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2.13早评:注意一致后的分化,坚定归本溯源
吴国平 / 2020-02-13 09:28 发布
市场综述:
昨日沪指涨0.87%,报收2926点;
深成指涨1.60%,报收10940点;
创业板指涨2.80%,报收2085点。
消息综述:
1、按照国资委统一部署,多家生产型央企复工复产率超过80%。各地在加强疫情防控的同时,出台精准帮扶措施,帮助企业复工复产。
2、明晟公司(MSCI)称,MSCI中国全股票指数新增9个成份股,剔除3个;增加的分别是:金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微、滔搏国际控股、再鼎医药。
3、界面·财联社报道,口罩“心脏”熔喷布价格近期上涨逾三倍,已达到每吨8万元。与口罩生产商相比,熔喷无纺布生产企业并不多。
逻辑梳理:
>>>渐渐摆脱疫情干扰后市场重回正轨,疫情后对于行业重塑溢价,云计算笑到最后突围,浪潮信息带着他为“宅”服务的梦想或又是一轮饕餮盛宴。新能源汽车的高景气延伸到上游钴锂,华友、赣锋相继冲板,光伏板块在马斯克加持下也是怒掀热流,注意高潮次日的去弱留强,特别是注意太过一致的多杀多。
>>>场内呈现群雄割据,但是无论是“宅经济”游戏、云办公服务器又或是消费电子换机潮背后都要有强大的芯片支持,这或许也是大基金二期的初衷之一,归本溯源,扼住半导体自主可控产业链穿越动荡。