6月21日盘前早知道

1、据报道，6月19日，国家药监局官网显示，复星医药旗下复星凯特CAR-T产品“阿基仑赛注射液”的上市申请（代号：FKC876，受理号：CXSS2000006）状态变为“在审批”。如进展顺利，该产品即将成为国内首款、全球第六款获批上市的CAR-T疗法产品。另外，药明巨诺的JWCAR029已于4月底完成生产现场检查，也有望年内在中国获批上市；传奇生物的cilta-cel有望在年底前获FDA批准在美国上市，并于下半年向中国国家药监局递交上市申请；科济药业计划在2022年上半年向中国国家药监局提交其CT053的上市申请。

评：CAR-T是一种治疗肿瘤的新型精准靶向疗法。近年来，CAR-T无疑已成为最火的免疫疗法。在资本的加持下，中国的CAR-T临床试验数量“井喷”，目前已超过美国。CAR-T火热的背后是巨大的市场机遇。弗若斯特沙利文报告显示，全球CAR-T市场预计于2024年增长至47亿美元，並于2030年增长至181亿美元。2019年至2024年的复合年增长率为45.3%，2024年至2030年的复合年增长率为25.0%。中国CAR-T市场预期將于2024年增长至人民币53亿元，並于2030年增长至人民币289亿元。2022年至2030年的复合年增长率为45.0%。

相关品种：A股公司中，复星凯特为复星医药（600196）旗下公司，安科生物（300009）参股公司博生吉安科公司专注于特异性细胞免疫治疗领域，积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作。

2、华为云于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据），本次上海峰会主要围绕人工智能、大数据、数据库和华为云Stack等热点话题，分享行业最佳应用实践。同日，全球首个县域城市智能体峰会也在张家港举行，本次会议由张家港市人民政府与华为共同举办“县域城市智能体峰会2021”,将以“智慧治理新探索数字惠民新平台”为主题,与全国区县管理者、建设者及行业专家学者,共话县域数字化转型之策,践行高质量发展之路。

评：据工信部《数字孪生白皮书(2020)》统计数据,约50%的县级市、90%的地级以上的城市、100%的副省级城市表示正在推进智慧城市建设,县域正逐步成为我国新型智慧城市建设的新空间。目前，华为正在打造城市智能体合作圈3.0，已经聚合全产业链近百家合作伙伴，跨投融资、咨询顶设、集成交付、解决方案、运营服务、多元化产业等多个领域并提供超50个解决方案，超10个运营方案，覆盖12个行业的24个场景化应用。未来，华为希望通过释放城市智能体的一体化协同的新动能，助力城市借势而上，实现高质量发展。相关华为人工智能智慧城市合作领域公司有望迎来机遇。

相关品种：佳都科技（600728）面向公共安全、应急管理、社区管理的“明毅”“蜂巢”等行业数字平台已经与华为鲲鹏、昇腾体系开展并取得首批兼容性互认证，已成为华为EBG的42家领先级ISV(独立软件开发商)之一,是华为在智慧城市领域的重要的行业合作伙伴；万达信息（300168）与华为在数字化转型赋能全产业链深度合作，并作为华为金牌合作伙伴，在政务服务、民生保障、卫生医疗、以及万达自运营数据中心、全国范围内智慧城市领域内广泛的技术解决方案与产品落地合作；神思电子（300479）作为华为首批昇腾生态合作伙伴，公司实体与虚拟机器人产品在多省市的税务、政务、电力、档案等行业推广应用。

3、据新华社报道，中国空军18日发布关于列装多支部队的国产新一代隐身战斗机歼-20信息。空军歼-20战机不断列阵“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队，实战实训逐步展开，飞行人才稳步成长。目前歼20的列装空间仍还很大，必然会带来十四五歼20的快速上量。

评：先进战机是航空装备中增速最快的细分板块，考虑到先进战机需求迫切程度和正处于爬坡上量阶段，其需求是几倍的强需求驱动。随着新一代高新机型的加速列装，军机产业链将继续保持高景气度，行业增速有望达到20%以上。2020年受益量的提升产业链多数公司已经表现出可观的高增速，十四五期间先进战机需求量的爆发仍是核心驱动，产业链景气度持续彰显。

相关品种：相关公司有望持续在业绩端持续超预期，可关注航发动力（600893）、爱乐达（300696）、中航高科（600862）等。

公司新闻  

格力电器（000651）拟推第一期员工持股计划，董明珠拟认购股数上限为3000万股。

中工国际（002051）签署11.96亿美元重大合同。

特发服务（300917）近一年与华为系公司签订经营合同超10亿元。

润邦股份（002483）实际控制人拟变更为广州市政府。

正业科技（300410）实控人拟变为景德镇市国资委，21日复牌。

恩捷股份（002812）拟投建锂电池隔离膜、铝塑膜项目，合计投资78亿元。

威孚高科（000581）拟1.5亿元入股车联天下。

华森制药（002907）拟参股尚医科技，并获得特医食品大中华区相关授权。

晶澳科技（002459）3.15亿元增资内蒙古新特，保障多晶硅料稳定供应。宁晋晶澳4GW高效电池项目投产。

安井食品（603345）拟7.17亿元收购新宏业食品71%股权。对上游原料淡水鱼糜产业及速冻调味小龙虾菜肴制品的布局。

英科医疗（300677）拟3.08亿美元镇江投建智能康复器械产业园。

广电运通（002152）全资子公司运通智能拟引入战投并实施员工持股。

塞力医疗（603716）战略投资国际首创治疗性降压疫苗联合开发项目。

鞍钢股份（000898）预计上半年净利约48亿元，同比增860%。

中核钛白（002145）上半年净利同比预增150%-200%。

中海达（300177）在互动平台表示，车载高精度卫星定位产品已应用于上汽、小鹏等企业。

信维通信（300136）在互动平台表示，华为是公司的重要合作对象，公司为其提供天线、无线充电模组、EMI、EMC等泛射频产品。公司目前已与上汽大众等汽车厂商形成合作。

特锐德（300001）子公司特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者。

众兴菌业（002772）拟收购圣窖酒业100%股权。

6月18日盘前早知道

1、据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，业内认为这是对英伟达DPU的回应。随着巨头英特尔的加入，DPU时代正加速到来。

评：DPU是一种新型的可编程处理器，是一种片上系统或SoC。面对超大规模数据处理的需求，CPU的算力已经达到瓶颈，需要硬件加速。因此DPU被定位为完成性能敏感的并且通用的工作任务加速处理。由DPU完成基础的工作任务，构建强大的基础设施层，上层的CPU和GPU来完成其他更有价值的工作。据IDC统计，近10年来全球算力增长明显滞后于数据增长。全球算力的需求每3.5个月就会翻一倍，远远超过了当前算力的增长速度。而算力源于芯片，业内人士预测，DPU将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片。随着科技巨头的积极布局及资本市场的青睐，相关领域公司望迎来机遇。

相关品种：浪潮信息（000977）公司发布了基于BlueField-2 DPU的云智能网卡解决方案，并推动公司服务器深度融合Nvidia DPU；晶晨股份（688099）投资的芯启源旗下智能网卡产品是目前国内唯一的基于SoC架构的成熟DPU完整解决方案，拥有自主知识产权并成熟量产，公司日前完成数亿元Pre-A3轮融资。

