周五早间市场信息

证券信息：普莱得301353、武汉蓝电889666申购日；上交所5月20日开展竞价、综业、期权等平台相关业务全网测试；先正达集团将转申报沪市主板；香港金融管理局宣布启动“数码港元”先导计划；多只新基金成为爆款，机构持续关注“中特估”主题。

环球信息：美股收高，道指上涨0.34%，纳指上涨1.51%，标普上涨0.94%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.97美元，跌幅为1.33%，收于每桶71.86美元；纽约黄金期货下跌25.1美元，跌幅为1.3%，收于每盎司1959.8美元。英国公布10亿英镑投资计划，以加强自己的芯片行业；七国集团希望到2030年让太阳能利用规模扩大为当前的三倍多；OpenAI推出适用于苹果iOS系统的ChatGPT APP；苹果公司限制员工使用ChatGPT；Meta下周将启动新一轮大规模裁员计划；Meta推出人工智能（AI）芯片MTIA（全称Meta训练与推理加速器）；雅万高铁全线接触网一次送电成功；微波和光学光子首次实现纠缠，对量子计算相关研究意义重大；全球或在2027年前突破1.5℃升温阈值。

市场信息：国家金融监督管理总局正式揭牌；王志刚要求加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和技术平；北京推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破；阿里巴巴申请增设人民币柜台；我国自主研发液氦罐箱首次进入批量生产；我国科研团队成功研制出量子芯片温度计（涉佳华科技、高华科技等）；浙江启动千亿级“4+1”专项基金群，瞄准全球先进制造业基地建设；王坚称城市大脑将是未来十年人工智能的“登月计划”（涉东土科技、数字政通、中科信息、华数传媒等）；中国移动携华为发布“云手机”（涉优刻得、易华录、易点天下、光环新网等）；中国移动启动“数字惠民计划” ，将推出“能力+算力”套餐；大众否认和华为洽谈在华汽车软件授权；张勇发布全员信，计划在未来12个月将阿里云分拆上市；周鸿祎展示两款大模型产品360智脑及AI生图工具360鸿图；焦炭开启第八轮提降，部分焦企陷入亏损开始减产；电池级碳酸锂价格重返30万元/吨；2023世界机器人博览会将于8月17-20日在京举办；中国国际信息通信展览会即将举行（涉北斗星通、海格通信等）；脑机接口创新发展论坛将于5月29日召开。

个股信息，利好：乾景园林签订28.62亿元合同；中材国际签订3.3亿元美元合同；中国石化与哈国油签署聚乙烯项目关键条款协议；康泰生物与沙特进口商签署合作协议，13价、23价肺炎疫苗有望首次进入中东市场；山东黄金探获巨型金矿；华源控股拟回购；中信建投股东拟增持；秦川机床定增获批。

利空：真视通终止收购恒隆通信的控制权；埃夫特、宝兰德、德新科技、中国动力、神驰机电股东拟减持。

其它：渝三峡A控股股东拟变更为渝化新材料；厦门钨业拟定增募资40亿元；贵州茅台拟20亿元参与设立茅台招华基金；广州港拟20亿元投建南沙国际港航中心项目；永创智能拟定增募资3亿元；国瓷材料拟1350万欧元受让德国DEKEMA74.9%股权；普洛药业拟3800万元转让山西普恒95%股权；中国化学与延长石油战略合作；华明装备参与新加坡JTC光伏项目投标；云从科技发布从容大模型；游族网络与云从科技共研游戏LLM大模型；科大讯飞星火大模型将在10月24日实现对标ChatGPT，实现中文超越ChatGPT；华宇软件法律大预言模型将于下半年陆续交付客户运行；利源精制更名为利源股份；台海核电复牌。

限售股解禁：奇正藏药、皓元医药、纳微科技、中欣氟材、嘉戎技术、光迅科技、电气风电、天华新能、罗欣药业、科创新材、世纪恒通、中科飞测、中科江南、晶科科技。

昨日两市震荡，沪市小涨深市小跌创业板中阴，板块个股涨跌各半，量能稍有放大，活跃板块切换太快了，眼花缭乱，在外围市场一片走高的背景下，A股还是在走独立行情，多看少动。

周四早间市场信息

证券信息：国家金融监管总局揭牌在即，金融街15号举行彩排；同意6家企业创业板IPO注册；华虹半导体首发IPO获通过；多只纯债及中短债基金密集发布限制大额申购公告。

环球信息：美股收高，道指上涨1.24%，纳指上涨1.28%，标普上涨1.19%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.97美元，涨幅为2.78%，收于每桶1984.9美元；纽约黄金期货下跌8.1美元，跌幅为0.41%，收于每盎司1984.9美元。苹果头显系统名称曝光，MR设备发布时间渐行渐近（涉兆威机电、长盈精密等）；特斯拉机器人秀新技能，马斯克称需求将远超汽车（涉双环传动、神思电子、江苏雷利、科力尔、绿的谐波等）；联发科发表最新卫星网络和地面网络整合为题的6G NTN技术白皮书（涉华力创通、北斗星通等）；微软CEO纳德拉称AI将创造新工作机会，可能出现10亿技术开发者；ChatGPT通过美放射学委员会考试。

市场信息：离岸、在岸人民币对美元汇率先后失守整数关口“7”，达到去年底以来新低；4月全国工程机械平均开工率为64.69%；两部门发文加快危险废物重大工程建设（涉中环环保、中金环保等）；工信部称我国将推动5G、工业互联网等设施规模化应用；全国医保智能审核与监控工作的基石和核心工作宣布重大进展（涉国新健康、久远银海、易联众等）；财政部推动解决义务教育资源“中部塌陷”问题，加大中部投入；全国范围内的车险自主系数调整将于5月底前落实；汽车电子后视镜7月1日起上线（涉通达电气、好上好等）；北京首个5.5G实验基站开通（涉盛路通信、科蓝软件、天地在线、信科移动等）；国网河北全面推广智能巡检平台应用，AI大模型赋能下智能巡检发展提速（涉新元科技、东方电子等）；能源大省山西印发方案，助推煤矿数智能化建设（涉创力集团、电光科技等）；国内首次二氧化碳管道全尺寸爆破试验成功完成；腾讯正大力投入建设人工智能的能力和云基础设施；中国电信发布一体化算力套餐；AI大模型搅局云服务市场，阿里腾讯移动掀降价潮；第七届世界智能大会今日开幕。

个股信息，利好：精工钢构获11.24亿元工程；华民股份签署10800万片单晶硅片购销框架合同；东方电缆与Orsted-沃旭和PGE-波兰电网的合资公司签署3.5亿元海上风电产品供货协议；金冠电气联合体中标5024万元项目；石基信息与希尔顿签订重大合同；*ST海核将摘星摘帽；海目星、中宠股份、罗莱生活拟回购；川恒股份、科达利、广东鸿图、金银河定增获批。

利空：良品铺子、创耀科技、浙大网新股东拟减持。

其它：长远锂科拟100亿元扩产锂电正极材料；厦门国贸拟定增募资37亿元；杭可科技拟定增募资22.73亿元；欧克科技拟5.5亿元投建新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目；家联科技拟3亿元设立泰国子公司并投建生产基地；富瀚微拟收购眸芯科技49%股权；诺德股份与比利时瓦隆州外贸暨外国投资总署战略合作；久远银海正在研发的基于医学NLP的AI产品近期计划陆续发布应用；富瀚微复牌。

限售股解禁：利扬芯片、三雄极光、中兰环保、浙江大农、中伟股份、江苏吴中、康拓医疗、云意电气、美埃科技、大禹生物、万祥科技、金博股份、立中集团、晟楠科技、航天彩虹、东芯股份、泓禧科技、华宏科技、新筑股份、豪美新材、吉贝尔、雅葆轩。

昨日两市震荡收低，量能继续萎缩，黄线在上呈现八二格局，个股涨跌比接近3:1，教育、影视等还在补跌，银行保险等拖累指数，中特估分化，概念炒作层面的“中特估”行情不太可能一直持续下去，之前3400点一带沉淀了过多资金，资金消耗战，外围市场走势好，A股接下来可能还要进一步缩量，结构性行情，多看少动，尽量围绕手头持股做差，不过分追热点，手脚不如眼睛快，眼睛跟不上活跃点的轮动。

周三早间市场信息

证券信息：同意4家企业科创板IPO注册；科创板指数产品规模突破千亿元；老虎证券、富途控股双双下架其App；年内A股定增募资额同比增近九成。

环球信息：美股收低，道指下跌1.01%，纳指下跌0.18%，标普下跌0.64%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.25美元，跌幅为0.4%，收于每桶70.86美元；纽约黄金期货下跌29.7美元，跌幅为1.47%，收于每盎司1993美元。联合国发布最新经济预测，中国经济增长率上调为5.3%；欧盟首次联合招标采购134亿立方米天然气；郭明錤称Sharp可能会退出iPhone16CCM供应链；苹果在地图和音乐推出新的内容发现功能；ASCO大会召开在即（涉百济神州、荣昌生物、贝达药业）。

疫情信息：北京市疾控中心发布的疫情周报显示新冠感染已连续两周超越流感，重返法定传染病病种排名第一；药明生物与德国生物制药企业InflaRx达成生产合作，加速推进新冠重症药物Gohibic；重庆高新区金凤实验室刘新东科研团队首次发现IL-8（白介素-8）可提高脑胶质瘤免疫检查点治疗效果，并阐明IL-8和免疫检查点联合阻断的机制，在脑胶质瘤的免疫治疗研究上取得重大突破。

市场信息：发改委下调油价；两部门发文加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴，加快推进农村地区既有居住社区充电设施建设；自然资源部为数字中国建设打造统一的时空基底；水利部加快2023年大中型灌区建设与改造项目建设进度调度；智能网联汽车数据治理创新中心正式成立（涉保隆科技、路畅科技、协创数据、光庭信息等）；北京市智能网联汽车高辅地图审核工作正在进行，华为、百度已取得审图号；我国首船跨境人民币结算液化天然气完成接卸；京津冀三地签署《京津冀深化口岸合作框架协议》；国内特高压核准和开工提速（涉大连电瓷、派瑞股份等）；全球新能源重心向中国转移（涉湘电股份、东方电气等）；我国科研团队实现二氧化碳一步合成乙醇；新一代载人火箭首项机构类地面试验完成；全国首例心脏不停跳人工心脏植入手术成功；科学家用细胞育出首例厘米级鱼肉；国内首台150兆瓦级大型冲击式水轮机转轮成功下线；中国移动完成5G手机终端直连卫星实验室验证（涉震有科技、中国卫通、铖昌科技等）；腾讯云宣布多款核心产品降价，最高降幅达40%；李彦宏表示未来几个季度继续在生成式人工智能领域进行投资；碳酸锂价格止跌回升，锂电新能源板块快速反弹。

个股信息，利好：太极实业联合中标82.8亿元工程；龙元建设签署12.01亿元项目合同；双杰电气签署3.17亿元储能系统采购合同；南都电源中标电信1.6亿元项目；德迈仕签署1245万元采购协议；四维图新收到一汽丰田、广汽丰田发出的定点通知；桂东电力获400兆瓦风电项目建设指标；广宇发展定增获批。

利空：银禧科技终止刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目；理工导航、扬帆新材、华特气体、强瑞技术、赛腾股份、艾布鲁、力合科技股东拟减持。

其它：冠石科技拟20亿元投建半导体光掩膜版制造项目；华翔股份拟向控股股东定增募资3亿元；TCL中环拟4200万美元认购MAXN增发股票；智明达拟1000万元参投股权投资基金；汉马科技拟收购南充发展；厦门钨业拟投建正极材料及前驱体项目；中建环能与中轻武设战略合作；云从科技与游族网络合作；兴业矿业与南化股份战略合作；海得控制与凯盛科技、金风科技战略合作；际华集团与陕西西瑞集团战略合作；亿华通发布新一代氢燃料电池系统TL Power150；深天马独供ROG 120Hz高刷新电竞屏；贝特瑞国内首发钠电池硬炭负极材料（涉中国宝安、维科技术、华阳股份、鹏辉能源等）；汉马科技复牌。

