周二早间市场信息

证券信息：证监会批准设立法巴证券（中国）有限公司；截至12日，偏股混合型基金仓位中位数为79.3%，较此前一周下降0.7%，主要加仓了医药、基础化工、煤炭、农林牧渔等行业；上海市国资委召开并购基金专题座谈会；上期所对部分客户采取限制白银期货开仓监管措施；两市融资余额减少25.91亿元；穆迪上调宁德时代主体评级；摩根士丹利将中国石油H股纳入重点关注名单。

环球信息：美股收低，道指下跌0.65%，纳指下跌1.79%，标普下跌1.2%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.25美元，跌幅为0.29%，收于每桶85.41美元；纽约黄金期货上涨0.37%，收于每盎司2383美元。美计划向三星电子在美芯片项目提供超60亿美元补贴；英国筹备立法加强对AI语言模型监管，预计法案将于近期推出；人造太阳”技术取得重大突破核聚变加速，商业化可期（涉中核科技、融发核电等）；特斯拉将进行全球裁员10%；OpenAI在日本半导体产业寻找合作伙伴；玻璃价格下降，国产玻璃在海外大卖。

市场信息：央行召开2024年金融稳定工作会议，强调要强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制；央行连续两个月缩量平价续作MLF；两部门联合开展2024“三品”全国行活动；六大协会联合发布倡议促进家电以旧换新；房地产项目“白名单”稳步推进，截至一季度末已有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元；大麻二酚被纳入按照药械组合产品判定程序界定管理（涉永吉股份、蓝晓科技等）；全国生物过程标准化工作组获批成立；我国可重复使用火箭发动机创新纪录；全球首个面向新型能源系统的储能解决方案发布（涉科华数据、国网信通等）；我国在建核电机组数量装机容量世界第一（涉沃尔核材、中国核电等）；国内充电桩更新建设将带动超3000亿元规模市场；蔚来造车资质已正式获批；多个稀土氧化物品种价格上涨（涉中国稀土、中科磁业、盛和资源等）；苏州将召开低空经济发展推进大会；2024全球6G技术大会16-18日将在南京召开（涉普天科技、信科移动等）。

个股信息，利好：赣能股份、正丹股份、伊戈尔、宇瞳光学、金奥博、瑞联新材一季报大幅预增；安利股份、高新兴、金种子酒一季报扭亏为盈；林洋能源与Stoen公司签署1813万欧元合同；特锐德预中标1.18亿元铁路项目；江苏北人收到5871万元订单；上海电气能源装备领域再获多个设备大单；华润双鹤司美格鲁肽注射液获准临床试验；红豆股份、索辰科技拟回购；永辉超市股东拟增持。

利空：华锦股份、晋控电力一季报预亏；洁雅股份、中基健康、明冠新材一季报预降；通灵股份下修业绩预期；尚纬股份实控人被判刑；藏格矿业实控人被采取强制措施；鸿博股份公司及相关人员收到福建证监局警示函；日盈电子、通用股份股东拟减持。

其它：中国宝武要约收购中粮包装获发改委批准；焦作万方第一大股东变更为安晟控股；大华股份拟10亿元进行国债逆回购投资；康达新材拟2.89亿元投建半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目；久吾高科拟定增募资2.44亿元用于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目等；西上海拟2.03亿元收购武汉元丰83.4%股权；北陆药业拟2.02亿元收购天原药业80%股权；热景生物拟1100万元收购开景基因；粤桂股份拟收购德信矿业60%股权及部分债权；元隆雅图子公司喔哇宇宙获乐华娱乐、阿里影业战略投资；比亚迪与晶澳科技战略合作；科大讯飞与睿蓝汽车战略合作；固德威与大全集团战略合作；海通证券与立信战略合作；远达环保与青海省投战略合作；时代新材首支220陆上风电叶片成功下线；新和成蛋氨酸二期25万吨/年项目中15万吨装置工艺路线已打通并投入运行；东方锆业目前仍处于提供样品供固态电池材料厂家研发的阶段；鼎通科技112G产品正在小批量生产；共进股份800G交换机已经排产上线；中瓷电子国联万众碳化硅汽车芯片已在比亚迪汽车上批量应用；崇达技术间接向华为供应HDI、FPC产品；中航光电与小米汽车有合作关系；道氏技术碳纳米管导电剂产品有供应因湃电池；聚赛龙拥有无人机用高分子材料整体解决方案；索菱股份基于芯驰最新的座舱芯片已经部署AI大模型功能；开立医疗AI显著提升公司超声和内镜产品竞争力；中科环保境外市场装备业务渐入佳境；奥马电器拟更名为TCL智家。

限售股解禁：龙泉股份、博亚精工、七丰精工、飞龙股份、龙高股份、雅达股份。

周一早间市场信息

证监会印发2024年度立法工作计划。证监会将按照立法工作计划积极推动各项制度文件出台。强化对资本市场相关行为的监管，切实维护公平、公开、公正的市场秩序。其中，“力争年内出台的重点项目”4件，包括：修订《私募投资基金监督管理暂行办法》；制定《上市公司股东减持股份管理办法》《证券基金投资咨询业务管理办法》《衍生品交易监督管理办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”2件，即修订《证券投资基金托管业务管理办法》《上市公司信息披露管理办法》。

证监会深入推进依法行政，进一步提高资本市场监管执法效能。其中，“力争年内出台的重点项目”2件，即修订《证券公司融资融券业务管理办法》《转融通业务监督管理试行办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”2件，即制定《证券期货市场监督管理措施实施办法》，修订《中国证监会派出机构监管职责规定》。

证监会加强对资本市场相关主体的规范，进一步夯实资本市场发展基础。其中，“力争年内出台的重点项目”3件，即修订《期货从业人员管理办法》《期货公司监督管理办法》《证券期货基金经营机构信息科技管理办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”1件，即制定《上市公司股权激励和员工持股计划管理办法》。

证券信息：资本市场第三个“国九条”发布，“1+N”政策体系持续上新，吴清表示“1”就是意见本身，“N”就是若干配套制度规则；汇金增持四大行超10亿股；沪深交易所就加强IPO企业分红监管有关考虑答记者问；沪深交易所拟将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示(ST)”的情形，回购注销金额纳入现金分红金额计算；沪深京三大交易所发布上市公司自律监管指引——可持续发展报告指引；上期所修订铅期货合约及交割细则；国内规模最大的黄金ETF规模突破200亿元；全国首只市场化矿产资源风险勘探基金揭牌成立；沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制；高盛、花旗上调2024年中国经济增速预测；本周限售股解禁市值404亿元。

环球信息：上周五美股收跌，道指下跌1.24%，那指下跌1.62%，标普下跌1.46%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.64美元，涨幅为0.75%，收于每桶85.66美元；纽约黄金期货下跌0.53%，收于每盎司2360.2美元。国际原子能机构本月将对福岛核污染水排海进行核查；欧盟理事会批准“欧7”排放标准；苹果决定彻底改革其Mac电脑产品线，聚焦人工智能（AI）功能；iPhone的玻璃镜头有望被取代；微软宣布全新Microsoft Copilot Dashboard正式登场；OpenAI奥特曼据悉向大型企业推介企业版ChatGPT，其中包括微软客户；本田首款美国产电动汽车与燃油车共享装配线；XAI公司展示首个多模态模型（涉昆仑万维、拓尔思等）；马斯克称未来人工智能发展的关键可能在于电力供应；日本实现亚太赫兹频段的超高速传输；美英对金属，限制铜、铝、镍交易。

国常会研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作，研究健全解决企业账款拖欠问题长效机制的举措，审议通过《2024-2025年节能降碳行动方案》和《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作。

央行：中国3月M2货币供应年率8.3%，预期8.70%，前值8.70%。 中国3月M1货币供应年率 1.1%，预期1.50%，前值1.20%。 中国3月M0货币供应年率 11%，前值12.50%。3月末社会融资规模存量为390.32万亿元，同比增长8.7%；月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.7%，同比高0.3个百分点。

一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元；一季度人民币贷款增加9.46万亿元；一季度人民币存款增加11.24万亿元。

市场信息：推动消费品以旧换新行动方案印发；三部门发文2024-2026年开展“百县千站万桩”试点工程，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设（涉特锐德、盛弘股份等）；国家能源局发文促进新型储能并网和调度运用；三项电子纸显示国家标准正式发布（涉亚世光电、劲拓股份等）；中国电动汽车业呼吁欧盟反补贴调查保持客观公正；月球通导新技术验证进展顺利，天都一号、二号通导技术试验星传回最新影像；钻井深度达9508米的我国海上第一深井正式投产；中国连续7年保持货物贸易第一大国地位；全国在建和已建成运行的国家级知识产权保护中心数量达71家；试验次数创纪录，奠定重复使用运载火箭基础（涉航天动力、航天科技等）；“五一”旅游迎预订高峰（涉中青旅、长白山等）；全球首款光计算芯片研发成功（涉新易盛、燕东微等）；时速400公里的CR450动车组正加紧研制，样车计划年内下线；上海合成生物学创新中心正式揭牌成立；大湾区首条跨海低空物流商业化航线启动，深圳至中山45分钟；祥云”AS700载人飞艇在湖北成功完成首次转场飞行；“天擎”公共安全大模型算法通过国家网信办深度合成服务算法备案；商汤科技即将发布一系列大模型技术及应用，称其性能预计超越GPT4；李斌称更多的车企正在考虑加入换电网络布局；2024中国长三角新能源博览会落幕。

个股信息，利好：同星科技拟10转4.5派7.5；萤石网络拟10转4派5；东鹏饮料拟10派25；科威尔拟10派6；航天科技、湖北能源、捷捷微电、誉衡药业、广合科技、派林生物、嘉美包装、北方华创、云鼎科技、凯赛生物一季报大幅预增；建投能源、通达股份、龙源技术、同兴达一季报扭亏为盈；超讯通信签订5.11亿合同；三星医疗中标4.66亿元变压器项目；兰石重装签订3160万元合同；仁和药业获得5843万元补助；华润微通过 ISO 26262 功能安全管理体系最高等级认证；芯联集成、湘财股份、国芯科技拟回购；高盟新材股东拟增持；信安世纪股东承诺不减持。

利空：启明星辰、张家界、先达股份、捷顺科技一季报预亏；中欣氟材一季报预降；康隆达年报预亏；大烨智能终止定增事项；青松股份终止诺斯贝尔148亩大型产业园区项目建设；恒星科技董事长及总经理收到河南证监局行政处罚决定书；益佰制药收到贵州证监局行政监管措施决定书；华西证券被暂停保荐业务资格6个月；中核钛白实控人被立案；中信证券、海通证券、*ST长方被立案；海南海药公司及相关人员收到行政处罚事先告知书；宏盛股份、维业股份、京能热电、道明光学、虹软科技、本立科技股东拟减持。

其它：湖北宜化拟30亿元投建年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目；中科星图与莱斯信息拟共同打造低空经济产业生态；中国东航与华为战略合作；酷特智能与山东省服装设计协会战略合作；诺唯赞与毓舫医疗战略合作；神州信息已入围五家银行“新一代核心系统”建设项目；航天电器是商飞公司的连接器供应商；毅昌科技向江淮汽车提供IML产品；超越科技目前报废汽车核准的年拆解能力5万辆。

限售股解禁：汇隆新材、杭氧股份、亿通科技、盈趣科技、雪龙集团、安达智能、哈药股份、嘉益股份、丰元股份、万泽股份、山推股份、景津装备、长川科技、奥比中光、开特股份、慧为智能、晓鸣股份、格林精密、骑士乳业、润普食品、宏鑫科技、鼎智科技、清新环境、诺禾致源、英利汽车、吉电股份、新风光、宏力达、和而泰。

周五早间市场信息

证券信息：头部券商重新投放部分券源；深交所发布独立董事和审计委员会履职手册，推动提升上市公司治理水平。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.01%，纳指上涨1.68%，标普上涨0.74%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌1.19美元，跌幅为1.38%，收于每桶85.02美元；纽约黄金期货上涨1.06%，收于每盎司2373.3美元。美国将六家中企纳入；欧盟发布关于中国市场严重扭曲报告；欧洲央行维持三大关键利率不变；刚果就可能实施钴出口限制方案征求外部意见；苹果计划全面更新Mac产品线，搭载的M4芯片旨在增强人工智能功能。