2、据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。

评：RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。

相关品种：A股相关概念股主要有浪潮信息（000977）、海量数据（603138）等。

3、全球群体免疫加速，主要国家有望于三季度达成群体免疫。届时，休闲服务业全面开放，国际旅行或恢复正常，“疫苗护照”呼之欲出。据报道，日本内阁官房长官加藤胜信17日宣布，鉴于全球各地更多活动向已接种新冠疫苗者开放，日本计划在7月中下旬签发疫苗护照。欧盟新冠疫苗电子护照7月1日起将全面施行。美国政府5月宣布，考虑为已接种新冠疫苗且打算出国旅行的美国公民提供特殊证件。

评：随着全球疫苗接种工作快速发展，曾经“冰封”的世界正在慢慢“解冻”。许多国家和地区开始考虑如何使接种了疫苗的公民能够自由出行，计划推出“疫苗护照”，并期待这会是人们回归日常生活的重要一步。

相关品种：A股相关概念股主要有雄帝科技（300546）、南威软件（603636）等。

公司新闻  

万兴科技（300624）投资实时3D云平台Realibox，正式布局AR/VR市场。

苏常柴Ａ（000570）参股公司厚生新能源引进5.1亿元增资，公司因此将产生公允价值变动收益3375万元。厚生新能源经营范围包括动力电池及相关材料的技术研发等。

苏大维格（300331）与高伟电子围绕光学领域的创新技术和产业发展需求，在TOF、AR、MiniLED、光子芯片等多个领域开展合作达成共识。

北汽蓝谷（600733）子公司与百度阿波罗智能签战略合作框架协议。

星源材质（300568）拟100亿元资建设锂电池隔膜项目。

天赐材料（002709）拟投建年产15.2万吨锂电新材料等项目。

蒙草生态（300355）联合预中标14.61亿元沙地综合治理项目。

超华科技（002288）上半年预盈6500万-7000万元，同比扭亏。

东百集团（600693）控股股东拟增持公司3%-6%股份。

音飞储存（603066）拟20亿元投建景德镇智能物流装备产业项目。

七彩化学（300758）与鲁泰化学签订新建30万吨/年高端化工新材料及其单体项目战略合作协议。

聚灿光电（300708）高管初步拟定新一期股权激励计划框架。

三联虹普（300384）签署2.34亿元聚酰胺6差别化长丝项目合同，金额占公司2020年度经审计营业收入的26.76%。

上海凯宝（300039）参股公司科创板IPO获审核通过。

冰轮环境（000811）氢能装备通过科学技术成果鉴定。

6月17日盘前早知道

1、据新华社消息，中国载人航天工程办公室6月16日上午在酒泉卫星发射中心举行新闻发布会宣布，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，将瞄准北京时间6月17日9时22分发射神舟十二号载人飞船。飞行乘组由航天员 聂海胜、 刘伯明和 汤洪波组成。3名航天员将在轨空间站核心舱驻留3个月，这是中国时隔5年再次将人类送入太空。

评：这次计划为期3个月的驻留将打破中国2016年载人飞行任务创造的纪录。当时，航天员陈冬和景海鹏创造了在太空驻留30余天的纪录。此次发射是开启二十年左右的新国际空间站有人在轨活动，未来除了中国的航天员，还会增加其他国家的航天舱室并入驻他国航天员，成为国际航天发展的一个平台。

相关品种：华力创通（300045）空问站部分设备的研制提供仿真测试服务；奥普光电（002338）给空间站核心舱提供光学设备，参与了与空间站共轨飞行的巡天光学舱的部分部件的研制。

2、百川盈孚数据显示，6月16日国内有机硅产业链多品种价格上涨。其中，高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4、二甲基硅油报价分别为18000元、30500元、31000元、32000元/吨，分别较15日上涨12.5%、8.93%、6.9%、6.67%。

评：端午假期后，国内有机硅企业个别报盘大幅上移，下游采购心态恢复正常，有机硅价格高位短期难下滑。新疆合盛石河子40万吨新增产能装置目前处于停车状态，预计半个月左右开始恢复开车，但具体时间仍有待观察。目前国内有机硅下游需求市场持续增长，美国迈图11万吨聚硅氧烷装置预计今年年底关停，国内有机硅企业市场布局占据主导地位。

相关品种：公司方面，润禾材料（300727）、东岳硅材（300821）等主营有机硅应用材料业务。

3、据俄媒近期报道，俄无线电科学研究所和斯科尔科沃科学技术研究院专家指出，俄罗斯可能于2035年拥有6G（第6代通信系统）网络。目前，俄无线电科学研究所已拟定一份6G研发路线草案，并将其交给俄联邦通信部。这份草案指出，6G与前几代通信系统不同，它由人工智能控制，消费者可体验全息通话与触觉互联网。而在4月份曾有消息，美国将和日本联手，共同出资45亿美元，进行6G技术的研发。

评：随着全球通信网络技术竞争的日益加剧，各国纷纷加快自身创新力度，以此抢占该行业未来的制高点。近日，我国IMT-2030（6G）推进组发布《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书。内容涵盖总体愿景、八大业务应用场景、十大潜在关键技术等，并阐述6G发展的一些思考。甚至提出6G要实现空天地一体化网络，这将使得地球上再无任何移动通信覆盖盲点，已经超出了5G时代万物互联的范畴。当前6G在全球处于早期研究阶段，中国“十四五”规划中提到，要前瞻布局6G网络技术储备。该推进组由工信部、发改委、科技部联合推动成立，正致力于推动6G技术研究，白皮书也是推进组在6G研究上的阶段性成果。据悉，6G频段将从5G的毫米波频段拓展至太赫兹频段，数据传输速率有望比5G快100倍，时延达到亚毫秒级水平。在用户的个性化服务以及物联网、工业互联网、无人驾驶、智能工厂等领域，6G都将有较广阔的应用前景。

相关品种：盛路通信（002446）按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，积极布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品，目前已经取得一定进展和成果；远方信息（300306）曾透露拥有6G相关的太赫兹光谱仪技术;硕贝德（300322）掌握了sub6G和毫米波阶段的天线技术。

公司新闻  

诚意药业（603811）拟6.7亿元投建海洋生物医药制造项目。

塔牌集团（002233）拟13.39亿元建设分布式光伏发电储能一体化项目。

迈拓股份（301006）拟15亿元投建智能计量仪表智造基地等项目。

大东方（600327）拟2.14亿元揽入沭阳中心医院51%股权。

洽洽食品（002557）控股股东拟5000万元至1亿元增持股份。

海昌新材（300885）预计上半年净利润为4600万-5100万元，同比增长93.62%-114.66%。上半年营业收入持续增长，保障公司持续经营能力健康发展。

奇信股份（002781）中标3.05亿元工程项目，占公司2020年度营业收入的14.46%。

国际医学（000516）与泰格医药签订战略合作协议，拟合作开展产业链资源合作。

鞍重股份（002667）拟收购兴锂科技股权。

智飞生物（300122）注射用母牛分枝杆菌获批准上市。

古鳌科技（300551）与复旦微电子战略合作。

6月16日盘前早知道

1、据华为官方消息，华为将于6月17日举办BWS 5G+AR全球线上+线下峰会，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。据悉，华为运营商BG首席营销官蔡孟波将在峰会上发布《AR洞察及应用实践白皮书》，深圳市通信管理局局长以“加速5G+AR融合发展，打造深圳5G梦想之城”为主题发表演讲。此外，深圳市AR协会执行会长、深圳卫视总制片人、 Strategy Analytics执行总监等业界大咖和相关领域专家也将带来行业最新动态及展望。

