市场点评

上周五央行全面降准0.5个百分点，今日两市高开高走，上证指数涨0.67%，深证成指涨2.14%，创业板指涨3.68%，两市共计成交13180亿元。盘面上，CRO、磷化工、国产操作系统、鸿蒙等涨幅居前；机场航运、养殖业、银行、环保工程跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：川金诺获3机构买入，美亚柏科获2游资和1机构买入，兆日科技获2游资买入，任子行获2游资买入，蓝盾股份获3游资买入，天奈科技获2机构和1游资买入。

恒指午后震荡，恒生指数收涨0.62%，恒生科技指数涨1.14%，中兴通讯大涨13.4%，华虹半导体涨超6%，哔哩哔哩涨超5%，腾讯控股跌0.65%。板块方面，餐饮、光伏、医药股涨幅居前，有色金属延续涨势，体育用品股走弱。

值得一提的是，今天网络安全大涨6.99%，位居行业概念涨幅榜第二，国民技术、美亚柏科、绿盟科技等多只个股20%涨停。从机构一致上涨空间来看，中国长城、拓尔思、中孚信息等6只个股被预测上涨空间超过50%，获北向资金加仓幅度较大的是东方通、奥飞数据、久远银海。

题材公告

网络安全：启明星辰、兆日科技、卫士通、任子行、国华网安、华胜天成、天鹅股份、绿盟科技、蓝盾股份、格尔软件、奇安信、美亚柏科

锂电：盛新锂能、赣锋锂业、璞泰来、科达利、和胜股份、华友钴业、西藏矿业、西藏珠峰、新化股份、诺德股份、远东股份

化工：鲁北化工、兴化股份、山东赫达、兴发集团、川金诺、云天化、新洋丰

光伏：南玻A、瑞和股份、清源股份、洛阳玻璃、德力股份、东方盛虹

汽车：江淮汽车、小康股份、凌云股份、路畅科技

西菱动力：预计半年度归母净利同比增长1033.42%-1126.01%。

新乡化纤：预计上半年盈利同比增长2394.14%-2569.79%。

盛屯矿业：预计上半年净利润同比增加1803%-2046%。

沧州大化：研发生产出共聚硅PC产品。

城发环境：中标罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目特许经营权。

华大基因：控股子公司获得肠癌检测全流程欧盟CE准入资质。

科华生物：产品抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒获得医疗器械注册证。

热点聚焦

华为HarmonyOS开发者官方宣布，活动将于7月31日在杭州举办，也将同步线上直播，主题演讲包括：HarmonyOS万物互联时代的操作系统、HarmonyOS职业认证解读等。华为透露，自鸿蒙HarmonyOS 2.0发布以来，目前升级用户已经突破3000万。随着鸿蒙生态的加速完善壮大，相关领域合作公司望受益。（可关注东华软件和太极股份）

中国电信、中国联通近日发布2.1GHz 5G基站集采公告，计划合计采购24.2万站，本次集采最高投标限价为205.32亿元。此前电联公告2021年计划共建共享约32万站5G基站，预计电联2.1GHz+3.5GHz基站有望超出该指引，在运营商基站集采的推动下，光模块、基站天线射频等细分行业景气度将迎来改善。（可关注星网锐捷和博创科技）

机构观点

东吴证券：欧洲电动化进程或提前15年，大超预期，引领全球电动化加速。政策及新车型大周期双轮驱动，欧洲电动车销量持续增长。LG为欧洲市场主供，宁德增量最显著，国内供应链受益。电动化在中、美、欧都看到不断加速的信号，电动化进程远超此前预期，继续强推锂电中游和锂资源龙头。

中信证券：军工行业十四五末仍具备订单支撑，长期发展确定性高，在明确向好的产业趋势下，板块上涨只是时间问题。自半年报开始，预计核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时会有更多数据验证长期合同落地，行业的估值体系会随之发生重大变化。

兴业证券：国家发布关于网络安全审查办法，征求意见稿指出掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查，高度重视数据价值和数据安全。

温馨提示

欧菲光公告，预计上半年盈利3200万元-4800万元，同比下降90.44%-93.63%。受到境外特定客户终止采购关系的影响，公司与特定客户相关的产品出货量同比下降；公司H客户智能手机业务受到芯片断供等限制措施，导致多个产品出货量同比大幅下降。

近5个交易日，两市共有14家公司获20家以上机构扎堆调研。南玻A最受关注，参与调研的机构达到120家；奇安信被74家机构调研，榜单中排名第二。有10家公司被机构调研2次，分别是九典制药、富信科技、利亚德等。

据产业链消息，目前微控制器封装产能紧张，最小下单量从年初到近期，翻了5倍。从Q3整体封测报价来看，MCU封装涨幅最大，为15%，测试也同步上涨15%；驱动IC封装涨幅则为个位数百分比；存储器封装需求可见度也较高。

今年6月，自主品牌汽车的零售辆约为60万辆，同比增长16%，环比增长2%。其中，主流自主品牌的市场占有率越来越大。尤其是批发份额，占到了市场总额的42.8%，较去年同期相比增长了11%。在“缺芯”的市场大背景下，自主品牌终端销量整体向好。

今天亚太股市在涨，而越南股市却一度暴跌约6%，此前该国单日新增确诊病例接近2000例，连续7天创新高，大多数病例来自暴发疫情最严重的胡志明市。