2月25日盘前早知道

公司新闻  

之江生物（688317）净利润9.28亿元，同比增1701.53%，基本每股收益6.36元。

奥马电器（002668）TCL家电集团将成为公司第一大股东。

皖通科技（002331）西藏景源增持公司3.16%股份，成第一大股东。

万华化学（600309）烟台工业园MDI装置扩能技改完成，于近日完成了从60万吨/年至110万吨/年的技改扩能。

深科技（000021）拟与领益智造等共同出资组建参股公司，打造“组装+精密结构件”垂直一体化企业。

国光股份（002749）拟推2021年限制性股票激励计划(草案)，拟授予的限制性股票数量为610.69万股，占公司股本总额的1.417%。

金刚玻璃（300093）获欧昊集团举牌，拟继续增持不低于2600万股。

康恩贝（600572）子公司获得化妆品生产许可证。

东风汽车（600006）东风领航Robotaxi（自动驾驶出租车）计划于2月底面向公众开放体验

大金重工（002487）获4家机构席位合计净买入6307.74万元，占全天成交总额的15.1%。

万华化学（600309）烟台工业园MDI装置原有产能60万吨/年，公司通过技术改造，于近日完成了从60万吨/年至110万吨/年的技改扩能。

该割“基金”的韭菜了

 我们来看一下今天的盘面，收盘时上证跌72.28点，跌幅-1.99%；深证跌372.59点，跌幅2.44%；创业板跌104.9点，跌幅3.37%。三大指数全线收中阴线。上证盘中一度跌超百点。看着指数跌得有点恐怖。但个股却是另一番景像。在三大指数全线收中阴线的情况下。两市涨9.9%以上的个股仍有近60家。下跌个股差不多两千只。几乎是涨跌各半。相比节前的大盘简直是要好太多太多。

    两市跌幅居前的是曾经大涨的抱团股，或者近期涨幅较大的个股。而且以酒类个股跌得最狠。这个前期高点近7万亿流通市值的板块，在节后的几个交易日里的走势和以前的垃圾股走势没任何两样。酒类票中一大批短期百分之十几二十的跌幅，截止收盘这个近期近7万亿的流通市值的板块，现在已跌到了5.76万亿了。几天功夫一万多亿的市值就没了。最爱伤的就是节前和节后还去买那些抱团票的，以及买那些爆款基金的。我们一向用数据说话，在节前的时候就多次提到酒类股风险。听懂的，自然不会去碰那些票。因为君子不立危墙之下。

  消息面上，昨晚被刷屏的是一些明星基金要分红。不管怎么说，其实本质上就是抱团抱不住了。要抢跑了。因为你分红就必需要有现金，也就必需要减持股票或者说卖出一部分股票。只是说得艺术一点而以。其他资金肯定也不傻。盈利丰厚的肯定会有大量的资金不计成本的出逃。这样的话必然造成踩踏。特别是近期进去的资金。此刻应是最郁闷的了。而那些后知后觉的肯定吃大亏。所以前面我们文章提示大家不要盯着过去涨幅大的白马不放。当所有人都知道那些抱团票能赚钱时，那么你很有可能成为聪明资金的对手盘。

  之前不看好酒类票其实还有另一个因素，你们可以复盘查一下。基本上去年涨幅较大的基金重仓股基本是清一色的酒类票。也就是抱团的结果，当抱团到极致时，后面瓦解也是必然的。曾经的重庆啤酒在熊市里抱团大涨 N倍。后面一个消息就瓦解了。一样坑了无数的抱团资金。跌起来根本无任何支撑。这里其实也是一样。既然有人在高位拿走了钱不再回来，那当供需失衡时，必定向下驱动。崩盘是必然中的必然。肯定逃不过的。所以为什么前面提到不要去碰那些白马股，同时也不要去碰那些爆款基金。只要你进去必然被收割。

 去年我们有数篇文章讲过那种只涨抱团票，其他票都不涨，并且还打压中小票，就是人家想出货了。想兑现了，把资金往抱团票上赶。一旦目的达到。疯狂杀跌也就是情理之中。而且抱团票真正能跑掉的仅是少数。大部分资金都是过山车。大部分参与抱团的结局必是亏损出局。这个历史数据多得是。抱团票就是先知先觉者吃肉，后知后觉者买单。

  请记住最近我们一直在说的：今年市场一定会换一批票来抱团。曾经的抱团票瓦解。会造就新一批票的N倍涨幅。所以我们近期在讲《鲸落万物生》也就是这个道理。

  不管是国内还是国外市场，能赚钱的只能是少数人。那么当你的见解和行为和大多数人一致时，实际上可能面临巨大风险。就像节前反复给大家一个只有买各种“茅”才能赚钱的一致认知。结果节后坑得最惨的就是那部分人。如果你认为在股市跟风能赚钱，那你真的错了。 在股市没有自己独立思维的人其实很可怕的。   

2月24日盘前早知道

1、据铁合金现货网，节后国内铬系产品价格持续上涨，市场情绪火爆，业内询盘采购不减。23日，高碳铬铁主流报价已达到8800-8900元/吨附近，而春节前高碳铬铁主流报价维持在8300-8500元/吨附近，涨幅近6%。此外，钢厂招标数据持续向好，江苏某钢厂高碳铬铁最新采购价格已达到9903元/50基吨（承兑含税到厂），较节前也有明显提升。铬矿方面，23日内外盘价格均有上涨，南非铬矿上涨近6%，38%品位主港口报价已达到36-37元/吨度，40%-42%品位精矿涨至33-34元/吨度。目前，铬矿市场情绪向好，铬矿商家挺价看涨情绪再度升温。

评：在内蒙地区限电政策消息发酵影响下铬铁货源更加紧张，同时终端不锈钢行情再起，叠加铬矿内外盘联动上涨市场看涨心态火爆，后市铬铁价格将坚挺上行。华宝证券认为，从全球铬元素产业链的基本面来看，2021年国内铬产业链面临供给结构转变：铬矿进口减少，铬铁进口增加，国产铬铁受到限产约束和成本上升影响，价格重新锚定。同时2021年全球经济复苏将有效拉动不锈钢和铬盐消费恢复，铬元素需求增长可期。 

相关品种：西藏矿业（000762）公司主营铬铁矿开采和销售机铬铁合金的加工与销售；中矿资源（002738）公司位于津巴布韦的铬铁矿采矿权，铬铁矿矿石资源量673万吨。

2、23日开幕的世界移动通信大会上海展（MWC21）上，“实现毫米波移动化”成为热点议题。GSMA高级顾问王建宙表示，毫米波频段能更好满足超大带宽和超高速的应用需求。展会上，39家5G毫米波应用企业合作搭建了体验展台，展示了8K视频传输、5G全视角赛事服务和自由视角赛事直播等技术。在毫米波覆盖下，5G网络速度峰值超过4000Gbps。

评：毫米波器件在通信系统中价值量极高，包括功率放大器、功率连接器、调制解调器、环形器等。

相关品种：和而泰（002402）收购的铖昌科技在微波毫米波射频T/R芯片方面拥有核心竞争力；电连技术（300679）的射频连接器等主打产品受益于5G手机射频连接ASP提升；信维通信（300136）的5G天线处于业内领先地位，并持续加大对毫米波等领域的研究。 

3、进入2021年还不到两个月，已有多家科技巨头公司公布新的语音交互专利。据报道，2月23日，华为技术有限公司公开“语音交互方法、装置、终端及存储介质”专利，涉及终端技术领域；近日支付宝公开了一项与语音交互相关的支付专利，名为“语音交互的支付方法、服务器、装置、设备及系统”。这项技术通过向语音支付设备发送语音支付指令，设备便向服务器发送交易请求，完成支付。过程中不需要用户扫码等操作，只需发送一条语音信息，简化了在线支付流程。此前，华为技术有限公司还公开了名为“一种语音支付方法和电子设备”的专利。

评：让智能终端能听、能看、能说、能感觉，是未来人机交互的发展方向。其中语音有着比其他交互方式更多的优势，比如便捷、安全、效率高等。华为语音支付专利说明介绍，该专利有助于提升语音支付的安全性。因此，语音成为未来最被看好的人机交互方式。据了解，国外科技巨头如谷歌、亚马逊、沃尔玛等，也早就开始了在语音交互领域的探索。

相关品种：全志科技（300458）已在语音识别等领域进行了重点布局，合作伙伴包括谷歌、微软、阿里、华为等知名厂商；神思电子（300479）涉足语音识别技术，华为是公司客户。

