盛达矿业：A股最纯粹白银标的 短线介入 15元附近

     盛达资源是国内少有的以白银采选为主营业务的上市公司。

    公司目前白银储备量近万吨，居A股前列，其中，金山矿业亦为国内单体银矿储量最大、生产规模最大的独立大型银矿山之一。公司年采选能力近200万吨，2019年白银产量214吨，白银销售收入占公司矿山采选收入的比重超过了50%，是A股最纯粹的白银标的，公司矿山采选收入毛利率常年维持在60%以上。                           

   随着全球公共卫生事件的持续，美联储实施了有史以来规模最大，持续时间最长的货币宽松，黄金受美元贬值的影响价格一路高升，连破历史极值。而在过去几年金银比持续拉大的背景下，白银终于迎来历史级别的行情，自今年3月份至8月中旬，白银价格已经累增长150%。分析师指出，白银较黄金更具价格弹性，贵金属牛市的下半场，白银大概率跑赢黄金。           

金丹科技(300829)国内乳酸龙头 布局PLA打开成长空间

       技术分析：

       1、前期出部典型的高位同位数125.99,短线调整

       2、短线介入点：KDJ（19 3 3）J小于0   介入   93     第二仓位75   

       国内乳酸行业龙头，规模优势明显。公司是国内第一、全球第三的乳酸生产商，乳酸及其衍生物产能为12.8 万吨，国内产能占比达41.6%，考虑到公司开工率远高于行业，实际市占率则更高。公司位于黄淮海玉米主产区，在原材料供应方面具有显著成本与区位优 势，且拥有完整的、自主研发的高效工程菌种的选育、乳酸及衍生产品的制备、提纯等多项核心技术。2017-2019 年，公司乳酸及其衍生品产销两旺，量价齐升。                                                                                              ｜

       禁塑令打开PLA 千亿级市场，中间体丙交酯是主要生产瓶颈。国内限塑禁塑政策推动聚乳酸需求爆发，据我们测算，按2025 年塑 料需求计算，保守假设PLA 在可降解塑料中的占比25%，则PLA 新增市场需求可相应达110.3 万吨，若乐观假设用量占比75%,则市场需求达到331 万吨，以3 万元/吨的价格计算，则市场空间接近千亿级。目前国内PLA 进口量达到2.5 万吨，核心生产壁垒在于上游的中间体丙交酯。丙交酯研发难度很高，在生产的裂解过程中出现的焦化、碳化现象以及催化剂残留问题是生产工艺的难点，此前全球仅有荷兰Corbion-Purac 公司、美国NatureWorks 公司、浙江海正掌握丙交酯的生产技术。金丹科技通过与南京大学合作成立金丹生物新材料，获取了以乳酸为原料、采用生物有机胍催化剂生产丙交酯的关键技术，根据公告，金丹科技丙交酯项目已投料试车。            

    募投项目打开成长空间，盈利能力与利润规模有望大幅提升。公司有“年产5 万吨高光纯L-乳酸工程项目”与“年产1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”两个募投项目。5 万吨乳酸项目投产后，产品质量将显著提升，其中高纯度乳酸及高质量乳酸钠的产品收率、生产效率显著提升，生产成本大幅降低。预计5 万吨乳酸项目将带来年均营收4.29 亿元、年均净利润5693 万元。1 万吨乳酸项目投产后，公司将突破发展瓶颈，实现乳酸、聚乳酸在新兴应用领域的使用，打开成长空间。                                            ｜

国之魁宝“云南白药”：全球中国奢侈品！

       2019年我国化妆品零售额达到了2990亿元，在过去的16年中，每年的平均增长率高达16%，未来6年中，假设每年平均保持11%的增长率，单化妆品市场份额在2025年就达到5600亿元。玻尿酸作为医疗美容和美肤化妆品中的重要成分，相关公司的毛利率和净利率高达50%以上。

