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600668价值明显低估的国资股

bxg2005love   / 2017-01-05 15:51 发布

 600668现在业绩就不错,2016业绩预计0.55,2017估计能到0.8元左右,现在市价17元,总市值50亿,国资持股16%,9.4亿市值
         别的水泥股除了好多妖股,医药资产尖峰集团也很优质,两个腿走路
         我们只看现在持有天士力集团20.76%的股权,天士力集团持有上市公司天士力的47.27%股权,这部分市值估计就至少快要接近50亿了,还不包括天士力集团旗下的其余没上市的制药公司、创投  公司、酒业公司,天士力上市的目前总市值是453亿,天士力集团的持有市值是214亿,再加上其余没上市的企业,假设天士力集团估值可以达到400亿或之上
         那么
         现在尖峰集团600668,国资企业才占10%多点控股权,
         土豪们或柚子们举牌  到绝对控股
         然后要求出售这部分股权,挂牌的话,抢的人不少。20.76%股权,卖70亿
         那么尖峰集团的报表中这部分才权益法核算是7个亿
         可以净赚63个亿
       
         这部分现金流回收后,其余的水泥医药资产,也完全可以支撑现在的股价
         另外,现在600668的估值才59个亿
         从没送股过,现在财务数据可以支持的