提升超短技术！！！

承接午评文章：《衔接：反弹了！》

在连续下挫之后，今日总算反弹了，尽管确实是姗姗来迟，有总比没有好！

单纯看技术的话，向上反弹确实是阻力重重，分别是半年线和缺口！

盘面除了我们一直跟踪的汽车一体化压铸，汽车服务，汽车零部件外，其余的都比较散乱，可谓群魔乱舞！或者直白地说，是一些超短机会！

所以没事多学习短线技术才是王道，这个市场变化确实太快了！！

2.  今日市场反弹一个重要原因是，美联储加息100BP概率大幅下降，目前已经降到29.1%，有70.9%的概率7月份还是加75BP，市场的担忧适当降低了！

再就是对地产的担忧情绪也降低了！

没办法，我们的市场从来都是自信心不足！

3.   市场今年流行妖股战法！

就是形态走好后，稍微有消息刺激，就一路大涨！！！

譬如牛散“夫妻档”屠文斌、施玉庆举牌宝馨科技！

从调仓数据来看，屠文斌、施玉庆动作迅速，仅在数个交易日即完成了对宝馨科技的举牌，其操盘特征表现为，先试探性增仓，然后快速加大仓位。

数据显示，在6月23日开始增仓阶段，两者的买入股数较低，多在百万股以下，而6月底、7月初，买入力度显著增大。其中，在6月29日、6月30日，施玉庆的买入股数均超过500万股；7月6日，其买入宝馨科技的股数快速增至1200.5万股。

在两个上涨十字星之后，今日再度涨停！

牛散夫妇七天赚2亿以上！！！

形态上是典型的金鼎必杀技之假阴真阳！如果上周五狙击，今日锁定收益就非常成功！！！

4.   7月18日，北京商报记者从国家企业信用信息公示系统（贵州）官网注意到，贵州习酒投资控股集团有限责任公司（以下简称“习酒集团”）成立。官网信息显示，习酒集团注册资本37.5亿元

有人问那是不是不借壳了？这个真不好说，按照目前的政策是，白酒独立上市难度很高，再就是三年时间比较长！所以市场还是会有资金愿意押注！

5.    周末最大的金融行业的瓜是华安基金有个新基金在募集期间，基金经理因为在外PC被抓，被迫离职，无法继续管理基金。

估计买基金的基民心里要骂娘了，船还没开，船长不见了！

有人分析说，这个基金经理估计是被人设计了！这个可能性确实存在！

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

情绪不稳，是一场灾难。台球名将路易斯·福克斯在一场冠军争夺赛上，本已胜券在握，却因一只意外出现的苍蝇与冠军失之交臂。

在比赛过程中，一只苍蝇突然落在他的主球上。无论路易斯怎么驱赶，苍蝇总是会飞回来。

因为这只苍蝇，路易斯的情绪变得极其恶劣，逐渐失去了冷静和理智。

他不停地挥舞着球杆，愤怒地击打着苍蝇，结果球杆却碰到了主球，裁判便判罚他为主动击球。原本的大好形势，因为这次失误急转直下，路易斯由此错失了冠军。

不稳定的情绪，不加以控制，不只是失去冠军这么简单，肆之任之，更会导致诸多不良后果。

有位马老太曾珍藏着一只祖传三代的上等玉镯，每天她都要拿出来看一看，小心翼翼地擦拭一番。

不料有天，老太太不小心把镯子摔碎了。她心痛万分，从此茶饭不思，人也日渐憔悴。

无论旁人如何劝慰，老太太始终难以释怀，后来更因心中郁结难以排解而一病不起。时隔一年，原本身子骨硬朗的老太太就离开了人世。

据说弥留之际，她依然紧握那只破碎的玉镯子。而马老太的死就和她的抑郁情绪有着很大的联系。

出现负面情绪不可怕，可怕的是你深陷其中，走不出来，无法自我抚平这些失控的情绪。所以，一定要试着做情绪的主人，不要因为生活中10％的不如意，而毁掉自己人生90％的精彩。

请时刻记住，你的快乐和健康比一切都重要千百倍。

反弹了！！！

1.   新能源汽车产业链长期跟踪！今日一体化压铸继续新高！不过整车应该调整得很充分了！后面的催化剂应该也还较多！

2.   卖方卷起来了：海通刚拆完比亚迪，中信拆了Model 3

继上个月海通国际拆了一台比亚迪“元”，用87页研报展示汽车零部件的详细细节后，中信证券拆了一台特斯拉Model 3，并写了一份94页的研报。

耗时两个月，中信证券研究部TMT和汽车团队协同多家公司和机构对Model3标准续航版进行了完整的拆解。

不知道以后券商是否准备造车了？如果券商有造车概念，那真可以涨啊！

3.  本周共有7家新股申购，包括上证主板1家，深证主板1家，科创板3家，创业板2家。随着近期A股反弹，今年5到6月沪深新股上市首日无一破发，但进入7月以来A股反弹进入调整期，破发新股数量随之增加。7月以来，已有5只新股首日破发，其中破发新股大部分均为超募。

一声叹息！！！

......

人字有两笔：

一笔写“得到”，

一笔写“失去”。

人生在世，

没有永久的得到，

也不会永远失去。

在你得到某些东西的时候，

另外一些却在离你而去……

你得到了成熟，                          

却失去了天真；                          

你得到了成功，                            

却失去了玩乐的时间。               

所以，人生                                  

总是有得有失。                           

得到不一定是好事，                   

失去也未必是坏事……                  

得失之间，不必太过计较。

人字有两笔：

一笔写“快乐”，

一笔写“忧愁”。

有快乐就会有忧愁，

两者虽然是相对的，

但忧愁又何尝不是                         

人生的宝贵经历？

只有经历了该有的经历，

人生才不会留有遗憾！

希望早日企稳！！！

【金鼎观点】

1、券商统计了下中报预披露情况，基本情况是，上游都是大赚，不过市场反应也都比较平淡！

2、周末消息面平等，市场会按照自身的节凑运行，目前依然出于探底阶段中，希望本周能够触底！

3、继续跟踪新能源汽车产业链，尤其是一体化压铸，再就是光伏储能方面，长期跟踪！

4、短期滤波器方向跟踪，短线方面，如果四板上板，打板胜算比较高，其余的晋级相对困难！

5、希望市场能够早日企稳，迎来美好时光！

【题材掘金】

商业百货：2020年疫情对于零售行业的冲击严重以及2021年开始的恢复表现，整体零售市场表现分化；2022年前两个月各品类有回归至正常增长区间的趋势，但3月开始的疫情反复再次带来一定程度的负面影响，且对于整体以及结构内各品类的影响与疫情伊始类似；6月疫情反弹得到有效控制，增速再次回正。从品类的角度来看，必需消费品抗周期性的优势显现，其中以粮油食品、饮料类为代表的基本生活消费，增速表现相对平稳，韧性极强；升级类消费包括线下渠道内的非耐用品消费（化妆品），以及商务宴请、婚庆相关等线下消费场景中的品类（餐饮、烟酒、黄金珠宝等）存在可选属性，短期受疫情冲击影响更大，但长期恢复值得期待，经营弹性更高。现阶段，接触性聚集性行业（餐饮、线下可选等）或受疫情影响较大，但恢复显著，同时消费升级改善的长期大趋势不会发生改变。

　　从规模体量来看，限额以上单位消费品零售额上半年累计增长0.8%，表现优于社零整体走势，这体现出规模体量相对较大的公司企业在疫情期间防风险抗压能力更强，维持经营的优势明显。长期来看，如若疫情影响逐步减弱，伴随着国家针对中小企业高质量发展的政策有效落地，或将回归至限额以下单位强劲增长的情形，对应限额以下企业经营弹性更高。此外，疫情期间对于消费者消费习惯、消费渠道产生深远影响，线上频发的促销活动也将进一步提升渠道表现。我们认为，线上份额占比逐年提升的大趋势不会发生变化。

　　线下渠道按零售业态分，上半年限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店零售额同比分别增长4.2%、4.7%、2.8%，百货店、专卖店分别下降8.4%、4.1%；超市业态经营稳健。上述业态的发展也与说明：便利店作为相对新兴、朝阳的零售渠道，符合便捷化、快速化的消费趋势，也可以满足消费者基本即时的必选消费需求，因此增速高企；超市作为传统必选消费渠道，增速韧性更强，增速表现更为稳定；百货店作为线下可选渠道的代表，受疫情冲击影响更大，现阶段累计负增长的表现与相关品类零售额规模萎缩的趋势也较为匹配。