限售股解禁：博腾股份、复洁环保、拱东医疗、神宇股份、帅丰电器、贵州三力、睿昂基因、恒太照明、盖世食品、乾照光电、中科江南、方大特钢、复旦张江、孚能科技、保立佳、璞泰来、奥特维、亚辉龙、夜光明、普蕊斯、鲁泰A、ST鹏博士。

昨日两市震荡走低，尾盘再度跳水，新冠、芯片半导体等走势活跃，教育、影视传媒、AI等跌幅居前，个股涨跌比超1:2，量能萎缩，场内人气一般，高标股成群结队的补跌对游资影响很大，资金消耗战，偏防御对待，多看少动。

周二早间市场信息

证券信息：年内首次，百亿股票私募仓位指数连续两周站上80%；基金持有的中盘成长仓位较一个月前上升15.58%，上周配置比例上调较多的行业包括银行、石油石化消费者服务、交通运输、通信等；多只主动权益基金宣布暂停大额申购或直接暂停申购；上交所将召开沪市金融业座谈会，讨论促进金融估值提升；星昊医药889087申购日；巴菲特一季度清仓纽银梅隆等地区银行和台积电，重仓苹果、美银等；国家外汇局称4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券。

环球信息：美股收高，道指上涨0.14%，纳指上涨0.66%，标普上涨0.3%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.07美元，涨幅为1.5%，收于每桶71.11美元；纽约黄金期货上涨2.9美元，涨幅为0.14%，收于每盎司2022.7美元。美国8月将购买300万桶原油以补充战略储备；七国集团20日磋商强化半导体供应链等经济安全，半导体设备国产替代加速推进（涉芯源微、拓荆科技等）；储量匮乏需求潜力巨大，铂金短缺进一步加剧（涉贵研铂业、浩通科技等）；国际二手油轮价格同比大涨近三成，造船景气周期已开启（涉亚星锚链、天海防务等）。

央行报告：结构性货币政策聚焦重点、合理适度、有进有退；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；中长期看，我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，当前我国经济没有出现通缩，不存在长期通缩或通胀的基础。

市场信息：4月全社会用电量同比增8.3%；发改委核定在运及2025年底前拟投运的48座抽水蓄能电站容量电价；发改委投资司组织召开民间投资座谈会；发改委价格成本调查中心赴国家药监局就药品、医疗器械注册收费政策评估开展专题调研；国资委要求以更实举措优质高效完成推进京津冀协同发展的各项重点任务；两部门发文实施家政服务标准化专项行动（涉南都物业、中天服务等）；龚正要求牢牢把握上海率先开展国际邮轮试点复航契机，推动上海邮轮经济全面转型升级；广东等南方地区电力供应趋紧，虚拟电厂迎来建设热潮（涉北京科锐、经纬股份等）；钟南山介绍新冠病毒感染形势，提醒应给予及时药物治疗（涉复星医药、众生药业等）；阿里达摩院自动驾驶团队全部并入菜鸟集团；阿里云海外市场五年增长超20倍，发布全新国际伙伴政策；人造肉有望无限量供应，干细胞培养肉问世（涉东宝生物、美盈森等）；碳酸锂价格持续走高（涉天赐材料、亿纬锂能等）；第二届亚洲乳业博览会在广州开幕。

个股信息，利好：盈峰环境国六排放标准餐厨垃圾车顺利交付；国芯科技控制芯片产品内测成功；S*ST佳通将摘星摘帽；恒瑞医药、杰瑞股份、华测检测拟回购；泉峰汽车控股股东承诺不减持；金石资源、凯立新材、北摩高科、ST万林股东拟增持。

利空：*ST园城终止筹划控制权变更事项；南网储能所属抽水蓄能电站容量电价核定，预计减少2023年收入预算4.96亿元；*ST柏龙实控人被采取强制措施；ST实达被立案调查；ST阳光城实控人因龙净环保历史信披违规事项被立案；康缘药业收到江苏证监局警示函；*ST宏图、*ST中天将面值退市；维宏股份、诺泰生物、必创科技、华瑞股份、孩子王、翔鹭钨业、三晖电气、福光股份、英力股份、跃岭股份、神宇股份股东拟减持；

其它：日播时尚控股股东、实控人拟变更为梁丰；众合科技拟10.8亿元投建庆阳市时空大数据云中心项目；民丰特纸拟8.13亿元投建年产7万吨特种涂布纸项目；科大国创拟定增募资8.1亿元；华菱精工拟面向控股股东定增募资4.17亿元；比亚迪3.76亿元竞得深汕特别合作区超52万平方米新能源产业用地；维科技术拟定增募资3亿元；晶升股份拟1亿元投建半导体晶体生长设备生产及实验项目；上峰水泥4000万元投向两个芯片项目；日播时尚拟收购锦源晟；行动教育与郎酒战略合作；祥生医疗与飞利浦合作；中集集团与深圳港集团战略合作；铂力特与西门子战略合作；经纬纺机与国机租赁、国机保理战略合作；新媒股份与科大讯飞共建XR创新实验室；今天国际推出全新全向叉式IGV产品—F5；凯龙高科碳化硅项目已实现小批投产；鼎捷软件企业级知识机器人模型ChatFile将于5月17日开启内测；天瑞仪器、华菱精工、日播时尚、*ST园城复牌。

限售股解禁：航天宏图、一汽解放、中岩大地、索通发展、鹏辉能源、炬光科技、宏景科技、金宏气体、图南股份、星源材质、龙泉股份、众智科技、雅化集团、三星医疗、甬矽电子、精准信息、华银电力、新天地、优利德。

昨日A股先抑后扬，午后强势拉升，早盘老赛道的风光锂走强，下午中特估资回升，最终指数长阳报收，沪指早盘一度差点触及半年线，目前暂时转危为安，量能未见明显放大，3400点一带沉淀了太多资金，整体来看银行股、中字头等对市场的吸血效应明显，后面还是要走一步看一步，多看少动，尽量利用手头持股做差价，滚动操作。

周一早间股市信息

证券信息：启动科创50ETF期权上市工作；同星科技301252申购日；“北向互换通”下的交易正式“开闸”；指导证券交易所发布指引，完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求；互联互通标的范围扩大后MSCI首次季调；央企红利ETF触发比例配售，央企主题基金备受追捧。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.03%，纳指上涨0.35%，标普上涨0.16%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.2%，收于每桶70.04美元；纽约黄金期货下跌0.7美元，跌幅为0.04%，收于每盎司2019.8美元。美国第一太阳能拟8000万美元并购钙钦矿公司Evolar（涉京山轻机、杰普特等）；AI热潮显著推升算力需求，英伟达GPU持续缺货涨价（涉景嘉微、沪电股份等）；OpneAI Plugins功能即将开放，插件生态圈铺设开启（涉昆仑万维、科大讯飞等）；ChatGPT Plus即将开放联网和插件功能，AI应用生态望加速构建（涉昆仑万维、易点天下等）；纳米压印技术迎来重要进展，或将在存储领域率先实现对EUV光刻的替代（涉苏大维格、利和兴等）。

市场信息：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程（涉汉威科技、山科智能等）；全国首个自动驾驶示范区数据安全管理办法在京发布（涉千方科技、路畅科技等）；两类存款利率加点上限调整今起执行，部分中小银行迅速行动；一季度我国经常账户顺差5605亿元；刘国中要求聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动；国资委推动央企大力发展战略性新兴产业；发改委加快发展数字经济，重视通用人工智能发展；多地骨科脊柱类耗材集采中选结果落地，平均降价84%；上海经信委推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局；首个云原生应用发展白皮书发布（涉科创信息、浪潮信息等）；我国自主研发的全球风暴潮、海啸监测预警系统正式上线运行；中外科研团队捕获快速射电暴关键信息；潘建伟称已实现255个光子计算原型机，正研制首颗中高轨量子卫星；福布斯中国锂电产业链TOP100发布，宁德时代等入选；锂价半个月涨近40%，供应商挺价惜售，产业链向好；铁矿石价格“虚火”渐退，价格连跌降至年内低点。

个股信息，利好：中天科技预中标12.09亿元欧洲高压海底电缆项目；汇绿生态联合体签订5.26亿元工程总承包项目合同；瑞纳智能中标1.18亿元能源管理项目；宝钢包装签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书；明阳智能签约菲律宾规模最大风电项目；欧比特签署河北卫星产业基地项目合作框架协议；瑞可达收到欧洲某知名车企的项目定点通知；得邦照明收到马瑞利的项目定点函；翰宇药业注射剂生产线通过欧盟GMP认证；华东医药肺癌用药纳入突破性治疗药物程序；中一科技、哈尔斯、立昂技术拟回购；艾艾精工股东拟增持。

利空：吉宏股份终止发行可转债事项；交大昂立、ST龙净被立案调查；锐明技术、华盛昌、国芯科技、珠江钢琴、百纳千成、思美传媒、国新文化、万讯自控、山大地纬、因赛集团、万里马、昭衍新药、风华高科、理工光科、科汇股份股东拟减持。

其它：天齐锂业拟30亿元投建电池级氢氧化锂生产基地；赣锋锂业拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目；精工科技拟定增募资19.5亿元；顺丰控股拟11.83亿元向极兔转让丰网信息；长信科技拟9.66亿元收购长信新显剩余股权；金利华电拟4800万元投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目；威帝股份拟2588万元出售丽威汽控55%股权；广州浪奇拟注入文创资产；扬州金泉拟收购阿珂姆50.5%股权；新大陆和中科院合作大模型；联环药业与亚瑟医药战略合作；比亚迪和中电联战略合作。

限售股解禁：南凌科技、全志科技、水羊股份、汇川技术、晶澳科技、天振股份、卫星化学、康龙化成、力源科技、伟星股份、三花智控、津药药业、华原股份、凯盛科技、川发龙蟒、广道数字、通富微电、汉鑫科技、恒合股份、科创新材、利安隆、三人行、迈信林。

上周两市大盘持续走低，沪指从3400点多跌至3300点一下，多数时候个股跌多涨少，局部板块牛市中的结构性熊市，高标股轮流补跌，亏钱效应明显，感觉后面还是需要以防范风险为主，不能将一季度的盈利拱手相让。

周五早间市场信息

证券信息：亚华电子301337、英特科技301399、美邦科技889168申购日；交易商协会对建设银行启动自律调查；超七成基金经理看好TMT板块。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.66%，纳指上涨0.18%，标普下跌0.17%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.69美元，跌幅为2.3%，收于每桶70.87美元；纽约黄金期货下跌16.6美元，跌幅为0.8%，收于每盎司2020.5美元。英国央行加息25个基点；日本政府首次召开“AI战略”，探讨使用规则；美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”（涉天地在线、三人行等）；微软同意从核聚变初创公司Helion能源首座核聚变发电站购买电力（涉安泰科技、高澜股份等）；新技术可从海水中提取熔盐用于钠电池（涉同兴环保、传艺科技等）；超导量子比特首次通过贝尔测试，有望促进量子计算和量子加密技术发展；新艾滋病病毒限制因子确定，离消除HIV潜伏期更近一步；

疫情信息：世卫组织宣布猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

央行公布2023年4月金融数据：新增人民币贷款7188亿元，市场预期11300亿元，前值38900亿元。社会融资规模12200亿元，市场预期17200亿元，前值53800亿元。M2同比12.4%，市场预期12.6%，前值12.7%；M1同比5.3%，前值5.1%；M0同比10.7%。4月新增存款-4609亿元，同比多减5524亿元。居民存款-12000亿元，同比多减4968亿元。

