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600905三峡能源:高增速的绿电龙头
百家云股 / 2022-07-12 09:13 发布
【市场信息】
公司发布2022 年二季度发电量公告:2022 年二季度完成发电量128.57 亿千瓦时,同比增加46.82%。
【逻辑阐述】
1、公司目前的新能源发电业务,风力发电占65%,光伏发电占32%,毛利都高于50%
2、公司二季度发电量同比增长了46%,随着油改电的慢慢推进,电价是肯定会慢慢涨起来的,公司将会迎来量价齐升的戴维斯双击
3、公司和中科海钠联手,将建首条钠离子电池量产线,进军巨大的储能市场
4、伴随2022年政府性基金预算其他性支出大幅增长,补贴拖欠问题有望获得一次性解决,叠加平价电站逐步投产,公司现金流有望出现显著改善
【投资建议】
公司当前正处于业绩体量与利润水平的快速提升期,配合其业内较低的融资成本与资源拓展能力,持续高速、高质量增长可期。叠加绿电溢价交易催化,公司业绩弹性可期,可持续关注。中短线建议结合容维软件把握买卖点。
【风险提示】
绿电补贴支付节奏不及预期;装机增长不达预期
【免责声明】
本咨询仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。
投资顾问:
张宇哲 执业证号:A0210611020001
国 玮 执业证号:A0210619050001
宋 南 执业证号:A0210613050001
王德智 执业证号:A0210611110001
孙慧凤 执业证号:A0210613050002
张明明 执业证号:A0210616110004
苏海鲲 执业证号:A0210614010001
佟明雷 执业证号:A0210610120013
郑永良 执业证号:A0210611010001
刘 淳 执业证号:A0210612070001
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