　　2022年开年社消增速走势基本符合预期，短期部分地区的疫情波动影响较大，长期来看单月社消增速会经钟摆轨迹逐步回归至疫情前期的均值水平，消费市场规模仍会持续扩张；目前各地或有疫情反复，短期波动不会影响稳定发展的大趋势，因此我们认为仍需保持谨慎乐观的态度，冷静判断数据背后的消费增长逻辑。

风险提示：疫情负面影响超预期；地产后周期影响部分子行业收入增速；渠道变革大势对现有商业模式冲击高于预期。

半导体：1、半导体制造材料国产化率约10%，具有广阔成长空间

    半导体材料位于半导体产业链上游，是半导体产业链中细分领域最多的环节，全球整体市场空间（制造+封测）约643亿美元。其中，中国半导体材料市场规模约119亿美元，占比约18%。目前，国内半导体制造材料国产化率约10%，主要依赖进口，成长空间广阔。

　　根据芯片制造流程，半导体材料可划分为制造用材料与封测用材料，其中，制造材料市场规模约404亿美元。由于细分子行业众多，所以企业进行平台化布局有助于扩大自身成长空间。但同时，细分领域众多也导致了单一市场较小，且产品从认证到批量供货需要一定时间，所以预计稳定成长将成为国内企业半导体材料业务业绩增长模式

2、黄金窗口期仍将持续1—2年，期间决定本土半导体材料企业竞争格局

　　半导体材料属于耗材类产品，晶圆厂扩产促进材料市场扩大，同时也为本土企业进行国产化替代带来机遇。出于对芯片产品稳定性的考量，我们认为，新建晶圆厂将是本土半导体材料份额提升的主战场。当前，大陆新建主要晶圆厂投产时间多始于2022—2024年，判断黄金窗口期还将持续2—3年，期间是企业进行半导体材料国产替代的最佳时间。晶圆厂产能开始爬坡后，认证则相对困难。

风险提示：产品验证/替代进度不及预期；竞争加剧致厂商利润率下滑。

【要闻速递】

1、银保监会：支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。

2、据目前安排，若无变化(7月18日到22日)共有7家新股申购，包括上证主板1家，深证主板1家，科创板3家，创业板2家。

3、上半年企业净利润同比增长6.1%，国资委：打好国企改革三年行动收官之战。

4、随着科创板开市三周年临近，首批上市公司三年限售期的首发前股份将迎来解禁。7月15日晚间，首批公司齐发公告，9家公司股东明确表达了当前持有的信心。

5、央行将加大稳健货币政策实施力度，业界预计下半年结构性政策工具将重点发力。

【上市公司公告】

1、科兴制药：收到新冠小分子口服药SHEN26胶囊药物临床试验批准通知书

2、万孚生物：艾滋自测产品已通过世界卫生组织的预认证

3、水羊股份：拟以4450万欧元购买EviDenS de Beauté SAS 90.05%的股权

4、岱勒新材：上半年预盈3950万元~4350万元同比扭亏

5、财信发展：上半年亏损1.63亿元同比转亏

6、国机精工：长城基金计划减持5.46%公司股份

7、金龙羽：股东拟减持不超1%公司股份

8、东方精工：东圣先行和青海普仁拟合计减持不超1%公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

有好事？

......

1.  友情提示：当地时间7月15日世界田径锦标赛将在美国俄勒冈州尤金开赛，

中国队将派出53名运动员参赛在东京跑出9秒83的亚洲纪录保持者、中国“飞人”苏炳添也将参赛俄勒冈世锦赛将成为苏炳添本赛季首秀！

他也是此次中国队唯一参加男子百米项目的选手，首个比赛日，苏炳添第一枪

别错过！

（比赛时间均为北京时间）

预选赛：7月16日3:30     预赛：7月16日9:50  

半决赛：7月17日9:00      决赛时间：7月17日10:50

2.   　昨日下午，青海春天公告，为进一步推进自身在酒水快消品板块业务的发展、公司于近日聘请1998年诺贝尔生理医学奖获得者斐里德·穆拉德2013年诺贝尔化学奖获得者亚利耶·瓦谢尔(AriehWarshel)教授为公司联席首席科学家。

这都可以？看了下，第一位号称伟哥之父，难道是打算？

说一千道一万，业绩还是不行的！预计公司2022年上半年净利润为亏损4200万元至5124万元！

3.   7月15日，河南真实生物科技有限公司宣布，近日已正式向国家药品监督管理局提交阿兹夫定治疗新型冠状病毒适应症的上市申请并获得受理!

唉，其实感觉现在至少心理上已经不把这个当回事了！！！

......

有自己“爱好”的人生，

每一天都是有趣的。

无论是书画、写作、                    

插花、音乐舞蹈、

还是下棋打球、练拳，

只要你有爱好，                          

就会用心去探索，

就会发现生活中

有很多的乐趣……

不管你的年龄几何，

愿我们都能心有                          

所爱、眼里有景，

对一切都保持着

少儿般纯真的热忱……

有一句话说得好——                    

昨天年轻，那是年龄；

今天年轻，那是心态；

天天年轻，那是快乐；

永远不老，那是健康！               

愿你的爱好，伴随着                   

你快乐、年轻有活力，              

健康、开朗而有趣……

调整没到位！

【金鼎观点】

1、沪指重心依然在下移，这么看，真正的底部似乎还没有探明，创业板指数似乎倒是稳住了，创业板中多个20CM的！

2、银行，地产两大权重板块均对指数构成拖累，这确实是个问题，周四储能和眼科表现最佳，应该还没有结束！

3、新能源汽车公司不断出业绩，整体都表现不错，相信这个方向依然没完！继续跟踪！

4、目前的市场确实更适合短线，业绩好的市场也基本不买账，主要是市场的理念发生了变化！

【题材掘金】

基础化工甜味剂：甜味剂替代趋势的必然性：随着全球糖尿病人数量的增长，公众的健康意识和各国控糖措施的升级，甜味剂在用糖领域的渗透率持续提升。2020年全球人工甜味剂市场规模约20亿美元，下游应用领域包括饮料、烘焙、奶制品、糖果等领域，以工业化食糖消费的替代为主。在具体应用选择方面，口感风味、健康和成本是消费者选择甜味剂的重要因素，推动了国内甜味剂从早期单纯的甜味替代到现在的“口感+甜味”替代，复配甜味剂的配方应用加大。在中国市场中，饮料中甜味剂的用量最多。2020年，中国无糖饮料市场规模117.8亿元，复合增速超过30%，无糖碳酸饮料复合增速达到49.47%，代糖的应用空间广阔，随着渗透领域的拓展，需求量仍将维持高速增长。

　　甜味剂品种的丰富性：随着甜味剂种类的丰富，各类型甜味剂均有1-2个明星产品。人工高倍甜味剂使用以三氯蔗糖、安赛蜜为主，天然高倍甜味剂主要为甜菊糖苷和罗汉果甜苷，糖醇类主要为赤藓糖醇。三氯蔗糖：国内产量在1.5-1.6万吨左右，被列入“两高”目录，新增产能受限。作为目前最受欢迎的高倍甜味剂，三氯蔗糖的需求增速在15%左右，需求增长而供给新增有限，三氯蔗糖格局将维持高景气度。7月国内企业集中检修，三氯蔗糖价格小幅上涨，预计随着大厂持续停车检修，三氯蔗糖价格有望进一步上涨。安赛蜜：目前全球实际产能2.2万吨左右，醋化股份1.5万吨产能投料试车中，行业存新增产能预期，产品价格从高位回落，目前在7.5万元/吨，预计安赛蜜价格短期仍将维持目前价格水平。赤藓糖醇：受元气森林销量大增的带动，赤藓糖醇消费量快速提升，2021年全球赤藓糖醇消费量19.4万吨，国内消费量占一半左右（8.8万吨）。预计到2025年，赤藓糖醇消费量仍将以34%左右的复合增速扩张。国内赤藓糖醇生产企业快速扩产，现有产能40万吨左右，规划产能30万吨左右，行业进入供给过剩阶段，短期难有产能出清，赤藓糖醇价格预计维持低位。阿洛酮糖：国内企业以百龙创园、保龄宝为主，2021年实现量产并出口美国。由于阿洛酮糖产能规模小，海外应用主要以食品领域为主，饮料应用较少。国内审批正在推进中，甜味剂上市企业纷纷提前布局阿洛酮糖，百龙创园和保龄宝还将继续扩产；福洋生物、金禾实业投产小规模装置，三元生物规划3万吨产能，有望成为下一个甜味剂爆款。甜味剂品种繁多，生理功效和产能格局各异，我们认为，甜味剂行业渗透率提升的确定性高，下游需求因产品定位差异较大，厂商采购侧重点各有不同，各甜味剂间不一定存在绝对替代的说法，重点关注行业格局好，成长确定性高、成本优势突出的企业。

