2月3日盘前早知道

1、国家能源局近日组织召开2021年页岩油勘探开发推进会，提出要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划，并做好政策保障，建立专项推进机制。

评：在WTI原油和布伦特原油涨幅均超过2%，创出去年年初以来新高，原因包括OPEC+推行的减产政策效果显著，减产执行率较高，且最新一期美国原油库存数据意外下降背景下，能源安全与多元化战略成为关注的焦点，我国页岩油开采仍处发展初期，在常规石油增产乏力的背景下，页岩油将成为重要补充。

相关品种： 杰瑞股份（002353）主营压裂设备，用于页岩油气开采；卫星石化（002648）充分利用页岩油气革命带来的低成本乙烷，布局的乙烷制烯烃项目具备成本优势。

2、据媒体报道，全球疫情肆虐，供应体系崩盘，上游原材料涨价，紧跟着半导体元器件涨价。国际晶振短缺，致使很多产品因为一个料而延期难产。随着5G、TWS耳机和Wi-Fi 6等市场需求逐步爆发，在中低端的消费类、工业类或通讯类等领域，特殊晶振的需求在某种程度上已经有市无价。据统计，目前热度前10款的压控振荡器中，有2款价格上涨，5款库减少，3款库存更是下降至0。

评：晶振供需缺口持续扩大，部分型号产品价格已多次上调，行业景气度较高。目前全球晶振市场主要竞争企业位于日本、美国、中国台湾和中国大陆。大陆厂商市场份额较小且主要以中低端产品为主，但近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了经验并取得了长足的发展，成长优势明显。随着5G快速发展，中国大陆厂商竞争优势凸显，国产替代加速。 

相关品种：泰晶科技（603738）是目前国内唯一、全球少数已批量供应光刻工艺微型晶振产品的企业；惠伦晶体（300460）互动平台表示，公司2021年度晶振产品订单充足，部分产品如TCXO等小型化、超小型化产品由于市场供求关系变化，出现产能目前无法满足客户需求的情况。 

3、百川资讯数据显示，2月2日三元材料龙头报价继续小幅上行，三元材料523、622和811型号的市场报价分别为14.4万元/吨、15.6万元/吨、18.5万元/吨。今年以来，523型号的累计涨幅达18%。

评：2021年三元正极需求约33万吨，叠加三元材料在储能和数码领域的应用，预计全球需求量超过40万吨，增长确定性较强，行业将再次迎来高景气度周期。另外，三元材料环节经过近两年的技术筛选和市场充分竞争，龙头企业集中度持续提升。

相关品种：当升科技（300073）为三元正极材料龙头，高镍811产能正在快速放量，客户包括SKI等电池厂商；格林美（002340）拥有镍资源、三元前驱体和三元正极材料一体化优势。

公司新闻  

龙磁科技（300835）拟投建高频磁性器件项目生产线等，总投资7亿元。

瑞丰高材（300243）拟投建年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT（二期）项目。

掌趣科技（300315）：林芝腾讯以2.65亿元受让股东姚文彬持有的5419.22万股。交易完成后，林芝腾讯持股比例已由2.01%上升至3.97%，为第三大股东。

三花智控（002050）子公司再次成为上汽集团独家零部件供货商。

隆基股份（601012）签订逾73亿元多晶硅料采购合同。

宝新能源（000690）2020年全年净利润为18.18亿元，同比增长105.83%；拟10派3元。

阳光电源（300274）拟定增募资不超41.56亿元，用于年产100GW新能源发电装备制造基地项目等。

同济科技（600846）获量鼎实业举牌，拟继续增持不低于1%股份。

中环股份（002129）子公司拟向保利协鑫采购35万吨多晶硅料。

高测股份（688556）拟1.83亿元建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目。

金地集团（600383）1月实现签约金额242.7亿元，同比上升98.23%。

宁德时代（300750）拟合计投资不超290亿元建设三电池项目。

比亚迪（002594）拟对汽车工业、比亚迪汽车及比亚迪供应链增资。

金龙汽车（600686）子公司收到国家新能源汽车推广补贴款约3.18亿元。

飞鹿股份（300665）成功中标华润置地2021-2022年度防水材料战略采购项目，合计金额4.13亿元，占公司2019营收的82.77%。

提前上一课

 今天盘面上三大指数全红，上证，深证及创业板的涨幅分别为0.81%、2.07%和2.17%，两市上涨个股有2033家，下跌个股2045家。三大指数涨幅比昨天强，但涨停个股与跌停个股都与昨天要少。盘面上涨幅居前权重较大的的是轮胎监测，汽车板块、新能源汽车、锂电池以及酒类股。简而言之就是酒驾。也可以说是去年涨幅较大的抱团股在今天表现较强。

  按交易所的安排，节前还有六个交易日了，本周和下周从小周期来说都处于上涨周期（不管是上涨还是反弹，都属于上涨周期）。关于对这里的预判我们近期有文章一直有讲。并且在昨天的文章《春节红包行情》一文中我们还专门用一定的篇幅又提到了对节前行情的预判。有兴趣可以再次回看昨天的文章。

  2021年是龙年，按中国人的习俗是春节到了后才算，也就是说生肖是按农历走的。在过往历史中，A股在龙年的涨幅都不错。相关数据我们在《牛年逢牛市》一文章有。大家可以回看这篇文章。而今天我要讲的是另一个层面的重要信息。虽然我们看好2021年的行情。但你千万不要用惯性思维或短期思维来看待这个市场。根据我们目前所掌握的一些数据以及背后的逻辑，2021是所谓“价值”投资者的灾难年，个别的人可能会倾家荡产。我现在这样说，很多人肯定不会相信。但等你相信的时候，持有那类票的人已进退两难。

  前面其实我们已有数篇文章提到“价值”股中的酒类票，都是有数据的，也有其背后的逻辑。我们自然不会去碰那些票。那些票被我称之为危墙。君子自然不立危墙之下。龙年的行情相当的精彩。从数据上进行沙盘推演的话，前面那些所谓的“价值”股后面成为重灾区是必然的数据导向。千万不能理解成说现在涨得好的“价值”股在龙年要回归就说市场没机会。恰恰是由于会换一批票涨N倍，所以龙年会特别精彩。

  而节前的两周在昨天的文章中已给出了预测为振荡+上涨，或者是盘升+上涨。春节红包行情继续中。

2月2日盘前早知道

1、据媒体报道，2月1日凌晨，总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员被军方扣押，随后军方发布声明，实施为期一年的紧急状态。同日南方稀土公布最新挂牌价，氧化铽、氧化镝等重稀土价格继续上调，其中氧化铽中间价上调10万元/吨，氧化镝中间价上调3.5万元/吨。 

评：是我国重稀土进口最大来源国，近几年进口量维持在2万吨左右，供应了国内约一半的重稀土生产。近年来，因封关、疫情等原因导致稀土供给频繁波动。业内人士指出，军方宣布一年紧急状态，对在缅的国外矿商造成极不稳定的情绪影响，在缅投资预计收缩，且军方后续是否会采取封锁措施也尚未可知，总体来看稀土供给中远期存在一定的隐藏风险。需求方面，随着新能源汽车需求开始爆发，风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖，稀土下游需求有望持续向好。“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制，预计打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续。 

相关品种：A股中可关注五矿稀土（000831）、广晟有色（600259）、盛和资源（600392）等。

2、据央视新闻，2月1日中午十二点，我国首个8K电视超高清频道------CCTV8K超高清频道成功实验播出。

评：工信部、广电总局、广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》预计到2022年产业总体规模超过4万亿。机构认为，随着5G的加速大规模商业化，超高清视频正成为5G的首批应用场景之一，将大幅提升电视视听体验，促使更多用户回归大屏端，同时，超高清技术可应用于多个衍生行业，进一步激发相关消费潜力。 

