11月21日三大报内参!

海上独嘴兽   / 2019-11-20 21:59 发布

时报财富资讯

【资讯导读】

>中国虚拟现实大会即将举行 5G应用推进行业发展提速

>四季度MLCC大型客户交货价格止跌 行业需求望持续回暖

>封测厂商纷纷满载 行业拐点来临

>崇达技术:旗下三德冠柔性电路板FPC产品有用于华为Mate X

>常山北明:智能化影像管理平台v5.0通过华为兼容性测试


【今日头条】

>中国虚拟现实大会即将举行 5G应用推进行业发展提速

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第十九届中国虚拟现实大会(ChinaVR 2019)将于2019年11月21-24日在深圳举行,共同探讨虚拟现实前沿科技发展、产业关键技术创新、先进适用产业技术开发与推广应用、系统性技术解决方案研发供给等话题。

机构认为,VR/AR有望成为5G时代首要的应用场景,随着应用端、内容端、产业链的逐渐成熟和国家政策的加持,VR/AR产业迎来复兴,实现高速发展。据Greenlight预测,2018年全球VR整体市场规模超过600亿元,预计2020年全球VR市场规模将达到1600亿元,期间复合增长率为63.3%。联络互动(002280)积极布局VR领域,并投资持有美国VR公司Avegant公司27.84%%股权。易尚展示(002751)在AR/VR/全息领域处于领军地位。苏大维格(300331)攻克了AR纳米波导镜片批量化关键技术。


【投资聚焦】

>四季度MLCC大型客户交货价格止跌 行业需求望持续回暖

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据报道,随着库存水位改善,MLCC(片式多层陶瓷电容器)价格初见止稳,本季MLCC厂交给大客户的价格绝大多数没有降价,优于9月底的议价幅度,龙头厂国巨预计年底将电阻、电容的库存周转天数压缩至70天。9月底针对第四季的议价,约落在小幅降价3~5%,随着MLCC库存有效下降,据了解,MLCC厂第四季针对大型客户的交货价格,几乎没有下跌,显示需求虽然还在打底阶段,但是台湾厂商的价格已经领先止稳。此前有媒体报道,MLCC库存持续下降,跌幅持续收窄,部分低容MLCC已出现涨价的情况。

分析认为,包括5G、物联网、数据中心、以及电动车应用有望拉动MLCC元件需求快速增长,业内预估从2020年到2021年,5G应用占全球MLCC市场比重约19%到28%之间,预估到2023年,5G毫米波频段所用设备将进一步加大MLCC需求量。机构预计,未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上,智研咨询预测,到2024年,我国MLCC市场规模将达到894.7亿元。随着行业需求的回暖,及产品价格的触底回升,相关产业链公司有望获益。风华高科(000636)是国内MLCC领域龙头之一。洁美科技(002859)是国内片式器件载带龙头,下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。火炬电子(603678)是国内军用MLCC龙头,公司募资布局高端MLCC产能,国产替代空间广阔。


>封测厂商纷纷满载 行业拐点来临

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据媒体报道,华为海思将原本在台湾封测的订单,转给长电科技、华天科技等国内封测厂商,且订单量还在不断增加。因此,据业内人士透露,从7月份开始,长电科技、华天科技两大国内封测厂商都处于满产状态。

业内表示,在2019年上半年,国内封测厂商还处于降价抢占订单的状态,封测厂商毛利率皆跌至10%左右,封测厂商拐点来临主要是两大原因。一是在5G、人工智能、物联网、消费电子等需求的带动下,国内半导体产业需求快速增长。二是美国将一系列国内杰出的终端厂商列入实体清单后,这些企业加大对国内供应链的扶持力度。华天科技(002185)西安厂订单爆满,部分产品出现砍单和涨价的情况,昆山厂产能利用率爬升到70-80%。晶方科技(603005)已经进入满载运行的状态,指纹识别芯片和CIS芯片行业带来强势需求。


