3月17日盘前早知道

1、据报道，3月15日，海南发改委发布《关于开展2021年度海南省集中式光伏发电平价上网项目工作的通知》，其中明确每个申报项目规模不得超过10万千瓦，且同步配套建设备案规模10%的储能装置。截至目前，明确提出新能源发电配置储能比例的地区已达八个省份。从已发布的相关政策来看，储能行业延续了2020年的热点，焦点仍在新能源储能。为发展壮大新能源产业，落实国家“碳达峰、碳中和”工作，在2021年的能源工作计划中，储能被多次提及，且都要求了配置比例，如果说以前是鼓励，今年多地则是强制。目前来看，配置比例要求在10%的较多，发布省份也多集中在可再生能源资源聚集区域。

评： 可再生能源的发展，将催生储能市场发展。近日，国家发改委下发了《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，意见明确提出，对于存量新能源项目，结合新能源特性、受端系统消纳空间，研究论证增加储能设施的必要性和可行性。对于增量风光储一体化，优化配套储能规模，充分发挥配套储能调峰、调频作用，最小化风光储能综合发电成本，提升综合竞争力。业内指出，随着碳中和政策的积极落实，目前各地储能项目建设速度和规模空前，产业链公司望迎来发展机遇。

相关品种：星云股份（300648）公司与宁德时代合资建立时代星云，围绕储能产业链进行研发和生产；圣阳股份（002580）可提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等产品；中国西电（601179）公司在新能源、微电网、电力储能、能效服务等方面，已提前进行技术布局与储备。

2、据报道，电池供应链研究和价格报告机构Benchmark Mineral Intelligence的首次月中评估显示，在磷酸铁锂（LFP）电池需求旺盛的背景下，中国锂价格继续呈指数级上涨。Benchmark三月中旬的电池级碳酸锂中点价格（（EXW China，≥99.0% Li2CO3）显示，该原材料自年初以来上涨88%，至每吨12600美元以上，为2019年3月以来的最高水平。

评：本轮碳酸锂价格上涨主要是由于供需两端不平衡所造成的。需求的旺盛自不用说，从供应角度来看，矿石资源紧张是导致这一次锂价上升的主要因素之一。从2021年年初到现在，整个供需的缺口大概是在20%到25%左右。 

相关品种：A股相关概念股主要有赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）等。 

3、宝马近日发布新一代iDrive智能化系统，包括宝马操作系统8.0、曲面显示屏、控制和网联设备。此前，奔驰已发布MBUX Hyperscreen车机系统，奥迪发布了数字仪表、中控MMI、自然语音控制系统、AR HUD等一整套智能座舱组件。

评：智能座舱是赋予传统汽车智能化、网联化的关键。去年上半年，数字化智能座舱功能的平均渗透率达到33.11%，同比提升近10个百分点。EE架构的升级将驱动汽车产业价值重心由硬件向软件转移。

相关品种：四维图新（002405）的AC8025新一代智能座舱芯片正在按计划设计研发中；中科创达（300496）的智能网联汽车业务收入去年增长60%；华域汽车（600741）拟收购安道拓座椅剩余股权，有利于在智能座舱方向研发拓展。

公司新闻  

纳思达（002180）预计一季度净利润同比增长493.91%-790.87%。

国光电器（002045）预计一季度净利同比增长731%-893%。

中国中车（601766）拟对中车金融租赁增资30-40亿元并引入战投。

光明乳业（600597）拟定增募资不超19.3亿元，用于新建奶牛养殖等项目。

天原股份（002386）与宁德时代签订《全面战略合作协议》。

中兴通讯（000063）回购努比亚股份：持股上升至78.33%，将加强多品牌协同。

方大特钢（600507）2020年度净利润同比增长25.08%，拟每10派11元。

海尔生物（688139）拟不超5亿元投建海尔生物安全科创产业园。

中国巨石（600176）智能制造基地年产三亿米电子布智能制造生产线胜利点火，这是智能制造基地第二条超大型电子布生产线。

圣农发展（002299）百胜中国子公司增持公司股份达到5%。

牧原股份（002714）3月16日回复深交所关注函：公司固定资产周转率不存在异常情况。

欧菲光（002456）境外特定客户拟终止与公司及其子公司的采购关系。2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占2019年经审计营业总收入的22.51%。

山东赫达（002810）2020年拟10转7股。

苏州固锝（002079）预计2021年一季度净利同比增长200%-300%。

万林物流（603117）控股股东上海沪瑞拟以6元/股，将所持公司4400万股（占总股本6.89%）转让给陈明。

富临精工（300432）子公司江西升华拟引进战投宁德时代。

盈利主线继续扩大

  炒股就是要懂政治。管理层最需要什么，你炒什么就对了。比如18年毛衣战后，芯片及一些高科技企业频频被限制，那么当时 炒的就是芯片和5G概念股。节后如果你没站错队，你的收益应远超过大盘。更不用说超过那些爆款基金的收益了。

  昨天我复盘的时候看到一组数据，那是相当的振惊。截止到昨天最近一个月的基金收益排行，简直吓到人。两市总市值下来约10万亿，大盘回撤约10%，亏损超过20%以上的基金有近900多家。而且是里面有非常多的爆款基金，就是那种几十亿，上百亿，几百亿的基金，而不是那种一两个亿或几千万的小基金。数据的背后是很多人套牢在高位。买白马股的套，买基金的也套。

  从我们股圈晴雨表的各种数据来看，很多股民吃了大亏。基民也吃了亏。因为市场一直不变的重要一条就是一直在变化。跟不上的自然被市场碾压。在文章的第一段我们有讲到。如果你真领悟到了市场。真的懂政治。那么此刻。市场最明显的主线就是碳中和这个概念或题材。这个我们私下和很多朋友聊起过。并且在这个板块上也吃过很多肉。涨板都出现过多个。只不过照顾大家的情绪，不贴出来罢了。

   这一块后面仍会反复炒作，目前只炒作到有相关交易所股权的相关标的，然后就是上面首批定的电力企业。但是碳中和是一个大事件，后面肯定不止是电力板块要做碳交易，基他的板块也会有。所以炒作也与政策有关。总的来讲不会那么快结束。也就是说后面会反复炒作。而且这种标的因为正是风口当下。涨起来特别容易。但有一点，不要追高，而是将目光转向即将启动的票上面。

这种题材等于送钱给大家，如果是考试的话等于是送分题。因为他简单了。逻辑清晰明了。更为重要的是所有信息都可以公开查到。简直是太好太好攻击目标。

3月16日盘前早知道

1、据媒体报道，全国碳市场6月底前将启动上线交易，目前明确纳入首批碳交易范围的有2200多家发电企业，市场规模或超千亿。随着电力企业碳交易启动，电网作为连接电力生产和消费的网络平台，将成为电力系统碳减排的核心枢纽。国家电网公司最新发布“碳达峰、碳中和”行动方案提出，将加快全国碳市场建设，全面实行碳排放权市场化交易，充分挖掘碳减排（CCER）资产，建立健全公司碳排放管理体系。

评：《碳排放权交易管理办法（试行）》2月1日起正式施行，标志着以电力企业为对象的首个履约周期正式启动。电网作为电力系统的枢纽平台，一方面凭借独家掌握的海量发电、用电和跨省区送电数据，可有力支撑全国碳市场相关政策制定、规则设计和碳配额计算；另一方面，电网企业还可为产业链上下游提供碳减排服务，切入碳排放核查、碳资产管理和碳资产开发等市场，市场空间巨大。 