风险提示：疫情导致下游食饮需求收缩的风险；国际贸易环境急剧变动的风险；能耗双控等环保低碳政策收紧的风险；产品价格大幅波动的风险。

汽车：在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，6月行业产销增长超预期。在促消费政策的进一步刺激下，预计今年下半年汽车行业大概率保持同比双位数增长，行业盈利能力大幅修复。重点关注三条主线：新品周期强劲的自主品牌龙头企业；与电动智能化产业链紧密相关，成长确定性高的零部件企业；市占率不断提升，有望迎来业绩拐点的重卡企业。

风险提示：上游原材料价格大幅上涨；车用芯片短缺影响；疫情反复的影响；重卡行业需求恢复不及预期。

【要闻速递】

1、美股三大指数涨跌不一，道指跌0.46%，纳指涨0.03%，标普跌0.30%；热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌近5%，腾讯音乐跌超4%。欧洲时间周四，欧股主要指数全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为1.63%；法国CAC40指数跌幅为1.41%；德国DAX30指数跌幅为1.86%。

2、最近，多地业主因楼盘延期交付宣布停止还贷的事件引发广泛关注。据央视新财经，对此，银保监会有关部门负责人14日作出回应，表示将引导金融机构市场化参与风险处置，加强与住建部门、中国人民银行工作协同，支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。此外，14日，工、农、中、建、交、邮储六家大型国有商业银行以及兴业银行、平安银行、光大银行等均发布公告回应。（每日经济新闻）

3、截至7月14日，已有37家银行宣布实施分红日期，共计现金分红规模超5000亿元，其中17家现金分红比例超30%。

4、国家发展改革委：下半年经济有望继续回升，全年3%左右CPI预期目标可以实现。

【上市公司公告】

1、中国银行：本行个人住房贷款业务总体风险可控

2、工商银行：目前停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元，占全行按揭贷款余额的0.01%，风险可控

3、邮储银行：初步认定的停工项目涉及住房贷款逾期金额1.27亿元，规模和占比小，风险可控

4、比亚迪：上半年净利润同比预增138.59%-206.76%

5、赣锋锂业：上半年净利同比预增408%-535%

6、江特电机：预计上半年净利同比增长606%-677.7%

7、京威股份：股东及其一致行动人拟减持不超1%股份

8、爱威科技：赣州超逸及宁波宝顶赢拟减持公司不超8.12%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

20cm！！！

1.  市场情绪其实还是很恶劣，业绩大增的盐湖G份和天Q锂业再公告业绩预报后，今日不涨反跌，确实令人措手不及！和当初的北F华创如出一辙，这要是放在两年前，这种预告都会刺激资金积极涌入！

不得不说，友不如旧！今不如昔啊！！！

2.   路透社报道，民主党医院要求美国海关官员解释，为什么把隆基、晶科、新特能源这三个中国光伏企业剔除进口禁令名单。

全球光伏巨头都在我国，成本低是最大的优势，以上可以理解为，这三家公司不应该在黑名单，对公司可以理解为利好！

3.   汽车出口快车道:上半年，中国汽车累计出口121.8万辆，同比增长47.1%，新能源和智能网联正成为拓展海外市场的“加速器”，助力中国稳步向汽车强国迈进。2021年首次突破200万辆，实现了历史性跨越。

厉害了！未来出口会越来越多的！！！

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

讲一个故事。有一个人死后，在去见阎王的路上，看到了一座金碧辉煌的宫殿。宫殿主人请求他留下来居住。

这个人问：“你这里会让人工作吗？我在人世间忙忙碌碌一辈子，死后再也不想这么劳苦了。”

宫殿主人说：“我这里只有山珍海味，你想吃的，应有尽有；还有舒服的床铺，你随时想睡就睡，没有任何人吵你。”

这人一听，这正是他生前梦寐以求的生活。于是，就住了下来。开始的几天，他吃了睡，睡了吃，日子过得非常舒心。

可是渐渐地，他感觉有些无聊，就去找宫殿主人。他问：“每天吃吃睡睡，一点意思都没有，你这里有没有什么活儿干？”

 宫殿主人笑了笑，说：“对不起，我们这里从来不需要干任何活。”就这样过了几个月，这个人实在受不了了。

他又去找宫殿主人，厉声呵斥：“这种鬼日子我过够了！如果你不给我找事情做，我宁可下地狱，也不要住在你这里了！”

宫殿主人无奈地摇摇头：“你以为这里是天堂吗？这里本来就是地狱呀。”

闲是什么呢？很多人认为，闲是福气，闲是情调，闲是境界。但其实，闲是一味迷药。它像罂粟一样，有着撩人也杀人的芬芳。

新能源！！！

【金鼎观点】

1、周三市场弱反弹，拿缺口暂时没有办法，目前还是不宜激进，如果这里不能撑住的话，3200点整数关口撑住概率较高！

2、率先反弹的依然是新能源方向，光伏设备，风电，其余的资金意愿不强，新能源汽车方向继续跟踪！

3、银行板块拖累了大盘，众所周知的原因，希望能够得到快速，妥善的解决，不希望继续发酵！

4、业绩预报正在进行中，可以提前潜伏，公告后再追意义不大！

【题材掘金】

游戏：游戏版号发放有望常态化，有望提振低位低估值游戏板块。22年4月时隔8个月重启版号核发，共发放45个版号，22年6月版号再次发放，共计60款游戏。22年7月系当年第三次发放国产游戏版号，同时是21年7月以来首次连续发放版号，体现出游戏版号发放有望常态化。

    此次国产游戏版号获发67个，数量高于22年6月的60个，整体仍符合总量管控原则。预计22年后续每月维持60款左右游戏版号下发，全年版号发放472个左右，较21年下降30%。游戏版号陆续发放有望推动游戏行业加速推进产品线，有利于提升游戏流水，驱动精品化游戏研发投入。同时，版号再度发放降低游戏企业未来盈利不确定性，相关企业估值有望得到支撑。

风险提示：游戏版号发放进度不及预期；游戏项目上线进度及流水不达预期；行业监管趋严等。

建筑建材：我们认为国家大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段，将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘，判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律，基建链是年内基本面向好确定性较高的细分方向。

    以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性，后续政策有望持续加力。今年疫情制约消费，出口虽有韧性但预计下半年走弱，投资对今年经济贡献需明显提升。三大投资中，地产预计全年负增长，制造业减速，因此预计后续基建需要发挥更大作用。以工代赈是促进有效投资、稳就业保民生重要举措，当前加大力度实施更突显基建在稳经济、稳就业方面的重要性及急迫性，预计后续政策将持续加码，在政策推动及低基数效应影响下，基建投资有望加速上行，下半年有望超预期。中性预期下基建全年同比增长10%，下半年同比增速可达11%，持续关注基建链相关公司。

风险提示：基建投资不及预期；地产投资大幅下滑；原燃料价格上涨；应收账款减值风险；疫情反复。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.67%，纳指跌0.15%，标普跌0.45%；中概股逆市上扬，新东方涨近5%，理想汽车、京东涨超2%。欧洲时间周三，欧股主要指数全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.74%；法国CAC40指数跌幅为0.73%；德国DAX30指数跌幅为1.16%。

2、天齐锂业在港交所公告，预计上半年净利润96亿元-116亿元，同比增长约11089.14%至13420.21%。

3、6月进出口增速重回两位数，多因素齐发力，下半年外贸稳定增长可期。

4、今年以来，北交所已完成公开发行申购的企业数量达24家，合计融资40.04亿元，平均每家1.67亿元。业内人士表示，创新活力充沛，北交所的市场融资功能将不断提升。北交所市场交易活跃度有望进一步提升，融资工具将得到更充分运用，投资者结构将不断改善。

5、央行回应下半年会否降准降息：目前流动性合理充裕略微偏多，将合理搭配货币政策工具。

【上市公司公告】

1、闻泰科技：为国内新能源汽车头部厂商品牌配套的智能座舱产品已经进入量产并开始出货

2、贵绳股份澄清：公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为

3、科达利：上半年净利预增52%-68%，拟不超10亿元投建动力电池精密结构件项目

4、盐湖股份：上半年净利同比预增326%-345%

5、杉杉股份：上半年净利同比预增111%到124%

6、老白干酒：上半年净利预增191%左右

7、融捷股份：上半年净利预增4081%-4869%

8、中交地产：华夏集团及其一致行动人拟减持不超5.98%股份

9、三变科技：股东拟减持不超2.48%股份

10、中集车辆：股东及其一致行动人拟合计减持不超6%股份

11、赢合科技：拟以1亿元至2亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

初心依旧！！！

诸位将军午安！！！

沪指自今日开始击穿半年线进入到成交密集区域！下面空头每想推进一步，勇敢都会遭遇多头的抵抗！

新能源方向，市场在炒过新能源汽车和光伏后，今日挖掘了补涨的风电，似乎有点偏门！不过之前关注的梁稳根的三一Z能这两天也起来了！

新能源汽车方向，暂未减仓！！！初心依旧！！！

......

