11月11日盘前早知道

1、国务院办公厅日前印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，明确社会资本通过自主投资、与政府合作、公益参与等模式参与生态保护修复，并明晰了参与程序，从规划管控、产权激励、资源利用、财税支持、金融扶持等多方面释放政策红利。

评：努力增加生态碳汇，是实现碳达峰碳中和目标的六大路径之一，森林、湿地及草原生态系统的碳汇功能在实现碳中和的目标起到重要作用。碳汇需求的提升，将为园林行业带来新的发展机遇，生态项目落地规模和进度可期。

相关品种：蒙草生态（300355）依托特色种质资源优势，为生态修复提供因地制宜的解决方案；东珠生态（603359）与长江造林局达成共识，依托四川省林业资源共同开发林业碳汇项目；建龙微纳（688357）与吉林大学合作开发了盐碱地土壤改良和重金属污染土壤修复专用分子筛。

2、据新华社报道，法国总统马克龙11月9日就法国能源供给和新冠疫情防控等问题发表电视讲话，表示法国计划重启核反应堆建设。马克龙说，为了确保能源独立性并履行减排承诺，法国几十年来将首次在境内重新开始核反应堆建设，同时继续开发可再生能源。在法国能源结构中，核电占据较大比重，全国发电量中大约七成由核电提供。

评：在“碳达峰、碳中和”大背景下，有序稳妥推进核电建设仍然是我国的基本战略，安全高效发展核电是全面进入清洁能源时代的必然选择。随着我国核电建设审批的重启，行业将迎来加速发展。在“十四五”规划及中长期规划中，核能在我国清洁低碳能源系统中的定位将更加明确，作用将更加凸显。

相关品种：三钢闽光（002110）是我国核电用钢著名品牌，产品大量供应福建宁德、福建福清、广东台山、广东阳江、巴基斯坦等核电站，并已获得法国相关标准认证；兰石重装（603169）系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。

3、据媒体报道，华为将于11月17日举办新品发布会，这次发布会涵盖耳机、PC、VR、手表等新品。其中，华为全新VR眼镜第二代相比于第一代提升更多，而且还增加了游戏套装，能够带来更加沉浸式的游戏体验。

评：近期VR/AR行业标志性事件较多，行业处于高速发展期。包括华为新专利公开，大幅拉低VR 拍摄入门门槛，Facebook宣布正式更名为Meta转型进军元宇宙，继8月字节跳动收购Pico后，再次引爆市场对于元宇宙概念的关注，而VR/AR设备、技术的进步与逐步成熟是元宇宙否能从概念转化为现实的关键。IDC最新数据显示，2021年第一季度全球VR头显出货量同比增长52.4%，中国VR市场从2021年将开始出现大幅增长，未来五年AR/VR市场复合增长率达到71.1%。我国高度重视虚拟现实、增强现实的技术产业发展，通过一系列相关政策，不断支持鼓励虚拟现实赋能各产业和重点场景，为我国VR产业的发展保驾护航。在十四五期间，虚拟现实和增强现实产业被列为数字经济重点产业，继续释放政策红利。

相关品种：捷成股份（300182）子公司华视网聚提供华为VR眼镜影视相关内容版权；达瑞电子（300976）有功能性器件和结构性器件产品应用于华为终端产品如手机、无线充及VR眼镜等。

公司新闻  

恩捷股份（002812）与宁德时代投资设立平台公司，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。平台公司的总投资额为80亿元。

芭田股份（002170）拟投建年产30万吨磷酸铁及相关配套工程项目。

硅宝科技（300019）拟5.6亿元投建1万吨/年锂电池用硅碳负极材料等项目。

江丰电子（300666）超大规模集成电路制造用超高纯钽项目投产，投产后将形成年产电子级超高纯钽400吨的能力，满产后产值超过50亿元。

中伟股份（300919）新增签署红土镍矿冶炼协议，高冰镍含镍金属提高至6万吨/年。与SungEel Hitech签署备忘录，拟在欧洲开展电池回收等合作。

多氟多（002407）Enchem拟向子公司采购不低于10亿元六氟磷酸锂产品。

利欧股份（002131）拟与专业投资机构合作投资芯片设计及生产领域单一股权项目。

万盛股份（603010）拟向福建中州增资并新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”。

银河微电（688689）拟发行可转债募资不超过5亿元，用于车规级半导体器件产业化项目和补充流动资金。

恒顺醋业（600305）拟定增募资不超过20亿元，用于恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）等。

海优新材（688680）拟发行可转债不超10.04亿元，用于2亿平方米光伏封装胶膜项目等。

德方纳米（300769）拟定增募资不超32亿元，用于年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目。

威海广泰（002111）7大类产品被列入瑞士国际空港服务有限公司（Swissport）全球空港装备采购清单。

国轩高科（002074）高镍三元电池单体能量密度突破302Wh/kg并实现量产。

运达科技（300440）拟以现金5.9亿元购买运达电气100%股权。

电科数字（600850）拟收购柏飞电子100%股权，带动关键软硬件一体化发展。

云南能投（002053）签署大姚县涧水塘梁子风电建设项目合同书。

欣旺达（300207）拟与五菱工业共同投资组建涵盖新能源汽车动力电池系统的合资企业

济川药业（600566）签署伊坦生长激素（TJ101）独家开发、生产及销售合作协议。

百川股份（002455）子公司海基新能源拟投建年产2GWh锂离子电池及电池组项目，项目总投资4.7亿元.

可以买基金吗？

  最近一段时间由于市场整体处于调整之中，所以盈利能力变弱，很多人在近两个月处于亏损状态。因此股圈有人在讨论说做股票太累，不如投基金省事。但大家得明白一个事情，就是你炒股票也好，或者投基金也好。本身是一个投资行为。就是你买股票或买基金其最初的本意是为了获利。而不是仅仅为了省事。所以要不要买基金就得仔细想清楚。

  很多人可能会说前两年的基金业获得的收益不错，对的。数据上看到的确实是这样，前两年基金业总体表现还不错。但你不要忘记市场在18年年底和19年初时市场在低位。那个低位是前面跌了几年的低位，更是18年单边大幅下跌近一年的低位。所以19年和2020年基金普遍收益还可以。若要是以18年年初的位置进行对比。那么很多基金业绩就不怎么样了，别说大幅盈利，就算是盈利的都是不错的了，而且还有很多基金是亏损的。

  也就是说基金同样存在择时的问题。并非说基金就会有多牛B 。因为你要投基金赚钱肯定是要看基金的整体实力的。如果说涨一段之后盈利能力就大幅下降，那么所谓的买基金就能赚钱或者说基金能力强自然说不过去。

  虽然大家都说基金从业的是专业人士，或者大家认可他们比较专业。但客观来说基金是天然的“弱势群体”。为什么这样讲？因为盈利的首要条件就是懂得高抛低吸。或者说低位要有足够的资金。 但是宏观层面基金天然的有这个缺陷。因为市场低迷时大家都不敢投，所以基金在市场低迷时期通常很难获得资金，很多基金在市场低迷时期不得不应对客户的赎回而低位卖股票。这和散户低位割肉没啥区别。

  而另一方面，当市场好起来时，或连涨一段时基金能够比较容易获得资金。但通常那个位置很多好一些的票早涨起来了，拿到大量新增资金的基金也未必再有超强的盈利能力。所以市场有个现像通常发过爆款基金的，或者前期大幅盈利的基金随后的盈利能力都会大幅下降。那是因为相当于散户高位加仓，你要短期盈利自然是难上加难。况且就算基金能识别市场是高位，但面对大量的新增资金也会舍不得规模。最终进行高位加仓，然后净值回落。

  所以从资金的角度来看基金是天然的“弱势群体”，他与股票市场要盈利的条件在宏观上就是相背的。因为规模并不是他能控制的。因为在最需要资金时得不到资金，而在宏面层面不需要资金时又大量获得资金这对基金来说本身就是不利的局面。而且这种局面基金无力改面。

  有的朋友可能会说可以通过历史数据去看什么基金的盈利能力强。然后投什么基金。事实上这很难做得到。一方面你买基金要盈利有择时的特性。另一方面有随机的特性。所谓择时就是市场要在低位。但市场几年才出现一次重要低点。并不会给你了随时随地都在低位的机会。而所谓随机的特性就更难把握了。同一区间的基金其盈利能力是千差万别的。过去业绩不好的不代表未来业绩变好，而过去业绩好的又不一定将来继续好。出现绩优基金其实有个随机的特性。就是你买时很难预知他的未来好不好。

  而且你如果用基金净值去评估基金盈利能力是否很强那也不准确。举例一只基金发行初始规模为1亿，一年后获得了200%的涨幅，也就是一年后基金规模达到了3个亿。此时由于他的阶段盈利可能成了网红。毕竟涨幅比较可观。然后这个基金再次放开申购时由于网红效应，他可能一下子就能短期获得几十亿的资金，甚至几百亿的资金。拿到资金后肯定会按基金合同约定开到一定比例的仓位。那么假设后续一回撤，比如净值从3元跌到2.4元。我们按他后面募集到100亿来计算。那么后面新进来的资金等于亏损了20个亿。而按净值计算他仍有2块多。业绩仍然是翻倍有多。但作为他的基民群体来说就是亏损了18个亿。

  去年很多爆款基金今年节后都是大跌一段的，很多今年跌去25%，甚至是超过30%。按上述来讲看净值的话他们仍然很牛B，但他们的基民群体很多已经亏得不像样了。就如上述例子一样净值好看，但参与的基民整体是亏损的。所以有很多的基金是基金赚钱但基民赔钱。也就是数据并没有反应内在的真实情况。当然实际上远比上述的要复杂。但有一点就是在基金不断地申购和赎回过程中，一定是市场火热时或狂热时容易获得资金。而如果长期低迷就会被基民持续赎回。所以从中期角度看买基金也不会获得什么优势。从宏观层面的资金面角度来说他还处于不利地位。没啥优势可言。

  而且你要复盘一些所谓的很牛的基金的话，你很容易发现一个有趣的现像。就是那些阶段涨得好的基金，基本上是重仓了某些票，而这些票刚好在前面的热点上或风口上。就如去年很多涨得好的票基本上重仓白马票，或酒类票。那么实际上他是基金经理的一种特有策略。就是博。说不好听就是赌。因为按照常规如果票的仓位分散得很开来分散风险的话，那么他就不可能取得亮眼的收益。他的超好收益是建立在重仓某些票的基础上，如果没这个打法自然不可能超出大众很多。但是这种类似于式的压重仓又必然是不可能长期让其押对的。后面回撤几乎不可避免。