相关品种： 数码科技（300079）潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品已开始融合应用在广电、通信等领域；佳创视讯（300264）在超高清节目拍摄、制作、传输、播放等端到端环节都具备深厚的技术储备及内容储备。

3、据报道，马斯克周一透露，他的脑机互联技术初创公司Neuralink成功地给一只猴子的大脑中植入微型电线，现在这只猴子可以用脑电波来玩视频游戏。马斯克说，将会很快公布这一实验的视频，可能在一个月内。

评：脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望，同时还将赋予人类“超能力”------用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”，还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。我国在脑机接口技术方面也已实现了关键性突破，未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。

相关品种：A股相关概念股主要有冠昊生物（300238）、复旦复华（600624）、浙大网新（600797）等。

公司新闻  

沪电股份（002463）拟19.8亿元投建应用于半导体芯片测试等的高层高密度互连积层板项目。

航天电器（002025）拟发行不超过6388.61万股，募集资金总额不超过14.66亿元，用于特种连接器、特种继电器产业化建设项目、年产153万只新基建用光模块项目等。

君实生物（688180）与Coherus签署许可与商业化协议，可获得最高11.1亿美元款项。

天海防务（300008）全资子公司签订合计8862万欧元多用途干货船建造合同。

神州信息（000555）牵头启动《数据中心业务连续性等级评价准则》国家标准编写。

金智科技（002090）拟1亿元至2亿元回购股份。海特高新（002023）拟1亿元至2亿元回购股份。

中环股份（002129）拟投建50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目，总投资额预计120亿元。

江铃汽车（000550）1月份销量同比增长80%。

平安银行（000001）2020年净利润同比增2.6% 拟10派1.8元。

昊海生科（688366）子公司模注成型、疏水性人工晶状体产品获得欧盟CE认证。

森林包装（605500）全资子公司引入5家投资者增资扩股。

赛轮轮胎（601058）拟投资建设高性能子午线轮胎技术升级改造项目。

吉宏股份（002803）拟推股东回馈活动，持股25万股以上可获赠飞天茅台一瓶。

2月1日盘前早知道

1、1月30日，全球第一台“华龙一号”核电机组——中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行，我国成为世界为数不多的具备自主三代核电技术的国家。

评：随着国内三代核电机组的批量化、规模化生产，建设周期有望缩短，将带动发电成本下降，也为核电审批再度重启和加快清除障碍。2019年以来持续批复新增机组，且核心零部件国产化加速，行业迎来扩容机遇。 

相关品种：中核科技（000777）为国内核电关键阀门设备生产领先企业；东方电气（600875）是全球最大的发电设备研究开发制造基地。 

2、1月29日上午，小米正式宣布推出全新“黑科技”：自研隔空充电系统。拥有17项技术专利，可以边玩边充，有异物遮挡也不影响，多设备也可同时进行充电。

评：从2018年开始，小米已经连续多次打破手机行业的无线充电纪录。2020年8月，小米全球首发了80瓦无线秒充技术，充电效率几乎媲美市面上最快的有线快充。现在，隔空充电又实现了一次革命性的突破，并将率先在小米11上实现。试想，未来也许一进家门，不需要任何充电线、充电底座，无论将手机揣在兜里还是拿在手上，都能实现自动隔空充电。据雷军称，不久后，小米自研隔空充电还用于智能手表、手环等穿戴设备，以及音箱、台灯等小型智能家居产品。这种只存在于科幻电影中的场景，已经成为现实。  

相关品种： 信维通信（300136）在远距离无线充电方面具有多年研究和技术储备，持续结合全球各大客户的应用需求，提供从技术、材料到模组制造的一站式解决方案。小米是公司重要客户；合力泰（002217）主要产品包含无线充电模组及材料，与小米等客户建立了良好的合作关系。

3、据淘票票专业版灯塔数据，截止1月31日，2021年春节档预售总票房达到了1.35亿元，其中大年初一单日预售票房突破了1亿元。这一预售成绩消除了“今年春节档会否重蹈去年撤档覆辙”的疑虑。另外，2021年1月全国电影总票房约32.60亿元，同比2020年1月的22.42亿元大涨45.41%，追近2019年1月的33.79亿元。

评：数据显示，2020年电影票房强省依次为广东、江苏、浙江、四川、上海、北京、山东、河南、湖北、湖南。其中，广东贡献了约23亿元，占全国总票房的12.74%，江苏、浙江、四川、上海去年的票房也分别超过了10亿元。而河北、黑龙江、北京、吉林等地区占比有限，在4.7%左右。也就是说，除了北京，高风险地区基本不在票房强省范围内，十大强省还是能够支撑起今年的春节档的，预计2021年春节档和全年票房增速均有望加速回暖。

相关品种：万达电影（002739）即将上映多款市场极具关注度的IP项目，排在首位的便是“唐人街探案”宇宙中的第三部。《唐人街探案3》为公司主投主控，如票房成绩较好，则业绩弹性巨大；中国电影（600977）布局多部春节档电影。

公司新闻  

利欧股份（002131）预计2020年归母净利47.30亿元-48.30亿元，比上年同期增长1437.66%-1470.17%；云铝股份公告，预计2020年归母净利8.9亿元左右，比上年同期增长约80%左右。

中直股份（600038）深化国有企业改革，国新投资拟受让公司5%股份。

恩捷股份（002812）下属公司拟20亿元投建锂电池隔离膜干法项目。

友发集团（601686）拟收购国强安全新材料71%股权，提高华东地区市占率。

英科医疗（300677）申请发行H股并在联交所主板挂牌上市。

深信服（300454）与腾讯云计算公司签订战略合作协议。

王府井（600859）以发行A股方式换股吸收合并首商股份，2月1日复牌。

万马科技（300698）拟收购车联网服务商果通科技，签订股份转让框架协议。

迈瑞医疗（300760）与腾讯AI Lab签署AI合作框架协议。

卓郎智能（600545）与新疆中泰集团签订约25亿元纺纱设备重大合同。

京东方Ａ（000725）2020年净利预增150%-166%。

傲农生物（603363）2020年归母净利预增2026%到2369%。

圣达生物（603079）2020年净利预增295%至338%。

荣盛石化（002493）2020年净利预计同比增221.72%-244.38%。

中集集团（000039）2021年净利预增224%-270%。

九安医疗（002432）2020年净利预增261.18%-336.42%。

金域医学（603882）2020年净利预增248%到288%。

一拖股份（601038）2020年净利预增261%到440%。

正邦科技（002157）2020年度净利同比预增240%-270%。

欣龙控股（000955）2020年净利预增3526.19%-4458.64%。

硕世生物（688399）2020年净利预增818%到915%。

中核钛白（002145）子公司东方钛业拟投资9.93亿元建设水溶肥资源循环项目，投资121.08亿元建设年产50万吨磷酸铁锂项目。

永兴材料（002756）拟合计投资不超过11.25亿元，用于全资子公司永兴新能源投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目等。

新大陆（000997）董事长王晶计划在未来6个月内增持不少于3000万元。

新潮能源（600777）美国全资子公司Moss Creek Resources拟以不高于4.2亿美元的价格收购Grenadier Energy Partners II持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。

