颜书禹：沪指涨0.8%创业板微跌 医药股掀涨停潮

4月4日，沪指、深证成指高开后震荡上扬，上证50指数升逾1%。创业板指高开后则震荡下行。截至午间收盘，沪指涨0.8%，深证成指涨0.62%，创业板指跌0.07%。盘面上，国防军工领涨，医药板块掀起涨停潮，科技类股票延续昨日颓势。个股方面，景峰医药等逾40股涨停。

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沪指涨0.8%创业板微跌 医药股掀涨停潮

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新三板4月4日午评：华光源海做市首日大涨81.82%

证券时报新三板论坛讯，4月4日，新三板市场早盘共成交3368.5万元，其中，创新层股票成交3058.63万元。

　　成交量方面，联讯证券成交200.1万股居首，约克动漫成交179.5万股次之，二者皆为创新层做市股，涨幅分别为1.53%、5.51%。

　　集合竞价股中，成交量靠前的是龙威新材、昌耀新材、许昌智能，分别成交64.3万股、14万股及10万股。

　　做市股涨跌幅方面，华光源海做市首日大涨81.82%，另有金龙腾、凯华材料、江川金融、阳光四季4只个股涨超10%。

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新三板做市指数微跌0.04点 华光源海领涨做市股

今日新三板做市指数开盘后持续震荡下行，探底910.86点后回升，但未能翻红。

　　截至午间收盘，新三板做市指数报911.26点，跌0.04点，成交2432万元。

　　早盘，共有288家做市公司发生交易，成交金额0.07亿元。涨跌幅方面，华光源海涨81.82%，领涨做市个股，金龙腾、凯华材料等涨幅居前；兴华设计、北京希电等跌幅居前。

　　另外，共有74家竞价公司发生交易，成交金额0.34亿元。涨跌幅方面，豫王建能涨100%，领涨竞价个股，雷蒙德、恒实股份等涨幅居前；唐北电瓷、纽米科技等跌幅居前。

　　创新层方面，豫王建能涨100%，领涨创新层个股，雷蒙德、恒实股份等涨幅居前；唐北电瓷、纽米科技等跌幅居前。

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颜书禹：将搬到北京新机场 和上海机场形成双龙出海

东方航空(00670.HK)总经理马须伦今日在业绩说明会上表示，北京新机场国家定位为大型国际枢纽，东方航空占北京新机场主基地市场份额的40%，东航可以拥有上海枢纽，北京枢纽，实现了双龙出海的战略格局。东航对新机场的建设非常重视，正在加快推进，还要就航权和民航总局沟通，新机场建成后，中联航要全部搬迁进新机场，东航四年过渡期后也将全部搬迁。

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沪指涨0.8%创业板微跌 医药股掀涨停潮

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新三板做市指数微跌0.04点 华光源海领涨做市股

今日新三板做市指数开盘后持续震荡下行，探底910.86点后回升，但未能翻红。

　　截至午间收盘，新三板做市指数报911.26点，跌0.04点，成交2432万元。

　　早盘，共有288家做市公司发生交易，成交金额0.07亿元。涨跌幅方面，华光源海涨81.82%，领涨做市个股，金龙腾、凯华材料等涨幅居前；兴华设计、北京希电等跌幅居前。

　　另外，共有74家竞价公司发生交易，成交金额0.34亿元。涨跌幅方面，豫王建能涨100%，领涨竞价个股，雷蒙德、恒实股份等涨幅居前；唐北电瓷、纽米科技等跌幅居前。

　　创新层方面，豫王建能涨100%，领涨创新层个股，雷蒙德、恒实股份等涨幅居前；唐北电瓷、纽米科技等跌幅居前。

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上游签订长单保障原材料供应

上游签订长单保障原材料供应，下游参股匠芯电池发挥技术协同。公司于2017年8月，与Scandium 21 Pty Ltd 签署了《产品承购协议》，待项目投产后采购其硫酸镍、硫酸钴产品。同时，公司与上游原料供应商签订长单合作，保障原材料稳定供应。下游通过参股匠芯电池(技术团队来自北汽，北汽持股34%)11.11%股权，加快产品在新能源车上的应用，同时形成技术协同。

