类应用对算力和存储性能的需求提升，现有的电子终端产品或将面临性能瓶颈，从而带动企业及消费者的换机需求。AI或将成为拉动下一轮电子行业景气周期的重要引擎。

风险提示：电子产品下游需求不及预期；电子行业景气复苏不及预期；相关公司新产品研发不及预期；半导体国产替代进度不及预期。

【要闻速递】

1、深市核心指数6月12日正式调整样本股，战略性新兴产业和重点领域上市企业比重稳中有升。

2、5月以来，流动性环境较为宽松，货币市场波动进一步收窄。当前虽临近月末，但不少业内人士认为，流动性难现大幅波动

35月以来新能源领域百亿元级项目频现 电池行业迎来扩产潮 多家企业成为追“光”者。

4、5月以来新能源领域百亿元级项目频现，电池行业迎来扩产潮 多家企业成为追“光”者。

【公司公告】

1、*ST搜特：公司股票及可转债将被终止上市

2、永鼎股份：获整车线束项目定点通知书，销售总额约14.8亿元

3、ST时万：公司股票于5月30日停牌一天，5月31日复牌撤销其他风险警示。股票简称变更为“时代万恒”，股票价格日涨跌幅限制由5%变为10%

4、威龙股份：股东拟协议转让公司8%股份

5、睿能科技：代理存储芯片收入占比较小，对业绩无重大影响

6、东鹏饮料：股东及董监高计划减持不超8.94%股份

7、中公教育：康祺资产拟减持公司不超1%股份

8、望变电气：公司董监高计划减持股份

9、方正证券：减持计划届满 中国信达未减持公司股份

10、京泉华：董事及监事拟合计减持不超3.04%股份

11、光库科技：股东及高管拟合计减持公司不超1%股份

12、天孚通信：控股股东拟减持公司不超0.75%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

五连阴！谁在跌？

诸位将军下午好！！！

沪指的指数其实有点虚假，创业板指数则相对真实，创业板指数连创新队新低，再度五连阴，每天开盘就一个方向：跌~~~

哪些在跌？

1.  大部分都在跌，今日两市3300+公司下跌，整个市场的重心在下移！

2.赛道股在跌，曾经的光伏龙头隆基新能跌跌不休，今日又是四个点，周末有朋友说，不要碰光伏，说确实是供大于求了，这个行业最好的时光已经结束了，如果某一天隆基到了1500亿市值可以考虑，这个结论确实很惊人，要知道现在还有2200多，不过本都督感觉被他说服了，手上还有一点光伏，明天准备砍了！

3.  炒高的科技股其实也在跌！

云从KJ今日跌了20CM,对整个人工智能构成负面影响！这个倒是说来话长，大家可以看下，这个公司上市后一直跌跌不休，一直跌到今年的一月份，总共跌到了15元左右，早已经跌破发行价了。

之前入股的战投很多都亏得裤衩都没了，急得像热锅上的蚂蚁，结果，今年终于等到风口了，于是一路飙升，最高到了60以上！

曾经吹过的各种牛皮以及背后的故事不用讲，大家想必心知肚明，他们的目的就是希望能够撑到解禁！

盼星星盼月亮，终于熬到今天解禁了！今日4.55亿股首发原股东限售股份和首发战略配售股份解禁。占公司总股本61.37%，解禁股市值高达149亿元。

今日最高还有32，比最底部依然还有一倍，那还客气啥，吃相难看不难看不重要，重要的是吃到肚子里才是王道！

将筹码顺利抛给市场，如果去接的话，那确实就是掉飞刀！

4. 垃圾股在跌！

大家可以看下，很多ST跌跌不休，以及质地不好的连续跌，今日依然有43家公司跌停！！！

......

截至目前，依然看不到市场拐点的到来，中线持股确实就是灾难，与谁持股没有关系，我们能做的，依然是顺应市场，找对方向，乘在风口上，利用短线技能把握买卖点，在临界点一击得手，在出卖点后止盈或者止损，反之，别无他法！！！

对了，今天脑机接口表现不错！科技的发展确实是日新月异！看到新闻报道说，脑机接口解决脊髓损伤，瘫痪10年男子重获行走能力！确实太牛了。

......

要买在临界点~~~

诸位将军午安！！！

今日周一，市场基本符合我们的预期，脑机接口、光模块和半导体领涨等AI相关方向大涨，还没有看周策略的建议可以去看看！

脑机接口是指在大脑与外部设备之间建立直接的信号通路，实现人脑和机器的交互。近年来，脑机接口技术在医疗、娱乐、教育等领域取得了重大突破，引发了全球的关注和竞争。据悉，美国、欧洲、日本等国家都在积极推进脑机接口的研发和应用，而中国也将脑科学列入“十三五”及“十四五”规划，加大了对脑机接口的投入和支持。这也是元宇宙和信息技术发展到后期的趋势！而近期马斯克对其实验的进展也是对行情起到了一定的刺激作用，不过为了验证是否更多的是消息原因，可以再多观察看看！

如周策略所分析，再外围受到算力紧缺实锤的影响下，算力相关硬件今日都应声大涨，其中光模块领涨，后续还是可以继续关注！

相比之下，一体化压铸和光伏今日领跌！一体化压铸上周有受到马斯克可能来中国以及国家对产业的扶持因素影响，所以现在走弱也是正常的，至于光伏可能更多的还是对产业产能过剩的担忧和公司价值的重估！

市场如此，鲜有中线机会，继续把握我们技术模式之内的机会！！！

......

1.中国载人航天工程办公室：计划在2030年前实现中国人首次登陆月球

中国载人航天工程办公室相关人员表示，近期，我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施，计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。目前，中国载人航天工程办公室已全面部署开展各项研制建设工作，包括研制新一代载人运载火箭（长征十号）、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品，新建发射场相关测试发射设施设备等。

C919大飞机刚完成首次商飞，月球登录提上日程，国产的高端技术自主可控肉眼可见的越来越好！

2.   拼多多一季度营收增长58%，大幅超出预期，周五晚上大涨19%，率领中概股集体反弹。

其他大厂日子似乎是越过越紧吧，唯有这个拼夕夕越来越赚钱，这背后的原因确实令人酸楚，你懂的！

3.  28日消息，在近日举行的腾讯股东大会上，腾讯董事会马化腾公开现身。

从网传照片来看，相比于以往大家的印象，这一次马化腾瘦了不少，让不少人直呼已快认不出来了。

看来有钱人也有有钱人的烦恼，那么多钱，其实几辈子都花不完了，小马哥也应该多参参禅！！

......

绝地反击？反攻一触即发？

今日，市场整体还是比较弱势，尤其今日北向休息成交肯定会更少，沪指继续低位震荡，水利、存储芯片、光模块和教育板块大涨，光伏和机器人领跌！

水利今天大涨，多股涨停，这主要是由于昨天的一则消息：《国家水网建设规划纲要》印发，新开工重大水利工程11项，总投资规模达476亿元，较去年同期多6项，多增投资规模252亿元，此前水利部规划2023年全国将完成水利建设投资8000亿元以上！水利方面其实去年和前年也都有文件出台推动，不过综合往年的市场反应来看，持续性多半是不佳，这次可以多观察看看！

存储芯片大涨主要受益于国产替代的加速推进和存储价格的企稳回升！随着云计算、5G、AI等新兴领域的快速发展，对存储芯片的需求持续增长，存储价格有望逐渐接近下行周期底部，并在2023年二三季度止跌回升！

其次，光模块板块也表现强势，这主要得益于北美市场对800G光模块的需求爆发和国内CPO概念的再次活跃！据悉，北美多家云厂商和科技巨头已经更新了对明年800G光模块的需求指引，预计2024年将大量采购800G光模块。而这两天英伟达的大涨也是给AI的硬件设施打了一剂强心针，不过持续性还是有待继续观察的！

教育板块也有不错的表现，这个逻辑之前基本上也已经说明过了，这个可以继续跟踪观察看看！

最后，光伏和机器人板块则表现不佳，其实这一点和今天的传媒反弹对比一下就知道了，当前市场的流动性非常的有限，尤其今天外资很多都休息，所以轮动也是非常正常的事情，重要的是真正重要的方向和个股是不是值得继续去跟进！

......

