文章开头先送福利：上图为部分化工产业链上市公司产能比较，资料来源于国泰君安。

其他方面，今天可转债成交量创出了近几个月的新高，开板次新中铁特货2连板，注册制次新C兰卫盘中大涨近60%，前期超跌妖股仁东控股2连板，ST天山20cm涨停，这几点都是值得注意的，代表着市场风格可能会出现变化，上证指数暂时看回踩10日线企稳。

一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为7板，为风电叠加并购重组的广宇发展。题材方面可以继续关注煤炭、锂电池、特高压、磷化工、水泥建材、天然气等方向。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪小幅下降，连板高度增加到7板，虽然市场大跌，但是对于短线情绪的影响并不是很大，暂时不用太悲观。

2、主线梳理

主线Top3：有机硅、磷概念、煤炭。从榜单来看，有机硅、磷化工、煤炭等周期股仍然维持强势，虽然今天市场这么大跌，但只要不宣告掉头向下，这些方向就还有机会。

龙头Top3：华辰装备、中青宝、爱康科技。饼图是最强个股所属板块的占比，从榜单以及饼图来看，目前磷化工、煤炭、工业母机、锂电池、天然气方向较为强势，市场以轮动为主。

3、北向资金

港资板块Top3：锂电池、芯片、金属铜。从数据来看，医疗器械、芯片方向出现港资背离现象。

港资个股Top3：宁德时代、紫金矿业、美的集团。从数据来看，亿纬锂能、汇川技术、兆易创新出现港资背离现象。

4、可转债

可转债映射正股Top3：金银河、清水源、华自科技。

5、商品现货

近10个交易日现货涨幅榜Top10：

近60个交易日现货涨幅榜Top10：

二、机构跟踪

1、从研报来看题材

① 苹果概念

    苹果2021年秋季新品发布会时间，将于北京时间9月15日凌晨1点举行。本次发布会将发布苹果iPhone系列智能手机和Apple Watch系列智能手表产品，AirPods系列真无线耳机新品也或将在此次亮相。

    就国内市场而言，华为让出的高端手机市场份额并未被其他厂商完全占据，国内高端手机换机需求一定程度上有所延后。iPhone 13系列产品的推出或将助推苹果进一步抢占华为国内高端机份额。

    目前阶段，消费电子板块估值处于相对低洼区间，三季度消费电子旺季来临，苹果供应链出货稳定性相对较高，布局果链优质标的有望在未来收获戴维斯双击。最后，除了上面讲到的，前段时间传的比较多的无线充电也可以关注。

    历史强势：歌尔股份、蓝思科技、立讯精密、田中精机、海能实业、东尼电子等。

② 环球影城

    在目前国内持续拉动内需的发展背景下，主题公园是联动旅游产业链上游基础交通和下游游客以及园内酒店、餐饮等的重要着力点。今日凌晨北京环球影城门票正式开售。从官方数据来看截至早7点半，北京环球影城20、21日门票已售罄，22日及以后仍有余票。

    经济快速发展和消费需求升级，使国内游逐渐向品质化转变。具有特色的主题公园在展现城市文化和IP内容的同时可以串联城市核心区景点、发挥聚集效应。环球影城一期预计接待客流在1500万人次左右，预计带动通州旅游区酒店、餐饮、休闲服务和区域内交通提质增效，推动京津冀地区旅游产业发展。

    不过近期福建的疫情可能会使得旅游方向受到一定的打击，从盘面看，本周以来旅游、影视、航空等受疫情影响严重的板块再度回调，结束了良好的上涨趋势，复苏再度延后。

    历史强势：首旅酒店、锦江酒店、全聚德、王府井、文投控股、金马游乐等。

③ 农业

    种业作为农业生产产业链的起点，是我国战略性、基础性核心产业。种子被称为农业的”芯片“，是农业生产最基本、最主要的生产资料，种子安全影响着农业生产的方方面面，对于保障我国的粮食安全与战略安全具有至关重要的意义。抓住了种子，就抓住了粮食安全的关键。

    相比传统杂交育种技术，转基因育种利用现代生物技术，获得具有相应性状品种，产出的作物准确性高、周期短、抗性好、单产高，能为种子安全的发展带来巨大变革。1996-2019年，转基因作物种植面积从170万公顷攀升至1.904亿公顷，年复合增长率22.8%。

    消息面看，上头审议通过《种业振兴行动方案》，即将下发《行动方案》，将是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。从上周消息出来后盘面的动静来看，略低于预期，但是还是可以继续期待下的，安全边际较高。

    历史强势：隆平高科、荃银高科、大北农、登海种业、敦煌种业、农发种业等。

2、机构动向追踪

① 德方纳米

a.动向追踪：公司中报及基金中报显示，景林资产新进成为公司十大流通股东；同时，嘉实姚志鹏管理的3只基金重仓持有。

b.公司估值：目前锂电化学品板块估值132倍，处于历史71%分位。根据券商一致预期，德方纳米2021年将实现业绩反转，2022-2023年业绩增速分别为81%、36%。公司今年估值112倍，明年将消化至62倍。

c.公司逻辑：德方纳米是磷酸铁锂行业龙头企业，21H1公司蝉联国内磷酸铁锂正极出货量第一位，市占率21.3%。受益于铁锂回潮+储能爆发，磷酸铁锂需求高增，华创证券预计，2020-2023年全球磷酸铁锂需求量CAGR为70%，2025年需求量将达130万吨。去年四季度以来，磷酸铁锂价格从底部的3万元/吨上涨至今年约4.5万元/吨，东吴证券认为，目前碳酸锂价格基本稳定，行业供需趋于紧平衡，21年铁锂价格不会下行。公司凭借液相法生产技术及地理优势，产品将拥有3000元/吨的成本优势。公司目前拥有产能12万吨，另有8万吨/15万吨年产能将于2022/2023年投产，2025年将达35万吨，扩张速度全球第一。

② 康强电子

a.动向追踪：根据公司中报，富国朱少醒、汇丰晋信陆彬重仓持有。

b.公司估值：目前农用化工板块估值36倍，处于历史43%分位。根据券商一致预期，广信股份2021年业绩增速为86%，2022/2023年增速为12%/12%。公司今年估值15倍，明年将消化至14倍。

c.公司逻辑：广信股份是国内光气化农药细分领域龙头，多菌灵/敌草隆/茚虫威产能全国第一，市占率34/42/30%。光气属于三类监控化学品，生产资质准入门槛高，广信股份是目前农药类企业中手握最多光气资源的公司，现使用光气产能6.8万吨/年，仅占许可产能21.25%，仍有扩产空间。公司在手环评众多，已批未建和新规划建设的农药项目合计有10个，总投资约24亿元，国金证券测算，这些项目未来2-3年内将为公司带来每年20亿以上收入增量，3亿左右净利润增量。未来公司将重点依托广德和东至两大生产基地，继续完善产业链布局，围绕光气和对、邻硝规划发展下游产品，突出打造农药、精细化工和新材料，同时，公司未来3-5年规划打造完成从氯、光气、纯苯为起始原料的新材料和精细化工中间体全产业链。

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制

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