【今日焦点】

全球市场恐慌 道指收跌逾1860点或6.9%

隔夜欧美股市大幅收跌。美股方面，截至收盘，道指重挫1860点，跌幅达6.9%，纳指收跌5.27%，标普500指数收跌5.89%。

欧股方面，截至收盘，欧洲斯托克50指数跌4.53%，英国富时100指数跌3.99%，德国DAX30指数跌4.47%，法国CAC40指数跌4.71%。

俗称“恐慌指数”的VIX尾段急飙50.92%，升至41.61，最高曾见42.58，为4月21日以来最高水平。

另外，周四国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌8.66%报36.17美元/桶，创两周新低，并创六周来最大跌幅；布油跌7.98%报38.4美元/桶。受原油价格大幅下跌的影响，美股中能源股普遍下跌。

在避险情绪升温的情况下，COMEX黄金期货收涨0.76%报1733.7美元/盎司，连涨四日，创两周新高。

【今日题材】

1、智能网联汽车产业持续推进中，车联网应用加速落地

工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产业发展专题研讨会，分析当前发展态势和面临的主要问题，并就智能网联汽车技术标准规范、产品准入审查要求、道路测试和应用示范等进行了交流讨论。部装备中心、国汽智联、汽车协会、汽车学会、中汽中心等有关行业机构和企业的代表参加了会议。

腾讯预计，到2025年，单就中国的车联网市场会达到2000亿元。目前CV2X产业链进展符合预期，处于冲刺阶段。对应的芯片和模组、车载OBU、路侧RSU、基站、边缘设备和云控平台的相关公司率先受益。

相关上市公司中，5GAA联盟和C-V2X工作组成员单位，已经开展LTE-V2X和5G-V2X的技术研究工作，相关产品已应用于亦庄车联网道路和自动驾驶测试场地。【银江股份】主要为客户提供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统等各类城市交通管理应用系统，综合竞争力全国排名第一。

2、市场货源紧张，国内稀土价格不断攀升

国内稀土价格不断攀升，最新数据显示，镨钕氧化物价格上调3000元/吨至28.75万元/吨，为连续三日上调，较月初的报价已上涨6.09%；氧化钕价格上调5500元/吨至29.65万元/吨，为连续三日上调，较月初的报价已上涨5.89%。金属钕、镨钕金属分别较月初上涨3.85%、5.61%。

机构认为，镨钕市场报价上涨，主要原因是氧化物历史供应缺口出现，废料产能下降和部分原矿投料不足，使得市场货源紧张。随着复工复产，终端新能源汽车市场回暖，稀土下游永磁材料厂家备货需求增多，加之国内稀土收储计划中中重稀土占年度产量比重较大，有望对中重稀土供需和价格形成较大影响，再考虑到目前封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响，国内重稀土价格将维持高位。

A股上市公司中，【北方稀土】冶炼分离产能 8 万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，稀土原料产能位居全球第一。【正海磁材】国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业，可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、四十多个牌号的系列产品。

3、自然资源部：正抓紧编制长江、黄河和海岸带三个重大工程专项建设规划

自然资源部国土空间生态修复司司长周远波发布会中表示，《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》在长江重点生态功能区、黄河重点生态区和海岸带共布局了19个重大工程。目前，自然资源部按照工作分工，正在会同有关部门抓紧编制长江、黄河和海岸带三个重大工程的专项建设规划，来推动陆海统筹、河湖联动的治理模式。

分析认为，“长江大保护“、“黄河流域生态保护”等流域尺度上的生态保护规划持续推进，有利于细分子行业市场加速释放，生态环保仍是刚需，分析师持续看好水环境流域生态修复领域的投资机会。

公司方面，【瀚蓝环境】已形成生态生活全链接的完整生态环境服务产业链，公司与阿里云开展生态环境综合治理服务的“互联网+”尝试，这是国内综合生态环境服务业领域与云计算领域的首个跨界合作项目。【高能环境】生态屏障技术体系的开拓者和领导者，具有国内领先的生态屏障技术体系和实施能力，主编3项行业标准，参编22项国家及行业标准。

【今日要闻】

工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产业发展专题研讨会。

央行：自6月12日起将每日开展公开市场操作时间调整为9:00-9:20。

富时罗素宣布剔除50只A股股票，下周一开盘生效。

国家版权局：规范摄影作品版权秩序，对图库经营单位等进行规制。

5月App月活排行榜：抖音远超快手，拼多多称霸移动购物。

能源咨询机构JBC：如果欧佩克+坚持减产目标，美国页岩油可能会迅速复苏

【公告淘金】

江淮汽车：签署江淮大众汽车有限公司投资协议

深圳华强：拟投资比亚迪半导体有限公司

华通医药：增发事项获证监会审核通过 股票复牌

威华股份：拟出售公司人造板业务相关资产 构成重大资产重组

东华软件：与华为签署鲲鹏服务器授权合作协议

洁美科技：半年度净利预盈1.3-1.5亿元 同比增长140%-180%

达实智能：中标9792万元智慧交通项目

高能环境：中标8408.88万元沈阳市EPC项目

达刚控股：子公司中标1487万元城市运维项目

龙元建设：中标宁波象山县原供电局地块及原合成纤维厂地块项目施工工程

成都银行：董事、高管拟增持不低于247.77万元股份 稳定股价

爱建集团：均瑶集团拟在6个月内增持不超0.3%公司股份

【利空公告】

杭州解百：目前公司未取得相关免税品经营资质 （三天两板）

秀强股份：目前尚未完成特斯拉太阳能屋顶玻璃的工程认证 （三天两板）

*ST斯太 ：披露风险提示公告，公司股票可能被终止上市

广哈通信：终止筹划重大资产重组

*ST飞马 ：披露风险提示公告，公司股票可能被实行退市风险警示

东方金钰：披露风险提示公告，公司股票可能被实施退市风险警示

加加食品：自查发现违规担保情形，被实行其他风险警示 ，变更为“ST加加” 股票停牌

天目药业：变更为“*ST目药” 股票停牌

国联水产：计提资产减值准备合计6亿元

*ST麦趣：控股股东麦趣尔集团拟减持不超6%公司股份

嘉澳环保：利鸿亚洲拟清仓减持不超5.18%公司股股份

金杯汽车：持股7.47%股东新金杯拟减持不超4.9%公司股份

龙韵股份：股东许龙拟清仓式减持不超3.30%公司股份

圣邦股份：股东世纪维盛拟清仓减持不超3.03%的公司股份

优 博  讯：股东博讯管理清仓式减持不超2.5579%公司股份

至正股份：持股6.78%股东纳华公司拟减持不超1.7%公司股份

至纯科技：股东联新投资拟清仓减持不超0.84%公司股份