公司新闻  

蓝光发展（600466）筹划四川蓝光嘉宝控制权变更事项，将于2021年2月24日开市起复牌。

金山办公（688111）2020年度净利润8.79亿元，同比增长119.56%。

同济科技（600846）获量鼎实业再度举牌，拟继续增持1%-10%股份。

天海防务（300008）天海防务签订两项总价值3.88亿元船舶建造合同，金额占2019年营收的57%。

永辉超市（601933）董事长张轩松及其一致行动人持股比例增至15%。

方大炭素（600516）实控人今日增持0.18%股份，拟累计增持不超1亿元。

天奈科技（688116）拟不超10亿元投建碳纳米管复合产品生产项目。

粤电力Ａ（000539）拟投建光伏发电项目及风力发电项目，合计总投资105亿元。

凯文教育（002659）控股股东变更为北京市海淀区国有资产投资经营有限公司。

合金投资（000633）控制权拟发生变更，控股股东将变更为北京融瑞投资有限公司。

山东墨龙（002490）墨龙控股受让29.53%公司股份成为控股股东，实控人仍为寿光市国有资产监督管理局。

中颖电子（300327）西藏信托拟受让公司5.3%股份。

航锦科技（000818）一季度净利预增74%-156%。

鲸落万物生

今天的盘面不得不说精彩万分，万分精彩。我们来看一看下面的数据。上证收跌53.73点，跌幅-1.45%；深证跌486.16点，跌幅3.07%；创业板146.86点，跌幅-4.47%。指数上是非常难看。要是在节前出现这样的盘面，估计个股跌停数起码是几百只。但今天在指数大幅下跌的情况下，两市下跌个股也就是1400多家。相对4300多家的总盘子。下跌个股也就三成多一点。

  有意思的是在指数这么难看的情况下，两市涨幅达到9.9%的个股有108只。同时盘面相较上周继续放量。今天两市的成交已接近13000亿。从盘面上看跌幅最凶的就是前期抱团涨幅最大的酒类股。而酒类的股我们前期有数篇的文章提到过，有多种数据显示聪明资金已经开溜。我们多次提示君子不立危墙之下。并且在节后的文章《新年新气象》一文中提示大家眼光不用总是盯着以前那些所谓的白马票，如果你以前没参与，那么之前涨多好都与你没关系。如果此时你还过多的把眼光入在他们身上，那么你后面掉坑也是必然中的必然。节后再去买白马的这几天被砸成了猪头了。肉没吃着。还挨了打。

  前期涨得高的抱团票被瓦解是必然的。这个我们在前面多篇文章也提到过，所谓铁打的抱团，流水的票。说的就是抱团现像会一直存在，但并不代表人家不会止盈涨幅大的票，换入新的票来抱团。在实际上的运作，大资金一定也是这么个玩法。那么谁能顺大势。谁占优。我们前面有文章也说过今年机构一定会换一批新的票来抱团。那么机会肯定是不在曾经抱团已涨幅巨大的票上面。而是在其他的票上面。原来抱团票让出位置，让出空间，其他的票才会有更多的机会。正所谓鲸落万物生。前期抱团票大跌，对其他票来说就是利好。前期抱团票形成下跌趋势则对其他的票是最大的利好。

  看不懂盘面的，不要以指数来论市，说句不客气的话，没多少人看得懂。中期市场肯定是向上的。但如果你被指数的短期波动而不敢做票，这将是你最不应该的，或者说最悲哀的地方。前面我们文章已讲过，牛年新年开局就告诉你信号了。今年一定是换一批票来涨。再次提醒，买票不是买过去，而是买他们的未来。

2月22日盘前早知道

1、2021年世界移动通信大会（MWC）上海展将于2月23日至25日在上海新国际博览中心重磅回归，作为全球最具影响力的移动通信领域顶级盛会，本次展会以“和合共生”为主题，展示包括5G、人工智能、物联网、智能家居等在内的最新技术突破。值得关注的是，N4展馆将举办由GSMA组织的5G IN创新投资峰会并创新设立“5G创新地带”，将成为此次展会最大看点。同时，承载公众最多期待的“5G时代的杀手级业务”－－5G消息也将首次设立专区并分设高峰论坛，将带来行业应用的最新展示及体验。

评：去年下半年以来5G消息迎来加速推进，近日，中国电信、中国联通2020年5G消息平台（RCS）建设工程联合集中采购项目已正式启动，去年8月中国移动已经完成设备采购，这意味着三大运营商的5G消息业务的现网部署已经全面展开。同时，5G消息商用正在深圳南山等领域小范围落地应用，此前行业预测5G消息最晚将于2021年一季度商用。种种迹象表明，5G消息商用已步入倒计时阶段。随着行业顶级盛会的举办，5G消息相关公司受关注。 

相关品种：中兴通讯（000063）是业界首个发布5G消息解决方案、5G消息技术白皮书的厂商；梦网科技（002123）已收到中国电信5G消息CSP合作伙伴第一批接入通知，同时也收到了中国联通5G消息CSP合伙伙伴入围通知。

2、据媒体报道，经南方电网公司5年研制、多场景验证，国内首个基于国产指令架构、国产内核的电力专用主控芯片“伏羲”近期实现量产，标志着我国电力工控领域核心芯片从“进口通用”向“自主专用”转变，电力二次设备核心元器件做到了自主可控。

评：主控芯片作为电网二次装备核心器件，涉及千万量级的电网关键装置，是电力工业控制的大脑。此前主控芯片长期为国外生产厂商垄断，严重制约我国电网核心技术的发展。针对此“卡脖子”问题，南方电网公司依托国家重点研发计划，基于国产自主CPU内核和境内代工封测技术，集中公司科研力量重点攻关，自2019年起先后在电网控制保护、自动化、新能源等多个电网关键场景对“伏羲”进行验证及应用，表现良好。“伏羲”的成功研发及量产，对于国家电力能源和信息安全、工控领域科技自主可控具有重大意义。 

相关品种：东软载波（300183）子公司除了提供面向国家电网、南方电网及海外市场的全套、全系列符合国家及国际标准、全球领先的电力线载波通信/无线通信芯片外，还向外部客户提供满足需求的各类芯片，形成对外销售；长园集团（600525）在互动平台表示：长园深瑞针对泛在电力物联网进行了系统性规划。包括：国产化芯片规模应用、全自主知识产权物联网操作系统、边缘终端和“云雾协同”支撑平台等为坚强智能电网做出贡献；上海贝岭（600171）已在智能电表领域耕耘十多年，是国内智能电表领域品种最全的集成电路供应商，计量芯片在国家电网及南方电网统招市场的出货量均排名第一。

3、近日，武汉禾元生物科技股份有限公司植物源重组人血清白蛋白核心技术攻关工程项目，在光谷生物城开工奠基。据介绍，该项目预计将于明年3月竣工投产，年产重组人血清白蛋白100万支。这一治疗烧伤、肝硬化等疾病的“黄金救命药”的量产，将有望极大地缓解血荒。

评：该项目是禾元生物独立自主开发的全球首个植物源重组人血清白蛋白注射液生产线，是国家“863”计划、新药创制重大科技专项和战略性新兴产业集群试点等支持的重大科技专项攻关工程项目。项目按照国际cGMP标准和《中国制造2025》的生物智能制造要求进行设计，倾力打造我国生物医药智能制造的行业标杆和建立重组人血清白蛋白产业化生产的技术规范和标准。目前全球市场上尚未有重组人血白蛋白上市。现已获得我国临床批件的公司有华北制药股份有限公司（酵母源，药用辅料级）和武汉禾元生物科技股份有限公司（植物源，治疗用生物制品）。

相关品种：华北制药（600812）2011年研发的“药用辅料级基因重组人血清白蛋白”获得河北省食品药品监督管理局“药品生产许可证”，标志着这一填补国内空白的重组人血清白蛋白技术已经成熟，具备了产业化能力，华北制药也成为继英国、日本两家企业之后第三家实现重组人血清白蛋白产业化的企业。公司已建成重组人血清白蛋白项目一期产能6吨；卫光生物（002880）2020年底与武汉禾元生物科技股份有限公司签订了《战略合作协议》，双方就重组生物制品领域的技术合作、成果转移转化、投资合资等方面建立战略合作关系。

公司新闻  

雷科防务（002413）非公开发行约1.04亿股，募资总额约6.02亿 ，子公司恒达微波与华为在毫米波通信领域有业务合作。

恒玄科技（688608）公司2020年净利润1.98亿元，同比增长194%。

顺丰控股（002352）1月物流业务营业收入155.88亿元，同比增长39.80%。

上机数控（603185）拟投资35亿元建年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目。

欣旺达（300207）子公司成为东风乘用车E70动力电池零件定点供应商。

奥马电器（002668）TCL家电集团再次增持1.78%的股份。

步 步 高（002251）拟以1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过12.19元/股。

中国石化（600028）未来拟规划布局1000座加氢站。

昊海生科（688366）拟2.05亿元获美容领域企业欧华美科63.64%股权。

百利科技（603959）拟收购苏州兮然60%股权。苏州兮然是公司锂电业务EPC项目中的设备供应商。

国风塑业（000859）拟投建电子级聚酰亚胺材料生产基地，项目总投资约23.8亿元。

亿纬锂能（300014）下属公司拟投建乘用车锂离子动力电池项目（一期）和xHEV电池系统项目（一期），投资金额分别为不超过人民币10亿元、26亿元。

市场换风格了

今天的市场猛吧，成交量又是过万亿，两市涨幅达到9.9%个股达到了120 家。多么友好的盘面。而且这种盘面与春节前的盘面截然不同。完全是两种不同的风格。你们看看三大指数上证和深证小幅上涨，创业板跌差不多1%，两市下跌个股仅仅只有500来家。以现在两市4300多只股票而言也就一成左右的票在下跌。