市场信息：工信部召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会，加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心（涉智微智能、云赛智联等）；推动消费品以旧换新行动工作推进会在京召开；商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台；我国将加快部署换新+回收，报废汽车回收量有望倍增（涉格林美、华宏科技等）；县域充换电设施补短板试点工作启动（涉山东威达、江苏华辰等）；硫化物全固态电池取得突破（涉西藏城投、欣旺达等）；京津冀首条智能网联汽车测试高速开放；我国商品条码企业用户量和商品数据量均居全球首位；蚂蚁集团推出“图生代码”，AI+低代码平台需求望爆发（涉泛微网络、鼎捷软件等）；李彦宏内部讲话称大模型开源意义不大，百度绝不抢开发者饭碗；华为和奇瑞合作的新版智界S7开启海量交付，此前的芯片短缺和工厂问题已经解决；醋酸超预期涨价（涉江苏索普、华谊集团等）。

个股信息，利好：派能科技拟10转4派10.4；福斯特拟10转4派2.6；华利集团拟10派12；新产业拟10派10；朗特智能、晨晶股份、同为股份、博俊科技、京东方A、孚日股份一季报大幅预增；明阳智能、宝鼎科技、瑞芯微一季报扭亏为盈；捷佳伟创与光伏龙头企业签订30.69亿元合同；华电重工签署7.02亿元合同；金盘科技签订2.97亿元数字化工厂项目；交控科技签订1.98亿港元合同；西力科技、新联电子中标国家电网项目；万丰奥威获钻石飞机大订单；兴业科技获得汽车主机厂内饰定点；苏交科与联合飞机集团低空经济合资项目签约；怡和嘉业拟回购；智洋创新股东承诺不减持。

利空：德龙激光、启迪环境、多氟多股东拟减持。

其它：海南矿业与中国海油、智慧石油合作投资涠洲10-3油田西区开发项目；普天科技拟与西安电子科技大学共建联合实验室；索萎股份与芯驰科技签署战略协议；浙江世宝为小米汽车提供中间轴产品；天准科技正在积极开发基于地平线J6平台的智能驾驶域控制器产品；北斗星通的定位芯片、天线已经量产应用国内主流无人机厂商，市场占比超过60%；宇信科技对外发布鸿蒙HarmonyOS NEXT版移动金融开发平台；中天科技基于已有产线半固态电池已经中试完成；万马科技目前公司车联网平台管理规模已超1000万辆车；胜华新材受益溶剂产品量价齐升；新国都跨境支付产品PayKKa已经开通上线。

限售股解禁：圣农发展、兴瑞科技、春光药装、海创药业、唯捷创芯、恒帅股份、蓝黛科技、瑞丰新材、宁波能源、宁波能源、北京人力、华绿生物、中岩大地、莱尔科技、杭州柯林、华铁应急、野马电池、中纺标、长盈通。

周三早间市场信息

证券信息：首批科创板100指增基金获批；券商文化建设实践评估指标相关证明材料要求出现调整；私募积极看多周期股后市；摩根大通突发警告，美国利率可能飙升至8%，建议购买中国股票看涨期权。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.02%，那指上涨0.32%，标普上涨0.14%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌1.2美元，跌幅为1.39%，收于每桶85.23美元；纽约黄金期货上涨0.4%，收于每盎司2360.7美元，再创历史新高。半导体成熟制程或有管控风险；美国小企业信心指数创11年来新低；美国预计全球石油市场今年将面临小幅供应缺口；英特尔发布Gaudi 3人工智能芯片，称性能超过英伟达H100；存储芯片大厂宣布出现供应短缺（涉德明利、国芯科技等）；聚焦企业AI应用，谷歌云计算大会发布Google Vids、Gemini代码助手等新产品；微软将在日本投资29亿美元，用于发展AI和云计算；马斯克称AI两年内或将进化到“比最聪明的人还聪明”；存储芯片龙头美光调涨二季度报价（涉江波龙、紫光国微等）。

市场信息：央行等部门发文持续优化老年人、外籍来华人员支付服务；七部门印发推动工业领域设备更新实施方案（涉科德数控、海天精工、拓斯达等）；多地加快配售型保障性住房建设；市场监管总局发布实施意见，聚焦锅炉绿色低碳高质量发展行动；国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会；第九批国家组织药品集采预计每年可为患者节约药费182亿元；京津冀三地携手推进工业资源综合利用协同发展；上海网信办发布上海市生成式人工智能服务已备案信息公告；广州将投资200亿建F1赛车场；广州南沙发布首批15条应用场景清单；广州停止审批新增公寓等类住宅项目；深圳去年机器人产业总产值达1797亿元；中广核广西防城港核电站4号机组首次并网发电；我国3D打印贮箱首次实现在轨应用；世界首台（套）300兆瓦级压缩空气储能透平发电机组并网成功（涉科远智慧、陕鼓动力、东方电气、冰山冷热等）；国内首套大容量钠电池储能电站本月底投产（涉易事特、传艺科技等）；我国自主研制波浪能海洋生态监测浮标投入使用；3月乘用车出口量创新高，新能源车贡献度接近三成；网易互娱运营中心已成立暴雪国服团队；胡润发布2024全球独角兽榜，字节跳动以1.56万亿元价值位列榜首；宁德时代发布储能新产品；广汽近期将发布昊铂全固态电池，计划2026年实现量产搭载（涉亿纬锂能、孚能科技等）；蔚来宣布万里长城加电风景线正式贯通；两大稀土巨头稀土精矿价格跌近两成；第十二届中国电子信息博览会开幕，逾5000项科技首发产品集中亮相；首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在北京开幕。

个股信息，利好：龙高股份拟10转4派3.62；济川药业拟10派13；旗滨集团、云南能投一季报大幅预增；德明利、齐翔腾达一季报扭亏为盈；隆基绿能与协鑫科技签订超200亿元大单；仕净科技联合体中标20.45亿元；卓然股份签订13.9亿元合同；石化油服中标7.94亿元项目；园林股份签订9395万元工程合同；云鼎科技中标1145万元云南能投大数据项目；天成自控收到国内某知名汽车整车企业的定点通知书；亚太股份获得某国外品牌客户提名；松原股份收到欧洲知名汽车制造商S客户的定点通知书；国机集团国机特检取得甲A1核准证书；科陆电子获得储能系统级MTBF认证；金域医学拟回购。

利空：冰川网络、德新科技一季报预亏；晨光生物一季报预降；皇氏集团、科达制造、新兴装备股东拟减持。

其它：太阳纸业拟70亿元投建南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目；盘江股份拟52.2亿元投建新能源发电项目；诺德股份拟4.54亿元收购云财富期货90.2%股份；中科创达推出端侧AI交互数字人解决方案；岳阳林纸推进林业生态建设领域合作；象屿股份与安通控股战略合作；晶合集成55纳米单芯片、5000万像素背照式图像传感器（BSI）迎来量产；道恩股份产品已应用在特斯拉Model 3、Model y车型上；优必选在为人形机器人Walker S年底小批量量产做准备；超捷股份向小米汽车间接供应快接插件、单向阀等热管理系统方面产品；江特电机米格电机生产的伺服电机产品已广泛应用于智能制造行业；力源信息目前通过小米汽车的部分外协厂间接向其供货；银龙股份辐照灭菌项目顺利推进；昆仑万维全新AI服务器落地，大模型推理速度提高30倍；华阳集团行泊一体域控已取得阶段性进展；新雷能服务器电源已经开始进行生产与销售；南大光电前研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售。

限售股解禁：江丰电子、浩辰软件、中微公司、海森药业、艾隆科技、祥和实业、博迅生物、中化国际、灵鸽科技、柏诚股份、富恒新材、陕西能源、中农联合、棕榈股份、南矿集团、中电港、优刻得。

周二早间市场信息

证券信息：证监会年度预算计划出炉，今年IPO检查比例不低于25%；二十届第三轮巡视对象公布，证监会、沪深交易所、社保基金会等34家单位在列；截至4月3日，偏股混合型基金仓位中位数为80.0%，比前一周上升0.4个百分点，主要加仓医药、农林牧渔、机械等行业；截至3月29日，股票私募仓位指数为81.08%，比前一周上升3.17个百分点，为去年10月以来首次重回80%以上；沪深港通3月交投畅旺，成交创一年新高；一笔2.97万元的交易将规模为260亿元的国债打临停；估值具吸引力，外资机构看多中国资产；花旗将中国GDP全年增速预测上调至5%。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.03%，那指上涨0.03%，标普下跌0.04%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.48美元，跌幅为0.55%，收与每桶86.43美元；纽约黄金期货上涨0.55%，收与每盎司2358.4美元，再创历史新高。富国银行上调标普500指数年底目标至5535点，为华尔街最高水平；美国宣布将调查中国制造的电动汽车；欧盟要求海关对自中国进口的电动汽车进行登记；美国计划在下周向三星提供60亿至70亿美元的芯片补贴；微软官宣在伦敦设立AI中心，或向谷歌等同行发起挖人攻势；脑机初创公司Synchron准备招募患者大规模临床试验（涉创新医疗、中科信息等）；苹果正研究智能家居，已小规模试生产一款“轻量化智能显示屏”产品；人类神经元研究新模型面世，有望带来阿尔茨海默病新疗法；消息称美光拟调升Q2产品报价，涨幅超两成。

市场信息：耶伦记者会表示访华取得三方面重要进展，防止双边关系无意识间走向恶化；中美两个工作组的第四次会议拟于4月中旬举行；新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案发布（涉北大荒、苏垦农发等）；住建部印发通知推进建筑和市政基础设施设备更新工作（涉迈拓股份、金卡智能等）；PPP新机制重磅文件出炉，直指民企入场难；国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息，共14款游戏获批；“中国数谷”推动数据可信流通，构建包容审慎监管制度；世界首块车规级固态锂金属电池成功制备（涉金龙羽、德尔股份等）；腾讯云全面升级云存储解决方案，数据清洗和训练耗时缩短一半；丰田或与华为合作共同打造智驾方案；阿维塔辟谣接盘高合汽车；“超快充固态电池”首次量产上车；阿里大幅调降云业务价格，与大模型等应用深度绑定（涉浪潮信息、润建股份等）；重稀土氧化铽大涨5%（生二孩中国稀土、广晟有色等）；白银价格暴涨，双重利好光伏银浆厂家（涉聚和材料、帝科股份、苏州固锝等）。

个股信息，利好：仲景食品拟10转4.6派10；中一科技拟10转4派1；小熊电器拟10派12；伟星新材拟10派8；新农股份、莲花健康、移为通信一季报大幅预增；江苏国信、晨鸣纸业、甘肃能源、长盈精密一季报扭亏为盈；中贝通信签订7.3亿元算力服务合同；江苏北人收到2.03亿元墨西哥公司采购订单；林洋能源预中标7158万元内蒙古电力采购项目；用友网络签约川煤集团财务数字化建设项目；金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书；立中集团获得客户项目定点通知；三星医疗、万胜智能、海兴电力、科陆电子、友讯达预中标国家电网项目；酒钢宏兴股东拟增持。

利空：华泰股份终止可转债发行事宜；华林证券补缴超4700万元税款；奥联电子被行政处罚；锦鸡股份、焦作万方股东拟减持。

其它：兴通股份拟1.67亿元投建不锈钢化学品船舶；长阳科技拟1.45亿元投建储能及动力电池用锂电隔膜项目；东莞控股拟2910万元转让长安村镇银行5%股权；海南发展拟2624万元投建J8丝印背板线项目；宏润建设拟投建储能电站及相关配套生产项目；中科曙光与广电计量联合实验室揭牌；中再资环和菜鸟战略合作；东方日升与土耳其CW Enerji战略合作；福星股份与合范商业战略合作；普洛药业与和泽医药战略合作；浙商银行与中国物流战略合作；广汽集团广汽发动机热效率突破46%；中兴通讯自主架构高性能台式机中兴AxonStation将于4月11日发布；科大讯飞机器人超脑平台亮相中国人形机器人生态大会；汉王科技研发的新一代柯氏音法电子血压计产品销售趋势向好；微芯生物预计2个月内和CDE沟通西格列他钠NASH适应症III期临床方案；久日新材光刻胶产品和光刻胶专用光敏剂产品已实现小批量供货；聚赛龙为赛力斯立柱系列项目提供改性PP有关材料；长阳科技正积极开发用于柔性OLED盖板CPI项目；四川九洲正在积极争取C929相关工作任务；格林美开发了多项与固态电池相关的前驱体制造技术；润建股份高性能算力服务器持续到货；青岛双星复牌。