市场信息：银行协定存款、通知存款利率加点上限将下调；国资委指导推动企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度；六部门发文加快粮食产地烘干能力建设（涉天鹅股份、中联重科等）；国家卫健委进一步扩大“互联网+护理服务”试点范围；17部门启动平安寄递专项行动，六个月集中整治渠道安全隐患；青海盐湖工业级碳酸锂拍卖，成交价逾24万元/吨；山西19部门联合印发2023消费提振年行动计划；国内首条悬挂式空中轨道列车试乘发车；DRAM现货价格止跌企稳，下半年下游需求有望复苏（涉江波龙、兆易创新等）；光伏硅片价格一个月骤降超20%；电池级碳酸锂价格九连涨；液晶面板连涨5月；元宇宙数字人赋能中小企业全国行动仪式即将启动（涉创业黑马、首都在线等）；小蛮腰科技大会暨AIGC人工智能峰会将于5月25-26日召开。

个股信息，利好：富煌钢构与万华物资签订11.68亿元采购合同；沃尔德拟回购；棒杰股份股东拟增持。

利空：宏达股份控股股东宏达实业被申请破产；*ST红相被立案调查；康惠制药、祥明智能、汇嘉时代、宇环数控、天岳先进、通合科技、中公教育、创新医疗、晓鸣股份、瑞和股份、中国海诚、双成药业、股东拟减持；

其它：漳州发展拟定增募资18亿元，控股股东参与认购；九号公司拟11亿元建设总部研发办公大楼；杭氧股份拟5.32亿元投建空分供气项目；长阳科技拟1.87亿元投建年产4亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜项目；机器人子公司拟1.5亿元增资扩股引入战投；永泰运拟8596万元收购江宸智能8.79%股权，开拓新能源领域业务资源；天洋新材拟收购施科特光电；启迪设计控股股东拟转让19.99%股份给中能华安；中创环保拟开发钙矿太阳能电池项目；卫宁健康与北大医院展开新合作；行动教育与A PLUS BOSS战略合作；泰山石油与岱岳新城战略合作；荣信文化与科大讯飞战略合作；广晟有色与兰州大学战略合作；晶科能源完成首次中亚储能项目交付；尤夫股份复牌。

限售股解禁：金力永磁、博士眼镜、微芯生物、德方纳米、广联航空、谱尼测试、博众精工、明志科技、鼎胜新材、铭科精技、湘电股份、浙江医药、巨能股份、新乳业、新产业、纳思达、科沃斯、华鹏飞。

昨日两市震荡，沪指下挫深成指微涨创业板指数中阳，个股涨多跌少，AI再度活跃，影视、传媒、教育、体育、游戏、旅游等强势，中字头中特估调整，不少高标股补跌，指数又回到3300点一线，成交量出现较大萎缩，低于9000亿元，不少资金困在在3400点左右的中特估金融股上，操作难度大，央行发布的4月份社融信贷数据也低于市场预期，多看少动。

周四早间股市信息

证券信息：美芯显787458、航天软件787562、三联锻造001282、朗坤环境301305、宁新新材889979申购日；同意6家企业创业板IPO注册。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.09%，纳指上涨1.04%，标普上涨0.45%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.15美元，跌幅为1.6%，收于每桶72.56美元；纽约黄金期货下跌5.8美元，跌幅为0.3%，收于每盎司2037.1美元。欧盟议员们要求对加密数字货币市场征税；OLED正加速渗透，韩国大厂有意积极扩产（涉诺、清越科技等）；特斯拉在得克萨斯州Corpus Christi的锂精炼厂正式破土动工（涉格林美、光华科技等）；研究发现人造肉对气候影响可能是牛肉的25倍；亚马逊正研发家用机器人Astro的升级版本，将拥有类似ChatGPT的功能；谷歌推出智能手机Pixel 7a，为自家首款折叠屏手机；谷歌推出语言模型Palm 2。

市场信息：5月15日起全面恢复口岸快捷通关；国家金融监督管理总局召开干部；科技部与国资委召开工作会商；高标准高质量推进雄安新区建设座谈会召开；工信部加快超高清视频全产业链优化升级；国家区块链算力网络启动建设（涉中科曙光、科大国创等），国家区块链技术创新中心落地中关村；大模型应用将在多种场景商业化落地（涉引力传媒、华扬联众等）；中文通用大模型综合性评测基准SuperCLUE正式发布；首批全IP化工业控制协议自动化总线系列国际标准正式发布；防汛形势进一步趋紧，关注数字孪生流域建设（涉大禹节水、深水规院、东华软件等）；社保基金会拟通过设立专项基金支持中关村开展新一轮先行先试改革；首款氢动力市域列车在上海发布；深圳围绕新能源汽车、储能等重点产业集群加快项目招引；3月风电新增装机同比翻倍（涉天顺风能、三一重能等）；氢设备国产化进程提速，制备成本或进一步降低（涉华光环能、新奥股份、华电重工等）；阿里巴巴据悉取消首席技术官职位，拆分技术团队；阿里文娱数字人厘里亮相BEYOND Expo； MLCC厂商产品量价齐增，行业景气触底回升（涉风华高科、国瓷材料等）；榆林市兰炭行业整改进度超预期，镁价持续上涨（涉云海金属、星源卓镁等）；六氟磷酸理价格大幅反弹，电池环节去库存周期或临近尾声；石英砂价格暴涨（涉石英股份、菲利华等）；第七届世界智能大会即将举办（涉易华录、三六零等）。

个股信息，利好：中能电气中标4.17亿元合同；国轩高科收到大众汽车采购定点函；飞龙股份获国际知名汽车零部件公司项目定点；*ST尤夫将摘帽摘星；东芯股份拟回购；厦工股份股东拟增持。

利空：棒杰股份董事长被立案调查；莱茵生物实控人被立案调查；*ST大通被立案调查；*ST搜特将退市；露笑科技、罗欣药业、福莱蒽特、杰美特、新致软件、能科科技、华测导航、汉王科技、清新环境股东拟减持。

其它：天瑞仪器实控人筹划控制权变更；重庆百货拟48.6亿元吸收合并重庆商社；岳阳林纸拟定增募资25亿元；盛剑环境拟4亿元投建泛半导体装备项目；雅运股份拟收购鹰明智通；华能水电拟收购四川能源开发公司；百纳千成与华为、世界超高清视频产业联盟、寰宇信任达成合作意向，四方拟在基于5G、F5G、云计算、4K/8K、菁彩HDR（HDRVivid）、三维声编解码等合作；引力传媒与澜舟科技战略合作；中文在线与奥雅股份战略合作；红旗连锁与蜀道城乡战略合作；天通股份铌酸锂大尺寸晶片量产；千方科技子公司宇视科技发布行业大模型“梧桐”；北京城乡拟更名为北京人力；冠福股份、雅运股份、*ST炼石复牌。

限售股解禁：昊海生科、中亚股份、泓博医药、远航精密、润欣科技、蓝黛科技、金科环境、西部黄金、华岭股份、凌志软件、华创阳安、中金黄金、金太阳、兔宝宝、迅捷兴、ST粤泰。

昨日两市震荡走低，深强沪弱，沪市长阴深市小涨创业板指数中阳，黄线在上个股涨多跌少，之前拉抬撑指数的大金融、中字头走低，不少高标股杀跌，成交量萎缩，不少资金沉淀在3400点一带的中特估上，操作难度不小，今天收盘后央行应该会发布4月份社融、信贷等数据了，多看少动。

周三早间市场信息

证券信息：同意4家企业科创板IPO注册；中科飞测787361、安杰思787581、长青科技001324申购日；十余地证监局启动辖区债券自查和现场检查；4月黄金期货交易量同比增加62% ，ETF年内涨幅近10%；今年已有近百只基金宣布清盘，其中不乏发起式基金的身影；上期所就氧化铝期货合约和相关业务规则公开征求意见；首批3只中证国新央企股东回报ETF将于5月15日至19日发售，该指数综合考虑分红和回购，权重股包括中国石化、中国神华宝钢股份、鲁西化工、电投能源等；截至5月5日，普通股票型基金仓位中位数为87.8%，较一周前下降0.8个百分点，基金在计算机、非银行金融、传媒、通信、银行等行业的仓位提升。

环球信息：美股收低，道指下跌0.17%，纳指下跌0.63%，标普下跌0.46%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.55美元，涨幅为0.8%，收于每桶73.71美元；纽约黄金期货上涨9.7美元，涨幅为0.5%，收于每盎司2042.9美元。全球最大硬木纸浆生产商考虑以人民币计价对华出口产品；谷歌将用新的AI功能增强当前的搜索引擎，并希望打造一款由AI驱动的全新搜索引擎，以迎战微软和OpenAI（涉迅游科技、蓝色光标等）；亚马逊、 微软、谷歌等美国科技大厂已推出或计划发布8款服务器芯片（CPU）和云端AI芯片；OpenAI文本生成3D模型迎来重大突破，有望驱动元宇宙时代加速到来（涉凡拓数创、恒信东方等）；苹果推出iPad版Final Cut Pro与Logic Pro工具；苹果MR头显发布临近（涉和林微纳、宇环数控等）；三星和谷歌联合宣布，将从基于Android 14的OneUI 6.0系统开始，采用新的服务API接口，确保APP的前台服务和后台运行按预期工作。

市场信息：7月1日起我国实施国六排放标准6b阶段；国家能源局召开频繁停电专项整治启动部署会；国资委召开企业乡村振兴工作；全国规模以上企业就业人员年平均工资92492元；民航局完成“7+1”智慧民航数据治理系列规范发布；江苏出台教育领域数字人民币试点实施方案；北京银行上海分行成功落地首笔基于数字人民币的国家核证自愿减排量(CCER)交易结算（涉楚天龙、四方精创等）；中国脑机接口技术跻身国际领先行列；我国科学家实现超越海森堡极限精度量子测量；“高拟真数字大熊猫”研发启动；盒马发起成立预制菜生态联盟；2023世界超高清视频产业发展大会在广州开幕（涉数码视讯、克莱特、四川长虹等）。

个股信息，利好：北方国际签订南苏丹11.97亿美元项目；侨银股份中标7.31亿元环境提升服务一体化项目；京山轻机签订4.44亿元合同；正平股份中标3.45亿元项目；天晟新材中标6747万元声屏障采购项目；和而泰收到某国际知名大型家电制造商的中标通知书；康希诺腺病毒载体新冠疫苗注册为香港药剂制品；宿迁联盛产品涨价；ST冠福将摘帽；伊戈尔、金自天正、ST美置股东拟增持。

利空：任子行终止定增事项；航新科技与成都双流园区管委会战略合作协议终止；*ST大通可能被终止上市；海天股份、联合光电、金现代、漫步者、鸥玛软件、昂立教育、高鸿股份、同益股份、大晟文化、新晨科技、中国科传、先进数通股东拟减持。

其它：晨丰科技控股股东和实控人将变更为丁闵；中青宝拟6.87亿元收购广州宝云；通达股份拟定增募资6.5亿元；海利得拟1.32亿元投建研发中心技改项目；亿纬锂能拟1285万欧元在匈牙利生产圆柱形动力电池；金证股份拟收购文华财经；长安汽车与吉利控股战略合作；思美传媒与智谱华章战略合作；碧水源与中交物资战略合作；瑞模具与安川电机扩大战略合作；宝钢股份三款无取向硅钢产品全球首发；鲁商发展拟更名为福瑞达；南化股份拟更名为华锡有色；云南城投、瀚叶股份、晨丰科技复牌。