  虽然净值数据上回撤得可能不多，但作为群体来说，那就是亏损的。他的总账是亏损的。如果基金的盈利能力按照散户账户方式来统计盈亏。那基金业的中长期数据肯定是惨不忍睹的。所以无需迷信基金会有什么超强的能力。他们一样看天吃饭。在某些时候甚至比散户还惨。在阶段低位时，他明知是底部也没有用，因为基民一赎回的话他一样得割肉卖股票。而散户至少可以熬过去。

  因此投资基金和买股票一样，风险一样存在。并且基金有天然的“缺陷”，而且还有统计方式上对基金的关照。使基民很难识别其真正的能力。所以想着买基金就能赚钱的这种观念是要不得的。因为真实的世界远比你看到的要残酷。反正我是不建议在市场连续涨了近三年的时候还去买基金。如果连续大幅下跌或连跌数年的大底部可以考虑买。从择时的角度而言现时去买基金面临比低位或底部有着更大的风险。

11月10早知日盘前道

1、据媒体报道，中国联通在全国启动5G消息试商用，并开展“5G 消息体验招募活动”，面向企业客户和个人用户提供免费的5G消息体验包，友好体验用户将享受更丰富、便捷、智能、安全的5G消息新体验。据悉5G消息一直被认为是5G时代的杀手级应用，相当于现在短信的“升级版”，和一样能够发图片、视频消息，甚至能够买票、购物。

评：5G消息是5G时代基于GSMA统一标准的基础通信业务，是5G商用最快落地的生态应用之一。随着5G规模商用、智能终端普及率提高、数字和支付技术等发展，5G消息将迎来巨大的市场机会。届时，万亿条短信的场景力量不可阻挡，RCS（融合通信）将成为未来智能终端场景服务主入口，可以替代现在手机安装一堆臃肿的APP。短期看，5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。长期来看，未来5-7年结合云、大数据、AI等新型技术，5G消息的市场规模有望达到3000亿元。随着运营商持续推进5G消息的商业进程，产业链上下游合作伙伴在5G消息成功商用后都将从中受益，共享新兴市场广阔空间。

相关品种：吴通控股（300292）全资子公司国都互联发布了5G消息平台，是三大运营商5G消息应用的主要合作伙伴，与众多客户签署了5G消息战略合作框架协议；海联金汇（002537）已与多家金融机构达成合作，5G消息服务平台得到不断优化改进，研发的5G消息（RCS）产品跟随5G消息的商用得到快速商用。

2、据报道，挪威科技大学（NTNU）研究小组开发了一种使用砷化镓纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。新技术主要开发者、NTNU研究人员黑格·威曼称，新技术通过在纳米线结构中使用砷化镓，制造出效率比传统太阳能电池高10倍以上的超高功率太阳能电池。与标准平面太阳能电池相比，纳米线结构可潜在地提高太阳能电池的效率，所用的材料更少，有效降低成本。

评：砷化镓因其非凡的光吸收和电气特性而成为制造高效太阳能电池的最佳材料，通常用于制造太空太阳能电池板。然而，高质量砷化镓太阳能电池组件的制造成本相当高。利用新技术可以大幅降低砷化镓太阳能电池成本，使砷化镓电池大规模商用成为可能。通过对新技术进行调整，使纳米线在不同的基板上生长，还可能为许多其他应用打开大门。研究人员表示，他们正探索在石墨烯等原子级的二维基板上生长这种类型的轻量级纳米线结构。在自供电无人机、微型卫星和广大其他空间应用上，都有巨大潜力。

相关品种：乾照光电（300102）生产的三结砷化镓太阳能电池综合性能处于国内领先、国际先进水平，是航空航天军工领域最重要的太阳能电池供应商，目前在民用领域也已成功实现应用；云南锗业（002428）在互动平台表示，正在积极研发可用在光电子器件和光电集成方面的砷化镓材料。

3、据报道，近日，美国费城儿童医院的研究人员开发了一种新型癌症疗法，他们以神经母细胞瘤为研究对象，识别出了存在于肿瘤细胞表面的肽，并且可以用“以肽为中心”的嵌合抗原受体（PC-CAR）进行靶向，这种新型的CAR-T细胞能够刺激免疫反应，并在小鼠体内进行测试后，显示出了肿瘤完全消退的治疗效果。该研究已发表在《Nature》上。

评：CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化学药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。

相关品种：佐力药业（300181）参股公司科济生物在上海交大附属仁济医院开展全球首个肝癌CAR-T临床试验，临床效果良好。科济生物目前共有三款CAR-T细胞产品获国家药监局药品审评中心承办，分别治疗肝癌、血液瘤、多发性骨髓瘤；复星医药（600196）投资的复星凯特旗下阿基仑赛注射液正式获得NMPA（国家药品监督管理局）批准，成为国内首款上市的CAR-T疗法。

公司新闻  

中材科技（002080）子公司拟8.95亿元建设锂电池隔膜产线。

宁波方正（300998）拟12亿元投资建设新能源锂电池精密结构件和零部件生产项目。

中鼎股份（000887）子公司中鼎流体成为国内某头部新能源电池厂商储能项目热管理管路总成产品的批量供应商。

壶化股份（003002）拟公开摘牌方式收购卫星公司70%股权。

英维克（002837）拟出资30亿元设子公司运营精密温控节能设备中原总部基地项目。

杰瑞股份（002353）子公司杰瑞油气中标4.26亿美元项目。

南天信息（000948）中标中国农业银行股份有限公司2021年鲲鹏PC服务器入围项目，中标金额14.8666亿元。

乾照光电（300102）公司的VCSEL、micro LED可作为VR/AR的元器件；公司砷化镓电池已应用于新疆格尔木聚光电站项目。

蓝思科技（300433）在AR/VR产品领域，公司在技术、客户、产品和份额上均已有布局和落地，公司AR/VR相关业务正在快速发展中，有望成为未来重要的业务增长点。

海联金汇（002537）伴随5G消息的商用，公司研发的5G消息（RCS）产品也将会跟随得到快速商用。

万兴科技（300624）目前正探索3D模型和基于Gan网络的形象生成等技术实现。

华天科技（002185）：拟10.3亿元对华天西安增资，实施集成电路封装测试扩大规模项目。

平治信息（300571）：与中移（江西）虚拟现实科技有限公司、达闼机器人有限公司签订VR协议，旨在共同就机器人元宇宙等达成合作。

川金诺（300505）：拟投建10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料等项目。

华光新材（688379）：拟推2021年限制性股票激励计划。

康弘药业（002773）：成人抑郁症药物氢溴酸伏硫西汀片获得药品注册证书。

跨年度行情开启

    给大家一个好消息，特别是对不懂市场运行节奏的朋友一个非常友好的信息。始于9月中旬3723.85的调整到目前已走完成A长C短的结构。接下来就是连续盘升到明年一季度了。也就是说跨年度的行情已经开启。

  在完成阶段探底后，市场将进入阶段上涨的周期。虽然目前市场还没有回暖到可以连续大涨的阶段，但进入上涨周期后，个股的机会将明显增多。市场怎么个涨法你不要去猜，你只需记得市场进入阶段上涨就好。因为是跨年度行情。所以带来的机会将会非常多。很多个股会分批走牛。

11月9日盘早知道

1、人民银行8日宣布，创设推出碳减排支持工具，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。将通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。另悉，国家能源局表示，与国家发改委汇总提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模约1亿千瓦，正在有序开工。

评：清洁能源领域主要包括风力发电、太阳能利用、生物质能源利用、抽水蓄能、氢能利用、地热能利用、海洋能利用、热泵、高效储能(包括电化学储能)、智能电网、大型风电光伏源网荷储一体化项目、户用分布式光伏整县推进、跨地区清洁电力输送系统、应急备用和调峰电源等。节能环保领域主要包括工业领域能效提升、新型电力系统改造等。碳减排技术领域主要包括碳捕集、封存与利用等。“用增量资金”意味着金融机构还是要对传统能源提供必要的资金支持、同时要进一步增加对清洁能源、碳减排等领域的支持力度。相关行业公司因此受益于政策支持。

相关品种：科融环境（300152）公司从事氢能源领域内技术的研发、推广和服务；烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理；节能技术研发、技术咨询、技术服务，燃烧及控制、节能、环保及新能源设备等；全柴动力（600218）  公司于2017年11月设立安徽元隽氢能源研究所有限公司，从事燃料电池、动力系统集成以及燃料电池的核心部件研发、生产和销售。其合资公司主营范围为燃料电池系统技术开发、氢燃料电池零部件制造及销售等。

2、发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》。《规划》明确，到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效，用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右，万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58，城市公共供水管网漏损率小于9.0%。

评：水是生命之源。目前，我国人多水少，水资源供需矛盾突出，全国正常年份缺水量达500亿立方米，水安全已全面亮起红灯。我国农业用水量最大，占比在60%以上。根据《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》，我国将大力发展高效节水灌溉，按照高效节水建设成本1200元/亩来测算，市场规模在数千亿元以上。

相关品种：大禹节水（300021）我国节水灌溉行业龙头公司，拥有从材料、设备到施工的完整产业链，并实现全国布局；新疆天业（600075）节水成套滴灌设备的生产和推广能力行业领先。

3、据报道，工信部近日发布新一轮目录公告。其中，一辆续航超1000km的新能源车型备受关注，那就是广汽埃安AION LX。公告内容显示，该车型纯电续航里程为1008公里，搭载镍钴锰三元锂电池。

评：此前广汽发布的宣传海报上打出了“硅负极电池让电动汽车进入‘月充时代’”的标语。目前，还有多家厂商加入硅基负极产业化进程，包括宁德时代、万向集团、比亚迪等正在加紧硅负极体系的研发和试生产。硅基材料是目前已知比容量最高的锂离子电池负极材料。其理论比容量高达4200mAh/g，相当于石墨的10倍以上。

相关品种：杉杉股份（600884）硅基负极材料已实现规模化量产，客户包括宁德时代；国轩高科（002074）投资5000吨硅基负极材料项目，并已推出硅基负极材料电池产品。

公司新闻  

金圆股份（000546）拟5.1亿元收购锂源矿业51.00%股权。

晶科科技（601778）合作推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发。

芯能科技（603105）与赛峰集团签约4MW分布式光伏项目。

吉电股份（000875）拟33亿元投建户用分布式光伏项目。

科顺股份（300737）拟设子公司投建10亿元新型防水材料生产研发基地。

晶盛机电（300316）与双良硅材料再签16.146亿元单晶炉买卖合同。

龙蟠科技（603906）控股子公司常州锂源拟在印度尼西亚投资设立合资公司，建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目，项目总投资约为2.35亿美元。

