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【美国总统特朗普就职演讲重点】
一、美国黄金时代：特朗普宣称：“美国的黄金时代从现在开始。”他承诺会结束美国的“衰落”，恢复美国的伟大，这包括经济、安全、和法治的全面复兴。 二、政策宣言经济和贸易：1.将指示内阁打击创纪录的通胀，还将宣布国家能源紧急状态，因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。2... 展开全文赞(19) | 评论 (8) 01月21日 08:25 来自网站 举报
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【【广发机械】人形机器人周度跟踪：重新聚焦，回归确定性】
产业变化 #本周边际变化最大的T链标的-恒立液压。12月9日公司送样海外客户直线执行器（包括完整的电机、行星滚柱丝杠、轴承、编码器等），1月新增20套直线执行器送样请求，并且预计未来还会增加型号。公司前期已经到位8台内螺纹磨床，单日约150根产能，预计25年还会新增10台+设备到... 展开全文赞(35) | 评论 (17) 01月20日 17:18 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 01月19日 09:59 来自网站 举报
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一位公募基金高管发的，与大家分享。一张开往北京的绿皮火车票很多人的青春梦想始于那张开往北京的绿皮火车票，所以对那张火车票，以及火车上的那一碗康师傅方便面有着深深的回忆。1月20日特朗普就职美国总统对全世界而言，都会带来深远的影响，就如2001年12月11日中国加入世界贸易组织，人...一位公募基金高管发的，与大家分享。
一张开往北京的绿皮火车票
很多人的青春梦想始于那张开往北京的绿皮火车票，所以对那张火车票，以及火车上的那一碗康师傅方便面有着深深的回忆。
1月20日特朗普就职美国总统对全世界而言，都会带来深远的影响，就如2001年12月11日中国加入世界贸易组织，人们起初都不知意味着什么，但回头来看，中国正式加入世界经济贸易组织将改变我们每个平凡人的命运、轨迹和财富。
特朗普和拜登究竟有何不同？在美国主导的全球化时代，可以把美国和世界的关系看成是政府和市场的关系，而以拜登为代表的民主执政理念是大政府小市场，具体的做法是带领着欧洲盟友对抗，带领着亚洲盟友制约中国，国与国之间密布着剑拔弩张的火药味，他执政的四年，战争打了3年；他如果再执政四年，下一场战争就可能爆发在东亚。如果东亚打起来，中国会怎么样，A股又会怎么样？不堪想象。
而特朗普的执政理念恰恰和拜登相反，他推崇的是小政府大市场，他没有管理全世界的野心，他有的是让美国再次强大的宏伟目标，所以他想的不是要把不同意识形态的对手干死，而是想着如何从所有国家身上赚到钱，包括曾经的盟友和当下的对手，大家都可以坐下来谈生意。而欧洲和亚洲的盟友们本身也不想与中俄为敌，只是被背后的老板逼迫着，万般无奈往前冲。现在老板换思路了，这些国家自然是回归以和为善。下一届的德国很可能是魏德尔，她主张的是停止战争，战争不符合德国利益。日本的外相前段时间公开表达日本的文化源自于中国，日本的首相也将在年后访华。同时反华的韩国总统尹锡悦也于近日被逮捕，中日韩的关系也都有望改善。你再想想，特朗普、魏德尔、石破茂、尹锡悦他们所代表的立场同时改变，说明世界潮流正在发生新的变化。
突然想到一个词：松弛感。外部国与国的紧张和对抗的关系，一定会向内部传导，最典型的备战备荒，加剧行业的内卷和打压，为什么前几年大家过的糟心和压抑，这是大环境决定的。而一旦大环境改善了，内部的矛盾会逐步缓和，国与国之间、行业与行业之间、企业与企业之间、人与人之间的松弛感会得到释放，我们会得到喘息。当你干的很辛苦，同时还看不到改变时，你要相信凡事皆有周期，一定会有曙光，前提是还在坚守和努力。
易经是中国哲学智慧的金字塔，其中对周期的描述是：逢三必变，逢六必反。我们经历了疫情三年，2020，2021，2022；然后又是经济疫情后三年的缓慢复苏，2023，2024，2025。这意味着我们的实体经济以及经济数据在2026年一定会好起来，2025虽然实体经济的体感还不会太好，仍处于一个修复阶段，但资本市场一定会提前反应未来的良好预期。
回到市场，A股的牛市从2024年的924已经开始，然后在11月12月3500点见阶段高点，然后引发一波牛回头，接着在1月、2月的3150附近结束调整，开启一波为期2年的慢牛行情，这是我辈的幸事，节前节后分两次建仓是最为稳妥的。所以接下去我们要想的是怎么干、干什么，找谁干，把握时代的机遇。
这里讲三个预期：
1、2025年突破3674的新高，更希望出现在下半年。
2、2025年公募基金的收益率会优于沪深300，公募主动管理的价值将重新得到体现。
3、这波牛市会走的更精细，最终是让更专业的人赚到钱。而这里的专业指的是复合型人才，既要懂基本面、又要懂市场，还要懂人性，还要懂感恩。
最后，开往北京的列车即将起航，那张属于你的火车票收到了没。?