限售股解禁：鼎捷软件、帝科股份、秉扬科技、开立医疗、双成药业、中微公司、利群股份、神州细胞、中芯集成、万丰股份、有研硅、海利尔。

昨日A股在早间创出阶段性新高后午后跳水，两市双双长阴报收，中字头中特估个股拉起后摔下，一批高标股大幅下挫，个股涨跌比1:5，除少数品种之外，亏钱效应蔓延，大金融大象跳舞的情况下，还是要悠着点，多看少动。

周二早间市场信息

证券信息：截至4月28日，股票私募仓位指数为80.60%，环比上一周上涨了1.94个百分点，为今年以来首次超过80%；交易商协会查处违规债券代持交易；四只半导体ETFQDII基金上报；伯克希尔哈撒韦公司对比亚迪股份的持股比例降至9.87%。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.17%，纳指上涨0.18%，标普上涨0.05%，欧洲主要国家股市震荡。纽约原油期货上涨1.82美元，涨幅为2.55%，收于每桶73.16美元；纽约黄金期货苹果上涨8.4美元，涨幅为0.41%，收于每盎司2033.2美元。苹果下周发布iOS 16.5 RC版；苹果抢发52.5亿美元债券，赶在美国CPI和PPI数据发布前；全球最大纸浆生产商Suzano SA考虑以人民币向中国出口产品；薄如原子的人工神经元面世，有助更好模拟和理解人脑。

市场信息：央行连续6个月增持黄金储备；监管部门十方面举措加强房地产经纪行业管理，要求房地产经纪机构合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用；机关破获咨询行业危害案件；教育部联手财政部筹集更多资金用于职业教育发展（涉传智教育、昂立教育等）；广东印发全面推行清洁生产实施方案，将有序发展氢燃料电池汽车，稳步推动电力、氢燃料车辆对燃油商用、专用等车辆的替代；新一代试管婴儿技术问世（涉麦迪科技、思创医惠、悦心健康等）；第二架东航C919开始试飞；我国西部首座500千伏串抗站建成投运；硅基半导体自旋量子比特实现超快调控；中科院正打造“紫东太初”2.0全模态大模型，实现图像、文本、语音三模态相互生成；工作组进驻斗鱼平台；第十四届陆家嘴论坛将于6月8-9日在上海举行。

个股信息，利好：大金重工签订5.47亿欧元供货合同；天永智能签订10.5亿元合同；军信股份签订9.01亿元垃圾发电项目特许经营协议；瑞玛精密获得全球知名通讯设备商的7634万元AFU产品新项目订单；中岩大地中标7480万元项目；鸥玛软件中标1993万元网上评卷及扫描技术服务项目；恩华药业TRV130获批上市；天宇股份缬沙坦片获药品注册证书；德生科技获得数据经纪人授权证书；盛邦股份成比亚迪供应商；ST翰叶将摘帽；金禾实业、友发集团拟回购；欧菲光股东拟增持。

利空：智动力与三孚新科解除战略合作框架等协议；*ST紫鑫控股股东遭立案；甘化科工董事长被行政处罚；*ST文化、*ST腾信将退市；京能热电、通达股份、高伟达、百奥泰、中国海防、永泰运、中国黄金、陕西金叶、智洋创新、天安新材、芯瑞达、梦洁股份股东拟减持。

其它：快克智能拟10亿元投建半导体封装设备研发及制造项目；东风股份拟5亿元投建药用玻璃智能制造基地；豫光金铅拟3.52亿元投建再生铅资源利用及技改项目；赣锋锂业拟2.74亿元收购锦泰钾肥5.4885%股权；惠博普拟收购长沙市排水公司股权；云从科技将于5月18日正式发布大模型产品；二六三正与国内大模型做对接测试；金房节能拟更名为金房能源；惠博普复牌。

限售股解禁：新华制药、兆易创新、天孚通信、欣灵电气、山西汾酒、东南电子、傲农生物、赛为智能、爱普股份、元成股份、上海凤凰、洪城环境、金开新能、露笑科技、美迪西、海达尔、鲁泰A。

昨日金融、中特估相关个股发力，拉抬指数，两市双双收高，沪强深弱，沪指创10个多月来的新高，深成指和创业板指数涨幅要小的多，创业板指数早盘甚至还处于下跌状态，中国银行强势涨停，沪市成交量一度超过深市，两市个股上涨家数略多于下跌家数，相对多的投资者赚了指数没赚钱甚至于还亏了钱。金融大家伙狂飙之下，中行、农行、邮储航复权后的股价创历史新高，一些题材股出现杀跌，操作难度其实不小，很难有过大资金维持大象跳舞的局面啊，多看少动。

周一早间市场信息

证券信息：香港与内地利率互换市场互联互通合作将正式启动；世纪恒通301428、光力转债370480申购日；上交所修订发布公司债券存续期信息披露业务指引；存在虚假误导性宣传，11家证券投资咨询机构被罚；公募基金积极布局半导体赛道；年内26家上市公司涉嫌信披违法违规被立案调查，同比增长逾五成。

环球信息：上周五美股大幅收高，道指上涨1.65%，纳指上涨2.25%，标普上涨1.85%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.78美元，涨幅为4.1%，收于每桶71.34美元；纽约黄金期货收跌1.5%，收于每盎司2024.8美元。谷歌将通过人工智能聊天和视频让搜索更“个性化”；苹果考虑限制第三方配件的充电速度，欧盟警告可能禁售iPhone；美科学家成功开发出一种基于二硫化钼的原子级薄晶体管（涉德尔未来、金钼股份等）；伯克希尔·哈撒韦公司股东大会召开。

疫情信息：世界卫生组织宣布 新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

国常会：要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施（涉道通科技、万马股份、通和科技、盛弘股份等），创新充电基础设施建设、运营、维护模式，确保“有人建、有人管、能持续”。农村新能源汽车市场空间广阔，加快推进充电基础设施建设，不仅有利于促进新能源汽车购买使用、释放农村消费潜力，而且有利于发展乡村旅游等新业态，为乡村振兴增添新动力。

财经委员会：要把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势。要实施积极应对人口老龄化国家战略，推进基本养老服务体系建设，大力发展银发经济。要建立健全生育支持政策体系，大力发展普惠托育服务体系。研究加快建设现代化产业体系问题，研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。

市场信息：工信部称我国基本构建起绿色制造体系；商务部称从未主管、指导或参与“世界汽车大会”；农业部部署国家水产育种联合攻关计划；国家药监局中药材GAP专家工作组成立；我国动力电池装车量稳居全球榜首；山东省现连续21小时负电价；北京成功完成非人灵长类动物介入式脑机接口试验（涉创新医疗、汉威科技、东富龙、汤姆猫、盈趣科技等）；首座深远海浮式风电平台完成海上安装，海油工程总包；各地纷纷发布商业遥感卫星星座计划；江西等地21条河流发生超警洪水；华龙一号全球首堆示范工程通过竣工验收（涉中国核电、中国核建、金盾股份等）；多地发布水泥错峰生产通知；华为发布昇腾Ascend C编程语言；ChatGPT引爆向量数据库赛道，一月内4家向量数据库创业公司获得新融资（涉佳华科技、中科金财等）；4月猪价环比下滑，市场短期或延续弱势；第七届全球跨境电商大会即将召开（涉华凯易佰、吉宏股份、若羽臣等）；华为中国合作伙伴大会召开在即（涉润和软件、常山北明等）；石墨烯重磅下月将开。

个股信息，利好：地铁设计联合中标5.91亿元项目；祥和实业签订合计3.97亿元合同；内蒙一机签订2.37亿元粮食漏斗车项目合同；中材节能中标1.77亿元项目；水晶光电获得捷豹路虎HUD项目定点通知书；君实生物与瑞迪博士实验室签署许可与商业化协议；航天彩虹彩虹无人机已获得适航证；恒瑞医药产品获得FDA孤儿药资格认定；章源钨业上调5月上半月长单报价；片仔癀产品涨价；金禾实业、联创电子、星宇股份、统联精密拟回购；上海电力、天铁股份、赛意信息股东拟增持。

利空：青松股份终止定增事宜；财信发展终止股份转让事宜；ST工智终止出售天津福臻；冠农股份、特发信息、西陇科学、*ST吉艾遭立案；*ST蓝盾、*ST奇信可能被终止上市；永泰运、凯龙高科、美邦服饰、飞力达、诚迈科技、海泰科、北方华创、国芯科技、天下秀、津膜科技、杰普特、京山轻机、绿盟科技、奥赛康、太平鸟股东拟减持。

其它：德赛西威拟31.6亿元建中西部基地；金刚光伏拟定增募资20亿元；明志科技拟定增募资4亿元；中科星图拟4亿元参投空天信息与智能产业基金；复星医药拟2.49亿元认购联合健康险9722万股新增股份；比亚迪与厄瓜多尔经销商Andor战略合作；鹏辉能源与美的集团在储能领域进行合作；北大荒与中建集团战略合作；星光农机与新疆银丰战略合作共同打造联合品牌采棉机；东望时代与广厦大学战略合作；天马股份拟更名为汇洲智能；*ST恒誉复牌。

限售股解禁：药明康德、德方纳米、浙江大农、华测导航、联测科技、耐科装备、普天科技、锦浪科技、弘元绿能、安琪酵母、华厦眼科、海能技术、中国核建、爱尔眼科、嘉环科技、北摩高科、云创数据、方大特钢、派瑞股份、隆盛科技、京北方、飞荣达、金现代、*ST银河。

节后两个交易日，A股股指先涨后跌，以银行、基建为代表的低市净率板块持续走强，“中特估”相关金融股涨幅扩大，TMT延续分化调整，新能源持续探底，轮动格局。上周五又出现个股跌多涨少的局面，个股涨跌比超1:2，局部牛市跟结构性熊市并存，拿对了票是牛市，拿错了就是绝对的熊市，操作难度非常大，许多高标股突然大幅补跌，还有些温水煮青蛙的跌势票，多看少动吧。

周一早间市场信息

证券信息：望变电气732191申购日；首批科创板行业主题ETF基金获批；证监会发布上市公司投资者关系管理工作指引；证监会进一步完善问责制度机制；上交所就基础设施REITs扩募规则公开征求意见；3月新增投资者230.20万，单月新增投资者再超200万，期末投资者数20244.94万；中国结算北京分公司免收上市公司2022年网络投票服务费；本周限售股解禁市值615亿元。

环球信息：高盛预计未来两年美国经济衰退几率为35%；台积电或在下半年为苹果生产3nm芯片；日本一团队让锂空气电池寿命增至2倍。

疫情信息：中国生物北京和武汉生物制品研究所两款奥密克戎灭活疫苗获得香港临床批件；上海经信委发布工业企业复工复产疫情防控指引，上海汽车产业链复工复产；九安医疗再获美国ACC货款4.11亿美元。

市场信息：央行降准0.25个基点；利率自律机制鼓励部分中小银行降低存款利率上限；高标准农田建设通则国家标准发布；神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆；我国成功发射世界首颗二氧化碳激光探测卫星，服务碳中和、碳达峰；明年计划发射我国首个大型空间巡天望远镜；发改委下调油价；中国预制菜产业联盟正式成立；中国最大光伏开发商转向N型高效组件（涉爱旭股份、金刚玻璃等）；光伏下游企业加码原料产能建设；已有中科创达等8家公司计划推出欧拉商业发行版。

个股信息，利好：乔治白拟10转4.5派2；爱玛科技拟10转4派5；瑞联新材拟10派17；片仔癀拟10派12.1；美联新材、药易购、天宜上佳、迪安诊断、龙软科技、卫星化学、派林生物、奥克股份一季报大幅预增；华凯创意一季报扭亏为盈；海目星中标10.67亿元项目；迈为股份获海外太阳能异质结电池生产设备大单；韶钢松山获得危险废物经营许可证；光峰科技取得IATF 16949汽车行业质量管理体系认证；ST松炀将摘帽；明新旭腾、顺发恒业、宝兰德、新光光电拟回购；泰晶科技、莱尔科技股东拟增持。