限售股解禁：华北制药、共同药业、柏楚电子、中洲特材、中金辐照、科美诊断、伊戈尔。

清明期间市场信息

证券信息：本周再次出现“0”新股申购；首只A50指数增强产品获批；股票私募仓位创近6周新高；中证协启动券商2024年度压力测试；中国证券业协会开展网下投资者自律检查；混改基金、国化投资等成立私募基金，出资额30亿元；深交所对6家“打新”违规机构开罚单；中保协通报117家险企投资管理能力情况，仅1家具备5项投资管理能力；机构密集调研智能驾驶板块；节后首周迎来权益类基金发行潮；本周限售股解禁市值596亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.8%，纳指上涨1.24%，标普上涨1.11%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货上涨0.32美元，涨幅为0.37%，收于每桶86.91美元；纽约原油期货上涨1.6%，收于每盎司2345.4美元，再创历史新高；国际铜价再创逾一年以来新高（涉洛阳钼业、紫金矿业等）。耶伦再次强调反对中美“脱钩”；美将严格审查“小额豁免”发货；谷歌将投入1500万美元支持人工智能技术；日本有意利用下一代核反应堆生产氢气；用户可以在ChatGPT中通过网页、iOS系统、安卓系统等途径编辑DALL·E图片；Mistral Large模型现已在Amazon Bedrock上正式可用；马斯克称特斯拉将于8月8日推出无人驾驶出租车（涉德赛西威、拓普集团、双环传动、中科创达等）；马斯克称特斯拉FSD行驶里程很快将超过百亿英里；特斯拉计划建设全球最大超级充电站，超过200个充电桩；马斯克携子出席《未来简史》首映式，称5年内AI将比全人类更聪明；马斯克发帖称如果人类成为星际物种，将可能延续数百万年，否则可能只有几百年；马斯克称人类有望20年内在火星实现自给自足；中国与泰国将开展国际月球科研站等航天合作；三大内存原厂暂停报价，或成震后涨价讯号。

市场信息：国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署；郑栅洁主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议；工信部将加快推动大规模设备更新；工信部发文鼓励电动自行车行业数字化升级（涉新日股份、久祺股份等）；五部门要求加快补齐城市生活污水管网短板（涉伟星新材、新兴铸管等）；国家能源局加快清洁能源发展，推进风电和分布式光伏建设；央行连续第17个月增持黄金储备；国家外汇管理局进一步优化贸易外汇业务管理；央行设立科技创新和技术改造再贷款；所有地级及以上城市已建立房地产融资协调机制；多地启动房地产市场秩序专项整治行动；六大行按揭贷去年缩水超5000亿元；六部门支持内蒙古实施大规模设备更新和消费品以旧换新；2024年我国将基本实现道路客运电子客票全覆盖；清明假期重点城市新房成交降三成；中国人形机器人生态联合体在上海智能谷成立；上海科研团队研发“不插电”的发光发电纤维，在智能纤维领域取得重大突破；合肥超量融合计算中心项目启动招标；青海柴达木发现大型金矿，可创造潜在经济价值超200亿元；我国科研人员在哺乳动物演化结构方面取得新进展；我国科研人员实现二维金属碲化物材料的宏量制备；新型低成本铁基液流电池储能技术获突破（涉丰山集团、亚星化学等）；全球海拔最高风电项目开工；亿航智能EH216-S获得生产许可证，成为全球首个三证齐全eVTOL飞行器（涉蓝海华腾、广电计量等）；国开制造业基金等入股智光储能；蔚来人形机器人造车落地，构建自动化闭环，分阶段推进；太蓝新能源研发车规级固态锂电池（涉华盛锂电、利元亨等）；通义千问7款大语言模型全开源，国内第一；华为鸿蒙原生应用已超4000款，一季度激增20倍；华为将于4月11日在鸿蒙春季沟通会上发布车和PC类产品。

个股信息，利好：诺泰生物、百克生物、诺泰生物一季报大幅预增；太极实业联合中标98.81亿元项目；中国通号签署12.5亿元合同；先惠技术签订6.2亿元合同；中能电气中标4.79亿元项目；东华科技签订贺利氏盘古项目Pre-Stage EPC总承包合同；珠海冠宇收到Stellantis定点通知；沃森生物新冠病毒变异株mRNA疫苗获得期临床研究报告；迪哲医药产品获美国FDA突破性疗法认定；迈威生物地舒单抗注射液获批上市；复旦微电超高频标签芯片获GS1 Gen2V2认证；科华数据与上海贝芙汀签署算力合作服务框架协议。

利空：华菱精工、赛福天终止定增事项；三一重工终止境外发行全球存托凭证事项；铁建重工控股股东终止公司与铁建装备的整合计划；中海油服部分钻井平台作业暂停；阳普医疗董事长兼总经理被采取留置措施；睿创微纳实控人被留置；沪电股份原董事长逝世；春雪食品、凯赛生物、百邦科技、方正证券、哈投股份股东拟减持。

其它：四通股份控股股东拟变更为黄建平；ST大集实控人变更为中华全国供销合作总社；比依股份拟5000万美元投建泰国年产700万台厨房家电工厂；弘信电子拟2.93亿元收购安联通；南极光实控人之一潘连兴拟1.47亿元转让5.01%股份；长海股份拟8000万元共同投设产业基金；卓创资讯拟收购无锡出类公司51%股权；海联金汇拟将联动商务转让给天津同融；九州通与北大武汉院共建人工智能联合实验室；金房能源与二六三在AI和大数据方面合作；华铁应急与科蓝软件战略合作；皇氏集团与宏桂集团战略合作；宁德时代与久事集团战略合作；紫燕食品与天图资本战略合作；德联集团大部分产品已实现国内主流造车新势力汽车厂的供应；掌趣科技LayaAir 3.1测试版本支持AI资源生成等功能；金杨股份与小米汽车就4680大圆柱锂电池进行了前期交流；振华科技特种片式多层陶瓷电容器产能利用率在70%以上；苏州固锝正开发TOPCon电池0BB工艺专用银浆产品；新宙邦海德福高性能氟材料项目将于年中达到预定可使用状态；利元亨向清陶能源提供电芯装配线、化成分容、激光模分一体机、激光焊接机等设备；宁德时代凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发；冠豪高新生产设备精益数字化系统成功上线；鹏鹞环保完成第一批烃基生物柴油产品出口；宝武镁业为小米SU7提供锻造用挤压棒等；中化岩土在低空经济中开展的空中游览和飞行员驾照培训等方面业务已取得长足进步；超越科技已掌握多项新能源汽车拆解核心技术；信测标准积极布局“低空经济”新赛道；盛路通信的毫米波技术可应用于5.5G领域。

限售股解禁：宏源药业、奥普家居、隆扬电子、国泰环保、普源精电、中复神鹰、华泰证券、华亚智能、无锡鼎邦、泰瑞机器、华海诚科、科源制药、中农联合、昀冢科技、盛剑环境、真爱美家、云天励飞、智洋创新、南芯科技、智明达。

周三早间市场信息

证券信息：一季度债基分红超400亿元；长线资金持基情况曝光，大举买入易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF等多只股票ETF；全球资金正加速回流中国；暂缓提交财务资料致东莞证券IPO突然中止。

环球信息：美股收低，道指下跌1%，纳指下跌0.95%，标普下跌0.72%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.44美元，涨幅为1.72%，收于每桶85.15美元，创半年来新高；纽约黄金期货上涨1.09%，收于每盎司2281.8美元，再创历史新高。美国对涉华应用级风电塔发起第二次双反日落复审调查；研究发现金属钨在导热性能上的新应用，将会为核聚变反应堆和航天航空技术中耐热材料提供新选择（涉中钨高新、厦门钨业等）；特斯拉正在转向全新组装工艺“unbox”；亚马逊扩大面向初创企业的免费积分计划；特斯拉Q1交付量跌破40万；英特尔晶圆代工业务2023年亏损达70亿美元。

市场信息：中美重磅通话；台湾附近发生7.4级左右地震；郑栅洁主持召开专题座谈会，京东、美的、格力、海尔、雅迪、格林美等6家民企参会；三部门印发“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案；我国将健全数据产权制度，推动“数据要素x”行动（涉数字政通、广电运通、云赛智联、宏景科技等）；国家数据局目标到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，有力支撑数字中国建设；所有地方融资信用服务平台统一纳入全国一体化平台网络；国家网信办发布生成式人工智能服务已备案信息；多地二手房成交量环比上升，深圳3月份升至荣枯线以上；中国首个大型页岩气田今年一季度投产33口新井；我国电子废弃物领域首个碳减排项目落地；新型光刻胶技术获得初步验证（涉容大感光、扬帆新材等）；支付宝发布“AI就医助理”（涉乐心医疗、润达医疗等）；首批小米SU7于4月3日交付；印染订单火爆交期大幅延长（涉泰和新材、富春染织等）；多家船公司调高海运价；亚马逊在北京举办举办生成式AI沟通会，已收到大量中国公司合作需求；电子竞技标准项目工作组筹备研讨会举行（涉游族网络、浙文互联等）；2024中国人形机器人生态大会在上海·智能谷产业园开启。

个股信息，利好：兰剑智能拟10转4派4.6；贵州茅台拟10派308.76；珠城科技拟10派10；松霖科技一季报大幅预增；中国天楹签署170亿元风光储氢氨醇一体化项目合作协议；交控科技中标4.59亿元轨道交通工程信号系统采购；永福股份中标1亿元项目；招商轮船签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议；国盾量子中标合肥超量融合计算中心项目；祥鑫科技收到某国内头部汽车品牌客户的新能源汽车项目定点通知；恒瑞医药产品被纳入突破性治疗品种；广立微、可立克、新巨丰拟回购。

利空：傲农生物新增逾期债务本息合计约2.76亿元；宁科生物将被ST；德明利、浙农股份股东拟减持。

其它：沈阳机床拟17.2亿元收购中捷厂和中捷航空航天；麒盛科技拟11.4亿元投建智能床配套数字化电器系统生产项目；华鼎股份拟9.5亿元投建年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目；长久物流拟5900万美元购买国际汽车滚装船；亚通精工拟3.5亿元投建高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件项目；道森股份拟7835万元出售两家全资子公司；中新集团拟4000万元参投湖杉明芯基金；理工导航拟获宇讯电子50.6%股权；爱建集团华瑞租赁开展飞机租赁业务；孚能科技下一代半固态产品适用于低空飞行领域；四川路桥旗下蜀能矿产5万吨/年磷酸铁锂项目投产；国安达与零重力达成“eVTOL飞行器”合作；亿纬锂能在飞行汽车、无人机等低空领域已有相关电池产品的布局和应用；联赢激光已为客户提供了固态电池装配线；华阳集团为小米SU7配套多类产品；凯盛新材可向芳纶纤维生产企业供应高品质芳纶聚合单体；荣盛石化年产100万吨多功能聚酯切片项目投产；观典防务具有低空载人交通相关领域研发人员与技术基础；横店东磁软磁产品已有应用于飞行汽车领域；会通股份已进入小米汽车改性材料供应体系。

限售股解禁：卫星化学、金盘科技、莱赛激光、康乐卫士、中科磁业。

周二早间市场信息

证券信息：2023年公募基金总规模突破27万亿元，管理费同比下降7.04%；券商2023年揽入基金分仓佣金超168亿元；券商4月继续看好高股息等方向；两市融资余额增加73.44亿元；科创板单季IPO数量创开板以来新低；四川信托破产获批；截至3月22日，私募仓位指数为77.91%，较上一周上升0.79个百分点，已连续两周上涨，并创出近六周以来的新高。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.6%，纳指上涨0.11%，标普下跌0.2%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.54美元，涨幅为0.65%，收于每桶83.71美元；纽约黄金期货上涨0.8%，收于每盎司2257.1美元，再创历史新高。伊朗驻叙利亚领事馆所在建筑遭以色列空袭；美国制造业PMI时隔16个月重返荣枯线；日本、美国、菲律宾将启动镍供应合作；OpenAI拟改善ChatGPT体验，无需注册就可使用；苹果探索玻璃基板芯片封装技术（涉东旭光电、利亚德等）；三星将提高SSD价格至多25%（涉江波龙、国芯科技等）；特斯拉在美上调Model Y车型价格。

