中国外运-------跨境电商物流龙头

移远通信(603236):模组龙头厂商 率先受益物联网浪潮 独家指标监控到主力动向

    公司聚焦通信模组行业，经历十年发展，成长为全球出货量第一的模组厂商。伴随物联网行业发展和公司竞争力加强，公司出货量和营收均实现高速增长，营收从2015 年3.03 亿元大幅增长至2019 年41.30 亿元，2019 年模组出货量超7600 万片。公司已建立完善的产品线，前瞻布局包括5G、车规级模组等，充分满足不同市场智能终端的需求。预计公司有望充分受益物联网高速发展。另外公司采取国内外市场并重的发展策略，有望凭借其规模和成本优势，进一步抢占海外厂商市场。

    5G 赋能物联网，开启万物互联新篇章

    5G 建设正如火如荼，5G 的网络切片技术，可以使其实现业务灵活性和多样性。预计在未来多样化的场景中，将有80%为物联网场景。移动互联网增长乏力,在技术进步、行业标准完善以及政策扶持之下，物联网将成为新增长极，预计2020 年全球物联网行业市场规模将超1.5 万亿美元，国内行业规模也有望达2 万亿元。目前，物联网应用场景中已经形成一定规模的市场主要有公用事业（智能表计、路灯等）、车辆联网、智能电网、智能农牧业等领域。另外相对小颗粒的市场，如环境监控、梯联网、健康医疗等等，我们认为各类下游应用领域不断拓展，将推动无线通信模块市场需求提升。

    万物互联，模组先行，模组厂商在物联网的爆发浪潮中受益确定性高。模组行业市场规模巨大，根据ABI Research 统计，2023年全球物联网蜂窝通信模块出货量为12.50 亿片，同期国内市场规模有望达2.70 亿片，占比达21.60%。格局方面，由于模组标准化水平较高，海外厂商人工成本、研发和运营费用均较高，近年来国内厂商呈现明显加速追赶态势，2018 年国内模组主要厂商市占率达54%。我们认为市场集中度有望进一步提升，平台型厂商受益确定性强，规模较大的厂商上游议价能力大。另外物联网下游应用场景众多，针对不同行业的需求需要一定的定制化开发，并且应用市场爆发顺序不一，因此只有规模足够大、具备强大研发能力的平台型厂商，才能在未来物联网发展中，长期分一杯羹。

    出货量第一，龙头地位渐稳固

    公司营收和出货量显着领先，规模优势提升强议价能力，有利于成本控制和利润提升。营销方面，海内外市场并重，服务网络覆盖全球，销售渠道优势明显，海外营收体量显着高于国内竞争对手。公司研发持续高投入，2016-2019 年期间研发投入年均复合增速为93.40%，2019 年公司研发支出达3.62 亿元。公司已成功开发了400 多个型号的产品，覆盖物联网各个领域。另外公司紧跟行业变化，抢先推出5G 模组，目前全球已有200 多家客户选择公司5G 模组，已正式规模化出货。

跨境电商的后起之秀 ——焦点科技

一、线上商业倍受欢迎。受国内外新冠影响，线下营销活动不得不大幅减少，越来越多的企业将传播转至线上。伴随着跨境海淘的普及，越来越多的消费者开始使用跨境电商这一购物渠道，但在目前，我国跨境进口电商平台对于整体供应链、物流体系的把控力相对并不够完善，消费者对于跨境电商平台的信用体系也存有疑虑，整体从平台运营及平台信用体系建立都整体有待进一步加强，同时，跨境进口相对于跨境出口行业，仍处于高速发展的阶段。

二、全球跨境电商持续快速增长。根据阿里跨境电商研究中心的测算，预计2020年，中国跨境电商交易的市场规模将达到12万亿，跨境出口的交易额将达到9万亿，跨境电商零售交易额将超过3.6万亿元。在2015-2020年区间，跨境电商零售交易额年均增幅约37%。其中，2020年跨境电商零售出口额将达到2.16万亿元，年均增幅约34%，占我国跨境电商总交易规模的30%；2020年跨境电商零售进口额1.5万亿元，年均增幅约43%。