利空：江淮汽车、海默科技、金力泰一季报预亏；我武生物定增批复到期失效；奥赛康资产收购事宜终止；恒铭达、科美诊断、佰奥智能、先进数通、宏辉果蔬、梦洁股份、电工合金、先锋新材、双环科技股东拟减持。

其它：鲁西化工筹划发行股份吸收合并鲁西集团；神思电子控股权拟转让给济南国资；川恒股份拟定增募资35.3亿元；山鹰国际拟114亿元投建宿州造纸项目；瑞茂通拟29.4亿元与河南交投共设合资公司；贵州轮胎拟19.4亿元实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目；安徽建工15亿元发设两只基金，保障公司重点基础设施项目建设；海天精工拟10亿元投建高端数控机床智能化生产基地；沐邦高科拟9.8亿元收购豪安能源，主营业务将增加光伏硅片和硅棒；三力士拟定增募资9亿元；长白山拟定增募资5亿元；太钢不锈拟向鑫海实业增资3.93亿元；大业股份拟3.5亿元转让山东大业新材料19.44%股权；健民集团拟2.8亿元新建综合制剂车间；红宝丽拟2.4亿元将环氧丙烷年产能10万扩建至25万吨；景兴纸业拟8000万元投建生活用纸脱墨再生浆项目；雅化集团500万加元认购加拿大超锂公司股权；天山股份拟收购关联方宁夏建材水泥板块资产；中国天楹与能投委等战略合作；中科电气与成都产业集团战略合作；沃格光电与中麒光电战略合作；雅化集团是4680电池的主要供应商；力盛赛车更名为力盛体育；国际医学、大有能源复牌。

限售股解禁：邵阳液压、万通液压、捷昌驱动、成都先导、甬金股份、三棵树、亿华通、富吉瑞、立昂微、天味食品、龙高股份、鑫科材料、博亚精工、博通集成。

央行降准0.25个基点，低于市场预期，同时也没有降息，利好兑现只能视为利空对待，见光死的可能性不小、上海局部企业复工复产，只是自伤后的稍许修复，别当大利好对待，今年差不多四个月过去了，经济咋样大家都看的见，伤不起！今天统计局将发布一季度国民经济运行情况，经济下行压力非常大。当前市场并不缺钱，只是空转较多，同时赚钱效应不足，亏钱效应反而动不动显现，科创50指数几乎每天都有创新低动作，创业板指数也刚创新低，当前须继续熊市思维对待市场，不要轻举妄动。

周五早间市场信息

证券信息：金徽股份732132、纽泰格301229、双箭转债072381申购日；证监会核发1家企业IPO批文；中欧基金回应称网传“葛兰管理基金遭大额赎回”为不实消息；多只港股主题ETF规模连创新高。

环球信息：美股大幅收低，道指下跌1.47%，纳指下跌2.1%，标普下跌1.81%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.22%，涨幅为0.3%，收于每桶89.88美元；纽约黄金期货上涨0.8美元，涨幅0.04%，收于每盎司1837.4美元。美国汽油价格达近8年来新高；美正考虑对华展开新的贸易调查；美否认星链卫星两次危及中国空间站安全；美国推出50亿美元电动汽车充电站建造计划；全球硅晶圆龙头胜高近五年产能已被抢购一空（涉华润微、赛微电子等）；日本两家闪存芯片工厂因不明污染停产，全球半导体供应链再遇风险。

疫情信息：抗病毒药物组合可高效应对新冠；亚辉龙新冠病毒抗原检测试剂盒获得日本PMDA认证指定供应。

中国1月新增人民币贷款39800亿元，预期为37000亿元，前值为11318亿元。中国1月社会融资规模增量为61700亿元，预估为53850亿元，前值为23682亿元。中国1月货币供应量M2同比增长9.8%，前值为9%。

市场信息：工信部等八部门发文严控新增钢铁、电解铝等相关行业产能规模，推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用（涉格林美、华宏科技、天奇股份等）；商务部要求大力发展数字贸易，打造数字贸易示范区；交通运输部将加快国家综合立体交通网及重大工程建设，推进交通强国建设试点实施；全国性商品房预售资金监管办法出台；上海国企改革三年行动任务完成率达到84.6%；冰墩墩官方授权数字盲盒即将发售（涉奥雅设计、掌趣科技等）；北京冬奥会创冬奥收视纪录；我国今年将全面建成空间站（涉国机精工、泰林生物等）；政策驱动电子雷管渗透率加速提升。

个股信息，利好：中芯国际季度营收创新高；科远智慧中标信发集团无人行车项目；超图软件今年中标元宇宙项目福厦机场VR项目；水晶光电、普利制药拟回购；*ST海航股东拟增持。

利空：江苏北人核心技术人员离职；顶点软件、融捷健康、ST中昌股东拟减持。

其它：指南针被确定为网信证券重整投资人；新洋丰拟30亿元投建锂电池正极材料项目；美迪西拟定增募资21.6亿元；鸿路钢构拟10亿元投建鸿路智能装配基地项目；皖维高新拟7.95亿元收购皖维皕盛100%股权；芳源股份拟募资6.6亿元用于年产5万吨高端三元锂电前驱体等项目；浙能电力拟出资4.32亿元组建专项基金参与威宁能源定增；优利德拟3亿元投建仪器仪表产业园；先惠技术拟收购宁德东恒机械51%股权；爱柯迪投资新能源车三电系统零部件；联创股份投建PVDF产业链；中兴通讯与大唐西市集团战略合作；金溢科技助力全国首个无杆ETC自由流收费站落地；高新兴加入华为昇思MindSpore开源社区；博腾股份加大原料药CDMO产能建设。

限售股解禁：赛特新材、泰永长征、金百泽、科力尔、金百泽、广大特材、贵州轮胎、时空科技、尚荣医疗、长远锂科、中公教育、浩淼科技。

昨日两市震荡，沪强深弱，个股下跌家数多过上涨家数，疫情后相关的旅游和航空、猪肉禽肉、煤炭、生育等涨幅居前，赛道股继续重心下移，宁德时代大跌，盘中一度跌幅超8%，直接带崩创业板，风光锂、宁组合、CRO等原本基金抱团的品种都出现竞相跑路踩踏的走势，多杀多格局，惯性之下，加上基民赎回潮和传导效应，这种格局短期可能还不会改变。

1月信贷和社融创历史新高，无论从结构还是总量上来看，均超出市场预期，水龙头开了，释放流动性，这对市场构成正面支撑，利好股市尤其是金融股，政策提前发力，财政前置明显，稳增长初见成效，不过后面降准降息预期也将相应下降，隔夜美股大跌也对A股构成负面影响，今天看两市大盘高开后的走势，期望值不要太高，依旧视为节前暴跌后的修复行情对待，走一步看一步，不要急于建仓赛道股。

周五早间市场信息

证券信息：城市发债370778申购日；资金进场节奏放缓，两市融资余额跌破1.7万亿；中证上海环交所碳中和指数正式发布；两市融资余额减少102.96亿元；有保险业资管人士透露，有机构大调仓，方向是大蓝筹。

环球信息：美股继续杀跌，道指下跌0.89%，纳指下跌1.3%，标普下跌1.1%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌6美分，跌幅为0.08%，收于每桶86.9美元；纽约黄金期货下跌0.6美元，跌幅不到0.1%，收于每盎司1842.6美元。美联储发布央行数字货币研究报告，但未就创建数字美元采取立场；美国会正酝酿反垄断法案，可能波及字节跳动和腾讯等两大中国科技企业；消息称谷歌正在开发AR头显，最快2024年上市；通用汽车将扩大氢燃料电池市场；联发科宣布为主要客户和产业合作伙伴展示WiFi 7技术；欧盟计划在2030年前生产全球20%的芯片；印尼能矿局宣布撤消139座煤矿的出口销售禁令；咖啡因价格涨近3倍创5年最高纪录（涉新诺威、新华制药等）。

疫情信息：27家药企获准仿制默沙东新冠口服药，其中包括复星医药、朗华制药、龙泽制药、博瑞医药、迪赛诺医药等中国药企；澳洲批准默沙东和辉瑞两个新冠特效药（涉诚志股份、海特生物等），用于治疗不需要吸氧患者；塞力医疗签订1.27亿元新冠检测试剂盒销售合同；奥锐特新冠病毒口服液处小试阶段。

市场信息：十四五旅游业发展规划发布（涉凯撒旅业、云南旅游等）；1年期LPR下调10个基点，5年期以上LPR下调5个基点；中纪委会议要求促进防范和化解地方政府隐性债务风险；商务部称取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益；发改委等部门印发促进绿色消费实施方案，大力发展绿色交通消费，大力推广建筑光伏应用；住建部将坚决有力处置个别头部房企项目逾期交付风险；卫健委将研究出台更多积极生育支持措施；工信部表示持续完善5G网络覆盖，加快推动5G与垂直行业的深度融合；农业部称2021年粮食产量创新高；我国将稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用（涉大北农、隆平高科等）；广东探索建立深圳技术交易服务中心，完善科技创新资源配置（涉易华录、力合科创等）；小马智行公开下一代自动驾驶系统设计。

个股信息，利好：山煤国际、新开源、京东方A、新凤鸣、佳都科技、玉龙股份、亿通科技、万泰生物、永和股份、东方电热、金博股份、海天精工、长川科技、力芯微、电科院、上海雅仕、华润微、阳谷华泰、苏盐井神、健盛集团、隆华新材、壹石通、川恒股份、爱美客、欧科亿、京运通、海力风电年报大幅预增；和科达、力源信息、安源煤业、原尚股份、宜宾纸业、安奈儿年报扭亏为盈；西藏天路中标98亿元项目；润邦股份签65.59亿元合同；东方电缆中标10.15亿元项目；四维图新成为一汽大众供应商；飞龙股份成为吉利罗佑某项目热管理温控模块供应商；太龙股份、金石资源、江特电机、恒铭达拟回购；石大胜华、阳光诺和股东拟增持。

利空：白云机场、华嵘控股、ST中珠年报预亏；道恩股份、莱绅通灵、江南高纤、獐子岛年报预降；世纪鼎利终止出售上海一芯智能100%股权事项；伯特利、必创科技、空港股份、宝兰德、丽人丽妆、众源新材、精达股份股东拟减持。

其它：五矿稀土实控人变更为中国稀土集团；德赛电池拟75亿元建设德赛电池储能电芯项目；德方纳米拟20亿元投建年产2万吨补锂剂项目；三维股份拟启动30万吨年BDO及可降解塑料一体化项目；风语筑与奉贤区签订元宇宙试点战略合作；鲁银投资与中能建数字科技战略合作；中兴通讯启动VR硬件技术开发；岭南股份计划两年内完成100个沉浸式体验剧场建设。

限售股解禁：赛意信息、甘李药业、永安行、金新农、青岛港、通用电梯、威胜信息、海立股份、新炬网络、三维股份、牧原股份。

昨日两市震荡小幅收低，指数跌幅不大，但因为是金融股等权重撑大盘，白线高高在上，黄线掉在沟里，明显的二八现象，个股涨跌幅超1：5，亏钱效应蔓延，一下子风格突变，部分基金经理紧急调仓，猛买银行和地产这两大低估值板块，题材股里有持续性的品种寥寥无几，强势股一不小心就变脸杀跌，这里还是需将风险放在前面，保守对待。

周四早间市场信息

证券信息：两市融资余额减少32.48亿元；科创板年报披露有变化，明确要求披露ESG信息；19只公募基金开年来收益率超7%；去年以来逾千家公司实施回购超1200亿元；华为旗下哈勃投资正式进军私募。