       设立海南国际中心，利用海南自贸区围绕三亚大健康产业集群布局，将为公司进一步的国际化发展提供助力；2）药品：持续探索大 IP 场景化营销模式，扩大品牌影响力和知名度；3）中药：启动“品牌中药材工程”， 与省内中药材种植战略合作伙伴，共建长期、稳定、优质、可追溯的药材直供 基地；4）商业：加速推进“互联网+医疗健康”深度融合发展，自主研发“滇医药流通供应链智慧协同平台。

       从长期角度来看，白药目前是被低估的，综合以上白药的发展路径及品牌价值走向全球的因素，对标国际巨头，未来5年时间左右，白药估值可能达到2500-3500亿水平。

三友联众-------国内第二大继电器厂商

      继电器虽然小但是却无处不在，未来随着汽车领域、新能源领域的不断发展对其需求将进一步提升，我国继电器以中低端产品为主，未来通信设备、工业制造及新能源技术领域为行业重要增长点。继电器是实现自动控制的关键电子元器件，在电路中继电器主要起控制、保护、调节和传递信息的作用。我国继电器市场规模已从2010年的138.7亿增至2018年的258.9亿，年复合增长率为8.12%。

     在汽车领域随着汽车档次的提升继电器使用量也在增加，随着自动化和智能化功能更多地被应用在汽车上，单车使用继电器的数量也随之增加，继电器控制的电路功率、功能复杂程度增加，稳定性、静音性、抗干扰性要求更高。目前车用继电器中，高端市场仍主要被外资品牌所占据。新能源继电器则广泛应用于新能源汽车及充配电设施、新能源汽车高压配电系统、电池充放系统、风力/光伏发 电等领域。我国提出到2020 年要满足全国 500 万辆电动汽车的充电需求，新建充换电站 1.2 万个，充电桩达到 480 万个       公司为我国第二大继电器厂商，2014-2019年公司在国内继电器领域的销售额连续六年排名第二，2018年公司在全球继电器市场市占率为1.88%，国内市场市占率为2.69%；相比之下行业龙头宏发股份全球市占率为14%、国内市占率为20%。分细分品类，2018年公司在通用功率继电器、磁保持继电器国内市占率分别为10.25%、7.29%。

        公司的磁保持继电器为非标准化产品，多用于智能电表的生产，随着国内智能电表覆盖率的不断提升，智能电表需求增速放缓，到了2017年面临激烈的行业竞争，公司的磁保持继电器面临较大的价格压力，对此采用提高供货能力，提升售后服务的策略，并相应提升了售价，从而使得公司2018、2019年磁保持继电器收入分别同比增长12.6%、63.3%，收入占比从2017年的18%大幅提升至2019年的27.16%。2020年因参与“国家电网-沙特项目”，公司磁保持继电器收入继续大幅增加，占比进一步提升至2020年前三季度的36.06%。公司预计未来磁保持继电器海外市场仍有较大增长空间。且随着公司磁保持继电器毛利率较高的外销占比提升，公司磁保持继电器毛利率从2017年的19.3%逐年提升至2019年的28%。

      目前公司在汽车继电器方面已开始 2 条自动化生产线的投入，此次募投项目拟投资8703万用于用于汽车及新能源继电器生产线扩建，建设期1年，预计第5年达产，达产后将新增汽车继电器产能3,088.80 万 颗，新能源继电器产能103万颗，

全球独家重磅颅内洗脱支架即将上市， 钻石坑在等你

       主营业务的集采影响股价一路下跌，市值一口气砸到高点的1/4。但是公司除了短期业绩受到集采冲击以外，基本面反而越来越强是超低估值创新医疗器械龙头：

      1.产品不断的创新，公司全球独家重磅颅内洗脱支架国内进入快速审批通道，即将上市。公司在不同领域具备 8 项关键技术，在全球范围内拥有200 多项发明专利授权和独占许可。