当升科技（300073）拟参设合资公司负责在芬兰建设高镍动力锂电正极材料生产基地。

秦川机床（000837）拟10亿元投建高档工业母机创新基地项目。

粤电力Ａ（000539）拟投建规模合计100万千瓦海上风电项目。

广汇能源（600256）首期10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程即将进入实施阶段。

京新药业（002020）拟以2.05亿元收购广东沙溪制药有限公司100%股权，拟以2.1亿元收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权。

祖名股份（003030）上调部分植物蛋白饮品出厂价，上调15%-20%不等。

上海环境（601200）获三峡资本及长江环保集团二次举牌，持股达10%。

苏大维格（300331）公司已攻克“纳米波导光场镜片”批量化关键技术，该产品系AR设备核心部件及主要的成本来源。

当虹科技（688039）公司一直致力于超低延迟编码技术和产品，为元宇宙信息传递的实时交互提供基础保障。

蓝思科技（300433）公司已布局元宇宙概念产品的研发、设计、生产及客户资源。

三达膜（688101）公司2021年1-10月在盐湖提锂业务方面的在手订单金额为2253.4万元。

晨化股份（300610）拟出资60万元投设控股子公司，开展新材料相关业务。

11月8日盘前早知道

2、据报道，华为中国日前宣布， openEuler Summit2021将于11月9日-10日在北京国家会议中心召开。此次峰会由欧拉开源社区举办，华为为战略合作单位。届时将对欧拉开源社区理事会升级，技术委员会将换届，并对首个全场景版本进行解读。会议将带来中国移动、中国电信、中国联通、招商银行、上海证券等93个议题精彩分享，同时会议还开设麒麟软件、麒麟信安、SUSE、统信软件、中科创达和普华基础软件等6大生态专场。

评：2019年9月18日，华为宣布openEuler开源，openEuler开源社区正式上线。今年9月，在华为全联接2021大会上，面向数字基础设施的开源操作系统欧拉（openEuler）全新发布。华为表示，欧拉操作系统可部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖 IT、CT和 OT，实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。目前，欧拉开源社区得到蓬勃发展，已包含麒麟信安、通信软件、麒麟软件等9大商用OSV，社区用户数已接近25万，成为全球开发者最关注的开源项目之一。考虑到华为欧拉及鸿蒙等操作系统快速推进，并且相关产业生态持续丰富，预计在相关领域具备一定实力，且与华为在欧拉、鸿蒙等方面存在合作关系的公司有望受益，主要领域有外包服务商、软件模块供应商、硬件模组供应商、生态合作伙伴等。

相关品种：天源迪科（300047）公司是欧拉开源社区成员，公司加入社区后，可将公司云计算和大数据等技术与欧拉操作系统融合适配，基于欧拉系统开发面向多行业多场景的应用软件；拓息（002261）公司旗下控股子公司湘江鲲鹏加入openEuler社区，其兆瀚RH220K系列服务器完成与欧拉操作系统的兼容性认证。此外，公司推出“拓维元”让公司与华为形成了“软件（openEuler）+硬件（鲲鹏）+场景应用（联合解决方案）”的鲲鹏生态全栈业务领域合作。

3、据从国资委处获悉，近日，我国自主三代核电华龙一号批量化建设首台机组——中核集团漳州核电1号机组内穹顶成功吊装，标志着该机组从土建施工阶段全面转入设备安装阶段，华龙一号批量化建设迈出坚实步伐。

评：核工业是高科技战略产业，是国家安全重要基石。华龙一号是中核集团加快实现高水平科技自立自强和推动“碳达峰、碳中和”战略目标的重要成果，是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一，是我国核电走向世界的“国家名片”，创新采用“能动和非能动”相结合安全系统及双层安全壳等技术，在安全性上满足国际最高安全标准要求。

相关品种：中核科技（000777）研制的主蒸汽隔离阀在“华龙一号”首堆示范项目应用，公司在核电站用关键阀门具备了国内行业领先的研发制造能力，达到国际先进水平；沃尔核材（002130）2021年上半年与中广核工程有限公司联合研制的“华龙一号”三代压水堆核电站用“K1类电缆附件（电缆终端和电缆中间接头）”通过了由中国机械工业联合会组织的产品成果鉴定会，并成功通过了中广核工程有限公司的合格供应商源地评审；金盾股份（300411）作为行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一，公司核电产品安全运行在华龙一号、秦山核电、福清核电、三门核电、海阳核电、陆丰核电、方家山核电等国内外核电项目。

公司新闻  

宁德时代（300750）拟投建电池生产基地。

深圳新星（603978）全资子公司拟7亿元投资建设六氟磷酸锂项目。

海亮股份（002203）拟投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目。

嘉元科技（688388）拟定增募资不超过49亿元，用于高性能锂电铜箔募集资金投资项目等。

天地科技（600582）拟分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市。

东方雨虹（002271）与瑞和股份共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目。

爱康科技（002610）在日前的机构调研时表示，目前爱康处于异质结技术开发领域的第一梯队。

贝瑞基因（000710）与全球基因测序仪巨头因美纳签约，将进一步深化在基因测序仪领域合作。

萃华珠宝（002731）控制权拟发生变更，控股股东将由翠艺投资变更为上海鸿菘，实际控制人将由郭英杰变更为陈华崇。

中原内配（002448）与天朤氢能源公司及其全体股东签订增资协议。本次增资完成后，公司将持有目标公司20%的股权。

杭锅股份（002534）拟通过受让股份及增资的方式取得赫普能源51%股份，标的公司主要从事新能源消纳、火电机组调峰调频等电力辅助服务业务。

露笑科技（002617）合肥露笑半导体一期进入正式投产阶段。

凯中精密（002823）公司向特斯拉间接供应动力电池、电机、电控系统的零组件，主要应用于特斯拉充电桩、制动系统、助力转向系统。

蓝色光标 （300058）公司与阿里达摩院合作的虚拟直播间项目已进入实施阶段。

尚纬股份（603333）子公司拟7亿元投建特种电缆产业园项目。

意华股份（002897）拟以271.32万元收购东莞三韩电子有限公司68%股权。

九安医疗（002432）子公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒获得美国FDA EUA授权。

石大胜华（603026）全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司拟投资建设30万吨/年电解液项目、10万吨/年液态锂盐项目，预计总投资21.6亿元。

汇宇制药（688553）公司产品盐酸帕洛诺司琼注射液获得药品注册证书。

长安汽车（000625）子公司增资获知名机构参与。

嘉元科技（688388）拟定增募资加码主业。

可孚医疗（301087）拟以不超过1.77亿元收购橡果贸易100%的股权及其关联公司中与“背背佳”相关的知识产权，拟以5027.02万元收购吉芮医疗54.0539%股权。

我们的能源战略

    我们处在一个伟大的时代，目前正处于一场超级大的变革之中。这个变革就是能源结构的变革。由此带来的变化是非常大的。因为随着我们的发展壮大后其他人或明或暗地想阻碍你发展，甚至想卡你脖子。

    我们的传统能源供应，在前面几十年中，主要是煤碳和石油为主。煤碳在我国的应用是非常广的，一些用作冶炼用。冶炼用的主要是焦碳和焦煤。而动力煤用作供热取暖、煤化工以及发电用。而我们作为制造业大国是需用大量的电力的。有数据显示中国燃煤发电占全球发电总量的18.3%。而我们燃煤发电占全球燃煤发电总量的52.2%。

  而我们的石油现在大量依赖进口，所以在传统能源的这种结构，让我们对世界市场依赖很大。特别是石油和天然气。所以，国际金融资本炒作上游资源，特别是国际资源在大幅向上攀升过程中，都是对中国经济的重大侵害。中国在铁矿石和原油领域吃国际炒家的亏，并不少见。这些年来，澳大利亚也于跟中国叫板，也正是基于他家里有矿。

  我们每年进口石油都要花费巨额的资金，有数据显示去年原油进口5.42亿吨。一吨等于7.33桶。现在一桶是80多美元。你去算这得花多少钱？毛估估都是超万亿的。而且还有重要一点，中国原油进口的通路在马六甲和印度洋。这一运输线路如果失去控制，意味着中国能源的不安全。实际上中国从来没有控制过这种运输线路。

  因此，中国的资源安全是未来构建全球资源战源的核心问题。中国国家能源安全是中国构建自己的能源战略时的核心问题。好在我们看到了我们开启了新能源战略。一旦成功实现新能源的布局，那么我们可以解决两个极为重要的问题：那就是安全可控和成本低廉。

   在十四五规划及2035远景目标里均提到了加大力度搞新能源建设。那些绕口的话这里不讲，不然有些朋友会看不懂。我们用最直白的话来讲新能源。所谓的新能源战略，到最后就是大量减少煤电的使用以及大量开发和推广新能源汽车。

   用煤少了排放和污染自然少了。大量增加绿电。绿电大家懂吧，绿电就是水电、风光、光伏等等这些。而新能源汽车里面主要就是电动车。当你的产业结构能够完全匹配大量电动车运行的话，那么你对原油的需求自然也会大幅缩减，也就不存在被人卡脖子。

  调能源结构是一个相当浩大的工程。因为他涉及的事情很多很多。他涉及两大主线，一条是电力结构的调整带来的变化而导致一些行业的变化。比如你要搞绿电的话，那么相关水电、风电、光伏就会得到很大的发展。特别是风电和光伏的发展又会带来其上下游产业的发展。有些绿电因为其本身的某些特征又需要储能及特高压的辅助。

  而新能源汽车的话，主要指的是电动车。当然后技术成熟的话可能有低成本制氢。那样的话氢能源车也会有很大发展。但目前主要是电动车。而电动车的话，最核心的两条线一个是电池，一个是电机。因为一个为续航能力，一个是单位能耗和功率以及机动性能。新能源汽车这也是一条大主线。并且在上面有很多分支主线。

  调能源结构带来的变化会导致电力结构大主线以及新能源大主线带来深远的变化。我们目前正处在能源结构变革中，所以带来的变化非常大。而这些变化中如果增量大的必然带来投资机会。而上面我们讲的两大主线及其相关上下游各个子行业或细分行业将带来大量的投资机会。

  所有大的机会都与宏观政策是息息相关的。本文是干货中的干货拿走不谢。

11月5日盘前早知道

1、据华为官微，华为公司日前发布了基于虚实融合技术Cyberverse（河图）的AR交互体验App“星光巨塔”。通过“星光巨塔”，九色神鹿能穿越时空出现在华为园区里，承载星光能量的高塔会伫立在闪闪发光的湖面上。进入这个世界，次元壁将彻底打破，现实与虚拟融为一体。华为河图之“星光巨塔”提供了多种LBS AR玩法。参与者进入App就可以看到一个虚实融合的世界，在这里可以收集能量、搜索宝箱、寻找NPC、占领能量塔、团战打BOSS，以取得最终的胜利。

