千呼万唤：英伟达+特斯拉来大陆催生大牛股

黄仁勋结束本次中国台湾行程后还将到访中国大陆，与员工见面并拜访客户。

黄仁勋来大陆会拜访谁？

首先想到的就是他的重点供应商：中际旭创

剑桥，联特行不行？不行！就问你有没有在工厂干过？被客户老板亲自下场催货的场景？意味着什么？意味着行业景气度，谁能拿到货，那就是跟抢钱无异！这次黄老板的大陆之行，有没有可能黄老板到访中际旭创？呼声很高啊！

除了催货，还有什么可以想象的呢？黄老板会向国内传递什么信号？我预测还会大肆宣扬AI,给大家描绘AI大模型对世界的意义，只有全世界都AI，英伟达的利益才能最大化，虽然卡脖子问题无法完全解决，但是英伟达也可以自己提供算力嘛，比如和鸿博股份的合作，我不卖给你芯片，我卖算力给你行不行？我提供芯片，芯片是我的，我出租算力！是否可以绕开卡脖子问题呢？虽然我今天卖了鸿博股份，但鸿博股份的想象力不会因为我的卖出而停下脚步，因为逻辑还在，该炒继续炒！

其他方向，我觉得从他台湾之行的表述来看，对游戏这块，也是可以绕开芯片卡脖子问题的，直接出租AI大模型，定制AI大模型，这个业务强大，以后每个公司都不用自己做大模型了，直接找英伟达定制专属大模型，对于英伟达来说，一本万利啊，对游戏公司降本增效的效果也是杠杠的，不用花钱建大模型了，直接买套壳的就行了，这玩法这么像当年闻泰卖公板的模式呢。游戏板块还有的涨。

当然这对于做大模型的公司来说，属于利空，但在火爆的势头上，资金直接无视利空，今天的大模型板块也是大涨的，昆仑万维，科大讯飞，拓尔思领涨。

其他的大家自己挖吧，英伟达概念行情还没结束,预测至少要炒到黄老板来大陆，中间有调整可能都是机会。

特斯拉....

很久没玩这个板块，马斯克这么名字都有点陌生了，再不来我都忘记这个人了....新能源车都快要跌废了

马斯克来华，这个人对华的态度还是很友好的...

因为他的发家史跟华有很大关系的

特斯拉概念股，我重点关注的方向是一体化压铸，机器人，脑机接口。

脑机接口和来华关系不大，主要是近期的超级热点，所以接着这个热度，应该是拉高出货行情，这个板块的行情应该很难超越机器人概念的高度，丰立智能就是天花板了，脑机接口概念最正宗的就是现在一字板上来的这2只，还换手板上来的爱鹏医疗和冠昊生物，其他的可关注中科信息（叠加填权题材，我们昨天低吸参与，今天拉高出掉了）

跟马斯克来华关系更紧密的还是一体化压铸，机器人方向。一体化压铸涉及的是产能问题，机器人，未来他的机器人要量产要不要在中国生产的问题。如果要在中国生产机器人，那么机器人产业链将迎来超级大牛市.

其他关注：

铁路基建：中国中车涨停了....虽然炸了，但代表了资金的态度啊，一带一路，国资背景,中特估都有提振效果。看早盘这走势，应该是有利好要发布，不然不可能这么猛。

最后，指数，我个人观点还是维持看空，指数近期没行情，逻辑可以翻阅我前面的文章，每天都有说，今天不重复，现在主要还是主题驱动行情，只有热点和飞热点，热点负责赚钱，非热点负责砸指数。

最最后：灵魂标的：

创新医疗 

鸿博股份,金百泽

中国中车,晋西车轴

中际旭创(今天我的日志标的，非常明确)

姚记科技 , 天舟文化

博俊科技

其他阅读链接：

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