周三早间市场信息

证券信息：债市再度走强，超九成债基净值创新高；沪市标杆型宽基ETF扩容，南方上证180ETF正式获批；外资机构纷纷上调中国资产目标价；首批中证诚通国企数字经济ETF上报；中证A系列指数产品超过130只；深圳市红土新材料产业私募股权投资基金成立；截至三季度末，企业年金积累基金规模达3.52万亿元，较二季度末增加逾1200亿元，创历史新高。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.17%，纳指上涨0.4%，标普上涨0.05%，纳指和标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.84美元，涨幅为2.7%，收于每桶69.94美元；纽约黄金期货上涨0.28%，收于每盎司2666美元。韩国总统宣布紧急；英伟达GB300服务器采用全水冷方案（涉英维克、高澜股份等）；美科学家首次发明可打印在头皮上的“读脑墨水”，可于脑机接口领域（涉创新医疗、诚益通等）。

市场信息：工信部谋划新一轮装备制造业稳增长政策；多个行业协会发表声明建议企业谨慎采购美国芯片（涉精测电子、中国软件等）；商务部加强相关两用物项对美国出口管制；建设现代商贸流通体系，9部门提出4项重点任务（涉合百集团、小商品城等）；政策支持全国推广应用数电发票（涉科创信息、中科江南等）；中国将完善低空物流、网络货运等标准规范；第二批汽车芯片白名单发布（涉扬杰科技、安路科技等）；供销合作社系统废旧家电规范拆解量占全社会三成以上；我国航空货运规模达到历史最好水平；国资委共链服务平台2.0升级发布，翼支付将接入各第三方支付机构；四川省算力调度服务平台上线，可提供超每秒百亿亿次浮点运算的算力服务；华为联手中国电信推动低空通信技术研究与应用（涉航天科技、深城交等）；白卡纸市场价格维持稳中上扬（涉太阳纸业、山鹰国际等）。

个股信息，利好：众合科技中标5亿元杭州市城市轨道交通项目；北自科技签订1.58亿元立体仓储系统项目；盛德鑫泰与东方锅炉签订1.32亿元金属材料采购合同；海峡环保联合体中标1.14亿元沙县区城区污水处理厂提标扩建项目；博实股份签订5823万元合同；志特新材签订2610万元海外铝合金模板采购合同；中电兴发联合中标苏州市人工智能算力中心项目；积成电子、西力科技中标国家电网采购项目；天成自控收到国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目的定点通知；大位科技签署数据中心综合技术服务采购框架协议；云南能投获得会泽县85MW光伏发电项目开发权；帝奥微、若羽臣拟回购；万事利定增获批。

利空：新锦动力、隆达股份、广立微、亚振家居、崇德科技、中金黄金股东拟减持。

其它：浙商证券收购国都证券34.25%股权获证监会核准；苏盐井神拟18.89亿元投建储气库卤水制盐综合利用工程项目；广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权；物产中大7.48亿元参设杭州工融基金；乐歌股份拟9700万美元投建美国加州Apple Valley海外仓项目；正帆科技拟3.36亿元收购鸿舸半导体30.5032%股权；贵州三力拟1.7亿元受让汉方药业22.91%股权；动力源拟1.2亿元转让科丰鼎诚；和远气体拟1亿元参设星远长证产业投资基金；深赛格拟5628万元投建屋顶分布式光伏发电站；安恒信息拟4000万元收购凡双科技5.33%股权，切入低空经济赛道；国科恒泰拟292万元收购控股子公司40%股权；金龙鱼入股鲁花集团；彩讯股份与智象未来战略合作，推动多模态大模型及AI应用落地；山水比德与季高集团战略合作；成都华微发布32位高速高可靠MCU芯片；润欣科技推出针对安卓系统的蓝牙和UWB全功能定位方案；联科科技导电炭黑产品成功通过鉴定；唐源电气自主研发的车底智能巡检机器人已成功在天津地铁完成调试与部署；紫金矿业秘鲁金矿项目完成交割；中电港与英伟达在机器人领域合作，已有应用场景陆续落地；捷昌驱动高推力密度电动线性致动器关键技术研究目前项目进展顺利；芯动联科车规级六轴芯片在正常研发过程中；凌云股份目前公司传感器业务处于内部自行研发阶段；诺瓦星云已提前布局MLED领域相关技术；中微半导第一代车规产品在批量出货；大业股份人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段；芳源股份计划明年大幅增加用于碳酸锂的产能。

限售股解禁：久其软件、克来机电、七丰精工、供销大集、喜悦智行、同力股份。

周二早间市场信息

证券信息：两部门齐推央企创投基金发展，将更多投向硬科技（涉张江高科、力合科创等）；截至11月29日，偏股型基金平均仓位为88.56%，较此前一周上升1.16个百分点，主要加仓了医药、电子、传媒、计算机、消费者服务等行业；深圳股交中心专精特新专板即将开板（涉御银股份、佳隆股份等）；债券ETF市场有望大幅扩容。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.29%，纳指上涨0.97%，标普上涨0.24%，纳指和标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.1美元，涨幅为0.15%，收于每桶68.1美元；纽约黄金期货下跌0.73%，收于每盎司2661.6美元。部发布新的对华半导体出口管制措施；美国反补贴关税初裁落槌，中国光伏企业已有应对策略；特斯拉机器人灵巧手引关注；特斯拉发布其“完全自动驾驶”系统的最新版本FSDV13.2（涉四维图新、美利信等）；萝卜快跑已获批香港首个自动驾驶牌照（涉经纬恒润、中海达等）；日本加密货币交易所宣布将关闭运营；摩根大通交易团队预计标普500指数年底前能逼近6300点。

市场信息：潘功胜表示将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度；央行启用新修订的狭义货币（M1）统计口径；全国已有25地拟发行再融资专项债置换存量隐债，发行总额超15756亿元；全国中小企业工作座谈会在上海召开；国家数据局将推进适数化改革，出台有针对性和操作性的配套制度和政策；全国医保个人账户跨省共济功能正式上线；我国单管输气量最大的天然气管道一一中俄东线天然气管道12月2日全线贯通，来自西伯利亚的清洁能源可直抵上海（涉陕天然气、长春燃气等）；北京大兴机场线试点非高峰时段“运快递”；荣耀300系列搭载行业首个光影人像大模型；抖音集团宣布升级精品短剧扶持计划（涉因赛集团、慈文传媒等）；上海交大、蚂蚁集团成立人工智能与安全联合研究中心；制冷剂市场持续走强。

个股信息，利好：安井食品拟10派9.5；精工科技与沙特GIM公司签署1.72亿美元销售合同；柏诚股份预中标4.24亿元专业工程项目；常铝股份签订2.6亿元合同；龙泉股份预中标6953万元采购项目；金智科技中标3007万元智慧能源相关项目；中国电建签约东南亚最大光伏项目东区合同；岳阳林纸中标安远县温室气体自愿减排项目；万马科技全球ONE SIM车联方案获东风柳汽定点；鼎际得与鲁姆斯宁波签署催化剂供应框架协议；钒钛股份拟与鞍钢集团签订2025—2027年采购和销售框架协议；经纬恒润荣获ISO/SAE 21434汽车网络安全流程认证；新世界收到政府补助1520万元；金杯汽车拟回购。

利空：同兴达解除重大合同；心脉医疗需补缴税款及滞纳金6000-7000万元；普蕊斯、龙江交通、泛亚微透、勘设股份、华纳药厂、澳华内镜股东拟减持。

其它：TCL中环参与Maxeon重组获美国外国投资委员会审查批复；爱施德拟3亿美元开展外汇套期保值业务；泰胜风能拟11亿元购买理财产品；光洋股份拟10亿元建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目；雷赛智能拟5亿元投建华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地；天键股份拟5亿元投资健康医疗总部；云南能投拟4.64亿元投建老尖山风电场扩建项目；吉宏股份拟4.4亿元投建生产基地及贸易平台；光威复材拟3.53亿元收购内蒙古光威60%股权；东华能源拟3.08亿元转让天盛港务55%股权；科创新源拟2.295亿元收购东莞兆科51%股权；航天智造2亿元成立新材料科技公司；罗牛山以9670万元收购同仁药业46.3578%股权；索辰科技拟8800万元收购麦思捷55%股权；启迪环境拟6718万元出售郑州绿源49%股权；秦川机床拟5130万元投建高精微复杂刀具技术改造及产业化项目；皖维高新拟2877万元投建1万吨/年VAE可再分散性乳胶粉技改项目；邦彦技术拟收购星网信通；煌上煌拟收购展翠食品控股权；泛微网络与华为签署鸿蒙通用办公全面合作协议；金马游乐拟与中山华侨城合作经营中山科技乐园项目；珂玛科技先进结构陶瓷间接应用到各类锂电池生产工艺过程中；邦彦技术复牌。

限售股解禁：北部湾港、维力医疗、新奥股份、杭氧股份、康普化学、川能动力、华海诚科、建邦科技、冀中能源、新希望。

周一早间市场信息

证券信息：上证50、科创50、深证成指、创业板指、深证100等指数将于12月16日起实施样本调整，其中上证50指数中的工业、信息技术行业权重将分别上升1.3、0.3个百分点,金融行业权重下降0.6个百分点；先锋精科787605申购日；深圳证券交易所召开2024年会员大会；上交所召开座谈会，事关市值管理、提质增效；中证指数公司公布沪深300等指数样本定期调整方案；上交所进行上市公司自律监管指南第1号——公告格式修订；中证协发布《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》及其配套文件；上交所发布基础设施REITs定期报告指引；华夏、易方达、博时等8家公司上报首批基准做市信用债ETF；权益类指数基金月度新发规模创纪录。
环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.42%，纳指上涨0.83%，标普上涨0.56%，道指和标普均创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1%，收于每桶68美元；纽约黄金期货上涨0.34%，收于每盎司2673.9美元。特朗普威胁对金砖国家征收100%关税；美国拟对四国光伏产品征收反倾销税；黑五网一”海外消费旺季拉开帷幕（涉华凯易佰、焦点科技等）。

市场信息：经济工作会议12月召开；国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》；数字贸易改革创新发展意见发布；国资委发布企业科技成果应用拓展工程首批项目清单；市场利率定价自律机制工作会议召开；上海深圳11月二手房成交量齐创近四年新高；京沪深等9省市试点允许设立外商独资医院（涉济民健康、国际医学等）；医保信息标准化建设或提速（涉国新健康、久远银海等）；首个商业航天发射场首发成功（涉航天智装、天银机电、航天工程、超捷股份等）；我国首座量子应用示范变电站建成投用；钙钛矿叠层组件成功出货实现商业化应用（涉微导纳米、杰普特、京山轻机、中来股份等）；我国科学家实现金刚石光学信息存储（涉沃尔德、四方达等）；国家管网集团 “管网”大模型正式上线应用；国能智深核电DCS助力“华龙一号”并网发电；全国多地积极推进低空空域管理改革，加速低空经济项目落地；长三角首推数据领域一体化；深圳新能源汽车渗透率已达75.9%；大湾区互联互通智慧交通联合创新实验室挂牌成立；京津冀汽车供应链产业联盟在津成立；中国气象局联合支付宝推出“中国天气”智能体；中国电信发布量子科技和产业发展2030行动方案；世界首创公铁合建斜拉桥新结构体系在深江高铁线正式架设；通用设备产需较快释放（涉海天精工、纽威数控等）；智谱发布AI智能体技术最新进展，AI Agent加速迈向商业化（涉鼎捷数智、彩讯股份等）；华为发布芯片技术专利，推动人工智能产业发展自主可控（涉飞凯材料、中京电子等）；玻纤龙头集体发布复价（涉中国巨石、长海股份等）。