评：奇幻的AR效果是通过图鸦App实现，图鸦App是华为河图的内容创作工具。这个内容工具内置了丰富的AR素材和可复用的AR模板，可以大幅度提升创作效率，降低创作成本。开发者或者设计师们也可以在这个开放的平台中自由地创作自己的AR作品，自主设计的模板和素材能够永久保存于河图的“元宇宙”中，让“魔法”长久生效。近期国际互联网巨头相继对元宇宙加大布局，Facebook宣布将公司名称变更为Meta，由社交媒介转型为元宇宙公司。微软公司也计划将旗下聊天和会议应用MicrosoftTeams打造成元宇宙，把混合现实会议平台Microsoft Mesh融入MicrosoftTeams中。随着华为公司的重磅加入及VR/AR产业链日臻成熟，元宇宙生态望加快发展，产业链相关公司迎来机遇。

相关品种：高新兴（300098）公司与华为合作开发全息路网实景智慧系统，赋能智慧交通管理，AR产品布局覆盖前端采集感知、AR视频地图引擎、实景/三维融合AR应用系统及一体机等全栈式方案，可实现对新建/已建视频资源开展视频全息化场景构建；捷成股份（300182）参股公司世优科技所涉及的技术、服务与虚拟IP等相关业务，在元宇宙中具有应用空间。

2、据媒体报道，华为心声社区11月3日晚上线的一段视频内容显示，华为公司近日在松山湖园区举行军团组建成立大会。华为创始人、CEO任正非，董事长梁华等高管出席大会，为煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团、数据中心能源军团五大军团举办成立授旗仪式。华为数字能源公司旗下智能光伏和数据中心这两大军团分别未来两年的业绩目标：200亿元、300亿元和150亿元、225亿元。

评：作为我国领军科技企业，华为在诸多领域的布局几乎都能在短时间成为行业龙头。华为2013年进入逆变器行业，2015年就赶超众多老牌企业，成为全球逆变器出货量冠军，并一直蝉联至2020年（占全球出货量23%）。华为率先将30多年积累的数字信息技术与光伏跨界融合，推出领先的智能光伏解决方案。业内认为，华为智能光伏军团很有可能还是围绕光伏逆变器，这一光伏产业链环节智能化程度较高的配套设备进行延伸，很有可能是为整县推进提供更多的服务和解决方案，为我国乃至全球的新能源发展做出更大的贡献。

相关品种：中富电路(300814)向华为供应生产光伏逆变器用电路板，产品服务于华为的通信电源、光伏逆变器、4G/5G天线、车载产品、数据中心等多个领域，华为是公司第一大客户;双杰电气(300444)与华为针对光伏逆变器和优化器等产品的合作和市场推广已经展开。

3、11月4日，国家发展改革委等十五部门联合印发《深化促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动三年实施方案（2021-2023年）》，《方案》提出，到2023年，每个城市培育3家以上品牌化员工制家政企业，社区家政网点服务能力覆盖率达到90%以上。《方案》提出发展员工制家政企业，推动家政进社区，打造知名家政品牌，持续提高家政从业人员素质等9方面重点任务。组织保障上，国家和省级有关部门将支持领跑城市申报产教融合基地建设，双创带动就业建设，返乡入乡创业园建设等项目，培育产教融合型家政企业。

评：小家政事关大民生。近年来，我国家政服务需求不断增长。2018年，我国家政服务业的经营规模达到5762亿元，同比增长27.9%，从业人员总量已超过3000万人。国家发展改革委社会发展司司长欧晓理表示，我国家政服务业具有成为万亿级产业的潜力，发展前景向好。

相关品种：新华锦（600735）进一步加大布局健康养老业务，成立了以培训输出养老护理专业人才为主营的新华锦长生职业培训学校；新大正（002968）是我国领先的第三方物业专业公司，主要产品和服务有公共物业、专业保洁服务、专业保安服务、餐饮服务等。

公司新闻  

亿纬锂能（300014）计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿元，建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。

华软科技（002453）子公司投建锂电池电解液添加剂项目。

特变电工（600089）拟在内蒙古达茂旗投资建设年产40万吨高纯工业硅和500万千瓦新能源项目，其中40万吨高纯工业硅预计投资60亿元。

牧原股份（002714）近期种猪销量较前两个月有所回升，但价格未有明显增长。生猪价格快速上涨超出市场预期，公司依然持谨慎态度。

华天科技（002185）定增结果出炉，大基金二期获配11.3亿元。

东方日升（300118）公司首个风电EPC项目——越南得和50MW风电项目已成功实现全容量并网且投产运行。

金智科技（002090）公司与国能江苏新能围绕“碳达峰、碳中和”开展合作。

华康股份（605077）拟以1亿元收购高密同利制糖有限公司100%股权。

完美世界（002624）公司正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性，并已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素。

珠海冠宇（688772）将为上汽集团开发和供应智己LS7车型的12V锂电池。

龙净环保（600388）荣获国家科学技术进步奖一等奖。

招商公路（001965）拟4亿港元购买齐鲁高速股票。

赛摩智能（300466）与亿纬锂能签订9038万元自动化仓储及物流合同。金额占2020年营收的16.5%。

云南能投（002053）拟投建50MW风电场项目。

三丰智能（300276）中标比亚迪济南基地新能源车总装线招标项目，中标金额1.77亿元，占公司2020年营业总收入的15.13%。

久日新材（688199）拟在全资孙公司怀化久源投资建设年产24000吨光引发剂项目，项目总投资约为4.55亿元。

11月4日盘前早知道

1、11月3日，国家发展改革委、国家能源局印发《全国煤电机组改造升级实施方案》。方案称，按特定要求新建的煤电机组，除特定需求外，原则上采用超超临界且供电煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组。对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组，应加快创造条件实施节能改造。“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。存量煤电机组灵活性改造应改尽改。“十四五”期间，实现煤电机组灵活制造规模1.5亿千瓦。

评：我国力争实现2030年前碳达峰和努力争取2060年前碳中和的目标，对优化能源结构和煤炭清洁高效利用提出了更高要求。推动能源行业结构优化升级，进一步提升煤电机组清洁高效灵活性水平，促进电力行业清洁低碳转型，有助于全国碳达峰、碳中和目标如期实现。

相关品种：川润股份（002272）是我国节能环保动力装备领先企业，逐步向综合智慧能源服务企业升级，在电站锅炉设备改造新技术应用方面具有一定的技术优势和市场地位；华西能源（002630）电站锅炉产品具有燃料适应性广、自身具备脱硫、脱硝（NOX）作用，特别是在200MW等级循环流化床（CFB）锅炉机组方面已有多台设计和制造业绩，燃料覆盖煤矸石、褐煤等劣质煤等。

2、国家科学技术奖励大会3日在人民大会堂隆重召开。会上，由上海联影医疗科技股份有限公司（简称“联影医疗”）牵头，携手中科院深圳先进技术研究院，以及中国人民解放军总医院、复旦大学附属中山医院协同创新，共同完成的“高场磁共振医学影像设备自主研制与产业化”项目荣获“2020年度国家科学技术进步奖一等奖”。

评：项目攻关突破了谱仪、射频功放、梯度功放、梯度线圈、射频发射线圈、超导磁体等一系列核心关键技术，成功研发出中国首台3.0T高场磁共振并实现整机制造与应用，填补了国内空白。中国成为继美、德之后，第三个实现高场磁共振全部核心部件自主研发的国家。联影医疗也成为高端医疗装备行业首个以第一完成单位斩获科技领域最高荣誉的企业。

相关品种：西部超导（688122）超导线材产品已通过了GE医疗、SIEMENS医疗等下游核心客户的认证，并已在GE医疗、Philips医疗、SIEMENS医疗、联影医疗、东软医疗、健信核磁等国内外主要MRI设备生产商的产品中得到批量应用，且已逐步成为上述大型MRI生产企业的重要供应商；步科股份（688160）为联影医疗提供核磁共振MRI病床运动控制系统、CT病床运动控制系统、DR运动控制系统；万东医疗（600055）磁共振、DR产品在国内处于领先水平，具有自主知识产权及独立的研发能力。公司拟募集资金拟开展3.0T高场磁共振MRI系列产品的研发。

3、据悉，全球第一条撑起超大城市骨干电网的高温超导电缆，已经进入最后冲刺。目前，超导示范线的项目进度符合预期，预计今年年内可挂网送电。这条线路完全由上海企业和科研人员自主研发、制造、敷设、验证。标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列。示范工程建成后，将系统验证高温超导电缆的技术经济可行性，对高温超导输电技术的产业化具有重要意义。目前，上海正计划依托长三角，筹建超导制造业创新中心。未来，随着材料、装备等的发展，上海将“解锁”更多高温超导的应用，打造高温超导产业高地。另悉，上海超导的高温超导电缆已进入今年第23届中国国际工业博览会（12月1日-5日）。

评：超导技术作为具有战略意义的前沿引领技术，随着城市化和工业化的飞速发展，在城市电网改造、磁悬浮交通、大科学装置等领域都展现出广泛应用前景。尤其是高温超导输电，被誉为本世纪电力行业的一场革命，将会是21世纪最具潜力的电力应用技术。考虑到拥有丰富的稀土储备，我国在超导材料产业化方面具有资源优势。随着超导材料成本不断下降，包括超导电缆、超导磁悬浮在内的多领域有望迎来革命性的应用变革。

相关品种：百利电气（600468）子公司北京英纳超导技术有限公司参与应用于高速列车的大容量超导变压器的研发项目（2017年启动，约30公里）；永鼎股份（600105）主营包括第二代高温超导带材及其应用装备，以及超导电气产品等；联创光电（600363）拥有完全自主研发的大功率高温超导感应加热设备兆瓦级技术；西部材料（002149）第一大股东西北有色研究院西部超导公司是中国唯一国家认可生产超导材料的厂家和国家实验基地，世界上四大之一生产超导材料的厂家。

