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节前效应下注意节奏
首板挖掘复盘 / 2023-09-25 18:49 发布
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，一起遨游股市。
股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”
01 人气标的 午盘号 
首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程02 首板掘金 精伦电子 4 新型工业化+工业互联网+华为+机器人
1、公司的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺；人工智能技术包含计算机机器视觉技术；
2、公司身份核验类产品已完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证，公告表示和华为没有业务往来
恒为科技2 华为+工业互联网+智算中心
9月20日，深圳市前海管理局与华为及其生态伙伴签署战略合作协议，华为全球云工厂赋能中心、华为大湾区人工智能产业服务中心、深港人工智能算力中心等重大项目落户前海。此次智算中心项目，是深圳市前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议，其中公司作为算网可视化及运维科技提供商，主要负责智算中心的产品和解决方案。
科力尔 2 华为+电机+智能驱控技术+机器人
公司近期中标的大批量华为订单合作项目主要是伺服电机系统，主要的应用领域包括芯片检测设备和新能源汽车等"
长青科技 1 机器人+轨交设备+三明治复合材料+注册制次新股
公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；公司产品在轨道交通领域应用于无人驾驶的地铁车辆
天永智能 1 工业4.0+新能源汽车
公司主营智能型自动化生产线和智能型自动化装备、售后培训及服务；主要产品有动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线、发动机在线冷试设备、发动机在线热试设备、发动机开发测试试验台架；先后承接上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车等自动化产线项目
冀凯股份 1 矿山装备+3D打印+机器人
公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备， 3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等
亚威股份 1 工业母机+华为+光刻胶+存储芯片
1、公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务；
2、公司参股苏州芯测收购的韩国GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货海力士、安靠等行业龙头，同时参股苏州威迈芯材涉及光刻胶主材"
03 资金动向 
大游资和机构动向总览：
章盟主：买入剑桥科技1.6亿
方新侠（含朱雀大街）：买入恒为科技1200万，卖出通化金马，几乎吃了一个跌停
养家：买入科力尔4100万，买入亚威股份3100万，买入常山药业2700万，卖出新亚电子
农业路：买入中贝通信7500万
机构席位：
2家机构买入翠微股份1.3亿，2家机构卖出博瑞医药1.7亿
北向资金合计净流入-80亿
04 大盘解析 指数调整，仍在5日均线之上。个股3300+绿盘，减肥药、工业母机、华为汽车较强，证券、地产、军工则是回落为主。这里未能延续放量，中阳之后做回落休整是合理的，北上也大幅流出，节前效应之下以震荡预期居多。由于华为链来到发布会落地节点，盘面博弈激烈，且工业化、减肥药等题材也是轮动发机会为主，这种时候，节奏上的低吸、买在分歧显得很重要。
05 热点板块 以下是重点分析板块赛道赛
1、两市分化调整，跌多涨少，成交额近7179亿。还剩下3个交易日，成交额只要维持在7000亿上方的水平，有望洗盘后再度震荡上攻。注意可能出现的时间节点。周三的取钱卖出节点，想取钱的周三是最后卖出时间。周四最后一个交易日，可能的节日红。
2、今日好几家上市公司，收到偏空的消息。鸿达兴业触及跌停，因鸿达兴业涉嫌信息披露违法违规。紫光股份收跌6.71%，公司近247亿元重组事项出现变数，如今紫光股份对收购流程作出调整：暂缓重组，先做定增。盘江股份山脚树矿发生事故致16人不幸遇难。
3、华为产业链持续活跃，捷荣技术再度涨T。上周文章提过的星闪+带路双龙头，荣联科技午后冲击涨停，文章提过的常山北明盘中冲高7%，不能封板是分批落袋为主。华为新品发布会也告一段落，短期利好出尽，后面是持仓者盛宴，没有的尽量不要追高。
4、减肥药概念领涨，常山药业、博瑞医药烂板20%涨停，德展健康、百花医药双双涨停。行业逻辑：诺和诺德工厂被曝污染，原料药和中间体或将停产整顿，产品价格面临大涨。另外国内已有近20家公司启动了GLP-1生物类似药的在研项目。临床进展方面，华东医药、丽珠集团以及齐鲁制药等公司进展较快。
5、新型工业化板块涨幅第二，早盘号也提到这个方向。板块龙头德恩精工20%涨停，精伦电子晋级4板。新型工业化的概念，可以解读为将数字化技术、5G技术等信息通信技术与各行各业相结合的新型工业化，其最终目标是要推动实体经济高质量发展。
6、华为问界M9将于第四季度上市，M9将要搭载一个全新的黑科技——光场屏。什么是光场屏？简单说就是把原本车内装不下的屏幕，装进车内。光场屏具有三大优势：1、基于空间光学系统设计，实现40 英寸超大画幅；2、突破车内物理空间限制，达成3 米远距成像，降低视觉疲劳；3、基于华为自研光学引擎，画质更加清晰细腻。
7、相关比如：神通科技，公司测算2030年HUD、Lidar、毫米波等镜片空间大于170亿元，行业高增。激智科技，主营银反射膜、DOP复合膜、 量子点膜及3D显示用薄膜等薄膜。华阳集团，子公司华阳多媒体与华为签署了智能车载光业务合作意向书。隆利科技：华为汽车供应商，实锤光场屏技术等。
好了，今晚就聊这么多！
06 应对方法 这里指数倾向于步入节前阶段，震荡和逐步缩量居多。但由于捷荣技术、常山药业这样的高标存在，主要题材上的轮动和补涨还会延续，尽量围绕，反而是持续阴跌的方向很难有突发的转势，供参考。
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