1月18日赞(46) | 评论 (10) 01月18日 10:40 来自网站 举报
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汉威科技的炒作核心是旗下核心资产苏州能斯达1、小米于2022年3月战略投资苏州能斯达，其持股比例是5.21%。2、苏州能斯达的产品已经商品化，已送样品给华为极目机器人、比亚迪和字节跳动。3、苏州能斯达的传感器芯片，还是自研的。4、深度捆绑中国的四大科技集团，具体分别是小米集团、华...汉威科技的炒作核心是旗下核心资产苏州能斯达
1、小米于2022年3月战略投资苏州能斯达，其持股比例是5.21%。
2、苏州能斯达的产品已经商品化，已送样品给华为极目机器人、比亚迪和字节跳动。
3、苏州能斯达的传感器芯片，还是自研的。
4、深度捆绑中国的四大科技集团，具体分别是小米集团、华为集团、比亚迪集团和抖音集团，汉威科技未来可期。给予汉威科技目标市值200亿以上。赞(4) | 评论 01月15日 12:06 来自网站 举报
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赞 | 评论 01月15日 09:01 来自网站 举报
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【华为算电协同概念股】
科华数据：华为UPS配电合作商，2.4MW高功率液冷集装箱；常山北明：常山云数据中心二期采用混合异构模式；英特科技：液冷散热器可用于数据中心建设；康盛股份：2024年5月22日，正式发布5G、6UBBU一体式液冷机柜等多款产品；星网锐捷：子公司是字节算力基建核心供应商；科士达：在... 展开全文赞(32) | 评论 (14) 01月14日 21:45 来自网站 举报
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【中芯国际：稀缺性的战略资产】
边际变化：美国出口管制持续加强1）根据路透社报道，美国商务部近期在评议“人工智能扩散出口管制框架”新规，对GPU在全球范围内施加更严格管控，而AI算力的根基就是先进制程，重要性进一步提升！2）台积电在美国指导下严查出口管制违规情况。根据南华早报报道，台积电近期终止了与新加坡Pow... 展开全文赞(37) | 评论 (19) 01月14日 00:06 来自网站 举报
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【王文总1月11日最新发言观点】
1、要看宏观之上的宏观，和一个看微观之内的微观。宏观：一般人的宏观其实是短视的未来判断，举例十几年前就喊rmb要贬值到11，这些年还是围绕着7在走。宏观之上的宏观要看国力的上升，中国的大一统优势塑造了中国的制造业优势，rmb什么都能买到，有制造业在托底。美刀能买的是金融相关，科技... 展开全文赞(19) | 评论 (14) 01月12日 10:53 来自网站 举报
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1月10日，临近A股收盘，多只跨境ETF尾盘“集体闪崩”！亚太精选ETF跌超5%，沙特ETF、标普ETF跌超3%。 早盘的时候，上述多只跨境ETF纷纷暴涨，沙特ETF、亚太精选ETF、标普ETF、德国ETF涨幅均超过5%。其中，10只跨境ETF换手率超过100%，沙特ETF、亚...1月10日，临近A股收盘，多只跨境ETF尾盘“集体闪崩”！亚太精选ETF跌超5%，沙特ETF、标普ETF跌超3%。
早盘的时候，上述多只跨境ETF纷纷暴涨，沙特ETF、亚太精选ETF、标普ETF、德国ETF涨幅均超过5%。其中，10只跨境ETF换手率超过100%，沙特ETF、亚太精选ETF早盘换手率超过500%。
事实上，多只跨境ETF高溢价问题早已引起投资者广泛关注，相关基金公司连续通过发布风险提示公告、停牌等方式提示风险。
1月9日晚间，标普消费ETF发布公告，由于该基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者利益，该基金于2025年1月10日开市起停牌。基金管理人提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资，可能遭受重大损失。赞(5) | 评论 01月10日 21:31 来自网站 举报
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【价值投资的真谛】
价值投资的真谛！分享给大家，具体如下：1、不懂不做。这一条是放之四海皆准的大道和真理，所有价值投资大师都这样说的，没有不认可的，永远不会错，也是不可能错。如果你通过价值投资亏钱了，那只能说明你买了自己看不懂的公司，但凡你只买自己能看得懂的公司，是不会亏钱的。巴菲特说，如果你连公司... 展开全文赞(32) | 评论 (14) 01月10日 20:31 来自网站 举报
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【强CALL军工：订单拐点已至，新景气周期开启】
12月我们底部提示行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，后续各jun种订单会陆续下来，持续看好军工板块25年订单业绩双反转。近期，我们看到：1）行业zhuangbei会议今日召开；2）沈飞大订单落地；3）国科军工7.39亿订单，较去年公告值翻倍；4）光威复材36.63亿超大额... 展开全文赞(20) | 评论 (13) 01月09日 23:32 来自网站 举报