1.  据第一财经报道，近期多地烂尾楼业主都发布声明，要强制停止偿还贷款，直至相关项目完全复工为止，涉及城市包括河南省的郑州、商丘、新乡、南阳、周口，以及山西、江苏、江西、湖南、湖北、广西、陕西等多省份内的城市。

按照去年某机构统计的全国烂尾楼最多的20个城市，加起来烂尾楼的数量有18万套。目前强制停止偿还贷款的楼盘有50多个！你烂尾，我停贷，转移压力，大有谁怕谁的气势！

2.  最近有些曾经的大白马公司崩的有点厉害！譬如说：

主要是手机行业确实不景气！

3. 新能车海外市场:蔚来此前宣布，2022年将进入包括德国、荷兰、瑞典、丹麦等国家；小鹏汽车此前宣布拓展欧洲业务，在荷兰设立了欧洲总部。欧洲以外，奇瑞、吉利、上汽通用五菱等车企也在进军中东和东南亚市场。

相信不久的将来，我们的新能源车会像手机一样占领全球市场！

......

随缘/就是顺其自然，

不刻意不强求。

人生难免会有困苦，

但不要惧怕，                              

也不要退缩，                              

因为一切都是有                          

缘由和因果的……

正所谓“天要下雨，娘                 

要嫁人”，让该来的来，               

该去的去吧……

随缘/并不是认命，

而是对于无法                              

改变的事实，学会                      

放下，随缘而行，                        

随遇而安……

像河水一样，

不留恋两岸的风光，

不计较旅途的曲折，

一心奔向大海！

希望回补缺口！

【金鼎观点】

1、周一市场大跌，赛道方向新能源和光伏都资金流出，说明资金都市场信心不足。

2、技术上，回补了之前的向上跳空缺口，但是同时也留下了一个向下的跳空缺口，后面两个交易日如果不回补就构成阻力！

3、锂矿公司因为涨多了，调整其实也可以理解，但是三季度业绩应该比二季度还会好，所以跌多了应该也是机会！

4、超短方向高标股都挂了，追高需要谨慎了，关注医药方向，防御或会受到资金关注！

5、正常情况下，半年线附近有支撑，但是我们的市场往往也不能按常理判断！

【题材掘金】

有色金属：1、贵金属，短期美国通胀依然高企，支撑金价，流动性收紧控通胀与经济陷入衰退的担忧共同影响目前金价走势，随着货币正常化进程的逐步推进，未来金价走势将取决于通胀回落和经济衰退孰先出现，静待衰退后期金价的趋势性投资机会。

2、基本金属，我国经济工作定调“稳字当头”，稳增长政策将持续出台，支撑需求信心，但从全球来看：美联储紧缩周期下，耐用品需求依然回落，非方向性资产中寻找供给变革带来的结构性机会。

风险提示：宏观波动；政策变动；供需测算的前提假设不及预期等。

汽车及其零部件：1、电池：三季度需求旺季叠加加库存提前，电池产业链景气度有望超预期。（1）负极：成本端由石墨化转向原材料，中期原材料或仍将维持高位。负极拉动低硫石油焦（副产，供给受限）需求高增，目前价格为9k/吨，预计短中期仍有向上空间。长期看低硫焦价格持续上涨将推动针状焦（主产，供给有弹性）需求提升，有望反向制约低硫焦价格上涨，且与针状焦价差缩小，高端负极厂商或受益。（2）电解液：六氟7月价格有望进一步回升，供应中期或受五氯化磷制约。据隆众数据，6月电解液产量5.9万吨，对应六氟需求约7670吨，六氟产量7390吨，当月6F供应已现缺口，根据电解液排产指引，预计7月六氟缺口拉大，六氟价格仍有进一步回升可能。中期看，五氯化磷因环保扩产难&Q2工厂迁址导致供应短缺，六氟供给或受制约，关注采用多聚磷酸路线的相关企业。（3）PVDF：142b价格上行。142b前期受到疫情砍单影响，随着电池产业链排产旺季到来，7月开始价格重新上涨。

2、汽零&整车：购置税受益程度不一，围绕Q3业绩超预期和长期成长性布局。长期看好智能化执行器标的，受益于日系车销量高增和新业务战略布局加速。整车环节看好华为造车等。

风险提示：电动车销量不及预期；产业链竞争激烈加剧；政策变动风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体下跌，道指跌0.52%，纳指跌2.26%，标普跌1.15。欧洲时间周一，欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.01%；法国CAC40指数跌幅为0.61%；德国DAX30指数跌幅为1.40%。

2、7月11日，人民银行发布2022年上半年金融统计数据报告。整体来看，上半年新增信贷、社融规模可观，6月份新增信贷、社融规模远超预期。（证券时报）

3、来自海外ETF跟踪机构ETF.com的数据显示，海外最大中国股票ETF单日吸收资金净流入创新高达22.35亿元。此外，万亿美元资管机构-资本集团旗下主动管理ETF全面加仓中国，对持仓的绝大多数中国股票进行加仓，并于近期新建仓阿里巴巴。

4、水利部副部长7月11日表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。

5、7月11日晚间，晋控煤业、山西焦煤等多家煤炭行业上市公司发布的2022年半年度业绩预告显示，受益于煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素，相关上市公司业绩实现大幅增长。（证券日报）

【上市公司公告】

1、建设银行：因工作调动，王浩已向公司董事会提出辞呈，辞去本行副行长的职务

2、广州酒家：广州市国资委拟将直接持有的公司5.27%股份无偿划拨至广州城投

3、金博股份：收到比亚迪开发定点通知书

4、国能日新：公司虚拟电厂业务产生营业收入的占比较小

5、小康股份：证券简称拟变更为“赛力斯”

6、赣能股份：公司股票交易异常波动，将自7月12日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。公司同日公告，预计上半年净利润3100万元-4500万元，同比下降41.07%-59.40%

7、立昂微：预计上半年净利同比增132.09%至146.44%

8、万泰生物：2022年上半年净利润预计同比增加246%到281%

9、派瑞股份：股东国开装备拟减持不超3.15%股份

10、九强生物：董事拟减持不超2.6%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

有人唱空引发跌停！！！

今天就这样吧！！！！

......

