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，一起遨游股市。    

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

山子股份 1 华为汽车+汽车零部件+减速器

公司主要从事汽车自动变速箱、汽车安全气囊气体发生器及电气化动力总成系统等产品的研产销，有产品配套问界M7车型

万润科技 1存储芯片+LED元器件封装+华为

1、公司子公司万润半导体主要从事存储器的研发生产销售，已推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式eMMC5.1产品MM100；

2、公司此前为华为间接提供贴片灯珠指示灯、红外线贴片灯珠等光源器件产品，终端应用于其通信设备、5G基站网络产品"

博瑞医药 1减肥药+生物医药

消息称公司董事长试用公司研发的减肥药

震有科技 1 华为+卫星通信+5G

业内为数不多可以提供卫星5G核心网通信系统的公司之一；公司核心网系统作为通信网络的“大脑”和“中枢”，已经服务于天通一号和他国合作卫星，低轨卫星原型机系统已经交付

天龙股份 1 汽车热管理+无人驾驶

1、精密制造领域领先的一站式集成化方案提供商，提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品；

2、公司新开发的IGBT功能承载模块，目前首个项目已收到日立集团的小批量订单

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：买入冠捷科技5200万，买入冠捷科技3600万，买入通化金马3400万，买入好上好1900万

小鳄鱼（含源深路）：买入乐普医疗1.5亿，买入博瑞医药1.2亿，买入欧菲光1亿，买入硕贝德2900万，买入昀冢科技2100万，卖出润达医疗 海辰药业

屠老板（靖宇东路）：买入麦捷科技8400万

养家：买入恒为科技9200万卖出3800万，相当于加仓5000多万

光华路：买入欧菲光2.2亿

机构席位：

2家机构买入震有科技1.2亿，4家机构卖出拓普集团4.7亿

北向资金合计净流入-65亿

指数偏弱，国庆节后并未出现转折。外围压力只是借口，更多仍是构筑市场底使然。这个阶段上频出的利好和磨底的一致性预期会加大行情的艰难程度，毕竟降印花税的反馈都不理想。所以在思路上也是逢急跌才可乐观一些期待共振，稳健的思路则是等标志性的阳线确认后。

情绪显强，无论是华为链，还是减肥药，均完成了穿越，华力创通、常山药业新高。并发散到华为汽车、消费电子补涨，赛力斯、欧菲光后半周持续超预期，也包括5.5G、液冷快充、光刻，硕贝德、永贵电器和张江高科等成为游资的重要战场。再有则是算力，存储，与其他的AI和半导体做了分离，恒为科技、万润科技均是主升浪的走势。汇总一下，华为+医药+算力的核心抱团。

1. 周末消息面偏利好，9月新增社融4.12万亿，预估3.7万亿，属于超预期。从数据能看出来，7月是很难看的，8月好转，9月继续好转。经济确实在触底，这也是接下来大A反弹最大底气。另外开融券做空方面也有利好。提升融券保证金比例，由不得低于50%上调至80%，私募上调至100%。

   
   

2.第二是取消上市公司高管、核心员工融券出借。这相当于部分限售股融券被暂停了，对融券做空是较大的限制。在股民呼吁1个多月后，村里听取了民意，给JG层点个赞。上周四汇金宣布增持，历史上汇金增持后，虽然不是马上就涨，但下跌空间也不大，但每次都有一波行情。这次还是多点耐心，相信多头一定会胜利。

3.医药线强势，减肥药领涨，消X面上，美股生物科技公司Tempest股价飙涨3972.53%。另外，诺和诺德公司表示司美格鲁肽治疗肾功能和慢性肾病疗效优异，股价大涨。博瑞医药董事长亲身试药，股价冲20%涨停。百花医药T字板晋级3板。

4.复盘号提过的通化金马，成功晋级2板，有做2波的架势。近日公司公告称国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲结果，结果表明试验达到主要临床试验终点。医药线龙头，看百花医药，通化金马，能否晋级。另外莎普爱思看有无开板机会。

5.医药还有一个分支。肺炎支原体概念，是一种介于细菌和病毒之间的微生物，分为I型和II型两种亚型。人群对肺炎支原体普遍易感，但更多发于5岁以上儿童和青少年。一般在每年11月左右达到高峰，75%酒精和含氯消毒剂（如84消毒液）均可以杀灭肺炎支原体。相关比如:万孚生物，特一药业，众生药业等。

6.华为抱团股再度霸屏，空间板欧菲光、圣龙股份6连板。9月底欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate 60系列供应链，包括后置摄像头、前置摄像头还有指纹模组。圣龙股份，也带动汽车线走强，天龙股份冲板，N型反包涨停后，看能否走出补涨走势。

7.2板中比较有特点的光洋股份，消费电子+华为汽车+飞行汽车概念，飞行汽车是一个较新概念，该股目前飞行汽车项目仍处于调试验证阶段。另外星源卓镁的公司与小鹏汇天合作开展智能电动飞行汽车项目，处于前期技术论证阶段。均胜电子，EDR+高压快充+飞行汽车概念。

8.5.5G概念股中，2只20%龙头当风向标。硕贝德称，公司已完成卫通天线的研发，将积极推进相关技术、产品迭代升级及市场化。麦捷科技，公司部分射频产品支持5.5G相关频段。如果继续表现，可以挖掘中排补涨龙潜力：达华智能，中贝通信，世嘉科技等。

个股和板块分析，仅记录团队复盘心得，不作为任何投资依据。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数短期的波动空间有限，依然强调这种不温不火有利于题材的活跃和抱团，并非是坏事。情绪上，核心抱团延续，大容量品种的激进具有指路的作用，对应分支的补涨、趋势加速也就机会较多，仍是围绕华为、医药、算力中熟悉的方向来反复做，供参考。

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