1.AI首次通过广告图灵测试

人工智能（AI）广告首次通过广告图灵测试。据英国《新科学家》杂志网站24日报道，在一项衡量创造力和激发情绪反应潜力的测试中，AI生成的广告的表现优于典型的美国平面广告，相关研究结果已经提交首届BrXnd营销和AI大会。

不得不说现在的AI水平已经是相当高了，广告图灵测试的通过其实已经意味着即使是需要创造力的岗位也可以被轻松取代了，所以在这个时代看清AI和学习AI非常重要！

2.   美团一季度营收586亿，增长26%。利润33.6亿，均大幅高于预期，这业绩真心不错，按说股价应该上涨，但是美团股价还新低了，主要也是流动性问题，港股和A股真的是一堆难兄难弟！同病相怜！

3.  阿里宣布2023年新招15000人，校招3000人。

有点意思，这就是说把之前成本高的老员工裁了，换了便宜的新人进来，有效地降本增效，大厂基本都是这个套路！也算正常！

大厂里高阶员工收入是基层员工的数倍，不知道是真的能力强还是算运气好？起步早呢？

4.   从去年开始，杭州不少房东发现，房子不好卖，自己挂出去的房子，连来看房的人都很少。良渚一小区的房东说，自家房子在小区同户型二手房里是挂牌价最低的，因此中介带看了90多次，但是“没有一个诚心买的”。

“二手房难卖”几乎成了当前市场的共识。房东们很焦虑，低于市场价卖不甘心，但如果不肯大幅降价，二手房就卖不掉。

有朋友说，如果现在将房子卖掉，十年后估计能买两套，不过如果不是投资还是算了！

......

划重点！搞！搞！搞~~~

诸位将军下午好！！！

突然想去布达拉宫了，想去许一个愿！愿我们的股市不再这么邋遢，能够像个爷们样真正雄起来！

正如诸位将军所留言的，这一轮大跌，确实有些超预期，堪称一轮小股Z,不过也好，下跌释放风险，咱们再度开启新征程！

今日盘面确实有点意思，各方消息反复冲击市场，现在市场量化资金占比越来越高，对市场的扰动无疑越来越大，涨时助涨，跌时助跌，这就要求我们除了有基本的理智判断外，对技术的要求越来越高！

......

1.长城汽车、比亚迪午后双双跳水，其中长城汽车跌超7%，比亚迪跌超2%。

消息面上，此前长城汽车发布声明称，就比亚迪部分车型采用常压油箱涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。比亚迪发布声明回应称坚决反对任何形式的不正当竞争行为，相关产品及检测符合国家标准。

莫名想起那句话，本是同根生，相煎何太急？有本事，把TSL干趴下不好吗？

2.苹果将在6月份的全球开发者大会（WWDC）上推出其iOS17操作系统。

苹果iOS17操作系统将可以把手机转化为智能显示屏。并将强化电子钱包与定位功能。

对了，苹果MR应该是比较靠谱的，继续跟踪！！！

3.   英伟达发布了截至2023年4月30日的2024财年第一财季财报。英伟达一季度营业收入为71.92亿美元，虽然较去年一季度同比下降13%，但高于市场预期的65.2亿美元；一季度净利为27.13亿美元。

主要受益于AI需求大涨，美股盘后英伟达股价暴涨24%，海外分析师将股价提升提升一倍！

果真如此的话，CPO算力依然是重点！！！继续搞！搞！搞！！！

4.  不想写了，有些信息不想公开

不必恐慌！！！

【金鼎观点】

1、周三沪指破位杀跌，又引发了新的恐慌盘出来，三个交易日之内周三的向下跳空缺口需要修复，否则这个缺口会成为压力！

2、光伏万人参展，周三光伏不错，再就是创业板小市值品种，还有次新股走得不错，每当大盘混沌期，次新就会表现！

3、船舶，AI等继续整理，继续跟踪中，船舶的中线逻辑依然还是较有信心！

4、值得一说的是，虽然市场情绪越来越弱，但是妖股横行，倒是符合超短模式，这给我们重要启示，就是超短才是适应市场的玩法！

5、连续杀跌之后，其实也没什么好恐慌的，3200点以下是抄底机会！

【题材掘金】

物流：2022年以来，快递行业资本开支一直处于收缩状态，供给增速平稳，2023年需求正在加速修复（1-2月行业业务量同比增速4.59%，3月修复至22.76%，4月同比增速提升至36.50%），行业供需将进入再平衡的阶段，新投入产能有望被恢复的需求逐步消化，企业将会通过合理的价格竞争以实现最更优的产能利用率。更有效、更具针对性的价格策略将加速行业的分化，并且产能爬坡及油价均值回归会带来成本端的改善，成本节降空间内的价格调整反而能使头部企业实现量利双升。

风险提示：价格竞争加剧的风险；行业景气度不及预期的风险；监管政策变动带来的风险；快递加盟商爆仓的风险；公司业绩不达预期的风险。

具身智能：具身智能有望成为人工智能的重要解决方案。具身智能是指有身体并支持物理交互的智能体，如机器人、自动驾驶汽车等。非具身智能指没有物理身体，只能被动接受数据的人工智能，例如ChatGPT，尽管大语言模型可以让其做到体验友好的语义交互，但其多模态感知和行为交互能力有限，所以还不是人类理想的智能体。具身智能+机器人将有望成为AI的重要解决方案。2023年5月，在特斯拉股东大会上，CEO马斯克展示了TeslaBot流畅行走、抓取物体与识别环境等最新研究成果。具身智能的关键在于机器人能够通过视觉识别身边物理环境并做出决策和行动，而TeslaBot已经在逐步实现这些功能。此外，马斯克推测未来人形机器人Optimus需求将达100亿台，远超汽车需求量，并程人形机器人会是今后特斯拉主要的长期价值来源。

　　具身智能有望带动核心零部件受益。传感器、执行器与计划控制是具身智能的三大基本要素，机器视觉则是具身智能与外界的互动感知的重要一环。具身智能核心技术壁垒和价值环节主要聚焦核心零部件：减速器、伺服系统和控制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统（20%）和控制器（10%）。机器视觉是在机器人和自动化设备中代替人眼实现高精度检测、识别、测量和定位引导等功能，随着机器人、工业自动化技术等领域的发展，GGII预计至2025年机器视觉全球市场规模将超过1200亿元。

　　我们认为具身智能能够提高AI的整体感知、交互以及学习能力，有望成为AI落地的重要解决方案。人工智能下一个浪潮将是“具身智能”，因此伴随大模型能力的升级也将推动其对算力需求的持续增长；此外机器人则有望成为重要载体形式，看好“具身智能+机器人”作为落地场景，重点关注底层算力供应链，以及机器人相关零部件厂商投资机会：

风险提示：行业需求不及预期的风险；下游技术迭代不及预期；存在行业技术迭代速度不及预期从而对需求造成影响的风险。

【要闻速递】

1、美股收跌，道指跌0.77%，纳指跌0.61%，标普跌0.73%。欧股主要指数全线下跌，英国富时100指数跌幅为1.75%；德国DAX30指数跌幅为1.92%；法国CAC40指数跌幅为1.70%。

2、国家发改委发布郑重声明，近期，一些自称为“国家补短板强弱项小组”等不明组织和个人，假借县城建设等名义发布不实信息，甚至组织线上宣扬相关行骗言论。国家发改委内部没有相关机构，没有设立类似专项补贴资金，从未组织过相关活动。请各地方和市场主体提高警惕，谨防上当受骗。

3、出海融资热度持续提升。数据显示，截至5月24日，今年已有十余家A股上市公司发布了筹划或推进发行全球存托凭证（GDR）相关安排的公告。市场人士表示，随着境内公司发行GDR节奏不断加快，相关配套监管政策相继落地，以支持企业用好两个市场、两种资源。伴随GDR发行更加规范，将有更多的中国企业借道GDR“走出去”，推动业务发展。

