周四早间市场信息

证券信息：沪深两市成交额跌破5000亿元；QFII最新重仓股曝光，持仓银行业市值最高；逾九成“固收+”基金月内净值出现回撤；银行ETF罕见高位清盘；社保上半年合计持股市值1378.1亿元。

环球信息：美股收低，道指下跌0.39%，纳指下跌1.12%，标普下跌0.6%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.01美元，跌幅为1.34%，收于每桶74.52美元；纽约黄金期货下跌0.54%，收于每盎司2539美元。美元指数跌至近13个月新低；知名调研机构上调全年手机交付预测，AI手机将实现344%强劲增长（涉思泉新材、格林精密等）；美国棉花产区遭遇旱情（涉新农开发、新赛股份等）；英伟达营收展望不及最乐观预期，Blackwell生产遇阻；研究称SGLT2抑制剂类降糖药物有助于预防痴呆；美研究机构大幅下调今年美国电动汽车销量预期。

市场信息：两部门联合发布受益所有人信息管理办法；刘烈宏要求系统布局培育壮大数据产业（涉蜂助手、浩云科技等）；新能源汽车运行安全性能检验规程发布（涉星云股份、日联科技等）；四部门联合发力加速老旧营运货车报废更新（涉天奇股份、华新环保等）；小初三学科新教材启用（涉凤凰传媒、长江传媒、中原传媒、新华文轩等）；无线充电新规即将实施，充电等待时间将进一步降低（涉绿联科技、田中精机等）；居民用气顺价有望修复盈利能力（涉胜利股份、贵州燃气等）；华为将举行珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式（涉永贵电器、双杰电气等）；华为可穿戴新品官宣，发布玄现感知系统，智能手表有望9月发布（涉鸿日达、恒玄科技、贝隆精密、硕贝德等）；市域铁路发展大会将开（涉佳讯飞鸿、宏润建设等）；全球低空经济论坛将于10月在京召开；2024（首届）中国数字人大会9月举办（涉捷成股份、锋尚文化等）；2024年全球可持续交通高峰论坛将于9月下旬在京举办。

个股信息，利好：保利联合中标16.86亿元项目；竞业达中标3680万元智慧教室建设项目；达实智能签订1208万元合同；海新能科签订非欧市场万吨级小长约烃基生物柴油订单；万胜智能、通达股份、三星医疗预中标国家电网采购项目；丰原药业收到589万元分红；康泰生物“双载体”13价肺炎疫苗成品首次出口海外；清越科技拟回购；塞力斯、海信视像、明冠新材股东拟增持。

利空：诺被深交所中止审核重组事项。

其它：吉电股份拟13.26亿元投建盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）项目；野马电池拟3.35亿元投建越南生产基地；国机精工拟9593万元投资年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目；天津港拟5088万元购买3台40t门座式起重机；广联航空拟3000万元与哈工大共建航空装备产业技术研究院；莫高股份筹划获取皓天科技51%股权；天成自控与峰飞航空战略合作；普利特与卫蓝新能源战略合作；上港集团与宁德时代战略合作；鹏辉能源展示第一代固态电池20Ah实物及内部切面；天力锂能9系高镍产品在固态电池头部公司完成小试及中试测试；劲拓股份部分专用设备产品可用于三折叠屏手机零组件制程；同飞股份推出板式液冷和浸没液冷的配套产品；华源控股有能力开发适合固态电池壳体；天亿马部分自研应用产品已经适配鸿蒙；佩蒂股份越南基地目前保持满负荷运行状态。

限售股解禁：恒烁股份、爱玛科技、比依股份、万朗磁塑、中旗新材、成电光信。

周三早间市场信息

证券信息：证券期货业未来三年最新行动方案出炉；中证A500指数将于9月23日正式发布；六大行总市值反超创业板；券商资管子公司增至30家。

环球信息：美股收高，道指上涨0.02%，再创历史新高，纳指上涨0.16%，标普上涨0.16%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.89美元，跌幅为2.44%，收于每桶75.53美元；纽约黄金期货上涨0.19%，收于每盎司2560.1美元，再创历史新高。加拿大拟对华电动汽车等采取限制措施；猴痘变异新毒株出现；Meta将关闭第三方创作者使用的增强现实工作室，将资源向AI转移；丰田与宝马联手发力燃料电池汽车氢充电等领域（涉雪人股份、圣元环保等）；三星SDI与通用汽车签署合同，成立美国电动汽车电池合资企业。

市场信息：中美在北京开始举行新一轮战略沟通；中欧数据跨境流动交流机制正式建立并举行第一次会议；多家中小银行宣布下调存款利率，最高下调35个基点；央行等八部门发文支持符合条件的长江经济带绿色低碳企业利用多层次资本市场融资发展；五部门发文规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展（涉中国中免、王府井等）；无线充电新规实施在即，充电等待时间将进一步降低（涉信维通信、南芯科技等）；目前已累计发放自动驾驶汽车测试号牌1.6万张，开放公共测试道路3.2万公里；国家数据局称公共数据政策文件很快会印发（涉零点有数、每日互动等）；长三角枢纽算力平台启动互联互通，将实现算力资源高效匹配；上海优化商品住房用地套型供应结构；首套国产百万级核电发电机护环锻件成功研制；阿里智能信息事业群旗下夸克发布PC端，升级多项AI功能；2024空天信息产业国际生态大会9月2-4日举行（涉海格通信、星网宇达、测绘股份、华测导航等）。

个股信息，利好：光启技术签订8.27亿元超材料产品研制合同；宜安科技签署3.4亿元合同；真视通中标4087万元海关总署缉私局升级项目；中国船舶联合签订6艘乙烷运输船建造合同；欧菲光取得公司首个17M车载镜头量产项目定点；汇宇制药多款产品获得多国上市许可；TCL中环、隆基绿能硅片涨价；高华科技、西山科技、利群股份、嘉必优、大全能源拟回购；川能动力、香山股份股东拟增持。

利空：宝通科技终止定增事宜；永茂泰终止砚山县投建年产20万吨硅铝合金及深加工项目；江瀚新材解除专利权转让合同。

其它：海尔智家拟24.94亿元投建500万台套空调项目；广西能源拟7.14亿元投建迁江镇印山光伏发电项目（一期）及平桂茶盘源风电场项目；金隅集团拟6.29亿元挂牌出售同德兴华债权；美农生物拟3.91亿元投建10万吨玉米蛋白精加工项目；华电辽能拟2.1亿元投建火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目；红星发展拟5882万元投建20万吨/年重晶石矿山改扩建项目；海南高速4073万元受让海南路桥工程检测公司51%股权；中科云网拟3000万元布局光伏行业上下游业务；前沿生物拟将上海建瓴70%股权转让给多瑞医药或其控制主体；佳都科技与云控智行战略合作，推进车路云一体化落地应用；众合科技与杭州城投资本集团战略合作；中兴通讯与国家智能网联汽车创新中心战略合作；蕾奥规划与鹏城之翼战略合作；万兴科技旗下墨刀上线Axure文件托管功能；光迅科技800G光模块国内外均有一定出货；亿道信息AI眼镜目前处于研发阶段，产品尚未正式推出；万泰生物猴痘核酸试剂已在规划中；德赛电池有为AR眼镜厂商提供锂电池相关产品；广汇汽车复牌。

限售股解禁：晶晨股份、九号公司、涛涛车业、庚星股份、多浦乐。

周二早间市场信息

市场信息：截至8月23日，主动权益基金股票测算仓位为83.66%，较此前一周微降0.18个百分点，主要加仓了金融、军工、周期等行业；险资加大力度投资新质生产力领域；公募基金调研青睐电子和医药生物行业；下半年以来回购金额已达去年同期2.2倍；今年以来信托公司参与发行企业ABS近二百款。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.16%，再创历史新高，纳指下跌0.85%，标普下跌0.32%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨2.59美元，涨幅为3.46%，收于每桶77.42美元；纽约黄金期货上涨8.9美元，涨幅为0.35%，收于每盎司2555.2美元。世卫组织启动全球战略准备和应对计划，以遏制猴痘疫情蔓延；病死率30%，美国发现罕见致命东方马脑炎病毒；首次人类商业太空行走倒计时，SpaceX飞船拟周二升空；苹果将于9月10日举行新品发布会。

市场信息：发文到2035年数字化赋能教师发展成为常态；住宅专项维修资金20年沉淀超万亿；六部门发文严禁为没有收益市政基础设施资产举债；我国推动物联网领域标准制定（涉瑞芯微、博实结等）；我国首个区块链专用计算硬件开放架构发布（涉信息发展、雄帝科技等）；深圳首条自动驾驶公交线路开通；北京家电以旧换新活动上线京东，每人至高可享16000元补贴】；淘宝小米联合推虚拟试车项目（涉丝路视觉、弘信电子等）；首家手机大厂小米入局AI眼镜市场（涉亿道信息、激智科技等）；小鹏汽车自研的智能驾驶芯片已经成功流片，算力接近3颗主流智驾芯片的水平；华为纯血鸿蒙开启大规模测试（涉润和软件、诚迈科技等）；稀土矿供给增量显著放缓，行业已处底部位置（涉盛和资源、中国稀土等）。

个股信息，利好：北新路桥签订29.8亿元合同；阿尔特签署14.51亿元合同；精工钢构中标8.77亿元项目；龙建股份联合中标8.47亿元项目；广电运通中标1.25亿元项目；汇中股份中标2800-2900万澳元海外项目；万泰生物九价HPV疫苗上市申请获国家药监局受理；健康元、航民股份、用友网络、高伟达、豪悦护理、*ST导航拟回购；天马科技、中国天楹股东拟增持。

利空：葫芦娃可转债上会被否；德业股份终止对外投资并签署解约协议；珍宝岛收到药品上市申请不予批准通知书；华如科技收到军队采购网失信处理；聚石化学、普利特终止定增事宜；国邦医药、时空科技拟减持。

