7月30日盘前早知道

1、7月29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知，要求各地统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

评：分时电价机制的实施，可有效减少一些不必要的输配电、发电资源投入，提升电力系统运行效率和经济性，有利于从总体上降低全社会用电成本。

相关品种：A股相关概念股可关注黔源电力（002039）、桂冠电力（600236）等区域用电量大的地方电力公司。

2、自动驾驶道路测试开始“驶上高速”。据报道，近日，北京市高级别自动驾驶示范区推进工作组宣布，在北京智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速测试场景，允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。据了解，此次将先行开放京台高速北京段（五环路-六环路）双向10公里路段，进行前期道路测试验证。未来还将逐步开放6条143公里的高速公路、城市快速路段。

评：国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。以2022年北京冬奥会等为节点，预计自动驾驶产业将迎来拐点。据前瞻研究院报告数据，2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30%。

相关品种：千方科技（002373）已完成自主知识产权的V2X车载系统并实现应用，携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，致力打造中国无人驾驶Ⅴ2X生态和智能交通产业基地。

启明信息（002232）建成国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期项目，成为自动驾驶产业的孵化平台。

3、据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡，投资设立半导体制造工厂以来，SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级，截至2020年已累计投资额约200亿美元，已成为江苏省单体投资规模最大、技术水平最高、发展速度最快的外资企业。数据显示，SK海力士无锡工厂承担SK海力士DRAM存储半导体生产总量将近一半的份额，可谓全球内存生产的重镇。

评：SK海力士是全球第二大存储芯片制造商，根据Statista的数据，2021年Q1季度中，SK海力士在全球内存市场上的份额约为29%，仅次于三星的42%。由于个人电脑和其他设备的内存芯片需求迅速飙升，以及计算机服务器运营商的需求恢复，SK海力士二季度（截至6月30日）营业利润同比增长38%，至2.7万亿韩元(约合23亿美元)，这是该公司自2018年第四季度以来的最高季度利润。SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。去年以来，半导体市场景气持续向上，三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产，随着新产能的陆续投建，相关产业链公司受益。

相关品种：正帆科技（688596）公司主营工艺介质供应系统以及高纯特种气体的研发及产业化业务，客户包括SK海力士等国内外大厂；太极实业（600667）子公司海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务，为SK海力士提供服务。

公司新闻 

金杯电工（002533）拟7.11亿元投建新能源汽车电机专用电磁线扩能项目。

宁德时代（300750）发布第一代钠离子电池。公司表示，下一代钠离子电池电芯能量密度将突破200wh/kg，预计2023年形成基本产业链。

万华化学（600309）上调8月份中国地区MDI价格。

巴比食品（605338）上半年净利同比预增259%-295%。

*ST猛狮（002684）在互动平台称，公司积极投入钠离子电池的研发，未来逐步可以进入中试。

美凯龙（601828）与巨量引擎&火山引擎达成深度合作，将就内容战略、算法驱动、数字化营销三大方向展开协作。

苏宁易购（002024）新董事会产生 阿里系黄明端当选董事长。

新天科技（300259）上半年预计盈利1.45亿元-1.76亿元，同比预增40%-70%。

南大光电（300346）先进光刻胶开发与产业化项目通过了专家组验收。

东鹏饮料（605499）拟6亿元投建东鹏饮料华中区域总部及生产基地。

双塔食品（002481）拟与杭州科技围绕植物基食品战略合作。

热景生物（688068）新冠病毒试剂盒近日获得法国ANSM批准。

键凯科技（688356）拟与泰坦科技战略合作。

振芯科技（300101）净利润同比增长587%，因公司积极克服产业链产能紧张影响，全力备产供货，并受益于北斗系统全球组网及集成电路行业发展提速。

华锐精密（688059）净利润同比增长115.54%，因公司产品性能不断提升，产能逐步释放，渠道不断完善。

西部超导（688122）净利润同比增长136%，因高端产品市场需求旺盛，公司规模效应显现。

金融战之硝烟四起

   最近大盘的下杀虽然在预期之中。前面一直提示大盘在调整之中，还没有调整完。所以我们是知道大盘要调整的，并且前面有文章也讲到了持股方向。但是最近几天的这种放量下杀是极为罕见的。那么他的背后一定发生了什么。而且今天新华社也发表了关于股市文章《新华社：中国资本市场发展的基础依然稳固，行业监管政策有利于中国产业发展》，对于新华社发的文章，我们可以看为是一种维稳的信号。从另外的层面来讲可能这个事件比较大。那么到底发生了什么？大家别急先往下看。

   我们先讲大家能够直观看得到查得到的，首先我们可以从交易软件上看到最近这几天大盘是连续放量下杀。这在A股历史中走势中是极为罕见的。通常如果是在冲顶的放量过程中随后转跌，那么在k线上容易形成顶部放量。又或者市场突发利空容易跳空放量爆跌。但通常利空导致的下跌放量通常不可持续，这在18年贸易战期间突发的几次利空消息就是如此，利空消息通常它容易造成放量的单阴量。哪怕后面再跌基本不会连续放量。不信大盘复盘查A股历史走势。

  除了大盘连续放量，细致划分的话我们还可以发现一个现象。就是最近几天权重股基本是放量下跌，而且尤其以A50相关标的较为明显。比如像茅台平安等等这些，大家可以自行对照股票软件进行查看。看是不是这么回事。而且我们还在前两天的《股灾来了吗？》一文中讲到一个观点。这里的下跌是超级资金搏杀留下的痕迹。如果你看过前面文章，那么在标题上就可以看到这句话“超级资金的博杀”。

  近期这里的下跌反常异于历史走势。股市有句谚语叫事出反常必有妖。而且官媒也发声维稳了。那么它背后的事件一定不小。我们曾在《一场悄无声息的金融战已经开启》的一系列文章中讲到由于美国自身债务的问题，最后一定会发动金融战割别人韭菜来填他的坑。我们在前面的文章里讲到金融战就像打牌一样，不但要牌打得好，还要引导对方下重注。

  你想攻击别人绊倒别人，一定要有适当的能量，能量过小大概率成功不了，而如果能量较大的话，那么对对方的攻击那么就会比较有效果。所以在金融战一系列的文章中我们还讲到一个观点。就是国家希望在利用外资的情况下。另外要防止他捣乱。这也是金融委的设立初衷。前面文章我们已经讲过，外资在A股有超3万亿的筹码。另外外资持有的中国债券也有3万亿左右。外汇存款有1万亿美元（当然这其中有部分是我们自己企业个人没结汇的部分）

  我们前面讲过。利用外资不可怕，怕的是外资短期大进大出。大进大出的情况下带来的冲击会使我们造成损失。98年的亚洲金融危机就是外资大进大出的结果。在外资的大进大出下，结果亚洲多个经济体遭洗劫。在目前的情况下外资能够对我们发起攻击的就是股市和债市。因为进来的体量已经不小了。而且尤其是这几年资金进来的特别多，特别快。

  有数据显示我们在2019年初提高了QFII的额度。当时外管局从1500亿美元提高到3000亿美元额度。更是在19年的9份QFII和RQFII投资额度限制被 取消了。所以从19年年初到目前大盘不管涨跌，外资基本都是大幅的流入的。如果目前外资的投资额度仍然是管制的，就如以前外资投资这边是有额度限制的。那么目前外资不可能买走我们超3万亿的股票。

  因为取消了限制他们才能买这么多。而大家稍有点记忆的话。在18年的贸易战之中，他的清单上就有让我们全面放开金融这么一条。虽然贸易战美方没占到什么便宜。但是由于金融上的放开，我们被她布置了棋子。现在如喉梗刺。如果后面控制不好，将给我们带来非常大的困扰。目前回顾来看，当年我们确实大意了。上了金毛的当。现在来看说明当时他的目的就不是在贸易上要平衡。而是想大量侵入我们的金融资产。

  美国过多的金融资本在我们这边的话相当于一个定时炸弹。后面要是不出“补丁”政策的话很难解决。而且随着时间的推移，我们会相当危险。因为美国是玩虚的。简单来说就是玩金融为主。他有天量货币，海量的货币。假设不设限的话。假设你允许他一直拿美元来买的话。理论上可以把你所有资产买走。以前外资在A股上市不能控股的。也就是说不管你有多少钱，你也很难买成绝对控股的大股东。但是贸易战之后条款被修改。现在外资可以开占比超过51%股份的公司在中国。也就是绝对控股了。而且购买和收购的上限也提高了，这个想想都后背发凉。相当于人家可以大量在我们这边开控股公司或者收购成为控股公司。我们的钱没有他们的多，如果是没加限制的话，那么后面将是什么后果？我是不敢往后再想了。

 就在前几天中美在天津会谈。从公开新闻看到美方的这种居高临下缺乏诚意的表现让我们很不爽。所以把他们骂回去了。他们来的目的很简单，无非就是利益。估计其中的一个目的是想让我们增加买他的国债。这个我们在前面的文章也讲过美国目前的国债数量相当庞大。快到上限了。而且由于美国有债券在8月2号到期，他是要还本付息的。要么就是借新还旧。

  但在目前的位置上，他再想借新是不太容易的，因为目前国际上有三分一的国家央行想增持人民币，同时有五分一的国家央行不想再收美元了。因此除了我们其他国家目前都没有大幅买债的能力。所以美方不得以要套现一些金融资产去还债。短期在他需要钱的时候顺势杀是可以的，让他卖不上好价钱。但这个东西得有个度。不能把杠杆盘弄崩了。还有就是不能让其他外资也跟着一起大量短期流出。超多资金大量流出对我们金融的伤害是很大的。所以今天看天新华社发文章维稳就不奇怪了。

  技术上如果今天能收阳的话，那就容易抵挡这波下跌，这里就能稳住。因为美债有一批是8月2号，到下周再卖出资产兑付利息的话就会来不及，而今天又是周四了，所以这是最后一天卖出A股自我救赎的节点。因此今天扛不扛得住就非常重要了。如果今天扛不住就会把其他的资金带出来一些，市场进一步下跌的话还会把一些融资带杠杆的资金给被动打出来。那样又会增加市场的压力。

7月28日盘前早知道

1、ACM中国图灵大会（ACM TURC 2021）7月30日至8月1日在合肥举行，主题为“智能+与工业互联网”。本届大会由互联网之父文顿.瑟夫、中国科学院院士梅宏和中国科学院院士何积丰担任学术指导委员会，中国科技大学校长包信和等担任大会，包括ACM图灵奖获奖者在内的国内外学术专家和教授将分享他们对尖端技术的看法，探讨人工智能的未来发展趋势。业界大佬企业包括华为、苹果、阿里、百度、寒武纪、蚂蚁集团等均将出席本届大会。

评：2021年初，工信部出台了《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》，确立到2023年，我国工业互联网新型基础设施进一步完善，打造3-5家有国际影响力的综合型工业互联网平台。在政策的积极推动下，我国工业互联网应用进入高速发展期，目前全国建设项目超过1100个。人工智能与工业互联网的结合是大势所趋，人工智能（语音、视觉、机器学习）与5G（边缘计算、切片网络）将成为工业互联网的助推技术。未来5到10年，工业互联网将重塑企业的生产模式，人工智能技术在关键生产环节会带来大幅的质量提升与成本收益。

相关品种：科大国创(300520)和华为联合主办中国图灵大会，公司与华为在运营商、高可信软件等领域开展了相关交流合作；天准科技（688003）致力于以领先的人工智能技术推动工业转型升级，公司以机器视觉为核心技术，专注服务于工业领域客户。