市场信息：工信部将召开钢铁生产企业稳增长增效益工作会议；发改委等三部门组织开展千乡万村驭风行动，构建风电开发利用新格局（涉泰胜风能、中环海陆等）；国家（上海）新型互联网交换中心算力交易平台正式商用，与中科曙光、优刻得等11家单位算力平台实现互联互通；四部门严厉查处使用“瘦肉精”等违禁药品等违法行为；中国农科院作科所与俄联邦全俄大豆科学研究所达成多项共识，推动中俄大豆联合育种等；发改委上调成品油价格；中国科学家研发高比能氢混动力电源解决工业级无人机续航难题；国产民用载人飞艇“祥云”AS700完成首次转场飞行（涉经纬恒润、天银机电等）；航空工业飞行器机体快速研制中试验证平台在沈阳成立；2023年中国低空经济规模超过5000亿元；一季度全国电影票房达163.56亿元；新能源车企开启新一轮促销；低空经济扶持政策密集出台，芳纶纸为必要结构材料（涉凯盛新材、荣晟环保等）；峰飞航空首台盛世龙eVTOL交付日本AAM运营商；华为气球飞行机器人专利公布，可提高安全性及续航等；联想真AI PC将于本月发布（涉亿道信息、光大同创等）；联想旗下基金入股人形机器人公司星动纪元；人形机器人生态大会今日召开（涉丰立智能、步科股份等）；2024国际星闪联盟产业峰会举办，发布21项星闪2.0标准（涉创耀科技、高鸿股份等）；百度Create AI开发者大会于4月16日举行，李彦宏首场演讲将带来三大开发神器；第135届广交会将于4月15日至5月5日在广州举办，参展高新技术企业比上届增长20%。

个股信息，利好；常青科技拟10转4.5派2.3；金凯生科拟10转4派8；大地海洋拟10转3派2.5；宇通客车拟10派15；三元生物、福莱新材、帝奥微、无锡振华一季报大幅预增；海印股份一季报扭亏为盈；石化油服中标33.78亿元项目；农尚环境签署4.92亿元技术服务协议；华电重工签署2.87亿元合同；北方长龙获1.1亿元采购合同；达实智能中标5823万元智慧医院项目；天富能源中标3098万元厂项目；威胜信息中标金额2597万元项目；英维克中标中国电信弹性DC舱集中采购项目；广联航空中标上飞C929项目复材工装框架协议项目；豪恩汽电收到某全球汽车品牌DMS&OMS摄像系统产品的提名信；东软集团获批辽宁省和沈阳市大语言模型专项；深天马A获2亿元补贴；三棵树收到7966万元补贴；云天励飞拟回购；高铁电气高管拟增持。

利空：汤臣倍健一季报预降；诺德股份终止定增事项；伟时电子终止可转债发行事项；宁科生物公司流动性问题尚无明确解决方案；世纪华通收到证监会行政处罚事先告知书；财信发展收到重庆证监局责令改正措施的决定及警示函；永悦科技实控人被立案；新炬网络、新亚电子、中亚股份、利和兴股东拟减持。

其它：西藏城投控股股东拟变为北方集团；冠福股拟8亿挂牌转让五天实业；石基信息拟6.15亿元收购石基零售38%股权；景兴纸业拟4710万元转让艾特克16.49%股份；有研新材拟向控股股东定增募资3.2亿元；广汽集团与法国达索系统战略合作；瑞松科技与基恩士（中国）战略合作；皖通科技与盈嘉互联战略合作；金田股份目前已实现对小米汽车高压扁线的供货；铭科精技赛力斯M9车型的供货已在重庆工厂批量交付；宝丰能源EVA装置目前已经达到设计生产能力；龙旗科技汽车电子相关产线已开始小批量出货；天融信网络安全、数据安全、云计算类产品均可应用到低空经济领域；经纬恒润与某飞行汽车客户在研发服务等方面已有合作；神州数码已完成基于DPU架构的混合算力平台第一期研发工作；天虹股份GPT助手公司内部多领域落地；汉威科技拥有对工业及环保领域核辐射检测技术；华润微在消费、工业设备、新能源等细分领域订单量有所增长；五洋停车拟更名为五洋自控。

限售股解禁：华洋赛车、方盛股份。

周一早间市场信息

证券信息：深交所公布一季报预约披露情况，航锦科技4月3日率先披露；宏鑫科技301539、湘泵转债754319申购日；上交所内部通报国投证券、海通证券2家券商存执业质量问题；中基协发布资产证券化业务基础资产负面清单指引；上交所2024年启动沪市债券市场统一交易终端建设，进一步丰富科创板指数体系；深交所发布资产支持证券业务规则和三项配套指引；上交所发布首单发行上市监管资格类处罚；10只中证A50ETF联接基金4月1日起陆续发行；先正达撤回IPO申请，未来将在合适时机重启上市进程；中东资本向万达商管注资约600亿；截至3月29日，公募基金普通股票型基金仓位中位数为84.7%，比此前一周下降2.3%，偏股混合型基金仓位中位数为方9.6%，比此前一周下降2.8%；多只债基限购，最低限购额度仅为10元；公募基金上周加仓医药等行业；国际投行称中国不会实施QE，6月前后跟随美联储降息；多位百亿级基金经理乐看后市；四月限售股解禁市值逾3000亿元；本周限售股解禁市值222亿元。

环球信息：上周五欧洲主要国家股市涨跌不一。美国升级出口限制，正拟定禁止接收关键工具的中国先进芯片工厂名单；鲍威尔再度放鹰，美联储降息预期再被推迟；特斯拉第600万辆新车下线；日本经产省宣布拨款10亿日元支援车用半导体开发；日本启动新一轮核污水排海（涉大湖股份、华盛昌等）；OpenAI发布语音模型Voice Engine，出于安全考虑仅小范围试用；微软OpenAI投千亿美元打造AI超算（涉天孚通信、菲菱科思等）；联电拿下苹果新款iPhone天线模组芯片代工大单；亚马逊大幅简化掌纹识别注册流程（涉瑞德智能、熵基科技等）；马东铁”或延伸至泰国（涉中国铁建、中国中铁等）。

市场信息：国家外汇局发文强化外汇领域监管全覆盖，防范化解跨境资金流动风险；央行与北京市联合召开优化支付服务工作推进会；国资委确定首批启航企业，重点布局人工智能、量子信息等新兴领域，加快发展新质生产力；三部门联合发文大力推进体育赛事经济发展（涉中体产业、金陵体育等）；民航局要求改善低空飞行活动计划审批等服务，我国将增加低空可飞空域（和航宇科移动等）；国家新闻出版署发布3月份国产网络游戏审批信息；微短剧创作者支持计划发布（涉华策影视、浙文互联等）；部分汽车央企单独考核改革举措二季度落地；中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书；我国持续实施优质乳工程推动国产奶业高质量发展；北京亦庄发布人工智能新政，未来建成人工智能算力1万P；北京发布标准助力氢燃料电池汽车推广（涉海马汽车、亿华通等）；上海宝山发布三年行动方案，促进机器人及智能制造产业高质量发展；国内首个AI算力栈在浙江桐乡落地；我国科学家在量子纠缠研究中取得重要进展；中国科学家在压电材料领域有新发现（涉天通股份、泰晶科技等）；我国高校研制出可体内降解的新型压电材料；国产“超级显微镜”上新，中国散裂中子源二期工程启动建设；截至2023年底，我国已有实名登记无人机126.7万架；“玲龙一号”全球首堆220kV辅助电源倒送电工作成功；中国稀土集团牵头起草的钕铁硼焙烧再生原料国家标准获批正式立项（涉金力永磁、惠城环保、三川智慧等）；超快充固态电池即将首次装车（涉当升科技、新宙邦等）；湖北首条氢能示范线启动；中国移动智算中心（青岛）正式启用；第四范式发布先知AIOS 5.0；vivo多款手机将支持5.5G移动通信；通义千问开源首个MoE模型；咪咕视频、糖豆、红星新闻、豫视频、闪电新闻、新网银行、物联宝等8家合作伙伴加入鸿蒙生态，加速鸿蒙原生应用开发；海马氢燃料电池汽车7X-H开启示范运营；华为公开飞行机器人发明专利；小米SU7系列销售火爆；NAND闪存价格上涨在即（涉佰维存储、太极实业等）；人形机器人生态大会2日召开（涉爱仕达、江苏北人等）。

个股信息，利好：龙迅股份拟10转4.8派14；聚和材料拟10转4.8派10.87；浩辰软件拟10转4.6派10；信测标准拟10转4.5派3.3；博俊科技拟10转4.5派1.5；兆威机电拟10转4派5.5；四会富仕拟10转4派3；粤桂股份拟10送2派0.57；苏泊尔拟10派27.3；海信家电拟10派10.13；福元医药拟10派5；英诺特、诺普信一季报大幅预增；保隆科技收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知；嘉化能源、维远股份、雷柏科技拟回购；光大银行股东拟增持。

利空：登云股份终止定增事宜；节能铁汉重组中止审核；天域生态终止参与设立私募股权投资基金事项；鼎信通讯由于涉嫌违规，被国家电网对全部采购品类启动招标采购“熔断机制”；永安林业停止生物质能循环利用项目投资建设；广生堂拟终止部分技术服务合同；太和水已购买房产涉及被查封；*ST金一被证监会立案调查；贵航股份、藏格矿业、万丰奥威股东拟减持。

其它：奥特佳控股股东变更为长江一号产投，实控人变更为湖北省国资委；亨通光电引入战投建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金；润和软件拟增资扩股引入南网数研院；南网储能拟76.89亿元投建钦州抽水蓄能电站；荣昌生物拟定增募资25.5亿元用于投资新药研发项目；华菱钢铁拟9亿元实施冷轧高端家电板建设项目；滨海能源拟向控股股东定增募资4.69亿元；帝科股份拟定增募资2.65亿元；云鼎科技拟1.43亿元转让国拓科技90%股权；蜀道装备拟425万元收购清洁能源公司49%股权；跃岭股份拟收购源悦汽车51%股权；浙商证券拟受让国都证券19.15%股份；龙软科技拟开展智能化矿山总包业务；中旗新材与中国燃气旗下壹品慧战略合作；银之杰与循环智能战略合作；北新建材与十二冶战略合作；兴欣新材的N-羟乙基哌嗪等产品可以作为光刻胶剥离液的重要成分；金域医学发布宫颈癌智慧筛查工作站系列产品；岱勒新材今年钨丝渗透率较2023年还会继续提升；中际旭创铜缆与光模块分别用于不同的应用场景；中原内配目前已构建起“氢燃料电池发动机、双极板、空压机、加湿器、氢气循环泵”等五大氢能产业格局；锐捷网络计划在2024年完成自有产线的400G和800G LPO光模块量产；春秋电子提供小米汽车SU-7中控屏结构件；上海电气旗下氢器时代获多行业订单突破；金力永磁积极配合客户的人形机器人用磁组件的研发；汉马科技、山东墨龙复牌。

限售股解禁：欧普康视、信测标准、盛航股份、昊海生科、宏柏新材、仁度生物、海南矿业、长光华芯、荣昌生物、永兴材料、国光股份、海正生材、华鲁恒升、广济药业、江苏金租、日联科技、钢研高纳、富信科技、深水海纳、品茗科技、芯碁微装、翔宇医疗、元琛科技、东和新材、美锦能源、鲁西化工、宁波远洋、百合花。

周五早间市场信息

证券信息：上交所上市公司一季报预约披露时间出炉，永吉股份、梅花生物将于4月9日披露；灿芯股份787691申购日；首单水电清洁能源公募REITs上市；深圳防范非法集资办发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.12%，纳指下跌0.12%，标普上涨0.11%，道指和标普均创收盘历史新高，标普录得五年来的最好第一季度表现，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.82美元，涨幅为2.24%，收于每桶83.17美元；纽约黄金期货上涨1.16%，收于每盎司2238.4美元。宁德时代与通用汽车洽谈技术授权合作，计划在北美合作建厂；苹果势于5月发布新款iPad；谷AI功能将登陆Pixel 8，砸2000万美元启动AI加速项目；世卫组织启用冠状病毒全球监测网络。

