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360私有化倒计时,题材王中信国安或借势再上新台阶

私募狂人   / 2016-07-18 10:16 发布

据最新消息,美国东部时间2016年7月15日,奇虎360宣布私有化交易完成,其股票将不再在美国纽交所公开交易。有分析称,360退市估值为93亿美元,而一旦回归A股,市值可能会接近千亿元人民币。360私有化完成,中信国安将持有4.46%的股权,后市上涨空间可想而知。




  在美上市股价5年翻了四倍
  北京时间16中午,360宣布私有化交易完成。根据2016年3月30日特别董事会批准的相关交易条款,除创始人翻转股票以及异议股东股票外,奇虎360全部已发行的普通股将以每股51.33美元 (相当于每股美国存托股77美元)的价格被现金收购并注销。360今天同时宣布其在纽约证券交易所交易的美国存托凭证将最晚于2016年7月15日下午4点 (美国东部时间)停止交易。


  2011年3月,360以每股14.5美元的发行价在美上市,当天便以34美元收盘,市值瞬间翻番。如今,360以77美元的价格退市,股价已是5年前的四倍,而市值也从16.9亿美元暴增到如今的93亿美元,增加了近4倍。


  完成私有化交易历时一年
  一年前,360宣布接到私有化要约,历时一年,终于从美国退市,这期间经历了几个关键时间节点。去年6月17日,360宣布公司董事会接到私有化要约;去年12月中旬,360达成私有化最终协议;今年1月,招商银行(17.350, 0.21, 1.23%)和另两家股份制商业银行将作为牵头行,为360私有化交易提供总额34亿美元 (超220亿人民币)的债务融资;今年3月30日,私有化协议获得了股东的批准;今年4月26日,360私有化项目已经获得国家发改委通过,进入公示阶段;今年6月28日,360宣布接到买家联盟关于私有化最新进展的通知函,预计私有化交易将在2016年8月中旬前完成;今年7月16日,360宣布私有化提前完成,公司将从美股退市。


回顾下中信国安是如何参与360私有化的

中信国安4月1日发布公告,宣布拟通过下属控股子公司国安睿博发起设立的奇虎 360 专项投资基金参与360私有化,预计投资金额约为4亿美元等值人民币。

按照私有化的一般安排,360已履行对私有化要约进行评估、通过董事会表决,签署私有化协议、准备 SEC 要求的注册文件、对私有化协议进行股东大会表决等程序。

360于3月30日召开股东大会审议通过私有化协议议案并发布相关公告。据私有化进程,后续无实质性SEC审核流程。交割完成同时,360向SEC递交相关文件,并从纽交所退市。

根据360私有化项目交易架构设计,睿威基金将通过增资天津奇信志成、天津奇信通达的方式参与360私有化。中信国安参与360私有化项目交易架构如下:

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中信国安参与360私有化的具体步骤分为两步:

1、天津奇信志成科技有限公司增资协议主要内容:

增资金额:睿威基金向天津奇信志成增资 209,269,791 美元等值人民币,增资完成后睿威基金持有天津奇信志成股权比例为5.25%。

2、天津奇信通达科技有限公司增资协议主要内容:

增资金额:睿威基金向天津奇信通达增资 203,445,556 美元等值人民币,增资完成后睿威基金持有天津奇信通达股权比例为1.74%。

私有化交易完成后,睿威基金通过天津奇信志成和天津奇信通达直接及间接持有奇虎 360 公司的股权比例合计为4.46%(最终持股比例以360 私有化完成后结果为准)。

为保证360 项目顺利开展,中信国安董事会同意将睿威基金持有的天津奇信志成及天津奇信达股权押给招商银行深圳分行用于办理360私有化银团贷款事宜。

作为360私有化项目整体交易架构的一部分,天津奇信志成拟与招商银行深圳分行签署《奇虎 360 私有化银团贷款合同》。

天津奇信志成从贷款银行借款30亿美元等值人民币用于360私有化项目。作为前述贷款担保措施之一,睿威基金拟将其持有天津奇信志成及天津奇信通达股权分别质押给贷款银行。

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360业绩情况(腾讯科技配图)

中信国安指出,该股权质押是服从于360 私有化项目整体交易架构的安排。公司对整个私有化项目进行全面的风险评估,本次股权质押事项风险可控。

 

 中信国安题材丰富,堪称题材王:

近期走势愈发强势:

总结:360私有化消息叠加小金属、VR等题材,配合量能的持续放大,此股是不会停止前进的脚步。