相关品种： 远光软件（002063大股东国网电商牵头建设了国内最大能源区块链公共服务平台——“国网链”，已实现可再生能源发电、配套电网输电、冬奥场馆用电等关键环节数据上链，为每一度绿电生成“绿电消纳凭证”，并以市场化直购方式开展交易；国网信通（600131）全资子公司中电启明星牵头研发了全国首个可再生能源电力消纳凭证交易系统，今年2月已正式投入使用。

2、据CBC金属网，3月15日，国内石墨电极价格继续上涨，其中450mm超高功率石墨电极大涨15.63%，报18500元/吨；400mm超高功率石墨电极大涨4.97%，报15850元/吨。今年以来涨幅达29%。从市场货源来看，以UHP350mm和UHP400mm货源较为短缺。近期市场库存维持健康水平，在针状焦等原料价格进一步上调后，石墨电极价格仍有上涨的空间。

评：石墨电极的主要下游应用为电弧炉炼钢制造。碳中和政策下，电炉钢需求迅速提升，废钢的消耗量持续增长，石墨电极市场望迎来逆转，需求量也会随之大幅上升。随着未来全球对石墨电极的总需求持续上升，企业盈利空间也会逐渐扩大。

相关品种： 易成新能（300080）主要业务有超高功率石墨电极、高效单晶硅电池片、石墨负极材料、锂离子电池的生产与销售、太阳能电站投资建设运营维护等；方大炭素（600516）是国内石墨电极领域龙头公司，国内市占率超过20%，海外出口占比超过30%，去年下半年公司宝方炭材10万吨超高功率石墨电极项目已投产。

3、据央视新闻消息，3月15日下午，在浙江省市场监管局举办的“3·15国际消费者权益日”系列活动启动仪式上，浙江省食品安全追溯闭环管理系统（“浙食链”）正式上线。

评：这套系统归集了食品从农田（车间）到餐桌全过程生产流通交易数据，全面整合原有食品安全综合治理数字化协同应用，打造食品安全全链条闭环管控体系，是全国首个食品安全追溯闭环管理系统。

相关品种：A股食品溯源概念股主要有信息发展（300469）、飞利信（300287）等。

公司新闻  

万华化学（600309）2020年净利润同比下降0.87%，拟10派13。

奥特维（688516）2020年净利润同比增长111.57%，拟10派6元。

山河智能（002097）预计一季度净利润同比增长80%-130%。

新疆众和（600888）第一大股东特变电工拟增持5000万-1.2亿元。

中盐化工（600328）部分产品电价调整，预计对经营业绩将产生重要影响。

东风汽车（600006）收到5.44亿元新能源汽车推广应用补贴。

新元科技（300472）与世星科技签订5.8亿元分布式存储中心项目合同，项目整体收入约占公司2019年经审计的营业收入的119.37%。

深高速（600548）拟受让深圳控股湾区发展71.83%权益。

欣旺达（300207）全资子公司深圳欣智旺拟在成都管委会辖区内投资建设智能硬件研发生产基地项目，第一期计划投入10亿元，总投资计划50亿元。

易天股份（300812）预增261.39%至369.81%，因公司及合作伙伴生产经营恢复正常，收入稳步增长。

中来股份（300393）全资子公司中来新材根据生产经营计划需要，与宇泽半导体（云南）有限公司签署协议，预计2021年至2023年总采购10.6亿片单晶硅片。

美瑞新材（300848）年报利润分配方案为10转增10股派2元。

锐科激光（300747）正式发布多款颠覆性新品，致力于推动高端激光应用的国产化替代。

中来股份（300393）子公司与宇泽签署10.6亿片单晶硅片采购合同。

隆基股份（601012）新一期单晶硅片价格较上期再度上调，其中单晶硅片P型M10 175μm厚度价格上涨0.12元/片，其余产品价格较上期上涨0.1元/片。

3月15日盘前早知道

1、欧洲云计算巨头OVH位于法国斯特拉斯堡的机房近日发生严重火灾，该区域总共有4个数据中心，发生起火的SBG2数据中心被完全烧毁，另有一个数据中心SBG1的建筑物部分受损。出于安全起见，OVH位于斯特拉斯堡的全部数据中心暂时关闭了服务。

评：虽然本次OVH数据中心火灾原因尚未明晰，但数据中心起火早已不是新鲜事。由于数据中心设备众多，功率大、耗电量大，同时机房线缆多、布线复杂，这些原因促使数据中心频频发生火灾。有报告显示，全球数据中心的碳排放量约占全球碳排放总量的2%，相当于全球航空业的碳排放量。国内方面，过去十年间，我国数据中心整体用电量以每年超过10%的速度递增，2018年全年共消耗1608.89亿千瓦时电量，超过整个上海市用电量。国网能源研究院预测，2020年用电量将突破2000亿千瓦时，占全社会用电量的比重升至2.7%；到2030年用电量将突破4000亿千瓦时，占全社会用电量的比重将升至3.7%。可以看出，数据中心是未来为数不多能源消耗占社会总用电量比例持续增长的行业。数据中心行业积极践行碳中和，对于我国实现2060年的目标意义重大，再结合“碳中和”的背景，我们认为，绿色数据中心建设有望进一步提速。 

相关品种：光环新网（300383）房山绿色云计算数据中心还入选北京市绿色数据中心第一批示范名单，标志着公司的自建数据中心得到了权威机构的认可；依米康（300249）入选《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录(2020)》；网宿科技（300017）子公司绿色云图主攻的浸没式液冷技术，可将散热能耗降低90%-95%、IT设备能耗降低10%-20%，助力数据中心实现更低的TCO与更高的投资收益。目前，绿色云图自主研发的浸没式液冷(DLC)技术获得了国家节能技术认定及数十项实用新型专利与发明专利；科华数据（002335）参与多项相关国家标准和行业标准的制定，在2019年-2020年就有3项技术入选工信部绿色数据中心先进适用技术产品目录，倾力打造新一代绿色节能的数据中心。

2、据中国农资协会最新发布的数据显示，自去年8月起，国内化肥价格呈现持续上涨趋势。今年春节后，多种化肥价格继续强劲上涨。

评：与去年同期相比，尿素上涨54.38%；磷酸二铵国际价格连涨12周，目前报价较节前上涨172.5美元/吨，同比2020年同期增幅88.74%，国内西南大企磷酸二铵价格调涨400元/吨，磷酸二铵华北、黑龙江到站报价较节前涨幅超10%，较去年同期上涨40%以上。化肥价格暴涨一方面受原材料上涨推动，另一方面供应偏紧也是此轮涨价的重要推手。海外工厂因疫情停工，导致订单向国内转移，国内化肥出口量增幅明显，进一步拉动国内市场价格上涨。据卓创资讯对国内具有代表性的26家复合肥生产企业库存变化数据的统计，本周样本化肥企业现货库存为68.7万吨，较上周下滑2.69%，较去年同期下滑20.58%。随着春耕来临，需求旺季或将进一步推动化肥价格继续走高，化肥企业有望受益。

相关品种：可关注新洋丰（000902）、云天化（600096）等。 

3、据发改委网站消息，国家发展改革委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局联合印发《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》。通知强调，要对风电和光伏发电等行业优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度。金融机构按照商业化原则与相关企业协商展期或续贷。按照市场化、法治化原则自主发放补贴确权贷款。对补贴确权贷款给予合理支持。

评：大力发展可再生能源是推动绿色低碳发展、加快生态文明建设的重要支撑，是应对气候变化、履行我国国际承诺的重要举措，我国实现2030年前碳排放达峰和努力争取2060年前碳中和的目标任务艰巨，需要进一步加快发展风电、光伏发电、生物质发电等可再生能源。各地政府主管部门、有关金融机构要充分认识发展可再生能源的重要意义，合力帮助企业渡过难关，支持风电、光伏发电、生物质发电等行业健康有序发展。