2、据报道，近日，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验在北京和济南完成。本次测试端到端时延为20-30毫秒，通信时长7分钟，试验过程中全景视频画面清晰无卡顿，无人平台操作流畅。此次试验利用低轨宽带卫星构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤。

评：目前全球的网络覆盖仍然面临着很多的难题，而低轨宽带通信卫星与无线网络的融合，可以形成覆盖全球的通信网络。卫星互联网已被纳入“新基建”范畴，2021年有望成为国内卫星互联网建设元年。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。

相关品种：华力创通（300045）参与了天通卫星通信等国家重大项目的建设，成功研发适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块及多款卫星移动通信终端，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势；天银机电（300342）子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。

3、据中国航发宣布，27日，AES100发动机双发配装直升机首飞成功。这是我国第一型具有国际竞争力和完全自主知识产权的1000kW级先进民用涡轴发动机，标志着我国民用涡轴发动机自主研制迈出了坚实的一步。

评：目前我国民用航空发动机正处于起步阶段，除了AES100以外，应用于C919大型客机的CJ-1000发动机，以及应用于CR929远程宽体客机的CJ-2000发动机也都处于研制和验证阶段。随着时代的发展，航空发动机对材料提出越来越高的要求，将推动高温合金等上游材料持续更迭。

相关品种：图南股份（300855）主营高温合金、特种不锈钢等高性能材料，龙虎榜显示近3个交易日获四机构席位买入1.06亿元；中航重机（600765）产品包括航空发动机盘轴类和环形锻件等；铂力特（688333）是国内金属增材制造产业龙头，深耕航空航天领域。

公司新闻  

南大光电（300346）控股子公司获大基金二期增资1.83亿元。

康盛股份（002418）控股股东拟向吉利商用车转让公司5%股份。

皖能电力（000543）拟5亿元设立能源交易公司，抢抓碳市场先机。

滨江集团（002244）实控人近两日增持公司股份516.97万股，或进一步增持。

容百科技（688005）上半年净利润预增452.67%-526.36%。

佐力药业（300181）前三季度净利预增106%-119%。

温州宏丰（300283）上半年归属于母公司股东的净利润3293.72万元，同比增长907.89%。

宁德时代（300750）3亿元参设基金，珠海高瓴为基金管理人。

华友钴业（603799）约6亿元参设产业基金，投资浙江时代锂电公司。

华兰生物（002007）华兰疫苗与恩宝生物合作研发的相关疫苗获批临床试验。

华贸物流（603128）拟以5.05亿元收购佳成物流70%股份。

普利制药（300630）与中科院共建医药创新技术中心。

东方铁塔（002545）预中标南方电网项目。

通光线缆（300265）全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司预中标南方电网公司2021年主网线路材料第一批框架招标项目。

股灾来了吗？

 今天的盘面又是绿油油的一片。虽然指数上今天和昨天跌得差不多，但是杀伤力的话今天要大得多，除了三大指数全线皆绿。另外今天的跌停数远多于昨天。今天两市涨停数才40来家，而跌停数却达到了80多家。前期一些涨得好的概念在今天的盘面上出现批量跌停。如果没看我们之前文章的朋友估计这两天会很受伤。而且这还没完。后面还有大批量轮番下杀的过程。

  老粉丝一直看我们文章的朋友就会知道，自我们写文章以来很少有写看空的文章，我们看多或看空都是阶段性的。不会一天看多一天看空。我们大部分时间都是看多的，今年来7月份连续多篇文章短期不看好大盘。多次提到要调整，多次提到调整未结束。截止于目前仍未结束。

  看多或看空如果没有大一点的结构的话，你都不知道自己说什么，别人可能也看不懂。所以一般看多或看空都缘于其内在结构。而且这个结构的级别不是小级别，通常小级别我们不怎么讲。因为小级别的意义并不大。但是你知道结构大一点的级别或周期大一点的级别。那你会比别人更从容。

 技术上看有一种形态就叫作缓涨对应急跌，本来7月初的时候大盘破了3500，然后又被拉回来了，然后又涨了一段，但幅度非常少。而最近三个交易日则是放量大跌，这样的话技术上一方面是缓涨急跌成型，其二是3500上方的小箱体直接破位向下翻。还有一个就是足球门确认后反抽站不上就达到了崩溃点。等于是三个空头技术形态共振。那么这里的下跌绝不再温柔。

 在技术形态方面，没破位之前我们就看出了空方形态的端倪。所以7月份写了很多篇看空的文章。也提示了持股的方向。这里持错股的会被跌很惨的。当然技术面是一方面，另外还有一些其他的因素。很多人把昨天的大跌解释为“双减”带来的效果。其实算不上。内因还是涨高了就应调整。

  另外近期跌得多的当属A50一类的权重股。这些票由于权重大，他们一跌指数自然不好看。有意思的是A50在整个市场上占有的权重是比较在大的。按今天收盘来计算A50总市值大约25.5万亿，占市场总市值的四分一多一点。而外资截止去年底就在A股超过3万亿，而外资的3万亿中有很大比例是买了A50。比如外资买了茅台超过1600亿（以今天收盘价计），而且在A50里面的公司外资动不动就是一家买几百亿。所以毛估估外资在A50上面买的股票超上万亿，甚至不排除在上面超过1.5万亿。

 前两年到前几年不少A50里面的票涨幅是比较大的。外资自然也跟着赚了不少。但今年以来可以明显感觉到有资金在砸盘。或者说有资金在压盘，让外资的浮盈在减少。以中国平安为例，去年12月时股价最高到了93.22元，今天收盘价为52.67元，区间跌幅超过了43%，而外资在中国平安上的持仓是相当庞大的。仅H股就持有65亿股之多，另外A股也持有超过10亿股。

  以前我们曾在文章中说过中国平安会跌到45以下，那时价格还在八九十。当时基本没人相信，现在距离45也就差不多一个半的跌停板了。45是他腰斩的价格，如果跌到膝斩的位置那就是26左右。别说不可能。告诉你们正是外资买得多，所以必需大跌。在国家级的博弈对射中，外资和散户没多大差别。信不信由你们，万科后面会到15以下，茅台会到1000以下，茅台极值会到800一线或以下。这个曾经有文章讲过。

  不客气的说这也是金融战的一部分。外资目前仍在持续买A股。所以今年以来A50一下跌已经让他们回吐了一些浮盈了。以平安为例前两年买的全部被埋。3万亿的韭菜肯定时不时也要被割一些的。割人韭菜最狠的方式就是让其重仓股大跌，暴跌。或者中期大幅度下跌。

从博弈的角度来看，外资重仓的股后面大概率是要被杀到打四折的，个别的要杀到打三折。所以不要迷信外资。在大的收割机器面前，他们一样逃不了。当年08年的时候，A股上的外资就输给了内资。单独战场的话他们很难赢我们，除非多个战线被攻击我们犯了比较大的错误。不然他们想赢我们也没那么容易。

  由于这里是要割大韭菜的行情，所以站错队的接下来会相当郁闷。因为对个人而言还是机构而言，如果本身累计跌幅都非常大了，后面再给你一个加速下跌，通常很容易在低位割肉。只要他割肉，那他的对手就赢了。

 从大的层面讲有些票近期和接下来的走势就是标准熊股的走势，甚至如股灾般的走势。但若说市场就此走熊，那不存在的。所以你的站队将非常重要。另再次重申，市场调整仍没有走完。没有站队概念玩抄底的小心抄在半山腰。

7月26日盘前早知道

相关品种：东方日升（300118）大力推进储能业务发展，公司“光储”、 “光储充”一体化解决方案、智能微电网解决方案已进行商业化应用；动力源（600405）应急电源和储能等产品能广泛应用于轨道交通、石油化工和公民建筑，模块化PCS从户用的储能、工商业的削峰填谷到电网侧的调峰调频，可适用几千瓦到几兆瓦的各种应用场景。

3、据媒体报道，由中国电子视像行业协会CMMA分会指导，舜联智库联合Omdia共同主办的第二届Mini/Micro LED TechDays显示技术周活动，将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办。本次活动将邀请超过300家产业链上下游骨干企业，并邀约超过5000名产业链合作伙伴，500家媒体和30万科技爱好者参加，将开创“成果展示+领袖峰会+商业合作+投资对接”的新模式，推动产业链上中下游、政用产学研投协同，大中小企业融合创新，致力于下一个5年的互融共生。第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会也将同期举行，Mini LED背光显示技术权威的《Mini LED背光液晶电视通用规范》等将重磅发布，此次大会将成为Mini/Micro LED显示领域规模最大、阵容最强、干货最多的高规格盛会。

评：2020年是Mini LED背光的商用元年，2021年是Mini LED的起量之年，也是Micro LED商业应用的探索之年，TCL、三星、小米等相继发布Mini LED背光产品，京东方、利亚德等也相继展出Micro LED相关技术和产品。据Omdia数据统计，我国2020年Mini LED背光电视的出货量不到100万台，2021年Micro LED显示设备全球出货量预计250万台，2027年Micro LED显示设备预计全球出货量将超过1136万台。随着其技术的不断成熟，2021年势必成为Mini LED商业落地的发力之年。

相关品种：华灿光电（300323）公司Mini LED背光、显示屏、TV产品与终端客户的配合正紧密进、有序的进行中，预计下半年将持续有终端基于Mini Led技术的新品发布；东山精密（002384）公司Mini Led在TV，显示器，笔电和pad等领域均有布局，目前在TV市场已有量产机种，年内将会加快推进笔电、pad等领域的客户合作。

公司新闻  

新洋丰（000902）公司拟以9794.92万元，收购雷波新洋丰矿业有限公司。通过此次收购，公司将取得雷波矿业100%股权，从而取得巴姑磷矿的采矿权。

龙佰集团（002601）合资投建10万吨磷酸铁生产线。

迈为股份（300751）定增募集资金总额不超过28.12亿元，投资于异质结太阳能电池片设备产业化项目。

同益股份（300538）拟13亿元投建年产10万吨级电子信息新材料生产线。

瑞丰光电（300241）旗下全资子公司湖北瑞华光电有限公司“Mini/Mciro LED新型显示产业化项目”开工。该项目预计总投资约15亿人民币。

迈信林（688685）就C919等航空零部件生产等业务达成战略合作。

金发科技（600143）将获宝来新材料51.09%股权，进入上游原材料行业。

鹏辉能源（300438）斩获中国移动2021年至2022年通信用磷酸铁锂电池集中采购订单。

玉龙股份（601028）控股股东拟转让5%股份，公司控股权拟变更。

吉电股份（000875）与腾讯云达成战略合作，打造能源央企“新两化融合”应用转型标杆。

信立泰（002294）拟1亿元至2亿元回购股份。

北京君正（300223）2021年上半年净利预增2631.64%-3412.62%。

锦鸡股份（300798）上半年净利润预增1000%-1200%。

海康威视（002415）公司上半年营收339.02亿元，同比增长39.68%；净利润64.8亿元，同比增长40.17%。

天际股份（002759）获六氟磷酸锂长期订单。全资子公司新泰材料与张家港国泰华荣、宁德国泰华荣就供应六氟磷酸锂事宜签订《年度采购协议》。

中炬高新（600872）拟向控股股东定增募资不超77.91亿元，扩产调味品。

广汽集团（601238）广汽丰田新能源车产能扩建项目一期投产，预计释放产能20万台/年。

泰胜风能（300129）实控人团队柳志成拟向凯得投控转让3603.39万股公司股份，占总股本的5.011%。

金发科技（600143）拟合计出资18.8亿元获取宝来新材料51%股权，后者是60万吨/年ABS及其配套装置项目的投资建设实施主体。

嘉寓股份（300117）子公司预中标13.04亿元项目。

一场悄无声息的金融战已经开启（三）

 最近的中报相信很多人都看到相关信息，与去年相比几乎都是翻倍或数倍的增长。按理说我们的企业应赚得盆满钵满。但有意思的是很多企业主都说没赚到钱。订单爆满，活没少干，但就是没赚到钱。我们明明在这场席卷全球的疫情中算是做得最成功的。（疫情我们是很快控制住，并且很快恢复了产能，甚至还加大了产能）应该来说是胜利者，但令人郁闷的是胜利者竟然没有获得应有的利益。你说郁闷不郁闷。