  在昨天的文章《新年新气象》一文中我们给大家提到一个很重要的观点，就是大家眼光不用总是盯着以前那些所谓的白马票，如果你以前没参与，那么之前涨多好都与你没关系。如果此时你还过多的把眼光入在他们身上，那么你后面掉坑也是必然中的必然。所以今天你们再次看到非抱团票，去年非主流的票在今天又是一大片的涨停。

  铁打的抱团，流水的票，千万不要认为抱团票不可瓦解，实际上任何抱团票都会瓦解，当年抱团重庆啤酒的资金后面一样雪崩。原来抱团涨幅大的票在今年未必会有多大机会。就像我近期文章讲的，当所有人都认同的时候，当所有人都认为是机会的时候，那这种后知后觉的基本上是市场主力的对手盘。后面吃亏也是必然。

  这里再提示一下。现阶段再去买那些爆款基金的，后面一样会让你怀疑人生。当大家都看到的机会那已经不是机会。市场带不了那么多人赚钱。他总会沿着最小阻力的方向前进。从这种角度而言。现在要是还眼红前面买基金赚了钱的，现在去买基金那必然又会被新的格局变化而带进新的坑里面。因为前面说了，市场总会沿着最小阻力的方向前进。都朝一个方向涌去的话，市场必然出新玩法。原有的盈利模式就会成为坑人的大坑。

  我常跟一些股民朋友说，过去不等于未来。但我们买股票不是买他的过去，而是买他的未来。过去他怎么样跟我们没有多少关系。我们要的是他的未来。一定要买未来会涨的。你不能做到百分百，但至少要有多种数据支撑大概率后面要涨的。那样的票才适合我们买。这段话很重要，很值得你去细品。

2月19日盘前早知道

1、据报道，2月17日，第68届国际固态电路会议（ISSCC 2021）上，来自安徽合肥市的中国电科38所发布了一款高性能77GHz毫米波芯片及模组，在国际上首次实现两颗3发4收毫米波芯片及10路毫米波天线单封装集成，探测距离达到38.5米，刷新了当前全球毫米波封装天线最远探测距离的新纪录，为近距离智能感知提供了一种小体积和低成本解决方案。

评： ISSCC通常是各个时期国际上最尖端固态电路技术最先发表之地，被认为是集成电路领域的“奥林匹克盛会”。入选该会议的科研成果，代表着当前国际集成电路领域的最高科技水平。该款毫米波雷达芯片上取得的成果，有望拉动智能感知技术领域的又一次突破。下一步，中国电科38所将对毫米波雷达芯片进一步优化并根据应用需求的扩展以及技术的进步而改变，根据具体应用场景提供一站式解决方案。

相关品种：A股相关概念股主要有亚光科技（300123）、硕贝德（300322）等。 

2、据卓创资讯，2月18日，国内氨纶价格稳定在高位，目前浙江地区20D规格报价在56000-60000元/吨，30D规格报价在53000-57000元/吨，40D规格报价在44000-50000元/吨。今年以来氨纶价格涨幅已达20%，从去年8月低点以来的累计涨幅则高达78%。

评：春节前氨纶市场坚挺向上，上游原料市场震荡上扬，成本支撑压力增加。本周国际原油价格连续上涨，截至周三收盘，布伦特原油价格涨至65美元/桶，已恢复至新冠疫情爆发前的水平。上游BDO市场在20多天的时间里大幅上涨31%，下游PTMEG-氨纶产业链表现良好。受成本支撑提振，节后氨纶市场震荡偏强。目前氨纶行业开工率9成，而行业平均库存15天左右，个别较低在20以内，跌至多年低点。供给方面，氨纶行业寡头垄断格局明显，2021年产能新增有限，仅重庆华峰6月有4万吨预计新增产能，产能增幅仅4.5%。需求方面，由于国内疫情趋于平稳，氨纶市场需求快速回回暖，随着春节结束，下游圆机和经编等行业开工率将会较年前有进一步提升，需求有望进一步提升。 

相关品种：华峰化学（002064）是国内氨纶行业龙头企业，氨纶产量全国第一、全球第二，氨纶产能18万吨，重庆基地4万吨项目下半年投产；泰和新材（002254）为氨纶、芳纶双龙头，氨纶产能7.5万吨，在建产能5.5万吨，受益氨纶行业景气上行。

3、2月18日，从上海有色网获悉，工业级碳酸锂报价71500元/吨，较2月10日上涨2.88%，电池级碳酸锂报价74000元/吨，上涨2.78%，工业级氢氧化锂报价57000元/吨，上涨1.79%，电池级氢氧化锂报价59000元/吨，上涨2.61%。

评：全球新能源产业景气度持续上升，国内与欧洲电动车市场共振，上游碳酸锂市场上行趋势不断强化。

相关品种：雅化集团（002497）子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已全面投产；盛新锂能（002240）拥有业隆沟锂矿，碳酸锂和氢氧化锂产能陆续投产。

4、2月18日，农业农村部办公厅发布关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知，鼓励支持从事新基因、新性状、新技术、新产品等创新性强的农业转基因生物研发活动。

评：就在今年1月，农业农村部印发了《2021年农业转基因生物监管工作方案》，为推进生物育种产业化应用提供政策保障。多家券商预计，随着后续配套政策推出，生物育种商业化有望取得实质性落地。鼓励已获生产应用安全证书的农业转基因生物向优良品种转育，积极开展农业转基因生物生产配套性、市场成熟度、产品竞争力、技术创新性等综合评估，遴选出能够满足生产需要、符合市场需求、引领未来趋势的重大成果，打通由研发到应用的关键环节，加速成果推广应用。 

相关品种：登海种业（002041）是杂交玉米种子龙头；隆平高科（000998）拥有最大的杂交水稻种子供应基地。

公司新闻  

小康股份（601127）拟1.45亿美元购买EVAP工厂，并获得拥有的EC35和D51型电动汽车产品授权。

漫步者（002351）业绩快报，2020年度净利润2.74亿元，同比增长123.15%。

华大基因（300676）子公司15项产品取得医疗器械注册证。

华夏幸福（600340）终止筹划发行股份购买石墨烯储能公司股权事宜，股票复牌。

石化油服（600871）新签3.6亿美元海外合同。

君实生物（688180）特瑞普利单抗联合化疗一线治疗鼻咽癌的新适应症上市申请获得受理。

中国中冶（601618）1月份新签合同额同比增130%。

天士力（600535）氯氮平片通过仿制药一致性评价。

派克新材（605123）与罗罗公司签订航空发动机零部件长期合同。

万顺新材（300057）拟以1亿元-2亿元回购公司股份。

钧达股份（002865）拟增资弘业新能源，探索光伏领域。

北京文化（000802）：目前公司来源于影片《你好，李焕英》票房的营业收入约为6000万元-6500万元。

恒逸石化（000703）100万吨差别化环保功能性纤维项目已完全投产。

卫士通（002268）在互动平台表示，公司在区块链及量子密码方面一直在进行前瞻性研究。

新年新气象

 今天是农历新年开市的第一个交易日，也是传统牛年开市的第一个交易日。我们来看一下今天的一些数据。今天受假期港股领涨一段的情况下两市三大指数都高开，然后高开低走。收盘时上证上涨20.27点，涨幅0.55%；深证下跌194.81点，跌幅1.22%；创业板下跌93.67点，跌幅2.74%。两市成交额比节前明显放大，收盘时成交额达到了1万多亿。

  有趣的是今天虽然三大指数高开低走，但收盘时达到9.9%附近或以上的股票（也就是注册制前涨板幅度的票）达到了129家。而刚开盘那时三大指数大涨，达到9.9%以上的才30来家。也就是说在大盘指数高开低走的情下，非指数个股大面积反攻。实际上今天盘面上的盈利效应还是相当可观的。而今天跌幅排行榜上主要是一些指标股和前期抱团的票在跌。这个现像在农历牛年的第一个交易日出现意义非凡。

  节前我们提示有春节红包行情，结果如何？后面大家也看到了，市场在节前连续大涨刷新了几年的高点。市场用实际走势验证了我们的分析，验证了我们提前的预测。这里的话同样有重要信息给大家。就是大家眼光不用总是盯着以前那些所谓的白马票，如果你以前没参与，那么之前涨多好都与你没关系。如果此时你还过多的把眼光入在他们身上，那么你后面掉坑也是必然中的必然。

  什么意思呢？也就是说通常大多数人都发现某种现像时你才发现，其实你已属于后知后觉的了。你将很容易成为做局者的对手盘。而且我们前面一直有文章在讲，抱团只是一个必然的现像，不代表抱团标的永远不变。正常情况是抱团池子的票是不断变动的。我们前面也说过今年主力一定会换一批票来抱团。涨得多的会被他们兑现，然后换一批可以涨N倍的票进来。而开年的第一个交易日我们就看出了这种味道了。大家一定记住，当市场从低位涨起一定的幅度和一段时间后（本轮涨了两年多了）那么追高其实很容易吃亏。

  既然本轮行情走的是分化行情。那么大的机会一定不是在原有涨幅较大的概念上的标的，一定是还没有涨过的新标的，新概念上面。今天的盘面相当友好。祝大家在牛年的股市赚得盆满钵满。