生活中总有问题存在，                

解决问题最好的方法，

就是懂得换位思考……

人生在世，                                  

实质上只有两件事——

一件是做人，一件是做事。

做人，要大度懂得包容；

做事，要宽容愿意让步！

一个善良的人，会                         

发自内心的赞美别人，

如此，为难你的人就少了；

善良的人，会感恩别人，

如此，贵人就越来越多了。

拥有一颗仁爱之心，

是世上最持久的美！                  

即使漂亮的皮囊，                       

也犹如昙花一现，

无法与仁爱相媲美。                  

拥有善良仁爱的灵魂，               

可以厚德载物！

人与人之间，

最长久的关系，

是有善意，能包容！

把握调整机会！

【金鼎观点】

1、周末消息面相对平静，下周市场可能维持震荡态势！年线的压力暂时依然是压力！

2、新能源汽车也不排除调整，但是长期没啥问题！再就是主赛道光伏趋势向上明显，调整的时候介入！

3、马斯克宣布放弃收购推特，不过交易违约金高达66亿美元，似乎没那么好收场！

4、6月乘用车增长22%，其中新能源车增长141%，数据确实很厉害！

5、短线上，机器人概念似乎还没结束，适合激进操作者！

【题材掘金】

化工：轮胎：1、海运费持续下行，之前轮胎出口受制于海运费高企，一柜难求的情况得到缓解，出口边际向好。2、原材料价格拐点已现。轮胎原材料占轮胎成本的70%左右，其中天然橡胶，合成橡胶和炭黑占原材料总成本60%以上，截止当前天然橡胶、合成橡胶、炭黑月环比下降，毛利率预计得到修复。3、国内汽车消费预期逐步回升。全国各地纷纷出台支持汽车消费的相关政策，随着汽车促消费政策的落地及疫情的逐步缓解，国内轮胎行业配套需求有望得到快速回升。

农化：粮食安全越来越受到各个国家的关注，叠加2022年俄乌两大农产品出口大国爆发冲突，加剧了全球粮食短缺危机，进而助推农作物价格再度走高。农作物价格走高也预示了农化行业有望在2022年下半年维持较高景气度。因此继续看好具有规模优势和成本优势的化肥头部企业业绩表现。

纯碱：目前供应端，在产企业基本维持高位运行，后市提产空间有限，且企业库存持续下降，供应面对价格形成支撑。需求端，平板玻璃行情有望随着出货量提振转好，刚需稳定，且后续冷修计划较少，整体采购刚需较稳；另外光伏玻璃产线点火等计划实施，或将增加重碱需求。综合来看，预计纯碱行业仍将维持高景气。

芳纶：芳纶具有独特的高强度、高模量、热稳定性、低密度、耐磨性好等特征，由于其具有的独特性质以及特殊化学成分使得它与普通商业化的人造纤维有很大区别，技术壁垒极高。目前芳纶的定价权掌握在杜邦，帝人等行业巨头手里，近年来国内泰和新材不断攻克技术难关，实现了芳纶的量产。看好芳纶国产替代的进程。

PVA：在能耗双控的大背景下，PVA供需格局维持紧平衡，未来基本无新增产能投放，PVA价格有望维持高位，看好PVA行业景气度上行。

风险提示：下游需求不及预期；原料价格或大幅波动；环保政策大幅变动；业绩不及预期等风险。

消费建材：1、下半年地产竣工端复苏预计“接踵而至”。2022年以来，地产的放松政策持续加码，从喊话“促进房地产市场的良性发展”和“因城施策”，到明确“今年不扩大房地产税改革试点”、央行降息降准保驾护航和降低LPR等，房地产“政策底”已筑实。同时地产基本面底已现底部复苏态势，5月房地产销售金额/面积/资金来源分别环比增长30%/26%/15%，6月至今30大中城市商品房销售面积环比继续增长77%。进入下半年，随着经济稳增长力度加大/房企推盘节奏加快，地产销售端有望继续环比改善，而房企下半年海内外到期债券金额环比上半年有所下滑，预计房企在“保现金、保交付”的权衡上将向后者有所倾斜，由此带来竣工端复苏，消费建材整体经营环境有望持续改善。

2、消费建材龙头企业进入“群雄逐鹿”阶段，倒逼龙头企业重塑核心竞争力。消费建材各细分行业龙头企业市占率多已超10%，截至2021年东方雨虹/立邦(中国)/坚朗五金/兔宝宝/中国联塑在各自细分行业市占率分别为16.0%/13.0%/13.0%/3.8%/15.2%。消费建材龙头之间竞争进入更激烈阶段，我们认为这对于消费建材龙头企业来讲机遇大于风险，强大的外部压力将倒逼消费建材龙头企业进行全方位竞争力重塑，包括：（1）材料端向上游延伸，拉大成本和中小企业的优势；（2）人员端持续扩张和激励，员工“战斗力”和中小企业拉开差距；（3）品类端持续扩充，新品类对中小企业形成“降维打击”；（4）产品和服务端延伸产品服务链条，对中小企业形成“升维打击”。我们认为消费建材竞争力重塑后，其市占率有望进入持续提升阶段。

3、市场结构趋势性改善，消费建材经营质量进入中长期上升通道。新建市场方面，伴随着房地产去杠杆完成，央国企/城投城建将逐渐成为房地产市场主力，我们预测至2025年央国企/城投城建有望占据房地产市场的2/3左右。另外，土地溢价率近年来大幅降低，使得央国企/城投城建拿地成本大幅下降，央国企/城投城建降低建安成本的必要性减弱，叠加央国企/城投城建的企业属性，我们认为消费建材龙头企业通过激烈价格竞争策略获取市场份额的必要性趋于下降。存量市场方面，截至2020年，我国城镇房屋建筑面积约为351.05亿平，2012-2016年为房屋竣工大年，按10年翻修周期则从今年开始存量房屋翻修有望进入大年，叠加绿色建材下乡政策提升消费者环保意识，存量市场或正酝酿量价齐升阶段。

风险提示：地产竣工复苏低于预期；原材料价格大幅波动风险；个别在险房企“暴雷”；疫情控制程度低于预期；价格竞争程度高于预期；业绩不及预期等。

【要闻速递】

1、6月金融数据发布在即。机构预测，在稳经济政策效应持续显现及生产生活不断恢复的作用下，6月融资需求进一步改善，将体现在金融数据总量和结构变化上，特别是当月新增信贷和社会融资规模可能高于上月及上年同期水平。（中国证券报）

2、国家统计局7月9日发布的数据显示，6月份全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.5%，涨幅较上月扩大0.4个百分点。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点。行业内人士表示，6月CPI同比上行，主要是受猪肉价格走高、国际原油价格中枢上移，以及上年同期基数下行推动，整体继续处于温和水平。

3、多地提高医保最低缴费年限

4、地产“救市”新招不断，6月居民中长期贷款迎修复

5、钒电池成储能新风口，多家公司布局相关产业链。

【上市公司公告】

1、广晟有色：控股子公司取得稀土采矿权证

2、爱司凯：终止重大资产重组事项

3、科大国创：公司实际控制人董永东、史兴领、许广德一致行动协议在7月8日到期终止，决定不再续签。公司实际控制人由董永东、史兴领、许广德三人变为董永东。本次实际控制人减少不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响

4、金字火腿：公司及相关当事人收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》

5、无锡银行：上半年净利润10.2亿元同比增30.27%

6、海翔药业：上半年净利预增164.43%-230.54%

7、万马股份：上半年净利润同比预增160.66%-225.63%

8、先达股份：上半年净利润同比预增229.05%到237.49%

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

坚守主赛道！！！

看了下2021年汽车品牌价值排行榜，感觉这个水分确实有点大，譬如福T汽车，品牌价值1800亿，目前市值不过200亿出头！

......

1.  媒体报道暑假高峰OK镜（角膜塑形镜）预约爆满，这产品是给青少年矫正视力的，据说现在的高中生近视率已经接近90%，这个比例确实太高了，不知道是都不注意用眼卫生?  还是确实学业更繁重了？

值得欣慰的是，哥这么多年以来，视力一直都保持得不错，平时看电脑时间比较长，也一直用蓝光眼镜！

2.当地时间8日上午，日本前首相安倍晋三在奈良发表演讲时中枪 。据消防急救人员称，安倍晋三目前已无生命体征。

安倍在一个谐音为七零八落的日子，被迫终结自己的一生；昨日是7月7日！

再遥远一点，1960年7月14日，安倍的外祖父遇刺！他的外祖父是谁？说出来也都知道，就是岸信介，日本第56任、57任首相（1957年2月25日—1960年7月19日）。

美元指数继续狂拉，中国股市发生轻微震荡。全球金融市场，正在冷眼观察着这一切！！！

我们也在不断见证历史！！！

3.  光伏风电储能再迎多重利好！

首先欧洲出现光储系统一机难求的情况，甚至出现排队加价。近期欧洲电价逼近历史新高，有消息指出欧洲居民能源支出能占到其总支出的20%以上，这是很难想象的，高昂的电价刺激风光储能等新能源需求的大爆发，短期这种局面还将持续。另外最近国内第二批光伏风电大基地项目建设启动，第二批建设直接投资超1.6万亿元，计划建设规模达到455GW,如此大规模的建设将有望继续带动风光储能企业高速增长。

最近光伏很多公司都是沿着五日均线向上，逢低还可关注！！！

......

