盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【射频前端模块需求爆发　产业链公司已开始争抢市场】

   据台媒报道，随着4G跨入5G，Wi-Fi从802.11ac转向802.11ax(Wi-Fi 6)标准，无线通讯前端模块(FEM)需求明显窜出，需要的多种异质元件包括各类射频(RF)、功率放大器(PA)元件等快速放量。目前台系RF IC设计业者强力携手三五族半导体供应链争抢全球前端模块市场，从2019年底Wi-Fi FEM设计的立积、RF主芯片设计的瑞昱、联发科集团、6寸砷化镓晶圆代工的宏捷科、稳懋营运表现，已经可以看出商机爆发前的高度潜力。供应链业者预计，台系IC设计龙头联发科在手机系统单芯片(SoC)、Wi-Fi6芯片等量产速度将非常积极，宏捷科、稳懋等代工厂稼动率几乎持续满载，并有进一步扩产意愿。

据统计，2018年全球射频前端市场规模达到149.10亿美元，随着4G网络向5G网络的转型升级，未来全球射频前端市场将迎来大规模扩张，预计2023年全球射频前端市场规模将增长至313.10亿美元。行业快速增长下，产业链公司将受益。相关上市公司：世嘉科技（002796）在5G天线和5G陶瓷介质滤波器等射频新产品上有先发优势。信维通信（300136）是泛射频元器件产业的龙头企业从天线到EMI/EMC，再到射频前端，已形成较为完整的泛射频解决方案。麦捷科技（300319）电感、滤波器等业务实现突破，SAW的月产能约为5000万只，2020年公司有望实现SAW产能扩张至月产能1亿只。

2、【我国固态电池领域取得新进展　产业链进程有望加速】

   据媒体报道，中国科学院生物能源与过程研究所近期成功开发出多体系硫化物固体电解质和高性能固态电池，固体电解质的离子电导率达到10-2~10-4S∙cm-1；锗系和卤族元素系固体电解质已经实现了中试批量生产；固态电池常温1000圈0.5C容量保持70.05%，5C充电容量保持率达79.28%，具有优异的循环和倍率性能。研究组计划逐步实现软包电池大规模制备。

固态（硫化物）电池作为推动社会和人类进步的一项前沿科技，被日本科学界列入能够与5G、人工智能齐头并进的研究行列。它凭借其高安全性、高能量密度、耐高温、长寿命等优点，成为造福人类的一项颠覆性的突破技术。在新能源汽车急需提升续航里程的市场需求下，众多车企纷纷投入全固态电池研发战场。目前固态电池在全球范围内都处于研发至中试的技术阶段，随着最新科研成果的推动，固态电池商业化进程望提速。相关上市公司：珈伟新能（300317）已于2017年度实现类固态电池的量产，目前已有6款电芯，2款电池组通过强检，并投入市场。国轩高科（002074）已在日本研究院开展固态电池技术研发。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 宝鼎科技 002552：招金集团完成要约收购 股票复牌