其它：中国中冶直接控股股东将变更为中国五矿；中国石油拟59.79亿元收购中油电能100%权益；汇川技术拟50亿元投建新能源汽车零部件生产基地；京能电力拟35.28亿元投建蒙西区域新能源项目风电部分；三美股份拟21.9亿元投建氟化工一体化项目；华宏科技拟4亿元投建高性能稀土永磁材料项目；中国汽研1.06亿元收购天津天平公司51%股权；四川美丰拟7262万元转让欣泰丰公司；菲菱科思拟2000万元参投设立菲菱楠芯基金；七彩化学拟1650万元收购鲁泰华盛化工49%股权；ST易购拟1000万元出售天天快递100%股权及相应债权；金诚信拟转让Lubambe铜矿10%股权；千金药业筹划收购千金湘江药业等公司少数股东权益；统一股份拟转让沙依东基地等农业基地资产；天奇股份拟与优必选、吉润汽车战略合作；合盛硅业与桑达股份战略合作；海伦哲应急装备运用案例被工信部发文推广；超讯通信基于黑神话悟空游戏推出AI游戏攻略助手；博汇股份40万吨/年芳烃抽提装置等将有序逐步复产。

限售股解禁：新华医疗、三维股份、沐邦高科、冠豪高新、山西高速、凯莱英。

周一早间市场信息

证券信息：证监会发布上市公司2023年年度财务报告会计监管报告，截至4月30日按期披露年度财务报告的上市公司中，209家公司被出具非标准审计意见的审计报告；吴清希望机构投资者继续坚定信心，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任；富特科技301607申购日；证监会同意铅、镍、锡和氧化铝期权注册；2024年中期拟分红A股公司家数创历史新高；港交所放宽特专科技公司上市市值门槛，已商业化公司门槛降至40亿港元；公募基金规模再创新高。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨1.14%，纳指上涨1.47%，标普上涨1.15%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.82美元，涨幅为2.49%，收于每桶74.83美元；纽约黄金期货上涨29.6美元，涨幅为1.18%，收于每盎司2546.3美元。鲍威尔发出迄今为止最强烈“降息信号”，称政策调整时机已到；欧洲央行高官全球央行年会密集发声，9月降息呼声高涨；传苹果计划9月10日发布新款iPhone、AirPods和手表；苹果Vision Pro有望配备液态镜片，可自动矫正视力（涉联创电子、永新光学等）；苹果公布智能戒指专利（涉乐心医疗、汇顶科技等）；美联储降息预期升温，对冲基金将黄金看涨押注增至四年高位；全球多地暴发西尼罗河病毒疫情；微软、英伟达纷纷押注小模型；马斯克旗下公司称第二例脑机接口人体移植“进展顺利”；宝马欧洲电动车销量首超特斯拉。

市场信息：沙利文将访华；央行并未设置长期国债利率区间；22城开展房屋养老金制度试点；商务部等4部门发文进一步做好家电以旧换新工作（涉美的集团、TCL智家等）；国务院食安办通报“罐车运输食用油乱象”处置情况；金融监管总局将重点强化小额贷款公司的公司治理与风险管理；十部门联合印发数字化绿色化协同转型发展实施指南；新时代推动西部大开发（涉西藏天路、青松建化、雪峰科技、易普力等）；全国工业和信息化经济运行监测协调工作座谈会在南京召开；全国促进服务消费高质量发展工作现场会在沪召开；我国自主研制载人飞艇“祥云”开展试运营；全球首制7500立方米液态二氧化碳运输船试航；荣耀获得中国移动投资，此前已宣布启动IPO进程（涉天音控股、爱施德等）；有硅片龙头企业率先减产；2024全球AI芯片峰会下月举行（涉全志科技、好利科技等）；2024世界机器人大会多款全球新品首发。

个股信息，利好：中材节能签署4587万欧元加纳GECS 5*22MW余热发电EP合同；腾达建设中标3.61亿元工程；达实智能签署4412万元合同；协创数据签署云算力服务框架协议；神州数码签署中国移动智算中心采购框架协议；长源东谷收到客户定点意向书；兴业科技宣布进入阿迪达斯供应链体系；丽人丽妆收到1485万元补贴；华兰生物获批设置单采血浆站；金风科技、格林深瞳、岱勒新材、思特威、英华特、亚光股份拟回购；ST目药股东拟增持；致尚科技股东自愿锁定股份。

利空：ST高鸿拟终止定增事项；润阳科技越南子公司补缴税款390万元；ST汇金部分账户被冻结；国中水务公司及股东鹏欣集团被证监会立案；妙可蓝多、创耀科技、广钢气体、信宇人、力源信息、罗莱生活、兆威机电、浙江荣泰股东拟减持。

其它：赛力斯拟115亿元收购深圳引望10%股权；内蒙华电拟51.12亿元投建库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目等；飞南资源拟5.96亿元投建废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车高值化拆解利用项目；红豆股份拟5.56亿元向金港启笛出售公司物流配送中心相关资产；腾远钴业拟5.11亿元投建年产3万吨电镍3千吨电钴产品项目；联泓新科9350万元投建XDI项目；*ST恒立拟1500万元收购锂想新能源；优必选与创新中心、奥迪一汽合作；锡业股份与印尼PT蒂玛公司战略合作；集泰股份与皇朝家居战略合作；鹏欣资源与赣州工业投资集团战略合作；林州重机与绿道公司、大连赛姆合作；先导智能助力光晶能源百MW中试量产线加速投产；心脉医疗将Castor支架等系列胸主支架产品终端价格调整为7万元左右或以下；有方科技国产化5G车载模组上市；顺网科技提供畅玩包括3A大作在内的各种游戏体验高性能云端解决方案；华阳集团多类产品已配套华为智选车型；隆华新材尼龙66一期4万吨项目正在设备调试中；ST新潮、ST航高复牌。

限售股解禁：振华风光、丛麟科技、宣泰医药、台华新材、骏创科技、四维图新、雷电微力、悦安新材、奥雅股份、小方制药、利通科技、超越科技、龙版传媒、嵘泰股份、同方股份、生益电子、恒盛能源、泰凌微、卡倍亿。

周五早间市场信息

证券信息：网下打新规则迎大改，10月1日起施行；益诺思787710、速达股份001277申购日；一批封闭基金即将到期引市场担忧；机构密集调研医疗器械板块；社保基金最新重仓股曝光，持仓多只股票超10亿。

环球信息：美股收低，道指下跌0.43%，纳指下跌1.67%，标普下跌0.89%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.08美元，涨幅为1.5%，收于每桶73.01美元；纽约黄金期货下跌30.8美元，跌幅为1.21%，收于每盎司2516.7美元。美国30年期贷款利率降至6.46%，创15个月来最低值；美FDA批准辉瑞、莫德纳更新版新冠疫苗。

市场信息：商务部称近两个月汽车以旧换新补贴申请量快速增长；我国最先进氢能创新生态系统建成（涉通达电气、宗申动力等）；财富杂志首次发布中国科技50强榜单，华为、比亚迪、宁德时代、神州信息等上榜；新一轮油价调整搁浅；我国首个海上采油平台5.5G站点开通；南航、国航28日将同时接收首架C919大飞机（涉航天环宇、航亚科技等）；华虹无锡集成电路研发和制造基地二期项目首批工艺设备顺利搬入；上海成立青少年人工智能学院；光电融合广域确定性网络技术取得突破，传输成本降低50%（涉光库科技、华丰科技等）；eVTOL龙头收入增逾9倍，机构看好低空经济万亿级市场（涉卧龙电驱、华测导航等）；优咔自动驾驶云服务智算中心启动；抖音推出独立搜索，打造短视频图文直播新生态（涉天龙集团、中富通、佳云科技等）；国内外采购需求均增加，工程机械行业景气度有望提升（涉徐工机械、中联重科等）；2024世界机器人大会在北京拉开帷幕。

个股信息，利好：保利联合中标24.34亿元工程；电科数字收到2620万元补贴；广日股份、晨光股份、法狮龙、映翰通拟回购；新钢股份股东拟增持。

利空：大连热电终止重大资产出售并重组事宜；中储股份、通达海股东拟减持。

其它：和远气体拟22亿元投建电子气体中心及全球总部；太极集团拟12.84亿元投建新厂区；确成股份拟5亿元投建微球项目；京能热力拟2.76亿元投建综合能源项目；锐新科技拟2.37亿元投建新能源汽车轻量化部件研发生产基地；博云新材拟6000万元启动创新工业园5#厂房改建一期项目建设；豫能控股拟收购正旭科技1.5MWp分布式光伏项目等多个项目；佳都科技与广州移动战略合作；上海电力匈牙利Tokaj光伏发电项目全容量并网；九号公司发布多款两轮电动车新品，将建设全国快速补能网络；探路者的直接客户为面板厂商，尚未接触智能眼镜终端厂商；敏芯股份正在对骨传导传感器产品升级，以满足穿戴应用需求；日久光电耐折叠OCA光学胶在客户端试样过程中；ST新纶复牌。

限售股解禁：欧普照明、乐鑫科技、威尔药业、美丽生态、众辰科技、中船科技、波长光电、莱赛激光、普冉股份、太湖雪、帝奥微、智明达。

周四早间市场信息

证券信息：7月新备案私募基金数量1004只，新备案规模333.63亿元；多只基金降低申购门槛，最低只需1分钱；国际金价迭创新高，部分黄金主题ETF被赎回；四川省产业投资引导基金有限公司揭牌。

环球信息：美股收高，道指上涨0.14%，纳指上涨0.57%，标普上涨0.42%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.23美元，跌幅为1.69%，收于每桶71.93美元；纽约黄金期货下跌0.02%，收于每盎司2550.2美元。美国非农就业录得2009年以来最大下修，降息压力继续给到美联储；美联储会议纪要显示预计9月份开始降息；巴斯夫预计维生素E、维生素A等产品的投产时间不会早于2025年1月；人类首次商业太空行走将开启；iPhone 16系列新机临近发布。

市场信息：中办、国办印发关于完善市场准入制度的意见；网信办、工信部联合印发全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案（涉美格智能、高新兴等）；发改委、能源局印发能源重点领域大规模设备更新实施方案（涉运达股份、华西能源、华明装备、华电重工、中环海陆等）；工信部将推动机器人科技创新与产业创新深度融合；自8月21日起，商务部将对来自欧盟的相关乳制品进口进行反补贴立案调查；国产载人飞艇首次长途转场，用于低空经济多个场景（涉经纬恒润、新兴装备等）；人身险产品预定利率即将告别3%时代；近1.4万亿元融资获批，精准支持房地产“白名单”项目；1-7月商业银行新发放个人住房贷款3.1万亿元；北京发布车路云一体化项目招标计划（涉万集科技、金溢科技等）；折叠屏手机销量同比环比双增（涉鸿利智汇、东睦股份等）；首届华为海思全联接大会即将召开。