　　公司深耕三元正极材料领域，技术引领市场，海内外客户积极卡位，在三元高镍趋势下，产品结构升级调整。未来公司在智能装备业务上稳定增长的同时，随着三元产能释放，业绩有望保持高增长。我们预计2018/2019年归母净利润分别为3.11/4.17亿元，同比增长24.30%/34.07%。

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客户优异，静待三元产能释放

客户优异，静待三元产能释放。公司产品供不应求，，有效产能大约1.2万吨，国内多元正极材料已连续两年出口量国内第一，2017年实现产销10142吨(同比+25.8%)/9764吨(同比+21.7%，其中约2000吨钴酸锂+ 7700吨NCM523/622)。公司客户结构优异，全球前十大锂电巨头均是公司客户，包括三星、LG C、CATL、比亚迪、力神、孚能、卡耐新能源等等。产能上，随着海门2期2017年底产能投产，公司合计拥有16000吨正极材料产能(燕郊3000吨钴酸锂+3000吨NCM523；海门1期2000吨622/523，海门2期：4000吨622/523+4000吨811)。目前公司定增的项目“江苏当升三期1.8万吨高镍正极材料产能工程”已完成15亿元资金募集，并完成了前期的环评、工艺方案设计、设备选型等工作，我们预计在2019年公司将新增8000吨高镍产线。当前公司产能仍显不足，随着三元高镍产能释放，有助于公司提升业绩。

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研发大力投入，三元高镍技术引领

研发大力投入，三元高镍技术引领。公司深耕锂电正极材料领域，布局“动力、储能、小型” 三大市场。通过 “引领技术推新品”保持竞争优势。1)2017年公司便已成功推出NCM811/NCA，其中NCM811已实现量产，客户渠道优势凸显，预计今年有较好出货量；2)2015 年率先开发出动力NCM622 并批量销售国内外高端客户，当前二代NCM622高容量、高压实、高电压、单晶形貌系列化产品开发进展顺利，并实现批量供货；3)储能锂电领域，公司是国内第一家将NCM523系应用于国际高端储能市场的企业，进入国际核心客户供应链，并实现销量同比大增。2017年公司研发大力投入1.03亿元，同比保持增长40%，占比营收4.8%，占比略下滑，我们预计未来研发投入比例有望保持稳定。

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三元高镍大势所趋

三元高镍大势所趋，预计2019年规模化应用。随着新能源乘用车向高续航里程发展，高比能量动力电池需求提升，一方面，三元高镍材料能提升电池能量密度，另一方面上游钴资源供给刚性，价格持续上涨的同时，也将驱动产业段技术革新加速低钴化(高镍等)材料研发，三元高镍技术(811/NCA)大势所趋。2017年国内三元正极材料出货量8.48万吨，其中动力占比50%，NCM622和811系列出货量占比较小。我们预计18年三元正极材料出货量保持30%以上增长，三元高镍811/NCA爆发的元年，预计出货量在1-1.5万吨；同时，考虑到电池厂商采用高镍材料的技术成熟度，我们认为三元高镍真正实现大规模应用将会在2019年。

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年报业绩符合预期

年报业绩符合预期。1)公司发布2017年报，实现营收21.58亿元，同比增长61.70%；归母净利润2.50亿元，同比增长151.79%，扣非归母净利润1.46亿元(同比+55.54%)，非经常性损益主要由转让星城石墨形成投资收益1.15亿元，政府补助0.201亿元等组成，合计对净利润影响为1.04亿元；2)分业务来看，正极材料实现营收19.29亿元，同比增加62.85%，我们预计正极贡献净利润约0.79亿元；设备业务，子公司中鼎高科实现营收2.29亿元(+52.67%)，净利润0.68亿元(扣非0.67亿)，超额完成0.49亿元的业绩承诺。3)综合毛利率上，18.55%，同比增加1.59个pct，一方面系多元材料的原材料钴资源库存收益及产品价格上涨，另一方面系产品结构上，高毛利率的智能装备业务扩张。4)营运能力方面，报告期内，销售/管理分别为0.4/1.51亿元，同比增长63.17%/36.85%，其中管理费用主要系研发投入增加至1.03亿元(16年0.74亿)，同比增长40%。总体符合预期。