评：随着5G时代已经到来，AR技术与行业应用的融合正在进入爆发期。当前全球已推出2万多个AR应用，预计到2025年，全球AR产业市场空间将达到3千亿美元，用户量达到12亿。5G+AR正在助力全球运营商和行业伙伴开拓业务新边界，激发商业新增长。根据IDC预测，2021年全球VR产品同比增长约为46.2%，2020至2024年的复合增长率约为48%，2025年全球AR设备出货量将达到2440万部（2020年全球VR/AR合计出货仅584万台）。随着顶尖科技公司AR领域盛会召开，相关公司受关注。

相关品种：创维数字（000810）子公司创维新世界是深圳AR协会会员，与华为就提供给海外运营商的“华为融合视频平台系统”进行战略合作，共同为全球海外运营商服务；卓翼科技（002369）是华为重要的战略合作伙伴之一，公司在AR方面技术储备扎实，试产的AR眼镜受到客户好评。

2、据媒体报道，随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，业内传出晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%，远高于市场预期的15%。与此同时，IC设计业第三季度也将同步涨价。

评：疫情带动了在家办公、在线教学风潮使得笔记本电脑、平板电脑等终端销售旺盛，车用需求也暴增，推升面板驱动IC、电源管理IC、微控制器（MCU）、CIS影像感测器等芯片用量大幅提升，这些芯片主要以成熟制程生产，在芯片厂大举卡位产能背景下，台积电、联电、世界与力积电等晶圆代工厂成熟制程产能至今年底均被客户一扫而空，推升报价一路上涨。随着需求持续强劲，也让晶圆代工订单交期大幅拉长。随着上游晶圆代工及封测报价持续上调，芯片设计厂商为应对成本上升，也将在第三季同步开启涨价，其中驱动IC、微控制器（MCU）两类芯片将率先上涨。分析师表示，晶圆带动再度涨价，表明晶圆代工产能仍然非常紧缺，半导体行业仍处在供不应求的高景气度中。

相关品种：中芯国际（688981）是本土晶圆代工头部公司，看好其长期发展；韦尔股份（603501）主营半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计等，受益行业高景气。

3、据报道，中国科学家研发出一项海水淡化新技术，该技术使用太阳能，不仅清洁环保，而且在淡化效率很高的同时，还可让淡化装置保持较低成本，因此是一项十分有前景的新技术，相关成果已发表在《美国物理联合会》上。

评：为解决全球水资源短缺问题，各国纷纷致力于开发新的先进材料和技术，以提高海水甚至污染水的淡水质量和产量。目前的海水淡化技术主要有反渗透膜处理技术和真空淡化技术，但传统净水技术结构复杂、成本高、能耗高、维护成本高，不易于实用化并走向普通百姓的生活中。降低海水淡化装置的成本，以及减少海水淡化所消耗的能源，将带来巨大的社会效益和经济效益。

相关品种：日出东方（603366）已开展了太阳能制冷、发电、海水淡化等太阳能光热应用；拓日新能（002218）在互动平台表示，正在关注使用太阳能技术进行水质改造和海水淡化等新型运用。

公司新闻  

金田铜业（601609）拟6亿元投建高性能稀土永磁材料及器件项目。

惠程科技（002168）获重庆绿发城市建设有限公司举牌。

宝兰德（688058）获得华为Validated认证，首家完成中间件领域华为鲲鹏技术全栈优化。

珍宝岛（603567）拟4亿元投资特瑞思，进军生物药领域。

亚钾国际（000893）在互动平台表示，现阶段公司主要聚焦钾肥生产。在今年百万吨钾肥改扩建完成后，公司将逐步进行其他资源化综合利用开采。

上峰水泥（000672）控股股东拟1亿元至1.5亿元增持股份。

永太科技（002326）子公司拟7.9亿元投建年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。

北方稀土（600111）拟以投资9453万元建设国家稀土新材料创新基地项目。

包钢股份（600010）控股股东及其控股子公司拟增持8亿元公司股份。

中超控股（002471）拟1亿元投资设立医美公司。

嘉泽新能（601619）与天津中车风能等签订新能源产业合作框架协议。

6月15日盘前早知道

1、据国家发改委网站消息，国家发改委、国家能源局、网信办、工信部日前印发《能源领域5G应用实施方案》。方案明确，未来3-5 年，围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、综合能源、智能制造与建造等方面拓展一批5G典型应用场景，建设一批5G行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。研制一批满足能源领域5G应用特定需求的专用技术和配套产品，制定一批重点亟需技术标准，研究建设能源领域5G应用相关技术创新平台、公共服务平台和安全防护体系，显著提升能源领域5G应用产业基础支撑能力。

评：5G具有高速率、低时延、大连接等特征，是支撑能源转型的重要战略资源和新型基础设施。5G与能源领域各行业深度融合，将有效带动能源生产和消费模式创新，为能源革命注入强大动力。

相关品种：双杰电气（300444）与阿里云签署了合作框架协议通过合作参与泛在电力物联网感知层数据的采集和提取推动公司参与泛在电力物联网建设的落地实施；恒华科技（300365）致力于运用信息技术、物联网技术和理念，为智能电网提供全生命周期的一体化、专业化信息服务。

2、新能源产业需求量的激增，为上游原材料打开了价格上升通道。据报道，一年前市场售价还在不足7万元/吨低位徘徊的六氟磷酸锂，如今已被热炒至超过30万元/吨的高价。据百川数据显示，截至6月7日，国内六氟磷酸锂市场均价涨至30.25万元/吨，较上月价格上涨23.47%，较年初价格上涨182.71%。市场主流成交价格区间在28万元-32.5万元/吨，个别企业零单价格高达35万元/吨。SMM钴锂新能源数据也显示，六氟磷酸锂价格已经创下4年来的新高，行业库存为近年来最低位。

评：六氟磷酸锂是目前应用范围最广的锂盐电解质，也是生产锂离子电池电解液的主要成分，约占到电解液总成本的35%至40%。新能源汽车行业的发展，带动锂电池市场需求大幅增长。六氟磷酸锂作为电解液核心原料，是锂电池制作的关键，当前六氟磷酸锂生产企业主要以执行前期订单为主，6月订单已基本确定完毕，企业库存处于近三年来同期最低水平。考虑到下游新能源汽车产销数据良好，六氟磷酸锂供需偏紧的格局或延续，未来，六氟磷酸锂涨势依旧强劲。

相关品种：A股相关概念股主要有天赐材料（002709）、多氟多（002407）、天际股份（002759）等。

3、据报道，芯片短缺影响愈演愈烈，现已蔓延到半导体设备领域。由于半导体生产设备也需要芯片，且这些设备公司所用的部分芯片与汽车电子芯片重合，导致诸多设备企业“巧妇难为无米之炊”，设备交期持续延长。目前，包括应用材料、LAM Research和KLA在内的几大半导体设备大厂正在为所需要的芯片与汽车厂商进行芯片角力，但由于产能分配的问题，似乎并没有买到相应芯片，有厂商还面临缺乏个别传感器的问题，部分芯片生产设备订单交期已超过12个月。此外，供需的紧张，也间接推动了二手设备的涨价，业内表示，整个二手设备市场平均价格保守估计增加了25%，目前包括6寸和8寸的光刻机、刻蚀设备等部分二手设备价格涨幅达到了50%。