皆大欢喜

今天的盘面够意思吧，两市三大指数全线上涨。上证上涨71.04点，涨幅 2.01%；深证上涨 360.94点，涨幅2.36%；创业板上涨56.18点，涨幅1.71% 。两市上涨个股达到3454家，下跌个股仅683家。这比以前动不动2000多家或3000多家下跌的个股的盘面简直要好太多太多。

   如果你一直看我们的文章，那么这一段的上涨你就不会错过。这里的上涨被我们定义为春节红包行情。我们在1月28号收盘后的文章《极限施压差不多了》，紧接着在市场在1月29号见到阶段底。接着我们在2月1号的文章《春节红包行情》及2月3号的文章《节前看涨》等一系列的文章都是在提示机会。但是仍然有很多人不敢参与。这就对了，现在不敢参与就是后面继续上涨的能量。

 后面的行情不用说都是一路涨。特别是以中长期而言，肯定一路涨的。因为我们的市场机制和规则越来越国际化。这个在昨天的文章《持股or持币》一文中有讲到关于深圳主板要与中小板合并的事件，我们给出的观点是中长期而言市场会一直涨，就是类似美股道指的那种涨法。文章中给出了支撑我们观点的逻辑，有兴趣的朋友可以回看这篇文章。

  因为这种机制的改变，让我们更看好未来的市场。明天市场是节前最后一个交易日了，不管是大涨还是小阳线。相信市场会给大家一个愉快过节的心情。并且从事件上驱动来看，节后的行情也不会差。螺旋式上升是今后的常态。这里提前祝大家春节快乐！牛年大发。

2月9日盘前早知道

1、据报道，华为已经收购持牌支付机构讯联智付，后者相关公司职能已经被华为方面接管，工商变更和监管审批还在进行中。获得支付牌照后，华为将成为继小米之后，第二家拥有支付牌照的手机厂商，也意味着华为未来或将进军支付领域。消息人士透露，目前华为正在招聘大量与支付业务相关的岗位，包括负责备付金管理、路由、支付清算工作的岗位，以及网络运维岗和银行合作岗等岗位。

评：据权威数据，我国去年移动支付规模保守估计将超过600万亿，而且还在高速增长。研究表明，移动支付可使消费频次增长23%以上，从而起到拉动内需的作用。移动支付在改变我们生活方式的同时，也带动了移动电子商务、餐饮外卖、共享出行、O2O等一大批新业态的产生，这些新业态改变了产业结构，为中国经济转型发展提供了增长动力。 

相关品种：润和软件（300339）与华为合作推出相关开发平台，广泛应用于智能支付等领域；科蓝软件（300663）与华为联合推广华为钱包（huawei pay）， 数字身份认证（eID）和基于鲲鹏系列服务器的金融行业解决方案。

2、据行业网站数据，近期国内环氧树脂市场价格持续上扬，上周液体树脂、固体树脂市场重心再度走高，厂商推涨意向不减。截止2月5日收盘，华东地区液体树脂市场主流价参考在26500-27000元/吨，全周上涨750元/吨，涨幅近3%；黄山及山东地区固体环氧树脂报价20000-20500元/吨，全周上涨600元/吨，涨幅逾3%。年初至今，华东液体环氧树脂累计涨幅正逼近30%。

评：当前厂商心态稳固，在市场节前补货转淡之际依然推高报价，归根结底，此轮涨价原因在于现货持紧与下游需求向好。供给面来看，截止上周，液体环氧树脂开工率在六成左右，固体树脂整体负荷较低，开工率不足四成，目前厂商出货无压力，商谈重心屡屡走高。需求面来看，终端市场如下游电子、涂料行业需求向好，节后需求将继续释放。此外，上游原料双酚A及环氧氯丙烷价格持续坚挺，对环氧树脂价格有较强成本支撑。综合来看，预计环氧树脂高位运行至年后复工。 

相关品种：宏昌电子（603002）公司是国内电子级环氧树脂龙头公司；阿科力（603722）公司主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。

3、据媒体报道，近日中环、隆基硅片先后提价，值得关注的是中环G12（T175um）产品售价执行5.6元/片，与前期价格相比上涨0.12元/片，以及隆基182mm上涨0.15元/片，涨至4.05元。当前硅片企业规划频出，高景太阳能与中环股份近日分别投资新建50GW硅片产能，且均是210大硅片，释放大量单晶硅生长及硅片加工设备需求。

评：大尺寸产品短期仍供不应求、叠加硅料价格持续上涨，导致硅片提价，有望带来硅片厂商盈利能力提升，进而利好硅片设备龙头。为下游产业链扩产需求，叠加满足竞争性扩产、大尺寸及N型技改因素，2021年硅片扩产规模将维持较高增速。据不完全统计，国内光伏单晶硅产能预计2020至2022年三年有望提升超过300GW，除单晶硅双龙头隆基股份与中环股份积极扩产外，晶科、晶澳、上机等企业均规划了较大规模的硅片项目，光伏行业正处景气周期，硅片端布局正热，产能有望快速爬坡，持续带来增量晶体硅生长及硅片加工设备需求。同时新增产能或将加速老产能退出，硅片行业进入竞争性扩产，进一步推升设备需求。

相关品种：捷佳伟创（300724）电池片设备龙头厂商，受益于PERC高效产能扩张；迈为股份（300751）是国内少数具备HJT整线TURNKEY能力的光伏设备龙头，核心真空设备（CVD、PVD）能力领先，有望成为HJT（电池+组件）整体技术解决方案提供商、综合型新兴产业自动化装备平台。

公司新闻  

科隆股份（300405）拟收购聚洵半导体51%股权，新增模拟集成电路芯片业务。

嘉澳环保（603822）拟与壳牌贸易就生物柴油销售签订合同。

特变电工（600089）子公司拟包头市投建多晶硅及配套产业、新能源电站项目。其中，20万吨高纯多晶硅一期10万吨拟投资80亿元。

万安科技（002590）拟合肥设立孙公司，就近服务蔚来汽车。

东方雨虹（002271）拟10亿元宿迁市投建绿色建材生产基地项目。

歌尔股份（002241）已经切入PS5组装。PS5为索尼旗下的一款游戏主机，自2020年11月发布以来销售火爆。

长城汽车（601633）近期或将进军芯片产业。此外，公司或将战略投资国内知名汽车智能芯片创业公司地平线。

海南发展（002163）子公司完成技改点火，产品定位为超薄大尺寸光伏玻璃。

隆基股份（601012）与福莱特及其子公司签订总金额约104亿元合同。

石头科技（688169）2020年净利润13.7亿元，同比增长75.19%。

南网能源（003035）2020年度净利润3.94亿元，同比增长42.46%。

唐人神（002567）1月生猪销售收入同比升276%，环比升17.5%。

国瓷材料（300285）2020年净利润同比增长15%，拟10派1元。

容百科技（688005）全资子公司投资29亿建设高镍正极材料生产线二期。

江淮汽车（600418）1月汽车销量5.77万辆，同比增长54.62%。

中核钛白（002145）上调国内客户各型号钛白粉销售价格1000元/吨。

持股or持币

 今天三大指数全线上涨，上证涨36.12点，涨幅1.03%；深证涨262.33点，涨幅1.75%；创业板涨84.35点，涨幅2.64%。两市红盘个股 2074家，下跌个股2006家。算上平盘（不涨不跌）的个股的话，红盘的个股少于不涨的个股。有点魔幻的感觉。

   从大环境来说这样的数据是很正常的。因为现在的市场体量比以前是要大得多的。在上一轮牛市的行情中，在14年年末时A股在市场上也就2500多家上市公司。如果要说上上轮牛市那时上市公司数量更少，在06年年末时A股市场的上市公司也就是1500多家。现在早不是当初的体量了。所以以前牛市一来几乎什么票都涨。而现在却是分化。从总盘子而言。现在体量太大。目前A股市场一共有4300多家上市公司了。全部按以前的那种涨法。显然市场没那么多钱。如果介入资金不能等比例的扩增还是用以前那种普涨的话，那市场来行情时也很快会涨完（这个涨完倒不是说涨得猛，涨得快。而是指持续的时间会很短）因为资金会被很快用掉。

  每年到这个时候，很多人可能会考虑是要持股过节呢？还是要持币过节？这个问题其实很简单，就是你认为后面是要上涨还是要下跌的问题。如果你认为要上涨，那么你持股也就有信心；如果你认为要下跌，那么你持股就信心不足，那样的情况下你自然会选择持币过节。关于大盘是上涨还是下跌的问题，我们有多次文章提到过，特别是中长期而言，市场都会是指数长牛。因为是机制的问题 。本轮行情是长牛，我们多次提到过。并且这轮行情并没有走完。也就是后面仍然处于上涨周期里面。

 再则上周末关于深圳主板和中小板合并的消息满天飞。有人说这将使深圳率先全面注册制，有人说是掩盖中小票的下跌，有人说没影响。各种说辞的都有。那到底有没有影响？影响又如何?那用我们的视角来看一看。首先你得知道深成指也就是深证指数是成份指数。是由40家上市公司组成的。中小板他也是成份指数。他是由100家上市公司组成。不用讲么大道理，从规则上和数据上可以直接得出后面的结论。那就是后面市场永远涨。类似美股道琼斯指数的涨法。指数走长牛。指数走熊市的时间会很短，大部分时间都是一路振荡向上。