公司新闻  

蓝思科技（300433）拟设立光伏业务子公司湖南蓝思新能源有限公司，注册资本10亿元，主要从事光伏玻璃产品、光伏设备及元器件、光伏发电项目等业务。

隆基股份（601012）对美国市场的发货仍在正常进行，已建立并完善了应对暂扣令（WRO）管理措施。公司的销售区域布局全球，不会对美国单一市场产生重大依赖。

芒果超媒（300413）公司将以国家广播电视总局5G重点实验室为基座，探索搭建芒果“元宇宙”。

模塑科技（000700）收到重要客户正式项目定点书，预计产生46.6亿元的销售额。

石大胜华（603026）1000吨/年硅碳负极材料生产装置已通过竣工验收。

吉林化纤（000420）拟定增募资不超12亿元，用于1.2万吨碳纤维复材项目等。

京运通（601908）10.2亿元参股10万吨高纯晶硅项目公司。

山东威达（002026）公司为蔚来汽车提供的二代换电站产品，可实现无人值守，车辆自动泊入，车内一键自助换电，用户无需下车。

中毅达（600610）拟购买瓮福集团100%股权，将增加磷化工及磷肥等业务。

盛新锂能（002240）拟收购Max Mind香港51%股份，标的间接持有40个稀有金属矿块的采矿权证。

广州港（601228）拟定增募资不超40亿元，用于粮食及通用码头筒仓工程项目等。

世嘉科技（002796）与阿诗特能源在储能柜领域建立战略合作关系。

小康股份（601127）10月新能源汽车销量4976辆，同比增124.25%。

仟源医药（300254）董事长近两日增持公司股份，董监高或继续增持。

广州港（601228）拟定增募资不超过40亿元，用于南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程等项目。

中毅达（600610）拟收购瓮福集团、增加磷化工等业务。

11月3日盘前早知道

1、最近Facebook正式更名为Meta。据报道，Meta公司的人工智能研究人员与卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）的科学家一起，创造了一个厚度不到3毫米的可变形塑料“皮肤”。这种成本相比低廉的材料名为ReSkin，其内部的磁性颗粒会产生一个磁场。当它与其他表面接触的时候，来自嵌入式粒子的磁场会发生变化。传感器会记录磁通量的变化，然后将数据反馈给一些人工智能软件，该软件负责分析所施加的力或接触数据。Meta联合创始人兼首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，ReSkin有可能为“元宇宙”的发展提供支持。

评：随着移动互联网的发展，智能穿戴，特别是柔性电子产业得到了蓬勃发展。近几年柔性电子市场迅速扩张，成为一些国家支柱产业，在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛的应用前景。据权威机构数据，2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元，2028年将达到3010亿美元（折合人民币超过2万亿元），复合增长率近30%。

相关品种：苏试试验（300416）完成的基于石墨烯的柔性应力振动传感器可作为电子皮肤在机器人、可穿戴智能健康设备、智能假肢等各领域应用；汉威科技（300007）电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作，技术水平、产业化程度业内领先。

2、据媒体报道，因成本上涨，全球第二大模拟芯片供应商ADI计划从12月5日起对部分产品提价。此外，芯新科技也表示将从11月28日起提高所有产品线的定价，包括现有积压产品订单。

评：模拟芯片生命周期长，产品迭代速度较慢，下游应用广泛，IC设计更依赖于资深工程师的经验，而对晶圆制程要求不高。2017年至2020年国内模拟芯片自给率不断提升，但仍处于较低水平，2020年仅为12%。随着国产厂商不断实现技术突破，市场份额有望快速扩大。不久前台积电通知客户全面涨价，反映了当前半导体景气度持续向好。

相关品种：圣邦股份（300661）上半年完成了200余款新产品的研发，模拟集成电路产品综合性能达国际同类先进水平；力芯微（688601）聚焦高性能电源管理芯片，并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品。

3、据报道，国内首条锂金属电池产线目前已落成，半年产值达到3000万元。研发投资方为北京金羽新能。目前，金羽新能用于3C领域的电池在持续优化中，动力电池处于开发试产阶段。420Wh/Kg已完成A样的产品，可将电动汽车续航里程提升至1200公里。

评：以石墨为负极的传统锂离子电池的能量密度开始触及天花板，市场亟需新一代电池体系。从电池结构角度提升容量很难有质的提升，还需从材料本身出发，开发新的材料体系。新一代电池体系-锂金属电池将是不二选择。锂金属电池是将锂金属作为负极的一种电池技术路线，锂金属的容量为3860mAh/g，约为石墨的10倍，可与现有高容量正极体系搭配。而高能量密度锂金属电池，以其材料本身的优势，超出常规锂电池40%以上的能量密度（可以轻松达到400wh/kg以上）。

相关品种：中国宝安（000009）已经完成一阶段金属锂电池的组装和测试工作；正泰电器（601877）旗下中能锂业是锂金属电池负极材料供应商。

公司新闻  

恒顺醋业（600305）1自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。

永和智控（002795）剥离流体智控业务，聚焦医疗健康产业。

中国能建（601868）拟分拆所属子公司易普力重组上市。

兆驰股份（002429）控股股东出让公司5%股份。

恒久科技（002808）控股股东出让公司5.02%股份。

金健米业（600127）控股股东拟将21.34%股权无偿划转给湖南粮食集团。

京东方（000725）向iPhone13供屏出货。

安徽合力（600761）发布4-5吨氢燃料电池叉车。

新锐股份（688257）拟取得株洲韦凯不低于66%的股权。

联创光电（600363）下属公司获武器装备科研生产单位三级保密资格证书。

优博讯（300531）将在开源鸿蒙能力构建等方面开展合作。

中电兴发（002298）子公司与华为建立战略合作关系。

广电运通（002152）与腾讯云签订战略合作协议。

四维图新（002405）将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成。

闻泰科技（600745）已与境外特定客户确定摄像头量产计划。

通威股份（600438）旗下永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅全面启动生产运行。

久吾高科（300631）签订西藏扎布耶盐湖年产100吨氢氧化锂中试合同。

北元集团（601568）拟新增两对盐井及分布式光伏发电项目。

中国汽研（601965）拟在苏州高新区建设中国汽研华东基地项目，规划总投资约20亿元。

工业富联（601138）已获得国内知名品牌折叠机结构件独家供应权，目前已有产品面市。

百年未有之大变局（十）

   我们处于一个伟大的时代，所以一定会让我们见证在中华民族崛起过程中的伟大事件。关于百年未有之大变局这个系列的文章我们前面已写了九篇文章了。都是从格局方面给大家讲的。有兴趣的朋友可以查看往期文章末尾的链接查看。而最近又到了我们不得不发声的时候了。

  先看几则新闻和消息：

  第2个新闻也就是今天各大网站占显眼位置的消息。相信很多人都看到了。商务部 鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要。这样的场景很多人都未见过。就连去年疫情最严重的时候也没有这样讲。这样讲就意味着他们可能预计后面可能有突发的事情发生。虽然我们国内的各种商品很丰足，但可能禁不起某一个时期大家一起购买的冲击。从而导致物价大幅波动。

  在前面的2035规划里，其中有一条高铁线路是从福建到台北的。也就是按规划2035前这条高铁可能已建成或至少已开工。但是你想开工的话，你肯定得有绝对的话语权。所以在这之前我们一定会先实行祖国的完全统一。然后你再看看这一系列的事情，是不是都是在为他作铺垫？

  我们处大一个伟大的时代，必然让我们见证到一些伟大的事件。

11月2日盘前早知道

1、最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。

评：军工行业景气度从2020年以来加速改善，今年业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证。中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项，同时部分中上游企业也收到预付款的传导，提升了行业未来增长的确定性。

相关品种：图南股份（300855）是航发集团下属公司材料领域金牌供应商；西部超导（688122）生产的高端钛合金材料已成为我国航空、航天结构件用主干钛合金，并为新型战机、运输机的量产提供核心材料。

2、据生意社数据，铬盐主要品种重铬酸钠厂家最新报价从10月初的1.2万/吨涨至1.45万/吨，月涨幅20%。下游产品涨幅更大，据中国饲料行业信息网监测，铬盐主要产品之一维生素K3（MSB）主流厂家最新报价至165元/公斤，较10月初报价78元/公斤上涨115%。机构对行业龙头调研纪要显示，近期铬盐价格大涨，一方面是原料涨价，铬盐行业集中度高涨价可以迅速传导；二是下游客户库存不高，维生素等行业又处于旺季，维生素Ａ、维生素E等大品种提价为小品种提价营造了有利氛围。

评：中国是全球最大铬盐生产国，由于铬盐产品生产存在高污染等问题，经过十多年的中小产能淘汰，行业供给持续收缩。下游方面，铬盐在新能源方面的应用潜力巨大，例如铁-铬液流电池（具有效率高、循环寿命长、使用温度范围大、安全性高、环境友好、成本低等优点）是极具发展前景大规模储能技术；铬氧化物用做锂电正极（理论质量比容量是三元高镍材料的两倍多）等，行业发展向好。

相关品种：振华股份（603067）通过收购民丰化工，已成为全球规模最大的铬盐生产企业，维生素K3产能居全球首位，公司产业链布局齐全，可提供铬盐产业链全序列产品；兄弟科技（002562）是国内主要维生素K3生产商之一，已形成维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品平台。

3、据报道，大众集团正与美国田纳西大学诺克斯维尔分校、橡树岭国家实验室（ORNL）合作研发无线充电技术。据悉，该技术基于保时捷Taycan高功率无线电动汽车充电技术进行改造，项目最终目标是将充电功率提升至300kW，这将使Taycan能够在10分钟内充电至80%。

评：电动汽车的推广普及，充电不便是一个不小的限制因素。但如果无线充电技术能够快速落地并进一步发展，那么电动汽车日常使用中的充电就能够更加便捷，甚至实现边行驶边充电的功能。据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。车企纷纷布局的背后，是政策的大力推动和支持。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。

相关品种：万安科技（002590）参股美国无线充电龙头企业、特斯拉无线充电供应商Evatran公司，获得无线充电核心技术。公司在互动平台上表示，公司新能源汽车无线充电技术基本成熟，即将进入小批量量产阶段。公司控股子公司上海万暨电子为北汽新能源、一汽红旗无线充电产品的配套供应商；京泉华（002885）已配合客户做汽车无线充电技术的产品研发。

公司新闻  

日丰股份（002953）以增资扩股方式收购艾姆倍65%股权。艾姆倍业务范围包括电动汽车充电基础设施运营等。

江丰电子（300666）4亿元投建项目，提高铜靶材产品规模化生产能力。

石大胜华（603026）拟超10亿元投建锂电材料生产研发一体化项目。

珍宝岛（603567）拟17亿元投建杭州生物药项目，从事抗肿瘤ADC药物研发。

赤峰黄金（600988）拟约18.62亿元收购金星资源62%股份。

南大光电（300346）拟以1.13亿元收购控股子公司飞源气体14.8563%的股权。

创识科技（300941）拟竞拍捷文科技60%股权，预计构成重大资产重组。

赛意信息（300687）与华为联合发布《数字化供应链集成解决方案》。

水晶光电（002273）公司已有AR模组小批量出货。

中矿资源（002738）公司2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年8月19日投产，目前产品已经形成销售。