环球信息：美股收低，道指下跌0.96%，纳指下跌1.15%，标普下跌0.97%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.53美元，涨幅为1.8%，收于每桶86.96美元；纽约黄金期货上涨30.8美元，涨幅为1.7%，收于每盎司1843.2美元。波罗的海干散货运价指数连续第九个交易日下跌，触及约一年最低；微软拟687亿美元收购全球游戏龙头动视暴雪；美国借“国安”名义调查阿里云；传感器阵列以最高分辨率记录脑信号；硅量子计算机保真度获重大突破；消息称苹果iPhone SE 3最早4月发布，显示面板本月开始生产。

疫情信息：英国首相宣布取消大部分新冠限制措施；气溶胶新冠病毒检测系统上岗冬奥会（涉蓝盾光电、仙琚制药等），可检测空气中新冠病毒；美国将分发免费新冠检测盒和N95口罩；美疾控中心称未来4周内美国将有超6.1万人死于新冠肺炎；新冠病毒可在纸上存活2小时；丽珠集团目前已开展针对Omicron的变异株疫苗研发；富祥药业向客户供应莫匹拉韦和瑞德西韦德核心中间体，可用于治疗新冠肺炎；睿智医药为全球合作伙伴研发新冠诊疗方案提供服务支持。

市场信息：国常会决定延续实施部分到期的减税降费政策，支持企业纾困和发展；央行表示要高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作；国资委推进钢铁领域重组整合（涉韶钢松山、三钢闽光等）；发改委严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织；工信部表态尽早明确新能源汽车相关支持政策；储能用锂电池安全强标编制工作正式启动；保障性租赁住房建设得到政策力挺；国产大飞机C919预计今年交付（涉中航西飞、钢研高纳等）；上海印发通知促进集成电路和软件产业高质量发展（涉宝信软件、上海贝岭等）；我国光纤量子密钥分发距离创世界纪录；中国移动通信联合会元宇宙产业委员会发布第二批成员，包含万兴科技、汤姆猫、数源科技、盛讯达、中文在线、德艺文创、浙文互联等7家上市公司；网传腾讯准备27亿收购小米集团旗下黑鲨科技；助力高效种草，淘宝逛逛签约首批优选服务商（涉因赛集团、若羽臣等 ）；集度汽车机器人品牌正式发布（涉路畅科技、高新兴等）；国内最大便利店连锁品牌易捷杀入预制菜赛道。

个股信息，利好：多氟多、聚杰微纤、鲁西化工、海辰药业、嘉美包装、九安医疗、嘉元科技、北纬科技、易瑞生物、炬芯科技、华辰装备、维远股份、广信股份、新国都、宏微科技、建业股份、永清环保、东风科技、长海股份、四方光电、银河微电、盐湖股份、粤高速A、远达环保年报大幅预增；振华新材年报扭亏为盈；天海防务与中城统筹签订2.82亿元合同；保力新签订1亿元锂电池零部件保供协议；金龙汽车获6.26亿元补贴；迪瑞医疗拟回购。

利空：金花股份年报预亏；恒铭达、孩子王年报预降；汇金科技拟终止股权激励计划；古鳌科技与中州期货签署合同终止协议；中国石油燃料油公司倒卖进口原油；东方材料、通易航天、银信科技、普门科技、海量数据、新文化股东拟减持。

其它：麦迪科技控股股东、实控人拟变更；东方雨虹拟20亿元武汉投建绿色建材生产基地等项目；万里股份拟重组控股特瑞电池，实现由铅酸到锂电产业升级；协鑫能科拟取得云南弘兴矿业51%股权；隆基股份成立新能源发电公司，经营范围含合同能源管理；金城医药中间体产品用于治疗新冠肺炎相关药物的生产；捷强装备研制生物气溶胶采样器等核酸检测设备；万里股份、麦迪科技复牌。

限售股解禁：姚记科技、兆易创新、高能环境、容大感光、东亚机械、星辰科技、神通科技、华凯创意、华脉科技、博迈科、优刻得、珀莱雅、盈建科、华骐环保、三峡旅游。

昨日两市震荡收低，板块个股分化严重，涨跌互现，短期强势股中补跌品种太多，价值投资赛道又重心下移，临近春节，市场做多信心一般，即便有各类利好加持，接下来两市量能随时将萎缩至万亿元下方，投资者也跟着磨洋工算数，不要过多积极挖掘机会参与市场。

周三早间市场信息

证券信息：实朴检测301228、华康医疗301235申购日；证监会同意2家公司科创板IPO注册；标普道琼斯指数将剔除立昂技术、东方网力、美亚柏科和中科曙光等4只中国成份股；开年以来投资券商和新能源等板块的ETF获得资金持续流入。

环球信息：美股大幅收低，道指下跌1.51%，纳指下跌2.6%，标普下跌1.84%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.61美元，涨幅为1.9%，收于每桶85.43美元，创14年10月以来最高收盘价；纽约黄金期货下跌4.1美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1812.4美元。外国持有美国国债的规模在11月升至纪录高位；波罗的海干散货运价指数降至去年2月中旬以来最低水准；2021年苹果手机占全球智能手机出货量22%，位居第一；“地球生物基因组计划”开始全面测序；美韩研制出高效制造绿氢催化剂；新型材料让锂硫电池近乎完美，容量5倍于锂离子电池（涉泰和新材、鹏辉能源等）。

疫情信息：美国至少已有20%的人感染过新冠病毒；美国将免费分发家用新冠检测试剂盒；欧洲担心与新冠、流感“两线作战”；以色列临床试验初步结果显示，接种第四剂mRNA疫苗难阻奥密克戎感染。

国务院印发十四五现代综合交通运输体系发展规划，加强重要通道和枢纽数字化感知监测覆盖，打造新一代轨道交通移动通信和航空通信系统；加快全国干线天然气管道建设，推进油气管网互联互通和支线管道建设；开展CR450高速度等级中国标准动车组等研发应用，推动C919客机示范运营；积极建设城际充电网络和高速公路服务区快充站配套设施。

央行开年首场发布会，宏观杠杆率连续5个季度下降；货币政策的工具箱要开得再大一些，走在市场曲线前面；存款准备金率进一步调整空间变小，但仍有一定空间；货币政策发力将充足精准靠前；避免信贷塌方；近期房地产销售、购地、融资等已逐步回归常态；继续稳妥推进数字人民币研发试点。

市场信息：多部门公司IPv6技术创新和融合应用综合试点城市名单；发改委表示适当超前开展基础设施投资；工信部编制汽车产业绿色发展路线图，尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策；工信部将持续加强光伏产业顶层设计，持续推动产业智能升级；跨省区输电通道建设将全面提速（涉长高集团、恒华科技等）；全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点获批建设（涉高鸿股份、迅游科技等），“东数西算”快速推进；我国将推HPV疫苗免费接种（涉智飞生物、万泰生物等），市场缺口巨大；我国首次实现低轨卫星批量生产，太空互联网加速推进（涉华力创通、雷科防务、康拓红外、天银机电等）；空客加码中国业务，国内首个飞机循环利用项目落户成都；成都将打造千亿元级数字文创产业集群。

个股信息，利好：金瑞矿业、长航凤凰、瑞茂通、四川美丰、泰和新材、汉得信息、永兴材料、厦门信达、艾为电子、中国海诚、紫光国微、昊志机电、凤竹纺织、惠云钛业、梅花生物、中谷物流、辉隆股份、舍得酒业、北京科锐、美迪西、药明康德、靖远煤电、酒鬼酒年报大幅预增；天际股份、鼎龙股份、金杯汽车、国盛金控、*ST双环年报扭亏为盈；中国电建签订8.8亿美元合同；安凯客车与JMS公司签署6880万美元销售合同；万里马与中国移动签订6955万元合同；美迪凯签署CIS晶圆光路系统委托加工合同；中鼎股份成为国内某头部新势力品牌主机厂供应商；海康威视成为杭州2022年亚运会、亚残运会官方赞助商；之江生物四款新冠检测试剂盒获欧盟CE认证；浩欧博化学发光检测产品获得英国MHRA注册。

利空：中利集团、赣能股份、星期六、宜安科技年报预亏；牧原股份、银禧科技年报预降；睿智医药终止苏州睿智医药CRO项目；福田汽车到期未收到北京宝沃股东借款本息18.8亿元；爱尔眼科被曝诱导老人做白内障手术骗保；山西证券被立案调查；ST步森实控人被立案侦查；立方制药、南卫股份、中南文化、优博讯、美吉姆、塞力医疗、洛凯股份股东拟减持。

其它：云南能投拟70.85亿元投建两个风电场项目；海康威视拟12.86亿元投建全球仓储物流中心项目；天永智能拟定增募资5.8亿元；商络电子拟5000万元参设半导体股权投资基金；漳州发展收购国昌茂新能源80%股权；德生科技与华为腾讯等大集成商强强联合；金固股份为轻卡开发的阿凡达车轮年内将批量供货；宁德时代推出组合换电整体解决方案。

限售股解禁：粤高速A、数字人、美吉姆、通易航天、隆利科技、有研新材、华蓝集团、玲珑轮胎、工业富联、中国建筑、合兴股份、南网能源、秉扬科技、招商轮船。

昨日两市震荡收高，白线在上，煤炭、基建、数字经济、银行、绿电等走强，不少热点都受发改委的新闻发布会消息驱动，另一方面黄线在下，传言中泰证券原分析师等被抓，游资阵脚不稳，总龙头九安医疗跳水跌停带崩题材股，获利盘积累很多的疫情线之生物检测、新冠特效药、中药、疫苗冷链、预制菜、幽门螺旋杆菌、元宇宙+虚拟数字人等领跌市场，跌幅榜乃至跌停板上一批妖股身影，开开实业、迦南科技、海辰药业、森萱医药、亚宝药业等都在其中，跌幅达10%的个股有百余只，个股涨跌比超1:2，妖股们的集体杀跌，也造成局部亏钱效应蔓延，后面市场活跃度要趋淡，毕竟也临近春节长假，不少资金本就战意不浓。当前题材股行情退潮，价值投资并非建仓区域，跟着磨洋工算数。

周二早间市场信息

证券信息：纬德信息787171、臻镭科技787270、骏成科技301106、铜冠铜箔301217申购日；证监会召开2022年系统工作会议，研究出台更多有利于稳增长、稳预期的政策措施，推动中长期资金入市，继续保持IPO、再融资常态化；中证协建议加强券商两融业务交易动态管控；科创板新股平均弃购数暴涨近500%；两市融资余额增加44.08亿元； 多只基金成立不足一年净值跌破0.8元。

环球信息：镍价一举创下10年新高（涉青岛中程、兴业矿业等）；以太坊链NFT销售总额再创历史新高（涉吉宏股份、星辉娱乐等）；特斯拉巩固石墨供应，一体化为负极产能扩张关键（涉中国宝安、中科电气等）；俄拟用光子技术建太空垃圾监测系统；首个能解释结果的AI乳腺癌诊断系统面世；丰田通商将在美国测试氢燃料电池卡车等大型机械。

疫情信息：国内收购新冠口服药VV116有望下半年申请上市；前沿生物在研产品FB2001拟用于治疗中、重度新冠肺炎住院患者；广生堂抗新冠病毒小分子口服药尚处于临床前研究阶段。

市场信息：领导强调发展经济不能竭泽而渔，生态环境保护不能缘木求鱼；央行超预期下调两大政策利率；发改委称猪粮比价进入过度下跌三级预警区间；国有企业公司制改革基本完成；工信部公示2021年智慧健康养老应用试点示范名单，麒盛科技、国新健康等入选；发改委上调油价；上海将制定智能网联汽车终端产业发展行动计划，支持浦东无安全员驾驶立法（涉德赛西威、中科创达、中海达、高新兴等）；CCER项目备案和减排量签发将于上半年重启（涉百川畅银、圣元环保等）；北京冬奥制冰系统获国际奥委会点赞；全国多地春运机票价格上涨；国内首个幽门螺旋杆菌自测产品今日将发布；紫光集团重整计划获法院裁定批准；龙芯发布自主指令集产品及解决方案（涉精准信息、蓝盾股份等）；硅晶圆迎新一轮涨价潮（涉沪硅产业、立昂微等）。