 规则上肯定是指数成份的家数越少，指数越牛。道理很简单，入指数的标的是有条件的，基本上能进成份指数的在当下一定是较可以的。他们都能带指数上扬一段，一段时间后如果出现新的符合条件的票，那么就会把拖后腿的票剔除出指数。也就是指数本身有一个优进劣出的机制。这样的话，指数长牛就是情理之中的事了。可以预见的是以后A股也会和美股一样能长牛五年，长牛十年，甚至长牛更长时间。机制和玩法类似，结果趋同也就是必然中的必然。后面我们市场走长牛就不是偶然了。

  基于市场规则，市场机制以及其他多要素综合来讲我们以后就是长牛。听好了，市场走长牛。你还要纠结是持股过节还是持币过节吗？你最应注重的是你的股票后面能不能涨起来。而不是去盯着指数。可以这样说你盯指数的意义已不大。最的几个月的市场就是最好的例子了。如果后面上证指数也改革成由100家或几十家组成的成份指数。那时看指数更加没意义。并且这里我还得再次提醒，指数长牛并不是意味着所有票长牛。恰恰是指数长牛的背景下个股一定是分化的。而且指数越是走长牛，其中的个股越是分化。这是一个跟过去A股指数走牛时最大的不同。这一点你不能牢牢记住的话，市场一定会让你付出记住这个变化的代价。

  通过现像看内在，从现有分化的市场来看，我们目前正在一轮超大牛市的进程中，而且这是一轮超长牛市。如果你没有方向感，那后面继续关注我们的文章。

2月5日盘前早知道

 1、据中国有色金属协会硅业分会数据，本周硅料价格继续上扬，国内单晶复投料价格区间在9.4-9.5万元/吨，周环比上涨1.83%；单晶致密料价格区间在9.2-9.3万元/吨，周环比上涨2.10%。本周多晶硅市场价格延续涨势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅均在2%左右。全球硅料均价上调至11.567美元/kg。本周有新订单签订的企业数量占到国内在产企业数量的75%-80%，其余20%左右的企业因无任何余量而暂停签单。截止目前大多硅料企业订单均已签至2月底，部分订单甚至将执行到3月中旬，且硅片企业并未有任何库存积压，可见本轮需求大增、价格上涨的主要刺激因素，并非节前囤货的预需求，而是下游需求支撑的硅片产能扩张实际释放量所刺激的多晶硅料实际需求增量。目前多晶硅阶段性供不应求，且硅料和硅片环节均处于零库存甚至负库存状态，因此支撑多晶硅价格稳步上涨。

评： 受国内碳达峰、碳中和目标及各国新能源利好政策影响，上调未来全球光伏新增装机量预期，光伏行业进入发展快车道。头部厂商2021年硅料大部分被长单锁定，紧平衡格局将持续。硅业协会表示，硅料价格已经从去年12月的8万/吨上涨了15%到9万元/吨，2021年价格中枢会高位震荡，预计超出预期的8.5万元/吨，下半年可能会冲击10万元/吨。

相关品种：A股中，国内硅料企业可关注通威股份（600438）、特变电工（600089）、鄂尔多斯（600295）等。 

2、据报道，中国台湾地区市场调研机构Digitimes Research最新预测，2021 年第一季度，中国智能手机应用处理器（AP）的出货量将同比增长57%，数量超过2亿颗。联发科是2020年第四季度中国智能手机AP市场中最大的供应商，占据了42.5%的市场份额，高通以41.5%的市场份额紧随其后。

评：在华为受到美国制裁后，小米、OPPO和vivo等品牌在销量上都实现了一定的增长。这些品牌手机几乎全部使用联发科和高通的芯片。这导致联发科、高通几乎独霸中国智能手机芯片市场。 

相关品种：通富微电（002156）是联发科封测业务最主要的合作厂商；歌尔股份（002241）美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一，在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。 

3、近日，农业农村部发布《农村土地经营权流转管理办法》，自3月1日起施行。新《办法》对2005年颁布实施的《农村土地承包经营权流转管理办法》进行了修订，新内容主要体现在三个方面。一是落实“三权”分置制度。二是贯彻加强监督管理要求，作出新规定，明确了对工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的审查审核具体规定。三是围绕强化耕地保护和粮食安全补充新内容，明确土地经营权流转要确保农地农用，优先用于粮食生产。

评：建立健全城乡统一的建设用地市场，全面推开农村土地征收制度改革，将使得农村存量土地得到盘活，城市整体规划更加合理有效。建立公平合理的集体经营性建设用地入市增值收益分配制度，将增加农民收入，乡村振兴和城乡融合发展。

相关品种：A股土地流转概念股主要有亚通股份（600692）、京投发展（600683）、中华企业（600675）等。

公司新闻  

永福股份（300712）拟与宁德时代合资设立新能源公司。

蓝色光标（300058）在互动平台表示，公司与快手的合作，基本涵盖了快手所有的商业化产品。

万科A（000002）1月份合同销售金额714.7亿元，同比增长30%。

中芯国际（688981）2020年第四季度净利润为12.52亿元，同比增长93.5%。

博汇纸业（600966）子公司拟38.33亿元投建三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目。

新城控股（601155）1月份合同销售金额同比增长48.51%。

当升科技（300073）与HPAL就相关镍、钴资源签订战略采购协议。

海思科（002653）三个产品拟中选第四批全国药品集采。

游族网络（002174）董监高及核心员工拟增持不低于5000万元。

海能达（002583）公司全资子公司为中国“天眼”FAST 生产的反射面板超过了三分之一，反射面面板是决定 FAST 探测威力和探测精度的核心要件。

震有科技（688418）发布全国产融合通信设备

德恩精工（300780）实控人雷永志计划在未来6个月内增持2000万至4000万元。

金麒麟（603586）实控人孙忠义于2月4日增持12万股，占总股本的0.0589%，并计划在未来3个月内继续增持，累计金额不低于1000万元且不超过3000万元。

乐心医疗（300562）实控人潘伟潮计划在未来6个月内增持不低于3000万元，增持价格不超过30元

谁的眼泪在飞

  今天的盘面着恐怖，指数在盘面的波动并不大。收盘时上证跌15.45点，  跌幅为-0.44% ； 深证跌 127.21点， 跌幅为 -0.84 %；创业板跌 23.22点，跌幅为-0.72% 。从点位和幅度上看虽然都不大。但盘中却是异常的诡异。今天盘中最极端的时候一度上涨的个股仅400多家，也就是上涨的仅一成，然后是超九成的个股下跌。更为搞笑的是酒类龙头茅台大涨还新高了。和其他个股形成鲜明对比。正如网络上最近流行的那句话，今天的盘面伤害性不大，侮辱性极强。

  一方面抱团股勇创新高，一方面中小个股新低不断。别看指数一路不断新高，但很多个股早以面目全非。现在的盘面很多人直呼涨出了股灾的味道。如果你去复盘的话，一定可以发现些什么，在前面我们有数据，去年新基金发行超三万亿，超过了前面的17-19年三年的总和。也就是前面四年增加了六万亿。这不不止，在今年新基金已发行了超5000亿的规模了。我们不禁要说，市场真有钱。或者说有钱人真多。

  但是你看到的未必是真相。也就是说这些基金所募集到的资金并非全部是新增资金。有部分是股民卖出股票后去买的基金。我这样说你不会反对吧。因为我们股圈里就有这样的基民，曾经是股民。有这样的举动很好理解，你自己复盘就知道了，去年以为非主线的个股整体上基本不涨，在指数涨几百点的大环境下还是下跌的。换句话说很多股民赚指数不赚钱，索性就把资金交给基金打理了。现在的个股分化很严重，不少票已低于2500以下的价格了，以致于网上有段子说买在2400点的票居然套在了3600点。如果你去复盘的话就会发现所言非虚。目前确实不少票低于18年年底及19年年初的那个位置了。那们位置大盘可是在2500点以下呆过的。

  就在上个月底还出了一个重大新闻，华夏中证500ETF被上交所按下“暂停键 ”，就是暂停了中证500ETF融券做空。被暂停的事由是因为融券的总量达到了中证500ETF流通量的75%。75%是一个多么恐怖的数据。在没有出现重大利空或特大利空的情况下，被做空的量达到75%。那这些票涨不起来自然就是情理之中的事了。我们在前面就有文章讲过只有酒类的这些票鲸落了，才会新起一批的票。

  目前这种极度分化的盘面不禁会让人发生一些猜想。比如他们是不是利用资金优势拉抬自己的重仓股，另一方面做空其他票，让非他们重仓票的群体亏损，而且持续做空持续让那部分群体亏钱。这样一来，逼着这部分资金要么换股追进他们重仓抱团的票里。要么亏到你没勇气自己做票，从而把股票变现买基金把资金交给他们。这种机构规模的暴背后要没有点故事。谁信呢？

  你也许会说上面仅是猜测或是推测，没有实质的证据。但是你不能否认有这种逻辑的可能。而且如果有人去查一下融券做空中证500ETF背后的资金。那么很容易就会有结果。查这些数据并不难，问题是他们要不要这样去查。理论上我们知道做空的利润有限，理论上做多利润无限。这种违背常理的做法，要不是有点什么见不得人的目的，还真不容易让你看见规模在一些涨幅并不大的票上做空。