个股信息，利好：柏诚股份中标7.13亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）；中贝通信签署售后回租融资合同；宏鑫科技收到车轮定点开发通知书；灿芯股份获得ISO 26262功能安全管理体系认证证书；兆易创新、巨星农牧、康希通信、盈趣科技、瑞晟智能拟回购；安图生物、金隅集团、酒钢宏兴、文科股份、威孚高科、徕木股份、科大讯飞股东拟增持。

利空：香山股份终止可转债发行事项；聚灿光电与南昌中微解除重大采购合同；电科网安被暂停参加部分军队采购活动；安彩高科补缴税款及滞纳金388万元；南卫股份、佳缘科技、中石科技、伊戈尔股东拟减持。

其它：潞安环能121.26亿元竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权；东莞控股8.06亿元受让东莞证券7.1%股份；东材科技拟7亿元投建年产2万吨高速通信基板用电子材料项目；华新环保拟5亿元投建回收处置生产线项目；海南高速拟1.04亿元投建海南陵水智算中心项目；苏州高新拟1亿元设立低空经济公司；国信证券拟收购万和证券控制权；鹏辉能源全固态电池获重大突破；中控技术人形机器人“领航者2号NAVIAI”发布；荣盛石化年产1000吨α-烯烃中试装置投产；川投能源交大光芒接触网悬挂状态检测机器人交付使用；芒果超媒与咪咕文化合作；沃尔核材部分单通道224G高速通信线产品完成重要客户验证；硕世生物猴痘检测产品有出口部分非洲国家；博士眼镜部分线下门店已配备智能眼镜产品的销售验光服务；创世纪五轴产品的研发已取得实质进展。

限售股解禁：沃格光电、联影医疗、和泰机电、太湖远大、北京人力、恒达新材、力佳科技、九菱科技。

周三早间市场信息

证券信息：恒辉转债370952、航宇转债718239申购日；多只宽基ETF成交放量；首批基金半年报透露隐形重仓股；1600余只基金C类份额超过主份额；27家头部私募重仓67家A股公司，合计持有市值近240亿元；融券余额减至137亿元，较峰值下降逾九成。

环球信息：美股收低，道指下跌0.15%，纳指下跌0.33%，标普下跌0.2%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.44%，收于每桶74.04美元；纽约黄金期货上涨9.3美元，涨幅为0.37%，收于每盎司2550.6美元。欧盟委员会披露对从中国进口的纯电动汽车征收最终反补贴税的决定草案；OpenAI允许企业客户定制最强AI模型。

市场信息：工信部等八部门发文做好老旧新能源城市公交车辆安全有序更换动力电池工作；发改委加快推动出台民营经济促进法，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务；多地收储商品房用作保障房，有利于降低楼市库存水平；我国将加快推进民间资本参与核电、铁路等重大项目；五部门联合开展检验检测领域综合治理行动；我国液态空气储能关键设备实现新突破（涉陕鼓动力、东方电气等）；数字人民币试点扎实推进，多地发布工作方案；广西首个光储超充放综合能源站建成投运，充电最快1秒1公里；颠覆性纳秒级超快存储闪存技术，突破硅基闪存物理尺寸极限（涉澜起科技、德明利等）；中国中车助力国内首个分布式光伏接入牵引供电系统成功并网；《黑神话：悟空》上线，闲鱼PS5成交量创全年新高（涉澳弘电子、东方明珠等）；中国首个人形机器人多模态模型发布（涉天奇股份、力星股份等）；蔚来发布“县县通”充电规划；AI驱动企业级SSD价格及需求暴涨逾80%（涉江波龙、协创数据等）；上汽集团联合中兴通讯举办国产车云通讯大单品全球平台发布会；全国粮食和物资储备工作推进会在京召开；首届华为海思重磅会议将召开（涉金卡智能、优博讯等）；首届低空经济博览会（上海）将于明年7月23日-26日举办。

个股信息，利好：东珠生态联合预中标5.95亿元项目；斯莱克中标2.78亿元智能化煤矿建设项目；实达集团联合预中标3084万元鼓楼智算中心一期建设及算力服务承销项目；智飞生物26价肺炎球菌结合疫苗进入/期临床试验；章源钨业上调8月下半月长单报价；掌阅科技收到499万元分红款；卡倍亿、铭利达、嘉必优拟回购。

利空：蓝丰生化终止收购江西德施普股权；棒杰股份光伏板块子公司部分借款逾期；杭州银行、光华股份股东拟减持。

其它：中创环保变更为无控股股东状态；索通发展拟向田东百矿增资2.9亿元并17亿元投建预焙阳极碳素项目；电投能源拟8.85亿元投建200MW风电项目；川恒股份拟8.28亿元收购黔源地勘58.5%股权；捷邦科技拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权；盛和资源拟2938万元收购江阴加华、淄博加华股权；建艺集团拟设参股公司实施年产3000吨单晶硅棒项目；荣盛石化与沙特阿美的相关交易正展开尽职调查及进一步磋商；国际医学与国际应急管理学会医学委员会、华通国康战略合作；兴源环境与维多中国深化碳市场合作；宏柏新材与迈图公司共同生产和销售某些硅烷产品；汉仪股份汉仪字库联合《黑神话：悟空》定制字体即将发布；设计总院设有以民航规划设计研究院为主的团队服务于低空经济发展；朗科科技已上线销售5款智能眼镜产品；晶合集成、思特威1.8亿像素全画幅CIS产品成功试产；东山精密泰国工厂投产将进一步提升公司整体盈利能力；祥源新材产品可应用于部分AR场景，已与对应厂商建立合作关系；鼎捷软件拟更名为鼎捷数智。

限售股解禁：协昌科技、罗普斯金。

周一早间市场信息

证券信息：国务院发文规范IPO服务行为；证监会上半年合计罚没款金额85亿余元，超过去年全年总和；证监会同意瓶片期货注册；沪深港通交易信息披露机制调整；社保基金将加大战略性、基础性领域的股权投资力度；佳力奇301586申购日；上交所增加网下投资者持有科创板股票市值要求；超级牛散章建平被证监会顶格处罚；第四批5家金交所被集中取消业务资质；多家基金公司收缩销售战线；多只沪深300ETF份额创历史新高；123家公募年内自购超1600亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.24%，纳指上涨0.21%，标普上涨0.2%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.51美元，跌幅为1.93%，收于每桶76.65美元；纽约黄金期货上涨2.07%，收于每盎司2546.2美元，创历史新高（涉中金黄金、赤峰黄金等）。全球猴痘疫情再度升级；美国大幅提升太阳能电池进口（涉泉为科技、威腾电气等）；欧洲天然气供应担忧升温（涉准油股份、招商轮船等）；3D打印制造业迈入智能制造时代（涉海源复材、博实股份等）；马斯克称未来人类记忆可“迁移”至机器人；脑机接口技术取得重大进展，行业步入应用普及期（涉诚益通、三博脑科等）。

市场信息：七部门出台新一轮汽车以旧换新细则（涉天奇股份、格林美、长安汽车、比亚迪等）；四部门继续执行对彩票一次中奖收入不超过10000元暂免征收个人所得税的优惠政策；望舌诊病”成功率达98%，关注数智中医药发展（涉天士力、华润三九等）；辅助生殖进医保再度扩围（涉达嘉维康、开能健康等）；中国特医食品批准注册提速（涉海思科、新诺威等）；氢能产业利好政策频出（涉富瑞特装、雪人股份等）；第二批动车组高级修招标大超预期（涉思维列控、辉煌科技等）；中国机电商会称欧盟对华加征反补贴税恐将错失中国投资；海工核心装备获重大突破，亚洲首批风电运维母船交付（涉振华重工、中国动力等）；上海发布低空经济产业高质量发展行动方案（涉四川长虹、中兴通讯等）；北京加快建设新能源汽车超充站，数量有望一年翻番（涉通合科技、利和兴等）；全球海拔最高光储项目开工；我国首个海上全方位绿色设计油田完成首次原油外输；《黑神话:悟空》即将上线，多家评测机构打出高分（涉浙版传媒、致尚科技等）；海上风电旺盛需求可期，关注核心零部件（涉海力风电、东方电缆等）。

个股信息，利好：保利联合预中标24.34亿元项目；中材节能签订4587万欧元余热发电EP合同；高德红外中标1.7亿元项目；宏润建设签署4200万元项目合同；中鼎股份获得供应商项目定点书；格林美与ECOPRO BM签署26.5万吨前驱体供应及二次电池原材料全产业链战略合作备忘录；万孚生物芬太尼检测产品获得美国FDA 510(k)许可；ST瑞德将摘帽；昊海生科、巨星农牧、高伟达拟回购。

利空：亚玛顿终止收购凤阳硅谷智能股权事项；金城医药实控人被立案；陕西金叶实控人被公安机关指定居所监视居住；兰州黄河、中威电子、巨星农牧、中国重工、帝奥微、方正证券、航亚科技股东拟减持。

其它：赣锋锂业拟5亿美元土耳其投建年产5GWh锂电池项目；华海清科拟16.98亿元投建研发基地；隆扬电子拟1.2亿元投建泰国复合铜箔生产基地；华致酒行与仰韶酒业战略合作；申能股份与中集安瑞科战略合作；兰石重装研制国内首台2MN径锻机组热试成功；兰石重装承制国内单线产能最大PTA项目15台设备完工出厂；诺瓦星云MLED相关收入快速增长；佳禾智能为客户生产的光波导AR眼镜在2023年已经出货，具备AI智能助手等功能；移远通信研发的多款模组产品可应用于AR眼镜；共达电声产品可用于Ai眼镜方向；天键股份正积极布局智能眼镜产品；亿道信息今年计划推出新品AI眼镜，目前正在稳步研发之中；光威复材目前与多个商业航天项目或品牌展开合作；华工科技预计下半年公司单模及硅光占比将进一步提升；科华生物猴痘核酸检测试剂已出口海外多个国家。