  很多人可能会说，因为上游的大宗涨价了，生产卖出商品的钱还买不回多少原料。而我们的商品并没有等对应的上涨。相当于胜利方去消化这些压力。这个是最郁闷的，付出最多的利益没得多少，反倒还支付了整个生产和贸易链条更多的成本。

  就现在阶段而言，虽说我们是生产大国，也是大宗商品需求的大国，但是目前我们在大宗商品的定价权上仍然是很微薄的力量。简单直白来说，大宗的定价并不在我们掌握。大宗的定价权主要在欧美资本手上。所以对于大宗的涨价，如果不能转嫁出去，那你就被国际资本剥削食利了。而转嫁手法不外乎等对应涨价，或涨更好。但说到成品涨价。我们这一点做得并不好。像去年的口罩等疫情防护商品。本来是急需品和必需品被整出口企业竟相低价抢单。结果平时本来都要几毛一个的口罩硬是被自己人搞成了几分钱一个的口罩了。

  像口罩这样光上产能但如果不能协调的话，结果就是干活比以前更多，但利润反而没有了。被人家以极低的价格拿走了实实在在的商品。也就是实际利益被人家拿走了。而且更为恐怖的是有些企业由于意识形态不够高，还大量以美元结算。结果是企业没赚什么钱，银行也被垃圾资产污染。国家利益也受损。

因为由于大宗商品的涨价。原有商品卖出后却卖不回相较以前更多的原材料。简单来说就是卖出的面包都买不回新涨价的面粉。是不是等于白干。很多人对企业没赚到什么钱可能容易理解一些，但可能不太理解为什么说企业收美元，银行怎么也会被污染，国家利益也受损了。下面我们就来讲讲。

  由于目前我们国家实行的是结汇的制度。也就是企业收到的外币，是要去银行兑换成人民币的。正常情下很大比例的外币都要被兑成人民币。也就是实质上是银行收了外币（主要是美元）。而去年人民币升值了6.6%。银行拿到的美元主要是美债形式存在。前面我们在《一场悄无声息的金融战已经开启（二）》有讲到美债的收益率大约在3%左右。但由于人民币的升值，实质上我们还是亏的。

  与此同时，外资进来我们这边一个稳赚3点几的银行存款利率的利息，另外还赚升值5%以上的汇差。要是外资银行在中国放贷还赚取5%的贷款收益。这样一对比的话目前谁在上风是一目了然的。我们不赚还赔，他们是印出来的货币还高额赚取我们的干净资产。这也就是为什么近一年来银行股一直跌跌不休的一个重要因素。

  虽然目前表面上看银行的各种数据很漂亮。市盈率还非常低，更令一般人看不懂的是银行大面积破净资产，不少银行已经到净资产打五折甚至四折的地步。但是仍然跌跌不休肯定是有原因的。国内循环这些是没问题的。但是由于做外贸的收到的美元，不管怎样转来转去，多数最终是被银行接收。换句话说银行拿了一堆美元，而美元在贬值。你银行是不是亏钱。假设你银行兑换持有了等值十万亿人民币的美元。你美元贬值了5%是不是等于银行浮亏了5000亿。

  而去年的外贸数据显示，我们出口了17.93万亿，这些大部分收的是美元，你想想看因美国大放水导致的贬值，然后我们这边收了一大堆的美元（垃圾资产），因为贬值而导致实际财富的缩减。表明上看你可以说只要如股票一样不抛出后面要是涨回去不就不损失了吗？我只能说想得太天真了。一方面人家拼命印钱。如果你不想让美元贬值等于帮他兜底。就算不贬值你也是亏了。因为他们凭空多出那么多货币凭什么购买力不下降?世界上相对的总财富是一定的，如果他们印钱就能买完全世界，那此前委瑞内拉就不会贬值的那么夸张。

  现在令人尴尬的地方在于你在美元大放水后，你帮他维持稳定是吃亏，他贬值你也是吃亏。而且更要命的是我们还收了一大堆的废纸。像去年我们贸易顺差就几万亿。并不是说我们喜欢美元。而是人家很多东限制我们买。也就是限制我们花掉这些美元，结果在手里越来越毛（越来越不值钱）。去年疫情以来，经济是很快恢复，同时也收了大量美元。

  由于美元的天量放水美元贬值本是正常的事，但我们收了大量美元就十分尴尬了，在全球经济一体化的时代，管理当局是不好当面说让大家不用美元结算，更不好说禁用元结算。背后的道理相信大家都明白。一方面我们被动接收了大量美元从3万多亿美元的外汇到储备其中大部分是美元就可以知道。你大量持有的东西哪怕再不好也不能明说。那样容易给别人找你麻烦甚至黑掉你美元的借口。另一层面你没有足够强大的时候，要想轻易对原有霸权的美元说不。极易吃大亏。甚至被别人群起攻之。所以这个管理当局肯定不能明确规定或限制。

  在明知要受损的情况下，我们不能明说暗示或者提示总可以有吧。我告诉大家这个还真有。去年的义乌拉闸限电你以为是真的缺电吗？目前中国是全世界最大的电力消费国和电力生产国。电力相对来说还是比较充足的。以资本角度，以就业角度来说不应该停他们的电。所以一定是其他的原因。

  义乌是全国的小商品汇集之地，同时其生产的商品也是大量出口的。停他们的电其实是在旁边敲打。让自己企业尽量选择非美元的结算方式。但是令人有些生气的地方是这些小企业主很多意识形态不高。仍然干着大量损害国家和自己人利益的事情。也就是仍有很多企业仍然被动接受了大量的美元。而这些美元最终大部分又兑给了银行。所以我们的银行表面上看盈利好，市盈率低。但吃了一肚子的垃圾资产。

  不夸张的说这些美元还是垃圾资产。我们一步一个脚印的发展壮大。大格局方向人民币铁定是要中长期升值的。你拿着一堆明知道要贬值的资产，后面不管怎么折腾都是吃亏的份。这就好比你明知道一家公司极烂，要退市的那种。那你在他价格还在比较高的情况下还要大量持有。注定后面要处理这种垃圾资产会让你头痛还损失你的本金。

  更让人有些气愤的是在金融口的一些领民明明说了人民币中长期都有升值压力，这种就不是暗示，而是直接明示了后面人民币要中长期升值。那你做出口的企业还不懂得转换思路，那不是害了银行，害了国家吗？（非美元就不能接这个订单了吗？人家没有人民币可以让他们拿黄金或者其他资源来结算。要是资源少的话可以让他们拿港口的使用权或者一些企业的股权来换商品）这些人是不是要吊着打。所以这些问题看似简单，但在实际层面往往不如人意。

 你说郁闷不郁闷，疫情胜利国居然吃了一大堆垃圾资产。小阶段上去年到今年我们是表面光鲜，实际上是吃了亏的。不然银行股市盈率低又大幅破净，然后全球资本又在相对高位。这个是绝对没有道理的。出现这种现像逻辑上一定是某些地方银行吃了亏的。当然目前没到大决战的时候。我们仍有机会赢得这场战争的最后胜利。

7月15日盘前早知道

1、据供应链消息，荣耀打造的首款折叠屏手机Magic X即将推出，此前荣耀已申请了“Magic X”的商标。新机采用了一块8英寸左右的主屏外加一块6.5英寸的副屏设计，其中屏幕的主要供应商依旧是来自荣耀的老伙伴京东方，另一家是诺，目前该款折叠屏产品已经在做超薄柔性玻璃盖板母版测试。荣耀折叠屏手机Magic X定位超级旗舰，对标华为Mate系列，将搭载骁龙888处理器，预计将于今年下半年推出，最早发布时间可能在8月，最晚可能在11月。值得注意的是，除荣耀外，三星、小米、vivo等手机大厂下半年均有推出新款折叠屏手机计划，折叠屏手机或将于下半年进入上市高峰。

评：从去年开始，折叠屏这一手机新形态在众多手机厂商的产品中异军突起，成为一种全新的手机探索路径，包括华为、三星、小米等多个厂商都分别推出了自己的手机折叠屏，并且在市场上取得了不错的成绩。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到了280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上，到2022年将实现急剧增长。随着折叠屏手机市场的快速成长，产业链公司望迎来机遇。

相关品种：利和兴（301013）公司OLED柔性屏覆膜设备，用于将覆盖保护膜和散热膜覆盖于3D曲面的OLED柔性面板上，该技术协助国内首款折叠屏手机量产。此外，公司是荣耀手机供应商，荣耀业务独立发展将有较大的设备投入需求，将为公司带来新的业务增长动力。东睦股份（600114）公司是最早与国内知名科技公司合作折叠屏铰链的MIM制造商。

2、据华为官微，7月21日华为将举办数字化办公大会，华为智能协作依托华为CloudLink云视频、ldeaHub办公宝、华为云会议等创新解决方案，携手生态伙伴共建全场景智慧办公生态，推动数字化办公体验再升级。

评：业内认为，华为目前在智慧办公领域已拥有较多合作伙伴，包含了办公效率、数字创意、在线教育等全线产品，实现了从学生群体到职场人士的需求全覆盖，为消费者的工作和学习提供了全面的解决方案，可见华为一直期待的“面向未来”的智慧办公新型生态初具雏形。随着移动化趋势的加剧，在手机业务的强势带动下，华为PC、平板等各个产品线软件矩阵持续丰富，移动办公产品全面智慧化势在必行。

相关品种：万兴科技（300624）旗下的数字创意产品万兴喵影获得华为办公生态“最佳合作伙伴奖”、绘图创意产品MindMaster获得华为智慧办公生态“最具潜力合作伙伴奖”。天源迪科（300047）与阿里云合作实现城市智慧管理、智慧办公等场景落地，公司与华为云已建立长期合作关系，目前在云基础设施、云管理、云计费、视频云等领域已展开合作。

3、近日，工业和信息化部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。通知指出，用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。

评：与传统数据中心相比，新型数据中心具有高技术、高算力、高能效、高安全等特征，在数字化日益普及的今日，新型数据中心能更好支撑新一代信息技术加速创新，加快推动制造强国和网络强国建设。在云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用与行业数字化转型发展的共同驱动下，中国数据中心市场将保持稳步增长。

相关品种：科信技术（300565）主要为客户提供从核心数据节点到边缘数据节点的多场景条件下的新型数据中心建设方案，帮助客户构建高效、低耗的数据云。南凌科技（300921）基于公司在北京、上海、深圳的布局和掌握的优质动态BGP网络资源，向客户提供数据中心托管服务。

【公司新闻】  

华力创通（300045）7月14日晚间公告，全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司于近期成功研制出“北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片HTG001”，该产品为华力智芯自主研发的适用于北斗三号导航系统的高精度基带芯片，标志着公司卫星应用产业化又迎来重大突破。

中简科技（300777）签订6.36亿元碳纤维产品订货合同，占上年营收163%。

东方国信（300166）联手中国人民大学重阳金融研究院推出全球首个旨在监管各地区碳达峰、碳中和进度的大数据智慧系统。

山东钢铁（600022）接山东钢铁集团有限公司通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山钢集团战略重组事项。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