相关品种：川能动力（000155）背靠四川省能源投资集团，是A股市场同时主营风力发电和光伏发电稀缺标的；天合光能（688599）主要从事光伏组件销售以及光伏系统、智慧能源等业务；节能风电（601016）是专业化的风电项目开发、建设及运营商。

公司新闻  

世纪华通（002602）腾讯方面拟受让公司5%股份。

双良节能（600481）拟70亿元投建20GW大尺寸单晶硅片项目。

齐翔腾达（002408）20万吨/年MMA项目二期生产线及配套项目建成投产。

弘宇股份（002890）披露重大资产重组预案，将于2021年3月15日开市起复牌。

威海广泰（002111）拟18亿元建造新的装备生产基地。

晶盛机电（300316）签订20.79亿元日常经营重大合同，金额占2019年营收的67%；

小康股份（601127）2月汽车整车销量同比增长216.85%。

嘉元科技（688388）拟投资10亿元新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目。

宁德时代（300750）与国家电投签署战略合作协议。

中国一重（601106）与中国移动签署战略合作框架协议。

黄山胶囊（002817）实控人拟出让公司29.99%股份给中源坊实业或其指定的主体，或致控制权变更。

立昂微（605358）拟定增募资不超52亿元，用于年产180万片集成电路用12英寸硅片、年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造等项目。

富奥股份（000030）参设合资公司，为一汽集团品牌车辆提供换电等服务。

宜通世纪（300310）预中标8.95亿元中国移动采购项目。

越博动力 （300742）在互动平台表示，公司自主研发的毫米波雷达产品主要应用于辅助驾驶，已有量产。

利尔化学（002258）2021年一季度净利预增92%-140%。

3月12日盘前早知道

1、昨天，中美半导体行业协会宣布成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。

评：新设立的工作组将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。同时，工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则，通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切，为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。可以看到，虽然地缘政治等因素影响了全球半导体产业链的发展，但产业界正在搭建沟通的桥梁。

相关品种：A股相关概念股有通富微电（002156）、英唐智控（300131）等。 

2、据报道，近半年来，国内碳纤维市场普遍面临持续缺货困境。风电叶片碳梁快速崛起，消耗了大量碳纤维。2020年仅我国风电叶片用碳纤维就已近2万吨，而在2014-2015年左右，中国全部碳纤维消耗量也不过两万吨左右。风电行业巨大的碳纤维消耗，造成其他行业能够购买的碳纤维很少，使得市场上碳纤维越来越紧俏。加之日本政府管制东丽碳纤维出口中国，进口量大大减少，本来紧缺的碳纤维供应雪上加霜。受供需失衡影响，去年8-9月份开始，各大碳纤维生产商纷纷发布涨价通知，有的涨价幅度达到20%以上。

评：碳纤维性能优异，被称为21世纪的“黑色黄金”，广泛应用于风电叶片、航空航天、体育用品等领域。其中，风电领域是国内碳纤维最主要的下游领域，2019年需求占比高达37%。积极推动风电健康快速发展，已纳入“碳中和国家”建设基本方略。业内预计，为达到碳中目标的实现，2020年-2025年，国内风电新增装机至少保持在5000万千瓦/年，对应碳纤维的需求量在2.6万吨年以上，较目前需求量有较大增长。此外，随着军工、体育、车用等下游需求的扩张，碳纤维远景需求更为可观。 

相关品种：光威复材（300699）是国内碳纤维领域龙头公司。中简科技（300777）是高端纤维材料领军公司，主要生产ZT7及以上级高性能碳纤维系列产品；吉林化纤（000420）子公司吉林凯美克的年产600吨1K、3K小丝束碳纤维生产线，预计年内建成投产；参股公司吉林精功碳纤维主要从事碳纤维生产。

3、3月11日，工信部发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》，提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时，文件对现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品均提出了所需满足的条件，其中，多晶硅电池和单晶硅电池现有项目产品的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%，新建和改扩建企业及项目产品的平均光电转换效率分别不低于20.5%和23%。

评：有光伏产业资深投资人表示，行业几乎每隔2-3年就会有一次技术迭代。光伏电池作为产业链中核心环节之一，其最关键的指标是电池转换效率，但提升1%也并非易事。随着传统光伏电池光电转换效率瓶颈愈发凸显，国内产业链巨头纷纷大举投入新型电池技术的研发，其中异质结电池（HJT）最被业内看好，数据显示，HJT中试线平均量产效率普遍在24%左右，最高效率为25.2%，这一数据未来可能还会达到28%。

相关品种：爱康科技（002610）首片异质结电池（G1，MBB）试样生产已下线，电池效率达24.59%，取得试样量产线光电转换效率最高记录。公司第一条进口异质结220MW设备生产线已经试样量产，第二条260MW国产生产线也已开始安装设备；山煤国际（600546）设立合资公司开展10GW高效异质结太阳能产业化一期3GW项目，预计投资金额31.89亿元，是国内首家一次性上GW级以上HJT产能的企业。

公司新闻  

上海新阳（300236）购得ASMLXT1900Gi型二手光刻机一台。

隆基股份（601012）子公司拟31亿元投建年产5GW单晶电池制造项目。

航天工程（603698）签订17.75亿元己内酰胺项目(二期工程)制氢及合成氨装置PC总承包合同。

邮储银行（601658）非公开发行股票获证监会核准，公司非公开发行不超过54.05亿股新股，定增价格约为5.55元/股，拟募集资金总额不超过300亿元，发行对象为邮政集团。

西藏药业（600211）2020年净利同比增长33.87%，拟每10股派5.1元。

双星新材（002585）预增180%至200%，因五大板块新材料通过不断技术创新、产品开发，产销持续增长。

天顺风能（002531）预增140%至215%，因全球新能源行业持续高景气度，发展态势良好，风能行业迎来了巨大的机遇和挑战。

扬杰科技（300373）预增120%至150%，因2021年经济复苏，功率半导体国产替代加速，产销两旺，产能利用率提升。

景嘉微（300474）预增72.75%至96.3%，因公司芯片领域产品销售大幅增长，图形显控领域产品销售同比稳定增长。

特变电工（600089）子公司签署150亿元原生多晶硅供货合同。

华铁股份（000976）拟收购青岛兆盈100%股权，青岛兆盈间接持有BVV BT以及香港利合100%股权。BVV集团为行业内全球领先的轨道交通轮轴制造商。3月12日起复牌。

和胜股份（002824）子公司拟10亿元投建新能源汽车高端部件项目。

隆基股份（601012）拟31亿元投建年产5GW单晶电池项目。

万方发展（000638）子公司拟收购亚东生物不低于15%股权，加快进入疫苗行业。

天合光能（688599）发布670W组件，组件效率最高达21.6%。

爱康科技（002610）拟向福建国电投出售电站项目公司股权并提供异质结组件。

清源股份（603628）3月11日在互动平台表示，预计于2021年第三季度实现民用BIPV产品的销售。同时，公司正在加紧研发商用BIPV产品。

佳都科技（600728）与长沙穗城轨道交通有限公司就长沙市轨道交通6号线B部分工程机电设备总集成项目签协议及补充协议，合同总金额24.29亿元。

中利集团（002309）全资子公司腾晖光伏与江苏泗阳经济开发区管委会近日签订投资框架协议，腾晖光伏拟在泗阳经济开发区分期投资建设5GW光伏电池片+5GW光伏组件项目。