市场信息：商务部决定终止对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税和反补贴税；中荷商务部门负责人就光刻机输华等议题交换意见；商务部有关负责人会见了苹果、高通、奔驰等20多家跨国公司全球负责人；国家能源局召开2024年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议；全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组第二次会议在科大讯飞召开；深圳着力打造全域支付示范区；临港新片区计划三年内大飞机本地配套一级供应商占比达10%；中国移动宣布将正式商用5.5G（涉欣天科技、硕贝德等）；中国移动咪咕发布移动融媒新生态合作计划；美光西安新厂房破土动工（涉普冉股份、德明利等）；小米汽车SU7上市，起售价21.59万元，雷军称2024年小米汽车将进入智能驾驶行业第一阵营；国内AI大模型产品密集发布（涉润泽科技、福昕软件等）。

个股信息，利好：中科江南拟10转8派10；山科智能拟10转4.8派4；石头科技拟10转4派4.68；兖矿能源拟10送3派14.9；雷尔伟拟10转3派3.3；凯莱英拟10派18；丽珠集团拟10派13.5；中国国贸拟10派13；兴业银行拟10派10.4；华荣股份拟10派10；南大环境拟10派8；上海沿浦一季报大幅预增；耐普矿机一季报扭亏为盈；星帅尔签订10.14亿元合同；晶科能源与Gulf Energy签署3.5GW长期合作协议；麦迪科技获得补助8221万元；楚江新材收到3807万元补贴；广汽集团拟回购。

利空：凯美特气终止实施特燃特气项目；起帆电缆终止在防城港建设海缆生产基地；宁科生物因金融借款合同纠纷被提起诉讼；山东墨龙将被ST；快可电子、诺思格、金盾股份股东拟减持。

其它：长源东谷拟3亿元投建长源朗弘30万套重庆小康增程式车缸体缸盖项目；节能风电拟2.9亿元投建中节能武威古浪5万千瓦风电项目；义翘神州与北科生物战略合作；隆基绿能发布泰睿硅片产品，涵盖主流高效电池技术；中集集团IV型储氢瓶已经出样，目前等待认证取证；云天励飞举行AI大模型产品发布会，正式发布“深目”AI模盒；金盾股份与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段；光迅科技200G400G800G硅光芯片已具备批量能力。

限售股解禁：全志科技、惠丰钻石、万润新能、中远海科、德邦科技、灿能电力、艾隆科技、未来电器、芭薇股份、三一重工、建工修复、和林微纳、海通发展、苏能股份、通业科技、斯迪克、维海德、老百姓、*ST京蓝。

周四早间市场信息

证券信息：百亿级基金经理保持高仓位高持股集中度；资本市场研究人士指出，ETF期权行权交收对标的ETF无明显影响；券商二季度看好新质生产力投资主线；富时罗素暂缓将韩国和印度纳入关键的债券指数，维持越南的前沿市场地位，维持巴基斯坦耳机新兴市场地位，将瑞士踢出债券指数纳入的观察名单。

环球信息：美股收高，道指上涨1.22%，纳指上涨0.51%，标普上涨0.86%，标普再创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.27美元，跌幅为0.33%，收于每桶81.35美元；纽约黄金期货收高0.6%，收于每盎司2212.7美元。亚马逊向人工智能初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元；SWIFT拟推央行数字货币互联平台；苹果或将于全球开发者大会上展示更多AI技术。

市场信息：存款利率进一步下调预期浓厚；授信额度超万亿元，专项借款开始进入发放周期；工信部等4部门印发通用航空装备创新应用实施方案，到2027年新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用，推进电动垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消费通用航空装备适航取证（涉卧龙电驱、森麒麟等）；2024年全国体育系统足球工作会议召开；航空铝材国家标准将实施（涉深圳新星、南山铝业等）；服务器操作系统迁移团标立项（涉浪潮信息、诚迈科技等）；网络视听市场规模首次破万亿，用户超10亿（涉华策影视、慈文传媒等）；珠海、深圳间首条无人机低空快递物流航路近日启动试运行；北京获批筹建汽车自动驾驶领域国家计量数据建设应用基地；北京新增3500P算力供给人工智能大模型；北京废止“离异3年内不得京内购房”政策；北京3月30日起41种集采药品价格平均降幅58%；成都发布具体实施方案优化支付服务；吉利汽车完成全球首次汽车无人驾驶漂移（涉瑞玛精密、伯特利、中鼎股份、通达动力等）；抖音治理AI不当使用，安全监管已成为行业发展前提；智元机器人将建设上海人形机器人首座工厂；百度智能云推出大模型应用全家桶，7款产品全新升级；宁德时代加速“to C”战略，将开上万平形象店、做抖音直播；LG新能源拟在华扩建电池产能；小米多家公司新增充电桩业务；自动驾驶领先公司新石器无人车获6亿元巨额融资（涉星网宇达、四维图新等）；供给端受限叠加需求提升，氟化工行业迎来年内旺季（涉巨化股份、三美股份等）；制冷剂价格持续上行，空调企业提前备货迎接旺季到来。

个股信息，利好：心脉医疗拟10送4.9派30；铂力特拟10转4派1.46；岱勒新材拟10转4派1.25；国科军工拟10转2派8；美的集团拟10派30；中国中免拟10派16.5；新华保险拟10派8.5；海尔智家拟10派8.04；通达创智拟10派8；新国都拟10派6.7；中油工程签署73.11亿元EPC总承包合同；德昌股份收到汽车转向系统全球知名Tier1公司关于EPS电机的项目定点通知书；ST数源已收回全部逾期商业承兑汇票款项；芯联集成、普洛药业、英洛华、美好医疗、科安达拟回购。

利空：远东股份终止定增事项；东北证券、金花股份股东拟减持。

其它：司太立拟定增募资14.8亿元夯实主业；今飞凯达拟5.57亿元在泰国投资新能源汽车铝合金轮毂建设项目；沃格光电拟5亿元投建AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目；滨化股份拟1.49亿元受让海明化工20万吨/年烧碱项目；杭州解百拟1.42亿元参设解百产业基金；安诺其拟1亿元收购上海亘聪100%股权；通裕重工与融发核电战略合作；锐捷网络与联想集团战略合作；慧博云通测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、汽车部等众多业务部门；瑞丰新材润滑油添加剂项目今年将有小部分产能释放；铜冠铜箔取得5G通信关键材料技术重大突破。

限售股解禁：德新科技、爱科赛博、中石科技、兆讯传媒、博俊科技、三态股份、开特股份、鸿日达、科瑞思。

周三早间市场信息

证券信息：证监会发布2024年第一季度证监会网站和新媒体抽查情况；证监会强调铲除资本市场问题产生的土壤和条件，强化惩治高压态势；无锡鼎邦889900申购日；截至2月末，CREFI指数成分基金的平均股票仓位为50.17%，较1月末上升1.99个百分点，重点加仓了技术硬件与设备、媒体、半导体与半导体生产设备等行业；券商两类子公司迎监管新规，出现11项规则变化；年内新成立ETF联接基金数量同比增长110%；月内20多只基金提前结束募集；新质生产力仍是机构调研重点方向。

环球信息：美股收低，道指下跌0.08%，纳指下跌0.42%，标普下跌0.28%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.4%，收于每桶81.62美元；纽约黄金期货上涨0.05%，收于每盎司2199.2美元。美英政府指责“中国网络攻击”，制裁中国实体和个人；英特尔发布商用客户端AIPC产品（涉华勤技术、光大同创等）；特斯拉对美国用户免费试用FSD智驾（涉浙江世宝、万集科技等）；日本批准远端型肌病治疗药；巴尔的摩桥梁坍塌料导致煤炭出口中断数周；苹果开发者大会定档端午节，高管推文暗示有AI要素；

市场信息：18部门联合印发最新行动计划，开展6G、区块链、分布式数字身份分发等核心标准研究（涉中兴通讯、瑞斯康达等）；工信部将加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展；发改委印发水运预算内投资专项管理办法；商务部将推动新一代信息技术、智能网联汽车、航空航天、生物制造等新兴产业健康有序发展，巩固提升新能源汽车、核电装备等重点产业竞争力，前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业，继续扎实推进跨境电商综试区建设，将尽快出台支持跨境电商发展实施意见（涉跨境通、小商品城等）；国产碳化硅灭磁电阻在大型机组首次真机试验成功；氢气产量占比超30%，中国稳居全球第一产氢国地位；沪深调整住宅“7090政策” ；今年上海将加速推进公共领域用车全面电动化；我国海外投资单体规模最大电化学储能项目开工；打破国际垄断，量子点液态芯片成功实现国产（涉爱威科技、基蛋生物等）；中科星图基于低空智联网服务体系，研发打造“数智低空大脑”；上汽与清陶能源共同研发的第一代固态电池也已开始排产（涉德尔股份、金龙羽等）；中国一汽在深圳启动飞行汽车岗位招聘，或进行多种构型研究；腾讯混元大模型背后机器学习平台，获中国电子学会科技进步一等奖；腾讯计划在Vision Pro上提供一些应用程序；菜鸟启动二次创业奖金激励计划，增加员工未来收入确定性；2月份中国iPhone的出货量下降约33%；vivo发布目前市场最轻折叠屏手机vivo X Fold3；vivo首发半固态电池技术，可令电池在-20℃低温为手机供电；2024中国数据中心液冷技术大会明日召开（涉科华数据、高澜股份等）。

个股信息，利好：高测股份拟10转6派4.5；米奥会展拟10转5派5；三旺通信拟10转4.8派5.2；盐津铺子拟10转4派15；佛燃能源拟10转3派6；芯瑞达、力合微拟10转2派3.5；比亚迪拟10派30.96；瑞丰新材拟10派13；时代出版拟10派5；盛德鑫泰一季报大幅预增；中国电建签订70.69亿元合同；龙泉股份签订5331万元合同；天永智能收到塞力斯的中标通知；复星医药、德龙汇能拟回购。

利空：中粮资本、元祖股份、本川智能股东拟减持。

其它：长电科技实控人将变更为中国华润；博晖创新拟33亿元投建博晖生物石家庄现代生物制药产业基地；南亚新材拟12亿元投建高端电子电路基材基地；科顺股份拟3.59亿元转让6.71%股份给顺控兴诚；新中港拟定增募资2.5亿元；江南奕帆拟4000万元收购红湖电机25%股权；华联股份拟3821万元收购联信达；松井股份拟1960万元收购长沙松润20%股权；同享科技拟增加其他光伏辅材产品项目；贵州轮胎目前有2款适用于0.5吨级无人机的轮胎产品；佳士科技在工业焊机领域的长期投入已取得了阶段性进展；豪美新材公司汽车轻量化产品仍有很大发展空间；长电科技、退市博天复牌。

限售股解禁：南京公用、德创环保、前进科技、剑桥科技、长川科技、联合水务。

周二早间市场信息

证券信息：中证协召开一季度首席经济学家例会，专家建议加大“吹哨人”奖励和保护制度；沪市主板公司业绩说明会，“新质生产力”主题周正式开启；融资平台查询系统已上线；券商两类子公司管理规范迎来修订，现金管理投资范围拓宽；节后融资余额增近1300亿，再次突破1.5万亿关口；两市融资余额减少7.15亿元；北交所首只ESG主题基金设立；南方基金旗下沪深300ETF降费；基金加大产品申报力度；截至3月15日，百亿级私募仓位从2月8日的68.88%提升至73.85%；高盛等外资维持超配中国资产。

环球信息：美股收低，道指下跌0.41%，纳指下跌0.27%，标普下跌0.31%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.32美元，涨幅为1.64%，收于每桶81.95美元。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请；日本政府允许向第三国出口新型战斗机；欧盟根据新数字法调查苹果、谷歌和META；谷歌、英特尔和高通计划通过基金会开发AI软件，以抗衡英伟达；苹果可能在2024年WWDC大会上宣布推出人工智能应用商店；马斯克表示特斯拉将在推出销售之前在客户群体中进行驾驶员辅助系统的测试。