华体科技（603679）发布电动自行车充电方案“安易充”。

赣锋锂业（002460）与特斯拉签署产品供应合同，向其供应电池级氢氧化锂产品。

特变电工（600089）子公司拟3亿元增资华电资本。

双良节能（600481）中标1.97亿元招标采购项目，金额占2020年营收的10%。

仟源医药（300254）董事长近期增持0.29%股份，公司董监高不排除继续增持可能。

安井食品（603345）上调速冻菜肴等产品价格，调价幅度3%-10%。

方邦股份（688020）拟定增募资不超3亿元，用于电阻薄膜生产基地建设项目等。

昊海生科（688366）预装式非球面人工晶状体产品获批。

11月1日盘前早知道

1、中国农业科学院饲料研究所10月30日宣布，我国在一碳生物合成领域取得重大突破性进展：全球首次实现从一氧化碳到蛋白质的合成，并已形成万吨级工业产能。这一举突破了天然蛋白质植物合成的时空限制，为弥补我国农业最大短板——饲用蛋白对外依存度过高提供了国之利器，同时对促进国家“双碳”目标实现深具意义。该项研究以含一氧化碳、二氧化碳的工业尾气和氨水为主要原料，“无中生有”制造新型饲料蛋白资源乙醇梭菌蛋白，将无机的氮和碳转化为有机的氮和碳，实现了从0到1的自主创新，具有完全自主知识产权。以工业化生产1000万吨乙醇梭菌蛋白（蛋白含量83%）计，相当于2800万吨进口大豆（蛋白含量30%）当量，“不与人争粮、不与粮争地”，开辟了一条低成本非传统动植物资源生产优质饲料蛋白质的新途径，可减排二氧化碳2.5亿吨，节省耕地10亿亩（以平均亩产大豆300斤计）。

评：从“人工合成淀粉”到“人工合成蛋白质”，其背后是在全球方兴未艾的合成生物学。目前，国内外合成生物学正在创造越来越多的科技成果。多位专家学者表示，在合成生物学领域，中国几乎每隔几个月都会有比较重大的科研成果诞生。相信未来或将迎来更多新的“合成”。科技部于2020年1月印发的《加强“从0到1”基础研究工作方案》指出，持续支持量子科学、脑科学、纳米科学、干细胞、合成生物学、发育编程、全球变化及应对、蛋白质机器、大科学装置前沿研究等重点领域。《“十四五”规划》中，明确将合成生物学列为科技前沿领域方向之一。政策与广阔市场空间助推下，相关企业增长可期。

相关品种：嘉必优（688089）全球领先的生技企业，组建了嘉必优合成生物学研究室，搭建了合成生物学研究团队，集成合成生物学底层技术，进行生物信息解析、高效基因编辑等工作，通过工程设计定向获得高效目标菌株，产出可用于人类营养、动物营养及化妆品功能原料等领域的功能原料，为这些产业的持续发展赋能；凯赛生物（688065）全球合成生物学龙头，拥有经验丰富、卓有远见的国际化管理团队及成熟的研发团队，积累了大量合成生物学、细胞工程、生物化工、高分子材料与工程等学科领域专业研发人才。

3、据人民日报10月30日报道，10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕，以实际行动向世界展现我国坚定不移走绿色发展道路和实现碳达峰、碳中和的决心。

评：我国沙漠、戈壁、荒漠地区主要分布在新疆、内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西等省份，面积广阔，风能太阳能资源富集，技术可开发量占全国比重60%以上。国家发展改革委和国家能源局牵头建立大型风电光伏基地项目库，实施按月调度，督促地方能源主管部门严格按要求完成基地项目建设，积极引导给予并网、土地、金融等政策支持。做好碳达峰、碳中和工作，要加快构建清洁低碳安全高效能源体系，实施可再生能源替代行动，不断提高非化石能源消费比重。风电光伏是促进能源转型的中坚力量，大型风电光伏基地项目对于助力国家“双碳”目标意义深远，同时标志着国内新能源建设步伐加速，国内需求有望持续提升。机构认为，全球碳减排为大势所趋，光伏风电等新能源进入平价时代后，具备长期成长性。

相关品种：A股中，风电、光伏行业相关龙头有新强联（300850）、运达股份（300772）、阳光电源（300274）等。

公司新闻  

润邦股份（002483）控股股东南通威望拟向广州工控协议转让20%的股权，交易价格12.54亿元，较最新股价溢价约21%，同时放弃11.02%的股份所涉及的表决权。

东安动力（600178）拟12.5亿元投建新能源混动系统新基地项目。

神马股份（600810）拟6.86亿元投建高性能对位芳纶项目。

爱玛科技（603529）拟20亿元投建新能源智慧出行生态产业园。

招商轮船（601872）拟20.22亿元收购中外运集运。

赣锋锂业（002460）目前公司固态电池项目处于第二代固态电池研发阶段。

盛屯矿业（600711）将进一步拓展高冰镍、硫酸镍、镍粉等电池材料项目。

中顺洁柔（002511）发布调价函：因原材料价格持续上涨，旗下产品拟自2022年1月1日起进行价格调整。

奥雅设计（300949）与腾讯云签订《战略合作协议》。

中电兴发（002298）近日与华为签署了合作协议，双方将在陕西区域内，就智慧城市、智慧社区、大数据中心等方面进行合作。

鹏鼎控股（002938）第三季度净利10.45亿元，同比增77.86%；

天安新材（603725）2021年前三季度净利润3796.5万元，同比增长107.72%；

分众传媒（002027）预计2021年度净利润为60.2亿元-62亿元，同比增长50.36%-54.85%。

露笑科技（002617）拟对合肥露笑半导体增资。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体50.98%股权。

东北制药（000597）实控人拟增持公司不超2%股份。

精锻科技（300258）天津和重庆的齿轮项目今年已开始投产并释放产能。

协鑫能科（002015）协鑫电港品牌首批换电站投入运营。

一个行业面临洗牌

最近期货界的投机份子绝对是一场灾难，特别是炒煤碳的那些投机份子。前面价格一路疯涨，你开空想盈利微乎其微，因为他的调整很短暂，你盈利不跑，后面必然亏损。道理很简单在连续上涨的过程其回调很多时候盘中就完成了。你某个小高点开的空单盈利不跑，后面回调后又新高了，则你的空单就被套了。而后面越涨越高杠杆高的，你根本挺不住。

  数据显示，动力煤的主力合约从八月下旬开始从770元每吨起涨。涨到9月17日时价格达到1057，一个月的涨幅达到了37%，而从9月22日到10月19日，价格达到了最高的1982。不到一个月的涨幅达到了87%。然后被发改委敲黑板。价格随后一路狂跌。

  投机界一直有一句在古谚语，要其灭亡必让其疯狂。煤价的这种涨法极其不合理，因为我们是世界上用煤最多的国家。一方面我们人口众多，对能源的需求也多。而另一方面我们是全球第一大制造业产能最大的国家。我们向外面输送了大量的商品。而制造这些大量的商品自然会用很多的电。而我们国家目前的电力结构火电发电占绝对的市场份额。前面我们有文章讲过在19年时我们国家煤电占比超过70%。到去年仍然有占比近69%的份额。

  煤碳价格一涨那么那么发电企业的成本必然抬升。在这么疯狂的价格下煤电类型的发电企业，你多发电肯定多亏损。如果同步大幅上调的话，那么什么东西都会被动涨价。这样的话老百姓肯定过苦日子。所以后面发改委的出手是对的。

  然后我们看到动力煤价格从10月19日最高的1982，到昨天最低已跌到1033.8。价格将近腰斩。前面带高杠杆的，基本上逃不掉。这种跌幅就是中度杠杆的你也受不了。毕竟从高位下来快腰斩了。而玩期货的除了实盘买货卖货的、套保的，那些玩投机盘都是想着以小博大。这些投机盘和赌徒没什么两样。他们操作不带杠杆是不可能的。

  既然投机盘自带赌徒的性质，其悲剧不可避免，其实不管上面敲不敲黑板，后面的暴跌也是必然的。我们在《散户不要玩期货》以及《再论散户不要玩期货》里面就讲过投机期货是没得活路的。前面疯狂上涨做空的肯定是亏的群体。我们在上述的两篇文章中有讲过，期货是对手盘的特征。有多一手多单就会有一手空单，有多少多单就会有多少空单。

  前面一路疯狂上涨时做空的是输家，而近期下跌时那么多头又是输家。等于多空双杀。而且造成的影响还不仅仅在于此。随着价格的下跌，那么开多的一方你的保证金就会不足，而价格暴跌的过程中，期货公司可能打你电话，叫你加保证金。如果客户不增加，期货公司想强平你的仓位估计也不一定办得到。如果后面继续下跌的话，那么就这个损失期货公司就得承担了。

  本来期货公司是收手续费的，但现在看情形这种跌法，很多客户肯定没法加保证金的。那么最终这个压力就会传导到期货公司上面。也就是说会造成期货公司也阶段亏损。就是被拉下水了。如果期货公司那种赌徒客户比较多。那有些公司可能受到重创。而目前很多券商有自己的期货公司或有参股期货公司。所以证券股大跌并不意外。

  这次期货界的灾难一定不会小，不信你们看后续的新闻。到时一定会有大量报导期货公司亏损的新闻。你们不要小瞧了他的可怕性。前面写《散户不要玩期货》的文章结果反应比较强烈。从侧面来说近期股圈有人进了期货圈去玩投机了。不然反应不会这么强烈。但是良言难劝该死的鬼。你说了他不信，哪怕你说得再对，哪怕你再为他好。最终结局还是一样。

  说真的，别想着去期货上投机赚钱。一旦大的一波动或单边行情，你开错单子就是灭顶之灾。因为从期货对手盘的角度而言，他涨时一定涨过头。跌时也会超你想像。而至于是由于什么事件触发的并不重要。因为有些事件是随机的，你根本无法预测。一旦遇上很难让你华丽转身。别迷之自信说你有什么方法可以盈利，在期货上你赢多少次都没用。只错一次可能就是灭顶之灾。

10月29日盘前早知道

1、日前，工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有13个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。

评：换电模式是解决新能源汽车“充电难”的重要路径之一，最近政策和业界对换电模式的呼声也日渐高涨。从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。此前，工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示，工信部将继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型。

相关品种：科大智能（300222）拥有先进的换电系统，与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面合作；通合科技（300491）致力于充换电站充电电源系统（充电桩）高功率密度新型充电模块和整机系统、电动汽车车载电源和电控产品的研制和推广。

2、国务院印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划，目标到2025年，知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成，知识产权领域治理能力和治理水平显著提高，知识产权事业实现高质量发展，有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设，有力促进经济社会高质量发展。规划提出，健全高质量创造支持政策，加强人工智能、量子信息、集成电路、基础软件、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海探测等领域自主知识产权创造和储备。加强国家科技计划项目的知识产权管理，在立项和组织实施各环节强化重点项目科技成果的知识产权布局和质量管理。