ST岩石（600696）控股股东贵酒发展拟将其持有的贵州高酱酒业有限公司52%股权无偿赠与公司。目前高酱酒业主要从事大曲酱香基酒的生产和储存，被授权贴牌生产销售酱香型白酒。

别错失接下来的阶段上涨

看一下今天的数据，上证上涨79.09点，涨幅2.36%，深证上涨303.03点，涨幅2.23%；创业板上涨69.88点，涨幅2.61%。

 千万不要以为我们是看到今天上涨才喊多的。如果你常看文章的就不会这样说了。在《即将迎来重要的时间节点》一文中我们就明确指出大盘的节点是在10号。巧合的是大盘（上证）刚好在10号是收盘价的低点。如果你明知道那里是低转点。那么你不会在那里感到恐慌。而是应该要学股神的别人恐惧我贪婪。

  我们在9号还专门写文《擦亮你的枪》，在这篇文章的标题下面我们还特意写了一句“明天就是节点，不要怂就是干。并且在最后一段我们还写道”此刻不说是遍地黄金也是遍地白眼了。所以在转折点位置擦亮你的枪。把你能用的子弹有选择性的打出去。攻击范围是非抱团票。非垃圾票。记好了“，够直白的了吧，就是叫你在那里可以打满。熟悉我们的朋友都知道前瞻性是我们的风格。前瞻性的才能从容准备，更具操作性。前面在抱团股还没倒当之下我们提示风险，这里转折点提示机会。这种极度舒适的玩法应该适用于大多数股民。

  真正看到我们文章的肯定是极少数。所以这里再给大家一个我定义的奇特的定律。真理一定是在少数人手中。正是因为看我们文章的人不多。所以是被保护的。而要是我的文章如果成了爆款文章，每次上万或数万，那你也不用看了。越多人看的越有害。现在你们不会理解。以后有时间给你们讲这后面的逻辑。

 今天真的是很爽，止盈了一些票然后继续换仓。本月大盘下跌，我们继续正收益。不说了上图。（图片可点击放大查看）

3月11日盘前早知道

1、据媒体报道，3月9日，全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七一八所党委委员、副所长郭建增建议，在氢能产业发展过程中，提升“绿氢”制取环节的战略地位，并提供更多的政策支持。郭建增代表建议，提升“绿氢”制备产业战略地位，制定国家层面的“绿氢”制备产业专项发展规划，推进装备制造业有序快速发展。针对“绿氢”制取技术装备关键技术及材料研究和科技成果产业化应用设立科技专项，加大专项研发资金投入，支持行业企业突破“卡脖子”技术，赶超国际先进水平，实现“绿氢”制备技术完全自主化。

评：氢能是最具发展潜力的清洁能源，氢能产业发展中，氢气的制取是关键之一。目前，氢气制取技术主要有化石能源制氢、工业副产氢气回收提纯和水电解制氢。其中，化石能源制氢和工业副产氢气回收在工艺过程中碳排放量较大，不适合长期发展。而水电解制氢法整个制氢过程没有碳排放，是真正实现清洁氢气来源的“绿氢”，是能够真正助力“碳达峰”“碳中和”目标实现的制氢技术。 

相关品种：雪人股份（002639）依托先进的压缩机技术，氢能源技术和产品覆盖燃料电池空压机、氢气循环泵、水电解制氢设备、加氢站建设与成套设备、氢燃料电池电堆以及氢储能等领域；

美锦能源（000723）互动易平台表示，有计划利用风电、水电资源较丰富地区进行水电解制氢。

2、据悉，本周玻纤直接纱集体涨价，目前直接纱均价为6133元，环比上周涨幅5.4%，是2021年以来单周最大涨幅，其中中国巨石去年9月初实施7%的产品价格上调和10月初实施10%的产品价格上调，两次合计17%的调价幅度。12月初主流品种报价又上调约7%，行业库存迅速下降至历史低点。今年2月初玻纤纱行业再迎涨价行情，粗纱价格再次上调100-600元/吨不等后已经达到6000元/吨，创近年来新高，同时电子纱价格进一步提价至13000元/吨，目前主流电子布价格提涨上调1元至6.3-6.5元左右。供需表现持续紧俏，终端刚需订单饱满，新签订单提货排单时间较长。

评：去年下半年玻璃纤维价格企稳开始上升，不断上调，今年节后更是加速上涨，缠绕直接纱2400tex价格将近6000元/吨，创近年来新高，较去年低点涨幅超过40%。去年下半年需求集中释放，特别是风电纱需求量在政策支撑下较往年有明显的增加，玻纤价格大幅上涨至历史高点，随着海外疫情好转需求改善，其他领域需求维持高位，玻纤2021年有望维持景气度高位。中期维持玻纤景气度进一步上行的判断，龙头企业未来竞争优势有望进一步巩固。

相关品种：建议关注中国巨石（600176）、中材科技（002080）、山东玻纤（605006）。 

3、国盛智科日前接受调研时表示，数控机床行业下游需求旺盛，行业景气度持续向好，同时国产替代明显加速，尤其是数控机床产品订单呈快速上升态势。目前公司在手订单依然饱满，而且春节年后2月、3月整体订单情况继续向好并保持增长，目前部分订单已排到三季度，印证了机床的强景气度。而从前瞻性指标来看，2020年三季度数控系统行业收入28亿元（YOY+53%），2020年四季度收入42亿元（YOY+102%），其销售一般领先数控机床3-4个月左右，预示着2021年机床需求旺盛。

评：机床被誉为工业母机，机器之母，是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。机床具有周期特性，目前已经进入十年更新大周期。机床的一般产品寿命约为10年，而重切削、长时间运转的机床寿命在7-8年。据草根调研结果，10年以上使用年限的机床占存量机床的30%，存量设备更新需求庞大。机构预计2021-2025年国产数控金属切削机床市场规模CAGR=23%，年均更新需求达千亿元。目前机床产业呈现出高端技术垄断的格局，核心技术被控制在特定国家、特定公司的手中，尤其是数控机床，关键零部件大多来自德国、日本的相关企业。国产化率有待提高，高端设备进口替代空间弹性更大。

新一轮周期中，规模效应下龙头业绩弹性高。

相关品种：国盛智科（688558）成功开发五轴联动数控机床，打造国内数控机床领先企业；海天精工（601882）坚持独立自主的研发生产路线，专注数控机床十八载。已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业；创世纪（300083）系国内数控机床领域同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一，产品门类齐全。新能源汽车产业链是公司数控机床产品的应用领域之一。华中数控（300161）国内高端数控系统的领军企业，是国内数控系统行业的第一家上市公司。

公司新闻  

亿纬锂能（300014）下属公司拟39亿元建设乘用车锂离子动力电池项目（二期）。投资金额为不超过人民币39亿元。

威尔药业（603351）拟推2021年限制性股票激励计划。本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为493.62万股，约占公司股本总额的3.7777%。

华鑫股份（600621）2020年实现净利润7.08亿元，同比增长1002.6%。

京运通（601908）2020年度净利润4.4亿元，同比增长67.09%。

合兴包装（002228）拟投资约5.1亿元建行唐智能环保包装项目。

吉翔股份（603399）拟收购多想互动83.12%股权。多想互动是一家主打“时尚＋体育”内容的整合营销公司。3月11日起复牌。

华熙生物（688363）将合作建设“世界透明质酸谷”，搭建具有万亿级综合效益的产业集群。

鲁银投资（600784）拟投资设立新能源公司开展光伏项目。

龙蟒佰利（002601）钛白粉国内售价上调1000元/吨。

华帝股份（002035）与快手达成深度战略合作。

广汇能源（600256）一季度净利预增201%-220%。

湘油泵（603319）控股股东许仲秋的一致行动人、副董事长许文慧计划在未来6个月内增持公司股份，不少于总股本的0.5%，不超过2%。

3月10日盘前早知道

1、十三届全国人大四次会议解放军和武警部队代表团新闻发言人近日表示，军队建设“十四五”总体规划是国防和军队现代化新“三步走”的起步规划，将全面部署军队建设战略任务和重大工程，布局战略力量和新域新质作战力量建设，统筹机械化信息化智能化融合发展。

