上周指数周一上涨之后连续调整，但都是良性调整，周五午后调整结束，指数继续上涨。周末消息面上也是利好居多，一直被市场诟病的限售股转融通终于停了！今天指数可能开启新一轮上涨，积极做多为主。

短线这边，指数一回暖，也没啥亏钱效应了，市场回暖很快。艾艾打出9连板的高度，大成交额这边的富联、旭创、新易盛、北汽、万丰、高新等表现都挺不错。

周五说指数变盘的点可能还得看富联和高新，这俩周五都稳住了。特别是高新，上一轮指数行情的关键票，横盘了8天了，这里和指数共振开启第二波也是很有可能的，重视一下。

周末发酵的比较厉害的是AI神经网络，宏达今天的封单应该不会小！周五拿先手的话就不错，今天的话可能也比较难找机会去介入了。然后甘肃天水麻辣烫这个话题也比较火爆，贴近民生的话题热度还是挺高的，去年东北旅游、山东淄博烧烤啥的，今年又火一个甘肃麻辣烫，相关概念股也有所发酵，据说麻辣烫好吃是因为辣椒香而不辣，种辣椒的亚盛jt。

本周重磅会议还是比较多的，全球游戏开发者大会、英伟达GTC大会、美联储议息会议、AMD AI PC创新峰会、微软发布AIPC产品等等。市场关注度最高的应该就是英伟达GTC大会了，这次大会机器人提到的次数最多，然后是比较新的AI+医药，以及AI游戏方向。机器人的话，本周还是可以积极关注，丰立、中大、步科等等。AI游戏的话就看掌趣、电魂、紫天等。AI医药刚坑过人，感觉还是再看看。

AIPC催化也不少，荣耀也要发AIPC产品，这个方向今年也没怎么炒作过，感觉可以潜伏一波。雷神是老龙头了，不过是北交所的，北交所现在关注度没那么高了，毕竟容量太小了。光大tc、春秋dz等。AI手机主要是华为p70这个市场关注度很高，上周已经异动，代工的光弘、镜头的欧菲光、卫星通信芯片的华力等。还有就是传p70镜头新技术，滤光片创新，从传统丝印技术变为旋涂技术，东田微这一波大涨，五方gd等也是镜头滤光片，也有旋涂技术。

低空经济/飞行汽车走的比较超预期，万丰午后走强可以大长腿拉板直接反包！之前也说了分歧就围绕龙头去参与，没想到这个龙头回流的那么快。另外低位这边补涨走出来个永悦4连板，这个是无人机投放接收相关的，比如无人机快递外卖接收柜等，属于低空经济的分支。核心还是看龙头能不能继续打高度了。

市场热热闹闹，盘后如期而至的发布会，信息量也超大，集中发布了四项与A股息息的政策文件，下面挑重点聊聊。 

1、新股发行的变化很多，一是严把发行上市准入关，不得搞突击的“清仓式”分红等；二是适度提高部分板块财务指标，上市要求更严格；三是从严监管未盈利企业上市，科技类企业未盈利可以上市，但不允许伪科技凑数。 

还有一条已经在实施了，加强拟上市企业的现场检查力度，撤回上市申请仍一查到底。通过这样的方式震慑那些试图带病闯关者，从源头上提高上市公司的质量。 

2、对多年未分红或股利支付率偏低的上市公司，通过强披、限制控股股东减持、实施其他风险警示(ST)等方式加强监管约束，同时对于回购注销的股份纳入股利支付率计算，巧妙的鼓励回购。同时加强对异常分红行为的监管执法。 

耍无赖不分红将成为历史，同时回购也可以计入分红指标，既然上市融了钱，有分红能力后就要回报投资者，核心就是个逻辑，没啥毛病。 

3、按照实质重于形式的原则，全面防范绕道减持。把会计原则"实质重于形式"搬出来了，不管采取什么方式，只要实质是违规减持就不行，这里面提到了离婚、控股股东解散、股票质押平仓、赠与等情形。 

此前惹争议的“限售股转融通出借”其实也是绕道减持的一种形式，这次一并禁止了。不过这块主要针对限售股，可流通的部分可以正常开展业务，前面调整为t+1融券可用，从今天开始实施。 

4、关于证券公司和公募基金等机构建设，力争用5年左右的时间，推动形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展的态势。到2035年，形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构。时间表给出来了，就看后面如何实现了。 

此外，还有很多强监管的说法，不一一聊了，总的看下来，力度空前，后面会有很多实质性的变化出来，大伙可以多些耐心，多些期待。 

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1、2月新增社融1.56万亿，M2同比+8.7%，社融不及预期，M2符合预期。不过考虑春节因素对融资扰动较大，两个月结合看更为合理。前两月社融总量偏弱，政F债和社融口径的信贷连续两月同比少增，信用宽松程度不及去年同期。 

结构上，前两个月居民和企业中长贷表现尚可，居民中长贷同比多增2140亿，企业中长贷同比跌幅明显收窄，显示合理需求得到了较好满足。 

另外与资本市场关系最直接的非银贷款大增4000亿左右，上一次如此大规模还是2015年，这可能与救市有关，凸显了稳定资本市场决心。 

整体来看，前两月金融数据整体偏弱，但其中也不乏亮点。本周还有一些宏观事件值得关注，包括经济数据、LPR保价、美联储会议等等。 

2、英伟达副总裁表示，英伟达的目标是为更多生物技术公司提供芯片、云基础设施与其他工具。即将开幕的英伟达GTC大会上，有90场活动与医疗保健/生命科学相关，数目位居所有行业之首。Ai+医疗确实可能撞出火花，利用人工智能帮助人类，是很有意义的好赛道。 

3、宁德时代2023年净利润为441亿元，同比+43.58%，落在预报的中轴，符合预期。宁德拟分红220.6亿元，股利支付率50%左右，股息率2.8%。宁德今年明显加强了分红力度，顺应监管趋势，有能力就该用实际行动来维护上市公司，回馈股东。

4、万科大股东深铁集团拟认购不超过30%份额的万科旗下消费REIT，这个项目估值约40亿元，深地铁差不多拿出10亿支持万科，相当于再一次背书。而万科可以拿到40亿现金流，可以帮助万科度过当下难关，后面更关键的还是看房子卖的好不好，以及利率下降的进程。

财经要闻

中办、国办：到2025年，生态环境分区管控制度基本建立。

证监会集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》等四项政策文件。

国家发展改革委主任郑栅洁：国家发展改革委将采取更多务实举措，支持新能源汽车行业企业发展。

国家金融监管总局召开专家座谈会，分析研究当前经济金融形势并听取意见建议。

国家发改委：加快设在新区的国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设。

国务院国资委副主任苟坪：实施战略性新兴产业投资倍增行动计划，鼓励企业开展高质量投资并购。

央行金融时报：业内预期融资成本还有下降空间。

2月我国民航运输生产规模创历史新高。

公告淘金

宁德时代(300750)2023年净利同比增长43.58%，拟10派50.28元。

微导纳米(688147)签订5.2亿元全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备销售合同

福耀玻璃(600660)2023年净利润同比增长18.37%，拟10派13元。

光启技术(002625)子公司签订6.6亿元超材料航空结构产品重大销售合同。

肇民科技(301000)拟13.72亿元投建年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目。

沙钢股份(002075)拟3.54亿元收购山东鹰轮67%的股权。

万科A(000002)第一大股东深铁集团拟参与中金印力消费REIT战略配售。

山东高速(600350)深圳市人才安居集团被终裁向公司子公司支付股权转让款本金20亿元及利息等。