评：受台积电、三星等代工厂积极扩产叠加技术路线演进的影响，半导体设备的需求大幅增长。SEMI近日在其全球半导体设备市场统计（WWSEMS）报告中宣布，2021年第一季度全球半导体设备的销售额同比增长51%，比上一季度增长21%，达到236亿美元。此外，半导体设备市场趋势向好，据MarketandMarket报告指出，2020年，全球半导体制造设备市场估计为624亿美元，预计到2025年将达到959亿美元，年复合年增长率为9.0%。受供需结构向好及行业景气持续上行推动，产业链公司受益。

相关品种：新莱应材（300260）公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂，目前在手订单很充足；隆华科技（300263）公司新材料产品包含半导体集成电路制造高纯溅射靶材，应用于半导体设备、光伏太阳能等领域，公司已加强在半导体设备等领域的技术营销力度并取得一定进展。

公司新闻  

芯源微（688037）拟定增募集资金不超10亿元，用于上海临港研发及产业化项目、高端晶圆处理设备产业化项目等。

金固股份（002488）拟转让新康众不超9.39%股权，预计增利10.37亿元。

广电运通（002152）与多家银行开展数字人民币ATM兑换测试。

领益智造（002600）拟收购浙江锦泰95%股权，切入新能源汽车领域。

兴民智通（002355）实际控制人拟发生变更。

华东重机（002685）华重集团拟协议转让公司5.11%股权。

泰格医药（300347）98亿元参设生命健康产业基金。

三角防务（300775）先进航空零部件智能互联制造基地开工建设。

金力泰（300225）公司总裁及子公司总经理拟合计不低于3亿元增持股份。

龙蟒佰利（002601）上半年净利同比预增80%–130%。齐翔腾达（002408）上半年净利同比预增200%-245%。

赣锋锂业（002460）赣锋国际拟1.3亿美元收购荷兰SPV50%股权，提供财务资助推动Goulamina锂辉石矿项目建设。

协鑫能科（002015）拟定增募资不超50亿元，用于新能源汽车换电站等项目。

巨人网络（002558）将无偿获赠巨堃网络1.1%股权，实现控股。

新日股份（603787）拟投建新日电动车项目和天津年产300万辆电动两轮车项目。

三生国健（688336）双特异抗体SSGJ-705获美国FDA批准进入临床I期。

华昌化工（002274）投建年产30万吨多元醇及配套设施项目通过政府部门会办审批。

6月11日盘前早知道

1、据华为云官微，华为云将于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据），本次上海峰会主要围绕人工智能、大数据、数据库和华为云Stack等热点话题，分享行业最佳应用实践。华为云人工智能&数据领域专家，重量级客户嘉宾将探讨最新人工智能&数据领域的技术发展趋势，分享领先的技术观点和应用实践。除了重磅主题演讲，大会还设置了4场技术分论坛，覆盖丰富的技术专题如AI使能，数据使能，政企云原生2.0和融合智算等内容。

评：华为云是全球增速最快的主流云服务厂商，现已上线220多个云服务和210多个解决方案，发展了19000多家合作伙伴和160万开发者，云市场上架应用4000多个。华为云构建以云为基础、以AI为核心的开放技术参考架构“智能体”，联合伙伴在600多个场景落地，覆盖政府与公共事业、交通、工业等行业。值得关注的是，华为鸿蒙系统自正式发布以来市场表现火爆，HarmonyOS升级用户已经突破1000万。华为云将助力移动应用开发，并进一步加速鸿蒙生态的构建。随着华为云重磅会议的举办，相关领域合作公司受关注。

相关品种：酷特智能（300840）公司与华为云合作打造国内一流的C2M产业互联网平台解决方案，联合拓展智能制造市场与大企业云服务市场；奇信股份（002781）是华为生态系统重要成员，子公司奇信智能是华为认证解决方案合作伙伴，其物联网智慧园区综合管理系统通过华为鲲鹏云认证。

3、据媒体报道，6月10日，在2021全球智慧物流峰会上，阿里巴巴首席技术官兼菜鸟首席技术官程立透露，阿里正在研发无人卡车，达摩院和菜鸟已启动了公开道路无人物流卡车的定义与研究。他还透露，未来一年，菜鸟将投入1000辆物流无人车“小蛮驴”进入校园和社区，未来阿里将在自动驾驶领域持续科技投入提升客户体验。

评：数据显示，截至6月1日，中国当年快递业务量已突破400亿件，接近2017年全年水平。快速增长的数字商业，给消费者带来购物便利，给商家带来生意增长的同时，如何将每天数亿包裹送到每一位消费者，成为最大的难点。物流行业的持续增长与我国人口红利的逐渐消失已经形成了极大的矛盾，配送员作为最后一公里的运输承接人，其成本已经成为物流、快递、外卖行业的成本重点。无人配送方式具备人力成本极低、载重量大、多点接驳等特点，有望彻底解决人力成本高企难题。有机构预计，未来3年，无人配送整车成本会逐步下降至10万元以内，无人配送赛道将率先迎来爆发。

相关品种：天准科技（688003）在无人物流车领域，掌握机器视觉核心技术，与菜鸟物流有深度的合作，从事无人物流车领域的研发及应用。

德赛西威（002920）具备自动驾驶软硬件核心能力，全自动泊车系统、360度高清环视系统和驾驶员监测系统等产品已批量供货给国内众多主流车企。

公司新闻  

亿纬锂能（601222）拟投建年产104.5GWh的新能源动力储能电池产业园。

林洋能源（601222）拟与亿纬锂能方面成立合资公司，不超30亿元建设储能电池项目。

广电运通（002152）参与长沙银行数字人民币核心业务系统建设。

恩捷股份（002812）获锂电池隔离膜采购合同，金额超2.58亿美元。

赛微电子（300456）子公司8英寸MEMS国际代工线启动量产。

北汽蓝谷（600733）在互动平台表示，极狐阿尔法S华为HI版是全球首款搭载鸿蒙OS的量产车型。

世纪华通（002602）林芝腾讯持股10% 成为公司第二大股东。

金莱特（002723）全资子公司中标5.61亿元工程项目，金额占公司2020年度经审计营业收入的51.50%。

贝达药业（300558）巴替利单抗注射液治疗宫颈癌获批临床试验。

华恒生物（688639）子公司拟投建年产16000吨三支链氨基酸及其衍生物项目。

铂科新材（300811）与英飞凌签署系统开发合作协议。

豫能控股（001896）拟出资5000万元设立碳资产管理公司。

昊志机电（300503）上半年业绩预增45.38%至75.98%。

小心端午节变成“端午劫”

 今天三大指数全红，上证上涨19.46点，涨幅0.54%。深圳上涨，175.19点，涨幅1.19%。创业板上涨77.88。涨幅2.43%。虽然丙市不涨个股和上涨个股基本持平。但盘面上异常精彩。盘面上一大把的软件股涨停板。鸿蒙概念股更是批量涨停板出现。华为的鸿蒙概念绝对是近期的一大亮点。龙头股短期已涨了两倍多。

  看到这样的盘面，但也别激动。行情不是一两天就会走完的。大盘在上周下旬中阳突破以后，近期两周多都在横盘整理。虽然指数在横盘整理。但呈现出了非常多的个股操作机会。这是我们此前讲的《权重搭台，小票唱戏》阶段。