      2.主营产品，品质优异，具备全球运营的条件，公司的钴铬合金冠脉支架是国内唯一获准在美国及日本开展大规模临床试验。

      3.产品品类横向不断扩张。

广东海上风电省补即将出台 总补贴55.5亿元

         2020年12月30日，广东省能源局下发了《关于促进我省海上风电有序开发及相关产业可持续发展的指导意见（征求意见稿）》（下称“意见稿”），其中明确了2022年海上风电补贴取消后，广东地方的海上风电补贴标准。这一意见稿下发给了广东的海上风电开发商、风机制造商和相关设计院，征求意见已经于今年1月6日截止，目前正式文件尚未发布。据该意见稿，广东能源局首先将推动广东近海浅水区海上风电项目在2021年前全容量并网。并明确了13个海上风电项目要确保2021年底前全容量并网；6个条件较成熟项目力争在2021年底前全容量并网。广东省补的范围为广东省管海域2022年及2023年全容量并网海上风电项目。2022年全容量并网项目每千瓦补贴1500元，2023年全容量并网项目每千瓦补贴1000元，补贴后项目电价为广东标杆燃煤电价。补贴项目总装机容量不超过450万千瓦，其中2022年补贴项目容量不超过210万千瓦。补贴方式为“全容量并网、先到先得”，由电网公司核定全容量并网项目，并按相应年份补贴。

       意见稿还明确将推动海上风电项目开发平价示范，拟在“十四五”期间安排600万千瓦海上风电厂址，由上海电气、明阳智能、金风科技主导，自主选择开发商及产业链相关企业，和广东下属相关市政府签署开发协议，明确项目开工、全容量并网时间和电价约定，如按期全容量并网，“每100万千瓦奖励1亿元”一次性奖励给风机制造企业。

秋水仙碱新冠治疗产生积极效果或成首个有效口服药：德展健康、昆药集团

       中新社多伦多1月23日电，加拿大蒙特利尔的医药科研团队宣布，他们发现秋水仙碱(colchicine)在新冠治疗试验中产生积极效果，可以成为对抗新冠病毒的有效口服药物。蒙特利尔心脏研究所1月23日发布的消息说，秋水仙碱临床试验已提供了具有临床说服力的疗效结果。研究所说，这一“重大科学发现”使秋水仙碱成为“世界上首个可用于治疗新冠非住院患者的口服药物”。

A股旗下拥有秋水仙碱类药品的上市公司主要有昆药集团、德展健康

​30家行业龙头

     买股票说到底，就是买未来，什么是未来？是能够便捷我们生活的行业，或者是能够颠覆我们生活的行业和公司，或者是日常我们所需要的行业和公司，具备这些条件的公司，一定有三个共同点：