4、5月24日，中国农业发展银行面向全球投资者成功发行230亿元金融债券。至此，该行境内累计发行金融债券总量突破15万亿元大关。

5、截至5月24日，年内ETF资金净流入量近680亿元，总规模达1.69万亿元今年以来，ETF规模不断创新高。数据显示，截至5月24日，年内ETF资金净流入量近680亿元，总规模达1.69万亿元。业内人士表示，ETF关联着券商财富管理、做市、两融、衍生品等多项业务，逐渐成为部分券商差异化业务发展方向。

【公司公告】

1、TCL中环：与Vision Industries Company签署合作条款清单

2、力盛体育：与百度网讯签署战略合作框架协议

3、ST曙光：小米公司、华为公司、蔚来汽车从未与公司进行任何形式的接触

4、*ST庞大：上交所对公司股票作出终止上市决定

5、联特科技：CPO相关的开发项目暂未形成收入

6、柯力传感：公司主营业务与机器人产品不直接相关

7、农发种业：华农资产拟累计增持不超过1%股份

8、云路股份：董事拟减持公司不超5.19%股份

9、建艺集团：股东拟减持5.29%股份

10、朗姿股份：拟择机出售若羽臣不超过6%股份

11、京能热力：中山通用投资拟减持不超4%公司股份

12、纳思达：拟1亿元至2亿元回购股份

13、宏微科技：董事、股东拟合计减持公司不超1.01%股份

14、金科股份：部分董监高及核心骨干拟500万元-1000万元增持公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

看一眼都是错！不如听歌吧~~~

诸位将军下午好！！！

那个熟悉A股又回来了，缩量、缩量、下跌、下跌。

涨跌很随机，运气好，找到量化做的票，当天大肉，隔日甚至直接就大低开。

如果用金鼎必杀技跟踪的话，基本没有几个可以出买点的，相反基本都是卖点！

这确实没办法出手！！！

2. 资金突然如真空般消失，从之前12000亿的日均成交量，搞到现在只有7600亿左右。为什么？钱去哪里了？

不难推测出，市场5000亿漂浮的热钱，已经从市场品类中抽离出来了。他们不玩了，整个市场没有任何热点，如死灰般沉寂。

前期暴涨的银行股，又重新要回归原点了。

中信，中行，工行，农行，包括保险前期大力助推指数的中字头，已经成为拉低市场的元凶了！

或者换种说法，这些拉高的中特估原始股东套现离场了，套牢了后面追高的资金站岗了！

3.   5月22日，有市场消息称，比亚迪正在与法国有关部门就可能在当地建厂事宜进行商谈。

对此，比亚迪方面回应媒体，目前正在评估在欧洲建设乘用车工厂的可行性，并在寻找合适的地点。比亚迪正加速海外工厂落地。

今年3月，比亚迪在泰国工厂正式奠基，预计于2024年开始运营，年产能15万辆。此外，比亚迪也在对菲律宾、越南等国家考察，与当地相关部门讨论投资建厂事宜。

这是全力打造国际帝的意思啊！加速吧！！！

4.  浙商金属+汽车：我们判断汽车价格战告-段落，观望转为现实，底部反转

我们判断价格战暂告一段落1、燃油车国六b非rde延期6个月，去库压力显著减缓;

合资车注重盈利没有降价动力3、基于以上，新能源车外部压力缓解，且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款，银河L7发布价格，上半年主力车型大部分已发布，价格锚确认。

观望情绪转为现实，5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓，前期观望情绪就会转为订单、销量。

5月前两周零售销量70.6万辆，同比55%环比24%。结合车展后高性价比新能源车型井喷，看好5月汽车销量表现!

5.  不如听歌吧！！！

2023年最火爆华语歌手是谁？不是周杰伦，也不是孙燕姿，而是“AI孙燕姿”。

近期，在各大视频平台上，“冷门歌手孙燕姿”靠着各种各样的AI“分身”翻唱不同曲风的歌曲，营业时长感人，作品出圈火爆。从流行、到摇滚、再到“魔性”，没有AI孙燕姿驾驭不了的曲风。

近两个月，借由AI分身，陈奕迅、周杰伦、披头士等知名歌手及乐队纷纷在B站“复出”并发表“新歌”。周杰伦唱日语歌、邓丽君演唱《反方向的钟》......一切看似不可能的事情，在AI歌手这里都能实现。

其中，孙燕姿因其独具辨识度的音色与唱腔，成为AI宠儿，每天都有十数首“新作”面世。

有人调侃，“孙燕姿不营业，粉丝便替她营业。”于是，大家耳熟能详的《一直很安静》《岁月神偷》《红豆》，以及《好汉歌》《火红的萨日朗》等歌曲都在AI孙燕姿的演绎下有了别样的色彩。

真正的高手！！！

诸位将军午安！！！

首先分享一个资本运作的高手的案例！

某县有个法拍房，评估1亿左右。

当地想搞活，往外拍没人要，就找到这位老板，想让给他。这位去考察一下，说如果三轮流拍，底价3000万，我就要。。。果然三轮流了。底价3000万到手。到后投2000万装修，弄了个不错的小地标酒店。

然后估值1亿找银行抵押贷款，弄出6500万左右。到这就赚了1500万了。。。

那么这贷款还要还，他找到一个上市公司，跟他说，这个酒店值1亿，我折8000万，转你九成股权，我拿10%，我帮你运营。

某上市公司被游说动了，折价进入，老板得7200万，还掉贷款6500万，他得2200万。还剩下一成股权。。。

前后一年时间，投5000万，回款2200万，利润44%，还有10%的股权没算。

他说那10%就算不要了，这投资也赚的不错。傻子才真经营酒店，聪明人只玩资本运作。

对应到市场，买上市公司股权不是更傻？所以说，有钱有人脉才是人生赢家啊！相对来说，玩二级市场的，确实是最底层的韭菜了！

......

今天，A股市场呈现震荡调整的格局，沪指再度失守3300点，在个股跌多涨少的情况下，医药板块逆势走强，新冠药方向领涨。而船舶和电力板块则表现低迷，今日领跌！

医药板块的强势主要受到三个方面的影响：首先是国内新冠疫情形势仍然严峻，广州市出现多例“二阳”病例，引发市场对新冠药物需求的预期。钟南山院士表示，目前在广州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1，根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。其二是部分医药企业发布了积极的业绩预告或公告，例如，部分公司回购股份。再就是医药板块也经过了不小的调整，位置比较低了！不过这次综合来看还是偶发因素占多，持续性还需要观察！

相比之下，船舶和电力板块则遭遇了较大的抛压！总的来说还是市场资金实在有限，轮动性比较强，需要谨慎操作！

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上周说，日本股市连续上涨，有朋友通过易方达基金分得了一杯羹，当时本都督说，对于没有搞懂的就不要跟了！这不，易方达华夏密集发布日经ETF风险溢价提示公告说：

继上周五、周六接连两日发出日经225ETF的二级市场交易价格溢价风险提示公告后，易方达基金和华夏基金今日再度发出相关溢价风险提示公告。根据公告，5 月22日，华夏野村日经225ETF、易方达日兴资管日经225ETF二级市场的收盘价分别为 1.266 元、1.324 元，相对于当日的基金份额参考净值溢价幅度分别达到 5.50%、9.12%，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资，可能遭受重大损失。

主要还是A股太弱了，外围又涨的好，这个落差导致越来越多的资金去流入外围指数！但是还是不宜盲目！！！

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还是得看AI！！！

【金鼎观点】

1、周一继续缩量整理，涨少跌多，赚钱效应越来越差，这种感受非常直接！

2、周一轮到的电力，白酒都不属于短线客狙击的范畴，所以无从把握，相对来说，具身智能部分还算是模式内的！

3、市场如果想热起来，还是得看AI方向，实在找不到太多能够持续，看得长远的，这一块的人气还在！

4、船舶的逻辑很顺畅，主要还是权重相对大点，太需要资金，目前市场上最缺的就是这个玩意，所以需要耐心！

5、如果AI想反弹，还是得看CPO,明日看下承接！

【题材掘金】

纺织服装：4月服装零售同比增长32.4%，维持稳健复苏趋势。随着各地促消费政策发力叠加消费需求逐步回暖，我国4月社零总额同比增长18.4%，取得较大幅度增长，体现出线下终端消费需求进一步回暖，居民消费信心持续提升，从绝对值来看，4月社零总额同比21年4月增长5.30%，反映了良好的复苏进程。服装零售亦延续良好复苏趋势，4月服装零售同比增长32.4%，增长幅度高于整体社零，从绝对值来看同比21年增长3.95%。从4-5月份行业跟踪情况来看服装行业仍处于复苏过程，目前部分品牌服饰龙头已较好地完成库存清理工作，并保持了良好的折扣水平。我们认为服装零售整体向好但仍有不确定性，今年劳动节时间相较往年有所提前，部分消费需求转移到4月，同时4月相对是服装消费的淡季，后续恢复情况还需重点关注下半年。综合来看，服装零售仍处于复苏进程中，我们认为服装消费基本面情况有望长期向好，展望全年，我们看好服装消费市场的持续恢复。