市场信息：潘功胜称中国有能力实现全年5%左右的预期增长目标，房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备；国家体育总局等部门印发《中国青少年足球改革发展实施意见》（涉共创草坪、三柏硕等）；我国推进数字基础设施建设，算力产业链保持高景气；钠离子电池储能国家标准拟立项（瑞泰新材、上海洗霸等）；提高体外诊断技术水平，量子点液态芯片实现中国智造；国产结核病新型mRNA疫苗即将问世；消息称京东汽车将和小米汽车进行深度合作；雷军称小米SU7的目标就是成为50万以内最好看、最好开、最智能的轿车；realme联合京东方打造6000nit无双屏，首次引入AI大模型针对性护眼；降低光刻机依赖，华为新专利助力打造高性能芯片（涉至纯科技、华懋科技等）；宁德时代与特斯拉合作开发电池；前2月光伏新增装机超预期，全年有望维持较高增长（涉福斯特、中信博等）；海峡两岸产业合作区建设推进会3月27-29日在济南举办；2024国际星闪产业峰会将于30日举办（涉创耀科技、辰奕智能等）；机器人行业多个会议即将举行（涉步科股份、丰立智能等）。

个股信息，利好：奥特维拟10转4派20；兴欣新材拟10转4派12；新天地拟10转4派4；宇晶股份拟10转3派4；元祖股份、云天化拟10派10；神火股份拟10派8；沪电股份一季报大幅预增；长盈通一季报扭亏为盈；安靠智电中标6722万元项目；派林生物拜泉浆站获得单采血浆许可证；乾照光电、奥美医疗、兆丰股份拟回购。

利空：舒泰神终止部分在研项目临床试验；仁智股份、赛力医疗被立案。

其它：安孚科技拟15.8亿元收购安孚能源37.75%股权，3.75亿元收购亚锦科技5%股份；华数传媒拟16亿元购买保本型产品；科达制造拟7485万美元在洪都拉斯投建建筑陶瓷生产项目；康达新材拟4亿投建年产8万吨电子级环氧树脂扩建项目；广钢气体拟3.93亿元投建电子特气生产研发项目；易成新能3.49亿元实施N型单晶TOPCon太阳能电池项目技术改造；海天股份拟2.7亿元收购安发国际100%股权；金龙机电拟2.41亿元转让青岛京东方5%股权；诚志股份拟49.67亿日元购买1183项专利资产；通程控股拟1.5亿元增资长银五八消费金融公司；联瑞新材拟1亿元投建IC用先进功能粉体材料研发中心项目；逸飞激光拟6000万元获新聚力51%股权；钱江生化拟4453万元受让物产经编36%股权；中新集团拟3000万元参投创业投资基金；三孚新科拟2580万元转让广州智朗；好利科技拟919万元转让合肥曲速剩余18.23%股权；财富趋势与腾讯云战略合作；赣锋锂业与Pilbara公司合作；福石控股携手百度实现营销传播视频秒级生成；石药集团司美格鲁肽注射液用于超重/肥胖适应症获临床试验批准；富春股份目前在AI宠物及AI陪伴等类NPC玩法上积极做探索和尝试；亿道信息提供生成式AI本地化解决方案；锋尚文化正在积极准备接入Kimi；安孚科技复牌。

限售股解禁：一博科技、力王股份、森鹰窗业、伟创电气、建元信托、青农商行、海天股份、振德医疗、腾景科技、一心堂、楚天龙、杰美特。

周一早间市场信息

证券信息：划转充实社保基金国有股权及现金收益管理办法发布；方星海期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金，进一步加大对股权创投基金的配置比例；交易商协会、证券业协会对纳入当期评价的银行间和交易所债券市场信用评级机构进行统一排序，分为一、二、三、四类；京沪部分公募被监管异地交叉检查；中瑞股份301587申购日；上周偏股主动型基金平均仓位降低0.24个百分点，主要加仓了非银行金融、电力及公用事业、机械、医药、汽车等行业；交易商协会2024年对民营企业发行人会员免除全年会费；上交所倡议将董监高薪酬与上市公司市值表现合理挂钩；中信证券遭深交所现场督导，年内已主动撤回7家IPO；

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.77%，纳指上涨0.16%，再创收盘历史新高，标普下跌0.14%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.44美元，跌幅为0.54%，收于每桶80.63美元；纽约黄金期货下跌1.13%，收于每盎司2160美元。欧盟发布通知对自华进口电动汽车进行海关登记，未来可能对相关车辆征收“追溯性关税”，英国、美国准备对中国电动汽车进行反补贴调查或国家安全风险调查；三星计划推出AI芯片，采用LPDDR内存技术（涉北京君正、中京电子等）；OpenAI宣布其最新研发的文本到视频生成器Sora即将与好莱坞电影产业接轨（涉捷成股份、光线传媒等）；脑机接口公司Neuralink将推出盲视产品（涉伟思医疗、翔宇医疗等）；苹果CEO库克称苹果头显产品年内中国上市；登革热疫情突袭南美。

国常会听取关于优化房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报，提出要进一步优化房地产政策，加快完善“市场+保障”的住房供应体系，着力构建房地产发展新模式。

市场信息：人民币在岸、离岸汇率创下四个月新低；央行召开2024年货币金银和安全保卫工作电视会议；国家金融监督管理总局将单家银行担任牵头行时承贷份额和分销份额的原则下限调至15%、30%；商务部发布全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，自4月21日起施行；落实国家大数据战略，银行保险机构推进数据基础设施建设（涉广电运通、证通电子等）；五部门发文做好享受税收优惠政策的集成电路企业清单；郑栅洁表示将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿元以上的巨大市场；首部节约用水行政法规出台（涉大禹节水、三川智慧等）；我国超重元素研究加速器装置刷新纪录；中国民航颁发首个无人驾驶吨级电动垂直起降航空器型号合格证；天翼云上海临港国产万卡算力池正式启用，同时入驻首批用户，这是国内首个投入正式运营的国产单池万卡液冷算力；上海计划到2025年智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上，加快智算芯片国产化部署；2023年微短剧拍摄备案量达3574部97327集；万达商管旗下超162亿元股权遭冻结；阿里通义千问免费开放1000万字长文档处理功能；OPPO Watch X发布，支持手势操控及AI识别鼾症风险等级；首个电动垂直起降航空器型号合格证颁发（涉创世纪、森麒麟等），峰飞航空科技与中通快递签约，达成30架采购合同（涉中信海直、四川九洲等）；阶跃星辰发布Step系列通用大模型（涉中文在线、同方股份等）；月之暗面称所有合规开发者和企业均可接入；华为云与乐聚机器人在人形机器人领域展开合作（涉北特科技、丰立智能等）；华为算力GPU订单超百万片（涉软通动力、高新发展等）；华为手机供应链公司已开始向华为P70系列手机供货；受益国产替代及设备更新大潮，机床景气持续提升可期（涉科德数控、奥普光电等）；LCD电视面板价格持续上涨（涉诺、彩虹股份、联得装备、TCL科技等）；中国国际氢能产业展览会26-28日举办（涉航天工程、科隆股份等）。

个股信息，利好：石英股份拟10转5派57；惠泰医疗拟10转4.5派20；乐鑫科技拟10转4派10；华润三九拟10转3派15；新奥股份拟10派9.1；江中药业拟10派7；超讯通信签订6亿元合同；能科科技签订1.24亿元合同；农尚环境签署1.16亿元算力服务租赁协议；长华集团收到国内新势力车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书；得邦照明、科瑞技术、汇嘉时代、三和管桩拟回购；大中矿业股东拟增持。

利空：天下秀终止可转债发行事宜；傲农生物新增逾期的债务本息3.14亿元；广发证券被上交所警示；*ST美盛被立案；中泰化学控股股东被立案调查；ST贵人终止上市；天龙股份、道森股份、宇新股份、路维光电股东拟减持。

其它：亚光科技大股东太阳鸟控股获湖南国资增资扩股；赣能股份拟78.55亿元投建抽水蓄能项目；浙江鼎力拟17亿元投建年产2万台新能源高空作业平台项目；上海凯宝拟12.12亿元购买土地使用权；同济科技拟11.15亿元收购上海录润置业；华立股份10亿元投建郑州智能制造及大数据平台；云天励飞拟1.8亿元收购岍丞技术；迈信林与苏州算力科技战略合作；超讯通信与巨门云合作；天合储能与比利时EcoSourcen公司战略合作；迈信林与苏州算力科技战略合作；华盛昌与史泰博战略合作；粤电力Ａ惠州大亚湾石化区综合能源站项目1号机组投产；北信源AI能力平台正在和Kimi进行技术对接和测试；中航西飞积极关注“空中的士”研制进展；华策影视目前与月之暗面公司保持着密切的沟通，但暂无任何书面协议落地；中远海控新辟美东—南美西NEWS航线；信音电子DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段；拓息兆瀚新品AI推理服务器已适配盘古等10+业界主流大模型；福昕软件海外版PDF编辑器系接入GPT3.5；中航光电液冷产品广泛用于超算液冷等领域；蓝海华腾目前研发的电动飞行器电控产品技术可应用到飞行汽车上；九安医疗对月之暗面确有投资但比例较低；山子股份更名为山子高科。

限售股解禁：容百科技、蓝晓科技、天元股份、爱旭股份、东宏股份、炜冈科技、兆易创新、金钟股份、万邦医药、瑞丰银行、首药控股、恒兴新材、奥泰生物、冠盛股份、鼎胜新材、天铁股份、三维股份、毕得医药、厦门象屿、中元股份、山高环能、牧原股份、嘉亨家化、大智慧、海利尔、新城市、诺普信、戈碧迦、瑞芯微、易德龙、宿迁联盛、海正药业、石墨、众泰汽车、九联科技、贝泰妮。

周五早间市场信息

证券信息：广合科技001389申购日；920号段启动在即，北交所3月23日开展第一次全网测试；上交所拟对会员2023年客户交易行为管理进行评价，履行程序化交易报告义务及管理职责纳入评价；多家公募基金被异地证监局驻场检查；两市融资余额增加55.77亿元。

环球信息：美股收高，三大指数再创收盘历史新高，道指上涨0.68%，纳指上涨0.2%，标普上涨0.32%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.2美元，跌幅为0.24%，收于每桶81.07美元；纽约黄金期货收涨1.1%，收于每盎司2184.7美元。联合国大会通过首个有关人工智能的决议草案；美考虑制裁与华为相关中国芯片公司；澳大利亚决定终止对华风塔反倾销措施；苹果被美司法部提起反垄断诉讼；人工纳米流体突触可实现存内计算，有助研发节能的液体硬件；多层人造皮肤18天内长成；基因改造猪肾首次成功移植到晚期患者体内，医生预计很快即可出院；三星将向Naver Corp.供应价值1万亿韩元的AI加速器芯片；微软推出全新Surface Pro 10和Surface Laptop 6商用版；高通推出第三代骁龙7+移动平台，支持广泛的AI模型。

市场信息：市场监管总局等六部门明确预制菜定义和范围，生产过程不允许添加防腐剂；我国首列氢能源市域列车成功达速试跑（涉美锦能源、昇辉科技等）；黄河流域海关自贸协定推进产业服务行动正式启动；深圳市推动超高清视频显示产业高质量发展；一加 Ace 3V发布，搭载多项AI功能；火爆大模型Kimi一度宕机，月之暗面已连续5次扩容（涉海光信息、寒武纪、神州数码等）；氢能源车销量飙升超70%；白银价格走高带动光伏银浆单日暴涨10%（涉帝科股份、聚和材料等）；AMD在北京召开AIPC创新峰会，联想集团、华硕电脑、始智AI、智谱AI、通义千问、百川智能等公司出席（涉豪鹏科技、光大同创等）。

个股信息，利好：海通发展拟10转4.8派1.5；力生制药拟10转4派6；天安新材拟10转4派1.7；东阿阿胶拟10派17.8；太平鸟拟10派6；海容冷链拟10派5.5；保隆科技获头部自主品牌车企数字高清摄像头定点；天合光能与SOLA和WBHO签订合作协议；宝武镁业签订超大型镁合金一体压铸件开发与应用合作协议；比亚迪宣布进入希腊乘用车市场；江淮汽车宣布进入澳大利亚皮卡汽车市场；玲珑轮胎产品将涨价；台华新材拟回购；川发龙蟒控股股东自愿追加股份锁定期限承诺。