限售股解禁：石头科技、爱玛科技、博迅生物、佳都科技、科达自控、乐心医疗、路维光电、浩瀚深度、宏裕包材、威马农机、汇成股份、熵基科技、铁流股份、司南导航、能辉科技、湖南海利、三祥科技、正和生态、湘电股份、德福科技、恒盛能源、金鹰重工、中船科技、沪农商行、格科宇人、中纺标、壹石通、锴威特、派斯林、新海退。

周五早间市场信息

证券信息：7月外资净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍；远信转债371053、万凯转债371216申购日；上海集成电路产投基金二期增资至145亿元；金融监管部门未对银行投资基金比例设限；高股息资产受青睐，今年以来11家上市公司获险资举牌；上市券商融资节奏放缓，年内获批和已发债券规模双双下降；截至二季度末，伯克希尔的前十大重仓分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健。

环球信息：美股收高，道指上涨1.39%，纳指上涨2.34%，标普上涨1.61%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.18美元，涨幅为1.53%，收于每桶78.16美元；纽约黄金期货上涨12.7美元，涨幅为0.51%，收于每盎司2492.4美元。三星与丰田计划于2027年携手迈入固态电池的大规模生产时代（涉蓝海华腾、凯盛科技等）；苹果布局家用机器人Apple，Intelligence将加速机器人产业化落地进程（涉兆威机电、长盈精密等）；猴痘致命毒株突袭，世卫组织拉响最高级别警报（涉福安药业、迈克生物等）。

市场信息：潘功胜表示整体看中国金融体系是稳健的，整体风险水平大幅下降，将进一步谋划新的增量政策；商务部、海关总署对锑等物项实施出口管制（涉华钰矿业、湖南黄金等）；海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告；我国加快沿海核电建设，装机规模有望进一步提升（涉佳电股份、兰石重装、万里石等）；我国科学家成功开发人造蓝宝石介质晶圆，为低功耗芯片提供技术支撑（涉黄河旋风、惠丰钻石、四方达等）；首批“6+1”上海自贸试验区联动创新区设立；吉林9月1日起对吉林省籍氢能车辆免收高速费；安徽省首台氢能重卡上线运营；对口支援西藏工作加快推进，当地基建投资将提速（涉盛景微、易普力等）；脑机接口标准化进程加速（涉诚益通、东方中科等）；中国电子所属三家公司落户横琴；淘宝不合理“仅退款”数量锐减；华为Mate60系列开启秋季促销；字节跳动XR头显PICO新品发布（涉致尚科技、艾为电子等）。

个股信息，利好：吉比特拟10派45；莱斯信息中标重庆东站智慧交通项目；密尔克卫收到两份中标通知书；杭氧股份通过埃克森美孚（EM）全球供应商资格认证；华东医药与IMBiologics公司签署产品许可协议；翔宇医疗正式成为脑机接口产业联盟会员单位；佳讯飞鸿相关产品获得CRCC铁路产品认证证书；格林深瞳、万兴科技、浩辰软件拟回购；沐邦高科、云中马、百龙创园股东拟增持；宏微科技股东承诺不减持。

利空：绝味食品被立案；ST永悦收到证监会行政处罚决定书；*ST恒立公司及相关人员收到湖南证监局警示函；安杰思、中闽能源股东拟减持。

其它：中谷物流拟5.1亿元投建北海铁山港公铁海多式联运中心；正泰电器拟2.7亿元参设越秀融泰投资基金；皖维高新拟1.22亿元投建年产2万吨VAE可再分散乳胶粉项目；新美星拟1.15亿元转让德大机械；冠农股份拟4692万元受让新建番茄；国科恒泰拟收购江苏国科27%股权；中海油服存储式井下可视化技术实现首次海上应用；国芯科技研发的基于RISC-V架构的边缘侧AI MCU新产品内部测试成功；路畅科技推出新能源汽车移动充电机系列产品；中科创达参与了多项基于高通平台的VR头显/AR眼镜交付工作；卓锦股份有机溶剂回收及河道污水治理业务已实现商业化落地；康冠科技子品牌FPD旗下VR眼镜产品是公司推出的首款VR产品；联合光电具备智能眼镜的技术能力和生产能力，目前已有少量产品供货；深科达目前已有应用于VR Pancake模组生产设备，已与国际知名客户开展合作；超捷股份商业航天业务按计划正常推进，预计下半年有小批量产品交付客户；西藏天路目前的主营业务为建材生产与销售。

限售股解禁：移为通信、浙江大农、海正生材、义翘神州、美登科技、贵阳银行、国航远洋、乖宝宠物。

周四早间市场信息

证券信息：小方制药732207申购日；月内新成立29只基金，权益类产品占比超六成；险企年内共11次举牌上市公司，次数创近四年新高；沪深北交易所5130家上市公司召开年报业绩说明会。

环球信息：美股收高，道指上涨0.61%，纳指上涨0.03%，标普上涨0.38%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.37美元，跌幅为1.75%，收于每桶76.98美元；纽约黄金期货下跌28.1美元，跌幅为1.12%，收于每盎司2479.7美元。美国7月CPI同比涨幅收窄至2.9%，核心CPI增速创逾三年新低；美国加州批准中国自动驾驶公司文远知行进行载人测试；俄政府将汽油出口禁令延长至年底；实现互联互通，国际星闪联盟启动专项测试（涉炬芯科技、佳禾智能等）；国内外大厂密集布局AI眼镜；英飞凌、德州仪器等大厂加大投资氮化镓（涉海特高新、长光华芯等）；马斯克旗下AI公司发布新模型Grok-2，跻身前五大AI模型；苹果推进桌面机器人项目开发；苹果将允许第三方使用iPhone支付芯片来处理交易；桥水二季度猛砍苹果持仓超七成，减持英伟达，加仓亚马逊、微软；巴菲特最新持仓苹果占比降至30%，建仓美妆股；朝鲜近五年以来首次开放一般性旅游；猴痘变异株引发病例激增，世卫组织拉响全球最高级别警报。

市场信息：美中金融工作组会议将于8月15-16日举行；财政部拟第二次续发行2024年超长期特别国债；商务部召开重点外资项目推进专场外资企业圆桌会；多地探索建立国资创投容错机制；数万家地方金融组织将进入三年“最严监管期”；多部门联手深入推进新时期生态保护修复（涉中兰环保、建工修复等），允许各地对农村土地开发利用方式进行微调；我国加快建设国家区域医疗中心；可穿戴式脑机接口标准征求意见（涉诚益通、伟思医疗等）；墨脱水电站或动工在即；深圳珠海“打飞的”可降至每公里6元；全球首件全尺寸整体车身一体化压铸件下线（涉宜安科技、信邦智能等）；腾讯游戏业务二季度延续复苏势头（涉星辉娱乐、迅游科技等）；realme全球首发320W超光速秒充技术。

个股信息，利好：中工国际签订2亿元索道建设项目合同；城地香江中选中国电信江北2024算力项目；烽火通信中标武汉“智慧应急”项目；美格智能中标中国电信云芯AI模组招标项目；步长制药与LANCET签署经销和许可协议；金禾实业安赛蜜产品可正常出口至美国；亚宝药业、迈得医疗、清越科技拟回购。

利空：通合科技终止定增事宜；鹏都农牧公司及控股股东被证监会立案；上交所向片仔癀下发监管工作函；天禾股份、威星智能股东拟减持。

其它：群兴玩具变更为无控股股东、无实控人；四川成渝拟22亿元收购荆宜公司85%股权；易成新能拟8.74亿元出售平煤隆基80.2%股权；天孚通信拟2.34亿元收购天孚之星46.67%股权；纽威股份拟2.2亿元投建高端精密铸件制造项目；青岛双星拟2.05亿元挂牌转让广饶吉星；华联股份拟1.92亿元收购美好生活；邦基科技拟7899万元收购聊城大信、烟台知猪人；泰嘉股份520万元转让金浦科创基金0.8333%份额；安诺其拟400万元收购尚乎彩链40%股权；粤海饲料拟收购1&V Bio Asia Co.Ltd.51%股权；瀚蓝环境完成首笔垃圾焚烧发电绿证批量交易；梦网科技国际业务增加移动虚拟网络运营商服务；楚天高速与中国石化销售开展氢能业务交流；德尔股份与江铃新能源固态电池战略合作；凯文教育将携手华为在高等教育产教融合等方面展开深度合作；宝钢股份与隆基绿能战略合作；路维光电目前仍然是国内唯一一家拥有G11掩膜版生产线的公司；鹿山新材折叠柔性OCA光学胶膜已在京东方和OPPO进行系统的验证，有望实现量产供货；瑞华泰有其他产品用于华为及荣耀已发售的折叠屏产品；宝明科技生产的LED背光源和Mini LED背光源产品已为AI眼镜供货；铜冠铜箔首批高端铜箔出口；融发核电现有少量产品应用于航空航天领域；中颖电子有柔性折叠屏相关技术的储备；四川成渝、*ST洪涛、*ST天成复牌。

限售股解禁：禾盛新材、宁波精达、航宇科技、固高科技、合肥高科、海通证券、广钢气体、雷神科技。

周三早间市场信息

证券信息：集智转债370553申购日；信托公司最新监管评级有结果，首次划分为1级～6级；年内73家上市公司被立案，八成涉嫌信披违法违规；公私募集中自购股票型基金；MSCI公布8月份指数审议结果，MSCI中国指数新纳入华能水电、胜宏科技2只股票，剔除爱玛科技、中航产融、福田汽车、中国宝安、中国电影等61只股票。

环球信息：美股收高，道指上涨1.04%，纳指上涨2.43%，标普上涨1.68%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.71美元，跌幅为2.13%，收于每桶78.35美元；纽约黄金期货上涨3.8美元，涨幅为1.5%，收于每盎司2507.8美元。IEA预计今明两年全球石油日需求增幅将回落至不足100万桶；美国团队宣布高温超导新突破；美国将大幅增加光伏电池进口配额（涉天合光能、晶科能源等）；全球平板电脑市场持续增长，AI技术将带来硬件创新（涉领益智造、东山精密等）；HBM内存挤占产能，海力士DDR5涨价15%-20%（涉德明利、大为股份等）。