三、焦点科技是跨境电商最新的推动者。

1、跨境电商宣片爆红。8月14日由中国制造网策划并制作的“宅系列”短视频在海外社交媒体上迅速蹿红，这些“爆款”视频的内容来自中国制造网平台上热销的20多件产品，如山地电动车、健身瑜伽球、游乐体育设施、宠物用品等。中国制造网以热门行业为切入点，甄选爆款产品制作视频，结合不同地区的买家特点，采用融通中外、时尚潮流的表达方式、配以精彩图文、多媒体内容，生动展现优质企业及产品，取得了明显的对外传播成效。中国制造网是由焦点科技全资控股的全链路外贸服务综合平台。“面向全球的B端直播带货模式，与面向C端的完全不同，这是一种全新的模式，我们已有一些成功的实践，正在进行多元化尝试和提升。”中国制造网新媒体负责人表示。此外，中国制造网还举行了多场全英文直播活动，为中国供应商带货开启新渠道。

2、焦点科技和中国制造网的关系。

中国制造网是由焦点科技全资控股的全链路外贸服务综合平台。焦点科技是综合型第三方BZB电子商务平台，专注服务于全球贸易领域。通过近几年的运营，中国制造网海外新媒体平台粉丝量已突破200万人次，取得了良好的宣传、推介效果。下一步，中国制造网还将继续升级宣传营销方式，扩大“中国制造”国际影响力。

四、独家指标监控到主力动向

​均瑶健康605388：国内乳酸菌饮料“第一股” 29.1处介入

      国内乳酸菌饮料“第一股”，均瑶健康也成为了均瑶集团第4家上市企业。 "味动力"产品，采用进口菌种、进口脱脂奶粉以及纯天然果胶，并使用独特的发酵工艺，由均瑶健康饮品自有以及合作的大型现代化工厂生产。

        常温乳酸菌与低温乳酸菌饮品区别主要在于乳酸菌在生产过程中热力杀菌处理阶段已被灭活，常温乳酸菌可以在常温下贮存和销售。常温乳酸菌被视为具有“促消化”、“润肠道”等功能，是营养、健康的饮品，无需冷链运输、易于贮藏，便于携带，适应各种饮用场景，消费人群较广。从消费趋势看，常温乳酸菌饮品已进入发展的黄金时期，近年维持较高的增长态势，是乳品企业抢夺市场的关键。

​闻泰科技------开建国内首条12寸车规功率芯片

      闻泰科技投资的中国第一座12英寸车规级功率半导体自动化晶圆制造中心项目19日正式与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、临港集团签约落地。项目总投资120亿元人民币，预计达产后年产能36万片晶圆。

       一、中国唯一车规级IDM半导体企业：大股东闻天下将在中国设立新的半导体研发中心、晶圆厂和封测厂，从各个层面支持闻泰科技的半导体分立器件特别是车规级功率器件领域的研发、晶圆、封测项目在中国的产业落地。分立器件领先厂家基本都是半导体设计制造一体化（IDM）模式，有自己的芯片设计、晶圆和封测。国外以TI、英飞凌、意法半导体为代表。闻泰科技的子公司安世半导体就是中国的代表企业，也是中国唯一车规级IDM半导体企业。

       二、闻泰科技的科研实力：闻泰科技现在在全球拥有1万多名研发人员，主要分布在荷兰、英国、德国和上海、深圳、西安、无锡等地，在半导体和通讯领域拥有2600多项核心家族专利，其中很多专利已经成为行业标准。

       三、闻泰科技的市场占有率前景：安世拥有超过2.5万家客户，产品种类超过1.5万种，每年新增700-800种产品，每年出货1000多亿颗。公司实力雄厚，在多个细分市场排名前三。同时在德国、英国拥有晶圆厂，在中国、菲律宾、马拉西亚拥有封测厂。公司将借助海外晶圆厂半导体制造能力助力国内晶圆厂落地，在安世原有的8寸车规级产品上建立12寸车规级晶圆厂，为公司业绩带来新增长。