   别看最近两周多指数没怎么涨。但是个股轮番表现。市场积累了一定的获利盘。因此很容易出现强洗盘。洗盘的开始通常容易在大家兴致最高的时候开启。今天的盘面上按照以往的统计规则，市场上有上百家的涨停板。部分朋友吃到肉是有的。大面积的涨停很容易引发调整。所以要小心端午节变成“端午劫”。

  另外，今天陆家嘴论坛上发出了很多的信号。我们接下来几天会抽时间把这个事情写一写。大家记得关注我们的ID，以便第一时间收到信息。

（市场主线上的票我们多少有一点的）

6月10日盘前早知道

1、据报道，沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）的研究人员报告称，他们开发了一种经济可行的工艺，可以从海水中提取高纯度锂。据称，这是通过一个包含了陶瓷膜的电化学电池实现的。研究人员表示，他们已经用红海的海水对该电池进行了测试，得到固体磷酸锂纯度足以满足电池制造商的要求。报告显示，通过技术改进，只需要价值5美元的电力就可以用电池生产1公斤的磷酸锂。再加上产生的氢气和氯气的价值，剩余的海水还可以在海水淡化厂加工成淡水，整体成本非常低。

评：锂作为新能源电池的必备原料，被誉为“下一代石油”。随着电动汽车及便携式电子设备的普及，锂电池市场的规模大幅增长，预计未来30年将消耗目前全球可开采锂储量的1/3，这将导致未来锂资源供给不足的问题。海水中储有2300亿吨的锂资源，是目前全球可开采锂资源总量的16000倍。该技术的问世为海洋锂资源开发和开辟了全新的道路，如果最终实现商业化应用，人类将获得几乎取之不尽用之不竭的锂资源。

相关品种：三友化工（600409）首创浓海水处理新工艺，建成投产浓海水综合利用项目，开展了海水提锂、提钾技术研究；久吾高科（300631）陶瓷膜集成系统解决方案专业化提供商，与五矿盐湖签署万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置合同。

2、国家开发银行日前制定《支持能源领域实现“碳达峰、碳中和”战略目标工作方案》，“十四五”期间设立总规模为5000亿元（等值人民币，含外汇）的能源领域“碳达峰、碳中和”专项贷款，其中2021年安排发放1000亿元，助力构建清洁低碳安全高效的能源体系。据介绍，这个专项贷款将主要用于支持重点流域干流水电、沿海核电、平价风电和光伏发电、海上风电、“风光水火储一体化”综合能源基地、跨区输电通道、抽水蓄能、储能及氢能试点示范、天然气产供储销体系建设、煤层气抽采利用等。国开行将建立绿色通道，为相关项目给予差异化信贷政策支持。

评：能源领域是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键抓手和先行领域。国开行表示，将在能源领域先行先试、率先发力，深化银政合作，加强顶层设计，大力支持低碳清洁能源发展，服务涉碳能源产业转型升级，探索推动碳汇经济发展，加强绿色融资国际合作。据测算我国在清洁能源、提升能效、储能技术以及碳捕获和存储等领域的投资需求约为70万亿元。未来30年，我国为实现碳达峰和碳中和所需要的绿色低碳总投资规模超百万亿元，将为银行等金融机构带来巨大的投资机遇。

相关品种：宝新能源（000690）以“新能源电力+新金融控股”为双核心业务。公司在做大做强新能源电力的同时，积极推进新金融控股布局，实现金融板块与电力板块的良性互动发展；长春燃气（600333）吉林省管道燃气龙头，公司拥有储气能力600万方以及LNG气化能力100万方/天的调峰气源厂，长春、德惠、延吉等9个区域的燃气特许经营权；天顺风能（002531）风塔制造领域全球龙头，风电全生命周期系列产品和解决方案提供商，在陆上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势。

3、据亚洲金属网，6月8日，国内氯化钾普遍上调100元/吨，其中青海产氯化钾（60%）均价为2435元/吨，淡季卖出了旺季的价格。近期国际钾肥价格节节上涨，巴西大颗粒氯化钾到岸价接近400美元，而在3月份还只有300美元，2个多月价格上涨了30%以上。

评：这一次钾肥价格上涨为全球性，价格高的区域在南北美粮食主产区，核心原因是粮价上涨，农场主希望通过增产获得高收益，刺激钾肥需求上升。中国同样如此，因为玉米价格上涨，今年玉米种植面积同比增长4%，玉米对化肥的需求量远远超过大豆。由于我国钾肥供给对外依存度较高，2020年自给率为46.7%，而氯化钾在全球是高流动性的市场，国际价格上涨也将推高国内价格，加上港口库存只有百万吨，让经销商惜售停售，强化了看涨情绪。供给方面，短期国际大厂难以重启产能，约占世界总量的15%的加拿大的Jansen矿投产预计需要5年时间。预计钾肥市场淡季即将结束，下游企业对钾肥需求陆续增加，在市场需求端支撑下，价格有望进一步上行。

相关品种：亚钾国际（000893）拥有钾盐矿总储量10.02亿吨，现有25万吨/年钾肥生产装置，100万吨钾肥扩产项目7月投产，公司业绩受益钾肥量价齐升；东方铁塔（002545）坐拥老挝优质钾矿资产，全资子公司老挝开元产能为50万吨氯化钾/年，受益于钾肥行业景气回升。

公司新闻  

永鼎股份（600105）拟定增募集资金不超10.8亿元，将用于年产20万芯公里特种光纤项目，5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目等。

科力尔（002892）在伺服系统领域实现重大技术突破，成为华为的供应商。

华邦健康（002004）与新安股份（600596）等在农化、转基因领域达成合作。

东方雨虹（002271）30亿元投建绿色新型建材研发生产基地。

玲珑轮胎（601966）拟投建年产1520万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目。

悦心健康（002162）拟12.5亿元投建四条高档瓷砖生产线。

易成新能（300080）在互动平台表示，公司控股子公司河南平煤阳光能源科技有限公司项目进度正在按计划进行，主要生产市场主流的18650和21700圆柱电池，预计8月份开始试生产。

中泰股份（300435）拟合作开发低成本可再生能源制氢技术。

东方生物（688298）新冠病毒抗原自测试剂获英国EUA特殊使用授权。

恒源煤电（600971）以3.07亿元收购恒泰新材料100%股权，进入以石膏开采开发为主的新材料行业。

中来股份（300393）拟定增募资加码主业。

中航沈飞（600760））与沈阳航产集团签订协议。

6月9日盘前早知道

1、天眼查App显示，近日，杭州看潮信息咨询有限公司发生工商变更，原股东牟红霞退出，新增字节跳动全资子公司北京游逸科技有限公司为股东。杭州看潮已登记多条美术作品著作权，作品包括乐华娱乐旗下虚拟偶像女团A-SOUL成员贝拉Bella、珈乐Carol等。股东信息显示，目前该公司已由北京游逸科技有限公司100％持股。

评：虚拟偶像背后是千亿级市场的二次元世界。投资了虚拟偶像，等于投资了虚拟偶像背后的二次元粉丝。艾瑞咨询统计，目前二次元市场规模已超1000亿元，预计未来有望达到5000亿元。目前二次元核心用户已近亿人，以90后、00后占主体的二次元用户群体对游戏、社交和文学内容付费意愿较高。券商机构在相关分析报告中也指出，随着核心二次元用户稳增，泛二次元用户规模日益庞大，且可支配资金数额的不断提升，用户消费能力持续提升，全球二次元产业有望迎来1000亿美元的市场规模。