市场信息：中国50城新房成交量同比降幅连续五个月收窄；今年我国民航旅客运输量有望创历史新高；配电网高质量发展行动实施方案发布（涉海兴电力、东方电子、威胜信息、众智科技等）；国内商业化首型可回收运载火箭即将首飞（涉斯瑞新材、超捷股份等）；中国学脑机接口研究已进入3.0阶段（涉佳禾智能、力合科创等）；沈阳加快布局低空经济新赛道；奔驰与字节跳动官宣合作，探索大模型应用（涉彩讯股份、高伟达等）；碳酸锂价格跌破8万元/吨的供需成本平衡线。

央行：今年前7个月，人民币贷款增加13.53万亿元，至7月末同比增长8.7%。社会融资规模增量18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元，至7月末同比增长8.2%。7月末，广义货币余额同比增长6.3%，狭义货币余额同比下降6.6%。

个股信息，利好：西藏药业拟10派9.67；中国能建签署9.72亿美元光伏项目EPC合同；中国天楹签署48.5亿元绿氢项目投资合作协议；新疆交建中标13亿元智算中心项目；云从科技与中科大脑组成的联合体中标9648万元智慧城市项目；志特新材签订4419万元海外装配式钢结构项目合同；中兴通讯分布式存储KS20000斩获中国移动招标最大份额；中国通号中标巴西圣保罗城际铁路北轴线项目信号系统供货集成安装总承包工程；天顺风能中标海上风电场项目；王府井中标两个机场出境免税项目；达实智能亿纬锂能成都33C工厂高效机房项目签约；星网宇达恢复军队采购网采购活动；梦网科技获得扩大服务范围申请许可；任子行获国家信息安全漏洞库二级技术支撑单位等级认证；美亚柏科物联取证大师通过公安部典型物联网设备取证产品测评；盛航股份获批新增液化气船运输经营许可；博晖创新取得单采血浆许可证；荣昌生物泰它西普治疗重症肌无力期临床研究达到主要研究终点；九典制药获得盐酸氨溴索口服溶液药品注册证书；海南矿业拟回购；同德化工、天振股份、康隆达股东拟增持。

利空：丹化科技被诉证券虚假陈述；大胜达实控人被留置；国科军工、德恩精工、舒泰神股东拟减持。

其它：明德生物实控人变更为陈莉莉；美丽生态第一大股东将变更为深圳宝立盛；通威股份拟50亿元收购润阳股份控股权；中国宝安拟26.18亿元投建锂电池负极材料一体化项目；万科A拟12.52亿元参设中信万科消费基础设施基金；滨江集团10.99亿元竞得土地使用权；中毅达拟向天津信璟定增募资2.1亿元；汉邦高科拟转让天津普泰；一心堂与华为云战略合作；彩讯股份与华为在协同办公领域将有更多机会开展合作；北信源与知道创宇战略合作；晶澳科技n型DeepBlue 4.0 Pro组件强势布局菲律宾市场；智动力生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机；北汽蓝谷围绕百度第五代共享无人车已经完成交付近千台；贝隆精密配合客户进行AR眼镜相关领域的开发；智动力功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机；电连技术多个产品在折叠屏手机上均有应用；中石科技柔性石墨等产品可以应用于折叠屏手机中。

限售股解禁：绿的谐波、维宏股份、佳创视讯、巍华新材。

周二早间市场信息

证券信息：沪深两市全天成交额合计4959亿元，创4年多新低；太湖远大920118、伟隆转债072871申购日；截至8月9日，主动偏股型基金平均仓位为82.18%，较一周前上升0.91个百分点，主要加仓了通信、房地产、电子行业；投行业务自律监管平台将上线，券商需报送受罚事项、IPO项目撤否信息；今年以来82只基金管理费、托管费“双降”；年内基金分红金额超千亿元。
 

环球信息：美股震荡，道指下跌0.36%，纳只上涨0.21%，标普上涨0.01%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨3.22美元，涨幅为4.19%，收于每桶80.06美元；纽约黄金期货上涨30.6美元，涨幅为1.24%，收于每盎司2504美元。美英法德意发表联合声明呼吁重启加沙停火谈判；欧洲天然气升至年内新高；全球新冠感染现抬头趋势；

市场信息：全面绿色转型顶层设计文件出炉；农业部加大种业优势企业扶持力度（涉冠农股份、秋乐种业等）；国内首个氢能全产业链创新生态项目贯通（涉创元科技、新奥股份等）；国内首条高铁双块式轨枕与小型预制构件共线智能生产线正式投产；国内单吊起吊能力最大的固定扒杆起重机完成阶段性节点；国投智能牵头组建厦门市警安科技创新联合体；国产Sora竞相开启收费；英特尔携手中科创达打造下一代全3D HMI座舱平台；蜂巢能源商用轻卡100kWh电池系统下线；realme真我手机将推320W超光速秒充（涉奥海科技、南芯科技等）；光伏开工率开启上行通道（涉福斯特、阿特斯等）；外三元生猪突破21元/公斤（涉牧原股份、神农集团、新希望等）；

个股信息，利好：奥飞数据签订10.89亿元数据中心建设和IDC服务合同；海目星签订4亿元设备采购框架合同；工大高科中标1228万元无人驾驶项目；广电运通承接1198万元算力中心建设项目；杭可科技收到大众西班牙及大众加拿大的采购合同；汉缆股份、东方铁塔、风范股份中标南方电网招标项目；北信源为中国石油定制开发网络安全应急指挥系统；海南海药与PHARMATHEN签署权益许可和经销协议；智翔金泰GR1803注射液纳入突破性治疗品种名单；通裕重工拟回购；申华控股、永泰能源、巨星农牧股东拟增持；

利空：天阳科技终止1.2亿元收购蚌壳智能8%股权事项；杭氧股份终止绿色数智科创中心项目；海象新材拟解除与卡森建设签署的原施工合同；中海油服境外全资子公司补缴税款4.24亿墨西哥比索；天秦装备、津荣天宇、日盈电子股东拟减持。

其它：ST盛屯拟1.63亿美元收购华玮镍业45%股权；珠海港拟7.23亿元转让港弘码头50%股权；广汇汽车拟1.33亿元转让宝信置业；如通股份拟2001万新加坡元认购私募投资基金份额；ST明诚拟6900万元与关联方共同收购嘉里传媒60%股权；富临精工拟与宁德时代业务合作；华夏银行与华为战略合作；标榜股份飞行汽车项目已经有向客户供货；悦安新材多款折叠屏铰链用材料已批量应用于部分终端客户的产品上；昊志机电按摩机器人已成功应用于美业专业连锁机构；和胜股份已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机；超捷股份产品可以应用在氢能源领域；龙旗科技目前正在研发折叠屏相关技术；英杰电气下半年营收和净利润应该显著高于上半年。

限售股解禁：芭田股份、艾融软件、拱东医疗、东方日升、康农种业、天禄科技、山水比德、欧康医药、海天瑞声、信雅达。

周五早间市场信息

证券信息：上合国际资本港货币交易联盟成立；在交易商协会查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚；资金持续涌入黄金ETF。
环球信息：美股大涨，道指上涨1.76%，纳指上涨2.87%，标普上涨2.3%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.96美元，涨幅为1.28%，收于每桶76.19美元；纽约黄金期货上涨1.44%，收于每盎司2467.4美元。苹果拟推出迄今最小Mac台式机，将配置M4芯片；减肥药巨头二季度业绩大超预期股价暴涨（涉金凯生科、东诚药业等）；AI芯片迭代推升HBM需求，今明两年有望成倍增长（涉华海诚科、联瑞新材等）；资金持续涌入黄金ETF。

市场信息：我国将开展九项行动加快构建新型电力系统；交易金额同比增长超七倍，数字人民币创新场景不断扩围（涉科创信息、御银股份等）；国新办将介绍促进服务消费政策（涉悦心健康、国新健康等）；发改委下调成品油价格；上海拟大规模更新交通设施，车路云一体化再提速（涉金溢科技、万集科技等）；上海虚拟电厂最大响应负荷突破历史纪录，缓解高温供电压力；中国科学家取得智能光芯片研究新进展（涉光迅科技、联特科技等）；全国首列氢能源智轨电车正式投运（涉雪迪龙、嘉化能源等）；新能源公交车迎来更新换电潮；国产操作系统银河麒麟发布首个人工智能版本；文远知行全新一代Robota即将发布；蜂巢科技发布界环AI音频眼镜；TCL发布全新双系统平嵌冰箱T9 Pro；华为三折叠屏手机折痕通过28μm测试，有望下月推出（涉东睦股份、凯盛科技等）。

个股信息，利好：安徽建工联合中标104亿元高速公路项目；海目星中标海外头部车企客户12.5亿元项目；正平股份中标2.26亿元项目；清新环境中标中石油石化废水项目；莱茵体育预中标文旅项目；永茂泰签订铝液供应合作协议；泽璟制药产品获FDA孤儿药资格认定；中国神华取得新街三井、新街四井探矿权；玲珑轮胎、密尔克卫、百合股份、阳谷华泰拟回购；陕西黑猫、华菱精工、海南矿业股东拟增持。

利空：达威股份终止对外投资华新能源事项；ST东时实控人收到证监会立案告知书；柳化股份、宏柏新材、北京文化、元祖股份、迈信林、科林电气、欧晶科技、上声电子股东拟减持。

其它：国联证券拟294.92亿元收购民生证券99.26%股份；永泰能源签署总额度35亿元银企合作协议；鲁信创投拟11.4亿元出售所持民生证券股份；宝钢股份、宝武铝业与神户制钢拟9亿元成立宝钢神钢汽车铝板公司；国际实业拟向控股股东定增募资6.65亿元；新疆交建拟1.02亿元增资新拜铁路公司获51%股权；新安股份拟9250万元参设产业投资基金；百洋医药拟5900万元参设廊坊临空百洋股权投资基金；中达安拟550万元收购山东留侯；天合光能与新加坡科技研究局达成研发合作；利亚德与欧普照明战略合作；ST曙光与阿根廷艾莉斯公司合作；汉王科技发布全新旗舰手写电纸本，支持多种AI算法；振华风光商业卫星领域已有30余款产品已完成相关试验；双林股份220平台电机预计2025年量产；济民医疗拟更名为济民健康；天域生态拟更名为天域生物。

