通胀爆表+疫情再恶化，引美欧股市隔夜集体大跌。道指跌725.81点……不用，懒得理也不必为他们担忧，还是担忧我们自己即可。欧美是注册制市场，涨多跌少，经济增长，地位够强，他的指数就持续慢牛。哪怕利空，也只会更涨。因为资金会在利空中收缩，行业也会在利空中收缩，最后仍是利好龙头上涨，进而推动指数上涨。看不懂？那就不理了。

近期消息面，F22相关消息称大增关岛，宝岛一些演反派的老撒谎。不过，这些都不是事，整体利好军工，今天军工或又活跃，机飞弹起，船飘飘是预期。不过，仍是此前观点，就怕搞定太快，所以相关概念股看看就好。

要玩，还是要关注持续性较大的， 比较稳妥。锂电板块近期有些调整，别慌！再涨仍是锂电池。锂电板块中最受关注的事件，即是多氟多放出10倍大扩产计划。我们都早见过被包场式下单，但没想到会出现包场式生产。到2025年全球六氟磷酸锂需求预期超15万吨，结果多氟多就自己放出10万吨……其它公司没法完了。理论上，死战还是混战？这已由不得你决定，多氟多已向对手开火，且是火力全覆盖式的进功。

影响如何？理论上未来多氟多是决定行业命运的老大了，它上去概率较大，其它兄弟只能跟跟或横盘。要是行业需求超预期，那跟涨仍是稳的，只是这谁人敢定，万一对手也来个10倍大扩产……相爱相杀的，如何是好。所以稳健主要龙头，其它可以适量收收，借反弹收收。目前来看，扩产需求的时间要一年半，所以六氟价格在明年上半年前，预期仍是高价运行为主，利好相关公司业绩OK。

如果扩产较大，价格下来了，理论上锂电汽车汽车公司，或电池整装公司利好。宁德时代理论上跟比亚迪会笑。不管怎么样，这条赛道，轮动上行进攻或横盘反复震荡仍是主线。想跌，如它跌， 别人只会更惨。这世界，这条赛道，哪个能比中国速度强，比中国制造强，没法比就没有选择，来吧，未来在这里……就在这里。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！