个股信息，利好：中国海诚签订7.15亿元EPC合同；东杰智能签订5.84亿元合同；亿田智能签订1.13亿元算力服务项目合同；平治信息签订7408万元算力服务合同；宇信科技中标超7000万元某国家部委信创项目；安培龙收到欧洲著名汽车主机厂商项目定点通知；星源卓镁收到国内某汽车零部件厂商项目定点通知；阿特斯、圣泉集团、恒烁股份拟回购；威龙股份股东拟增持。

利空：智微智能终止定增事项；万辰集团拟终止日产60吨真姬菇工厂化生产项目；森麒麟实控人被证监会立案；德赛西威、思科瑞、中邮科技、中船特气、华塑股份、茂硕电源、昊海生科、瑞丰高材股东拟减持。

其它：*ST红阳实控人拟变更为曲靖高新区管委会；长电科技实控人变更为中国华润；川能动力控股股东与四川省投资集团拟进行战略重组；川投能源控股股东与四川省能源投资集团筹划战略重组；厦门象屿控股股东拟89.74亿元整体受让公司对江苏德龙债权；松发股份拟作价80.06亿元置入恒力重工100%股权；华新水泥拟8.38亿美元购买股权资产拓展西非市场；云南白药拟50亿元参投中医药大健康创新基金；菲达环保拟17亿元竞拍某水资源生态产业经营项目；宁波建工拟15.27亿元收购宁波交工；海亮股份拟10.39亿元转让金川集团1.12%股权；瑞华泰拟6.53亿元投建高速通讯柔性基材与功能聚酰亚胺薄膜项目；汉嘉设计5.8亿元收购伏泰科技51%股份；伟时电子拟募资4.8亿元用于轻量化车载新型显示组件等项目；海优新材拟2.5亿元投建光伏封装胶膜西南生产基地；均胜电子拟2亿元参设私募股权投资基金；山高环能拟1.37亿元收购郑州绿源；奥飞数据拟1.3亿元转让四川华拓70%股权；新疆天业拟7000万元出售不超70万吨结余碳排放配额；赛微电子拟4999万元参投深圳智能传感产业基金；南都电源拟4600万元转让快点科技20%股权；燕麦科技拟2072万元收购AsTec公司67%股权；创耀科技拟1900万元参设禾创致远二期基金；庄园牧场托管天牧乳业并恢复生鲜乳销售业务；品高股份与江原科技在国产算力领域战略合作；葵花药业拟与北大医学部合作成立联合实验室；先导智能拟与宁德时代在固态电池等领域开展合作；西部建设与中建环能战略合作；平治信息与中兴通讯战略合作；龙大美食与有友食品战略合作；用友网络与虹信软件战略合作；长城汽车Coffee Agent大模型通过生成式人工智能服务备案；回天新材光伏有机硅密封胶生产线建成投产；欣旺达具备研发生产低空飞行器电池能力；永太科技电解液出货量呈现增长态势；江苏雷利在汽车领域的振镜电机已实现量产。

限售股解禁：华荣股份、江中药业、三未信安、中国中铁、安科生物、地素时尚、江苏博云、高华科技、中机认检、新乡化纤、宁波方正、鼎阳科技、中信建投、嘉美包装、三羊马、鑫宏业。

周五早间市场信息

证券信息：博苑股份301617申购日；国内将迎首个商品短期期权，明年3月份挂牌交易；外资机构调研A股公司，半导体等行业受关注；上海计划发行新增专项债券90亿元。

环球信息：欧洲主要国家股市收高。央行宣布暂停在国内市场购买外币；传美国有望放松芯片管制；美政府最早将于本周公布新对华出口限制，商务部称若美方执意升级管制，中方将采取必要措施；芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展（涉帝尔激光、凯格精机等）；德国政府计划向芯片行业提供约20亿欧元新补贴。

市场信息：中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见（涉小商品城、易点天下等）；教育部计划2030年前在中小学基本普及人工智能教育；国家医保药品目录新增91种药品；商务部要求扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动；发改委称有效降低全社会物流成本，不是要压缩物流企业的合理利润和影响从业人员的收入；数字虚拟人技术要求发布（涉大恒科技、拓尔思等）；北斗卫星导航系统发展规划发布（涉启明信息、合众思壮等）；我国水利基建投资连续三年超万亿元；今年前10个月全国铁路主要指标持续向好；雄安发布人工智能产业图谱及8项需求场景；东航第9架C919入列，国产大飞机首度实现客舱局域网服务；月之暗面称Kimi视频生成正在灰度测试中；腾讯携手英特尔发布全球首款裸眼3D游戏掌机（涉联建光电、艾比森等）；vivo S20系列发布，采用第三代硅负极和半固态电池技术；联想发布业内首个中小企业IT服务智能体。

个股信息，利好：平治信息与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务合同；中工国际签署1.03亿元合同；科达机电承建印度首家HEBEL品牌AAC板材生产线；丽珠集团、凌云光、百通能源、金固股份拟回购；冀中能源、一汽富维股东拟增持。

利空：英唐智控终止筹划购买爱协生科技公司控制权事项；皮阿诺控股股东终止股份协议转让；盛帮股份终止与简阳市空天产业功能区管委会签署投资框架协议；绿通科技特定低速载人车辆反补贴税率初裁为22.84%；福莱蒽特控股孙公司福莱蒽特新能源停产歇业；天虹股份、振华风光、盛泰集团、德才股份、唯万密封股东拟减持。

其它：万业企业实控人拟变更为朱世会；香山股份控股股东拟变更为均胜电子；新筑股份控股股东拟变更为蜀道集团；上工申贝第一大股东之间接股东拟发生变化；深康佳A拟15亿元投建康佳智能滚筒洗衣机项目；首创环保拟7亿元收购北京新大都实业；ST八菱拟5亿元投建新能源汽车配件智能生产基地；康隆达拟6100万美元出售控股子公司美国GGS；亨通光电拟3.04亿元收购亨通华海3.91%股权；仙乐健康拟4000万美元投建泰国生产基地；炬申股份拟2.5亿元开展海外驳运项目；安徽合力拟1.97亿元收购好运机械65.15%股权及安徽货叉51%股权；大烨智能拟1.2亿元转让苏州国宇；三维通信拟3034万元收购海卫通10.47%股权；乐山电力拟2064万元收购安泓企管51%股权；恒丰纸业拟收购锦丰纸业；宝信软件建设的中国矿产铁矿石大数据平台正式发布；蓝色光标与火山引擎达成深度合作；九洲药业与复旦大学药学院战略合作；中建环能与重庆环投战略合作；普洛药业与箕星香港战略合作；龙大美食与振华集团战略合作；森麒麟已具备研发制造及量产飞行汽车轮胎的能力；新铝时代预计2024年内实现电池盒箱体产品量产供应；富佳股份光伏板清洁机器人目前还处于测试阶段；潮宏基旗下品牌在时尚珠宝等领域积极进行IP联名合作；郑中设计YOU YOUNG有样熊已推出20多款艺术潮玩产品及衍生品；德龙激光面向固态电池技术开发了激光制片和激光干燥设备；壹连科技具备开发固态电池电连接组件的能力，在固态电池电连接方面也有技术储备；酷特智能智能体项目正按计划顺利有序推进；上工申贝、万业企业、恒丰纸业、英唐智控复牌。

限售股解禁：国际医学、凯华材料、艾德生物、科创新材、雷特科技、纽威股份、炬芯科技、苏农银行、京仪装备、好太太、利尔达。

周四早间市场信息

证券信息：深圳出手支持辖区企业并购重组（涉深桑达A、力合科创、深科技、深赛格等）；皓元转债718131申购日；公募基金自购持续加码；中证A500相关基金再迎新品；年内股票型ETF累计分红金额超150亿元，已超去年全年水平。

环球信息：美股收低，道指下跌0.31%，纳指下跌0.6%，标普下跌0.38%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.05美元，跌幅为0.07%，收于每桶68.72美元。纽约黄金期货上涨0.56%，收于每盎司2636美元。美国国务院将赴华旅行提醒由三级降为二级；消息称美国FTC对微软展开大规模反垄断调查。

市场信息：经济工作会议召开在即；中办、国办发文打造现代化物流龙头企业和专精特新企业（涉三羊马、中谷物流、中国外运、中储股份等）；央行等七部门鼓励金融机构充分运用内外部数据和大数据技术，量子技术有望用于突破算力瓶颈（涉国盾量子、佳缘科技等）；央企加杠杆已拉开序幕，四季度有效投资或将提速（涉中国通号、中联重科等）；《低空经济发展趋势报告》出炉（涉苏州规划、华设集团等）；东北农业现代化进程将提速（涉北大荒、万向德农等）；市场监管总局批准筹建国家高端基础零部件产品质量检验检测中心；全球首座港内底盘式重卡换电站正式启用；全国首个低空经济公共基础设施小微服务站在深圳正式启用；国内手机市场持续复苏（涉领益智造、中石科技等）；华为联手北京元芯发布碳基芯片专利（涉沃特股份、天奈科技等）；三六零发布“纳米搜索”；欧洲反倾销影响相对有限，钛白粉出口需求持续旺盛（涉安纳达、金浦钛业等）；阶段性供应偏紧，BDO或有窄幅反弹可能（涉元利科技、恒力石化等）；比亚迪、上汽大通要求供应商降本10%；全球低空经济论坛聚焦无人机与新基建发展；首届AI纺织数字化大会来袭（涉华孚时尚、安诺其等）。

个股信息，利好：华菱线缆与中科大等签署技术合作合同；炬华科技、万胜智能、三星医疗、林洋能源、海兴电力、积成电子、新联电子预中标国家电网采购项目；中邮科技拟获土地征收补偿额9-10.2亿元；藏格矿业被指定为碳酸锂期货交割厂库；铂力特拟回购；节能国祯股东拟增持。

利空：宣泰医药、永和智控股东拟减持。

其它：宝丰能源拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产；麦捷科技拟4亿元投建智慧园三期项目；中航重机4984万元竞得安吉精铸3.472%股权，强化铸造主业；中国医药拟收购辽宁公司40%股权；中兴通讯与华大北斗战略合作；鹏鹞环保与中机十院战略合作；云南能投曲靖市区通泉风电场扩建项目获批复；上海莱士“人纤维蛋白原”临床试验申请获受理；长安汽车未来5年将投入超2500亿元，推出50余款数智新汽车；博迁新材纳米级硅粉及硅合金粉体正在进行试样与评测；天银机电研发了低空终端安全监管、监测产品；隆利科技VR产品已向Varjo、Meta等终端品牌批量供货；嘉元科技全固态及半固态电池所用铜箔已小批量供应；海天瑞声具备AIagent多样化数据设计、采集、加工等数据服务能力；中瓷电子氮化铝多层薄厚膜应用于400G/800G等高频高速光模块中；芒果超媒旗下内容电商平台主营包含IP周边及衍生品业务。

限售股解禁：国电南自、华润双鹤、成电光信、神农集团、斯迪克、思泰克。

周三早间市场信息

证券信息：深交所制定创业板IPO审核指南，涉先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域9个细分行业；广期所修改《广州期货交易所做市商管理办法》；深交所11月30日开展深市交易结算系统全网测试；中证A500ETF持有人结构曝光；多家银行宣布黄金投资产品风险等级上调；公募基金今年来已分红超1700亿元；施罗德在中国改变政策方向后看好中国股市。

环球信息：美股收高，道指上涨0.28%，纳指上涨0.63%，标普上涨0.57%，道指、标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.17美元，跌幅为0.25%，收于每桶68.77美元；纽约黄金期货上涨0.58%，收于每盎司2633.8美元。特朗普妄言将对中国商品加征10%关税；英特尔锁定79亿美元美国芯片补贴用于先进芯片厂；韩国拟明年推出100亿美元低息贷款支持芯片产业；美国蛋价飙涨超50%。