个股信息，利好：济民医疗、恒天海龙、信立泰、晶晨股份、天赐材料、丰乐种业、铜陵有色、百隆东方、楚天科技、立昂微、宝泰隆、当升科技、晶瑞电材、云图控股、万华化学、上海天洋、海波重科年报大幅预增；*ST巴士、*ST德新年报扭亏为盈；双良节能与通威太阳能签订63.05亿元硅片采购框架合同；棕榈股份中标5.68亿元项目；众合科技中标2.84亿元项目；文科园林中标1.98亿元项目；科信技术签订991万美元网络能源类产品订单；中鼎股份获得供应商项目定点书；赤峰黄金、万通发展拟回购；ST龙韵股东拟增持。

利空：*ST中新年报预亏；三诺生物年报预降；聆达股份实控人被立案；ST起步被立案；美好置业、华昌化工终止回购事项；天利科技、之江生物、江苏有线、锦鸡股份、龙利得、万通智控、神思电子、中电兴发、当虹科技、爱柯迪、雄帝科技、威奥股份、传智教育、招商南油、英可瑞、佳讯飞鸿、雪榕生物、中银证券股东拟减持。

其它：龙佰集团拟20亿元投建年产15万吨电子级磷酸铁锂等项目；九丰能源拟18亿元收购四川远丰森泰能源集团；博众精工拟定增募资17亿元扩产新能源自动化设备；广州发展拟14亿元投建农业光伏发电项目；亿晶光电拟定增募资13亿元加码太阳能组件产能；震裕科技拟12亿元投建电机铁芯等项目；海亮股份参投基金杭州涵智3.22亿元增资蜂巢能源；节能风电拟3.2亿元投设50MW风电项目；爱建集团拟1.28亿元受让华贵人寿10%股权；嘉泽新能拟取得宁柏基金控制权；柔宇科技与中智卫安战略合作；劲嘉股份与你我实业战略合作；闽发铝业与亿维汽车战略合作；中铁工业与交控科技战略合作；中兵红箭中南钻石12万克拉培育金刚石项目建成；广东鸿图6800T超大型一体化铝合金压铸结构件试制成功；华扬联众参股上海数据交易中心；宏大爆破更名为广东宏大；九丰能源、雪峰科技、沪江材料复牌。

限售股解禁：乐心医疗、欧普康视、佳云科技、安徽凤凰、沪江材料、辰安科技、天能股份、洪城环境、益客食品、海兰信、设研院、创世纪、华林证券、之江生物。

在降息利好的支持下，昨日两市止跌反弹，黄白两线齐涨，数字经济、网络安全、软件、华为、元宇宙+虚拟数字人等强势，少有的一次泛科技类品种唱主角的盘面，之前活跃的疫情之生物检测、中药、幽门螺旋杆菌、预制菜等题材股领跌，涨多了的品种获利盘回吐，短期有望延续这种特点。

周一早间市场信息

证券信息：晶科能源787223、采纳股份301122申购日；证监会核发一家企业IPO批文；证监会启动货银对付改革，更利于吸引境外资金；多家基金公司宣布暂停旗下债券基金的大额申购业务；一月以来新申报发起式基金数量创近一年最高水平；去年港股和沪深港通成交额均创历史新高；本周两市限售股解禁市值1303亿元；证监会系统工作会议召开在即。

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.56%，纳指上涨0.59%，标普上涨0.08%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.7美元，涨幅为2.1%，收于每桶83.82美元；纽约黄金期货下跌4.9美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1816.5美元。苹果公司VR/AR头戴设备首次发布活动恐将被推迟至2023年；日本首次用iPS细胞治疗人类脊髓损伤；华为将于3月开始在日本销售大型电池（涉欣旺达、亿纬锂能、鹏辉能源等）；日本2022年度将正式研发电磁炮；DNA测序打破罕见遗传病诊断速度纪录；暗能量光谱仪创建迄今最大宇宙3D地图；2022年世界未来能源峰会今起召开（晶澳科技等参会）。

疫情信息：国家卫健委称我国面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情的双重挑战；美国将向民众免费发放口罩；美国N95口罩价格直线飙升；美国高院驳回针对大企业的“强制疫苗令”；中国研发团队推出“更灵敏”试剂盒获批上市，可精准探测德尔塔、奥密克戎；张文宏说奥密克戎毒性不可忽略，仍然相信这可能是新冠大流行的最后一个寒冬。

发改委发布通知部署做好近期促进消费工作，提出10个方面的工作举措，一是因地制宜多措并举满足居民节日消费需求，鼓励制售半成品和“净菜上市”，二是打造线上节庆消费提质升级版，三是有效拓展县域乡村消费，四是乘势而上扩大居民冰雪消费，五是大力提升文旅休闲服务供给，鼓励网络视频平台限时低价电影放映，六是进一步激发智慧零售新活力，七是积极发展绿色消费，八是促进住房消费健康发展，九是落实好中小微企业纾困政策，十是全力保障困难群众等群体基本生活消费。

市场信息：2021年中国经济年报今日将公布；银保监会组织开展保险资金运用关联交易专项检查；工信部等10部门发布促进制造业有序转移的指导意见，鼓励东部地区科技创新成果在中西部地区孵化；发改委发文大力推动我国数字经济健康发展（涉东方通、易华录等）；北方防沙带建设规划发布；国网今年电网投资达5012亿元，将创新高；武汉、合肥、上海市徐汇区均将元宇宙写入今年政府工作报告；上海拟打造崇明世界级生态岛；警惕青少年健康第三大杀手，关注脊柱侧弯医疗（涉凯利泰、三友医疗等）；硅基半导体自旋量子比特实现超快操控；国产牦牛仿生机器人研制成功；中国联通发布5G新型智慧城市白皮书；折叠屏手机供不应求热门新机缺货（涉智云股份、蓝思科技等）。

个股信息，利好：晶丰明源、道氏技术、晋控煤业、粤桂股份、镇洋发展、中矿资源、盛和资源、博拓生物、天壕环境、木林森、春兰股份、东方生物、特变电工、天奇股份、北清环能、中煤能源、三峡旅游、紫金矿业、新疆众和、双良节能、华峰测控、国风塑业、北方华创、东方钽业、万盛股份、金卡智能年报大幅预增；哈尔斯、思维列控、四维图新年报扭亏为盈；中电环保签署3.84亿元EPC总承包合同；北方股份中标3亿元TR100A矿用车采购项目；迈拓股份中标3亿元合同；富煌钢构中标1.22亿元项目；嘉应制药中标4000万元医疗设备采购项目；恩捷股份与海外某大型车企签订锂电池隔离膜产品合同；亚太股份收到国内某大型汽车集团定点通知书；九安医疗iHealth新冠抗原快速检测POC专业版试剂盒产品获得美国FDA EUA授权；科华生物自主研发的新冠检测试剂盒取得欧盟CE认证；隆基股份硅片涨价2.4%-5.1%；天融信拟回购；古鳌科技股东拟增持；南京医药定增获批。

利空：学大教育、中科金财年报预亏；华北制药、秦安股份、冀东水泥年报预降；龙利得终止发行可转债事项；新元科技与联想存在1.12亿元买卖合同纠纷；ST凯乐总经理被采取留置措施；同兴环保、华安鑫创、百川能源、国安达、新宁物流、豪悦护理、同力股份、航亚科技、万孚生物、元隆雅图、盈趣科技、剑桥科技、雷赛智能、中毅达、ST远程股东拟减持。

其它：山西焦煤拟70.42亿元购买华晋焦煤51%股权和明珠煤业49%股权；云图控股拟定增募资25亿元；东方雨虹拟12亿元投建福州绿色建材生产基地等；奥克股份拟5.8亿元投建氧与二氧化碳衍生绿色低碳精细化工等项目；濮阳惠成拟3.3亿元投建功能材料项目；基蛋生物拟2000万元参设创投基金；南京银行拟收购苏宁消金控股权；中瓷电子拟筹划购买氮化镓通信基站射频芯片业务等；国光电器与智度股份共同成立元宇宙合资公司；双汇发展与正邦科技战略合作；诺德股份拟投建10万吨铜箔材料新生产基地项目；宁德时代将于明日发布换电品牌EVOGO（涉万马股份、山东威达等）；浙江广厦拟更名为东望时代；ST国医复牌。

限售股解禁：众信旅游、我乐家居、大金重工、北矿科技、青达环保、倍轻松、金麒麟、金螳螂、云天化、欣旺达、北部湾港、浩通科技、佳电股份、特宝生物、中航光电、东方中科、泰晶科技、金辰股份、汇川技术、万通智控、航天发展、日科化学、广大特材、安靠智电、宝钢股份、上海凤凰、麦捷科技、苏州龙杰、青岛银行、蔚蓝生物、华林证券、东方盛虹。

上周两市震荡走低，亏钱效应开始蔓延，高位抱团股瓦解，基金等机构比烂中，基金净值继续大幅下滑，只有部分游资还在局部题材品种中击鼓传花或挖掘机会，疫情线强势，随后就是预制菜、幽门螺旋杆菌、虚拟数字人等典型的题材股相对活跃，白马股重心往下，还有二周就要过年，期望值需降低，不指望有多大行情，即便提前过节也无妨，只不过价值蓝筹股短期杀跌较大，注意一些反弹机会而已。目前已经进入地方两会密集召开期，元宇宙+虚拟数字人、氢能、基建发力稳增长、专精特新、数字经济、碳中和等是今年热度较高的领域，适度关注。

周五早间市场信息

证券信息：百合股份732102申购日；瑞银旗下的瑞银（卢森堡）中国精选股票基金连续两个月大笔减持贵州茅台；支付宝金选投顾被叫停。

环球信息：美股收低，道指下跌0.49%，纳指下跌2.51%，标普下跌1.42%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.52美元，跌幅为0.6%，收于每桶82.12美元；纽约黄金期货下跌5.9美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1821.4美元。微软已经停产全部的Xbox One系列游戏机；世界首台新型同步激光加速器将建；2021年全球PC出货量增长14.8%至3.488亿台，创近10年来新高；智能家居行业新标准亮相今年CES展（涉朗特智能、格林精密等）。

疫情信息：世卫组织推荐使用巴瑞替尼与皮质类固醇两种新药治疗新冠肺炎重症患者；普门科技新冠核酸检测产品已出口到海外部分国家。

市场信息：国家卫健委印发十四五全国眼健康规划；消费税传言卷土重来；2022年地方债发行正式启动，20地首季拟发行1.15万亿元；2022新年以来重大项目密集开工；现代综合交通体系发展规划发布在即（涉成都路桥、浙江交科等）；国家药监局支持东北中医药产业发展；上海将持续招引一批数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端等领域重大产业项目；虚拟数字人发展提速，多家银行宣布“造人”；数字人民币App下载量大增；天合光能、晶科能源等6家企业入围三峡电能1GW光伏组件框架招标；我国实现硅基自旋量子比特的超快操控，速率创国际最高记录；星期零完成1亿美元B轮融资；苹果iPhone 13系列已连续六周成为中国市场最受欢迎的智能手机；硅片价格企稳回升；由于锂、钴、镍等动力电池原材料价格大涨，动力电池回收价格随之飙升（涉超越科技、迪生力等）；泛酸钙价格跳涨逾2倍（涉亿帆医药、兄弟科技等）。