       四、闻泰科技半年报表现。闻泰科技近期发布的业绩预告显示，2020年上半年归母净利润增至16-18亿元，同比增加715.50%至817.44%。市场认为在疫情全球流行的情况下取的这些成绩是超预期的。

      五、闻泰科技目前有股东减持。但闻泰科技2020-2022年营业收入分别为698.2/892.3/1026.0 亿元，净利润33.7/44.5/55.2亿元，对应市盈率分别为44/34/27倍。

透景生命：一支“隐形冠军”股

透景生命   1    举牌    公司获UBS AG举牌  

1、消息面新变化：8月20日晚间的公告，公司获境外机构投资者UBS AG举牌，持股比例达到5.06%。

2、UBS AG是谁？UBS AG就是瑞银集团，是全球第一大私行，是全球著名的机构投资者。

3、透景生命的主营：专业从事高端体外诊断试剂产品研发、生产和推广，构建了高通量流式荧光杂交技术平台、高通量流式免疫荧光技术平台、多重荧光PCR技术平台、化学发光免疫分析技术平台等多个技术平台。

4、可比公司：市场上的同类企业有迈瑞、康华生物、新产业、艾德生物、安图生物等。透景生命受到UBS青睐或因其在肿瘤早筛领域的技术积累。据透景生命2019年年报，其已开发了20种肿瘤标志物检测产品，是目前国内乃至国际上肿瘤标志物临床检测领域种类比较齐全的公司之一。

5、透景生命的瘤标志物检测产品有独家优势。癌症体外诊断技术在我国的市场空间约在60亿至100亿人民币左右，是市场上的“香饽饽”。其背后的逻辑在于老龄化使得癌症成为一种常见疾病，而“早筛查、早诊断、早治疗”是一种有效预防方式。来自世界卫生组织的数据显示，20年来中国的癌症发病率升高了9倍。

6、透景生命的研发可持续能力较强。透景生命具有优秀的团队基因，“董事长本身就是技术研发人才，团队中有多位归国博士，有很好的技术和产品基因。据透景生命2019年年报，其研发投入5199万元，占同期营业收入的11.78%，在研项目共110个，涉及感染、自身免疫、肿瘤、心血管、激素等多个领域。除肿瘤检测外，据透景生命官网，其还拥有宫颈癌筛查、DNA甲基化检测、男性不育和优生优育等多个系列化产品，“已成为国内乃至国际上肿瘤标志物和HPV检测领域中检测项目齐全、技术靠前的公司”。

中体产业：中国体育产业第一股、国家体育总局控股的唯一上市公司

圆圈处轻仓介入，方框处可重仓介入。

①股价惨跌5年后，突然翻身走牛！2015年6月10日中体产业股价在创下39.99元新高后，便一路向下，一跌就是5年，期间最大跌幅达83%，8月14日才悄然无声爆发走牛，在市场整体缩量的情况下，成交额从几千万放大到20亿以上。

②蹭上数字货币热门概念！4月22日雄安新区召开的数字货币推介会上参会名单里面有中体产业旗下加盟店中体倍力。另外还有传闻中体产业控股子公司中体倍力收到央行数字货币雄安试点邀请,或将率先开通央行DCEP账号。

③主要原因公司18年以来苦心积虑推行的重大资产重组获得证监会核准批复，而且7月份重组标的资产已完成过户手续及相关工商变更手续，预计下半年开始将并表给公司释放主要业绩。重组完成后有望获得互联网彩票销售牌照的潜在利好，中国彩票业务销量一年几千亿，如果一旦拿到这个牌照，就是抱上一颗摇钱树了，价值不亚于中国中免、王府井的免税牌照。重组注入上市公司的中体彩科技和中体彩印务，可以说是稳赚不赔的优质资产，都是国内体彩产业链的核心价值资产，为公司以后发展壮大奠定了良好基础，本次交易后上市公司不仅从业务规模与范围上有所扩大，交易完成后上市公司盈利能力亦有较大提高。2021年开始公司每年业绩有望增加1亿～2亿元以上，而2019年公司净利润才9000万。