1月29日盘前早知道

1、据报道，1月26日，第三方数据咨询机构QuestMobile公布2020中国移动互联网年度大报告，凭借对下沉需求的充分挖掘和深度耕耘，淘宝特价版在2020年用户规模同比增长550%，成为年度移动互联网用户规模增速最快手机应用。此外，淘宝特价版也是榜单中唯一的综合电商平台。作为以C2M为核心供给的电商平台，自去年3月上线以来，淘宝特价版先后霸榜各大应用市场，截至2020年11月，淘宝特价版年度活跃购买用户数超过1亿，已经成为下沉市场消费首选平台。业内指出，淘宝特价版已经跻身中国主流购物软件之列，其现象级增长，成为影响核心电商竞争的关键变量。

评：淘宝特价版借由C2M模式，将原来从制造商到品牌商再到经销商的流通渠道，转变为将C端消费数据直接反馈至生产制造端，再由工厂直供C端个性化需求商品的极短链通路。中金公司认为，在数字经济的下个十年，C2M将助力现有成熟的平台型企业再上一层，同时也可能会孵化出新的一批原生于产业互联网的平台型企业。C2M是国内制造业升级的方向之一，而电商平台及工业互联网平台等平台型企业将主导C2M模式的落地，在C2M模式探索中进展较快的企业受关注。 

相关品种：富森美（002818）与阿里巴巴旗下家居制造平台“躺平智造”战略签约，双方将合作布局家居产业C2M生态；斯莱克（300382）公司C2M商业模式推广持续推进中，目前与阿里正在全面合作。

2、据生意社价格监测，2021年1月碳酸锂华东市场价格整体上涨飞速，直至月末价格上调幅度明显增强。截止1月27日工业级碳酸锂华东地区均价价格为67800元/吨，与月初（1月1日工碳华东地区均价价格为50000元/吨）均价相比价格上涨了35.6%。而1月27日电池级碳酸锂华东地区均价价格为71800元/吨，与月初（1月1日电碳华东地区均价价格为54600元/吨）均价相比价格上涨了31.5%。

评：碳酸锂价格的不断攀升，受到了下游市场持续增量的部分影响。再加之一季度有大厂开始检修以及看涨情绪的引导，部分下游企业出现超量采购现象。生意社碳酸锂分析师认为，目前来看碳酸锂市场库存量相对偏低，部分企业呈现无货预售状态，随着年后下游开工率增加，市场需求将会持续加大，预计后市碳酸锂价格恐将持续上涨。

相关品种：A股生产碳酸锂的公司主要有赣锋锂业（002460）、永兴材料（002456）、中矿资源（002738）等。 

3、攀枝花钛海科技28日宣布，上调金红石型、锐钛型钛白粉报价，涨幅均为内贸1000元/吨，外贸150美元/吨。去年12月末以来，已有近20家钛白粉生产商先后宣涨，涨幅500-1000元/吨不等。

评：由于海外近10万吨高成本钛白粉产能部分关停，造成的供给缺口大概率靠中国出口钛白粉进行弥补。目前国内生产商依然现货紧张，原料钛矿价格高位，成本面支撑有力，市场信心较好。

相关品种：龙蟒佰利（002601）是具备一体化产业链布局的钛白粉龙头；安宁股份（002978）是国内钛矿龙头企业之一。

公司新闻  

宁波东力（002164）预计2020年度净利润同比增长6574.29%。

金种子酒（600199）预计2020年净利润为6500万元-8500万元，扭亏为盈。

步长制药（603858）“注射用重组人促红细胞生成素-Fc融合蛋白”启动III期临床试验。

苏博特（603916）拟投建高性能土木工程新材料产业基地项目。

卓胜微（300782）发布2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格565.85元/股，募集资金总额30亿元，其中易方达基金获配16.5亿元。

鲁银投资（600784）预增1254.87%至1507.47%，因盐业、新材料双主业呈现产销两旺态势。

洛阳玻璃（600876）预增456%至530%，因光伏玻璃产品销量和售价呈现双增长。

安彩高科（600207）预增约503%，受益光伏玻璃业务盈利能力显著增强，天然气业务盈利能力保持稳定。

上机数控（603185）预增186%至213%，随着单晶硅产能逐步扩大，单晶硅业务销售收入大幅提升。

春风动力（603129）预增76.74%至109.88%，因摩托车市场整体稳中趋好。

三环集团（300408）预增50%至75%，因消费电子需求带动被动元器件景气度上升，公司主要产品电子元件及材料、半导体部件销售相应增加。

创意信息（300366）子公司中标紫金山实验室5G高精度定位试验网项目。

立昂微（605358）在互动平台表示，功率器件产品所需晶圆100%内部供给，不会出现晶圆短缺问题。

木林森（002745）预计2021年一季度净利润同比增长105%-150%。

金发科技（600143）2020年度净利预增264%-276%。

深科技（000021）2020年净利预增132.76%–166.82%。

禾望电气（603063）2020年净利预增276%到326%。

诺（002387）2020年净利预增120.21%-227.97%。

五矿稀土（000831）2020年净利预增159%—240%。

诺邦股份（603238）2020年净利预增215%至235%。

晋控电力（000767）预计2020年净利润同比增150%-238%。

西部超导（688122）2020年净利预增134%。

字节跳动考察延安必康（002411）子公司，进行大健康合作洽谈。

鹏博士（600804）拟向宝能创展出售13个数据中心的相关资产、业务及负债等。

1月28日盘前早知道

1、27日，农业农村部印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。《方案》要求各省级农业农村部门的年度工作目标是：积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；通过书面形式明确辖区内农业转基因监督检查、行政许可、行政执法、科普宣传等职责分工；印发农业转基因监管方案；指导从业主体办理农业转基因生物加工许可证，依法开展农业转基因生物加工审批和监管；对辖区内农业转基因研究试验和农业转基因加工企业现场检查覆盖率100%；对涉农科研育种单位试验基地和南繁育种基地抽样检测覆盖率100%；加强重点地区抽样检测，涉及东北粮食生产区、西北西南种子生产基地的相关省份，玉米田间抽样检测工作地级市覆盖率100%。

评： 2020年12月，经济工作会议将“解决好种子和耕地问题”列为明年要抓好8项重点任务之一，提出“要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。再结合上述文件，我国转基因作物管理更加严谨规范，转基因种子商业化进程有望加速。加之，1月底2月初正值一号文件窗口期，种业政策红利预期浓厚。

相关品种：建议关注大北农（002385）、荃银高科（300087）及丰乐种业（000713）等。 

2、据悉，瑞士Blackstone Resources（黑石资源）公司的专有3D打印锂离子固态电池技术，近期取得了一系列里程碑式的突破。目前，首批固态电池原型已经过测试。“黑石资源”公司还开发了一种工作流程，可使用专有的电池打印技术在2021年以各种形状或形式来批量生产这些电池。3D打印固态电池能量密度可提高1倍，充电速度提高6倍，将优先配套德国庞大的汽车制造业。

评：3D打印技术将会改变固态电池的发展。自动化3D打印生产工艺，比传统的电池生产工艺减少了70%的固定投资。且事实证明，3D打印技术可提供更大的能量密度和更多的充电周期。机构预计，伴随应用不断扩围，未来十年全球3D打印产业将仍处于高速增长期。

相关品种：光韵达（300227）3D打印技术在国内处于领先水平，目前应用范围包括模具、工业零件、医疗、文化创意等领域；银禧科技（300221）3D打印项目推出了一种柔性热塑性聚氨酯（TPU）粉末，专为选择性激光烧结（SLS）和多喷射熔融(MJF)工业打印机而设计，力争成为具有核心竞争力的3D打印耗材综合服务商等；铂力特（688333）国内3D打印产业龙头，深度参与多项国家重点工程。 

