市场点评

周二，沪深两市窄幅震荡，沪指涨0.53%，深成指涨0.18%，创业板指跌0.56%，两市共计成交12203亿。盘面上，光伏建筑一体化、有机硅、碳中和、煤炭开采加工等涨幅居前；MCU芯片、第三代半导体、钛白粉、鸿蒙等跌幅居前。值得注意的是，今天芯片龙头卓胜微大跌，把半导体板块重击，整个芯片板块蒸发超过千亿。

盘后龙虎榜数据显示：任子行获1游资买入，保力新获2游资和1机构买入，神州细胞获2机构买入，包钢股份获2游资和2机构买入，南山铝业获4机构和1游资买入，启明星辰获1游资和2机构买入，洛阳玻璃获2机构和1游资买入。

港股延续反弹，恒生指数收涨1.64%，腾讯控股、阿里巴巴涨近4%；哔哩哔哩、美团、京东集团、百度集团涨逾3%，思摩尔国际涨逾6%。

数据显示，春节以来A股巨头中公教育累计跌幅56%，顺丰控股、三一重工、恒力石化等跌超40%；金龙鱼、牧原股份、恒瑞医药、美的集团等跌超30%。

港股中的快手跌了62%，阿里健康跌了47%，海底捞跌了44%，中国恒大跌了43%，京东健康跌了39%，美团-W跌了35%，农夫山泉跌了34%，腾讯控股跌了26%。

题材公告

碳中和：雪迪龙、菲达环保、长源电力、华银电力、福建金森、岳阳林纸、顺控发展、中钢国际

锂电：石大胜华、科达利、西藏珠峰、百川股份、天际股份、东华科技、盛新锂能、川能动力

光伏：旗滨集团、洛阳玻璃、南玻A、三峡新材、金晶科技、瑞和股份、森特股份、特变电工

网络安全：任子行、国华网安、启明星辰

化工：三孚股份、晨光新材、沧州大化

江特电机：预计半年度归母净利同比增长6214.73%-6575.57%。

龙星化工：预计半年度归母净利同比增长3700.98%-4841.27%。

宁波港：拟向招商港口定增募资不超过144.4亿元。

中利集团：与国电投江苏新能源签订战略协议。

硕世生物：新冠检测试剂盒获德国联邦药品和医疗器械研究所认证。

浦东建设：第二季度新签项目47个，涉及金额约50.46亿元。

东华能源：拟投建产能26万吨/年的丙烯腈及其配套项目。

安彩高科：拟定增募资不超12亿元，用于光伏轻质基板项目等。

九安医疗：拟回购5000万至1亿元，价格不超过11元/股。

安洁科技：拟回购5000万至1亿元，价格不超过20元/股。

国轩高科：与大众汽车集团达成电池战略合作

亿纬锂能：被选定为东风柳汽电池包供应商。

热点聚焦

业内消息，特斯拉此前发布的4680无极耳电池，已经在特斯拉工厂投产。据悉，4680电池组用于Model S P85D。此前，特斯拉表示，4680无极耳电池单体能量密度提高5倍，整车续航里程增加16%，电力相比有极耳电池提升了6倍。无极耳电池有助于降低电池内部电流流过的电池内阻，从而提高新能，除了电池容量提高外，还可以降低成本并简化生产流程。（可关注科恒股份和鹏辉能源）

国新办将于7月14日上午10时举行政策例行吹风会，生态环境部副部长会介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。我国碳市场已具备总量控制和市场调控机制雏形，交易规模及覆盖行业存在较大提升空间。当前国内碳价低于海外，双碳目标时间紧任务重，总量收紧将驱动碳配额价格长期上行。同时碳市场释放CCER需求，相关审批政策有望重启。（可关注深圳能源和南网能源）

机构观点

中信建投：锂资源正处于最佳配置节点，供给上氢氧化锂供给紧张延续，碳酸锂2021年下半年虽然有部分产能落地，但实际产能释放可能仍然有限；需求上新能源汽车逐渐成为最好的成长赛道之一，上半年其需求景气已被证实，下半年新能源汽车需求强势或将更甚。

天风证券：继续看好A股拥有硬核科技的相关产业，同时继续看淡沪深300和上证50。硬科技的盛宴可能演绎到极致，产业周期和景气度决定成长板块的中期趋势和方向，不过宏观外部冲击影响成长股的节奏，预计冲击主要从8月开始。

国泰君安：2021年已过半载，当前市场正从预期分歧走向预期一致，处于渡河未济之中。展望后市新的希望正在酝酿：一方面国内经济复苏顶部区间逐渐清晰，宏观环境的不确定性相继落地，风险评价下降叠加无风险利率的下行可能，分母端仍有拉升动力。

温馨提示

京东方A晚间发布业绩预告，预计2021年半年度归母净利125.00亿元-127.00亿元，同比增长1001%-1018%。业绩变动原因主要受益于需求持续旺盛和驱动IC等原材料紧缺造成供给持续紧张，行业呈现供不应求的局面，IT、TV等各类产品价格均有不同程度的上涨。

工信部等三部门印发《网络产品安全漏洞管理规定》。其中提出，网络产品提供者应当确保其产品安全漏洞得到及时修补和合理发布；工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台同步向国家网络与信息安全信息通报中心、国家计算机网络应急技术处理协调中心通报相关漏洞信息。

网信办、国家发改委等10部门印发5G应用扬帆行动计划（2021-2023年）明确提出，到2023年中国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强，5G应用关键指标大幅提升。5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿。5G网络接入流量占比超50%，5G网络使用效率明显提高。5G物联网终端用户数年均增长率超200%。

国家能源局新能源司副司长表示，将加强能源绿色低碳的发展顶层设计，抓紧研究编制十四五现代能源体系规划和分领域的能源专项规划。下一步，国家能源局将按照2030年前非化石能源消费占比达到25%的要求，把目标逐年分解到各省。

国家召开经济形势专家和企业家座谈会指出，加强公正监管，反对垄断和不正当竞争，让中小微企业在公平竞争中有更多选择和成长空间，让大企业有力的配套、充分发挥支撑产业链的龙头作用。