今天A股并未在周末偏暖的消息面中形成高举高打的强势格局，反而小幅高开后开始出现震荡回落走势，盘中虽然几度翻红，但K线形态上依然以假阴线报收，说明多方在上冲过程中仍略有犹豫，一举突破的动能不足。

从上午的表现来说，向上突破的可能性在提升，只不过从形态上来看，虽然股指重心上移且伴有成交量的放大，但上方压力依然明显，所以说当前的市场依然不算强，能否形成有效突破还需要继续观察。

相比于沪指，中证500指数创出6年来新高，与我们提到的，目前中盘股上涨逻辑增强的观点基本一致。也就是说，高位大市值类个股先后进入到滞涨阶段，而小市值类个股又由于诸多因素影响，难以被大资金连续加仓，因此中盘股、尤其是滞涨绩优中盘股开始获得资金的连续驱动，近期股价连续走高，说明市场的风格在切换。

市场风格的切换，其实从近期板块的表现也可以清楚的看到，比如光伏、储能、锂电、工业母机、盐湖提锂、军工、煤炭、钢铁等资源股反复活跃，说明资金关注度较强。相比之下，白马股表现则涨跌不一，多只大白马先后因业绩不及预期、政策影响等多因素驱动出现不同程度下跌情况。所以从这一点来看，在选股的过程中要关注景气度靠前的品种，同时注意规避高位股的技术性调整风险。

大盘目前还是沿着压力线下方运行，在突破之前理论上应该保持冷静态度，以静制动，把握个股为主。待形成有效突破之后再扩大仓位也不迟。持仓结构上，注重景气赛道类板块中具有补涨潜力的个股，而对于半年报业绩不及预期以及前期涨幅过大的品种，则应注意保护利润，择机出局。

主线方面

光伏继续看好，今天板块继续超预期的大涨，金辰股份的跌停主要还是周末有些证券公司给投资者发了风险函，但逻辑依在，个人继续看好最先收益的上游材料及设备的机会。

210大硅片的中环股份，天合光能，这两个我提示以来双双创历史新高。

硅料就看绝对的龙头合盛硅业了，新安股份也可关注补涨，这个是国内第二大的有机硅企业，今天也是如期逆势大涨。

设备主要还是金辰股份，迈为股份，捷佳伟创，另外爱康科技今天再次卡位，比较超预期了，后面这个短线也可关注低吸的机会。

锂电上周就说了有可能再来一波，今天锂电盘中巨震，但是收盘看整体趋势依在。西藏矿业，珠峰，城投依然红盘报收，整体在五日线上运行，都再次创出新高，短线不言顶。

中军天齐锂业也是趋势依在，高位有资金兑现，但是整体看日内承接依然不错，中线继续看好。

川能动力，盐湖股份相对日内回撤较多，如果明天前排继续超预期上涨，前者依然有反包机会，后者盘子较大，适合大资金做T参与。整体而言目前锂电几个核心品种没有出现破位之前，个人继续看好。

军工二季报大部分个股业绩大幅反转，周末洪都航空，航发动力的业绩明显超预期，而且季报中有黄金。

军工板块求稳的话就四个大盘核心龙头，航发动力，洪都航空 ，沈飞，西飞。弹性的话就去看军工上游的振华科技，西部材料，北摩高科这些。

大局观和板块热点

盛通股份、金石资源、青海华鼎、兆新股份4只3板股晋级，情绪迎来缓和。这在上周五的冰点后出现不意外，另有华东数控、怡球资源反包尝试打开高度。后排10只2板股表现，同样是较为强势的梯队，这里低位试错的性价比依然存在。20cm方面，恒锋工具、铜牛信息2板晋级，另有9只首板股表现，其中华辰装备具有空间含义，首板的试错仍可进行。

隆基股份，光伏题材的中军，大涨新高表现。这股在高位强洗两个月后新高，是具有标志性意义的，需要注意光伏板块进一步加强的可能性。前面的核心金辰股份被指导秒跌停没有带垮板块反而是关联的捷佳伟创、迈为股份、爱康科技全面走强，还是比较硬气的。后续的，硅料、材料等方向也有主升的预期，通威股份、特变电工、东方盛虹、上机数控、福斯特等都很猛。题材端则可以留意BIPV的补涨，中来股份、启迪设计等位置都不高。储能也是值得留意的，阳光电源作为中军也有新高预期，那么板块是否也存在预期差呢，上能电气是风向，经验上不至于太惨，星云股份、盛弘股份等则而可以在韧性和弹性上做低吸的考量。

华辰装备，工业母机+专精特新题材龙头，新高涨停。这股8个交易日的涨幅超过150%，拒绝调整直接反包还是很超预期的。也意味着相关的工业4.0，智能制造、专精特新等分支可能成为下一阶段题材端反复活跃的方向。主板也有华东数控、青海华鼎带队，大成交的创世纪、华中数控、大族激光等也可做留意。专精特新则可能是年底前都会保持的加分项，中等市值的品种近期走出人气股的数量是不少的，题材+的思路来理解。

其他几个方向。锂矿走分歧，西藏矿业、赣锋锂业涨停，但天齐锂业、盐湖股份一般，行情没有结束，但是难度在增加，观点不变。军工走反抽，航发动力、洪都航空冲击涨停，天基互联小分支明天看中国卫通强度，晚上中航沈飞的业绩和反馈也会比较重要。券商被锤，东方证券早盘即跌停，这基本封杀了指数暴力突破的可能性，看板块未来2-3天是中继还是筑底。科技的思路也是类似，北方华创是风向，是类似8月份前期的调整还是步入调整，设备这里杀太多的话其他后续也好不到哪里去。软件、云计算借助消息面走了几个先于龙，由于前面的工业母机超预期，这里也可以适当的看一看，但仅限前排。化工、铝之类的周期没有走完，但后续会复杂些，核心品种大跌低吸，中国铝业、合盛硅业等，标的不多。

风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担！无论市场如何，选对股，跟对人，学到技术赚到钱，就是对的！

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