评：知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式，这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国，才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用，推动实现建设世界科技强国的目标。

相关品种：安妮股份（002235）为版权人提供技术及安全、高效、便捷的电子证据服务，开创电子证据助力数字版权保护全新互联网模式；设立“全版权”和“版全家”二家子公司，推进“版权大数据平台”建设；读客文化（301025）通过投资、购买等方式储备400多项优质知识产权，打造适合公司未来快速发展知识产权市场开发与版权运营体系。

3、据隆基股份官微消息，近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)研究所测试，隆基硅基异质结电池（HJT）再次取得重大突破，转换效率高达26.30%。这是继上周首次在M6全尺寸(274.5cm2)单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后，隆基创造的又一项新的世界纪录，也是目前为止，全球晶硅FBC结构电池的最高效率。

评：光伏行业最终胜出的技术路线必须成本最低和效率最高，或者两者综合性价比最优。HJT在转换效率、良率、衰减率等均优于TOPCon，市场主要关注HJT降本问题。根据Solarzoom数据，目前HJT生产成本约为0.9元/W，相比于PERC仍高出约0.2元/W。短期来看，国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W，快速缩小与PERC之间的成本差距；长期来看，硅片薄型化、NP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。券商认为，HJT降本路线清晰，2022年HJT规模化量产时代即将来临，优质HJT设备厂商有望迎来更大业绩弹性。

相关品种：迈为股份（300751）为HJT产业化进程提速的关键设备商，是目前国内为数不多具备HJT整线设备提供能力的厂商；金辰股份（603396）为组件层压机及自动化设备龙头，布局HJT核心PECVD设备。

公司新闻  

金银河（300619）与国轩高科（002074）子公司签7.13亿元设备销售合同。

三房巷（600370）拟定增募资不超45亿元，投资江苏海伦石化PTA技改扩能项目，控股股东参与认购。

利民股份（002734）全资子公司利民化学拟以2000万美元，购买Corteva Agriscience LLC（科迪华）中国代森锰锌商业资产。

香飘飘（603711）拟与金达威（002626）等合资，共同开拓功能性食品及饮料市场。

秦川机床（000837）两子公司被认定为专精特新“小巨人”企业。

开山股份（300257）子公司收到地热项目开工令。

宁德时代（300750）宜春新型锂离子电池生产制造基地项目奠基，一期投资135亿元。

辽港股份（601880）拟85.24亿元收购鲅鱼圈港区相关资产。

诚迈科技（300598）、中科创达（300496）成为鸿蒙智联独立软件供应商。

荣盛石化（002493）子公司永盛科技光伏背板基膜成功入市。

北汽蓝谷（600733）极狐华为版新车将于11月小批量产交付。

康跃科技（300391）2021年前三季度净利润9669.97万元，同比增长110倍；

先导智能（300450）2021年前三季度净利润10.04亿元，同比增长56.96%；

诺德股份（600110）第三季度净利润1.2亿元，同比增长8663.26%。

亿纬锂能（300014）与成都管委会签署50GWh动力储能电池战略合作框架协议。

东方日升（300118）拟转让澳洲Merredin Solar Farm132MW光伏电站项目资产，交易总价1.855亿美元。

京东方Ａ（000725）第三季度净利同比增441%。拟25亿元投建车载显示基地项目，达产后年产车载显示屏约1,440万片。

聚石化学（688669）拟2.57亿元投建安庆石化生产基地一期工程。

杭州高新（300478）股东东杭集团拟6个月内增持5%-10%股份。

豫能控股（001896）拟出资1亿元成立抽水蓄能公司。

中利集团（002309）与国家电投签订整县分布式光伏合作开发协议。

蓝黛科技（002765）与西门子签订战略合作协议，就面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展合作达成战略共识。

大全能源（688303）实现净利润44.73亿元，同比增长799.73%，其中第三季度净利润23.12亿元，同比增1132.74%。

智飞生物（300122）实现净利润84亿元，同比增长239.05%，其中第三季度净利润29.13亿元，同比增长199.06%。三季报显示，中欧医疗健康混合基金位列第六大流通股东，相比半年报加仓149万股。

高测股份（688556）实现净利润1.12亿元，同比增长177.24%，其中第三季度净利润3847.99万元，同比增长367.49%。

昊志机电（300503）实现净利润1.68亿元，同比增长86.57%，其中第三季度净利润6368.76万元，同比增长157.87%。

景嘉微（300474）实现净利润2.49亿元，同比增长70%，其中第三季度净利润1.24亿元，同比增长114.75%。

迈为股份（300751）实现净利润4.56亿元，同比增长66.22%，其中第三季度净利润2.04亿元，同比增长139.71%。

10月28日盘前早知道

1、国务院新闻办公室27日发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书。白皮书指出，中国高度重视应对气候变化。作为世界上最大的发展中国家，中国克服自身经济、社会等方面困难，实施一系列应对气候变化战略、措施和行动，参与全球气候治理，应对气候变化取得了积极成效。中国将碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

评：能源领域是温室气体排放的主要来源，中国不断加大节能减排力度，加快能源结构调整，构建清洁低碳安全高效的能源体系。确立能源安全新战略，推动能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命，全方位加强国际合作，优先发展非化石能源，推进水电绿色发展，全面协调推进风电和太阳能发电开发，在确保安全的前提下有序发展核电，因地制宜发展生物质能、地热能和海洋能，全面提升可再生能源利用率。

相关品种：宝色股份（300402）与中科院先进核能创新研究院签订战略合作框架协议，拟就未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统（TMSR）、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系，并展开务实合作；三峡能源（600905）主营风能、太阳能的开发、投资和运营，在行业技术及影响力方面具有显著优势。

2、据悉，《电动汽车换电安全要求》国家标准将于今年11月1日起开始实施。《电动汽车换电安全要求》是我国汽车行业在换电领域制定的首个基础通用国家标准，有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平，保障换电电动汽车的安全性。

评：近两年来，国家部委多次发文利好换电模式发展。2020年，换电站首次被写入两会《政府工作报告》，而《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》再次确认了换电和充电并列的地位。2021年下半年，工信部与能源局开展新能源汽车换电模式应用试点工作。换电车辆在解决车辆充电慢、充电场地不足等方面有着天然优势，同时换电车辆，可引入换电站、电池厂商等多方资源进入，打造车电分离、电池以租代购的模式，进一步改善客户首购车辆资金压力、维修成本等，在保持车辆运营、公司运营盈利的前提下，最大化实现电池的循环利用，实现电池价值最大化。在碳中和、碳峰值的背景下，新能源汽车产业将驶入高速发展快车道，随着新能源汽车的不断发展，换电技术未来将更加完善，换电成本也会日益降低，换电模式将迎来良好的应用空间。机构预计，我国2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107%，换电模式在十四五期间进入高速增长期。

相关品种：科大智能（300222）持续深耕新能源乘用车换电站业务，自主研发换电站站控系统，进一步提升换电效率，与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面存在合作；展鹏科技（603488）拟购伯坦科技，进军纯电动换电车零部件领域，未来上市公司的主业范围将拓展至新能源汽车零部件产品和换电网络核心设备的研发、设计与销售服务，产品包括用于换电式纯电动汽车的换电系统总成、电机、电控等。

3、近日，基于北斗卫星导航系统的高德车道级导航正式发布，致力于将传统的地图导航体验提升至新层级。相较传统的地图导航，高德车道级导航最大的不同在于：利用高清渲染技术，在屏幕上最大程度地还原真实道路场景，包括当前道路的车道数量、地面标识标线、出入口、特殊车道等。应用北斗系统亚米级的高精度定位，可实现定位精度从5-10米的道路级，进化到亚米的车道级别，从而在某些特殊或复杂路口实现高精细的引导服务，全面提升导航体验。

相关品种：华测导航（300627）为国内北斗高精度卫星导航定位产业领军者,公司高精度GNSS接收机能够兼容四大全球性系统卫星信号，采用差分定位技术，可提供亚米级至毫米级的定位服务，产品已广泛应用于大地测量、工程测量等测量、测绘活动中；北斗星通（002151）目前正在采取创新的合作机制，加快构建覆盖全球的高精度位置云服务平台，推动“云+芯”的业务模式，为更大范围的智能化应用场景赋能，全力打造全球领先的“位置数字底座”。

公司新闻  

恩捷股份（002812）与地方政府合作打造锂电池产业基地。

长源电力（000966）拟设子公司投建石首高陵农光互补光伏发电项目。

壹石通（688733）拟3.5亿元投建电子材料生产基地。

台华新材（603055）拟不低于120亿元投资锦纶新材料项目。

冠农股份（600251）子公司拟3亿元投建年处理30万吨毛棉籽加工项目。

梦网科技（002123）子公司中标中移互联网采购项目，为5G消息体验的全面覆盖提供能力支持。

四创电子（600990）中标三个雷达系统设备采购项目。

双环传动（002472）拟定增募资20亿元拓展产能，投资于玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（一期）等六个项目。

梦百合（603313）拟定增募资12.86亿元，投资于家居产品配套生产基地项目，美国亚利桑那州生产基地扩建项目，加快全球布局。

益佰制药（600594）拟3.36亿元收购德阳肿瘤医院70%股权。

沃尔德（688028）拟收购精密刀具企业鑫金泉，10月28日复牌。

鹏辉能源（300438）拟收购实达科技24.08%股权，实达科技主营产品为高倍率比功率型锂离子电池，10月28日复牌。

汤姆猫（300459）与妞诺霄云达成战略合作，探索脑健康等业务。

美锦能源（000723）与昇辉科技在氢能领域达成战略合作。

银宝山新（002786）与莱特兄弟在北京签署首批400台飞机模拟机量产合作协议，拟量产模拟机机型包括波音737、空客320、中国商飞C919等。

东软集团（600718）牵头编写汽车信息安全相关国家标准。

恒逸石化（000703）拟5亿元至10亿元回购股份。

昊华科技（600378）公司2500吨/年PVDF（偏氟乙烯）项目预计明年一季度投产。

盛屯矿业（600711）第三季度实现净利润7.8亿元，同比增长245.4%；前三季度实现净利润14.9亿元，同比增长467.41%；

宝兰德（688058）2021年前三季度净利润594.47万元，同比增长490.56%。

福莱特（601865）拟收购大华矿业100%股权和三力矿业100%股权。

亿纬锂能（300014）第三季度净利同比增长24%。拟与中科电气设立合资公司，该合资公司将专注于为负极材料制造，并优先向公司及其子公司供应。

甘肃电投（000791）拟投资建设瓜州北大桥50MW光伏项目。

昇辉科技（300423）与美锦能源签订战略合作协议。

安诺其（300067）董事会秘书张坚计划在未来6个月内增持公司2000万至4000万元。

市场处于收敛阶段

  最近的市场有一个明征的特征，就是盈利效应有所减弱。一方面新股不断出现上市即破发的现像。上市几天内破发的也越来越多。关于破发的原因我们在《市场怎么了？，接连破发》一文中就有讲过。这主要是券商的功劳。破发的根源是发行价过高或偏高。而造成发行价定价过高券商有不可推卸的责任。