   这种违背常理的事情不可能长期存在的，市场肯定会纠正过来。现在市场又出现了一批“妖精、害人精”，上面该管管了。另外今天盘面上收出一根带长下影的十字星。十字星是变盘信号。这里该涨了。

2月4日盘前早知道

1、3日华为宣布，新一代折叠旗舰华为MateX2将于2月22日发布。根据爆料，华为MateX2采用内折屏设计，但与三星的设计不一样，搭载5nm芯片（大概率麒麟9000系列），同时引入了一些很炫的新技术。这是华为的第三款折叠屏手机，从海报上来看，这款折叠屏手机依然为内折。

评： 根据专利介绍显示，这是一种可折叠的柔性面板、第一支撑构件、第二支撑构件和连接机构的设计方案，通过优化各组件的连接方式避免屏幕面板在折叠过程中受到拉伸或挤压，能有效较低折叠屏的折痕问题。市场预计，Mate X2很有可能会搭载这项新的专利技术，能够呈现出更好的折叠屏效果。华为折叠屏手机一直处于供不应求状态，每次开售后均“秒光”，新机发布预计相关华为折叠屏供应链公司有望受益。

相关品种：京东方Ａ（000725）供应华为多款柔性（折叠）AMOLED产品；宜安科技（300328）是华为的二级供应商，公司有配合终端客户和全球知名铰链设计公司共同研发液态金属铰链。 

2、据Canalys数据，由于主要的云服务提供商和技术渠道加大客户投入，2020年第四季度云基础设施服务支出猛增32%至399亿美元，同比更是增加近100亿美元。2020年全年云基础设施服务支出总额比2019年的1070亿美元增长33%至1420亿美元。尽管大型咨询类项目最初出现了放缓的势头，但需求仍高于预期。其中，亚马逊网络服务（AWS）收入在2020年第四季度占总支出的31%；微软Azure增幅高达50%，其在全球云服务市场的份额因而提高到20%。谷歌云是2020年第四季度第三大云服务提供商，市场份额为7%，第四季度猛增58%，阿里云在2020年第四季度增长54%，占整体市场的6%。

评：去年年初以来，受新冠疫情影响，个人线上交互、网络购物及远程办公等方面业务需求激增，带动相关云需求增长，亚马逊、微软等大企业上云需求全年维持强劲。中长期来看，疫情培育数字化用户习惯，5G新应用有望逐步落地，云业务增速仍处上升通道。在亚马逊、微软、阿里等云服务大厂云资本开支的强劲增长带动下，相关公司望受益。 

相关品种：光环新网（300383）主营业务为IDC业务和云计算业务，公司运营亚马逊AWS云服务向中国境内用户提供服务，阿里云是公司IDC业务主要客户之一；神州数码（000034）公司与全球80余家主流云厂商都建立了深度合作关系，拥有阿里云钻石合作伙伴及MSP认证服务商的核心合作伙伴。

3、据报道，来自昆士兰科技大学的研究团队近日整合了两种混合超级电容器设计，从而实现即时充电放电，相对于NiMH电池大幅改善了能量存储性能，这些混合超级电容器的使用寿命也比锂离子电池在测试台上的寿命长一倍，在10000次完整的充电/放电循环后仍可保持其初始存储容量的90％，其功率密度约为锂电池的10倍，充电功率能够快至少5倍。

评：充电时间长、续航里程短是制约电动汽车进一步发展的两大难题。超级电容电池的出现，将完美解决这个问题。业内人士认为，未来超级电容电池有望取代传统的锂离子电池系统，应用市场包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEVs）和燃料电池汽车（FCEVs）等，极大地提高能源效率。

相关品种：A股相关概念股主要有西藏城投（600773）、新筑股份（002480）等。

公司新闻  

黔源电力（002039）拟投建农业光伏电站发电项目，预计总投资约4亿元。

红星美凯龙（601828）与蔚来签订战略协议，深化多领域合作关系。

ST宇顺（002289）拟9.4亿元收购前海首科，2月4日起复牌。

朗新科技（300682）拟增加回购金额至1亿元-1.5亿元。

三花智控（002050）在互动平台表示，汽零热管理系统产品可以直接用在氢燃料电动汽车上。

精准信息（300099）在互动平台表示，公司控股子公司富华宇祺的龙芯业务现已小规模部署在某军种设备上。公司正在积极开拓氢能源电池的市场。

东阳光（600673）控股子公司参与全国药品集中采购拟中选。

华东医药（000963）公司泮托拉唑注射剂拟中标第四批全国药品集采。

郑煤机（601717）子公司拟投建汽车零部件制造园项目。

恒瑞医药（600276）HIV-1感染用药SHR2150胶囊获准临床试验。

飞荣达（300602）实际控制人拟进行大宗交易，引入战略投资者。

泉峰汽车（603982）签署3.75亿元新能源汽车零部件供应合同。

歌尔股份（002241）首次回购586.24万股，耗资2亿元。

中核钛白（002145）拟121亿元投资年产50万吨磷酸铁锂项目，并逾39亿元投资三钛白粉项目。

节前看涨

 今天两市三大指数下跌，虽然下跌幅度并不大。上证、深证、创业板的跌幅分别为-0.46%、-0.67%和-0.15%。虽然下跌幅度不大。但两市上涨个股仅仅只有900多只。涨板个股也比前两天明显减少。两市涨幅达到老规则涨板个股仅50来家。在近期大量新股上市的环境中，剔除掉新上市和刚上市不久涨停的票。也就是40几家的涨停，相对现在市场4300多家上市公司的总量，涨停的票也就是1%。

  另外从量能上看今天的成交量还大于前两天指数上涨时的量能。好像有带量下跌的味道。有些人可能会想，是不是接下来就得调整了？我要说的是现在指数与个股还有多大的关联度呢？你盯着指数看也意义不大。真正让你赚钱或不赚钱是在个股上。再则就算接下来仍然有调整也不会持续多长时间。因为在昨天的文章《提前上一课》以及前天的文章《春节红包行情》这两篇文章里我们就一再提到了我们对节前行情的预判。再不济也是振荡盘升到红盘过节。

  从做盘角度而言，本周作振荡下周作上涨这样的安排可以省力，如果主力稍强一点，硬核一点就是振荡盘升（连续上涨），而这两种走势的预测我们都在前面的文章有提到过。虽然市场有一些保守派的资金会选择节前暂时撤离或缩小战斗半径，理论上会造成一定程度的资金面紧缺。但是按照中国人的消费习惯，资金面需求增加的同时央行也会在节前投放比平时更多的流动性。简单直白来讲就是接下来的一周的时间里央行会投放大量资金。大家可以在后面几天的新闻里来验证我的这一个说法。

  而且我们市场还有一支特别的力量，他们会在关键时候维护盘面。节前收红盘也是他们必需完成的任务。所以在接下来资金面大量投放并不会真正紧缺的背景下，以及有维稳资金的护盘。接下来要是有继续回撤或洗盘，反而是短线资金布局春节红包行情的机会。如果这位置不懂选票的，买中证500指数到节前可以收个小红包。如果你会选票，这个红包的厚度自然会厚些。

2月3日盘前早知道

1、国家能源局近日组织召开2021年页岩油勘探开发推进会，提出要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划，并做好政策保障，建立专项推进机制。

评：在WTI原油和布伦特原油涨幅均超过2%，创出去年年初以来新高，原因包括OPEC+推行的减产政策效果显著，减产执行率较高，且最新一期美国原油库存数据意外下降背景下，能源安全与多元化战略成为关注的焦点，我国页岩油开采仍处发展初期，在常规石油增产乏力的背景下，页岩油将成为重要补充。

相关品种： 杰瑞股份（002353）主营压裂设备，用于页岩油气开采；卫星石化（002648）充分利用页岩油气革命带来的低成本乙烷，布局的乙烷制烯烃项目具备成本优势。

2、据媒体报道，全球疫情肆虐，供应体系崩盘，上游原材料涨价，紧跟着半导体元器件涨价。国际晶振短缺，致使很多产品因为一个料而延期难产。随着5G、TWS耳机和Wi-Fi 6等市场需求逐步爆发，在中低端的消费类、工业类或通讯类等领域，特殊晶振的需求在某种程度上已经有市无价。据统计，目前热度前10款的压控振荡器中，有2款价格上涨，5款库减少，3款库存更是下降至0。

评：晶振供需缺口持续扩大，部分型号产品价格已多次上调，行业景气度较高。目前全球晶振市场主要竞争企业位于日本、美国、中国台湾和中国大陆。大陆厂商市场份额较小且主要以中低端产品为主，但近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了经验并取得了长足的发展，成长优势明显。随着5G快速发展，中国大陆厂商竞争优势凸显，国产替代加速。 

相关品种：泰晶科技（603738）是目前国内唯一、全球少数已批量供应光刻工艺微型晶振产品的企业；惠伦晶体（300460）互动平台表示，公司2021年度晶振产品订单充足，部分产品如TCXO等小型化、超小型化产品由于市场供求关系变化，出现产能目前无法满足客户需求的情况。 