个股信息，利好：陕西黑猫、江苏索普、北方稀土、康恩贝、晨光新材、国电南自、万通智控、璞泰来、奥特维、新澳股份、大族激光、顾家家居年报大幅预增；方正电机年报扭亏为盈；九安医疗与美国ACC签订12.75亿美元采购合同；三联虹普签署4.9亿元合同；山东航信中标烟台市税务局涉税技术热线服务项目；普联软件中标中航集团公司资金管理系统建设项目；*ST实达申请摘星；迈瑞医疗拟回购。

利空：紫鑫药业年报预亏；佳电股份、奥克股份年报预降；国际医学将被ST；*ST金洲实控人被立案；金马游乐、吉药控股、佳力图、天目湖、罗博特科、甘李药业股东拟减持。

其它：中山公用拟9.78亿元进行三期扩建项目；粤水电拟3.56亿元投建光复合项目；清水源拟3.08亿元投建五氯化磷项目；炬申股份拟2.7亿元投建大宗商品物流仓储中心；威星智能拟3560万元将威星物联网转让至方沃生物；宏润建设拟并购整合杉杉股份的光伏新能源资产及业务；卫士通与安恒信息战略合作；东方日升与建发清洁能源战略合作；大连重工与上海东硕战略合作；风语筑与百度希壤达成元宇宙生态共建合作；金时科技超级电容器处于试验基地建设阶段；*ST中孚复牌。

限售股解禁：普利制药、万德斯、广联达、杰普特、千禾味业、秀强股份、振华股份、立中集团。

昨日两市震荡走低，午后跳水，最终双双长阴报收，数字货币、预制菜等题材股相对活跃，中药、风光锂等新能源、白酒等杀跌，不光基金抱团股继续土崩瓦解，不少近期强势股也加入到补跌行列，局部赚钱效应跟大面积的亏钱效应交织，“关灯吃面”的投资者很多，资金净流出700多亿元，开年后基金主导的杀跌很迅猛，投资者还是需要保守从事，虽然市场随时会有反弹，但风格切换轮动确实比较扑朔迷离，还是不能太冲动，不适合追高追涨，昨日尾盘几分钟就有不少强势股大幅跳水，安稳一点好。

周四早间市场信息

证券信息：万朗磁塑732150申购日；券商严禁代销股权结构混乱产品，非标私募托管规模不得超过10%；首批MSCI中国A50ETF联接基金成立；昨日两市融资余额增加21.87亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.11%，纳指上涨0.23%，标普上涨0.28%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.42美元，涨幅为1.8%，收于每桶82.64美元；纽约黄金期货上涨8.8美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1827.3美元。微软挖角苹果资深工程师，以开发自研服务器芯片；美国首次出现全国性供血危机，国内血液制品将进入提价周期（涉博雅生物、博晖创新等）；首块全3D打印柔性OLED显示屏问世。

疫情信息：大麻素可防新冠病毒进入人类细胞，全球合法化进程加速（这诚志股份、永吉股份、紫鑫药业等）；新冠高防护鼻喷疫苗在日本研制成功；世卫组织称超过85%的非洲人口尚未接种新冠疫苗，新冠肺炎将逐渐变为地方性流行病。

央行：2021年12月M2货币供应同比增长9%；12月社会融资规模增量为2.37万亿元，比上年同期多7206亿元，2021年社会融资规模增量累计为31.35万亿元；2021年12月份人民币贷款增加1.13万亿元。

市场信息：六部门联手印发“百城千屏”活动实施指南（涉利亚德、当虹科技等）；全国多地试点免费接种HPV疫苗（涉沃森生物、赛升药业等）；十四五数字经济发展规划印发，推动卫星互联网建设（涉天银机电、华力创通、和而泰等）；工信部推动智能网联汽车发展（涉万集科技、四维图新等）；特高压及储能建设提速，特种消防需求持续增长（青鸟消防、国安达等）；2021年我国动力电池累计销量达186.0GWh，同比累计增长182.3%；多地明确医保支付方式改革三年行动计划（涉久远银海、塞力医疗等）；人口结构剧变，提升辅助生殖药物需求（涉翰宇药业、仙琚制药等）；天麻素注射液疗效和经济性研究取得重大成果（涉昆药集团、诚意药业等）；周边国家动物疫情频发，非洲猪瘟疫苗研发加快（涉生物股份、普莱柯等）；我国发现中更新世脑容量最大古人类；鸿蒙服务开放平台正式发布（涉科蓝软件、拓息等）；食用油价格创历史新高（涉西王食品、金龙鱼等）；焦炭品种10天3次提涨。

个股信息，利好：和邦生物、华谊集团、中国石油、中国玻纤、三孚股份、上机数控、特一药业、雅化集团、雪天盐业、天奈科技、银邦股份、三友化工、楚江新材、晶盛机电、鲁北化工、乐鑫科技年报大幅预增；三聚环保、三生国健年报扭亏为盈；国轩高科联合中标3.94亿元淮北皖能储能电站项目；卫士通签1.2亿元合同；声讯股份签订7360万元合同；九安医疗美国子公司签订新冠抗原家用自测OTC试剂盒订单；比亚迪中标智利的锂开采合同；光洋股份成博格华纳的定点供应商；万邦德医用外科口罩通过美国FDA510（K）审核；*ST中孚将摘星；恒通股份、国安达股东拟增持；英科医疗控股股东承诺不减持。

利空：长青集团年报预亏；众兴菌业、佩蒂股份、科顺股份年报预降；华通热力终止定增事宜；富春股份控股股东、实控人被立案调查；龙津药业、皇庭国际、森麒麟、传智教育、舒泰神、神州数码、晶科科技、长江健康、鼎胜新材、惠伦晶体、科力尔股东拟减持。

其它：东方盛虹拟36.12亿元建二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目；爱柯迪拟16亿元用于智能制造项目；丰元股份拟定增募资9.4亿元用于锂电池磷酸铁锂正极材料生产项目；福蓉科技拟6.4亿元用于年产10万吨再生铝等项目；岱勒新材拟定增募资3.66亿元，控股股东将变更为诚熙颐科技；阿石创拟2.5亿元投建钒合金等新型材料生产项目；亿纬锂能2亿元获兴华锂盐49%股权；李子园拟2亿元投建含乳饮料无菌灌装生产线；安奈儿拟8000万元收购红动视界20%股权；利欧股份拟5000万元参设基金投资国内航空航天先进制造相关标的；中船科技拟收购风电等新能源资产；广汇能源将建国内最大碳捕集项目；奥雅设计表示将着力于成为元宇宙内容创造者、技术整合者、空间营造者、产业赋能者；东风股份与博盛新材料战略合作；中亚股份后道生产线业务用于新冠试剂的装盒；景津环保更名为景津装备；青岛银行、中船科技复牌。

限售股解禁：运达科技、华纳药厂、中伟股份、中科通达、同花顺、新雷能、浩欧博、新华制药、中衡设计、特发信息、江龙船艇、藏格矿业、罗博特科、福达股份、丰光精密。

昨日两市收高，一方面基金面临赎回潮需要自救，另一方面游资热情不减，电池、储能、特高压电网、预制菜等强势，量能未见放大，算是开年来市场初步止跌企稳。

12月信贷社融增长偏弱，当月人民币贷款增加1.13万亿元，同比少增1234亿元，社融增量2.37万元，同样低于市场预期，不过去年M2和社融增速由降转升，市场也普遍认为今年1月信贷和社融增速有望同步加快，银行放贷也在显著加剧。

宽信用信号显现，今日市场有望保持稳定，继续反弹历程，涨幅过大板块别随便追入，注意利用手头持股做好差价。

周二早间市场信息

证券信息：希荻微787173申购日；方星海表示证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资；上周偏股混合型基金平均仓位约88.14%，环比上升1.32个百分点，呈现逆势加仓。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.45%，纳指上涨0.05%，标普下跌0.14%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.67美元，跌幅为0.9%，收于每桶78.23美元；纽约黄金期货上涨1.4美元，涨幅为0.08%，收于每盎司1798.8美元。印尼拟制定煤炭税作为中期解决方案，可能在周一或周二结束前允许煤炭出口。

疫情信息：世卫组织表示全球新冠肺炎确诊病例超3亿例；辉瑞CEO称针对奥密克戎的疫苗将在3月准备就绪。

市场信息：国常会决定常态开展药品和高值医用耗材集中带量采购；十四五现代流通体系建设规划获批；网络安全技术应用试点示范工作启动，将从9个重点方向遴选试点示范项目；各地吹响重大基建集结号，超3万亿投资托底稳增长；行业信创有望加快推进，金融信创产品目录有望加快发布（涉电科数字、太极股份等）；虚拟货币“挖矿”活动正式淘汰；武汉提出争取竞猜型马彩试点（涉武汉控股、罗牛山、鸿博股份等）；腾讯迈出元宇宙关键一步，拟收购游戏手机厂商黑鲨（涉迅游科技、太龙股份等）；腾讯引进的国行版任天堂Switch OLED版本将正式开售；荣耀发布首款折叠屏高端旗舰级智能手机Magic V；春节临近叠加消费升级，饮料包装供给面临压力（涉昇兴股份、奥瑞金等）；国内有机硅市场大面积封盘，价格暴涨近30%（涉东岳硅材、恒星科技等）；中成药原材料价格大涨，牛黄麝香等翻五倍（涉太安堂、武汉健民等）；自繁自养生猪今年首次跌破盈亏平衡线。

个股信息，利好：云天化、新安股份、柘中股份、恩捷股份、运达股份、贝特瑞、中国巨石、江山股份、振华股份、利扬芯片、阿科力、东富龙年报大幅预增；清水源、ST通葡年报扭亏为盈；华自科技获蜂巢能源4.03亿元合同；清新环境签3.51亿元合同；苏美达中标多个柴油发电机组项目；金固股份入选广汽丰田凯美瑞车型供应商；光大证券基金投顾业务获准开业；亚星客车定增获批。

利空：北信源一原中标项目被予以废标；大基金拟减持国科微、景嘉微；中青宝、恒立实业、中科软、西藏旅游、日发精机股东拟减持。

其它：科大国创拟在50亿元投资智能网联与智慧能源系统项目；立高食品拟20.51亿元投建总部基地项目；兴民智通拟定增募资9.74亿元，控股股东拟变更为丰启投资；海目星拟7亿元投资激光产业园；南网能源拟5-7亿元投建宾阳县农光互补综合资源利用项目；天原股份1.79亿元投建90万吨年丁家磷矿采矿项目；德源药业拟定增募资1.6亿元；聚石化学拟5000万元完善循环包装产业布局；盈趣科技1770万元参设海盈和电科技；中青宝拟向实控人收购元宇宙数字平台公司；沐邦高科拟收购内蒙古豪安，拓展益智玩具产业+光伏产业双主业；格林美与新洋丰就磷资源化工新能源材料产业链战略合作；山水比德与童话爸爸、华付信息战略合作；亿纬锂能与蓝晓科技战略合作，积极参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用；东诚药业在免疫治疗领域达成合作；威孚高科制定氢能业务发展战略规划纲要，成立氢能事业部；运达股份首个150米混塔式风电项目全容量并网；金马游乐已开发有虚拟沉浸式游乐产品；蓝思科技将成苹果AR/VR头显玻璃、金属核心供应商。

限售股解禁：富安娜、易华录、美之高、飞亚达、亿帆医药、双一科技、同惠电子、天合光能、华培动力、华数传媒。

昨日两市探底回升，疫情相关生物诊断、中药、猪肉、禽肉等走强，开年第一周基金抱团瓦解之后，面临基民赎回潮，主观上也存在自救心态，短期大盘有望继续反弹，高低切，投资者可围绕年报业绩预告、涨价、超跌、主题等环节参与，新能源赛道等超跌品种只可短线参与。