　　4月服装出口延续增长。4月我国纺织纱线织物及其制品出口金额为127.4亿美元，同比增长3.9%；服装及衣着附件出口金额为129.2亿美元，同比增长14.0%，增速环比3月有所回落，但仍然保持增长，4月服装出口数据整体符合我们之前的判断，我们认为服装出口低点已过，整体进入上行通道。展望未来，我们对服装出口维持谨慎乐观的态度，一方面3、4月份为服装出口淡季，基数较小，另一方面当前海外经济环境仍有较大不确定性，外需偏弱、订单不足以及地缘政治风险等因素短期内依然存在。随着海外去库存周期稳步进行，预计下半年订单情况有望好转，关注出口链后续修复趋势。

　　4月服装线上维持复苏趋势。4月淘系平台线上零售额为968.29亿元，同比增加17.73%，维持复苏趋势，从绝对值来看，服装线上销售已恢复至接近正常区间，距离2021年同期仍有差距，服装需求仍有待进一步修复。央行第一季度问卷调查报告显示倾向于“更多消费”的居民占比较上季有所提升，结合日常跟踪我们认为消费仍处于复苏进程中，随着后续消费需求进一步恢复，服装线上销售有望迎来进一步改善。

风险提示：疫情后消费复苏不及预期；市场竞争加剧；原材料价格上涨。

氢能&燃料电池：能源转型背景下，欧洲、美国、日本等海外国家及地区针对其绿氢目标规划了涵盖补贴、免税等多维扶持政策，绿氢产业将进入实质性的高速发展阶段，2022年海外龙头电解槽产能和订单规模普涨翻倍、业绩亏损收窄，公司积极搭建燃机、氢能和智慧能源的三大核心布局，预计在未来绿氢需求量高增的大背景下，PEM电解槽系统和氢燃料燃气轮机出货量将有望快速提升并实现新能源领域的盈利，持续关注公司及其反馈的氢能行业情况。

风险提示：下游需求不及预期；研发和制氢项目建设周期不及预期；原材料供应端价格上涨；公司战略调整合不及预期；汇率波动风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数涨跌不一，道指跌0.42%，纳指涨0.50%，标普500指数涨0.02%。欧洲市场，英国富时100指数涨幅为0.18%；法国CAC40指数跌幅为0.18%；德国DAX指数跌幅为0.32%。

2、截至5月22日，*ST搜特连续20个交易日收盘价低于1元触及交易类退市指标，公司已锁定交易类退市。至此，今年已有超30家上市公司确定退市，其中，“面值退”数量增多，重大违法类退市案例不断出现。专家认为，全面注册制下，常态化退市机制持续发威，资本市场优胜劣汰功能进一步强化，A股新陈代谢加速。（中国证券报）

3、数据显示，显示，截至5月22日，沪深股通今年以来日均成交额达1079.05 亿元，去年同期为1030.78亿元，同比上升4.68%。港股通今年以来日均成交额达356.09亿港元，去年同期为328.36亿港元，同比上升8.44%。沪深港通今年以来日均成交额已达到1559.25亿港元（约为1400.49亿元人民币），同比上升5.64%。

4、5月22日晚，国家新闻出版署网站发布2023年5月份国产网络游戏审批信息，共有86款游戏获批。截至目前年内累计发放433款游戏版号，接近2022年全年总数（去年过审468款国产网络游戏）。

5、今年退休人员基本养老金上调3.8%，2025年基本养老服务体系覆盖全体老年人。

【公司公告】

1、*ST辅仁：上交所决定终止公司股票上市，公司股票进入退市整理期的起始日为2023年5月30日，预计最后的交易日期为2023年6月19日。

2、*ST未来：公司收到股票终止上市决定，公司股票进入退市整理期的起始日为2023年5月30日；预计最后交易日期为2023年6月19日。上海证券交易所在退市整理期届满后5个交易日内，对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市

3、杭州热电：目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务

4、快手：公司董事会于5月22日决议自公告日期开始至2024年将举行的股东周年大会结束为止，不时在公开市场购回公司股份，总金额不超过40亿港元

5、三雄极光：股东减持计划期限届满未减持公司股份

6、*ST泛海：公司控股股东中国泛海及其一致行动人于2023年5月11日至22日以集中竞价交易方式合计增持公司股份5274.71万股，增持股份比例超过公司总股本的1%

7、健民集团：董监高拟集中竞价减持公司股份

8、润禾材料：控股股东、实控人及其一致行动人拟减持公司不超3%股份

9、华鼎股份：东方证券拟减持公司不超1%股份

10、银邦股份：新邦科技拟减持不超3%股份

11、中兰环保：深创投及其关联方拟减持不超5%股份

12、振邦智能：部分高级管理人员拟合计减持公司不超0.04%股份

13、豪迈科技：拟以5000万元-1亿元回购公司股份 用于后期实施股权激励或员工持股计划

14、金种子酒：董事及高管拟增持合计320万元-420万元公司股份

15、剑桥科技：IPO前股东拟清仓减持不超0.97%公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

一个板块跌得太惨了~~~

诸位将军午安！！！

今日周一，没有看周策略的依然建议去看看！！！

沪指如期继续震荡，盘面也是相对应的比较弱，电力和物流板块领涨两市，而苹果MR、AI软硬件则领跌！

电力板块的上涨主要受益于国家对清洁能源的支持和需求的增加！据报道，电力行业主力资金净流入居前，个股方面，多只光伏、风电、核电等清洁能源概念股涨停，此外，随着夏季的到来，用电量也有所上升，利好电力行业的发展！而物流板块的上涨主要受益周末关于全国统一大市场的相关消息，总体看，依然属于高低切，持续性存疑！

与之相反的是，苹果MR和AI软硬件板块遭遇了下跌！据新浪财经报道，苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段，最快会在今年6月WWDC发表，并陆续铺货销售，产品本身的质量上问题还是不大，市场应该是担心苹果MR面临着高昂的售价、低廉的出货量、萎缩的市场需求等因素！此外，市场可能还在担忧，在元宇宙热潮退去后，AR/VR/MR赛道陷入倒退，2022年全球AR/VR头戴设备出货量同比下降了20.9%，产品可能不会给市场带来太多惊喜和信心！不过这个产品如何还是值得继续去关注的，毕竟苹果的产品力一直都是做的不错的，经常给行业带来革命性的创新！

至于AI的软硬件，短期的震荡还是比较正常的，市场现在毕竟还是一个比较弱的状态，所以上周反弹之后现在的连续回落也还算在预期之中，接下来继续观察即可！

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1.山西汾酒：长期以来产能满负荷 部分市场可能存在批发价终端价倒挂

山西汾酒工作人员表示公司尽职履行了信息披露义务，目前也在了解具体情况。就网传产能利用率不足70%的问题，工作人员表示汾酒长期以来产能都是满负荷的。问及公司库存情况，工作人员表示还是存在一定渠道压力，但在一个合理范围之内，对公司影响没有那么大，目前各方面都比较稳健。另外，工作人员还表示，部分市场或存在批发价与终端价倒挂的情况，但是总体还是比较稳定的。

今天上午开盘后汾酒闪崩跌停，主要是这则关于价格倒挂的传闻引起的，不过这也只算短期的一个很小的扰动因子，没办法市场弱的时候就是容易放大悲观情绪，长期看汾酒的品牌力和利润都还是不错的！