【独家参考】

>崇达技术:旗下三德冠柔性电路板FPC产品有用于华为Mate X

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崇达技术(002815)在互动平台表示,公司旗下三德冠供给京东方的柔性电路板FPC产品有用于华为Mate X。三德冠是国内一家挠性线路板制造商和服务供应商,产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑和汽车等领域。拥有60多项实用新型专利技术,已进入天马、信利等供应商体系。今年4月,崇达技术拟以自有资金18,000万元继续收购深圳市三德冠精密电路科技有限公司20%股权。三德冠完成股权变更手续后,崇达技术合计持有三德冠40%股权,正式成为其大股东。三德冠为京东方供货柔性屏,意味着其母公司崇达技术的FPC业务再添大客户。


>常山北明:智能化影像管理平台v5.0通过华为兼容性测试

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常山北明(000158)全资子公司北明软件自主研发的“智能化影像管理平台v5.0”,日前顺利通过华为TaiShan服务器的兼容性测试,成为华为首家支持鲲鹏生态的智能化影像平台,并获得华为颁发的“智能化影像管理平台5.0”认证。智能化影像平台以北明软件自主研发的微服务架构为基础,采用分布式存储与计算技术,使得传统金融机构能够打造面向“从集中到分布式”的全场景影像业务基础设施方案,覆盖金融行业的传统纸质凭证、电子化资料、多媒体内容的全业务流程。

目前,北明软件已成为华为多产品一级合作伙伴、领先级ISV (独立软件提供商)解决方案合作伙伴、华为优选级沃土数字平台集成交付伙伴、华为云战略级合作伙伴等。


【财经要闻】

>本周国常会:部署深化医药卫生体制改革,进一步推进药品集中采购和使用。

>国家标准委:启动区块链和分布式记账技术等一批技术委员会筹建工作。

>发改委:加快发展特色种养业、农产品加工业和以自然风光和民族风情为特色的文化产业和旅游业。

>财政部:提前下达2020年中央引导地方科技发展资金预算。

>交通运输部:新建内河船舶要配备生活污水处理装置。

>银保监会:险企不得将五大融资业务纳入信保业务范围。

>上交所就股票期权试点风险控制管理办法修订征求意见。

>中金所发文落实穿透式监管相关要求。


【公告淘金】

>包钢股份(600010)拟12个月内使用1-2亿元回购公司股份,拟回购股份的价格不超过2元/股。目前股价为1.27元。

>积成电子(002339)中标1.77亿元国家电网招标采购项目。金额占2018年营收的9%。

>歌力思(603808)拟非公开发行募资9.85用于收购及补充流动资金。

>沃施股份(300483)发行股份购买资产事项获得有条件通过,公司股票将自2019年11月21日(星期四)上午开市起复牌。

>豫园股份(600655)拟5.22亿元增资收购天津海鸥表业公司65%股权。天津海鸥是中国表业知名品牌企业,具有较强的机芯设计和生产能力,掌握代表国际手表制造顶尖水平的陀飞轮、万年历、问表等超复杂机芯的自主知识产权。

>跨境通(002640)控股股东拟增持至少3000万股。


【热点数据】

>44只个股获海外机构调研

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统计显示,近10日海外机构共对44家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,中顺洁柔(002511)参与调研的海外机构达到81家,最受关注;其次是老板电器(002508),参与调研的海外机构共有24家。海康威视(002415)、尚品宅配(300616)、当升科技(300073)等个股参与调研海外机构均超过15家。其中,已公布年度业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是德美化工(002054),年度净利润同比增长幅度为135.04%。


【资金风向】

>市场震荡下跌 资金买入万达信息

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周三,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.78%报2911.05点,深成指跌0.82%报9809.05点,创业板指跌0.54%报1719.66点。两市共计成交4259亿元,较上个交易日增加75亿元。盘面上,农业种植、黄金概念、稀土永磁等板块涨幅居前;保险、消费电子、券商等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是左江科技(300799)、万达信息(300168)、四维图新(002405),金额分别是1.36亿元、1.21亿元、0.95亿元。万达信息买入金额前5名买入总计23153.14万元,占当天总成交金额13.82%。万达信息高开高走,20日再度涨停。万达信息公告,公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌,目前合计持股18.2301%,不排除未来12个月内在估值适当时继续增持公司股份。公司业务主营为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案的提供。



