1.走了

昨天老太婆走了，这边的演习还要持续一段时间。

这个剧本和之前我想的差不多一致。

这两天在思考一个问题，为何这次对于私媒和野生国师没有下达封口令，以至于调门弄这么高，后面有些下不来台。

事情虽然过去了，但胸中的一团熊熊烈火，却被一盆洗脚水彻底浇灭。

现在还有人喊梧桐么？没有。

舆论走向上面一定是控制的，但凡理性（我这样奔着四张的）一些的早就习惯了这样的窝囊剧本。

放环球老胡之流蹭流量，没有封其口，就是为了让一些短期有幻想的人，回归到理性，回归到解决问题的中庸路线上来。

这么看来，我辈看到那一天有些费劲。

拿倒退三十年换一个颜色，搞个民调其实就很清楚了，也许结果并不像很多人想的那样。

2、芯片

老太婆走了，指数主心骨好像也跟着走了。

制裁EDA的话题，再一次指向芯片自主替代。

就算我们的超算中心也还是用的台积电的芯片，如果真的全面封锁，我们到底拿什么解决。

芯片到底有多难？

举个例子造原子弹难度是1、载人航天难度是10、造芯片难度是100。

芯片是人类最先进工业文明的结晶，接受也好，不接受也好，5年内这个问题没法解决。

不是过去弄个图纸就能回来仿制的，或某个归国科学家带领一众人呕心沥血就能解决。

但也不必过度悲观，顶层设计上清华已经成立了芯片学院，再加上我们现在啥都缺就是不缺钱，不缺人。

相信10年时间会有明显的突破和追赶。

我觉得芯片问题其实只是一个缩影，最大的问题是老美鼓捣西方和我们脱钩。

一旦得逞，今天是芯片，未来10年可能还会搞出来别的差距。

中国人不少有14亿，但全世界有60多亿。

回到盘面上，周四半导体涨得好一些，但基本面问题越来越多，中期向下的压力很大。

3、方向

昨天我讲了白酒的低估值思路，行业平均估值已经降低到同期合理水平。

证券中军也在逐渐进入超低区间。

这两个方向多是明确可以干的。

指数仍然有下行空间，类似新能源现在还没有出现最佳上手点，还要再砸一下。

短线方面情绪也在下降，炒作难度提高。

倾向于短期交易的，可以停下来看看，习惯拿票的看看我上面的思路。