       周五中体产业股价大幅冲高接近涨停后，便遭遇空头资金疯狂砸盘，最后大跌6.99%惨淡收盘，盘后龙虎榜显示，1家机构逆势抄底买入5570万。

特斯拉个股

目前已经进入特斯拉产业链的三花智控（热管理系统）、银轮股份（热管理系统）、福耀玻璃（汽车玻璃）、宁德时代（动力电池），以及潜在可能进入的德赛西（中控屏、雷达、域控制器）、中鼎股份，后续有望受益于赛道成长红利。

拓普集团：当前进入国产特斯拉配套，在未来三年有望进入第三轮大发展。预计特斯拉 20/21 年将给公司带来增量收入 11 亿/24 亿左右，增量利润贡献 1.5 亿/3.1 亿。

三花智控：汽车业务受益于新能源汽车发展，新能源热管理业务将进入大放量周期。当前公司已经获得了特斯拉、大众、宝马等国际主流车厂的新能源订单，随着后续新能源汽车放量，公司新能源热汽车热管理业务将进入高速成长通道。

均胜电子：公司在新能源汽车领域的相关产品包括电池管理系统、无线充电和高压快充模块、48V 电池管理系统、等产品。客户包括奔驰、宝马、保时捷、大众等国内外各大整车品牌。目前公司新能源电池管理和充放电系统业务相关订单总金额约 150 亿元人民币，将在未来 3～5 年内会逐步量产。

银轮股份：继 19 年获得 274 个新项目(客户预测新增年化收入 35 亿元)后，公司订单持续开拓，20H1 累计获得106 个新项目定点，据客户预测达产后年销售额超 15 亿元。车热泵与商用车热管理系统，截止 19 年公司累计新能源热管理全生命周期订单超60 亿元。

中鼎股份：斩获蔚来空悬订单，AMK 国内项目首次落地。德国 AMK 是全球汽车空气悬挂系统总成产品的高端供应商，主要配套捷豹路虎、沃尔沃、奔驰等高端客户。AMK 安徽获得蔚来空气悬挂系统核心部件小总成产品量产订单，生命周期订单总额 1.3 亿元，空气悬挂系统总成产品国产化首次落地。

华域汽车：华域汽车已将 ADAS 列为未来核心业务，建立以毫米波雷达为切入点，覆盖雷达、摄像、远红外线等在内的 ADAS 产品路线图。在手订单充足，新项目定点保证未来成长可持续性。公司在华域麦格纳、汇众汽车、华域电驱动等新获通用全球及国内一流主机厂新项目定点，众多新项目定点保证未来成长持续性。

德赛西威：客户拓展+新项目订单保驾护航，产品渗透率持续提升。ADAS 领域新产品陆续量产，国内龙头有望实现国产替代。19 年 ADAS 产销售额同比增幅超过 100%，360 度高清环视系统和 T-box 产品已在多个车型上配套量产，全自动泊车项目、V2X 产品、域控制器、77G 毫米波雷达已获得订单并将陆续量产。公司在国内供应商中处于龙头地位，技术积淀+成本优势，有望实现国产替代。

仟源医药---------双喜临门

第一喜：8月20日，仟源医药的子公司江苏嘉逸医药有限公司于昨日收到NMPA签发的化学药品“阿哌沙班片”的《药品注册批件》，同时原料药阿哌沙班也获NMPA关联审评通过，已批准在上市制剂中使用，该品种已列入《国家医保目录》。

1、阿哌沙班片的用途。阿哌沙班片主要用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓栓塞事件（VTE）。阿哌沙班是一种可逆的、高选择性的直接Xa因子抑制剂，属于新型口服抗凝药物。与其他常用的抗凝剂如华法林相比，阿哌沙班的安全性和耐受性好，治疗窗宽，能有效地降低脑卒中和全身性栓塞的发生率，同时不增加出血风险。同时，该药与食物相互作用少，剂量固定，且无需进行常规血液学监测，应用更为方便。《中国肿瘤相关静脉血栓栓塞症预防与治疗专家指南(2015版)》、《中国骨科大手术静脉血栓栓塞症预防指南》等国内权威指南，推荐Xa因子抑制剂阿哌沙班等用于预防静脉血栓栓塞。