市场信息：2024年地方政府专项债务新增限额调整为9.9万亿元；金融监管总局将加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度；七部门发文用体育铸牢中华民族共同体意识（涉鸿博股份、长白山等）；最新超声检查价格立项指南发布；光伏行业对外贸易企业自律座谈会召开：上下游企业应严防行业“内卷外溢”；我国首座海上储气库正式采气，今冬将为京津冀供气；“中国天眼”发现脉冲星数量突破1000颗；山东平阴县标出低空经济30年特许经营权；中国电信完成6G原型样机测试（涉七一二、赛微电子等）；中国科大揭示突破锂氧气电池容量瓶颈关键因素；钠电池在低温场景受到市场认可（涉振华新材、传艺科技等）；任天堂宣布将于2026年终止中国区在线服务；萝卜快跑将在香港展开道路测试；小米首座智能家电工厂正式开工（涉泓淋电力、道恩股份等）；华为Mate70系列正式发布；华为最新款手机Mate X6采用革新散热技术（涉德尔未来、宝泰隆等）；华为与江淮汽车打造的“尊界”首次亮相；华为与奇瑞打造的智界新S7发布；华为推出首款原生鸿蒙耳机；华为MATE相关商标已注册到MATE100；华为推出新品牌“鸿蒙智家”；华为将率先支持低轨卫星直连手机（涉铖昌科技、国博电子等）；华为推出全球首款WiFi-7星闪路由器（涉创耀科技、天邑股份等）。

个股信息，利好：中国建筑新签307亿元重大项目；城地香江签订19.8亿元合同；龙建股份中标3.57亿元项目；中科云网预中标1.16亿元硅太阳能电池片采购项目；观想科技签署9416万元合同；维尔利中标5146万元设备采购项目；英联股份获韩国客户批量生产订单；健之佳拟回购。

利空：青云科技收到提前终止GPU算力服务通知；金凯生科、伊之密、中科飞测、嘉曼服饰、亚翔集成、永新光学、松芝股份股东拟减持。

其它：獐子岛控股股东拟变更为盐化集团；泰禾智能控股股东变更为阳光新能源；莱美药业控股股东及实控人拟发生变更；朗威股份拟15亿元投建数据中心预制化模块项目；广西能源拟12.89亿元投建平桂水口风电场；岳阳林纸拟12.78亿元收购骏泰科技；众兴菌业拟5.5亿元建设实施涟水食用菌产业园项目；建艺集团拟620万元转让建艺设计75%股权；太极股份与英博数科合作；盛洋科技与博大网信战略合作；云从科技与软通动力战略合作共推鸿蒙生态发展；中文在线短剧应用UniReel上线；宁德时代洛阳基地电芯生产线正式投产；格科微宣布成功量产多光谱CIS解决方案；长安汽车已经开展飞行汽车、人形机器人等新兴产业的前瞻研究；矩子科技高速高精度点胶机已向国内外客户批量出货；德尔股份固态电池试制产线预计年底前建设完成。

限售股解禁：海能技术、恒拓开源、英特科技、杰克股份、泰鹏智能、华塑股份、电科芯片、家家悦、新里程。

周一早间市场信息

证券信息：中国证券业协会召开股权与另类投资业务专业委员会全体会议；佳驰科技787708申购日；持续督导业务将要出新规；MSCI中国指数最新调整今日生效，新纳入4只A股标的；截至11月22日，偏股混合型基金平均仓位为87.41%，较一周前上升2.16个百分点，主要加仓了机械、基础化工、医药、国防军工、电力设备等行业；先进制造产投基金二期等成立新公司，注册资本6.3亿元；中证A500相关基金数量逼近百只；年内新发基金超1000只，募资规模超1万亿元；主题指数ETF规模突破4000亿元，超八成产品年内浮盈；宽基加速扩容，年内ETF吸金近1.6万亿元；南向资金持续加仓港股，年内净流入额创新高；公募REITs持续扩容，今年获批已达23只；熊猫债年内发行额超1880亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.97%，再创收盘历史新高，纳指上涨0.16%，标普上涨0.35%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.14美元，涨幅为1.62%，收于每桶71.24美元；纽约黄金期货上涨37.3美元，涨幅为1.39%，收于每盎司2712.2美元。美国国债总额再创新高；美国得州州长下令各机构撤出与中国相关的投资；传美将对中国芯片实施新出口限制；俄称有必要批量生产“榛树”导弹；俄宣布临时禁止废旧贵金属出口6个月（涉湖南白银、西部黄金等）；欧盟或取消新能源汽车关税（涉天赐材料、亿纬锂能等）；特种光纤需求增加，微软计划规模部署空芯光纤（涉亨通光电、长盈通等）；国家间碳交易规则通过，中国已建成全球最大碳市场（涉长源电力、华银电力等）。

国常会研究推动平台经济健康发展有关工作。会议指出，发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济、发展新质生产力。要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，促进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。要规范市场竞争秩序，健全常态化监管制度，推动平台企业规范经营、有序竞争、提升质量，促进各方主体互利共赢。要切实保障消费者和劳动者合法权益，健全线上消费投诉公示、消费后评价等制度，指导平台企业依法规范用工，更好发挥平台经济对促进就业的重要作用。

市场信息：外交部扩大免签国家范围，对保加利亚、罗马尼亚、日本等国实行免签；商业银行三季度净息差降至1.53%，不良贷款率环比持平；工信部将推进人工智能技术在研发设计、测试验证、生产制造等工业场景应用；工信部将推动科技创新和产业创新深度融合，加快培育发展原子级制造产业；文旅部将培育一批优质研学旅游品牌和企业；四部门严禁利用算法实施大数据“杀熟”；推进交通仓储等全链条提质增效，降物流成本行动方案酝酿发布；我国计划到2028年建成100个以上可信数据空间；第十批国家组织药品集采将于12月12日开标；农民工城镇落户有新政，进一步放开限制，推动参加社保；12月1日起，全国推广应用数字化电子发票；全国已有16地拟发行再融资专项债置换存量隐性债务，发行总额超10852亿元；“白名单”项目贷款审批通过超3万亿元，年末将超4万亿元；中国“星算计划”发布，建设覆盖全球天地一体化算力网络（涉天银机电、开普云等）；人工智能辅助诊断首次被列入价格构成；国内创新药研发进入成果收获期（涉恒瑞医药、百济神州、海思科等）；中国牵头首个冷链物流无接触配送领域国际标准正式发布；我国牵头的首个工业化建造自动标识与数据采集应用国际标准发布；我国首条规模化民航轮胎生产线建成投产；中核工程牵头的中意法联合体与国际热核聚变实验堆(ITER)组织签署了真空室模块坑内组装(SMPA)合同（涉精达股份、应流股份等）；彩虹-4无人机获颁国内大型民用无人机首张特殊适航证；有色金属行业首个碳足迹国家标准发布；沪浙四方共建长三角留学生企业产学研平台；广东推动出台粤港澳游艇自由行实施方案；原子级制造产业培育发展将迎政策布局；汽车电池检测需求或迎来爆发期（涉安车检测、星云股份等）；华为与伙伴携手，共绘“零售+ AI”新蓝图（涉熵基科技、新北洋等）；华为加速发展鸿蒙生态（涉润和软件、软通动力等），进入“10万个应用上架”冲刺阶段；华为公布钠离子电池相关专利（涉海科新源、华阳股份等）；华为将推出原生鸿蒙耳机，或引领智慧音频新纪元（涉炬芯科技、佳禾智能等）；华为Mate70系列预购人数超300万；GIIC联盟启航大会暨首届鸿蒙生态大会举行。

个股信息，利好：东华科技签署14.52亿元制氢工程和合成氨工程总承包合同；东杰智能与万邑通签订6.98亿元采购框架协议；迈信林签订3.6亿元算力服务合同；中自科技收到新研氢能开发定点通知；申联生物拟回购；中国巨石、三峡新材、金田股份股东拟增持；科大讯飞拟推首期员工持股计划；妙可蓝多股东提前终止减持计划；

利空：正丹股份终止定增事宜；天士力暂停安美木单抗研发项目临床试验并计提减值准备1.62亿元；ST永悦实控人被留置并立案；华人健康、奥瑞德、华民股份股东拟减持。

其它：盛航股份控股股东将变更为万达控股集团；大千生态控股股东变更为苏州步步高；邦彦技术筹划收购星网信通控股权；中远海能拟57.48亿元投建6艘30.7万载重吨超大型油轮；电投产融拟40.79亿元投建国家电投大连市花园口、海上风电项目；梅花生物拟105亿日元收购协和发酵旗下的食品氨基酸等业务及资产；中晟高科拟4.57亿元出售中晟新材；南京商旅拟2.22亿元收购黄埔酒店；洛凯股份拟8632万元收购福州亿力45%股权；深圳新星拟8044万元转让惠州新星；上海电影拟6654万元收购上影元19%股权；湖南发展拟2475万元投建屋顶分布式光伏项目；吉峰科技拟2063万元收购控股子公司48.99%股权；格力地产拟置入免税集团51%股权，将逐步退出房地产业务；万兴科技拟置换资产，聚焦视频与通用文档绘图软件主业；东华科技与北京航天战略合作；亿纬锂能与京东物流战略合作；新源材质与亿纬锂能战略合作；恩捷股份与亿纬锂能战略合作；铁建重工与中能建数科集团战略合作；国芯科技高性能AI MCU芯片新产品内部测试成功；龙净环保研制的“500Nm³/h碱性电解水制氢系统”成功投运；新风光国内单机容量最大储能系统成功下线；盘江股份盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目1号机组投入商业运营；常铝股份智能化刀片电池壳制造设备工业母机正式开机；同兴环保碳捕集吸收剂抗氧化能力对比竞品总体提高20-300倍；同兴环保第五代CO催化剂最快今年四季度形成订单；华胜天成与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品；北化股份适用涂料等行业硝化棉产品定价灵活，随行就市；新时达机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动均为自研自供的零部件；直真科技将大力发展算力网络产业；南京商旅复牌。

限售股解禁：东方电气、友发集团、川恒股份、百达精工、朗坤环境、宋城演艺、博雅生物、海力风电、路德环境、江苏新能、中远海发、九丰能源、赛恩斯、美芯晟。

周四早间市场信息

证券信息：上交所和中证指数公司21日正式发布上证红利股债风险平价等多个指数；第二批中证A500ETF配售结果出炉；券商保荐业务持续督导工作指引征求意见，形成统一明确的执业标准；高盛报告称高配A股，内资对中国股票的定价权会越来越高。
环球信息：美股震荡，道指上涨0.32%，纳指下跌0.11%，标普上涨0.01%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.52美元，跌幅为0.75%，收于每桶68.87美元；纽约黄金期货上涨0.86%，收于每盎司2653.6美元。特朗普团队考虑在白宫新设加密货币职位；英伟达营收同比增长94%；福特2027年底前在欧洲裁员4000人SK海力士宣布开始大规模生产321层NAND闪存；特斯拉宣布即将安装超级充电桩机柜（涉得润电子、英可瑞等）；苹果拟在印尼投资1亿美元建造配件工厂；AMOLED今年将首超LCD主导智能手机显示面板市场（涉诺、TCL科技等）；全球平板面板市场反弹，第三季度出货量同比增26%。