杉杉股份（600884）上半年净利预增599%-649%。

赣锋锂业（002460）上修业绩预估，上半年净利同比预增731%-922%。

光峰科技（688007）上半年净利预增739%-817%。

新金路（000510）上半年净利预增261.75%-301.17%。

亚钾国际（000893）上半年净利预增4534%-6369%。

中煤能源（601898）上半年净利预增211%-244%。

浙富控股（002266）上半年净利预增222%-257%。

城发环境（000885）上半年净利预增1210.89%-1636.92%。

雪峰科技（603207）上半年净利预增363.72%。

九强生物（300406）上半年净利预增500%-600%。

蓝帆医疗（002382）上半年净利预增431%-463%。

重庆钢铁（601005）上半年净利预增2122.70%。

上海新阳（300236）上半年净利预增305%-344%。

兰花科创（600123）上半年净利预增357%-398%。

雪迪龙（002658）上半年净利预增1031%-1246%。

隆盛科技（300680）上半年净利预增181%-201%。

TCL科技（000100）上半年净利预增438%-471%。

恒玄科技（688608）上半年净利预增约279%。

快意电梯（002774）上半年净利预增15685.86%-16746.57%。

中广核技（000881）在互动平台表示，已在多个产业基地布局生物可降解改性料产能。

天舟文化（300148）今日在互动平台表示，下属公司已联合华为云推出“速启云游戏平台”。

昊华科技（600378）在互动易平台表示，公司2500吨/年PVDF项目产品主要用于锂电池行业的粘接剂和隔膜领域，将替代国外产品进军锂电高端市场。

7月14日盘前早知道

1、在7月13日的国新办新闻发布会上，人民银行货币政策司司长孙国峰表示，央行正有序推进碳减排支持工具设立工作，以期撬动更多社会资金促进碳减排。碳减排支持工具是直达实体经济的结构性货币政策支持工具，其设计按照市场化、法治化、国际化原则，要坚持做到可操作、可计算、可验证。其中，可操作即明确要支持具有显著碳减排效果的实体领域，可计算即可计算金融机构支持的碳减排量；可验证则是由第三方验证金融机构支持碳减排的真实性。碳减排支持工具发挥货币政策工具的政策宣示效应，引导金融机构和企业更好认识绿色转型的重要意义，也向公众倡导绿色低碳生活、循环经济理念，鼓励社会投融资向绿色低碳领域倾斜，助力实现碳达峰、碳中和。

评：设立支持碳减排货币政策工具，是央行结构性货币政策工具创新的又一重要举措，也是推动实现碳达峰、碳中和的重要政策安排。目前看，再贷款工具仍将是最优选择。随着碳减排支持工具的落地及碳中和政策的推动，国内碳金融服务领域公司望受益。

相关品种：晋控电力（000767）孙公司北京中茗碳资产是全国领先的碳资产管理及低碳解决方案服务提供商，服务内容包括企业碳盘查、碳资产管理、碳金融和温室气体减排项目开发等。爱康科技（002610）旗下北京碳诺科技为碳市场参与者提供碳资产开发及管理、碳金融投资及交易、碳市场咨询及培训等低碳全产业链的综合服务。公司与银行合作，协助控排企业进行配额质押融资及回购融资等业务。

2、据业内消息，特斯拉此前发布的4680无极耳电池，已经在特斯拉工厂投产。据业内透露的图片显示，特斯拉员工们甚至在一块结构化的电池组上签名，表达兴奋之情。据悉，4680电池组用于Model S P85D。此前，特斯拉表示，4680无极耳电池单体能量密度提高5倍，整车续航里程增加16%，电力相比有极耳电池提升了6倍。

评：据悉，相比以往的21700电池，4680电池直径更宽、高度更高，仅由950个电芯组成，能量密度约300kWh/kg，激光无极耳技术去掉了电池主要发热部件，内阻减少，电池的热稳定可控性更高。无极耳电池有助于降低电池内部电流流过的电池内阻，从而提高新能，除了电池容量提高外，还可以降低成本并简化生产流程。分析师认为，无极耳电池本质上是全极耳，旨在解决少极耳的高电阻、易发热问题，以应付快速充放电使用。由于极耳数量增加，用于极耳加工的极耳模切、极耳激光焊接设备数量增加。

相关品种：鹏辉能源（300438）拥有无极耳技术产品，公司大圆柱40135型号电池采用无极耳结构、磷酸铁锂低温超导和全周期动态均衡技术，具备超强动力、超长续航、宽温程使用等的特点。

科恒股份（300340）子公司浩能科技生产的锂电设备包括激光极耳切割机。

3、国新办将于7月14日上午10时举行国务院政策例行吹风会，生态环境部副部长赵英民出席，介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。不久前的国务院常务会议提出，今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。

评：我国碳市场已具备总量控制和市场调控机制雏形，交易规模及覆盖行业存在较大提升空间。当前国内碳价低于海外，双碳目标时间紧任务重，总量收紧将驱动碳配额价格长期上行。同时碳市场释放CCER需求，相关审批政策有望重启。

相关品种：南网能源（003035）搭建节能服务一站式开放服务平台、整合先进技术、提高高端节能服务，帮助企业节能降耗；深圳能源（000027）持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权。

【公司新闻】  

江特电机（002176）预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润1.75亿元-1.85亿元，同比增长6214.73%-6575.57%。

龙星化工（002442）预计2021年半年度归母净利1亿元-1.30亿元，同比增长3700.98%-4841.27%。炭黑产销两旺量价齐升。

宁波港（601018）拟向招商港口定增募资不超过144.4亿元，引入招商港口战略合作。

中利集团（002309）与国电投江苏新能源签订战略协议，聚焦整县屋顶光伏分布式等。

硕世生物（688399）新冠病毒检测试剂盒获德国联邦药品和医疗器械研究所认证。

浦东建设（600284）第二季度新签项目47个，涉及金额约50.46亿元。新签项目金额较上年同期增加303.99%。

东华能源（002221）拟投建产能26万吨/年的丙烯腈及其配套项目。

安彩高科（600207）拟定增募资不超12亿元，用于年产4800万平方米光伏轻质基板项目等。

一场悄无声息的金融战已经开启（二）

 在上周我们发表了《一场悄无声息的金融战已经开启》，有些朋友还以为我们是在写科幻文章，说那是几乎不可能的事，我只能说格局小的人是不可能看得那么宽，也不可能想得那么远。这其实是一个无需争议的问题。如果我们金融真的是铁板一块的话，那么金融委也就不会成立。你自己去想成立金融委是干什么的？

  金融委是国务院金融稳定发展委融会的简称，以官方的话来讲就是金融安全是国家安全的重要组成部分，用通俗的大白话来讲就是在利用外资发展的同时还要防止外资捣乱，防止被外资割我们的韭菜，所以应当是国家感觉到或者有相关数据外资介入我们已有一定规模和深度，若是他们使坏的话，可能会对我们造成较大损失或重大损失。所以金融委到了不得不成立的时候了。

  在《一场悄无声息的金融战已经开启》一文章我们讲到，金融战就像打牌一样。不但要牌打得好，还要引导对方下重注……。那么外资现在在我们这边下了多下注呢？截止到去年12月底，境外金融机构一共持有我们银行间债券3.25万亿。另外外资合计持有A股总值超过3万亿。还有一些隐匿在其他层面的资产。而且由于前两年我们金融层面全面放开，外资的流入还在加速。若是出现资产的周期低位或者因危机而出现的资产价格低位，不排除外资更大规模的进入。

  由于金融放开之后，以后资金进出会更容易，要是大规模的进出一定会带来较大的冲击。而带来较大冲击的话，那吃亏的一定是我们。现在外资介入中国的资金，单是流动性好的债券和股票就高达6万亿，不同层面的资产总计一定是远超过6万多亿的。前面我们有多篇文章都有讲到美国由于其债务的问题，他一定会对别人发动金融战，割别人的韭菜来填他们债务上的坑。这个我们一定要防范，同时不要对他们产生幻想。

  我们用公开数据简单对比一下中外资本的博弈。目前外资持有中国的债券的利率是3个多点，另外加上人民币升值每年5个点左右，那么他们一年无风险套利8个点左右。按照目前的规模一年可以套利2600亿，5年可以套利1.3万亿。而且这类资金未来肯定会加大流入力度。中国目前持有美国国债为1.1万亿左右，一年利息估计也就300亿美元左右。从收益率讲两者相差较大，如果算上美元贬值折损率，估计会更惊人。

  股市外资在中国也是赚得盆满钵满。很多股权投资早已获利相当的丰厚，另外外资还在中国培育了很多公司，特别是一些互联网公司以及一些科技类的公司，这也是为什么我们后面设立科创板的重要原因之一。就是那些新兴产业的话语权和控制权要牢牢的控制在自己手里。就已目前来讲外资控股和参股的很多我们一些互联网公司及一些科技类的公司，后面关于这些公司如何监管都是让我们头疼的地方。

  除了债券和股市，外资在银行间的存款也有相当大的体量，截止于今年五月份的数据外汇存款规模约1万亿美元左右。也就是相当于6万多亿的人民币。当然这部分存款有些是我们自己的，比如一些做外贸的企业还没有结汇，但是一定是外资占大头。这个相信大家不会有异议吧。目前我们实体经济企业贷款利率基本都是在5个点以上的贷款利率。而国外金融资本通过大规模涌入中国，进行无风险套利，汇差和利差就有至少8个点，再加上5个点以上的贷款利率，这样两者相差13个点。（别来杠，国外的利率是极低的，贷款利率也低）

  13%的中外企业的差别，这是相当恐怖的，如果长期下去，就是相当于13%的复利，他足够摧毁无数的中国实体经济企业。假设进来5万亿人民币等额的外币来存款，那么10年后他们将拿走16.97万亿，15年拿走31.27万亿，20年拿走57.61万亿，无风险套利52.62万亿。当然实际情况可能比这个要复杂，但大局摆在那里的。还有就是外国金融资本一旦尝到了甜头，一定会大规模进来。随着时间的推移和外资进来规模的增长，后面银行和外管局的底裤都会输掉。

  目前表面上我们经济发展得还不错，实话实说确实也发展得不错，国内日新月异的发展确实令很多人自豪。但要看背后的数据，那么你可能不但高兴不起来，可能还会担忧。根据公开数据2018年前后，中国非金融企业有300万亿有息负债（含表外贷款），去年疫情以来中国至少贷出20万亿的企业贷款。也就是目前总体有息负债不会少于320万亿，但目前中国GDP增量，估计一年难超过10万亿，320万亿的有息负债，即使按4.75的利率计算，每年需要还贷15.2万亿，跟全国GDP增量相比，一年相差5-7万亿。也就是明斯基时刻的阴影，始终笼罩在中国经济头上。我们国家成立金融委，防系统性的金融风险，其间重点要解决的就是这个问题。但到目前为止去杠杆并没有足够安全的区域内。

  从国内企业的负债率及负债总额看，中国金融系统性风险的炸弹并没有拆除。目前国内的杠杆率仍然是较高的，并且这些资金成本并不完全属于国内。如果是属于国内最多肉烂了还在锅里。但现实是这些资金成本（另一层面资金成本也是某些资金的收益）很多都落在了国外，这些我们从上面讲的外币存款，以及银行间外资买的中国债券。以及外资在A股中的收益等等这些收益的总和实际上也是我们的负担。如果稍懂一点财务知识的那么对上面讲的那么对这一段很容易理解。