生活，其实很简单……

一份发自內心的微笑，

对自己，对他人，

对整个世界；

一种清淡如水的心态，

对苦难，对幸福，

对整个人生……

人，可以是一本                         

读不完的书……

有故事，有梦想，

有难以言说的情怀！

人活着，不仅仅是生存，

同时也能欣赏和见证：

人生之美——

有风有雨，                                    

也有明媚的阳光；

世间有爱——

有亲情和友情，                            

也有美好的爱情；

生命可贵而无憾——

有成长，有经历，                         

也有对生活对人生                       

的感悟和热爱！

趋势不可逆！！！

【金鼎观点】

1、周四股指小幅反弹，指数上并没有太大的改变，不过新能源汽车产业链和光伏，也就是新能源强势上涨！

2、我们一直跟踪分析的新能源汽车产业链整体表现突出，尽管很多人看空，时代的潮流不可逆！

3、光伏中有个股涨势很猛，后面应该依然有空间！短线情绪有所修复，这是好事，可以适当激进！

4、目前沪指其实并没有完全回补缺口，这依然是个隐患，当然了，如果真是大牛市，则别当他论！

5、成交量连续破万亿，希望能够继续放量！

【题材掘金】

轮胎：轮胎行业市场向亚太企业倾斜。我国作为一个主要的轮胎生产国，产量占据全球产量近一半，其中60%的轮胎用于出口全球各地。21世纪以来，全球轮胎的市场份额向东亚企业倾斜趋势明显。国际轮胎巨头企业例如米其林、普利司通的市占率有逐年降低的趋势，行业头部公司的市场集中度因亚太地区轮胎公司的兴起在逐步弱化：行业CR3从2002年的56%下降到2017年的37%；行业CR6从2002年的70%下降到51%。尽管近年来亚太地区轮胎企业市占率增速受美国“双反”政策以及高端市场替代“深水区”的影响有所放缓，但随着亚太地区品牌力的不断提升和海外建厂的策略推进，其低成本优势将进一步突出，有望在未来持续提升市场份额。

　　国产轮胎长期竞争优势牢固。轮胎公司是传统的制造型企业，其盈利能力很大程度上取决于对成本的控制，我国轮胎企业在成本控制上有着显著的优势，这种优势主要体现在人工成本和规模效应上。其次，回顾国际轮胎企业的发展历史，大多数都是伴随所在国家汽车产业发展起来的。我国汽车品牌近年来发展迅猛，尤其是在新能源车领域已经占据全球领先地位，新能源车对于轮胎也提出了新的要求，新需求的发展有望带领国产轮胎企业步入红利期。并且，近年来国内头部轮胎企业凭借其在产品研发、科技创新、品牌建设以及高性价比等方面的不断努力，相对较少的研发投入让多项新技术落地，使得产品品质与国际一线的差距不断缩小，甚至性能更优，侧面反映出了国内企业在研发上具备优势。

　　轮胎行业短期基本面边际改善。2020-2021年期间，原材料天然橡胶、顺丁橡胶、炭黑等价格大幅上涨，近期叠加俄乌战争带来的原油价格走高，给国内外轮胎企业带来了巨大的成本负担，盈利能力普遍走弱。进入2022年第1季度后，天然橡胶、丁苯橡胶等原材料价格有所回落，有所缓解企业成本的开支。同时，为应对原材料价格上涨带来的成本压力，国内轮胎企业在2022年上半年通过多轮提价实现了成本压力向消费端的传导。另一方面，自2022年初起，海运费有所回落，其中波罗的海集装箱由中国/东亚至北美东西海岸的运费指数均有明显下降，预计将有效改善我国轮胎企业出口业务的利润水平。

    从行业近年的估值水平、与汽车零部件企业的估值对比、与国际轮胎企业的估值对比三方面来看，国内优质的轮胎企业可以给予中枢利润水平20-25倍的PE估值。随着行业短期不利因素的消退，行业龙头企业未来有望迎来业绩中枢上移所带来的市值提升。

风险提示：欧美经济加息力度过高，导致欧美轮胎消费不及预期；国内疫情反复，导致国内轮胎需求不及预期。

汽车：6月汽车产销规模恢复，新能源汽车强势复苏。中国汽车工业协会最新数据显示，6月，我国汽车行业销量预计完成244.7万辆，环比增长34.4%，同比增长20.9%。6月全国共减征车辆购置税71亿元惠及110万台车。预计购置税减半刺激政策效果将逐季增强，并于4Q22达到高峰，维持全年汽车销量2800万台，同比增6.6%的销量预测。6月份多家新能源车企销量创新高，乘联会预计6月新能源乘用车批发销量达到54.6万台，我们预计上半年新能源车累计销量255~260万台，目前新能源汽车需求强劲， 交付量更多受供给端影响。

　　A00级新能源车销量表现超预期，插电式混动增速较高，预计全年新能源车销量为590万台。年初受电池原材料价格上涨、芯片短缺以及积分价格预期下降的影响，A00级新能源车市场会受到一定冲击，但目前看A00级新能源车销量超出预期，此外新能源车龙头比亚迪随着产能释放，销量爬坡较快。插电式混动表现亮眼，1-5月插电式混动车型销量达到41.6万台，同比增长166.7%，我们认为在新能源车销量结构逐步向纺锤形过渡的过程中， 插电式混动车将更加受益，下半年随着比亚迪和其他自主车企推出的插电式混动车型的放量， 预计全年插电式混动销量更为可观。看好新一代混动技术布局迅速、 智能化转型速度快的车企

风险提示：芯片短缺及疫情等不确定因素影响汽车产销规模；汽车促消费政策落地效果不及预期；动力电池价格上涨导致新能源汽车销量不及预期；自主车企的新一代混动车型销量不及预期；新一代智能车销量不及预期。

【要闻速递】

1、美股三大指数大幅收涨，道指涨1.12%，纳指涨2.28%，标普涨1.50%。欧洲时间周四，欧股主要指数全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为1.14%；法国CAC40指数涨幅为1.60%；德国DAX30指数涨幅为1.97%。

2、17部门联合出手巩固汽车消费回稳态势，商务部表示下半年汽车消费有望实现较快增长。

3、数据显示，以派息日为准，截至7月7日，今年以来已有2636家A股上市公司向全体股东累计现金分红8685亿元。其中，13家上市公司现金分红金额均超百亿元。与此同时，今年现金分红呈现明显的行业特征，分红公司集中于大金融、大消费等领域。数据显示，从行业来看，食品饮料（753亿元）、银行（730亿元）、石油石化（703亿元）三大行业的现金分红规模居前。（证券日报）

4、前5个月我国服务进出口同比增长22%，专家建议继续深化服务领域对外开放。

【上市公司公告】

1、天齐锂业：确定H股发行价格为每股82港元

2、中鼎股份：成为国内某头部主机厂批量供应商

3、圆通速递：上半年实净利润17.71亿元，同比增长174.24%

4、上汽集团：上半年整车销量223.43万辆，同比下降2.74%

5、江淮汽车：6月销量43108辆，同比增长4.86%

6、吉利汽车：6月总销量12.66万辆，环比增长42%

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

过年的感觉！！！

当年此日正蒙羞，倭寇宛城枪炮稠。

没齿难忘家国恨，戍边守土岂能休。

诸位将军下午好！！！

今日指数表现一般，

不过新能源继续强势崛起！

时代潮流不可逆！

识时务者为俊杰赚大钱！

我们从底部反复分析了这一点，

话说三遍是闲话，

似乎三十遍都有了！！！

今日除了新能源汽车产业链外，

新能源之光伏紧紧相随！

阳G20CM, 派N长驱直入！

禾M更是股价破千，

坐稳了股价排名第二把交椅！

如果说这么明显的趋势你还看空，

那只能说明你确实要重装系统了！！！

能赚多少钱取决于你的格局有多大！

今日还算不错，

中线持仓有只涨停，

短线持仓的车也是一度涨停！

似乎有点过年了的感觉！

就是那种感觉很美好的感觉！！！

时间宝贵，不取悦他人！

好好赚钱！

好好生活！

就这样吧！！！

如果你觉得意犹未尽，

那就留言继续吧！！！

再现利好！第二支千元股诞生！！！

3.   世卫组织总干事谭德塞指出，猴痘病毒检测仍然是当下的一大挑战，缺乏检测意味着很可能有大量病例尚未被发现。约有80%的病例出现在欧洲。

当地时间7月6日，世界卫生组织(WHO)表示，目前全球已有58个国家报告了超过6000例猴痘病例。因此，世卫组织或将在本月再次召开紧急会议。

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

《道德经·第四十二章》中说:“道生一，一生二，二生三，三生万物。”自然万物，人法大道，都是由意识衍生的，意识决定一切。

生活中，看似困难的问题，如果能够改变自己的意识，提升认知，便会迎刃而解。

在一座道观里，有一个小道童，每日负责劈柴挑水。上山的路很不好走，每次挑水回来，水都洒了许多，自己也是疲惫不堪。

于是，道童对道长说：“师傅，你说挑水吃饭都是修行，为何修行如此辛苦。”道长说:“既然这种方法辛苦，何不换种方法呢？”