相关品种：美盛文化（002699）子公司创幻数码科技有限公司是目前国内二次元与AR、VR结合的先驱者，重点在虚拟伴侣、虚拟偶像等应用场景进行AR、VR布局，与国内超过80%的虚拟偶像相关企业有合作。全资子公司美盛二次元业务涉及角色扮演服饰、动漫游戏、同人文化等领域；奥飞娱乐（002292）投资国内虚拟偶像领先企业上海禾念信息科技有限公司。公司持续投入精品IP内容创作，并通过短视频账号运营、虚拟偶像直播等方式，增加粉丝粘性，提高IP热度和影响力。

2、据中国水运网报道，2021年以来，在全球造船市场整体修复的背景下，中国造船企业承接新订单大幅增加，手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。随着新船订单大增，中国最大的民营造船企业——扬子江船业集团将重新启动在9年前停止运行的江苏扬子长博造船。

评：2021年由于欧美国家消费刺激效果显现，海运量或重回正增长，有望带动船队规模需求增长。船舶更新需求方面，从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期，长度或将达到10年。

相关品种：中国船舶（600150）是中国船舶集团核心军民品主业上市公司；中国动力（600482）积极布局新型绿色船舶、脱硫设备、压载水处理设备等绿色装备；亚星锚链（601890）是我国船用锚链、海洋平台系泊链的生产基地。

3、据报道，美国食药监局（FDA）批准生化基因（Biogen，BIIB）治疗阿兹海默症的药物Aducanumab，为该机构2003年以来首次批准治疗阿兹海默症的药物，也是自阿尔茨海默病被命名100多年来，首款获批的疾病修正类药物。该药物这有助于延缓患者疾病的肆虐，包括记忆力丧失和照顾自己的能力。

评：根据阿尔茨海默氏症协会的估计，有600多万美国人患有老年痴呆症。根据该组织的预测，到2050年，这一数字将上升到近1300万。全世界患者已达3500多万人。中国属于阿尔茨海默病的高发地区，目前患者人数居全球首位，相关治疗药物市场空间巨大。

相关品种：A股相关概念股主要有博腾股份（300363）、博济医药（300404）等。

公司新闻  

环球印务（002799）拟定增募资不超过9亿元，投资于西安环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一 期）项目 、天津环球印务扩产暨绿色包装智能制造项目等。

华神科技（000790）拟合资设立医美医院。

龙蟒佰利（002601）各型号钛白粉上调 500 元/吨。

柘中股份（002346）预计2021年上半年业绩同比增长2387.36%–3216.47%，

朗姿股份（002612）实控人申炳云将不低于5亿元，助力公司医美业务的战略实施。

赣锋锂业（002460）公司与丰城市政府于2021年6月8日签署了《投资合同书》和《投资补充合同》，约定公司在丰城市政府辖区内设立合资公司并投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目。

永辉超市（601933）董事长拟以1.5亿元-3亿元增持。

海正药业（600267）利奈唑胺片获药品注册证书。

华贸物流（603128）子公司拟设立合资公司，拓展海外工程物流业务。

永辉超市（601933）董事长张轩松计划在未来6个月内增持股份1.5亿至3亿元。

北信源（300352）实控人林皓计划在未来6个月内增持股份8000万至1.6亿元。

锐科激光（300747）拟投建光纤激光产业园。

三生国健（688336）新药完成受试者入组。

6月8日盘前早知道

相关品种：拓尓思（300229）以“语义智能+行业”为战略把人工智能和大数据技术应用到数字政府、金融大数据、互联网内容安全和媒体融合等领域；蓝盾股份（300297）基于大数据的数据分析和人工智能算法，推出了大数据的安全检测和配置合法合规安全产品。

3、上海市政府7日召开常务会议，要求持续深化国际金融中心建设，全力打造虹桥国际开放枢纽，不断推进旅游业提质增能。会议指出，金融是现代经济的血液，作用越来越重要。要服务国家战略，抓好规划的贯彻落实，并与其他国家战略紧密联动、深化协同。

评：“十四五”规划纲要提出，鼓励东部地区加快推进现代化，其中包括支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、浦东打造社会主义现代化建设引领区等。中泰证券策略研究团队认为，区域经济发展或受中长期提振，能代表区域特色的优势产业将率先受益。

相关品种：浦东金桥（600639）旗下的金桥5G产业生态园在芯片器件、系统设备和应用服务等领域形成了较为完整的产业链；外高桥（600648）旗下的智能制造服务产业园被认定为上海市第一批特色产业园；百联股份（600827）旗下的百联奥特莱斯在中国奥莱行业居于领先地位。

公司新闻  

华润微（688396）子公司拟与大基金二期等设立项目公司，投建12吋功率半导体晶圆生产线项目。

千方科技（002373）蚂蚁消金在重庆正式成立，公司参与设立。

澳洋健康（002172）17.4亿元出售化学纤维业务，全力投入医疗健康业务。

东方雨虹（002271）10亿元投建绿色建材生产基地。

诺德股份（600110）拟定增募集资金不超22.88亿元。

福能东方（300173）子公司今年累计获孚能科技锂电设备合同超4亿元。

博迈科（603727）签署17.32亿元海上液化天然气工厂模块建造的追加合同。

卧龙电驱（600580）拟将下属控股子公司龙能电力分拆至A股上市。

东方精工（002611）授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作。

鹏博士（600804）拟向宝能创展转让部分数据中心业务，转让基准价16.5亿元。

达华智能（002512）控股股东所持公司3.49%股份公开拍卖，或失去控制权。

佐力药业（300181）参股公司科济药业预计6月18日港交所上市，持有科济药业2838.5万股，比例为6.27%。

李子园（605337）拟3亿元投资建设年产10万吨食品饮料生产线扩建项目。

美联新材（300586）2.58亿元采购动力锂电池湿法隔膜项目设备。

长春高新（000661）拟与思安信签署新冠疫苗(PIV-5载体)等相关技术许可合作协议。

天鹅股份（603029）拟投建年产200台高端采棉机智能制造项目。

6月7日盘前早知道

1、据报道，苹果一年一度的WWDC大会（全球开发者大会）将于北京时间6月8日凌晨一点开幕。本次大会苹果将正式公布旗下产品系统的大版本升级，其中包括全新的iOS 15、iPadOS 15、macOS 12系统等，当然其中少不了果粉期待已久的AR眼镜。无独有偶，华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会（Better World Summit）。

评：目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%增幅的高速增长。业内认为，AR（增强现实）眼镜更有可能成为智能手机的终结者，成为下一次信息革命的主角。

相关品种：水晶光电（002273）是我国光学光电子产业领先厂商，主营产品有应用于AR设备。公司同时是苹果和华为供货商；宝通科技（300031）参投公司哈视奇与华为、抖音合作，深化VR／AR布局。

2、6月6日是第26个全国“爱眼日”，国家卫生健康委发布数据显示，我国儿童青少年近视总体发生率为53.6%，高中生为81%，大学生总体发生率为90%。近视已经成为国民健康重要问题。

评：国家先后发布新版《近视防治指南》和《综合防控儿童青少年近视实施方案》，制定了严格的近视防控目标，同时我们认为指南中列示的近视进展干预手段的推广也将顺势上一台阶。通过预防假性近视发生—防止真性近视发生—避免发展为高度近视三级防控模式，控制近视人群的发展，其中角膜塑形镜（OK镜）有效防控低度近视向中高度近视发展，因此在西医与中西医结合的治疗方式均推荐使用角膜塑形镜进行近视防控。在我国青少年近视率不断提高与日渐迫切的视力改善需求下，角膜塑形镜近年来在我国高速发展。根据行业调研，2020年中国大陆角膜塑形镜销售量约200万片，参考行业增长与渗透情况，假设未来5年行业复合增速20%，则估计2025年销售量近500万片。机构预计OK镜可渗透市场空间有望达到1702亿元，市场空间广阔。

