年内A股波动性加大，下半年市场仍以震荡行情为主，在震荡中逐步慢牛。包括医药、新能源、消费、互联网这四个行业，属于赛道非常好，目前都是处于很高的景气，未来三年到五年，甚至五年到十年，它们的景气度也都会很高。此外，投资要有严谨的研究，研究有三个核心的关键词，即趋势、成长、价值。

【重要新闻】

1、第五批国家药品集采拟中选产品251个，药品品种达到61种，为历次国家药品集采品种数量最多的一次，拟中选药品平均降价56%。

2、为加快推进屋顶分布式光伏发展，国家能源局拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

3、据半导体产业链消息称，台积电预告将在今年第3季解决大部分车用晶片订单堵塞，国外车用晶片供应商也已通知客户，下半晶片到货量会比预期增加30%。

4、昨日华为HarmonyOS官方宣布，Mate40系列等18款机型开启 HarmonyOS 2正式版升级。

5、美国亚特兰大联储转鹰，预计美联储将在2023年加息两次；达拉斯联储预计将在2022年首次加息。

6、美股三大指数周三收盘涨跌不一，纳指涨0.13%续创新高，道指跌0.21%，标普500指数跌0.11%，新能源汽车股大涨。COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.34%，创最近一周收盘新高。布伦特原油期货8月合约结算价涨0.51%，逾两年半来首次升破75美元。

【热点狙击-1】

能源局部署屋顶分布式光伏开发、利于实现碳减排

国家能源局综合司近日下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。

我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。光伏建筑一体化（BIPV）是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。

相关个股：

东南网架：已设立从事屋面与光伏一体化建筑业务的子公司。

东方日升：目前公司正在研究多款BIPV产品，并已申请相关发明专利和实用新型专利。

天合光能：2021年SNEC期间，公司推出了原装BIPV系统解决方案——天合蓝天·天能瓦。

【热点狙击-2】

三大台系电感厂不打折、龙头新品最高涨三成

据媒体报道，今年以来在5G、PC、NB、车用等需求带动下，推升电感供不应求，加上原物料价格上涨，村田和TDK两大日本指标厂已不接低毛利产品，大陆电感厂顺络也汰旧换新料号，顺势调涨价格一至三成。据报道，奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮，近期取消过往每季对客户的价格折让，业者表示，堪称是“历年来首见”现象。

日本电感大厂TDK、村田制作所分别居全球电感市占率第一和第二，今年受惠于5G各项应用开出，加上车用需求大增，电感市况供不应求，两大厂锁定高毛利产品出货，位居全球排名第五的中国大陆厂商顺络电子也在本季推出新的料号，依照不同产品别，较旧料号价格涨幅约一至三成，反映原物料成本上扬。

相关个股：

顺络电子：全球少数国内唯一能够量产01005电感的公司之一，在中国市场以及国际市场上均占有较高的市场占用率，技术和规模处于领先地位；

洁美科技：主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件，国巨是公司近年最大外销客户。

【热点狙击-3】

中国电科与中国普天实施重组，旗下相关公司有望受益

据国资委企业改革局6月23日披露，经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电子科技集团有限公司，成为其全资子企业。中国普天信息产业集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。

中国普天、中国电科均为国内大型央企，其业务范围均覆盖通信产业等相关领域，中国电科更是被认为是网信事业“国家队”，在国内军工电子和网信领域占据技术主导地位。

此次重组后将进一步加强中国电科的规模优势、创新优势和市场优势，其战略地位更加突出。同时此次重组，再次展现了国企改革的决心与力度，在2月23日举行的国企改革发展情况新闻发布会上，发言人表示“十三五”期间先后完成了12组24家企业的重组，新组建和接收了5家企业。

相关个股：

中瓷电子：截止2021年03月31日,河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)持有中瓷电子5299.08万股。

四创电子：公司大股东中国电子科技集团38所是我国雷达的实力科研所，主导了我国预警机KJ200的研制。

【公告掘金】

天奇股份（002009）预计上半年净利润为7500-8500 万元，同比增长562.02%-650.29%。

兴森科技（002436）香港兴森拟购买Fineline剩余10%股权。

宇环数控（002903）与无锡绿点签署数控多工位抛光机采购合同。

中国电影（600977）拟3.35亿元收购华夏北京80%股权、华夏寰宇51%股权。

莱茵生物（002166）与湖南农业大学签订战略合作框架协议。加强植物提取物的应用研究和配方开发等领域的技术合作。

普洛药业（000739）注射用头孢他啶拟中选第五批全国药品集中采购。

华东医药（000963）注射用地西他滨拟中标全国药品集中采购。

【公告扫雷】

艾华集团(603989)控股股东艾华控股减持10.44%公司可转债。

超频三(300647)控股股东、实际控制人之一张魁拟减持不超2.43%。

红相股份(300427)控股股东、实际控制人拟合计减持不超9%。

嘉应制药(002198)股东陈泳洪拟减持不超3.8%。

金陵体育(300651)实控人李春荣及其一致行动人合计减持比例达5%。

金桥信息(603918)控股股东金国培拟减持不超3%公司股份。

锦鸡股份(300798)股东拟合计减持2.68%股份。

蓝黛科技(002765)股东纾黛投资、纾蓝投资合计减持2.72%公司股份。