  而另一方面市场现在的成交量还没有完全上来，所以目前很多票仍然处于盘整的状态。没有起太大的波动。而目前主要是因为券商的因素市场内卷的有些厉害。因为对新股定价过高造成二级市场溢价降低。现在出现破发的个股开始增多。对整个市场的情绪有所影响。这样一来整个市场的溢价率也在下降。因此个股表现自然变差。

  当然从更高的层面而言。目前的市场由于是处于盘整期，所以个股行情收敛也是正常现像。在这一时期如果你操作个股稍一追高很容易被套在阶段高点上。如果你看不清大势，你可以回看我们中旬的文章《技术帖：四季度行情总图》，在那篇文章中我们对行情的预测时间更长一些。看懂了文章对你应会有帮助。

10月27日盘前早知道

评：建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。国盛证券何亚轩指出，光伏建筑一体化（BIPV）兼具建材与发电性能，“十二五”以来其系统造价持续下降，从40元/w左右下降至目前的4-6元/w。据测算，2025年BIPV市场规模约300亿至400亿元，存量可改造屋顶市场规模可达2.2万亿元。

相关品种：森特股份（603098）与隆基就BIPV达成合作意向，将在共同研发与专利共享、光伏组件供应与采购等方面全面合作；东南网架（002135）设立东南碳中和科技有限公司进军BIPV市场，并参与整县推进分布式光伏开发。

3、据媒体报道，近日，中科大中科院量子信息与量子科技创新研究院科研团队与中科院上海技术物理研究所合作，成功构建66比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之二号”，求解“量子随机线路取样”任务的速度比目前全球最快的超级计算机快1000万倍以上，这使得中国成为目前唯一在两条技术路线上达到“量子优越性”里程碑的国家。

评：量子计算被认为可能是下一代信息革命的关键技术，“量子优越性”像个门槛，是指当新生的量子计算原型机，在某个问题上的计算能力超过了最强的传统计算机，就证明其未来有多方超越的可能。作为重要核心技术，国内外巨头均将量子计算机列入重要研究领域，中国已将量子通信和量子计算机定位为重大项目。量子计算机被公认为下一代计算机，在人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。实现量子霸权，将代表超越经典的量子计算能力从理论走进实验，标志着一个新计算能力飞跃时代的开始。

相关品种：A股上市公司涉足相关领域的有国盾量子（688027）、科大国创（300520）等。

公司新闻  

亿华通（688339）与丰田等合资设立的子公司，将开始销售首个在国内面向商用车生产的燃料电池系统。

晶盛机电（300316）签订合计27.61亿元设备销售合同。

中恒电气（002364）中标阿里巴巴数据中心巴拿马电源项目，金额8亿元。

天赐材料（002709）拟15.3亿元投建年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目。

闻泰科技（600745）已经取代广达、鸿海等台系厂，成为苹果2022年新款MacBook组装厂。

金开新能（600821）筹划收购菏泽智晶新能源有限公司90%股权。

均胜电子（600699）子公司已获得头部智能电动汽车的量产订单。

漳州发展（000753）控股股东福建漳龙拟实施增持计划，累计增持股数占公司总股本的1%至2%。

佐力药业（300181）预计2021年全年归母净利1.7亿元-1.87亿元，同比增长91.44%-110.58%；

银邦股份（300337）2021年前三季度净利润2481.81万元，同比增长1703.64%。

西菱动力（300733）2021年前三季度归母净利润3054万，同比增长261%。

漳州发展（000753）控股股东拟增持公司1%-2%股份。

南山铝业（600219）拟8亿元-16亿元回购股份，用于减少注册资本，此次回购股份的最高价不超过6元/股。

新奥股份（600803）拟购买新奥舟山90%股权，公司股票于2021年10月27日复牌。

天顺风能（002531）拟设立两家子公司，从事风电塔筒及叶片制造业务。

中曼石油（603619）第三季度签订合同25个，合计合同金额约5.22亿元，同比增长约342.37%。

歌尔股份（002241）预计2021年盈利42.44亿至45.28亿元，同比增长49%-59%，因公司虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长。

合盛硅业（603260）前三季度净利润50.03亿元，同比增长596.08%；其中第三季度净利润26.3亿元，同比增长875.66%。

10月26日盘前早知道

1、据媒体报道，今年国家发改委、能源局正式印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，其中提到了“探索开展氢储能及其他创新储能技术的研究和示范应用”，“氢储能”明确被纳入创新储能技术。此外，在24日印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提到：加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。随着政策的积极推动，氢储能发展望进入新时代。

评：氢储能技术，即将富余的电力用于制造可长期储存的氢气，然后在常规燃气发电厂中燃烧气体发电，或用燃料电池进行发电用于交通、热电联供等场景。相较于锂离子电池为代表的电化学储能，氢储能系统具有可长期存储、能量密度高等优势，在电力系统中与能源供给侧配合、与分布式能源发电和电网发展相结合，可减少新能源出力不稳定、优化电力供应等问题。氢能燃料电池的响应速度可以达到秒级，满足电网对于储能设施的基本要求。随着成本的下降，以及火电机组（当前提供了类似季节性储能的电网调节功能）的退役，氢能有望在季度调峰场景发挥比较优势。作为一种长时间、大规模、跨区域的储能方式，氢储能平衡电网的潜力逐渐被发掘，同时其应用场景丰富，发展空间巨大。

相关品种：宝丰能源（600989）公司加快建设国家级太阳能电解制氢储能及应用示范项目，可年产2.4亿标方“绿氢”和1.2亿标方“绿氧”。目前已经有10台投入运营，计划今年年底前全部建成投产；凯龙股份（002783）公司参与投资的氢能源产业基金，其投资的相关项目有开展氢储能方面的业务或技术。

2、工信部办公厅印发物联网基础安全标准体系建设指南（2021版）。建设指南指出，到2022年，初步建立物联网基础安全标准体系，研制重点行业标准10项以上，明确物联网终端、网关、平台等关键基础环节安全要求。到2025年，推动形成较为完善的物联网基础安全标准体系，研制行业标准30项以上，提升标准在细分行业及领域的覆盖程度，提高跨行业物联网应用安全水平，保障消费者安全使用。

评：物联网正在取代移动互联网成为信息产业的主要驱动力，目前物联网设备连接数量已经超过手机。我国物联网发展空间巨大，目前产业规模预计已超过1.5万亿元。物联网对网络强国、数字中国、智慧社会、数字经济等国家战略具有显著的支撑和辐射带动作用。5G技术的全面商用，将加速推动物联网产业发展。在此背景下，物联网安全尤为重要。

相关品种：旋极信息（300324）参与了科技部“网络空间安全”国家重点研发专项“物联网与智慧城市安全保障关键技术研究”；国民技术（300077）专业研发信息安全芯片，致力于物联网安全应用市场。

3、据报道，华为机器视觉峰会将于10月30日举办，华为机器视觉以好望（HoloSens）为品牌名称，以“全息感知、数据智能”为核心理念，用智慧之眼感知万物，点亮智能世界。

评：人工智能将是公认的互联网之后将改变人类世界的风口技术。目前，基于深度学习的人工智能技术主要应用聚焦在机器视觉、语音识别和语义理解三大领域。作为信息交互的重要载体，人类80%以上的信息都来源于视觉，智能视觉技术意义重大。

相关品种：矩子科技（300802）为华为、苹果、小米、OPPO、VIVO等知名企业或其代工厂商提供机器视觉设备；万讯自控（300112）参股公司丹麦Scape专业从事3D视觉系统解决方案。

公司新闻  

晶盛机电（300316）拟定增募资不超57亿元，用于碳化硅衬底晶片生产基地项目、12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目、年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目等。

同德化工（002360）拟定增募资8亿元，投建PBAT新材料产业链一体化项目。

龙软科技（688078）携手华为加速煤矿智能化，正构建基于华为云数字平台、华为矿鸿的智能矿山解决方案。

华润双鹤（600062）创新事业部与美国Ligand制药公司（NASDAQ：LGND）达成一致，双方共同开发一款治疗新型冠状病毒肺炎COVID-19的口服小分子RNA聚合酶抑制剂药物。

金博股份（688598）拟1.5亿元投资设立全资子公司湖南金博碳陶科技有限公司（暂定名），拟开展碳/陶复合材料产品新业务。

比亚迪（002594）：联交所同意分拆比亚迪半导体至创业板上市。

贝瑞基因（000710）在第五届中国母胎医学大会上率先发布了胎儿临床外显子组检测本地化解决方案（Clinical Exome Sequencing，CES）。

中国宝安（000009）设合资公司投建石墨负极材料项目，一期投资18.4亿元。

英力特（000635）拟投建第一批分布式光伏项目。

史丹利（002588）控股子公司拟6.45亿元投建复合肥项目。

龙佰集团（002601）拟35亿元投建氯化钛白粉及钒钪等稀有金属综合回收示范工程。

复旦微电（688385）前三季净利预增266%。

世纪华通（002602）公司计划将拥有众多开发者的传奇打造成元宇宙社区。

楚江新材（002171）2021年前三季度净利润同比增长105.6%，拟投资1亿元设立安徽楚江高精铜带有限公司。

上机数控（603185）子公司签订50.09亿元单晶硅片销售合同，金额占2020年营收的166%。

双良节能（600481）签硅片长单销售合同，合同约定2022年至2024年期间爱旭太阳能等预计向双良硅料采购单晶硅片总计21亿片，预计2022-2024年销售金额总计144.27亿元（含税）。

先惠技术（688155）7月12日起累计收到宁德时代及其子公司订单金额约2.51亿元。金额占2020年营收的50%。

云图控股（002539）参与投资江苏藏青新能源产业发展基金。藏青基金主要投资于全球新能源电池原料盐湖锂矿企业，募集规模为53.1亿元，公司认缴出资额约占基金总份额的9.42%。

大族激光（002008）第三季度净利润同比增54%，获睿远成长增持。

宝丽迪（300905）拟以增资扩股方式收购江西欣资75%股权。收购完成后，公司计划形成年产量达1.2万吨的液体母料生产线。

三六零（601360）入股哪吒汽车相关协议已签署完毕。