上证早知道

【今日导读】

>国常会进一步推进药品集采 医药产业升级将加快

>首个国家级5G新媒体平台上线 高清视频获5G赋能

>辽河储气库群项目开工 百亿级投资助力产业发展

>中迪投资拟收购育达健康 鸿博股份牵手彩票公司


【上证聚焦】

○国常会进一步推进药品集采 医药产业升级将加快

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11月20日召开的常务会议部署深化医药卫生体制改革,进一步推进药品集中采购和使用。要求扩大集中采购和使用药品品种范围,优先将原研药与仿制药价差较大的品种,及通过仿制药质量和疗效一致性评价的基本药物等纳入集中采购,以带量采购促进药价实质性降低。构建药品国家集中采购平台,依托省(区、市)建设全国统一开放采购市场。

带量采购模式从表面上看是降低药价,但深层次的影响是推动医药产业的升级。不难判断,行业的未来将是高质量仿制药和创新药主导,相对应的是低质量仿制药慢慢退出市场,没有竞争力的药企被更好的企业取代,逐步完成产业升级。业内认为,如果相关品种的市场份额基本以进口产品为主,且通过一致性评价的厂家此前市场份额较小,即使只有一家过评,也有极大可能会被纳入集采目录。

公司方面,华海药业(600521)过评的缬沙坦片,市场规模超过40亿元;海正药业(600267)的硫酸氨基葡萄糖胶囊市场规模也超过20亿元。

◆国常会还决定,为进一步减轻纳税人特别是中低收入群体负担,暂定两年内对综合所得年收入不超过12万元或年度补税金额较低的纳税人,免除汇算清缴义务。


【上证精选】

○发改委近日印发《生态综合补偿试点方案》,提出了创新森林生态效益补偿制度、推进建立流域上下游生态补偿制度等试点任务。

○20日公布的1年期和5年期LPR均较前值下降5个基点。易居研究院专家认为,这对降低包括房贷在内的贷款成本有积极作用。

○中石化获得四川盆地威荣页岩气田采矿权,探明储量超千亿立方米。这是继涪陵页岩气田礁石坝区块之后,中石化取得的第2个页岩气采矿权。

○本周限售股份解禁数量163.19亿股,解禁市值约1600亿元,均是年内次高。受访私募基金表示关注其对市场的影响。

○北向资金20日净买入1.9亿元,为连续第5日净流入。个股方面,五粮液、泸州老窖分别获净买入3.46亿、2.13亿元,爱尔眼科遭净卖出3.32亿元。


【产业情报】

○首个国家级5G新媒体平台上线 高清视频获5G赋能

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20日,我国首个国家级5G新媒体平台——中央广播电视总台“央视频”5G新媒体平台正式上线。这是基于5G+4K/8K+AI等技术全新打造的综合性视听新媒体旗舰。据介绍,央视频在形态上以短视频为主,兼顾长视频和移动直播,具有独特的“以短带长”“直播点播关联”等功能,并可实现4K投屏观看,为用户带来全新震撼视听体验。

高清视频兼具消费者强付费意愿及产业技术相对成熟的双重优势,有望成为5G发展初期率先商业的应用,将极大刺激5G流量的又一轮爆发式增长。从另一方面看,高清视频源容量巨大,4K视频直播需要约50M的码率,在低带宽传输下的画质损失较严重,也需要借助5G这一载体。

A股公司中,淳中科技(603516)主营显示控制产品,推出的IP化分布式高清无损系统解决方案“NYX”获得了市场积极反响;数码科技(300079)推出的4K全链路解决方案已在央视、国网以及十多个省网公司进行商用试点;全志科技(300458)取得了全通路优化的4K解码、更低带宽的高清视频编码等技术成果。


○辽河储气库群项目开工 百亿级投资助力产业发展

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由辽宁省盘锦市政府与中石油辽河油田分公司共同投资兴建的辽河储气库群项目,20日在盘锦市正式开工。据悉,项目计划投资约600亿元,全部项目建成后可形成工作气量115亿立方米,将成为东北地区最大的天然气地下储备中心,承担起辽宁省、东北地区以及京津冀地区的天然气调峰保供重任。

在天然气工业体系中,储运设施是联系天然气生产与使用的纽带,是将开采出来并经净化处理达标的合格天然气提交给用户的不可或缺的中间环节。浙商证券李锋估计,我国地下储气库远期有效工作气量缺口超250亿立方米,可带来超过100台往复式压缩机需求。此外,LNG调峰站是天然气储存和调峰的辅助手段,到2022年最多带来150亿储罐需求。