3、据媒体报道，去年下半年显卡市场持续处于供不应求的状态，今年以来缺货问题更加严重。日前，AMD（美国超威半导体公司）表示，全球PC和游戏机图形芯片需求的不断扩大，今年上半年众多显卡市场将迎来供应短缺的问题。AMD在周二晚间发布了第四季度业绩强于预期的报告后，公司全球总裁兼首席执行官苏姿丰（Lisa Su）在与分析师的电话会议上表示，“我们确实遇到了一些供应紧张的问题”。苏姿丰表示，供应短缺主要出现在PC市场和游戏市场。此前，华硕、索泰等显卡公司已接连上调显卡报价，部分型号产品涨幅超过20%。

评：显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外，30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低等诸多的原因都是导致显卡产能不足的重要原因。需求方面，近期比特币价格高位震荡，挖矿潮的卷土重来带动显卡需求爆发。虽然最近比特币价格暴涨暴跌，波动明显加大，但整体依然处于高位，因此也丝毫没有影响到矿工挖矿热情，反而缺货现象愈发严重，部分挖矿机产品价格已翻倍上涨，货源依然短缺。后市显卡供需结构继续向好，产业链公司望受益。

相关品种：胜宏科技（300476）生产显卡用PCB，在细分领域市场份额占比较高，显卡收入稳定呈逐年递增趋势；景嘉微（300474）拥有M7200国产图形显卡，公司民用显卡望迎来突破。

公司新闻  

宝信软件（600845）与中国工业互联网研究院、四源合签署战略合作协议。

吉电股份（000875）与度普签订战略合作协议，涉足充电桩市场。

探路者（300005）：控股股东变更为通域众合，实际控制人变更为李明。公司股票自1月28日（星期四）开市起复牌。

固德威（688390）2020年度净利润预计同比增长124%-168%。

昌红科技（300151）2020年净利预增175.12%-207.48%。

粤传媒（002181）2020年净利预增233.54%-352.66%。

泰格医药（300347）2020年净利预增100%-115%。

甘化科工（000576）2020年净利预增562%-766%。

迪安诊断（300244）2020年净利预增105%-135%。

佩蒂股份（300673）2020年净利预增126%–150%。

天康生物（002100）2020年净利预增160.67%-179.29%。

新易盛（300502）2020年净利预增120.81%-148.99%。

中微公司（688012）2020年净利预增133%到176%。

吉鑫科技（601218）2020年净利预增245%至265%。

恒通股份（603223）2020年净利预增4673%。

沃森生物（300142）2020年净利预增590%-620%。

华大基因（300676）2020年净利预增623.77%-732.34%。

汉王科技（002362）2020年净利预增172.89%-199.60%。

福安药业（300194）美国大麻项目预计3月底前完成建设并投产。

通富微电（002156）预计2020年度归母净利3.20亿元-4.20亿元，同比增长1571.77%-2094.20%。

星云股份（300648）预计2020年度归母净利5600万元—6800万元，同比增长1478.18%-1816.36%。

沪硅产业（688126）业绩预告：2020年预盈7700万元-9200万元，扭亏为盈。

百奥泰（688177）贝伐珠单抗注射液(BAT1706)在美国FDA上市许可申请获受理。

海川智能（300720）拟出资不超1亿元认购陆圆基金管理的高端制造产业基金。

福昕软件（688095）拟推2021年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量120.35万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.50%。

沧海桑田

  今天三大指数红盘。上证和深证分别上涨0.11%和0.4%。上海这边上涨891家，下跌873家；深圳这边上涨1146家，下跌1155家。比前段时间的盘口简直要好太多太多。而最让人开心的是酿酒板块今天下跌2.92%。这个太重要了，这个在高峰期近6万亿流通市值的大板块终于要鲸落了。

  茅台在今天的盘面上出现了一个顶背离的信号。同时也使酿酒板形成双顶之势。哈哈这个后面会相当好玩。这些前期被各路资金深度抱团的票，特别是基金为首抱团很深的板块。后面一定会出叛徒。现实生活中叛徒可能是悲惨命运。股市则不同，盈利后懂得跑的“叛徒”才活得久。基金行内有一句说是这样说的，今天是队友，明天是对手。所以后面注定了这个群体要造成踩踏。不信大家往后看就是了。

  基于市场的轮动机理，任一批标的，不太可能被长期抱团，特别是在涨幅巨大的情况下基本不能再长期抱团。里面肯定有人有兑现的冲动。当兑现的冲击超过买盘力量，抱团股将极其惨烈。对于这段话新股民可能领会不到。如果是经历过15年股灾和16年熔断行情的股民对这段话可能就比较好理解了。

  如果你去复盘酒类股，你会发现非常吓人的一面。很多新基金清一色类似的重仓股都是这些这酒那酒的。而且你再看看标的上的符号你又会发现他们在软件上很多都是带R的。带R懂吗？也就是融资标的。不管以什么方式回归，幅度都会相当大。大家别以为基金就很牛。清算的时候基本逃不掉。如果有人不敢自己玩股票了，准备投基金了，我也提示你择时是很重要的。现在再去搞热门的基本没戏，甚至可能刚好接盘在高位。据业内数据，某一年业绩靠前的，到下一年基本会排到行内后25%里面。历史数据告诉你，买爆款热门基金和散户买股票在高位几乎没有啥区别。若不相信上面的数据自己去查证。

   在前面的文章我们有提到本周是业绩预报的密集期。所以其实聪明资金已经开始布局新的赛道了。涨得再好，浮盈再多不锁定后面一旦过山车就啥也不是。所以必然有资金会兑现一些涨幅较大的票，然后布局到新的上升趋势上的票，并且这些票的股价目前很多还是在低谷里，甚至是在坑里。假若你是超级资金，或者说你是大资金。你会如何决择？以聪明资金的思维会不会锁定一些利润，然后布局新的标的，布局接下来涨数倍乃至十倍的票。这种思维一旦被实际执行，那么后面一定会出现一个景像。那就是沧海桑田，桑田沧海。

   我说的够直白了吧，近期也一直在说，人家会借这个节点来调仓。现在你知道为什么我不看好酒类票了吧。因为从桑田沧海来讲那就是灾难。前面我也说了酒类股是危墙。君子不立危墙之下。从另一层面来讲沧海桑田就是机会。这也是为什么我们在前面文章提示手中业绩好的中小票，特别是股价也在低位的不要轻易松手，人家正想要你手上的筹码。

1月27日盘前早知道

1、26日，中国移动与中国广电签署“5G战略”合作协议：双方将共同建设700MHz无线网络，按1：1比例共同投资；双方均有权充分使用700MHz无线网络为各自客户提供服务；中国移动方面将向中国广电有偿共享2.6GHz网络。

评：700Mhz由于覆盖远、深度覆盖能力强、组网成本低，被称为“黄金频率”，将成为5G广泛覆盖的打底网。5G的全面好用时代即将来临，使用人数和数据流量有望持续增长。 

相关品种：通宇通讯（002792）是基站天线领域的领军企业；歌华有线（600037）已完成股份过户，控股股东由北广传媒投资发展中心变更为中国广电网络股份有限公司。

2、南方稀土集团近日公布挂牌价，氧化镝、氧化铽、氧化镥分别较上周上涨13万元/吨、10万元/吨、5万元/吨。其中氧化镝以及氧化铽价格分别是近5年与10年的新高。

评：生意社认为，封关导致进口货源大幅减少，中重稀土市场供需矛盾尖锐，国内稀土收储计划也是支撑其价格的重要因素。此外，近期下游需求不断走高，新能源应用方面增长迅速，永磁需求大幅增加。