市场信息：11月LPR报价维持不变，明年仍存调整空间；多家银行调降存款挂牌利率；工信部要求新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%（涉隆基绿能、钧达股份等）；打造先进工业网络，工业互联网新顶层文件将出台（涉中控技术、工业富联等）；全球首个5G-A规模立体智慧网发布（涉广脉科技、信科移动等）；多地收储存量商品房工作再扩围；国家新闻出版署批准112款国产网络游戏上市；全球数据跨境流动合作倡议发布（涉广电运通、绿盟科技等）；东南亚最大光储一体化电站EPC项目签约；受控核聚变装置，中国准环对称仿星器研究取得突破（涉利柏特、联创光电等）；全球首个网络播出8K超高清频道发布（涉创维数字、数码视讯等）；中国电信自研原型样机完成面向6G的天地一体化测试；蔚来换电站年内建设提速（涉山东威达、东莞控股等）；已开启定向内测，小米下月发布全场景智能驾驶（涉慧博云通、光庭信息等）；海上风电年底有望突破4500万千瓦（涉大金重工、新强联等）；多地调整非居民用管道天然气销价（涉陕天然气、南京公用等）；原料供应趋紧，驱动钨价进一步上涨；白羽肉鸡苗出场价加速上涨（涉益生股份、民和股份等）；先进存储产品价格2025年有望延续涨势；2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕。

个股信息，利好：双良节能中标1.14亿元设备采购项目；立中集团获得免热处理铝合金的项目定点合同；上能电气签署沙特PIF四期光伏电站2.6GW光伏逆变器供货协议；达实智能签约深圳机场教育基地智能化项目；理邦仪器获盖茨基金会265万美元赠款支持人工智能超声项目；晶科能源向阿布扎比PV3项目供应1.8GW N型TOPCon组件；微导纳米、恒辉安防拟回购。

利空：杭州高新及相关责任人收到行政处罚决定书；快意电梯、两面针、神州泰岳、苏交科、纵横通信、安科生物、三德科技股东拟减持。

其它：国泰君安吸收合并海通证券获批准；永安行拟筹划收购上海联适65%股权；农产品拟30亿元投资上海海吉星惠南项目；供销大集拟15.11亿元收购北京新合作商业51%股权；微芯生物拟定增募资9.6亿元；福安药业拟4.28亿元投建原料药绿色化、智能化高端生产场地；儒竞科技拟2.26亿元投建泰国生产基地；昇辉科技拟1.33亿元出售上海九嶷；瑞迪智驱拟8000万元建设谐波减速机项目；赛恩斯拟520万元投建并运营铼酸铵生产线；中英科技拟收购苏州博特蒙电机55%股权；瀚蓝环境拟私有化粤丰环保；九号公司与宝马集团合作开发两轮电动车新品；祥源通航与零重力飞机工业战略合作；佐力药业与凌意生物战略合作；佐力药业与凌意生物战略合作；省广集团与咪咕战略合作；中国人寿与中交集团战略合作；拓斯达有为华为及供应商提供工业机器人产品，与华为云就具身智能领域签署合作协议；凌云光与JAI将合力打造引领性产品预计带来指数级预期空间；观想科技人工智能领域业务面向指挥控制等军工领域；力源信息产品有间接供货给下游AI眼镜和VR头盔公司相关客户；金博股份参股公司硅基负极系列产品已形成批量供货；*ST景峰复牌。

限售股解禁：莱茵生物、软控股份、创力集团、德瑞锂电、华尔泰、全新好、中绿电。

周三早间市场信息

证券信息：吴清称长期投资、短期投资我们都是欢迎的，但现在更需要把长期资金入市的堵点打通；互换便利首批500亿元操作已落地，超120家上市公司披露回购增持再贷款；新一轮ETF降费或将到来，涉及部分规模较大的头部宽基ETF；年内银行“二永债”发行规模合计近1.5万亿元。
环球信息：美股震荡，道指下跌0.28%，纳指上涨1.04%，标普上涨0.4%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.23美元，涨幅为0.33%，收于每桶69.39美元；纽约黄金期货上涨16.4美元，涨幅为0.63%，收于每盎司2631美元。欧元区和欧盟10月通胀率均出现反弹；SpaceX完成星舰第六次发射测试；英伟达联手鸿海扩大Blackwell量产（涉麦格米特、淳中科技等）；英伟达与谷歌量子AI部门达成合作。

市场信息：国家数据局局长刘烈宏主持召开民营企业座谈会；我国铁路首次大规模试运动力锂电池；雄安1000千伏特高压变电站扩建工程投运；深圳市取消普通住房和非普通住房标准；全球首条GWh级新型固态电池产线落地（涉当升科技、海目星等）；首个国家汽车芯片质检中心落户上海；移动联合华为发布首颗全调度以太网DPU芯片（涉恒为科技、中化岩土等）；业界共识异构集成将是半导体技术创新及增长方向（涉润欣科技、长电科技等）；碳酸锂价格反弹，明年有望迎来供需形势扭转（涉尔康制药、海南矿业等）；多家纸企上调产品价格。

个股信息，利好：中材国际签署3.52亿美元太阳能项目合同；宁波建工签订4.35亿元施工合同；宏景科技签署4.09亿元算力业务合同；光智科技签订2亿元采购合同；金山办公签署697万美元广告服务协议；鑫铂股份收到客户车型定点通知；鼎龙股份临时键合胶获客户订单；芳源股份与中拓新能源、象屿新能源签订合同；荣盛石化与沙特阿美石油公司签署开发框架协议；天华新能拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标；君实生物签署两款双靶点融合蛋白许可协议；赞宇科技、开勒股份拟回购；佛山照明、天康生物、中原高速股东拟增持。

利空：通润装备终止定增事宜；华嵘控股控股股东终止筹划控股权变更事项；晨鸣纸业累计逾期债务本息合计18.2亿元；狮头股份、南兴股份、宿迁联盛、何氏眼科、迈信林、锋尚文化、双乐股份、联科科技股东拟减持。

其它：鹏辉能源拟50亿元投建储能电芯等项目；浙江建投拟12.83亿元收购资产；厦门象屿拟6.9亿元参投忠旺集团铝主业资产；海峡股份拟5.2亿元投建绿色智能客滚船舶；中国铝业拟1.75亿元收购中铝高端制造部分扁锭资产；天华新能拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标；星源材质拟与SEP合作并商业化用于锂离子电池隔膜的新型涂层；中国重汽与京东方A战略合作；天岳先进近期推出12英寸碳化硅衬底产品；江海股份新推出固态叠层高分子电容器（MLPC）产品；诚迈科技庆阳生产基地首批自产信创计算机整机下线；久日新材年产4500吨光刻胶项目进入试生产阶段；豪迈科技机床产品以五轴居多；浙江建投、华嵘控股、*ST鹏博复牌。

限售股解禁：日出东方、吉冈精密、欧福蛋业、好想你。

周二早间市场信息

证券信息：第二批中证A500指增基金获批；10月证券交易印花税为154亿元，是去年同期2.5倍；上周无新增IPO申报企业；高盛预计MSCI中国指数和沪深300指数2025年将分别上涨15%、13%；顺丰控股拟香港IPO全球发售1.7亿股H股。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.13%，纳指上涨0.6%，标普上涨0.39%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨2.31美元，涨幅为3.45%，收于每桶69.33美元；纽约黄金期货上涨1.78%，收于每盎司2615.9美元。苹果正在打造智能家居显示器（涉联得装备、联创电子等）。

市场信息：财政部决定开展国债做市支持操作；财政部正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案；空管委即将在六个城市开展eVTOL试点；2024中国高性能计算机榜单发布（涉浪潮信息、中科曙光等）；减重版司美格鲁肽在华开出首批处方，助力肥胖症防治（涉翰宇药业、奥锐特等）；产量价格双升，政策推动磷化工高效高值利用（涉六国化工、安纳达等）；eVTOL龙头公司业绩大增，低空经济持续获得政策支持（涉新晨科技、国睿科技等）；宁德时代第二代钠电池有望明年面世（涉普利特、华阳股份等）；华为Mate70预订热度持续攀升；小米将全年新车交付目标大幅上调至13万辆（涉富特科技、浙江世宝等）。

个股信息，利好：宝鹰股份中标7.45亿元项目；滨海能源新签4.8亿元5万吨负极材料前端及配套项目总承包合同；阳光电源签署欧洲最大储能合作协议；金固股份获得现代汽车欧洲项目定点通知书；极米科技收到客户的开发定点通知；多利科技获得客户项目定点；利元亨斩获头部车企批量高速智能涂布机订单；可川科技收到某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔首笔小额订单；东鹏控股、会通股份、科大智能拟回购；万里扬、盛泰集团股东拟增持。

利空：鼎信通讯收到上交所风险事项监管工作函；*ST鹏博及实控人收到证监会立案告知书；贵绳股份及相关责任人收到行政监管措施决定书；凯美特气、今创集团、江山股份、华图山鼎、博士眼镜、爱博医疗、莱斯信息股东拟减持。

其它：宝利国际控股股东变更为池州投科；苏州固锝实控人将变更为吴炆皜；民生银行获新希望化工等拟举牌；一汽解放拟49.24亿元出售一汽财务21.84%股权给控股股东；东鹏饮料拟12亿元投建海南生产基地；太平鸟拟6亿元投建时尚研发中心；天成自控拟4亿元投建泰国生产基地；家家悦拟3.5亿元投建智慧物流园；广哈通信拟6630万元收购北京易用51%股权；楚天高速拟2953万元收购平安交通；德尔股份拟收购爱卓科技；晶瑞电材拟收购湖北晶瑞76.1%股权；交通银行、芯联集成等成立集成电路投资基金企业；中国通号与中信集团战略合作；东方雨虹与江苏亿丰战略合作；贵州百灵与粤澳药业战略合作；科锐国际与北电数智战略合作；晶晨股份6nm芯片为业界首款集成4K和AI功能的商用芯片；国芯科技集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片新产品内测成功；长阳科技CPI薄膜项目已开工建设；元力股份储能新材料硬碳、多孔碳均已实现量产；宝利国际、德尔股份复牌。

限售股解禁：罗博特科、新芝生物、烽火通信、鸥玛软件、国源科技、前进科技、苏泊尔。

周一早间市场信息

证券信息：证监会发布市值管理指引，强调上市公司应当树立回报股东意识，并在必要时采取措施提振投资者信心；证监会依法对和合期货有限公司实施接管；联芸科技787449、胜业电气920128申购日；证监会原发行监管部副主任李筱强接受纪律审查和监察调查；原木期货今日上市，期货及期权品种将达143个；中金所召开董事会风险委员会2024年度工作会议；深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿；截至11月15日，主动偏股混合型基金平均仓位为85.25%，较此前一周上升0.06个百分点，主要加仓了电子、计算机、传媒、医药、通信等行业；百亿级股票私募仓位指数创今年以来单周加仓幅度最高纪录；重点布局权益类产品，今年以来新发基金规模破万亿元；私募机构年内参与定增收获颇丰，整体浮盈逾四成；上半年近2万亿元信托资金涌入证券市场；145家上市公司及股东获贷款上限超340亿元。
环球信息：美股收高，道指上涨0.7%，纳智上涨2.24%，标普上涨1.32%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.68美元，跌幅为2.44%，收于每桶67.02美元；纽约黄金期货下跌2.8美元，跌幅为0.11%，收于每盎司2570.1美元。英伟达新款人工智能芯片存在服务器过热问题，面临延期；传特朗普政府优先推动自动驾驶法规，特斯拉或成最大赢家。

