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，一起遨游股市。    

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

东方钽业 1 铌超导腔+稀有金属+超导+钛合金

铌金属具有超导性能优异的特点，是粒子加速器中铌超导腔的核心材料，主要应用于高能同步辐射光源（HEPS）

晶方科技 1 先进封装+光刻胶+传感器+华为

ASML为公司参与并购的荷兰Anteryon公司的最主要客户之一；Anteryon为全球同时拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力

中广核技 1 电子加速器+核电+核污染防治+中字头

公司是目前国内电子加速器设备型号较全、产能规模领先的高中低能电子加速器的供应商和辐照加工服务商、是国内领先的X射线无损检测设备制造商之一。

深 赛 格 1 卫星导航+物业管理+华为+光伏

公司参股赛格导航主要采用车载北斗及GPS双模定位，公司与华为已经就光伏逆变器等产品进行了深入合作。

福日电子 1 消费电子+华为+机器人

公司为华为提供手机的ODM生产服务，为华为的重要供应商之一

双成药业 1 肝炎+阿尔茨海默+抗肿瘤

控股子公司宁波双成产品盐酸美金刚片是一种治疗中重度至重度阿尔茨海默型老年痴呆症的药品。

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：买入汇创达3300万，买入春兴精工1600万

养家：买入美丽生态3100万，买入上海九百1300万

珍珠路：买入深赛格2200万，买入莱美药业2200万，买入春兴精工2100万，买入美丽生态2000万，卖出联合精密

上塘路（原体育馆）：买入武汉凡谷4800万

章盟主：卖出张江高科2.5亿，买入汇创达1100万

机构席位：

2家机构买入张江高科3亿，4家机构卖出威力传动5900万

北向资金合计净流入-25亿

创业板跌破2000点，是明确的趋势信号。有人说源于宁王的13连跌，不错，但宁德时代其实还没有创新低。另一端，中国移动、中石油甚至还在创波段新高，也使得上证3100点附近的横盘含金量不足，而这批品种不补跌，市场底很可能无法落成，而一旦补跌，前低3053很快就破，这也是目前行情的困局，一种不破不立之前的困局。

距离长假还有两周，越往后市场爆发出新热点的难度越大。且在指数出现共振机会前，老热点的抱团仍具备合理性。目前以光刻机为核心的自主可控，以华为供应链为核心的事件催化，加上以减肥药、高股息为核心的防御品种，仍处于风口。而重灾区则是以创业、科创板权重为特征的新能源和人工智能，后续会有一次报复性的反弹，但目前节点还未出现。

以下是重点分析板块赛道赛

1、消X面：因违规减持，我乐家居股东被合计罚没4948元。没收非法所得1653万，2倍罚款3295万！这次证监会也表态了，抓紧完善关于减持股份的法规制度。像我乐家居这种违规减持，以后看是否有可能，交Y所能有一个程序，如果没到限制时间和数量规定的，有可能就M不出来。

2、 ：近期阶段性收紧IPO节奏，但不存在IPO“关闸”的情况。暂停是不太可能，阶段性收紧中性偏好。上证回购指数将于10月17日正式发布。这是引导上市公司多回购，回报股东。东方时尚：实际控制人、董事长被采取刑事强制措施。降税底→降准底→抓人底 ，下周上指缺口回踩若不破，则博弈一下技术反抽。

3、连板方面，前面文章提到的弱势，妖股容易抱团，联合精密（光刻机）6连板，通化金马（工业大麻）5连板。上篇文章提到的安泰集团，煤炭方向晋级2板。龙江交通，晋级2板。另外2板的东方嘉盛，将与将与国际头部芯片光刻机厂商合作。几只2板看谁最强，有望成为新的龙头。

4、以封单金额看，张江高科尾盘冲涨停，封单金额为3.28亿元，张江高科全资子公司张江浩成创业投资有限公司持有上海微电子10.78%股份；上海微电子是国产光刻机龙头。光刻机方向，首板的晶方科技：荷兰光刻机制造商ASML为公司参与并购的荷兰Anteryon公司的最主要客户之一。

5、封单金额排名第二的，鸿博股份为2.57亿元，早盘快速涨停。AI算力方向，超讯通信、四川长虹、同方股份、青云科技-U等冲高。消X面上，世界计算大会成为国产算力行业发展的又一重磅催化。 前面文章提示过的天地在线，早盘快速秒板，涨停后第二日提示低吸，潜伏一天收获一个涨停。

6、前面文章提过的通化金马，超预期晋级5板，没有带动工业达M概念，到把医药方向带了一把。莱美药业，双成药业，易明药业，冠福股份等冲击涨停。在国J肥胖率越来越高的背景下，减肥药的市场需求极其庞大，由此带动医药方向情绪的修复。

7、周五有个新概念，高能同步辐射光源概念简称HEPS，四代同步辐射光源输出更短波长的 EUV，DUV对光刻胶挑肥拣瘦，十分敏感；但EUV可以固化一切遇到的光刻胶，不挑食。建造一座三代同步辐射光源的投入是12亿元;一台阿斯麦 EUV光刻机大概是一亿美元，近7亿人民币。

8、相关几只前排，看能否走出新领头。比如东方钽业，铌金属是粒子加速器中铌超导腔的核心材料，应用于高能同步辐射光源（HEPS）。中广核技：旗下子公司成功研发上海光源（SSRC）加速管。宝胜股份：中标科学院高能物理研究所HEPS电线电缆。必创科技，HEPS+智能传感器概念。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数弱的破位、强的震荡，共性上看是等待大跌急跌带来的博弈机会，后面靠近月底大概率会越来越清淡，并留意北上的流出何时缓解。情绪上，指数弱势和主线抱团之间存在相关性，多留意华力、张江、捷荣、蓝英的表态，每天都需要至少1个带队，才能够维系当下的局面，供参考。

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