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002466天齐锂业:优化锂质资源 产能持续扩张
百家云股 / 2022-09-19 09:42 发布
【市场信息】
天齐锂业发布公告:2022年上半年营业总收入142.96亿元,同比增长508.05%;归母净利润103.28亿元,同比增长11937.16%;扣除非经常性损益的归母净利润为92.81亿元,同比增长47868.08%。
【逻辑阐述】
1.优质锂矿格林布什量价齐升,未来持续扩产
2.锂盐海内外布局,未来持续扩产
3.联营公司SQM贡献投资收益大幅增长,未来可期
【投资建议】
预测公司2022-2024年归母净利润分别为217.96、263.44、301.11亿元,EPS分别为13.28、16.05、18.35元,当前股价对应PE分别为7.8、6.5、5.7倍,给予“买入”投资评级。
【风险提示】
西澳锂矿及南美盐湖复产投产进度超预期;锂电需求增长不及预期;公司产能进度不及预期等。
【免责声明】
本咨询仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。
投资顾问:
张宇哲 执业证号:A0210611020001
国 玮 执业证号:A0210619050001
宋 南 执业证号:A0210613050001
王德智 执业证号:A0210611110001
张明明 执业证号:A0210616110004
苏海鲲 执业证号:A0210614010001
佟明雷 执业证号:A0210610120013
郑永良 执业证号:A0210611010001
刘 淳 执业证号:A0210612070001
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