市场信息：财政部、税务总局调整出口退税政策；两用物项出口管制清单公布；网信办发布移动互联网未成年人模式建设指南；商务部召开外资24条落实情况专场圆桌会；金融监管总局规范金融资产管理公司不良资产业务；发改委称中国建成全球最大、最完整的新能源产业链；多地启动新一轮专项债发行进程，新发规模逾2200亿；我国在研新药数量跃居全球第二，后续将推动医药工业转型升级；我国海上风电装机将突破4500万千瓦，连续四年居全球首位；中国准环对称仿星器研究取得新突破；中俄东线天然气管道工程全线完工；我国科研团队成功在体外构建感觉神经复杂体系；我国正研发六足登月机器人；我国首座大型浮式天然气液化装置（FLNG）基本建成；新一批空间科学实验物资随天舟八号上行；上海颁发首批无人驾驶装备识别标牌（涉宏英智能、凯众股份等）；北京推进数据中心节能降耗，液冷等技术持续推广（涉英维克、润泽科技等）；北京加快存量数据中心提质升级；重庆新华出版集团、重庆文化旅游集团揭牌；海南自由贸易港与天津自贸试验区开启全面深化合作；浙江启动新一轮制造业创新中心培育；云南首套自主研发储能并网检测装置投入使用；我国创新药海外授权首超许可引进（涉人福医药、泓博医药等）；减重版司美格鲁肽正式在国内上市；不只搜全网还打通微信，腾讯重磅推出AI搜索（涉蓝色光标、天龙集团等）；月之暗面发布数学推理模型；华为公开硅基负极材料专利（涉硅宝科技、翔丰华、道氏技术等）；中国航展签约金额超2800亿元；第十六届海峡两岸茶业博览会召开；2024海上风电现代产业链共链行动大会在北海举办。

个股信息，利好：春光科技签订1.95亿元建筑建造合同；*ST围海中标1.29亿元工程；博世科中标2158万元宁国市土壤修复治理项目；天合光能获2GW至尊N型720W系列供货大单；金固股份收到某全球龙头车企项目开发通知；君实生物单抗新药获英国上市批准；润和软件首个AI原生操作系统发布；神马股份、长春高新拟回购；盈趣科技、苏州银行股东拟增持；*ST新宁定增获批。

利空：美利云拟停止经营造纸业务，清算注销子公司；回天新材控股股东之一致行动人被判刑；浙商证券被浙江证监局处罚；同花顺收到浙江证监局行政监管措施决定书；晶华微遭证监会立案；远翔新材、恒兴新材、恒达新材、君逸数码、世名科技、赛微电子、南宁百货、宜安科技、能辉科技股东拟减持。

其它：*ST景峰停牌核查；南京商旅拟调整资产重组方案；中钨高新重组事项过会；燕东微拟49.9亿元增资北电集成；京东方A拟增资20亿元北电集成用于建设12英寸集成电路生产线项目；贝肯能源拟1.5亿加元投资加拿大油气资源勘探开发项目；川投能源拟向中核汇能增资5.05亿元；桂冠电力拟3.96亿元投建都阳风电二期项目；康力电梯拟3.43亿元转让广东康力；恒光股份2.5亿元在老挝投建年产30万吨化学品建设项目；长信科技拟2700万美元越南投建生产基地；快可电子拟定增募资1.86亿元；药明康德1000万欧元认购私募基金份额；节能铁汉拟3000万元投资宁国化工园区综合建设运营项目；山高环能拟2019万元收购株洲瑞赛尔；南京化纤拟收购南京工艺；恒丰纸业拟收购四川锦丰纸业；希荻微拟收购诚芯微；津投城开拟转让3家子公司股权；广船国际与双瑞环境战略合作；信安世纪与华为合作；第一创业与北京祥龙合作；晶科储能与嘉实多战略合作；光启技术正式发布全球首款全机身超材料无人机；陕西建工安塞LNG闪蒸气氦气回收装置一次试车成功；金风科技成功完成日本北拓四仓风电项目的机组吊装工作，预计近期完成并网；漫步者全面布局开放式耳机，截至目前已上市型号达10款；华曙高科与低空经济领域客户开展合作，制定3D打印解决方案；雅化集团津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目二期全线投产；广联航空独立开发的特种树脂体系已经应用到航空、航天等领域；三六零已通过大模型技术提升广告主的综合转化率；大叶股份已在布局扫雪机等反季产品；上海洗霸固态电池开发设计工作初步完成；晶合集成3月至今产能持续处于满载状态；唯科科技未来会继续将汽车领域作为战略发展重点；南京化纤、希荻微复牌。

限售股解禁：冠龙节能、汇隆活塞、清新环境、美埃科技、恒光股份、甬矽电子、新点软件、东江环保、一致魔芋、安旭生物、中裕科技、中国联通、万祥新材、上海银行、汇绿生态、盛美上海、灿勤科技、康希通信、诺。

周五早间市场信息

证券信息：红四方732395申购日；南向资金买超6000亿元；上证180指数方案优化，更好反映沪市核心上市公司整体表现；首批20只中证A500场外指数基金全部成立，共募资795.07亿元；10月上海地区机构新增投资账户71万户，环比上升144.8%；股票基金迎来发行小高峰；多家外资机构上调中国股票评级；机构举报游资被认定A股大跌由头，求证不实。

环球信息：美股收低，道指下跌0.47%，纳指下跌0.64%，标普下跌0.6%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.27，涨幅为0.39%，收于每桶68.7美元；纽约黄金期货下跌0.59%，收于每盎司2571.2美元。鲍威尔暗示12月不降息；部对先进设计的复杂芯片实施出口限制；OpenAI即将发布AI智能体（涉彩讯股份、三态股份等）；谷歌发布用于iPhone的AI语音助手Gemini Live；伯克希尔Q3减持苹果、美银、犹他美容、特许通讯等股票。

市场信息：国家金融监管总局发布 《关于进一步提升金融服务适老化水平的指导意见》；工信部将从供需两端发力，做大做强人工智能产业；数字中国建设工作推进会议召开；国家医保局印发新指南，加强人工智能技术在康复领域的应用（涉翔宇医疗、伟思医疗等）；8家央企成立低空经济创新联合体；中国气象局发布风云气象卫星应急融合通信平台；6G推进组组长王志勤称2025年6月份会启动6G的技术标准研究（涉信科移动、硕贝德、思特奇、盛路通信等）；上海正加码投入建设6G产业高地；河南优化算力区域布局，重点发展智算；全球超高海拔地区最大风电项目并网；固态电池有望在低空领域率先量产；吉利控股优化极氪及领克股权结构（涉豪森智能、欣锐科技等）；世界职业技术教育发展大会将开，设立首个职业教育大奖（涉中公教育、新开普、天源迪科、科德教育等）。

个股信息，利好：博世科联合中标2.98亿元项目；甘咨询中标2990万元项目；晶盛机电中标电池切割边缘钝化EPD设备采购订单；光峰科技收到某国际头部车企的开发定点通知；安培龙收到国内领先的新能源汽车企业项目中标通知书；秦安股份收到某知名新能源整车企业的定点意向书；极米科技获车企开发定点通知；热景生物、巨星农牧、众兴菌业、凯普生物、洽洽食品、宁波华翔、联翔股份、得利斯拟回购；渤海轮渡、西部黄金、太平鸟股东拟增持。

利空：博闻科技、侨银股份、诺思格、绿地控股、万凯新材、复旦张江、华电辽能、光大嘉宝、富祥药业股东拟减持。

其它：海宁皮城控股股东拟变更为潮升产投集团；永杉锂业控股股东及实控人发生变动；神力股份控股股东签订股份转让框架协议；天地科技挂牌26.9亿元转让沁南能源51%股权；华海诚科拟4.8亿元收购华威电子30%股权；晶合集成拟受让2.4亿元大额存单产品；宁波富邦拟9185万元收购电工合金55%股权；英搏尔拟1260万美元参与认购亿航智能定增；同方股份拟3600万元转让壹人壹本；川仪股份拟2800万元并购昆仑仪表取得控制权；佛塑科技拟收购金力股份；民德电子拟竞拍浙江广芯微电子股权；英杰电气28MW可控硅制氢电源设备成功发运；晶丰明源DC/DC电源芯片产品在AIC、PC、服务器等领域已实现量产；东安动力混动总成搭载整车首个出口项目即将量产；创维数字真人体感游戏机海外订单陆续在交付中；芯原股份Chiplet业务进展顺利；中瑞股份部分产品终端可应用于航天卫星领域；欣旺达已有能量密度500Wh/kg固态电池实验室原型样品；华瑞股份人形机器人部分电机会使用换向器产品；日出东方首座光储充充电站业务并未实质性展开商业运营；佛塑科技、世茂能源、神力股份复牌。

限售股解禁：天奥电子、方大新材、建邦科技、华东医药、宋城演艺、华通线缆、澳华内镜、新疆众和、东和新材、创新新材、中寰股份、诺唯赞、好想你、格利尔。

周四早间市场信息

证券信息：截至10月末，存续私募基金规模19.93万亿元；多家公募集体申报创业板50ETF；中证A500指数基金持续扩容；港交所首次触发“打风不停市”。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.11%，纳指下跌0.26%，标普上涨0.02%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.31美元，涨幅为0.45%，收于每桶68.43美元；纽约黄金期货下跌19.8美元，跌幅为0.76%，收于每盎司2586.5美元。比特币首次突破9.3万美元大关；美国10月CPI创三个月以来新高；应对禽流感爆发，香港暂停进口四国部分地区禽肉（涉仙坛股份、民和股份等）；英伟达联手软银，实现人工智能驱动网络自动化（涉武汉凡谷、普利特等）。

住房交易税收新政：家庭唯一和第二套住房不超过140平方米统一按1%税率缴纳契税，城市取消普通住宅标准后购房满2年再销售免征增值税（涉我爱我家、新城控股等）。

市场信息：契税和增值税双双下调，多项房地产税收政策也进行了调整；国新办将于11月15日召开10月份国民经济运行情况新闻发布会；发改委等部门发文深化人工智能技术在家政领域应用；五部门发文指导各地建立健全产教融合型企业认定标准，大力培育家政领域产教融合企业；教育部部署加强市域产教联合体建设工作；冬修水利黄金期，国家水网重大工程建设有望提速（涉中国交建、安徽建工等）；西部陆海新通道五周年，或将再迎十五条支持举措（涉三羊马、重庆港、北部湾港等）；全国首条中低速磁浮市域快线开工；中移动首次集采5G直放站（涉三维通信、普天科技等）；中国团队研发充退磁技术，助风力电机绿色再制造（涉卧龙电驱、中电电机等）；中广核浙江三澳核电项目1号机组冷试圆满成功；上海首例脑机接口植入手术完成（涉翔宇医疗、诚益通等）；合肥城市空中交通枢纽港正式落成；武汉18条低空试点航线正式获批；工程基建景气持续回升（涉中工国际、中钢国际等）；抖音内测“朋友圈”功能，深化社交电商布局（涉吉宏股份、环球印务等）；阿里通义千问代码模型Qwen2.5-Coder全系列正式开源；“天工开源计划”发布，共建人形机器人综合创新生态平台（涉雷赛智能、铭科精技等）；华为具身智能产业创新中心运营将启动（涉高新兴、豪能股份等）；小鹏汇天“陆地航母”中国航展批量预订超2000台（涉华安鑫创、祥鑫科技等）；操作系统大会&openEuler Summit2024将于11月15-16日在北京举行（涉诚迈科技、创意信息、天源迪科等）；第19届中博会将于11月15日在广州举行；第二十六届高交会开幕，4300余个新技术新产品新成果亮相。

个股信息，利好：棕榈股份联合中标12.66亿元郑州航空港区项目施工总承包；宁波建工联合中标约9.27亿元工程EPC总承包项目；航天南湖获得4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单；*ST金时签订1.34亿元液冷储能电池系统合同；华建集团签署5695万元工程设计合同；达实智能签署1766万元上海市常熟路8号智能化项目合同；国睿科技中标“低空+海洋”经济领域项目；润邦股份中标一台GENMA 1200吨造船门式起重机订；倍杰特竞得和田地区皮山县托满南铜多金属矿探矿权；先导智能固态干法电极涂布设备成功交付至韩国某头部客户；信宇人拟回购；东方盛虹、亚盛集团股东拟增持；领益智造股东承诺不减持。