第二喜：8月20日，仟源医药子公司杭州澳医保灵药业有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的“富马酸卢帕他定杂质S的制备方法”发明专利证书。富马酸卢帕他定杂质S的制备及检测方法，是应用于抗过敏药富马酸卢帕他定原料药及片杂质控制的方法。该专利公开了一种富马酸卢帕他定杂质的化学结构、制备方法和检测方法，该方法可用于富马酸卢帕他定原料药及片的质量控制。产品包括抗感染药、呼吸系统药等，主要品种有注射用美洛西林钠舒巴坦钠、磷霉素氨丁三醇散。   

津滨发展

1、消息面：8月18日晚间公司公告称，公司收到了控股股东天津泰达建设集团有限公司的通知，其中披露了关于实施混合所有制改革进展的情况。泰达建设集团以增资扩股和股权转让相结合的方式实施混合所有制改革，引入了2家战略投资者，将泰达建设集团整体改制为国有资本参股的混合所有制企业。交易各方已于2020年8月18日签订《合资合作协议》等交易协议。

2、两家战略投资者的背景。

1）、天津津联海胜混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为40%；津联海胜成立于2018年3月8日，经营范围包括：从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司股东包括：天津腾飞钢管有限公司、天津金海胜创业投资管理有限公司、天津通合投资有限公司、天津市津东房地产投资开发集团有限公司。

2）、天津中科泰富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为30%。中科泰富成立于2019年10月9日，经营范围包括：从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（不得从事或变相从事法定金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权穿透可见，公司的实控人为天津市国资委。

金固股份 数字货币+汽车

1、基本面新变化：继金固股份成为上海大众、美国通用等整车制造商配套合作商后，金固又收到了德国大众集团关于德国本土车厂项目的定点协议，这也意味着金固产品正式踏入欧洲本土车厂的大门。

2、公司目前满仓产：公司是国内钢制车轮行业的龙头企业 。二季度国内疫情基本控制，公司工厂全面复工，订单恢复良好。金固泰国工厂――亚洲车轮控股有限公司目前订单已安排至今年11月，全员进入24小时“三班倒”加班加点赶货模式。同时，亚洲车轮二期项目也将于今年启动，届时金固股份泰国工厂年供货能力将达300万套。公司预计此次疫情对公司业务的长期发展不会造成重大影响，公司全年的经营会逐步恢复。

高量不破在个股中的应用

      高量柱表示主力的行为。 高量不破顶的再接力.高量柱后面的走势一直在安全线上运行，表示主力不想让更多散户再在安全线下价格买到筹码.这是强主力的表现在，因为主力已在下面吸够了筹码，再来一根放量接力中阳K线，表示确认上攻

高量不破顶之再接力                         

1. A柱是高量

2. C圈处的股价一直安全线上方运行.但这时我们还不知道后面的走势是会向上还是再向下.需要一根确认柱.切记不能在这里买股，成功率不高

3. 3.直到B处放量加中阳.表示可以确认横盘之后的方向是向上，最佳介入点

1过高量顶，就是买点，后面三个涨停板

3在高量顶处止跌，就是买点，大涨4天，有两个涨停

4是T字板买入技术，同时又是过2高量顶，这里当天介入，第二天涨停

新公告分析

杉杉股分：拟接盘LG化学偏光片业务 

经过韩国政府相关部门决议，LG化学偏光片生产技术不涉及国家安全和产业安全，不涉及不可出售的技术。这意味着杉杉股份收购LG化学偏光片业务扫除了政府技术管控的限制。今年6月9日，杉杉股份曾发布重大资产购买预案，称拟作价7.7亿美元收购韩国LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产70%股权。