相关品种：广晟有色（600259）及其托管企业合计拥有重稀土矿开采指标配额2700吨；五矿稀土（000831）是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。 

3、相关数据显示，目前国内粘胶短纤平均售价约为13200元/吨，同比增长近40%，较去年8月价格低位增长近六成；国内氨纶40平均售价42500元/吨，同比涨幅44%，较去年8月低位增长超五成。

评：此轮化纤价格上涨主要受内需和出口共同拉动。国内下游产业需求旺盛。2020年十月以来，随着下游终端纺织服装行业的快速回暖和需求大增，我国化纤行业上行周期重启。此外，受疫情影响，口罩及消毒湿巾等防疫物资消费量大增，带动无纺布需求上涨，支撑粘胶短纤短期价格上行，加之其当前价格和库存水平处于历史地位，具备长期上行动力。展望后市，多家券商表示，去年承压的纺服需求将继续释放，海外供需错配有望延续，2021年纺服出口增长将带动上游化纤行业景气持续改善。

相关品种：A股相关概念股主要有华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）等。

公司新闻  

博济医药（300404）预计2020年净利润为1600万元-2080万元，同比增长142.70%-215.50%；

金山办公（688111）预计2020年净利润约为8.01亿元-9.21亿元，同比增长100%-130%。

中船防务（600685）业绩预告，2020年度净利润同比增长520%-611%。

乐心医疗（300562）电子血压计申报注册获受理。

富瀚微（300613）拟购买SoC芯片公司眸芯科技32.43%股权。眸芯科技是一家专注于超大规模智能音视频处理器SoC芯片以及相关解决方案开发的公司。

热景生物（688068）三款新冠病毒检测产品获得欧盟CE认证。

亿纬锂能（300014）公司及控股股东拟18亿元认购华友钴业定增股份。

京东方A（000725）拟63.4亿元受让绵阳京东方部分股权，持股比例增至90.42%。

激智科技（300566）股东拟转让5%公司股份引入战投小米科技。

远东股份（600869）全资孙公司江西远东电池，与小牛电动签署了《意向战略采购协议》，2021至2023年，小牛电动将向江西远东电池采购不低于1.5亿支的18650三元锂电芯，预计产生营业收入不低于9亿元。

长虹华意（000404）2020年净利预增242.84%-340.80%。

露笑科技（002617）2020年净利预增552.67%-610.69%。

华天科技（002185）2020年净利预增126.64%-161.51%。

劲拓股份（300400）2020年净利预增409%-498%。

三泰控股（002312）2020年净利预增667.57%-821.08%。

你可能被盯上了

  今天三大指数全线下跌，上证跌54.81点，跌幅为-1.51%。深证跌357.77点，跌幅为-2.28%；创业板跌96.88点，跌幅为2.89%。今天三大指数的跌幅都不算小了，说中阴线已经不过份了。但有意思的是今天盘面上的个股上涨家数还多于昨天两大市场指数的红盘时的上涨家数。同时在指数下跌这么多的情况下。下跌家数没有昨天多。盘面上的数据非常有意思，我们接下来往下说。

  盘面上对指数拖累较大的板块主要是国防军工、酿酒、氟概念及证券股等板块。因为这些板块的体量都相对较大，也就是指数含权比较大。他们一跌指数自然不好看。并且有意思的是这些跌幅居前的板块中像国防军工、酿酒、氟概念这些是指数基本往上在过去一年翻了一倍的。而酿酒板块指数更是在过去一年的时间里上涨了快2倍了。

  在前一年的时间里上述几个板块除了券商整体涨幅不太大以外，其他几个板块抱团现像非常明显。但我们前面有文章讲过，本轮行情由于用的是轮动行情。所以出现抱团现像是必然现像。聪明资金可以一直抱团下去，但和你们理解的不一样的是，抱团现像可以持续下去，但一些涨幅巨大的票则会被新的标的取代。涨再多不兑现并不能体现这批票上的成功。换句话说，聪明资金一定会抱团，并且会主动控制抱团的能量圈。不断的踢出盈利丰厚的票。然后在新标的上抱团。用一句军营里常听到的话就是铁打的营盘流水的兵。所以你们在市场几乎每一个时期都能看到一批牛股和妖票，就是主流资金轮动分批抱团的结果。

  我们在昨天的文章《一个现像》里面再次提到了我们不看好酒类股，像什么茅台五粮液后面的跌幅将十分巨大。（实际上酒类后面要大跌的票肯定不止茅台和五粮液。其他的像什么山西汾酒、水井坊等等一大帮酒类票后面的跌幅将相当振憾）。并且我们在文章中给出了作出这个预判的逻辑。有兴趣可以回看那篇文章。

  而今天我要告诉你的是，在这里千万不要这山望着那山高。一些优质的中小票，这里没涨被砸坑也不要轻易松手。因为你一松手，基本上就买不回了。后面再涨，基本就没你的份。因为大多数股民都有这么一个特征。一旦卖出一个他曾经割肉的票，他在短期基本上很难再买回来。哪怕后面转好他也不敢再次上车了，然后就眼睁睁着看着自己曾经持有过的票在你卖出后一骑绝尘。一路上涨头也不回的离你而去。

  关于盘面上其实我们在昨天的文章也有讲过，主力会利用预报密集期来压盘。但很多人可能不理解人家为什么非要压盘砸盘。那是你们不是大资金，自然不了解主力的想法。其实人家很需要这么一个过程。利用人尽皆知的事件来压盘。这个的好处是可以以较小的成本进行调仓。市场没有永恒的牛股，就算有也少之又少，或者说就算有一些也会在某个很短的时间里把很长时间的空间透支掉。所以他们需要去换股。需要调仓。

  既然是调仓，人家当然是希望能够以低成本，甚至是较低成本进来。那压盘吸筹就是人家的首选。所以最近的几天乃至接下来的几天，个股承压也是常态。但只要你忍受不了一割了肉的票，基本不会给你更低位买回去。（垃圾票除外）。所以现在的位置那种蛮目割肉的肯定不可取。因为你可能被盯上了，主流资金可能很想你手上的筹码。人家正等着你割肉。如果说你有技术功底，风格又是进取型的话，其实此处差不多遍地白银了。很多票都可以买了。

1月26日晚间重要消息汇总

1、增持回购

【新坐标：拟以2500万元-5000万元回购股份】新坐标公告，拟以2500万元-5000万元回购股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过40元/股。

【南极电商：已耗资7亿元回购公司股份 本次股份回购方案完成】南极电商公告，截至2021年1月25日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数量7249万股，占公司总股本的2.95%，购买的最高成交价为10.62元/股，购买的最低成交价为8.93元/股，支付总金额为6.998亿元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。公司本次股份回购股份方案实施完毕。此前计划回购总金额不低于5亿元、不超过7亿元人民币。

2、预增预盈

【智光电气业绩预告：2020年度净利润同比增长80%-130%】智光电气预计2020年度归属于上市公司股东的净利润2.03亿元-2.59亿元，同比增长80%-130%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1861.7万元-2420.21万元，同比增长0%-30%。

【东诚药业业绩预告：2020年度净利润同比增长159%-191%】东诚药业发布业绩预告，预计2020年度归母净利4.00亿元~4.50亿元，同比增长158.54%-190.86%。 公司2020年原料药业务持续增长，制剂、核药业务前期受疫情影响，后期逐步恢复，预计2020年公司经营业绩保持增长，同时上年同期基数较低，增长幅度较大。