评：根据预算草案，我国今年的国防支出为13553.43亿元，同比增长6.8%。太平洋证券认为，军费预算保持平稳较快增长，未来或将长期高于GDP增速。我国军工行业处于快速发展初期，多领域技术储备充分，需求进入爆发期，长期投资价值凸显。 

相关品种：航天彩虹（002389）聚焦无人机业务；洪都航空（600316）是国内主要的教练机研发生产基地。

2、据报道，唐山市政府8日召开环保紧急会议，要求9日-11日工业企业按照一级红色预警响应落实停限产措施。9家D级钢厂烧结机、球团设备、石灰窑、转炉停产，焦炉负荷降至50%以内，涉及高炉30多座。此前唐山发布3月大气治污方案，要求3月10日前关停燕山钢铁等企业的7座高炉。围绕碳达峰、碳中和的目标节点，工信部明确2021年重点工作坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。唐山作为粗钢产量占全国14%的“钢铁重镇”，正拉开行业推进碳达峰的大幕。

评：我国钢铁生产工艺以高炉+转炉为主，流程长且以焦炭为关键能源和原料，直接导致钢铁位列制造业碳排放首位。除压减产能外，发展绿色钢铁冶金技术势在必行，如以熔融还原炼铁为代表的非高炉炼铁工艺，由于不使用焦炭而具有低成本、低能耗、低碳、低排放等优点。工信部最新《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》中，Corex、Finex、HIsmelt等熔融还原炼铁工艺项目被列为可等量置换加以鼓励扶持，有望在钢铁行业转型升级绿色发展中迎来机遇。 

相关品种： 山东墨龙（002490）拥有世界范围内HIsmelt技术全部知识产权、专利和商标，可以提供HIsmelt全套技术服务，并已在全球首次实现了HIsmelt连续工业化生产，生产稳定性、成本经济性和环保先进性经中国金属学会评价达到国际领先水平；八一钢铁（600581）欧冶炉在Corex工艺基础上进行优化创新，并依托开展纯氧冶炼等钢铁生产绿色低碳化前沿技术。

3、据百川资讯，节后国内锆系产品迎来久违回暖，海绵锆、硅酸锆、锆英砂等产品纷纷提价并创年内新高。3月9日，国内海绵锆价格迎来今年首次上涨，海绵锆价格指数最新报15.1，较上一日上涨3.42%，工业级海绵锆主流报价146-156元/千克。此外，铁合金在线相关数据显示，3月9日，清远金盛以及漳州凤都等企业相继上调硅酸锆以及锆英粉售价500元/吨，涨幅近4%。目前，国内64.5%硅酸锆市场主流含税报价在12500-12800元/吨之间。锆英砂方面，日前国内主流厂商已上调报价500元/吨，涨幅近5%，海南锆英砂（不含税）主流报价9500-9700元/吨。此外，氧化锆、氧氯化锆等产品亦有类似涨幅。

评：近期锆英砂需求改善，大多数企业库存低位，整体市场稍显供不应求，市场询盘活跃。后市行情偏强运行，二季度价格上调可能性较大。海绵锆方面，目前工厂订单较多，市场基本处于无库存状态，下游需求表现较好，预期市场仍将坚挺运行。氧化锆及硅酸锆等产品也基本处于需求改善及库存低位的状态，企业看涨心态均比较浓。综合来看，锆系产品供需结构改善，价格回暖，企业盈利水平望改善。

相关品种：东方锆业（002167）公司是国内锆产品龙头公司，主要产品包括锆矿砂、硅酸锆、海绵锆等多个品种，是国内唯一一家具有自有技术的核级海绵锆生产企业；三祥新材（603663）日前在互动平台表示，公司目前电熔氧化锆产品有适当提价，海绵锆产品需求较为旺盛。

公司新闻  

泉峰汽车（603982）取得比亚迪新能源汽车零部件项目，预估金额为人民币4亿元，预计项目实施周期为5年。

阳光电源（300274）签署巴西852MW光伏电站项目供货协议，约合人民币25亿元。

博汇纸业（600966）2020年度净利润8.35亿元，同比增长524.13%。

长安汽车（000625）2月汽车销量同比增长466%。

齐翔腾达（002408）拟13.5亿元继续投资建设20万吨/年顺酐项目。

丰山集团（603810）2020年净利润2.38亿元，同比增长586%。

潜能恒信（300191）控股股东拟向青岛海洋转让5%股份。

绿的谐波（688017）战略投资3D机器视觉创业公司图漾科技。

电工合金（300697）2020年拟10转6派4元。

佐力药业（300181）一季度净利预增275%-349%。

卡倍亿（300863）拟在本溪观音阁经济开发区投资新能源汽车线缆生产线建设项目，投资总额2.4亿元，其中固定资产投资总额2亿元。

天准科技（688003）拟投资建设“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”，主要用于半导体领域的智能检测装备、无人物流车和PCB领域装备等产品的研发、测试、中试和生产等。项目总投资额5亿元。

智飞生物（300122）全资子公司智飞绿竹研发的吸附无细胞百白破（组份）联合疫苗，近日在湖南省石门县疾控中心开始I期临床试验。百白破疫苗是针对百日咳、白喉、破伤风三种疾病的联合疫苗。

擦亮你的枪

 今天三大指数又是全线下跌，早盘更是恐慌性暴跌。至收盘时上证下跌62.12点。跌幅-1.82%；深圳下跌388.09点，跌幅-2.8%；创业板下跌95.39点。跌幅-3.5%。从早盘的量能来看，仍然是放量下杀。也就是明天仍有下探的动能。而看不懂指数的朋友，接下来不要理会指数了。

   从时间周期看，明天是重要的时间窗口。这个我们在前面的文章也讲。这是一个重要的节点。也就是说从明天开始。进入阶段上涨周期。但鉴于市场的内在结构以及情绪化。千万不要站错队。就算进到阶段反弹。也不要去抄底那些之前涨幅巨大的抱团票。只要你抄底进去，分分钟被埋。

 接下来大的机会一定不是在前面涨幅巨大的票。虽然近期很多跌了30%以上，个别的跌了40%-50%，极个别的的跌了50%以上，但那些票你仍然不能碰。前面我们有文章酒类股最少要跌去三分二。你别以为是开玩笑。那是有数据和逻辑的。很多人可能不理解。那我们就把这个逻辑给大家讲讲。首先这些涨幅巨大的票，由于涨到了天花板。并且被一些聪明人拿走资金后。盘面进入转折向下。当跌到一定程度，会形成后面进入的形成浮亏。并且浮亏的部分人开始认赔出局。然后他们卖出，但此时市场已没有更多的资金会再进入抱团票。形成空头优势。当空头优势时，有人要套现价格必然下跌。