2. 康跃科技 300391：控股股东拟变更为盛世丰华 股票复牌

3. 联建光电 300269：筹划公司控制权变更进展 股票复牌

【股票停牌】

1. ST宏盛 600817：重大事项 股票停牌

【合同中标】

1. 东南网架：中标杭州湾EPC工程项目 合同金额逾27亿元

2. 科陆电子：中标南方电网1.1亿元电能表项目

3. 三星医疗：中标3亿元中电装备公司沙特智能电表项目

4. 天银机电：中标上海无线电设备研究所两项目

5. 龙马环卫：中标5.76亿元环卫一体化服务项目

【重大事项】

1. 上海凤凰：筹划重大资产重组

2. 妙可蓝多：蒙牛乳业受让公司5%股份

3. 奥飞数据：与阿里就数据中心资源达成合作备忘录，预估金额5亿

4. 辰安科技：控股股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份

5. 海能达：签订5G创新应用战略合作协议

6. 健友股份：苯磺顺阿曲库铵注射液获得临床试验通知书

【业绩预增】

1. 苏博特：2019年度净利润同比增加25%到35%，扣非预增130%到 150%

2. 中航电测：2019年度净利润同比增加30%至45%

3. 冀东水泥：2019年净利润同比增长41%–46%

4. 上峰水泥：预计全年净利同比增长53%至60%

5.  温氏股份：预计2019年盈利同比增249%

【增持回购】

1. 梅安森 ：持股5%以上股东增持公司股份超过1%

2. 方大集团：实际控制人控制的公司增持公司0.42%股份

3. 兔宝宝：拟使用自有资金回购1亿元至2亿元

4. 启迪环境：拟12个月内斥资3-6亿元回购公司股份

【利空公告】

1. 探路者：发布风险提示公告，股票可能被暂停上市

2. 华谊集团：甲醇、醋酸售价大幅下跌，2019年度净利预降六成

3. 中金环境：预计2019年净利润比上年同期下降89.54%—95.35%

4. 凤形股份：大股东拟减持不超6%

5. 常熟汽饰：股东拟减持不超3%股份

6. 蓝英装备：山高卓越拟减持不超3%公司股份

7. 瑞康医药：5%以上股东拟减持不超2%股份

8. 激智科技：董事叶伍元拟减持不超1.66%股份

9. 纵横通信：股东拟减持不超1%股份

10. 新时达：股东拟减持不超0.85%股份

11. 宏大爆破：股东拟减持不超0.57%股份

12. 华统股份：首次公开发行前已发行股份1月10日上市流通，占总股本的43.71%

13. 皖天然气：1.69亿股限售股1月10日上市流通，占总股本50.19%

三、热点要闻

○ 1月6日，北向资金合计净流入约62亿其中沪股通净流入约16.68亿，深股通净流入约46.15亿。

小结：外资依旧处于买买买模式，北向资金大额流入个股主要集中在基建行业龙头及科技行业龙头上面。

○ 外资大买逾万亿！MSCI：境外投资者近三年增持中国A股约1570亿美元

MSCI(明晟公司)中国研究主管魏震6日对外表示，中国A股纳入MSCI新兴市场指数，提升了国际机构投资者对中国国内股票市场的参与度。魏震说，境外投资者持有A股的总额已从2016年12月的380亿美元(占市场总额的0.67%)，增长至2019年10月的1950余亿美元(占市场总额3.03%)。这意味着，境外投资者近三年内增持A股约1570亿美元（人民币逾万亿元）。

小结：外资大买A股是不争的事实，近几个月无论大盘涨跌，几乎都在买买买！从陆股通的风格来看，行业龙头及白马股是外资的最爱。

○ 佩洛西：美众院将提决议限制特对伊动*武权限

据外媒报道，美国众议院议长佩洛西5日致信国会民主党议员，宣布众议院本周将提出并表决一项“战争权力决议案，以限制总统特针对伊的军事行动”。

小结：消息比较热门，但是只要不超预期升级，对大A股影响不大。

○ MLCC价格有望上涨逾三成

有报道称，中国MLCC制造商和渠道商今年首季供货吃紧，5G智能手机拉货力道强劲，预期今年通用型MLCC价格可望上扬30%-50%。

小结：对MLCC概念偏利好，关注相关板块的反应。部分个股前期涨幅较大，宜多注意风险！

○ 金浦钛业上调钛白粉售价、行业供需或继续向好

金浦钛业周一晚公告，决定自即日起，公司金红石型及锐钛型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调80美元/吨。今年以来，已有包括天原集团、成都钒钛、海峰鑫等在内的多家钛白粉企业发布调价函。

小结：对钛白-粉概念偏利好，适当留意相关板块的反应。

▎题材资讯

○ 射频前端模块需求爆发，产业链公司已开始争抢市场。

相关概念股：世嘉科技、信维通信、麦捷科技、顺络电子等

○ 我国固态电池领域取得新进展，产业链进程有望加速。

相关概念股：珈伟新能、国轩高科、当升科技、横店东磁等

○ 蔚来汽车销量大增，造车新势力推动汽车电动化。

相关概念股：德赛西威、四维图新、德联集团、奥特佳等

○ 数字阅读市场规模年增21%、仍存多个新增长点。

相关概念股：掌阅科技、平治信息、中信出版、中文在线等

○ 美国发布新出口管制措施，助推我国地理信息技术自主可控。

相关概念股：超图软件、航天宏图、欧比特、华测导航等

○ 三星折叠屏正式对外销售，华为成为首家客户然后是小米。

相关概念股：双星新材、香山股份、强力新材、星星科技等

▎新股新债申购

○ 威胜信息：申购代码787100，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格13.78元，公司主营电力、水气等监测终端。

○ 特宝生物：申购代码787278，顶格申购需配市值8.00万元，申购上限0.80万股，申购价格8.24元，公司主营重组蛋白质及其长效修饰药物。

四、市场动向

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