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A股补涨大题材，九月牛股的集中地！
龙头笔记
/ 2021-09-02 20:37 发布昨天文章明确指出，大盘放量突破趋势，两市发出一个信号：沪强深弱，高低切换。市场格局和趋势一旦形成，是很难改变的。今天两市继续分化，沪指震荡上扬趋势未改，前高位置预计承压。昨天上证指数如期突破W底颈线位，这是由弱转强的标志。今天上证指数突破了一个重要的位置，就是2018年的高点（3587点），有参考意义。 
不要小看2018年的高点，这是历史第三高点，再上去就是两次大牛市的高点：2015年的5178点和2007年的6124点。接下来的反弹的目标或者说压力位，就是今年6月2日的高点3629点和2月18日的高点3731点。预计明日冲击3600点之上，将会遇到较大的阻力，冲高回落的概率较大。但是由于万亿成交量下，同时外资每天流入100亿，市场结构性机会依然明显，回踩就是加仓机会！ 傅盘：
碳中和主线：光伏 分布式光伏产业链也是比较分散的，涉及的领域也比较多，这里简单介绍几个重要的。
第一，上游硅料等，这个通威股份、隆基股份基本上说了算。
第二，光伏玻璃，这是光伏行业必须的，像信义玻璃，福莱特龙头优势明显。
第三，逆变器，这也是发电必须部件，阳光电源，锦浪科技有很强的技术积累。
第四，光伏幕墙，这是一些装饰公司在做，瑞和股份，维业股份业务有所涉及。
第五，防水材料，这个不用多说，是必需品，东方雨虹是国内龙头。
第六，钢结构，也就是支撑光伏面板的架子等，像森特股份，东南网架等正在做。
碳中和主线：风电
风电行业以往呈现典型的周期性，复盘2015、2020年两轮风电周期高点与“抢装潮”，弃风率抬头与电价补贴退坡是导致风电周期形成的主要原因。那么现在呢？是个什么情况？
首先是弃风限电问题实质性改善，其次是2022年起，风电行业国家补贴全面退出，风电行业进入平 价开发阶段，补贴政策时间节点的临近与否或将不再作为左右行业发展节奏的影响因素。
上半年全国风电新增装机量10.84GW，同比+71.5%，同时中电联预测2021年新增装机量将达到50GW，两年CAGR为41.8%，体现出行业高涨的景气度。长期来看，多重政策与行业规划支撑下，“十四五”时期有望保持年化60GW的装机增量。
历史强势：金风科技、明阳智能、运达股份、新强联、日月股份、天顺风能等。资源支线：锰化工
百川盈孚的数据显示，截至2021年8月30日，国内八地区电解锰报价平均价为30550 元/吨，较去年同期上涨199%。年内均价已从13731.2元/吨上升至现价，复合增长率 超过10%。近期由于环保督查及电力限制等因素，不少锰厂减停产，使得现货资源 供应紧张。电解锰市场供应端减量明显，价格持续调涨。电解锰出口价格与国内市 场均价趋势基本一致，均在近期有较为明显的上涨。 
板块相关个股：红星发展、三峡水利、西部矿业、湘潭电化、鞍钢股份等。 新能源支线：天然气 曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品涨价王，亚洲过去一年暴涨6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。 在双碳目标推进的背景下，相较于煤炭和石油，天然气碳排放更少，所以全球“双碳”进程提高了天然气的消费规模预期。同时，天然气作为清洁的一次能源，不仅承担着国家能源结构转型期间保障能源安全的使命，也是未来新型电力系统规划中重要的基础保证。 
目前我国天然气价格改革中的难点主要来自于管网基础设施建设规模、进度较为落后，市场参与者不够丰富，市场交易流动性不足。未来短期内能源替代需求、季节性需求叠加疫情影响将导致天然气价格进一步上涨。 板块相关个股：：首华燃气、洪通燃气、长春燃气、深圳燃气、重庆燃气、蓝焰控股等。
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