道童很是不解，师傅又说:“既然下山的路不好走，为什么不在院子里打一口井呢？”

仔细想来，确实如此，修行的本质不是吃苦，而是借苦修人，借假修真，最终达到圆满自足，智慧觉醒的状态。

道童在取水的过程中，遇到困难，从而突破认知，便是一种极好的修行。

心理学家荣格说过:“当你的潜意识，没有进入到你的意识的时候，那就是你的命运”

 真正的智者，明白自己是一切问题的根源，所有的问题，都是反应了自己的认知，都是来度化自己的。

 每一次的突破，都会产生法喜，都是灵魂的升华。

调整中！

【金鼎观点】

1、周三的调整有点猛，就目前看，性质未定，看起来是对此轮上涨的回踩！

2、机器人概念表现不错，不过业绩都还差点意思，属于纯情绪行炒作，情绪冰点后，这个是目前的主流了似乎！

3、继续跟踪新能源汽车方向，这个是长期的大方向！不要轻易松懈！

4、欧洲公布的经济数据不理想，导致能源大跌，油价跌了，煤炭也受到影响！

5、旅游，机场，影院再度受到冲击，之前炒作这块的资金算是懵圈了

6、沪指如果再跌下，就可以把下一个缺口回补了，这么看，还可以接受！

【题材掘金】

汽车MCU芯片：汽车电子控制单元核心部件，车载MCU芯片供给紧张持续超预期。汽车应用是MCU芯片下游最大的应用市场，为“车载电脑”ECU电子控制单元的核心部件，是汽车ECU的运算大脑。由于汽车厂商对终端需求误判导致行业供给错配，叠加车规MCU芯片以8英寸晶圆为主，毛利率相对较低，技术要求严格，产能易受到消费电子需求挤压，且晶圆厂扩产意愿不足，汽车MCU芯片紧缺程度持续超预期。目前，全球主要MCU芯片厂商产品交期居高不下，甚至出现交期继续延长的情况，部分厂商32位MCU芯片产品交期已经达到了50周以上甚至无货，较2019年交期普遍延长2-3倍时间，行业景气度持续超预期。

　　智能化和电动化提升单用用量，车用MCU市场规模将超百亿美元。汽车上每个ECU单元需要搭载一个MCU芯片，随着汽车智能化和电动化提升，单车MCU芯片用量需求可达几十至上百颗。目前，L2级智能汽车是当前汽车智能化的主力，行业渗透率进入快速提升阶段，且华为、苹果、小米、百度等科技巨头均纷纷入局智能汽车行列，2022年有望成为智能汽车落地大年，将极大加速汽车智能化的行业发展进程。此外，全球主要国家均出台燃油车禁售时间表，政策驱动下，新能源汽车渗透率将快速提升。预计至2025年，国内和海外新能源汽车渗透率将分别达到38%、25%，由此将大幅提升车用MCU市场需求，行业驱动因素也由涨价驱动转向需求驱动，未来行业景气度持续性有保障。

　　车规MCU芯片认证壁垒高，国产厂商从低端开始切入，中高端也逐步实现量产突破，未来国产替代可期。汽车芯片工作环境较为复杂，且对安全性和稳定性要求较高，具有明显的客户认证壁垒，一旦通过下游车厂认证后，整车厂便不会轻易更换供应商，同一型号芯片可稳定供货长达5年以上，而新的玩家进入则相对比较困难。目前，国内MCU芯片市场主要以海外厂商为主，CR7合计占比超80%。国产厂商在汽车雨刷、车灯、车窗、遥控器、环境光控制、动态流水灯等与安全性能相关性较低的中低端车规MCU芯片切入，已经实现了量产突破。而电子助力转向系统、电子车身稳定系统、防抱死刹车系统、安全气囊系统、新能源车载逆变器、电池管理系统等中高端车规MCU芯片领域，主要被海外大厂垄断，国产自给率较低，但部分国产厂商也逐渐实现了技术突破，在发动机控制、车联网、雷达控制芯片等方面相继通过国际认证，逐步具备国产替代的能力，未来实现国产替代可期。

风险提示：终端消费疲软，海内外汽车销量恢复不及预期；国产厂商技术研发及新客户拓展不及预期；国产替代进度不及预期；宏观环境变动，行业竞争加剧；晶圆厂扩产进度不及预期，芯片产品价格波动等。

有色金属：基本金属：LME与SHFE金属价格普跌，SHFE铜库存继续下降。6月，以美欧为代表的西方经济体受制于高通胀影响，加息步伐逐步加快引发各方对于欧美主要经济体的经济衰退预期，基本金属价格普遍出现回调。基建和房地产作为稳增长政策中重要的部分或将为基本金属需求提供一定支撑。新能源汽车保持产销高增，或将为相关生产汽车零件的铝企带来更多需求增长。

　　贵金属：受俄乌冲突持续、全球高通胀影响，黄金价格呈现高位震荡。由于俄乌冲突仍在继续，俄罗斯农业部6月30日发表声明表示从7月1日至12月31日俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米，或将进一步推动粮食价格上涨，西方对乌援助以及对俄制裁继续进行，全球通胀继续推升。随着全球新冠疫情反复、高通胀持续、俄乌冲突等因素，短期内金价或将继续维持高位震荡，持续关注美联储政策动向。

　　小金属：5月新能源车产销继续高增，金属锂价格高位震荡，碳酸锂价格高位震荡上行。5月我国新能源汽车产销继续保持较快增长，锂、钴需求旺盛。截至6月末，金属锂价格为298万元/吨，电池级碳酸锂价格达46.9万元/吨，低库存及新能源汽车旺盛需求为锂价提供高位支撑，短期内锂价或将继续维持高位震荡。

　　稀土：氧化镨钕、氧化铽、氧化镝价格小幅下滑。6月稀土产品价格大多维持平稳或下降。随着复工复产的持续推进，稀土产业链订单及供应链逐步修复，稀土价格有望维持稳定运行。

风险提示：地缘政治冲突加剧；全球新冠疫情恶化。

【要闻速递】

1、美股三大指数小幅收涨，道指涨0.23%，纳指涨0.35%，标普涨0.36%。欧股主要指数全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为1.17%；法国CAC40指数涨幅为2.03%；德国DAX30指数涨幅为1.56%。

2、数据显示，截至7月6日17时，A股共有130家上市公司披露2022年半年度业绩预告，106家预喜，预喜比例达到81.54%。其中，略增23家、扭亏3家、续盈9家、预增71家。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好盈利性。（中国证券报）

3、7月6日，公安部发布数据显示，截至6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中新能源汽车达1001万辆，占汽车总量的3.23%。数据显示，纯电动汽车保有量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%。上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，同比增加110.6万辆，增长100.26%，创历史新高。

4、7月7日，上交所将对退市济堂、退市金泰2家公司股票摘牌。后续，退市海创、退市海医也将陆续退市。今年1月1日至7月6日，已经有42家A股上市公司退市，加上上述4家公司，年内退市公司数量将达到46家。

5、发展改革委接连出手调控，防范猪价过快上涨，专家称后市生猪价格上涨空间不足。

【上市公司公告】

1、海达股份：接到理想汽车供应商定点意向书

2、通威股份：员工持股计划完成54.88亿元股票购买

3、天山铝业：拟1亿元-2亿元回购股份

4、ST鹏博士：公司不涉及配套氢燃料电池分布式电站相关工作

5、上海洗霸：预计上半年净利同比增158%-196%

6、海马汽车：6月份汽车销量同比下降23.34%

7、丰元股份：上半年净利润同比预增278.92%-318.57%

8、佰奥智能：三名股东拟合计减持公司不超4.85%股份

9、德才股份：红塔创新投资拟减持公司不超2%股份

10、北方稀土：第二大股东拟减持不超公司0.55%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

断肠般的K线！

直接从170干到了100元！

眼睛看花了没？

那就滴两滴眼药水吧！

没错，这就是一家眼药水公司，

今年底部起来还翻倍了，

结果再度回到原点！

市场传言说，互联网医院将限制开具阿托品眼药相关产品！

而其八成就来自阿托品滴眼液！

这个世界有时候就是很神奇！

这断肠般的K线不知道有多少股东断肠了？

3.  无论市场涨涨跌跌，

继续坚持跟踪新能源汽车方向！

所看好的那家公司倒还没受影响，

每次杀跌感觉都有资金承接的样子！

对了，

以前跟踪过的文C股份今日还大摇大摆地涨停新高了！

很多人都在提示防范新能源汽车风险，

哥的想法是，

如果有一天，

当你看到道路上差不多一半新能源汽车的时候，

估计是真不能买了！！！

4. 今日煤炭跌幅第一！

出人意料的是，大部分机构都看好！

这眼药水上的！

近期煤炭行业利好消息颇多！

机构表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期！

基本面、政策面共振，现阶段配置煤炭板块正当时!