利空：文科股份收到广东证监局警示函；润本股份、力诺特玻、东尼电子、贵航股份、祥源新材股东拟减持。

其它：新华保险举牌上海医药和国药股份；永杉锂业控股股东将变更；宝利国际实控人筹划公司控制权变更事项；京基智农拟向控股股东等定增募资19.3亿元；丰乐种业拟向控股股东定增募资10.89亿元；凌云光拟1.03亿欧元收购JAI及其子公司100%股权；ST曙光拟定增募资3.39亿元；创力集团拟定增募资2亿元用于补充流动资金；杭氧股份拟1.35亿元投建青岛物元电子大宗气项目；武汉凡谷拟1亿元增资光钜微电子；石化机械1亿元成立氢能机械公司；秀强股份拟7500万元在泰国投建生产线；康达新材拟1273万元收购两家控股孙公司13%股权；长盈通拟收购生一升；超讯通信是沐曦GPU产品特定行业总代；华安鑫创显示系统终端产品已获得飞行汽车客户定点；欣旺达动力与意法半导体签署MoU；中航高科与沃飞长空合作；中航重机与中航供应链战略合作；松原股份与国芯科技战略合作；平高电气与中国电科院合作；天银机电子公司华清瑞达已与某通信头部企业就“通感一体化”的仿真测试达成合作意向；光启技术将于14日在珠海航展发布自主研发的首款超材料超性能无人机；盛达资源各下属矿山稳步开展探矿增储工作，预计未来两年会有较明显增量；金达威已成为全球辅酶Q10最大的生产商；西域旅游正与合作伙伴努力推动低空浏览项目落地；值得买官方应用“什么值得买”已陆续接入多家大模型平台；芯碁微装高阶头部客户订单需求较为确定，海外订单增长趋势明显；皖通科技中标的秘鲁钱凯港项目在积极实施中；丰元股份有固态电池硫化物正极材料技术储备；海顺新材目前在全力推动高阻隔复合材料项目产能释放；奥飞数据持有超燃半导体5.6%股权；长盈通、浩欧博复牌。

限售股解禁：奔朗新材、达意隆、京北方。

周三早间市场信息

证券信息：截止11月1日，百亿级股票私募平均仓位达79.08%，创年内新高；上海市支持上市公司并购重组，提升公司质量培育龙头企业；自然资源部与深交所共同举办海洋中小企业投融资路演；公募密集布局红利主题基金；上周公募基金调研近千次；沪市公司累计申请回购增持贷超130亿元；理财公司10月规模增量远逊去年同期；摩尔线程启动A股上市辅导；深交所将于11月16日进行深市交易系统测试。

环球信息：美股收低，道指下跌0.86%，纳指下跌0.09%，标普下跌0.29%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.08美元，涨幅为0.12%，收于每桶68.12美元；纽约黄金期货收跌0.5%，收于每盎司2604.5美元。比特币短暂触及9万美元；欧佩克连续第4个月下调全球石油需求增长展望；香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动；三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能（涉美联新材、三超新材等）；苹果据悉准备推出带AI功能的壁挂式平板设备，瞄准智能家居市场。

市场信息：要求把更多符合条件的农田改造成高标准农田，为保障国家粮食安全奠定坚实基础；全国法定节假日将增加两天；首批“置换存量隐性债务”再融资专项债将于15日发行，稳定地产税收政策或将近期出台；交通物流降本提质增效行动计划印发（涉经纬恒润、德赛西威等），加快开展智能网联汽车准入和通行试点（涉天迈科技、中海达等）；我国将完善医保基金预付制度；两部委推进铁路体制改革，推进铁路货运市场化改革；民用初教-6型飞机获得新订单；从单体到网联，我国正推动构建低空智能网联体系；一批京津冀基金与企业签约赋能产业链群；中国国航与中国商飞签署C929客机首家用户框架协议（涉航天环宇、广联航空等）；小鹏汇天“陆地航母”珠海航展完成全球公开首飞；国产“祥云”AS700载人飞艇将开启商业运营；固态电池产业化进程不断提速（涉东方铁塔、金龙羽等）；百度发布首款AI眼镜，明年拟上市；华为提出构建以AI为中心的F5G-A全光网；前三季度华为终端产值大幅增长67.9%（涉银邦股份、联创电子等）；前10个月新能源车险保费同比大增53%，比亚迪、小米等新“玩家”相继入局；第十五届中国航展正式开幕，多款最新国产发动机齐亮相（涉航发动力、航发控制等）；主题为“以智能 致世界”的操作系统大会暨openEuler Summit 2024将于15-16日在北京正式举办（涉麒麟信安等）。

个股信息，利好：曼恩斯特签订4.05亿元合同；龙元建设联合中标2.09亿元工程项目；中科金财中标太平再保险AI交互式核保项目；科远智慧中标山东创源年产150万吨氧化铝DCS项目；松炀资源中标车站商业网点招商项目；利元亨中标国内头部企业的第一条硫化物固态电池整线项目；星源材质签订合作推进半固态电池用隔膜量产基本协议；苏盐井神被郑州商品交易所指定为纯碱交割厂库；晶科能源TOPCon第三代组件将涨价，2025年迈入量产；北陆药业对比剂生产线通过欧盟GMP认证；司太立通过美国FDA现场检查；风范股份、柘中股份、大洋电机、线上线下、长华化学拟回购；中国天楹、新亚制程股东拟增持。

利空：博纳影业、百达精工、敏芯股份、联翔股份、兰卫医学、润禾材料、中信证券、恒通股份、巨星科技、苏交科股东拟减持。

其它：海伦哲获上海顶航举牌，持股比例达5%；九鼎投资控股股东将实施存续分立，实控权不变；嘉泽新能拟定增募资12亿元；瑞尔特拟7.42亿元投建年产10万套装配式智能卫浴产品项目；上海建科拟4.88亿元收购上咨集团；九洲集团拟4.48亿元转让泰来县九洲风力发电公司；欧莱新材拟3.22亿元投建高新材料产业园项目；科达制造拟2亿元受让森大集团182项商标；朗源股份拟1.1亿元出售德蓝达100%股权及债权；ST金一筹划收购开科唯识控制权，切入软件和信息技术服务业；雅克科技进入泛半导体设备洗净服务行业；侨银股份与阿联酋中国创新中心战略合作；力盛体育与首彩科技战略合作；金现代与长矿院合作；润邦股份与运机集团战略合作；信息发展与博大网信战略合作；海格通信推出“天腾”低空飞行管理服务平台；八一钢铁炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目；东华软件无人驾驶和车路协同技术多个项目已落地；超图软件信创合同不断落地；崇德科技年度内核电轴承订单有望创新高；百川股份年产3万吨石墨负极材料项目进入试生产；国际复材5G用低介电玻璃纤维已在高端品牌手机等产品上得到应用；通宇通讯已开发出面向5G-A的空地一体化赋形绿色天线；科华数据与摩尔线程在数据中心等业务开展合作；新亚制程复牌。

限售股解禁：天准科技、青云科技、常润股份、迈医得疗、芯动联科、长亮科技、阳谷华泰、友车科技、并行科技、立方控股、四方股份、北部湾港、中邮科技。

周二早间市场信息

证券信息：央行将促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道，完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行；北交所组织开展合规交易理性参与主题投教活动；中证指数将发布沪深300自由现金流指数等3条指数；万联证券、东莞证券申请设立公募基金公司获证监会反馈；香港交易所将持续优化沪深港通交易机制和配套服务；逾200家A股公司披露三季度现金分红方案。

环球信息：美股收高，道指上涨0.69%，纳指上涨0.06%，标普上涨0.1%，三大指数均创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2.3美元，跌幅为3.32%，收于每桶68.04美元；纽约黄金期货下跌2.55%，收于每盎司2626.1美元。比特币一度涨穿8.9万美元；伊朗银行支付系统将正式与银行支付系统连接；日本有意推出10万亿日元半导体、人工智能支持政策。

央行数据显示，中国10月货币供应量M2同比增长7.5%，预估为7%，前值为6.8%。狭义货币（M1）增速跌幅收窄，为年内首次。前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。1-10月新增人民币贷款16.52万亿元人民币，预估为16.7203万亿元人民币，前值为16.0203万亿元人民币。

注：1-9月社会融资规模增量为25.66万亿元，以此计算，10月社融规模增量为1.4万亿元，环比降低62.77%。1-9月新增人民币贷款16.02万亿元，以此计算，10月新增人民币贷款为0.5万亿元，环比降低68.55%。

市场信息：商务部宣布进口欧盟相关白兰地应提供相应的保证金或保函；10月份贷款利率保持历史低位，个人房贷增长好转；2025年部分财政城镇保障性安居工程补助资金预算提前下达；自然资源部提出运用专项债券资金收回收购存量闲置土地，收回收购的土地原则上当年不再供应用于房地产开发（涉招商蛇口、滨江集团等）；超50城发布收储公告，9月底保障性住房再贷款余额162亿元；新政策密集出台，新基建投资有望提速增效（涉网宿科技、中贝通信等）；《国家民用空间基础设施中长期发展规划》正在编制；《低空智能网联体系参考架构》发布；钱塘征信有限公司成为第三家获批的市场化个人征信机构；全国质量强企经验交流现场推进会在北京召开；商业航天企业有望参与国家工程项目（涉超捷股份、天银机电等）；我国自动化码头规模居世界第一；广东不再审批新的面向中小学在校生的学科类民办教培机构；浙江杭州投用多条无人机物流配送线；美国限芯升级加速我国自主可控；百度将推内置小度AI助手智能眼镜（涉天键股份、亿道信息等）；2024低空装备产业创新发展大会在广州召开；世界超高清视频产业联盟（UWA 联盟）超高清显示工作组第一次会议暨工作组成立会议在南京召开（涉创维数字、数码视讯等）。

个股信息，利好：保利联合签订16.68亿元工程合同；特锐德签订5.28亿元充电站销售与服务合同；中材节能中标3.84亿元采购项目；节能铁汉签订2.35亿元海外项目合同；交建股份中标1.6亿元工程；双良节能签订1.48亿元合同；广电运通中标农业银行2024年自助设备项目；星源材质与大众集团旗下动力电池子公司签订定点协议；鹏辉能源签约粤港澳低空经济产业重点项目；海南高速承接海南省部分国省干线公路养护管理；移远通信获得2027万元补助；福光股份拟获1000万元补助；顺络电子、科捷智能、浦东金桥、克明食品拟回购；赛轮轮胎、金开新能、ST先河股东拟增持。

利空：锐科激光收到客户拟启动破产重整通知函；中新赛克、天智航、雅博股份、金徽酒、张小泉、软通动力、浙江医药、华塑股份、卓胜微股东拟减持。

其它：高澜股份获黄泽丰等3人举牌，持股比例达5.6655%；ST九芝实控人拟变更为黑龙江省国资委；山推股份拟18.41亿元收购山重建机；海航控股拟1.65亿美元向CFM购买9台全新LEAP-1A备用飞机发动机；华鼎股份拟向控股股东定增募资7.08亿元；豪悦护理拟3.6亿元收购丝宝护理；通达电气拟2550万元参与设立创业投资基金；上海凤凰2元受让金水湖基金6.79%份额；海利生物拟向控股股东上海豪园1元出售杨凌金海76.07%股权；华海诚科筹划收购华威电子；嘉必优拟收购欧易生物65%股权；盛虹石化与江苏核电签订核电供应战略合作协议；紫光展锐携手影目科技推出AI眼镜开放平台；拓日新能澄城县秦阳新能源100兆瓦农光互补项目已成功并网发电；万顺新材安徽中基三期项目主设备铝箔轧机已有8台进入安装调试阶段；英搏尔将为亿航智能无人驾驶eVTOL提供动力电机及控制器产品；达利凯普已成国内射频微波MLCC领域具有影响力的供应商；玲珑轮胎已与特斯拉进行商务交流，暂未配套；嘉必优、道恩股份、ST先河复牌。