  当价格继续下跌时，一方面有持仓的股民也会有部分进入到套现队伍。使价格继续承压。另一方面基金也在连续下跌时净值也下来了，然后部分基民要赎回。而赎回就使基金必需被动卖股票。基金卖出股票价格就必然继续下跌。然后就形成负反馈。基金减仓---价格下跌---净值下跌---基民继续赎回，然后又是基金被动减仓，接着就是不断向下负反馈。而且更恐怖的是，那些抱团票，一般体量都比较大，并且有一个特点，就是很多都是可融资的票。当有这个属性后。抱团票简直就是股灾。因为一旦跌到30%--40%时，很多带融资的股民要被动提高担保率，要么减少负债，要么增加担保品。肯定会有部分人因为仓位高而被动减仓而提高担保率。然后呈现的就是几乎绝对的空头优势。当下跌达到一定阀值时，后面不管涨跌，都会迎来更大的下跌。

  所以千万别以为到了节点，到了上涨周期你就可以随便去抄底。如果你要这么认为，怎么被坑死的都不知道。负驱动的票，是不能去碰的。别给我说那些大的基金几百亿，不会去救市吗？问题你根本救不了。不跌死跌透你进去，很容易就埋。因为在负反馈的票上，机构也是没办法的。基金业内有一句最从林的话，今天是队友，明天是对手。在这种负反馈下都是各种逃的。况且就算你有心救。你也未必如愿。因为基民不全都是傻子。这个如股灾式的跌法，肯定有人会赎回的。赎回的人多了，基金你只能被动减仓。大家都想着出去的情况下，价格自然上不去。整个负驱动的过程，老股民是不是有熟悉的味道？和15年简直极类似。不一样的地方是上次是整体这里是局部。

  不过。虽然抱团票不跌透基本无解。但是好在那些抱团的基金买小票和其他票很少，或者没有。从这个层面上也就不会形成15年那年全市场负反馈的系统性风险。他们没有什么小票的筹码，自然不可能再把中小票砸成狗。还就是他们能用的做空中小票也没渠道了。因为做空无非就是拿筹码砸盘，又或者借筹码砸（融券做空）。但是庆幸的是抱团基金没有什么中小票，自然想砸也没筹码。另一个融券做空因为去年达到上限也被交易所喊停了。也就是说哪怕这里抱团票形成股灾的走势，但由于上述两个因素的存在，反而形成了防火墙。

  更直白的说，你不去买那些基金和机构扎堆的票，反而免于被误伤。正所谓十年河东十年河西。去年非抱团票不涨，而今年非抱团票反而安全。那种到顶板块的票，前面抱团群体是队友。到顶后就是对手了。因为是机构抱的团，实际上进入了机构间的博杀。所以这个过程，你远离他们就对了，就是我们前面一直讲的，你不要去买抱团票，也不要买爆款基金。进去必然是炮灰。一轮打斗和博杀后，必然是一地鸡毛。在那个圈或者靠近他们的很难不受伤。所以。为什么我们一直苦口婆心的和大家讲不要去碰那些。自然是有内在逻辑的。

  而那些非抱团票，此刻不说是遍地黄金也是遍地白眼了。所以在转折点位置擦亮你的枪。把你能用的子弹有选择性的打出去。攻击范围是非抱团票。非垃圾票。记好了。

3月9日盘前早知道

1、据七彩云电商消息，分散染料出厂价格再次上涨，以分散黑ECT300%为例，大品牌含税出厂价格从2月18日的35元/公斤上涨至40元/公斤，涨幅14%。其他各大分散染料各品类染料均同步上调。3月5日，江西宏柏新材料股份有限公司708车间发生火灾，乐平塔山工业园全部停产整顿，或将影响分散染料中间体生产供应。

评：由于下游纺织印染行业需求正在积极复苏，且后续全球消费需求修复预期较为强烈，预计染料产业链有望维持景气向上趋势。当前染料价格正在持续上涨，且料后续有较大概率维持这一趋势，龙头企业具有较大业绩修复预期，关注具有较大业绩及价格弹性的行业龙头公司。 

相关品种：浙江龙盛（600352）公司的主营业务为以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务；公司的主要产品包括染料、中间体、助剂、减水剂、无机化学品。和闰土股份（002440）；公司主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。公司染料年总产能近21万吨,其中分散染料产能11万吨,活性染料产能8万吨,其他染料产能近2万吨,染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。

2、经过多年的市场沉淀，BIPV（光伏建筑一体化）发展模式及技术路径已逐渐成熟。据报道，现已有超过20个省市发布了BIPV相关政策。北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策，在补贴及并网等方面给予大力支持。

评：目前特斯拉、隆基等行业巨头纷纷入局BIPV，试图打开行业市场空间。欧美、日本21世纪初即出台扶持BIPV政策，美国加州自2021年起要求新建房屋标配，欧盟、日本亦有类似强制政策。我国规划到2023年大部分新建建筑为绿色低碳零能耗建筑，BIPV也属此范畴，契合碳中和的相关政策要求，BIPV未来将迎来快速发展期。 

相关品种：秀强股份（300160）与光伏行业龙头英利集团合作开发适用于BIPV领域的玻璃深加工产品；海达股份（300320）在BIPV领域与行业头部企业合作，研发相应密封部件；拓日新能（002218）BIPV光伏建筑一体化项目也多次入选住建部示范项目。

3、据报道，来自洛桑联邦理工学院的科研团队采用石墨烯材料研制出新型的二氧化碳过滤器。这种石墨烯过滤器不但非常薄，关键是它可以将二氧化碳从工业废气的混合气体中分离出来，而且在效率和速度方面也远超市面上的大多数过滤器。

评：作为温室效应的罪魁祸首，二氧化碳对环境的危害不言而喻，虽然现在也有一些技术可以吸收二氧化碳，但问题是从工业排放的废气中捕获二氧化碳的成本居高不下。造成这种情况的原因是工业废气中并不是单纯的二氧化碳，而是二氧化碳与氮气以及其他各种气体的混合物。因此，基于目前的技术从废气中单独提取二氧化碳需要消耗额外的能源，当然这也就意味着要花费更多的费用。科研团队负责人表示：“我们估计，这项技术将使碳捕获成本降低近 30 美元/吨二氧化碳，而其他商业技术的成本要比这高出 2 到 4 倍。

相关品种：道明光学（002632）将新增建设年产100万平方米石墨烯膜生产线项目；大富科技（300134）拥有石墨烯全产业链，实现了划时代的1元/克以内的低成本高品质石墨烯产业化制造。

公司新闻  

容百科技（688005）预计第一季度净利润为9000万元-1.2亿元，同比增长256.75%-375.66%。

长城汽车（601633）2月份销量89050辆，同比增长788.46%。

璞泰来（603659）拟超140亿元在邛崃市投资建设新能源电池材料全产业链项目。

中航沈飞（600760）2020年度净利润14.8亿元，同比增长68.63%。

恒瑞医药（600276）获托伐普坦片药品注册证书。

韦尔股份（603501）2020年度净利润27.05亿元，同比增长481%。

金杯汽车（600609）拟通过金晨汽车收购金杯安道拓50%股权。

华东医药（000963）MB-102注射液临床试验申请获得受理。

宝泰隆（601011）拟定增募资不超15.77亿元，用于煤矿投资建设，同时拟投建2000Nm3/h燃料电池氢项目氢气提纯及充装装置。

上海新阳（300236）采购的ASML干法光刻机设备顺利交付，对加快193nm ArF干法光刻胶产品开发进度有积极影响。

中电兴发（002298）子公司中标航空工业云基地联通大数据中心项目。

赣锋锂业（002460）拟14.7亿元收购伊犁鸿大100%财产份额，伊犁鸿大通过持有五矿盐湖有限公司49%的股权间接拥有青海省柴达木一里坪锂盐湖项目的权益。

盛新锂能（002240）与AVZ矿业签署锂辉石精矿承购协议。

兆威机电（003021）拟在苏州高新区设立全资子公司，建立华东区域研发、营销、制造中心，并投建苏州市兆威微型驱动、传动项目。

即将迎来重要时间节点

今天收盘三大指数全线大跌。上证跌80.58点，跌幅2.3%；深证跌548.5点，跌幅3.81%；创业板跌143.13点，跌幅-4.98%。看指数的话市场一片哀鸿遍野。特别是前期的抱团股。大幅暴跌。而且多只按在跌停板上。然后有些人可能就会调侃说三八节成了三八劫。印像中前两年也是这样，19年的3月8日也是暴跌。去年3月8号不开盘，但3月9号也是大跌。有兴趣自己去对照行情软件就会知道我们所言非虚了。