2. 未来会不会出现新的冠状病毒？

高福在2023大湾区科学论坛生物医药与健康分论坛上给出肯定的答案：“这不用问，肯定会有”。高福表示，在1918年的大流感中，牺牲了2500万到5000万人，今天的病毒这么厉害，统计工具这么完善，但死亡人数不到1000万人，人类和病毒就是这样相熟相杀。

加强防护！注意安全！！！

3.  最近ST板块跌得很猛！！！以3月份高点计最近两个月时间板块指数已经累计下跌将近25%。

想上市变得越来越简单，所谓的壳价值已经一去不复返，对于ST需要谨慎再谨慎，一不小心，就是万劫不复！！！

4. 2022年，中国多了114万人开网约车，但同时也少了1600万人坐车，网约车这门生意不如从前那么“好赚钱”了。

2022年，全国网约车用户规模为4.37亿人，比2021年的4.53亿少了近1600万人。而在此期间，根据交通运输部的数据，中国新增的网约车司机差不多有114万人。

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涨疯了~~~

诸位将军午安！！！

告诉大家一个不好的消息，最近本都督抑郁了！

主要是看外围股市都涨幅了，内心里极度不平衡！！！

本都督一直一颗红心！一直绝对我们大A顺利地拿下5000点，向10000万点进军，让外围所有股市都羡慕嫉妒恨，没成想反过来了~~~

所以本都督截至目前已经64800秒没有进食了，认真反省中！！！

好了，玩笑归玩笑，有朋友通过下面这个基金，参与了日经指数！

本都督还是算了，外面肯定是越涨风险越大的啊！！！就让我们这井底之蛙饿死算了！

今日存储芯片、机器人、机器视觉等板块涨幅居前，而传媒、教育等AI应用方向和昨日领涨的光模块方向则集体下行，部分新股表现也不错！

存储芯片是近期的热点板块之一，受益于国产替代和需求增长的双重驱动！据高工机器人产业研究所(GGII)数据，2023年一季度，国内存储芯片市场规模达到了173.8亿元，同比增长了32.6%。其中，闪存芯片市场规模为131.9亿元，同比增长了38.7%；内存芯片市场规模为41.9亿元，同比增长了18.2%！不过考虑到市场的轮动性强，不排除受益于地位轮动，审慎跟踪为好！

机器人方面昨天已经说过原因，主要是两则消息的刺激，从领涨方向来看，主要是机器人本身的制造环节和机器视觉方向，前者是具身机器人走量的预期，后者则是国内能做的为数不多的为智能服务的环节，即通过给AI大脑提供双眼来学习！

传媒和教育等AI应用方向则出现了集体下跌，这方面并不让人意外，两个板块都是反复说明过的，硬伤还是逻辑不硬、业绩不确定！而光模块今日的下跌则是龙头的辟谣公告浇灭了热情有关！

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1.国内首个能源算力中心启动

苏州市相城区人民政府18日与协鑫集团签署战略合作框架协议，联合启动国内首个能源算力中心。双方将打造首个应用于能源领域的全球领先的人工智能计算平台。智能算力在调控电网、平衡电力供需、优化潮流分布、支撑源网荷储协同互动、保障电力系统安全稳定运行方面拥有重要作用。

昨日美股的科技股也在走强，我们可以看到国内外的和民间其实对于科技的发展一直在做有效的推进，短期波动正常，持续看好科技股未来！！！

2.  葛兰增持了恒瑞医药310万股，引发热议！

这就对了嘛！亏的虽然多但意志很坚定，就是要赌医药医疗行业的困境反转。之前传闻说她割肉没买了AI，结果后面AI一阵大跌，被骂惨了，与其冒那么大的风险，还不如继续赌！！！

没准真赢了呢？

3.5月19日，据华为招聘官微消息，华为面向全球招募“天才少年”，招聘要求为不限学历和学校，在数学、物理、化学、材料、计算机、智能制造等相关领域有特别建树并有志成为技术领军人物。　　

华为方面表示，将提供世界级挑战课题、大牛导师、全球化的平台和资源，以及5+倍薪酬。

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有个小利空！！！

【金鼎观点】

1、因为光模块的一则传闻结果就引爆了这个方向，只能说明关注这个方向的资金还是多，尽管传闻没法证实！

2、周四成交量稍有放大，不过整体依然是量能不足，成交量前十的除了宁德时代一个不是AI,其余的全部是AI,  从这个角度来说，短线还是AI比较合适！

3、船舶方向周四整固，主要是被AI吸了资金，不过这个方向的逻辑足以支撑行情延续！继续跟踪！

4、周四机器人方向表现优异，这个方向长期也是可以看的，关注龙头！

5、先正达更新上市计划，申请在上交所主板上市。这是一个几千亿市值的巨无霸。早先想在科创板上市但是被否了，要是让它真上去了到时候加入科创板指数，会严重影响指数权重。市场本来就缺资金，这个算是利空！

【题材掘金】

医药生物：关注困境反转及新动能。2022年尽管面临疫情的短暂冲击，但板块收入仍保持强劲增长，利润恢复增长，展望2023年，疫情影响逐步出清，成本费用下降带动盈利能力回升，同时企业新产品获批、新产能建设投产持续推进，板块在盈利回升、新动能带动下，有望持续保持良好增长态势。看好新动能带动下业绩有望保持快速增长的公司，重点关注API制剂一体化龙头以及在2022年因为原材料涨价或产能爬坡导致生产成本阶段性高企但2023年有望得到改善的困境反转类公司。

风险提示：产品研发失败风险；药品降价风险；质量风险；环保风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险；行业数据偏差风险。

充电桩：全球充电桩在政策和需求的双重驱动下，迎来加速建设期。新能源汽车需求高景气，2022年新能源汽车销量已达到1310万辆，新能源汽车的快速发展带来了巨量的充电基础设施需求，在政策支持下，近年来充电桩建设情况持续改善，但距离2025年的车桩比2：1的目标仍存在一定差距，充电基础设施仍有改善空间，预计到2025年全国充电桩市场规模有望超过700亿元。欧洲各国电动化持续推进，但公共充电桩车桩比较高，2021年仍高达12.3：1，相比中国仍有较大差距，在欧洲补贴政策推动下，预计到2025年充电桩市场规模有望达到37亿美元；美国市场在政策和需求刺激下预计到2025年市场规模有望达到27亿美元。

　　充电桩产业链分为上游零部件、中游整桩及运营商和下游整车企业。充电是新能源汽车的重要补能方式，分为交流慢充和直流快充，快充升级趋势明确。上游零部件主要包括充电设备（充电模块、线缆接口、接触器、功率器件等）、配电设备（变压器、保护设备等）和管理设备（电池、监控计费等），其中充电模块是最重要的环节，具备一定技术壁垒，价值量高达41%，竞争格局相对较好，其他元器件大多为标准化电气产品，产品同质化高。中游整桩环节国内格局基本稳定，海外认证壁垒较高，认证周期长、较为严格，目前国内厂商正通过OEM代工、利用已有业务渠道客户资源等方式开拓海外市场。运营环节市场集中度较高，特来电、星星充电、云快充市占率超过10%，凭借资金、场地、电网容量、数据资源四大竞争壁垒，马太效应显著，头部运营商地位难以撼动。

　　中国企业具有性价比优势，出海有望获得较大的量利弹性。从量来看，伴随海外充电桩进入加速建设期，尤其欧美市场充电桩需求缺口巨大，在欧美本土充电桩企业生产成本较高的背景下，中国企业有望凭借高性价比的产品，打开欧美市场，实现充电桩业务的快速发展。从利润空间来看，欧美消费者对价格敏感度较低，充电桩产品价格较高，中国充电桩企业能够获得较好的利润水平。2022年以来，国内主要充电桩企业纷纷加速海外标准认证，开拓海外市场，各自取得一定进展。我们认为值得关注头部零部件厂商、出海进程快已获得认证并有渠道布局的桩企有望在后续出海快速放量及获得良好卡位的头部运营商。

风险提示：国内充电桩政策导致需求不及预期；海外充电桩需求不及预期；充电桩市场竞争加剧导致充电桩模块价格下降超预期；新能源汽车销量增速不及预期；充电桩运营商业模式开拓不及预期；充电桩上游设备价格上涨等。