限售股解禁：立中集团、豪悦护理、秋乐种业、洲明科技、惠城环保、祥鑫科技、金埔园林、同飞股份、通润装备、安路科技、欣旺达、普蕊斯。

周一早间市场信息

证券信息：证监会推动并购重组典型案例落地；吴清在上海连开两场行业机构座谈会，促进资本市场平稳健康发展；证监会召开国际顾问委员会第21次会议，进一步扩大高水平双向开放，全面深化资本市场改革；中证A500ETF总规模突破千亿元；截至11月8日，偏股混合型基金平均仓位为85.19%，较此前一周下降0.70个百分点，主要加仓了电子、计算机、传媒、通信等行业；超240亿独角兽摩尔线程（国产GPU）完成股改，近期将启动上市辅导，科创板或为其首要目标；荣耀IPO进程加速，29家荣耀“天团”出炉。

环球信息：美股上周五收高，道指上涨0.59%，纳指上涨0.09%，标普上涨0.38%，三大指数均创历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.98美元，跌幅为2.74%，收于每桶70.38美元；纽约黄金期货下跌0.52%，收于每盎司2691.6美元。比特币突破8万美元大关；加征关税石墨有望被豁免（涉德尔未来、新华锦等）；美国众议员要求荷兰阿斯麦、日本东京电子、美国应用材料、美国泛林集团及美国科磊等半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况（涉精测电子、芯源微等）；美国要求台积电停供中国先进芯片；巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商上海垣信卫星科技（涉铖昌科技、臻镭科技等）；马斯克称特斯拉正改进Optimus机器人设计，将大规模生产；AIPC带动行业回暖，第三季度出货年季双增（涉莱宝高科、福蓉科技等）。

国常会审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》；研究深化新时代养老服务改革发展有关举措。

央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告指出，下一阶段，研究适当收窄利率走廊的宽度，引导货币市场利率围绕政策利率中枢平稳运行。

市场信息：化债组合拳达12万亿；民政部等24部门印发措施从五方面促养老服务消费（涉嘉和美康、思创医惠等）；我国金融消费者和投资者保护工作协调机制正式建立；《军队装备保障条例》正式发布（涉航天彩虹、图南股份等）；七部门联合发文推进土壤污染源头防控行动（涉永清环保、海辰药业等）；房地产税收减免政策将出台（说世联行、我爱我家等）；中国空军将积极推进大数据、生成式人工智能、AI+等新兴技术应用；多款1类创新药首次获批临床（涉恒瑞医药、昭衍新药等）；工业智能操作系统联盟成立（涉东土科技、中控技术等）；北京扩大造血干细胞移植医保报销范围（涉中源协和、南华生物等）；青海羊曲水电站首台机组并网发电；全国产自主可控高性能车规级MCU芯片发布；特斯拉首批获得汽车隐私保护标识（涉三花智控、拓普集团等）；支付宝与华为终端“碰一下”战略合作（涉新国等、新大陆等）；三星电子将采购百万块中国OLED面板（涉深天马A、柏诚股份、诺等）；人形机器人“天工”亮相亦庄半马；小度将在百度世界大会上推出一款内置人工智能(AI)助手的眼镜（涉歌尔股份、龙旗科技等）；中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区召开；珠海航展将于11月12-17日举行；2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19-22日举行（涉澜起科技、浙数文化等）。

个股信息，利好：高斯贝尔预中标约亿元算力服务项目；电科网安中标中航集团信息安全态势感知平台项目；格林美与淡水河谷印尼公司签署共同建设绿色镍资源的HPAL工厂的项目投资协议；甘肃能源获得200万千瓦新能源项目建设指标；海亮股份、顺博合金、翔宇医疗拟回购。

利空：ST元成1.12亿元闲置募集资金到期未归还；中信证券被深交所采取监管措施；远兴能源、ST百灵被证监会立案；先河环保将被ST；神奇制药、金百泽、宏盛股份、立华股份、惠柏新材、百川能源、新迅达、联泓新科、华特气体、贝泰妮、国新文化、株冶集团、紫光股份、新产业、锴威特股东拟减持。

其它：七连板浩欧博停牌核查；海联讯拟吸收合并杭汽轮；美凯龙拟27.5亿元设立商业抵押贷款资产支持计划；盘江股份拟11.15亿元投建合计200MW风电场项目；*ST和展拟8亿元出售财京投资股权；龙泉股份拟6.46亿元收购南通电站80%股权，切入高端金属阀门制造领域；长飞光纤拟以4.49亿元收购El.En.附属公司59.18%股权，拟1.66亿元参与设立5亿元规模天使创业基金；九州通拟2.45亿元参与设立5亿元规模新产品战略相关投资基金；中国动力拟收购中船柴油机公司16.5%股权；国际实业拟收购新疆怡宝矿产公司80%股权；许继电气子公司许继智慧能源拟预挂牌引入战投；昆仑万维SkyReels AI短剧平台将于12月10日在美国正式上线；万丰奥威拟在eVTOL领域展开合作；视觉中国与智谱战略合作推动AI技术在视觉内容领域创新应用；信息发展与华东新华等战略合作；道氏技术与湖南培森战略合作；华数传媒、中通云仓与新海陆岛战略合作；德联集团与陶氏公司战略合作；万兴科技推出在线协作白板产品“亿图画板”；诚迈科技首个望龙电脑生产基地正式投产；广汽集团已初步打通全固态电池全流程制造工艺；中国动力、海联讯复牌。

限售股解禁：美亚光电、奥普科技、炬华科技、创力集团、万辰集团、仙乐健康、匠心家居、兴齐眼药、同力股份、立方制药、强瑞技术、上海汽配、润丰股份、欧莱新材、航宇科技、联域股份、烽火通信、中国化学、隆华新材、力诺特玻、隆华新材、镇洋发展、中国东航、前进科技、海达尔、好上好、有研硅、诚益通、伊戈尔、苏泊尔。

周五早间市场信息

证券信息：A股融资余额创3年来新高；金天钛业787750、壹连科技301631、万源通920060申购日；证监会副主席李明称已取消外资证券基金期货公司外资股比限制；上交所理事长邱勇表示将积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产；前20家机构非货币公募基金月均管理规模合计10.42万亿元；被动指数基金密集降费，年管理费率三到七折；外资机构称目前是配置中国资产好时机；量化私募积极布局A500指增赛道；高毅资产邓晓峰产品开放预约赎回。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.01%，纳指上涨1.51%，标配上涨0.74%，三大指数均创盘中历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.67美元，涨幅为0.93%，收于每桶72.36美元；纽约黄金期货上涨1.42%，收于每盎司2714.7美元。美联储宣布降息25个基点；欧盟对华电动汽车加征关税，中欧正就价格承诺方案进行磋商；英伟达夺回全球最大市值桂冠（涉锦富技术、麦格米特等）；英特尔与AMD将联合成立一个名为“x86生态系统顾问小组”的组织，成员还有微软、谷歌、Meta、联想、戴尔等众多x86生态系统中的软硬件厂商，共同致力于推动x86架构的发展；香港金管局将基准利率下调25个基点至5%。

市场信息：中国10月外汇储备为32610.5亿美元；央行连续第六个月暂停增持黄金；商务部回应美方继续对中国加征关税的可能性：愿与美方加强沟通、拓展合作、化解分歧；外交部敦促个别国家停止滥用出口管制，实施非法单边强制措施；发改委称中国将发展银发经济作为积极应对人口老龄化的重要方向；商务部将加快建立服务消费政策体系，扩大银发经济双向投资合作；瞄准核电、铁路等领域，民间资本参与重大项目提速；截至今年9月底，全国登记在册经营主体达1.88亿户；我国将在医疗领域扩大开放试点（涉何氏眼科、盈康生命等）；数字人民币可视硬钱包全国首发（涉飞天诚信、新国都、楚天龙、旗天科技等）；第三代半导体研发实现突破（涉力源信息、乾照光电等）；全球单体最大构网型独立储能项目全容量并网送电成功；全球单套产能最大醋酸项目完成全部大型设备吊装；我国科研团队在智能光电成像器件领域取得突破；全新内容创作生产模式，字节跳动杀入视频生成（涉天龙集团、华策影视等）；支付宝与华为终端达成战略合作；业内预期2027年前后或为固态电池量产节点；一体化企业开始大规模采购，光伏硅片价格企稳运行（涉隆基绿能、晶澳科技等）；全球6G发展大会即将召开（涉硕贝德、盛路通信等）。

个股信息，利好：安徽建工联合中标95.25亿元高速公路项目；江河集团中标3.18亿元幕墙工程项目；平治信息预中标2.3亿元滨江算力资源服务项目；中广核技中标1.83亿元光伏专用电缆采购项目；智光电气中标国家电网采购项目；方正电机成为零跑汽车两个项目驱动电机定转子总成零部件供应商；长华集团收到新能源车企新车型紧固件定点通知书；飞南资源取得危险废物经营许可证；德生科技获颁数据资产管理体系认证证书；仁信新材拟回购；新诺威、民丰特纸股东拟增持。

利空：动力源被美国财政部OFAC列入列入特别指定国民清单；*ST宁科逾期债务总规模达15.74亿元；*ST傲农新增逾期债务本息合计1.19亿元；中贝通信收到湖北证监局警示函；明冠新材收到江西证监局行政监管措施决定书；音飞储存收到江苏证监局行政监管措施决定书；祥明智能、国科恒泰、迅捷兴、金徽股份、惠发食品、金龙汽车、甘源食品、海思科股东拟减持。

其它：兰州黄河实控人拟变更为谭岳鑫；西部证券拟38.25亿元收购国融证券64%股权；东湖高新拟7亿元收购普罗格控股权，推进数字科技板块业务发展；济民健康拟4.995亿元设立主要投资于新质生产力方向产业基金；康缘药业拟2.7亿元收购中新医药；钱江水利拟2.47亿元收购污水厂特许经营项目；瑞普生物拟1.31亿元收购中瑞华普15%股权；再升科技拟5300万元收购重庆宝曼42.4%股权；云南能投筹划对页岩气开发公司进行增资扩股；国芯科技量子安全芯片内测成功；维科技术聚阴离子钠电池S180&S60系列新品发布；天融信天问大模型完成双备案，正式对外提供生成式人工智能服务；隆利科技Mini-LED车载背光显示产品在多款车型成功搭载；光华科技与超声印制板战略合作；上海电气与开利集团、斯凯孚集团等战略合作；富祥药业拟拓展微生物蛋白业务；中国海油加拿大长湖西北项目投产；盛美上海前段半导体制造清洗设备Ultra C Tahoe取得重要性能突破；北方长龙已布局无人机相关产业；佰维存储有望受益于AI手机的发展；兰州黄河、世纪华通复牌。

限售股解禁：小熊电器、博迅生物、永新光学、广信材料、信质集团、日播时尚、福莱新材、雷电微力、灵鸽科技、云里物里、零点有数、龙竹科技、英博尔。

周四早间市场信息

证券信息：MSCI中国旗舰指数调整；上交所制定完成推动提高沪市上市公司ESG信息披露质量三年行动方案；嘉益转债371004申购日；中证A500指数基金又现爆款；公募基金公司自购股票型基金已累计达到20.39亿元；年内14家私募自购金额合计达7.03亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨3.57%，纳指上涨2.95%，标普上涨2.53%，三大指数均创盘中历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.3美元，跌幅为0.42%，收于每桶71.69美元；纽约黄金期货下跌2.97%，收于每盎司2668美元。特朗普赢得2024美国总统大选；全美大麻合法化或加快进程（涉顺灏股份、莱茵生物等）；美一系列加密货币政策或出台（涉智度股份、美信科技等）；高通乐观销售展望显示智能手机需求复苏迹象。

