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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

浙江震元 1 SPD+医药商业+互联网医疗

公司为绍兴地区医药配送龙头，拥有近130家零售连锁门店；

摩恩电气 1 扁形电磁线+充电桩电缆+电网设备+AMC

AMC公司近年来在房企纾困市场上发挥着积极作用，通过参与债务重组，盘活房企资产。全资子公司上海摩安拟在多地设立资管公司，进入多省市开展银行不良资产处置清收业务。

银宝山新 1 精密注塑模具+小米+机器人+AMC

AMC公司近年来在房企纾困市场上发挥着积极作用，通过参与债务重组，盘活房企资产。公司实际控制人为东方资管。

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：卖出锦龙股份5600万，吃了一个跌停，卖出信达证券 首创证券，买入新天地1600万

湖里大道：买入创新医疗1900万，买入君逸数码1800万，买入光大嘉宝1100万，卖出锦龙股份 天晟新材 威士顿

和平路：卖出太平洋1.1亿

上塘路（原体育馆）：买入赛力医疗2600万，买入五洲医疗2400万

机构席位：

1家机构买入太平洋2.4亿，2家机构卖出红塔证券1.6亿

北向资金合计净流入-123亿

指数先是围绕3250点纠结，最终在周五破位。下跌过后可以归于周四晚间的1股交易难以达到预期，或是各类暴雷传言，但本身还是符合历来政策底规律的。以往经验需要20-30个交易日后形成市场底，落在8月底至9月中旬，届时还是中报落地阶段。好的一点是市场底一般不会比政策底低很多，但当下是先补3178点缺口的惯性，以及一段比较煎熬的日子。

随着周五券商的共振破位，加上之前的消费、地产，共振方向2周左右的行情告一段落，这些方向后续跌多了会有资金做反弹。量能制约下，小市值、创次新量化仍具赚钱效应，也包括一部分的医药，具备防御属性；科技、汽车、机器人、新技术等辨识度品种，都可能在无主线阶段走出局部的活跃，只是节奏上要遵循指数，把握起来的难度并不小。

1、盘后消息：7月社融规模为5282亿元，预期11000亿元，前值42241亿元。数据偏低，主要源于6月份有一定透支，加上融资需求推迟释放等因素，不代表宽信用进程发生变化。每次社融最低点附近，往往也预示着未来，或有更多利好释放的可能。

2、这次社融仅比2014年7月和2016年7月高，历史上这两个时候都是一轮行情的起点。短期来看，现在是最难熬的时候，黎明前的黑暗。市场底往往比政策底晚一个月到来，下周有可能出现市场底。后续如果惯性下探3145附近，技术上有个大双底支撑，可分批博弈V型反转。

3、医药板块表现活跃，板块位子低，有一定避险属性。另外近期有一定板块利好催化。减肥药方向，主要催化因素是有一款减肥药司美格鲁肤，其主要厂商诺和诺德发布2023年H1财报，实现净利润91.6亿美元，同比增长30%，超预期。圣诺生物，众生药业领涨，但题材体量较小。

4、周四复盘文提到的医药分支SPD方向，塞力医疗晋级4板，开开实业，浙江震元涨停。SPD，简单来说医院物质一体化管理。供应（Supply）、加工（Processing）、配送（Distribution）三项核心工作。SPD模式以信息化智能化为基础，可以帮助防止腐败现象的滋生。

5、化学制药方向，近4只大号20%涨停，新天地，多瑞医药，圣诺生物，科源制药等。科源制药晋级大号4板，蹭上了格列齐特、二甲双胍降糖+可能减轻体重的降糖减肥市场的风口，但明日是卖点了。新天地产品为D酸系列和对甲苯磺酸两类医药中间体，其中D酸系列用于生产阿莫西林原料药。

6、房地产方向相对抗跌，周五召集部分房企及金融机构开会，知情人士表示：已有房企收到通知。天房发展3天2板，但盘中多次开板，封单太小了，明日断板概率大。龙头看粤宏远A涉及房地产、公用事业（水电）以及废旧铅蓄电池回收。AMC债转股方向的银宝山新，光大嘉宝等。

7、如果下周缩量反弹，调整时间还要等一等。如果加速赶底，收出放量长下影，则有望走出V型反转。跟随新走出来的题材方向，可能会出现新的反弹龙头。比如下周要开机器人方向会议，新时达率先涨停，减速器方向的昊志机电，观想科技，欣灵电气比较抗跌。

8、券商想要带队反抽，需要连续放大量，现在看有点难度。可以看看对量能要求小点的，比如消费，地产，AI+线等，有没有先跌的先反弹的可能。7月份全国居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.2%，由降转涨。暑期电影档延续火热 ，《长安三万里》打破纪录成为影史票房第二高的动画电影。

好了，今晚就聊这么多！

未来一个阶段的思路，都是聚焦急跌的低吸，反弹也基本是卖点，除非量能、消息面有明显变化。情绪上也是等待下一次共振，大票调整对于低价、小市值、小票的炒作不一定是坏事，大跌之后很多事情还是要辩证的看，站到舆论的对立面上去看，供参考。

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