【要闻速递】

1、美股收涨，纳指涨1.51%，标普涨0.94%，两者均创逾8个月来新高，道指涨0.34%。欧股主要指数全线上涨，英国富时100指数涨幅为0.25%；法国CAC40指数涨幅为0.64%；德国DAX指数涨幅为1.33%。

2、国家金融监督管理总局18日正式挂牌，我国金融监管机构改革迈出重要一步。

3、随着全面注册制的落地，市场的优胜劣汰功能进一步显现，多元化退市显现威力。据不完全统计，截至5月18日，年内已有超30家上市公司确定退市，“面值退”成了退市主力军，重大违法类退市案例也不断涌现。

4、产值首次突破5000亿，我国卫星导航产业快速增长。

【公司公告】

1、中国外运：公司及下属子公司与关联方签署增资协议

2、引力传媒回复问询函：与澜舟科技合作的主要内容为共同探索研发营销垂类模型及多模态生成式AI产品工具及应用

3、山东黄金：控股股东下属子公司探获巨型金矿

4、上海凤凰：江苏美乐的一致行动人累计增持1%股份

5、中信建投：第一大股东北京金控集团拟增持不超1.2%H股股份

6、华源控股：拟3000万元-6000万元回购股份

7、东风股份：集团副总裁增持公司股份

8、宝兰德：股东拟减持不超过3%公司股份

9、神驰机电：控股股东拟减持不超过1.99%公司股份

10、中国动力：中国信达拟减持不超2%股份

11、埃夫特：鼎晖源霖拟减持不超6%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

牛已回！速归！！！

诸位将军午安！！！

沪指初步企稳于60日均线！希望这个小双底能够确立！

鉴于船舶昨日用力过猛，今日稍事休整，不过我们前期分析的AI终于再度崛起了！！！可谓是大面积反弹！！！

盘面上看，无论是硬件方面的服务器、光模块，还是软件方面的游戏和传媒，都有不同程度的涨幅！

从原因来看，一方面这些板块已经经历了时间不短、幅度不小的调整了，作为有行业基本面支撑的方向，一去不复返的可能性还是比较小的！另一方面AI的政策环境也有所改善：在今年5月19日至21日举行的G7广岛峰会上，各国首脑将讨论生成式AI等数字领域的问题，并达成一些共识，例如，要保护知识产权、防止假信息的传播、促进数据安全和隐私保护等。这些政策指导将有利于AI行业的健康发展和国际合作！

此外，今天的机器人方向表现还是不错的，多股涨停，原因主要是消息面上，英伟达创始人认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。所以这个方向的持续性相对来说还是需要考察的，不过AI的反弹如果真的开始的话，这个方向作为相对较新的提法还是可以看看有没有弹性出来的！

船舶继续表现稳健，继续跟进观察！

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1.微软CEO：AI将创造新工作机会 可能出现10亿技术开发者

微软首席执行官近期在接受采访时表示，关于对人工智能的担忧，“整个社会”必须团结起来，“最大限度地利用这项技术带来的机会并降低危险”。纳德拉说，每当一项新的颠覆性技术出现时，就业市场都可能出现很大的变化。不过他也相信，人工智能能创造出新的就业机会，可能会出现10亿技术开发者。

AI是信息时代浪潮下的尖端革命，自然需要大量人力物力的投入才能推动其持续发展，而这也就顺理成章的推动了公司的发展和就业的提升，继续看好AI！

2. 脱口秀艺人house表演涉事件快速升级！

文旅局给出监管处理结果，罚没132.5万，这个似乎是两场演出的收入，然后追罚了1335万，看起来是10倍顶格。

看了下，那个笑果经过了好几轮的融资，估值40亿，做好了上市的准备，还好现在还没上，不然韭菜又掉进坑里了！

另外，罚款似乎也还不是最终结果，不排除会不会承担刑事责任！

3.   华丽家族：本次股东大会21个议案全部被否决。

今日应声涨停！该公司股权结构比较分散，如果徐舵主不服的话，大可以在二级市场上增持，估计散户都是这么想的，不过公司质地真的很差！！！

4.   财政部：1-4月证券交易印花税收入716亿元 同比下降42.7%

1-4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%。其中，一般公共预算收入37561亿元，同比增长8.6%；地方一般公共预算本级收入45610亿元，同比增长14.8%。全国税收收入70379亿元，同比增长12.9%；非税收入12792亿元，同比增长6.8%。

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坐稳扶好！开船了~~~

诸位将军午安！市场依然在调整，今日一度又是3000多家杀跌，关键时刻，船舶再度挺身而出，整个板块表现突出！

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1.船舶的逻辑已经说的比较多了，主要是在自身制造能力不断提高，能与日韩相竞争的前提下，行业受益于国内外造船需求的回暖，以及国家加大对海洋经济和海上安全的重视！其次，而航天航空作为中特估，同样受益于国家加强对太空探索和利用的投入，以及民用航空市场的复苏！

2.  这两日的半导体和存储芯片也有不错的反弹，消息面上，据供应链人士透露，长江存储已经正式通知NAND涨价，涨价幅度约在3-5%左右。不过持续性还是可以继续观察下，拐点的到来还需谨慎判断！

3.  FGW：将通过创新农村地区充电基础设施建设、运营、维护模式 逐步破解充电设施不足难题

FGW表示，将通过创新农村地区充电基础设施建设、运营、维护模式，逐步破解充电设施不足的问题，下一步，将会同有关方面切实抓好文件落实，推动有关方面结合实际促进政策措施尽快落地见效，进一步健全充电基础设施网络，为新能源汽车在农村地区的推广使用营造良好环境。

充电桩的普及也是新能源汽车普及的痛点，尤其现在农村的消费水平也不低，汽车价格也不贵，如果能够覆盖下去，相信会有不错的刺激！

留意充电桩方向！！！

4.董明珠之前培养了一个小助理叫孟羽彤（浙大毕业生，参加一些求职类节目，长相清秀）最近据说离职了！

最新格力回应她是因为频繁参加私下的商业活动，不听管教，所以被开除了。孟羽彤之前回应说在格力的工资是5000-1万，并没有网传的百万年薪。

当然了，有了知名度就不一样了，尽管在格力缺勤率高达80%，短短数月时间，她的账号主页中就收录了19条短片广告，收入直逼400个w，对于一个刚毕业没几年的年轻人来说，这的确是一个巨大的诱惑。

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价值五亿的成语~~~

诸位将军午安！！！

昨日的逆转倒确实有那么点荡气回肠，不过这就是大A,  通常是帅不过三秒的，今日这盘面眼瞅着又想睡觉！！！

不过咱们的船还是继续向前开拔着，尽管摇摇晃晃，但是鉴于动力还是很充沛，既然启动了，暂时还没有驻停！

至于啥时候撞到冰山？

等真撞到了再跳救生筏吧，起码目前船上依然是莺歌燕舞，歌舞升平！很多时候人的前途与努力与否似乎也无关，似乎与运气有关，这个运气就是你是否坐在正确的船上~~~

当然了，如果你确实有一定身手，也可以根据你的判断，在船准备启动的时候上船！！！

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1.  今天记者以投资者身份致电中国船舶，公司表示订单已经排到了2026年，船舶制造行业目前属于上升周期，公司今年下半年会出现营收拐点。在问及中船系是否有重组预期时，公司表示，从2021年6月30日算起，承诺5年内解决同业竞争问题。

2.  新冠二次感染后，症状究竟如何？近日，第一财经记者随机采访了五位“二阳”感染者，其中女性三位，男性两位，这些人年龄皆在30岁到45岁之间，他们在去年12月至今年1月期间曾首次感染过新冠。今年五一前后，他们又陆陆续续中招了，有部分已痊愈。

相比首次中招，他们多数向第一财经记者的反馈是，症状有所减轻。

看来也不必过于担心~~~

3.   【徐翔回应华丽家族股价暴跌90%：“已忍无可忍！”】华丽家族，一家成立27年，总市值最高时超过500亿元的上市房企，今年一季度只卖出了300平米的房子，营收仅有1000万元，归母净利润还亏损了1200万元。截止5月15日午盘，华丽家族股价为2.77元，与2015年时的股价最高点30.75元相比已经暴跌超90%。