  虽然今天大盘大跌，但内心却是喜悦的。（注：这里并非幸灾乐祸），因为这里的下跌完全符合我们曾经预期的那样。就是前期涨得高的票必需让出空间。他们倒下了，对其他票才是利好。节前我们写了多篇关于不看好高位抱团票的文章，特别是酒类股在节前多次被我们点名要防范风险，叫大家君子不立危墙之下。如果你听不进去。仍去追高或去买爆款基金。那么那些票以及相关的基金节后被暴打你也跟着挨揍了，你也别说运气不好什么的。

  今天的这个跌法估计很多人心里没底了。很正常，因为多数人没有格局观，也没有自己的技术体系。基本上一涨就激动，一跌就发慌。如果你常看我们的文章，那么你就会发现我们的格局观高于大多数人。而且你若是之前一直看文章那么对这里的行情是不会产生恐惧感的。因为就在上周一的文章我们就说了短期大盘仍然属于探底和筑底期。并且还在《大的行情正在酝酿中》一文下方有人提问会跌到什么位置？我们特意回答了这个问题。说10号是一个时间节点，基本上要调到10号左右。有兴趣的朋友可以再次回看。

  文章标题所讲的即将迎来重要的时间节点，指的就是10号。因为很少人有留言交流的习惯，所以很多人可能并没有看到前面提到的节点时间。那这里的话，直接在文章中提出了。除了期抱团股和近期涨幅较大的个股，其他票在接下来的时间里就是最后的压制了。这个位置你还害怕可能割在地板上。再次提醒，不要站错队。前期抱团票仍没跌到位。就算反弹也不建议去参与。机会主要在其他票上面。站队站错可是要吃大亏的。

 还有值得再提示一下的就是10号节点不偏移的话就是10见低节点，略偏移就是9号或11号。但不管这位置再怎么杀，只要你拿的不是前期抱团票和垃圾票，这里不用担心。反而是机会。看不懂行情不的要看指数，更别以指数位置来论市。如果你非要这样吃亏仍是大概率。

3月8日盘前早知道

1、国务院总理李克强在3月5日作政府工作报告时提出，制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。

评： 我国正在推动清洁能源替代化石能源，第三代核电技术的商业化成功运行，标志着核电在我国电力结构中，占比将会进一步提升。当前我国核电总装机为5100万千瓦，十四五期间，我国核电装机将超过1亿千瓦。核电安全、清洁、环保，是我国保障电力安全、实现碳中和目标最有力的推手。碳中和背景下，核电作为稳定高效的清洁能源，有望大规模替代传统化石能源的基荷电源，将发挥更加重要的作用，相关核电行业公司有望迎来机遇。

相关品种：中国核电（601985）世界第四大核电公司，大股东为中国核工业集团公司，集团旗下唯一核电运营平台；江苏神通（002438）我国核电阀门的主要供应商，公司阀门产品覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆及高温气冷堆等主力堆型；中国核建（601611）承建了我国全部在役核电机组的核岛工程，在行业内长期占据绝对主导地位。 

2、3月6日，李克强总理来到广西代表团参加《政府工作报告》审议。他强调，蔗糖是食品加工行业中不可替代的重要原料。蔗糖生产看似小，但事关国家发展大局，与老百姓的实际生活息息相关。政府会继续支持蔗糖产业发展，希望有关方面也要持续推进科技创新，努力提高蔗糖产业的竞争力。“要组织一批科技人才，找准薄弱环节，不惜重金在蔗糖相关研究领域实现突破。”李克强说，“要沉下心来，一步一个脚印，用三年五年、甚至八年，攻克这一难关。这对国家和百姓都意义重大。”

评：截至2021年2月底，2020/2021榨季全国已累计产糖867.67万吨，其中产蔗糖714.41万吨，产甜菜糖153.26万吨。从广西蔗糖产量来看，已累计产糖555.88万吨，占全国食糖产量的67%左右，占蔗糖总产量的77%左右。2020年，广西印发《广西糖业降本增效三年行动计划工作方案》，决定加快糖业“二次创业”，缩小与国际先进水平差距。业内表示，实现糖料蔗生产全程机械化，是提高广西糖业竞争力的关键。2020年6月以来，广西投入补贴资金7.24亿元人民币，推广糖料蔗机械化作业，提高生产效率，甘蔗成本下降近一半。

相关品种：南宁糖业（000911）大力推进甘蔗机械化，规划至2025年公司机收率达30%以上，机种率达60%以上，综合机械化生产达85%以上；中粮糖业（600737）建立良种繁育体系，进入甘蔗良种繁育和甘蔗种子加工领域，扩大种苗繁育，降低良种成本，生产优质蔗种；中联重科（000157）去年上半年公司多批甘蔗收获机、大马力拖拉机、甘蔗转运车及配套农机具等甘蔗生产全程机械化成套装备发往海外市场，实现从甘蔗机单品出口到提供整体解决方案的跨越。甘蔗机等产品毛利率较高。公司年销售收入规模在国内农业机械行业处于第一阵营。 

3、据报道，全球第一大半导体硅片厂商信越化学日前发布宣布，从4月起对其所有硅产品的销售价格提高10%－20%。信越化学通过官网表示，硅酮的主要原材料金属硅的成本正在上升，再加上中国市场需求的强劲增长导致供应短缺以及生产成本上升。由于供应短缺，甲醇成本和催化剂原材料成本也在增加。此外，物流成本和二次材料成本等成本因素也在增加，并已成为对收益构成压力的因素。信越化学认为，仅通过自己降低制造成本的努力，已经很难消化这些增加的成本，所以不得不上调了所有硅产品的价格。这也是信越化学自2017年11月以来的首度涨价。去年年底，台湾硅片大厂环球晶圆就已经率先上调了12寸硅片的现货价格，并表示其他尺寸也将逐步调涨。

评：自去年下半年以来，晶圆代工市场异常火爆推动必需的关键原料半导体硅片需求大增，但是由于半导体硅片供应商近两年无大规模扩产动作，产能供应有限，这也使得半导体硅片的供应开始趋紧。据SEMI研究报告显示，2020年全球半导体硅片出货面积将较去年仅增长2.4%，2021年增长幅度将进一步提升到5%，并有望在2023年攀升至历史新高。半导体硅片量价齐升背景下，国内相关公司望受益。

相关品种：立昂微（605358）公司是国内半导体硅片领先公司，目前公司的半导体硅片、半导体功率器件、射频集成电路芯片等三大业务板块市场景气度较高、市场需求旺盛；沪硅产业（688126）是国内硅片龙头，是多家主流半导体企业供应商。

公司新闻  

伊戈尔（002922）预计2021年第一季度度净利润1.08亿元-1.15亿元，由亏转盈。

北方稀土（600111）与包钢股份（600010）签订稀土精矿供应合同。2021年此项日常关联交易总金额预计不超过33亿元（含税），金额占2018年营收的18%。