3、百川资讯数据显示，2月2日三元材料龙头报价继续小幅上行，三元材料523、622和811型号的市场报价分别为14.4万元/吨、15.6万元/吨、18.5万元/吨。今年以来，523型号的累计涨幅达18%。

评：2021年三元正极需求约33万吨，叠加三元材料在储能和数码领域的应用，预计全球需求量超过40万吨，增长确定性较强，行业将再次迎来高景气度周期。另外，三元材料环节经过近两年的技术筛选和市场充分竞争，龙头企业集中度持续提升。

相关品种：当升科技（300073）为三元正极材料龙头，高镍811产能正在快速放量，客户包括SKI等电池厂商；格林美（002340）拥有镍资源、三元前驱体和三元正极材料一体化优势。

公司新闻  

龙磁科技（300835）拟投建高频磁性器件项目生产线等，总投资7亿元。

瑞丰高材（300243）拟投建年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT（二期）项目。

掌趣科技（300315）：林芝腾讯以2.65亿元受让股东姚文彬持有的5419.22万股。交易完成后，林芝腾讯持股比例已由2.01%上升至3.97%，为第三大股东。

三花智控（002050）子公司再次成为上汽集团独家零部件供货商。

隆基股份（601012）签订逾73亿元多晶硅料采购合同。

宝新能源（000690）2020年全年净利润为18.18亿元，同比增长105.83%；拟10派3元。

阳光电源（300274）拟定增募资不超41.56亿元，用于年产100GW新能源发电装备制造基地项目等。

同济科技（600846）获量鼎实业举牌，拟继续增持不低于1%股份。

中环股份（002129）子公司拟向保利协鑫采购35万吨多晶硅料。

高测股份（688556）拟1.83亿元建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目。

金地集团（600383）1月实现签约金额242.7亿元，同比上升98.23%。

宁德时代（300750）拟合计投资不超290亿元建设三电池项目。

比亚迪（002594）拟对汽车工业、比亚迪汽车及比亚迪供应链增资。

金龙汽车（600686）子公司收到国家新能源汽车推广补贴款约3.18亿元。

飞鹿股份（300665）成功中标华润置地2021-2022年度防水材料战略采购项目，合计金额4.13亿元，占公司2019营收的82.77%。

提前上一课

 今天盘面上三大指数全红，上证，深证及创业板的涨幅分别为0.81%、2.07%和2.17%，两市上涨个股有2033家，下跌个股2045家。三大指数涨幅比昨天强，但涨停个股与跌停个股都与昨天要少。盘面上涨幅居前权重较大的的是轮胎监测，汽车板块、新能源汽车、锂电池以及酒类股。简而言之就是酒驾。也可以说是去年涨幅较大的抱团股在今天表现较强。

  按交易所的安排，节前还有六个交易日了，本周和下周从小周期来说都处于上涨周期（不管是上涨还是反弹，都属于上涨周期）。关于对这里的预判我们近期有文章一直有讲。并且在昨天的文章《春节红包行情》一文中我们还专门用一定的篇幅又提到了对节前行情的预判。有兴趣可以再次回看昨天的文章。

  2021年是龙年，按中国人的习俗是春节到了后才算，也就是说生肖是按农历走的。在过往历史中，A股在龙年的涨幅都不错。相关数据我们在《牛年逢牛市》一文章有。大家可以回看这篇文章。而今天我要讲的是另一个层面的重要信息。虽然我们看好2021年的行情。但你千万不要用惯性思维或短期思维来看待这个市场。根据我们目前所掌握的一些数据以及背后的逻辑，2021是所谓“价值”投资者的灾难年，个别的人可能会倾家荡产。我现在这样说，很多人肯定不会相信。但等你相信的时候，持有那类票的人已进退两难。

  前面其实我们已有数篇文章提到“价值”股中的酒类票，都是有数据的，也有其背后的逻辑。我们自然不会去碰那些票。那些票被我称之为危墙。君子自然不立危墙之下。龙年的行情相当的精彩。从数据上进行沙盘推演的话，前面那些所谓的“价值”股后面成为重灾区是必然的数据导向。千万不能理解成说现在涨得好的“价值”股在龙年要回归就说市场没机会。恰恰是由于会换一批票涨N倍，所以龙年会特别精彩。

  而节前的两周在昨天的文章中已给出了预测为振荡+上涨，或者是盘升+上涨。春节红包行情继续中。

2月2日盘前早知道

1、据媒体报道，2月1日凌晨，总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员被军方扣押，随后军方发布声明，实施为期一年的紧急状态。同日南方稀土公布最新挂牌价，氧化铽、氧化镝等重稀土价格继续上调，其中氧化铽中间价上调10万元/吨，氧化镝中间价上调3.5万元/吨。 

评：是我国重稀土进口最大来源国，近几年进口量维持在2万吨左右，供应了国内约一半的重稀土生产。近年来，因封关、疫情等原因导致稀土供给频繁波动。业内人士指出，军方宣布一年紧急状态，对在缅的国外矿商造成极不稳定的情绪影响，在缅投资预计收缩，且军方后续是否会采取封锁措施也尚未可知，总体来看稀土供给中远期存在一定的隐藏风险。需求方面，随着新能源汽车需求开始爆发，风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖，稀土下游需求有望持续向好。“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制，预计打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续。 

相关品种：A股中可关注五矿稀土（000831）、广晟有色（600259）、盛和资源（600392）等。

2、据央视新闻，2月1日中午十二点，我国首个8K电视超高清频道------CCTV8K超高清频道成功实验播出。

评：工信部、广电总局、广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》预计到2022年产业总体规模超过4万亿。机构认为，随着5G的加速大规模商业化，超高清视频正成为5G的首批应用场景之一，将大幅提升电视视听体验，促使更多用户回归大屏端，同时，超高清技术可应用于多个衍生行业，进一步激发相关消费潜力。 

相关品种： 数码科技（300079）潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品已开始融合应用在广电、通信等领域；佳创视讯（300264）在超高清节目拍摄、制作、传输、播放等端到端环节都具备深厚的技术储备及内容储备。

3、据报道，马斯克周一透露，他的脑机互联技术初创公司Neuralink成功地给一只猴子的大脑中植入微型电线，现在这只猴子可以用脑电波来玩视频游戏。马斯克说，将会很快公布这一实验的视频，可能在一个月内。

评：脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望，同时还将赋予人类“超能力”------用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”，还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。我国在脑机接口技术方面也已实现了关键性突破，未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。

相关品种：A股相关概念股主要有冠昊生物（300238）、复旦复华（600624）、浙大网新（600797）等。

公司新闻  

沪电股份（002463）拟19.8亿元投建应用于半导体芯片测试等的高层高密度互连积层板项目。

航天电器（002025）拟发行不超过6388.61万股，募集资金总额不超过14.66亿元，用于特种连接器、特种继电器产业化建设项目、年产153万只新基建用光模块项目等。

君实生物（688180）与Coherus签署许可与商业化协议，可获得最高11.1亿美元款项。

天海防务（300008）全资子公司签订合计8862万欧元多用途干货船建造合同。

神州信息（000555）牵头启动《数据中心业务连续性等级评价准则》国家标准编写。

金智科技（002090）拟1亿元至2亿元回购股份。海特高新（002023）拟1亿元至2亿元回购股份。

中环股份（002129）拟投建50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目，总投资额预计120亿元。

江铃汽车（000550）1月份销量同比增长80%。

平安银行（000001）2020年净利润同比增2.6% 拟10派1.8元。

昊海生科（688366）子公司模注成型、疏水性人工晶状体产品获得欧盟CE认证。

森林包装（605500）全资子公司引入5家投资者增资扩股。

赛轮轮胎（601058）拟投资建设高性能子午线轮胎技术升级改造项目。

吉宏股份（002803）拟推股东回馈活动，持股25万股以上可获赠飞天茅台一瓶。

2月1日盘前早知道

1、1月30日，全球第一台“华龙一号”核电机组——中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行，我国成为世界为数不多的具备自主三代核电技术的国家。

评：随着国内三代核电机组的批量化、规模化生产，建设周期有望缩短，将带动发电成本下降，也为核电审批再度重启和加快清除障碍。2019年以来持续批复新增机组，且核心零部件国产化加速，行业迎来扩容机遇。 

相关品种：中核科技（000777）为国内核电关键阀门设备生产领先企业；东方电气（600875）是全球最大的发电设备研究开发制造基地。 

2、1月29日上午，小米正式宣布推出全新“黑科技”：自研隔空充电系统。拥有17项技术专利，可以边玩边充，有异物遮挡也不影响，多设备也可同时进行充电。

评：从2018年开始，小米已经连续多次打破手机行业的无线充电纪录。2020年8月，小米全球首发了80瓦无线秒充技术，充电效率几乎媲美市面上最快的有线快充。现在，隔空充电又实现了一次革命性的突破，并将率先在小米11上实现。试想，未来也许一进家门，不需要任何充电线、充电底座，无论将手机揣在兜里还是拿在手上，都能实现自动隔空充电。据雷军称，不久后，小米自研隔空充电还用于智能手表、手环等穿戴设备，以及音箱、台灯等小型智能家居产品。这种只存在于科幻电影中的场景，已经成为现实。  