华丽家族一路下滑的业绩和“跌跌不休”的股价惹怒了其二股东上海泽熙增煦投资中心。昔日泽熙系实控人、“私募一哥”徐翔表示，华丽家族的表现已经让他“忍无可忍”。2010年至2015年，徐翔通过泽熙增煦累计持有华丽家族9000万股，持股市值最高时超过20亿元。但随着华丽家族股价暴跌，徐翔的持股市值目前已缩水至约2亿元。

这句“忍无可忍”价值还是蛮大的，今日竟然涨停了。增加了近5亿的市值，忍无可忍成为今年最贵的四字成语！！！

4.   碳酸锂涨1.75万元，均价回到26.50万元，已经11连涨。

宁德时代给下游厂商定的长协价是20万，即宁德固定以20万供货，但这些厂商要在宁德锁定订单。

一路从60多万，跌到17万多，这次应该可以稳定在20以上！！！

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教育概念今日还行~~~

诸位将军中午好！！！

今日市场继续下跌，这也符合我们昨日周策略的判断，市场的量能收缩比较快，幅度也不小，短期内可能会到达四月底的低点附近，或者考验底部颈线位的支撑力度！盘面上锂矿、光伏和电力设备大涨，与之相对应的，传媒、游戏等领跌！

我们昨晚夜报里继续分析看好中特估，AI以及教育！

今日有所表现，不过我们最看好的目前尚在调整！用金鼎必杀技跟踪买点出现即可！！！

锂矿板块的上涨主要受益于碳酸锂价格的回升：消息面上，近半个月以来，电池级碳酸锂价格持续上涨，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格实现十连涨！不过，其中龙头公司也透露不对其价格走势做预测，这么一说这次反弹其实就比较明朗了，确定性还是不够，多观察的好！

其次，光伏板块和电力设备的上涨主要受益于产业链的降价和部分龙头的不错业绩，如硅料均价已降至160元/kg，与五一假期前相比下降10.6%，最低价已跌破150元，而随着硅料价格的向下传导，硅片、电池片和组件报价均有不同程度的下跌！这个之前其实也分析过很多次了，不过同样的，这次的上涨恐怕也是市场大跌时，资金的一个高低切和反弹行为！此外，从社融数据来看，出现“通S”的时候，做电力股也是市场的共识了，不过总的来看还是充满了不确定性，尤其在市场大跌的时候，需要多观察！

相比之下，传媒、游戏板块今日领跌，其原因我们上周也说过了，主要还是作为AI的应用端，其逻辑不够强烈和鲜明，所以大涨之后的回调也是非常正常的事情！

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1.科技部：要构建起与高水平科技自立自强相适应的国家创新体系

科技部副部长吴朝晖15日在国新办新闻发布会上表示，接下来，我们将主要在以下三个方面开展工作：一是继续坚持“四个面向”，二是要构建起与高水平科技自立自强相适应的国家创新体系，三是要进一步强化企业作为科技创新的主体地位，通过强化企业主体地位，进一步优化提升国家创新效能。总之，通过推进科技强国的建设支撑中国式现代化加速实现。

科技是新时代的大主题，GJ层面也好，企业层面也好，不断地涌现新的进展或突破都是情理之中的事情，持续关注！

2.  周末各里聊得最多的是oppo把旗下芯片设计的zeku业务线一整个给解散了。不是裁员，是从上到下100%清仓，这在业内引发了巨震，一下子将近5000多人失业。（3500+员工+1500外包）

有人分析说是因为烧钱烧不起了，但是有分析反驳说，那可以融资啊，也有分析说是担心美丽国要制裁，所以自己先砍了，现在的间谍无孔不入，太厉害了！

3.   因为儿歌“挖呀挖”走红的黄老师集中回应网友的5大质疑，再次登上热搜。封面新闻记者在她的看到，实时在线人数依旧超过10万，但已经关闭打赏功能，黄老师选择性回复网友提问时称，“感觉压力很大，怕说错话被人录屏。”

记者注意到，“挖呀挖”热度已出圈，5月6日之后的8天，全国新注册成立44家以“挖呀挖”命名的公司，一家公司还申请注册了“挖呀挖呀挖”商标。

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近日，浙江杭州一名送婚礼客人的司机，在婚宴上中了一等奖，最后反而被要求退还奖品！

安师傅是杭州某公司的司机，主要是负责送客跑车。前几天接到公司安排过来的一个活，需要送一批客人去参加婚礼，然后再送回。

当天，安师傅开车送人到了婚礼的酒店，然后新郎也邀请他入席。婚礼举办的很热闹，其中有一个高人气的环节就是抽奖，价值2999元的手表一款。

抽奖环节由司仪主持，抽奖的方式是这样：司仪报出自己的手机号码，谁第一个打进电话，谁就获得价值2999元的手表！估计是安师傅手脚比较灵活，第一个打进了，所以获奖了！

对于这个事，比较赞同一位网友的留言：人，做事情要有分寸。新婚当下，新郎请你入席是情分，抽奖环节没有明说规则也是不想让气氛尴尬，但是自己也应该有本分。

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下周再战！！！

诸位将军午安！！！

今日，市场继续呈现分化格局，纺织服装、电商、光模块和中药等行业表现强势，而贵金属、游戏和传媒等行业则出现了较大幅度的回调！

纺织服装和电商整体还是轮动性的上涨，服装方面，今年1-4月，我国服装及衣着附件出口同比增长28.7%，达到462亿美元；电商方面，1-4月网上零售额同比增长29.9%，达到3.86万亿元，但是大概率也还没到持续上涨的程度，行业本身实在是太卷了而且也不算受益放开最大的行业！

而AI方面，今天又轮动到了硬件方面，光模块整体大涨！从这几天来看，内部的轮动还是非常强烈的，暂时还是应该避免追涨杀跌的情况出现，尤其是在市场整体弱势的时候！相反地，游戏和传媒等行业则出现了较大幅度的回调！游戏传媒虽然在新的业态下有了成本降低和运营效率提升的潜力，但是整体逻辑还是相对较弱，情绪好的时候尚可补涨硬件，但是到了现在其逻辑漏洞就会不断地被发现和攻击，如监管问题和变现问题！

贵金属方面，行业受到美元走强和美联储加息预期的影响，美元走强使得以美元计价的贵金属对其他货币持有者更昂贵，从而打压了贵金属需求；同时，在美国经济复苏加快、通胀压力上升、就业市场改善等因素的驱动下，市场预期美联储将在2023年加息至少两次，并缩减其每月1200亿美元的资产购买计划！

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1.MSCI全球指数将新增86支成份股 剔除39支

MSCI公司表示，其全球指数将新增86支成份股并剔除39支，5月31日收盘起生效。其中，MSCI新兴市场指数的最大的三支新增成份股为京沪高铁、晶科能源和大全能源。MSCI发达市场指数最大的三支新增成份股为Builders Firstsource、Lattice Semiconductor和Deckers Outdoor。

股市其实本质还是行业和公司的兴衰，时代车轮前行的路上注定是要经历新陈代谢的，投资也是一样，在时代的趋势上坚持！

2.随着各地2022年国民经济和社会发展统计公报发布，2022年GDP十强县已经出炉，分别是昆山、江阴、张家港、晋江、常熟、慈溪、宜兴、神木、长沙县和义乌。

十强县一半都在江苏:　从GDP十强县所属省份来看，江苏独占5个席位，浙江占据2席，福建、湖南、陕西各占据1席。

3.   近日，一则人口专家呼吁将生育变成一份工作，给予生孩子的人相应的薪水，在社交媒体上引发广泛讨论。这项倡议旨在建立更可持续的生育激励机制，以应对人口老龄化和出生率下降的挑战。