公司方面,深冷股份(300540)是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商;厚普股份(300471)也参与了储气库建设。


【聚焦科创】

○光线传媒参股公司科创板IPO注册获批

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光线传媒(300251)最新公告,参股公司当虹科技在科创板首次公开发行股票(IPO)获证监会同意注册。公司目前持有631.68万股当虹科技,占IPO前总股本的10.53%。当虹科技是致力于智能视频解决方案与视频云服务的高科技企业。

【公告解读】

○中迪投资拟收购育达健康

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中迪投资(000609)拟以支付现金的方式收购山东育达健康科技股份有限公司,育达健康主营医疗器械,包括手术室设备和病房护理设备等。

○鸿博股份牵手柬埔寨彩票公司

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鸿博股份(002229)与柬埔寨金象有限公司签署战略合作协议,拟在区块链彩票技术应用、彩票游戏设计及印刷服务、彩票系统开发、彩票硬件开发等领域展开深入合作。金象公司是柬埔寨领先的彩票发行商。

○跨境通控股股东拟增持股份

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跨境通(002640)控股股东广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司拟3个月内增持公司股份不低于3000万股。

○包钢股份拟回购股份

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包钢股份(600010)拟回购不低于1亿元且不超过2亿元,回购价格不超过2元/股。

○东方电缆中标国家电网及轨道交通相关项目

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东方电缆(603606)近期中标国家电网相关的四个项目,合计金额20846万元。中标轨道交通相关的两个项目,合计金额7280万元。上述项目总计金额约2.81亿元。

○康辰药业肿瘤药获临床试验受理通知书

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康辰药业(603590)收到国家药监局核准签发的化学药品1类创新药KC1036片的临床试验受理通知书。KC1036拟用于实体肿瘤和血液肿瘤的治疗。

【资金观潮】

○一机构席位买入晶瑞股份

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20日交易公开信息显示,晶瑞股份(300655)获一机构席位买入3000万元,占全天成交总额的7.35%。

国元证券认为,公司在国内超净高纯试剂和光刻胶领域处于技术领先地位,其中双氧水、氨水已达到G5级别,光刻胶已实现i线级别产品量产。客户端高纯双氧水已在华虹、方正半导体小批量出货,光刻胶产品也在上海中芯等企业进行测试。外部环境不确定的背景下,半导体材料厂商迎来国产替代机遇,公司湿电子化学品有望逐步导入下游厂商。

○基金看好头部游戏公司确定性机会

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基金业人士表示,未来仍看好泛娱乐中的游戏领域。该板块前几年受压较大,已连续多年在底部徘徊。若政策出现拐点,再叠加5G应用会有一定机会。随着云游戏的推进,未来有能力开发重量级游戏的头部公司优势较确定。

【交易闹铃】

○3只新股及1只可转债21日申购

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华辰装备(300809)发行价18.77元,申购上限1.55万股,主营数控机床。

中科海讯(300810)发行价24.6元,申购上限1.95万股,主营声纳装备。

科创板新股祥生医疗(787358)发行价50.53元,对应摊薄后扣非市盈率44.31倍,申购上限5500股,主营超声医学影像设备,可比上市公司有迈瑞医疗、开立医疗等。

海亮转债申购代码072203,目前其正股市价高于转股价,多家机构建议参与申购。



【中证头条】

网售处方药或将“开闸” 医药电商平台有望迎来春天

新版药品管理法将于12月1日起正式实施。据了解,新版药品管理法以“黑名单”的形式划定了药品网络禁售范围,规定“疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品”等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售,而没有直接禁止网售处方药。


点评:过去,在药品销售结构里面,85%来自于处方药销售,医疗机构销售了近80%的处方药,院外市场仅占小部分份额。随着网售处方药放开,“未来中国最大的药房,一定会出现在线上。”业内人士表示。