1、首先是长期稳定的获利能力，因为人们日常生活的需要，有可能10倍是因为公司一定是在行业的占有率和竞争力 一定是非常强的；

2、现金流，有充足而合理的现金流，说明企业应对风险的能力是非常强的，手中有足够的现金也能够及时的抓住机遇，另外很多的企业倒闭，都是因为资金链的断裂；

3、ROE（净资产收益率=净收益率/净资产），ROE越高说明企业盈利能力越强，一般ROE长期大于20%都是好公司。

以下就是这三十家公司：

1、迈瑞医疗：医疗器械龙头，ROE28% -42%； 

2、药明康德，创新药平台龙头，ROE21%-29%；

3,贵州茅台，白酒龙头，ROE24%-34%；

4、恒瑞医药，化药龙头，ROE23%左右；

5、海天味业，调味品龙头，ROE32%左右；

6、中国平安(601318), 金融龙头，ROE 14%-23%；

7、中国中免，机场免税龙头，ROE14%-19%， 毛利率29%；

8、爱尔眼料，眼科医院龙头，ROE18%-21%， 毛利率46%；

9、晨光文具，办公文具龙头，ROE21%-26%， 毛利率25%；

10、万科A(000002) ,房地产龙头，ROE19%-23%；

11、苏泊尔，厨具龙头，ROE21-28%

12、东方雨虹，防水材料龙头。ROE21%左右，

13、美的集团，综合白电龙头，ROE26%左右；

14、通策医疗，口腔医院龙头，ROE18%-28% 

15、长春高新，生物制药龙头，ROE15%-20%；

16、我武生物，脱敏领域龙头，ROE21% 26.6%；

17、海螺水泥，水泥龙头，ROE11%-29%；

18、五粮液，白酒龙头，ROE15%-22%；

19、泸州老窖，白酒次龙头，ROE20%左右；

20、上海机场， 机场龙头，ROE13% 15%；

21、正泰电器，低压电器龙头，ROE15%-20%；

22、珀莱雅，化妆品龙头，ROE18%-31%

23、片仔癀，稀缺中药品种，ROE16%-24%；

24、家家悦，连锁超市小龙，ROE13%-23%；

25、伟星新材，PPR 管龙头，ROE26% 29%；

26、泰格医药，CRO 龙头，ROE9%-17%；

27、健帆生物，医疗器械龙头，ROE22%-26%；

28、广州酒家，月饼龙头，ROE21%-30%；

29、千禾味业，酱油次龙头，ROE13%-20%；

30、桃李面包，面包龙头，ROE19% 22%；

注册制之下，只拥抱核心龙头

核心资产龙头供参考。
 
1、大基建：中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国交建；
2、有色：江西铜业、中国铝业、山东黄金、驰宏锌锗、北方稀土、广晟有色；
3、钢铁：宝钢股份、方大特钢；
4、化工：万华化学、华鲁恒升、扬农化工、中国巨石、桐昆股份；
5、建材：伟星新材、海螺水泥；
6、公用：长江电力；
7、环保：国投电力、伟明环保；
8、电新：国电南瑞、隆基股份、宁德时代、恩捷股份；
9、机械：恒立液压、三一重工、北方华创、弘亚数控；
10、军工：航天电器、中航沈飞、光威复材、中航光电；
11、轻工：晨光文具、顾家家居、太阳纸业；
12、交运：上海机场、顺丰股份、广深铁路、春秋航空；
13、地产：万科A、保利地产、新城控股、招商蛇口、绿地控股；
14、煤炭：中国神华、陕西煤业、兖州煤业；
15、汽车：华域汽车、福耀玻璃、上汽集团、广汽集团；
16、家电：美的集团、海尔智家、格力电器；
17、医药：恒瑞医药、科伦药业、爱尔眼科、益丰药房、艾德生物、万东医疗、鱼跃医疗
18、社服：中国中免、宋城演艺、珀莱雅、锦江股份、首旅酒店、老凤祥；
19、农业：温氏股份、牧原股份、海大集团；
20、食品饮料：贵州茅台、五粮液、洋河股份、今世缘、泸州老窖、绝味食品、海天味、中炬高新、伊利股份、元祖股份
21、纺织服装：森马服饰
22、商贸零售：永辉超市
23、计算机：紫光股份、石基信息、科大讯飞、浪潮信息
24、通信：深南电路、中际旭创、中兴通讯、亿联网络、英维克
25、电子：大族激光、海康威视、立讯精密、京东方A、长电科技、沪电股份、深南电路
26、传媒：光线传媒、芒果超媒、中国电影
27、金融：中国平安、招商银行、中金公司、中信证券

光伏背板行业老三——明冠新材

       公司为新型复合膜材料制造商，位于江西宜春，已经推出一系列太阳板电池背板与锂离子用铝塑膜产品， 在多个产品领域内打破了国外企业的垄断。公司主要产品为太阳能电池背板，收入占比超95%。此外公司的锂离子电池用铝塑膜、特种防护膜、 POE 胶膜等新产品也已实现批量销售，未来将成为公司新的利润增长点。

       分地区来看公司境内收入占比为七成左右，境内收入占比在27%左右。隆基股份2018、2019年为公司第一客户，收入占比分别为25.5%、24.2%；晶澳科技为公司第二大客户，2017-2019年收入占比分别为19.7%、18.32%、13.06%。其他主要客户有通威太阳能、协鑫集团、阿斯特、Vina Solar、REC Solar、LG Electronics等