相关品种： 信维通信（300136）在远距离无线充电方面具有多年研究和技术储备，持续结合全球各大客户的应用需求，提供从技术、材料到模组制造的一站式解决方案。小米是公司重要客户；合力泰（002217）主要产品包含无线充电模组及材料，与小米等客户建立了良好的合作关系。

3、据淘票票专业版灯塔数据，截止1月31日，2021年春节档预售总票房达到了1.35亿元，其中大年初一单日预售票房突破了1亿元。这一预售成绩消除了“今年春节档会否重蹈去年撤档覆辙”的疑虑。另外，2021年1月全国电影总票房约32.60亿元，同比2020年1月的22.42亿元大涨45.41%，追近2019年1月的33.79亿元。

评：数据显示，2020年电影票房强省依次为广东、江苏、浙江、四川、上海、北京、山东、河南、湖北、湖南。其中，广东贡献了约23亿元，占全国总票房的12.74%，江苏、浙江、四川、上海去年的票房也分别超过了10亿元。而河北、黑龙江、北京、吉林等地区占比有限，在4.7%左右。也就是说，除了北京，高风险地区基本不在票房强省范围内，十大强省还是能够支撑起今年的春节档的，预计2021年春节档和全年票房增速均有望加速回暖。

相关品种：万达电影（002739）即将上映多款市场极具关注度的IP项目，排在首位的便是“唐人街探案”宇宙中的第三部。《唐人街探案3》为公司主投主控，如票房成绩较好，则业绩弹性巨大；中国电影（600977）布局多部春节档电影。

公司新闻  

利欧股份（002131）预计2020年归母净利47.30亿元-48.30亿元，比上年同期增长1437.66%-1470.17%；云铝股份公告，预计2020年归母净利8.9亿元左右，比上年同期增长约80%左右。

中直股份（600038）深化国有企业改革，国新投资拟受让公司5%股份。

恩捷股份（002812）下属公司拟20亿元投建锂电池隔离膜干法项目。

友发集团（601686）拟收购国强安全新材料71%股权，提高华东地区市占率。

英科医疗（300677）申请发行H股并在联交所主板挂牌上市。

深信服（300454）与腾讯云计算公司签订战略合作协议。

王府井（600859）以发行A股方式换股吸收合并首商股份，2月1日复牌。

万马科技（300698）拟收购车联网服务商果通科技，签订股份转让框架协议。

迈瑞医疗（300760）与腾讯AI Lab签署AI合作框架协议。

卓郎智能（600545）与新疆中泰集团签订约25亿元纺纱设备重大合同。

京东方Ａ（000725）2020年净利预增150%-166%。

傲农生物（603363）2020年归母净利预增2026%到2369%。

圣达生物（603079）2020年净利预增295%至338%。

荣盛石化（002493）2020年净利预计同比增221.72%-244.38%。

中集集团（000039）2021年净利预增224%-270%。

九安医疗（002432）2020年净利预增261.18%-336.42%。

金域医学（603882）2020年净利预增248%到288%。

一拖股份（601038）2020年净利预增261%到440%。

正邦科技（002157）2020年度净利同比预增240%-270%。

欣龙控股（000955）2020年净利预增3526.19%-4458.64%。

硕世生物（688399）2020年净利预增818%到915%。

中核钛白（002145）子公司东方钛业拟投资9.93亿元建设水溶肥资源循环项目，投资121.08亿元建设年产50万吨磷酸铁锂项目。

永兴材料（002756）拟合计投资不超过11.25亿元，用于全资子公司永兴新能源投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目等。

新大陆（000997）董事长王晶计划在未来6个月内增持不少于3000万元。

新潮能源（600777）美国全资子公司Moss Creek Resources拟以不高于4.2亿美元的价格收购Grenadier Energy Partners II持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。

1月29日盘前早知道

1、据报道，1月26日，第三方数据咨询机构QuestMobile公布2020中国移动互联网年度大报告，凭借对下沉需求的充分挖掘和深度耕耘，淘宝特价版在2020年用户规模同比增长550%，成为年度移动互联网用户规模增速最快手机应用。此外，淘宝特价版也是榜单中唯一的综合电商平台。作为以C2M为核心供给的电商平台，自去年3月上线以来，淘宝特价版先后霸榜各大应用市场，截至2020年11月，淘宝特价版年度活跃购买用户数超过1亿，已经成为下沉市场消费首选平台。业内指出，淘宝特价版已经跻身中国主流购物软件之列，其现象级增长，成为影响核心电商竞争的关键变量。

评：淘宝特价版借由C2M模式，将原来从制造商到品牌商再到经销商的流通渠道，转变为将C端消费数据直接反馈至生产制造端，再由工厂直供C端个性化需求商品的极短链通路。中金公司认为，在数字经济的下个十年，C2M将助力现有成熟的平台型企业再上一层，同时也可能会孵化出新的一批原生于产业互联网的平台型企业。C2M是国内制造业升级的方向之一，而电商平台及工业互联网平台等平台型企业将主导C2M模式的落地，在C2M模式探索中进展较快的企业受关注。 

相关品种：富森美（002818）与阿里巴巴旗下家居制造平台“躺平智造”战略签约，双方将合作布局家居产业C2M生态；斯莱克（300382）公司C2M商业模式推广持续推进中，目前与阿里正在全面合作。

2、据生意社价格监测，2021年1月碳酸锂华东市场价格整体上涨飞速，直至月末价格上调幅度明显增强。截止1月27日工业级碳酸锂华东地区均价价格为67800元/吨，与月初（1月1日工碳华东地区均价价格为50000元/吨）均价相比价格上涨了35.6%。而1月27日电池级碳酸锂华东地区均价价格为71800元/吨，与月初（1月1日电碳华东地区均价价格为54600元/吨）均价相比价格上涨了31.5%。

评：碳酸锂价格的不断攀升，受到了下游市场持续增量的部分影响。再加之一季度有大厂开始检修以及看涨情绪的引导，部分下游企业出现超量采购现象。生意社碳酸锂分析师认为，目前来看碳酸锂市场库存量相对偏低，部分企业呈现无货预售状态，随着年后下游开工率增加，市场需求将会持续加大，预计后市碳酸锂价格恐将持续上涨。

相关品种：A股生产碳酸锂的公司主要有赣锋锂业（002460）、永兴材料（002456）、中矿资源（002738）等。 

3、攀枝花钛海科技28日宣布，上调金红石型、锐钛型钛白粉报价，涨幅均为内贸1000元/吨，外贸150美元/吨。去年12月末以来，已有近20家钛白粉生产商先后宣涨，涨幅500-1000元/吨不等。

评：由于海外近10万吨高成本钛白粉产能部分关停，造成的供给缺口大概率靠中国出口钛白粉进行弥补。目前国内生产商依然现货紧张，原料钛矿价格高位，成本面支撑有力，市场信心较好。

相关品种：龙蟒佰利（002601）是具备一体化产业链布局的钛白粉龙头；安宁股份（002978）是国内钛矿龙头企业之一。

公司新闻  

宁波东力（002164）预计2020年度净利润同比增长6574.29%。

金种子酒（600199）预计2020年净利润为6500万元-8500万元，扭亏为盈。

步长制药（603858）“注射用重组人促红细胞生成素-Fc融合蛋白”启动III期临床试验。

苏博特（603916）拟投建高性能土木工程新材料产业基地项目。

卓胜微（300782）发布2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格565.85元/股，募集资金总额30亿元，其中易方达基金获配16.5亿元。

鲁银投资（600784）预增1254.87%至1507.47%，因盐业、新材料双主业呈现产销两旺态势。

洛阳玻璃（600876）预增456%至530%，因光伏玻璃产品销量和售价呈现双增长。

安彩高科（600207）预增约503%，受益光伏玻璃业务盈利能力显著增强，天然气业务盈利能力保持稳定。

上机数控（603185）预增186%至213%，随着单晶硅产能逐步扩大，单晶硅业务销售收入大幅提升。

春风动力（603129）预增76.74%至109.88%，因摩托车市场整体稳中趋好。

三环集团（300408）预增50%至75%，因消费电子需求带动被动元器件景气度上升，公司主要产品电子元件及材料、半导体部件销售相应增加。

创意信息（300366）子公司中标紫金山实验室5G高精度定位试验网项目。

立昂微（605358）在互动平台表示，功率器件产品所需晶圆100%内部供给，不会出现晶圆短缺问题。

木林森（002745）预计2021年一季度净利润同比增长105%-150%。

金发科技（600143）2020年度净利预增264%-276%。

深科技（000021）2020年净利预增132.76%–166.82%。

禾望电气（603063）2020年净利预增276%到326%。

诺（002387）2020年净利预增120.21%-227.97%。

五矿稀土（000831）2020年净利预增159%—240%。

诺邦股份（603238）2020年净利预增215%至235%。

晋控电力（000767）预计2020年净利润同比增150%-238%。

西部超导（688122）2020年净利预增134%。

字节跳动考察延安必康（002411）子公司，进行大健康合作洽谈。

鹏博士（600804）拟向宝能创展出售13个数据中心的相关资产、业务及负债等。