A股相关概念股主要有嘉事堂(002462)、九州通(600998)等。


【中证聚焦】

我国将打造“天基物联网” 实现网络无差别全球覆盖

从近日召开的商业航天高峰论坛上了解到,我国将打造首个“天基物联网”系统,两颗试验验证星将于今年年底发射。我国首个“天基物联网” 被命名为“行云工程”,将通过构建由80颗低轨通信小卫星的星座系统,发挥通信卫星“全球覆盖、通信距离远、通信容量大、成本 低”等优势,将全球范围内各种信息节点和传感器等智能终端进行有效连接,形成覆盖全球的物联网信息系统。


点评:天基物联网工程2018年正式启动,具有可在广阔的海上、空中、跨境或偏远地区工作的特点,它是由卫星星座替代地面通信基站,实现全球范围内全天候万物互联。业内认为,建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求, 是维护国家安全的需要,是万亿元规模的新产业。根据麦肯锡预测,预计2025年前,天基物联网产值可达5600亿美元至8500 亿美元。


A股相关概念股主要有日海智能(002313)、天银机电(300342)、天通股份(600330)、东方网力(300367)等。

【要闻精选】

○国家统计局:近日将公布2018年GDP数据的修订结果。


○阿里巴巴预计在香港IPO中发行5亿股,价定为176港元/股,筹集880亿港元。


○国家标准委:启动区块链和分布式记账技术等一批技术委员会筹建工作。


○上交所就股票期权试点风险控制管理办法修订征求意见。


○发改委印发《生态综合补偿试点方案》进一步完善生态保护补偿机制。


○网信办发布网络安全威胁信息发布管理办法(征求意见稿)


○A股首例!*ST华业申请豁免面值退市。


【产经透视】

中日法三国科学家联手 将钙钛矿LED发光效率提高4倍

中日法三国科学家联手,通过选用合适的有机材料,成功地将准二维钙钛矿LED的发光效率提高到原来的4倍左右。钙钛矿薄膜制作简单,而且能实现色纯度较高的发光。


因此,钙钛矿LED有望用于低成本、高色纯度的新一代显示器。采用此次的方法,可以大幅提高钙钛矿LED的发光效率,将给显示器行业带来巨大的冲击。另外,利用该方法还有望提高钙钛矿的激光振荡特性,能为医疗和通信领域作贡献。


A股相关概念股主要有广东榕泰(600589)、拓日新能(002218)等。


【公司动向】

鸿博股份:首个区块链彩票合作项目将落地

鸿博股份(002229)与柬埔寨金象有限公司签署战略合作协议,为推动柬埔寨彩票业发展,双方拟在区块链彩票技术应用、彩票游戏设计及印刷服务、彩票系统开发、彩票硬件开发等领域展开深入合作。此次合作是公司与上海哈世科技有限公司签署区块链技术开发相关领域战略合作以后,公司达成的首个区块链彩票落地合作项目。


○晨光生物(300138)拟1亿元至2亿元回购股份。


贝瑞基因(000710)拟不超3亿元回购股份。


○汇鸿集团(600981)拟15.6亿元参与成立江苏省环保集团。


○江龙船艇(300589)签订3320万美元造船合同。


○跨境通(002640)控股股东计划增持至少3000万股公司股份。


○红太阳(000525)拟非公开发行募资15.8亿元,用于投资年产2万吨草铵膦项目和年产1万吨咪鲜胺项目。


○崇达技术(002815)在互动平台表示,旗下公司三德冠供给京东方的FPC产品有用于华为Mate X。


【资金观潮】

11月20日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元

在11月20日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为万达信息(300168),净买入额1.21亿元。


◆万达信息第一大买入席位为申万宏源上海闵行区东川路证券营业部,买入额7154.29万元。


○北向资金11月20日小幅净流入1.9亿元, 连续五日净流入。五粮液、泸州老窖、立讯精密分别获净买入3.46亿元、2.13亿元、1.85亿元。爱尔眼科净卖出额居首,金额为3.32亿元。


【新股申购】

○华辰装备:申购代码300809,顶格申购需配市值15.50万元,申购上限1.55万股,申购价格18.77元,公司主营全自动数控轧辊磨床。


○中科海讯:申购代码300810,顶格申购需配市值19.50万元,申购上限1.95万股,申购价格24.60元,公司主营声纳领域相关产品。


○祥生医疗:申购代码787358,顶格申购需配市值5.50万元,申购上限0.55万股,申购价格50.53元,公司主营超声医学影像技术。


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2019-11-20 21:59 来自网站 举报