      公司在太阳能背板领域位居第三，2019年按销量计算全球市占率为13.37%、国内市占率为11.08%，2019年公司销量为6804万平米，而赛伍技术销量为1.64亿平米位居第一，中来股份为1.16亿平米位居第二，福斯特、乐凯胶片分别第四、第五，销量分别为4968万平米、4200万平米。

      与中来股份、赛伍技术主打涂覆技术不同，公司开发出了性能成熟的 M 膜产品，其可替代TPT/KPK 结构背板内侧的氟膜，从而实现太阳能电池组件背板的降本增效。公司的单面氟膜背板和 BO 背板产品均使用了公司自主研发的M膜，其反射率达80%-90%甚至以上，高于公司双面氟膜背板尤其是 T 膜 70%左右的反射率，对于组件功率有 1-2W 提升，同时粘结强度优于双层氟膜背板产品，已被隆基股份、晶澳科技、协鑫集团、阿特斯等主流太阳能电池厂商验证并使用。

泰晶科技(603738)：晶振龙头潜力十足 股价长期筑底

       石英晶振是石英晶体元器件领域核心产品，应用领域十分广泛。天风证券研究所电子行业分析师张健研究认为，石英晶振下游应用领域为电子类产品，下游应用领域中5G基站、5G终端、TWS耳机、IoT、车载等新兴应用高景气度，出货量同比增速较高。新兴需求驱动产品升级，高频类、小型化、温度补偿类等高端晶振产品需求旺盛。晶振是核心基础元件，高端领域大陆公司份额较低，大陆供应链上。  

      泰晶科技现已成为国内晶振行业最具规模的生产和技术服务提供商。公司拥有完整的石英晶振产品线，产品涵盖KHz、MHz晶体谐振器及温度补偿型晶体振荡器产品全域，广泛应用于资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子、消费类电子产品、小型电子类产品、物联网带来的多层次应用等。公司目前具备年产30亿只以上各类晶体谐振器的能力，位居国内行业前列。  

      光刻技术自主可控：公司从2011年开始布局半导体光刻工艺研发，2014年组建了国内同行业首家微纳米晶体加工技术重点实验室，以激光调频和光刻技术为基础，加强MEMS技术在晶体谐振器产品的应用。2018年实现半导体光刻工艺晶体应用产业化。目前，公司已经成功使用双面光刻工艺，将超过3000颗的“1610”型号晶体谐振器集成至3寸的WAFER片上

海洋王：A股唯一 一家专业特殊环境照明上市公司 低吸正当时

        一口气成立五个控股子公司，公司扩张自己的主营业务，在不断壮大自己，做强做大！说明未来公司订单量会激增，所以当务之急必须扩大规模，干净利落的手段快速扩张，才能提供产品的需求量。
       2020年11月12日，公司目前已获得授权石墨烯电池相关技术的发明专利，公司在石墨烯方面的研发属于基础性的研究，基础性研究涉及的内容较为广泛，不仅包括材料、设计、结构等,是一个综合的系统工程。

        主营业务特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务。目前，特殊环境照明行业的集中度较低，规模较大的企业较少。大多数中小特殊环境照明企业以低价策略作为主要竞争手段，部分原从事商业照明的大型企业也逐步介入特殊环境照明行业。

         海洋王（002724）第三季度实现营收4.67亿元，同比增长38.70%；实现归属于上市公司股东的净利润8992.85万元，同比增长39.87%。今年前三季度， 公司实现营收10.29亿元，同比增长16%；归属 ｜于上市公司股东的净利润共计1.47亿元，同比增长41.40%。                                                                 