【京投发展业绩预告：2020年度净利预增551%】京投发展公司2020年度净利润约5亿元，与上年同期相比，预计增加4.23亿元左右，同比增加551%左右。公司今年北京市场销售较好，销售结转面积较上年同期大幅增长，营业收入较上年同期预计增加约45亿元，预计增幅105%。

【中船防务业绩预告：2020年度净利润同比增长520%-611%】中船防务公告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为34亿元到39亿元，预计增加28.5亿元到33.5亿元，同比增加520.08%到611.26%。本期处置广船国际有限公司部分股权及丧失控制权后剩余股权按公允价值计量产生的投资收益合计33.9亿元，处置中船澄西扬州船舶有限公司股权实现投资收益3.23亿元。本期处置广船国际有限公司部分股权后丧失控制权，自2020年3月1日起不再纳入中船防务合并报表范围。

【露笑科技业绩预告：2020年度净利润同比增长553%-611%】露笑科技公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润1.8亿元-1.96亿元，同比增长552.67%-610.69%。公司光伏发电业务保持稳定；传统漆包线制造业上半年受疫情影响较大，下半年恢复较快，全年销售同比实现正增长。公司2020年加大技术改造和碳化硅半导体材料研发投入，研发费用年增长100%以上，预计在6000万以上。

【三泰控股业绩预告：2020年度净利润同比增长668%-821%】三泰控股预计2020年盈利6.5亿元-7.8亿元，同比增长667.57%-821.08%；公司全资子公司龙蟒大地相较去年同期将全年经营业绩纳入公司合并报表范围内，大幅增加了公司利润。

3、新闻

【京东方A：拟63.4亿元受让绵阳京东方部分股权 持股比例增至90.42%】京东方公司拟以63.39亿元的价格受让绵阳科技城产业发展基金所持绵阳京东方23.75%的股权，受让完成后，公司占绵阳京东方股比将由66.67%增加至90.42%。绵阳京东方是公司发展AMOLED显示面板的主要产线之一。

【综艺股份业绩预告：2020年度净利润同比增长205%】综艺股份预计2020年净利润约1.7亿元，同比增加约204.81%。参股公司北京神州龙芯集成电路设计有限公司利润增长较多。

一个现像

 今天的大盘又涨出了股灾的味道。在上证和深证分别上涨0.48%和0.52%的情况下，两市上涨个股不到1000家，下跌个股达到3182家。收市时近八成个股不涨。盘中极度严重时近3400家不涨。前期抱团的票今天再度紧紧抱团。两市对指数贡献最大的就是酿洒板块。酿洒板块在今天的涨幅达到惊人的5.57%。

  如果你一直在看我们文章，那么你一定知道我们的观点。我们对酿洒板块已拥有涨幅巨大的情况下，我们是不看好的了。虽说今天酒类的票涨得看似很正常。但后面一定会跌，怎么个跌法不知道。但这个时间一定不会太远。而且不少票后面的跌幅将相当大。比如茅台、五粮液这些。

  别以为我们是凭空随口说的，我们有数据，而且这个数据你们也可以通过公开资料查到，就是很多酒类股的股东人数从去年三季度开始大量增加，估计四季度会更多。一旦是这样的数据，想想都后怕。知道股东人数大幅增加意味着什么吗？那就是很多人进来了。只有大资金和超级资金的撤离才需要很多账户去承接他们的筹码。因为资金体量不一样，不同级别资金的进出必然导致股东人数发生变化，甚至是较大变化。

  如果对上述描述不能够理解透，或者不知道逻辑在哪里。那请自行对照东方通信的股东人数与股价之前的关系。而今天的盘面，我们又看到另一层面的意图。像这种猛拉涨幅巨大的股，同时还使劲踩一些低位股。说白了就是要把资金往高位股，涨幅巨大的票上赶。这个操作可以说是非常骚的操作。一方面能够高位出货。另一方面可以低吸将来要拉升的便宜筹码。而这些割低位票去追高的，人家很快就会变脸，然后他低位割的票可能也涨起来了，两边打脸。

  另外本周还是业绩预告的密集期。一些票会预盈也就必然一些暴雷。这样也容易形成对个股的实质性压盘。而今天盘中的这种狂拉抱团票，猛踩中小票，一定是大资金所为。也是心虚的表现。这样更加说明酒类股走不远了。虽不能明确哪天他们开始下跌，但这个时间一定不远了。君子不立危墙之下，切记。

  另外再次提示，如果近期酒类股或前期涨幅巨大的抱团股大跌或连续下跌并非是大盘不行了，也不是其他股也没机会了。事实上本轮大牛市的玩法是三十年河东，三十年河西。也就是我们前面讲近轮动。分化性的走法，并不是以往牛市一起平推上去。所以这里的下跌对于很多个股而言是黎明前的黑暗。

1月25日盘前早知道

1、据报道，日前，生态环境部在北京召开2021年全国生态环境保护工作会议。会议确定，2021年要编制实施“十四五”生态环境保护规划和重点领域专项规划，推动编制建设美丽中国长期规划。同时，编制实施2030年前碳排放达峰行动方案。加快建立支撑实现国家自主贡献的项目库，加快推进全国碳排放权交易市场建设，深化低碳省市试点，强化地方应对气候变化能力建设，研究编制《国家适应气候变化战略2035》。推动《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得积极成果，扎实推进气候变化南南合作。

评：碳排放权交易体系是实现低成本碳减排的关键。短期看，碳排放权交易体系通过设定碳排放价格，让企业负担减排费用，增加了低效率企业成本，同时为高效清洁企业提供了激励机制。长期看，碳排放权交易体系会影响未来的投资方向，长期投资有望向清洁低碳产业倾斜，最终助力实现碳中和目标。碳排放交易市场加速推进，新能源运营企业“二氧化碳减排量”变现可期，盈利能力有望进一步提升。此外，在碳达峰、碳中和承诺下，碳排放交易市场带来的收益增厚，叠加装机容量的高增，以及发电成本的下降，风电、光伏发电运营资产价值面临重估。 

相关品种：太阳能（000591）是国内光伏运营龙头之一，先发优势显著；节能风电（601016）是风电运营龙头之一，海内外全面布局。

2、据从中科院紫金山天文台获悉，我国第一颗综合性太阳探测卫星先进天基太阳天文台（ASO-S）计划于2022年上半年发射升空。这颗卫星的发射，将标志我国进入“探日”时代。根据ASO-S卫星工程立项批复文件和空间科学（二期）先导专项实施方案，ASO-S卫星将在2021年底完成工程研制任务，并于2022年上半年择机发射。

评： 随着我国空间探测的对象将向离地球更远的深空拓展，比照美国和前苏联的深空探测经验，将以火星探测为切入点，统筹开展太阳、小行星、金星、木星系统等开展科学探测活动。空间探测工程的实施产生了巨大的社会效应，对我国空间科技和航天产业具有直接而广泛的推动作用，包括运载技术、卫星技术、地面遥测系统和深空测控网等一系列基础建设等。

相关品种：中国卫通（601698）主营为卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务；华力创通（300045）积极跟踪新一代低轨卫星移动通信技术，提前布局卫星互联网产业，与银河航天、中国信息通信研究院已携手完成了优化的5G信号体制在低轨卫星星座上应用的技术试验。

3、据同花顺统计发现，截至1月22日收盘，已有9家上市券商发布年报业绩预告。其中，华鑫股份、红塔证券、中信建投、长城证券、国元证券等6家上市券商，年报业绩均显示预增，净利润同比增幅均超50%，预计达1002%、78.78%、72.85%、60%和55%。