市场信息：新型储能高质量发展行动方案发布（涉传艺科技、维科技术等）；货币桥将由参与央行和货币当局全面接手开发和运营；三部门部署推动饲草产业高质量发展；发改委下调成品油价格；2027年我国冰雪经济总规模拟达1.2万亿元（涉三夫户外、探路者等）；空天信息和卫星互联网创新联盟成立（涉利扬芯片、航天宏图等）；中国同创世界同期，胰岛素治疗周制剂时代开启（涉华东医药、通化东宝等）；速率比5G提升10倍以上，北京引导6G产业超前布局；北京市支持民办教育发展（涉科德教育、传智教育等）；国内首座商用多室质子治疗设备生产基地首台设备下线；小鹏汽车推出全新AI机器人；小鹏汽车发布鲲鹏超级电动体系；小鹏飞行汽车12月预售，eVTOL企业形成发展共识；维生素行业又现涨价潮，VD3厂家报价跳涨；粤港澳三地将共同主办2024大湾区科学论坛；2024全球汽车芯片创新大会将于12月5-6日在无锡召开。

个股信息，利好：中铁装配签署14.6亿元合同；广东建工中标9.49亿元工程；曼恩斯特签署4.14亿元销售合同；申昊科技联合预中标3亿元储能项目；三星医疗中标2.07亿元海外项目；达实智能签约3230万元项目；永福股份中标2080万元风电工程勘察设计类项目；长高电新、东方铁塔、浙富控股中标国家电网采购项目；金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知；中鼎股份获得供应商项目定点书；京东方申请的脑机接口系统专利获授权；和邦生物、朗进科技、金雷股份、卓易信息拟回购。

利空：科陆电子被南方电网公司采取市场禁入处理措施；浙海德曼被美国财政部OFAC列入特别指定国民清单；世纪华通将被ST；格林达、宝胜股份、漱玉平民、日联科技、固高科技、丰立智能、网宿科技股东拟减持。

其它：西部创业实控人拟变更为国家能源集团；朗特智能拟5.06亿元收购龙之源55%股权；创益通实控人拟1.2亿元转让5.49%股份；瀚川智能拟4840万元出售博睿汽车81%股权；德尔股份拟收购爱卓科技控制权；中航沈飞歼35A由航空工业集团下属企业共同研制；多瑞医药拟收购主体四川前沿通过药品GMP符合性检查；运达股份绿色甲醇项目获全生命周期碳减排国际认证；荣盛石化成功试生产高性能稀土顺丁橡胶；顶点软件今年在信创核心系统和关键项目上均顺利推进；华瑞股份电机换向器产品已广泛新能源汽车领域。

限售股解禁：长亮科技、耐科装备、成电光信、豫园股份、汇川技术、华密新材、蕾奥规划、麦加芯彩、亚辉龙、奥锐特。

周三早间市场信息

证券信息：11只中证A500ETF启动发行，首日募集近50亿；一批公司恐触及组合类财务退市“红线”；高盛称A股、港股未来一年潜在回报率将达20%。

环球信息：美股收高，道指上涨1.02%，纳指上涨1.43%，标普上涨1.23%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.52美元，涨幅为0.73%，收于每桶71.47美元；纽约黄金期货上涨0.25%，收于每盎司2753美元。英伟达重新成为全球市值最高的公司；云厂商财报彰显AI投资回报提速（涉华丰科技、麦格米特等）。

市场信息：国务院拟增加地方政府债务置换隐性债务；潘功胜强调坚持支持性的货币政策立场；工信部召开低空产业发展小组第一次全体会议（涉苏交科、深城交、宗申动力、金盾股份、英博尔等）；国家能源局称中国提前六年完成新能源装机目标；市场监管总局印发首个全国电离辐射计量能力建设指导性文件；钢铁行业规范条件修订，严控新增产能（涉中信特钢、河钢股份等）；农银投资与全部18个试点城市达成AIC股权投资试点基金合作意向；广州市印发推进新型储能产业园区建设实施方案；河南设置入境旅游团组人次激励奖；三季度A00级纯电动车销量飙升48%；中国首个民资参股核电站加速推进（涉久立特材、天力复合等）；极电光能全球最高功率钙钛矿组件问世（涉京山轻机、通威股份等）；腾讯混元宣布大语言模型和3D模型正式开源；各工厂年底配额余量有限，制冷剂价格延续上行（涉巨化股份、三美股份等）；氧化铝期货再创新高（设置中国铝业、南山铝业等）。

个股信息，利好：国泰君安换股合并海通证券获上海市政府批复同意；中国能建中标66.63亿元重大工程；杰瑞股份收到约9.2亿美元项目授标函；平煤股份17.48亿元新疆竞得煤矿勘查探矿权；双良节能签订8700万美元海外设备供货合同；正平股份中标2.28亿元项目；林洋能源签订9698万元海外供货合同；中国天楹预中标5317万元垃圾处置服务项目；中国西电、平高电气、风范股份、通达股份中标国家电网采购项目；华光环能中标污水处置特许经营项目；金固股份获得时代新安车轮产品项目定点；中伟股份、中天科技、春秋航空、均胜电子、精锻科技、吉宏股份、泰晶科技、华康医疗拟回购；华泰股份、赛摩智能、万润新能股东拟增持。

利空：旭升集团控股股东终止筹划公司控制权变更事项；正业科技终止投资景德镇高端智能装备产业园等项目；华中数控被美国财政部OFAC列入特别指定国民清单；陕西华达、芯碁微装、鸥玛软件、春秋电子、甘李药业股东拟减持。

其它：金隅集团11.96亿元竞得通州区棚改住宅地块；兆易创新拟3.16亿元与合肥国投等联合收购苏州赛芯70%股份；东北制药拟1.87亿元收购鼎成肽源70%股权；金鸿顺拟购买新思考95.79%股权，切入微型驱动马达行业；旗滨集团拟收购旗滨光能28.78%股权；国联股份芯多多与鑫华半导体、天宜上佳签约；北新路桥与徐工集团战略合作；昆仑万维天工AI正式发布最新版本的AI高级搜索功能；广船国际提前2个月完成全年船海交船目标；凌云股份传感器业务处于内部自行研发阶段；首都在线与智谱等大模型厂商建立深入合作关系；广合科技AI类产品需求旺盛；旭升集团、金鸿顺复牌。

限售股解禁：同飞股份、芯原股份、科兴制药、四维图新、爱尔眼科、瑞华技术、华熙生物、深信服、利安隆、伊戈尔。

周二早间市场信息

证券信息：全球资金大举扫货中国资产，过去4周全球资金净流入中国内地股市243.85亿美元；截至11月1日，主动偏股混合型基金平均仓位为85.89%，较此前一周下降0.25个百分点，主要加仓了基础化工、汽车、机械等行业；公募基金三季度股票资产占比提升；年内超八成公募基金产品实现浮盈；58家上市公司获超169亿元股票回购增持贷款额度；从力推IPO到鼓励并购重组，多省调整资产证券化路径；第二批中证A500ETF今日开售，制度环境持续优化。

环球信息：美股收低，道指下跌0.61%，纳指下跌0.33%，标普下跌0.28%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.98美元，涨幅为2.85%，收于每桶71.47美元；纽约黄金期货下跌0.14%，收于每盎司2745.4美元。主要产油国宣布延长自愿减产措施至12月底；美国“核电+数据中心”炒作逻辑遭遇监管重击；丰田汽车已在日本进行了首次飞行汽车的试飞；微软在英国推出与英伟达和GitHub合作的生成式人工智能加速器；存储芯片巨头SK海力士推高容量新品，HBM市场需求显著增长（涉赛腾股份、香农芯创等）；ChatGPT搜索功能上线；消息称OpenAI与监管机构讨论向营利性结构转变；贝佐斯和OpenAI以24亿美元的估值投资机器人初创公司Physical Intelligence。

市场信息：人大审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案；商务部称中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼；10月新增信贷及社融或环比回落，信贷结构有望优化；四方面措施促进跨境电商发展；8部委开展国家级资质认定检验检测机构监督抽查；工信部将面向有色、化工、通用机械、轻工、电子行业组织开展第一批先进适用技术遴选工作；国资委将加快培育和发展新质生产力，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用；草案三审稿明确国家建立健全学前教育保障机制，降低家庭保育教育成本（涉盛通股份、鸿合科技等）；我国量子算力已实现出口（涉科大国创、国盾量子等）；国内首个低空气象产业成形；退役潮将至，规范废光伏设备回收处理（涉杰瑞股份、晶科能源等）；11月16日起北京调整19项医疗服务价格；年度销量目标仅三车企完成率过八成；2024年三季度中国智能手机出货量同比增长3%；上市猪企三季报批量报喜；华为Mate新品定档本月发布，年底旗舰手机大战开启（涉欧菲光、水晶光电、蓝思科技等）；固态电池领域创新型企业太蓝新能源宣布将于11月7日举办固态锂电池技术联合发布会（涉长安汽车、中科电气等）；第九届世界物联网大会在京举行。

个股信息，利好：上海建工中标169.77亿元浦东国际机场四期扩建工程；直真科技牵头的联合体中标9.02亿元大数据项目；金盘科技新签2980万美元合同；双良节能中标1.46亿元间接空冷设备采购项目；东杰智能签订设备供应和技术服务合同；金固股份收到国内头部汽车主机厂定点通知；四方光电收到欧洲著名主机厂项目定点通知书；科信技术中标国内大客户智慧锂电项目；湖南天雁签署4225万元资产收储补偿协议；太阳能两项目列入福建省光伏电站开发建设方案项目清单；中简科技与客户A销售合同的有效期延长两年；同兴达、瑞普生物、润丰股份、恒生电子、昂利康拟回购；古越龙山股东拟增持；协鑫集成定增获批。

利空：宝丰能源终止定增事宜；星网宇达1年内被禁止参加全军物资工程服务采购活动；绿通科技、九典制药、奥浦迈、富吉瑞、京能热力、中国汽研、江苏博云股东拟减持。

其它：大千生态控股股东拟变更为苏州步步高；嘉必优筹划重大资产重组；亚太科技拟6亿元投建汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地；中粮科技拟5.亿元投资多个热电系统升级改造项目；四川长虹拟3亿元投资多个项目；兰生股份拟1亿元投资参股华福证券；多瑞医药拟6880万元转让湖北天济药业5.66%股权；经纬辉开拟5800万元增持诺思微股权；合金投资拟3745万元购置50台电动卡车用于智能运输业务；晶丰明源拟收购易冲科技；天地在线拟收购佳投集团；禾信仪器拟收购量羲技术控股权；宁波华翔等在上海投资成立汽车零部件公司；赛力斯声明没有与任何伙伴联合开展人形机器人方面的合作；蜀道装备与丰田汽车等签署氢能产业合作协议；维科技术即将发布聚阴离子钠电池新品；美瑞新材聚氨酯产业园一期项目HDI单体装置投产；美畅股份钨丝生产线实际产量已超过100万公里/月；宸展光电泰国厂预计今年年底前可实现量产；彩讯股份与智谱在大模型行业落地及AI应用层面均有合作；维峰电子有部分汽车连接器产品间接供货赛力斯；华达科技将继续在智能驾驶系统、低空经济等领域投资布局；华安鑫创在飞行汽车领域已有相关布局；兆龙互连224G高速电缆产品目前处于验证阶段；晶丰明源、大千生态、禾信仪器、天地在线复牌。

限售股解禁：顶固集创、九号公司、雪龙集团、九强生物、伟隆股份、新芝生物、新五丰、美迪西、梅安森。