这周末的消息面，六氟磷酸锂都是被包场的公告，什么天际被包了，多氟也被包了，现在刚刚的消息，延安必康也被包了……不过，运气有些不好，有些家伙放招太大了……

最近老刷到“你不要过来啊”短视频，没想到却要发生在我们身上。本月初，上一次六氟磷酸锂概念永太科技大扩产后，股价出现调整，我当时认为扩大与需求仍有缺口，预期问题不大！现在全球6.5万吨产能，到2025年推算需求是15万吨产能，所以当时还是比较自信。同时也算好，未来就剩下2个公司没发布扩产计划了，其中一定就是多氟多，我心中的预期是扩产3万吨，结果算到方向，却没算对数字，多氟多来了个扩产10万吨……你不要过来啊，要过剩啊，结果还是来了。对于过不过剩？行业需求数据是不断变化的，全球汽车电动化转形，对于需求公司的推算预期理论上会多我们更精准。当然，扩产也另有其它目的，就是干 掉对手。这么大的扩产计划，其它小公司基本上都不敢接招了。对于板块未来怎么走，常规需要一些时间修复，对于多氟多理论上大家都将围着它转了。整个行业都要被它牵着鼻子走。

锂电池赛道不是单线，是综合性的，这里面不只是需求，更是经济的生命。生态，产业链，都在抢风口，得新能源汽车者得天下，有了新能源汽车生态，未来数据就在此手中，所以理论上这行业的疯狂仍将继续，只是能产过剩问题，我们还是得防一防了，因为中国速度实在太猛了，算不过来……其它经济体基本上没法与我们抗衡，因此全球新能源汽车仍将以我国为主。淡定……

除了六氟磷酸锂出现局部大扩产，锂电铜箔也出现这种情况，本来是“诺德股份、嘉元科技、超华科技”三分天下的，结果周末杀进了一个江西铜业，放出10万吨锂电铜箔扩产计划……猛得不得了。

锂电铜箔会不会也过剩？这都将有我国说了话实在太猛了，猛到想哭，因为扩产是大了，股价不涨还跌……会有瞎白忙风险。铜箔价格也是很快的，6-12万/吨，不同级别不同价格。全球通胀推动下，虽有放储压制，但需要全球通胀有些转变才能有降价预期，供给侧在2016年后的推出，也是加注了市场偏多的格局。原材料产能太大，利好降价，又利好下游电池企业，你玩我，我玩你，好像石油玩页岩气。

近期市场其实是很弱的，只是被锂电池的活跃给掩盖了，其它板块和题材调整都在20%左右，包括白酒板块。所以锂电风口仍是最大最强之一……因为这不仅是经济问题，这是未来的生态问题，要想当老大就得做好新能源汽车赛道，这是国家方向，全球都在抢的赛道。我是保持乐观的，只是节奏上要慢一下了。

锂电板块预期炒作会延续扩散和衍生轮动 ，锂电池制造设备也要注意下，预期炒作不会很强，但市场轮动时，一个切换产生的炒作，也是获利丰厚的。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！