这个工作可真有点意思！！！

4.  大快人心！人神共愤的重庆姐弟坠亡案今日二审！维持原判！两个恶毒的狗男女双双死刑！

时隔三年！正道的光还是来了！这对狗男女终于得到了应有的惩罚，直接让全网都在欢呼过瘾！

有人说，这审理还需要这么长时间？其实挺好的，时间越久，对这两人越是一种折磨！

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注意节奏！！！

【金鼎观点】

1、周二随着银行股达到情绪高潮，对其他板块的抽血达到了巅峰，市场开始跳水，最后指数大跌！

2、权重中特估的上涨并没有带来赚钱效应，由于一直没有场外增量资金，导致对其他板块构成了压榨，所以市场一直是大多数个股下跌，尤其是创业板指数眼看又要新低！

3、船舶板块也大调整，不过依然认为船舶属于正常调整，调整多了依然是机会！

4、人工智能大模型一度表现，这个方向或许在权重股熄火后会重新受到资金关注！继续跟踪！

5、在没有增量资金入场背景下，市场难以形成系统性机会，只有个股短线博弈机会，注意节奏！

【题材掘金】

储能及电力设备：储能企业整体盈利逐季改善，大储、户储核心环节增速分化明显。整体来看，储能板块2022年Q1以来毛利率大幅改善，净利率持续攀升，2023年Q1已经分别升至8.2%、6.7%。细分板块来看，户储PCS、系统集成延续量利齐升逻辑，我们认为主要系户储高价订单延续，而电池等原材料价格下降形成“剪刀差”；大储系统集成增速显著放缓，我们认为主要系大储为项目制，Q1本身为开工淡季，叠加碳酸锂价格大幅下降，业主方/集成方观望态度浓重。大储在当前电力系统中具有刚性需求，2022年大储新增装机快速增长，户储因欧洲能源转型叠加地缘政治突发因素，需求超预期增长。我们预计2023年我国、全球储能新增装机仍可保持翻倍左右增长，板块高景气有望得到延续，关注有望受益储能需求高增的产业链标的。

　　电网投资中枢显著抬升，电力设备板块具有一定投资机会。行业来看，首先，“十四五”电网投资中枢抬升显著，奠定五年增长基调。另外，22年受疫情影响，电网投资完成额基数较低，“低基数”效应下，23年投资增速有望较高。第三，近期国网中标结果体现我们对电网投资的高增长判断，因此看好今年的电力设备企业业绩情况，重点关注转型储能的成长性较高的电力设备龙头企业。

风险提示：储能市场发展不及预期；电网投资不及预期；原材料成本波动；市场竞争加剧风险；国际贸易风险等。

石油石化：2023年国内石化需求有望修复，全球原油供给仍受国际争端等因素影响增量有限，加上全球上游历史资本开支不足、技术进步对于开采效率的边际影响下降、油井老化等因素，预计原油价格仍将维持在中高位60-90美元/桶区间震荡。在此背景下，可关注两条主线：

　　（1）上游油气开采、油服工程公司有望继续受益油价中高位下能源安全主题的持续发酵，经营业绩更具确定性。

　　（2）炼化化纤公司有望随着需求复苏以及在建新项目落地，迎来新一轮成长周期，关注具有优先产能布局的龙头企业。

风险提示：原油价格大幅波动；国内外需求不及预期；新项目落地不及预期。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.17%，纳指跌0.63%，标普跌0.46%。欧股主要指数涨跌不一，英国富时100指数跌幅为0.18%；法国CAC40指数跌幅为0.59%；德国DAX指数涨幅为0.02%。

2、国六b“靴子”落地：RDE不达标禁产禁售，库存车消化周期延至年底。

3、港交所最新公布的数据显示，北向沪深股通（含ETF及股票）4月成交总额达2.22万亿元人民币，较去年同期增加36%。其中，港交所特别提及，沪深股通买入及卖出成交宗数于4月26日突破890万宗，创下沪深股通开通以来成交宗数最多的单日纪录。

4、海关总署5月9日发布的数据显示，今年前4个月，我国进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%。民营企业进出口比重超五成。

【公司公告】

1、国光电器收关注函：要求说明智能音响业务是否搭载ChatGPT等应用

2、金证股份：筹划购买文华财经90.97%股权，公司股票将于5月10日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日

3、东方明珠：3月22日至今出售工业富联A股2178.6万股

4、*ST蓝光：公司股票触及交易类退市情形，公司股票自2023年5月10日（周三）开市起停牌

5、软控股份：目前公司资金运作正常，不存在信用风险

6、联合光电：股东及部分高管拟合计减持不超4.02%股份

7、金自天正：实控人拟2500万至5000万元增持股份

8、金现代：实控人及其一致行动人拟减持不超2.98%股份

9、高鸿股份：电信科研院拟减持公司不超2%股份

10、昂立教育：交大产业集团及其一致行动人拟减持不超2%股份

11、海天股份：和邦集团拟减持公司不超6%股份

12、新晨科技：股东李福华拟减持公司不超1%股份

13、中国科传：人邮社、电子社拟合计减持不超1%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

三个方向都有机会！

【金鼎观点】

1、周末消息面上，人工智能方面继续有利好，核心标的依然有机会，短期依然没有结束！

2、中特估是从去年年底就开始不断被重点提及的方向，近期的热度也随着主线的分化开始回升，作为我们早就在底部分析过的长逻辑方向，最近走势超出预期了，由于还有消息刺激，可以继续跟踪！

3、结合周末的消息来看，我们可以发现，当前的船舶行业属于量价齐升的阶段，量上来说现在的订单数量和订单的来源可以说是越发广泛了，如果是大周期的话，船舶上涨持续的时间会比较久！

4、指数继续上涨还是有压力的，毕竟量能实在太低迷了！所以大概率还是震荡为主，追高需谨慎！！！

5、92岁的巴菲特和99岁的查理·芒格携手为全球投资者奉上2023年的全球投资者盛会。不过对我们我们A股投资者来说，可供参考的不多！

【题材掘金】

旅游酒店：作为2023年旅游消费的重要风向标，五一黄金旅游市场表现强劲，表明后续假期数据有望维持较强表现，原固在于旅游消费作为低频、支出适中且获得感强的消费行为，有望在弱复苏背景下展现更强制性。重点关注景区、博彩等需求修复速率较快行业及免税、酒店、餐饮等赛道龙头回调后的布局机会。

风险提示：疫情二次传播风险；自然灾害等不可抗力。

家电：Q1板块营收转增，盈利能力改善。后续随着居民消费信心恢复，家电消费有望逐步复苏，地产景气度改善也有望提振家电需求。从盈利能力来看，成本红利有望持续兑现。关注三个方面：（1）业绩经营稳健的白电龙头；（2）受益于地产改善的厨电龙头；（3）景气度有望回升的清洁电器龙头。

风险提示：原材料价格变动的风险；房地产政策改善不及预期的风险；消费复苏不及预期的风险。

【要闻速递】

1、中国上市公司协会日前公布的中国上市公司2022年经营业绩分析报告显示，3413家上市公司实施或公布年度现金分红方案，占比67%，合计现金分红达1.89万亿元，创历史年度新高，平均股利支付率30.3%。

2、汇率折算和资产价格变化双重“助力”推动下，4月我国外汇储备规模环比显著上升，重返3.2万亿美元之上。

3、国家外汇管理局昨日公布的数据显示，截至4月末，我国外汇储备规模为32048亿美元，较3月末上升209亿美元，升幅为0.66%。外汇局当天数据还显示，截至4月末，官方黄金储备报6676万盎司，环比上升26万盎司。目前，中国官方黄金储备已连续6个月增加。

4、年报披露季结束，一批上市公司也即将谢幕A股，提前“锁定”退市。最新数据显示，目前已有20多家公司“锁定”强制退市，再加上年内已经退市摘牌的6家，今年以来强制退市公司将超过30家，且这个数字还在增加中。（经济参考报）

【公司公告】

1、奥飞娱乐：当前AIGC相关行业市场仍处于发展初期

2、北化股份：泸县地震未对公司生产经营及未来发展造成不利影响

3、东瑞股份：4月份生猪销售收入0.82亿元

4、中南建设：房地产业务4月合同销售金额40.2亿元

5、神农集团：4月份公司商品猪价格呈下降趋势，比3月降4.73%

6、中金公司：海尔金盈拟减持不超2%公司股份

7、漫步者：实控人的一致行动人减持200万股公司股份

8、天铁股份：部分董事、高管及核心管理人员拟增持公司股份

9、联创电子：拟1亿元至2亿元回购股份

10、统联精密：拟3000万元至6000万元回购公司股份

11、科美诊断：股东拟合计减持不超过3%公司股份

12、新华网：股东拟减持不超过0.77%公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！