相关品种：欧普康视（300595）-0.51%是国产OK镜龙头企业，产品市占率国内第一；昊海生科（688366）+1.14%拟获得上海亨泰视觉55%股权及亨泰光学角膜塑形镜产品myOK独家经销权，同时自研角膜塑形镜已于临床试验阶段。

3、据报道，调研显示，目前许多国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。“我们本打算购买上海微电子的光刻机，却被告知没有货。”一家在建晶圆厂负责人表示。与此相反，一家半导体后道检测设备商的高管称：“新需求非常多，大厂不仅乐意采购本土厂商的设备，还积极配合研发。”“当前半导体设备行业订单爆满，销售形势很好。”芯源微董事长宗润福表示，芯片缺货后，开始轮到半导体设备“卖断货”了。

评：在当前的背景下，晶圆厂与封装厂开始重视国内供应链建设；加之受疫情影响，部分海外设备材料公司无法正常生产，也促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。从半导体设备、材料产业自身看，经过多年扶持和自身努力，相关厂商已经取得不错的成绩，产品开始从“可用”向“好用”迈进。

相关品种：A股公司相关概念股主要有芯源微（688037）、中微公司（688012）等。

公司新闻  

格林美（002340）拟投建三元前驱体、四氧化三钴与配套镍钴锰锂原料体系的循环经济产业项目。

科蓝软件（300663）携手华为打造数字金融全栈信创解决方案。

北信源（300352）区块链应用实验室正式揭牌。

伊利股份（600887）拟定增募资不超过130亿元，用于液态奶生产基地建设项目、全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目等。宏达电子（300726）拟定增募资10亿元加码电子元器件和电路模块业务。

苏州固锝（002079）设立参股公司，推进硅麦克风在高端领域的进口替代。

许继电气（000400）预中标国家电网多个采购项目，预计中标金额合计约为7.31亿元。

华升股份（600156）拟择机出售湘财股份股票。公司持有湘财股份的股份数量为2190.26万股。

强生控股（600662）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项获中国证监会核准。

远兴能源（000683）预计上半年净利同比增长1585%-1714%。

中国天楹（000035）拟14.38亿欧元出售Urbaser, S.A.U.100%股权。

徐工机械（000425）4亿元增资徐工重型，加码起重机械板块。

白云山（600332）头孢克肟胶囊通过仿制药一致性评价。

科陆电子（002121）实控人变更为深圳市资本运营集团。

基蛋生物（603387）对境外全资子公司增资，并3000万美元设立香港基蛋。

恒泰艾普（300157）关联方山能发电拟1.5亿元-3亿元增持。

万兴科技（300624）拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司72.44%的股权。

宏达电子（300726）拟定增募资不超过10亿元，投资于微波电子元器件生产基地建设项目、研发中心建设项目等。

板上飞

今天三大指数全线下跌。上证下跌12.93点。跌幅-0.36%。深圳下跌96.78点。跌幅-0.65%。创业板下跌41.24点。跌幅-1.27%。虽然指数表现不怎么样。但是两市涨幅达到或超过9.9%的有70多家。个股行情很精彩。

  正如我们前面所说《指数调整对我们有利》。因为我们的票布局跟大盘指数基本不沾边。就在今天我们的持仓中有一只还冲了涨停板。我们也顺手止盈了，你不要以为我们卖飞了。今天说的板上飞并不是说没涨之前就卖掉了。而是在涨板附近锁定了止盈。

 我们跟别人不一样。别人喜欢打板，我们喜欢板上或板附近止盈。类似的例子在过去数不胜数。逆势赚钱，这是你想在市场中长期生存下去的必要能力。因为本身市场就是少数人赚钱。在大多数人不赚钱的时候你还赚钱。这样子你才有长期生存能力。这一点有些人可能不太理解。但是你只要稍稍动动脑筋思考一下。就会认同我们所说的这个逻辑。

  所以赚钱通常都是孤独的。静悄悄的。我们做票的模式都不同于其他人。到目前为止仍然是满仓。通常止盈票后会立马换新的票。在总行情没走完之前一直会延续这个模式，而总行情没到之前这种模式会一路延续下去。因为这样的话资金效率是最高的。如果你的止盈率接近100%。然后周转率又比较高。那你不赚钱都不可能。这是很简单的因果关系。

  因此做股票的话大部分时间，或者说绝大部分时间。都不要在意指数的走势。真正让你在意的就两个区间。一个大底区间，一个大顶区间。其他的时候如果过于去关注指数的走法。那么基本上很难做好行情。这可是一个长期在市场交易而得到的很重要的经验结论。

6月4日盘前早知道

1、据媒体报道，5月以来，北京、河南、广州等地运营商纷纷启动5G消息招标，5G消息将在年内全面商用。5G消息工作组还将启动和推进5G消息业务显示规范、双卡5G消息终端技术规范等规范制订和测试认证，今年年底有望发布。

评：当前我国5G消息标准体系已基本完成，基础设施建设火热进行，终端技术准备充分，从孕育期进入到了发展期。开源证券赵良毕认为，5G消息有望成为5G应用最先普及的场景，未来企业可通过5G消息平台提供对应服务，因其具备便捷性、安全性优势，有望成为手机流量新入口。

相关品种：梦网科技（002123）是国内云通信服务龙头厂商；彩讯股份（300634）深度参与运营商5G RCS生态建设，重点推动5G新消息平台产品。

2、据报道，从业内相关人士处获悉，正在研究制定的一揽子碳达峰碳中和顶层设计中，将涉及清洁供暖相关内容。近期多地开始部署冬季清洁供暖准备工作。比如，山东提出2021年全省城市（县城）新增清洁取暖5634.87万平方米，农村地区新增清洁取暖200.17万户；辽宁今年底前全省清洁取暖占比将达到70%。

评：业内普遍认为，清洁供热作为一个新兴的万亿级产业，应加强顶层设计，推广先进适用技术、成熟经验和商业模式。“双碳”愿景下，清洁取暖有望加速推进。按照规划，2021年北方地区清洁取暖率要达到70%，生态环境部、国家能源局等部门也出台了一揽子支出政策。

相关品种：首航高科（002665）在张家口和雄安新区成立储能项目公司，开展储能清洁供热业务，旗下西拓公司主营业务余热电厂有碳排放指标，以碳交易作为重点；日出东方（603366）正在积极推广太阳墙清洁能源新风供暖技术。

3、国务院《关于深化“证照分离”改革 进一步激发市场主体发展活力的通知》，决定在全国范围内推行“证照分离”改革全覆盖，并在自由贸易试验区加大改革试点力度。《通知》指出，国务院有关部门要制定完善电子证照有关标准、规范和样式，2022年底前全面实现涉企证照电子化。有关平台和系统要加快建设全国统一、实时更新、权威可靠的企业电子证照库。

评：国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。

相关品种：南威软件（603636）是我国电子证照国家标准制定组长单位。公司研究应用区块链技术，将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通；远光软件（002063）区块链电子证照产品已完成研发，核心技术已获得国家发明专利，目前已在市场推广中。