利空：四川路桥终止境外发行全球存托凭证事项；盈方微、新凤鸣、华人健康、三只松鼠、德赛西威、返利科技、威龙股份股东拟减持。

其它：阿特斯10亿元成立光电新能源子公司；华正新材拟6000万美元投建泰国覆铜板生产基地；苏美达国内首制950TEU甲醇双燃料动力支线船正式交付；格林美与京东集团签署共建循环化、数字化供应链与废旧商品回收平台战略合作协议；超图软件与泰州市数据产业集团合作；晶澳科技与新南威尔士大学建立联合研发实验室；万马科技与朗歌科技战略合作；蒙草生态与明阳智慧战略合作；掌阅科技近期计划将市场上已有的AI大模型和阅读APP进行整合；博信股份主要经营智能硬件及其相关产品业务；创世纪已向亿航智能供应车床等产品；万泽股份高温合金产品在无人机发动机等领域发挥关键作用；三六五网已将较为成熟的AI技术应用于内容制作辅助等方面；龙洲股份旗下畅丰专汽无人机智能巡检车销售处于起步阶段；诚益通探索脑机接口在康复医疗等新兴领域应用；易点天下已接入Kimi Chat。

限售股解禁：药明康德、爱尔眼科、中天服务、均普智能、和元生物、国子软件、中无人机、先进数通、长龄液压、同力日升、莱美药业、奇安信、特瑞斯、华润微。

周四早间市场信息

证券信息：广期所将推动多晶硅、氢氧化锂等更多有色金属期货品种上市；深交所摸底A股个人投资者状况；截至3月20日，3月份新基金发行规模超过千亿元，其中债券基金发行规模为771亿元，偏股基金发行规模为261亿元，创年内月度新高；今年以来已有40多只基金降低管理费或托管费；中证指数有限公司发布中证智选高端装备细分科技主题指数等2条指数；年内已有71家企业终止IPO，69家为主动撤回；两市融资余额增加68.87亿元。

环球信息：美股收高，三大指数均创收盘历史新高，道指上涨1.03%，纳指上涨1.25%，标普上涨0.89%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.79美元，跌幅为2.1%，收于每桶81.68美元；美联储维持联邦基金利率目标区间不变；美政府宣布为英特尔提供195亿美元补贴；法国竞争监督机构对谷歌罚款2.5亿欧元，训练语料价值或迎重估（涉中国科传、人民网等）；台积电大力投资CoWoS封装（涉赛微电子、甬矽电子、同兴达等）；助力自动驾驶，英伟达开发下一代视觉模型（涉中富通、奥比中光、诚迈科技等），Plus与英伟达合作开发下一代视觉模型用于自动驾驶软件；SK海力士展示适于AI应用的存储解决方案前景；三星电子计划提升UFS接口速度，支持大模型端侧运行；登革热疫情加快蔓延（涉鲁抗医药、达安基因等）；马斯克称脑机接口Neuralink提供的视频显示，首位脑植入患者能够通过意念下棋、控制电脑、玩视频游戏；苹果CEO库克现身上海，在中国首谈生成式AI。

市场信息：国家电网公司召开2024年产业工作会议，聚焦数智化坚强电网建设；台办、国家发改委举办福建省深化两岸融合发展座谈会；国家能源局发文推动煤矿智能化标准体系建设（涉郑煤机、天地科技等）；国家电动汽车计量数据建设应用基地获批筹建；碳市场扩围再迎制度基础，电解铝行业纳入在即（涉云铝股份、南山铝业等）；今年第一批钨矿开采指标收紧；中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台；用氢成本或显著下降，我国首个制加氢一体站团标发布（涉厚普股份、昇辉科技、深圳能源等）；第二艘国产大型邮轮项目结构总组启动；天都一号、二号通导技术试验星成功发射；全球首个“万兆云宽带示范小区”在沪落地；甘肃“数据要素×”三年行动实施方案发布；雅迪全球首创钠电换电模式，将在深圳开启试点；2月游戏市场收入增长（涉游族网络、中青宝、吉比特、电魂网络等）；极星旗下纯电车型接入特斯拉中国充电网络；Kimi长文本输入量提升十倍，国产大模型正加速发展（涉掌趣科技、南方传媒等）；拼多多去年四季度实现超预期增长，今年将加大出海布局（涉易点天下、赛维时代等）；水泥行业利润创16年新低；能繁母猪存栏量持续下滑，猪价创年内新高（涉温氏股份、华统股份等）；轮胎行业涨价潮来袭（涉青岛双星、风神股份等）；第110届全国糖酒商品交易会开幕，展览规模、参展人数将创历届之最；百度智能云大模型应用产品发布会定档3月27日。

个股信息，利好：国药股份拟10派8.54；花园生物一季报大幅预增；金盘科技签订2.29亿元合同；天宜上佳中标1.71亿元项目；中伟股份与IS Dongseo签订全球电池再利用区域合作协议；神州数码与泰国数字经济与社会部签署MOU；中兴通讯2023年PON CPE发货量居全球第一；章源钨业调3月下半月长单报价；通用股份、申通快递拟回购；林洋能源股东拟增持。

利空：国联水产终止与沙特主权财富基金亚洲区签订的谅解备忘录；中泰化学被立案；宝地矿业、招标股份、永辉超市、杭州热电股东拟减持。

其它：滨海能源拟39.83亿元投建5GW太阳能光伏电池片项目；上海能源拟6.26亿元投建龙东采煤沉陷区132兆瓦光伏电站项目；日月股份拟3.82亿元转让酒泉浙新能80%股权；翔港科技拟1.5亿元参股金泰克；华东重机拟成立合资公司运营氢能业务；中绿电青海海西州50万千瓦风电项目获得核准；金风科技与越南XCE Energy战略合作；广电计量与韩国机械电气电子试验研究院合作；壹石通与华民股份合作；天顺风能与金风科技战略合作；中远海运与中信集团战略合作；宝钢股份与零跑汽车达成新一轮战略合作；晶盛机电发布多款半导体新品；三六零发布安全大模型3.0，安全领域效果超越GPT4；亿道信息目前基于AI芯片的AI PC项目已在研发当中；海特高新将在低空航空飞行器分系统研制等领域进行广泛布局；蕾奥规划正在研发数字化平台“城市蕾达”；华测检测提供低空飞行器领域检测业务；万丰奥威万丰钻石飞机有望保持稳定增长。

限售股解禁：康乐卫生、飞南资源、南凌科技、捷邦科技、涛涛车业、视声智能、建工修复、鹏辉能源、磁谷科技、云南能投、绿通科技、广州港。

周三早间市场信息

证券信息：央行货币政策委员会委员调整，吴清、宣昌能、黄益平、黄海洲加入；芭薇股份889288申购日；3月以来，已有6家基金公司上报上证科创板100相关指数产品，包括普通指数基金和增强型基金；截至2月底，我国公募基金总规模为29.3万亿元，创下历史新纪录，其中2月单月规模增加近2万亿元；近一月机构调研数量超2万次，AI和机器人备受关注。

环球信息：美股收高，道指上涨0.83%，纳指上涨0.39%，标普上涨0.56%，标普再创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.75美元，涨幅为0.9%，收于每桶83.47美元，创5个月新高；纽约黄金期货下跌0.21%，收于每盎司2159.7美元。日本央行将短期利率上调0.1个百分点，终结了长达8年的负利率时代；欧盟被曝正考虑审查成熟制程芯片对华依赖风险；谷歌宣布在医疗保健领域推出人工智能计划；日立能源推出应用于IGBT的300毫米晶圆，加速半导体技术发展；英伟达发布GB200超级芯片，有望带动高速连接器需求提升（涉维峰电子、创益通等）；英伟达发布基础模型，人形机器人迎新突破（涉怡合达、领益智造等）；黄仁勋看好全球数据中心市场，预计英伟达将从中获得一大块收入。

市场信息：消费者权益保护法实施条例公布；五部门部署加快补齐城市污水管网短板；民航局切实提高推动低空经济发展的能力和水平；中国首个制氢加氢一体站团体标准发布；新一批转基因品种通过初审，转基因商业化大门已开启（涉大北农、登海种业等）；上海支持新型基础设施建设，重点布局网络算力等方向（涉云赛智联、数据港等）；国内第一枚突破毫米级尺寸的QRNG（量子随机数发生器）芯片通过检测；全球最大单机光热发电项目开工（涉安彩高科、科远智慧等）；我国AI核心产业规模超5000亿元；蔚来首座高速光储充放换电站启用（涉山东威达、展鹏科技等）；中昊芯英发布文生视频大模型（涉科德教育、浙大网新等）；淘宝发布图生视频技术框架AtomoVideo，图片可一键变视频；奈飞版《三体》将于3月21日全球同步上线（涉游族网络、华星创业等）；鸿蒙生态创新中心揭幕仪式在深圳举行；纸浆价格强势上扬，规模纸企相继宣布文化纸涨价。

个股信息，利好：爱美客拟10转4派23.23；长春高新拟10派45；舍得酒业拟10派21.5；华康医疗预中标1.22亿元项目；大胜达签订985万欧元合同；中工国际签署3173万元合同；爱旭股份收到5.2亿元补贴；*ST炼石申请摘帽摘星；明德生物、隆达股份、长光华芯、世纪恒通拟回购；埃夫特、纳芯微股东拟增持；艾隆科技股东延长限售期。

利空：飞凯材料年报预降；科翔股份终止新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同书；兰花科创未竞得沁水煤田两宗探矿权；中泰化学被证监会立案调查；*ST博天拟终止上市；金百泽、华阳集团、天能重工股东拟减持。

其它：中文传媒拟6.41亿元收购朗知传媒58%股份；中荣股份拟4.1亿元投建中山工厂二期项目；奥马电器拟1.53亿元投建配套厂房；九联科技与中国信通院合作；恒生电子与恒泰证券战略合作；亿纬储能&美的武汉制冷12MWh分布式储能运营项目正式投运；药石科技公司新药发现服务中应用AI技术目前处于早期研发阶段；拓息发布兆瀚AI推理服务器新品；龙芯中科Linux原生版在龙架构平台终端成功启动运行；云天励飞将举办AI大模型产品发布会。

限售股解禁：透景生命、崇德科技、中研股份、航天彩虹、容百科技、宏源药业、西磁科技、宏裕包材、返利科技、华昌达、通达海。

周二早间市场信息

证券信息：证监会拟决定对许家印、夏海钧采取终身证券市场禁入措施，给予恒大地产41.75亿元罚款；北交所920代码已完成2轮测试；首次突破29万亿元，公募基金总规模创新高；截至3月15日，偏股混合型基金仓位中位数为83.6%，较此前一周下降0.4%，主要加仓了医药、交通运输、通信、传媒、商贸零售等行业；公募基金规模2月份环比增加2近万亿元，ETF成为市场压舱石；“公奔私”基金经理近一年平均亏超10%；两市融资余额增加136.01亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.2%，纳指上涨0.82%，标普上涨0.63%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.68美元，跌幅为2.07%，收于每桶82.72美元；纽约黄金期货上涨0.13%，收于每盎司2164.3美元。日本央行今日将取消负利率和YCC框架；日政府据悉将开始探讨AI法律监管；ABB举办人工智能战略发布会；英伟达GTC大会将于3月18日至21日举行，将有超过77家生态系统合作伙伴和超过25台合作伙伴机器人亮相（涉中大力德、丰立智能等），英伟达推出量子模拟平台，帮助科学家们推进量子计算和算法研究；英伟达推出有2080亿晶体管的新AI处理器，运行速度可提高数倍；英伟达宣布推出新一代AI芯片架构Blackwell GPU；英伟达发布新的机器人制造平台，添加生成式AI功能；英伟达宣布扩大与比亚迪等中国车企合作。

市场信息：国家金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》；央企新能源汽车单独考核方案即将出台；我国深化医疗服务价格改革试点将由5个试点城市向3个省份扩围；中国海油在渤海获得秦皇岛27-3亿吨级油田发现；华为增资旗下半导体投资平台哈勃科技（涉雅克科技、华海诚科等）；北汽蓝谷与宁德时代、小米汽车等投建电芯智能制造工厂；荣耀发布旗下首款AI PC荣耀MagicBook Pro 16；联想与NVIDIA合作推出混合AI解决方案，提供量身定制的生成式AI；2024年世界大健康博览会将于4月7日在武汉开幕。