评：今年以来截至1月21日，仅有4个申万二级行业期间融资净买入额在50亿元以上，券商行业就是其中之一。此外，从成交量看，近期A股成交量持续保持在万亿水平，市场做多氛围浓厚；从增量资金看，今年1月以来爆款基金再度发行，截至1月17日，偏股型基金已成立约30支，募集总规模超2000亿元。另外，去年10-12月已成立但尚未建仓完毕的规模约为4000亿元，增量资金的持续入市有望推动股指进一步走高，券商行业有望明显受益。综合来看，券商股业绩成长确定性高，跟随大盘特点突出，在目前明显滞涨于大盘的背景下，有望受到资金的重点青睐。

相关品种：可关注招商证券（600999）、东方财富（300059）等。

公司新闻  

阳普医疗（300030）预计2020年实现净利润为1.60亿元-1.80亿元，净利润同比增长514.81%-591.66%；

英科医疗（300677）预计2020年净利润68亿元–73亿元，同比增长3713.45%-3993.85%；

同兴达（002845）预计2020年盈利2.5亿元-3亿元，同比增长126.13%-171.36%；

寒锐钴业（300618）预计2020年盈利3.2亿元-4.1亿元，同比增长2207.85%-2856.94%。

庄园牧场（002910）甘肃农垦集团拟受让庄园投资100%股权，甘肃省国资委将成最终实控人。

晶澳科技（002459）拟投资100亿元在扬州建设电池和组件项目。

海南发展（002163）拟受让海南海控免税品集团有限公司45%股权。

宁波银行（002142）拟按每10股配售不超1股进行配售募资不超120亿元。

美好置业（000667）拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过4元/股。

中科信息（300678）拟收购瑞拓科技100%股权，整合烟草检测业务。

中泰化学（002092）拟3.6亿元出售上海多经60%股权。

生益科技（600183）拟9.45亿元投建年产1140万平方米高性能覆铜板及3600万米粘结片项目。

东方财富（300059）预增145.73%至167.57%，因证券业务、金融电子商务服务业务收入大幅增长。

长电科技（600584）预增1287.27%左右，因国内外重点客户订单需求强劲。

振芯科技（300101）预增1535.13%至1862.15%，因元器件及模块产品、卫星导航定位终端板块的销售收入增长。

同有科技（300302）预增220.79%至327.72%，因公司自主可控、分布式、全闪存存储产品线均取得突破发展。

泰胜风能（300129）预增110%至140%，因海上风电业务板块收入增逾85%；同时，公司陆上风电国内板块订单饱满，预计收入增逾140%。

锦浪科技（300763）预增137%至184.4%，公司主营产品为光伏逆变器。

思瑞浦（688536）预增148%至165.33%。因线性和转换器等信号链产品收入大幅增长，且随着电源类新产品不断投放市场，电源类芯片产品的收入稳步提升。

英飞特（300582）预增40%至60%。在疫情压力下，LED驱动电源业务营业收入仍有所增长；新能源汽车充电设施相关业务市场拓展顺利。

建研院（603183）预增55%至75%，因各地政府陆续推出基建投资计划，基建市场火爆，公司获得的订单/合同有一定幅度的增长。

ST椰岛（600238）预计实现净利润2000万至2800万元，同比扭亏为盈，因酒类销售收入大幅增加和费用控制卓有成效。

1月22日盘前早知道

1、为期4个月的2021年促进跨境贸易便利化专项行动近日正式启动。海关总署会同国家发展改革委、财政部、商务部、交通运输部、市场监管总局等部门联合推出18条措施，针对当前出口集装箱船舶运力和空箱紧张状况，积极引导国际集装箱班轮公司、集装箱生产企业进一步增加船舶运力投放，扩大集装箱生产能力和航线运力，提升国际班轮和集装箱供应能力，降低企业跨境运输成本。

评： 因为疫情影响，多数船公司此前对国际航运形势产生悲观的预期，因此缩减运力。在国内疫情得以控制的背景下，我国出口展现出较强韧性。市场需求扩张，导致短期内运力供需关系持续从紧。海运价格的上涨，也让各大航运公司的集运板块赚得盆满钵满。

相关品种：A股相关概念股主要有中集集团（000039）、招商轮船（601872）、中远海发（601866）等。 

2、当地时间20日，美国太空探索技术公司SpaceX成功发射了第17批星链互联网卫星，这是该公司在2021年进行的首次星链卫星发射。

评：卫星通信将成为地面通信外的主流通信，国内虹云工程、鸿雁星座等有望加快建设，低轨卫星制造、卫星应用、配套零部件等产业的潜在市场规模达千亿级别。

相关品种：航天电子（600879）是国内宇航级电子产品的核心供应商，专业能力覆盖从机电组件到系统级全部产品层级；北斗星通（002151）是导航定位产品及服务领域最大的研发、制造和供应商之一。 

3、据媒体报道，半导体产业需求强劲，封装厂接单满载。近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周也对客户发出暂时停止接单的通知，主要原因是由于近期蚀刻产品的强劲需求，而该公司蚀刻相关产品的接单交期已达半年以上，因此，预计到1月底为止，暂停蚀刻产品的接单。由于长华电材的蚀刻制程的产品的生产时间约6到8周，以目前在手的订单交期已经排到6月底。

评：去年三季度以来封装景气持续上行，刻蚀引线框架供不应求，台系厂商产能满载，日系业者已调涨15－20%售价。长华此次暂停接单或将加剧产品紧缺局面，刻蚀引线框架产品或将再次迎来大涨价。引线框架作为集成电路的芯片载体，是电子信息产业中非常重要的基础材料。随着电子产品快速升级换代，先进封装技术对蚀刻工艺的要求将越来越高，蚀刻产品工艺系列产品的市场占比将持续上升，蚀刻QFN引线框架在2014-2019的复合年增长率高达到12%。随着半导体产业国产替代加速，刻蚀引线框架作为核心封装材料之一，将迎来新的发展机遇。

相关品种：康强电子（002119）公司引线框架产品覆盖国内知名的集成电路封装测试企业，如长电科技、华天科技等公司；中京电子（002579）投资的华洋电子专注于半导体与集成电路（IC）引线框架的研发、生产、销售，在蚀刻IC引线框架领域居国内领先地位。

公司新闻  

福莱特（601865）签订总额89亿元光伏玻璃销售合同，金额占公司2019年总资产的约94.85%。

特变电工（600089）子公司与上机数控达成战略合作，并签署超60亿元多晶硅销售合同。

金博股份（688598）与晶科和上机数控签署长期合作框架协议，并签总计9亿元销售合同。

龙大肉食（002726）预计2020年净利润为9亿-10亿元，同比增长273.64%-315.16%；

科德教育（300192）预计2020年度净利润为1.40亿元-1.70亿元 同比增长73.87%-111.12% 。

三只松鼠（300783）拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币65元/股。

博俊科技（300926）投资5亿元建设汽车零部件生产基地建设项目。

中国化学（601117）引入万华化学参与子公司混合所有制改革。

昆仑万维（300418）旗下Opera收购YoYo Games，拓展游戏生态。

微光股份（002801）已全面展开产品涨价工作。

永吉股份（603058）三连板，与茅台集团有业务合作。

通宇通讯（002792）2020年净利预增177.62%-197.45%。

国际实业（000159）2020年净利同比预增114%-212%。

富满电子（300671）2020年净利同比预增177%-193%。

南京聚隆（300644）2020年净利同比预增105%-140%。

民丰特纸（600235）2020年净利同比预增266%-285%。

奥飞数据（300738）1月3日与阿里就华南地区数据中心资源的锁定签署了合作备忘录。

通光线缆（300265）预增114.02%至158.3%，公司加大了高毛利率产品的市场推广力度，相应产品销售占比上升。

新雷能（300593）预增80%至100%，因毛利率较高的航天、航空、船舶等特种应用

1月21日晚间重要消息汇总

1、增持回购

【三只松鼠：拟1亿元-2亿元回购公司股份】三只松鼠公告，公司拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币65元/股，全部用于实施股权激励计划或员工持股划。