 由于国内经济与外界千丝万缕的关系，目前面临的问题并不是那么容易一下子能解决得了的。（这个大家别来杠，看看阿里巴巴、蚂蚁金服以及国内的打车公司滴滴的股权结构。还有一大堆被外资参股控股的互联网公司和科技类公司你就会发现要解决这些问题比你们想像中的还要复杂。）说难听一点就是我们的经济被别的资金渗透到比较严重的程度。按一些媒体来讲就是我们的经济与外界成为了利益共同体。我们现在发展看到的成果并不完全属于我们。

  本月这里的降准，虽然大的层面有利于整体降低中国企业的资金成本。但还远远不够。从负债角度而言，目前离安全线仍有较远的距离。而且我们还要防止在正常情况降低企业负债到安全线内的这个阶段，其他地方不能出大问题。也就是股市和楼市不要被别人收割。如果你看到这些你就会知道我们的管理层真的是太难了。既要发展，又要大家都有工作丰衣足食，还要大家的成果不被外界收割。

（未完待续）

7月13日盘前早知道

1、据报道，2021世界5G大会将于8月6日在京开幕，会议由北京市政府、国家发改委、科技部和工信部共同主办，是全球首个5G领域国际盛会。与前两届相比，“5G与碳达峰碳中和”成为本届大会最新议题，将专设论坛探讨5G赋能助力实现碳达峰碳中和。在6月底会前座谈会上，学界、产业界的专家一致认为，电池下一代发展是智能电池，把5G应用到电池组的组合上，通过信息传输和控制能使整个电池系统的均匀性、寿命大幅提高，将为碳中和、碳达峰作出贡献。欧洲2030电池计划已提出了智能电池，我国也应加强5G与智能电池的融合发展。

评：业内认为，5G具有超高的带宽、超低时延、超高传输速率与容量，为万物互联创造了条件。新能源汽车作为万物互联中重要的一个维度，是5G技术未来争夺的重要阵地。智能电池由于与5G和能源互联网紧密相连，无疑将成重中之重，发展潜力巨大。

相关品种：科大国创（300520）的智能电池管理系统具有锂电池信息采集、数据处理、逻辑控制、故障诊断等多种功能，应用领域已从新能源汽车逐步拓展到新能源低速车、储能系统、移动机器人等领域，累计出货超20万套；天迈科技（300807）在智慧公交业务开发中形成了成熟的车联网技术，充电运营管理系统可对车辆充电和行驶过程全方位监控管理。

2、据媒体报道，中海油研究总院有限责任公司7月12日对外宣布，由国家重点研发计划“海洋天然气水合物试采技术和工艺”项目支持的“国产自主天然气水合物钻探和测井技术装备海试任务”在我国南海海域顺利完成海试作业，此举标志着我国海洋天然气水合物钻探和测井技术取得重大进展。

评：可燃冰被各国视为未来石油、天然气的战略性替代能源，是世界瞩目的战略资源，对我国能源安全及经济发展有着重要意义。中国工程院院士周守为表示，本次海试成功使中国海油在深水-超深水天然气水合物钻探取样领域，具备了船舶-钻探-测井-取芯-在线分析检测全套国产化技术水平和全过程作业能力，标志着我国成为世界上第三个自主掌握该项技术的国家，我国海洋天然气水合物钻探和测井技术迈入了国产自主新时代。分析师表示，可燃冰商业化生产可期，利好海上油气钻采设备和天然气装备产业链。

相关品种：潜能恒信（300191）的专利WEFOX分裂法双向聚焦叠前地震成像方法可以用于可燃冰勘探，可提高可燃冰的分布范围及储量计算的精度。石化机械（000852）产品可用于可燃冰开采。

3、华为HarmonyOS开发者官方12日宣布，HarmonyOS开发者日将于7月31日在杭州举办，本次活动也将同步线上直播。HarmonyOS开发者日活动将有二十多位技术专家、三百多位开发者参加，还有十五场以上的演讲，其主题演讲包括：HarmonyOS万物互联时代的操作系统、HarmonyOS职业认证解读等。此外，HarmonyOS开发者日还有互动体验活动，包括Codelabs、合作伙伴案例展区、动手实验室。除华为HarmonyOS开发者日外，HarmonyOS应用服务伙伴峰会也将于7月30日在杭州举办。

评：在7月8日举办的鸿蒙UX设计沟通会上，华为透露，自鸿蒙HarmonyOS 2.0发布以来，目前升级用户已经突破3000万。华为表示，鸿蒙今年有望在3亿物联网设备端普及。随着鸿蒙生态的加速完善壮大，相关领域合作公司望受益。

相关品种：东华软件（002065）公司是华为的长期合作伙伴，公司积极融入华为鸿蒙生态圈，目前已有医疗、银行等领域相关应用适配华为鸿蒙系统。金科文化（300459）公司与华为签署了关于HMS的合作协议，“会说话的汤姆猫家族”IP系列产品已上线华为海外应用市场AppGallery，双方目前处于正常合作推进中。公司积极支持华为鸿蒙生态建设，并实现合作共赢。

【公司新闻】  

西菱动力（300733）预计2021年半年度归母净利3550万元-3840万元，同比增长1033.42%-

1126.01%。

新乡化纤（000949）预计上半年盈利7.1亿元-7.6亿元，同比增长2394.14%-2569.79%。

盛屯矿业（600711）预计2021年上半年的净利润与上年同期（重述后）相比增加6.67亿-7.57亿，同比增加1803%-2046%。

沧州大化（600230）研发生产出共聚硅PC产品。

城发环境（000885）中标罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目特许经营权。项目估算总投资约3.6亿元。金额占2020年营收的10%。

华大基因（300676）控股子公司获得肠癌检测全流程欧盟CE准入资质。

科华生物（002022）产品抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒获得医疗器械注册证。

宁波海运（600798）浙能富兴、舟山富兴拟与本公司等分别签订3年期和1年期煤炭运输合同。本公司及本公司控股子公司履行上述合同将产生年关联交易金额预计不超过13亿元。宁波海运公司2020年营收为22.82亿元。

7月12盘前早知道

1、7月9日，全面深化改革委员会第二十次会议通过《种业振兴行动方案》，会议强调，农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。会议指出，近些年，我国种业发展有了很大进步，为粮食和重要农产品稳产保供作出了重要贡献，但种业发展基础仍不牢固，保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫，粮食安全这根弦比过去任何时候都要绷得更紧。会议强调，要加强基础性前沿性研究，加快实施农业生物育种重大科技项目，开展种源关键核心技术攻关，扎实推进南繁硅谷等创新基地建设。

评：种业科技的自立自强和种源的自主可控关乎粮食安全和重要农产品的稳产保供，是实现农业现代化的基础，未来龙头种企有望更好的发挥行业先锋作用，成为行业变革的最大受益方之一。

相关品种：荃银高科（300087）是首批获农业部颁证的农作物种子“育繁推一体化”企业，公司背靠中化和先正达，有望实现跃进式发展。神农科技（300189）公司是国内少数具有“育、繁、推”一体化经营能力的杂交水稻种子企业之一，是中国种业骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业。隆平高科（000998）公司是国内种业综合性龙头，在杂交水稻、杂交玉米、杂交谷物和食葵领域皆处于行业龙头地位。

2、据报道，韩国计划在2030年前向其电动汽车电池产业投资40.6万亿韩元（约合350亿美元），以确保其成为该行业的全球主要力量，并与占主导地位的中国和日本公司竞争。韩国政府发表声明称，该国电池制造商LG Energy Solution、SK Innovation以及三星SDI将成为该计划的关键参与者，推动有关电池研发和生产方面的投资。声明中称：“该计划旨在确保为企业的投资和研发提供激励，帮助它们成为电池市场的全球领导者。政府将全力支持和发展这个行业，这将是国家未来经济的重要组成部分。”三大动力电池龙头中，LG Energy Solution宣布，到2030年，该公司将投资12.4万亿韩元（约合108亿美元）扩大韩国产能，并开发下一代电池技术。同时，其母公司LG化学计划投资2.7万亿韩元（约合23.5亿美元）。

评：去年，韩国加入了中国和日本行列，设定了到2050年实现碳中和的最后期限。韩国还制定了42.7万亿韩元（约合373亿美元）的“绿色新政”(Green New Deal)计划，旨在推动低碳能源，培育绿色产业，力争到2025年将可再生能源产量提高两倍。韩国政府公布的数据显示，在2020年，电动汽车电池制造商的产能几乎增加了三倍，从2016年的59GWh增至217GWh。韩国拥有LG化学、三星等多家全球领先的电动汽车电池制造商，今年前五个月韩国动力电池占全球市场的三分之一份额。随着新一轮投资的落地，韩国动力电池产能迎来快速提升，国内相关产业链供应商受益。

相关品种：当升科技（300073）LG化学和SKI是公司合作多年的重要国际大客户，公司为其提供多种类型的高端多元正极材料。诺德股份（600110）公司已与LG化学等国内外重要新能源锂电企业建立了持续稳定的合作关系，与LG化学的供应订单在持续增加。

3、中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会7月10日召开。国家能源局表示，将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范（暂行）》等多个政策文件，同时持续推进试点示范。

评：近年来光伏等新能源产业快速发展。国泰君安庞钧文表示，锂电池储能电站将有效解决可再生能源弃风弃光和冲击电网等问题，实现储能与可再生能源发展正向循环。中关村储能产业技术联盟预测，在双碳战略目标推动下，储能产业将在“十四五”期间保持57%的年复合增长率。

相关品种：宁德时代（300750）参与建设的山西省首个规模化、集中式锂离子电池储能电站近日开工；林洋能源（601222）自2015年起布局储能业务，陆续建设了多个储能示范项目。

【公司新闻】  

英唐智控（300131）筹建6英寸碳化硅生产线、加速第三代半导体产能规划。

正泰电器（601877）大力推广BIPV光伏建筑一体化。

晶科科技（601778）联合美联股份重磅推出全新建筑光伏一体化（BIPV）解决方案，未来双方将探索发挥试点项目的示范作用，为全面推广建筑+光伏模式提供更多实现路径，护航“整县分布式光伏”高质量快速推进。

广汽集团（601238）旗下广汽埃安7月9日宣布，全球首款1000KM续航车型AION LX完成夏季测试，量产在即。该车型搭载海绵硅负极片电池技术。同意实施广汽埃安与华为（AH8车型）项目。

中航光电（002179）拟定增募资34亿元，投资于中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目（一期）。

亿纬锂能（300014）拟收购金昆仑锂业28.125%股权，同时拟与金昆仑锂业成立合资公司，分期投资不超18亿元，建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。

清新环境（002573）拟竞买国润水务100%股权，底价22.51亿元。

广电运通（002152）正与超过20家银行洽谈数字人民币系统建设。

东诚药业（002675）：“国家核医疗健康产业发展战略研究” 项目组到公司调研。中国工程院院士赵宪庚表示，核医疗特别是医用同位素制备、放射性药品研发以及核药的临床使用是国家医疗健康领域的短板，被国外垄断。目前，国家高度重视，有关部委正在采取积极的措施，以期尽快扭转“卡脖子”局面。

美锦能源（000723）16亿元投建煤化工焦化升级改造项目。

道道全（002852）拟15亿元投建100万吨/年食用油加工项目。

粤水电（002060）拟12.86亿元投资300MW林光互补光伏发电项目。

东方盛虹（000301）143.6亿元收购斯尔邦100%股权，进一步拓展并新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售。