限售股解禁：威力传动、华原股份、紫建电子、索菱股份、百润股份、华阳智能、碧兴物联、兴业银锡、盟固利、太和水、云星宇、德科立。

周四早间市场信息

证券信息：7月份标品信托成立规模创年内单月新高，债券投资类产品占比超九成；红利主题基金密集发行，有望带来增量资金；第三方代销叫停，信托公司加快自建销售渠道。

环球信息：美股收低，道指下跌0.6%，纳指下跌1.05%，标普下跌0.77%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.03美元，涨幅为2.77%，收于每桶75.23美元；纽约黄金期货下跌0.33%，收于每盎司2423.5美元。也门胡塞武装称袭击了两艘美国军舰和一艘商船；Synchron 正在尝试将ChatGPT集成到其脑机系统中（涉三博脑科、创新医疗等）；SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备（涉深科技、同有科技等）；AI时代玻璃基板产业将快速崛起（涉沃格光电、帝尔激光等）；巴斯夫VA、VE等供应遭遇不可抗力影响将中断供应，维生素A市场价格快速上行（涉浙江医药、新和成等）。

市场信息：央行连续第三个月暂停增持黄金；7月中国新能源汽车渗透率首次有完整月份突破50%；7月份中国电商物流指数保持高位运行；银行间市场交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查；手足口病已进入高发期，中西医结合诊疗指南发布（涉济川药业、康缘药业等）；北斗短报文应用扩围，国家能源集团通信系统上线（涉电科芯片、华力创通、合众思壮等）；我国在南海探获全球首个超深水超浅层大型气田；Steam新一周的全球冠军被《黑神话：悟空》拿下（涉浙版传媒、华谊兄弟等）；上海电力现货市场新规征求意见（涉国网信通、远光软件等）；深圳市安居集团拟收购商品房（涉保利发展、招商蛇口等）；河南省国有资本运营联盟即将亮相；上海已建设涉海5G基站1800个；湖北首座氢能离网超充站即将落地；应急管理“久安”大模型正式发布；北斗获官方力推（涉海格通信、北斗星通等）；蜂巢能源短刀电池出货量高居全球第一；已有超500个金融应用加入鸿蒙生态；PICO2024新品发布（涉弘信电子、致尚科技等）；多地水泥行业协会倡议抵制“内卷式”恶性竞争；新一轮“猪周期”启动，养殖企业步入业绩兑现期；再生晶圆受益行业复苏东风，本土厂商有望快速崛起（涉至纯科技、华海清科、富乐德等）；供需矛盾加剧，碳酸锂吨价跌破8万元关口；中国操作系统产业大会将开（涉东土科技、飞天诚信等）。

个股信息，利好：冠中生态联合预中标6亿元禄劝县土地整治项目；地铁设计联合中标3.03亿元铁路设计总承包项目；四维图新联合中标2.5亿元自动驾驶相关项目；工大科雅中标1.299亿供热管网改造工程；拓息中标中国移动新型智算中心采购项目；宏盛华源预中标8.98亿元南方电网招标项目；银轮股份获国际客户新能源卡车集成模块项目定点；美晨生态获国内某知名合资汽车品牌项目定点；仁东控股实控人关联方豁免公司1.6亿元债务；华锋股份所属土地拟被收储，预计补偿4986.36万元；帕瓦股份、上海谊众、振华新材拟回购；云南白药股东拟增持。

利空：精艺股份认购的债券剩余8550万元本金及部分收益逾期兑付；陕西黑猫计划关闭拆除本部4.3米焦炉；美丽生态收到深圳证监局行政处罚事先告知书；华林证券收到西藏证监局行政监管措施事先告知书；华信新材、永新股份、星湖科技、唯赛勃、芳源股份、沃尔核材股东拟减持。

其它：华民股份拟引入战投鸿新新能源；风神股份拟14.64亿元实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目；海泰科拟5.03亿元投建年产15万吨高分子新材料项目；永泰能源拟3.5亿元购买天悦煤业51%股权；宁波富邦筹划收购电工合金51%股权；盛美上海推出新型面板级电镀设备；华体科技将联合研制首颗高精度碳源监测卫星；国瓷材料是低轨卫星用陶瓷管壳的主要供应商之一；泰恩康创新药CKBA软膏计划提交突破性疗法认定申请；多浦乐产品可用于航空航天领域超声无损检测；春晖智控参股公司的无人机用铠装加热电缆和加热器目前已向客户供货；永泰能源复牌。

限售股解禁：凌玮科技、龙泉股份、尚品宅配、上海合晶、华勤技术、诺瓦星云、润泽科技。

周二早间市场信息

证券信息：7月以来，截至8月5日，A股权益ETF净申购额已达到1950.99亿元；2024年首份基金公司半年度业绩快报出炉，华夏基金上半年营收36.69亿元，净利润0.62亿元，均较去年同期小幅下滑约1%。

环球信息：美股收高，道指上涨0.76%，纳指上涨1.03%，标普上涨1.04%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.26美元，涨幅为0.36%，收于每桶73.2美元；纽约黄金期货下跌0.5%，收于每盎司2432.1美元。全球汽车半导体市占率第一公司英飞凌宣布裁员；谷歌被裁定垄断搜索。

市场信息：三部门发文建立健全虚拟电厂技术标准体系（涉科远智慧、友讯达等）；工信部进一步试点扩大增值电信业务开放；多部门部署促进服务消费；上半年全国保障性住房建设取得积极进展；我国成功发射千帆极轨01组卫星，首批组网卫星“一箭18星”顺利升空入轨（涉天银机电、三角防务等）；央企采购迎来新规，将在重点领域带头使用创新产品（涉华测导航、司南导航等）；HPV疫苗降价刷屏；特斯拉入选福建政府采购名单；首个民航大模型“千穰”通过生成式人工智能服务备案；小鹏汽车AI天玑系统XOS 5.2.0版本发布；山东首家隆基Hi-MO X6 Max电站并网成功。

个股信息，利好：神州数码中标191.17亿元中国移动新型智算中心采购项目；实达集团预中标2.09亿元克融云智算中心一期二标段项目；高德红外签订1.99亿元装备系统产品订货合同；兰石重装中标1.85亿元项目；广联航空签署5578万元采购合同；万安科技成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商；通达股份、金冠电气预中标南方电网招标项目；奥士康与株式会社名幸电子签署合作意向协议书；浙富控股取得民用核安全设备制造许可证；章源钨业上调8月上半月长单报价；贝斯美、海天瑞声、新媒股份、ST易事特拟回购；利源股份股东拟增持。

利空：云从科技终止定增事项；*ST大药终止筹划控制权变更事项；清新环境未按规定披露业绩预告，收到北京证监局警示函；上交所向科兴制药下发监管警示；趣睡科技、通润装备、宇瞳光学、德生科技、雷尔伟股东拟减持。

其它：中航电测并购成飞集团获证监会同意批复；隆平高科拟向控股股东定增募资12亿元；通用股份控股股东拟4.37亿元转让6.92%股份；铜牛信息拟1.93亿元投建超算与金融云计算基地；江南化工拟收购红旗民爆35.9721%股份；宁波方正拟收购骏鹏通信40%股权；欧菲光拟开展套期保值型衍生品交易业务；爱建集团开展1架空客A320系列飞机的融资性租赁项目；中控技术与国富氢能、国富万家氢能战略合作；智微智能与深开鸿战略合作，推动国产化智能物联网建设；山推股份与中建八一战略合作；柯力传感六维力传感器已送样给人形机器人客户；天际股份3万吨六氟磷酸锂项目一期工程试生产；中国海防围绕车路云一体化进行了全面布局；超捷股份在向航天火箭紧固件领域拓展，目前处于研发阶段；*ST大药复牌。

限售股解禁：江丰电子、神州泰岳、遥望科技、成都华微、上海凤凰、金凯生科、华虹公司、乔治白。

周二早间市场信息

证券信息：五部门发文支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资；前七个月基金发行规模同比增22%，债基占八成；截至8月2日，偏股混合型基金平均仓位为84.85%，较一周前提升3.3个百分点，主要加仓了电子、医药、通信、电力及公用事业、家电等行业；超九成私募基金管理人计划8月份“不减仓”；低空经济产业链公司频获机构调研；电子行业蝉联调研热度榜首。
 

环球信息：美股大幅杀跌，道指下跌2.6%，纳指下跌3.43%，标普下跌3%，欧洲主要国家股市大跌。纽约原油期货下跌0.58美元，跌幅为0.79%，收于每桶72.94美元；纽约黄金期货下跌0.72%，收于每盎司2452.1美元。摩根士丹利将台积电列为首选股，称抛售后估值有吸引力；黄仁勋7月抛售英伟达超3.2亿美元；马斯克称巴菲特基本等同美联储；

市场信息：7月份新增信贷、社融规模或将同比多增；央行上海总部将引导银行合理调整存款利率，推动降低小微企业综合融资成本；五部门将实施五大专项行动，加强金融支持乡村全面振兴；九部门发文推进旅游公共服务高质量发展；国家医保局发文简化注射剂挂网形式，促进价格透明；种业板块再迎重磅政策利好（涉神农种业、隆平高科等）；2024年度总票房破300亿元；我国高速飞车试验成功（涉西部超导、思源电气等）；超千公里光通信实现无中继传输（涉光迅科技、国网信通等）；猪价突破20元整数关口，饲料成本走低助力行业盈利（涉牧原股份、温氏股份等）；2024中国操作系统产业大会即将启幕（涉中国软件、诚迈科技等）。

个股信息，利好：联得装备中标1.79亿元京东方重庆第6代AMOLED生产线项目；力源科技签订3795万元核电市场供货合同；中国海油中标巴西1200万桶原油贸易长约资源；银轮股份签订108套算力中心液冷散热系统订单；万安科技获国内某知名新势力汽车企业定点；星光股份与关联方签订合同能源管理合同；天源环保签订水质净化厂特许经营协议；武商集团、神马股份、汤臣倍健、菲沃泰拟回购；维远股份股东拟增持。