         公司还参与了我国嫦娥五号探月任务：2020年12月17日1时59分，嫦娥五号返回器携带月球样品 在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆，探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功。夜间搜索对照明灯具要求较高，而海洋王航空搜索灯能在1000米高空清楚看见返回舱，为空中分队23分钟找到嫦娥五号返回舱提供了专业保障。此次任务，除航空搜索灯外，搜索队员的防爆头灯、检修用的轻便移动灯以及手提探照灯也都是海洋王的产品。嫦娥五号的圆满成功也宣告海洋王总历时600余小时的嫦娥五号保驾任务的圆满成功。 

广汽集团：周一重点关注

据了解，广汽埃安将在近期发布最新动力电池技术，其中石墨烯基超级快充电池可以在8分钟内充满80%。有知情的业内人士分析，该产品目前已进入实车测试阶段，预计很快就会上市。受此消息刺激，近年对新能源车板块青睐有加的资本市场也给予了积极回应。A股市场盘中，广汽埃安动力电池的最新消息带动了母公司广汽集团股票涨停，涨幅达到10.02%，并使整个汽车板块翻红。相信随着更多新技术的曝光，广汽集团将继续拉动整个板块乃至大盘的指数攀升。

研发＋专利＋生态”齐驱 业绩复苏确定 极佳投资机会

        一、户均流通股大幅增加

       二、股价大幅调整

       三、、大幅放量时可以介入

      光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业，致力于“激光显示技术和产品的研究创新，丰富人类对美好生活的选择，满足人们在高速通讯及人工智能时代对信息显示新的要求。

        全球范围内拥有授权专利近千项，技术实力全球第一。其技术应用市场规模达万亿，2020年由于受到疫情冲击，股价表现非常低迷，当前股价不到高点的1/3。公司2021年业绩复苏确定性极强，这样的公司是极佳的投资机会。 

       公司创始人、董事长李屹博士为核心的研发团队，于 2007 年首创可商业化的基于蓝色激光的荧光激光显示技术，同时围绕该技术架构布局底层关键专利，并为该技术注册 ALPD商标。ALPD技术架构的推出改变了激光显示长期处于试验探索阶段的局面，大幅推进了激光显示进入普通人日常生活的产业化进程，突破了美欧日韩等国家与地区在先进显示技术上的全面领先地位。

      公司创始人、董事长李屹博士是激光显示领域的知名专家、2018 年国家重点研发计划“战略性先进电子材料”专项的首席负责人。此外，公司拥有一批高精尖的研发人员，集合了清华大学、北京大学、武汉大学、香港大学、美国罗切斯特大学、美国普渡大学等国内外知名高校博士人才。研发团队对于激光显示技术的研究始终处于行业前沿。

      公司总经理薄连明是显示产业的知名领军人物，加入光峰科技前曾担任华星光电董事长、TCL 集团总裁等多个重要职务，帮助 TCL 在全球彩电市场中成为仅次于三星、LG  的出货量第三的电视制造企业。公司副总经理李璐曾担任TCL 多媒体科技控股有限公司副总裁、TCL 集团白家电事业部总经理。在他们的带领下，公司可以精准把握显示行业的发展趋势，结合市场需求，持续推出具有广阔前景的激光显示新产品。

       光峰科技的激光产品在电影院这个要求最严苛的场合的应用考验下，部署规模已扩展超 14,000 台，经年累月保持大功率、高亮度放映运行。第一台 ALPD影院光源于 2014 年 6 月安装，目前已稳定运行超过 50 个月。通过制造质量可靠的产品，公司赢得了市场的广泛信赖。

碳化硅----新能源产业卖铲人

       露笑科技、三安光电、天富能源 、京运通、新洁能重点关注       

      碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料，具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更大的电子饱和漂移速度以及更高的抗辐射能力，是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想材料，是未来半导体产业发展的重要方向，将成为支撑5G网络建设、新能源汽车及充电桩、特高压输变电及轨道交通等"新基建"的关键核心材料。