宝丰能源（600989）子公司拟673亿元投建400万吨/年煤制烯烃示范项目。

海尔智家（600690）拟20亿元-40亿元回购公司股份，回购价格不超46元/股。

安利股份（300218）成为美国耐克公司全球鞋用材料合格供应商。

玉龙股份（601028）拟12.25亿元收购巴拓实业100%股权。本次交易完成后，上市公司将以此为契机，转型聚焦黄金主业，切入黄金的开采和加工业务领域。

蔚蓝锂芯（002245）拟在淮安清河经济开发区进行天鹏锂能产业化项目投资，建设高效新型锂离子电池产业化项目，项目拟总投资50亿元，新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目。

金石资源（603505）拟与包钢股份等合作开发包钢萤石资源综合利用项目。

三七互娱（002555）公布定增情况报告书，发行价格27.77元/股，募资总额29.3亿元，其中睿远基金获配7亿元，号百控股获配1.4亿元。

益生股份（002458）2月鸡苗销售收入环比增长131.65%，价格大幅上涨。

用友网络（600588）拟6亿元至10亿元回购股份。

拱东医疗（605369）2020年拟10转4派18元。

中材科技（002080）2021年一季度净利预增100%-150%。

三利谱（002876）一季度净利润预增425%-556%。

ST威龙（603779）股东山东省鑫诚恒业集团的一致行动人青岛鑫诚洪泰智造投资中心，计划在未来6个月内增持公司股份不低于总股本的1%，不高于3%。

博雅生物（300294）部分董事、高管计划在未来6个月内增持股份，合计金额600万至1100万元，增持价格不超过35元/股。

西菱动力（300733）预计实现净利润1500万至2000万元，同比扭亏为盈。因公司军工及航空结构件生产线于去年第四季度建成投产，军工及航空业务产能释放。

积极参与两会行情

 今天就不播报数据了，大盘低开高走，至收盘时上证和深证微跌，创业板收阳线。正是由于前期抱团股开始让空间，所以接下来的行情会很精彩。一些机构和资金也在运作和布局新的盈利主题。

  在昨天的《大的行情正在酝酿》一文中我们说了我们的当下的仓位，说满仓，但是有些朋友不信，然后私信问是真的么？当然是真的了。给你们看一下仓位图。（图片可以点开放大查看）

    从周线上看本周指数（上证）并没有跌多少，仅是微跌。但其中的走势波动较大。除了前期涨幅巨大的抱团股和近期涨幅较大的个股外，其他个股基本上没怎么跌。大部分个股本周收的是周阳线。所以大家应该要懂得接下来什么票会走强。眼光不要放在过去的牛票。只要视角放宽一点处处是机会。

  我一直在说本轮行情是分化性的牛市，是一轮长牛。只票你懂得避大坑那么随着时间向前推移，你的账户也会越来越漂亮。

3月5日盘前早知道

1、据全国政协委员、中国农科院副院长万建民4日表示，我国正在加紧建设国家作物种质资源库。新的种质库今年建成后可保存150万份种质资源，保存能力位居世界第一。目前我国农作物的自主选育品种面积占比超过95%，“中国粮”主要用上了“中国种”，我们的大米品质也好多了，更有“米香”了，这些都是种子科技的力量。

评：我国支持种业发展的政策体系、法律法规制度体系近年来日益完善，推动我国种业在体制机制改革、发展环境改善、企业总体实力与自主研发能力提升等方面取得了长足进步，种业进入大变革、大发展的新阶段。以基因编辑、全基因组选择等为代表的新育种技术快速发展及应用，种企兼并重组持续活跃，龙头企业持续发展壮大。

相关品种：A股相关概念股主要有隆平高科（000998）、神农科技（300189）、登海种业（002041）等。 

2、春节假期后，国内战略小金属锑价格连续快速上涨。据百川资讯，3月4日，锑锭价格大涨6.06%报70000元/吨。本月以来涨幅达28.44%，今年以来涨幅达69.23%。硫化锑精矿上涨3.81%报54500元/吨，本月以来大涨22.47%，今年以来涨幅达70.3%。

评：因疫情因素影响，上游原料端供应持续紧张，部分企业节后大幅减产甚至部分企业仍未复产，加之多数厂家库存相对有限，市场整体供应相对紧张。国际锑价快速大幅上涨，以及基本金属全面上涨带动作用明显，整体助推国内锑价持续上涨。锑是我国四大战略资源中最稀缺的金属，主要应用于阻燃剂、铅酸蓄电池、半导体、军工和化工等领域。预计，“十四五”期间中国的锑消费增量将主要来自阻燃剂、铅酸蓄电池、聚酯工业、半导体和军工领域，分别增长29.7%、31%、28.4%和62%。近期锑市场原料缺口巨大，是支撑锑品价格的最主要因素。在加上国外需求依旧较强，锑价仍将高位运行。 

相关品种：湖南黄金（002155）是全球第二大开发锑矿和国内主要的开发钨矿的公司，拥有50吨/年黄金生产线、3万吨/年精锑冶炼生产线、3.2万吨/年多品种氧化锑生产线、3000吨/年仲钨酸铵生产线；华钰矿业（601020）国内控制铅、锌、铜、锑、银资源储量分别达到71.23万金属吨、113.17万金属吨、2.54万金属吨、15.39万金属吨、1656.78金属吨，塔铝金业达产后公司将成为全球主要锑矿供应商。

3、著名咨询研究机构Strategy Analytics近期发布的研究报告显示，尽管新冠肺炎疫情引发了市场严峻的挑战，但2020年全球智能音箱销量达到了创纪录的水平，突破1.5亿部。苹果、亚马逊、谷歌、阿里巴巴和百度推出的新型号在最重要的圣诞促销季及时上市，为艰难的一年带来了积极的结局。2020年第四季度，智能屏幕占智能音箱市场总量的26%。不同尺寸和价格点的型号的可用性不断增长，推动了智能屏幕的强劲增长。

评：如果不是因为元器件供应短缺，市场的情况将会更好。因此在2021年伴随着中国供应链的持续复苏，智能音箱市场或将进一步增长。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，预计2022年全球智能音箱供应市场收入将达到278亿美元，比2018年增长135.6%。

相关品种：A股相关概念股主要有国光电器（002045）、创维数字（000810）、共达电声（002655）等。

公司新闻  

江淮汽车（600418）拟与蔚来汽车设立合资公司。

德展健康（000813）子公司北京东方略与美国合作方Inovio公司宣布，二者联合研发的治疗宫颈高度鳞状上皮内病变（VGX-3100项目）的首个III期临床试验（REVEAL 1阶段）取得积极结果。

旗天科技（300061）实控人拟协议转让部分股权，公司控制权将变更。

中环环保（300692）2020年拟10转9派0.8元。

紫光国微（002049）旗下紫光同芯金融终端安全芯片产品在海外批量应用，这是以紫光芯为代表的国产芯片，首次在海外金融机具上实现大规模商用。

万泰生物（603392）2020年度净利润6.77亿元，同比增长224.13%。

精准信息（300099）预计一季度净利润同比增长390%-463%。

圣湘生物（688289）两个新冠及甲乙流病原体抗原检测试剂盒获欧盟CE认证。

森特股份（603098）实控人拟向隆基股份转让公司27.25%股份。

奥马电器（002668）TCL家电集团合计增持3.99%公司股份；本次权益变动后，TCL 家电集团及其一致行动人合计持股比例升至19.56%。