利空：利通电子终止定增事项；华东重机终止投建亳州年产10GW N型高效太阳能电池片项目；复旦复华被立案；汇宇制药董事长涉嫌短线交易被立案调查；龙江交通、昆船智能、海伦哲、奥海科技、豪江智能、云路股份股东拟减持。

其它：皖新传媒拟30亿元委托理财；镇洋发展拟9.39亿元投建年处理10万吨再生盐制烧碱项目；中远海特拟9800万美元建造4艘9000吨级特种液货船；鲁信创投等5亿元成立创投合伙企业；联创光电拟4.91亿元收购联创超导11%股权并成为其控股股东；凯瑞德拟3.87亿元收购国网电力29.0134%股权；华锐精密拟3.6亿元投建高性能棒型材数字化生产线建设项目；富春环保拟2.41亿元购买总部办公用房；万丰股份拟2亿元新建年产20000吨1-硝基蒽醌项目；开润股份拟2000万元参投砺思星棠海河；博济医药拟1000万元参投道远天使股权投资基金；东北制药拟收购鼎成肽源70%股权；苏州科达与亿飞智能战略合作；天宜上佳与西通航战略合作；正元智慧与华为围绕教育相关领域进行深度合作；电气风电18MW级平台首台样机吊装成功；沧州大化成为海关AEO高级认证企业；川环科技管路系统已应用至商用无人运输机领域；震裕科技目前在低空经济领域产品实现了重大突破；合肥百货更名为合百集团；长远锂科拟更名为五矿新能；亚联发展复牌。

限售股解禁：建邦科技、佳讯飞鸿、芳源股份、统联精密、建邦科技、纬达光电、欧普泰、张裕A。

周一早间市场信息

证券信息：证监会同意鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册；巍华新材732310、珂玛科技301611申购日；中基协发布《资产证券化业务报价内部约束指引》；上交所制定新一轮指数业务三年行动方案；A股权益ETF规模已突破2万亿元；30年期国债期货创历史新高；保险业首提建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制；安邦保险集团和安邦财险破产获批复；科技板块7月调研超2600次；上半年境内权益ETF市值创历史新高，达到1.81万亿元，约占A股总市值的2.2%。

环球信息：上周五美股大跌，道指下跌1.51%，纳指下跌2.43%，标普下跌1.84%，欧洲主要国家股市大跌。纽约原油期货下跌2.79美元，跌幅为3.66%，收于每桶73.52美元；纽约黄金期货上涨0.21%，收于每盎司2486.1美元。IMF预计中国2024年全年经济增速为5%；巴菲特大幅减持苹果股份；Neuralink第二位患者成功植入脑机接口（涉力合科创、三博脑科、诚益通、伟思医疗等）；英伟达新AI芯片被曝因设计缺陷推迟至少三个月；全球领先的人形机器人Figure-02即将发布（涉北特科技、绿的谐波等）；6G传送网研究获得里程碑式进展（涉硕贝德、中国卫通等）；澳大利亚拟建电缆中心助“海底冷战”（涉亨通光电、中天科技等）；高盛称对冲基金抛售北美股票，买入中国股票。

央行召开2024年下半年工作会议，将继续实施好稳健的货币政策，防范和化解重点领域的金融风险，包括扎实化解融资平台债务风险、防范化解房地产金融风险，并落实3000亿元保障性住房再贷款政策，推动加快建立租购并举的住房制度。要求：一、加强“五篇大文章”统筹规划和政策落地，尽快出台配套政策文件。二、继续落实支持科技、绿色和民营经济等政策。三、发挥结构性货币政策工具的作用，引导金融机构优化信贷结构。四、大力推进金融支持大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新，确保落地见效。五、建立健全重点领域统计监测和考核评估体系。六、深入推进科技、绿色、中小微企业、乡村振兴等金融服务能力提升工程。

市场信息：国办印发加快构建碳排放双控制度体系工作方案，探索重点行业领域碳排放预警管控机制，建立产品碳标识认证制度，制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准；国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在餐饮、旅游、医疗、养老等服务消费领域提出了6个方面20项重点任务（涉三特索道、九华旅游等）；公安部将进一步放开放宽迁移政策，推行以经常居住地登记户口制度；国家电影局启动2024年全国电影惠民消费季；广电总局发文要求丰富电视大屏内容；中国电信采购RISC-V服务器（涉翠微股份、朗科科技等）；8月进口网络游戏审批信息发布，共15款游戏获批；京沪试点优化创新药临床审批；四川拟将13项治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入医保；河南印发“数据要素×”行动实施方案，争创国家级数据交易场所；数字孪生公共服务平台上线试运行；中国低空经济联盟在京成立；京津冀动漫产业发展联盟成立；深圳出台低空经济支持政策（涉光启技术、华鹏飞等）；近五成生物医药企业上半年业绩预喜；新型软机械手实现毫米级控制精度（涉麦澜德、汉威科技等）；我国科研团队成功突破新型太阳能电池制备难题；南开大学联合团队在电催化水分解制氢研究中取得进展；广州AED配置新规实施，急救设备应方便取用；字节跳动、百度、阿里、美图等旗下产品入选国内最受欢迎的100款AI产品；商汤科技与建工社共同发布住建领域法规标准知识大模型；星座建设开启支撑产业需求（涉亚光科技、航天智装等）；全新升级，华为ADS 3.0高阶智驾即将上线（涉豪恩汽电、光庭信息等）；生猪养殖进入右侧布局区间（涉温氏股份、牧原股份等）；需求有望触底回升，动保潜在成长性或持续催化（涉生物股份、中牧股份、金河生物等）；电池级碳酸锂价格跌破8万元/吨。

个股信息，利好：东南网架中标3.46亿元黄酒产业园项目；大丰实业中标1.45亿元项目；西域旅游签署9221万元合同；天铁股份签订2270万元材料采购合同；高德红外中标某重大型号国内完整装备系统总体项目；宁德时代与峰飞航空签署数亿美元战略投资与合作协议；华东医药签署产品商业化合作协议；沃森双价HPV疫苗获世卫组织预认证；广日股份、天能重工、英诺特、迈得医疗、友车科技、上海沿浦拟回购；锦富技术股东拟增持；贵州轮胎股东承诺延长限售期。

利空：东软载波定增方案到期失效；天山股份终止可转债发行事项；惠伦晶体终止筹划控制权变更事项；兴齐眼药撤回溶菌酶滴眼液注册申请；甬金股份实控人被立案；锦富技术、日海智能被立案调查；亚联发展将被ST；优宁维、汇金通、三联锻造、万润新能、炬光科技、胜蓝股份、商络电子、航天电子、海天瑞声、奥普科技股东拟减持。

其它：华亚智能重组获批；华力创通实控人解除一致行动关系；华润三九拟62.12亿元购买天士力28%股权；白云山拟32.01亿元投建天华园项目；八一钢铁拟16.94亿元出售一八九〇煤矿涉及的资产、负债；溯联股份拟4.69亿元投建新能源汽车及储能零部件智能制造基地；安通控股拟1.9-2.5亿元向中外运集运出租4艘船舶；键邦股份拟1.6亿元投建10000t/a高纯乙酰丙酮项目；迎驾贡酒拟1.26亿元收购物宝光电；云铝股份拟4492万元低价参与竞拍云铝汇鑫49%股权；莱茵体育拟668万元收购沐山公司40%股权；宁波建工拟收购宁波交工；东莞控股拟与东莞金控共同参与竞拍东莞证券20%股权；坤彩科技拟投资钒钛资源基地；巨人网络发布多智能体大模型AI原生游戏玩法；北新建材生产线DCS控制系统项目顺利通过现场验收；上海电气加盟企业新型储能创新联合体；龙佰集团与四川资源集团战略合作；科拓生物携手润合供应链集团战略合作；科拓生物与润合供应链集团战略合作；众合科技与招商红树投资、坤鑫投资战略合作；蜀道装备与重汽成商合作；汉缆股份与中青建安战略合作；优必选、吉利和天奇股份战略合作，联合打造人形机器人汽车工厂创新示范应用；新集能源板集电厂二期项目3号机组并网发电；凯莱英首个欧洲研发生产基地正式启用；渤海租赁子公司Vertical Aerospace仍在推进飞机研发及取证工作；雷电微力已有处于预研阶段的无人机相关应用项目；天和防务已拥有满足低空飞行服务保障的软硬件产品；捷佳伟创成功交付一步法复合集流体真空卷绕镀膜设备；奇德新材已开展商业航天产业产品相关研究与业务接洽；莱宝高科下半年笔记本电脑用触摸屏销售有望实现同比增长；乾照光电砷化镓太阳能电池产品主要面向国内客户；百川畅银与部分低浓度瓦斯利用项目正在洽谈业务合作；锐明技术在自动驾驶业务有相关布局；超越科技目前报废机动车及电动汽车的拆解业务开展正常；圣诺生物目前有多个GLP-1创新药合作项目在有序推进中；天士力复牌。

限售股解禁：北斗星通、力鼎光电、安联锐视、安克创新、三角防务、威尔药业、中微半导、民爆光电、长华化学、中环海陆、盟科药业、苏州银行、本川智能、金凯生科、大全能源、深水规院、双枪科技、重庆银行、厦钨新能、复旦微电、海通证券、安诺其、倍杰特、格利尔、裕太微。

周五早间市场信息

证券信息：交易商协会将严惩非市场化发行违规，维护债券市场健康运行；社保等长线资金持仓侧重攻守兼备；7月基金调研积极性明显提升；逾400家A股公司披露股权激励计划，较去年同期增长逾6%；7月份公募机构调研积极性提升，电子行业最受青睐；公募基金增配港股，南向资金年内净流入3884亿元。

环球信息：美股收低，道指下跌1.21%，纳指下跌2.3%，标普下跌1.37%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.6美元，跌幅为2.06%，收于每桶76.31美元；纽约黄金期货上涨0.72%，收于每盎司2490.9美元。欧力士收购松下投影机业务；SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备（涉兆易创新、佰维存储等）；预计到2027年，全球人形机器人出货量将达到10000台，到2030年将达到38000台。