       国内要实现“碳中和”，需要发力的方向很多：供给端扩大光伏发电、风电发电；需求端提升新能源车比例；输送端发力特高压，全面发展新能源！而SIC碳化硅，正是光伏、新能源车、特高压的上游材料，凭借低功耗、耐高温、耐高压的优势，广泛应用于光伏逆变器、特高压基站、新能源车功率器件！碳化硅作为底层材料，比传统的硅基性能更加优异，目前在功率半导体当中渗透率不足10%，未来有90%的渗透空间，市场规模超过2400亿！ 碳化硅的设备供应商和碳化硅的生产商中的龙头，是最有希望走出一波大行情的。

碳纤维:叠加军工航空+新能源车双重黄金赛道新材料 重点关注300699 92元附近

        碳纤维技术壁垒高，而且由于生产流程复杂，对原丝生产、碳化氧化等环节精度、温度等要求十分高。因此造就了客户粘性很高，且核心供应商将呈现强者恒强特征。中国碳纤维复合材料市场需求量由2014年的2.8万吨增长至2018年的4.6万吨，年复合增长率为13.2%。随着航空航天、体育设施、汽车、风电等一些下游应用市场的增加，直接带动国内碳纤维复合材料的需求增长。据头豹预计，未来5年国内碳纤维复合材料市场需求的年复合增长率将达到13.9%，到2023年将达到8.9万吨。茅台的年均复合增长率，也不过才15%左右而已。

        核心碳纤维复合材料公司一览：

       光威复材：我国碳纤维行业领军者之一，现有适用于军品的小丝束碳纤维产能3100吨/年，预计2022年以后投产适用于民品的大丝束碳纤维1万吨/年。

       中简科技：主要生产宇航级碳纤维，公司千吨级氧化碳化生产线已于2020年建设完成。

       楚江新材：2018年，公司溢价购买江苏天鸟90%的股权。江苏天鸟是国际航空器材承制方A类供应商、国内最大的碳/碳复合材料用碳纤维预制件生产企业、国内军机碳刹车盘预制件的主要供应商。

碳化硅----新能源产业卖铲人

       露笑科技、三安光电、天富能源 、京运通、新洁能重点关注  

      碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料，具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更大的电子饱和漂移速度以及更高的抗辐射能力，是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想材料，是未来半导体产业发展的重要方向，将成为支撑5G网络建设、新能源汽车及充电桩、特高压输变电及轨道交通等"新基建"的关键核心材料。

       国内要实现“碳中和”，需要发力的方向很多：供给端扩大光伏发电、风电发电；需求端提升新能源车比例；输送端发力特高压，全面发展新能源！而SIC碳化硅，正是光伏、新能源车、特高压的上游材料，凭借低功耗、耐高温、耐高压的优势，广泛应用于光伏逆变器、特高压基站、新能源车功率器件！碳化硅作为底层材料，比传统的硅基性能更加优异，目前在功率半导体当中渗透率不足10%，未来有90%的渗透空间，市场规模超过2400亿！ 碳化硅的设备供应商和碳化硅的生产商中的龙头，是最有希望走出一波大行情的。

新冠疫苗上游原材料同样至关重要

        疫苗属于高规格的生物制品，上游原料要求苛刻，国内供应商稀少，属于少数人独享大蛋糕行业，市场稀缺性很强。具体方向，有两个，一是胰蛋白酶供应商，国内灭活疫苗主要原料。第二个是纯化填料和培养基，属于任何疫苗都必须的原料。

       疫苗生产所需用到的原材料主要有填料、培养基、胰蛋白酶等。以胰蛋白酶为例，根据来源不同，可分为猪或牛的胰腺提取的动物胰酶和基因工程技术生产的重组胰蛋白酶。重组胰蛋白酶按照基因的不同，又分为重组猪胰蛋白酶、重组人胰蛋白酶等。

