今天有个事情，直接再次激活了市场情绪。

相关发布第九版新冠肺炎防控方案，其中有一个很大的改变。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”，时间上大大缩短了，同时解除集中隔离医学观察前不要求双采双检。

其实这也不是新事物，因为在4-5月份之间，相关7个重点城市就已经在试点了，这次全面能全面推行，说明效果已经得到了验证。

为什么这件事很重要呢？

我们前面一直解读过，中短期影响A股的因素就是新冠，因为这方面控制住，稳增长就能快速落地，经济活力就能释放出来。所以，我们看到，从5月初上海数据出现拐点后，A股就迎来了持续性的修复走势。

但现在市场已经修复出了前面新冠影响的下跌，这个边际积极因素的影响开始减弱，而这个时候新方案的全面实施，相当于再次激活了这个因素。

带来的影响在哪？

新方案的改变，带来的就是和新冠息息相关的产业链，比如今天旅游、航空、免税、酒店等成了领涨的地方。另外，新方案改变再一次强化了稳增长的预期，这种预期下，资金对成长方向的担忧也在降低，所以，今天半导体也出现了躁动。这是牵一发而动全身的事情。

目前，消费的复苏还在路上，旅游、啤酒、免税等逐月回复数据都不错。截至目前海口客流完全恢复，三亚客流恢复至去年同期九成水平。

比如中国中免，作为免税行业的绝对龙头，新冠影响只是暂时的，修复是早晚的事情，这个也一直和大家解读，今天股价大涨4%，再创反弹新高。

昨天中免与白云机场签订了补充协议，大体意思就是，双方友好协商确认2020年-2022年6月租金共计4.8亿元，比之前减少了8.6亿元，因此中免有望在Q2对多计提的8.6亿元进行冲回，能增厚净利润约6.4亿元。

总之，目前消费复苏还有的做。

……

今天，锂电新能源方向继续火热，因为景气度在持续大增。跟踪景气度也是投资中一个重要的内容。

6月以来蔚来，理想、长安阿维塔、哪吒s陆续举办发布会，均搭载1-3颗激光雷达不等，激光雷达选配率已达21%。理想汽车智能旗舰SUV理想L9开放预订，订单已在72小时内突破3万辆，8月底前开启用户交付。

《中国可再生能源发展报告2021》预计，随着以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地分批建设，预计2022年中国新增光伏发电装机规模将达到1亿KW（100GW）左右。同时，近期下达11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.5496亿元。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴2890万元。

关于锂电方面，我们早在6月初就提出了汽车反转的逻辑，理解这个逻辑的朋友也抓到了。其中长安汽车今天继续涨停，股价历史新高，在整车中一骑绝尘。

对于产业链方面，我们也一直在解读，最近的像上周五《汽车，重点关注几个细分赛道！》一文中，就再次详细地梳理过。

这些细分方向都面临渗透率大幅提升，以及成本段下滑的优势。比如一体化压铸，

目前轻量化和一体化压铸的市场规模呈几何式扩张，随着产能的扩大和毛利率的改善回升，在轻量化及一体化压铸布局的公司有望实现业绩增长。

在投资中，学会跟随趋势很重要，趋势来了，跟随比盲目猜顶更舒服。

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从市场看，目前情绪高涨，昨天的小缺口还没有回补完就再次强势拉升，可见不少资金还在迫不及待地进场。

我们一直提醒大家跟踪的2个数据，今天万亿成交继续；北向资金全天再度净买入46.48亿元，6月以来累计加仓近750亿元，有望冲击历史最高月度净买入纪录。这两个情绪信号都非常不错。

万亿成交下，市场机会会非常的多，现在不论是景气度热点还是低位蓝筹，资金都在“依托有利地形，展开全面阻击”。

我的应对策略，就是跟随，一切以市场信号为主，这个短期信号我们昨天也解读过，以上方红线支撑为情绪性控制仓位点。

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来源：飞鲸投研