【ST八菱：拟回购1600万元-3100万元股份】ST八菱公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励。此次回购股份价格不超过4.5元/股，回购资金总额不低于1600万元且不超过3100万元。

2、预增预盈

【科德教育业绩预告：2020年度净利润同比增长74%-111%】科德教育预计2020年净利润为1.4亿-1.7亿元，同比增长73.87%-111.12%。公司虽受疫情影响，教育板块业务2020年增速放缓，但公司积极采取措施应对市场变化。

【龙大肉食业绩预告：2020年度净利润同比增长274%-315%】龙大肉食预计2020年净利润为9亿-10亿元，同比增长273.64%-315.16%。2020年度，公司业绩变动主要原因有：受国内生猪价格高位运行等影响，公司养殖、冷冻肉和肉制品等业务盈利能力增加。

【民丰特纸业绩预告：2020年净利预增266%到285%】民丰特纸预计2020年年度净利润为4680万元到4930万元之间，同比增加266%到285%。报告期内，公司坚持疫情防控、生产经营两手抓两手硬，确保了公司整体运营稳定。公司通过外控采购成本，内控生产消耗，且受益于主要原材料木浆价格保持低位，确保营业成本同比下降。

【江铃汽车业绩预告：2020年度净利润同比增长273%】江铃汽车预计2020年净利润为5.5亿元，同比增长272.57%。2020年度，公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增加654.08%、330.21%、272.57%，主要来自于销量上升，销售结构改善以及持续推动降本增效、严控费用支出等；由于公司全资子公司江铃重型汽车有限公司进行业务重组带来的资产减值计提，部分抵消了利润的增长。

【新强联业绩预告：2020年度净利润同比增加306%-346%】新强联预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元-4.45亿元，同比增加305.69%-345.76%。报告期内，公司行业景气度持续向好，募投项目产能陆续释放。

【贵州轮胎业绩预告：2020年度净利润同比增加684%-769%】贵州轮胎预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为10.62亿元至11.77亿元，同比增长684%-769%。本期确认一期房屋征收补偿收入9.9亿元，扣除相关资产的净值和发生的搬迁费用后，净收益约5.9亿元，此项为非经常性损益。

3、新闻

【商务部：举办“2021网上年货节”】商务部称，举办“2021网上年货节”，推动采办年货、赶大集等活动“上云”、“在线”，引导电商企业开启春节“不打烊”模式，推出更多定制化、智能化、绿色化、品质化商品和服务；引导餐饮等生活服务企业提供年夜饭、寿喜宴等餐饮配送服务，满足人民群众节日消费需求。

【通化东宝：拟1亿元投资设立杭州创新药研发中心】通化东宝拟投资设立杭州创新药研发中心，注册资本1亿元。

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1月21日盘前早知道

1、1月19日乘坐京张高铁赴张家口赛区考察冬奥会、冬残奥会筹办工作。抵达太子城站后，他走进车站运动员服务大厅，一边听取介绍一边仔细察看京津冀地区铁路网图、京张高铁和赛区位置示意图以及沙盘等展示。指出，我国自主创新成功的一个范例就是高铁，从无到有，从引进、消化、吸收再创新到自主创新，现在已经领跑世界。要总结经验，继续努力，争取在“十四五”期间有更大发展。

评：根据《中长期铁路网规划》，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右；到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、县域基本覆盖。预计“十四五”期间我国铁路固定资产投入大概率可以保持在年均8000亿元的高位，而未来十年左右的时间内铁路建设也将维持高景气度。 

相关品种：A股相关概念股主要有晋亿实业（601002）、铁科轨道（688569）、中国通号（688009）等。 

2、风电光伏新增装机规模超预期、行业持续高景气。据国家能源局20日公布，2020年风电新增装机7167万千瓦、太阳能发电新增装机4820万千瓦，超出市场预期。当天晚间，主营光伏胶膜的福斯特（603806）发布公告，预计2020年净利润约15.41亿元，同比增长61%左右。

评：近期硅料价格上涨，一是由于春节前进入备货周期，下游企业开始加库存；二是供应增量不及需求增量。预计2021年全球光伏新增装机或达170GW，同比增长约40%。 

相关品种：通威股份（600438）主营晶硅、光伏电池及组件业务；隆基股份（601012）主营单晶硅片和太阳能组件产品。 

3、据七彩云电商报道，分散染料去年第四季度触底四年价格新低后，近日出厂价格迎来上涨，流通渠道的实际销售价格也在逐步提高。1月18日，大型染料生产企业对分散染料出厂价格大幅上调，分散黑ECT300%最新出厂报价28000元/吨，较上一次报价上涨3000元/吨，涨幅达12%；分散深蓝HGL200%最新出厂报价30000元/吨，较上一次报价上涨3000元/吨，涨幅11%，分散红、分散橙等品种亦有一定涨幅。此外，染料中间体价格也持续走高，对硝基苯胺、对硝基氯化苯最新价格较去年三季度已涨超20%。

评：上游原料货源紧张价格上涨，是推动染料价格因素。供需上看，目前分散染料供不应求，库存偏低。据悉，龙盛、闰土分散染料库存水平为近几年来低位，很多产品断货，等待拉货的车辆在排队。在产品供不应求，原料短缺价格上涨及染料企业业绩大幅度下滑甚至亏损的现实状况下，染料出厂价格适当上涨将是必然。业内预测，2021年，分散染料大产品价格触底反弹是大概率事件。

相关品种：可关注浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）等染料行业相关公司。

公司新闻  

中孚信息（300659）2020年预盈2.25亿元-2.55亿元，同比增长80.14%-104.16%；

陕西黑猫（601015）预计2020年的净利润2.50亿-2.80亿，同比变动823.00%-933.00%。

沃华医药（002107）2020年净利润1.79亿元，同比增长86.72%。

上机数控（603185）签订40.6亿元单晶硅片销售合同。

正泰电器（601877）子公司签订40.59亿元单晶硅片采购合同。

中伟股份（300919）投资约230亿元建设北部湾产业基地项目，主营新能源电池材料。

康辰药业（603590）拟以6000万元-1.2亿元回购股份，回购价格不超过45元/股。

新凤鸣（603225）投资180亿元建设年产270万吨聚酯新材料一体化项目。

华东医药（000963）新药IMGN853临床试验申请获得受理。

华泰证券（601688）获批开展商品期货做市业务。

华体科技（603679）签约联想战略合作，欲共同打造智慧路灯等项目。

爱迪尔（002740）2020年度净利润预计亏损8.4亿元-9.5亿元，近期在积极引入战略投资者。

东方时尚（603377）实施首次回购，回购量超公司股票前5日成交量之和的25%。

东湖高新（600133）2020年净利同比预增227%-276%。

昆仑万维（300418）2020年度净利润预增255%-294%。

乐心医疗（300562）2020年净利预增110%-140%，今年一季度净利预增150%-180%。

深南电A（000037）2020年净利预增约157%。

万泰生物（603392）最新公告，2020年净利润预增215%至244%，因新产品二价宫颈癌疫苗上市销售，且推出了新冠肺炎检测试剂。