盛通股份（002599）子公司与商汤科技达成战略合作。

华峰化学（002064）上半年业绩预增441.31%至486.42%。

光线传媒（300251）半年度净利预增2088%-2477%。

新安股份（600596）上半年净利预增907%至932%。

中国黄金（600916）上半年净利预增188.83%。

银星能源（000862）上半年净利预增313.58%-352.59%。

金安国纪（002636）上半年净利预增560%-720%。

嘉美包装（002969）上半年净利预增350%-376%

蓝思科技（300433）在互动平台表示，汽车电子是公司发展战略的重要组成部分，公司将大力发展汽车电子领域的业务。公司与特斯拉、宾利、保时捷、奔驰、宝马、蔚来等众多全球中高端新能源汽车厂商和国际传统汽车豪华品牌建立了长期战略合作关系。

楚江新材（002171）在互动平台表示，公司生产的退役锂电材料清洁回收处理系统已在格林美等企业实现运用。

一场悄无声息的金融战已经开启

 很多人对金融战可能没什么概念。甚至于18年以前对贸易战也没什么概念。但是18年的3月份起，让大众见识了什么叫贸易战。美国为了阻碍和制裁中国的科技行业，甚至不惜绑架人家的女儿。让大家见识到了什么叫不要脸。从此让大家不再对美国幻想。

  金融战比贸易战实际上它更为隐蔽。而且它涉及的层面可能更广泛。因为他的目的是直接指向利益。所以为达到金融战的胜利背后是一系列的各种出击与较量。或明或暗。而普通大众基本难以识别。所以有时候会被人家引导掉入人家巨大的陷阱。

  关于中美博弈的文章，我们在前面写过《美国最想割谁的韭菜？》，在文章中我们最担心的是我们在股市和楼市输给美国。然后有可能被人家割韭菜。因为在几十年前的日本与美国的贸易战，日本输了。而实际上复盘是输在金融战上面。然后被美国获得了巨大的利益。关于这个事件美国自己都承认了。他们曾经讲过。虽然在贸易上日本赚了美国很多钱。但是美国在另外的地方赚了日本更多更多的钱。而这个所谓更多的钱，实际上就是在金融战上获得的。

  金融战就像打牌一样。不但要牌打得好，还要引导对方下重注。而具有金融属性的两大超级资产，一个是股市，一个是楼市。如果你想获得金融战上面的胜利，一定要在这两个战场获得胜利。也是我们担忧的这两个地方。我很担心中美股市走势会出现一个较大的时间差。美国往上中国往下。然后中国资金被吸引做高位接盘，而美国资本流入中国进行战略抄底。而之后是一个反向运动。美股高位回落绞杀中国资本，接着再低位接回中国资本的割肉盘。而另一方面抄底中国股市的低位筹码后面炒高再卖给中国人。这样一旦被他们实施成功的话，我们最少会被收割数十万亿。

  而且更令人惊讶的是，美国的地产现在也是历史高位。如果中国资本流入美国接盘房地产一样得套牢。虽然我们现在明面的上经济好得狠。所以不少中国人就开始膨胀起来，不少人开始做资产管理，而这些所胃的资产管理中有很多人开始投海外的金融产品，不管是股市，还是其他金融衍生品都有中国人的身影。所以作为负责任的中国管理层也是很着急。不然你以为一众金融口的那么多领导在陆家嘴论坛上讲了那么多关照大家的话。

  大家可以再回顾一下，在陆家嘴论坛上那些领导所讲的话，叫大家不要再去炒房地产，不要去碰金融衍生品，不要去炒外汇，不要去碰高杠杆的东西。外面那些这币那币的虚拟货币也不要去参与……对这些有印像吗？我们的领导真的是用心良苦。这些话说得够直白了。一些朋友千万不要理解错。不要以为国内的地产不支持炒，就去国外去炒地产。那说明你一样的是没听懂领导的话。大家自己再去回顾我们前面的文章《大家要理解和感恩领导的苦心》，多看看对你一定没害处。因为这篇文章我们就是专门针对的是论坛上讲话的解读。

  从中国的体制而言。如果能成为一些重要部门的领导。那么这些人一定是精英中的精英。所以他们比普通人更容易看懂。由于国家与国家之间有着千丝万缕的各种联系。还是要讲一些所谓的“和谐与友好”，那么就算是保护自家人也不能太过于明显。总不能直接说禁止，这样的话别人不敢跟你做生意了。所以领导的讲话是有艺术的。在合情合理的情况下保护自家人。这就需要大家有点眼力劲了。或者说你要有正确的意识形态。当你有正确的意识形态，那么一定很容易领会领导的正确意思。

  另外近期国内打车的公司着急忙慌的赴美上市。也说明了海外资本他们开启收割。因为前面我们在《“滴滴真低调”》一文中就讲过虽然打车公司做的主要是中国的业务，营收也主要来自中国，但从资本角度而言那家打车公司只不过是欧美培育的假中国公司。背后主要的利益获得者欧美日的资本。美国目前维持一路向上的长牛，正吸引着海外资本高位进场接盘。可以这样讲，只要他们高位出货达到一定层级，后面铁定暴杀。

  所以大家看到目前表面一派和谐。实际上两方已经开始较量。大家一定要去看前面的文章。特别是那篇《大家要理解和感恩领导的苦心》。因为后面你若不听劝告。非得去炒国外的房地产，非得去炒国外的股市。非得去考国际的金融衍生品。那你就会成为双方博弈的炮灰。

  另外我们还有很多的线索都跟金融战已开启有关联。由于某些原因这里不便一一展开讲，但你一定要有正确的意识形态。这样，你就不至于犯大错，掉大坑。我们的领导正在为守住大家几十年发展的成果。意识不对的人很可能成为敌方的棋子和打手。所以再次提醒大家一家要有正确的意识形态。

7月9日盘前早知道

1、据Strategy Analytics最新报告预测，全球智能家居系统支出今年将同比增长44%，达到1230亿美元。预计来自3000万个家庭的压抑需求将成为今年增长的推动力，北美将占支出的40%，亚太地区占29%，西欧占18%。作为新经济中的代表性行业，国内智能家居行业也迎来新一轮投资热潮。据天眼查数据不完全统计，今年以来，我国已新增智能家居相关企业超7800家，已经发生数十起融资，总计有超300家智能家居相关企业产生融资事件。

评：伴随物联网、人工智能及云计算等技术的飞速发展，智能家居产业迎来重大发展机遇。智能家居行业近年均保持两位数增长势头，2020年整体市场规模已提升至1705亿元。长期来看，对标欧美等海外发达国家和地区20-30%的普及率，中国智能家居市场渗透率仅为4.9%，具有较大提升空间，未来增长潜力强劲。行业的快速发展将带物联领域芯片的需求，相关公司迎来机遇。

相关品种：润欣科技（300493）无线物联网芯片主要应用于智能家电、照明、开关、遥控等领域，与阿里云、美的云等主流智能家居协议都有合作；共达电声（002655）自研的MEMS芯片，广泛应用到智能家居、智能穿戴等领域，客户群覆盖较广；超华科技（002288）投资的芯迪半导体是全球领先的G.hn芯片设计公司之一，为“智慧家庭”与“智慧城市”提供集成电路芯片及核心软件，产品覆盖充电桩、智能家居等领域。

2、7月8日，腾讯公司董事会、首席执行官马化腾在2021世界人工智能大会上表示，腾讯将和国家天文台联合启动“探星计划”，将AI技术用于寻找脉冲星，探索宇宙。此次双方联合启动的“探星计划”，将基于腾讯优图实验室领先的计算机视觉技术、腾讯云领先的计算能力，用“云+AI”帮助中国天眼FAST处理每天接收到的庞大数据，并通过视觉AI分析找到脉冲星线索。

评：人工智能的发展伴随着其他先进技术如大数据、物联网、云计算等的同步发展，尤其是随着国内大量数据被挖掘和应用，人工智能将深度渗透到许多行业。人工智能将继续在G端政府和B端企业场景，并自上而下逐步下沉和细化发展。传统制造业对人工智能的应用也将会在政策、市场、资本和技术的综合加持下逐步加大，推动中国智能制造发展及2050年智能制造目标的实现，带动核心制造企业将上下游整合，提升产业链的整体商业价值及利润。

相关品种：四维图新（002405）与国家知名计算机视觉技术企业Mobileye等合作，探究环境感知与认知、高精度定位、人工智能辅助等AI关键技术。腾讯是公司重要股东；高新兴（300098）与腾讯云有合作。

3、据上海有色网，7月8日硫酸钴报价上调500元/吨，达到78500元/吨，较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。

评：2020年开始，新能源车市场进入了百花齐放的阶段，供给占比以及消费者可选空间大幅增加。低原料保障的小钴盐厂从今年4月中旬开始亏损，经过3个月左右的库存去化，下游库存已降至历史偏低水平。预计未来5年，全球新能源车用钴量的年复合增长率将达到39%，现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求，全球钴行业将持续处于紧平衡状态。

相关品种：华友钴业（603799）的三元前驱体持续翻倍成长，今年预计跻身全球前三；盛屯矿业（600711）在刚果金拥有3500吨钴产能，在建9300吨钴产能；寒锐钴业（300618）的1万金属吨新材料项目和2.6万吨三元前驱体项目已经进入建设阶段，有望提高钴原料自给率。

公司新闻  

红日药业（300026）4类仿制药盐酸普拉克索片的上市申请进入行政审批阶段。

亚光科技（300123）拟7亿元投建数字通信项目基地。

奥锐特（605116）设立子公司，布局核酸药物产业。

东山精密（002384）拟1亿元至2亿元回购股份。

万华化学（600309）上半年净利预增373%到380%。

晶盛机电（300316）半年度净利预增100%-130%。

宇瞳光学（300790）半年度净利预增187.17%-231.35%。

雷曼光电（300162）上半年度净利预增218%-306%。

锡业股份（000960）半年度净利预增360.31%-385.05%。

昊华能源（601101）上半年净利预增516%到590%。

凌钢股份（600231）上半年净利同比预增403.87%。

阳谷华泰（300121）半年度净利预增570.77%-608.66%。

上海贝岭（600171）上半年净利预增335%-340%。

现代投资（000900）半年度净利预增166.64%-219.97%。

江苏索普（600746）上半年净利预增17308%-17896%。

三维化学（002469）半年度净利预增313.31%-403.16%。

新疆天业（600075）上半年净利较上年同期（追溯调整后）增530%到550%。

创意信息（300366）今日在互动平台表示，公司与华为在数字能源领域的合作主要是国家电网的多站融合项目。

钧达股份（002865）参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权，自收到本通知之日起7个工作日内签署《产权交易合同》。

酒鬼酒（000799）预计上半年盈利5亿元-5.2亿元，同比增长170.96%-181.79%。

歌力思（603808）定增结果出炉：东方港湾和景林获配 国泰君安、国信证券等在列。

孚能科技（688567）与上海杉杉签订采购框架协议。根据采购框架协议，2021年度、2022年度公司向上海杉杉分别采购3910吨、21530吨石墨。

欧派家居（603833）拟50亿元在武汉投建“欧派集团华中智造基地”。

西部超导（688122）拟定增募资不超20.13亿元，用于航空航天用高性能金属材料产业化项目、高性能超导线材产业化项目、超导创新研究院项目、超导产业创新中心等。

福莱特（601865）预增152%至174%，因受益于产能扩张和双玻需求增加，主要产品光伏玻璃销售量较去年同期增长。

美畅股份（300861）预增61.71%至70.82%，因全球新增光伏装机量持续增长，下游厂商对金刚线的需求量继续增长。

7月8日盘前早知道

1、7日召开的国务院常务会议决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。同时推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具。在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。