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中兴通讯，重回市场“第一” 截至收盘，中兴通讯（000063）成交额达到144.8亿元，重回全市场之首；尾盘最终涨停，显示出资金强烈的做多热情。 去年12月中下旬，也就是科技股的上一轮行情里，中兴通讯就多次成为成交额冠军，此外，兆易创新、中芯国际、寒武纪等热门科技股，当时也纷...中兴通讯，重回市场“第一”
截至收盘，中兴通讯（000063）成交额达到144.8亿元，重回全市场之首；尾盘最终涨停，显示出资金强烈的做多热情。
去年12月中下旬，也就是科技股的上一轮行情里，中兴通讯就多次成为成交额冠军，此外，兆易创新、中芯国际、寒武纪等热门科技股，当时也纷纷放量上行，居成交额榜前列，维持住板块热度。赞(5) | 评论 01月09日 23:21 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 01月09日 09:28 来自网站 举报
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【人形机器人重点标的】
英伟达发布Cosmos模型发布，人形机器人训练成本有望大幅降低。Cosmos为生成式 AI模型，能够理解现实世界的动态，包括物理和空间属性。它使用输入数据（包括文本、图像、视频和运动）来生成视频，通过学习从传感数据中表示和预测运动、力和空间关系等动态来理解现实世界环境的物理特性。... 展开全文赞(19) | 评论 (13) 01月08日 22:26 来自网站 举报
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【2024年中美资本市场概况】
2024年中美资本市场概况：一、市场规模1、美国资本市场63万亿美元，占全球的51%；是美国GDP的2.2倍。2、中国资本市场93.95万亿元，是中国GDP的0.7倍。中国资本市场已经被严重低估了，应该有巨大增长空间。二、市盈率1、截至2024年12月30日，美国股票的历史市盈率... 展开全文赞(33) | 评论 (17) 01月07日 19:29 来自网站 举报
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【天风金属：稀土永磁板块的几点更新】
1、北方稀土拟取消挂牌价。公司未来长协价或采用稀交所发布的。当前稀交所采价涉及140家企业，后续有望在26年8月发布即期价格指数。此次变化长期影响较大，核心在于价格将更市场化，仅从频次和采样数量丰富度看较月度挂牌已有较大改变，长期看有利于增强稀土市场价格的稳定性。（但短期影响需要... 展开全文赞(24) | 评论 (20) 01月07日 08:40 来自网站 举报
。当前稀交所采价涉及140家企业，后续有望在26年8月发布即期价格指数。此次变化长期影响较大，核心在于价格将更市场化，仅从频次和采样数量丰富度看较月度挂牌已有较大改变，长期看有利于增强稀土市场价格的稳定性。（但短期影响需要考虑磁材厂接受度，之前北稀月度挂牌参考第三方网站价格，之后或只用稀交所价格，故长协单定价接受度还需进一步观察）-
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【中药、流感概念核心公司名单】
1. 鲁抗医药：市值105亿，流感、阿尔兹海默概念2. 哈药股份：市值119亿，流感、维生素3. 众生药业：市值112亿，中药、流感、维生素4. 新华制药：市值122亿，中药、流感5. 葫芦娃：市值77亿，中药、三胎概念6. 以岭药业：市值 500 亿，中药、流感。7. 白云山：... 展开全文赞(38) | 评论 (21) 01月07日 00:18 来自网站 举报
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【中信证券：岁末年初的集中调仓导致市场下行】
中信证券研报指出，宏观基本面并不是本轮市场下行的主因。当前正处于政策空窗期，经济基本面整体平稳。PMI仍处荣枯线之上，以旧换新政策如期延续，宏观流动性仍合理充裕，汇率不会出现超调风险。岁末年初的集中调仓，或导致了本轮市场下行。汇金公司、保险等潜在介入的配置型资金或将进一步强化大盘... 展开全文赞(33) | 评论 (18) 01月05日 18:55 来自网站 举报
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【99%以上为甲流！什么是甲流？得了甲流会有哪些症状？】
3近期流感高发，据中国疾控中心最新数据：目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。2024年12月30日，北京市疾控中心发布提示：本市正处于流感高发期，病毒以甲型H1N1流感为主。当前，流行毒株与疫苗株高度匹配，春节将至，市民应及时接种流感疫苗外出旅行做好防护措施。20... 展开全文赞(26) | 评论 (2) 01月05日 10:10 来自网站 举报
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