公司新闻  

林洋能源（601222）与华为数字能源拟合作研发大规模锂离子储能等产品。

隆基股份（601012）与同济大学合作共建氢能联合实验室。

阳光电源（300274）全球首发光-储“1+X”模块化逆变器，对传统集中逆变器进行重大革新，实现电站设计更灵活、发电量更高、运更高效、光储深度融合，加速构建零碳未来。

兆易创新（603986）宣布，首款自有品牌4Gb DDR4产品——GDQ2BFAA系列现已量产，实现了从设计、流片，到封测、验证的全国产化，在满足消费类市场强劲需求的同时，助力国产自主供应生态圈的发展构建。

东材科技（601208）拟18亿元投建年产20万吨功能膜材料产业化项目。

三星医疗（601567）预中标4.71亿元国家电网项目。

科大讯飞（002230）中标4.69亿元武汉智慧教育规模化应用项目。

宁德时代（300750）牵头“十三五”国家重点研发计划储能项目通过验收。

金莱特（002723）设立子公司小美健康，围绕健康科技、医疗美容领域进行布局。

用友网络（600588）拟收购柚子移动100%股权并增资。柚子移动是一家拥有成熟开发者生态的低代码平台公司，面向有数字化转型以及业务创新需求的企业。

东方雨虹（002271）与中铁建设集团有限公司签订战略合作协议。

通用股份（601500）控股股东及其一致行动人、部分董监高拟合计增持0.5%-1%股份。

新力金融（600318）子公司拟增资扩股引入战投。公司控股子公司德润租赁拟通过增资扩股方式，引进合肥高新建设投资集团公司作为战略投资者增资入股，增资金额为1亿元。

得润电子（002055）成为光束汽车项目供应商。

星网宇达（002829）获签某型无人机合同。

6月3日盘前早知道

1、6月2日，文旅部发布了《关于加强政策扶持进一步支持旅行社发展的通知》。《通知》显示，文旅部及各地文化和旅游行政部门将支持旅行社积极应对经营困难，有效降低经营成本，推动旅行社经营全面恢复和高质量发展。《通知》提出，加大金融支持，继续运用再贷款、再贴现、普惠小微企业贷款延期还本付息和信用贷款支持政策等，加大对符合条件的旅行社的支持力度。鼓励有条件的地区设立文化和旅游企业纾困基金。税收方面，对于符合增值税小规模纳税人条件、月销售额15万元以下（含本数）的旅行社，可享受免征增值税。

评：我国旅游业整体规模稳步上升，2019年旅游业总收入达到了6.63万亿元。由于新冠疫情的影响，2020年中国旅游业总收入下降，但进入2021年重新进入迅猛增长。随着居民旅游消费观念不断更新，对旅游服务的需求多样化，旅行社作为旅游的重要载体，将迎来稳定健康发展。

相关品种：A股相关概念股主要有云南旅游（002059）、中青旅（600138）、众信旅游（002707）等。

2、据媒体报道，针对手机快充充电器“快、小、轻、薄”的需求，碳化硅功率器件再出“杀手”级应用。近日基本半导体推出了SMBF封装碳化硅肖特基二极管新品，其“快小轻薄”，长宽高仅为5.3mm*3.6mm*1.35mm，比SMB封装（厚度2.3mm）更薄，比DFN系列封装和TO-252封装面积更小。在手机充电器这种极度紧凑的应用中，PCB面积极其珍贵，超薄型PD快充通常优先选择厚度低于2mm的表贴器件。基本半导体推出的碳化硅二极管新品能完美满足高功率快充对厚度的要求。2020年，倍思发布业界首款120W氮化镓+碳化硅快充充电器，开启了碳化硅在快充领域商用的大门。目前为止，国内已有多家企业推出高功率碳化硅快充产品。随着碳化硅功率器件“杀手”级应用的推出，碳化硅市场望迎来加速发展。

评：碳化硅是第三代化合物半导体材料，具有耐高温、耐高压、大功率等优点，可提高能量转换效率并减小产品体积，可广泛应用于消费电子、新能源汽车、高铁、智能电网等大功率领域。随着新能源汽车、电子等更多领域的采用，碳化硅市场迎来持续快速增长，博世预计2018-2024年，碳化硅市场年复合增长率达29%，到2024年将达20亿美元的规模。值得关注的是，碳化硅技术近期也得到资本青睐，近日由科技巨头华为加持的碳化硅衬底领先公司天岳先进IPO已获得受理，望冲击国内碳化硅第一股。随着杀手及应用的推出及资本的加持，碳化硅望迎来年内最强催化剂。

相关品种：欣锐科技（300745）在全碳化硅大功率电力电子产品上具备技术实力和产品优势；易事特（300376）公司已经研发出基于碳化硅、氮化镓器件的高效DC/AC, 双向DC/DC新产品；海特高新（002023）在氮化镓、碳化硅产业已与头部企业展开合作。

3、据报道，中国大疆创新（DJI）的两款无人机已通过美国国防部的审查，获准使用。相关报告显示，通过分析两架供政府使用的大疆无人机发现，“不存在恶意代码或意图”，“建议与美国服务机构合作的政府实体及军队使用”。大疆发言人亚当-利斯伯格（Adam Lisberg）称，“这份美国政府的报告是迄今为止对我们最有力的证明，也是独立的安全验证，即多年来一直在说的——大疆无人机对于政府和企业的运营是安全的。”

评：随着无人机技术的逐步成熟，民用无人机在日常生活中已经得到了广泛应用。不仅能在消费层面上，提供航拍、竞技等活动，同时在工业层面上能提供数据采集，运输物品的功能。据权威机构数据，未来10年无人机有望成为全球航空航天工业领域增长最快的一个单元，增速有望超过20%，总市场规模将达千亿美元。

相关品种：京山轻机（000821）子公司生产的无人机马达已大量配套大疆无人机；福日电子（600203）子公司中诺通讯为大疆提供部分无人机及配件代工服务。

公司新闻  

大族激光（002008）今年以来中标10亿元宁德时代锂电池生产设备项目。

赢合科技技（300457）累计中标17.1亿元宁德时代锂电池生产设备合同。

长亮科技（300348）今日消息，将在华为智慧金融峰会发布融合数据资产联合方案。

苏宁易购（002024）股东苏宁电器集团拟将公司5.59%股份转让给江苏新零售基金。

弘信电子（300657）拟收购华扬电子，后者从事柔性印刷电路板制造。

三友医疗（688085）拟3.43亿元购买水木天蓬49.88%股权，水木天蓬是一家专注于超声外科手术设备及耗材研发、生产和销售的医疗器械企业，是国内超声能量手术工具的领导者。

深大通（000038）控股子公司取得工业大麻种植许可证，开展种植。

炬华科技（300360）预中标3.36亿元国家电网采购项目，约占公司2020年营收30.65%。

赛微电子（300456）子公司8英寸MEMS国际代工线建设项目完成竣工验收。

宁德时代（300750）与长城汽车（601633）签署十年长期战略合作协议。

永辉超市（601933）董事长增持计划完成，累计增持1.5亿股。

均胜电子（600699）拟1.68亿元收购均胜群英约4.2%股权。

友讯达（300514）中标2.73亿元国家电网采购项目，占公司2020年营收41%。

鼎信通讯（603421）预中标2.89亿元国家电网招标采购项目，约占公司2020年度营业总收入的13.76%。

德赛西威（002920）公司全自动泊车系统等产品销售规模快速上涨