哈高科：券商+拟以26.74亿元购买大智慧15%股份

公司拟以支付现金的方式购买新湖集团持有的大智慧2.98亿股（占大智慧总股本的15%），交易价格拟定为26.74亿元，对应每股转让价格为8.97元/股。本次交易将构成重大资产重组。公司主营业务为证券服务业，大智慧为国内领先的互联网金融信息服务提供商，可充分发挥大平台和大数据优势，推动金融科技对公司证券服务业务的赋能。

鄂尔多斯：下属多晶硅公司单晶硅料产能达1万吨左右

上海新阳：拟定增募资不超15亿元 用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目等。公司本次向特定对象发行募集资金不超过15亿元（含15亿元），扣除发行费用后拟将7.32亿元用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目，3.48亿元用于集成电路关键工艺材料项目，4.20亿元用于补充公司流动资金。

华为鲲鹏

华为鲲鹏计算将落地贵州合作伙伴发展前景广阔.据了解，鲲鹏计算产业是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统等。

全球IT生态格局将由“一极”向“两级”演变，我国将逐步建立基于自主技术的IT底层架构和标准，形成自主开放生态，鲲鹏生态合作伙伴长期发展前景广阔。

拓息：与华为共建鲲鹏产业生态，湘江鲲鹏计算机生产线实现交付；

神州数码：首家加入华为鲲鹏生态的合作伙伴，在厦门建设鲲鹏服务器和PC生产基地、超算中心等；

东华软件：与华为合作推出基于鲲鹏处理器的鹏霄服务器。

底部高量阴

一，底部放量阴线

二，高量过阴线顶，但这时怕是假的过顶

三，要有一根再次确立阳线，这根阳线必须缩量

   底部的高量阴，根据原理，肯定是大量的买和大量的卖，难以确定是主力在买，还是继续在外，唯有等到股价站上这根高量阴线，就可以知道这根阴线是买，因为如果主力是卖就不会把股价再拉上去，因为如拉上去，就会有更多散户卖在比主力卖的价位还高，难道主力傻吗，主力不是解放军，更不傻，即然价格再次站上高量阴线，通过上面一反一问得出当时的放量阴线，是主力进货，所以确认站上去，后面必涨。

剩餐打包成为多方共识可降解塑料产业迎来机遇：金发科技、金丹科技、瑞丰高材

       据介绍，十三届全国人大立法规划已将制定粮食安全保障法列为一类项目，即“条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案”，有关方面正在积极开展相关工作。特别是在餐饮消费环节，将积极倡导合理、健康的饮食文化，建立制止餐饮浪费行为长效机制。近日已有多个地方的餐饮行业协会发出倡议，提醒消费者适度适量点餐，并将剩餐打包带走，做到光盘不剩菜。

        根据《相关塑料制品禁限管理细化标准》(2020年版)，包括餐饮打包外卖服务在内的多种不可降解塑料袋，将从今年年底开始禁限。天风证券彭鑫指出，2018年我国可降解塑料需求仅4.2万吨，预计政策落地后，外卖、快递、农膜三个领域的市场需求将增至154.53万吨。从上游的乳酸、丙交酯等原材料，到中游的聚合物合成及塑料制品制备，再到下游的垃圾分类降解，都有望迎来快速发展。

         金发科技的完全生物降解塑料业务今年上半年营收增长51.3%，毛利增长71.4%；

         金丹科技是国内乳酸龙头，正在向下延伸产业，形成完整的乳酸-丙交酯-聚乳酸链条；

         瑞丰高材投建的年产6万吨PBAT生物降解塑料项目有望在明年下半年投产。

国产替代急需雄起，自主可控，发展科技是大势所趋

1、联发科概念：有消息称，华为向联发科采购了1.2亿颗芯片：

相关标的：惠伦晶体、泰晶科技、英唐智控、创维数字、凯乐科技、四维图新等。

2、高通概念：8日《华E街日报》透露，M国芯片巨头高通公司呼吁取消该公司向华为出售芯片的限制。

相关标的：大唐电信、长电科技、中科创达等。

3、断供中国Windows消息：