市场信息：工信部就进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理公开征求意见；我国成功发射卫星互联网高轨卫星；首个基本医保参保长效机制公布，医疗I景气度回升（涉卫宁健康、创业慧康等）；我国新型储能央企创新联合体启动（涉科林电气、豪尔赛等）；多地探索智能网联汽车立法；北京将完善新能源汽车强产业、促消费等一揽子政策；北京持续推进外资企业登记注册便利化；磷酸铁锂电池6月份装车量占比达74%；轨交行业暖风频吹，有望迎来新一轮景气向上（涉中国中车、时代电气等）；各环节排产相对谨慎，多晶硅厂商挺价意愿强烈（涉大全能源、双良节能等）。

个股信息，利好：中国能建中标63.76亿元EPC总承包项目；联得装备预中标6237万元京东方第8.6代AMOLED生产线项目；中鼎股份获空气悬挂系统产品项目定点；华安鑫创收到9个项目定点通知；三星新材收到1635万元补助；良信股份、贝斯美拟回购；精进电动股东拟增持；金龙鱼控股股东自愿延长限售股份锁定期。

利空：皇台酒业终止投设贵州皇台无忧酒厂有限公司；启迪环境被纳入失信被执行人名单；威迈斯、源飞宠物、亿通科技、雷迪克、东方精工股东拟减持。

其它：长城人寿举牌绿色动力H股；和胜股份拟定增募资6.8亿元用于智能移动终端金属结构件项目；润建股份拟6.5亿元开展海外投资项目；嘉化能源拟2.6亿元新建设一台超高压/高压煤粉锅炉；全新好拟1553万元收购南通耀众；华电国际拟购买多家公司股权；安源煤业拟转让尚庄煤矿全部资产及负债；中国化学与国家电投战略合作；大族激光与壹连科技战略合作；顺络电子明显受益于AI技术大量应用于手机领域；顺络电子产品可用于航空航天领域；盛剑环境拟更名为盛剑科技；华电国际复牌。

限售股解禁：建科股份、丽臣实业、华阳智能、东北制药、神火股份、海昇药业、江苏银行、华信永道、菲沃泰、保立佳、金迪克、科威尔。

周四早间市场信息

证券信息：上海将优先支持在新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业科创板上市，适当提高科创板上市公司并购重组估值的包容性，将国有控股上市公司市值管理绩效水平纳入任期考核指标体系，对现金分红予以正向引导，鼓励开展产业并购重组；券商重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法迎修订；IPO批文到期却未能发行，年内5企业放弃上市。

环球信息：美股收高，道指上涨0.24%，纳指上涨2.64%，标普上涨1.58%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨3.18美元，涨幅为%，收于每桶77.91美元；纽约黄金期货上涨26.4美元，涨幅为1.09%，收于每盎司2451.9美元。美联储连续第八次维持利率不变，鲍威尔称正接近适合降息的时间点，但现在还没到，最快9月降；跨境数字交易有望永久禁征关税（涉小商品城、上海临港等）；电动汽车无线充电技术再获突破（涉安洁科技、万安科技等）；苹果创新推出Heart ID技术，用心跳数据解锁（涉汇顶科技、亿通科技等）；脑机接口助攻，渐冻症患者实现意念控制苹果头显（涉创新医疗、东方中科等）；新一代移动计算平台，AR智能眼镜将颠覆传统（涉欧菲光、水晶光电、蓝特光学、卡莱特等）；国产手机OLED全球份额超50%（涉京东方A、诺等）。

国常会提出，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。

市场信息：新型城镇化战略五年行动计划印发，完善农业转移人口多元化住房保障体系，稳妥推进雨污分流改造和海绵城市建设；三部门优化调整无人机出口管制措施；国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案；中国互联网金融协会召开互联网金融信息共享平台使用交流座谈会；国家发改委发放棉花进口滑准税配额数量20万吨，全部为非国营贸易配额；跨境电商等新业态已经成为稳外贸的重要力量（涉东方嘉盛、嘉诚国际等）；直播产业或迈入高质量发展阶段（涉天龙集团、引力传媒等）；数据要素市场化提速（涉铜牛信息、卓创资讯等）；首批组网卫星发射在即；我国科学家取得全固态锂电池研究新突破；小鹏汽车全新设计的S5液冷超充站/桩已经投入部署（涉伊戈尔、特锐德等）；多地抢抓低空经济机遇，机构看好未来万亿级市场空间（涉蓝海华腾、苏交科、万丰奥威、王子新材等）。

个股信息，利好：龙元建设联合中标4.5亿元项目；中化岩土签订2.75亿元工程；雅博股份中标2.46亿元光伏电站EPC总承包项目；肇民科技获得国内整车厂定点供应商通知函；海南橡胶收到8697.8万元橡胶树保险赔款；通化东宝司美格鲁肽注射液完成首例患者给药；佐力药业拟回购；维业股份股东终止减持计划。

利空：丸美股份、奇德新材、展鹏科技、剑桥科技、凌钢股份、粤海饲料、华仁药业、西上海、国华网安、海顺新材股东拟减持。

其它：天士力控股股东筹划控制权变更事项；埃夫特拟19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目；亚钾国际股东国富投资拟14.66亿元转让9.01%股份；埃斯顿拟4.5亿元增资埃斯顿机器人；片仔癀拟2亿元参投产业基金；深圳新星拟1.6亿元转让六氟磷酸锂项目一期3000吨生产线等资产；英特科技拟1.25亿元投建分配器组件生产厂房；南网能源拟1亿元参设南网战新基金；万方发展拟3613万元出售控股子公司铸鼎工大37.64%股权；华西证券拟2000万元转让天府股交中心20%股份；西藏矿业拟挂牌转让白银扎布耶；克劳斯拟将装备香港对装备卢森堡的债权转为股权；比亚迪与优步战略合作；中威电子与睿启服务器、嘉兴艾酷达成长期战略合作意向；海格通信人形机器人是积极布局、发力的创新业务；中科创达有AR眼镜相关产品和方案以及相关客户；丰茂股份目前空气弹簧处于小批量订单交付阶段；设研院具备开展地理信息数据采集与处理等业务能力；松原股份有望持续受益于自主品牌市场占有率的提升；双林股份泰国新火炬工厂已具备量产条件；华丰科技已于7月开始进行高速线模组产品的批量生产交付；广和通Fibot已向具身智能领域创业公司完成送样，后续有望批量发货；兴福电子4万吨/年超高纯电子化学品项目在上海开工；广合科技业务规划有5.5G低轨通讯相关产品；金山股份拟更名为华电辽能；海印股份、盛屯矿业复牌。

限售股解禁：通合科技、宝地矿业、天洋新材、浙江荣泰、敷尔佳。

周三早间市场信息

证券信息：李明担任证监会副主席，方星海因退休离任；注册生效迟迟未发行上市，一批企业IPO批文进入“倒计时”；机构称A股估值具备吸引力，8月或迎转机。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.5%，纳指下跌1.28%，标普下跌0.5%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.08美元，跌幅为1.42%，收于每桶74.73美元；纽约黄金期货上涨1.26%，收于每盎司2456美元。英伟达Blackwell高耗能推动散热需求（涉精研科技、朗威股份等）；电动汽车无线充电技术取得新突破（涉安洁科技、一彬科技等）；OpenAI向部分用户开放GPT-4o语音模式，今秋将扩大至所有付费用户。

市场信息：今年上半年我国外贸首次突破21万亿元，规模再创新高；工信部发布工业机器人行业规范条件和管理实施办法；四部门联合发布关于金融支持天津高质量发展的意见；智能网联车地理信息管理文件出炉；中国版“星链”发射倒计时；郑栅洁要求巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用；阴和俊要求建立培育壮大科技领军企业机制，大力培养龙头型和高速成长型科技领军企业；一系列政策支持我国跨境电商跑出加速度（涉乐歌股份、华鹏飞等）；保障新能源消纳，首条特高压柔性直流工程开工（涉中国西电、煜邦电力等）；港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签；我国最大全“坐地式”液化天然气储罐完成升顶；我国发布首个亿级参数量地震波大模型；全国首条海岛公共物流无人机配送航线在珠海成功首飞；深圳计划2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS；上半年美图秀秀、美颜相机细分赛道规模用户第一；鸿蒙系统搭配麒麟处理器，鸿蒙PC年内有望推出（涉亚华电子、软通动力等）；功率半导体龙头上调报价，机构看好汽车芯片国产化（涉龙迅股份、兆易创新等）。

个股信息，利好：侨银股份预中标4899万元项目；安靠智电签订2846万元合同；中绿电获取贵州10万千瓦风电建设指标；中国西电中标国家电网项目；香雪制药产品纳入突破性治疗品种名单；鼎阳科技正式公开发布SPS6000X系列宽范围可编程直流开关电源新型号产品；工业富联、神马股份、良信股份拟回购；中百集团股东拟增持。

利空：新点软件中报预亏；杰普特终止定增事项；蜀道装备终止筹划重大资产重组；鼎信通讯收到南方电网黑名单预警；老百姓实控人、董事长被留置；ST高鸿被证监会立案；ST鼎龙公司及相关责任人收到行政处罚事先告知书；盛屯矿业将被ST；复洁环保、上海凯鑫、贵州三力、敷尔佳股东拟减持。

其它：*ST科新实控人变更为连宗盛；恒通股份控股股东拟进行要约收购；桂冠电力拟17.63亿元开发新能源发电项目；国科军工拟3.43亿元投建航天动力建设项目；智微智能拟定增募资3亿元；供销大集拟1.81亿元收购娄底商贸物流60%股权；力鼎光电拟1000万美元在马来西亚投建生产基地；拓息与长沙数字集团合作；华联股份与首农集团、华联集团战略合作；中国天楹风光储氢氨醇一体化项目正在积极有序推进中；通威全球创新研发中心半片切片中试线首片顺利下线；通行宝已形成系列数字交通云服务产品；中控技术正加快推动“AI+机器人”技术在石化等领域落地应用；光威复材TP500目前相关业务规模不大；双塔食品白蛋白和低聚糖的功能性测试已达到预期效果；济民医疗拟更名为济民健康。

限售股解禁：力聚热能、中兰环保、天微电子、航宇科技、浙江荣泰、优利德、云星宇、固德威、好想你、敷尔佳。