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颜书禹：农业股异动拉升

农业股异动拉升。截至发稿，敦煌种业、北大荒、苏垦农发、万向德农、登海种业、新农开发、亚盛集团等个股均有拉升。

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颜书禹：黄金概念股异动拉升

黄金概念股异动拉升。截至发稿，荣华实业、西部黄金、赤峰黄金、豫光金铅、园城黄金、白银有色、中金黄金等个股集体拉升。

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共有74家竞价公司发生交易，成交金额0.34亿元

共有74家竞价公司发生交易，成交金额0.34亿元。涨跌幅方面，豫王建能涨100%，领涨竞价个股，雷蒙德、恒实股份等涨幅居前；唐北电瓷、纽米科技等跌幅居前。

　　创新层方面，豫王建能涨100%，领涨创新层个股，雷蒙德、恒实股份等涨幅居前；唐北电瓷、纽米科技等跌幅居前。

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创业板指午后加速下跌 跌幅超1%

4月4日，创业板指午后加速下跌，跌幅超1%。盘面上，工业互联网、国产软件、二维码识别等板块跌幅居前。

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颜书禹：业绩高速增长 18年计划开店900家

锦江股份发布2017年年报，2017年公司实现营业收入135.8亿元/+28%，归母净利润8.82亿元/+27%，扣非后归母净利润6.73亿元/+76%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利(含税)人民币5.60元。

　　酒店增长强劲，全年业绩亮眼。17年公司实现营收135.8亿元/+28%，其中酒店业务133.28亿/+28%(境内94.38亿/+37%，境外38.91亿/+11%)，食品餐饮业务2.54亿/+1.2%；全年归母净利润8.82亿元/+27%，其中酒店分部8.53亿/+83%(境内5.52亿/+85%，境外3亿/+73%；铂涛2.19亿/维也纳1,86亿)，食品餐饮分部1.53亿/+40%。公司业绩大幅增长一方面因为合并范围变化，铂涛/维也纳分别自2016年3月/7月开始并表，17年并表时间增至全年；另一方面公司酒店与食品餐饮业务均表现亮眼，酒店RevPAR全年高速增长，食品餐饮业务投资收益丰厚。

　　17年开店强势，18年开店再加速。2017年全年公司合计净开门店826家(加盟净开864家，直营净关38家)，其中锦江/铂涛/维也纳/卢浮分别净开78/386/290/72家，Q1到Q4单季分别净开236/193/206/191家。截止2017年末，公司酒店数量合计6694家，中高端占比25%，直营占比16%，门店结构持续优化。2018年公司计划新增酒店900家，新增签约酒店1,500家；较17年开店700家、签约1000家的计划进一步提升。

　　RevPAR保持较高增长，各品牌表现有所分化。17Q4锦江/铂涛/维也纳/卢浮RevPAR分别同增5.34%/4.73%/0.67%/4.06%，其中平均房价分别同增3.37%/6.91%/1.55%/-2.66%，入住率分别同增1.44/-1.64/-0.77/4.09 pct.2017年全年，锦江系RevPAR同增4.6%(平均房价/入住率分别同增2%/1.94 pct)，铂涛系RevPAR同增1.1%(平均房价/入住率分别同增4.1%/-2.41 pct)，维也纳系RevPAR同增-3.5%(平均房价/入住率分别同增-3.2%/-0.29 pct)，卢浮系RevPAR同增2.2%(平均房价/入住率分别同增-2.5%/2.93 pct)。

　　投资建议：行业层面，我国酒店集团处在商业模式从直营向加盟升级、门店品类从经济型向中端升级的风口；竞争格局明朗，锦江、首旅、华住稳坐前三，在中端市场已然形成护城河优势。锦江资源优渥，品牌丰富开店强势；整合持续推进，费用率有望改善，释放盈利空间。预计公司18-19年营收分别为139.80亿/148.89亿/158.15亿，归母净利润分别为11.03亿/13.04亿/15.07亿，对应PE分别为30倍/25倍/22倍。维持“买入”评级。

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