但市场不相信眼泪，

更不相信机构！

今日的杀跌将大部分个股形态都破坏了，

资金出逃迹象明显！

5.   之前发个一个视频，

就是说未来五大万亿美元产业！

机器人位列其中！

今日机器人概念掀涨停潮！

江苏B人、矩子K技、巨L智能、中D力德、哈G智能等十余股涨停!

不过哥还是很怀疑！

有业绩吗？

这市场看来还是适合短炒，

别那么认真！！！

......

卧倒！！！

岁月蹉跎不用愁，江河自古向东流。

清风明月常相伴，万里清波望眼收。

诸位将军午安！！！

欧美股市又在交易经济衰退了，原油市场也在大跌，布伦特原油期货跌幅扩大至近10%，报102.78美元/桶。WTI原油期货较上周五结算价跌超9%，并一举跌破100美元大关。此前花旗称，在经济衰退情境下，油价年底或降至65美元/桶。

总之，只要市场一跌，总能找到一大堆理由！如果真要找个靠谱的，那就是其实6月24日以来的向上跳空缺口一直没被回补，午后一开盘就补了！

3400点之后，做多动能减弱，又直接调了70来点，多头看起来无心恋战，中线持仓继续卧倒，短线需要再观察下！

......

1，近日，有网友反映，正在内测开放小号功能，同一个手机可以注册两个账号。相关话题火速冲上热搜引发网友讨论。

7月5日，腾讯内部人士向澎湃新闻记者确认，曾小范围灰度测试允许用户使用已绑了手机号的申请多一个号，但该功能尚未正式上线。 

大家觉得有多申请一个号的需求没？

2.   今日热搜第一名是，周杰伦新专辑《最伟大作品》先行曲MV上线了！

周杰伦一曲钢琴弹奏化身时空旅人，瞬移到1920年代与艺术家们相遇，曲风巧妙优雅地融合古典、嘻哈、饶舌与流行，MV则是融合绘画、文学、音乐、影像的当代艺术表现形式，当中呈现了许多周杰伦的狂想。

3.  有网友发文称钟薛高旗下一款海盐口味的雪糕在31℃的室温下放置近1小时后仍然没有完全融化！

这个品牌的雪糕可不便宜，动辄66甚至炒作到300

雪糕不会融化，是添加了防腐剂、凝固剂？另有网友担心不会化的雪糕还能吃吗？

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

有起有伏是人生，有得有失是生活。

风浪中，一艘船沉没了，唯一的幸存者被冲到了荒岛上。他每天都期盼能有人将他救出去，但奇迹并未发生。

他为了生存，用树枝搭了个小屋，然而不幸再次降临，一天一场大火烧毁了木屋，在滚滚浓烟中他感到深切的绝望。

当他想要放弃生命时，一艘大船向他驶来，他获救了。

“你们怎么知道我在这里的？”他问。

“我们看见有浓烟从这里升起，想或许有人在这里。”船员答。

谁的人生不是一边拥有，一边失去？失去一些东西不一定是坏事。你在这里失去的，一定会从其他地方找回来。

看淡得失，才能在绝望的深谷里，邂逅最美的风景。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。

还是新能源！！！

【金鼎观点】

1、在接近年线的时候，多空分歧愈发强烈，周二盘中出现了剧烈震荡，不过越是如此，拿下年线的可能性越大！

2、汽车板块分歧明显，不过还是有公司一直有资金承接，无论外围如何看空，我们自身继续跟踪！

3、光伏方向，以及新能源汽车上游方向，依然新高不断，磷化工其实也是新能源汽车上游，短期强势不是偶然的！

4、超短高标方向最近不太友好，空间板被压制，情绪冰点，需要有新的题材吸引资金注意！

5、无论如何，成交量是关键！

【题材掘金】

互联网服务：2022H2，互联网板块的投资策略应聚焦以下两大主线：（1）受益于经济复苏标的的反弹仍未结束。内疫情态势已缓和，前期受疫情影响较大的标的持续反弹，从反弹节奏来看，我们认为消费的复苏顺序为：外卖&到店>电商>品牌广告。从估值角度，我们认为此轮反弹仍未结束。（2）2022H2，困境反转标的有望实现超额收益。自2022年3月15日互联网板块反弹以来，腾讯表现相对弱势，核心原因为Q1、Q2处于业绩逆风时刻，体内销售费率占比较低，降本增效的成效显著弱于其他互联网公司。当前股价对应2023年调整后净利润仅为19x，业绩增速转正，叠加政策宽松，腾讯有望取得超额收益。

风险提示：政策风险；财报业绩不及预期的风险；短视频行业竞争格局恶化的风险；宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险；游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。

公用事业：沿着能源流向，从3个方面挖掘投资机会：能源端，煤炭清洁高效利用、可再生能源是节能提效降碳的前提；用能端，节能高效电机、变压器、锅炉等用能、耗能设备，及节能降耗的工艺、材料的应用以及工业互联网+能效管理服务等是节能提效的核心环节及重要手段；二次利用端，余热余压的利用、固废高值高资源化利用是既是节能降耗的有效举措同时对于增效减排意义重大。

　　5月用电量降幅收窄，水电增长迅速。5月水电同比增长26.7%，增速比上月加快9.3个百分点；5月风电下降0.7%，增速比上月减少15.2个百分点；5月太阳能发电增长8.3%，增速比上月减少16.6个百分点。电力需求端看，5月用电量降幅收窄，随着疫情得到有效控制，稳增长措施落地见效，电力需求有望持续复苏；电力供给端看，5月水资源较好，风光资源偏弱，但“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高，因此仍然看好新能源长期发展空间。

风险提示：政策力度不及预期的风险；项目建设进度不及预期的风险；新能源发电出力不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；细分行业补贴退坡的风险。

【要闻速递】

1、美股尾盘拉升，纳指涨1.75%，标普涨0.16%，道指跌0.42%。欧洲时间周二，欧股主要指数全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为2.86%；法国CAC40指数跌幅为2.68%；德国DAX30指数跌幅为2.91%。

2、为防范生猪价格过快上涨，近日国家发改委频频出手、多措并举，适时加大调节力度。继召开生猪市场保供稳价专题会议之后，国家发改委7月5日表示，正研究启动投放猪肉储备，并指导地方适时联动投放储备，形成调控合力。同时，国家发改委价格司将与大连商品交易所紧密合作，加强现货期货市场联动监管。（中国证券报）

3、房企融资环境逐步改善，交易所债市助力行业信用恢复。

4、2022年过半，注册制稳步推进的大背景下，更多企业拥有机会步入资本市场。上半年，A股共有260家拟IPO企业上会，过会228家，过会率为87.69%，较2021年同期的89.75%有所下降。

5、新能源车销量爆发式增长，多家产业链公司上半年业绩预喜。

【上市公司公告】

1、金力永磁：拟收购银海新材51%股权

2、集泰股份：应用于新能源汽车和光伏组件领域的电子胶销售额较小

3、科大讯飞：首次回购464.92万股公司股份耗资约2亿元

4、中通客车：近期，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司股票将于2022年7月6日开市起复牌

5、浙江世宝：近期，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司A股股票将于7月6日开市起复牌

6、鹏鼎控股：6月合并营业收入26.45亿元同比增21.7%

7、山鹰国际：6月包装板块销量同比增长13.85%

8、兴发集团：上半年净利同比预增217.31%-226.08%

9、华达科技：控股股东拟减持公司不超2%股份

10、中洲特材：实控人拟不低于200万元增持公司股份

11、健之佳：四名股东拟合计减持不超7.03%股份

12、博云新材：高创投拟减持公司不超4%股份

13、同兴环保：庐熙投资拟继续减持不超5.65%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！