个股信息，利好：万华化学拟10派16.25；高德红外签订3.3亿元合同；今天国际签订1.83亿元销售合同；奇安信中标江西某大型银行网络安全防护服务项目；光威复材签订技术许可合同；永清环保签订印尼分布式光伏发电项目能源管理协议；百奥泰与SteinCares签署了授权许可与商业化协议；上海梅林将获9996万元补偿；*ST榕泰申请摘帽摘星；理工导航、天能股份、九芝堂、纽泰格拟回购；蓝帆医疗股东拟增持；顺博合金、诚益通股东承诺不减持。

利空：华林证券年报预降；长青集团终止定增事宜；海源复材终止在滁州市投建光伏产业基地的事项；聆达股份拟终止投建铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目；上实发展多位高管被上海证监局警告并罚款，一人10年内禁入证券市场；*ST新海将终止上市；深圳燃气、华立科技、晨化股份、园林股份、帝科股份股东拟减持。

其它：爱旭股份拟60亿元投建滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池项目；北摩高科拟6亿元受让京瀚禹36.75%股权；华资实业拟定增募资2.96亿元用于年产10000吨黄原胶建设项目等；阿拉丁拟1.81亿元收购源叶生物51%股权；铜峰电子拟8000万元在泰国新建生产基地；甘肃能源拟收购常乐发电66%股权；宏大爆破与华为达成智能矿山建设全面合作；一博科技完成全球首颗“智算大脑”芯片的PCB设计；芯源微拟发布前道单片式化学清洗机新品及全自动SiC划片裂片一体机新品；捷成股份已发布AIGC产品智能创作引擎ChatPV；道恩股份通过小鹏配套商给小鹏汽车供应材料；甘肃能源、上实发展复牌。

限售股解禁：爱科科技、凯德石英、鸿智科技、弘元绿能、普莱柯、唐人神。

周一早间市场信息

证券信息：证监会坚决打击“炒壳”的行为；星宸科技301536申购日；8只中证A50ETF今日集体上市；证监会要求真正把好上市公司“入口关”；证监会指导沪深交易所修改上市规则，适度提高部分板块财务指标；证监会强化对拟上市企业的审核力度，严格监管高定价超募；证监会将大幅提高现场检查比例、扩大覆盖面，以雷霆手段践行以投资者为本的监管理念；证监会明确辅导监管要关注首发企业及其“关键少数”的口碑声誉，拓展发行监管信息源；证监会要求对重点部门和关键岗位工作人员设置离职“冷冻期”；中证指数发布中证800红利指数和中证1000红利指数；转融券“T+1”通关测试完成，今日正式落地；今年以来新股发行募资192.70亿元；多只理财产品调整规模上限；券商年内发债已超2000亿元；摩根大通将宁德时代评级上调至超配；多家机构持续看好新质生产力投资主题；外资机构成为本轮北向资金流入主力；今年以来91家公司发布注销式回购方案；北向资金连续五日净买入，单周净买入规模接近330亿元。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.49%，纳指下跌0.96%，标普下跌0.65%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.22美元，跌幅为0.27%，收于每桶81.04美元；纽约黄金期货下跌6美元，跌幅为0.28%，收于每盎司2161.5美元。美参议员敦促SEC停止批准新的加密货币ETF；日本将允许向第三国出口新型战斗机；拜登料将严厉打击汽车尾气排放，以刺激电动汽车销售；SpaceX据称正在与美国机构合作，建造数百颗低轨卫星组成的网络；苹果推出300亿参数多模态大模型；AirPods4计划5月量产；FSD V12.3大规模推送在即，将引入神经网络（涉国芯科技、国科微等）。

央行：2024年前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元，比上年同期少1.1万亿元；2月末社会融资规模存量为385.72万亿元，同比增长9%。前两个月人民币存款增加6.44万亿元，月末人民币存款余额290.7万亿元，同比增长8.4%。2月末本外币贷款余额248.67万亿元，同比增长9.7%。月末人民币贷款余额243.96万亿元，同比增长10.1%。前两个月人民币贷款增加6.37万亿元。

市场信息：中办、国办发布关于加强生态环境分区管控的意见（涉雪迪龙、聚光科技、力合科技、先河环保等）；四部门部署2024年春季学期食品安全工作；工信部要求国家高新区适度超前布局5G、算力等信息基础设施，开展“人工智能+”行动；建筑领域节能降碳备受关注，建筑光伏一体化建设将提速（涉江河集团、森特股份等）；家电服务业行业标准化技术委员会成立；2024年以来氢能车招标量已超2023全年招标量；陕北一安徽特高压直流输电工程开工（涉中国西电、平高电气、国电南瑞、长高电新等）；深圳将新增建设5G基站3000个以上；三家车企新能源汽车业务考核即将调整；iOS8.0.48正式版发布；抖音推出全新AI社交产品（涉昆仑万维、掌阅科技等）；石墨烯研究新发现，有望应用于光电芯片（涉德尔未来、华丽家族等）；华为鸿蒙AI智慧教学、智慧考试解决方案发布；华为将扩展鲲鹏昇腾朋友圈（涉润和软件、东方国信等）；淘宝数字人专利可模拟用户声音；氧化镓产业或将迎来爆发（涉南大光电、中国西电等）；曾毓群称固态电池距离变成商品还很远；李斌称未来8年会有1940多万辆新能源车的电池质保到期；华为加快部署超快充充电桩，今年10万座目标将加快实现（涉永贵电器、恒铭达等）；华为车BU预计四月扭亏（涉瑞鹄模具、强瑞技术等）；国内硫酸市场价格暴涨（涉华尔泰、粤桂股份等）。

个股信息，利好：宁德时代拟10派50.28；华特达因拟10派20；福耀玻璃拟10派13；健民集团拟10派12；光启技术签订6.6亿元合同；微导纳米签订5.2亿元合同；宏润建设中标1.89亿元项目；中兴通讯独家中标墨西哥Izzi MVNO项目；亚太股份收到新能源汽车定点通知；福蓉科技、宏源药业、秦川机床、华曙高科、邵阳液压拟回购；实丰文化股东终止减持计划；大禹节水、九强生物股东承诺不减持；英力股份股东自愿延长限售股锁定期。

利空：青海春天旗下听花酒被曝光，将接受证监会的检查；劲嘉股份、ST奥康实控人被立案调查；开勒股份、百邦科技、罗博特科、弘业期货、闻泰科技股东拟减持。

其它：肇民科技拟13.72亿元投建年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目；新大洲A拟定增募资4亿元；沙钢股份拟3.54亿元收购山东鹰轮67%股权；奥飞数据拟1.2亿元收购拓光通信70%股权；海马汽车郑州基地被郑州国资接管；兴业银行挂牌设立民营经济部；中国太保联合复旦大学共建保险应用创新研究院；中远海运与上海电气战略合作；欣旺达与深圳能源合作；比亚迪与京东战略合作；通富微电实现最高13颗芯片集成及100×100mm以上超大封装；创维数字推出4K+星闪机顶盒新品，系星闪技术在机顶盒领域首个应用；包钢股份冷轧产品首次成功供货中石油；方大特钢检测中心通过2024年度国家认可委员会复评审；新强联风电主轴轴承全面进入批量生产阶段；英威腾目前有60KW液冷超充模块产品；捷捷微电功率半导体6寸线项目已具备批量生产能力；青鸟消防一款AI大数据处理芯片即将流片；百川股份年产1.5万吨石墨负极材料已正式投产；九联科技首款星闪+4K机顶盒亮相；航宇微玉龙芯片具有神经网络算法的平台加速能力；长光华芯100GEML光通信芯片已形成小批量订单；亿纬锂能小圆柱产线良率可达到98%的水平；ST鸿达复牌。

限售股解禁：方盛制药、理工导航、莱特光电、斯瑞新材、格林深瞳、惠同新材、爱克股份、冠豪高新、彩蝶实业、有研粉材、震裕科技、西力科技、旭光电子、泓淋电力、芯朋微、黑牡丹、中触媒。

周五早间市场信息

证券信息：平安电工001359申购日；下午3时，李超将解读强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策；公募REITs发行再现超低配售比；香港金管局推出 “数码港元”先导计划第二阶段。

环球信息：美股收低，道指下跌0.35%，纳指下跌0.3%，标普下跌0.29%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.54美元，涨幅为1.93%，收于每桶81.26美元；纽约黄金期货下跌0.7%，收于每盎司2166.6美元。美国国会众议院表决通过针对TikTok的法案；欧盟发布条例要求海关对自中国进口电动汽车进行登记；美国政府下周将向英特尔提供数十亿美元的芯片拨款；OpenAI投资的机器人公司Figure公布与OpenAI合作13天的阶段性合作进展，进化速度大超预期（涉奥比中光、固高科技、岩山科技、柯力传感等）；世界上第一位AI程序员Devin诞生，不仅能自主学习新技术，自己改Bug，甚至还能训练和微调自己的AI模型；谷歌通用AI智能体发布；苹果据称已收购加拿大AI初创公司DarwinAI；美国芯片初创公司Cerebras Systems推出了全球最强的第三代晶圆级AI加速芯片“WSE-3”；SpaceX星舰第三次轨道级试飞发射，马斯克祝贺SpaceX星舰已达到环绕速度；马斯克称特斯拉可能在德国工厂生产Semi卡车；卷对卷印制太阳能电池能效创纪录；菱形堆垛三层石墨烯中发现电子和声子的强相互作用；非洲可可豆减产价格涨超一倍。

市场信息：央行要求做好金融支持地方政府债务风险化解工作；多家央企联合发布《国有企业落实扩大内需战略的路径研究》报告；商务部将抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制清零；发改委积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债；自然资源部要求千方百计找大矿找好矿找急需的矿；水利部将谋划建设改造一批节水型、生态型灌区（涉大禹节水、青龙管业等）；中钢协召开钢铁产能治理新机制、钢铁产能置换政策评估课题启动会；“东数西算”甘肃枢纽节点算力规模突破5000P；广湛高铁湛江湾海底隧道将贯通；山东出台新建煤矿安全准入标准，煤矿产能不得低于30万吨/年；2023年我国家电服务业总体规模近万亿元；我国重型车辆液氢储供技术取得突破；杭州市人工智能产业联盟成立；国内首款家庭服务人形机器人亮相；工程院院士邬贺铨称全球芯片产业格局将重构；蔚来牵手宁王，提出行业内首个长寿命电池解决方案；阿里旗下新增11款应用启动鸿蒙原生应用开发；阿里发起成立“无剑联盟”，加速RISC-V产业化（涉飞利信、东软载波等）；字节跳动重启游戏业务，部分项目已被腾讯接手（涉富春股份、名臣健康等）；TOPCon组件厂计划上调报价（涉帝科股份、仕净科技等）。

个股信息，利好：圣晖集成签订2.16亿元合同；新洁能、北鼎股份拟回购。

利空：棕榈股份年报预亏；兆新股份终止筹划重大资产重组事项；天宜上佳实控人被留置；华是科技实控人之一被留置；卓朗科技被证监会立案；楚环科技、透景生命股东拟减持。

其它：华平股份拟向控股股东定增募资2.2亿元；诚迈科技加入HarmonyOS开发服务商先锋计划，并成为首批获得华为HarmonyOS开发服务商证书的鸿蒙生态企业；华依科技与吉孚动力签订合作备忘录；金新农与保国利民国际控股签订合作；科大讯飞与中国软件国际战略合作；隆盛科技与银河航天战略合作；华昌达为一汽中车、东风电驱动等客户提供智能装备生产线；广电计量与小鹏汽车有业务合作，涉及eVTOL；神思电子神思云脑构建大规模神经网络与行业知识库；飞南资源含铜产品销售收入占资源化产品收入比例为83.20%；莲花健康拟更名为莲花股份；山西路桥拟更名为山西高速。

限售股解禁：丝路视觉、科美诊断、高凌信息、热威股份、斯菱股份、通达创智、中国软件、豪声电子、亚光股份、海利尔。