评：全国碳交易市场开启后，碳配额和CCER（核证自愿减排量）价格均有望大幅提升。随着双碳目标临近，未来碳配额价格将保持长期上行趋势。清洁能源运营企业有望通过碳排放权交易获取额外收益。

相关品种：岳阳林纸（600963）已与包钢股份签署初步意向协议，涉及近200万亩林业碳汇排放权的整合利用；浙江新能（600032）截至去年底已投产水力发电79.42万千瓦、光伏发电157.355万千瓦、风力发电31.83万千瓦；苏文电能（300982）专注于分散的用户端配网市场，受益于分布式光伏和风电等新能源接入。

2、近日，农业农村部召开保护种业知识产权专项整治行动视频会议，从今7月份开始，集中开展为期半年的种业知识产权保护专项整治行动。这次行动将加快推进法规修订、标准制定、品种清理和案件查处等关键举措落实落地。而此前5月份，农业农村部曾与最高人民法院签署了种业知识产权保护合作备忘录。

评：今年，全国人大已启动种子法植物新品种保护内容修改工作，重点就是研究建立实质性派生品种制度，延长保护链条，扩大保护范围，加大赔偿力度。农业农村部将配合有关方面修订《植物新品种保护条例》，完善种业知识产权保护法律法规体系。近年来，我国种业知识产权保护有力支撑粮食增产丰收。目前水稻、玉米、小麦等主导品种中，70%以上是保护品种。同时，开展保护种业知识产权专项整治迫切性越来越强。从2016年到2020年，全国法院审结涉植物新品种纠纷案件从66件增加到252件，其中侵权纠纷案件占比超过80%。预计未来种业侵权行为的违法成本将大幅度增加，也有利于研发投入大、研发周期长的种业自主创新得到更好的司法保障，具有深厚研发优势和丰富品种矩阵的龙头种企将成为最大的获益者。

相关品种：可关注登海种业（002041）、神农科技（300189）等。

3、2021年中国互联网大会7月13-15日将在北京召开，期间“数字孪生城市高峰论坛”将于15日全天召开，主题为“虚实孪生演绎让城市更美好”。届时来自工信部、中国信通院、华为、泰瑞数创等行业龙头、中国工程院等科研院所专家，共商“十四五”时期如何高品质建成数字孪生城市，会上将启动数字孪生城市团体标准和《数字孪生城市白皮书（2021年）》编写。

评：近年来，数字孪生技术已被业界公认为未来战略性颠覆性先导性技术，其应用场景广泛，已深入到工业制造、自动驾驶、城市治理、医疗健康等各行各业，正不断引发管理方式、发展模式的持续创新。尤其是，“探索建设数字孪生城市”已写入国家《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，为数字孪生技术应用指明方向。政府和产业界对于数字孪生技术和应用高度重视，创新发展势头迅猛，数字孪生城市目前已步入落地实施阶段。据IDC预测，至2020年，中国智慧城市市场支出规模达到259亿美元，至2024年预计将超过400亿美元。在2020-2024年的预测期间内，数字孪生将成为增长最快的应用场景之一。

相关品种：汉威科技（300007）参股公司泰瑞数创是国内领先的数字孪生全产业链服务提供商，中国信通院权威发布的《数字孪生城市研究报告》连续三年由其担纲，其中核心技术的2/3出自公司，公司数字孪生技术在智慧城市、工业安全、环保等智慧化、信息化方面都有相关应用；丝路视觉（300556）子公司提亚科技聚焦智慧城市数字孪生及大数据可视化应用场景，与华为合作打造数据可视化大屏展示华为FusionInsight系统，与阿里云合作打造青岛港调度指挥中心多维综合展示大屏项目。

公司新闻  

生物股份（600201）拟定增募资不超9亿元，公司将由无实控人变更为有实控人，实控人为张翀宇、张竞父女。

新研股份（300159）子公司明日宇航拟引入8亿元增资。

飞龙股份（002536）将为长城汽车开发试制及生产某项目电子水泵总成。

新湖中宝（600208）参股公司宏华数科7月8日将科创板上市，公司持股18.75%。

ST瀚叶（600226）拟2亿元至4亿元回购股份。

长春经开（600215）控股股东子公司拟1亿至2亿元增持股份。

妙可蓝多（600882）上半年净利预增195%-241%。

广汇汽车（600297）上半年净利预增200%-220%。

双良节能（600481）上半年净利预增381%-493%。

焦作万方（000612）上半年净利预增224%-244%。

东方盛虹（000301）上半年净利预增1645.02%-1803.65%。

西部矿业（601168）上半年净利同比预增306%。

兴业科技（002674）半年度净利预增4681%-5638%。

苏大维格（300331）半年度净利预增237.18%-325.14%。

皖维高新（600063）上半年净利预增113%到136%。

景兴纸业（002067）半年度净利预增110%-150%。

中芯国际（688981）在互动平台表示，目前集成电路芯片制造供不应求。

广汽集团（601238）在互动平台表示，公司2021年将布局超过100个超级快充站，今年9月份将量产超级快充技术。

中远海控（601919）上半年预盈371亿元，同比预增3162%。

璞泰来（603659）拟52亿元投建年产40亿㎡隔膜涂覆生产项目和锂电自动化设备项目。

金健米业（600127）实控人变更为湖南省国资委。

京东方Ａ（000725）定增获得中国证监会核准。

中国外运（601598）预增65%至85%，因空运通道及海运代理业务量增长较好。

横店东磁（002056）预增50%至70%，公司销售收入和盈利能力均实现了较高速增长。

软控股份（002073）预增347.19%至526.06%，因公司主营业务订单如期交付，营业收入增加。

7月7日盘前早知道

1、据媒体报道，世界人工智能大会7月8-10日将在上海举行，华为公司将展现高级自动驾驶全栈解决方法。华为ADS高级自动驾驶全栈解决方法“铁人三项”包含超级全栈优化算法、超级数据湖、超级计算与传感硬件。华为ADS高阶自动驾驶作为业界唯一实现车位到车位一键导航能力的解决方案，提供了从家庭车位往返公司车位的车道级连续导航通勤能力。

评：智能汽车将是未来最大的科技和产业变革机会之一，是人工智能、软件、半导体、汽车、新能源、通讯等诸多产业的汇聚点。当前国内和全球智能驾驶技术不断成熟，自动驾驶渗透率也不断提升，特斯拉、小鹏、百度等厂商纷纷入局自动驾驶赛道，将不断推动智能驾驶赛道加速成熟。机构预计2030年自动驾驶汽车会占据整体出行里程40%以上，完全自动驾驶新车渗透率10%。据乘联席会数据显示，预计未来五年自动驾驶市场规模将持续保持增长态势，到2024年有望突破1000亿元。极狐阿尔法S华为HI版是华为ADS高阶自动驾驶全栈解决方案在汽车行业的首次应用，将进一步推动智能汽车的发展。

相关品种：安凯客车（000868）与华为在智能网联和自动驾驶领域的合作，目前主要是自动驾驶计算平台方面，公司自主研发的智能驾驶系统搭载华为计算平台MDC300/F系列；祥鑫科技（002965）向华为供应车载产品，主要应用在VGW智能网联、OBC车载充电、mPower智能电动、AIS融合感知、ADS智能驾驶、CDC智能座舱等模块。

2、根据市调机构Omdia数据，OLED笔记本电脑市场的规模预计将从2019年的15万台增长到今年的148万台，到2022年将达到257万台。今年5月，三星电子发布了配备OLED面板的Galaxy Book Pro系列笔记本电脑。小米OLED笔记本Pro 15也于此前亮相，华硕ZenBook Pro Duo 15和ZenBook 13也配备了OLED面板。平板电脑市场也出现了同样的趋势，苹果公司预计将于明年发布OLED平板电脑。与此同时，三星显示器正在提高OLED面板的产量，其OLED面板销量今年预计将增长五倍。

评：随着技术的成熟化发展，OLED面板已进入加速渗透期。机构预测，2021年

全球OLED 手机面板出货量将达到5.845亿片，同比增长28%；OLED面板在平板、电脑等大中尺寸领域的出货量也有望在2021年突破千万片，年增速高达124%。OLED面板的加速渗透将催化对上游OLED材料的需求，UBI research预计2021年全球OLED发光材料的市场规模将随OLED面板发展而扩充至15.2亿美元。

相关品种：万润股份（002643）是OLED上游重要供应商，子公司九目化学负责OLED中间体和粗单体材料的研发和生产；瑞联新材（688550）是全球显示材料主力供应商，2019年公司单体液晶和OLED升华前材料的全球市占率分别约为16%和14%。

3、据报道，从中石化获悉，该公司即将开启齐鲁石化-胜利油田CCUS（碳捕集、利用与封存）项目，建成后将成为国内最大CCUS全产业链示范基地，也是我国首个百万吨级CCUS项目建设，将为国家推进CCUS规模化发展提供应用案例。

评：联合国政府间气候变化专门委员会指出，如果没有CCUS技术，几乎所有气候模式都不能实现《巴黎协定》目标，而且全球碳减排成本将会成倍增加。研究表明，我国未来有10亿多吨碳排放量要依靠CCUS来实现中和。在国家2030年碳达峰、2060年碳中和（“双碳”）目标下，我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，未来将有更多项目浮出。

相关品种：惠博普（002554）在互动平台表示，公司拥有二氧化碳捕集回收、净化、回注等领域的相关工艺技术。目前公司碳捕集技术主要应用于石油石化行业。公司看好CCUS行业发展前景，未来将积极在该领域进行技术储备；冰轮环境（000811）拥有通过碳捕捉，将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术。

公司新闻  

劲拓股份（300400）与海思半导体签备忘录，加大半导体封装设备领域合作。

仁和药业（000650）7.19亿元收购三浦天然化妆品等七家公司股权。

*ST达志（300530）：衡阳市国资委或将成公司实控人，7日复牌。

*ST宝德（300023）实控人拟变更为解直锟。

鸿路钢构（002541）拟18亿元投建绿色装配式建筑材料产业园。

新奥股份（600803）上半年净利预增170%-190%。

喜临门（603008）上半年净利预增406%-417%。

泰和新材（002254）上半年净利预增222.45%-262.76%。

山东玻纤（605006）上半年净利预增406%至459%。

八一钢铁（600581）上半年净利同比预增1744%。

盛达资源（000603）上半年净利预增419.88%-575.85%。

赣锋锂业（002460）Mariana锂盐湖项目年化设计产能2万吨氯化锂工厂建设获批。

协鑫能科（002015）与吉利商用车战略合作，探索商用车产品换电模式。

中鼎股份（000887）子公司成为比亚迪新能源平台项目批量供应商。

湘油泵（603319）与长安车联等签署智慧出行合作备忘录，取得海南相关封闭测试牌照后启动智能驾驶车队批量扩容。

双良节能（600481）与青海丽豪半导体材料有限公司（买方）签订《还原炉买卖合同》，合同标的为买方采购的40对棒还原炉设备，合同金额1.6亿元。

泛亚微透（688386）+0.55%拟1.56亿元购买上海大音希声新型材料有限公司60%股权。标的公司目前业务以生产纳米孔气凝胶绝热毡为主。

辉隆股份（002556）预增90%至110%，工业板块成为推动公司发展的强劲动力。

诚志股份（000990）预盈7.3亿至7.5亿元，同比扭亏。因国内产业复苏明显、市场需求增加、产品价格出现反转。同时，公司半导体液晶显示材料市场需求增加、产销量大幅增长。