       根据最新消息，辉瑞、莫纳德大幅度下调生产机会，就是因为生产疫苗的原材料不足！导致大量国际订单涌入国内，我国疫苗的订单量大幅提升。

       填料方面，蓝晓科技（300487.SZ）生产的病毒纯化专用填料可用于疫苗生产。

       双林生物（000403.SZ）全资子公司广东普奥思涉及人用疫苗培养基生产，是中国细胞培养基市场中为数不多的国产品牌之一。

特斯拉狂降16万,产业链相关企业有机会

       新能源车又有大消息！特斯拉狂降16万，订单量爆了！理想、蔚来瑟瑟发抖，国产造车新势力遇史无前例挑战！

鉴于特斯拉电动车销量及盈利的高速增长预期，给大家梳理一下特斯拉及产业链相关企业：
1）单车配套价值量较高，来自特斯拉营收占比高的企业：拓普集团、华域汽车、凌云股份、旭升股份等；
2）关键技术领域具备全球竞争力的企业：三花智控、宁波华翔、银轮股份、均胜电子、宏发股份等；
3）动力电池及产业链：宁德时代、雅化集团、璞泰来、恩捷股份、新宙邦、赣锋锂业等。

电镀金刚线五大金刚 重点关注300554

        光伏能优先实现平价上网，最主要的就是它成本出现大幅下降，效能出现大幅上升,光伏设备降本增效关键，它就是“电镀金刚线”！

1）相比传统的切割技术，电镀金刚线单次切割时间缩短75%，成本可下降20%；

2）目前电镀金刚线在多晶硅切片市场渗透率不足50%，还有接近50%的替代空间；

3）我国电镀金刚线已经打破国外垄断，实现国产替代，80um金刚线已经超过日本产品；

        5家颇具实力或潜力的金刚线企业:岱勒新材、三超新材、易成新能、东尼电子、恒星科技。豫金刚石基本面出现问题,忽略!

1、岱勒新材: 公司致力于提供晶体硅、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料切割专业工具与完整解决方案，并成为全球领先的硬脆材料加工耗材综合服务商。目前和未来三年，在金刚石线切割工具的研发、生产、销售细分领域内继续保持国内领先市场地位；建立高端客户群，实现民族品牌国际化；在我国硬脆材料切割专业工具及相关领域进一步替代进口同类产品；通过与多家下游国际知名厂商合作，进入蓝宝石和太阳能光伏两大行业的全球供应体系；进一步提升市场占有率，保持技术领先的国际竞争力，优化公司盈利结构，提升公司盈利能力。

2、三超新材:公司自2012年开始量产并销售电镀金刚线，拥有熟悉光伏行业的销售团队和较好的激励机制，已与光伏行业较多知名企业建立了良好的业务关系，具有较好的客户基础。公司本次募投项目以“超细线径、超高品质、超低成本”为产品目标，具有后发优势。 其次，公司具备保障项目顺利实施的能力,公司有金刚线建设、组织生产和经营管理的经验，拥有丰富的金刚线产品及工艺研发、生产管理等方面的经验和人才。募投项目具有较强的抗风险能力。项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为50.36%，抗风险能力较强。 三超新材是专注于金刚石工具的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品的供应商。公司主要产品为电镀金刚线和金刚石砂轮。                  

3、易成新能:半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料是公司组织技术研发人员开发的新产品，公司已少量生产，提供给美国MEMC电子材料公司及韩国半导体生产企业试用，产品质量得到下游客户的认可。本次募集资金投资"年产8,000吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目"，将增加新产品半导体晶圆片切割刃料的供应，丰富公司产品结构，开拓新产品市场。半导体晶圆片切割刃料的供应将改变国内半导体晶圆片生产厂商从国外进口切割刃料的局面，为公司提供新的利润增长点，提升公司核心竞争能力和盈利能力，使公司成为国内半导体晶圆片切割刃料市场的主要供应商之一。

4、恒星科技:营收占比1.53%，公司600万km金刚线项目工程进度为50%，已具备一定产能。

5、东尼电子:具有金刚石切割线成品的完整加工链条，产品主要应用于太阳能光伏和蓝宝石行业的硬脆材料切割领域。