管理 近期，美国通胀数据有所回落，纵观全球都出现不同程度上涨，但国内市场却该涨不涨，这就有点反常了，考虑之前一系列出台的利好政策，无需过度悲观，目前的中期底部附近是安全的。
正常来说，在利好不断堆积的背景下，震荡越久，市场走牛的动力才越充足，空间才越大。这是显而易懂的道理，也是世间万物所遵循的规律，如树木的高度受地下的根茎所影响，地下茎的横向生长越多，地上树木才越高。
方向上，一是数据要素，今年来数据局成立，顶层文件即将出台，行业利好不断，数据要素市场改革加速，二是智能驾驶，智能网联汽车准入和上路通行试点工作开启，智能无人驾驶将迎来大规模商用的拐点。
热点题材
一、新能源车，多家新势力车企10月销量创新高。S7订单破万，但是盘面没有明显活跃1. 特斯拉，特斯拉Cybertruck即将交车，自动驾驶FSDV 12约两周内上线试用，刺激概念股异动，缺乏超预期亮点。Cybertruck累计订单量超200万，具有市场空间，预计出现类似华为“星闪”概念炒作走势，部分个股短期有望大幅上涨2. 华为/小米汽车，11月17日广州车展。事件性炒作
二、三大工程，外媒传国内将发1万亿支持“三大工程”，系统性利好顺周期板块。市场认可度不高，继续观察1.证券，没有高开低走，但是也没有出现全面涨停盛况。仍不能断定有大机会，逢5天线可以适当关注合并预期强的个股。走势比想象更弱，不是最优选择。证券走势能印证市场对“三大工程”建设对经济的刺激效果，重点观察三、影游，《完蛋！我被美女包围了！》销量持续火爆。短期热点，类似“减肥药“炒作但是”预计炒作空间不如。中文在线旗下爆款APP周末热度蹿升。利好不涨，剩下龙头个股行情四、半导体，光刻机的运作受到美国监控，因此目前华为9000S芯片的生产仍然是悬案，具有想象空间1.光刻机、光刻工艺与耗材，年底有国产光刻机交付预期，有望类似去年信创行情扩散演绎。IPO进展报告流出2. 存储芯片，三星本季度将NAND
Flash芯片调涨10%至20%后，已决定明年上半年调涨20%。景气度持续改善，精选个股。SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支。短期最热方向五、人工智能，GPTS以及AI+智能手机有望加速人工智能应用普及，带来巨大行情机会1.AIGC/ChatGPT，诗云科技旗下的Heygen应用在视频网站热度有所升温，二级市场反应较低，有望被市场挖掘炒作概念股。GPTS发布，成千上万的GPTS应用正在产生，其技术价值目前存在预期差2.光通信，市场某光模块公司机构路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500W只上涨至1000W,刺激板块异动3. 算力，受益逻辑清晰a)算力租赁，中贝通信签订的算力租赁价格为2.5万美元/P/年，价格上涨。有持续涨价潜力。汇纳科技公告其高性能算力服务器算力服务收费同步上调 100%，刺激板块异动b) 华为昇腾，中贝通信最新的招标反映出对华为昇腾存在较大需求，概念股走强c)先进封测，GPU供不应求涨价，产业链瓶颈在于上游先进封测产能不足，先进封测有望进入扩产周期迎来加速成长。先进封测材料供应商深南电路、生益科技合同负债异常，预计有机会持续上涨。文一科技、强力新材等已经打出空间，后市有望扩散炒作。明年有望成为AI+手机发展的大年，先进封测需要有望激增。