山东海化（000822）预盈2.3亿至2.7亿元，同比扭亏。因主导产品纯碱市场需求增加，销量及销价均有较大幅度增长。

7月6日盘前早知道

1、据报道，云南大学科研人员近日破冰硫化铂材料瓶颈，成功解决困扰类石墨烯材料硫化铂合成的大面积均匀少层问题、硫化铂熔点、光电等物理性能问题。硫化铂是可用于半导体领域芯片制程当中的化合物原材料。值得一提的是，云南大学还成功地解决了二维材料面积狭窄、不易转移等难题，为硫化铂在日后的投产、商用提供了便利。

评：在具备大容量、高架空性的同时，硫化铂还拥有优异的光、电、磁等性能。与石墨烯（碳基第三代半导体材料）相比，硫化铂拥有良好的内部结构稳定性、透光性和杂质较少的优点。此外，硫化铂还具备较宽的能量间隙和高可控性，这让硫化铂成为用于延续摩尔定律的最佳候选材料之一。成功破冰硫化铂半导体材料，为国产集成电路、光电子等半导体产业开辟更宽广的应用器件开发提供了支持，有望成为我国在芯片代工领域中持平国外半导体技术的关键材料。

相关品种：贵研铂业（600459）主要产品包括贵金属铂、钯等。公司承担了云南省国际合作计划专项------“半导体器件用镍铂靶材的制备关键技术及产业化”取得重大突破；西部材料（002149）控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司生产铂、钯等金属及其合成材料。

2、国家标准《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》试点工作启动会近日在北京举行。中国电子技术标准化研究院、全国信息安全标准化技术委员会、电子标准院网安中心、网信办网络数据管理局、中国安防协会、国家信息中心等，以及试点企业的专家参与了此次会议，共同研讨SDK安全国家标准试点工作的后续开展细节。由每日互动牵头起草的《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》系国内首个关于SDK安全的国家标准，于2021年4月至6月公开征求意见，受到了全社会的广泛关注。目前正开展《指南》国家标准应用推广试点工作。

评：App在提供各类便捷、高效、普惠服务的同时，与App存在密切联系的第三方软件开发包（SDK）收集个人信息问题也进入各方视野。《SDK安全指南》能够指导App开发者避免被迫重复开发的窘境、提升资源使用效率，推动《指南》真正落地，SDK行业也将趋向于更为规范、蓬勃的发展。SDK服务行业具有广泛的应用场景和商业化空间，基于SDK专业服务以及大数据业务的TOP第三方服务商，其具有宽阔的商业化变现空间、深厚的护城河，未来将保持业绩高速增长。

相关品种：每日互动（300766）牵头起草《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》，公司开发者服务SDK累计安装量突破680亿，其中智能IoT设备日活跃数超2400万，继续保持行业领先地位；佳华科技（688051）参与起草《移动互联网应用程序（APP）SDK安全指南》国家标准，公司拥有千余种通讯协议SDK库。

3、据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现全球6G网络的覆盖。

评：相比5G存在的限制，6G采用卫星+地面基站混合的方式，室内采用地面基站增强信号，室外则连接卫星信号，这能够使得全球卫星与地面无线设备进行互联，即便是渺无人烟的沙漠、海洋，6G都能做到全面的信号覆盖。目前包括欧美、韩国、日本等国家也开始了对6G技术的研发，韩国三星已经率先完成关于6G系统的测试，计划发射14颗6G通信卫星，为6G卫星通信商使用。随着未来6G研发的持续推进，相关卫星发射等领域也将迎来高峰，相关产业链公司受益。

相关品种：欧比特（300053）主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产，服务于航空航天、卫星大数据等领域；康拓红外（300455）公司旗下全资子公司轩宇空间为华为卫星发射领域合作伙伴长光卫星提供微系统与控制部组件相关产品。

公司新闻  

东方锆业（002167）上调主营产品销售价格，氯氧化锆产品（包含母液料）1000元/吨；二氧化锆产品3000元/吨。同时，公司也将根据原材料上涨幅度对其他锆系列产品价格作出相应调整。

科华数据（002335）与腾讯云计算签数据中心合作协议，预估金额2.7亿元。

闻泰科技（600745）全资子公司安世半导体与NEPTUNE 6 LIMITED及其股东签署了有关收购协议。此次交易完成后，公司将间接持有英国的晶圆生产商Newport Wafer Fab100%权益。

京山轻机（000821）近日与特斯拉的一级供应商采埃孚达成合作意向，成功获取Tesla FUCA控制臂项目订单，进入特斯拉供应链。

万东医疗（600055）拟向控股股东美的集团定增募资不超20.83亿元，将用于MRI产品研发及产业化项目、CT产品研发及产业化项目、DSA产品研发及产业化项目、DR及DRF产品研发及产业化项目等。

泰坦科技（688133）拟定增募集资金不超10.54亿元，用于泰坦科技生命科学总部园项目等。

神州数码（000034）与金士顿达成战略合作，成为金士顿产品中国总代理。

天邦股份（002124）拟向通威股份（600438）转让饲料业务 ，交易额12.5亿至15亿元，公司将着力聚焦生猪养殖及配套动物源食品产业链打造。

中国中免（601888）上半年净利润54.35亿元，同比增484%。

晶瑞股份（300655）上半年净利润预增456.58%至623.56%。

川发龙蟒（002312）上半年净利预增549.37%-657.6%。

中国宝安（000009）上半年净利预增387.85%至432.2%。

华鲁恒升（600426）上半年净利预增315%到326%。

柘中股份（002346）上半年净利预增8191.19%-9434.86%。

南玻A（000012）上半年净利同比预增233%至265%。

国风塑业（000859）上半年净利同比预增约470%

劲拓股份（300400）在互动平台表示，公司开发半导体热工相关设备目前部分已上线并批量交货。

梅安森（300275）在互动平台表示，目前和华为正在开展数字底座与矿山智能综合管控平台整合研究。

格林美（002340）在互动平台表示，公司三元前驱体订单应接不暇，全年订单已经订满。

电科数字（600850）在互动平台表示，目前和华为在鲲鹏计算、华为云这两大领域开展紧密合作。

民德电子（300656）在互动平台表示，目前，公司第三代半导体供应链体系正在布局中。

蓝色光标（300058）预计上半年盈利5.4亿元-5.8亿元，同比增长65.37%-77.62%，蓝标在线单周签约客户数突破30家并持续快速增长。

安阳钢铁（600569）上半年预盈6.6亿元-8.6亿元，同比扭亏为盈。

吉林化纤（000420）与三峡集团投资的碳纤维项目拟落地松原石化园区。

海螺型材（000619）拟投建年产2万吨铝型材技术改造项目。

华贸物流（603128）预增70%至85%，因第三方国际综合物流主要业务大幅增长。

起帆电缆（605222）预增124%，因报告期生产、市场秩序恢复，公司业绩回归正常。

中材科技（002080）预增100%至120%，因公司玻璃纤维产业、风电叶片产业、锂电池隔膜产业均实现盈利，且增长趋势良好。

云天化（600096）预盈15亿至16亿元，同比扭亏。因化肥市场走出低谷，价格水平呈现恢复性上升，市场库存整体保持在较低水平。

滴滴真低调

 如果不是因为被举报他进行了大量违法违规的收集使用个人信息问题，然后被国家网信办下架滴滴出行的APP,我估计很多人都不知道滴滴已经上市。因为“滴滴”真的是太低调了，是在悄悄的上市。

  通常一般要上市的公司。上市前的每一步都会公布，一般的主流上的媒体都会有讲，更别说财经新闻会讲。但是滴滴实在是在太低调了，一方面低调到没跟外界提到流程，另一方面只用了三周的时间就全部走完审查并且开市了。这个太诡异了。

 按照我们股市常讲的一个基本常识的理论。事出反常必有妖。滴滴的这种有违常识的这种行为。背后一定隐藏着什么？那我们从公开信息来看看滴滴。滴滴的绝大部分业务是在国内。而且由于其行业的特殊他是有地理路线图的，有道路数据的，并且掌握了大量的户口数据，因为现行在滴滴的系统里没有实名，司机接不了单。没有实名，用户关联不了银行卡。也就是说滴滴手上有很多上班劳动力的信息。（这个好理解吧打车的大部分是上班簇）。并且资源十分优质。这些信息是不能落入他人之手的。

   可以这样说，滴滴去美国上市绝对是自找麻烦以及给中国带来巨大的潜在危害。因为你去美国上市就要供审计底稿给美国SEC，以及允许美方直接对来自中国的上市公司进行调查。如果后面真的要审计和调查的话，你滴滴提供的数据给美方，是有可能危极国家安全的。因为前面讲到滴滴由于行业的本身是有庞大的道路数据以及用户数据。而且这些用户数据又是与户口数据关联。这些数据从国家安全角度是绝对不能外泄的。理论上这类企业一定要受到全面监管。

   而目前的问题在于一家需要全面监管的企业去美国上市要受到美国某种层面的管制和约束。这本身就是一个巨大安全的隐患。现在停掉了他的APP，也就是停止他新增用户，但后续肯定还会陆续出组合拳。或打补丁。或整改。不然后续不知会爆出什么危机。因为我们从他IPO申报稿里看到了太多惊人的东西。滴滴虽然绝大部分业务和业绩来自中国，但他的股东结构实在是看不过眼。虽然是在国内成长起来的，但实际资本受益方则为国外，他的股权结构和阿里系的蚂蚁金服一样，实为国外控制。赚再多的钱也是抽水给国外。

  如果从资本受益的角度而言，实际上滴滴是欧美日培育的一个表面上看起来是中国的企业。这跟阿里系的阿里巴巴及蚂蚁金服并没有什么不同。你赚钱就算了，但你不能危害国家安全。这可能是目前国家法律还不能完全跟上时代发展。虽然明面上有些法律条款明确了什么事情是违法违规。但是仍可以钻空子。比如前面的金服，比如现在的滴滴。如果你等到他发生违法行为了再整他， 那我们还是吃了亏的。比如说滴滴要是向美方提供的基础数据造成了泄密。我们到时候罚滴滴能解决问题吗？

  因为在目前的法律框架下，企业上市是自由的，可以选择国内或者香港或者美国。虽然有其他法律提到企业不能干违法的事情。但现在法律却没有明确确规定重要企业，涉及信息安全或国家安全的企业不能上市或者不能海外上市。因为现在框架下，起初你可以没有违法，但若是后面别人对你调查你提供了数据造成泄密就可能实质违法。所以不管你的大股东和实控人是谁，只要涉及重要的层面不允许IPO。如果法律上规定了涉及了重要层面的企业，不管你大股东是谁，只要你在中国经营，获取了中国的数据就不能去国外上市。去别的地方就是违法。那么滴滴自己会就打消上市的念头。

   另外不仅仅是滴滴还有一大批类似滴滴这样的互联网公司，以股本结构来看很多都是欧美培育的公司。如果是类同滴滴的涉及重要信息或国家安全方面信息的。按理来说都不应，甚至都不准去国外上市。估计这方面后面要出台相应政策或法律给予约事。别讲什么市场经济，也别来杠。你看美国如何对华为的。

  以现行的国内法律以及各类事项的集合来看，后续肯定还会对滴滴出手。“这种披着羊皮的狼”，要坚决打击。最好把他当成鲸鱼，直接让他鲸落，把利益留在国内，同时消除国家安全的隐患。意识形态不对的个人和企业都应受到国家的“全面管制”，恶劣的要让它变成社会前进的“营养”。而不是让成变成吸血管或者向外抽水机，更不能允许成为害人精。

  我这里有一种不好的预感，就是我们与外界的金融超限战正在开打，或者说多维度的超限战正大开打。近期我们将写写这方面的文章。因为现有的一些信息和数据显示情况不容乐观。